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【天风商社|中国中免】中长期视角看中免：

【天风商社|中国中免】中长期视角看中免：无惧竞争，空间广阔，一万五千亿征程已在路上国家意志下免税成为承载海外消费回流最重要渠道，其中离岛免税已成为最重要的组成部分且规划明确。国内进口税制以及奢侈品在国内定价策略导致境内外价差明显，免税可以有效触及行业痛点，成为海外消费回流和境内消费升级重要的渠道。海南由于独特的地理隔离和可控的税负影响，其独有的突破性离岛免税政策使其成为免税行业最重要的组成部分。根据海南十四五规划，免税规模或超3000亿；晓明书记也曾在采访中表示到2022年免税规模有望到100

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【东吴电新】石墨烯电池信息整理20200117

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【海通电新】石大胜华：Q4业绩超预期

【海通电新】石大胜华：Q4业绩超预期石大胜华预告2020年归母净利2.5-2.8亿元，同比减少9%-19%。倒算Q4净利润2-2.3亿元，加上0.56亿计提，经营性业绩在2.6亿（20Q4净利润0.1亿、21Q3净利润1亿），大幅好转超预期。主要源于量价其升。固态电池错杀。当前半固体电池仍需要电解液，固态电解质有聚环氧乙烷、聚碳酸乙烯酯等，对六氟、LiTFSI、TiTFSI都有较大运用，公司布局添加剂LiFSI（1000t）、LiTFSI（200t），不影响公司产品需求。另公司拥有2000吨

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国君建材鲍雁辛-周观点：

确定性龙头与赛道的机会20210117

国君建材鲍雁辛-周观点：确定性龙头与赛道的机会20210117

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【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读

【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读虽然美国债务水平大幅膨胀，但整体偿债成本却在下降，当前债务水平的可持续性仍然较强；英国股市今年以来金融和大宗商品两大板块的内部结构表现明显分化。 1）1月13日，摩根大通全球市场Meera Pandit策略师撰文分析美国债务是否可持续：目前美国联邦债务规模超过GDP的100%，为二战以来的最高水平，且仍处于上升通道中。相较美国政府的整体杠杆率，投资者应该更多着眼偿还债务的成本。尽管近年来美国政府债务水平飙升，但由于国债利率快速下降，债务成本并未上升。当前

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【海通5G科技团队】NO.62电话会议纪要——

行业近期观点&Q1展望@20200117

【海通5G科技团队】NO.62电话会议纪要——行业近期观点&Q1展望@20200117

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【国海食饮】白酒周跟踪20210117

贵州茅台：本周整件批价超3000元，散装2500元左右，1月货基本到了，2月还未打款，预计1月底打款。五粮液：本周批价普遍在960元左右，打款进度上大商打款40%，小商和专卖店30%左右，预计春节批价在970元- 1000元之间。团购订单进货价调至999 元。泸州老窖：本周重庆地区批价880-890元，暗流价885元左右，成都地区860- 870元，暗流价865元左右。重庆地区特曲批价250-260元，暗流价240-250元，特曲批价稳步上行。目前国窖回款在 40%以上，回款进度良好

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提示潜在的重要市场拐点信号：

1.主要结论：上证3500点上方是不稳定的高点区域，截止目前看随时变盘下跌，预计和2010年初、2018年初类似；科技成长有望最晚于1月底启动新的alpha行情，但也可能在这波风格切换中直接启动，可以等待2周也可以提前布局； 2.核心逻辑：科技成长风格被经济上行风格压抑了3个月，但近期中国经济环比动量见顶的迹象越发显著，社融连续第二个月下拐、财新PMI显著拐点、M1显著拐点（PMI和M1是我们12月至今反复提示的重要经济拐头指标，1月以来如期下拐）、昨天的出口增速拐点（不显著但有这个趋势），后续

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欧美全面停供中国汽车芯片

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海通电新：百人会宁德时代董事长发言PPT

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机构投资者周末2021年1月16日交流纪要

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【国盛固收--事件快评】央行小幅缩量续作MLF

事件 1月15日，央行表示为维护银行体系流动性合理充裕，开展5000亿元中期借贷便利（MLF）操作（含对1月15日MLF到期的3000亿元和1月25日TMLF到期的2405亿元的续做）和20亿元逆回购操作。对此我们点评如下：点评 1、资金需求不强，流动性总体宽松，央行并未超量投放MLF。15日央行投放了5000亿元MLF，到期的MLF和TMLF合计5405亿元，基本上是等量续作。目前流动环境总体偏宽松，资金需求不强。由于房地产贷款集中度管理，年初银行冲贷可能没有那么强劲，而地方债尚没有提前发行

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HJT夜报2021-1-15：

中游“杀利润”进程本周加剧，昔日王者借道颗粒硅“重新归来”

HJT夜报2021-1-15：中游“杀利润”进程本周加剧，昔日王者借道颗粒硅“重新归来”

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安信储能和电动车

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【华泰电新】20210113中伟股份交流纪要

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【天风商社|中国中免】中长期视角看中免：无惧竞争，空间广阔，一万五千亿征程已在路上国家意志下免税成为承载海外消费回流最重要渠道，其中离岛免税已成为最重要的组成部分且规划明确。国内进口税制以及奢侈品在国内定价策略导致境内外价差明显，免税可以有效触及行业痛点，成为海外消费回流和境内消费升级重要的渠道。海南由于独特的地理隔离和可控的税负影响，其独有的突破性离岛免税政策使其成为免税行业最重要的组成部分。根据海南十四五规划，免税规模或超3000亿；晓明书记也曾在采访中表示到2022年免税规模有望到100

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【海通电新】石大胜华：Q4业绩超预期

【海通电新】石大胜华：Q4业绩超预期石大胜华预告2020年归母净利2.5-2.8亿元，同比减少9%-19%。倒算Q4净利润2-2.3亿元，加上0.56亿计提，经营性业绩在2.6亿（20Q4净利润0.1亿、21Q3净利润1亿），大幅好转超预期。主要源于量价其升。固态电池错杀。当前半固体电池仍需要电解液，固态电解质有聚环氧乙烷、聚碳酸乙烯酯等，对六氟、LiTFSI、TiTFSI都有较大运用，公司布局添加剂LiFSI（1000t）、LiTFSI（200t），不影响公司产品需求。另公司拥有2000吨

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确定性龙头与赛道的机会20210117

国君建材鲍雁辛-周观点：确定性龙头与赛道的机会20210117

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【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读虽然美国债务水平大幅膨胀，但整体偿债成本却在下降，当前债务水平的可持续性仍然较强；英国股市今年以来金融和大宗商品两大板块的内部结构表现明显分化。 1）1月13日，摩根大通全球市场Meera Pandit策略师撰文分析美国债务是否可持续：目前美国联邦债务规模超过GDP的100%，为二战以来的最高水平，且仍处于上升通道中。相较美国政府的整体杠杆率，投资者应该更多着眼偿还债务的成本。尽管近年来美国政府债务水平飙升，但由于国债利率快速下降，债务成本并未上升。当前

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贵州茅台：本周整件批价超3000元，散装2500元左右，1月货基本到了，2月还未打款，预计1月底打款。五粮液：本周批价普遍在960元左右，打款进度上大商打款40%，小商和专卖店30%左右，预计春节批价在970元- 1000元之间。团购订单进货价调至999 元。泸州老窖：本周重庆地区批价880-890元，暗流价885元左右，成都地区860- 870元，暗流价865元左右。重庆地区特曲批价250-260元，暗流价240-250元，特曲批价稳步上行。目前国窖回款在 40%以上，回款进度良好

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1.主要结论：上证3500点上方是不稳定的高点区域，截止目前看随时变盘下跌，预计和2010年初、2018年初类似；科技成长有望最晚于1月底启动新的alpha行情，但也可能在这波风格切换中直接启动，可以等待2周也可以提前布局； 2.核心逻辑：科技成长风格被经济上行风格压抑了3个月，但近期中国经济环比动量见顶的迹象越发显著，社融连续第二个月下拐、财新PMI显著拐点、M1显著拐点（PMI和M1是我们12月至今反复提示的重要经济拐头指标，1月以来如期下拐）、昨天的出口增速拐点（不显著但有这个趋势），后续

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事件 1月15日，央行表示为维护银行体系流动性合理充裕，开展5000亿元中期借贷便利（MLF）操作（含对1月15日MLF到期的3000亿元和1月25日TMLF到期的2405亿元的续做）和20亿元逆回购操作。对此我们点评如下：点评 1、资金需求不强，流动性总体宽松，央行并未超量投放MLF。15日央行投放了5000亿元MLF，到期的MLF和TMLF合计5405亿元，基本上是等量续作。目前流动环境总体偏宽松，资金需求不强。由于房地产贷款集中度管理，年初银行冲贷可能没有那么强劲，而地方债尚没有提前发行

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【海通电新】石大胜华：Q4业绩超预期石大胜华预告2020年归母净利2.5-2.8亿元，同比减少9%-19%。倒算Q4净利润2-2.3亿元，加上0.56亿计提，经营性业绩在2.6亿（20Q4净利润0.1亿、21Q3净利润1亿），大幅好转超预期。主要源于量价其升。固态电池错杀。当前半固体电池仍需要电解液，固态电解质有聚环氧乙烷、聚碳酸乙烯酯等，对六氟、LiTFSI、TiTFSI都有较大运用，公司布局添加剂LiFSI（1000t）、LiTFSI（200t），不影响公司产品需求。另公司拥有2000吨

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【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读虽然美国债务水平大幅膨胀，但整体偿债成本却在下降，当前债务水平的可持续性仍然较强；英国股市今年以来金融和大宗商品两大板块的内部结构表现明显分化。 1）1月13日，摩根大通全球市场Meera Pandit策略师撰文分析美国债务是否可持续：目前美国联邦债务规模超过GDP的100%，为二战以来的最高水平，且仍处于上升通道中。相较美国政府的整体杠杆率，投资者应该更多着眼偿还债务的成本。尽管近年来美国政府债务水平飙升，但由于国债利率快速下降，债务成本并未上升。当前

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贵州茅台：本周整件批价超3000元，散装2500元左右，1月货基本到了，2月还未打款，预计1月底打款。五粮液：本周批价普遍在960元左右，打款进度上大商打款40%，小商和专卖店30%左右，预计春节批价在970元- 1000元之间。团购订单进货价调至999 元。泸州老窖：本周重庆地区批价880-890元，暗流价885元左右，成都地区860- 870元，暗流价865元左右。重庆地区特曲批价250-260元，暗流价240-250元，特曲批价稳步上行。目前国窖回款在 40%以上，回款进度良好

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1.主要结论：上证3500点上方是不稳定的高点区域，截止目前看随时变盘下跌，预计和2010年初、2018年初类似；科技成长有望最晚于1月底启动新的alpha行情，但也可能在这波风格切换中直接启动，可以等待2周也可以提前布局； 2.核心逻辑：科技成长风格被经济上行风格压抑了3个月，但近期中国经济环比动量见顶的迹象越发显著，社融连续第二个月下拐、财新PMI显著拐点、M1显著拐点（PMI和M1是我们12月至今反复提示的重要经济拐头指标，1月以来如期下拐）、昨天的出口增速拐点（不显著但有这个趋势），后续

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中游“杀利润”进程本周加剧，昔日王者借道颗粒硅“重新归来”

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【天风商社|中国中免】中长期视角看中免：

【天风商社|中国中免】中长期视角看中免：无惧竞争，空间广阔，一万五千亿征程已在路上国家意志下免税成为承载海外消费回流最重要渠道，其中离岛免税已成为最重要的组成部分且规划明确。国内进口税制以及奢侈品在国内定价策略导致境内外价差明显，免税可以有效触及行业痛点，成为海外消费回流和境内消费升级重要的渠道。海南由于独特的地理隔离和可控的税负影响，其独有的突破性离岛免税政策使其成为免税行业最重要的组成部分。根据海南十四五规划，免税规模或超3000亿；晓明书记也曾在采访中表示到2022年免税规模有望到100

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中国中免

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【东吴电新】石墨烯电池信息整理20200117

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【东吴电新】石墨烯电池信息整理20200117

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璞泰来

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【海通电新】石大胜华：Q4业绩超预期

【海通电新】石大胜华：Q4业绩超预期石大胜华预告2020年归母净利2.5-2.8亿元，同比减少9%-19%。倒算Q4净利润2-2.3亿元，加上0.56亿计提，经营性业绩在2.6亿（20Q4净利润0.1亿、21Q3净利润1亿），大幅好转超预期。主要源于量价其升。固态电池错杀。当前半固体电池仍需要电解液，固态电解质有聚环氧乙烷、聚碳酸乙烯酯等，对六氟、LiTFSI、TiTFSI都有较大运用，公司布局添加剂LiFSI（1000t）、LiTFSI（200t），不影响公司产品需求。另公司拥有2000吨

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石大胜华

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国君建材鲍雁辛-周观点：

确定性龙头与赛道的机会20210117

国君建材鲍雁辛-周观点：确定性龙头与赛道的机会20210117

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四川双马

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【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读

【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读虽然美国债务水平大幅膨胀，但整体偿债成本却在下降，当前债务水平的可持续性仍然较强；英国股市今年以来金融和大宗商品两大板块的内部结构表现明显分化。 1）1月13日，摩根大通全球市场Meera Pandit策略师撰文分析美国债务是否可持续：目前美国联邦债务规模超过GDP的100%，为二战以来的最高水平，且仍处于上升通道中。相较美国政府的整体杠杆率，投资者应该更多着眼偿还债务的成本。尽管近年来美国政府债务水平飙升，但由于国债利率快速下降，债务成本并未上升。当前

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【海通5G科技团队】NO.62电话会议纪要——

行业近期观点&Q1展望@20200117

【海通5G科技团队】NO.62电话会议纪要——行业近期观点&Q1展望@20200117

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中兴通讯

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【国海食饮】白酒周跟踪20210117

贵州茅台：本周整件批价超3000元，散装2500元左右，1月货基本到了，2月还未打款，预计1月底打款。五粮液：本周批价普遍在960元左右，打款进度上大商打款40%，小商和专卖店30%左右，预计春节批价在970元- 1000元之间。团购订单进货价调至999 元。泸州老窖：本周重庆地区批价880-890元，暗流价885元左右，成都地区860- 870元，暗流价865元左右。重庆地区特曲批价250-260元，暗流价240-250元，特曲批价稳步上行。目前国窖回款在 40%以上，回款进度良好

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提示潜在的重要市场拐点信号：

1.主要结论：上证3500点上方是不稳定的高点区域，截止目前看随时变盘下跌，预计和2010年初、2018年初类似；科技成长有望最晚于1月底启动新的alpha行情，但也可能在这波风格切换中直接启动，可以等待2周也可以提前布局； 2.核心逻辑：科技成长风格被经济上行风格压抑了3个月，但近期中国经济环比动量见顶的迹象越发显著，社融连续第二个月下拐、财新PMI显著拐点、M1显著拐点（PMI和M1是我们12月至今反复提示的重要经济拐头指标，1月以来如期下拐）、昨天的出口增速拐点（不显著但有这个趋势），后续

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欧美全面停供中国汽车芯片

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欧美全面停供中国汽车芯片

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华润微

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海通电新：百人会宁德时代董事长发言PPT

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海通电新：百人会宁德时代董事长发言PPT

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机构投资者周末2021年1月16日交流纪要

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机构投资者周末2021年1月16日交流纪要

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【国盛固收--事件快评】央行小幅缩量续作MLF

事件 1月15日，央行表示为维护银行体系流动性合理充裕，开展5000亿元中期借贷便利（MLF）操作（含对1月15日MLF到期的3000亿元和1月25日TMLF到期的2405亿元的续做）和20亿元逆回购操作。对此我们点评如下：点评 1、资金需求不强，流动性总体宽松，央行并未超量投放MLF。15日央行投放了5000亿元MLF，到期的MLF和TMLF合计5405亿元，基本上是等量续作。目前流动环境总体偏宽松，资金需求不强。由于房地产贷款集中度管理，年初银行冲贷可能没有那么强劲，而地方债尚没有提前发行

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贵州茅台

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HJT夜报2021-1-15：

中游“杀利润”进程本周加剧，昔日王者借道颗粒硅“重新归来”

HJT夜报2021-1-15：中游“杀利润”进程本周加剧，昔日王者借道颗粒硅“重新归来”

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安信储能和电动车

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安信储能和电动车

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【华泰电新】20210113中伟股份交流纪要

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【华泰电新】20210113中伟股份交流纪要

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【天风商社|中国中免】中长期视角看中免：

【天风商社|中国中免】中长期视角看中免：无惧竞争，空间广阔，一万五千亿征程已在路上国家意志下免税成为承载海外消费回流最重要渠道，其中离岛免税已成为最重要的组成部分且规划明确。国内进口税制以及奢侈品在国内定价策略导致境内外价差明显，免税可以有效触及行业痛点，成为海外消费回流和境内消费升级重要的渠道。海南由于独特的地理隔离和可控的税负影响，其独有的突破性离岛免税政策使其成为免税行业最重要的组成部分。根据海南十四五规划，免税规模或超3000亿；晓明书记也曾在采访中表示到2022年免税规模有望到100

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【东吴电新】石墨烯电池信息整理20200117

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【海通电新】石大胜华：Q4业绩超预期

【海通电新】石大胜华：Q4业绩超预期石大胜华预告2020年归母净利2.5-2.8亿元，同比减少9%-19%。倒算Q4净利润2-2.3亿元，加上0.56亿计提，经营性业绩在2.6亿（20Q4净利润0.1亿、21Q3净利润1亿），大幅好转超预期。主要源于量价其升。固态电池错杀。当前半固体电池仍需要电解液，固态电解质有聚环氧乙烷、聚碳酸乙烯酯等，对六氟、LiTFSI、TiTFSI都有较大运用，公司布局添加剂LiFSI（1000t）、LiTFSI（200t），不影响公司产品需求。另公司拥有2000吨

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确定性龙头与赛道的机会20210117

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【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读

【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读虽然美国债务水平大幅膨胀，但整体偿债成本却在下降，当前债务水平的可持续性仍然较强；英国股市今年以来金融和大宗商品两大板块的内部结构表现明显分化。 1）1月13日，摩根大通全球市场Meera Pandit策略师撰文分析美国债务是否可持续：目前美国联邦债务规模超过GDP的100%，为二战以来的最高水平，且仍处于上升通道中。相较美国政府的整体杠杆率，投资者应该更多着眼偿还债务的成本。尽管近年来美国政府债务水平飙升，但由于国债利率快速下降，债务成本并未上升。当前

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1.主要结论：上证3500点上方是不稳定的高点区域，截止目前看随时变盘下跌，预计和2010年初、2018年初类似；科技成长有望最晚于1月底启动新的alpha行情，但也可能在这波风格切换中直接启动，可以等待2周也可以提前布局； 2.核心逻辑：科技成长风格被经济上行风格压抑了3个月，但近期中国经济环比动量见顶的迹象越发显著，社融连续第二个月下拐、财新PMI显著拐点、M1显著拐点（PMI和M1是我们12月至今反复提示的重要经济拐头指标，1月以来如期下拐）、昨天的出口增速拐点（不显著但有这个趋势），后续

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【国盛固收--事件快评】央行小幅缩量续作MLF

事件 1月15日，央行表示为维护银行体系流动性合理充裕，开展5000亿元中期借贷便利（MLF）操作（含对1月15日MLF到期的3000亿元和1月25日TMLF到期的2405亿元的续做）和20亿元逆回购操作。对此我们点评如下：点评 1、资金需求不强，流动性总体宽松，央行并未超量投放MLF。15日央行投放了5000亿元MLF，到期的MLF和TMLF合计5405亿元，基本上是等量续作。目前流动环境总体偏宽松，资金需求不强。由于房地产贷款集中度管理，年初银行冲贷可能没有那么强劲，而地方债尚没有提前发行

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中游“杀利润”进程本周加剧，昔日王者借道颗粒硅“重新归来”

HJT夜报2021-1-15：中游“杀利润”进程本周加剧，昔日王者借道颗粒硅“重新归来”

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【华泰电新】20210113中伟股份交流纪要

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