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2021-03-03 08:12:57

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【开源刘翔团队丨阻容】海外大厂上调阻容价格

【开源刘翔团队丨阻容】海外大厂上调阻容价格，行业持续高景气，继续重点推荐风华高科、三环集团台湾工商时报3月2日报道，全球第二大晶片电阻厂厚声于上周五，针对代理商发出涨价通知，调涨幅度达20％，仅次于龙头厂国巨的15～25％，新价格将于3月1日生效。此外，我们从华新科国内代理商了解，近期国巨、华新科等台企针对MLCC代理商调涨了部分产品价格，幅度在15%。电阻涨价主要原因：（1）原材料如陶瓷基板、油墨、包材价格上涨；（2）全球第二大晶片电阻厂厚生内讧，内讧后产量锐减50％；（3）下游需求随着汽

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【安信电新】国家能源局发布2021年风电、光伏开发建设征求意见

1、事件：2021年3月国家能源局综合司就2021年风电、光伏发电开发建设有关事项一文向各省以及部分投资商征求了意见。其中： 1）各省光伏风电装机年度新增并网规模由各省份非水可再生能源消纳责任权重计算得出，主要分为两部分。第一部分由2021年拟并网的存量项目通过竞争性配置方式产生2021年度保障性并网规模，这部分项目的消纳问题由电网解决，规模取决于各省电网可消纳的规模；第二部分为市场化并网项目，指超出保障性消纳规模仍有意愿并网的项目，可以通过自建、合建共享或购买服务等市场化方式，在落实抽水蓄能、

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安图生物电话会议20210302

三级医院增加新项目为主，还有一部分Elisa做的换成发光还有空间，目前是5万台的保有量，外资大概2万台，迈瑞、安图这几家大概2万多台保有量。常规项目外包难度挺高的，DRGS或者DIP的实施，住院项目是否可以在自己医院的门诊去做，县级人民医院只有200多个项目，第三方基本有2000多个项目，中国综合医院比较健全，所以常规项目医院基本都可以自己做，特殊项目第三方会有。地方有区域检验中心，乡镇卫生院、其他小医院集中到县人民医院，做不了的外包给第三方检验。医院还有时效性的问题，第三方时效性相对会比较低

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2021-03-02 22:40:40

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【西部传媒】潮玩行业专家电话会议纪要-20210302

Q：泡泡玛特全国门店数量、客流量等运营数据如何？ A：1）线下渠道布局，截止到去年12月，泡泡玛特有172家线下实体店。今年1月在上海南丰城开了一家，因此在春节前一共是173家实体店。目前有1030多台机器人商店，今年重点布置的是西部，包括内蒙古、西宁、甘肃和青海。每个城市布置的不一样，有的十几台，有的二十几台。从它的整个销售来看，它现在已经开始进入三线城市了。一个三线城市选择一到两家店进行试水，它的范围从华东一直到华中，现在是一个逐渐扩大的状况。

【西部传媒】潮玩行业专家电话会议纪要-20210302

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渐强的碳价信号，渐近的碳约束时代——碳中和深度报告（一）【光大碳中和-电新环保团队】

能源乃国之命脉，气候是生存基础。一方面，应对气候变化，实现“碳中和”是中国树立大国形象的必由之路，另一方面，发展新能源不仅关系到国家安全，也是后疫情时代经济增长的重要引擎。碳交易市场，无疑是能源转型和气候应对的可度量工具与抓手。在2020年12月的联合国气候雄心峰会和中央经济工作会议上，“30-60”的目标被反复提及，标志着“碳达峰-碳中和”已成为国家战略。2021年1月，《碳排放权交易管理办法（试行）》正式发布。全国碳市场扬帆起航，将成为推动我国碳中和战略的无形之手。

渐强的碳价信号，渐近的碳约束时代——碳中和深度报告（一）【光大碳中和-电新环保团队】

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碳中和与大重构：供给侧改革、能源革命与产业升级 ——碳中和深度报告（二）

“碳中和”是我国能源安全和经济转型的内在需求，也是世界各国利益对立和统一。其中对立体现在“碳排放权”背后发展权的博弈，统一体现在全球应对气候变化政策的一致。相比发达国家，我国实现“碳中和”的年限更短，碳排放下降的斜率更大。基于碳排放来源的燃烧、非燃烧过程，我们构建了“碳中和”的实现路径：1）供给侧提高可再生能源比例，构建零碳电力为主、氢能为辅的能源结构，同时大力发展储能以保障电网平衡；2）需求侧从工业、交通、建筑三个部门着手，全面推广终端电气化、源头减量、节能提效；3）改良工业过程，针对工业原料

碳中和与大重构：供给侧改革、能源革命与产业升级 ——碳中和深度报告（二）【光大碳中和-电新环保团队】

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锐科激光交流纪要20210222

一、公司介绍 1. 切割空间还在扩大，但是技术进步没这么快，格局也变差了，都在往高功率做，替代的CO2、火焰切割等技术。 2. 清洗、超快预计要等1-2年铺垫期，到时候价格才会理想，现在太贵了，工艺还在摸索，和客户立项开发。 3. 去年公司份额只有27%，离目标份额差距较大，21、22年还是抢市场，到时候新应用起量了弹性救起来了。

锐科激光交流纪要20210222

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【伟星新材2020年业绩快报点评】国君建材鲍雁辛黄涛

公司公布2020年业绩快报，实现收入51.02亿，同比增长9.41%，归母净利润12.51亿，同比增长27.26%，大超市场预期。我们维持2021年盈利预测14亿，对应2021年PE 22倍，估值依然有提升空间，继续重点推荐。 1）四季度业绩超预期。按照业绩快报倒算，Q4收入18.82亿，同比增长21.89%，Q1-Q4收入增速分别为-27.88%、-6.25%、39.54%及21.89%；Q4净利润5.17亿，同比大幅增长77.67%。我们认为结合C端领域欧派、索菲亚、东鹏等2020Q4业绩，

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【民生电新】恩捷股份调研纪要20210225

1.公司Q1情况和全年业绩？ Q1情况很好，出货量是去年的300%，全年看100%增长。Q1排产5亿多平，平均月产1.8亿以上。全年20+平，涂敷占比一半。 2.现代起火对公司是否有影响？现代汽车是17-19年生产产品，公司19H2供LG，终端客户是Tesla。

【民生电新】恩捷股份调研纪要20210225

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【招商电新】新能源在线：碳中和指引未来十年发展方向

【招商电新】新能源在线：碳中和指引未来十年发展方向（第19版） 1、国网昨日发布“碳达峰、碳中和”行动方案，鲜明提出在构建多元化清洁能源供应体系、在消费侧，全面推动电气化与节能提效的实施路径；并进行了行动方案的分解。 2、国内要实现2025、2030年非化石能源占一次能源消费比重达到20%、25%目标，压力比较大，电力行业排放约占能源行业排放的41%，碳中和战略首当其冲的就是光伏风电和电动车产业。短期看，电动车中游、光伏的市场预期与估值都比较高，但拉长看，这正是未来十年确定性最高的方向。 3

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【国金电新】信义光能2020年度业绩点评（附电话会纪要）

1. 玻璃销售量价齐升、成本下降、产品结构优化共同推动业绩创历史新高：随着光伏终端需求自2020Q2开始快速复苏，光伏玻璃价格也从2020H2低点一路走高至年底，涨幅超过70%，同时公司在2020年6月和8月分别点火两条广西北海1000t/d新产线（令全年按吨计销量增长近20%），实现光伏玻璃销售的量价齐升。 2. 稳健财务状况和充沛资源储备确保公司具备强劲扩张实力：公司计划今年于安徽芜湖投产4条1000t/d新产线，此外位于江苏张家港4条1000t/d及安徽芜湖江北地区12条1000t/d

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【东吴钢铁】包钢股份：稀土资源价值重估

北方钢铁与稀土资源巨头。公司是西北地区最大的钢铁工业基地，目前已形成年产 1650 万吨铁、钢、材配套能力。集团拥有的白云鄂博矿尾矿库，资源储量 2 亿吨，稀土储量（折氧化物）约1280万吨，稀土储量居世界第二。2015年公司收购包钢集团尾矿库，转型为资源型企业。掌控集团尾矿库与选矿厂，定位资源型企业。2015年公司完成了对包钢集团尾矿库、白云鄂博矿资源综合利用工程项目和包钢集团选矿厂的收购。公司尾矿资源开发生产的稀土精矿稀土产品仅供北方稀土，交易价格根据市场价格调整。每半年可根据实际情况进行

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【国金医药】新冠疫苗最新进展0301（联系人：袁维）

全球新冠疫苗研发进展概况：截止2021年3月1日，已有9款疫苗公布三期临床有效率数据，辉瑞/BioNtech、Moderna、AZ 、国药中生、诺瓦、强生、科兴生物、康希诺三期临床期中数据保护率分别为94.5%、95%、70%（其中一个剂量组有效率达90%）、79.34%（北京所）/72.51%（武汉所）、89.3%、66%、50.65%、65.28%；

【国金医药】新冠疫苗最新进展0301（联系人：袁维）

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20210301全球碳中和日报【光大环保电新团队】

【导读】（1）亿利集团与北京能源集团签署战略协议合作光伏制氢项目（2）中财大绿金院与全球顶级指数供应商Qontigo展开合作，共同开发中国特色可持续发展投资产品（3）我国首部绿色金融法律法规3月1日正式实施（4）湖北建成光伏扶贫电站5646个，26.75万贫困户受益

20210301全球碳中和日报【光大环保电新团队】

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【安信电新】国网正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案

【安信电新】国网正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案，利好光伏风电和电力设备板块！ ■事件：国家电网公司近期正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案，其中主要提到将大力发展清洁能源。从路径规划来看，国网将在能源供给侧，构建多元化清洁能源供应体系；在能源消费侧，全面推进电气化和节能提效。不仅将给光伏风电并网建立绿色通道，还将支持分布式电源和微电网发展。 ■从具体目标和举措来看，国网预计2025、2030年，非化石能源占一次能源消费比重将达到20%、25%左右；预计2025、2030年，电能占终端能源消费比

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【开源刘翔团队丨阻容】海外大厂上调阻容价格

【开源刘翔团队丨阻容】海外大厂上调阻容价格，行业持续高景气，继续重点推荐风华高科、三环集团台湾工商时报3月2日报道，全球第二大晶片电阻厂厚声于上周五，针对代理商发出涨价通知，调涨幅度达20％，仅次于龙头厂国巨的15～25％，新价格将于3月1日生效。此外，我们从华新科国内代理商了解，近期国巨、华新科等台企针对MLCC代理商调涨了部分产品价格，幅度在15%。电阻涨价主要原因：（1）原材料如陶瓷基板、油墨、包材价格上涨；（2）全球第二大晶片电阻厂厚生内讧，内讧后产量锐减50％；（3）下游需求随着汽

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【安信电新】国家能源局发布2021年风电、光伏开发建设征求意见

1、事件：2021年3月国家能源局综合司就2021年风电、光伏发电开发建设有关事项一文向各省以及部分投资商征求了意见。其中： 1）各省光伏风电装机年度新增并网规模由各省份非水可再生能源消纳责任权重计算得出，主要分为两部分。第一部分由2021年拟并网的存量项目通过竞争性配置方式产生2021年度保障性并网规模，这部分项目的消纳问题由电网解决，规模取决于各省电网可消纳的规模；第二部分为市场化并网项目，指超出保障性消纳规模仍有意愿并网的项目，可以通过自建、合建共享或购买服务等市场化方式，在落实抽水蓄能、

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安图生物电话会议20210302

三级医院增加新项目为主，还有一部分Elisa做的换成发光还有空间，目前是5万台的保有量，外资大概2万台，迈瑞、安图这几家大概2万多台保有量。常规项目外包难度挺高的，DRGS或者DIP的实施，住院项目是否可以在自己医院的门诊去做，县级人民医院只有200多个项目，第三方基本有2000多个项目，中国综合医院比较健全，所以常规项目医院基本都可以自己做，特殊项目第三方会有。地方有区域检验中心，乡镇卫生院、其他小医院集中到县人民医院，做不了的外包给第三方检验。医院还有时效性的问题，第三方时效性相对会比较低

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Q：泡泡玛特全国门店数量、客流量等运营数据如何？ A：1）线下渠道布局，截止到去年12月，泡泡玛特有172家线下实体店。今年1月在上海南丰城开了一家，因此在春节前一共是173家实体店。目前有1030多台机器人商店，今年重点布置的是西部，包括内蒙古、西宁、甘肃和青海。每个城市布置的不一样，有的十几台，有的二十几台。从它的整个销售来看，它现在已经开始进入三线城市了。一个三线城市选择一到两家店进行试水，它的范围从华东一直到华中，现在是一个逐渐扩大的状况。

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渐强的碳价信号，渐近的碳约束时代——碳中和深度报告（一）【光大碳中和-电新环保团队】

能源乃国之命脉，气候是生存基础。一方面，应对气候变化，实现“碳中和”是中国树立大国形象的必由之路，另一方面，发展新能源不仅关系到国家安全，也是后疫情时代经济增长的重要引擎。碳交易市场，无疑是能源转型和气候应对的可度量工具与抓手。在2020年12月的联合国气候雄心峰会和中央经济工作会议上，“30-60”的目标被反复提及，标志着“碳达峰-碳中和”已成为国家战略。2021年1月，《碳排放权交易管理办法（试行）》正式发布。全国碳市场扬帆起航，将成为推动我国碳中和战略的无形之手。

渐强的碳价信号，渐近的碳约束时代——碳中和深度报告（一）【光大碳中和-电新环保团队】

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碳中和与大重构：供给侧改革、能源革命与产业升级 ——碳中和深度报告（二）

“碳中和”是我国能源安全和经济转型的内在需求，也是世界各国利益对立和统一。其中对立体现在“碳排放权”背后发展权的博弈，统一体现在全球应对气候变化政策的一致。相比发达国家，我国实现“碳中和”的年限更短，碳排放下降的斜率更大。基于碳排放来源的燃烧、非燃烧过程，我们构建了“碳中和”的实现路径：1）供给侧提高可再生能源比例，构建零碳电力为主、氢能为辅的能源结构，同时大力发展储能以保障电网平衡；2）需求侧从工业、交通、建筑三个部门着手，全面推广终端电气化、源头减量、节能提效；3）改良工业过程，针对工业原料

碳中和与大重构：供给侧改革、能源革命与产业升级 ——碳中和深度报告（二）【光大碳中和-电新环保团队】

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一、公司介绍 1. 切割空间还在扩大，但是技术进步没这么快，格局也变差了，都在往高功率做，替代的CO2、火焰切割等技术。 2. 清洗、超快预计要等1-2年铺垫期，到时候价格才会理想，现在太贵了，工艺还在摸索，和客户立项开发。 3. 去年公司份额只有27%，离目标份额差距较大，21、22年还是抢市场，到时候新应用起量了弹性救起来了。

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【伟星新材2020年业绩快报点评】国君建材鲍雁辛黄涛

公司公布2020年业绩快报，实现收入51.02亿，同比增长9.41%，归母净利润12.51亿，同比增长27.26%，大超市场预期。我们维持2021年盈利预测14亿，对应2021年PE 22倍，估值依然有提升空间，继续重点推荐。 1）四季度业绩超预期。按照业绩快报倒算，Q4收入18.82亿，同比增长21.89%，Q1-Q4收入增速分别为-27.88%、-6.25%、39.54%及21.89%；Q4净利润5.17亿，同比大幅增长77.67%。我们认为结合C端领域欧派、索菲亚、东鹏等2020Q4业绩，

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【民生电新】恩捷股份调研纪要20210225

1.公司Q1情况和全年业绩？ Q1情况很好，出货量是去年的300%，全年看100%增长。Q1排产5亿多平，平均月产1.8亿以上。全年20+平，涂敷占比一半。 2.现代起火对公司是否有影响？现代汽车是17-19年生产产品，公司19H2供LG，终端客户是Tesla。

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【招商电新】新能源在线：碳中和指引未来十年发展方向

【招商电新】新能源在线：碳中和指引未来十年发展方向（第19版） 1、国网昨日发布“碳达峰、碳中和”行动方案，鲜明提出在构建多元化清洁能源供应体系、在消费侧，全面推动电气化与节能提效的实施路径；并进行了行动方案的分解。 2、国内要实现2025、2030年非化石能源占一次能源消费比重达到20%、25%目标，压力比较大，电力行业排放约占能源行业排放的41%，碳中和战略首当其冲的就是光伏风电和电动车产业。短期看，电动车中游、光伏的市场预期与估值都比较高，但拉长看，这正是未来十年确定性最高的方向。 3

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【国金电新】信义光能2020年度业绩点评（附电话会纪要）

1. 玻璃销售量价齐升、成本下降、产品结构优化共同推动业绩创历史新高：随着光伏终端需求自2020Q2开始快速复苏，光伏玻璃价格也从2020H2低点一路走高至年底，涨幅超过70%，同时公司在2020年6月和8月分别点火两条广西北海1000t/d新产线（令全年按吨计销量增长近20%），实现光伏玻璃销售的量价齐升。 2. 稳健财务状况和充沛资源储备确保公司具备强劲扩张实力：公司计划今年于安徽芜湖投产4条1000t/d新产线，此外位于江苏张家港4条1000t/d及安徽芜湖江北地区12条1000t/d

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【东吴钢铁】包钢股份：稀土资源价值重估

北方钢铁与稀土资源巨头。公司是西北地区最大的钢铁工业基地，目前已形成年产 1650 万吨铁、钢、材配套能力。集团拥有的白云鄂博矿尾矿库，资源储量 2 亿吨，稀土储量（折氧化物）约1280万吨，稀土储量居世界第二。2015年公司收购包钢集团尾矿库，转型为资源型企业。掌控集团尾矿库与选矿厂，定位资源型企业。2015年公司完成了对包钢集团尾矿库、白云鄂博矿资源综合利用工程项目和包钢集团选矿厂的收购。公司尾矿资源开发生产的稀土精矿稀土产品仅供北方稀土，交易价格根据市场价格调整。每半年可根据实际情况进行

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【国金医药】新冠疫苗最新进展0301（联系人：袁维）

全球新冠疫苗研发进展概况：截止2021年3月1日，已有9款疫苗公布三期临床有效率数据，辉瑞/BioNtech、Moderna、AZ 、国药中生、诺瓦、强生、科兴生物、康希诺三期临床期中数据保护率分别为94.5%、95%、70%（其中一个剂量组有效率达90%）、79.34%（北京所）/72.51%（武汉所）、89.3%、66%、50.65%、65.28%；

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【导读】（1）亿利集团与北京能源集团签署战略协议合作光伏制氢项目（2）中财大绿金院与全球顶级指数供应商Qontigo展开合作，共同开发中国特色可持续发展投资产品（3）我国首部绿色金融法律法规3月1日正式实施（4）湖北建成光伏扶贫电站5646个，26.75万贫困户受益

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【安信电新】国网正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案

【安信电新】国网正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案，利好光伏风电和电力设备板块！ ■事件：国家电网公司近期正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案，其中主要提到将大力发展清洁能源。从路径规划来看，国网将在能源供给侧，构建多元化清洁能源供应体系；在能源消费侧，全面推进电气化和节能提效。不仅将给光伏风电并网建立绿色通道，还将支持分布式电源和微电网发展。 ■从具体目标和举措来看，国网预计2025、2030年，非化石能源占一次能源消费比重将达到20%、25%左右；预计2025、2030年，电能占终端能源消费比

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王小明

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【开源刘翔团队丨阻容】海外大厂上调阻容价格

【开源刘翔团队丨阻容】海外大厂上调阻容价格，行业持续高景气，继续重点推荐风华高科、三环集团台湾工商时报3月2日报道，全球第二大晶片电阻厂厚声于上周五，针对代理商发出涨价通知，调涨幅度达20％，仅次于龙头厂国巨的15～25％，新价格将于3月1日生效。此外，我们从华新科国内代理商了解，近期国巨、华新科等台企针对MLCC代理商调涨了部分产品价格，幅度在15%。电阻涨价主要原因：（1）原材料如陶瓷基板、油墨、包材价格上涨；（2）全球第二大晶片电阻厂厚生内讧，内讧后产量锐减50％；（3）下游需求随着汽

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【安信电新】国家能源局发布2021年风电、光伏开发建设征求意见

1、事件：2021年3月国家能源局综合司就2021年风电、光伏发电开发建设有关事项一文向各省以及部分投资商征求了意见。其中： 1）各省光伏风电装机年度新增并网规模由各省份非水可再生能源消纳责任权重计算得出，主要分为两部分。第一部分由2021年拟并网的存量项目通过竞争性配置方式产生2021年度保障性并网规模，这部分项目的消纳问题由电网解决，规模取决于各省电网可消纳的规模；第二部分为市场化并网项目，指超出保障性消纳规模仍有意愿并网的项目，可以通过自建、合建共享或购买服务等市场化方式，在落实抽水蓄能、

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金博股份

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王小明

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安图生物电话会议20210302

三级医院增加新项目为主，还有一部分Elisa做的换成发光还有空间，目前是5万台的保有量，外资大概2万台，迈瑞、安图这几家大概2万多台保有量。常规项目外包难度挺高的，DRGS或者DIP的实施，住院项目是否可以在自己医院的门诊去做，县级人民医院只有200多个项目，第三方基本有2000多个项目，中国综合医院比较健全，所以常规项目医院基本都可以自己做，特殊项目第三方会有。地方有区域检验中心，乡镇卫生院、其他小医院集中到县人民医院，做不了的外包给第三方检验。医院还有时效性的问题，第三方时效性相对会比较低

有道云笔记

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安图生物

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王小明

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2021-03-02 22:40:40

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【西部传媒】潮玩行业专家电话会议纪要-20210302

Q：泡泡玛特全国门店数量、客流量等运营数据如何？ A：1）线下渠道布局，截止到去年12月，泡泡玛特有172家线下实体店。今年1月在上海南丰城开了一家，因此在春节前一共是173家实体店。目前有1030多台机器人商店，今年重点布置的是西部，包括内蒙古、西宁、甘肃和青海。每个城市布置的不一样，有的十几台，有的二十几台。从它的整个销售来看，它现在已经开始进入三线城市了。一个三线城市选择一到两家店进行试水，它的范围从华东一直到华中，现在是一个逐渐扩大的状况。

【西部传媒】潮玩行业专家电话会议纪要-20210302

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金运激光

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王小明

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渐强的碳价信号，渐近的碳约束时代——碳中和深度报告（一）【光大碳中和-电新环保团队】

能源乃国之命脉，气候是生存基础。一方面，应对气候变化，实现“碳中和”是中国树立大国形象的必由之路，另一方面，发展新能源不仅关系到国家安全，也是后疫情时代经济增长的重要引擎。碳交易市场，无疑是能源转型和气候应对的可度量工具与抓手。在2020年12月的联合国气候雄心峰会和中央经济工作会议上，“30-60”的目标被反复提及，标志着“碳达峰-碳中和”已成为国家战略。2021年1月，《碳排放权交易管理办法（试行）》正式发布。全国碳市场扬帆起航，将成为推动我国碳中和战略的无形之手。

渐强的碳价信号，渐近的碳约束时代——碳中和深度报告（一）【光大碳中和-电新环保团队】

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王小明

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2021-03-02 12:47:49

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碳中和与大重构：供给侧改革、能源革命与产业升级 ——碳中和深度报告（二）

“碳中和”是我国能源安全和经济转型的内在需求，也是世界各国利益对立和统一。其中对立体现在“碳排放权”背后发展权的博弈，统一体现在全球应对气候变化政策的一致。相比发达国家，我国实现“碳中和”的年限更短，碳排放下降的斜率更大。基于碳排放来源的燃烧、非燃烧过程，我们构建了“碳中和”的实现路径：1）供给侧提高可再生能源比例，构建零碳电力为主、氢能为辅的能源结构，同时大力发展储能以保障电网平衡；2）需求侧从工业、交通、建筑三个部门着手，全面推广终端电气化、源头减量、节能提效；3）改良工业过程，针对工业原料

碳中和与大重构：供给侧改革、能源革命与产业升级 ——碳中和深度报告（二）【光大碳中和-电新环保团队】

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王小明

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锐科激光交流纪要20210222

一、公司介绍 1. 切割空间还在扩大，但是技术进步没这么快，格局也变差了，都在往高功率做，替代的CO2、火焰切割等技术。 2. 清洗、超快预计要等1-2年铺垫期，到时候价格才会理想，现在太贵了，工艺还在摸索，和客户立项开发。 3. 去年公司份额只有27%，离目标份额差距较大，21、22年还是抢市场，到时候新应用起量了弹性救起来了。

锐科激光交流纪要20210222

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锐科激光

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王小明

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2021-03-02 10:10:31

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【伟星新材2020年业绩快报点评】国君建材鲍雁辛黄涛

公司公布2020年业绩快报，实现收入51.02亿，同比增长9.41%，归母净利润12.51亿，同比增长27.26%，大超市场预期。我们维持2021年盈利预测14亿，对应2021年PE 22倍，估值依然有提升空间，继续重点推荐。 1）四季度业绩超预期。按照业绩快报倒算，Q4收入18.82亿，同比增长21.89%，Q1-Q4收入增速分别为-27.88%、-6.25%、39.54%及21.89%；Q4净利润5.17亿，同比大幅增长77.67%。我们认为结合C端领域欧派、索菲亚、东鹏等2020Q4业绩，

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伟星新材

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王小明

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【民生电新】恩捷股份调研纪要20210225

1.公司Q1情况和全年业绩？ Q1情况很好，出货量是去年的300%，全年看100%增长。Q1排产5亿多平，平均月产1.8亿以上。全年20+平，涂敷占比一半。 2.现代起火对公司是否有影响？现代汽车是17-19年生产产品，公司19H2供LG，终端客户是Tesla。

【民生电新】恩捷股份调研纪要20210225

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王小明

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2021-03-02 10:06:19

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【招商电新】新能源在线：碳中和指引未来十年发展方向

【招商电新】新能源在线：碳中和指引未来十年发展方向（第19版） 1、国网昨日发布“碳达峰、碳中和”行动方案，鲜明提出在构建多元化清洁能源供应体系、在消费侧，全面推动电气化与节能提效的实施路径；并进行了行动方案的分解。 2、国内要实现2025、2030年非化石能源占一次能源消费比重达到20%、25%目标，压力比较大，电力行业排放约占能源行业排放的41%，碳中和战略首当其冲的就是光伏风电和电动车产业。短期看，电动车中游、光伏的市场预期与估值都比较高，但拉长看，这正是未来十年确定性最高的方向。 3

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王小明

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2021-03-02 08:34:10

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【国金电新】信义光能2020年度业绩点评（附电话会纪要）

1. 玻璃销售量价齐升、成本下降、产品结构优化共同推动业绩创历史新高：随着光伏终端需求自2020Q2开始快速复苏，光伏玻璃价格也从2020H2低点一路走高至年底，涨幅超过70%，同时公司在2020年6月和8月分别点火两条广西北海1000t/d新产线（令全年按吨计销量增长近20%），实现光伏玻璃销售的量价齐升。 2. 稳健财务状况和充沛资源储备确保公司具备强劲扩张实力：公司计划今年于安徽芜湖投产4条1000t/d新产线，此外位于江苏张家港4条1000t/d及安徽芜湖江北地区12条1000t/d

有道云笔记

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王小明

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【东吴钢铁】包钢股份：稀土资源价值重估

北方钢铁与稀土资源巨头。公司是西北地区最大的钢铁工业基地，目前已形成年产 1650 万吨铁、钢、材配套能力。集团拥有的白云鄂博矿尾矿库，资源储量 2 亿吨，稀土储量（折氧化物）约1280万吨，稀土储量居世界第二。2015年公司收购包钢集团尾矿库，转型为资源型企业。掌控集团尾矿库与选矿厂，定位资源型企业。2015年公司完成了对包钢集团尾矿库、白云鄂博矿资源综合利用工程项目和包钢集团选矿厂的收购。公司尾矿资源开发生产的稀土精矿稀土产品仅供北方稀土，交易价格根据市场价格调整。每半年可根据实际情况进行

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王小明

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2021-03-02 08:22:37

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【国金医药】新冠疫苗最新进展0301（联系人：袁维）

全球新冠疫苗研发进展概况：截止2021年3月1日，已有9款疫苗公布三期临床有效率数据，辉瑞/BioNtech、Moderna、AZ 、国药中生、诺瓦、强生、科兴生物、康希诺三期临床期中数据保护率分别为94.5%、95%、70%（其中一个剂量组有效率达90%）、79.34%（北京所）/72.51%（武汉所）、89.3%、66%、50.65%、65.28%；

【国金医药】新冠疫苗最新进展0301（联系人：袁维）

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王小明

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2021-03-02 08:21:22

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20210301全球碳中和日报【光大环保电新团队】

【导读】（1）亿利集团与北京能源集团签署战略协议合作光伏制氢项目（2）中财大绿金院与全球顶级指数供应商Qontigo展开合作，共同开发中国特色可持续发展投资产品（3）我国首部绿色金融法律法规3月1日正式实施（4）湖北建成光伏扶贫电站5646个，26.75万贫困户受益

20210301全球碳中和日报【光大环保电新团队】

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宝钢股份

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王小明

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2021-03-02 08:01:45

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【安信电新】国网正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案

【安信电新】国网正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案，利好光伏风电和电力设备板块！ ■事件：国家电网公司近期正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案，其中主要提到将大力发展清洁能源。从路径规划来看，国网将在能源供给侧，构建多元化清洁能源供应体系；在能源消费侧，全面推进电气化和节能提效。不仅将给光伏风电并网建立绿色通道，还将支持分布式电源和微电网发展。 ■从具体目标和举措来看，国网预计2025、2030年，非化石能源占一次能源消费比重将达到20%、25%左右；预计2025、2030年，电能占终端能源消费比

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【开源刘翔团队丨阻容】海外大厂上调阻容价格

【开源刘翔团队丨阻容】海外大厂上调阻容价格，行业持续高景气，继续重点推荐风华高科、三环集团台湾工商时报3月2日报道，全球第二大晶片电阻厂厚声于上周五，针对代理商发出涨价通知，调涨幅度达20％，仅次于龙头厂国巨的15～25％，新价格将于3月1日生效。此外，我们从华新科国内代理商了解，近期国巨、华新科等台企针对MLCC代理商调涨了部分产品价格，幅度在15%。电阻涨价主要原因：（1）原材料如陶瓷基板、油墨、包材价格上涨；（2）全球第二大晶片电阻厂厚生内讧，内讧后产量锐减50％；（3）下游需求随着汽

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【安信电新】国家能源局发布2021年风电、光伏开发建设征求意见

1、事件：2021年3月国家能源局综合司就2021年风电、光伏发电开发建设有关事项一文向各省以及部分投资商征求了意见。其中： 1）各省光伏风电装机年度新增并网规模由各省份非水可再生能源消纳责任权重计算得出，主要分为两部分。第一部分由2021年拟并网的存量项目通过竞争性配置方式产生2021年度保障性并网规模，这部分项目的消纳问题由电网解决，规模取决于各省电网可消纳的规模；第二部分为市场化并网项目，指超出保障性消纳规模仍有意愿并网的项目，可以通过自建、合建共享或购买服务等市场化方式，在落实抽水蓄能、

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安图生物电话会议20210302

三级医院增加新项目为主，还有一部分Elisa做的换成发光还有空间，目前是5万台的保有量，外资大概2万台，迈瑞、安图这几家大概2万多台保有量。常规项目外包难度挺高的，DRGS或者DIP的实施，住院项目是否可以在自己医院的门诊去做，县级人民医院只有200多个项目，第三方基本有2000多个项目，中国综合医院比较健全，所以常规项目医院基本都可以自己做，特殊项目第三方会有。地方有区域检验中心，乡镇卫生院、其他小医院集中到县人民医院，做不了的外包给第三方检验。医院还有时效性的问题，第三方时效性相对会比较低

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2021-03-02 22:40:40

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【西部传媒】潮玩行业专家电话会议纪要-20210302

Q：泡泡玛特全国门店数量、客流量等运营数据如何？ A：1）线下渠道布局，截止到去年12月，泡泡玛特有172家线下实体店。今年1月在上海南丰城开了一家，因此在春节前一共是173家实体店。目前有1030多台机器人商店，今年重点布置的是西部，包括内蒙古、西宁、甘肃和青海。每个城市布置的不一样，有的十几台，有的二十几台。从它的整个销售来看，它现在已经开始进入三线城市了。一个三线城市选择一到两家店进行试水，它的范围从华东一直到华中，现在是一个逐渐扩大的状况。

【西部传媒】潮玩行业专家电话会议纪要-20210302

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2021-03-02 12:50:29

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渐强的碳价信号，渐近的碳约束时代——碳中和深度报告（一）【光大碳中和-电新环保团队】

能源乃国之命脉，气候是生存基础。一方面，应对气候变化，实现“碳中和”是中国树立大国形象的必由之路，另一方面，发展新能源不仅关系到国家安全，也是后疫情时代经济增长的重要引擎。碳交易市场，无疑是能源转型和气候应对的可度量工具与抓手。在2020年12月的联合国气候雄心峰会和中央经济工作会议上，“30-60”的目标被反复提及，标志着“碳达峰-碳中和”已成为国家战略。2021年1月，《碳排放权交易管理办法（试行）》正式发布。全国碳市场扬帆起航，将成为推动我国碳中和战略的无形之手。

渐强的碳价信号，渐近的碳约束时代——碳中和深度报告（一）【光大碳中和-电新环保团队】

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碳中和与大重构：供给侧改革、能源革命与产业升级 ——碳中和深度报告（二）

“碳中和”是我国能源安全和经济转型的内在需求，也是世界各国利益对立和统一。其中对立体现在“碳排放权”背后发展权的博弈，统一体现在全球应对气候变化政策的一致。相比发达国家，我国实现“碳中和”的年限更短，碳排放下降的斜率更大。基于碳排放来源的燃烧、非燃烧过程，我们构建了“碳中和”的实现路径：1）供给侧提高可再生能源比例，构建零碳电力为主、氢能为辅的能源结构，同时大力发展储能以保障电网平衡；2）需求侧从工业、交通、建筑三个部门着手，全面推广终端电气化、源头减量、节能提效；3）改良工业过程，针对工业原料

碳中和与大重构：供给侧改革、能源革命与产业升级 ——碳中和深度报告（二）【光大碳中和-电新环保团队】

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锐科激光交流纪要20210222

一、公司介绍 1. 切割空间还在扩大，但是技术进步没这么快，格局也变差了，都在往高功率做，替代的CO2、火焰切割等技术。 2. 清洗、超快预计要等1-2年铺垫期，到时候价格才会理想，现在太贵了，工艺还在摸索，和客户立项开发。 3. 去年公司份额只有27%，离目标份额差距较大，21、22年还是抢市场，到时候新应用起量了弹性救起来了。

锐科激光交流纪要20210222

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【伟星新材2020年业绩快报点评】国君建材鲍雁辛黄涛

公司公布2020年业绩快报，实现收入51.02亿，同比增长9.41%，归母净利润12.51亿，同比增长27.26%，大超市场预期。我们维持2021年盈利预测14亿，对应2021年PE 22倍，估值依然有提升空间，继续重点推荐。 1）四季度业绩超预期。按照业绩快报倒算，Q4收入18.82亿，同比增长21.89%，Q1-Q4收入增速分别为-27.88%、-6.25%、39.54%及21.89%；Q4净利润5.17亿，同比大幅增长77.67%。我们认为结合C端领域欧派、索菲亚、东鹏等2020Q4业绩，

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【民生电新】恩捷股份调研纪要20210225

1.公司Q1情况和全年业绩？ Q1情况很好，出货量是去年的300%，全年看100%增长。Q1排产5亿多平，平均月产1.8亿以上。全年20+平，涂敷占比一半。 2.现代起火对公司是否有影响？现代汽车是17-19年生产产品，公司19H2供LG，终端客户是Tesla。

【民生电新】恩捷股份调研纪要20210225

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【招商电新】新能源在线：碳中和指引未来十年发展方向

【招商电新】新能源在线：碳中和指引未来十年发展方向（第19版） 1、国网昨日发布“碳达峰、碳中和”行动方案，鲜明提出在构建多元化清洁能源供应体系、在消费侧，全面推动电气化与节能提效的实施路径；并进行了行动方案的分解。 2、国内要实现2025、2030年非化石能源占一次能源消费比重达到20%、25%目标，压力比较大，电力行业排放约占能源行业排放的41%，碳中和战略首当其冲的就是光伏风电和电动车产业。短期看，电动车中游、光伏的市场预期与估值都比较高，但拉长看，这正是未来十年确定性最高的方向。 3

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【国金电新】信义光能2020年度业绩点评（附电话会纪要）

1. 玻璃销售量价齐升、成本下降、产品结构优化共同推动业绩创历史新高：随着光伏终端需求自2020Q2开始快速复苏，光伏玻璃价格也从2020H2低点一路走高至年底，涨幅超过70%，同时公司在2020年6月和8月分别点火两条广西北海1000t/d新产线（令全年按吨计销量增长近20%），实现光伏玻璃销售的量价齐升。 2. 稳健财务状况和充沛资源储备确保公司具备强劲扩张实力：公司计划今年于安徽芜湖投产4条1000t/d新产线，此外位于江苏张家港4条1000t/d及安徽芜湖江北地区12条1000t/d

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【东吴钢铁】包钢股份：稀土资源价值重估

北方钢铁与稀土资源巨头。公司是西北地区最大的钢铁工业基地，目前已形成年产 1650 万吨铁、钢、材配套能力。集团拥有的白云鄂博矿尾矿库，资源储量 2 亿吨，稀土储量（折氧化物）约1280万吨，稀土储量居世界第二。2015年公司收购包钢集团尾矿库，转型为资源型企业。掌控集团尾矿库与选矿厂，定位资源型企业。2015年公司完成了对包钢集团尾矿库、白云鄂博矿资源综合利用工程项目和包钢集团选矿厂的收购。公司尾矿资源开发生产的稀土精矿稀土产品仅供北方稀土，交易价格根据市场价格调整。每半年可根据实际情况进行

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【国金医药】新冠疫苗最新进展0301（联系人：袁维）

全球新冠疫苗研发进展概况：截止2021年3月1日，已有9款疫苗公布三期临床有效率数据，辉瑞/BioNtech、Moderna、AZ 、国药中生、诺瓦、强生、科兴生物、康希诺三期临床期中数据保护率分别为94.5%、95%、70%（其中一个剂量组有效率达90%）、79.34%（北京所）/72.51%（武汉所）、89.3%、66%、50.65%、65.28%；

【国金医药】新冠疫苗最新进展0301（联系人：袁维）

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20210301全球碳中和日报【光大环保电新团队】

【导读】（1）亿利集团与北京能源集团签署战略协议合作光伏制氢项目（2）中财大绿金院与全球顶级指数供应商Qontigo展开合作，共同开发中国特色可持续发展投资产品（3）我国首部绿色金融法律法规3月1日正式实施（4）湖北建成光伏扶贫电站5646个，26.75万贫困户受益

20210301全球碳中和日报【光大环保电新团队】

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2021-03-02 08:01:45

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【安信电新】国网正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案

【安信电新】国网正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案，利好光伏风电和电力设备板块！ ■事件：国家电网公司近期正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案，其中主要提到将大力发展清洁能源。从路径规划来看，国网将在能源供给侧，构建多元化清洁能源供应体系；在能源消费侧，全面推进电气化和节能提效。不仅将给光伏风电并网建立绿色通道，还将支持分布式电源和微电网发展。 ■从具体目标和举措来看，国网预计2025、2030年，非化石能源占一次能源消费比重将达到20%、25%左右；预计2025、2030年，电能占终端能源消费比

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【开源刘翔团队丨阻容】海外大厂上调阻容价格

【开源刘翔团队丨阻容】海外大厂上调阻容价格，行业持续高景气，继续重点推荐风华高科、三环集团台湾工商时报3月2日报道，全球第二大晶片电阻厂厚声于上周五，针对代理商发出涨价通知，调涨幅度达20％，仅次于龙头厂国巨的15～25％，新价格将于3月1日生效。此外，我们从华新科国内代理商了解，近期国巨、华新科等台企针对MLCC代理商调涨了部分产品价格，幅度在15%。电阻涨价主要原因：（1）原材料如陶瓷基板、油墨、包材价格上涨；（2）全球第二大晶片电阻厂厚生内讧，内讧后产量锐减50％；（3）下游需求随着汽

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【安信电新】国家能源局发布2021年风电、光伏开发建设征求意见

1、事件：2021年3月国家能源局综合司就2021年风电、光伏发电开发建设有关事项一文向各省以及部分投资商征求了意见。其中： 1）各省光伏风电装机年度新增并网规模由各省份非水可再生能源消纳责任权重计算得出，主要分为两部分。第一部分由2021年拟并网的存量项目通过竞争性配置方式产生2021年度保障性并网规模，这部分项目的消纳问题由电网解决，规模取决于各省电网可消纳的规模；第二部分为市场化并网项目，指超出保障性消纳规模仍有意愿并网的项目，可以通过自建、合建共享或购买服务等市场化方式，在落实抽水蓄能、

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2021-03-03 08:01:33

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安图生物电话会议20210302

三级医院增加新项目为主，还有一部分Elisa做的换成发光还有空间，目前是5万台的保有量，外资大概2万台，迈瑞、安图这几家大概2万多台保有量。常规项目外包难度挺高的，DRGS或者DIP的实施，住院项目是否可以在自己医院的门诊去做，县级人民医院只有200多个项目，第三方基本有2000多个项目，中国综合医院比较健全，所以常规项目医院基本都可以自己做，特殊项目第三方会有。地方有区域检验中心，乡镇卫生院、其他小医院集中到县人民医院，做不了的外包给第三方检验。医院还有时效性的问题，第三方时效性相对会比较低

有道云笔记

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2021-03-02 22:40:40

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【西部传媒】潮玩行业专家电话会议纪要-20210302

Q：泡泡玛特全国门店数量、客流量等运营数据如何？ A：1）线下渠道布局，截止到去年12月，泡泡玛特有172家线下实体店。今年1月在上海南丰城开了一家，因此在春节前一共是173家实体店。目前有1030多台机器人商店，今年重点布置的是西部，包括内蒙古、西宁、甘肃和青海。每个城市布置的不一样，有的十几台，有的二十几台。从它的整个销售来看，它现在已经开始进入三线城市了。一个三线城市选择一到两家店进行试水，它的范围从华东一直到华中，现在是一个逐渐扩大的状况。

【西部传媒】潮玩行业专家电话会议纪要-20210302

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2021-03-02 12:50:29

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渐强的碳价信号，渐近的碳约束时代——碳中和深度报告（一）【光大碳中和-电新环保团队】

能源乃国之命脉，气候是生存基础。一方面，应对气候变化，实现“碳中和”是中国树立大国形象的必由之路，另一方面，发展新能源不仅关系到国家安全，也是后疫情时代经济增长的重要引擎。碳交易市场，无疑是能源转型和气候应对的可度量工具与抓手。在2020年12月的联合国气候雄心峰会和中央经济工作会议上，“30-60”的目标被反复提及，标志着“碳达峰-碳中和”已成为国家战略。2021年1月，《碳排放权交易管理办法（试行）》正式发布。全国碳市场扬帆起航，将成为推动我国碳中和战略的无形之手。

渐强的碳价信号，渐近的碳约束时代——碳中和深度报告（一）【光大碳中和-电新环保团队】

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2021-03-02 12:47:49

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碳中和与大重构：供给侧改革、能源革命与产业升级 ——碳中和深度报告（二）

“碳中和”是我国能源安全和经济转型的内在需求，也是世界各国利益对立和统一。其中对立体现在“碳排放权”背后发展权的博弈，统一体现在全球应对气候变化政策的一致。相比发达国家，我国实现“碳中和”的年限更短，碳排放下降的斜率更大。基于碳排放来源的燃烧、非燃烧过程，我们构建了“碳中和”的实现路径：1）供给侧提高可再生能源比例，构建零碳电力为主、氢能为辅的能源结构，同时大力发展储能以保障电网平衡；2）需求侧从工业、交通、建筑三个部门着手，全面推广终端电气化、源头减量、节能提效；3）改良工业过程，针对工业原料

碳中和与大重构：供给侧改革、能源革命与产业升级 ——碳中和深度报告（二）【光大碳中和-电新环保团队】

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2021-03-02 10:11:08

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锐科激光交流纪要20210222

一、公司介绍 1. 切割空间还在扩大，但是技术进步没这么快，格局也变差了，都在往高功率做，替代的CO2、火焰切割等技术。 2. 清洗、超快预计要等1-2年铺垫期，到时候价格才会理想，现在太贵了，工艺还在摸索，和客户立项开发。 3. 去年公司份额只有27%，离目标份额差距较大，21、22年还是抢市场，到时候新应用起量了弹性救起来了。

锐科激光交流纪要20210222

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2021-03-02 10:10:31

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【伟星新材2020年业绩快报点评】国君建材鲍雁辛黄涛

公司公布2020年业绩快报，实现收入51.02亿，同比增长9.41%，归母净利润12.51亿，同比增长27.26%，大超市场预期。我们维持2021年盈利预测14亿，对应2021年PE 22倍，估值依然有提升空间，继续重点推荐。 1）四季度业绩超预期。按照业绩快报倒算，Q4收入18.82亿，同比增长21.89%，Q1-Q4收入增速分别为-27.88%、-6.25%、39.54%及21.89%；Q4净利润5.17亿，同比大幅增长77.67%。我们认为结合C端领域欧派、索菲亚、东鹏等2020Q4业绩，

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2021-03-02 10:09:38

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【民生电新】恩捷股份调研纪要20210225

1.公司Q1情况和全年业绩？ Q1情况很好，出货量是去年的300%，全年看100%增长。Q1排产5亿多平，平均月产1.8亿以上。全年20+平，涂敷占比一半。 2.现代起火对公司是否有影响？现代汽车是17-19年生产产品，公司19H2供LG，终端客户是Tesla。

【民生电新】恩捷股份调研纪要20210225

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2021-03-02 10:06:19

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【招商电新】新能源在线：碳中和指引未来十年发展方向

【招商电新】新能源在线：碳中和指引未来十年发展方向（第19版） 1、国网昨日发布“碳达峰、碳中和”行动方案，鲜明提出在构建多元化清洁能源供应体系、在消费侧，全面推动电气化与节能提效的实施路径；并进行了行动方案的分解。 2、国内要实现2025、2030年非化石能源占一次能源消费比重达到20%、25%目标，压力比较大，电力行业排放约占能源行业排放的41%，碳中和战略首当其冲的就是光伏风电和电动车产业。短期看，电动车中游、光伏的市场预期与估值都比较高，但拉长看，这正是未来十年确定性最高的方向。 3

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亿纬锂能
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2021-03-02 08:34:10

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【国金电新】信义光能2020年度业绩点评（附电话会纪要）

1. 玻璃销售量价齐升、成本下降、产品结构优化共同推动业绩创历史新高：随着光伏终端需求自2020Q2开始快速复苏，光伏玻璃价格也从2020H2低点一路走高至年底，涨幅超过70%，同时公司在2020年6月和8月分别点火两条广西北海1000t/d新产线（令全年按吨计销量增长近20%），实现光伏玻璃销售的量价齐升。 2. 稳健财务状况和充沛资源储备确保公司具备强劲扩张实力：公司计划今年于安徽芜湖投产4条1000t/d新产线，此外位于江苏张家港4条1000t/d及安徽芜湖江北地区12条1000t/d

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2021-03-02 08:23:47

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【东吴钢铁】包钢股份：稀土资源价值重估

北方钢铁与稀土资源巨头。公司是西北地区最大的钢铁工业基地，目前已形成年产 1650 万吨铁、钢、材配套能力。集团拥有的白云鄂博矿尾矿库，资源储量 2 亿吨，稀土储量（折氧化物）约1280万吨，稀土储量居世界第二。2015年公司收购包钢集团尾矿库，转型为资源型企业。掌控集团尾矿库与选矿厂，定位资源型企业。2015年公司完成了对包钢集团尾矿库、白云鄂博矿资源综合利用工程项目和包钢集团选矿厂的收购。公司尾矿资源开发生产的稀土精矿稀土产品仅供北方稀土，交易价格根据市场价格调整。每半年可根据实际情况进行

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包钢股份

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2021-03-02 08:22:37

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【国金医药】新冠疫苗最新进展0301（联系人：袁维）

全球新冠疫苗研发进展概况：截止2021年3月1日，已有9款疫苗公布三期临床有效率数据，辉瑞/BioNtech、Moderna、AZ 、国药中生、诺瓦、强生、科兴生物、康希诺三期临床期中数据保护率分别为94.5%、95%、70%（其中一个剂量组有效率达90%）、79.34%（北京所）/72.51%（武汉所）、89.3%、66%、50.65%、65.28%；

【国金医药】新冠疫苗最新进展0301（联系人：袁维）

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智飞生物

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【导读】（1）亿利集团与北京能源集团签署战略协议合作光伏制氢项目（2）中财大绿金院与全球顶级指数供应商Qontigo展开合作，共同开发中国特色可持续发展投资产品（3）我国首部绿色金融法律法规3月1日正式实施（4）湖北建成光伏扶贫电站5646个，26.75万贫困户受益

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【安信电新】国网正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案

【安信电新】国网正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案，利好光伏风电和电力设备板块！ ■事件：国家电网公司近期正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案，其中主要提到将大力发展清洁能源。从路径规划来看，国网将在能源供给侧，构建多元化清洁能源供应体系；在能源消费侧，全面推进电气化和节能提效。不仅将给光伏风电并网建立绿色通道，还将支持分布式电源和微电网发展。 ■从具体目标和举措来看，国网预计2025、2030年，非化石能源占一次能源消费比重将达到20%、25%左右；预计2025、2030年，电能占终端能源消费比

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