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【安信化工】有机硅系列4：

再次迈向3万时代，顺周期大背景，价格后续有望进一步提升

【安信化工】有机硅系列4：再次迈向3万时代，顺周期大背景，价格后续有望进一步提升

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用友网络点评，市场认识还存在较大预期差

东吴计算机：【用友网络点评，市场认识还存在较大预期差，调整提供布局良机，观点重申】事件：今天用友网络调整较大，我们预计是市场交易因素，与基本面无关。我们观点重申：公司未来两年云业务仍有望保持70%复合增长，公司成长的确定性、产品体系格局、业务模式、天花板等均尚待市场进一步认识，是目前云计算白马里远期空间仍然巨大并且估值偏低的品种成长确定性：大型集团加速上云开始，今年过百家标杆新客户落地（新增客户或者新模块采购），未来成长确定性高。今年以来用友国产案例涌现，累计签订上百家，标杆大型客户包括国

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【民生食饮】1118华润雪花渠道伙伴大会直播记录

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【中信证券有色】有色金属行业重大事项点评

‼️ 【中信证券有色】有色金属行业重大事项点评——周期风至，铜铝板块的戴维斯双击持续兑现海外需求明确复苏，国内需求维持强劲，供给的相对刚性造成至少半年维度的铜铝供需错配。叠加新一轮刺激计划预期下的流动性释放和美元周期下行，铜铝价格的强势周期持续半年以上，我们预计铜铝价格将持续突破高点，推荐工业金属板块的投资价值。核心关注铜铝公司中具备较大业绩弹性和明确产量增速的标的，重点推荐紫金矿业、西部矿业、洛阳钼业、云铝股份、索通发展。【全球需求确定性复苏，看好铜价6个月内突破7500美元/吨】海外需求

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【兴证医药】Moderna公司宣布三期临床试验期中结果简评

【兴证医药】Moderna公司宣布三期临床试验期中结果简评 1、期中实验结果超出预期：Moderna公司宣布其新冠疫苗候选产品mRNA-12733在三期临床试验中期分析中，有效性高达94.5%。在治疗组与对照组中，截止至披露时间，有95名患者确诊感染新冠病毒，其中5例患者为疫苗接种组，90例患者为对照（生理盐水）组；95例阳性患者中，11例为重度患者，且全都出自对照组。 2、安全性稳定：目前观察到的安全性问题多为注射部位酸痛，乏力，发烧，关节/肌肉痛，且大多1到2天内消失；未观察到严重副反应。

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华为汽车产业链大涨

华为汽车产业链大涨，我们今年以来发布了华为汽车深度及五篇跟踪点评系列，10月30日，华为首发智能汽车解决方案品牌HI；11月14日，长安汽车走入央视财经频道《第一发布》栏目，发布“长安·长安——长安汽车品跑日”，宣布联合华为、宁德时代打造高端智能品牌，并首次公开发布智能化“方舟架构”。目前公告过与华为在汽车业务领域展开合作的上市公司包括布局智能网联测试和大数据的示范区平台企业【中国汽研】；全球大中客龙头暨智慧出行整体解决方案提供商【宇通客车】；乘用车企业【长安汽车】、【小康股份】等；智能座舱和

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化工天风电话会议

Q:化工为什么会暴涨？国内产能错配，国内率先恢复，国外受疫情影响，国外疫情去产能，国内产能开的足中游经销商和下游厂商库存低，上游连续化生产，囤了库存，下游补库存，上游提价，是厂商行为举例：玻璃上游纯碱回调到涨价前了，下游复苏不能导致持续涨价纺织服装从印度转到国内，涤纶长丝目前盈利一般，染料没有涨价所以下游需求拉动的品种没有涨，原油价格有复苏的预期 Q:化工涨价持续性？持续性不是很强，比如MDI、DMF已经回调，短期内会回调，明年从供给因素变成需求因素。经济恢复正常后，供给和需求一

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光伏重磅纪要：

时不我待，布局正当时-20201118【中泰电新&汽车苏晨团队】

光伏重磅纪要：时不我待，布局正当时-20201118【中泰电新&汽车苏晨团队】

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【招商电新】禾望电气交流纪要-2020.11.17

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【招商电新】禾望电气交流纪要-2020.11.17

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【海通化工刘威团队】有机硅行业跟踪

【海通化工刘威团队】有机硅行业跟踪：需求转暖带动价格大幅上行，建议关注新安股份、三友化工、东岳集团等 10月以来国内有机硅产品价格大幅走高，今天有机硅中间体华东市场价2.9万元，上涨3000元。较11月13日上涨5000元/吨。涨价主要原因是有机硅下游需求订单转暖明显：海外高温胶因疫情影响减产较多，订单转移至国内，国内硅胶制品企业生产订单增加；此外印度纺织订单转移，带动纺织助剂行业需求增加。目前国内有机硅企业开工高位（除中天10万吨检修外，其余装置开工率基本在9成以上）、库存低位，价格上涨下游

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【国君军工】航天电器：被低估的航天产业链核心标的

【国君军工】航天电器：被低估的航天产业链核心标的 🚩“十四五”航天装备需求持续景气，我们测算未来五年行业年增速30%左右，且大概率前高后低。公司是我国航天连接器龙头，航天业务占比高，未来五年将显著受益于行业快速增长红利，业绩弹性相对较大。 🚩三季报表观增速未充分体现其未来增长趋势，军工公司具备以销定产特征，三季度末预付账款(+53.8%)、应付账款(+39.8%)明显增加，预收及合同负债(+38.9%)也明显增长，充分体现下游需求向好，公司订单结构优化，预计后续业绩持续兑现。 🚩预计202

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【中金机械】RCEP协定利好出口企业

制造业复苏走在半途

【中金机械】RCEP协定利好出口企业，制造业复苏走在半途

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【国金策略】价值回归：宏观和微观因素逐步偏向价值风格

低估值策略什么时候更有效： 1）当业绩高增长变得不稀缺的时候，价值股相对占优。在经济回升或高增长阶段，价值股往往能跑赢成长股。 2）流动性收缩和利率上行周期，价值溢价更为显著。从资产久期的角度来考虑，如果流动性收缩，利率上行，那么资产久期相对较短的价值股则可能跑赢成长股。 3）通胀预期的变化同样与价值溢价同向变动。通胀预期的上行阶段，价值股受益于经济增长和利率回升的预期，同时银行保险等传统价值股基本面也受益于全曲线陡峭化。 4）资金流动强化风格趋势。微观资金层面对价值和成长风格也有一定的影响，特

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‼️ 【中信证券有色】有色金属行业重大事项点评——周期风至，铜铝板块的戴维斯双击持续兑现海外需求明确复苏，国内需求维持强劲，供给的相对刚性造成至少半年维度的铜铝供需错配。叠加新一轮刺激计划预期下的流动性释放和美元周期下行，铜铝价格的强势周期持续半年以上，我们预计铜铝价格将持续突破高点，推荐工业金属板块的投资价值。核心关注铜铝公司中具备较大业绩弹性和明确产量增速的标的，重点推荐紫金矿业、西部矿业、洛阳钼业、云铝股份、索通发展。【全球需求确定性复苏，看好铜价6个月内突破7500美元/吨】海外需求

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【兴证医药】Moderna公司宣布三期临床试验期中结果简评

【兴证医药】Moderna公司宣布三期临床试验期中结果简评 1、期中实验结果超出预期：Moderna公司宣布其新冠疫苗候选产品mRNA-12733在三期临床试验中期分析中，有效性高达94.5%。在治疗组与对照组中，截止至披露时间，有95名患者确诊感染新冠病毒，其中5例患者为疫苗接种组，90例患者为对照（生理盐水）组；95例阳性患者中，11例为重度患者，且全都出自对照组。 2、安全性稳定：目前观察到的安全性问题多为注射部位酸痛，乏力，发烧，关节/肌肉痛，且大多1到2天内消失；未观察到严重副反应。

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华为汽车产业链大涨，我们今年以来发布了华为汽车深度及五篇跟踪点评系列，10月30日，华为首发智能汽车解决方案品牌HI；11月14日，长安汽车走入央视财经频道《第一发布》栏目，发布“长安·长安——长安汽车品跑日”，宣布联合华为、宁德时代打造高端智能品牌，并首次公开发布智能化“方舟架构”。目前公告过与华为在汽车业务领域展开合作的上市公司包括布局智能网联测试和大数据的示范区平台企业【中国汽研】；全球大中客龙头暨智慧出行整体解决方案提供商【宇通客车】；乘用车企业【长安汽车】、【小康股份】等；智能座舱和

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【海通化工刘威团队】有机硅行业跟踪：需求转暖带动价格大幅上行，建议关注新安股份、三友化工、东岳集团等 10月以来国内有机硅产品价格大幅走高，今天有机硅中间体华东市场价2.9万元，上涨3000元。较11月13日上涨5000元/吨。涨价主要原因是有机硅下游需求订单转暖明显：海外高温胶因疫情影响减产较多，订单转移至国内，国内硅胶制品企业生产订单增加；此外印度纺织订单转移，带动纺织助剂行业需求增加。目前国内有机硅企业开工高位（除中天10万吨检修外，其余装置开工率基本在9成以上）、库存低位，价格上涨下游

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【国君军工】航天电器：被低估的航天产业链核心标的

【国君军工】航天电器：被低估的航天产业链核心标的 🚩“十四五”航天装备需求持续景气，我们测算未来五年行业年增速30%左右，且大概率前高后低。公司是我国航天连接器龙头，航天业务占比高，未来五年将显著受益于行业快速增长红利，业绩弹性相对较大。 🚩三季报表观增速未充分体现其未来增长趋势，军工公司具备以销定产特征，三季度末预付账款(+53.8%)、应付账款(+39.8%)明显增加，预收及合同负债(+38.9%)也明显增长，充分体现下游需求向好，公司订单结构优化，预计后续业绩持续兑现。 🚩预计202

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低估值策略什么时候更有效： 1）当业绩高增长变得不稀缺的时候，价值股相对占优。在经济回升或高增长阶段，价值股往往能跑赢成长股。 2）流动性收缩和利率上行周期，价值溢价更为显著。从资产久期的角度来考虑，如果流动性收缩，利率上行，那么资产久期相对较短的价值股则可能跑赢成长股。 3）通胀预期的变化同样与价值溢价同向变动。通胀预期的上行阶段，价值股受益于经济增长和利率回升的预期，同时银行保险等传统价值股基本面也受益于全曲线陡峭化。 4）资金流动强化风格趋势。微观资金层面对价值和成长风格也有一定的影响，特

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‼️ 【中信证券有色】有色金属行业重大事项点评——周期风至，铜铝板块的戴维斯双击持续兑现海外需求明确复苏，国内需求维持强劲，供给的相对刚性造成至少半年维度的铜铝供需错配。叠加新一轮刺激计划预期下的流动性释放和美元周期下行，铜铝价格的强势周期持续半年以上，我们预计铜铝价格将持续突破高点，推荐工业金属板块的投资价值。核心关注铜铝公司中具备较大业绩弹性和明确产量增速的标的，重点推荐紫金矿业、西部矿业、洛阳钼业、云铝股份、索通发展。【全球需求确定性复苏，看好铜价6个月内突破7500美元/吨】海外需求

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【海通化工刘威团队】有机硅行业跟踪

【海通化工刘威团队】有机硅行业跟踪：需求转暖带动价格大幅上行，建议关注新安股份、三友化工、东岳集团等 10月以来国内有机硅产品价格大幅走高，今天有机硅中间体华东市场价2.9万元，上涨3000元。较11月13日上涨5000元/吨。涨价主要原因是有机硅下游需求订单转暖明显：海外高温胶因疫情影响减产较多，订单转移至国内，国内硅胶制品企业生产订单增加；此外印度纺织订单转移，带动纺织助剂行业需求增加。目前国内有机硅企业开工高位（除中天10万吨检修外，其余装置开工率基本在9成以上）、库存低位，价格上涨下游

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【国君军工】航天电器：被低估的航天产业链核心标的

【国君军工】航天电器：被低估的航天产业链核心标的 🚩“十四五”航天装备需求持续景气，我们测算未来五年行业年增速30%左右，且大概率前高后低。公司是我国航天连接器龙头，航天业务占比高，未来五年将显著受益于行业快速增长红利，业绩弹性相对较大。 🚩三季报表观增速未充分体现其未来增长趋势，军工公司具备以销定产特征，三季度末预付账款(+53.8%)、应付账款(+39.8%)明显增加，预收及合同负债(+38.9%)也明显增长，充分体现下游需求向好，公司订单结构优化，预计后续业绩持续兑现。 🚩预计202

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航天电器

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【中金机械】RCEP协定利好出口企业

制造业复苏走在半途

【中金机械】RCEP协定利好出口企业，制造业复苏走在半途

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捷昌驱动

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【国金策略】价值回归：宏观和微观因素逐步偏向价值风格

低估值策略什么时候更有效： 1）当业绩高增长变得不稀缺的时候，价值股相对占优。在经济回升或高增长阶段，价值股往往能跑赢成长股。 2）流动性收缩和利率上行周期，价值溢价更为显著。从资产久期的角度来考虑，如果流动性收缩，利率上行，那么资产久期相对较短的价值股则可能跑赢成长股。 3）通胀预期的变化同样与价值溢价同向变动。通胀预期的上行阶段，价值股受益于经济增长和利率回升的预期，同时银行保险等传统价值股基本面也受益于全曲线陡峭化。 4）资金流动强化风格趋势。微观资金层面对价值和成长风格也有一定的影响，特

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贵州茅台

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【海通计算机】金山云三季报电话会议纪要

看看

【海通计算机】金山云三季报电话会议纪要

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金山办公

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【安信化工】有机硅系列4：

再次迈向3万时代，顺周期大背景，价格后续有望进一步提升

【安信化工】有机硅系列4：再次迈向3万时代，顺周期大背景，价格后续有望进一步提升

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新安股份

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用友网络点评，市场认识还存在较大预期差

东吴计算机：【用友网络点评，市场认识还存在较大预期差，调整提供布局良机，观点重申】事件：今天用友网络调整较大，我们预计是市场交易因素，与基本面无关。我们观点重申：公司未来两年云业务仍有望保持70%复合增长，公司成长的确定性、产品体系格局、业务模式、天花板等均尚待市场进一步认识，是目前云计算白马里远期空间仍然巨大并且估值偏低的品种成长确定性：大型集团加速上云开始，今年过百家标杆新客户落地（新增客户或者新模块采购），未来成长确定性高。今年以来用友国产案例涌现，累计签订上百家，标杆大型客户包括国

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用友网络

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【美的工业互联网2.0】纪要-开源可选消费（家电纺服轻工）

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【美的工业互联网2.0】纪要-开源可选消费（家电纺服轻工）

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美的集团

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【民生食饮】1118华润雪花渠道伙伴大会直播记录

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【民生食饮】1118华润雪花渠道伙伴大会直播记录

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珠江啤酒

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【中信证券有色】有色金属行业重大事项点评

‼️ 【中信证券有色】有色金属行业重大事项点评——周期风至，铜铝板块的戴维斯双击持续兑现海外需求明确复苏，国内需求维持强劲，供给的相对刚性造成至少半年维度的铜铝供需错配。叠加新一轮刺激计划预期下的流动性释放和美元周期下行，铜铝价格的强势周期持续半年以上，我们预计铜铝价格将持续突破高点，推荐工业金属板块的投资价值。核心关注铜铝公司中具备较大业绩弹性和明确产量增速的标的，重点推荐紫金矿业、西部矿业、洛阳钼业、云铝股份、索通发展。【全球需求确定性复苏，看好铜价6个月内突破7500美元/吨】海外需求

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紫金矿业

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【兴证医药】Moderna公司宣布三期临床试验期中结果简评

【兴证医药】Moderna公司宣布三期临床试验期中结果简评 1、期中实验结果超出预期：Moderna公司宣布其新冠疫苗候选产品mRNA-12733在三期临床试验中期分析中，有效性高达94.5%。在治疗组与对照组中，截止至披露时间，有95名患者确诊感染新冠病毒，其中5例患者为疫苗接种组，90例患者为对照（生理盐水）组；95例阳性患者中，11例为重度患者，且全都出自对照组。 2、安全性稳定：目前观察到的安全性问题多为注射部位酸痛，乏力，发烧，关节/肌肉痛，且大多1到2天内消失；未观察到严重副反应。

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迈瑞医疗

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华为汽车产业链大涨

华为汽车产业链大涨，我们今年以来发布了华为汽车深度及五篇跟踪点评系列，10月30日，华为首发智能汽车解决方案品牌HI；11月14日，长安汽车走入央视财经频道《第一发布》栏目，发布“长安·长安——长安汽车品跑日”，宣布联合华为、宁德时代打造高端智能品牌，并首次公开发布智能化“方舟架构”。目前公告过与华为在汽车业务领域展开合作的上市公司包括布局智能网联测试和大数据的示范区平台企业【中国汽研】；全球大中客龙头暨智慧出行整体解决方案提供商【宇通客车】；乘用车企业【长安汽车】、【小康股份】等；智能座舱和

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富临精工
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化工天风电话会议

Q:化工为什么会暴涨？国内产能错配，国内率先恢复，国外受疫情影响，国外疫情去产能，国内产能开的足中游经销商和下游厂商库存低，上游连续化生产，囤了库存，下游补库存，上游提价，是厂商行为举例：玻璃上游纯碱回调到涨价前了，下游复苏不能导致持续涨价纺织服装从印度转到国内，涤纶长丝目前盈利一般，染料没有涨价所以下游需求拉动的品种没有涨，原油价格有复苏的预期 Q:化工涨价持续性？持续性不是很强，比如MDI、DMF已经回调，短期内会回调，明年从供给因素变成需求因素。经济恢复正常后，供给和需求一

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万润股份
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三友化工

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光伏重磅纪要：

时不我待，布局正当时-20201118【中泰电新&汽车苏晨团队】

光伏重磅纪要：时不我待，布局正当时-20201118【中泰电新&汽车苏晨团队】

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通威股份

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【招商电新】禾望电气交流纪要-2020.11.17

看看

【招商电新】禾望电气交流纪要-2020.11.17

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禾望电气

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【海通化工刘威团队】有机硅行业跟踪

【海通化工刘威团队】有机硅行业跟踪：需求转暖带动价格大幅上行，建议关注新安股份、三友化工、东岳集团等 10月以来国内有机硅产品价格大幅走高，今天有机硅中间体华东市场价2.9万元，上涨3000元。较11月13日上涨5000元/吨。涨价主要原因是有机硅下游需求订单转暖明显：海外高温胶因疫情影响减产较多，订单转移至国内，国内硅胶制品企业生产订单增加；此外印度纺织订单转移，带动纺织助剂行业需求增加。目前国内有机硅企业开工高位（除中天10万吨检修外，其余装置开工率基本在9成以上）、库存低位，价格上涨下游

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新安股份

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【国君军工】航天电器：被低估的航天产业链核心标的

【国君军工】航天电器：被低估的航天产业链核心标的 🚩“十四五”航天装备需求持续景气，我们测算未来五年行业年增速30%左右，且大概率前高后低。公司是我国航天连接器龙头，航天业务占比高，未来五年将显著受益于行业快速增长红利，业绩弹性相对较大。 🚩三季报表观增速未充分体现其未来增长趋势，军工公司具备以销定产特征，三季度末预付账款(+53.8%)、应付账款(+39.8%)明显增加，预收及合同负债(+38.9%)也明显增长，充分体现下游需求向好，公司订单结构优化，预计后续业绩持续兑现。 🚩预计202

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【中金机械】RCEP协定利好出口企业

制造业复苏走在半途

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【国金策略】价值回归：宏观和微观因素逐步偏向价值风格

低估值策略什么时候更有效： 1）当业绩高增长变得不稀缺的时候，价值股相对占优。在经济回升或高增长阶段，价值股往往能跑赢成长股。 2）流动性收缩和利率上行周期，价值溢价更为显著。从资产久期的角度来考虑，如果流动性收缩，利率上行，那么资产久期相对较短的价值股则可能跑赢成长股。 3）通胀预期的变化同样与价值溢价同向变动。通胀预期的上行阶段，价值股受益于经济增长和利率回升的预期，同时银行保险等传统价值股基本面也受益于全曲线陡峭化。 4）资金流动强化风格趋势。微观资金层面对价值和成长风格也有一定的影响，特

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金山办公

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【安信化工】有机硅系列4：

再次迈向3万时代，顺周期大背景，价格后续有望进一步提升

【安信化工】有机硅系列4：再次迈向3万时代，顺周期大背景，价格后续有望进一步提升

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用友网络点评，市场认识还存在较大预期差

东吴计算机：【用友网络点评，市场认识还存在较大预期差，调整提供布局良机，观点重申】事件：今天用友网络调整较大，我们预计是市场交易因素，与基本面无关。我们观点重申：公司未来两年云业务仍有望保持70%复合增长，公司成长的确定性、产品体系格局、业务模式、天花板等均尚待市场进一步认识，是目前云计算白马里远期空间仍然巨大并且估值偏低的品种成长确定性：大型集团加速上云开始，今年过百家标杆新客户落地（新增客户或者新模块采购），未来成长确定性高。今年以来用友国产案例涌现，累计签订上百家，标杆大型客户包括国

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【中信证券有色】有色金属行业重大事项点评

‼️ 【中信证券有色】有色金属行业重大事项点评——周期风至，铜铝板块的戴维斯双击持续兑现海外需求明确复苏，国内需求维持强劲，供给的相对刚性造成至少半年维度的铜铝供需错配。叠加新一轮刺激计划预期下的流动性释放和美元周期下行，铜铝价格的强势周期持续半年以上，我们预计铜铝价格将持续突破高点，推荐工业金属板块的投资价值。核心关注铜铝公司中具备较大业绩弹性和明确产量增速的标的，重点推荐紫金矿业、西部矿业、洛阳钼业、云铝股份、索通发展。【全球需求确定性复苏，看好铜价6个月内突破7500美元/吨】海外需求

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【兴证医药】Moderna公司宣布三期临床试验期中结果简评

【兴证医药】Moderna公司宣布三期临床试验期中结果简评 1、期中实验结果超出预期：Moderna公司宣布其新冠疫苗候选产品mRNA-12733在三期临床试验中期分析中，有效性高达94.5%。在治疗组与对照组中，截止至披露时间，有95名患者确诊感染新冠病毒，其中5例患者为疫苗接种组，90例患者为对照（生理盐水）组；95例阳性患者中，11例为重度患者，且全都出自对照组。 2、安全性稳定：目前观察到的安全性问题多为注射部位酸痛，乏力，发烧，关节/肌肉痛，且大多1到2天内消失；未观察到严重副反应。

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华为汽车产业链大涨

华为汽车产业链大涨，我们今年以来发布了华为汽车深度及五篇跟踪点评系列，10月30日，华为首发智能汽车解决方案品牌HI；11月14日，长安汽车走入央视财经频道《第一发布》栏目，发布“长安·长安——长安汽车品跑日”，宣布联合华为、宁德时代打造高端智能品牌，并首次公开发布智能化“方舟架构”。目前公告过与华为在汽车业务领域展开合作的上市公司包括布局智能网联测试和大数据的示范区平台企业【中国汽研】；全球大中客龙头暨智慧出行整体解决方案提供商【宇通客车】；乘用车企业【长安汽车】、【小康股份】等；智能座舱和

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化工天风电话会议

Q:化工为什么会暴涨？国内产能错配，国内率先恢复，国外受疫情影响，国外疫情去产能，国内产能开的足中游经销商和下游厂商库存低，上游连续化生产，囤了库存，下游补库存，上游提价，是厂商行为举例：玻璃上游纯碱回调到涨价前了，下游复苏不能导致持续涨价纺织服装从印度转到国内，涤纶长丝目前盈利一般，染料没有涨价所以下游需求拉动的品种没有涨，原油价格有复苏的预期 Q:化工涨价持续性？持续性不是很强，比如MDI、DMF已经回调，短期内会回调，明年从供给因素变成需求因素。经济恢复正常后，供给和需求一

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光伏重磅纪要：

时不我待，布局正当时-20201118【中泰电新&汽车苏晨团队】

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【海通化工刘威团队】有机硅行业跟踪

【海通化工刘威团队】有机硅行业跟踪：需求转暖带动价格大幅上行，建议关注新安股份、三友化工、东岳集团等 10月以来国内有机硅产品价格大幅走高，今天有机硅中间体华东市场价2.9万元，上涨3000元。较11月13日上涨5000元/吨。涨价主要原因是有机硅下游需求订单转暖明显：海外高温胶因疫情影响减产较多，订单转移至国内，国内硅胶制品企业生产订单增加；此外印度纺织订单转移，带动纺织助剂行业需求增加。目前国内有机硅企业开工高位（除中天10万吨检修外，其余装置开工率基本在9成以上）、库存低位，价格上涨下游

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【国君军工】航天电器：被低估的航天产业链核心标的

【国君军工】航天电器：被低估的航天产业链核心标的 🚩“十四五”航天装备需求持续景气，我们测算未来五年行业年增速30%左右，且大概率前高后低。公司是我国航天连接器龙头，航天业务占比高，未来五年将显著受益于行业快速增长红利，业绩弹性相对较大。 🚩三季报表观增速未充分体现其未来增长趋势，军工公司具备以销定产特征，三季度末预付账款(+53.8%)、应付账款(+39.8%)明显增加，预收及合同负债(+38.9%)也明显增长，充分体现下游需求向好，公司订单结构优化，预计后续业绩持续兑现。 🚩预计202

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低估值策略什么时候更有效： 1）当业绩高增长变得不稀缺的时候，价值股相对占优。在经济回升或高增长阶段，价值股往往能跑赢成长股。 2）流动性收缩和利率上行周期，价值溢价更为显著。从资产久期的角度来考虑，如果流动性收缩，利率上行，那么资产久期相对较短的价值股则可能跑赢成长股。 3）通胀预期的变化同样与价值溢价同向变动。通胀预期的上行阶段，价值股受益于经济增长和利率回升的预期，同时银行保险等传统价值股基本面也受益于全曲线陡峭化。 4）资金流动强化风格趋势。微观资金层面对价值和成长风格也有一定的影响，特

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