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【广发计算机】团队观点

【广发计算机】下游大客户资本开支数据映射了全球服务器市场较高的景气度趋势。根据我们统计数据，截至20年Q3国内外主要云计算厂商资本开支整体保持较快增长态势，且在财报或电话会议中披露了未来持续加大投入的乐观预期。根据历史数据，服务器市场规模与下游巨头资本开支趋势较为相符，未来云计算对上游基础设施的需求或仍将维持较长时间的景气度向上周期。上游核心元器件厂商Q4营收表现优异，交叉印证服务器行业高景气。BMC芯片厂商信骅12月营收环比增长23%，主板厂商技嘉12月营收同比增长超40%。虽然国内服务器

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【天风商社】南下资金参与热情高涨，关注低估值教育板块！

■今年以来南下资金积极布局港股市场，今日南下净流入创港股通开通以来新高且已连续16日净流入超百亿。伴随低估值、新经济标的上市以及近两年新成立公募大多可配置港股等因素带动。我们认为教育作为港股特色板块有望迎来积极表现，具体来看： 1、估值低增速高，目前港股教育2021年平均估值仅为15xPE，平均业绩增速25%+，性价比显著； 2、成长确定性高现金流好，港股学历普遍具备清晰确定的成长节奏，同时预收账款带来充沛现金流； 3、政策预期企稳并改善，高职扩招及独立学院加速专设带动高教内生，鼓励优质民办营

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【国盛郑震湘团队】韦尔股份：龙头再超预期！

公司发布业绩预告，2020年归母净利润同比增长426%-535%至24.5-29.5亿元，扣非净利润20~25亿元，同比增长498.44%~648.05%。单四季度归母净利润7.23~12.23亿元，单季同比增速118.88%~270.17%。 Q1有望延续四季度高成长趋势，行业景气度提速，有望再超预期！公司研发转化率行业领先，新产品盈利能力高，市场份额加速提升，叠加行业供需紧张加剧驱动ASP持续上行，公司业绩具备高弹性！智能汽车开启车载CIS千亿大赛道，汽车业务有望迎来五年高速成长、加速份额

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【长江宏观于博团队】盘前播报 01.19

🌍【海外要闻】 1⃣️拜登拟在上任首日宣布约12项行政措施，包括重新加入巴黎气候协定、撤销对数个穆斯林占多数国家的旅行禁令、延长联邦学生贷款支付的暂停时间、停止驱逐和止赎，以及强制要求在跨州旅行时佩戴口罩等。 2⃣️欧盟成员国将寻求延长欧盟-英国自由贸易协议的审批时间，从2月份延长至4月。 3⃣️马来西亚总理宣布150亿林吉特的纾困计划。 4⃣️日本11月工业产出同比终值-0.39%，环比终值-0.5%。 5⃣️2020年德国GDP比上一年下降5.0%，经济连续10年增长后首次下降。 6⃣️欧

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【安信电子团队】看多科技行业之二：

为什么这个时候看多半导体

【安信电子团队】看多科技行业之二：为什么这个时候看多半导体

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【海通计算机】金蝶国际年报交流电话会议纪要20210118

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科大讯飞实控人包揽20亿定增要干什么？【海通计算机】

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【天风化工李辉】新宙邦电话会议纪要20210118

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【广发电子许兴军团队】韦尔股份：

【广发电子许兴军团队】韦尔股份：归母净利润大超预期，扣非后中值超预期 ——————————— 2021.1.18晚，公司发布20年年报预告，预计20全年实现归母净利润24.5-29.5亿元，中值27亿元；扣非后归母净利润20-25亿元，中值22.5亿元。归母净利润大超预期，主要是原因公司四季度新产品放量盈利能力提升以及非经常性损益的影响。根据预告计算，预计20Q4单季度实现归母净利润7.23-12.23 亿元，中值9.73亿元，大超预期。20年三季度，公司推出0.7u 64M产品OV64B，竞

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【方正农业】再次强推预期差大年内市值有望翻倍标的【瑞普生物】

【方正农业】再次强推预期差大，年内市值有望翻倍标的【瑞普生物】——抛开成见，拥抱高增长！ 1、20年情况：整体收入增长近40%，约20亿。从各板块情况来看，家禽板块保持优势，20年预计突破十亿规模；家畜板块同比19年增长基本翻倍，疫苗代表性产品包括腹泻二联苗、圆环苗、猪瘟苗、湖南中岸的乙脑疫苗；宠物板块，20年主要进行渠道建设，打通瑞派集采，并拓展市场化渠道，预计20年收入翻倍增长。 2、支撑高增长的核心要素： ①管理变革方面：打造动保领域“华为”，高管年轻化，内部管理团队考核直接对标业绩，全员

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【光大宏观高瑞东】全球共振，迎接2021上半年中国经济强复苏

【光大宏观高瑞东】全球共振，迎接2021上半年中国经济强复苏——2020年12月实体数据点评 ☀事件：【1】GDP单季度增速 6.5%，前值 4.9%，预期 6.2%；全年GDP增速2.3%，预期2.2%。【2】固投累计增速 2.9%，前值 2.6%，预期 3.0%；【3】社零单月增速 4.6%，前值 5.0%，预期 5.4%。 🔑【核心观点】海外刺激支撑全球总需求，疫情压制海外总供给，中国出口持续受益，推动四季度GDP增速超预期。随着2021年上半年疫苗接种快速推进，随着2020年剩余

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【东北宏观沈新凤/尤春野】经济完美收官

【东北宏观沈新凤/尤春野】经济完美收官，需评估疫情对2021Q1经济影响——12月经济数据点评 1. 工业生产持续向好，出口对生产拉动明显。12月规模以上工业增加值同比增7.3%，预期增7%，前值增7%。出口交货值同比增长9.5%，结合12月出口数据的强劲，可以看出出口对于国内生产有较强劲的拉动。分类别看，采矿业相对较好，增加值同比增长4.9%，增速较11月份加快2.9个百分点，背后是大宗商品价格的快速上涨。制造业与上月持平，电力、热力、燃气及水生产和供应业增速小幅增加。分行业看，医药制造业增长

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光伏八问：确定性行业中的不确定性

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【广发计算机】下游大客户资本开支数据映射了全球服务器市场较高的景气度趋势。根据我们统计数据，截至20年Q3国内外主要云计算厂商资本开支整体保持较快增长态势，且在财报或电话会议中披露了未来持续加大投入的乐观预期。根据历史数据，服务器市场规模与下游巨头资本开支趋势较为相符，未来云计算对上游基础设施的需求或仍将维持较长时间的景气度向上周期。上游核心元器件厂商Q4营收表现优异，交叉印证服务器行业高景气。BMC芯片厂商信骅12月营收环比增长23%，主板厂商技嘉12月营收同比增长超40%。虽然国内服务器

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■今年以来南下资金积极布局港股市场，今日南下净流入创港股通开通以来新高且已连续16日净流入超百亿。伴随低估值、新经济标的上市以及近两年新成立公募大多可配置港股等因素带动。我们认为教育作为港股特色板块有望迎来积极表现，具体来看： 1、估值低增速高，目前港股教育2021年平均估值仅为15xPE，平均业绩增速25%+，性价比显著； 2、成长确定性高现金流好，港股学历普遍具备清晰确定的成长节奏，同时预收账款带来充沛现金流； 3、政策预期企稳并改善，高职扩招及独立学院加速专设带动高教内生，鼓励优质民办营

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🌍【海外要闻】 1⃣️拜登拟在上任首日宣布约12项行政措施，包括重新加入巴黎气候协定、撤销对数个穆斯林占多数国家的旅行禁令、延长联邦学生贷款支付的暂停时间、停止驱逐和止赎，以及强制要求在跨州旅行时佩戴口罩等。 2⃣️欧盟成员国将寻求延长欧盟-英国自由贸易协议的审批时间，从2月份延长至4月。 3⃣️马来西亚总理宣布150亿林吉特的纾困计划。 4⃣️日本11月工业产出同比终值-0.39%，环比终值-0.5%。 5⃣️2020年德国GDP比上一年下降5.0%，经济连续10年增长后首次下降。 6⃣️欧

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【广发电子许兴军团队】韦尔股份：归母净利润大超预期，扣非后中值超预期 ——————————— 2021.1.18晚，公司发布20年年报预告，预计20全年实现归母净利润24.5-29.5亿元，中值27亿元；扣非后归母净利润20-25亿元，中值22.5亿元。归母净利润大超预期，主要是原因公司四季度新产品放量盈利能力提升以及非经常性损益的影响。根据预告计算，预计20Q4单季度实现归母净利润7.23-12.23 亿元，中值9.73亿元，大超预期。20年三季度，公司推出0.7u 64M产品OV64B，竞

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【方正农业】再次强推预期差大，年内市值有望翻倍标的【瑞普生物】——抛开成见，拥抱高增长！ 1、20年情况：整体收入增长近40%，约20亿。从各板块情况来看，家禽板块保持优势，20年预计突破十亿规模；家畜板块同比19年增长基本翻倍，疫苗代表性产品包括腹泻二联苗、圆环苗、猪瘟苗、湖南中岸的乙脑疫苗；宠物板块，20年主要进行渠道建设，打通瑞派集采，并拓展市场化渠道，预计20年收入翻倍增长。 2、支撑高增长的核心要素： ①管理变革方面：打造动保领域“华为”，高管年轻化，内部管理团队考核直接对标业绩，全员

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【光大宏观高瑞东】全球共振，迎接2021上半年中国经济强复苏——2020年12月实体数据点评 ☀事件：【1】GDP单季度增速 6.5%，前值 4.9%，预期 6.2%；全年GDP增速2.3%，预期2.2%。【2】固投累计增速 2.9%，前值 2.6%，预期 3.0%；【3】社零单月增速 4.6%，前值 5.0%，预期 5.4%。 🔑【核心观点】海外刺激支撑全球总需求，疫情压制海外总供给，中国出口持续受益，推动四季度GDP增速超预期。随着2021年上半年疫苗接种快速推进，随着2020年剩余

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【东北宏观沈新凤/尤春野】经济完美收官，需评估疫情对2021Q1经济影响——12月经济数据点评 1. 工业生产持续向好，出口对生产拉动明显。12月规模以上工业增加值同比增7.3%，预期增7%，前值增7%。出口交货值同比增长9.5%，结合12月出口数据的强劲，可以看出出口对于国内生产有较强劲的拉动。分类别看，采矿业相对较好，增加值同比增长4.9%，增速较11月份加快2.9个百分点，背后是大宗商品价格的快速上涨。制造业与上月持平，电力、热力、燃气及水生产和供应业增速小幅增加。分行业看，医药制造业增长

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【方正农业】再次强推预期差大年内市值有望翻倍标的【瑞普生物】

【方正农业】再次强推预期差大，年内市值有望翻倍标的【瑞普生物】——抛开成见，拥抱高增长！ 1、20年情况：整体收入增长近40%，约20亿。从各板块情况来看，家禽板块保持优势，20年预计突破十亿规模；家畜板块同比19年增长基本翻倍，疫苗代表性产品包括腹泻二联苗、圆环苗、猪瘟苗、湖南中岸的乙脑疫苗；宠物板块，20年主要进行渠道建设，打通瑞派集采，并拓展市场化渠道，预计20年收入翻倍增长。 2、支撑高增长的核心要素： ①管理变革方面：打造动保领域“华为”，高管年轻化，内部管理团队考核直接对标业绩，全员

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【光大宏观高瑞东】全球共振，迎接2021上半年中国经济强复苏

【光大宏观高瑞东】全球共振，迎接2021上半年中国经济强复苏——2020年12月实体数据点评 ☀事件：【1】GDP单季度增速 6.5%，前值 4.9%，预期 6.2%；全年GDP增速2.3%，预期2.2%。【2】固投累计增速 2.9%，前值 2.6%，预期 3.0%；【3】社零单月增速 4.6%，前值 5.0%，预期 5.4%。 🔑【核心观点】海外刺激支撑全球总需求，疫情压制海外总供给，中国出口持续受益，推动四季度GDP增速超预期。随着2021年上半年疫苗接种快速推进，随着2020年剩余

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【东北宏观沈新凤/尤春野】经济完美收官

【东北宏观沈新凤/尤春野】经济完美收官，需评估疫情对2021Q1经济影响——12月经济数据点评 1. 工业生产持续向好，出口对生产拉动明显。12月规模以上工业增加值同比增7.3%，预期增7%，前值增7%。出口交货值同比增长9.5%，结合12月出口数据的强劲，可以看出出口对于国内生产有较强劲的拉动。分类别看，采矿业相对较好，增加值同比增长4.9%，增速较11月份加快2.9个百分点，背后是大宗商品价格的快速上涨。制造业与上月持平，电力、热力、燃气及水生产和供应业增速小幅增加。分行业看，医药制造业增长

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光伏八问：确定性行业中的不确定性

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光伏八问：确定性行业中的不确定性

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【广发计算机】团队观点

【广发计算机】下游大客户资本开支数据映射了全球服务器市场较高的景气度趋势。根据我们统计数据，截至20年Q3国内外主要云计算厂商资本开支整体保持较快增长态势，且在财报或电话会议中披露了未来持续加大投入的乐观预期。根据历史数据，服务器市场规模与下游巨头资本开支趋势较为相符，未来云计算对上游基础设施的需求或仍将维持较长时间的景气度向上周期。上游核心元器件厂商Q4营收表现优异，交叉印证服务器行业高景气。BMC芯片厂商信骅12月营收环比增长23%，主板厂商技嘉12月营收同比增长超40%。虽然国内服务器

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【天风商社】南下资金参与热情高涨，关注低估值教育板块！

■今年以来南下资金积极布局港股市场，今日南下净流入创港股通开通以来新高且已连续16日净流入超百亿。伴随低估值、新经济标的上市以及近两年新成立公募大多可配置港股等因素带动。我们认为教育作为港股特色板块有望迎来积极表现，具体来看： 1、估值低增速高，目前港股教育2021年平均估值仅为15xPE，平均业绩增速25%+，性价比显著； 2、成长确定性高现金流好，港股学历普遍具备清晰确定的成长节奏，同时预收账款带来充沛现金流； 3、政策预期企稳并改善，高职扩招及独立学院加速专设带动高教内生，鼓励优质民办营

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【国盛郑震湘团队】韦尔股份：龙头再超预期！

公司发布业绩预告，2020年归母净利润同比增长426%-535%至24.5-29.5亿元，扣非净利润20~25亿元，同比增长498.44%~648.05%。单四季度归母净利润7.23~12.23亿元，单季同比增速118.88%~270.17%。 Q1有望延续四季度高成长趋势，行业景气度提速，有望再超预期！公司研发转化率行业领先，新产品盈利能力高，市场份额加速提升，叠加行业供需紧张加剧驱动ASP持续上行，公司业绩具备高弹性！智能汽车开启车载CIS千亿大赛道，汽车业务有望迎来五年高速成长、加速份额

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【长江宏观于博团队】盘前播报 01.19

🌍【海外要闻】 1⃣️拜登拟在上任首日宣布约12项行政措施，包括重新加入巴黎气候协定、撤销对数个穆斯林占多数国家的旅行禁令、延长联邦学生贷款支付的暂停时间、停止驱逐和止赎，以及强制要求在跨州旅行时佩戴口罩等。 2⃣️欧盟成员国将寻求延长欧盟-英国自由贸易协议的审批时间，从2月份延长至4月。 3⃣️马来西亚总理宣布150亿林吉特的纾困计划。 4⃣️日本11月工业产出同比终值-0.39%，环比终值-0.5%。 5⃣️2020年德国GDP比上一年下降5.0%，经济连续10年增长后首次下降。 6⃣️欧

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【安信电子团队】看多科技行业之二：

为什么这个时候看多半导体

【安信电子团队】看多科技行业之二：为什么这个时候看多半导体

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【海通计算机】金蝶国际年报交流电话会议纪要20210118

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科大讯飞实控人包揽20亿定增要干什么？【海通计算机】

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【天风化工李辉】新宙邦电话会议纪要20210118

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【广发电子许兴军团队】韦尔股份：

【广发电子许兴军团队】韦尔股份：归母净利润大超预期，扣非后中值超预期 ——————————— 2021.1.18晚，公司发布20年年报预告，预计20全年实现归母净利润24.5-29.5亿元，中值27亿元；扣非后归母净利润20-25亿元，中值22.5亿元。归母净利润大超预期，主要是原因公司四季度新产品放量盈利能力提升以及非经常性损益的影响。根据预告计算，预计20Q4单季度实现归母净利润7.23-12.23 亿元，中值9.73亿元，大超预期。20年三季度，公司推出0.7u 64M产品OV64B，竞

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2020.1.18 德赛西威和中科创达业绩预告电话会议纪要

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通富微电纪要20210115

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【方正农业】再次强推预期差大年内市值有望翻倍标的【瑞普生物】

【方正农业】再次强推预期差大，年内市值有望翻倍标的【瑞普生物】——抛开成见，拥抱高增长！ 1、20年情况：整体收入增长近40%，约20亿。从各板块情况来看，家禽板块保持优势，20年预计突破十亿规模；家畜板块同比19年增长基本翻倍，疫苗代表性产品包括腹泻二联苗、圆环苗、猪瘟苗、湖南中岸的乙脑疫苗；宠物板块，20年主要进行渠道建设，打通瑞派集采，并拓展市场化渠道，预计20年收入翻倍增长。 2、支撑高增长的核心要素： ①管理变革方面：打造动保领域“华为”，高管年轻化，内部管理团队考核直接对标业绩，全员

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【光大宏观高瑞东】全球共振，迎接2021上半年中国经济强复苏

【光大宏观高瑞东】全球共振，迎接2021上半年中国经济强复苏——2020年12月实体数据点评 ☀事件：【1】GDP单季度增速 6.5%，前值 4.9%，预期 6.2%；全年GDP增速2.3%，预期2.2%。【2】固投累计增速 2.9%，前值 2.6%，预期 3.0%；【3】社零单月增速 4.6%，前值 5.0%，预期 5.4%。 🔑【核心观点】海外刺激支撑全球总需求，疫情压制海外总供给，中国出口持续受益，推动四季度GDP增速超预期。随着2021年上半年疫苗接种快速推进，随着2020年剩余

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【东北宏观沈新凤/尤春野】经济完美收官

【东北宏观沈新凤/尤春野】经济完美收官，需评估疫情对2021Q1经济影响——12月经济数据点评 1. 工业生产持续向好，出口对生产拉动明显。12月规模以上工业增加值同比增7.3%，预期增7%，前值增7%。出口交货值同比增长9.5%，结合12月出口数据的强劲，可以看出出口对于国内生产有较强劲的拉动。分类别看，采矿业相对较好，增加值同比增长4.9%，增速较11月份加快2.9个百分点，背后是大宗商品价格的快速上涨。制造业与上月持平，电力、热力、燃气及水生产和供应业增速小幅增加。分行业看，医药制造业增长

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公司发布业绩预告，2020年归母净利润同比增长426%-535%至24.5-29.5亿元，扣非净利润20~25亿元，同比增长498.44%~648.05%。单四季度归母净利润7.23~12.23亿元，单季同比增速118.88%~270.17%。 Q1有望延续四季度高成长趋势，行业景气度提速，有望再超预期！公司研发转化率行业领先，新产品盈利能力高，市场份额加速提升，叠加行业供需紧张加剧驱动ASP持续上行，公司业绩具备高弹性！智能汽车开启车载CIS千亿大赛道，汽车业务有望迎来五年高速成长、加速份额

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🌍【海外要闻】 1⃣️拜登拟在上任首日宣布约12项行政措施，包括重新加入巴黎气候协定、撤销对数个穆斯林占多数国家的旅行禁令、延长联邦学生贷款支付的暂停时间、停止驱逐和止赎，以及强制要求在跨州旅行时佩戴口罩等。 2⃣️欧盟成员国将寻求延长欧盟-英国自由贸易协议的审批时间，从2月份延长至4月。 3⃣️马来西亚总理宣布150亿林吉特的纾困计划。 4⃣️日本11月工业产出同比终值-0.39%，环比终值-0.5%。 5⃣️2020年德国GDP比上一年下降5.0%，经济连续10年增长后首次下降。 6⃣️欧

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【广发电子许兴军团队】韦尔股份：归母净利润大超预期，扣非后中值超预期 ——————————— 2021.1.18晚，公司发布20年年报预告，预计20全年实现归母净利润24.5-29.5亿元，中值27亿元；扣非后归母净利润20-25亿元，中值22.5亿元。归母净利润大超预期，主要是原因公司四季度新产品放量盈利能力提升以及非经常性损益的影响。根据预告计算，预计20Q4单季度实现归母净利润7.23-12.23 亿元，中值9.73亿元，大超预期。20年三季度，公司推出0.7u 64M产品OV64B，竞

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【方正农业】再次强推预期差大，年内市值有望翻倍标的【瑞普生物】——抛开成见，拥抱高增长！ 1、20年情况：整体收入增长近40%，约20亿。从各板块情况来看，家禽板块保持优势，20年预计突破十亿规模；家畜板块同比19年增长基本翻倍，疫苗代表性产品包括腹泻二联苗、圆环苗、猪瘟苗、湖南中岸的乙脑疫苗；宠物板块，20年主要进行渠道建设，打通瑞派集采，并拓展市场化渠道，预计20年收入翻倍增长。 2、支撑高增长的核心要素： ①管理变革方面：打造动保领域“华为”，高管年轻化，内部管理团队考核直接对标业绩，全员

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【光大宏观高瑞东】全球共振，迎接2021上半年中国经济强复苏——2020年12月实体数据点评 ☀事件：【1】GDP单季度增速 6.5%，前值 4.9%，预期 6.2%；全年GDP增速2.3%，预期2.2%。【2】固投累计增速 2.9%，前值 2.6%，预期 3.0%；【3】社零单月增速 4.6%，前值 5.0%，预期 5.4%。 🔑【核心观点】海外刺激支撑全球总需求，疫情压制海外总供给，中国出口持续受益，推动四季度GDP增速超预期。随着2021年上半年疫苗接种快速推进，随着2020年剩余

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