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【海通计算机】阿里云专家电话会议纪要20201201

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【海通计算机】阿里云专家电话会议纪要20201201

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【天风中小市值】圆桌论坛之二：

专卖店、集合店、快销店，哪个香？

【天风中小市值】圆桌论坛之二：专卖店、集合店、快销店，哪个香？

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游戏行业专题：

渠道变迁与流量争夺下的买量市场新常态【东吴传媒互联网张良卫团队】

游戏行业专题：渠道变迁与流量争夺下的买量市场新常态【东吴传媒互联网张良卫团队】

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【广发电子许兴军团队】重点推荐华润微

【广发电子许兴军团队】重点推荐华润微，涨价弹性怎么看？我们观察到MOSFET开始由8月的零星小幅涨价，范围持续扩大，目前华润微全线MOSFET新接订单价格已经开始调涨，预计新洁能也大概率将在年底之前上调报价，能见度范围内本轮涨价将持续到明年二季度，若疫情有所好转，则持续性更为乐观。对于涨价带来的业绩上修，从产业链条来看IDM厂商能够通吃晶圆和品牌两道环节，因此弹性最足，A股首推华润微。华润微今年Q3 8寸全满产，6寸稼动率90%以上，Q3单季接近3亿利润。Q3单季接近6亿MOSFET收入，4

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【海通电新】多晶硅专家电话会纪要20201130

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积极推荐游戏板块！【东吴传媒互联网张良卫团队】

近期A股游戏公司上线新品表现强劲，各大厂未来产品管线丰富，当前估值极具性价比，积极推荐游戏板块！【东吴传媒互联网张良卫团队】重申观点：近期A股公司重点新游表现强劲：由掌趣科技研发、腾讯发行的重点产品《街霸：对决》11月26日开启公测，公测当日登顶iOS免费榜，畅销榜达第9名，目前畅销榜第7名，此外游族网络旗下重点产品《少年三国志：零》11月12日开启公测，公测当日登顶iOS免费榜，畅销榜达18名，目前畅销榜第8名。当前各大厂产品管线丰富，未来将持续进入新品上线期，目前主要游戏公司对应明年PE

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热点跟踪【浙商宏观李超】为何央行超预期开展2000亿MLF？

！！！热点跟踪【浙商宏观李超】为何央行超预期开展2000亿MLF？ 11月30日，央行宣布开展2000亿元1年期MLF操作和1500亿元7天逆回购操作，利率均与前值持平，30日当天有400亿逆回购到期。几个问题解惑： [闪电]一、为何央行月末再次开展MLF操作？目前我国央行已逐步形成每月月中续作当月到期MLF的惯性操作，11月MLF共计到期量6000亿元，央行于11月16日续做8000亿，今日操作超出市场预期，我们认为原因在于：1、央行月末投放MLF其一意在维稳跨月资金面。超储率过低意味着流动

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【海通计算机】金山云VS优刻得深度对比分析

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纪要I美团20年Q3季报电话会议【广发传媒 I 旷实团队】

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DCS专家电话会议（化工行业）

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【公司点评•稳健医疗】

股权激励草案出台，彰显长足发展信心（联系人：袁维）

【公司点评•稳健医疗】股权激励草案出台，彰显长足发展信心（联系人：袁维）

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【东吴环保】【st宏盛深度】20倍渗透率空间

【东吴环保】【st宏盛深度】20倍渗透率空间，为什么宇通是环卫电车龙头之一❓ 1、电动化非短期爆发，经济性拐点在25年后加速，届时下游环卫服务【已全面市场化，从G到B更有利宇通竞争！】 2、宇通有a·制造（成本/供应链/底盘设计）；b·服务网点两大优势，有望复制客车竞争力！ ❤️【保守10倍｜乐观20倍】 30年电车销量19.2万，价落30%达到lcc等同公车。类宇通公交车20%份额、净利率10%。整体利润33亿10倍以上；类宇通客车30%份额，规模优势净利率对标油车龙头15%，利润空间20倍

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【中金科技】苹果iPhone备货高峰有望延续至1Q21

重申看好苹果产业链

【中金科技】苹果iPhone备货高峰有望延续至1Q21，重申看好苹果产业链

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【天风中小市值】圆桌论坛之二：

专卖店、集合店、快销店，哪个香？

【天风中小市值】圆桌论坛之二：专卖店、集合店、快销店，哪个香？

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游戏行业专题：

渠道变迁与流量争夺下的买量市场新常态【东吴传媒互联网张良卫团队】

游戏行业专题：渠道变迁与流量争夺下的买量市场新常态【东吴传媒互联网张良卫团队】

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【广发电子许兴军团队】重点推荐华润微

【广发电子许兴军团队】重点推荐华润微，涨价弹性怎么看？我们观察到MOSFET开始由8月的零星小幅涨价，范围持续扩大，目前华润微全线MOSFET新接订单价格已经开始调涨，预计新洁能也大概率将在年底之前上调报价，能见度范围内本轮涨价将持续到明年二季度，若疫情有所好转，则持续性更为乐观。对于涨价带来的业绩上修，从产业链条来看IDM厂商能够通吃晶圆和品牌两道环节，因此弹性最足，A股首推华润微。华润微今年Q3 8寸全满产，6寸稼动率90%以上，Q3单季接近3亿利润。Q3单季接近6亿MOSFET收入，4

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积极推荐游戏板块！【东吴传媒互联网张良卫团队】

近期A股游戏公司上线新品表现强劲，各大厂未来产品管线丰富，当前估值极具性价比，积极推荐游戏板块！【东吴传媒互联网张良卫团队】重申观点：近期A股公司重点新游表现强劲：由掌趣科技研发、腾讯发行的重点产品《街霸：对决》11月26日开启公测，公测当日登顶iOS免费榜，畅销榜达第9名，目前畅销榜第7名，此外游族网络旗下重点产品《少年三国志：零》11月12日开启公测，公测当日登顶iOS免费榜，畅销榜达18名，目前畅销榜第8名。当前各大厂产品管线丰富，未来将持续进入新品上线期，目前主要游戏公司对应明年PE

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热点跟踪【浙商宏观李超】为何央行超预期开展2000亿MLF？

！！！热点跟踪【浙商宏观李超】为何央行超预期开展2000亿MLF？ 11月30日，央行宣布开展2000亿元1年期MLF操作和1500亿元7天逆回购操作，利率均与前值持平，30日当天有400亿逆回购到期。几个问题解惑： [闪电]一、为何央行月末再次开展MLF操作？目前我国央行已逐步形成每月月中续作当月到期MLF的惯性操作，11月MLF共计到期量6000亿元，央行于11月16日续做8000亿，今日操作超出市场预期，我们认为原因在于：1、央行月末投放MLF其一意在维稳跨月资金面。超储率过低意味着流动

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纪要I美团20年Q3季报电话会议【广发传媒 I 旷实团队】

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【公司点评•稳健医疗】

股权激励草案出台，彰显长足发展信心（联系人：袁维）

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【东吴环保】【st宏盛深度】20倍渗透率空间

【东吴环保】【st宏盛深度】20倍渗透率空间，为什么宇通是环卫电车龙头之一❓ 1、电动化非短期爆发，经济性拐点在25年后加速，届时下游环卫服务【已全面市场化，从G到B更有利宇通竞争！】 2、宇通有a·制造（成本/供应链/底盘设计）；b·服务网点两大优势，有望复制客车竞争力！ ❤️【保守10倍｜乐观20倍】 30年电车销量19.2万，价落30%达到lcc等同公车。类宇通公交车20%份额、净利率10%。整体利润33亿10倍以上；类宇通客车30%份额，规模优势净利率对标油车龙头15%，利润空间20倍

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【中金科技】苹果iPhone备货高峰有望延续至1Q21

重申看好苹果产业链

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专卖店、集合店、快销店，哪个香？

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渠道变迁与流量争夺下的买量市场新常态【东吴传媒互联网张良卫团队】

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【广发电子许兴军团队】重点推荐华润微，涨价弹性怎么看？我们观察到MOSFET开始由8月的零星小幅涨价，范围持续扩大，目前华润微全线MOSFET新接订单价格已经开始调涨，预计新洁能也大概率将在年底之前上调报价，能见度范围内本轮涨价将持续到明年二季度，若疫情有所好转，则持续性更为乐观。对于涨价带来的业绩上修，从产业链条来看IDM厂商能够通吃晶圆和品牌两道环节，因此弹性最足，A股首推华润微。华润微今年Q3 8寸全满产，6寸稼动率90%以上，Q3单季接近3亿利润。Q3单季接近6亿MOSFET收入，4

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！！！热点跟踪【浙商宏观李超】为何央行超预期开展2000亿MLF？ 11月30日，央行宣布开展2000亿元1年期MLF操作和1500亿元7天逆回购操作，利率均与前值持平，30日当天有400亿逆回购到期。几个问题解惑： [闪电]一、为何央行月末再次开展MLF操作？目前我国央行已逐步形成每月月中续作当月到期MLF的惯性操作，11月MLF共计到期量6000亿元，央行于11月16日续做8000亿，今日操作超出市场预期，我们认为原因在于：1、央行月末投放MLF其一意在维稳跨月资金面。超储率过低意味着流动

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【东吴环保】【st宏盛深度】20倍渗透率空间

【东吴环保】【st宏盛深度】20倍渗透率空间，为什么宇通是环卫电车龙头之一❓ 1、电动化非短期爆发，经济性拐点在25年后加速，届时下游环卫服务【已全面市场化，从G到B更有利宇通竞争！】 2、宇通有a·制造（成本/供应链/底盘设计）；b·服务网点两大优势，有望复制客车竞争力！ ❤️【保守10倍｜乐观20倍】 30年电车销量19.2万，价落30%达到lcc等同公车。类宇通公交车20%份额、净利率10%。整体利润33亿10倍以上；类宇通客车30%份额，规模优势净利率对标油车龙头15%，利润空间20倍

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【中金科技】苹果iPhone备货高峰有望延续至1Q21

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【广发电子许兴军团队】重点推荐华润微

【广发电子许兴军团队】重点推荐华润微，涨价弹性怎么看？我们观察到MOSFET开始由8月的零星小幅涨价，范围持续扩大，目前华润微全线MOSFET新接订单价格已经开始调涨，预计新洁能也大概率将在年底之前上调报价，能见度范围内本轮涨价将持续到明年二季度，若疫情有所好转，则持续性更为乐观。对于涨价带来的业绩上修，从产业链条来看IDM厂商能够通吃晶圆和品牌两道环节，因此弹性最足，A股首推华润微。华润微今年Q3 8寸全满产，6寸稼动率90%以上，Q3单季接近3亿利润。Q3单季接近6亿MOSFET收入，4

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积极推荐游戏板块！【东吴传媒互联网张良卫团队】

近期A股游戏公司上线新品表现强劲，各大厂未来产品管线丰富，当前估值极具性价比，积极推荐游戏板块！【东吴传媒互联网张良卫团队】重申观点：近期A股公司重点新游表现强劲：由掌趣科技研发、腾讯发行的重点产品《街霸：对决》11月26日开启公测，公测当日登顶iOS免费榜，畅销榜达第9名，目前畅销榜第7名，此外游族网络旗下重点产品《少年三国志：零》11月12日开启公测，公测当日登顶iOS免费榜，畅销榜达18名，目前畅销榜第8名。当前各大厂产品管线丰富，未来将持续进入新品上线期，目前主要游戏公司对应明年PE

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掌趣科技

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2020-12-01 10:39:39

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热点跟踪【浙商宏观李超】为何央行超预期开展2000亿MLF？

！！！热点跟踪【浙商宏观李超】为何央行超预期开展2000亿MLF？ 11月30日，央行宣布开展2000亿元1年期MLF操作和1500亿元7天逆回购操作，利率均与前值持平，30日当天有400亿逆回购到期。几个问题解惑： [闪电]一、为何央行月末再次开展MLF操作？目前我国央行已逐步形成每月月中续作当月到期MLF的惯性操作，11月MLF共计到期量6000亿元，央行于11月16日续做8000亿，今日操作超出市场预期，我们认为原因在于：1、央行月末投放MLF其一意在维稳跨月资金面。超储率过低意味着流动

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贵州茅台

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2020-12-01 10:38:24

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【海通计算机】金山云VS优刻得深度对比分析

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【海通计算机】金山云VS优刻得深度对比分析

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优刻得

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纪要I美团20年Q3季报电话会议【广发传媒 I 旷实团队】

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纪要I美团20年Q3季报电话会议【广发传媒 I 旷实团队】

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贵州茅台

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DCS专家电话会议（化工行业）

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DCS专家电话会议（化工行业）

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中控技术

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【公司点评•稳健医疗】

股权激励草案出台，彰显长足发展信心（联系人：袁维）

【公司点评•稳健医疗】股权激励草案出台，彰显长足发展信心（联系人：袁维）

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稳健医疗

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【东吴环保】【st宏盛深度】20倍渗透率空间

【东吴环保】【st宏盛深度】20倍渗透率空间，为什么宇通是环卫电车龙头之一❓ 1、电动化非短期爆发，经济性拐点在25年后加速，届时下游环卫服务【已全面市场化，从G到B更有利宇通竞争！】 2、宇通有a·制造（成本/供应链/底盘设计）；b·服务网点两大优势，有望复制客车竞争力！ ❤️【保守10倍｜乐观20倍】 30年电车销量19.2万，价落30%达到lcc等同公车。类宇通公交车20%份额、净利率10%。整体利润33亿10倍以上；类宇通客车30%份额，规模优势净利率对标油车龙头15%，利润空间20倍

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宇通重工

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【中金科技】苹果iPhone备货高峰有望延续至1Q21

重申看好苹果产业链

【中金科技】苹果iPhone备货高峰有望延续至1Q21，重申看好苹果产业链

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领益智造

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2020.11.29申万宏源TMT

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2020.11.29申万宏源TMT

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中兴通讯

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2020-12-01 23:25:17

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【海通计算机】阿里云专家电话会议纪要20201201

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【海通计算机】阿里云专家电话会议纪要20201201

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数据港

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【天风中小市值】圆桌论坛之二：

专卖店、集合店、快销店，哪个香？

【天风中小市值】圆桌论坛之二：专卖店、集合店、快销店，哪个香？

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绝味食品

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王小明

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【海通计算机】金山办公大会纪要20201201

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【海通计算机】金山办公大会纪要20201201

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金山办公

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游戏行业专题：

渠道变迁与流量争夺下的买量市场新常态【东吴传媒互联网张良卫团队】

游戏行业专题：渠道变迁与流量争夺下的买量市场新常态【东吴传媒互联网张良卫团队】

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掌趣科技

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【广发电子许兴军团队】重点推荐华润微

【广发电子许兴军团队】重点推荐华润微，涨价弹性怎么看？我们观察到MOSFET开始由8月的零星小幅涨价，范围持续扩大，目前华润微全线MOSFET新接订单价格已经开始调涨，预计新洁能也大概率将在年底之前上调报价，能见度范围内本轮涨价将持续到明年二季度，若疫情有所好转，则持续性更为乐观。对于涨价带来的业绩上修，从产业链条来看IDM厂商能够通吃晶圆和品牌两道环节，因此弹性最足，A股首推华润微。华润微今年Q3 8寸全满产，6寸稼动率90%以上，Q3单季接近3亿利润。Q3单季接近6亿MOSFET收入，4

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华润微

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王小明

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2020-12-01 19:26:34

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【海通电新】多晶硅专家电话会纪要20201130

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【海通电新】多晶硅专家电话会纪要20201130

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通威股份

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积极推荐游戏板块！【东吴传媒互联网张良卫团队】

近期A股游戏公司上线新品表现强劲，各大厂未来产品管线丰富，当前估值极具性价比，积极推荐游戏板块！【东吴传媒互联网张良卫团队】重申观点：近期A股公司重点新游表现强劲：由掌趣科技研发、腾讯发行的重点产品《街霸：对决》11月26日开启公测，公测当日登顶iOS免费榜，畅销榜达第9名，目前畅销榜第7名，此外游族网络旗下重点产品《少年三国志：零》11月12日开启公测，公测当日登顶iOS免费榜，畅销榜达18名，目前畅销榜第8名。当前各大厂产品管线丰富，未来将持续进入新品上线期，目前主要游戏公司对应明年PE

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掌趣科技

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热点跟踪【浙商宏观李超】为何央行超预期开展2000亿MLF？

！！！热点跟踪【浙商宏观李超】为何央行超预期开展2000亿MLF？ 11月30日，央行宣布开展2000亿元1年期MLF操作和1500亿元7天逆回购操作，利率均与前值持平，30日当天有400亿逆回购到期。几个问题解惑： [闪电]一、为何央行月末再次开展MLF操作？目前我国央行已逐步形成每月月中续作当月到期MLF的惯性操作，11月MLF共计到期量6000亿元，央行于11月16日续做8000亿，今日操作超出市场预期，我们认为原因在于：1、央行月末投放MLF其一意在维稳跨月资金面。超储率过低意味着流动

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贵州茅台

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【海通计算机】金山云VS优刻得深度对比分析

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优刻得

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纪要I美团20年Q3季报电话会议【广发传媒 I 旷实团队】

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贵州茅台

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DCS专家电话会议（化工行业）

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中控技术

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王小明

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2020-12-01 08:56:43

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【公司点评•稳健医疗】

股权激励草案出台，彰显长足发展信心（联系人：袁维）

【公司点评•稳健医疗】股权激励草案出台，彰显长足发展信心（联系人：袁维）

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稳健医疗

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2020-12-01 08:53:48

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【东吴环保】【st宏盛深度】20倍渗透率空间

【东吴环保】【st宏盛深度】20倍渗透率空间，为什么宇通是环卫电车龙头之一❓ 1、电动化非短期爆发，经济性拐点在25年后加速，届时下游环卫服务【已全面市场化，从G到B更有利宇通竞争！】 2、宇通有a·制造（成本/供应链/底盘设计）；b·服务网点两大优势，有望复制客车竞争力！ ❤️【保守10倍｜乐观20倍】 30年电车销量19.2万，价落30%达到lcc等同公车。类宇通公交车20%份额、净利率10%。整体利润33亿10倍以上；类宇通客车30%份额，规模优势净利率对标油车龙头15%，利润空间20倍

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宇通重工

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3.29
王小明

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2020-11-30 22:46:56

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【中金科技】苹果iPhone备货高峰有望延续至1Q21

重申看好苹果产业链

【中金科技】苹果iPhone备货高峰有望延续至1Q21，重申看好苹果产业链

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领益智造

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王小明

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2020-11-30 22:03:07

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2020.11.29申万宏源TMT

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