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东吴计算机：【信创板块】进展更新和观点重申

12月1日信创板块表现较好，我们认为主要是因为行业口信创发展加快，基本面继续向好。我们基于以下原因，看好明年一季度信创板块配置机会，观点重申如下：党政领域竞争格局已经清晰，行业信创已然展开。随着党政信创招标的持续推进，今年招标规模超出市场预期，各环节竞争格局已然明晰，Q4财报将会呈上第一份答卷。后续党政信创会继续展开，同时重要行业的信创也在加速落实，规划导向和试点双重推动，预计2021年行业口规模化铺开落地可期，加强信创产业的市场化逻辑，信创板块景气度进一步上行。 2020年Q4就是业绩的试

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【海通计算机】Veeva：打造生命科学“行业云”

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【为什么中航沈飞会引领每一轮军工行情启动】

长江军工-王贺嘉团队

【为什么中航沈飞会引领每一轮军工行情启动】——长江军工-王贺嘉团队

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中联重科：核心产品需求旺盛，21Q1业绩有望倍增

中联重科：核心产品需求旺盛，21Q1业绩有望倍增补涨修复估值【天风机械】近两天我们推荐的核心公司之一中联重科涨幅较大，我们认为主要原因系公司核心产品需求旺盛、公司估值修复以及明年一季度业绩确定性强等。环保升级+存量更新，混凝土机械弹性释放正当时：受环保升级影响，预计2021年搅拌车销量同比30%+，同时行业集中度快速提升，2020年CR3占比60%以上，中联市场份额10%以上，且在电动化、轻量化产品领域优势明显。泵车行业销量2020年同比增加40%，预计2021年销量同比20%+，主要驱动

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海通电新：扩产有限，预计21年隔膜价格将稳中有升

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【中金机械】伊之密近期经营状况解读会：

注塑机景气度继续维持高位，到明年初交付能力有望较现在扩张30%以上

【中金机械】伊之密近期经营状况解读会：注塑机景气度继续维持高位，到明年初交付能力有望较现在扩张30%以上

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随笔！买军工前要想清楚这三个问题

【黄河军工组】

随笔！买军工前要想清楚这三个问题——【黄河军工组】

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大促带动美妆护肤走强，两板块销售额/均价攀升

【兴证社服·11月天猫数据】根据第三方监测数据，我们整理了截至2020年11月29日的11月天猫销售数据： ☀2020年11月，天猫护肤板块销量同比上升8.70%，销售额同比上升40.11%；天猫彩妆板块11月销量同比增速为14.95%，销售额同比增速为32.44%。 ☀护肤本土品牌： 💄珀莱雅销售额4.34亿元，同比上涨54.90%； 💄丸美销售额1.85亿万元，同比下跌5.30%； 💄上海家化：1) 佰草集销售额0.85亿元，同比下跌-43.94%；2）玉泽销售额3.47亿元，同比增

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造车新势力销量创新高，为什么股价调头向下？

造车新势力销量创新高，为什么股价调头向下？【太平洋汽车白宇团队】迎接传统车企估值重估事件：近期造车新势力公布11月销量，数据均创新高，但股价却调头向下；同时有新闻指出特斯拉有意向收购一个有品牌积淀的传统车企。 1、造车新势力开拓了高端智能电动车的市场。随着BBA成为街车，中高端市场急缺新的个性产品，国内三家造车新势力适时提供了产品，催化了需求释放，应该说，三家造车新势力开拓了高端智能电动车市场。 2、2020年是造车新势力的红利年。30-60万的乘用车市场容量接近200万台，造车新势力提供了极

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【国海计算机】科大讯飞调研纪要&专家交流纪要

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【国海医药】策略会上市公司交流纪要（十二）成都先导

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东吴计算机：【信创板块】进展更新和观点重申

12月1日信创板块表现较好，我们认为主要是因为行业口信创发展加快，基本面继续向好。我们基于以下原因，看好明年一季度信创板块配置机会，观点重申如下：党政领域竞争格局已经清晰，行业信创已然展开。随着党政信创招标的持续推进，今年招标规模超出市场预期，各环节竞争格局已然明晰，Q4财报将会呈上第一份答卷。后续党政信创会继续展开，同时重要行业的信创也在加速落实，规划导向和试点双重推动，预计2021年行业口规模化铺开落地可期，加强信创产业的市场化逻辑，信创板块景气度进一步上行。 2020年Q4就是业绩的试

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中联重科：核心产品需求旺盛，21Q1业绩有望倍增

中联重科：核心产品需求旺盛，21Q1业绩有望倍增补涨修复估值【天风机械】近两天我们推荐的核心公司之一中联重科涨幅较大，我们认为主要原因系公司核心产品需求旺盛、公司估值修复以及明年一季度业绩确定性强等。环保升级+存量更新，混凝土机械弹性释放正当时：受环保升级影响，预计2021年搅拌车销量同比30%+，同时行业集中度快速提升，2020年CR3占比60%以上，中联市场份额10%以上，且在电动化、轻量化产品领域优势明显。泵车行业销量2020年同比增加40%，预计2021年销量同比20%+，主要驱动

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【中金机械】伊之密近期经营状况解读会：

注塑机景气度继续维持高位，到明年初交付能力有望较现在扩张30%以上

【中金机械】伊之密近期经营状况解读会：注塑机景气度继续维持高位，到明年初交付能力有望较现在扩张30%以上

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随笔！买军工前要想清楚这三个问题

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随笔！买军工前要想清楚这三个问题——【黄河军工组】

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【兴证社服·11月天猫数据】根据第三方监测数据，我们整理了截至2020年11月29日的11月天猫销售数据： ☀2020年11月，天猫护肤板块销量同比上升8.70%，销售额同比上升40.11%；天猫彩妆板块11月销量同比增速为14.95%，销售额同比增速为32.44%。 ☀护肤本土品牌： 💄珀莱雅销售额4.34亿元，同比上涨54.90%； 💄丸美销售额1.85亿万元，同比下跌5.30%； 💄上海家化：1) 佰草集销售额0.85亿元，同比下跌-43.94%；2）玉泽销售额3.47亿元，同比增

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造车新势力销量创新高，为什么股价调头向下？

造车新势力销量创新高，为什么股价调头向下？【太平洋汽车白宇团队】迎接传统车企估值重估事件：近期造车新势力公布11月销量，数据均创新高，但股价却调头向下；同时有新闻指出特斯拉有意向收购一个有品牌积淀的传统车企。 1、造车新势力开拓了高端智能电动车的市场。随着BBA成为街车，中高端市场急缺新的个性产品，国内三家造车新势力适时提供了产品，催化了需求释放，应该说，三家造车新势力开拓了高端智能电动车市场。 2、2020年是造车新势力的红利年。30-60万的乘用车市场容量接近200万台，造车新势力提供了极

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12月1日信创板块表现较好，我们认为主要是因为行业口信创发展加快，基本面继续向好。我们基于以下原因，看好明年一季度信创板块配置机会，观点重申如下：党政领域竞争格局已经清晰，行业信创已然展开。随着党政信创招标的持续推进，今年招标规模超出市场预期，各环节竞争格局已然明晰，Q4财报将会呈上第一份答卷。后续党政信创会继续展开，同时重要行业的信创也在加速落实，规划导向和试点双重推动，预计2021年行业口规模化铺开落地可期，加强信创产业的市场化逻辑，信创板块景气度进一步上行。 2020年Q4就是业绩的试

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【中金机械】伊之密近期经营状况解读会：

注塑机景气度继续维持高位，到明年初交付能力有望较现在扩张30%以上

【中金机械】伊之密近期经营状况解读会：注塑机景气度继续维持高位，到明年初交付能力有望较现在扩张30%以上

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伊之密

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随笔！买军工前要想清楚这三个问题

【黄河军工组】

随笔！买军工前要想清楚这三个问题——【黄河军工组】

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中航西飞

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大促带动美妆护肤走强，两板块销售额/均价攀升

【兴证社服·11月天猫数据】根据第三方监测数据，我们整理了截至2020年11月29日的11月天猫销售数据： ☀2020年11月，天猫护肤板块销量同比上升8.70%，销售额同比上升40.11%；天猫彩妆板块11月销量同比增速为14.95%，销售额同比增速为32.44%。 ☀护肤本土品牌： 💄珀莱雅销售额4.34亿元，同比上涨54.90%； 💄丸美销售额1.85亿万元，同比下跌5.30%； 💄上海家化：1) 佰草集销售额0.85亿元，同比下跌-43.94%；2）玉泽销售额3.47亿元，同比增

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上海家化

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运动鞋服经销商电话会议 20201201

看看

运动鞋服经销商电话会议 20201201

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遥望科技

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造车新势力销量创新高，为什么股价调头向下？

造车新势力销量创新高，为什么股价调头向下？【太平洋汽车白宇团队】迎接传统车企估值重估事件：近期造车新势力公布11月销量，数据均创新高，但股价却调头向下；同时有新闻指出特斯拉有意向收购一个有品牌积淀的传统车企。 1、造车新势力开拓了高端智能电动车的市场。随着BBA成为街车，中高端市场急缺新的个性产品，国内三家造车新势力适时提供了产品，催化了需求释放，应该说，三家造车新势力开拓了高端智能电动车市场。 2、2020年是造车新势力的红利年。30-60万的乘用车市场容量接近200万台，造车新势力提供了极

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赛力斯

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【国海计算机】科大讯飞调研纪要&专家交流纪要

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【国海计算机】科大讯飞调研纪要&专家交流纪要

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科大讯飞

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【国海医药】策略会上市公司交流纪要（十二）

成都先导

【国海医药】策略会上市公司交流纪要（十二）成都先导

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成都先导

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【国海医药】策略会上市公司交流纪要（十一）

锦欣生殖

【国海医药】策略会上市公司交流纪要（十一）锦欣生殖

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康芝药业

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【海通计算机】保护知识产权，就是保护软件

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【海通计算机】保护知识产权，就是保护软件

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光一退
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深信服

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东吴计算机：【信创板块】进展更新和观点重申

12月1日信创板块表现较好，我们认为主要是因为行业口信创发展加快，基本面继续向好。我们基于以下原因，看好明年一季度信创板块配置机会，观点重申如下：党政领域竞争格局已经清晰，行业信创已然展开。随着党政信创招标的持续推进，今年招标规模超出市场预期，各环节竞争格局已然明晰，Q4财报将会呈上第一份答卷。后续党政信创会继续展开，同时重要行业的信创也在加速落实，规划导向和试点双重推动，预计2021年行业口规模化铺开落地可期，加强信创产业的市场化逻辑，信创板块景气度进一步上行。 2020年Q4就是业绩的试

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中国软件

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【海通计算机】Veeva：打造生命科学“行业云”

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【海通计算机】Veeva：打造生命科学“行业云”

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卫宁健康

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【为什么中航沈飞会引领每一轮军工行情启动】

长江军工-王贺嘉团队

【为什么中航沈飞会引领每一轮军工行情启动】——长江军工-王贺嘉团队

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中航沈飞

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中联重科：核心产品需求旺盛，21Q1业绩有望倍增

中联重科：核心产品需求旺盛，21Q1业绩有望倍增补涨修复估值【天风机械】近两天我们推荐的核心公司之一中联重科涨幅较大，我们认为主要原因系公司核心产品需求旺盛、公司估值修复以及明年一季度业绩确定性强等。环保升级+存量更新，混凝土机械弹性释放正当时：受环保升级影响，预计2021年搅拌车销量同比30%+，同时行业集中度快速提升，2020年CR3占比60%以上，中联市场份额10%以上，且在电动化、轻量化产品领域优势明显。泵车行业销量2020年同比增加40%，预计2021年销量同比20%+，主要驱动

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中联重科

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海通电新：扩产有限，预计21年隔膜价格将稳中有升

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海通电新：扩产有限，预计21年隔膜价格将稳中有升

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恩捷股份

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方正证券面板纪要20201202

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方正证券面板纪要20201202

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TCL科技

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【中金机械】伊之密近期经营状况解读会：

注塑机景气度继续维持高位，到明年初交付能力有望较现在扩张30%以上

【中金机械】伊之密近期经营状况解读会：注塑机景气度继续维持高位，到明年初交付能力有望较现在扩张30%以上

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伊之密

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随笔！买军工前要想清楚这三个问题

【黄河军工组】

随笔！买军工前要想清楚这三个问题——【黄河军工组】

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中航西飞

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34.17
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2020-12-03 08:54:36

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大促带动美妆护肤走强，两板块销售额/均价攀升

【兴证社服·11月天猫数据】根据第三方监测数据，我们整理了截至2020年11月29日的11月天猫销售数据： ☀2020年11月，天猫护肤板块销量同比上升8.70%，销售额同比上升40.11%；天猫彩妆板块11月销量同比增速为14.95%，销售额同比增速为32.44%。 ☀护肤本土品牌： 💄珀莱雅销售额4.34亿元，同比上涨54.90%； 💄丸美销售额1.85亿万元，同比下跌5.30%； 💄上海家化：1) 佰草集销售额0.85亿元，同比下跌-43.94%；2）玉泽销售额3.47亿元，同比增

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上海家化

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2020-12-03 08:53:11

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运动鞋服经销商电话会议 20201201

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运动鞋服经销商电话会议 20201201

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遥望科技

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造车新势力销量创新高，为什么股价调头向下？

造车新势力销量创新高，为什么股价调头向下？【太平洋汽车白宇团队】迎接传统车企估值重估事件：近期造车新势力公布11月销量，数据均创新高，但股价却调头向下；同时有新闻指出特斯拉有意向收购一个有品牌积淀的传统车企。 1、造车新势力开拓了高端智能电动车的市场。随着BBA成为街车，中高端市场急缺新的个性产品，国内三家造车新势力适时提供了产品，催化了需求释放，应该说，三家造车新势力开拓了高端智能电动车市场。 2、2020年是造车新势力的红利年。30-60万的乘用车市场容量接近200万台，造车新势力提供了极

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赛力斯

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王小明

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【国海计算机】科大讯飞调研纪要&专家交流纪要

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科大讯飞

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【国海医药】策略会上市公司交流纪要（十二）

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【国海医药】策略会上市公司交流纪要（十一）

锦欣生殖

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康芝药业

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