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王小明

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2020-12-29 23:59:17

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【长江电新&机械】如何看待宁德扩产提速

【长江电新&机械】如何看待宁德扩产提速——坚信趋势，无惧调整，共迎TWh时代！ 1、今日宁德时代发布公告，审议通过了关于宁德福鼎（170亿）、江苏时代四期（120亿）、宜宾扩建（100亿）三大基地的新增扩产计划，合计投资额高达390亿元。宁德时代此前规划的产能合计已达到280-300GWh，考虑本次扩产后，中期的产能规划将达到420-450GWh。 2、宁德时代近期在高工锂电会议上提出“共迎TWh时代”的目标，彰显龙头公司对产业坚定的信心与乐观的预期。今年下半年以来政策端与消费端均有切实超预期的

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2020-12-29 14:45:43

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浙商张建民||2021年通信行业策略:将迎乐观投资机会

张建民，汪洁浙商通信张建民组投资要点 2021年展望：资本开支景气度有望超预期：2021年预计新增5G基站数80-100万，较2020年新增约60万站明显增长，运营商5G投资力度预计稳中有增，此外铁路、电力等领域的行业专网投资意向逐步显现，是5G资本开支的弹性所在；疫情和生产秩序向好，海外云厂商上调2021年Capex。 5G新应用有望加速落地：5G和云计算的升级，将催化5G消息、超高清、工业互联网、车联网、物联网等应用落地，新业态，大空间。看好2021年板块跑赢指数：当前通信行业PE2

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中国联通

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【天风通信】板块底部大幅反弹，看好通信春季行情

🏅️【天风通信】板块底部大幅反弹，看好通信春季行情，重申推荐逻辑： 1、我们近期一直强调一季度行情，参考历史通信胜率超90%，而今年跌幅排第一，受贸易战和美国制裁等影响，公募机构持仓通信比例Q3下降至历史最低1.1%，板块悲观预期充分反映。 2、前期贸易战对通信板块估值压制明显，随着美国大选落地，未来预期将更为清晰，将提振通信板块风险偏好，而产业趋势依然很好，很多业绩高增长，未来估值有望修复。 3、未来几个月行业催化剂较多，从招投标到政策等，行业投资策略：一、从主设备商产业链看，最看好设备商

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中兴通讯

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【军工】重磅推荐：星网宇达

【军工】重磅推荐：星网宇达，打造无人智能产业链（无人机&无人驾驶）平台，在手订单已超去年营收规模，22倍估值的军工高增长标的星网宇达基于惯性技术打造智能无人系统产业链，在军用市场获得日益广泛的认可，2020年已获得订单数量超过4亿元，超过去年全年营收规模；基于目前实战化与无人化趋势，公司订单未来高增长持续性较强。 ----------- 核心观点 1【基于惯导业务，打造无人产业链（无人机&无人驾驶）】星网宇达专注于惯性技术开发及产业化应用，近些年业务重心逐渐由民品转向军品，2019年由传统惯

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星网宇达

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【招商电新】风电：内蒙古划定生态红线对风电没有影响

【招商电新】风电：内蒙古划定生态红线对风电没有影响事件：内蒙古自治区召开全区经济工作会议，将全区50.46%的国土划入生态保护红线，明确草原森林重要生态功能区不再新上矿业开发和风电等项目，停止自然保护区内所有矿山企业开采勘探活动。点评： 1、1GW陆风占用40-50亩土地，为点征，占地面积少，且不改变土地性质； 2、经过2017/2018年南方部分省份环保政策的影响后，央企在项目选址上尤为谨慎，已在内蒙规划的项目绝大多数均避开了生态红线，甚至远离试验区。 3、生态红线不会对内蒙风电装机产

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明阳智能

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【安信策略陈果：“机构抱团瓦解”、“1月风格切换”与...

#策略# 【安信策略陈果：“机构抱团瓦解”、“1月风格切换”与“估值焦虑”】领导好！ 12月的A股，属于白酒、新能源与军工。一种流行的解读是，12月关系机构排名净值，因此是重仓股拉升行情，过了新年，机构重仓股抱团瓦解，市场风格切换。涨多了休息是常见的，但我们不太认同用“机构抱团瓦解”视角去读解与指引当前的A股。 “机构抱团瓦解”最适用的是资金不断流出的市场，机构即使长期看好的票，最终也得被迫砍仓，所以这个阶段反而是机构票跌幅最大。我们在18年底市场大底发布的年度策略报告《负重前行，走向成熟》

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贵州茅台

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内蒙古自然保护区内部分风电项目开始清理拆除！

全区50％国土禁止新建风电项目！

内蒙古自然保护区内部分风电项目开始清理拆除！全区50％国土禁止新建风电项目！

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贵州茅台

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【锂·关于全球锂资源的分配和利用的思考】

国君有色20201228

【锂·关于全球锂资源的分配和利用的思考】国君有色20201228

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天齐锂业

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【行业纪要】从川能动力看四川锂想布局电话交流会

看看

【行业纪要】从川能动力看四川锂想布局电话交流会

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川能动力

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2020-12-29 09:36:14

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【信达纺服】运动鞋制造专家电话会议纪要

看看

【信达纺服】运动鞋制造专家电话会议纪要

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遥望科技

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【方正化工】玲珑轮胎深度报告之十：

【方正化工】玲珑轮胎深度报告之十：泰国轮胎反倾销对玲珑轮胎的影响 2020年12月29日，美国对泰国、越南等乘用车轮胎反倾销调查将出初步裁定，目前结果未知。极端悲观假设下，假设反倾销成立，并加征了高额关税，导致泰国玲珑半钢胎无法出口到美国，我们估算影响泰国玲珑的毛利约为8698万元，仅占玲珑总毛利的1.9%。根据披露，我们估算泰国玲珑出口到美国半钢胎营收约为18亿，毛利率34.0%。我们估算泰国出口至其他地区的毛利率与中国大陆出口至其他地区的基本相同，毛利率水平为29.2%。若泰国玲珑出口

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玲珑轮胎

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【民生电子】小米11发布会速递

核心观点： 1）发力旗舰机型，填补国产机高端市场。小米高端化成果斐然，根据三季报显示，小米10已经发售800万台，超市场预期，预计生命周期内有望超千万台。此次小米11增配不增价，性价比进一步凸显，有望助力小米占领高端机型市场份额。 2）快充持续升级，充电头依旧标配。消费者可以相同价格选购标配和不标配充电头版本的机型，实际结果类似标配，相比小米10的30w快充，此次提高到55w，验证我们此前逻辑，国产机型将继续以快充作为卖点，持续看好充电器前装ODM市场。 3）建议关注：领益智造、京东方、TCL、

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华峰测控

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底部窗口期再次出现！期待Q4业绩大幅度恢复！

【左侧交易，优于右侧交易】 Q2以来银行板块“两起两落”。一方面是基本面持续改善，银行板块底部逐步抬升；另一方面，政策时有压制、投资人对明年经济持续性存疑，涨一涨就有人跑。这种情况下，【左侧底部布局】比【右侧追高】更好。【底部信号再次出现】继今年6月、9月之后，12月又出现了以下征兆： 1、板块持续回调后，估值在历史底部附近。 2、卖方分析师进入放羊模式，少有基金经理来问我银行板块情况。 3、买方研究员大多情绪低落，不敢看多。 4、出小利空也跌不动，底部较为扎实。如果说银行两次回调伤人气，

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青岛银行

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【国君农业】继续看好种业板块政策驱动型大机会

【国君农业】继续看好种业板块政策驱动型大机会 1、种子板块进入政策密集出台期。2020年中央经济工作会议对农业的重点转向种子和耕地问题，保障粮食安全，有序推进生物育种，开展种源“卡脖子”技术攻关，体现高层领导对种植和种业的高重视，最近即将召开的中央农村工作会议和明年一号文件、两会和十四五规划可能对生物育种相关政策和条例继续落实。 2、国家对农业的关注重点的转变为种植种业板块带来政策性驱动机会。1）复杂国际形势下，保障粮食安全仍是首要任务，继续保证口粮种植积极性；2）首提开展种源“卡脖子”技术攻关

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丰乐种业

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【白酒跟踪100—酒鬼酒经销商大会核心观点】

【白酒跟踪100—酒鬼酒经销商大会核心观点】加快全国化扩张，21年收入目标30亿 1、公司今年内参销售公司回款完成10亿出头，预计报表上会有所保留（报表按照发货确认收入），明年按照原有规划要继续翻番。我们预计今年有望实现18到20亿的报表收入，明年有望实现28到30亿的收入（昨日发布的各战区目标均为冲刺目标，但30亿的报表收入是销售总监希望在21年实现的）。 2、公司未来规划为短期突破30亿，十四五要跨越50亿、努力迈进100亿（我们认为百亿可能有些难度，目前是口号）。未来酒鬼酒的发展原则是规模

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酒鬼酒

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【长江电新&机械】如何看待宁德扩产提速

【长江电新&机械】如何看待宁德扩产提速——坚信趋势，无惧调整，共迎TWh时代！ 1、今日宁德时代发布公告，审议通过了关于宁德福鼎（170亿）、江苏时代四期（120亿）、宜宾扩建（100亿）三大基地的新增扩产计划，合计投资额高达390亿元。宁德时代此前规划的产能合计已达到280-300GWh，考虑本次扩产后，中期的产能规划将达到420-450GWh。 2、宁德时代近期在高工锂电会议上提出“共迎TWh时代”的目标，彰显龙头公司对产业坚定的信心与乐观的预期。今年下半年以来政策端与消费端均有切实超预期的

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浙商张建民||2021年通信行业策略:将迎乐观投资机会

张建民，汪洁浙商通信张建民组投资要点 2021年展望：资本开支景气度有望超预期：2021年预计新增5G基站数80-100万，较2020年新增约60万站明显增长，运营商5G投资力度预计稳中有增，此外铁路、电力等领域的行业专网投资意向逐步显现，是5G资本开支的弹性所在；疫情和生产秩序向好，海外云厂商上调2021年Capex。 5G新应用有望加速落地：5G和云计算的升级，将催化5G消息、超高清、工业互联网、车联网、物联网等应用落地，新业态，大空间。看好2021年板块跑赢指数：当前通信行业PE2

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【天风通信】板块底部大幅反弹，看好通信春季行情

🏅️【天风通信】板块底部大幅反弹，看好通信春季行情，重申推荐逻辑： 1、我们近期一直强调一季度行情，参考历史通信胜率超90%，而今年跌幅排第一，受贸易战和美国制裁等影响，公募机构持仓通信比例Q3下降至历史最低1.1%，板块悲观预期充分反映。 2、前期贸易战对通信板块估值压制明显，随着美国大选落地，未来预期将更为清晰，将提振通信板块风险偏好，而产业趋势依然很好，很多业绩高增长，未来估值有望修复。 3、未来几个月行业催化剂较多，从招投标到政策等，行业投资策略：一、从主设备商产业链看，最看好设备商

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【军工】重磅推荐：星网宇达

【军工】重磅推荐：星网宇达，打造无人智能产业链（无人机&无人驾驶）平台，在手订单已超去年营收规模，22倍估值的军工高增长标的星网宇达基于惯性技术打造智能无人系统产业链，在军用市场获得日益广泛的认可，2020年已获得订单数量超过4亿元，超过去年全年营收规模；基于目前实战化与无人化趋势，公司订单未来高增长持续性较强。 ----------- 核心观点 1【基于惯导业务，打造无人产业链（无人机&无人驾驶）】星网宇达专注于惯性技术开发及产业化应用，近些年业务重心逐渐由民品转向军品，2019年由传统惯

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【招商电新】风电：内蒙古划定生态红线对风电没有影响

【招商电新】风电：内蒙古划定生态红线对风电没有影响事件：内蒙古自治区召开全区经济工作会议，将全区50.46%的国土划入生态保护红线，明确草原森林重要生态功能区不再新上矿业开发和风电等项目，停止自然保护区内所有矿山企业开采勘探活动。点评： 1、1GW陆风占用40-50亩土地，为点征，占地面积少，且不改变土地性质； 2、经过2017/2018年南方部分省份环保政策的影响后，央企在项目选址上尤为谨慎，已在内蒙规划的项目绝大多数均避开了生态红线，甚至远离试验区。 3、生态红线不会对内蒙风电装机产

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【安信策略陈果：“机构抱团瓦解”、“1月风格切换”与...

#策略# 【安信策略陈果：“机构抱团瓦解”、“1月风格切换”与“估值焦虑”】领导好！ 12月的A股，属于白酒、新能源与军工。一种流行的解读是，12月关系机构排名净值，因此是重仓股拉升行情，过了新年，机构重仓股抱团瓦解，市场风格切换。涨多了休息是常见的，但我们不太认同用“机构抱团瓦解”视角去读解与指引当前的A股。 “机构抱团瓦解”最适用的是资金不断流出的市场，机构即使长期看好的票，最终也得被迫砍仓，所以这个阶段反而是机构票跌幅最大。我们在18年底市场大底发布的年度策略报告《负重前行，走向成熟》

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内蒙古自然保护区内部分风电项目开始清理拆除！全区50％国土禁止新建风电项目！

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【锂·关于全球锂资源的分配和利用的思考】

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【方正化工】玲珑轮胎深度报告之十：

【方正化工】玲珑轮胎深度报告之十：泰国轮胎反倾销对玲珑轮胎的影响 2020年12月29日，美国对泰国、越南等乘用车轮胎反倾销调查将出初步裁定，目前结果未知。极端悲观假设下，假设反倾销成立，并加征了高额关税，导致泰国玲珑半钢胎无法出口到美国，我们估算影响泰国玲珑的毛利约为8698万元，仅占玲珑总毛利的1.9%。根据披露，我们估算泰国玲珑出口到美国半钢胎营收约为18亿，毛利率34.0%。我们估算泰国出口至其他地区的毛利率与中国大陆出口至其他地区的基本相同，毛利率水平为29.2%。若泰国玲珑出口

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核心观点： 1）发力旗舰机型，填补国产机高端市场。小米高端化成果斐然，根据三季报显示，小米10已经发售800万台，超市场预期，预计生命周期内有望超千万台。此次小米11增配不增价，性价比进一步凸显，有望助力小米占领高端机型市场份额。 2）快充持续升级，充电头依旧标配。消费者可以相同价格选购标配和不标配充电头版本的机型，实际结果类似标配，相比小米10的30w快充，此次提高到55w，验证我们此前逻辑，国产机型将继续以快充作为卖点，持续看好充电器前装ODM市场。 3）建议关注：领益智造、京东方、TCL、

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底部窗口期再次出现！期待Q4业绩大幅度恢复！

【左侧交易，优于右侧交易】 Q2以来银行板块“两起两落”。一方面是基本面持续改善，银行板块底部逐步抬升；另一方面，政策时有压制、投资人对明年经济持续性存疑，涨一涨就有人跑。这种情况下，【左侧底部布局】比【右侧追高】更好。【底部信号再次出现】继今年6月、9月之后，12月又出现了以下征兆： 1、板块持续回调后，估值在历史底部附近。 2、卖方分析师进入放羊模式，少有基金经理来问我银行板块情况。 3、买方研究员大多情绪低落，不敢看多。 4、出小利空也跌不动，底部较为扎实。如果说银行两次回调伤人气，

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【国君农业】继续看好种业板块政策驱动型大机会

【国君农业】继续看好种业板块政策驱动型大机会 1、种子板块进入政策密集出台期。2020年中央经济工作会议对农业的重点转向种子和耕地问题，保障粮食安全，有序推进生物育种，开展种源“卡脖子”技术攻关，体现高层领导对种植和种业的高重视，最近即将召开的中央农村工作会议和明年一号文件、两会和十四五规划可能对生物育种相关政策和条例继续落实。 2、国家对农业的关注重点的转变为种植种业板块带来政策性驱动机会。1）复杂国际形势下，保障粮食安全仍是首要任务，继续保证口粮种植积极性；2）首提开展种源“卡脖子”技术攻关

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【白酒跟踪100—酒鬼酒经销商大会核心观点】

【白酒跟踪100—酒鬼酒经销商大会核心观点】加快全国化扩张，21年收入目标30亿 1、公司今年内参销售公司回款完成10亿出头，预计报表上会有所保留（报表按照发货确认收入），明年按照原有规划要继续翻番。我们预计今年有望实现18到20亿的报表收入，明年有望实现28到30亿的收入（昨日发布的各战区目标均为冲刺目标，但30亿的报表收入是销售总监希望在21年实现的）。 2、公司未来规划为短期突破30亿，十四五要跨越50亿、努力迈进100亿（我们认为百亿可能有些难度，目前是口号）。未来酒鬼酒的发展原则是规模

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【长江电新&机械】如何看待宁德扩产提速

【长江电新&机械】如何看待宁德扩产提速——坚信趋势，无惧调整，共迎TWh时代！ 1、今日宁德时代发布公告，审议通过了关于宁德福鼎（170亿）、江苏时代四期（120亿）、宜宾扩建（100亿）三大基地的新增扩产计划，合计投资额高达390亿元。宁德时代此前规划的产能合计已达到280-300GWh，考虑本次扩产后，中期的产能规划将达到420-450GWh。 2、宁德时代近期在高工锂电会议上提出“共迎TWh时代”的目标，彰显龙头公司对产业坚定的信心与乐观的预期。今年下半年以来政策端与消费端均有切实超预期的

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浙商张建民||2021年通信行业策略:将迎乐观投资机会

张建民，汪洁浙商通信张建民组投资要点 2021年展望：资本开支景气度有望超预期：2021年预计新增5G基站数80-100万，较2020年新增约60万站明显增长，运营商5G投资力度预计稳中有增，此外铁路、电力等领域的行业专网投资意向逐步显现，是5G资本开支的弹性所在；疫情和生产秩序向好，海外云厂商上调2021年Capex。 5G新应用有望加速落地：5G和云计算的升级，将催化5G消息、超高清、工业互联网、车联网、物联网等应用落地，新业态，大空间。看好2021年板块跑赢指数：当前通信行业PE2

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🏅️【天风通信】板块底部大幅反弹，看好通信春季行情，重申推荐逻辑： 1、我们近期一直强调一季度行情，参考历史通信胜率超90%，而今年跌幅排第一，受贸易战和美国制裁等影响，公募机构持仓通信比例Q3下降至历史最低1.1%，板块悲观预期充分反映。 2、前期贸易战对通信板块估值压制明显，随着美国大选落地，未来预期将更为清晰，将提振通信板块风险偏好，而产业趋势依然很好，很多业绩高增长，未来估值有望修复。 3、未来几个月行业催化剂较多，从招投标到政策等，行业投资策略：一、从主设备商产业链看，最看好设备商

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【军工】重磅推荐：星网宇达

【军工】重磅推荐：星网宇达，打造无人智能产业链（无人机&无人驾驶）平台，在手订单已超去年营收规模，22倍估值的军工高增长标的星网宇达基于惯性技术打造智能无人系统产业链，在军用市场获得日益广泛的认可，2020年已获得订单数量超过4亿元，超过去年全年营收规模；基于目前实战化与无人化趋势，公司订单未来高增长持续性较强。 ----------- 核心观点 1【基于惯导业务，打造无人产业链（无人机&无人驾驶）】星网宇达专注于惯性技术开发及产业化应用，近些年业务重心逐渐由民品转向军品，2019年由传统惯

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【招商电新】风电：内蒙古划定生态红线对风电没有影响

【招商电新】风电：内蒙古划定生态红线对风电没有影响事件：内蒙古自治区召开全区经济工作会议，将全区50.46%的国土划入生态保护红线，明确草原森林重要生态功能区不再新上矿业开发和风电等项目，停止自然保护区内所有矿山企业开采勘探活动。点评： 1、1GW陆风占用40-50亩土地，为点征，占地面积少，且不改变土地性质； 2、经过2017/2018年南方部分省份环保政策的影响后，央企在项目选址上尤为谨慎，已在内蒙规划的项目绝大多数均避开了生态红线，甚至远离试验区。 3、生态红线不会对内蒙风电装机产

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明阳智能

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49.34
王小明

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2020-12-29 10:46:50

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【安信策略陈果：“机构抱团瓦解”、“1月风格切换”与...

#策略# 【安信策略陈果：“机构抱团瓦解”、“1月风格切换”与“估值焦虑”】领导好！ 12月的A股，属于白酒、新能源与军工。一种流行的解读是，12月关系机构排名净值，因此是重仓股拉升行情，过了新年，机构重仓股抱团瓦解，市场风格切换。涨多了休息是常见的，但我们不太认同用“机构抱团瓦解”视角去读解与指引当前的A股。 “机构抱团瓦解”最适用的是资金不断流出的市场，机构即使长期看好的票，最终也得被迫砍仓，所以这个阶段反而是机构票跌幅最大。我们在18年底市场大底发布的年度策略报告《负重前行，走向成熟》

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贵州茅台

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522.62
王小明

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内蒙古自然保护区内部分风电项目开始清理拆除！

全区50％国土禁止新建风电项目！

内蒙古自然保护区内部分风电项目开始清理拆除！全区50％国土禁止新建风电项目！

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贵州茅台

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王小明

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【锂·关于全球锂资源的分配和利用的思考】

国君有色20201228

【锂·关于全球锂资源的分配和利用的思考】国君有色20201228

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天齐锂业

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王小明

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【行业纪要】从川能动力看四川锂想布局电话交流会

看看

【行业纪要】从川能动力看四川锂想布局电话交流会

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川能动力

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王小明

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2020-12-29 09:36:14

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【信达纺服】运动鞋制造专家电话会议纪要

看看

【信达纺服】运动鞋制造专家电话会议纪要

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遥望科技

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王小明

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2020-12-29 09:24:02

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【方正化工】玲珑轮胎深度报告之十：

【方正化工】玲珑轮胎深度报告之十：泰国轮胎反倾销对玲珑轮胎的影响 2020年12月29日，美国对泰国、越南等乘用车轮胎反倾销调查将出初步裁定，目前结果未知。极端悲观假设下，假设反倾销成立，并加征了高额关税，导致泰国玲珑半钢胎无法出口到美国，我们估算影响泰国玲珑的毛利约为8698万元，仅占玲珑总毛利的1.9%。根据披露，我们估算泰国玲珑出口到美国半钢胎营收约为18亿，毛利率34.0%。我们估算泰国出口至其他地区的毛利率与中国大陆出口至其他地区的基本相同，毛利率水平为29.2%。若泰国玲珑出口

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玲珑轮胎

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王小明

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2020-12-29 09:23:39

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【民生电子】小米11发布会速递

核心观点： 1）发力旗舰机型，填补国产机高端市场。小米高端化成果斐然，根据三季报显示，小米10已经发售800万台，超市场预期，预计生命周期内有望超千万台。此次小米11增配不增价，性价比进一步凸显，有望助力小米占领高端机型市场份额。 2）快充持续升级，充电头依旧标配。消费者可以相同价格选购标配和不标配充电头版本的机型，实际结果类似标配，相比小米10的30w快充，此次提高到55w，验证我们此前逻辑，国产机型将继续以快充作为卖点，持续看好充电器前装ODM市场。 3）建议关注：领益智造、京东方、TCL、

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华峰测控

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王小明

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2020-12-29 09:23:21

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底部窗口期再次出现！期待Q4业绩大幅度恢复！

【左侧交易，优于右侧交易】 Q2以来银行板块“两起两落”。一方面是基本面持续改善，银行板块底部逐步抬升；另一方面，政策时有压制、投资人对明年经济持续性存疑，涨一涨就有人跑。这种情况下，【左侧底部布局】比【右侧追高】更好。【底部信号再次出现】继今年6月、9月之后，12月又出现了以下征兆： 1、板块持续回调后，估值在历史底部附近。 2、卖方分析师进入放羊模式，少有基金经理来问我银行板块情况。 3、买方研究员大多情绪低落，不敢看多。 4、出小利空也跌不动，底部较为扎实。如果说银行两次回调伤人气，

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青岛银行

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王小明

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2020-12-28 11:43:48

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【国君农业】继续看好种业板块政策驱动型大机会

【国君农业】继续看好种业板块政策驱动型大机会 1、种子板块进入政策密集出台期。2020年中央经济工作会议对农业的重点转向种子和耕地问题，保障粮食安全，有序推进生物育种，开展种源“卡脖子”技术攻关，体现高层领导对种植和种业的高重视，最近即将召开的中央农村工作会议和明年一号文件、两会和十四五规划可能对生物育种相关政策和条例继续落实。 2、国家对农业的关注重点的转变为种植种业板块带来政策性驱动机会。1）复杂国际形势下，保障粮食安全仍是首要任务，继续保证口粮种植积极性；2）首提开展种源“卡脖子”技术攻关

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丰乐种业

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王小明

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【白酒跟踪100—酒鬼酒经销商大会核心观点】

【白酒跟踪100—酒鬼酒经销商大会核心观点】加快全国化扩张，21年收入目标30亿 1、公司今年内参销售公司回款完成10亿出头，预计报表上会有所保留（报表按照发货确认收入），明年按照原有规划要继续翻番。我们预计今年有望实现18到20亿的报表收入，明年有望实现28到30亿的收入（昨日发布的各战区目标均为冲刺目标，但30亿的报表收入是销售总监希望在21年实现的）。 2、公司未来规划为短期突破30亿，十四五要跨越50亿、努力迈进100亿（我们认为百亿可能有些难度，目前是口号）。未来酒鬼酒的发展原则是规模

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酒鬼酒

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王小明

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2020-12-29 23:59:17

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【长江电新&机械】如何看待宁德扩产提速

【长江电新&机械】如何看待宁德扩产提速——坚信趋势，无惧调整，共迎TWh时代！ 1、今日宁德时代发布公告，审议通过了关于宁德福鼎（170亿）、江苏时代四期（120亿）、宜宾扩建（100亿）三大基地的新增扩产计划，合计投资额高达390亿元。宁德时代此前规划的产能合计已达到280-300GWh，考虑本次扩产后，中期的产能规划将达到420-450GWh。 2、宁德时代近期在高工锂电会议上提出“共迎TWh时代”的目标，彰显龙头公司对产业坚定的信心与乐观的预期。今年下半年以来政策端与消费端均有切实超预期的

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宁德时代

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王小明

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2020-12-29 14:45:43

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浙商张建民||2021年通信行业策略:将迎乐观投资机会

张建民，汪洁浙商通信张建民组投资要点 2021年展望：资本开支景气度有望超预期：2021年预计新增5G基站数80-100万，较2020年新增约60万站明显增长，运营商5G投资力度预计稳中有增，此外铁路、电力等领域的行业专网投资意向逐步显现，是5G资本开支的弹性所在；疫情和生产秩序向好，海外云厂商上调2021年Capex。 5G新应用有望加速落地：5G和云计算的升级，将催化5G消息、超高清、工业互联网、车联网、物联网等应用落地，新业态，大空间。看好2021年板块跑赢指数：当前通信行业PE2

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中国联通

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王小明

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【天风通信】板块底部大幅反弹，看好通信春季行情

🏅️【天风通信】板块底部大幅反弹，看好通信春季行情，重申推荐逻辑： 1、我们近期一直强调一季度行情，参考历史通信胜率超90%，而今年跌幅排第一，受贸易战和美国制裁等影响，公募机构持仓通信比例Q3下降至历史最低1.1%，板块悲观预期充分反映。 2、前期贸易战对通信板块估值压制明显，随着美国大选落地，未来预期将更为清晰，将提振通信板块风险偏好，而产业趋势依然很好，很多业绩高增长，未来估值有望修复。 3、未来几个月行业催化剂较多，从招投标到政策等，行业投资策略：一、从主设备商产业链看，最看好设备商

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中兴通讯

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王小明

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2020-12-29 13:04:07

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【军工】重磅推荐：星网宇达

【军工】重磅推荐：星网宇达，打造无人智能产业链（无人机&无人驾驶）平台，在手订单已超去年营收规模，22倍估值的军工高增长标的星网宇达基于惯性技术打造智能无人系统产业链，在军用市场获得日益广泛的认可，2020年已获得订单数量超过4亿元，超过去年全年营收规模；基于目前实战化与无人化趋势，公司订单未来高增长持续性较强。 ----------- 核心观点 1【基于惯导业务，打造无人产业链（无人机&无人驾驶）】星网宇达专注于惯性技术开发及产业化应用，近些年业务重心逐渐由民品转向军品，2019年由传统惯

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星网宇达

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【招商电新】风电：内蒙古划定生态红线对风电没有影响

【招商电新】风电：内蒙古划定生态红线对风电没有影响事件：内蒙古自治区召开全区经济工作会议，将全区50.46%的国土划入生态保护红线，明确草原森林重要生态功能区不再新上矿业开发和风电等项目，停止自然保护区内所有矿山企业开采勘探活动。点评： 1、1GW陆风占用40-50亩土地，为点征，占地面积少，且不改变土地性质； 2、经过2017/2018年南方部分省份环保政策的影响后，央企在项目选址上尤为谨慎，已在内蒙规划的项目绝大多数均避开了生态红线，甚至远离试验区。 3、生态红线不会对内蒙风电装机产

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【安信策略陈果：“机构抱团瓦解”、“1月风格切换”与...

#策略# 【安信策略陈果：“机构抱团瓦解”、“1月风格切换”与“估值焦虑”】领导好！ 12月的A股，属于白酒、新能源与军工。一种流行的解读是，12月关系机构排名净值，因此是重仓股拉升行情，过了新年，机构重仓股抱团瓦解，市场风格切换。涨多了休息是常见的，但我们不太认同用“机构抱团瓦解”视角去读解与指引当前的A股。 “机构抱团瓦解”最适用的是资金不断流出的市场，机构即使长期看好的票，最终也得被迫砍仓，所以这个阶段反而是机构票跌幅最大。我们在18年底市场大底发布的年度策略报告《负重前行，走向成熟》

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贵州茅台

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内蒙古自然保护区内部分风电项目开始清理拆除！

全区50％国土禁止新建风电项目！

内蒙古自然保护区内部分风电项目开始清理拆除！全区50％国土禁止新建风电项目！

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贵州茅台

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【锂·关于全球锂资源的分配和利用的思考】

国君有色20201228

【锂·关于全球锂资源的分配和利用的思考】国君有色20201228

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【行业纪要】从川能动力看四川锂想布局电话交流会

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川能动力

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【信达纺服】运动鞋制造专家电话会议纪要

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【信达纺服】运动鞋制造专家电话会议纪要

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【方正化工】玲珑轮胎深度报告之十：

【方正化工】玲珑轮胎深度报告之十：泰国轮胎反倾销对玲珑轮胎的影响 2020年12月29日，美国对泰国、越南等乘用车轮胎反倾销调查将出初步裁定，目前结果未知。极端悲观假设下，假设反倾销成立，并加征了高额关税，导致泰国玲珑半钢胎无法出口到美国，我们估算影响泰国玲珑的毛利约为8698万元，仅占玲珑总毛利的1.9%。根据披露，我们估算泰国玲珑出口到美国半钢胎营收约为18亿，毛利率34.0%。我们估算泰国出口至其他地区的毛利率与中国大陆出口至其他地区的基本相同，毛利率水平为29.2%。若泰国玲珑出口

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核心观点： 1）发力旗舰机型，填补国产机高端市场。小米高端化成果斐然，根据三季报显示，小米10已经发售800万台，超市场预期，预计生命周期内有望超千万台。此次小米11增配不增价，性价比进一步凸显，有望助力小米占领高端机型市场份额。 2）快充持续升级，充电头依旧标配。消费者可以相同价格选购标配和不标配充电头版本的机型，实际结果类似标配，相比小米10的30w快充，此次提高到55w，验证我们此前逻辑，国产机型将继续以快充作为卖点，持续看好充电器前装ODM市场。 3）建议关注：领益智造、京东方、TCL、

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底部窗口期再次出现！期待Q4业绩大幅度恢复！

【左侧交易，优于右侧交易】 Q2以来银行板块“两起两落”。一方面是基本面持续改善，银行板块底部逐步抬升；另一方面，政策时有压制、投资人对明年经济持续性存疑，涨一涨就有人跑。这种情况下，【左侧底部布局】比【右侧追高】更好。【底部信号再次出现】继今年6月、9月之后，12月又出现了以下征兆： 1、板块持续回调后，估值在历史底部附近。 2、卖方分析师进入放羊模式，少有基金经理来问我银行板块情况。 3、买方研究员大多情绪低落，不敢看多。 4、出小利空也跌不动，底部较为扎实。如果说银行两次回调伤人气，

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【国君农业】继续看好种业板块政策驱动型大机会

【国君农业】继续看好种业板块政策驱动型大机会 1、种子板块进入政策密集出台期。2020年中央经济工作会议对农业的重点转向种子和耕地问题，保障粮食安全，有序推进生物育种，开展种源“卡脖子”技术攻关，体现高层领导对种植和种业的高重视，最近即将召开的中央农村工作会议和明年一号文件、两会和十四五规划可能对生物育种相关政策和条例继续落实。 2、国家对农业的关注重点的转变为种植种业板块带来政策性驱动机会。1）复杂国际形势下，保障粮食安全仍是首要任务，继续保证口粮种植积极性；2）首提开展种源“卡脖子”技术攻关

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【白酒跟踪100—酒鬼酒经销商大会核心观点】

【白酒跟踪100—酒鬼酒经销商大会核心观点】加快全国化扩张，21年收入目标30亿 1、公司今年内参销售公司回款完成10亿出头，预计报表上会有所保留（报表按照发货确认收入），明年按照原有规划要继续翻番。我们预计今年有望实现18到20亿的报表收入，明年有望实现28到30亿的收入（昨日发布的各战区目标均为冲刺目标，但30亿的报表收入是销售总监希望在21年实现的）。 2、公司未来规划为短期突破30亿，十四五要跨越50亿、努力迈进100亿（我们认为百亿可能有些难度，目前是口号）。未来酒鬼酒的发展原则是规模

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【长江电新&机械】如何看待宁德扩产提速

【长江电新&机械】如何看待宁德扩产提速——坚信趋势，无惧调整，共迎TWh时代！ 1、今日宁德时代发布公告，审议通过了关于宁德福鼎（170亿）、江苏时代四期（120亿）、宜宾扩建（100亿）三大基地的新增扩产计划，合计投资额高达390亿元。宁德时代此前规划的产能合计已达到280-300GWh，考虑本次扩产后，中期的产能规划将达到420-450GWh。 2、宁德时代近期在高工锂电会议上提出“共迎TWh时代”的目标，彰显龙头公司对产业坚定的信心与乐观的预期。今年下半年以来政策端与消费端均有切实超预期的

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浙商张建民||2021年通信行业策略:将迎乐观投资机会

张建民，汪洁浙商通信张建民组投资要点 2021年展望：资本开支景气度有望超预期：2021年预计新增5G基站数80-100万，较2020年新增约60万站明显增长，运营商5G投资力度预计稳中有增，此外铁路、电力等领域的行业专网投资意向逐步显现，是5G资本开支的弹性所在；疫情和生产秩序向好，海外云厂商上调2021年Capex。 5G新应用有望加速落地：5G和云计算的升级，将催化5G消息、超高清、工业互联网、车联网、物联网等应用落地，新业态，大空间。看好2021年板块跑赢指数：当前通信行业PE2

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【天风通信】板块底部大幅反弹，看好通信春季行情

🏅️【天风通信】板块底部大幅反弹，看好通信春季行情，重申推荐逻辑： 1、我们近期一直强调一季度行情，参考历史通信胜率超90%，而今年跌幅排第一，受贸易战和美国制裁等影响，公募机构持仓通信比例Q3下降至历史最低1.1%，板块悲观预期充分反映。 2、前期贸易战对通信板块估值压制明显，随着美国大选落地，未来预期将更为清晰，将提振通信板块风险偏好，而产业趋势依然很好，很多业绩高增长，未来估值有望修复。 3、未来几个月行业催化剂较多，从招投标到政策等，行业投资策略：一、从主设备商产业链看，最看好设备商

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【军工】重磅推荐：星网宇达

【军工】重磅推荐：星网宇达，打造无人智能产业链（无人机&无人驾驶）平台，在手订单已超去年营收规模，22倍估值的军工高增长标的星网宇达基于惯性技术打造智能无人系统产业链，在军用市场获得日益广泛的认可，2020年已获得订单数量超过4亿元，超过去年全年营收规模；基于目前实战化与无人化趋势，公司订单未来高增长持续性较强。 ----------- 核心观点 1【基于惯导业务，打造无人产业链（无人机&无人驾驶）】星网宇达专注于惯性技术开发及产业化应用，近些年业务重心逐渐由民品转向军品，2019年由传统惯

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【招商电新】风电：内蒙古划定生态红线对风电没有影响

【招商电新】风电：内蒙古划定生态红线对风电没有影响事件：内蒙古自治区召开全区经济工作会议，将全区50.46%的国土划入生态保护红线，明确草原森林重要生态功能区不再新上矿业开发和风电等项目，停止自然保护区内所有矿山企业开采勘探活动。点评： 1、1GW陆风占用40-50亩土地，为点征，占地面积少，且不改变土地性质； 2、经过2017/2018年南方部分省份环保政策的影响后，央企在项目选址上尤为谨慎，已在内蒙规划的项目绝大多数均避开了生态红线，甚至远离试验区。 3、生态红线不会对内蒙风电装机产

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#策略# 【安信策略陈果：“机构抱团瓦解”、“1月风格切换”与“估值焦虑”】领导好！ 12月的A股，属于白酒、新能源与军工。一种流行的解读是，12月关系机构排名净值，因此是重仓股拉升行情，过了新年，机构重仓股抱团瓦解，市场风格切换。涨多了休息是常见的，但我们不太认同用“机构抱团瓦解”视角去读解与指引当前的A股。 “机构抱团瓦解”最适用的是资金不断流出的市场，机构即使长期看好的票，最终也得被迫砍仓，所以这个阶段反而是机构票跌幅最大。我们在18年底市场大底发布的年度策略报告《负重前行，走向成熟》

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内蒙古自然保护区内部分风电项目开始清理拆除！

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【方正化工】玲珑轮胎深度报告之十：

【方正化工】玲珑轮胎深度报告之十：泰国轮胎反倾销对玲珑轮胎的影响 2020年12月29日，美国对泰国、越南等乘用车轮胎反倾销调查将出初步裁定，目前结果未知。极端悲观假设下，假设反倾销成立，并加征了高额关税，导致泰国玲珑半钢胎无法出口到美国，我们估算影响泰国玲珑的毛利约为8698万元，仅占玲珑总毛利的1.9%。根据披露，我们估算泰国玲珑出口到美国半钢胎营收约为18亿，毛利率34.0%。我们估算泰国出口至其他地区的毛利率与中国大陆出口至其他地区的基本相同，毛利率水平为29.2%。若泰国玲珑出口

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【民生电子】小米11发布会速递

核心观点： 1）发力旗舰机型，填补国产机高端市场。小米高端化成果斐然，根据三季报显示，小米10已经发售800万台，超市场预期，预计生命周期内有望超千万台。此次小米11增配不增价，性价比进一步凸显，有望助力小米占领高端机型市场份额。 2）快充持续升级，充电头依旧标配。消费者可以相同价格选购标配和不标配充电头版本的机型，实际结果类似标配，相比小米10的30w快充，此次提高到55w，验证我们此前逻辑，国产机型将继续以快充作为卖点，持续看好充电器前装ODM市场。 3）建议关注：领益智造、京东方、TCL、

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华峰测控

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18.58
王小明

长线持有

2020-12-29 09:23:21

受限

底部窗口期再次出现！期待Q4业绩大幅度恢复！

【左侧交易，优于右侧交易】 Q2以来银行板块“两起两落”。一方面是基本面持续改善，银行板块底部逐步抬升；另一方面，政策时有压制、投资人对明年经济持续性存疑，涨一涨就有人跑。这种情况下，【左侧底部布局】比【右侧追高】更好。【底部信号再次出现】继今年6月、9月之后，12月又出现了以下征兆： 1、板块持续回调后，估值在历史底部附近。 2、卖方分析师进入放羊模式，少有基金经理来问我银行板块情况。 3、买方研究员大多情绪低落，不敢看多。 4、出小利空也跌不动，底部较为扎实。如果说银行两次回调伤人气，

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青岛银行

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20.19
王小明

长线持有

2020-12-28 11:43:48

受限

【国君农业】继续看好种业板块政策驱动型大机会

【国君农业】继续看好种业板块政策驱动型大机会 1、种子板块进入政策密集出台期。2020年中央经济工作会议对农业的重点转向种子和耕地问题，保障粮食安全，有序推进生物育种，开展种源“卡脖子”技术攻关，体现高层领导对种植和种业的高重视，最近即将召开的中央农村工作会议和明年一号文件、两会和十四五规划可能对生物育种相关政策和条例继续落实。 2、国家对农业的关注重点的转变为种植种业板块带来政策性驱动机会。1）复杂国际形势下，保障粮食安全仍是首要任务，继续保证口粮种植积极性；2）首提开展种源“卡脖子”技术攻关

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丰乐种业

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52.04
王小明

长线持有

2020-12-28 11:41:03

受限

【白酒跟踪100—酒鬼酒经销商大会核心观点】

【白酒跟踪100—酒鬼酒经销商大会核心观点】加快全国化扩张，21年收入目标30亿 1、公司今年内参销售公司回款完成10亿出头，预计报表上会有所保留（报表按照发货确认收入），明年按照原有规划要继续翻番。我们预计今年有望实现18到20亿的报表收入，明年有望实现28到30亿的收入（昨日发布的各战区目标均为冲刺目标，但30亿的报表收入是销售总监希望在21年实现的）。 2、公司未来规划为短期突破30亿，十四五要跨越50亿、努力迈进100亿（我们认为百亿可能有些难度，目前是口号）。未来酒鬼酒的发展原则是规模

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酒鬼酒

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