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2021-04-07 00:23:05

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【天风商社】极米科技：21Q1扣非归母净利+104%大超预期

【天风商社】极米科技：21Q1扣非归母净利+104%yoy大超预期，验证我们测算，坚定推荐！ ■公司发布21Q1业绩预告，业绩大超预期。 21Q1归母净利8484.97万元，同比增长约96%；扣非归母净利8320.91万元，同比增长约104%。此前，公司指引为21Q1收入6.23亿-7.33亿元，同比增长24.05%-45.94%；归母净利4760.22万元-5497.96万元，同比增长10.07%-27.13%；扣非归母净利4505.22万元-5242.96万元，同比增长10.19%-28.

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极米科技

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王小明

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2021-04-07 00:20:37

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4月6日，数字水泥网数据跟踪

4月6日，数字水泥网讯： 1、4月6日起，江苏苏锡常地区水泥企业陆续公布第二轮价格上调30元/吨，天气好转，下游需求表现旺盛，企业发货保持产销平衡或销大于产，库存持续低位。盐城地区高标号水泥价格上调20元/吨。目前已累计上调全品种水泥价格40元/吨。苏州、无锡P.O 42.5 散490元/吨，环比持平，同比+70；常州P.O 42.5 散480元/吨，环比持平，同比+60；盐城P.O 42.5 散510元/吨，环比+20，同比+30 2、江西吉安和赣州地区水泥价格上调30元/吨，天气放晴，下游

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福建水泥
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海螺水泥

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47.04
王小明

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2021-04-06 19:57:01

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【海通国际】澳矿加速流入，锂供给紧张向上游传导

21 年2 月澳洲锂精矿进口量显著增加。据百川资讯援引海关数据，2021 年2 月我国自澳洲进口未列明矿产品达23.57 万吨，较21 年1 月环比增加10.9 万吨，环比增长86%。在进口量增长的背景下，进口均价出现下滑，由21 年1 月的432.5 美元/吨下降至381.6 美元/吨。该项税则号下包含澳洲锂精矿、锂辉石，结合进口省份和进口价格分析，我们认为其中主要为锂精矿进口。

有道云笔记

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赣锋锂业
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融捷股份
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天齐锂业

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43.26
王小明

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2021-04-06 13:40:00

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【海通计算机】石基信息最新交流

新一代云产品（SEP）中标半岛: 2020年9月13日，公司与半岛集团的酒店管理公司香港上海大酒店管理服务有限公司签订主服务协议，公司将会为半岛集团旗下现有的十个酒店及在建的三个酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统Shiji Enterprise Platform. 国际化+平台化发展不会改变，16年开始，19年底超过千人的国际化平台已经建成，20多个子公司和办公室，亚欧美都有，形成研发销售服务的体系，我们都是招外国人。平台化，在移动互联网时代，系统要向C端拓展，要变

有道云笔记

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石基信息

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王小明

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2021-04-06 13:38:08

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【中金建】仙鹤股份：重兵布局消费赛道，品类扩张助特纸龙头腾飞

【中金建材及造纸】仙鹤股份·首次覆盖：重兵布局消费赛道，品类扩张助特纸龙头腾飞极致克重+灵活排产+坚持直供，铸就特纸全品类龙头竞争力。至2020年底，公司与合资公司夏王特纸产能共接近100万吨，在国内市场市占率约15%，且在大部分细分领域占据龙头地位。公司重兵布局消费赛道，品类扩张注入成长新动能。

有道云笔记

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仙鹤股份

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王小明

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2021-04-06 13:33:34

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舍得跟踪20210404-太平洋食饮

舍得（300以上）和沱牌（300以下)。营销上一品牌一格调一个单品。 --天子呼：稀缺限量原度陈香超高端。 --吞之乎：聚焦酱香超高端,1300左右。天子呼、吞之乎现在收缩市场，只做四川2-3个城市的圈层营销。吞之乎是独立品牌运作，去年卖了近1亿。

有道云笔记

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舍得酒业

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王小明

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2021-04-06 08:20:08

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申万策略

我们认为，短期A股反弹的本质是宏观环境对顺周期板块的友好度下降，核心资产相对收益压力阶段性减弱，相对收益投资者主导反弹。3月底，海外提前开始引导远期紧货币预期，而国内紧缩预期也加速发酵，“经济好，政策紧”中期宏观格局确立，宏观环境对顺周期股票的友好下降。对于绝对收益投资者而言，这意味着中期投资机会的减少，核心资产中期回报率预期也应该下修。而这对于相对收益投资者来说，至少短期可能并非坏事。前期顺周期方向集中发酵乐观预期，对核心资产产生替代效应，使得微观结构问题加速暴露，伤害了机构投资者净值。而近期

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贵州茅台

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2021-04-06 08:18:43

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海通5G科技团队】NO.73电话会议纪要——行业近期观点交流

一、通信行业观点 1、行业当前观点基于整体市场风格趋于均衡化，通信板块当前机构低配、头部企业估值历史底部、行业仍处景气期，看好目前通信板块潜在收益机会，突出关注泛5G应用、头部化格局的设备商、云计算产业链、H股三大运营商，以及工业互联网。二、电子行业观点【面板行业景气持续】 1、供给收缩，韩国日本面板企业退出，国内寡头，行业整合还在持续；需求稳定，彩电大尺寸，手机折叠屏，汽车智能化推动需求有一定增长。 2、面板涨价，我们判断有一定持续性，京东方，tcl科技量价齐升，份额还在提高。 3、偏光片

有道云笔记

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京东方A
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TCL科技

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5.19
王小明

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2021-04-06 08:18:17

私密

第三只眼睛看光伏2021-4-5：玻璃降价后的产业链利润再分

囿于光伏玻璃供求关系的急剧恶化，本周玻璃价格出现大幅下降。3.2mm和2.0mm玻璃分别由40元/平米、32.5元/平米下降至28元/平米、22元/平米

第三只眼睛看光伏2021-4-5：玻璃降价后的产业链利润再分配问题，以及对美国“禁止中国太阳能法案”的点评

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隆基绿能

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1.27
王小明

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2021-04-06 08:16:41

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化妆品行业销售数据跟踪

2021年3月，天猫化妆品销量同比下滑9.20%，销售额同比下滑8.37%，较上月回4.60pct。3月整体销售情况有所回落，预计系在居家隔离影响下，2020年"38女王节"作为疫情后首个大促活动，需求释放带来化，妆品整体销售额同比增速达46.01%，提高了对比基数。

化妆品行业销售数据跟踪

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朗姿股份

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1.65
王小明

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2021-04-06 08:13:30

私密

【安信商社刘文正】2021年清明假期旅游数据（持续更新）

经文化和旅游部数据中心测算，2021年清明节假期，全国国内旅游出游1.02亿人次，按可比口径同比增长144.6%，恢复至疫前同期的94.5%。实现国内旅游收入271.68亿元，同比增长228.9%，恢复至疫前同期的56.7%。

【安信商社刘文正】2021年清明假期旅游数据（持续更新）

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众信旅游

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1.06
王小明

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2021-04-06 08:11:54

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2021年春糖河南白酒经销商交流纪要20210404

五粮液从2月份开始，2月底到3月初，五粮液的价格就往上升，差不多升高到1030批发价.

有道云笔记

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五粮液
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贵州茅台
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酒鬼酒
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泸州老窖

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王小明

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2021-04-06 08:09:22

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2021年春糖北京白酒经销商交流纪要20210404

1、舍得：1）复星入主一是信心提振，二是有真正的投入，三是特别大的集团公司出现了以后对中高端白酒的团购会迅速利好，复星如果发动资源来做高端团购肯定可以。2）舍得有12万吨老酒，可能从公司考量是有一定意义的。 2、今世缘：苏北今世缘和国缘卖得都很好，在逐渐向V系列过渡，苏南也不错。 3、酒鬼：酒鬼酒北京增速72.7%，全国其他地方都是100+%、200+%。 4、汾酒：复兴版定位是1299，团购价大概950左右，迅速地满足了人们的心理需求。 5、洋河：一季度20多个点的增长，压了一个月的货，经销商

有道云笔记

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酒鬼酒
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舍得酒业
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洋河股份
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山西汾酒

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王小明

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2021-04-05 21:53:03

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【东方计算机】2季度板块基本面将逐步明朗

【东方计算机】2季度板块基本面将逐步明朗，看好板块后续表现行情回顾：上周市场继续所有反弹，沪深300和中小板分别上涨2.5%和1.4%，创业板和计算机分别上涨2.1%和0.5%。板块PE TTM为66.7倍，当前平均市值131亿。核心观点：过去两周，计算机板块有所反弹，主要原因我们认为在于两点：1、板块指数已经跌到过去10年来的较低水平，2、年报与Q1预告情况整体较好，上市公司回购方案密集推出，显示出产业对未来的乐观。不过，我们也观察到，年初以来板块未出现较为明显的投资主线，更多体现的是

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东方通

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王小明

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2021-04-05 20:22:25

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【申万钢铁】周观点∶ 工信部等将开展粗钢产量压减工作

【申万钢铁】周观点∶ 工信部等将开展粗钢产量压减工作 1. 工信部等将开展粗钢产量压减工作，钢价预计偏强震荡本周，工信部、发改委宣布将于2021年组织开展全国范围的钢铁去产能"回头看"检查以及粗钢产量压减工作，将重点检查2016年以来各有关地区钢铁去产能工作开展及整改落实情况。—是化解钢铁过剩产能打击"地条钢"涉及的冶炼装备关停和退出情况。二是钢铁冶炼项目建设、投产运行情况。三是历次检查发现问题整改落实情况。四是举报线索核查以及整改情况。五是化解钢铁过剩产能工作领导小组开展工作情况。六是开展2

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宝钢股份
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甬金股份
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华菱钢铁

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【天风商社】极米科技：21Q1扣非归母净利+104%大超预期

【天风商社】极米科技：21Q1扣非归母净利+104%yoy大超预期，验证我们测算，坚定推荐！ ■公司发布21Q1业绩预告，业绩大超预期。 21Q1归母净利8484.97万元，同比增长约96%；扣非归母净利8320.91万元，同比增长约104%。此前，公司指引为21Q1收入6.23亿-7.33亿元，同比增长24.05%-45.94%；归母净利4760.22万元-5497.96万元，同比增长10.07%-27.13%；扣非归母净利4505.22万元-5242.96万元，同比增长10.19%-28.

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4月6日，数字水泥网数据跟踪

4月6日，数字水泥网讯： 1、4月6日起，江苏苏锡常地区水泥企业陆续公布第二轮价格上调30元/吨，天气好转，下游需求表现旺盛，企业发货保持产销平衡或销大于产，库存持续低位。盐城地区高标号水泥价格上调20元/吨。目前已累计上调全品种水泥价格40元/吨。苏州、无锡P.O 42.5 散490元/吨，环比持平，同比+70；常州P.O 42.5 散480元/吨，环比持平，同比+60；盐城P.O 42.5 散510元/吨，环比+20，同比+30 2、江西吉安和赣州地区水泥价格上调30元/吨，天气放晴，下游

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【海通国际】澳矿加速流入，锂供给紧张向上游传导

21 年2 月澳洲锂精矿进口量显著增加。据百川资讯援引海关数据，2021 年2 月我国自澳洲进口未列明矿产品达23.57 万吨，较21 年1 月环比增加10.9 万吨，环比增长86%。在进口量增长的背景下，进口均价出现下滑，由21 年1 月的432.5 美元/吨下降至381.6 美元/吨。该项税则号下包含澳洲锂精矿、锂辉石，结合进口省份和进口价格分析，我们认为其中主要为锂精矿进口。

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【海通计算机】石基信息最新交流

新一代云产品（SEP）中标半岛: 2020年9月13日，公司与半岛集团的酒店管理公司香港上海大酒店管理服务有限公司签订主服务协议，公司将会为半岛集团旗下现有的十个酒店及在建的三个酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统Shiji Enterprise Platform. 国际化+平台化发展不会改变，16年开始，19年底超过千人的国际化平台已经建成，20多个子公司和办公室，亚欧美都有，形成研发销售服务的体系，我们都是招外国人。平台化，在移动互联网时代，系统要向C端拓展，要变

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【中金建】仙鹤股份：重兵布局消费赛道，品类扩张助特纸龙头腾飞

【中金建材及造纸】仙鹤股份·首次覆盖：重兵布局消费赛道，品类扩张助特纸龙头腾飞极致克重+灵活排产+坚持直供，铸就特纸全品类龙头竞争力。至2020年底，公司与合资公司夏王特纸产能共接近100万吨，在国内市场市占率约15%，且在大部分细分领域占据龙头地位。公司重兵布局消费赛道，品类扩张注入成长新动能。

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舍得（300以上）和沱牌（300以下)。营销上一品牌一格调一个单品。 --天子呼：稀缺限量原度陈香超高端。 --吞之乎：聚焦酱香超高端,1300左右。天子呼、吞之乎现在收缩市场，只做四川2-3个城市的圈层营销。吞之乎是独立品牌运作，去年卖了近1亿。

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我们认为，短期A股反弹的本质是宏观环境对顺周期板块的友好度下降，核心资产相对收益压力阶段性减弱，相对收益投资者主导反弹。3月底，海外提前开始引导远期紧货币预期，而国内紧缩预期也加速发酵，“经济好，政策紧”中期宏观格局确立，宏观环境对顺周期股票的友好下降。对于绝对收益投资者而言，这意味着中期投资机会的减少，核心资产中期回报率预期也应该下修。而这对于相对收益投资者来说，至少短期可能并非坏事。前期顺周期方向集中发酵乐观预期，对核心资产产生替代效应，使得微观结构问题加速暴露，伤害了机构投资者净值。而近期

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一、通信行业观点 1、行业当前观点基于整体市场风格趋于均衡化，通信板块当前机构低配、头部企业估值历史底部、行业仍处景气期，看好目前通信板块潜在收益机会，突出关注泛5G应用、头部化格局的设备商、云计算产业链、H股三大运营商，以及工业互联网。二、电子行业观点【面板行业景气持续】 1、供给收缩，韩国日本面板企业退出，国内寡头，行业整合还在持续；需求稳定，彩电大尺寸，手机折叠屏，汽车智能化推动需求有一定增长。 2、面板涨价，我们判断有一定持续性，京东方，tcl科技量价齐升，份额还在提高。 3、偏光片

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第三只眼睛看光伏2021-4-5：玻璃降价后的产业链利润再分

囿于光伏玻璃供求关系的急剧恶化，本周玻璃价格出现大幅下降。3.2mm和2.0mm玻璃分别由40元/平米、32.5元/平米下降至28元/平米、22元/平米

第三只眼睛看光伏2021-4-5：玻璃降价后的产业链利润再分配问题，以及对美国“禁止中国太阳能法案”的点评

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化妆品行业销售数据跟踪

2021年3月，天猫化妆品销量同比下滑9.20%，销售额同比下滑8.37%，较上月回4.60pct。3月整体销售情况有所回落，预计系在居家隔离影响下，2020年"38女王节"作为疫情后首个大促活动，需求释放带来化，妆品整体销售额同比增速达46.01%，提高了对比基数。

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【安信商社刘文正】2021年清明假期旅游数据（持续更新）

经文化和旅游部数据中心测算，2021年清明节假期，全国国内旅游出游1.02亿人次，按可比口径同比增长144.6%，恢复至疫前同期的94.5%。实现国内旅游收入271.68亿元，同比增长228.9%，恢复至疫前同期的56.7%。

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2021年春糖河南白酒经销商交流纪要20210404

五粮液从2月份开始，2月底到3月初，五粮液的价格就往上升，差不多升高到1030批发价.

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2021年春糖北京白酒经销商交流纪要20210404

1、舍得：1）复星入主一是信心提振，二是有真正的投入，三是特别大的集团公司出现了以后对中高端白酒的团购会迅速利好，复星如果发动资源来做高端团购肯定可以。2）舍得有12万吨老酒，可能从公司考量是有一定意义的。 2、今世缘：苏北今世缘和国缘卖得都很好，在逐渐向V系列过渡，苏南也不错。 3、酒鬼：酒鬼酒北京增速72.7%，全国其他地方都是100+%、200+%。 4、汾酒：复兴版定位是1299，团购价大概950左右，迅速地满足了人们的心理需求。 5、洋河：一季度20多个点的增长，压了一个月的货，经销商

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【东方计算机】2季度板块基本面将逐步明朗

【东方计算机】2季度板块基本面将逐步明朗，看好板块后续表现行情回顾：上周市场继续所有反弹，沪深300和中小板分别上涨2.5%和1.4%，创业板和计算机分别上涨2.1%和0.5%。板块PE TTM为66.7倍，当前平均市值131亿。核心观点：过去两周，计算机板块有所反弹，主要原因我们认为在于两点：1、板块指数已经跌到过去10年来的较低水平，2、年报与Q1预告情况整体较好，上市公司回购方案密集推出，显示出产业对未来的乐观。不过，我们也观察到，年初以来板块未出现较为明显的投资主线，更多体现的是

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【申万钢铁】周观点∶ 工信部等将开展粗钢产量压减工作

【申万钢铁】周观点∶ 工信部等将开展粗钢产量压减工作 1. 工信部等将开展粗钢产量压减工作，钢价预计偏强震荡本周，工信部、发改委宣布将于2021年组织开展全国范围的钢铁去产能"回头看"检查以及粗钢产量压减工作，将重点检查2016年以来各有关地区钢铁去产能工作开展及整改落实情况。—是化解钢铁过剩产能打击"地条钢"涉及的冶炼装备关停和退出情况。二是钢铁冶炼项目建设、投产运行情况。三是历次检查发现问题整改落实情况。四是举报线索核查以及整改情况。五是化解钢铁过剩产能工作领导小组开展工作情况。六是开展2

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【天风商社】极米科技：21Q1扣非归母净利+104%大超预期

【天风商社】极米科技：21Q1扣非归母净利+104%yoy大超预期，验证我们测算，坚定推荐！ ■公司发布21Q1业绩预告，业绩大超预期。 21Q1归母净利8484.97万元，同比增长约96%；扣非归母净利8320.91万元，同比增长约104%。此前，公司指引为21Q1收入6.23亿-7.33亿元，同比增长24.05%-45.94%；归母净利4760.22万元-5497.96万元，同比增长10.07%-27.13%；扣非归母净利4505.22万元-5242.96万元，同比增长10.19%-28.

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4月6日，数字水泥网数据跟踪

4月6日，数字水泥网讯： 1、4月6日起，江苏苏锡常地区水泥企业陆续公布第二轮价格上调30元/吨，天气好转，下游需求表现旺盛，企业发货保持产销平衡或销大于产，库存持续低位。盐城地区高标号水泥价格上调20元/吨。目前已累计上调全品种水泥价格40元/吨。苏州、无锡P.O 42.5 散490元/吨，环比持平，同比+70；常州P.O 42.5 散480元/吨，环比持平，同比+60；盐城P.O 42.5 散510元/吨，环比+20，同比+30 2、江西吉安和赣州地区水泥价格上调30元/吨，天气放晴，下游

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【海通国际】澳矿加速流入，锂供给紧张向上游传导

21 年2 月澳洲锂精矿进口量显著增加。据百川资讯援引海关数据，2021 年2 月我国自澳洲进口未列明矿产品达23.57 万吨，较21 年1 月环比增加10.9 万吨，环比增长86%。在进口量增长的背景下，进口均价出现下滑，由21 年1 月的432.5 美元/吨下降至381.6 美元/吨。该项税则号下包含澳洲锂精矿、锂辉石，结合进口省份和进口价格分析，我们认为其中主要为锂精矿进口。

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王小明

长线持有

2021-04-06 13:40:00

受限

【海通计算机】石基信息最新交流

新一代云产品（SEP）中标半岛: 2020年9月13日，公司与半岛集团的酒店管理公司香港上海大酒店管理服务有限公司签订主服务协议，公司将会为半岛集团旗下现有的十个酒店及在建的三个酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统Shiji Enterprise Platform. 国际化+平台化发展不会改变，16年开始，19年底超过千人的国际化平台已经建成，20多个子公司和办公室，亚欧美都有，形成研发销售服务的体系，我们都是招外国人。平台化，在移动互联网时代，系统要向C端拓展，要变

有道云笔记

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石基信息

7

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7.14
王小明

长线持有

2021-04-06 13:38:08

受限

【中金建】仙鹤股份：重兵布局消费赛道，品类扩张助特纸龙头腾飞

【中金建材及造纸】仙鹤股份·首次覆盖：重兵布局消费赛道，品类扩张助特纸龙头腾飞极致克重+灵活排产+坚持直供，铸就特纸全品类龙头竞争力。至2020年底，公司与合资公司夏王特纸产能共接近100万吨，在国内市场市占率约15%，且在大部分细分领域占据龙头地位。公司重兵布局消费赛道，品类扩张注入成长新动能。

有道云笔记

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仙鹤股份

1

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3.67
王小明

长线持有

2021-04-06 13:33:34

受限

舍得跟踪20210404-太平洋食饮

舍得（300以上）和沱牌（300以下)。营销上一品牌一格调一个单品。 --天子呼：稀缺限量原度陈香超高端。 --吞之乎：聚焦酱香超高端,1300左右。天子呼、吞之乎现在收缩市场，只做四川2-3个城市的圈层营销。吞之乎是独立品牌运作，去年卖了近1亿。

有道云笔记

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舍得酒业

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1

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1.27
王小明

长线持有

2021-04-06 08:20:08

受限

申万策略

我们认为，短期A股反弹的本质是宏观环境对顺周期板块的友好度下降，核心资产相对收益压力阶段性减弱，相对收益投资者主导反弹。3月底，海外提前开始引导远期紧货币预期，而国内紧缩预期也加速发酵，“经济好，政策紧”中期宏观格局确立，宏观环境对顺周期股票的友好下降。对于绝对收益投资者而言，这意味着中期投资机会的减少，核心资产中期回报率预期也应该下修。而这对于相对收益投资者来说，至少短期可能并非坏事。前期顺周期方向集中发酵乐观预期，对核心资产产生替代效应，使得微观结构问题加速暴露，伤害了机构投资者净值。而近期

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贵州茅台

3

4

4

17.73
王小明

长线持有

2021-04-06 08:18:43

受限

海通5G科技团队】NO.73电话会议纪要——行业近期观点交流

一、通信行业观点 1、行业当前观点基于整体市场风格趋于均衡化，通信板块当前机构低配、头部企业估值历史底部、行业仍处景气期，看好目前通信板块潜在收益机会，突出关注泛5G应用、头部化格局的设备商、云计算产业链、H股三大运营商，以及工业互联网。二、电子行业观点【面板行业景气持续】 1、供给收缩，韩国日本面板企业退出，国内寡头，行业整合还在持续；需求稳定，彩电大尺寸，手机折叠屏，汽车智能化推动需求有一定增长。 2、面板涨价，我们判断有一定持续性，京东方，tcl科技量价齐升，份额还在提高。 3、偏光片

有道云笔记

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京东方A
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TCL科技

3

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1

5.19
王小明

长线持有

2021-04-06 08:18:17

私密

第三只眼睛看光伏2021-4-5：玻璃降价后的产业链利润再分

囿于光伏玻璃供求关系的急剧恶化，本周玻璃价格出现大幅下降。3.2mm和2.0mm玻璃分别由40元/平米、32.5元/平米下降至28元/平米、22元/平米

第三只眼睛看光伏2021-4-5：玻璃降价后的产业链利润再分配问题，以及对美国“禁止中国太阳能法案”的点评

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隆基绿能

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2

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1.27
王小明

长线持有

2021-04-06 08:16:41

私密

化妆品行业销售数据跟踪

2021年3月，天猫化妆品销量同比下滑9.20%，销售额同比下滑8.37%，较上月回4.60pct。3月整体销售情况有所回落，预计系在居家隔离影响下，2020年"38女王节"作为疫情后首个大促活动，需求释放带来化，妆品整体销售额同比增速达46.01%，提高了对比基数。

化妆品行业销售数据跟踪

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朗姿股份

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1.65
王小明

长线持有

2021-04-06 08:13:30

私密

【安信商社刘文正】2021年清明假期旅游数据（持续更新）

经文化和旅游部数据中心测算，2021年清明节假期，全国国内旅游出游1.02亿人次，按可比口径同比增长144.6%，恢复至疫前同期的94.5%。实现国内旅游收入271.68亿元，同比增长228.9%，恢复至疫前同期的56.7%。

【安信商社刘文正】2021年清明假期旅游数据（持续更新）

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众信旅游

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1.06
王小明

长线持有

2021-04-06 08:11:54

受限

2021年春糖河南白酒经销商交流纪要20210404

五粮液从2月份开始，2月底到3月初，五粮液的价格就往上升，差不多升高到1030批发价.

有道云笔记

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五粮液
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贵州茅台
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酒鬼酒
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泸州老窖

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3.17
王小明

长线持有

2021-04-06 08:09:22

受限

2021年春糖北京白酒经销商交流纪要20210404

1、舍得：1）复星入主一是信心提振，二是有真正的投入，三是特别大的集团公司出现了以后对中高端白酒的团购会迅速利好，复星如果发动资源来做高端团购肯定可以。2）舍得有12万吨老酒，可能从公司考量是有一定意义的。 2、今世缘：苏北今世缘和国缘卖得都很好，在逐渐向V系列过渡，苏南也不错。 3、酒鬼：酒鬼酒北京增速72.7%，全国其他地方都是100+%、200+%。 4、汾酒：复兴版定位是1299，团购价大概950左右，迅速地满足了人们的心理需求。 5、洋河：一季度20多个点的增长，压了一个月的货，经销商

有道云笔记

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酒鬼酒
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舍得酒业
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洋河股份
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山西汾酒

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1.65
王小明

长线持有

2021-04-05 21:53:03

私密

【东方计算机】2季度板块基本面将逐步明朗

【东方计算机】2季度板块基本面将逐步明朗，看好板块后续表现行情回顾：上周市场继续所有反弹，沪深300和中小板分别上涨2.5%和1.4%，创业板和计算机分别上涨2.1%和0.5%。板块PE TTM为66.7倍，当前平均市值131亿。核心观点：过去两周，计算机板块有所反弹，主要原因我们认为在于两点：1、板块指数已经跌到过去10年来的较低水平，2、年报与Q1预告情况整体较好，上市公司回购方案密集推出，显示出产业对未来的乐观。不过，我们也观察到，年初以来板块未出现较为明显的投资主线，更多体现的是

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东方通

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79.20
王小明

长线持有

2021-04-05 20:22:25

受限

【申万钢铁】周观点∶ 工信部等将开展粗钢产量压减工作

【申万钢铁】周观点∶ 工信部等将开展粗钢产量压减工作 1. 工信部等将开展粗钢产量压减工作，钢价预计偏强震荡本周，工信部、发改委宣布将于2021年组织开展全国范围的钢铁去产能"回头看"检查以及粗钢产量压减工作，将重点检查2016年以来各有关地区钢铁去产能工作开展及整改落实情况。—是化解钢铁过剩产能打击"地条钢"涉及的冶炼装备关停和退出情况。二是钢铁冶炼项目建设、投产运行情况。三是历次检查发现问题整改落实情况。四是举报线索核查以及整改情况。五是化解钢铁过剩产能工作领导小组开展工作情况。六是开展2

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宝钢股份
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甬金股份
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华菱钢铁

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王小明

长线持有

2021-04-07 00:23:05

受限

【天风商社】极米科技：21Q1扣非归母净利+104%大超预期

【天风商社】极米科技：21Q1扣非归母净利+104%yoy大超预期，验证我们测算，坚定推荐！ ■公司发布21Q1业绩预告，业绩大超预期。 21Q1归母净利8484.97万元，同比增长约96%；扣非归母净利8320.91万元，同比增长约104%。此前，公司指引为21Q1收入6.23亿-7.33亿元，同比增长24.05%-45.94%；归母净利4760.22万元-5497.96万元，同比增长10.07%-27.13%；扣非归母净利4505.22万元-5242.96万元，同比增长10.19%-28.

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极米科技

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8.03
王小明

长线持有

2021-04-07 00:20:37

受限

4月6日，数字水泥网数据跟踪

4月6日，数字水泥网讯： 1、4月6日起，江苏苏锡常地区水泥企业陆续公布第二轮价格上调30元/吨，天气好转，下游需求表现旺盛，企业发货保持产销平衡或销大于产，库存持续低位。盐城地区高标号水泥价格上调20元/吨。目前已累计上调全品种水泥价格40元/吨。苏州、无锡P.O 42.5 散490元/吨，环比持平，同比+70；常州P.O 42.5 散480元/吨，环比持平，同比+60；盐城P.O 42.5 散510元/吨，环比+20，同比+30 2、江西吉安和赣州地区水泥价格上调30元/吨，天气放晴，下游

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福建水泥
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海螺水泥

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47.04
王小明

长线持有

2021-04-06 19:57:01

受限

【海通国际】澳矿加速流入，锂供给紧张向上游传导

21 年2 月澳洲锂精矿进口量显著增加。据百川资讯援引海关数据，2021 年2 月我国自澳洲进口未列明矿产品达23.57 万吨，较21 年1 月环比增加10.9 万吨，环比增长86%。在进口量增长的背景下，进口均价出现下滑，由21 年1 月的432.5 美元/吨下降至381.6 美元/吨。该项税则号下包含澳洲锂精矿、锂辉石，结合进口省份和进口价格分析，我们认为其中主要为锂精矿进口。

有道云笔记

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赣锋锂业
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融捷股份
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天齐锂业

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王小明

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2021-04-06 13:40:00

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【海通计算机】石基信息最新交流

新一代云产品（SEP）中标半岛: 2020年9月13日，公司与半岛集团的酒店管理公司香港上海大酒店管理服务有限公司签订主服务协议，公司将会为半岛集团旗下现有的十个酒店及在建的三个酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统Shiji Enterprise Platform. 国际化+平台化发展不会改变，16年开始，19年底超过千人的国际化平台已经建成，20多个子公司和办公室，亚欧美都有，形成研发销售服务的体系，我们都是招外国人。平台化，在移动互联网时代，系统要向C端拓展，要变

有道云笔记

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石基信息

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王小明

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2021-04-06 13:38:08

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【中金建】仙鹤股份：重兵布局消费赛道，品类扩张助特纸龙头腾飞

【中金建材及造纸】仙鹤股份·首次覆盖：重兵布局消费赛道，品类扩张助特纸龙头腾飞极致克重+灵活排产+坚持直供，铸就特纸全品类龙头竞争力。至2020年底，公司与合资公司夏王特纸产能共接近100万吨，在国内市场市占率约15%，且在大部分细分领域占据龙头地位。公司重兵布局消费赛道，品类扩张注入成长新动能。

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仙鹤股份

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2021-04-06 13:33:34

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舍得跟踪20210404-太平洋食饮

舍得（300以上）和沱牌（300以下)。营销上一品牌一格调一个单品。 --天子呼：稀缺限量原度陈香超高端。 --吞之乎：聚焦酱香超高端,1300左右。天子呼、吞之乎现在收缩市场，只做四川2-3个城市的圈层营销。吞之乎是独立品牌运作，去年卖了近1亿。

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2021-04-06 08:20:08

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申万策略

我们认为，短期A股反弹的本质是宏观环境对顺周期板块的友好度下降，核心资产相对收益压力阶段性减弱，相对收益投资者主导反弹。3月底，海外提前开始引导远期紧货币预期，而国内紧缩预期也加速发酵，“经济好，政策紧”中期宏观格局确立，宏观环境对顺周期股票的友好下降。对于绝对收益投资者而言，这意味着中期投资机会的减少，核心资产中期回报率预期也应该下修。而这对于相对收益投资者来说，至少短期可能并非坏事。前期顺周期方向集中发酵乐观预期，对核心资产产生替代效应，使得微观结构问题加速暴露，伤害了机构投资者净值。而近期

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贵州茅台

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海通5G科技团队】NO.73电话会议纪要——行业近期观点交流

一、通信行业观点 1、行业当前观点基于整体市场风格趋于均衡化，通信板块当前机构低配、头部企业估值历史底部、行业仍处景气期，看好目前通信板块潜在收益机会，突出关注泛5G应用、头部化格局的设备商、云计算产业链、H股三大运营商，以及工业互联网。二、电子行业观点【面板行业景气持续】 1、供给收缩，韩国日本面板企业退出，国内寡头，行业整合还在持续；需求稳定，彩电大尺寸，手机折叠屏，汽车智能化推动需求有一定增长。 2、面板涨价，我们判断有一定持续性，京东方，tcl科技量价齐升，份额还在提高。 3、偏光片

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第三只眼睛看光伏2021-4-5：玻璃降价后的产业链利润再分

囿于光伏玻璃供求关系的急剧恶化，本周玻璃价格出现大幅下降。3.2mm和2.0mm玻璃分别由40元/平米、32.5元/平米下降至28元/平米、22元/平米

第三只眼睛看光伏2021-4-5：玻璃降价后的产业链利润再分配问题，以及对美国“禁止中国太阳能法案”的点评

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隆基绿能

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化妆品行业销售数据跟踪

2021年3月，天猫化妆品销量同比下滑9.20%，销售额同比下滑8.37%，较上月回4.60pct。3月整体销售情况有所回落，预计系在居家隔离影响下，2020年"38女王节"作为疫情后首个大促活动，需求释放带来化，妆品整体销售额同比增速达46.01%，提高了对比基数。

化妆品行业销售数据跟踪

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【安信商社刘文正】2021年清明假期旅游数据（持续更新）

经文化和旅游部数据中心测算，2021年清明节假期，全国国内旅游出游1.02亿人次，按可比口径同比增长144.6%，恢复至疫前同期的94.5%。实现国内旅游收入271.68亿元，同比增长228.9%，恢复至疫前同期的56.7%。

【安信商社刘文正】2021年清明假期旅游数据（持续更新）

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2021年春糖河南白酒经销商交流纪要20210404

五粮液从2月份开始，2月底到3月初，五粮液的价格就往上升，差不多升高到1030批发价.

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2021年春糖北京白酒经销商交流纪要20210404

1、舍得：1）复星入主一是信心提振，二是有真正的投入，三是特别大的集团公司出现了以后对中高端白酒的团购会迅速利好，复星如果发动资源来做高端团购肯定可以。2）舍得有12万吨老酒，可能从公司考量是有一定意义的。 2、今世缘：苏北今世缘和国缘卖得都很好，在逐渐向V系列过渡，苏南也不错。 3、酒鬼：酒鬼酒北京增速72.7%，全国其他地方都是100+%、200+%。 4、汾酒：复兴版定位是1299，团购价大概950左右，迅速地满足了人们的心理需求。 5、洋河：一季度20多个点的增长，压了一个月的货，经销商

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【东方计算机】2季度板块基本面将逐步明朗

【东方计算机】2季度板块基本面将逐步明朗，看好板块后续表现行情回顾：上周市场继续所有反弹，沪深300和中小板分别上涨2.5%和1.4%，创业板和计算机分别上涨2.1%和0.5%。板块PE TTM为66.7倍，当前平均市值131亿。核心观点：过去两周，计算机板块有所反弹，主要原因我们认为在于两点：1、板块指数已经跌到过去10年来的较低水平，2、年报与Q1预告情况整体较好，上市公司回购方案密集推出，显示出产业对未来的乐观。不过，我们也观察到，年初以来板块未出现较为明显的投资主线，更多体现的是

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东方通

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【申万钢铁】周观点∶ 工信部等将开展粗钢产量压减工作

【申万钢铁】周观点∶ 工信部等将开展粗钢产量压减工作 1. 工信部等将开展粗钢产量压减工作，钢价预计偏强震荡本周，工信部、发改委宣布将于2021年组织开展全国范围的钢铁去产能"回头看"检查以及粗钢产量压减工作，将重点检查2016年以来各有关地区钢铁去产能工作开展及整改落实情况。—是化解钢铁过剩产能打击"地条钢"涉及的冶炼装备关停和退出情况。二是钢铁冶炼项目建设、投产运行情况。三是历次检查发现问题整改落实情况。四是举报线索核查以及整改情况。五是化解钢铁过剩产能工作领导小组开展工作情况。六是开展2

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华菱钢铁

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【天风商社】极米科技：21Q1扣非归母净利+104%大超预期

【天风商社】极米科技：21Q1扣非归母净利+104%yoy大超预期，验证我们测算，坚定推荐！ ■公司发布21Q1业绩预告，业绩大超预期。 21Q1归母净利8484.97万元，同比增长约96%；扣非归母净利8320.91万元，同比增长约104%。此前，公司指引为21Q1收入6.23亿-7.33亿元，同比增长24.05%-45.94%；归母净利4760.22万元-5497.96万元，同比增长10.07%-27.13%；扣非归母净利4505.22万元-5242.96万元，同比增长10.19%-28.

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4月6日，数字水泥网数据跟踪

4月6日，数字水泥网讯： 1、4月6日起，江苏苏锡常地区水泥企业陆续公布第二轮价格上调30元/吨，天气好转，下游需求表现旺盛，企业发货保持产销平衡或销大于产，库存持续低位。盐城地区高标号水泥价格上调20元/吨。目前已累计上调全品种水泥价格40元/吨。苏州、无锡P.O 42.5 散490元/吨，环比持平，同比+70；常州P.O 42.5 散480元/吨，环比持平，同比+60；盐城P.O 42.5 散510元/吨，环比+20，同比+30 2、江西吉安和赣州地区水泥价格上调30元/吨，天气放晴，下游

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【海通国际】澳矿加速流入，锂供给紧张向上游传导

21 年2 月澳洲锂精矿进口量显著增加。据百川资讯援引海关数据，2021 年2 月我国自澳洲进口未列明矿产品达23.57 万吨，较21 年1 月环比增加10.9 万吨，环比增长86%。在进口量增长的背景下，进口均价出现下滑，由21 年1 月的432.5 美元/吨下降至381.6 美元/吨。该项税则号下包含澳洲锂精矿、锂辉石，结合进口省份和进口价格分析，我们认为其中主要为锂精矿进口。

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新一代云产品（SEP）中标半岛: 2020年9月13日，公司与半岛集团的酒店管理公司香港上海大酒店管理服务有限公司签订主服务协议，公司将会为半岛集团旗下现有的十个酒店及在建的三个酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统Shiji Enterprise Platform. 国际化+平台化发展不会改变，16年开始，19年底超过千人的国际化平台已经建成，20多个子公司和办公室，亚欧美都有，形成研发销售服务的体系，我们都是招外国人。平台化，在移动互联网时代，系统要向C端拓展，要变

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【中金建】仙鹤股份：重兵布局消费赛道，品类扩张助特纸龙头腾飞

【中金建材及造纸】仙鹤股份·首次覆盖：重兵布局消费赛道，品类扩张助特纸龙头腾飞极致克重+灵活排产+坚持直供，铸就特纸全品类龙头竞争力。至2020年底，公司与合资公司夏王特纸产能共接近100万吨，在国内市场市占率约15%，且在大部分细分领域占据龙头地位。公司重兵布局消费赛道，品类扩张注入成长新动能。

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舍得跟踪20210404-太平洋食饮

舍得（300以上）和沱牌（300以下)。营销上一品牌一格调一个单品。 --天子呼：稀缺限量原度陈香超高端。 --吞之乎：聚焦酱香超高端,1300左右。天子呼、吞之乎现在收缩市场，只做四川2-3个城市的圈层营销。吞之乎是独立品牌运作，去年卖了近1亿。

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申万策略

我们认为，短期A股反弹的本质是宏观环境对顺周期板块的友好度下降，核心资产相对收益压力阶段性减弱，相对收益投资者主导反弹。3月底，海外提前开始引导远期紧货币预期，而国内紧缩预期也加速发酵，“经济好，政策紧”中期宏观格局确立，宏观环境对顺周期股票的友好下降。对于绝对收益投资者而言，这意味着中期投资机会的减少，核心资产中期回报率预期也应该下修。而这对于相对收益投资者来说，至少短期可能并非坏事。前期顺周期方向集中发酵乐观预期，对核心资产产生替代效应，使得微观结构问题加速暴露，伤害了机构投资者净值。而近期

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2021-04-06 08:18:43

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海通5G科技团队】NO.73电话会议纪要——行业近期观点交流

一、通信行业观点 1、行业当前观点基于整体市场风格趋于均衡化，通信板块当前机构低配、头部企业估值历史底部、行业仍处景气期，看好目前通信板块潜在收益机会，突出关注泛5G应用、头部化格局的设备商、云计算产业链、H股三大运营商，以及工业互联网。二、电子行业观点【面板行业景气持续】 1、供给收缩，韩国日本面板企业退出，国内寡头，行业整合还在持续；需求稳定，彩电大尺寸，手机折叠屏，汽车智能化推动需求有一定增长。 2、面板涨价，我们判断有一定持续性，京东方，tcl科技量价齐升，份额还在提高。 3、偏光片

有道云笔记

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京东方A
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TCL科技

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王小明

长线持有

2021-04-06 08:18:17

私密

第三只眼睛看光伏2021-4-5：玻璃降价后的产业链利润再分

囿于光伏玻璃供求关系的急剧恶化，本周玻璃价格出现大幅下降。3.2mm和2.0mm玻璃分别由40元/平米、32.5元/平米下降至28元/平米、22元/平米

第三只眼睛看光伏2021-4-5：玻璃降价后的产业链利润再分配问题，以及对美国“禁止中国太阳能法案”的点评

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隆基绿能

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1.27
王小明

长线持有

2021-04-06 08:16:41

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化妆品行业销售数据跟踪

2021年3月，天猫化妆品销量同比下滑9.20%，销售额同比下滑8.37%，较上月回4.60pct。3月整体销售情况有所回落，预计系在居家隔离影响下，2020年"38女王节"作为疫情后首个大促活动，需求释放带来化，妆品整体销售额同比增速达46.01%，提高了对比基数。

化妆品行业销售数据跟踪

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朗姿股份

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1.65
王小明

长线持有

2021-04-06 08:13:30

私密

【安信商社刘文正】2021年清明假期旅游数据（持续更新）

经文化和旅游部数据中心测算，2021年清明节假期，全国国内旅游出游1.02亿人次，按可比口径同比增长144.6%，恢复至疫前同期的94.5%。实现国内旅游收入271.68亿元，同比增长228.9%，恢复至疫前同期的56.7%。

【安信商社刘文正】2021年清明假期旅游数据（持续更新）

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众信旅游

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1.06
王小明

长线持有

2021-04-06 08:11:54

受限

2021年春糖河南白酒经销商交流纪要20210404

五粮液从2月份开始，2月底到3月初，五粮液的价格就往上升，差不多升高到1030批发价.

有道云笔记

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五粮液
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贵州茅台
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酒鬼酒
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泸州老窖

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3.17
王小明

长线持有

2021-04-06 08:09:22

受限

2021年春糖北京白酒经销商交流纪要20210404

1、舍得：1）复星入主一是信心提振，二是有真正的投入，三是特别大的集团公司出现了以后对中高端白酒的团购会迅速利好，复星如果发动资源来做高端团购肯定可以。2）舍得有12万吨老酒，可能从公司考量是有一定意义的。 2、今世缘：苏北今世缘和国缘卖得都很好，在逐渐向V系列过渡，苏南也不错。 3、酒鬼：酒鬼酒北京增速72.7%，全国其他地方都是100+%、200+%。 4、汾酒：复兴版定位是1299，团购价大概950左右，迅速地满足了人们的心理需求。 5、洋河：一季度20多个点的增长，压了一个月的货，经销商

有道云笔记

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酒鬼酒
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舍得酒业
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洋河股份
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山西汾酒

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王小明

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2021-04-05 21:53:03

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【东方计算机】2季度板块基本面将逐步明朗

【东方计算机】2季度板块基本面将逐步明朗，看好板块后续表现行情回顾：上周市场继续所有反弹，沪深300和中小板分别上涨2.5%和1.4%，创业板和计算机分别上涨2.1%和0.5%。板块PE TTM为66.7倍，当前平均市值131亿。核心观点：过去两周，计算机板块有所反弹，主要原因我们认为在于两点：1、板块指数已经跌到过去10年来的较低水平，2、年报与Q1预告情况整体较好，上市公司回购方案密集推出，显示出产业对未来的乐观。不过，我们也观察到，年初以来板块未出现较为明显的投资主线，更多体现的是

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东方通

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王小明

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2021-04-05 20:22:25

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【申万钢铁】周观点∶ 工信部等将开展粗钢产量压减工作

【申万钢铁】周观点∶ 工信部等将开展粗钢产量压减工作 1. 工信部等将开展粗钢产量压减工作，钢价预计偏强震荡本周，工信部、发改委宣布将于2021年组织开展全国范围的钢铁去产能"回头看"检查以及粗钢产量压减工作，将重点检查2016年以来各有关地区钢铁去产能工作开展及整改落实情况。—是化解钢铁过剩产能打击"地条钢"涉及的冶炼装备关停和退出情况。二是钢铁冶炼项目建设、投产运行情况。三是历次检查发现问题整改落实情况。四是举报线索核查以及整改情况。五是化解钢铁过剩产能工作领导小组开展工作情况。六是开展2

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宝钢股份
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甬金股份
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华菱钢铁

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