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2021-04-12 08:06:16

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【信达电子】TCL科技T9线定增电话会议交流会纪要20210

过去两个月相信大家都从新闻中了解到我们的广州IT专线，不过由于现在审批要求很高，所以最近刚获得许可，并在昨天进行公告。

【信达电子】TCL科技T9线定增电话会议交流会纪要20210410

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TCL科技

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2021-04-12 08:05:38

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亿联网络电话机要

一季度接单量环比大幅增加，产能问题来自于产线而不是物料，产能问题已经解决不会影响Q2，毛利率预计未来会有所提升。三块业务增长都比公司预想的要好，新产品下半年就要推出，全年业绩目标不变。

亿联网络电话机要

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亿联网络

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兴发集团:磷化工龙头拐点已至,电子化学品业务有望爆发

兴发集团:磷化工龙头拐点已至,电子化学品业务有望爆发公司是国内磷化工龙头,精细化_工循环经济产业链完整兴发集团在国内率先建立起“矿电化-体"运行模式,具备磷矿黄磷磷酸磷酸盐磷肥的“矿肥化结合"完整产业链以及甘氨酸草甘膦氯甲烷有机硅废酸草甘膦的“磷硅盐协同”经济产业链。目前公司主要产能包括磷矿石500万吨/年、黄磷16万吨/年、精细磷酸盐18万吨/年、磷铵60万吨/年、草甘膦18万吨/年、甘氨酸10万吨/年、有机硅单体36万吨/年、湿电子化学品10万吨/年。此外公司拥有水电站32座,总

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兴发集团

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2021-04-12 08:00:13

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缺货，国产替代以及炽热的汽车电子

最近研究汽车电子各种尽调中发现，过去几年来，高通就这样静悄悄的逐渐成了电动车智能座舱的霸主，其最新的8155芯片已经在新一代的全球电动车智能座舱中占据8成以上份额，那几个老牌的欧洲和日本公司，已经被他挤下去，英特尔两年前也宣布退出汽车智能座舱领域，尽管曾经十分努力的在往汽车里面挤。这情形像极了10年前智能手机的演进历程。

缺货，国产替代以及炽热的汽车电子

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中科创达

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2021-04-12 07:58:44

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【国金食品】复合调味品草根调研报告：

我们近日通过走访调研的方式，收集复合调味品头部品牌的促销、周转和铺货情况。调研的城市包括超一线城市（北京）、新一线城市（江苏南京）以及三线城市（河南南阳），北方（北京）、中部（河南南阳）及南方（江苏南京）的城市均有涉及，样本具备多样性和代表性。

【国金食品】复合调味品草根调研报告：淡季促销力度减弱，龙头重视“渠道+品牌”核心竞争力

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海天味业

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2021-04-11 22:57:45

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【东北轻工】索菲亚年报及一季度预告点评

【东北轻工】索菲亚年报及一季度预告点评事件：公司4月11日下午发布年报，2020年实现营收83.53亿元，同比增长8.67%，实现归母净利润11.92亿元，同比增长10.66%。其中，2020Q4实现营收32.59亿元，同比增长37.23%，实现归母净利润4.95亿元，同比增长38.49%。业绩符合预期。同时，公司公布一季度业绩预告，预计Q1实现营收16.0~18.3亿元，同比增长110~140%，同比19年增长35~55%；实现归母净利润1.05~1.3亿元，去年同期亏损0.17亿元，同

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索菲亚

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【招商电新】璞泰来一季报点评

【招商电新】璞泰来一季报点评公司公告：2021Q1实现营收、归上净利润、扣非净利润约17.4、3.3、3.1亿元，同比增长112.4%、260.2%、277.7%。 1、业绩超预期 Q1公司继续高速增长，主要系 a）石墨化业务由51%并表变更为100%；b）涂覆隔膜出货超预期增长，盈利能力略有增长；c）负极出货环比基本持平，盈利能力略有增长。考虑到Q1信用和资产减值0.47亿元，加回后盈利能力更强。 Q1毛利率约37.8%，环比去年Q4增长6.2个百分点，主要系去年Q4会计政策变更，将全年销售

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璞泰来

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2021-04-11 22:26:49

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【国君农业】生猪养殖近况交流电话会议纪要20210411

肉类供应结构有变化，2017年禽肉产量不到2000万吨，2020年禽肉产量已经超过2360万吨。2017年猪肉进口量120万吨，2025年前进口量逐渐下降，但仍总体仍高于十三五前期的进口量。因此整体的供需已经发生了变化，猪肉需求空间发生变化。

有道云笔记

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牧原股份

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2021-04-11 22:25:28

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【国君电新】中环股份投资者交流电话会20210411

硅片销量、产能：公司在2021年年末210mm的产能大约能达到60GW。电池技术：目前没有大体量布局电池的计划，但作为领军企业，一直再配合下游全球的电池厂做技术的研发。3月份大概占到全球62%的N型电池份额。目前国内还有一些N型的产线的开发，基本上占到80%。前沿的电池技术我们都有做技术的匹配。半导体业务：一季度持续推动宜兴的产线的设备调试，产能提升与产品的验证工作。集成电路用的硅片的应用能力以及功率半导体产品用的硅片业务持续加强，实现一季度整体收入同比去年有较大幅度的增长。

有道云笔记

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TCL中环

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2021-04-11 22:22:16

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【华西计算机】小米造车专家会议21.4.9

小米六方面总结： 1）国家大力发展新能源； 2）小米产品布局完成（手机和AIoT），几乎要摸到天花板。因此电动汽车是小米很好的选择。 3）从开始入局到第一万台落地，要花110-130亿人民币，小米现金流能够支持。 4）雷军自身追求商业领域的定位，对投资的公司没有掌控力。 5）电动汽车的市场培养完成了，市场空间会慢慢打开，并且新势力在发展各自是有一定问题的。小米有庞大用户基础，支撑小米第一阶段的销量是没问题的。 6）现在到小米量产车下线，大概需要4年。未来技术会更加先进。

有道云笔记

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宝明科技
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普路通

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2021-04-11 17:32:54

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【国君食品 | 春糖交流】国窖专家精要：全年增长目标积极，价

【国君食品 | 春糖交流】国窖专家精要：全年增长目标积极，价格跟随下批价继续上行 [玫瑰]一季度国窖回款积极，全年25-30%增长目标 2021年一季度春节开门红回款完成进度45%以上（目标40%），华北、中南、华东超过50%，整体进度为以往3年内最高。2020年疫情对国窖全年任务影响预计在5%内，2021年全年有望顺利实现25-30%的增长目标。 [玫瑰]华东、华南市场会战，打法灵活节后启动华东、华南市场的会战，华东集中于渠道梳理、渠道开发，市场重点主要在福建，在福州等重点城市进行布局，模式

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泸州老窖

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王小明

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2021-04-11 17:32:21

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海通电新：20年乘用车双积分考核结果简评20210411

一、国内车企：20年开始油耗积分大幅转负，对新能源汽车发展有推动作用 1、20年国内乘用车企业新能源积分为正、油耗积分为负。 2、油耗目标的快速下降使得油耗积分压力较大。 3、2020年开始油耗积分将对新能源汽车行业起到推动作用。 2020年开始随着双积分的落地执行，对自主品牌压力较小，但对合资品牌压力极大，尤其是油耗积分，全国合计值将为负数，对新能源汽车的增长起到促进作用。我们预计20年开始合资品牌新能源汽车车型逐渐推出并对销量产生积极作用。

有道云笔记

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上汽集团
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广汽集团
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比亚迪

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【广发电新】宁德时代董事长上海交大校庆对话要点

【广发电新】宁德时代董事长上海交大校庆对话要点公司定位：公司不想把自己定位为动力电池制造商，三个方向——一是动力电池为核心移动式化石能源替代，包括电动汽车、机器人等，二是储能和发电领域，尤其新型太阳能电池结合，替代固定式化石能源，比如煤炭，三是特定领域智能化与电动化合作变为系统，乘用车智能驾驶不会介入，比如矿山，从挖矿、碎矿石、运矿石都是可以智能化、无人化，减少排放也能保证安全。制造壁垒：电池一开始大家觉得不难，辛苦的是电池是危险品，以前制造业标准是六西格玛，现在做到PPB到7.5个西格玛，

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国轩高科
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宁德时代

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机构投资者周末4月10日交流纪要

私募基金经理。近期游资的赚钱效应还是比较明显，特别是涨停模式，循序渐进，混沌到确定，套利到暴利的复杂环境。分类，1极大概率涨停盈利模式

机构投资者周末4月10日交流纪要

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贵州茅台

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2021-04-10 22:34:44

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【东北社服】重点推荐酒店龙头：供需改善

【东北社服】重点推荐酒店龙头：供需改善助力RevPAR持续复苏，酒店龙头有望迎来戴维斯双击供需格局优化，酒店经营数据持续复苏。春节以来，商务/旅游/会展需求持续回暖，3月至今华住RevPAR已恢复至19年87%水平。疫情后酒店供给大规模退出且短期无法恢复，需求端V字反弹呈现供需错配。气温回升/疫苗铺开趋势下疫情影响减弱，酒店行业有望在供需改善背景下迎来新一轮景气周期。周期复苏背景下酒店龙头戴维斯双击确定性强。估值端：复盘酒店股，估值与周期同步，上行周期动态估值看到35倍；目前锦江22年28倍

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华天酒店
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【信达电子】TCL科技T9线定增电话会议交流会纪要20210

过去两个月相信大家都从新闻中了解到我们的广州IT专线，不过由于现在审批要求很高，所以最近刚获得许可，并在昨天进行公告。

【信达电子】TCL科技T9线定增电话会议交流会纪要20210410

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亿联网络电话机要

一季度接单量环比大幅增加，产能问题来自于产线而不是物料，产能问题已经解决不会影响Q2，毛利率预计未来会有所提升。三块业务增长都比公司预想的要好，新产品下半年就要推出，全年业绩目标不变。

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亿联网络

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兴发集团:磷化工龙头拐点已至,电子化学品业务有望爆发

兴发集团:磷化工龙头拐点已至,电子化学品业务有望爆发公司是国内磷化工龙头,精细化_工循环经济产业链完整兴发集团在国内率先建立起“矿电化-体"运行模式,具备磷矿黄磷磷酸磷酸盐磷肥的“矿肥化结合"完整产业链以及甘氨酸草甘膦氯甲烷有机硅废酸草甘膦的“磷硅盐协同”经济产业链。目前公司主要产能包括磷矿石500万吨/年、黄磷16万吨/年、精细磷酸盐18万吨/年、磷铵60万吨/年、草甘膦18万吨/年、甘氨酸10万吨/年、有机硅单体36万吨/年、湿电子化学品10万吨/年。此外公司拥有水电站32座,总

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缺货，国产替代以及炽热的汽车电子

最近研究汽车电子各种尽调中发现，过去几年来，高通就这样静悄悄的逐渐成了电动车智能座舱的霸主，其最新的8155芯片已经在新一代的全球电动车智能座舱中占据8成以上份额，那几个老牌的欧洲和日本公司，已经被他挤下去，英特尔两年前也宣布退出汽车智能座舱领域，尽管曾经十分努力的在往汽车里面挤。这情形像极了10年前智能手机的演进历程。

缺货，国产替代以及炽热的汽车电子

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【国金食品】复合调味品草根调研报告：

我们近日通过走访调研的方式，收集复合调味品头部品牌的促销、周转和铺货情况。调研的城市包括超一线城市（北京）、新一线城市（江苏南京）以及三线城市（河南南阳），北方（北京）、中部（河南南阳）及南方（江苏南京）的城市均有涉及，样本具备多样性和代表性。

【国金食品】复合调味品草根调研报告：淡季促销力度减弱，龙头重视“渠道+品牌”核心竞争力

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【东北轻工】索菲亚年报及一季度预告点评

【东北轻工】索菲亚年报及一季度预告点评事件：公司4月11日下午发布年报，2020年实现营收83.53亿元，同比增长8.67%，实现归母净利润11.92亿元，同比增长10.66%。其中，2020Q4实现营收32.59亿元，同比增长37.23%，实现归母净利润4.95亿元，同比增长38.49%。业绩符合预期。同时，公司公布一季度业绩预告，预计Q1实现营收16.0~18.3亿元，同比增长110~140%，同比19年增长35~55%；实现归母净利润1.05~1.3亿元，去年同期亏损0.17亿元，同

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【招商电新】璞泰来一季报点评

【招商电新】璞泰来一季报点评公司公告：2021Q1实现营收、归上净利润、扣非净利润约17.4、3.3、3.1亿元，同比增长112.4%、260.2%、277.7%。 1、业绩超预期 Q1公司继续高速增长，主要系 a）石墨化业务由51%并表变更为100%；b）涂覆隔膜出货超预期增长，盈利能力略有增长；c）负极出货环比基本持平，盈利能力略有增长。考虑到Q1信用和资产减值0.47亿元，加回后盈利能力更强。 Q1毛利率约37.8%，环比去年Q4增长6.2个百分点，主要系去年Q4会计政策变更，将全年销售

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【国君农业】生猪养殖近况交流电话会议纪要20210411

肉类供应结构有变化，2017年禽肉产量不到2000万吨，2020年禽肉产量已经超过2360万吨。2017年猪肉进口量120万吨，2025年前进口量逐渐下降，但仍总体仍高于十三五前期的进口量。因此整体的供需已经发生了变化，猪肉需求空间发生变化。

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【国君电新】中环股份投资者交流电话会20210411

硅片销量、产能：公司在2021年年末210mm的产能大约能达到60GW。电池技术：目前没有大体量布局电池的计划，但作为领军企业，一直再配合下游全球的电池厂做技术的研发。3月份大概占到全球62%的N型电池份额。目前国内还有一些N型的产线的开发，基本上占到80%。前沿的电池技术我们都有做技术的匹配。半导体业务：一季度持续推动宜兴的产线的设备调试，产能提升与产品的验证工作。集成电路用的硅片的应用能力以及功率半导体产品用的硅片业务持续加强，实现一季度整体收入同比去年有较大幅度的增长。

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【华西计算机】小米造车专家会议21.4.9

小米六方面总结： 1）国家大力发展新能源； 2）小米产品布局完成（手机和AIoT），几乎要摸到天花板。因此电动汽车是小米很好的选择。 3）从开始入局到第一万台落地，要花110-130亿人民币，小米现金流能够支持。 4）雷军自身追求商业领域的定位，对投资的公司没有掌控力。 5）电动汽车的市场培养完成了，市场空间会慢慢打开，并且新势力在发展各自是有一定问题的。小米有庞大用户基础，支撑小米第一阶段的销量是没问题的。 6）现在到小米量产车下线，大概需要4年。未来技术会更加先进。

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【国君食品 | 春糖交流】国窖专家精要：全年增长目标积极，价

【国君食品 | 春糖交流】国窖专家精要：全年增长目标积极，价格跟随下批价继续上行 [玫瑰]一季度国窖回款积极，全年25-30%增长目标 2021年一季度春节开门红回款完成进度45%以上（目标40%），华北、中南、华东超过50%，整体进度为以往3年内最高。2020年疫情对国窖全年任务影响预计在5%内，2021年全年有望顺利实现25-30%的增长目标。 [玫瑰]华东、华南市场会战，打法灵活节后启动华东、华南市场的会战，华东集中于渠道梳理、渠道开发，市场重点主要在福建，在福州等重点城市进行布局，模式

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海通电新：20年乘用车双积分考核结果简评20210411

一、国内车企：20年开始油耗积分大幅转负，对新能源汽车发展有推动作用 1、20年国内乘用车企业新能源积分为正、油耗积分为负。 2、油耗目标的快速下降使得油耗积分压力较大。 3、2020年开始油耗积分将对新能源汽车行业起到推动作用。 2020年开始随着双积分的落地执行，对自主品牌压力较小，但对合资品牌压力极大，尤其是油耗积分，全国合计值将为负数，对新能源汽车的增长起到促进作用。我们预计20年开始合资品牌新能源汽车车型逐渐推出并对销量产生积极作用。

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【广发电新】宁德时代董事长上海交大校庆对话要点

【广发电新】宁德时代董事长上海交大校庆对话要点公司定位：公司不想把自己定位为动力电池制造商，三个方向——一是动力电池为核心移动式化石能源替代，包括电动汽车、机器人等，二是储能和发电领域，尤其新型太阳能电池结合，替代固定式化石能源，比如煤炭，三是特定领域智能化与电动化合作变为系统，乘用车智能驾驶不会介入，比如矿山，从挖矿、碎矿石、运矿石都是可以智能化、无人化，减少排放也能保证安全。制造壁垒：电池一开始大家觉得不难，辛苦的是电池是危险品，以前制造业标准是六西格玛，现在做到PPB到7.5个西格玛，

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机构投资者周末4月10日交流纪要

私募基金经理。近期游资的赚钱效应还是比较明显，特别是涨停模式，循序渐进，混沌到确定，套利到暴利的复杂环境。分类，1极大概率涨停盈利模式

机构投资者周末4月10日交流纪要

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【东北社服】重点推荐酒店龙头：供需改善

【东北社服】重点推荐酒店龙头：供需改善助力RevPAR持续复苏，酒店龙头有望迎来戴维斯双击供需格局优化，酒店经营数据持续复苏。春节以来，商务/旅游/会展需求持续回暖，3月至今华住RevPAR已恢复至19年87%水平。疫情后酒店供给大规模退出且短期无法恢复，需求端V字反弹呈现供需错配。气温回升/疫苗铺开趋势下疫情影响减弱，酒店行业有望在供需改善背景下迎来新一轮景气周期。周期复苏背景下酒店龙头戴维斯双击确定性强。估值端：复盘酒店股，估值与周期同步，上行周期动态估值看到35倍；目前锦江22年28倍

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过去两个月相信大家都从新闻中了解到我们的广州IT专线，不过由于现在审批要求很高，所以最近刚获得许可，并在昨天进行公告。

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一季度接单量环比大幅增加，产能问题来自于产线而不是物料，产能问题已经解决不会影响Q2，毛利率预计未来会有所提升。三块业务增长都比公司预想的要好，新产品下半年就要推出，全年业绩目标不变。

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兴发集团:磷化工龙头拐点已至,电子化学品业务有望爆发

兴发集团:磷化工龙头拐点已至,电子化学品业务有望爆发公司是国内磷化工龙头,精细化_工循环经济产业链完整兴发集团在国内率先建立起“矿电化-体"运行模式,具备磷矿黄磷磷酸磷酸盐磷肥的“矿肥化结合"完整产业链以及甘氨酸草甘膦氯甲烷有机硅废酸草甘膦的“磷硅盐协同”经济产业链。目前公司主要产能包括磷矿石500万吨/年、黄磷16万吨/年、精细磷酸盐18万吨/年、磷铵60万吨/年、草甘膦18万吨/年、甘氨酸10万吨/年、有机硅单体36万吨/年、湿电子化学品10万吨/年。此外公司拥有水电站32座,总

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缺货，国产替代以及炽热的汽车电子

最近研究汽车电子各种尽调中发现，过去几年来，高通就这样静悄悄的逐渐成了电动车智能座舱的霸主，其最新的8155芯片已经在新一代的全球电动车智能座舱中占据8成以上份额，那几个老牌的欧洲和日本公司，已经被他挤下去，英特尔两年前也宣布退出汽车智能座舱领域，尽管曾经十分努力的在往汽车里面挤。这情形像极了10年前智能手机的演进历程。

缺货，国产替代以及炽热的汽车电子

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【国金食品】复合调味品草根调研报告：

我们近日通过走访调研的方式，收集复合调味品头部品牌的促销、周转和铺货情况。调研的城市包括超一线城市（北京）、新一线城市（江苏南京）以及三线城市（河南南阳），北方（北京）、中部（河南南阳）及南方（江苏南京）的城市均有涉及，样本具备多样性和代表性。

【国金食品】复合调味品草根调研报告：淡季促销力度减弱，龙头重视“渠道+品牌”核心竞争力

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【东北轻工】索菲亚年报及一季度预告点评

【东北轻工】索菲亚年报及一季度预告点评事件：公司4月11日下午发布年报，2020年实现营收83.53亿元，同比增长8.67%，实现归母净利润11.92亿元，同比增长10.66%。其中，2020Q4实现营收32.59亿元，同比增长37.23%，实现归母净利润4.95亿元，同比增长38.49%。业绩符合预期。同时，公司公布一季度业绩预告，预计Q1实现营收16.0~18.3亿元，同比增长110~140%，同比19年增长35~55%；实现归母净利润1.05~1.3亿元，去年同期亏损0.17亿元，同

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索菲亚

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4.92
王小明

长线持有

2021-04-11 22:31:18

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【招商电新】璞泰来一季报点评

【招商电新】璞泰来一季报点评公司公告：2021Q1实现营收、归上净利润、扣非净利润约17.4、3.3、3.1亿元，同比增长112.4%、260.2%、277.7%。 1、业绩超预期 Q1公司继续高速增长，主要系 a）石墨化业务由51%并表变更为100%；b）涂覆隔膜出货超预期增长，盈利能力略有增长；c）负极出货环比基本持平，盈利能力略有增长。考虑到Q1信用和资产减值0.47亿元，加回后盈利能力更强。 Q1毛利率约37.8%，环比去年Q4增长6.2个百分点，主要系去年Q4会计政策变更，将全年销售

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璞泰来

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3.26
王小明

长线持有

2021-04-11 22:26:49

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【国君农业】生猪养殖近况交流电话会议纪要20210411

肉类供应结构有变化，2017年禽肉产量不到2000万吨，2020年禽肉产量已经超过2360万吨。2017年猪肉进口量120万吨，2025年前进口量逐渐下降，但仍总体仍高于十三五前期的进口量。因此整体的供需已经发生了变化，猪肉需求空间发生变化。

有道云笔记

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牧原股份

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王小明

长线持有

2021-04-11 22:25:28

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【国君电新】中环股份投资者交流电话会20210411

硅片销量、产能：公司在2021年年末210mm的产能大约能达到60GW。电池技术：目前没有大体量布局电池的计划，但作为领军企业，一直再配合下游全球的电池厂做技术的研发。3月份大概占到全球62%的N型电池份额。目前国内还有一些N型的产线的开发，基本上占到80%。前沿的电池技术我们都有做技术的匹配。半导体业务：一季度持续推动宜兴的产线的设备调试，产能提升与产品的验证工作。集成电路用的硅片的应用能力以及功率半导体产品用的硅片业务持续加强，实现一季度整体收入同比去年有较大幅度的增长。

有道云笔记

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TCL中环

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王小明

长线持有

2021-04-11 22:22:16

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【华西计算机】小米造车专家会议21.4.9

小米六方面总结： 1）国家大力发展新能源； 2）小米产品布局完成（手机和AIoT），几乎要摸到天花板。因此电动汽车是小米很好的选择。 3）从开始入局到第一万台落地，要花110-130亿人民币，小米现金流能够支持。 4）雷军自身追求商业领域的定位，对投资的公司没有掌控力。 5）电动汽车的市场培养完成了，市场空间会慢慢打开，并且新势力在发展各自是有一定问题的。小米有庞大用户基础，支撑小米第一阶段的销量是没问题的。 6）现在到小米量产车下线，大概需要4年。未来技术会更加先进。

有道云笔记

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宝明科技
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普路通

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王小明

长线持有

2021-04-11 17:32:54

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【国君食品 | 春糖交流】国窖专家精要：全年增长目标积极，价

【国君食品 | 春糖交流】国窖专家精要：全年增长目标积极，价格跟随下批价继续上行 [玫瑰]一季度国窖回款积极，全年25-30%增长目标 2021年一季度春节开门红回款完成进度45%以上（目标40%），华北、中南、华东超过50%，整体进度为以往3年内最高。2020年疫情对国窖全年任务影响预计在5%内，2021年全年有望顺利实现25-30%的增长目标。 [玫瑰]华东、华南市场会战，打法灵活节后启动华东、华南市场的会战，华东集中于渠道梳理、渠道开发，市场重点主要在福建，在福州等重点城市进行布局，模式

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泸州老窖

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王小明

长线持有

2021-04-11 17:32:21

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海通电新：20年乘用车双积分考核结果简评20210411

一、国内车企：20年开始油耗积分大幅转负，对新能源汽车发展有推动作用 1、20年国内乘用车企业新能源积分为正、油耗积分为负。 2、油耗目标的快速下降使得油耗积分压力较大。 3、2020年开始油耗积分将对新能源汽车行业起到推动作用。 2020年开始随着双积分的落地执行，对自主品牌压力较小，但对合资品牌压力极大，尤其是油耗积分，全国合计值将为负数，对新能源汽车的增长起到促进作用。我们预计20年开始合资品牌新能源汽车车型逐渐推出并对销量产生积极作用。

有道云笔记

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上汽集团
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广汽集团
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比亚迪

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王小明

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【广发电新】宁德时代董事长上海交大校庆对话要点

【广发电新】宁德时代董事长上海交大校庆对话要点公司定位：公司不想把自己定位为动力电池制造商，三个方向——一是动力电池为核心移动式化石能源替代，包括电动汽车、机器人等，二是储能和发电领域，尤其新型太阳能电池结合，替代固定式化石能源，比如煤炭，三是特定领域智能化与电动化合作变为系统，乘用车智能驾驶不会介入，比如矿山，从挖矿、碎矿石、运矿石都是可以智能化、无人化，减少排放也能保证安全。制造壁垒：电池一开始大家觉得不难，辛苦的是电池是危险品，以前制造业标准是六西格玛，现在做到PPB到7.5个西格玛，

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国轩高科
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宁德时代

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王小明

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2021-04-11 11:13:42

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机构投资者周末4月10日交流纪要

私募基金经理。近期游资的赚钱效应还是比较明显，特别是涨停模式，循序渐进，混沌到确定，套利到暴利的复杂环境。分类，1极大概率涨停盈利模式

机构投资者周末4月10日交流纪要

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贵州茅台

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王小明

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2021-04-10 22:34:44

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【东北社服】重点推荐酒店龙头：供需改善

【东北社服】重点推荐酒店龙头：供需改善助力RevPAR持续复苏，酒店龙头有望迎来戴维斯双击供需格局优化，酒店经营数据持续复苏。春节以来，商务/旅游/会展需求持续回暖，3月至今华住RevPAR已恢复至19年87%水平。疫情后酒店供给大规模退出且短期无法恢复，需求端V字反弹呈现供需错配。气温回升/疫苗铺开趋势下疫情影响减弱，酒店行业有望在供需改善背景下迎来新一轮景气周期。周期复苏背景下酒店龙头戴维斯双击确定性强。估值端：复盘酒店股，估值与周期同步，上行周期动态估值看到35倍；目前锦江22年28倍

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华天酒店
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锦江酒店

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王小明

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2021-04-12 08:06:16

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【信达电子】TCL科技T9线定增电话会议交流会纪要20210

过去两个月相信大家都从新闻中了解到我们的广州IT专线，不过由于现在审批要求很高，所以最近刚获得许可，并在昨天进行公告。

【信达电子】TCL科技T9线定增电话会议交流会纪要20210410

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TCL科技

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王小明

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2021-04-12 08:05:38

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亿联网络电话机要

一季度接单量环比大幅增加，产能问题来自于产线而不是物料，产能问题已经解决不会影响Q2，毛利率预计未来会有所提升。三块业务增长都比公司预想的要好，新产品下半年就要推出，全年业绩目标不变。

亿联网络电话机要

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亿联网络

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王小明

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兴发集团:磷化工龙头拐点已至,电子化学品业务有望爆发

兴发集团:磷化工龙头拐点已至,电子化学品业务有望爆发公司是国内磷化工龙头,精细化_工循环经济产业链完整兴发集团在国内率先建立起“矿电化-体"运行模式,具备磷矿黄磷磷酸磷酸盐磷肥的“矿肥化结合"完整产业链以及甘氨酸草甘膦氯甲烷有机硅废酸草甘膦的“磷硅盐协同”经济产业链。目前公司主要产能包括磷矿石500万吨/年、黄磷16万吨/年、精细磷酸盐18万吨/年、磷铵60万吨/年、草甘膦18万吨/年、甘氨酸10万吨/年、有机硅单体36万吨/年、湿电子化学品10万吨/年。此外公司拥有水电站32座,总

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兴发集团

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王小明

长线持有

2021-04-12 08:00:13

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缺货，国产替代以及炽热的汽车电子

最近研究汽车电子各种尽调中发现，过去几年来，高通就这样静悄悄的逐渐成了电动车智能座舱的霸主，其最新的8155芯片已经在新一代的全球电动车智能座舱中占据8成以上份额，那几个老牌的欧洲和日本公司，已经被他挤下去，英特尔两年前也宣布退出汽车智能座舱领域，尽管曾经十分努力的在往汽车里面挤。这情形像极了10年前智能手机的演进历程。

缺货，国产替代以及炽热的汽车电子

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中科创达

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王小明

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2021-04-12 07:58:44

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【国金食品】复合调味品草根调研报告：

我们近日通过走访调研的方式，收集复合调味品头部品牌的促销、周转和铺货情况。调研的城市包括超一线城市（北京）、新一线城市（江苏南京）以及三线城市（河南南阳），北方（北京）、中部（河南南阳）及南方（江苏南京）的城市均有涉及，样本具备多样性和代表性。

【国金食品】复合调味品草根调研报告：淡季促销力度减弱，龙头重视“渠道+品牌”核心竞争力

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海天味业

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王小明

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2021-04-11 22:57:45

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【东北轻工】索菲亚年报及一季度预告点评

【东北轻工】索菲亚年报及一季度预告点评事件：公司4月11日下午发布年报，2020年实现营收83.53亿元，同比增长8.67%，实现归母净利润11.92亿元，同比增长10.66%。其中，2020Q4实现营收32.59亿元，同比增长37.23%，实现归母净利润4.95亿元，同比增长38.49%。业绩符合预期。同时，公司公布一季度业绩预告，预计Q1实现营收16.0~18.3亿元，同比增长110~140%，同比19年增长35~55%；实现归母净利润1.05~1.3亿元，去年同期亏损0.17亿元，同

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【招商电新】璞泰来一季报点评

【招商电新】璞泰来一季报点评公司公告：2021Q1实现营收、归上净利润、扣非净利润约17.4、3.3、3.1亿元，同比增长112.4%、260.2%、277.7%。 1、业绩超预期 Q1公司继续高速增长，主要系 a）石墨化业务由51%并表变更为100%；b）涂覆隔膜出货超预期增长，盈利能力略有增长；c）负极出货环比基本持平，盈利能力略有增长。考虑到Q1信用和资产减值0.47亿元，加回后盈利能力更强。 Q1毛利率约37.8%，环比去年Q4增长6.2个百分点，主要系去年Q4会计政策变更，将全年销售

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【国君农业】生猪养殖近况交流电话会议纪要20210411

肉类供应结构有变化，2017年禽肉产量不到2000万吨，2020年禽肉产量已经超过2360万吨。2017年猪肉进口量120万吨，2025年前进口量逐渐下降，但仍总体仍高于十三五前期的进口量。因此整体的供需已经发生了变化，猪肉需求空间发生变化。

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【国君电新】中环股份投资者交流电话会20210411

硅片销量、产能：公司在2021年年末210mm的产能大约能达到60GW。电池技术：目前没有大体量布局电池的计划，但作为领军企业，一直再配合下游全球的电池厂做技术的研发。3月份大概占到全球62%的N型电池份额。目前国内还有一些N型的产线的开发，基本上占到80%。前沿的电池技术我们都有做技术的匹配。半导体业务：一季度持续推动宜兴的产线的设备调试，产能提升与产品的验证工作。集成电路用的硅片的应用能力以及功率半导体产品用的硅片业务持续加强，实现一季度整体收入同比去年有较大幅度的增长。

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【华西计算机】小米造车专家会议21.4.9

小米六方面总结： 1）国家大力发展新能源； 2）小米产品布局完成（手机和AIoT），几乎要摸到天花板。因此电动汽车是小米很好的选择。 3）从开始入局到第一万台落地，要花110-130亿人民币，小米现金流能够支持。 4）雷军自身追求商业领域的定位，对投资的公司没有掌控力。 5）电动汽车的市场培养完成了，市场空间会慢慢打开，并且新势力在发展各自是有一定问题的。小米有庞大用户基础，支撑小米第一阶段的销量是没问题的。 6）现在到小米量产车下线，大概需要4年。未来技术会更加先进。

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【国君食品 | 春糖交流】国窖专家精要：全年增长目标积极，价

【国君食品 | 春糖交流】国窖专家精要：全年增长目标积极，价格跟随下批价继续上行 [玫瑰]一季度国窖回款积极，全年25-30%增长目标 2021年一季度春节开门红回款完成进度45%以上（目标40%），华北、中南、华东超过50%，整体进度为以往3年内最高。2020年疫情对国窖全年任务影响预计在5%内，2021年全年有望顺利实现25-30%的增长目标。 [玫瑰]华东、华南市场会战，打法灵活节后启动华东、华南市场的会战，华东集中于渠道梳理、渠道开发，市场重点主要在福建，在福州等重点城市进行布局，模式

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海通电新：20年乘用车双积分考核结果简评20210411

一、国内车企：20年开始油耗积分大幅转负，对新能源汽车发展有推动作用 1、20年国内乘用车企业新能源积分为正、油耗积分为负。 2、油耗目标的快速下降使得油耗积分压力较大。 3、2020年开始油耗积分将对新能源汽车行业起到推动作用。 2020年开始随着双积分的落地执行，对自主品牌压力较小，但对合资品牌压力极大，尤其是油耗积分，全国合计值将为负数，对新能源汽车的增长起到促进作用。我们预计20年开始合资品牌新能源汽车车型逐渐推出并对销量产生积极作用。

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【广发电新】宁德时代董事长上海交大校庆对话要点

【广发电新】宁德时代董事长上海交大校庆对话要点公司定位：公司不想把自己定位为动力电池制造商，三个方向——一是动力电池为核心移动式化石能源替代，包括电动汽车、机器人等，二是储能和发电领域，尤其新型太阳能电池结合，替代固定式化石能源，比如煤炭，三是特定领域智能化与电动化合作变为系统，乘用车智能驾驶不会介入，比如矿山，从挖矿、碎矿石、运矿石都是可以智能化、无人化，减少排放也能保证安全。制造壁垒：电池一开始大家觉得不难，辛苦的是电池是危险品，以前制造业标准是六西格玛，现在做到PPB到7.5个西格玛，

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机构投资者周末4月10日交流纪要

私募基金经理。近期游资的赚钱效应还是比较明显，特别是涨停模式，循序渐进，混沌到确定，套利到暴利的复杂环境。分类，1极大概率涨停盈利模式

机构投资者周末4月10日交流纪要

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【东北社服】重点推荐酒店龙头：供需改善

【东北社服】重点推荐酒店龙头：供需改善助力RevPAR持续复苏，酒店龙头有望迎来戴维斯双击供需格局优化，酒店经营数据持续复苏。春节以来，商务/旅游/会展需求持续回暖，3月至今华住RevPAR已恢复至19年87%水平。疫情后酒店供给大规模退出且短期无法恢复，需求端V字反弹呈现供需错配。气温回升/疫苗铺开趋势下疫情影响减弱，酒店行业有望在供需改善背景下迎来新一轮景气周期。周期复苏背景下酒店龙头戴维斯双击确定性强。估值端：复盘酒店股，估值与周期同步，上行周期动态估值看到35倍；目前锦江22年28倍

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【信达电子】TCL科技T9线定增电话会议交流会纪要20210

过去两个月相信大家都从新闻中了解到我们的广州IT专线，不过由于现在审批要求很高，所以最近刚获得许可，并在昨天进行公告。

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一季度接单量环比大幅增加，产能问题来自于产线而不是物料，产能问题已经解决不会影响Q2，毛利率预计未来会有所提升。三块业务增长都比公司预想的要好，新产品下半年就要推出，全年业绩目标不变。

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兴发集团:磷化工龙头拐点已至,电子化学品业务有望爆发

兴发集团:磷化工龙头拐点已至,电子化学品业务有望爆发公司是国内磷化工龙头,精细化_工循环经济产业链完整兴发集团在国内率先建立起“矿电化-体"运行模式,具备磷矿黄磷磷酸磷酸盐磷肥的“矿肥化结合"完整产业链以及甘氨酸草甘膦氯甲烷有机硅废酸草甘膦的“磷硅盐协同”经济产业链。目前公司主要产能包括磷矿石500万吨/年、黄磷16万吨/年、精细磷酸盐18万吨/年、磷铵60万吨/年、草甘膦18万吨/年、甘氨酸10万吨/年、有机硅单体36万吨/年、湿电子化学品10万吨/年。此外公司拥有水电站32座,总

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缺货，国产替代以及炽热的汽车电子

最近研究汽车电子各种尽调中发现，过去几年来，高通就这样静悄悄的逐渐成了电动车智能座舱的霸主，其最新的8155芯片已经在新一代的全球电动车智能座舱中占据8成以上份额，那几个老牌的欧洲和日本公司，已经被他挤下去，英特尔两年前也宣布退出汽车智能座舱领域，尽管曾经十分努力的在往汽车里面挤。这情形像极了10年前智能手机的演进历程。

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【国金食品】复合调味品草根调研报告：

我们近日通过走访调研的方式，收集复合调味品头部品牌的促销、周转和铺货情况。调研的城市包括超一线城市（北京）、新一线城市（江苏南京）以及三线城市（河南南阳），北方（北京）、中部（河南南阳）及南方（江苏南京）的城市均有涉及，样本具备多样性和代表性。

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【东北轻工】索菲亚年报及一季度预告点评事件：公司4月11日下午发布年报，2020年实现营收83.53亿元，同比增长8.67%，实现归母净利润11.92亿元，同比增长10.66%。其中，2020Q4实现营收32.59亿元，同比增长37.23%，实现归母净利润4.95亿元，同比增长38.49%。业绩符合预期。同时，公司公布一季度业绩预告，预计Q1实现营收16.0~18.3亿元，同比增长110~140%，同比19年增长35~55%；实现归母净利润1.05~1.3亿元，去年同期亏损0.17亿元，同

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【招商电新】璞泰来一季报点评

【招商电新】璞泰来一季报点评公司公告：2021Q1实现营收、归上净利润、扣非净利润约17.4、3.3、3.1亿元，同比增长112.4%、260.2%、277.7%。 1、业绩超预期 Q1公司继续高速增长，主要系 a）石墨化业务由51%并表变更为100%；b）涂覆隔膜出货超预期增长，盈利能力略有增长；c）负极出货环比基本持平，盈利能力略有增长。考虑到Q1信用和资产减值0.47亿元，加回后盈利能力更强。 Q1毛利率约37.8%，环比去年Q4增长6.2个百分点，主要系去年Q4会计政策变更，将全年销售

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【国君农业】生猪养殖近况交流电话会议纪要20210411

肉类供应结构有变化，2017年禽肉产量不到2000万吨，2020年禽肉产量已经超过2360万吨。2017年猪肉进口量120万吨，2025年前进口量逐渐下降，但仍总体仍高于十三五前期的进口量。因此整体的供需已经发生了变化，猪肉需求空间发生变化。

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【国君电新】中环股份投资者交流电话会20210411

硅片销量、产能：公司在2021年年末210mm的产能大约能达到60GW。电池技术：目前没有大体量布局电池的计划，但作为领军企业，一直再配合下游全球的电池厂做技术的研发。3月份大概占到全球62%的N型电池份额。目前国内还有一些N型的产线的开发，基本上占到80%。前沿的电池技术我们都有做技术的匹配。半导体业务：一季度持续推动宜兴的产线的设备调试，产能提升与产品的验证工作。集成电路用的硅片的应用能力以及功率半导体产品用的硅片业务持续加强，实现一季度整体收入同比去年有较大幅度的增长。

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【华西计算机】小米造车专家会议21.4.9

小米六方面总结： 1）国家大力发展新能源； 2）小米产品布局完成（手机和AIoT），几乎要摸到天花板。因此电动汽车是小米很好的选择。 3）从开始入局到第一万台落地，要花110-130亿人民币，小米现金流能够支持。 4）雷军自身追求商业领域的定位，对投资的公司没有掌控力。 5）电动汽车的市场培养完成了，市场空间会慢慢打开，并且新势力在发展各自是有一定问题的。小米有庞大用户基础，支撑小米第一阶段的销量是没问题的。 6）现在到小米量产车下线，大概需要4年。未来技术会更加先进。

有道云笔记

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宝明科技
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普路通

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王小明

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2021-04-11 17:32:54

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【国君食品 | 春糖交流】国窖专家精要：全年增长目标积极，价

【国君食品 | 春糖交流】国窖专家精要：全年增长目标积极，价格跟随下批价继续上行 [玫瑰]一季度国窖回款积极，全年25-30%增长目标 2021年一季度春节开门红回款完成进度45%以上（目标40%），华北、中南、华东超过50%，整体进度为以往3年内最高。2020年疫情对国窖全年任务影响预计在5%内，2021年全年有望顺利实现25-30%的增长目标。 [玫瑰]华东、华南市场会战，打法灵活节后启动华东、华南市场的会战，华东集中于渠道梳理、渠道开发，市场重点主要在福建，在福州等重点城市进行布局，模式

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泸州老窖

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王小明

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2021-04-11 17:32:21

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海通电新：20年乘用车双积分考核结果简评20210411

一、国内车企：20年开始油耗积分大幅转负，对新能源汽车发展有推动作用 1、20年国内乘用车企业新能源积分为正、油耗积分为负。 2、油耗目标的快速下降使得油耗积分压力较大。 3、2020年开始油耗积分将对新能源汽车行业起到推动作用。 2020年开始随着双积分的落地执行，对自主品牌压力较小，但对合资品牌压力极大，尤其是油耗积分，全国合计值将为负数，对新能源汽车的增长起到促进作用。我们预计20年开始合资品牌新能源汽车车型逐渐推出并对销量产生积极作用。

有道云笔记

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上汽集团
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广汽集团
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比亚迪

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王小明

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2021-04-11 17:29:39

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【广发电新】宁德时代董事长上海交大校庆对话要点

【广发电新】宁德时代董事长上海交大校庆对话要点公司定位：公司不想把自己定位为动力电池制造商，三个方向——一是动力电池为核心移动式化石能源替代，包括电动汽车、机器人等，二是储能和发电领域，尤其新型太阳能电池结合，替代固定式化石能源，比如煤炭，三是特定领域智能化与电动化合作变为系统，乘用车智能驾驶不会介入，比如矿山，从挖矿、碎矿石、运矿石都是可以智能化、无人化，减少排放也能保证安全。制造壁垒：电池一开始大家觉得不难，辛苦的是电池是危险品，以前制造业标准是六西格玛，现在做到PPB到7.5个西格玛，

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国轩高科
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宁德时代

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王小明

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2021-04-11 11:13:42

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机构投资者周末4月10日交流纪要

私募基金经理。近期游资的赚钱效应还是比较明显，特别是涨停模式，循序渐进，混沌到确定，套利到暴利的复杂环境。分类，1极大概率涨停盈利模式

机构投资者周末4月10日交流纪要

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贵州茅台

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王小明

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2021-04-10 22:34:44

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【东北社服】重点推荐酒店龙头：供需改善

【东北社服】重点推荐酒店龙头：供需改善助力RevPAR持续复苏，酒店龙头有望迎来戴维斯双击供需格局优化，酒店经营数据持续复苏。春节以来，商务/旅游/会展需求持续回暖，3月至今华住RevPAR已恢复至19年87%水平。疫情后酒店供给大规模退出且短期无法恢复，需求端V字反弹呈现供需错配。气温回升/疫苗铺开趋势下疫情影响减弱，酒店行业有望在供需改善背景下迎来新一轮景气周期。周期复苏背景下酒店龙头戴维斯双击确定性强。估值端：复盘酒店股，估值与周期同步，上行周期动态估值看到35倍；目前锦江22年28倍

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华天酒店
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首旅酒店
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锦江酒店

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