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【国元电新】亿纬锂能涨评：

【国元电新】亿纬锂能涨评：21年盈利上调，悦刻上市催化 1、思摩尔21年盈利预期上调至55-60亿元，悦刻（RLX）12月31日提交招股书，思摩尔单日上涨12.78%，市值3956亿元，公司股权32.62%； 2、公司2021年预计收入160亿元，同比增长100%，归属净利润35亿元（YoY+116%)，主要贡献来自三元软包出货有望达到7GWh，三元圆柱产销翻倍，TWS电池出货0.8-1亿颗等。 3、Model Y定价超预期，市场上调21年新能源车销量至190-200万辆，市场情绪高涨； 4、公

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【海通5G科技团队】NO.60电话会议纪要——

躁动行情如约，重点板块&个股交流@20210103

【海通5G科技团队】NO.60电话会议纪要——躁动行情如约，重点板块&个股交流@20210103

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【TF电新】特斯拉关键问题的几点理解和观点更新

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【TF电新】特斯拉关键问题的几点理解和观点更新

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【国盛郑震湘团队】半导体2021年度策略：

厉兵秣马，迈入“芯”征程

【国盛郑震湘团队】半导体2021年度策略：厉兵秣马，迈入“芯”征程

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海通计算机1月研究观点：

AI场景化落地加速，智能驾驶爆发式发展

海通计算机1月研究观点：AI场景化落地加速，智能驾驶爆发式发展

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纪要：招商证券TMT电话会议成长的力量20210103

电子：行业景气度是19-20年以来的延续，从行业供需关系看，紧张状态会延续到今年上半年。iPhone今年出货量预期2.2-2.4亿部，同比增长幅度客观，此外ipad、mac等产品的创新也在持续，叠加行业渠道补库存，果链厂商业绩确定性是比较高的。此外，果链供应商厂商向平台组装布局，是行业的中期成长逻辑。建议关注零部件厂商领益、东山等厂商的业绩高弹性公司。此外，建议关注覆铜板龙头生益科技提价带来的业绩弹性，以及业绩高增长过程中估值持续得到消化的优质半导体标的。此外，还可以关注汽车电子厂商立讯、长盈、

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【安信商社刘文正】中免元旦数据更新

【安信商社刘文正】中免元旦数据更新 🌼根据海关数据，12.31-1.2号元旦三天中免三亚海棠湾店免税销售额4亿，我们预计4店（海口美兰机场店、博鳌店、海口日月广场店）3天合计接近5亿左右；根据海南日报客户端，20年12月31日至21年1月2日三天海南省7家离岛免税店总销售额（含有税）超过5.5亿元，同比增长超过200%；中免市场份额近90%，仍处于绝对领先地位。 1）短期：海旅投和中服门店或仍在品牌引入阶段，价格上并没有出现价格战，短期或不用担心会对海棠湾门店分流的问题；2）中长期：离岛免税

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【天风通信团队】科华恒盛：

🏅️【天风通信团队】科华恒盛：中标腾讯微模块大单，数据中心发展战略持续开花结果事件：公司公告，中标腾讯2020年MDC（微模块）集中采购项目，约500套，预计总金额为2亿-2.2亿元。 🏅️点评及重申推荐逻辑： 1、此次中标腾讯微模块，进一步深化了公司与腾讯之间在数据中心业务领域的合作关系。微模块在数据中心建设周期、能耗、扩展性、运维、高功率密度等方面具有优势。国外IBM、微软、谷歌等互联网巨头早已率先采用微模块数据中心，国内的BAT近年开始力推微模块数据中心的建设，带动我国微模块行业增速

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【中信建投通信】推荐上海瀚讯：军用宽带通信龙头

【中信建投通信】推荐上海瀚讯：军用宽带通信龙头 1、我们本周研报开始重点推荐。 2、军工信息化建设是大势所趋，参考美军装备采购开支中约6.5-12.5%用于军事通信，预计我国军事通信潜在市场规模可观。 3、美军已完成从机械化向信息化的转变，我军目前信息化程度仍待提升。预计“十四五”期间，我国国防军事建设将加快机械化、信息化、智能化融合发展。 4、公司是军用宽带通信技术总体单位，多兵种扩展占据市场主导地位。公司基于4G通信技术和军事应用特殊需求，作为全军首个宽带通信系统“军用宽带移动通信系统某通

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【招商电新】新能源在线（新年1版）：

【招商电新】新能源在线（新年1版）：供给爆发指引行业中长期景气，中游刚进入第三阶段 1、欧洲11月份盯着二次疫情压力再超预期，根据行业信息与历史数据，我们估算12月法国、荷兰、西班牙、挪威环比11月可能还有接近翻倍增长。中国市场已经积极恢复近2个季度，2021年在优质供给、政策扶持、基数较低等因素下，同比也将有高速增长。 2、近期，特斯拉宣布其国产版Model Y长续航、Performance高性能版，分别大幅降价14.81、16.51万元，降完后至33.99、36.99万元，降幅达30.

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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】房贷新政点评：

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】房贷新政点评：新年大礼包，调整坚决抄 ——若股价扰动，是2021年布局银行股的很好买点【事件概览】 2020年12月31日，央行和银保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》（后称“新政”）。【核心观点】一方面，政策意在延续房住不炒，留足过渡期，对银行基本面影响有限，结构可调整、需求可补缺，无需过度担忧。另一方面，并非刚发生的新鲜事，2019年8月征求意见以来银行已经开始在应对调整。因此，若对股价形成短期扰动，则为2021年建仓银行创

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国君建材鲍雁辛-周观点：春季行情展望20210103

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国君建材鲍雁辛-周观点：春季行情展望20210103

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【开源医药】振德医疗：

【开源医药】振德医疗：回购用于股权激励，彰显中长期发展信心！公司拟回购金额1.2-1.6亿元，价格不超过90元/股用于股权激励，按照回购金额和价格上限，预计回购股份177.8万股，占比0.78%。本次回购用于股权激励，有效将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，充分调动员工积极性，有望提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有利于公司长期、健康、可持续发展。公司以传统医用敷料OEM起家，逐步拓展到高毛利的现代伤口敷料、手术感控、医用防护和压力治疗与固定等领域。疫情期间，稳定防疫物品价格供货给国内医疗

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【国金钢铁】永兴材料：

第三次Call!上调目标市值至250亿!!!

【国金钢铁】永兴材料：第三次Call!上调目标市值至250亿!!!

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安信计算机2021十大预测

1、5G+AI 引领的新一代智能终端逐步露出雏形，智能汽车成为手机后最重要的智能终端，消费级 AR 产品开始进入大众视野。 2、智能驾驶舱渗透率继续迅速提升，L2 以上高等级自动驾驶汽车进入量产元年，激光雷达逐步成为造车新势力中高端车型标配。 3、人工智能在安防、教育、流程自动化（RPA）等领域渗透率继续大规模提升，AI 在医疗影像领域有望迎来商业化元年。 4、政府 IT 国产化规模落地并进入兑现业绩阶段，以金融为代表的行业用户将接力政府，成为 IT 国产化的主力。 5、华为“向下扎到根”，在半

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【国元电新】亿纬锂能涨评：

【国元电新】亿纬锂能涨评：21年盈利上调，悦刻上市催化 1、思摩尔21年盈利预期上调至55-60亿元，悦刻（RLX）12月31日提交招股书，思摩尔单日上涨12.78%，市值3956亿元，公司股权32.62%； 2、公司2021年预计收入160亿元，同比增长100%，归属净利润35亿元（YoY+116%)，主要贡献来自三元软包出货有望达到7GWh，三元圆柱产销翻倍，TWS电池出货0.8-1亿颗等。 3、Model Y定价超预期，市场上调21年新能源车销量至190-200万辆，市场情绪高涨； 4、公

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【海通5G科技团队】NO.60电话会议纪要——

躁动行情如约，重点板块&个股交流@20210103

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【TF电新】特斯拉关键问题的几点理解和观点更新

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【TF电新】特斯拉关键问题的几点理解和观点更新

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【国盛郑震湘团队】半导体2021年度策略：

厉兵秣马，迈入“芯”征程

【国盛郑震湘团队】半导体2021年度策略：厉兵秣马，迈入“芯”征程

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电子：行业景气度是19-20年以来的延续，从行业供需关系看，紧张状态会延续到今年上半年。iPhone今年出货量预期2.2-2.4亿部，同比增长幅度客观，此外ipad、mac等产品的创新也在持续，叠加行业渠道补库存，果链厂商业绩确定性是比较高的。此外，果链供应商厂商向平台组装布局，是行业的中期成长逻辑。建议关注零部件厂商领益、东山等厂商的业绩高弹性公司。此外，建议关注覆铜板龙头生益科技提价带来的业绩弹性，以及业绩高增长过程中估值持续得到消化的优质半导体标的。此外，还可以关注汽车电子厂商立讯、长盈、

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【安信商社刘文正】中免元旦数据更新

【安信商社刘文正】中免元旦数据更新 🌼根据海关数据，12.31-1.2号元旦三天中免三亚海棠湾店免税销售额4亿，我们预计4店（海口美兰机场店、博鳌店、海口日月广场店）3天合计接近5亿左右；根据海南日报客户端，20年12月31日至21年1月2日三天海南省7家离岛免税店总销售额（含有税）超过5.5亿元，同比增长超过200%；中免市场份额近90%，仍处于绝对领先地位。 1）短期：海旅投和中服门店或仍在品牌引入阶段，价格上并没有出现价格战，短期或不用担心会对海棠湾门店分流的问题；2）中长期：离岛免税

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🏅️【天风通信团队】科华恒盛：中标腾讯微模块大单，数据中心发展战略持续开花结果事件：公司公告，中标腾讯2020年MDC（微模块）集中采购项目，约500套，预计总金额为2亿-2.2亿元。 🏅️点评及重申推荐逻辑： 1、此次中标腾讯微模块，进一步深化了公司与腾讯之间在数据中心业务领域的合作关系。微模块在数据中心建设周期、能耗、扩展性、运维、高功率密度等方面具有优势。国外IBM、微软、谷歌等互联网巨头早已率先采用微模块数据中心，国内的BAT近年开始力推微模块数据中心的建设，带动我国微模块行业增速

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【中信建投通信】推荐上海瀚讯：军用宽带通信龙头

【中信建投通信】推荐上海瀚讯：军用宽带通信龙头 1、我们本周研报开始重点推荐。 2、军工信息化建设是大势所趋，参考美军装备采购开支中约6.5-12.5%用于军事通信，预计我国军事通信潜在市场规模可观。 3、美军已完成从机械化向信息化的转变，我军目前信息化程度仍待提升。预计“十四五”期间，我国国防军事建设将加快机械化、信息化、智能化融合发展。 4、公司是军用宽带通信技术总体单位，多兵种扩展占据市场主导地位。公司基于4G通信技术和军事应用特殊需求，作为全军首个宽带通信系统“军用宽带移动通信系统某通

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【招商电新】新能源在线（新年1版）：供给爆发指引行业中长期景气，中游刚进入第三阶段 1、欧洲11月份盯着二次疫情压力再超预期，根据行业信息与历史数据，我们估算12月法国、荷兰、西班牙、挪威环比11月可能还有接近翻倍增长。中国市场已经积极恢复近2个季度，2021年在优质供给、政策扶持、基数较低等因素下，同比也将有高速增长。 2、近期，特斯拉宣布其国产版Model Y长续航、Performance高性能版，分别大幅降价14.81、16.51万元，降完后至33.99、36.99万元，降幅达30.

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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】房贷新政点评：新年大礼包，调整坚决抄 ——若股价扰动，是2021年布局银行股的很好买点【事件概览】 2020年12月31日，央行和银保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》（后称“新政”）。【核心观点】一方面，政策意在延续房住不炒，留足过渡期，对银行基本面影响有限，结构可调整、需求可补缺，无需过度担忧。另一方面，并非刚发生的新鲜事，2019年8月征求意见以来银行已经开始在应对调整。因此，若对股价形成短期扰动，则为2021年建仓银行创

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【开源医药】振德医疗：回购用于股权激励，彰显中长期发展信心！公司拟回购金额1.2-1.6亿元，价格不超过90元/股用于股权激励，按照回购金额和价格上限，预计回购股份177.8万股，占比0.78%。本次回购用于股权激励，有效将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，充分调动员工积极性，有望提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有利于公司长期、健康、可持续发展。公司以传统医用敷料OEM起家，逐步拓展到高毛利的现代伤口敷料、手术感控、医用防护和压力治疗与固定等领域。疫情期间，稳定防疫物品价格供货给国内医疗

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安信计算机2021十大预测

1、5G+AI 引领的新一代智能终端逐步露出雏形，智能汽车成为手机后最重要的智能终端，消费级 AR 产品开始进入大众视野。 2、智能驾驶舱渗透率继续迅速提升，L2 以上高等级自动驾驶汽车进入量产元年，激光雷达逐步成为造车新势力中高端车型标配。 3、人工智能在安防、教育、流程自动化（RPA）等领域渗透率继续大规模提升，AI 在医疗影像领域有望迎来商业化元年。 4、政府 IT 国产化规模落地并进入兑现业绩阶段，以金融为代表的行业用户将接力政府，成为 IT 国产化的主力。 5、华为“向下扎到根”，在半

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【国元电新】亿纬锂能涨评：21年盈利上调，悦刻上市催化 1、思摩尔21年盈利预期上调至55-60亿元，悦刻（RLX）12月31日提交招股书，思摩尔单日上涨12.78%，市值3956亿元，公司股权32.62%； 2、公司2021年预计收入160亿元，同比增长100%，归属净利润35亿元（YoY+116%)，主要贡献来自三元软包出货有望达到7GWh，三元圆柱产销翻倍，TWS电池出货0.8-1亿颗等。 3、Model Y定价超预期，市场上调21年新能源车销量至190-200万辆，市场情绪高涨； 4、公

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电子：行业景气度是19-20年以来的延续，从行业供需关系看，紧张状态会延续到今年上半年。iPhone今年出货量预期2.2-2.4亿部，同比增长幅度客观，此外ipad、mac等产品的创新也在持续，叠加行业渠道补库存，果链厂商业绩确定性是比较高的。此外，果链供应商厂商向平台组装布局，是行业的中期成长逻辑。建议关注零部件厂商领益、东山等厂商的业绩高弹性公司。此外，建议关注覆铜板龙头生益科技提价带来的业绩弹性，以及业绩高增长过程中估值持续得到消化的优质半导体标的。此外，还可以关注汽车电子厂商立讯、长盈、

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【安信商社刘文正】中免元旦数据更新 🌼根据海关数据，12.31-1.2号元旦三天中免三亚海棠湾店免税销售额4亿，我们预计4店（海口美兰机场店、博鳌店、海口日月广场店）3天合计接近5亿左右；根据海南日报客户端，20年12月31日至21年1月2日三天海南省7家离岛免税店总销售额（含有税）超过5.5亿元，同比增长超过200%；中免市场份额近90%，仍处于绝对领先地位。 1）短期：海旅投和中服门店或仍在品牌引入阶段，价格上并没有出现价格战，短期或不用担心会对海棠湾门店分流的问题；2）中长期：离岛免税

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【天风通信团队】科华恒盛：

🏅️【天风通信团队】科华恒盛：中标腾讯微模块大单，数据中心发展战略持续开花结果事件：公司公告，中标腾讯2020年MDC（微模块）集中采购项目，约500套，预计总金额为2亿-2.2亿元。 🏅️点评及重申推荐逻辑： 1、此次中标腾讯微模块，进一步深化了公司与腾讯之间在数据中心业务领域的合作关系。微模块在数据中心建设周期、能耗、扩展性、运维、高功率密度等方面具有优势。国外IBM、微软、谷歌等互联网巨头早已率先采用微模块数据中心，国内的BAT近年开始力推微模块数据中心的建设，带动我国微模块行业增速

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【中信建投通信】推荐上海瀚讯：军用宽带通信龙头

【中信建投通信】推荐上海瀚讯：军用宽带通信龙头 1、我们本周研报开始重点推荐。 2、军工信息化建设是大势所趋，参考美军装备采购开支中约6.5-12.5%用于军事通信，预计我国军事通信潜在市场规模可观。 3、美军已完成从机械化向信息化的转变，我军目前信息化程度仍待提升。预计“十四五”期间，我国国防军事建设将加快机械化、信息化、智能化融合发展。 4、公司是军用宽带通信技术总体单位，多兵种扩展占据市场主导地位。公司基于4G通信技术和军事应用特殊需求，作为全军首个宽带通信系统“军用宽带移动通信系统某通

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【招商电新】新能源在线（新年1版）：

【招商电新】新能源在线（新年1版）：供给爆发指引行业中长期景气，中游刚进入第三阶段 1、欧洲11月份盯着二次疫情压力再超预期，根据行业信息与历史数据，我们估算12月法国、荷兰、西班牙、挪威环比11月可能还有接近翻倍增长。中国市场已经积极恢复近2个季度，2021年在优质供给、政策扶持、基数较低等因素下，同比也将有高速增长。 2、近期，特斯拉宣布其国产版Model Y长续航、Performance高性能版，分别大幅降价14.81、16.51万元，降完后至33.99、36.99万元，降幅达30.

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亿纬锂能

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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】房贷新政点评：

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】房贷新政点评：新年大礼包，调整坚决抄 ——若股价扰动，是2021年布局银行股的很好买点【事件概览】 2020年12月31日，央行和银保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》（后称“新政”）。【核心观点】一方面，政策意在延续房住不炒，留足过渡期，对银行基本面影响有限，结构可调整、需求可补缺，无需过度担忧。另一方面，并非刚发生的新鲜事，2019年8月征求意见以来银行已经开始在应对调整。因此，若对股价形成短期扰动，则为2021年建仓银行创

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国君建材鲍雁辛-周观点：春季行情展望20210103

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国君建材鲍雁辛-周观点：春季行情展望20210103

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【开源医药】振德医疗：

【开源医药】振德医疗：回购用于股权激励，彰显中长期发展信心！公司拟回购金额1.2-1.6亿元，价格不超过90元/股用于股权激励，按照回购金额和价格上限，预计回购股份177.8万股，占比0.78%。本次回购用于股权激励，有效将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，充分调动员工积极性，有望提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有利于公司长期、健康、可持续发展。公司以传统医用敷料OEM起家，逐步拓展到高毛利的现代伤口敷料、手术感控、医用防护和压力治疗与固定等领域。疫情期间，稳定防疫物品价格供货给国内医疗

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振德医疗

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【国金钢铁】永兴材料：

第三次Call!上调目标市值至250亿!!!

【国金钢铁】永兴材料：第三次Call!上调目标市值至250亿!!!

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永兴材料

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安信计算机2021十大预测

1、5G+AI 引领的新一代智能终端逐步露出雏形，智能汽车成为手机后最重要的智能终端，消费级 AR 产品开始进入大众视野。 2、智能驾驶舱渗透率继续迅速提升，L2 以上高等级自动驾驶汽车进入量产元年，激光雷达逐步成为造车新势力中高端车型标配。 3、人工智能在安防、教育、流程自动化（RPA）等领域渗透率继续大规模提升，AI 在医疗影像领域有望迎来商业化元年。 4、政府 IT 国产化规模落地并进入兑现业绩阶段，以金融为代表的行业用户将接力政府，成为 IT 国产化的主力。 5、华为“向下扎到根”，在半

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贵州茅台

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【国元电新】亿纬锂能涨评：

【国元电新】亿纬锂能涨评：21年盈利上调，悦刻上市催化 1、思摩尔21年盈利预期上调至55-60亿元，悦刻（RLX）12月31日提交招股书，思摩尔单日上涨12.78%，市值3956亿元，公司股权32.62%； 2、公司2021年预计收入160亿元，同比增长100%，归属净利润35亿元（YoY+116%)，主要贡献来自三元软包出货有望达到7GWh，三元圆柱产销翻倍，TWS电池出货0.8-1亿颗等。 3、Model Y定价超预期，市场上调21年新能源车销量至190-200万辆，市场情绪高涨； 4、公

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【海通5G科技团队】NO.60电话会议纪要——

躁动行情如约，重点板块&个股交流@20210103

【海通5G科技团队】NO.60电话会议纪要——躁动行情如约，重点板块&个股交流@20210103

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【TF电新】特斯拉关键问题的几点理解和观点更新

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【TF电新】特斯拉关键问题的几点理解和观点更新

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【国盛郑震湘团队】半导体2021年度策略：

厉兵秣马，迈入“芯”征程

【国盛郑震湘团队】半导体2021年度策略：厉兵秣马，迈入“芯”征程

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海通计算机1月研究观点：

AI场景化落地加速，智能驾驶爆发式发展

海通计算机1月研究观点：AI场景化落地加速，智能驾驶爆发式发展

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纪要：招商证券TMT电话会议成长的力量20210103

电子：行业景气度是19-20年以来的延续，从行业供需关系看，紧张状态会延续到今年上半年。iPhone今年出货量预期2.2-2.4亿部，同比增长幅度客观，此外ipad、mac等产品的创新也在持续，叠加行业渠道补库存，果链厂商业绩确定性是比较高的。此外，果链供应商厂商向平台组装布局，是行业的中期成长逻辑。建议关注零部件厂商领益、东山等厂商的业绩高弹性公司。此外，建议关注覆铜板龙头生益科技提价带来的业绩弹性，以及业绩高增长过程中估值持续得到消化的优质半导体标的。此外，还可以关注汽车电子厂商立讯、长盈、

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【安信商社刘文正】中免元旦数据更新

【安信商社刘文正】中免元旦数据更新 🌼根据海关数据，12.31-1.2号元旦三天中免三亚海棠湾店免税销售额4亿，我们预计4店（海口美兰机场店、博鳌店、海口日月广场店）3天合计接近5亿左右；根据海南日报客户端，20年12月31日至21年1月2日三天海南省7家离岛免税店总销售额（含有税）超过5.5亿元，同比增长超过200%；中免市场份额近90%，仍处于绝对领先地位。 1）短期：海旅投和中服门店或仍在品牌引入阶段，价格上并没有出现价格战，短期或不用担心会对海棠湾门店分流的问题；2）中长期：离岛免税

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【天风通信团队】科华恒盛：

🏅️【天风通信团队】科华恒盛：中标腾讯微模块大单，数据中心发展战略持续开花结果事件：公司公告，中标腾讯2020年MDC（微模块）集中采购项目，约500套，预计总金额为2亿-2.2亿元。 🏅️点评及重申推荐逻辑： 1、此次中标腾讯微模块，进一步深化了公司与腾讯之间在数据中心业务领域的合作关系。微模块在数据中心建设周期、能耗、扩展性、运维、高功率密度等方面具有优势。国外IBM、微软、谷歌等互联网巨头早已率先采用微模块数据中心，国内的BAT近年开始力推微模块数据中心的建设，带动我国微模块行业增速

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【中信建投通信】推荐上海瀚讯：军用宽带通信龙头

【中信建投通信】推荐上海瀚讯：军用宽带通信龙头 1、我们本周研报开始重点推荐。 2、军工信息化建设是大势所趋，参考美军装备采购开支中约6.5-12.5%用于军事通信，预计我国军事通信潜在市场规模可观。 3、美军已完成从机械化向信息化的转变，我军目前信息化程度仍待提升。预计“十四五”期间，我国国防军事建设将加快机械化、信息化、智能化融合发展。 4、公司是军用宽带通信技术总体单位，多兵种扩展占据市场主导地位。公司基于4G通信技术和军事应用特殊需求，作为全军首个宽带通信系统“军用宽带移动通信系统某通

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上海瀚讯

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【招商电新】新能源在线（新年1版）：

【招商电新】新能源在线（新年1版）：供给爆发指引行业中长期景气，中游刚进入第三阶段 1、欧洲11月份盯着二次疫情压力再超预期，根据行业信息与历史数据，我们估算12月法国、荷兰、西班牙、挪威环比11月可能还有接近翻倍增长。中国市场已经积极恢复近2个季度，2021年在优质供给、政策扶持、基数较低等因素下，同比也将有高速增长。 2、近期，特斯拉宣布其国产版Model Y长续航、Performance高性能版，分别大幅降价14.81、16.51万元，降完后至33.99、36.99万元，降幅达30.

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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】房贷新政点评：

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】房贷新政点评：新年大礼包，调整坚决抄 ——若股价扰动，是2021年布局银行股的很好买点【事件概览】 2020年12月31日，央行和银保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》（后称“新政”）。【核心观点】一方面，政策意在延续房住不炒，留足过渡期，对银行基本面影响有限，结构可调整、需求可补缺，无需过度担忧。另一方面，并非刚发生的新鲜事，2019年8月征求意见以来银行已经开始在应对调整。因此，若对股价形成短期扰动，则为2021年建仓银行创

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【开源医药】振德医疗：

【开源医药】振德医疗：回购用于股权激励，彰显中长期发展信心！公司拟回购金额1.2-1.6亿元，价格不超过90元/股用于股权激励，按照回购金额和价格上限，预计回购股份177.8万股，占比0.78%。本次回购用于股权激励，有效将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，充分调动员工积极性，有望提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有利于公司长期、健康、可持续发展。公司以传统医用敷料OEM起家，逐步拓展到高毛利的现代伤口敷料、手术感控、医用防护和压力治疗与固定等领域。疫情期间，稳定防疫物品价格供货给国内医疗

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【国金钢铁】永兴材料：

第三次Call!上调目标市值至250亿!!!

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1、5G+AI 引领的新一代智能终端逐步露出雏形，智能汽车成为手机后最重要的智能终端，消费级 AR 产品开始进入大众视野。 2、智能驾驶舱渗透率继续迅速提升，L2 以上高等级自动驾驶汽车进入量产元年，激光雷达逐步成为造车新势力中高端车型标配。 3、人工智能在安防、教育、流程自动化（RPA）等领域渗透率继续大规模提升，AI 在医疗影像领域有望迎来商业化元年。 4、政府 IT 国产化规模落地并进入兑现业绩阶段，以金融为代表的行业用户将接力政府，成为 IT 国产化的主力。 5、华为“向下扎到根”，在半

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【国元电新】亿纬锂能涨评：21年盈利上调，悦刻上市催化 1、思摩尔21年盈利预期上调至55-60亿元，悦刻（RLX）12月31日提交招股书，思摩尔单日上涨12.78%，市值3956亿元，公司股权32.62%； 2、公司2021年预计收入160亿元，同比增长100%，归属净利润35亿元（YoY+116%)，主要贡献来自三元软包出货有望达到7GWh，三元圆柱产销翻倍，TWS电池出货0.8-1亿颗等。 3、Model Y定价超预期，市场上调21年新能源车销量至190-200万辆，市场情绪高涨； 4、公

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【海通5G科技团队】NO.60电话会议纪要——

躁动行情如约，重点板块&个股交流@20210103

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【TF电新】特斯拉关键问题的几点理解和观点更新

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厉兵秣马，迈入“芯”征程

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AI场景化落地加速，智能驾驶爆发式发展

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纪要：招商证券TMT电话会议成长的力量20210103

电子：行业景气度是19-20年以来的延续，从行业供需关系看，紧张状态会延续到今年上半年。iPhone今年出货量预期2.2-2.4亿部，同比增长幅度客观，此外ipad、mac等产品的创新也在持续，叠加行业渠道补库存，果链厂商业绩确定性是比较高的。此外，果链供应商厂商向平台组装布局，是行业的中期成长逻辑。建议关注零部件厂商领益、东山等厂商的业绩高弹性公司。此外，建议关注覆铜板龙头生益科技提价带来的业绩弹性，以及业绩高增长过程中估值持续得到消化的优质半导体标的。此外，还可以关注汽车电子厂商立讯、长盈、

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【安信商社刘文正】中免元旦数据更新

【安信商社刘文正】中免元旦数据更新 🌼根据海关数据，12.31-1.2号元旦三天中免三亚海棠湾店免税销售额4亿，我们预计4店（海口美兰机场店、博鳌店、海口日月广场店）3天合计接近5亿左右；根据海南日报客户端，20年12月31日至21年1月2日三天海南省7家离岛免税店总销售额（含有税）超过5.5亿元，同比增长超过200%；中免市场份额近90%，仍处于绝对领先地位。 1）短期：海旅投和中服门店或仍在品牌引入阶段，价格上并没有出现价格战，短期或不用担心会对海棠湾门店分流的问题；2）中长期：离岛免税

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【天风通信团队】科华恒盛：

🏅️【天风通信团队】科华恒盛：中标腾讯微模块大单，数据中心发展战略持续开花结果事件：公司公告，中标腾讯2020年MDC（微模块）集中采购项目，约500套，预计总金额为2亿-2.2亿元。 🏅️点评及重申推荐逻辑： 1、此次中标腾讯微模块，进一步深化了公司与腾讯之间在数据中心业务领域的合作关系。微模块在数据中心建设周期、能耗、扩展性、运维、高功率密度等方面具有优势。国外IBM、微软、谷歌等互联网巨头早已率先采用微模块数据中心，国内的BAT近年开始力推微模块数据中心的建设，带动我国微模块行业增速

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【中信建投通信】推荐上海瀚讯：军用宽带通信龙头

【中信建投通信】推荐上海瀚讯：军用宽带通信龙头 1、我们本周研报开始重点推荐。 2、军工信息化建设是大势所趋，参考美军装备采购开支中约6.5-12.5%用于军事通信，预计我国军事通信潜在市场规模可观。 3、美军已完成从机械化向信息化的转变，我军目前信息化程度仍待提升。预计“十四五”期间，我国国防军事建设将加快机械化、信息化、智能化融合发展。 4、公司是军用宽带通信技术总体单位，多兵种扩展占据市场主导地位。公司基于4G通信技术和军事应用特殊需求，作为全军首个宽带通信系统“军用宽带移动通信系统某通

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【招商电新】新能源在线（新年1版）：

【招商电新】新能源在线（新年1版）：供给爆发指引行业中长期景气，中游刚进入第三阶段 1、欧洲11月份盯着二次疫情压力再超预期，根据行业信息与历史数据，我们估算12月法国、荷兰、西班牙、挪威环比11月可能还有接近翻倍增长。中国市场已经积极恢复近2个季度，2021年在优质供给、政策扶持、基数较低等因素下，同比也将有高速增长。 2、近期，特斯拉宣布其国产版Model Y长续航、Performance高性能版，分别大幅降价14.81、16.51万元，降完后至33.99、36.99万元，降幅达30.

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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】房贷新政点评：

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】房贷新政点评：新年大礼包，调整坚决抄 ——若股价扰动，是2021年布局银行股的很好买点【事件概览】 2020年12月31日，央行和银保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》（后称“新政”）。【核心观点】一方面，政策意在延续房住不炒，留足过渡期，对银行基本面影响有限，结构可调整、需求可补缺，无需过度担忧。另一方面，并非刚发生的新鲜事，2019年8月征求意见以来银行已经开始在应对调整。因此，若对股价形成短期扰动，则为2021年建仓银行创

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【开源医药】振德医疗：

【开源医药】振德医疗：回购用于股权激励，彰显中长期发展信心！公司拟回购金额1.2-1.6亿元，价格不超过90元/股用于股权激励，按照回购金额和价格上限，预计回购股份177.8万股，占比0.78%。本次回购用于股权激励，有效将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，充分调动员工积极性，有望提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有利于公司长期、健康、可持续发展。公司以传统医用敷料OEM起家，逐步拓展到高毛利的现代伤口敷料、手术感控、医用防护和压力治疗与固定等领域。疫情期间，稳定防疫物品价格供货给国内医疗

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第三次Call!上调目标市值至250亿!!!

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1、5G+AI 引领的新一代智能终端逐步露出雏形，智能汽车成为手机后最重要的智能终端，消费级 AR 产品开始进入大众视野。 2、智能驾驶舱渗透率继续迅速提升，L2 以上高等级自动驾驶汽车进入量产元年，激光雷达逐步成为造车新势力中高端车型标配。 3、人工智能在安防、教育、流程自动化（RPA）等领域渗透率继续大规模提升，AI 在医疗影像领域有望迎来商业化元年。 4、政府 IT 国产化规模落地并进入兑现业绩阶段，以金融为代表的行业用户将接力政府，成为 IT 国产化的主力。 5、华为“向下扎到根”，在半

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