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2021-04-05 19:58:27

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【五矿证券研究】二季度锂资源品协议价强势上行，推荐科达制造

【五矿证券研究】二季度锂资源品协议价强势上行，继续重点推荐科达制造（1）在强劲的需求支撑下，21Q2锂精矿协议价谈判近期已正式落地，价格大幅上涨，敲定在650美元/吨之上（从Q1的500美元/吨以下）；4月中国电碳价格确定在9-9.3万元/吨，工业级散货价格上行至8.5-8.6万元/吨；同时据我们了解，海外电池级氢氧化锂价格长单协议价也已较明显上调。（2）近期虽有部分前期因物流因素延误的南美碳酸锂产品到港，但对于供给的总体影响有限，市场依然处于实质性进展阶段，尤其资源品、原料供应紧张。国

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【中泰机械冯胜团队】4月5日异质结电话会议纪要

【中泰机械冯胜团队】4月5日异质结电话会议纪要要点如下：宝峰时尚的铸锭单晶：铸锭单晶天然更适合于HJT，这是因为PERC对硅片的要求（含氧量、含氢量等）更高，而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注，因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进，预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能，2022年形成20GW以上产能，成本比常规单晶低1元/片。均石能源的异质结量产：钧石能源一线500MW完全量产，转换效率为24.2%；二线通过引入HBC的方式，将单GW投资额

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【中泰汽车】宇通客车3月销量点评：大中客销量累计增长39%

【中泰汽车】宇通客车3月销量点评：大中客销量累计增长39%，略超预期公司3月销售大中客2311辆，同比增长83.6%；1-3月累计销售大中客5575辆，同比增长39.1%。考虑到去年同期因为疫情产生的低基数，同期数据可比性不大，行业处于需求弱复苏阶段。随着疫情影响减弱被抑制的需求释放、新能源透支效应逐步消化，预计大中客需求将逐步恢复。关注电动车出口及行业成长性。1）欧洲通过《欧洲气候法》以及拜登当选，海外电动客车迎来催化。我国客车企业具备先发优势，大中客出口迎来机遇。2）大中客中90%需求

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2021-04-05 17:38:00

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【招商电新】新能源在线（第30版）：继续推荐买入新能源中游

【招商电新】新能源在线（第30版）：继续推荐买入新能源中游 1、欧洲、中国3月销售大增 3月欧洲已披露电动车注册量的几个国家环比增速约69-120%，估算欧洲Q1电动车销售超过40万辆。中国市场中，3月3家新势力销售合计环比增长71%，预计Q1中国电动车销售近50万辆。 3月全球电车销售数据展现很强的爆发力。 2、特斯拉3月全球销售可能逼近10万辆特斯拉公告Q1交付18.48万辆，同比增长109%，环比增长2.3%。根据Marklines，特斯拉前2月全球销售约9万辆，据此估算3月特斯拉全

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金徽酒交流会核心要点

🍶🐮金徽酒交流会核心要点 [礼物]双品牌运作：第一香型差异化，陇南春香型上会做酱香；第二价位互补，金徽做的是新高端价位，陇南春可能起步就是新次高端往上；第三在重点发力区域上，在甘肃、西北地区还是依托于金徽品牌，走向全国特别是在重点区域突破由陇南春发力。 [礼物]结构升级：在次高端、中高端、新高端三个结构上进行升级改善，抓住行业升级红利，公司营收稳健增长，且利润增速超行业预期。 [礼物]省外市场：2020年在省外布局了战略性产品线，同时在成熟区域导入次高端、新高端价位年份酒，公司已经通过中高档

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【华创有色】铝短期旺季去库叠加长期碳中和首推

20210402【华创有色】铝短期旺季去库叠加长期碳中和首推天山铝业，锂矿短期短缺叠加长期稀缺首推融捷股份（一）基本金属：铝短期旺季去库叠加长期碳中和首推天山铝业行业：本周，LME、SHFE和长江铜价变化分别为-1.62%、1.39%和-0.14%；铝价变化分别为-1.91%、0.55%和0.52%。全球铜库存75.76（+3.07）万吨、全球铝库存317.37（-1.18）万吨。点评：本周，价格继续高位震荡。短期，旺季带动去库，大宗商品价格或将继续偏强势；中期，海外需求复苏有望带动价格创

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化妆品行业销售数据跟踪

化妆品行业销售数据跟踪 ️2021年3月，天猫化妆品销量同比下滑9.20%，销售额同比下滑8.37%，较上月回落4.60pct。3月整体销售情况有所回落，预计系在居家隔离影响下，2020年“38女王节”作为疫情后首个大促活动，需求释放带来化妆品整体销售额同比增速达46.01%，提高了对比基数。 1）从分板块上看，护肤表现优于彩妆，护肤/彩妆板块3月销量同比下滑8.11%/10.92%，销售额同比下滑6.87%/12.74%，较上月+6.16pct/-34.97pct。 2）从价格上看，“38节”

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刘煜辉谈离岸美元信用流人民币国际化、btc等电话会议纪要

刘煜辉谈离岸美元信用流人民币国际化、btc等电话会议纪要（2021.4.3） 1、在我看来，其他都是不靠谱的，唯有美元和美债的方向，因为他代表着离岸美元信用流的消长。 2、今天是G2，不是一超和一筐小土豆，被按在地板上摩擦，想怎么薅羊毛就怎么薅。现在是两个巨人的对诀。G2是动态博弈局，非静态，是珍珑棋局。G2是分工的，共同决定着离岸美元信用流。双轮驱动。他家是做基础货币，是世界央妈，咱家是做乘数的，叫中国杠杆。咱家的轮子减速掣动，光一个轮子是撑不起信用流的。如果他家“肆意妄为”，劳资就动摇他的

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【方正食饮·春糖见闻】酒说·2021思想峰会

【方正食饮·春糖见闻】酒说·2021思想峰会正一堂董事长-杨光对于十四五的预判和观点 1. 消费升级将会更快更精致的渗透到每个阶层的消费 2. 十四五酒业“诺基亚”“摩托罗拉”：未来3-5年的徘徊型企业可能将落后（营收增长率长期不变；产品结构长期偏低；品牌形象不突出，区域销售结构过于集中等） 3. 十四五4大变量： 1）新味觉（味觉革命决定未来的发展空间） 2）新审美（文创在酒行业会有更大的发展空间，凡是有新审美的酒企就会有更大的发展空间） 3）新媒体（碎片化的传播方式考验白酒企业，传媒变了，

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正与反：对小米造车的一点想法

比较中性的好文，值得看看

正与反：对小米造车的一点想法

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🔥【中泰电新】特斯拉一季度交付18.48万辆，超出市场预期

🔥【中泰电新】特斯拉一季度交付18.48万辆，超出市场预期 ⚡️事件：4月2日特斯拉公布1季度产量180338辆，交付量184800辆 📖点评：3+Y共交付182780辆，S+X共2020辆。由于一季度新款S与X未交付，此前华尔街预期交付量17.2万辆左右。本次交付超预期，除美国与中国市场外保持高增长外，我们预计欧洲市场一季度贡献较大（一季度发往欧洲11艘货船，创历史新高）。 🚗 公司表示新款Model S和Model X正处于增产的初期阶段，Model Y在中国受到热烈欢迎，正迅速加大产

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【申万海外教育】【汇总】12家港股教育公司年报业绩会纪要

【申万海外教育】【汇总】12家港股教育公司年报业绩会纪要: 东方教育、卓越教育、思考乐教育、中国科培、民生教育、东软教育、建桥教育、新华教育、人瑞人才、成实外教育、天立教育

有道云笔记

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【国金食品】复合调味品专家交流纪要20210331

目前的销售体量，安徽地区是1.6亿左右，华东地区除了上海之外是10亿左右，最近整体调味品行业在调整板块，颐海股价有调整，但是长期行业扩容的趋势以及公司支撑的经营能力还是非常好的。

【国金食品】复合调味品专家交流纪要20210331

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20210330 IVD集采解读专家会议

目前江苏和四川准备对IVD进行集采，江苏还在讨论中。去年7月就有小道消息传出江苏可能要对IVD集采，去年9、10月出征询稿件。现在还不知道具体进展。江苏比较特殊的情况是省标、地市标之间价格有差距，要统一起来有难度

20210330 IVD集采解读专家会议

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【东北社服】华熙生物2020年业绩交流会纪要20210331

1.使命。用生物科技为人类提供利于生命健康的好产品，让每个生命保持鲜活。华熙所有战略目标研发布局都根据使命确定。 2.愿景。在科学理论做支撑的基础研究下，用30-50年加强创新力，探索出产业优、质量高、效益好、可持续发展的新路径，获得更多有助于生命健康的功能糖和氨基酸等生物活性物质。华熙的愿景与中国要在2060年实现碳中和的目标相吻合。

【东北社服】华熙生物2020年业绩交流会纪要20210331

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【五矿证券研究】二季度锂资源品协议价强势上行，推荐科达制造

【五矿证券研究】二季度锂资源品协议价强势上行，继续重点推荐科达制造（1）在强劲的需求支撑下，21Q2锂精矿协议价谈判近期已正式落地，价格大幅上涨，敲定在650美元/吨之上（从Q1的500美元/吨以下）；4月中国电碳价格确定在9-9.3万元/吨，工业级散货价格上行至8.5-8.6万元/吨；同时据我们了解，海外电池级氢氧化锂价格长单协议价也已较明显上调。（2）近期虽有部分前期因物流因素延误的南美碳酸锂产品到港，但对于供给的总体影响有限，市场依然处于实质性进展阶段，尤其资源品、原料供应紧张。国

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【中泰机械冯胜团队】4月5日异质结电话会议纪要

【中泰机械冯胜团队】4月5日异质结电话会议纪要要点如下：宝峰时尚的铸锭单晶：铸锭单晶天然更适合于HJT，这是因为PERC对硅片的要求（含氧量、含氢量等）更高，而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注，因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进，预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能，2022年形成20GW以上产能，成本比常规单晶低1元/片。均石能源的异质结量产：钧石能源一线500MW完全量产，转换效率为24.2%；二线通过引入HBC的方式，将单GW投资额

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【中泰汽车】宇通客车3月销量点评：大中客销量累计增长39%

【中泰汽车】宇通客车3月销量点评：大中客销量累计增长39%，略超预期公司3月销售大中客2311辆，同比增长83.6%；1-3月累计销售大中客5575辆，同比增长39.1%。考虑到去年同期因为疫情产生的低基数，同期数据可比性不大，行业处于需求弱复苏阶段。随着疫情影响减弱被抑制的需求释放、新能源透支效应逐步消化，预计大中客需求将逐步恢复。关注电动车出口及行业成长性。1）欧洲通过《欧洲气候法》以及拜登当选，海外电动客车迎来催化。我国客车企业具备先发优势，大中客出口迎来机遇。2）大中客中90%需求

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【招商电新】新能源在线（第30版）：继续推荐买入新能源中游

【招商电新】新能源在线（第30版）：继续推荐买入新能源中游 1、欧洲、中国3月销售大增 3月欧洲已披露电动车注册量的几个国家环比增速约69-120%，估算欧洲Q1电动车销售超过40万辆。中国市场中，3月3家新势力销售合计环比增长71%，预计Q1中国电动车销售近50万辆。 3月全球电车销售数据展现很强的爆发力。 2、特斯拉3月全球销售可能逼近10万辆特斯拉公告Q1交付18.48万辆，同比增长109%，环比增长2.3%。根据Marklines，特斯拉前2月全球销售约9万辆，据此估算3月特斯拉全

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金徽酒交流会核心要点

🍶🐮金徽酒交流会核心要点 [礼物]双品牌运作：第一香型差异化，陇南春香型上会做酱香；第二价位互补，金徽做的是新高端价位，陇南春可能起步就是新次高端往上；第三在重点发力区域上，在甘肃、西北地区还是依托于金徽品牌，走向全国特别是在重点区域突破由陇南春发力。 [礼物]结构升级：在次高端、中高端、新高端三个结构上进行升级改善，抓住行业升级红利，公司营收稳健增长，且利润增速超行业预期。 [礼物]省外市场：2020年在省外布局了战略性产品线，同时在成熟区域导入次高端、新高端价位年份酒，公司已经通过中高档

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【华创有色】铝短期旺季去库叠加长期碳中和首推

20210402【华创有色】铝短期旺季去库叠加长期碳中和首推天山铝业，锂矿短期短缺叠加长期稀缺首推融捷股份（一）基本金属：铝短期旺季去库叠加长期碳中和首推天山铝业行业：本周，LME、SHFE和长江铜价变化分别为-1.62%、1.39%和-0.14%；铝价变化分别为-1.91%、0.55%和0.52%。全球铜库存75.76（+3.07）万吨、全球铝库存317.37（-1.18）万吨。点评：本周，价格继续高位震荡。短期，旺季带动去库，大宗商品价格或将继续偏强势；中期，海外需求复苏有望带动价格创

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化妆品行业销售数据跟踪

化妆品行业销售数据跟踪 ️2021年3月，天猫化妆品销量同比下滑9.20%，销售额同比下滑8.37%，较上月回落4.60pct。3月整体销售情况有所回落，预计系在居家隔离影响下，2020年“38女王节”作为疫情后首个大促活动，需求释放带来化妆品整体销售额同比增速达46.01%，提高了对比基数。 1）从分板块上看，护肤表现优于彩妆，护肤/彩妆板块3月销量同比下滑8.11%/10.92%，销售额同比下滑6.87%/12.74%，较上月+6.16pct/-34.97pct。 2）从价格上看，“38节”

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刘煜辉谈离岸美元信用流人民币国际化、btc等电话会议纪要

刘煜辉谈离岸美元信用流人民币国际化、btc等电话会议纪要（2021.4.3） 1、在我看来，其他都是不靠谱的，唯有美元和美债的方向，因为他代表着离岸美元信用流的消长。 2、今天是G2，不是一超和一筐小土豆，被按在地板上摩擦，想怎么薅羊毛就怎么薅。现在是两个巨人的对诀。G2是动态博弈局，非静态，是珍珑棋局。G2是分工的，共同决定着离岸美元信用流。双轮驱动。他家是做基础货币，是世界央妈，咱家是做乘数的，叫中国杠杆。咱家的轮子减速掣动，光一个轮子是撑不起信用流的。如果他家“肆意妄为”，劳资就动摇他的

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【方正食饮·春糖见闻】酒说·2021思想峰会

【方正食饮·春糖见闻】酒说·2021思想峰会正一堂董事长-杨光对于十四五的预判和观点 1. 消费升级将会更快更精致的渗透到每个阶层的消费 2. 十四五酒业“诺基亚”“摩托罗拉”：未来3-5年的徘徊型企业可能将落后（营收增长率长期不变；产品结构长期偏低；品牌形象不突出，区域销售结构过于集中等） 3. 十四五4大变量： 1）新味觉（味觉革命决定未来的发展空间） 2）新审美（文创在酒行业会有更大的发展空间，凡是有新审美的酒企就会有更大的发展空间） 3）新媒体（碎片化的传播方式考验白酒企业，传媒变了，

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🔥【中泰电新】特斯拉一季度交付18.48万辆，超出市场预期

🔥【中泰电新】特斯拉一季度交付18.48万辆，超出市场预期 ⚡️事件：4月2日特斯拉公布1季度产量180338辆，交付量184800辆 📖点评：3+Y共交付182780辆，S+X共2020辆。由于一季度新款S与X未交付，此前华尔街预期交付量17.2万辆左右。本次交付超预期，除美国与中国市场外保持高增长外，我们预计欧洲市场一季度贡献较大（一季度发往欧洲11艘货船，创历史新高）。 🚗 公司表示新款Model S和Model X正处于增产的初期阶段，Model Y在中国受到热烈欢迎，正迅速加大产

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【申万海外教育】【汇总】12家港股教育公司年报业绩会纪要

【申万海外教育】【汇总】12家港股教育公司年报业绩会纪要: 东方教育、卓越教育、思考乐教育、中国科培、民生教育、东软教育、建桥教育、新华教育、人瑞人才、成实外教育、天立教育

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【国金食品】复合调味品专家交流纪要20210331

目前的销售体量，安徽地区是1.6亿左右，华东地区除了上海之外是10亿左右，最近整体调味品行业在调整板块，颐海股价有调整，但是长期行业扩容的趋势以及公司支撑的经营能力还是非常好的。

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目前江苏和四川准备对IVD进行集采，江苏还在讨论中。去年7月就有小道消息传出江苏可能要对IVD集采，去年9、10月出征询稿件。现在还不知道具体进展。江苏比较特殊的情况是省标、地市标之间价格有差距，要统一起来有难度

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【东北社服】华熙生物2020年业绩交流会纪要20210331

1.使命。用生物科技为人类提供利于生命健康的好产品，让每个生命保持鲜活。华熙所有战略目标研发布局都根据使命确定。 2.愿景。在科学理论做支撑的基础研究下，用30-50年加强创新力，探索出产业优、质量高、效益好、可持续发展的新路径，获得更多有助于生命健康的功能糖和氨基酸等生物活性物质。华熙的愿景与中国要在2060年实现碳中和的目标相吻合。

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【五矿证券研究】二季度锂资源品协议价强势上行，推荐科达制造

【五矿证券研究】二季度锂资源品协议价强势上行，继续重点推荐科达制造（1）在强劲的需求支撑下，21Q2锂精矿协议价谈判近期已正式落地，价格大幅上涨，敲定在650美元/吨之上（从Q1的500美元/吨以下）；4月中国电碳价格确定在9-9.3万元/吨，工业级散货价格上行至8.5-8.6万元/吨；同时据我们了解，海外电池级氢氧化锂价格长单协议价也已较明显上调。（2）近期虽有部分前期因物流因素延误的南美碳酸锂产品到港，但对于供给的总体影响有限，市场依然处于实质性进展阶段，尤其资源品、原料供应紧张。国

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【中泰机械冯胜团队】4月5日异质结电话会议纪要

【中泰机械冯胜团队】4月5日异质结电话会议纪要要点如下：宝峰时尚的铸锭单晶：铸锭单晶天然更适合于HJT，这是因为PERC对硅片的要求（含氧量、含氢量等）更高，而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注，因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进，预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能，2022年形成20GW以上产能，成本比常规单晶低1元/片。均石能源的异质结量产：钧石能源一线500MW完全量产，转换效率为24.2%；二线通过引入HBC的方式，将单GW投资额

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【中泰汽车】宇通客车3月销量点评：大中客销量累计增长39%

【中泰汽车】宇通客车3月销量点评：大中客销量累计增长39%，略超预期公司3月销售大中客2311辆，同比增长83.6%；1-3月累计销售大中客5575辆，同比增长39.1%。考虑到去年同期因为疫情产生的低基数，同期数据可比性不大，行业处于需求弱复苏阶段。随着疫情影响减弱被抑制的需求释放、新能源透支效应逐步消化，预计大中客需求将逐步恢复。关注电动车出口及行业成长性。1）欧洲通过《欧洲气候法》以及拜登当选，海外电动客车迎来催化。我国客车企业具备先发优势，大中客出口迎来机遇。2）大中客中90%需求

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宇通客车

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【招商电新】新能源在线（第30版）：继续推荐买入新能源中游

【招商电新】新能源在线（第30版）：继续推荐买入新能源中游 1、欧洲、中国3月销售大增 3月欧洲已披露电动车注册量的几个国家环比增速约69-120%，估算欧洲Q1电动车销售超过40万辆。中国市场中，3月3家新势力销售合计环比增长71%，预计Q1中国电动车销售近50万辆。 3月全球电车销售数据展现很强的爆发力。 2、特斯拉3月全球销售可能逼近10万辆特斯拉公告Q1交付18.48万辆，同比增长109%，环比增长2.3%。根据Marklines，特斯拉前2月全球销售约9万辆，据此估算3月特斯拉全

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金徽酒交流会核心要点

🍶🐮金徽酒交流会核心要点 [礼物]双品牌运作：第一香型差异化，陇南春香型上会做酱香；第二价位互补，金徽做的是新高端价位，陇南春可能起步就是新次高端往上；第三在重点发力区域上，在甘肃、西北地区还是依托于金徽品牌，走向全国特别是在重点区域突破由陇南春发力。 [礼物]结构升级：在次高端、中高端、新高端三个结构上进行升级改善，抓住行业升级红利，公司营收稳健增长，且利润增速超行业预期。 [礼物]省外市场：2020年在省外布局了战略性产品线，同时在成熟区域导入次高端、新高端价位年份酒，公司已经通过中高档

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【华创有色】铝短期旺季去库叠加长期碳中和首推

20210402【华创有色】铝短期旺季去库叠加长期碳中和首推天山铝业，锂矿短期短缺叠加长期稀缺首推融捷股份（一）基本金属：铝短期旺季去库叠加长期碳中和首推天山铝业行业：本周，LME、SHFE和长江铜价变化分别为-1.62%、1.39%和-0.14%；铝价变化分别为-1.91%、0.55%和0.52%。全球铜库存75.76（+3.07）万吨、全球铝库存317.37（-1.18）万吨。点评：本周，价格继续高位震荡。短期，旺季带动去库，大宗商品价格或将继续偏强势；中期，海外需求复苏有望带动价格创

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化妆品行业销售数据跟踪

化妆品行业销售数据跟踪 ️2021年3月，天猫化妆品销量同比下滑9.20%，销售额同比下滑8.37%，较上月回落4.60pct。3月整体销售情况有所回落，预计系在居家隔离影响下，2020年“38女王节”作为疫情后首个大促活动，需求释放带来化妆品整体销售额同比增速达46.01%，提高了对比基数。 1）从分板块上看，护肤表现优于彩妆，护肤/彩妆板块3月销量同比下滑8.11%/10.92%，销售额同比下滑6.87%/12.74%，较上月+6.16pct/-34.97pct。 2）从价格上看，“38节”

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刘煜辉谈离岸美元信用流人民币国际化、btc等电话会议纪要

刘煜辉谈离岸美元信用流人民币国际化、btc等电话会议纪要（2021.4.3） 1、在我看来，其他都是不靠谱的，唯有美元和美债的方向，因为他代表着离岸美元信用流的消长。 2、今天是G2，不是一超和一筐小土豆，被按在地板上摩擦，想怎么薅羊毛就怎么薅。现在是两个巨人的对诀。G2是动态博弈局，非静态，是珍珑棋局。G2是分工的，共同决定着离岸美元信用流。双轮驱动。他家是做基础货币，是世界央妈，咱家是做乘数的，叫中国杠杆。咱家的轮子减速掣动，光一个轮子是撑不起信用流的。如果他家“肆意妄为”，劳资就动摇他的

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【方正食饮·春糖见闻】酒说·2021思想峰会

【方正食饮·春糖见闻】酒说·2021思想峰会正一堂董事长-杨光对于十四五的预判和观点 1. 消费升级将会更快更精致的渗透到每个阶层的消费 2. 十四五酒业“诺基亚”“摩托罗拉”：未来3-5年的徘徊型企业可能将落后（营收增长率长期不变；产品结构长期偏低；品牌形象不突出，区域销售结构过于集中等） 3. 十四五4大变量： 1）新味觉（味觉革命决定未来的发展空间） 2）新审美（文创在酒行业会有更大的发展空间，凡是有新审美的酒企就会有更大的发展空间） 3）新媒体（碎片化的传播方式考验白酒企业，传媒变了，

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正与反：对小米造车的一点想法

比较中性的好文，值得看看

正与反：对小米造车的一点想法

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🔥【中泰电新】特斯拉一季度交付18.48万辆，超出市场预期

🔥【中泰电新】特斯拉一季度交付18.48万辆，超出市场预期 ⚡️事件：4月2日特斯拉公布1季度产量180338辆，交付量184800辆 📖点评：3+Y共交付182780辆，S+X共2020辆。由于一季度新款S与X未交付，此前华尔街预期交付量17.2万辆左右。本次交付超预期，除美国与中国市场外保持高增长外，我们预计欧洲市场一季度贡献较大（一季度发往欧洲11艘货船，创历史新高）。 🚗 公司表示新款Model S和Model X正处于增产的初期阶段，Model Y在中国受到热烈欢迎，正迅速加大产

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【申万海外教育】【汇总】12家港股教育公司年报业绩会纪要

【申万海外教育】【汇总】12家港股教育公司年报业绩会纪要: 东方教育、卓越教育、思考乐教育、中国科培、民生教育、东软教育、建桥教育、新华教育、人瑞人才、成实外教育、天立教育

有道云笔记

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【国金食品】复合调味品专家交流纪要20210331

目前的销售体量，安徽地区是1.6亿左右，华东地区除了上海之外是10亿左右，最近整体调味品行业在调整板块，颐海股价有调整，但是长期行业扩容的趋势以及公司支撑的经营能力还是非常好的。

【国金食品】复合调味品专家交流纪要20210331

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20210330 IVD集采解读专家会议

目前江苏和四川准备对IVD进行集采，江苏还在讨论中。去年7月就有小道消息传出江苏可能要对IVD集采，去年9、10月出征询稿件。现在还不知道具体进展。江苏比较特殊的情况是省标、地市标之间价格有差距，要统一起来有难度

20210330 IVD集采解读专家会议

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【东北社服】华熙生物2020年业绩交流会纪要20210331

1.使命。用生物科技为人类提供利于生命健康的好产品，让每个生命保持鲜活。华熙所有战略目标研发布局都根据使命确定。 2.愿景。在科学理论做支撑的基础研究下，用30-50年加强创新力，探索出产业优、质量高、效益好、可持续发展的新路径，获得更多有助于生命健康的功能糖和氨基酸等生物活性物质。华熙的愿景与中国要在2060年实现碳中和的目标相吻合。

【东北社服】华熙生物2020年业绩交流会纪要20210331

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华熙生物

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【五矿证券研究】二季度锂资源品协议价强势上行，推荐科达制造

【五矿证券研究】二季度锂资源品协议价强势上行，继续重点推荐科达制造（1）在强劲的需求支撑下，21Q2锂精矿协议价谈判近期已正式落地，价格大幅上涨，敲定在650美元/吨之上（从Q1的500美元/吨以下）；4月中国电碳价格确定在9-9.3万元/吨，工业级散货价格上行至8.5-8.6万元/吨；同时据我们了解，海外电池级氢氧化锂价格长单协议价也已较明显上调。（2）近期虽有部分前期因物流因素延误的南美碳酸锂产品到港，但对于供给的总体影响有限，市场依然处于实质性进展阶段，尤其资源品、原料供应紧张。国

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【中泰机械冯胜团队】4月5日异质结电话会议纪要

【中泰机械冯胜团队】4月5日异质结电话会议纪要要点如下：宝峰时尚的铸锭单晶：铸锭单晶天然更适合于HJT，这是因为PERC对硅片的要求（含氧量、含氢量等）更高，而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注，因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进，预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能，2022年形成20GW以上产能，成本比常规单晶低1元/片。均石能源的异质结量产：钧石能源一线500MW完全量产，转换效率为24.2%；二线通过引入HBC的方式，将单GW投资额

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【中泰汽车】宇通客车3月销量点评：大中客销量累计增长39%

【中泰汽车】宇通客车3月销量点评：大中客销量累计增长39%，略超预期公司3月销售大中客2311辆，同比增长83.6%；1-3月累计销售大中客5575辆，同比增长39.1%。考虑到去年同期因为疫情产生的低基数，同期数据可比性不大，行业处于需求弱复苏阶段。随着疫情影响减弱被抑制的需求释放、新能源透支效应逐步消化，预计大中客需求将逐步恢复。关注电动车出口及行业成长性。1）欧洲通过《欧洲气候法》以及拜登当选，海外电动客车迎来催化。我国客车企业具备先发优势，大中客出口迎来机遇。2）大中客中90%需求

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【招商电新】新能源在线（第30版）：继续推荐买入新能源中游

【招商电新】新能源在线（第30版）：继续推荐买入新能源中游 1、欧洲、中国3月销售大增 3月欧洲已披露电动车注册量的几个国家环比增速约69-120%，估算欧洲Q1电动车销售超过40万辆。中国市场中，3月3家新势力销售合计环比增长71%，预计Q1中国电动车销售近50万辆。 3月全球电车销售数据展现很强的爆发力。 2、特斯拉3月全球销售可能逼近10万辆特斯拉公告Q1交付18.48万辆，同比增长109%，环比增长2.3%。根据Marklines，特斯拉前2月全球销售约9万辆，据此估算3月特斯拉全

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🍶🐮金徽酒交流会核心要点 [礼物]双品牌运作：第一香型差异化，陇南春香型上会做酱香；第二价位互补，金徽做的是新高端价位，陇南春可能起步就是新次高端往上；第三在重点发力区域上，在甘肃、西北地区还是依托于金徽品牌，走向全国特别是在重点区域突破由陇南春发力。 [礼物]结构升级：在次高端、中高端、新高端三个结构上进行升级改善，抓住行业升级红利，公司营收稳健增长，且利润增速超行业预期。 [礼物]省外市场：2020年在省外布局了战略性产品线，同时在成熟区域导入次高端、新高端价位年份酒，公司已经通过中高档

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【华创有色】铝短期旺季去库叠加长期碳中和首推

20210402【华创有色】铝短期旺季去库叠加长期碳中和首推天山铝业，锂矿短期短缺叠加长期稀缺首推融捷股份（一）基本金属：铝短期旺季去库叠加长期碳中和首推天山铝业行业：本周，LME、SHFE和长江铜价变化分别为-1.62%、1.39%和-0.14%；铝价变化分别为-1.91%、0.55%和0.52%。全球铜库存75.76（+3.07）万吨、全球铝库存317.37（-1.18）万吨。点评：本周，价格继续高位震荡。短期，旺季带动去库，大宗商品价格或将继续偏强势；中期，海外需求复苏有望带动价格创

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化妆品行业销售数据跟踪

化妆品行业销售数据跟踪 ️2021年3月，天猫化妆品销量同比下滑9.20%，销售额同比下滑8.37%，较上月回落4.60pct。3月整体销售情况有所回落，预计系在居家隔离影响下，2020年“38女王节”作为疫情后首个大促活动，需求释放带来化妆品整体销售额同比增速达46.01%，提高了对比基数。 1）从分板块上看，护肤表现优于彩妆，护肤/彩妆板块3月销量同比下滑8.11%/10.92%，销售额同比下滑6.87%/12.74%，较上月+6.16pct/-34.97pct。 2）从价格上看，“38节”

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刘煜辉谈离岸美元信用流人民币国际化、btc等电话会议纪要

刘煜辉谈离岸美元信用流人民币国际化、btc等电话会议纪要（2021.4.3） 1、在我看来，其他都是不靠谱的，唯有美元和美债的方向，因为他代表着离岸美元信用流的消长。 2、今天是G2，不是一超和一筐小土豆，被按在地板上摩擦，想怎么薅羊毛就怎么薅。现在是两个巨人的对诀。G2是动态博弈局，非静态，是珍珑棋局。G2是分工的，共同决定着离岸美元信用流。双轮驱动。他家是做基础货币，是世界央妈，咱家是做乘数的，叫中国杠杆。咱家的轮子减速掣动，光一个轮子是撑不起信用流的。如果他家“肆意妄为”，劳资就动摇他的

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【方正食饮·春糖见闻】酒说·2021思想峰会

【方正食饮·春糖见闻】酒说·2021思想峰会正一堂董事长-杨光对于十四五的预判和观点 1. 消费升级将会更快更精致的渗透到每个阶层的消费 2. 十四五酒业“诺基亚”“摩托罗拉”：未来3-5年的徘徊型企业可能将落后（营收增长率长期不变；产品结构长期偏低；品牌形象不突出，区域销售结构过于集中等） 3. 十四五4大变量： 1）新味觉（味觉革命决定未来的发展空间） 2）新审美（文创在酒行业会有更大的发展空间，凡是有新审美的酒企就会有更大的发展空间） 3）新媒体（碎片化的传播方式考验白酒企业，传媒变了，

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🔥【中泰电新】特斯拉一季度交付18.48万辆，超出市场预期

🔥【中泰电新】特斯拉一季度交付18.48万辆，超出市场预期 ⚡️事件：4月2日特斯拉公布1季度产量180338辆，交付量184800辆 📖点评：3+Y共交付182780辆，S+X共2020辆。由于一季度新款S与X未交付，此前华尔街预期交付量17.2万辆左右。本次交付超预期，除美国与中国市场外保持高增长外，我们预计欧洲市场一季度贡献较大（一季度发往欧洲11艘货船，创历史新高）。 🚗 公司表示新款Model S和Model X正处于增产的初期阶段，Model Y在中国受到热烈欢迎，正迅速加大产

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【申万海外教育】【汇总】12家港股教育公司年报业绩会纪要: 东方教育、卓越教育、思考乐教育、中国科培、民生教育、东软教育、建桥教育、新华教育、人瑞人才、成实外教育、天立教育

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目前的销售体量，安徽地区是1.6亿左右，华东地区除了上海之外是10亿左右，最近整体调味品行业在调整板块，颐海股价有调整，但是长期行业扩容的趋势以及公司支撑的经营能力还是非常好的。

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目前江苏和四川准备对IVD进行集采，江苏还在讨论中。去年7月就有小道消息传出江苏可能要对IVD集采，去年9、10月出征询稿件。现在还不知道具体进展。江苏比较特殊的情况是省标、地市标之间价格有差距，要统一起来有难度

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1.使命。用生物科技为人类提供利于生命健康的好产品，让每个生命保持鲜活。华熙所有战略目标研发布局都根据使命确定。 2.愿景。在科学理论做支撑的基础研究下，用30-50年加强创新力，探索出产业优、质量高、效益好、可持续发展的新路径，获得更多有助于生命健康的功能糖和氨基酸等生物活性物质。华熙的愿景与中国要在2060年实现碳中和的目标相吻合。

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【五矿证券研究】二季度锂资源品协议价强势上行，推荐科达制造

【五矿证券研究】二季度锂资源品协议价强势上行，继续重点推荐科达制造（1）在强劲的需求支撑下，21Q2锂精矿协议价谈判近期已正式落地，价格大幅上涨，敲定在650美元/吨之上（从Q1的500美元/吨以下）；4月中国电碳价格确定在9-9.3万元/吨，工业级散货价格上行至8.5-8.6万元/吨；同时据我们了解，海外电池级氢氧化锂价格长单协议价也已较明显上调。（2）近期虽有部分前期因物流因素延误的南美碳酸锂产品到港，但对于供给的总体影响有限，市场依然处于实质性进展阶段，尤其资源品、原料供应紧张。国

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【中泰机械冯胜团队】4月5日异质结电话会议纪要

【中泰机械冯胜团队】4月5日异质结电话会议纪要要点如下：宝峰时尚的铸锭单晶：铸锭单晶天然更适合于HJT，这是因为PERC对硅片的要求（含氧量、含氢量等）更高，而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注，因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进，预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能，2022年形成20GW以上产能，成本比常规单晶低1元/片。均石能源的异质结量产：钧石能源一线500MW完全量产，转换效率为24.2%；二线通过引入HBC的方式，将单GW投资额

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【中泰汽车】宇通客车3月销量点评：大中客销量累计增长39%

【中泰汽车】宇通客车3月销量点评：大中客销量累计增长39%，略超预期公司3月销售大中客2311辆，同比增长83.6%；1-3月累计销售大中客5575辆，同比增长39.1%。考虑到去年同期因为疫情产生的低基数，同期数据可比性不大，行业处于需求弱复苏阶段。随着疫情影响减弱被抑制的需求释放、新能源透支效应逐步消化，预计大中客需求将逐步恢复。关注电动车出口及行业成长性。1）欧洲通过《欧洲气候法》以及拜登当选，海外电动客车迎来催化。我国客车企业具备先发优势，大中客出口迎来机遇。2）大中客中90%需求

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【招商电新】新能源在线（第30版）：继续推荐买入新能源中游 1、欧洲、中国3月销售大增 3月欧洲已披露电动车注册量的几个国家环比增速约69-120%，估算欧洲Q1电动车销售超过40万辆。中国市场中，3月3家新势力销售合计环比增长71%，预计Q1中国电动车销售近50万辆。 3月全球电车销售数据展现很强的爆发力。 2、特斯拉3月全球销售可能逼近10万辆特斯拉公告Q1交付18.48万辆，同比增长109%，环比增长2.3%。根据Marklines，特斯拉前2月全球销售约9万辆，据此估算3月特斯拉全

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金徽酒交流会核心要点

🍶🐮金徽酒交流会核心要点 [礼物]双品牌运作：第一香型差异化，陇南春香型上会做酱香；第二价位互补，金徽做的是新高端价位，陇南春可能起步就是新次高端往上；第三在重点发力区域上，在甘肃、西北地区还是依托于金徽品牌，走向全国特别是在重点区域突破由陇南春发力。 [礼物]结构升级：在次高端、中高端、新高端三个结构上进行升级改善，抓住行业升级红利，公司营收稳健增长，且利润增速超行业预期。 [礼物]省外市场：2020年在省外布局了战略性产品线，同时在成熟区域导入次高端、新高端价位年份酒，公司已经通过中高档

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2021-04-05 17:36:21

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【华创有色】铝短期旺季去库叠加长期碳中和首推

20210402【华创有色】铝短期旺季去库叠加长期碳中和首推天山铝业，锂矿短期短缺叠加长期稀缺首推融捷股份（一）基本金属：铝短期旺季去库叠加长期碳中和首推天山铝业行业：本周，LME、SHFE和长江铜价变化分别为-1.62%、1.39%和-0.14%；铝价变化分别为-1.91%、0.55%和0.52%。全球铜库存75.76（+3.07）万吨、全球铝库存317.37（-1.18）万吨。点评：本周，价格继续高位震荡。短期，旺季带动去库，大宗商品价格或将继续偏强势；中期，海外需求复苏有望带动价格创

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天山铝业
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融捷股份

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王小明

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2021-04-05 08:15:07

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化妆品行业销售数据跟踪

化妆品行业销售数据跟踪 ️2021年3月，天猫化妆品销量同比下滑9.20%，销售额同比下滑8.37%，较上月回落4.60pct。3月整体销售情况有所回落，预计系在居家隔离影响下，2020年“38女王节”作为疫情后首个大促活动，需求释放带来化妆品整体销售额同比增速达46.01%，提高了对比基数。 1）从分板块上看，护肤表现优于彩妆，护肤/彩妆板块3月销量同比下滑8.11%/10.92%，销售额同比下滑6.87%/12.74%，较上月+6.16pct/-34.97pct。 2）从价格上看，“38节”

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水羊股份
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上海家化
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珀莱雅

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王小明

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2021-04-04 20:37:08

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刘煜辉谈离岸美元信用流人民币国际化、btc等电话会议纪要

刘煜辉谈离岸美元信用流人民币国际化、btc等电话会议纪要（2021.4.3） 1、在我看来，其他都是不靠谱的，唯有美元和美债的方向，因为他代表着离岸美元信用流的消长。 2、今天是G2，不是一超和一筐小土豆，被按在地板上摩擦，想怎么薅羊毛就怎么薅。现在是两个巨人的对诀。G2是动态博弈局，非静态，是珍珑棋局。G2是分工的，共同决定着离岸美元信用流。双轮驱动。他家是做基础货币，是世界央妈，咱家是做乘数的，叫中国杠杆。咱家的轮子减速掣动，光一个轮子是撑不起信用流的。如果他家“肆意妄为”，劳资就动摇他的

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平安银行

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王小明

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2021-04-04 20:36:32

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【方正食饮·春糖见闻】酒说·2021思想峰会

【方正食饮·春糖见闻】酒说·2021思想峰会正一堂董事长-杨光对于十四五的预判和观点 1. 消费升级将会更快更精致的渗透到每个阶层的消费 2. 十四五酒业“诺基亚”“摩托罗拉”：未来3-5年的徘徊型企业可能将落后（营收增长率长期不变；产品结构长期偏低；品牌形象不突出，区域销售结构过于集中等） 3. 十四五4大变量： 1）新味觉（味觉革命决定未来的发展空间） 2）新审美（文创在酒行业会有更大的发展空间，凡是有新审美的酒企就会有更大的发展空间） 3）新媒体（碎片化的传播方式考验白酒企业，传媒变了，

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五粮液
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泸州老窖

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王小明

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2021-04-04 12:36:33

正与反：对小米造车的一点想法

比较中性的好文，值得看看

正与反：对小米造车的一点想法

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小米集团-W

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王小明

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2021-04-03 16:10:15

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🔥【中泰电新】特斯拉一季度交付18.48万辆，超出市场预期

🔥【中泰电新】特斯拉一季度交付18.48万辆，超出市场预期 ⚡️事件：4月2日特斯拉公布1季度产量180338辆，交付量184800辆 📖点评：3+Y共交付182780辆，S+X共2020辆。由于一季度新款S与X未交付，此前华尔街预期交付量17.2万辆左右。本次交付超预期，除美国与中国市场外保持高增长外，我们预计欧洲市场一季度贡献较大（一季度发往欧洲11艘货船，创历史新高）。 🚗 公司表示新款Model S和Model X正处于增产的初期阶段，Model Y在中国受到热烈欢迎，正迅速加大产

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恩捷股份
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宁德时代
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星源材质

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王小明

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2021-04-02 12:22:52

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【申万海外教育】【汇总】12家港股教育公司年报业绩会纪要

【申万海外教育】【汇总】12家港股教育公司年报业绩会纪要: 东方教育、卓越教育、思考乐教育、中国科培、民生教育、东软教育、建桥教育、新华教育、人瑞人才、成实外教育、天立教育

有道云笔记

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中国东方教育
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K12国际学校

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王小明

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2021-04-02 12:09:29

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【国金食品】复合调味品专家交流纪要20210331

目前的销售体量，安徽地区是1.6亿左右，华东地区除了上海之外是10亿左右，最近整体调味品行业在调整板块，颐海股价有调整，但是长期行业扩容的趋势以及公司支撑的经营能力还是非常好的。

【国金食品】复合调味品专家交流纪要20210331

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海天味业

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王小明

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2021-04-02 12:08:57

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20210330 IVD集采解读专家会议

目前江苏和四川准备对IVD进行集采，江苏还在讨论中。去年7月就有小道消息传出江苏可能要对IVD集采，去年9、10月出征询稿件。现在还不知道具体进展。江苏比较特殊的情况是省标、地市标之间价格有差距，要统一起来有难度

20210330 IVD集采解读专家会议

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贵州茅台

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2021-04-02 09:51:01

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【东北社服】华熙生物2020年业绩交流会纪要20210331

1.使命。用生物科技为人类提供利于生命健康的好产品，让每个生命保持鲜活。华熙所有战略目标研发布局都根据使命确定。 2.愿景。在科学理论做支撑的基础研究下，用30-50年加强创新力，探索出产业优、质量高、效益好、可持续发展的新路径，获得更多有助于生命健康的功能糖和氨基酸等生物活性物质。华熙的愿景与中国要在2060年实现碳中和的目标相吻合。

【东北社服】华熙生物2020年业绩交流会纪要20210331

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华熙生物

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