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基石药业 - 2021年度投资策略报告会

20201203会议纪要：

20201203会议纪要：基石药业 - 2021年度投资策略报告会

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药明生物2021年度投资策略报告会

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食品饮料周报20201202：

2020年前十月全国酿酒产业利润增长8%

食品饮料周报20201202：2020年前十月全国酿酒产业利润增长8%

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科拓生物

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【东兴军工王习团队】增量资金配置军工会买什么?

—————————————— 今日军工行业普涨，我们看到，宏达电子、中航光电、鸿远电子、火炬电子等元器件公司涨幅居前，增量资金优先配置元器件级别公司的主要逻辑是什么？ ️业绩相对透明，容易跟踪。上述公司的共性在于作为产业链相对上游的企业，订单相对透明、行业竞争格局相对清晰、公司相对市场化； ️估值相对较低，有望进行价值重估。这些元器件级别公司虽然前期涨幅较大，但是如果按照电子或者材料来进行估值，有可能作为科技股被进行估值重估； ️哪些个股会优先被增量资金青睐。这个时点买入军工股的增量资金或

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钢研高纳：预期差最大的航发产业链标的

1. 航空发动机被誉为工业制造皇冠上的明珠，航发产业链也是军工板块中壁垒最高，扩产难度最大的领域。预期未来随着军机放量，航发将成为产业链配套与扩产难度最大的环节。航空发动机往后行业复合增速约在20-25%，并将持续处于加速状态；而高温合金受益于国产替代以及内部向外协比例扩散，有望实现30%-35%增速，是整个产业链中最具备Alpha的环节。钢研高纳作为高温合金赛道的核心资产，竞争优势十分显著，三块主营业务有望齐开花。 2. 铸造高温合金：公司在航天领域优势明显，作为主导供应商提供DD发动机涡轮整

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【海通医药】康弘药业：

非公开发行股票募集资金不超过34.72亿元，主要用于康柏西普海外临床公司公告:拟向不超过35位投资者定向增发股票，拟募集资金总额不超过34.72亿元，发行股票不超过1.84亿股，不超过总股本的20%，锁定期12月。按照20201204收盘价44.49元/股计算，发行股本7804万股，约占发行前总股本8.5%。发行资金用途：1）康柏西普注射液国际III期临床试验及注册上市6.08亿元，占比17.5%；2）RVO/DME适应症国际III期临床试验及注册上市19.65亿元，占比57.6%；3）化学

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军工订单排到3年以后，产业链实实在在订单落地

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军工订单排到3年以后，产业链实实在在订单落地

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【开源刘翔团队】覆铜板酝酿第三次提价

【开源刘翔团队】覆铜板酝酿第三次提价，看好持续性超2年维度的景气周期本轮涨价周期持续性将超16-17年，FR-4产品价格仍有充足的向上弹性： 1）下游需求推动原材料价格仍有向上空间，推动覆铜板持续上涨：覆铜板是价格传导型涨价，在向下游转移原材料价格上涨的压力同时可增厚自身环节的毛利，三大原材料包括铜箔、玻纤、树脂，铜箔与玻纤价格上涨将持续催化覆铜板环节提价。铜箔方面，铜价持续上涨，叠加铜箔厂商因将产能转移到利润丰厚的新能源车用锂电铜箔，导致供给紧张；玻纤厂商价格处于历史中枢之下，7月以来由3.

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招商证券TMT电话会议成长的力量20201206

电子：行业近期从上游原材料到很多电子元器件都处于涨价阶段，包括覆铜板上游材料、覆铜板、半导体分立器件、集成电路以及半导体代工和封测服务都在涨价，从这个角度看从四季度到明年一季度，电子周期品的涨价逻辑是非常明显的。电子板块经过接近半年的调整，已经到了布局跨年行情的时点，除了周期品涨价逻辑以外，还可以布局一些更长逻辑的主线，例如苹果产业链。苹果产业链有两个主要逻辑：一是苹果自身的产品创新和竞争格局在优化，相对于安卓手机厂商来说，苹果具备阿尔法；二是苹果产业链的加单可能导致产业链从今年四季度到明年年初

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20201203会议纪要：

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2020年前十月全国酿酒产业利润增长8%

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【东兴军工王习团队】增量资金配置军工会买什么?

—————————————— 今日军工行业普涨，我们看到，宏达电子、中航光电、鸿远电子、火炬电子等元器件公司涨幅居前，增量资金优先配置元器件级别公司的主要逻辑是什么？ ️业绩相对透明，容易跟踪。上述公司的共性在于作为产业链相对上游的企业，订单相对透明、行业竞争格局相对清晰、公司相对市场化； ️估值相对较低，有望进行价值重估。这些元器件级别公司虽然前期涨幅较大，但是如果按照电子或者材料来进行估值，有可能作为科技股被进行估值重估； ️哪些个股会优先被增量资金青睐。这个时点买入军工股的增量资金或

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钢研高纳：预期差最大的航发产业链标的

1. 航空发动机被誉为工业制造皇冠上的明珠，航发产业链也是军工板块中壁垒最高，扩产难度最大的领域。预期未来随着军机放量，航发将成为产业链配套与扩产难度最大的环节。航空发动机往后行业复合增速约在20-25%，并将持续处于加速状态；而高温合金受益于国产替代以及内部向外协比例扩散，有望实现30%-35%增速，是整个产业链中最具备Alpha的环节。钢研高纳作为高温合金赛道的核心资产，竞争优势十分显著，三块主营业务有望齐开花。 2. 铸造高温合金：公司在航天领域优势明显，作为主导供应商提供DD发动机涡轮整

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非公开发行股票募集资金不超过34.72亿元，主要用于康柏西普海外临床公司公告:拟向不超过35位投资者定向增发股票，拟募集资金总额不超过34.72亿元，发行股票不超过1.84亿股，不超过总股本的20%，锁定期12月。按照20201204收盘价44.49元/股计算，发行股本7804万股，约占发行前总股本8.5%。发行资金用途：1）康柏西普注射液国际III期临床试验及注册上市6.08亿元，占比17.5%；2）RVO/DME适应症国际III期临床试验及注册上市19.65亿元，占比57.6%；3）化学

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【开源刘翔团队】覆铜板酝酿第三次提价

【开源刘翔团队】覆铜板酝酿第三次提价，看好持续性超2年维度的景气周期本轮涨价周期持续性将超16-17年，FR-4产品价格仍有充足的向上弹性： 1）下游需求推动原材料价格仍有向上空间，推动覆铜板持续上涨：覆铜板是价格传导型涨价，在向下游转移原材料价格上涨的压力同时可增厚自身环节的毛利，三大原材料包括铜箔、玻纤、树脂，铜箔与玻纤价格上涨将持续催化覆铜板环节提价。铜箔方面，铜价持续上涨，叠加铜箔厂商因将产能转移到利润丰厚的新能源车用锂电铜箔，导致供给紧张；玻纤厂商价格处于历史中枢之下，7月以来由3.

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电子：行业近期从上游原材料到很多电子元器件都处于涨价阶段，包括覆铜板上游材料、覆铜板、半导体分立器件、集成电路以及半导体代工和封测服务都在涨价，从这个角度看从四季度到明年一季度，电子周期品的涨价逻辑是非常明显的。电子板块经过接近半年的调整，已经到了布局跨年行情的时点，除了周期品涨价逻辑以外，还可以布局一些更长逻辑的主线，例如苹果产业链。苹果产业链有两个主要逻辑：一是苹果自身的产品创新和竞争格局在优化，相对于安卓手机厂商来说，苹果具备阿尔法；二是苹果产业链的加单可能导致产业链从今年四季度到明年年初

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1. 航空发动机被誉为工业制造皇冠上的明珠，航发产业链也是军工板块中壁垒最高，扩产难度最大的领域。预期未来随着军机放量，航发将成为产业链配套与扩产难度最大的环节。航空发动机往后行业复合增速约在20-25%，并将持续处于加速状态；而高温合金受益于国产替代以及内部向外协比例扩散，有望实现30%-35%增速，是整个产业链中最具备Alpha的环节。钢研高纳作为高温合金赛道的核心资产，竞争优势十分显著，三块主营业务有望齐开花。 2. 铸造高温合金：公司在航天领域优势明显，作为主导供应商提供DD发动机涡轮整

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【开源刘翔团队】覆铜板酝酿第三次提价，看好持续性超2年维度的景气周期本轮涨价周期持续性将超16-17年，FR-4产品价格仍有充足的向上弹性： 1）下游需求推动原材料价格仍有向上空间，推动覆铜板持续上涨：覆铜板是价格传导型涨价，在向下游转移原材料价格上涨的压力同时可增厚自身环节的毛利，三大原材料包括铜箔、玻纤、树脂，铜箔与玻纤价格上涨将持续催化覆铜板环节提价。铜箔方面，铜价持续上涨，叠加铜箔厂商因将产能转移到利润丰厚的新能源车用锂电铜箔，导致供给紧张；玻纤厂商价格处于历史中枢之下，7月以来由3.

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【东兴军工王习团队】增量资金配置军工会买什么?

—————————————— 今日军工行业普涨，我们看到，宏达电子、中航光电、鸿远电子、火炬电子等元器件公司涨幅居前，增量资金优先配置元器件级别公司的主要逻辑是什么？ ️业绩相对透明，容易跟踪。上述公司的共性在于作为产业链相对上游的企业，订单相对透明、行业竞争格局相对清晰、公司相对市场化； ️估值相对较低，有望进行价值重估。这些元器件级别公司虽然前期涨幅较大，但是如果按照电子或者材料来进行估值，有可能作为科技股被进行估值重估； ️哪些个股会优先被增量资金青睐。这个时点买入军工股的增量资金或

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紫光国微

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22.23
王小明

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2020-12-07 09:06:03

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钢研高纳：预期差最大的航发产业链标的

1. 航空发动机被誉为工业制造皇冠上的明珠，航发产业链也是军工板块中壁垒最高，扩产难度最大的领域。预期未来随着军机放量，航发将成为产业链配套与扩产难度最大的环节。航空发动机往后行业复合增速约在20-25%，并将持续处于加速状态；而高温合金受益于国产替代以及内部向外协比例扩散，有望实现30%-35%增速，是整个产业链中最具备Alpha的环节。钢研高纳作为高温合金赛道的核心资产，竞争优势十分显著，三块主营业务有望齐开花。 2. 铸造高温合金：公司在航天领域优势明显，作为主导供应商提供DD发动机涡轮整

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钢研纳克

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24.46
王小明

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2020-12-07 09:05:40

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【海通医药】康弘药业：

非公开发行股票募集资金不超过34.72亿元，主要用于康柏西普海外临床公司公告:拟向不超过35位投资者定向增发股票，拟募集资金总额不超过34.72亿元，发行股票不超过1.84亿股，不超过总股本的20%，锁定期12月。按照20201204收盘价44.49元/股计算，发行股本7804万股，约占发行前总股本8.5%。发行资金用途：1）康柏西普注射液国际III期临床试验及注册上市6.08亿元，占比17.5%；2）RVO/DME适应症国际III期临床试验及注册上市19.65亿元，占比57.6%；3）化学

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康弘药业

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王小明

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2020-12-07 09:05:17

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军工订单排到3年以后，产业链实实在在订单落地

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军工订单排到3年以后，产业链实实在在订单落地

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三角防务

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8.38
王小明

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2020-12-07 08:57:44

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【开源刘翔团队】覆铜板酝酿第三次提价

【开源刘翔团队】覆铜板酝酿第三次提价，看好持续性超2年维度的景气周期本轮涨价周期持续性将超16-17年，FR-4产品价格仍有充足的向上弹性： 1）下游需求推动原材料价格仍有向上空间，推动覆铜板持续上涨：覆铜板是价格传导型涨价，在向下游转移原材料价格上涨的压力同时可增厚自身环节的毛利，三大原材料包括铜箔、玻纤、树脂，铜箔与玻纤价格上涨将持续催化覆铜板环节提价。铜箔方面，铜价持续上涨，叠加铜箔厂商因将产能转移到利润丰厚的新能源车用锂电铜箔，导致供给紧张；玻纤厂商价格处于历史中枢之下，7月以来由3.

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金安国纪

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王小明

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招商证券TMT电话会议成长的力量20201206

电子：行业近期从上游原材料到很多电子元器件都处于涨价阶段，包括覆铜板上游材料、覆铜板、半导体分立器件、集成电路以及半导体代工和封测服务都在涨价，从这个角度看从四季度到明年一季度，电子周期品的涨价逻辑是非常明显的。电子板块经过接近半年的调整，已经到了布局跨年行情的时点，除了周期品涨价逻辑以外，还可以布局一些更长逻辑的主线，例如苹果产业链。苹果产业链有两个主要逻辑：一是苹果自身的产品创新和竞争格局在优化，相对于安卓手机厂商来说，苹果具备阿尔法；二是苹果产业链的加单可能导致产业链从今年四季度到明年年初

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天洋新材

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王小明

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迈为股份HJT2.0产品发布会纪要——周剑总发言

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迈为股份HJT2.0产品发布会纪要——周剑总发言

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迈为股份

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23.54
王小明

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2020-12-06 23:16:40

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【海通计算机】论计算机行业春季躁动

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【海通计算机】论计算机行业春季躁动

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中国软件

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11.57
王小明

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【申港计算机】高鸿股份车联网事业部-20201206

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【申港计算机】高鸿股份车联网事业部-20201206

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ST高鸿

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王小明

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2020-12-07 11:54:27

受限

（公开交流）泰格医药策略会交流20201204

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（公开交流）泰格医药策略会交流20201204

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泰格医药

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王小明

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普利制药策略会交流202012

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普利制药策略会交流202012

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普利制药

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王小明

长线持有

2020-12-07 11:53:40

受限

（公开交流）凯莱英交流会20201204

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（公开交流）凯莱英交流会20201204

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凯莱英

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王小明

长线持有

2020-12-07 11:52:01

受限

基石药业 - 2021年度投资策略报告会

20201203会议纪要：

20201203会议纪要：基石药业 - 2021年度投资策略报告会

S
恒瑞医药

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王小明

长线持有

2020-12-07 11:51:17

受限

药明生物2021年度投资策略报告会

20201203 会议纪要：

20201203 会议纪要：药明生物2021年度投资策略报告会

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药明康德

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1

2.64
王小明

长线持有

2020-12-07 11:48:08

受限

食品饮料周报20201202：

2020年前十月全国酿酒产业利润增长8%

食品饮料周报20201202：2020年前十月全国酿酒产业利润增长8%

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科拓生物

0

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王小明

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【东兴军工王习团队】增量资金配置军工会买什么?

—————————————— 今日军工行业普涨，我们看到，宏达电子、中航光电、鸿远电子、火炬电子等元器件公司涨幅居前，增量资金优先配置元器件级别公司的主要逻辑是什么？ ️业绩相对透明，容易跟踪。上述公司的共性在于作为产业链相对上游的企业，订单相对透明、行业竞争格局相对清晰、公司相对市场化； ️估值相对较低，有望进行价值重估。这些元器件级别公司虽然前期涨幅较大，但是如果按照电子或者材料来进行估值，有可能作为科技股被进行估值重估； ️哪些个股会优先被增量资金青睐。这个时点买入军工股的增量资金或

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紫光国微

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钢研高纳：预期差最大的航发产业链标的

1. 航空发动机被誉为工业制造皇冠上的明珠，航发产业链也是军工板块中壁垒最高，扩产难度最大的领域。预期未来随着军机放量，航发将成为产业链配套与扩产难度最大的环节。航空发动机往后行业复合增速约在20-25%，并将持续处于加速状态；而高温合金受益于国产替代以及内部向外协比例扩散，有望实现30%-35%增速，是整个产业链中最具备Alpha的环节。钢研高纳作为高温合金赛道的核心资产，竞争优势十分显著，三块主营业务有望齐开花。 2. 铸造高温合金：公司在航天领域优势明显，作为主导供应商提供DD发动机涡轮整

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钢研纳克

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【海通医药】康弘药业：

非公开发行股票募集资金不超过34.72亿元，主要用于康柏西普海外临床公司公告:拟向不超过35位投资者定向增发股票，拟募集资金总额不超过34.72亿元，发行股票不超过1.84亿股，不超过总股本的20%，锁定期12月。按照20201204收盘价44.49元/股计算，发行股本7804万股，约占发行前总股本8.5%。发行资金用途：1）康柏西普注射液国际III期临床试验及注册上市6.08亿元，占比17.5%；2）RVO/DME适应症国际III期临床试验及注册上市19.65亿元，占比57.6%；3）化学

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康弘药业

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王小明

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军工订单排到3年以后，产业链实实在在订单落地

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三角防务

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王小明

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【开源刘翔团队】覆铜板酝酿第三次提价

【开源刘翔团队】覆铜板酝酿第三次提价，看好持续性超2年维度的景气周期本轮涨价周期持续性将超16-17年，FR-4产品价格仍有充足的向上弹性： 1）下游需求推动原材料价格仍有向上空间，推动覆铜板持续上涨：覆铜板是价格传导型涨价，在向下游转移原材料价格上涨的压力同时可增厚自身环节的毛利，三大原材料包括铜箔、玻纤、树脂，铜箔与玻纤价格上涨将持续催化覆铜板环节提价。铜箔方面，铜价持续上涨，叠加铜箔厂商因将产能转移到利润丰厚的新能源车用锂电铜箔，导致供给紧张；玻纤厂商价格处于历史中枢之下，7月以来由3.

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金安国纪

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招商证券TMT电话会议成长的力量20201206

电子：行业近期从上游原材料到很多电子元器件都处于涨价阶段，包括覆铜板上游材料、覆铜板、半导体分立器件、集成电路以及半导体代工和封测服务都在涨价，从这个角度看从四季度到明年一季度，电子周期品的涨价逻辑是非常明显的。电子板块经过接近半年的调整，已经到了布局跨年行情的时点，除了周期品涨价逻辑以外，还可以布局一些更长逻辑的主线，例如苹果产业链。苹果产业链有两个主要逻辑：一是苹果自身的产品创新和竞争格局在优化，相对于安卓手机厂商来说，苹果具备阿尔法；二是苹果产业链的加单可能导致产业链从今年四季度到明年年初

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天洋新材

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王小明

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迈为股份HJT2.0产品发布会纪要——周剑总发言

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迈为股份

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【海通计算机】论计算机行业春季躁动

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【申港计算机】高鸿股份车联网事业部-20201206

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【申港计算机】高鸿股份车联网事业部-20201206

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ST高鸿

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