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【中金机械】顺周期产业链共振，

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【国金医药·季报点评】石药集团：

业绩符合预期，核心品种恩必普稳健增长（联系人：王麟）

【国金医药·季报点评】石药集团：业绩符合预期，核心品种恩必普稳健增长（联系人：王麟）

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策略观点：有色化工继续展现高弹性，券商保险启动在即

策略观点：有色化工继续展现高弹性，券商保险启动在即 10月20日重要策略观点《2021Q1，上证指数4880以上》，建议ALL in金融周期。10月25日发表《从行业比较看，金融周期占优》，从安全性、确定性、预期收益率均好于大部分其他板块，定量分析主要周期板块到明年一季度预计有50%以上空间。11月9日新增化工板块投资机会，提出有色化工券商保险进攻，银行建筑防守。我们仍维持此前判断，认为从时间看，这波上证指数行情至少到明年1月。从空间看，明年一季度上证指数看到4880。有色化工主要是全球商品，受

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【中信建投化工】本轮周期是否是年度级别的机会？

回顾过去十年历史，化工有两轮比较大的周期机会：1）09年底-11年初；2）2016下半年-2018年上半年。2009年主要是金融危机后的四万亿救市导致需求的大幅增加，彼时即使货币宽松开始退出时，PPI才开始大幅回升，直至正式退出的约一年之后PPI才开始高位慢慢回落（货币宽松退出对化工景气存在滞后）；2016H2-2018H1则是先经历了12-16年的产能消化（16年化工固定资产投资增速第一次转负），后又经历史上严格的供给侧改革，导致供给端发生了极大的变化，需求端以及补库存同时配合，迎来了又一轮史

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【重磅】“三块玻璃”共舞，股价新高可期

（国君建材鲍雁辛团队）20201123

【重磅】“三块玻璃”共舞，股价新高可期（国君建材鲍雁辛团队）20201123

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【东吴钢铁】推荐钢铁第八次电话会议纪要

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【东吴钢铁】推荐钢铁第八次电话会议纪要

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20201119今世缘股东大会调研【东北食品】

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【海通计算机】中控技术：

工控龙头，以工业软件开启工业4.0时代

【海通计算机】中控技术：工控龙头，以工业软件开启工业4.0时代

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【东北食品-茅台观点速递】

据媒体报道，11月18日，茅台直销渠道商座谈会上透露，茅台直销渠道计划在Q4销售4160吨飞天茅台酒。我们认为此举目的在于保供给，稳批价，提开瓶。茅台还是茅台，稳定大于一切，不宜过度解读。如按计划完成，则 1）Q4直销供货量明显增大，预计茅台价格近期将保持稳定。 2）经测算，4160吨中预计股份公司直供3280吨，集团直供880吨。2019Q4股份公司直供1480吨，同比翻倍以上。 3）预计公司Q4茅台酒收入11-12%，假设系列酒维持稳定，则Q4酒类营收同比增长10-11%，毛利同比增速20

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【本周更新】重要子版块情况更新

一、工程机械销量跟踪：目前我们预计，11月份的销量国内部分超过2.6万，出口3500台左右，国内总量达到3万台，同比增速超过50%。这是有史以来最好的11月份，去年基数已经抬升很高。三一重工核心产品的跟踪：11月份公司挖掘机的市场份额继续保持10月份的趋势，大幅度跑赢行业平均增速；混凝土泵车11月份相比于10月份环比提升明显；大吨位起重机目前仍然处于缺货中，起重机近期公司增速远超行业水平。三一挖掘机开工小时数达到130小时，同比10%+，起重机开工小时数都达到了110小时，同比增长30-4

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【安信化工】有机硅：

【安信化工】有机硅：鲁西率先开盘跳涨至34500元/吨（+17%），继续推荐新安股份据卓创，DMC继上周短暂开盘29000元/吨又再次封盘后，今日鲁西最新报盘跳涨至34500元/吨。在需求复苏的顺周期大背景下，后续价格有望进一步上行，我们认为本轮DMC价格有达到上一波景气高点的可能。 [闪电]按过去有机硅需求增速和全球GDP增速测算，两者比值约1.5倍。我们预计2021-2022全球有机硅需求有望实现7.2%和5.6%的增速，对应16和13万吨需求增量。 [闪电]2021-2022年，全球供给

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策略观点：有色化工继续展现高弹性，券商保险启动在即

策略观点：有色化工继续展现高弹性，券商保险启动在即 10月20日重要策略观点《2021Q1，上证指数4880以上》，建议ALL in金融周期。10月25日发表《从行业比较看，金融周期占优》，从安全性、确定性、预期收益率均好于大部分其他板块，定量分析主要周期板块到明年一季度预计有50%以上空间。11月9日新增化工板块投资机会，提出有色化工券商保险进攻，银行建筑防守。我们仍维持此前判断，认为从时间看，这波上证指数行情至少到明年1月。从空间看，明年一季度上证指数看到4880。有色化工主要是全球商品，受

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策略观点：有色化工继续展现高弹性，券商保险启动在即

策略观点：有色化工继续展现高弹性，券商保险启动在即 10月20日重要策略观点《2021Q1，上证指数4880以上》，建议ALL in金融周期。10月25日发表《从行业比较看，金融周期占优》，从安全性、确定性、预期收益率均好于大部分其他板块，定量分析主要周期板块到明年一季度预计有50%以上空间。11月9日新增化工板块投资机会，提出有色化工券商保险进攻，银行建筑防守。我们仍维持此前判断，认为从时间看，这波上证指数行情至少到明年1月。从空间看，明年一季度上证指数看到4880。有色化工主要是全球商品，受

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中国平安

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10.21
王小明

长线持有

2020-11-24 09:11:40

受限

【中信建投化工】本轮周期是否是年度级别的机会？

回顾过去十年历史，化工有两轮比较大的周期机会：1）09年底-11年初；2）2016下半年-2018年上半年。2009年主要是金融危机后的四万亿救市导致需求的大幅增加，彼时即使货币宽松开始退出时，PPI才开始大幅回升，直至正式退出的约一年之后PPI才开始高位慢慢回落（货币宽松退出对化工景气存在滞后）；2016H2-2018H1则是先经历了12-16年的产能消化（16年化工固定资产投资增速第一次转负），后又经历史上严格的供给侧改革，导致供给端发生了极大的变化，需求端以及补库存同时配合，迎来了又一轮史

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ST中泰

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王小明

长线持有

2020-11-24 00:23:07

受限

【重磅】“三块玻璃”共舞，股价新高可期

（国君建材鲍雁辛团队）20201123

【重磅】“三块玻璃”共舞，股价新高可期（国君建材鲍雁辛团队）20201123

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旗滨集团

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52.64
王小明

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2020-11-24 00:22:37

受限

【东吴钢铁】推荐钢铁第八次电话会议纪要

看看

【东吴钢铁】推荐钢铁第八次电话会议纪要

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宝钢股份

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王小明

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2020-11-24 00:21:20

受限

20201119今世缘股东大会调研【东北食品】

看看

20201119今世缘股东大会调研【东北食品】

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今世缘

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4.37
王小明

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2020-11-23 22:21:29

受限

【海通计算机】中控技术：

工控龙头，以工业软件开启工业4.0时代

【海通计算机】中控技术：工控龙头，以工业软件开启工业4.0时代

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中控技术

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王小明

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2020-11-23 20:23:51

受限

【东北食品-茅台观点速递】

据媒体报道，11月18日，茅台直销渠道商座谈会上透露，茅台直销渠道计划在Q4销售4160吨飞天茅台酒。我们认为此举目的在于保供给，稳批价，提开瓶。茅台还是茅台，稳定大于一切，不宜过度解读。如按计划完成，则 1）Q4直销供货量明显增大，预计茅台价格近期将保持稳定。 2）经测算，4160吨中预计股份公司直供3280吨，集团直供880吨。2019Q4股份公司直供1480吨，同比翻倍以上。 3）预计公司Q4茅台酒收入11-12%，假设系列酒维持稳定，则Q4酒类营收同比增长10-11%，毛利同比增速20

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贵州茅台

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王小明

长线持有

2020-11-23 20:23:25

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【本周更新】重要子版块情况更新

一、工程机械销量跟踪：目前我们预计，11月份的销量国内部分超过2.6万，出口3500台左右，国内总量达到3万台，同比增速超过50%。这是有史以来最好的11月份，去年基数已经抬升很高。三一重工核心产品的跟踪：11月份公司挖掘机的市场份额继续保持10月份的趋势，大幅度跑赢行业平均增速；混凝土泵车11月份相比于10月份环比提升明显；大吨位起重机目前仍然处于缺货中，起重机近期公司增速远超行业水平。三一挖掘机开工小时数达到130小时，同比10%+，起重机开工小时数都达到了110小时，同比增长30-4

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三一重工

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0.79
王小明

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2020-11-23 20:22:57

受限

【安信化工】有机硅：

【安信化工】有机硅：鲁西率先开盘跳涨至34500元/吨（+17%），继续推荐新安股份据卓创，DMC继上周短暂开盘29000元/吨又再次封盘后，今日鲁西最新报盘跳涨至34500元/吨。在需求复苏的顺周期大背景下，后续价格有望进一步上行，我们认为本轮DMC价格有达到上一波景气高点的可能。 [闪电]按过去有机硅需求增速和全球GDP增速测算，两者比值约1.5倍。我们预计2021-2022全球有机硅需求有望实现7.2%和5.6%的增速，对应16和13万吨需求增量。 [闪电]2021-2022年，全球供给

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新安股份

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王小明

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2020-11-24 12:10:23

受限

小牛电动（NIU.O）20Q3业绩会纪要(1)

【兴证海外汽车】

【兴证海外汽车】小牛电动（NIU.O）20Q3业绩会纪要(1)

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新日股份

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9.39
王小明

长线持有

2020-11-24 12:09:33

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大全新能源Q3业绩会纪要1123

看看

大全新能源Q3业绩会纪要1123

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赛力斯

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7.24
王小明

长线持有

2020-11-24 12:08:52

受限

招商TMT电话会议

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招商TMT电话会议

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歌尔股份

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2.44
王小明

长线持有

2020-11-24 12:08:23

受限

【中金机械】顺周期产业链共振，

看看

【中金机械】顺周期产业链共振，工程机械景气强劲

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三一重工

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2.94
王小明

长线持有

2020-11-24 12:07:06

受限

20201119 星源材质交流纪要

看看

20201119 星源材质交流纪要

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星源材质

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5.81
王小明

长线持有

2020-11-24 12:06:33

受限

【国金医药·季报点评】石药集团：

业绩符合预期，核心品种恩必普稳健增长（联系人：王麟）

【国金医药·季报点评】石药集团：业绩符合预期，核心品种恩必普稳健增长（联系人：王麟）

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贵州茅台

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0.36
王小明

长线持有

2020-11-24 11:29:24

受限

策略观点：有色化工继续展现高弹性，券商保险启动在即

策略观点：有色化工继续展现高弹性，券商保险启动在即 10月20日重要策略观点《2021Q1，上证指数4880以上》，建议ALL in金融周期。10月25日发表《从行业比较看，金融周期占优》，从安全性、确定性、预期收益率均好于大部分其他板块，定量分析主要周期板块到明年一季度预计有50%以上空间。11月9日新增化工板块投资机会，提出有色化工券商保险进攻，银行建筑防守。我们仍维持此前判断，认为从时间看，这波上证指数行情至少到明年1月。从空间看，明年一季度上证指数看到4880。有色化工主要是全球商品，受

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中国平安

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王小明

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【中信建投化工】本轮周期是否是年度级别的机会？

回顾过去十年历史，化工有两轮比较大的周期机会：1）09年底-11年初；2）2016下半年-2018年上半年。2009年主要是金融危机后的四万亿救市导致需求的大幅增加，彼时即使货币宽松开始退出时，PPI才开始大幅回升，直至正式退出的约一年之后PPI才开始高位慢慢回落（货币宽松退出对化工景气存在滞后）；2016H2-2018H1则是先经历了12-16年的产能消化（16年化工固定资产投资增速第一次转负），后又经历史上严格的供给侧改革，导致供给端发生了极大的变化，需求端以及补库存同时配合，迎来了又一轮史

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ST中泰

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0.84
王小明

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2020-11-24 00:23:07

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【重磅】“三块玻璃”共舞，股价新高可期

（国君建材鲍雁辛团队）20201123

【重磅】“三块玻璃”共舞，股价新高可期（国君建材鲍雁辛团队）20201123

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旗滨集团

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52.64
王小明

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【东吴钢铁】推荐钢铁第八次电话会议纪要

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【东吴钢铁】推荐钢铁第八次电话会议纪要

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宝钢股份

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5.09
王小明

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20201119今世缘股东大会调研【东北食品】

看看

20201119今世缘股东大会调研【东北食品】

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今世缘

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2

4.37
王小明

长线持有

2020-11-23 22:21:29

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【海通计算机】中控技术：

工控龙头，以工业软件开启工业4.0时代

【海通计算机】中控技术：工控龙头，以工业软件开启工业4.0时代

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中控技术

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6.41
王小明

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2020-11-23 20:23:51

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【东北食品-茅台观点速递】

据媒体报道，11月18日，茅台直销渠道商座谈会上透露，茅台直销渠道计划在Q4销售4160吨飞天茅台酒。我们认为此举目的在于保供给，稳批价，提开瓶。茅台还是茅台，稳定大于一切，不宜过度解读。如按计划完成，则 1）Q4直销供货量明显增大，预计茅台价格近期将保持稳定。 2）经测算，4160吨中预计股份公司直供3280吨，集团直供880吨。2019Q4股份公司直供1480吨，同比翻倍以上。 3）预计公司Q4茅台酒收入11-12%，假设系列酒维持稳定，则Q4酒类营收同比增长10-11%，毛利同比增速20

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贵州茅台

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王小明

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【本周更新】重要子版块情况更新

一、工程机械销量跟踪：目前我们预计，11月份的销量国内部分超过2.6万，出口3500台左右，国内总量达到3万台，同比增速超过50%。这是有史以来最好的11月份，去年基数已经抬升很高。三一重工核心产品的跟踪：11月份公司挖掘机的市场份额继续保持10月份的趋势，大幅度跑赢行业平均增速；混凝土泵车11月份相比于10月份环比提升明显；大吨位起重机目前仍然处于缺货中，起重机近期公司增速远超行业水平。三一挖掘机开工小时数达到130小时，同比10%+，起重机开工小时数都达到了110小时，同比增长30-4

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三一重工

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【安信化工】有机硅：

【安信化工】有机硅：鲁西率先开盘跳涨至34500元/吨（+17%），继续推荐新安股份据卓创，DMC继上周短暂开盘29000元/吨又再次封盘后，今日鲁西最新报盘跳涨至34500元/吨。在需求复苏的顺周期大背景下，后续价格有望进一步上行，我们认为本轮DMC价格有达到上一波景气高点的可能。 [闪电]按过去有机硅需求增速和全球GDP增速测算，两者比值约1.5倍。我们预计2021-2022全球有机硅需求有望实现7.2%和5.6%的增速，对应16和13万吨需求增量。 [闪电]2021-2022年，全球供给

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新安股份

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