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王小明

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2021-10-11 09:36:21

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【浙商|梁凤洁/邱冠华】银行：极高性价比的正向期权

2021年四季度的银行股是一项性价比极高的正向期权，建议四季度超配兴业/平安等优质银行股。投资要点核心结论当下银行板块是性价比极高的正向期权。中性情形下，Q4胜率很高；乐观情形下，越来越像2014年底。结合三大催化：①房地产政策执行纠偏；②四季度宽信用；③三季报陆续出炉。我们重申21Q4银行板块的投资机会，重点推荐：兴业/平安+邮储/南京/光大+招行/宁波。主要观点 ※ 中性情形：Q4银行股胜率高（1）回顾过去十年，银行股是四季度胜率最高板块。十年有八次绝对收益、七次相对收益。经统计

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平安银行

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王小明

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2021-10-11 08:58:20

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[国盛食品] 2021三季报前瞻:白酒景气延续

白酒：高端稳中有进，次高端景气延续。1）高端酒：回款留有余力，报表稳中有进。贵州茅台加快经销商出货节奏。五粮液：部分地区经销商全年打款已基本完成，发货比例在90%左右。泸州老窖拟推行股权激励方案，有望激发团队势能，为“十四五”发展新周期蓄力。2）次高端：全国化有序推进，延续放量增长态势。山西汾酒发货顺畅；水井坊积极发力宴席市场，加大资源投放力度，直接受益于宴席市场需求高景气，新财年有望迎来开门红

有道云笔记

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贵州茅台

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王小明

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2021-10-11 08:29:08

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电价上浮由10%调升至20%，加快大型风电/光伏基地建设

国泰君安】-电价上浮由10%调升至20%，加快大型风电/光伏基地建设国常会改革完善煤电价格市场化机制，加快大型风电/光伏基地建设，推动重点领域实施节能降碳改造，中国电建/粤水电/上海建工最受益电价上涨和新能源绿电建设。摘要: 国常会部署做好今冬明春电力和煤炭等供应。一要在保障安全生产的前提下，推动具备增产潜力煤矿尽快释放产能，加快已核准且基本建成露天煤矿投产达产，促进停产整改煤矿依法依规整改、尽早恢复生产。交通运输部门要优先保障煤炭运输，确保生产的煤炭及时运到需要的地方。二要支持煤电企业增加

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中国电建

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王小明

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2021-10-09 17:47:57

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紫金矿业50亿并购加拿大Neo Lithium 进军新能源

10月9日，紫金矿业和加拿大Neo Lithium公司（TSXV：NLC）宣布达成一项最终协议，紫金以每股6.50加元的价格现金方式收购Neo Lithium所有流通股，总对价约9.6亿加元（约合49.6亿人民币）。此次交易价格较Neo Lithium 20日均价溢价约36%。安排协议包括Neo Lithium方面的惯例非邀约条款（包括信托条款），以及紫金有权匹配任何构成更优报价的竞争性报价。在某些情况下，双方均有权获得3500万美元终止费。

紫金矿业50亿并购加拿大Neo Lithium 进军新能源

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紫金矿业

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王小明

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2021-10-09 08:29:49

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限电只是开始，全球最贵的冬天即将来临

本轮缺电，并非中国特有，而是全球性的。源于全球能源结构，过快、过早向绿色能源调整，传统能源投入不足。随着突发疫情，能源供需节奏被打乱，加剧供需矛盾，造成全球性的缺电。而且，该现象，中短期无解，尤其到了今年冬天的用电高峰，会更突出。

限电只是开始，全球最贵的冬天即将来临

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华能国际

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王小明

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2021-10-08 10:08:37

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如何看当下的油、气价格【中金大化工】

如何看当下的油、气价格【中金大化工】事件∶国庆假期原油价格站稳了80美元每桶，欧洲天然气合约价格大涨。我们的评论是∶ 1、当前全球原油供求关系整体不紧张。从需求端来看，预计要到2022年全球石油需求才能回到疫情前的水平。 2020年全球石油需求下降了8.8百万桶每天，2021年增长5.8百万桶每天，2022年增长4.2百万桶每天。全球的剩余生产能力达到了8.52百万桶每天（其中含伊朗的百万桶每天），约占全球产能的8.5%。 2、但在全球电力紧张，天然气价格和煤价屡创新高的背景下，一个自然而

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中国石油

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王小明

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2021-10-08 09:06:07

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【首创电新】多氟多Q3预告点评

【首创电新】多氟多Q3预告点评 ■事件∶公司发布21年前三季度业绩预告，实现净利润7.18-7.38亿;其中Q3实现净利润4.1-4.3亿。 ■Q3业绩超预期此前市场对Q3的预期在3e+左右，从预告情况看实际情况好很多，我们认为造成Q3业绩超预期的原因主要有两点，一是新建的5干吨产能投产顺利，我们预计Q3的实际出货有可能达到3600吨左右（老产能1w吨出货2500吨+新产能出货1100吨）；二是进入Q3之后，日韩的低价单已经执行完毕，此前日韩订单显著低于国内订单价，预计目前已经可以接近公司长

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多氟多

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王小明

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2021-10-07 20:53:41

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9月天猫数据更新，天猫增长放缓，品牌增速出现分化。

9月天猫数据更新，天猫增长放缓，品牌增速出现分化。天猫数据表现明确较好的有薇诺娜(公司表示双位数增长)，珀莱雅，瑷尔博士，上海家化护肤系。 9月数据不佳问题可能原因 1. 抖音等直播分流及淘数据数据基数问题 2. 免税9-10月折扣力度大，影响了外资品牌，进而影响大盘。(海南免税长假数据较好，详细数据明日发出) 3. 需求不佳时大家更容易储备双11的消费 [烟花]根据第三方监测数据： [烟花]2021年9月，天猫化妆品销量同比下滑25.47%，销售额同比下滑29.53%。其中护肤板块9月销量同比

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珀莱雅

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王小明

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2021-10-07 20:52:45

受限

中美经贸谈判与降关税前景如何看?

中美经贸谈判与降关税前景如何看?（节日期间港股波动的原因是什么？） 1. 节日期间，美股、欧洲等全球股市维震荡筑底的走势，整体波动幅度不大，但港股、A50却明显弱势，造成这种分化最主要的原因，也是节日期间最重要的事件；美国留易代表戴琦关于中美经贸谈判、一阶段协议和关税的讲话以及美中高层官员本周将在瑞士举行会晤，其中将讨论两国元首举行虚拟的可能。 2. 由于宣传因素等影响，国内自媒体和卖方普遍一厢情愿的认为，美方因为国内通胀必会降关税，每次只要传出谈判新闻就会引发降关税预期，并测算那些行业将面临利

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平安银行

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王小明

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2021-10-07 20:50:43

受限

【国君基化】重视高盈利的持续性-20211007

当前部分化工品价格加速上涨，但股价却发生了背离（9.27-9.29申万化工指数回调9%）。究其原因，或因为对部分化工品供给端逻辑弱化的担忧。当前在能耗双控等政策影响下，部分产品供给端收缩程度大于需求减少，进而推动其价格大幅上涨。如果供给端开工率恢复，在需求弱化的背景下，理论上价格应下降。所以，对于化工品的选择，我们认为应选择，考虑到开工率恢复正常，未来产品需求高增长，其价格中枢仍能维持高位或进一步提升的品种

有道云笔记

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万华化学

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王小明

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2021-10-06 12:48:14

蜜雪冰城A股IPO辅导公示！门店加盟上万

据河南证监局9月30日披露，蜜雪冰城股份有限公司拟在A股市场IPO上市，正在接受广发证券对其进行上市辅导。传言已久的蜜雪冰城上市终于正式确认。

“均价8元”的蜜雪冰城A股IPO辅导公示！门店加盟上万，有意进军海外！

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东鹏饮料

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王小明

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2021-10-06 12:46:53

联想集团要回A股（科创板）上市了。

9月30日，上交所官网显示，已受理联想集团公开发行存托凭证并在科创板上市的申请。这是9月17日证监会发布《关于扩大红筹企业在境内上市试点范围的公告》后，红筹上市公司以CDR形式回A的第一单。

联想集团要回A股（科创板）上市了。

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联想集团

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王小明

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2021-10-06 09:45:43

二手车，卖爆了！有些收购价甚至超过购买价！

以往每年9月和10月都是汽车销售的旺季，被称为“金九银十”。但受到全球汽车芯片短缺的影响，今年，多家车企减产或停产，新车供应不足，这使得二手车市场的火爆程度愈演愈烈。

一车难求！二手车，卖爆了！有些收购价甚至超过购买价！啥情况？

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*ST庞大

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18.10
王小明

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2021-10-04 09:52:37

受限

狂赌T+0可转债，信用卡套现补仓，像红了眼的赌徒想着赢回来…

狂赌T+0可转债，信用卡套现补仓，亏光欠债17万：像红了眼的赌徒想着赢回来… 远离杠杆

国庆最火，“韭菜”教科书！36岁中年妇女，狂赌T+0可转债，信用卡套现补仓，亏光欠债17万：像红了眼的赌徒想着赢回来…

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平安银行

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王小明

长线持有

2021-09-30 12:55:44

受限

美国新能源车政策更新-众议院筹款委员会提案加码

【长江电新】美国新能源车政策更新-众议院筹款委员会提案加码事件：民主党管理的众议院筹款委员会于9月15日发布了关于美国清洁能源税收抵免的一系列提案，关于新能源车的提案较此前更为清晰且积极。 1、补贴标准设定为4000美元（基础金额）+3500美元（2027年前40kwh以上，2027年后50kwh）+4500美元（美国工会单位生产的车企，不包括特斯拉、大众及进口）+500美元（零部件50%美国化且电池本土生产）；执行期间为2021.12.31-2031.12.31，其中2027.1.1会有政策

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宁德时代

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前往

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王小明

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2021-10-11 09:36:21

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【浙商|梁凤洁/邱冠华】银行：极高性价比的正向期权

2021年四季度的银行股是一项性价比极高的正向期权，建议四季度超配兴业/平安等优质银行股。投资要点核心结论当下银行板块是性价比极高的正向期权。中性情形下，Q4胜率很高；乐观情形下，越来越像2014年底。结合三大催化：①房地产政策执行纠偏；②四季度宽信用；③三季报陆续出炉。我们重申21Q4银行板块的投资机会，重点推荐：兴业/平安+邮储/南京/光大+招行/宁波。主要观点 ※ 中性情形：Q4银行股胜率高（1）回顾过去十年，银行股是四季度胜率最高板块。十年有八次绝对收益、七次相对收益。经统计

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[国盛食品] 2021三季报前瞻:白酒景气延续

白酒：高端稳中有进，次高端景气延续。1）高端酒：回款留有余力，报表稳中有进。贵州茅台加快经销商出货节奏。五粮液：部分地区经销商全年打款已基本完成，发货比例在90%左右。泸州老窖拟推行股权激励方案，有望激发团队势能，为“十四五”发展新周期蓄力。2）次高端：全国化有序推进，延续放量增长态势。山西汾酒发货顺畅；水井坊积极发力宴席市场，加大资源投放力度，直接受益于宴席市场需求高景气，新财年有望迎来开门红

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电价上浮由10%调升至20%，加快大型风电/光伏基地建设

国泰君安】-电价上浮由10%调升至20%，加快大型风电/光伏基地建设国常会改革完善煤电价格市场化机制，加快大型风电/光伏基地建设，推动重点领域实施节能降碳改造，中国电建/粤水电/上海建工最受益电价上涨和新能源绿电建设。摘要: 国常会部署做好今冬明春电力和煤炭等供应。一要在保障安全生产的前提下，推动具备增产潜力煤矿尽快释放产能，加快已核准且基本建成露天煤矿投产达产，促进停产整改煤矿依法依规整改、尽早恢复生产。交通运输部门要优先保障煤炭运输，确保生产的煤炭及时运到需要的地方。二要支持煤电企业增加

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2021-10-09 17:47:57

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紫金矿业50亿并购加拿大Neo Lithium 进军新能源

10月9日，紫金矿业和加拿大Neo Lithium公司（TSXV：NLC）宣布达成一项最终协议，紫金以每股6.50加元的价格现金方式收购Neo Lithium所有流通股，总对价约9.6亿加元（约合49.6亿人民币）。此次交易价格较Neo Lithium 20日均价溢价约36%。安排协议包括Neo Lithium方面的惯例非邀约条款（包括信托条款），以及紫金有权匹配任何构成更优报价的竞争性报价。在某些情况下，双方均有权获得3500万美元终止费。

紫金矿业50亿并购加拿大Neo Lithium 进军新能源

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紫金矿业

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限电只是开始，全球最贵的冬天即将来临

本轮缺电，并非中国特有，而是全球性的。源于全球能源结构，过快、过早向绿色能源调整，传统能源投入不足。随着突发疫情，能源供需节奏被打乱，加剧供需矛盾，造成全球性的缺电。而且，该现象，中短期无解，尤其到了今年冬天的用电高峰，会更突出。

限电只是开始，全球最贵的冬天即将来临

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如何看当下的油、气价格【中金大化工】

如何看当下的油、气价格【中金大化工】事件∶国庆假期原油价格站稳了80美元每桶，欧洲天然气合约价格大涨。我们的评论是∶ 1、当前全球原油供求关系整体不紧张。从需求端来看，预计要到2022年全球石油需求才能回到疫情前的水平。 2020年全球石油需求下降了8.8百万桶每天，2021年增长5.8百万桶每天，2022年增长4.2百万桶每天。全球的剩余生产能力达到了8.52百万桶每天（其中含伊朗的百万桶每天），约占全球产能的8.5%。 2、但在全球电力紧张，天然气价格和煤价屡创新高的背景下，一个自然而

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【首创电新】多氟多Q3预告点评

【首创电新】多氟多Q3预告点评 ■事件∶公司发布21年前三季度业绩预告，实现净利润7.18-7.38亿;其中Q3实现净利润4.1-4.3亿。 ■Q3业绩超预期此前市场对Q3的预期在3e+左右，从预告情况看实际情况好很多，我们认为造成Q3业绩超预期的原因主要有两点，一是新建的5干吨产能投产顺利，我们预计Q3的实际出货有可能达到3600吨左右（老产能1w吨出货2500吨+新产能出货1100吨）；二是进入Q3之后，日韩的低价单已经执行完毕，此前日韩订单显著低于国内订单价，预计目前已经可以接近公司长

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多氟多

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9月天猫数据更新，天猫增长放缓，品牌增速出现分化。

9月天猫数据更新，天猫增长放缓，品牌增速出现分化。天猫数据表现明确较好的有薇诺娜(公司表示双位数增长)，珀莱雅，瑷尔博士，上海家化护肤系。 9月数据不佳问题可能原因 1. 抖音等直播分流及淘数据数据基数问题 2. 免税9-10月折扣力度大，影响了外资品牌，进而影响大盘。(海南免税长假数据较好，详细数据明日发出) 3. 需求不佳时大家更容易储备双11的消费 [烟花]根据第三方监测数据： [烟花]2021年9月，天猫化妆品销量同比下滑25.47%，销售额同比下滑29.53%。其中护肤板块9月销量同比

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中美经贸谈判与降关税前景如何看?

中美经贸谈判与降关税前景如何看?（节日期间港股波动的原因是什么？） 1. 节日期间，美股、欧洲等全球股市维震荡筑底的走势，整体波动幅度不大，但港股、A50却明显弱势，造成这种分化最主要的原因，也是节日期间最重要的事件；美国留易代表戴琦关于中美经贸谈判、一阶段协议和关税的讲话以及美中高层官员本周将在瑞士举行会晤，其中将讨论两国元首举行虚拟的可能。 2. 由于宣传因素等影响，国内自媒体和卖方普遍一厢情愿的认为，美方因为国内通胀必会降关税，每次只要传出谈判新闻就会引发降关税预期，并测算那些行业将面临利

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【国君基化】重视高盈利的持续性-20211007

当前部分化工品价格加速上涨，但股价却发生了背离（9.27-9.29申万化工指数回调9%）。究其原因，或因为对部分化工品供给端逻辑弱化的担忧。当前在能耗双控等政策影响下，部分产品供给端收缩程度大于需求减少，进而推动其价格大幅上涨。如果供给端开工率恢复，在需求弱化的背景下，理论上价格应下降。所以，对于化工品的选择，我们认为应选择，考虑到开工率恢复正常，未来产品需求高增长，其价格中枢仍能维持高位或进一步提升的品种

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蜜雪冰城A股IPO辅导公示！门店加盟上万

据河南证监局9月30日披露，蜜雪冰城股份有限公司拟在A股市场IPO上市，正在接受广发证券对其进行上市辅导。传言已久的蜜雪冰城上市终于正式确认。

“均价8元”的蜜雪冰城A股IPO辅导公示！门店加盟上万，有意进军海外！

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9月30日，上交所官网显示，已受理联想集团公开发行存托凭证并在科创板上市的申请。这是9月17日证监会发布《关于扩大红筹企业在境内上市试点范围的公告》后，红筹上市公司以CDR形式回A的第一单。

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二手车，卖爆了！有些收购价甚至超过购买价！

以往每年9月和10月都是汽车销售的旺季，被称为“金九银十”。但受到全球汽车芯片短缺的影响，今年，多家车企减产或停产，新车供应不足，这使得二手车市场的火爆程度愈演愈烈。

一车难求！二手车，卖爆了！有些收购价甚至超过购买价！啥情况？

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狂赌T+0可转债，信用卡套现补仓，像红了眼的赌徒想着赢回来…

狂赌T+0可转债，信用卡套现补仓，亏光欠债17万：像红了眼的赌徒想着赢回来… 远离杠杆

国庆最火，“韭菜”教科书！36岁中年妇女，狂赌T+0可转债，信用卡套现补仓，亏光欠债17万：像红了眼的赌徒想着赢回来…

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美国新能源车政策更新-众议院筹款委员会提案加码

【长江电新】美国新能源车政策更新-众议院筹款委员会提案加码事件：民主党管理的众议院筹款委员会于9月15日发布了关于美国清洁能源税收抵免的一系列提案，关于新能源车的提案较此前更为清晰且积极。 1、补贴标准设定为4000美元（基础金额）+3500美元（2027年前40kwh以上，2027年后50kwh）+4500美元（美国工会单位生产的车企，不包括特斯拉、大众及进口）+500美元（零部件50%美国化且电池本土生产）；执行期间为2021.12.31-2031.12.31，其中2027.1.1会有政策

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【浙商|梁凤洁/邱冠华】银行：极高性价比的正向期权

2021年四季度的银行股是一项性价比极高的正向期权，建议四季度超配兴业/平安等优质银行股。投资要点核心结论当下银行板块是性价比极高的正向期权。中性情形下，Q4胜率很高；乐观情形下，越来越像2014年底。结合三大催化：①房地产政策执行纠偏；②四季度宽信用；③三季报陆续出炉。我们重申21Q4银行板块的投资机会，重点推荐：兴业/平安+邮储/南京/光大+招行/宁波。主要观点 ※ 中性情形：Q4银行股胜率高（1）回顾过去十年，银行股是四季度胜率最高板块。十年有八次绝对收益、七次相对收益。经统计

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白酒：高端稳中有进，次高端景气延续。1）高端酒：回款留有余力，报表稳中有进。贵州茅台加快经销商出货节奏。五粮液：部分地区经销商全年打款已基本完成，发货比例在90%左右。泸州老窖拟推行股权激励方案，有望激发团队势能，为“十四五”发展新周期蓄力。2）次高端：全国化有序推进，延续放量增长态势。山西汾酒发货顺畅；水井坊积极发力宴席市场，加大资源投放力度，直接受益于宴席市场需求高景气，新财年有望迎来开门红

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电价上浮由10%调升至20%，加快大型风电/光伏基地建设

国泰君安】-电价上浮由10%调升至20%，加快大型风电/光伏基地建设国常会改革完善煤电价格市场化机制，加快大型风电/光伏基地建设，推动重点领域实施节能降碳改造，中国电建/粤水电/上海建工最受益电价上涨和新能源绿电建设。摘要: 国常会部署做好今冬明春电力和煤炭等供应。一要在保障安全生产的前提下，推动具备增产潜力煤矿尽快释放产能，加快已核准且基本建成露天煤矿投产达产，促进停产整改煤矿依法依规整改、尽早恢复生产。交通运输部门要优先保障煤炭运输，确保生产的煤炭及时运到需要的地方。二要支持煤电企业增加

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紫金矿业50亿并购加拿大Neo Lithium 进军新能源

10月9日，紫金矿业和加拿大Neo Lithium公司（TSXV：NLC）宣布达成一项最终协议，紫金以每股6.50加元的价格现金方式收购Neo Lithium所有流通股，总对价约9.6亿加元（约合49.6亿人民币）。此次交易价格较Neo Lithium 20日均价溢价约36%。安排协议包括Neo Lithium方面的惯例非邀约条款（包括信托条款），以及紫金有权匹配任何构成更优报价的竞争性报价。在某些情况下，双方均有权获得3500万美元终止费。

紫金矿业50亿并购加拿大Neo Lithium 进军新能源

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紫金矿业

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受限

限电只是开始，全球最贵的冬天即将来临

本轮缺电，并非中国特有，而是全球性的。源于全球能源结构，过快、过早向绿色能源调整，传统能源投入不足。随着突发疫情，能源供需节奏被打乱，加剧供需矛盾，造成全球性的缺电。而且，该现象，中短期无解，尤其到了今年冬天的用电高峰，会更突出。

限电只是开始，全球最贵的冬天即将来临

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华能国际

30

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81

38.06
王小明

长线持有

2021-10-08 10:08:37

受限

如何看当下的油、气价格【中金大化工】

如何看当下的油、气价格【中金大化工】事件∶国庆假期原油价格站稳了80美元每桶，欧洲天然气合约价格大涨。我们的评论是∶ 1、当前全球原油供求关系整体不紧张。从需求端来看，预计要到2022年全球石油需求才能回到疫情前的水平。 2020年全球石油需求下降了8.8百万桶每天，2021年增长5.8百万桶每天，2022年增长4.2百万桶每天。全球的剩余生产能力达到了8.52百万桶每天（其中含伊朗的百万桶每天），约占全球产能的8.5%。 2、但在全球电力紧张，天然气价格和煤价屡创新高的背景下，一个自然而

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中国石油

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王小明

长线持有

2021-10-08 09:06:07

受限

【首创电新】多氟多Q3预告点评

【首创电新】多氟多Q3预告点评 ■事件∶公司发布21年前三季度业绩预告，实现净利润7.18-7.38亿;其中Q3实现净利润4.1-4.3亿。 ■Q3业绩超预期此前市场对Q3的预期在3e+左右，从预告情况看实际情况好很多，我们认为造成Q3业绩超预期的原因主要有两点，一是新建的5干吨产能投产顺利，我们预计Q3的实际出货有可能达到3600吨左右（老产能1w吨出货2500吨+新产能出货1100吨）；二是进入Q3之后，日韩的低价单已经执行完毕，此前日韩订单显著低于国内订单价，预计目前已经可以接近公司长

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多氟多

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27.20
王小明

长线持有

2021-10-07 20:53:41

受限

9月天猫数据更新，天猫增长放缓，品牌增速出现分化。

9月天猫数据更新，天猫增长放缓，品牌增速出现分化。天猫数据表现明确较好的有薇诺娜(公司表示双位数增长)，珀莱雅，瑷尔博士，上海家化护肤系。 9月数据不佳问题可能原因 1. 抖音等直播分流及淘数据数据基数问题 2. 免税9-10月折扣力度大，影响了外资品牌，进而影响大盘。(海南免税长假数据较好，详细数据明日发出) 3. 需求不佳时大家更容易储备双11的消费 [烟花]根据第三方监测数据： [烟花]2021年9月，天猫化妆品销量同比下滑25.47%，销售额同比下滑29.53%。其中护肤板块9月销量同比

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珀莱雅

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王小明

长线持有

2021-10-07 20:52:45

受限

中美经贸谈判与降关税前景如何看?

中美经贸谈判与降关税前景如何看?（节日期间港股波动的原因是什么？） 1. 节日期间，美股、欧洲等全球股市维震荡筑底的走势，整体波动幅度不大，但港股、A50却明显弱势，造成这种分化最主要的原因，也是节日期间最重要的事件；美国留易代表戴琦关于中美经贸谈判、一阶段协议和关税的讲话以及美中高层官员本周将在瑞士举行会晤，其中将讨论两国元首举行虚拟的可能。 2. 由于宣传因素等影响，国内自媒体和卖方普遍一厢情愿的认为，美方因为国内通胀必会降关税，每次只要传出谈判新闻就会引发降关税预期，并测算那些行业将面临利

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平安银行

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王小明

长线持有

2021-10-07 20:50:43

受限

【国君基化】重视高盈利的持续性-20211007

当前部分化工品价格加速上涨，但股价却发生了背离（9.27-9.29申万化工指数回调9%）。究其原因，或因为对部分化工品供给端逻辑弱化的担忧。当前在能耗双控等政策影响下，部分产品供给端收缩程度大于需求减少，进而推动其价格大幅上涨。如果供给端开工率恢复，在需求弱化的背景下，理论上价格应下降。所以，对于化工品的选择，我们认为应选择，考虑到开工率恢复正常，未来产品需求高增长，其价格中枢仍能维持高位或进一步提升的品种

有道云笔记

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万华化学

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王小明

长线持有

2021-10-06 12:48:14

蜜雪冰城A股IPO辅导公示！门店加盟上万

据河南证监局9月30日披露，蜜雪冰城股份有限公司拟在A股市场IPO上市，正在接受广发证券对其进行上市辅导。传言已久的蜜雪冰城上市终于正式确认。

“均价8元”的蜜雪冰城A股IPO辅导公示！门店加盟上万，有意进军海外！

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东鹏饮料

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6.04
王小明

长线持有

2021-10-06 12:46:53

联想集团要回A股（科创板）上市了。

9月30日，上交所官网显示，已受理联想集团公开发行存托凭证并在科创板上市的申请。这是9月17日证监会发布《关于扩大红筹企业在境内上市试点范围的公告》后，红筹上市公司以CDR形式回A的第一单。

联想集团要回A股（科创板）上市了。

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联想集团

1

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4.87
王小明

长线持有

2021-10-06 09:45:43

二手车，卖爆了！有些收购价甚至超过购买价！

以往每年9月和10月都是汽车销售的旺季，被称为“金九银十”。但受到全球汽车芯片短缺的影响，今年，多家车企减产或停产，新车供应不足，这使得二手车市场的火爆程度愈演愈烈。

一车难求！二手车，卖爆了！有些收购价甚至超过购买价！啥情况？

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*ST庞大

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18.10
王小明

长线持有

2021-10-04 09:52:37

受限

狂赌T+0可转债，信用卡套现补仓，像红了眼的赌徒想着赢回来…

狂赌T+0可转债，信用卡套现补仓，亏光欠债17万：像红了眼的赌徒想着赢回来… 远离杠杆

国庆最火，“韭菜”教科书！36岁中年妇女，狂赌T+0可转债，信用卡套现补仓，亏光欠债17万：像红了眼的赌徒想着赢回来…

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平安银行

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王小明

长线持有

2021-09-30 12:55:44

受限

美国新能源车政策更新-众议院筹款委员会提案加码

【长江电新】美国新能源车政策更新-众议院筹款委员会提案加码事件：民主党管理的众议院筹款委员会于9月15日发布了关于美国清洁能源税收抵免的一系列提案，关于新能源车的提案较此前更为清晰且积极。 1、补贴标准设定为4000美元（基础金额）+3500美元（2027年前40kwh以上，2027年后50kwh）+4500美元（美国工会单位生产的车企，不包括特斯拉、大众及进口）+500美元（零部件50%美国化且电池本土生产）；执行期间为2021.12.31-2031.12.31，其中2027.1.1会有政策

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宁德时代

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前往

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王小明

长线持有

2021-10-11 09:36:21

受限

【浙商|梁凤洁/邱冠华】银行：极高性价比的正向期权

2021年四季度的银行股是一项性价比极高的正向期权，建议四季度超配兴业/平安等优质银行股。投资要点核心结论当下银行板块是性价比极高的正向期权。中性情形下，Q4胜率很高；乐观情形下，越来越像2014年底。结合三大催化：①房地产政策执行纠偏；②四季度宽信用；③三季报陆续出炉。我们重申21Q4银行板块的投资机会，重点推荐：兴业/平安+邮储/南京/光大+招行/宁波。主要观点 ※ 中性情形：Q4银行股胜率高（1）回顾过去十年，银行股是四季度胜率最高板块。十年有八次绝对收益、七次相对收益。经统计

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平安银行

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12.68
王小明

长线持有

2021-10-11 08:58:20

受限

[国盛食品] 2021三季报前瞻:白酒景气延续

白酒：高端稳中有进，次高端景气延续。1）高端酒：回款留有余力，报表稳中有进。贵州茅台加快经销商出货节奏。五粮液：部分地区经销商全年打款已基本完成，发货比例在90%左右。泸州老窖拟推行股权激励方案，有望激发团队势能，为“十四五”发展新周期蓄力。2）次高端：全国化有序推进，延续放量增长态势。山西汾酒发货顺畅；水井坊积极发力宴席市场，加大资源投放力度，直接受益于宴席市场需求高景气，新财年有望迎来开门红

有道云笔记

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贵州茅台

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王小明

长线持有

2021-10-11 08:29:08

受限

电价上浮由10%调升至20%，加快大型风电/光伏基地建设

国泰君安】-电价上浮由10%调升至20%，加快大型风电/光伏基地建设国常会改革完善煤电价格市场化机制，加快大型风电/光伏基地建设，推动重点领域实施节能降碳改造，中国电建/粤水电/上海建工最受益电价上涨和新能源绿电建设。摘要: 国常会部署做好今冬明春电力和煤炭等供应。一要在保障安全生产的前提下，推动具备增产潜力煤矿尽快释放产能，加快已核准且基本建成露天煤矿投产达产，促进停产整改煤矿依法依规整改、尽早恢复生产。交通运输部门要优先保障煤炭运输，确保生产的煤炭及时运到需要的地方。二要支持煤电企业增加

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中国电建

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王小明

长线持有

2021-10-09 17:47:57

受限

紫金矿业50亿并购加拿大Neo Lithium 进军新能源

10月9日，紫金矿业和加拿大Neo Lithium公司（TSXV：NLC）宣布达成一项最终协议，紫金以每股6.50加元的价格现金方式收购Neo Lithium所有流通股，总对价约9.6亿加元（约合49.6亿人民币）。此次交易价格较Neo Lithium 20日均价溢价约36%。安排协议包括Neo Lithium方面的惯例非邀约条款（包括信托条款），以及紫金有权匹配任何构成更优报价的竞争性报价。在某些情况下，双方均有权获得3500万美元终止费。

紫金矿业50亿并购加拿大Neo Lithium 进军新能源

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紫金矿业

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王小明

长线持有

2021-10-09 08:29:49

受限

限电只是开始，全球最贵的冬天即将来临

本轮缺电，并非中国特有，而是全球性的。源于全球能源结构，过快、过早向绿色能源调整，传统能源投入不足。随着突发疫情，能源供需节奏被打乱，加剧供需矛盾，造成全球性的缺电。而且，该现象，中短期无解，尤其到了今年冬天的用电高峰，会更突出。

限电只是开始，全球最贵的冬天即将来临

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华能国际

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2021-10-08 10:08:37

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如何看当下的油、气价格【中金大化工】

如何看当下的油、气价格【中金大化工】事件∶国庆假期原油价格站稳了80美元每桶，欧洲天然气合约价格大涨。我们的评论是∶ 1、当前全球原油供求关系整体不紧张。从需求端来看，预计要到2022年全球石油需求才能回到疫情前的水平。 2020年全球石油需求下降了8.8百万桶每天，2021年增长5.8百万桶每天，2022年增长4.2百万桶每天。全球的剩余生产能力达到了8.52百万桶每天（其中含伊朗的百万桶每天），约占全球产能的8.5%。 2、但在全球电力紧张，天然气价格和煤价屡创新高的背景下，一个自然而

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中国石油

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王小明

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【首创电新】多氟多Q3预告点评

【首创电新】多氟多Q3预告点评 ■事件∶公司发布21年前三季度业绩预告，实现净利润7.18-7.38亿;其中Q3实现净利润4.1-4.3亿。 ■Q3业绩超预期此前市场对Q3的预期在3e+左右，从预告情况看实际情况好很多，我们认为造成Q3业绩超预期的原因主要有两点，一是新建的5干吨产能投产顺利，我们预计Q3的实际出货有可能达到3600吨左右（老产能1w吨出货2500吨+新产能出货1100吨）；二是进入Q3之后，日韩的低价单已经执行完毕，此前日韩订单显著低于国内订单价，预计目前已经可以接近公司长

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多氟多

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王小明

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2021-10-07 20:53:41

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9月天猫数据更新，天猫增长放缓，品牌增速出现分化。

9月天猫数据更新，天猫增长放缓，品牌增速出现分化。天猫数据表现明确较好的有薇诺娜(公司表示双位数增长)，珀莱雅，瑷尔博士，上海家化护肤系。 9月数据不佳问题可能原因 1. 抖音等直播分流及淘数据数据基数问题 2. 免税9-10月折扣力度大，影响了外资品牌，进而影响大盘。(海南免税长假数据较好，详细数据明日发出) 3. 需求不佳时大家更容易储备双11的消费 [烟花]根据第三方监测数据： [烟花]2021年9月，天猫化妆品销量同比下滑25.47%，销售额同比下滑29.53%。其中护肤板块9月销量同比

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珀莱雅

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中美经贸谈判与降关税前景如何看?

中美经贸谈判与降关税前景如何看?（节日期间港股波动的原因是什么？） 1. 节日期间，美股、欧洲等全球股市维震荡筑底的走势，整体波动幅度不大，但港股、A50却明显弱势，造成这种分化最主要的原因，也是节日期间最重要的事件；美国留易代表戴琦关于中美经贸谈判、一阶段协议和关税的讲话以及美中高层官员本周将在瑞士举行会晤，其中将讨论两国元首举行虚拟的可能。 2. 由于宣传因素等影响，国内自媒体和卖方普遍一厢情愿的认为，美方因为国内通胀必会降关税，每次只要传出谈判新闻就会引发降关税预期，并测算那些行业将面临利

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平安银行

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【国君基化】重视高盈利的持续性-20211007

当前部分化工品价格加速上涨，但股价却发生了背离（9.27-9.29申万化工指数回调9%）。究其原因，或因为对部分化工品供给端逻辑弱化的担忧。当前在能耗双控等政策影响下，部分产品供给端收缩程度大于需求减少，进而推动其价格大幅上涨。如果供给端开工率恢复，在需求弱化的背景下，理论上价格应下降。所以，对于化工品的选择，我们认为应选择，考虑到开工率恢复正常，未来产品需求高增长，其价格中枢仍能维持高位或进一步提升的品种

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万华化学

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蜜雪冰城A股IPO辅导公示！门店加盟上万

据河南证监局9月30日披露，蜜雪冰城股份有限公司拟在A股市场IPO上市，正在接受广发证券对其进行上市辅导。传言已久的蜜雪冰城上市终于正式确认。

“均价8元”的蜜雪冰城A股IPO辅导公示！门店加盟上万，有意进军海外！

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东鹏饮料

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联想集团要回A股（科创板）上市了。

9月30日，上交所官网显示，已受理联想集团公开发行存托凭证并在科创板上市的申请。这是9月17日证监会发布《关于扩大红筹企业在境内上市试点范围的公告》后，红筹上市公司以CDR形式回A的第一单。

联想集团要回A股（科创板）上市了。

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联想集团

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二手车，卖爆了！有些收购价甚至超过购买价！

以往每年9月和10月都是汽车销售的旺季，被称为“金九银十”。但受到全球汽车芯片短缺的影响，今年，多家车企减产或停产，新车供应不足，这使得二手车市场的火爆程度愈演愈烈。

一车难求！二手车，卖爆了！有些收购价甚至超过购买价！啥情况？

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*ST庞大

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狂赌T+0可转债，信用卡套现补仓，像红了眼的赌徒想着赢回来…

狂赌T+0可转债，信用卡套现补仓，亏光欠债17万：像红了眼的赌徒想着赢回来… 远离杠杆

国庆最火，“韭菜”教科书！36岁中年妇女，狂赌T+0可转债，信用卡套现补仓，亏光欠债17万：像红了眼的赌徒想着赢回来…

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平安银行

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王小明

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美国新能源车政策更新-众议院筹款委员会提案加码

【长江电新】美国新能源车政策更新-众议院筹款委员会提案加码事件：民主党管理的众议院筹款委员会于9月15日发布了关于美国清洁能源税收抵免的一系列提案，关于新能源车的提案较此前更为清晰且积极。 1、补贴标准设定为4000美元（基础金额）+3500美元（2027年前40kwh以上，2027年后50kwh）+4500美元（美国工会单位生产的车企，不包括特斯拉、大众及进口）+500美元（零部件50%美国化且电池本土生产）；执行期间为2021.12.31-2031.12.31，其中2027.1.1会有政策

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宁德时代

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王小明

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【浙商|梁凤洁/邱冠华】银行：极高性价比的正向期权

2021年四季度的银行股是一项性价比极高的正向期权，建议四季度超配兴业/平安等优质银行股。投资要点核心结论当下银行板块是性价比极高的正向期权。中性情形下，Q4胜率很高；乐观情形下，越来越像2014年底。结合三大催化：①房地产政策执行纠偏；②四季度宽信用；③三季报陆续出炉。我们重申21Q4银行板块的投资机会，重点推荐：兴业/平安+邮储/南京/光大+招行/宁波。主要观点 ※ 中性情形：Q4银行股胜率高（1）回顾过去十年，银行股是四季度胜率最高板块。十年有八次绝对收益、七次相对收益。经统计

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平安银行

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[国盛食品] 2021三季报前瞻:白酒景气延续

白酒：高端稳中有进，次高端景气延续。1）高端酒：回款留有余力，报表稳中有进。贵州茅台加快经销商出货节奏。五粮液：部分地区经销商全年打款已基本完成，发货比例在90%左右。泸州老窖拟推行股权激励方案，有望激发团队势能，为“十四五”发展新周期蓄力。2）次高端：全国化有序推进，延续放量增长态势。山西汾酒发货顺畅；水井坊积极发力宴席市场，加大资源投放力度，直接受益于宴席市场需求高景气，新财年有望迎来开门红

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电价上浮由10%调升至20%，加快大型风电/光伏基地建设

国泰君安】-电价上浮由10%调升至20%，加快大型风电/光伏基地建设国常会改革完善煤电价格市场化机制，加快大型风电/光伏基地建设，推动重点领域实施节能降碳改造，中国电建/粤水电/上海建工最受益电价上涨和新能源绿电建设。摘要: 国常会部署做好今冬明春电力和煤炭等供应。一要在保障安全生产的前提下，推动具备增产潜力煤矿尽快释放产能，加快已核准且基本建成露天煤矿投产达产，促进停产整改煤矿依法依规整改、尽早恢复生产。交通运输部门要优先保障煤炭运输，确保生产的煤炭及时运到需要的地方。二要支持煤电企业增加

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紫金矿业50亿并购加拿大Neo Lithium 进军新能源

10月9日，紫金矿业和加拿大Neo Lithium公司（TSXV：NLC）宣布达成一项最终协议，紫金以每股6.50加元的价格现金方式收购Neo Lithium所有流通股，总对价约9.6亿加元（约合49.6亿人民币）。此次交易价格较Neo Lithium 20日均价溢价约36%。安排协议包括Neo Lithium方面的惯例非邀约条款（包括信托条款），以及紫金有权匹配任何构成更优报价的竞争性报价。在某些情况下，双方均有权获得3500万美元终止费。

紫金矿业50亿并购加拿大Neo Lithium 进军新能源

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紫金矿业

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限电只是开始，全球最贵的冬天即将来临

本轮缺电，并非中国特有，而是全球性的。源于全球能源结构，过快、过早向绿色能源调整，传统能源投入不足。随着突发疫情，能源供需节奏被打乱，加剧供需矛盾，造成全球性的缺电。而且，该现象，中短期无解，尤其到了今年冬天的用电高峰，会更突出。

限电只是开始，全球最贵的冬天即将来临

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如何看当下的油、气价格【中金大化工】

如何看当下的油、气价格【中金大化工】事件∶国庆假期原油价格站稳了80美元每桶，欧洲天然气合约价格大涨。我们的评论是∶ 1、当前全球原油供求关系整体不紧张。从需求端来看，预计要到2022年全球石油需求才能回到疫情前的水平。 2020年全球石油需求下降了8.8百万桶每天，2021年增长5.8百万桶每天，2022年增长4.2百万桶每天。全球的剩余生产能力达到了8.52百万桶每天（其中含伊朗的百万桶每天），约占全球产能的8.5%。 2、但在全球电力紧张，天然气价格和煤价屡创新高的背景下，一个自然而

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【首创电新】多氟多Q3预告点评

【首创电新】多氟多Q3预告点评 ■事件∶公司发布21年前三季度业绩预告，实现净利润7.18-7.38亿;其中Q3实现净利润4.1-4.3亿。 ■Q3业绩超预期此前市场对Q3的预期在3e+左右，从预告情况看实际情况好很多，我们认为造成Q3业绩超预期的原因主要有两点，一是新建的5干吨产能投产顺利，我们预计Q3的实际出货有可能达到3600吨左右（老产能1w吨出货2500吨+新产能出货1100吨）；二是进入Q3之后，日韩的低价单已经执行完毕，此前日韩订单显著低于国内订单价，预计目前已经可以接近公司长

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多氟多

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9月天猫数据更新，天猫增长放缓，品牌增速出现分化。

9月天猫数据更新，天猫增长放缓，品牌增速出现分化。天猫数据表现明确较好的有薇诺娜(公司表示双位数增长)，珀莱雅，瑷尔博士，上海家化护肤系。 9月数据不佳问题可能原因 1. 抖音等直播分流及淘数据数据基数问题 2. 免税9-10月折扣力度大，影响了外资品牌，进而影响大盘。(海南免税长假数据较好，详细数据明日发出) 3. 需求不佳时大家更容易储备双11的消费 [烟花]根据第三方监测数据： [烟花]2021年9月，天猫化妆品销量同比下滑25.47%，销售额同比下滑29.53%。其中护肤板块9月销量同比

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中美经贸谈判与降关税前景如何看?

中美经贸谈判与降关税前景如何看?（节日期间港股波动的原因是什么？） 1. 节日期间，美股、欧洲等全球股市维震荡筑底的走势，整体波动幅度不大，但港股、A50却明显弱势，造成这种分化最主要的原因，也是节日期间最重要的事件；美国留易代表戴琦关于中美经贸谈判、一阶段协议和关税的讲话以及美中高层官员本周将在瑞士举行会晤，其中将讨论两国元首举行虚拟的可能。 2. 由于宣传因素等影响，国内自媒体和卖方普遍一厢情愿的认为，美方因为国内通胀必会降关税，每次只要传出谈判新闻就会引发降关税预期，并测算那些行业将面临利

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平安银行

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32.48
王小明

长线持有

2021-10-07 20:50:43

受限

【国君基化】重视高盈利的持续性-20211007

当前部分化工品价格加速上涨，但股价却发生了背离（9.27-9.29申万化工指数回调9%）。究其原因，或因为对部分化工品供给端逻辑弱化的担忧。当前在能耗双控等政策影响下，部分产品供给端收缩程度大于需求减少，进而推动其价格大幅上涨。如果供给端开工率恢复，在需求弱化的背景下，理论上价格应下降。所以，对于化工品的选择，我们认为应选择，考虑到开工率恢复正常，未来产品需求高增长，其价格中枢仍能维持高位或进一步提升的品种

有道云笔记

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万华化学

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王小明

长线持有

2021-10-06 12:48:14

蜜雪冰城A股IPO辅导公示！门店加盟上万

据河南证监局9月30日披露，蜜雪冰城股份有限公司拟在A股市场IPO上市，正在接受广发证券对其进行上市辅导。传言已久的蜜雪冰城上市终于正式确认。

“均价8元”的蜜雪冰城A股IPO辅导公示！门店加盟上万，有意进军海外！

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东鹏饮料

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6.04
王小明

长线持有

2021-10-06 12:46:53

联想集团要回A股（科创板）上市了。

9月30日，上交所官网显示，已受理联想集团公开发行存托凭证并在科创板上市的申请。这是9月17日证监会发布《关于扩大红筹企业在境内上市试点范围的公告》后，红筹上市公司以CDR形式回A的第一单。

联想集团要回A股（科创板）上市了。

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联想集团

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王小明

长线持有

2021-10-06 09:45:43

二手车，卖爆了！有些收购价甚至超过购买价！

以往每年9月和10月都是汽车销售的旺季，被称为“金九银十”。但受到全球汽车芯片短缺的影响，今年，多家车企减产或停产，新车供应不足，这使得二手车市场的火爆程度愈演愈烈。

一车难求！二手车，卖爆了！有些收购价甚至超过购买价！啥情况？

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*ST庞大

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王小明

长线持有

2021-10-04 09:52:37

受限

狂赌T+0可转债，信用卡套现补仓，像红了眼的赌徒想着赢回来…

狂赌T+0可转债，信用卡套现补仓，亏光欠债17万：像红了眼的赌徒想着赢回来… 远离杠杆

国庆最火，“韭菜”教科书！36岁中年妇女，狂赌T+0可转债，信用卡套现补仓，亏光欠债17万：像红了眼的赌徒想着赢回来…

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平安银行

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王小明

长线持有

2021-09-30 12:55:44

受限

美国新能源车政策更新-众议院筹款委员会提案加码

【长江电新】美国新能源车政策更新-众议院筹款委员会提案加码事件：民主党管理的众议院筹款委员会于9月15日发布了关于美国清洁能源税收抵免的一系列提案，关于新能源车的提案较此前更为清晰且积极。 1、补贴标准设定为4000美元（基础金额）+3500美元（2027年前40kwh以上，2027年后50kwh）+4500美元（美国工会单位生产的车企，不包括特斯拉、大众及进口）+500美元（零部件50%美国化且电池本土生产）；执行期间为2021.12.31-2031.12.31，其中2027.1.1会有政策

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宁德时代

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