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【民生电子】苹果11月发布会纪要：

第一代Mac芯片，三代新Mac

【民生电子】苹果11月发布会纪要：第一代Mac芯片，三代新Mac

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【中信建投化工】尼龙66行业基本面跟踪

【中信建投化工】尼龙66行业基本面跟踪：尼龙66价格大涨，关注国内龙头神马股份点评：近期海外上游供给收缩，英威达己二腈供应受限，下游汽车产业链复苏带动尼龙66下游气囊丝、帘子布以及汽车相关的工程塑料需求的快速增长。尼龙66从7月份的1.8万元/吨一路上涨到2.8万元/吨以上，根据行业调研来看，年内有望突破3万元/吨，2021年将超过3.5万元/吨，17-18年上涨逻辑来自供给收缩，2020-2021年本轮是下游需求复苏叠加海外巨头供给收缩，逻辑强于上一波。核心标的：神马股份，目前尼龙66切片

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【东吴汽车黄细里团队】继续坚定全面看多汽车板块！

【东吴汽车黄细里团队】继续坚定全面看多汽车板块！ ———————————— 1. 为什么一定要买整车股？ 1）景气复苏逻辑正在验证！长期国内乘用车销量依然可创新高！10月份数据继续复苏 2）从周期到成长股估值体系的变化。未来汽车是“电动+智能”共同定价，会成为下一个移动终端，软件持续收费成为主盈利模式。数据积累构建长期护城河，形成强者恒强的局面。 3）新一轮自主崛起将成为未来3年整车股核心主线。电动智能车带动自主品牌进一步跨越20万价格带，市占率进一步提升。 2. Q4整车配置思路？建议整个板

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【西部电动智能】今天长城股价波动较大，港股跌10%

【西部电动智能】今天长城股价波动较大，港股跌10%，我们产业沟通下来基本面没突发风险，成长周期仍未结束，跌了是机会 1.欧拉电动车十月销售超8000，高端小型精品电动车好猫广州车展上市，预计明年电动车销量翻倍，突破10万台 2.新车大狗、炮定位精准，破万爆款精品车型，细分市场无对手 3.年底上市高端越野SUV坦克300，预计也将成爆款产品 4.今年4款新车、明年十一款新车，所有整车中产品周期最强，量价齐升 5.泰国工厂明年投产，10万乘用车+10万皮卡产能辐射东南亚。宝马合资公司22年投产，纯电

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【中信建投化工】有机硅点评之三

【中信建投化工】有机硅点评之三：本次价格有望看涨到3万元/吨，持续到春节有机硅价格鲁西报到24100元/吨，华东市场价格到23000元/吨，价格继续水涨船高，现货供应仍然紧张：海内外高温胶需求持续景气、纺织助剂需求增加、有机硅库存低位、新安股份虽有新增产能但足够消化，中天爆炸对冲掉新安新增产能，合盛硅业石河子新增产能预计明年春节后投产。合盛硅业交流要点汇总：1）需求超预期，特别是宅经济消费下，高温胶需求增速大大超预期，而本次不仅仅是海外需求好，国内需求比海外更好；2）近几年有机硅新兴领域需求

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东吴汽车深度解读第17期《拥抱自主崛起》

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【天风电新】电动车板块观点更新

【天风电新】电动车板块观点更新 ——————————— 1.特斯拉的销量怎么看？拜登上台后若落实全额恢复电动车抵税政策，实质上最大利好将是TSL，在不考虑成本继续下降的前提下，Model 3标准版价格有望下探至3万美元，市场空间也将扩大4倍。市场近期担心国产M3销售有天花板（单月1万出头是上限），但我们认为国内未大规模放量的主要原因在于大模组LFP产能仍在爬坡。随着LFP产能爬坡，改款M3搭载热泵、电尾门，预计会继续热卖。此外从10月5号起，改款搭配热泵的Model 3已经在美国落地。继

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【东吴||持续推环卫电动化】关注电动化与装备

【东吴||持续推环卫电动化】关注电动化与装备、服务集中度升的正反馈！🌹 🌺 大行业+小公司+轻资产，国内考虑投资强度的真实机械化率41%有翻倍空间，机械化一体化促头部公司份额提升，6年5.58倍复合33%。 🌺国常会通过《新能源汽车产业发展规划》，1）2021年起国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域公共领域车辆新能源替代比例不低于80%。2）市政环卫领域开启新能源汽车智慧化示范行动。 🌺低渗透率快速提升，环卫新能源市场成长良机已至。20年1-8月新能源环卫装备销量同增51.06%，渗

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开源食饮中炬高新调研20201110

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【中信建投化工】此时此刻，化工行业如何选票？

-情绪转暖之时，涨价与底部标的共配之时

【中信建投化工】此时此刻，化工行业如何选票？-情绪转暖之时，涨价与底部标的共配之时

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【信达电子】歌尔股份分拆子公司独立上市速评

【信达电子】歌尔股份分拆子公司独立上市速评 [闪电]歌尔股份今日公告，计划将控股子公司歌尔微电子分拆上市。歌尔微电子主要产品为MEMS 麦克风、 MEMS 传感器、微系统模组等。2019年全球 MEMS 产业企业收入排名中歌尔微电子位列第 9 位，是唯一一家进入全球前十的中国企业。相关财务数据及股权结构等，我们在前期0929股权激励快评中已有详细介绍，在此不再复述。 [闪电]本次歌尔微电子独立拆分上市，凸显了歌尔股份对微电子板块的重视，过去数年间，公司MEMS芯片自制率不断提升，且在SiP业务领

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【海通轻工】太阳纸业调研纪要-201109

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20201110有机硅行业近期行情电话会议纪要

【西南化工】

【西南化工】20201110有机硅行业近期行情电话会议纪要

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【信达计算机】恒生电子纪要

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【中信建投化工】尼龙66行业基本面跟踪

【中信建投化工】尼龙66行业基本面跟踪：尼龙66价格大涨，关注国内龙头神马股份点评：近期海外上游供给收缩，英威达己二腈供应受限，下游汽车产业链复苏带动尼龙66下游气囊丝、帘子布以及汽车相关的工程塑料需求的快速增长。尼龙66从7月份的1.8万元/吨一路上涨到2.8万元/吨以上，根据行业调研来看，年内有望突破3万元/吨，2021年将超过3.5万元/吨，17-18年上涨逻辑来自供给收缩，2020-2021年本轮是下游需求复苏叠加海外巨头供给收缩，逻辑强于上一波。核心标的：神马股份，目前尼龙66切片

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【东吴汽车黄细里团队】继续坚定全面看多汽车板块！

【东吴汽车黄细里团队】继续坚定全面看多汽车板块！ ———————————— 1. 为什么一定要买整车股？ 1）景气复苏逻辑正在验证！长期国内乘用车销量依然可创新高！10月份数据继续复苏 2）从周期到成长股估值体系的变化。未来汽车是“电动+智能”共同定价，会成为下一个移动终端，软件持续收费成为主盈利模式。数据积累构建长期护城河，形成强者恒强的局面。 3）新一轮自主崛起将成为未来3年整车股核心主线。电动智能车带动自主品牌进一步跨越20万价格带，市占率进一步提升。 2. Q4整车配置思路？建议整个板

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【西部电动智能】今天长城股价波动较大，港股跌10%，我们产业沟通下来基本面没突发风险，成长周期仍未结束，跌了是机会 1.欧拉电动车十月销售超8000，高端小型精品电动车好猫广州车展上市，预计明年电动车销量翻倍，突破10万台 2.新车大狗、炮定位精准，破万爆款精品车型，细分市场无对手 3.年底上市高端越野SUV坦克300，预计也将成爆款产品 4.今年4款新车、明年十一款新车，所有整车中产品周期最强，量价齐升 5.泰国工厂明年投产，10万乘用车+10万皮卡产能辐射东南亚。宝马合资公司22年投产，纯电

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【中信建投化工】有机硅点评之三：本次价格有望看涨到3万元/吨，持续到春节有机硅价格鲁西报到24100元/吨，华东市场价格到23000元/吨，价格继续水涨船高，现货供应仍然紧张：海内外高温胶需求持续景气、纺织助剂需求增加、有机硅库存低位、新安股份虽有新增产能但足够消化，中天爆炸对冲掉新安新增产能，合盛硅业石河子新增产能预计明年春节后投产。合盛硅业交流要点汇总：1）需求超预期，特别是宅经济消费下，高温胶需求增速大大超预期，而本次不仅仅是海外需求好，国内需求比海外更好；2）近几年有机硅新兴领域需求

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【天风电新】电动车板块观点更新 ——————————— 1.特斯拉的销量怎么看？拜登上台后若落实全额恢复电动车抵税政策，实质上最大利好将是TSL，在不考虑成本继续下降的前提下，Model 3标准版价格有望下探至3万美元，市场空间也将扩大4倍。市场近期担心国产M3销售有天花板（单月1万出头是上限），但我们认为国内未大规模放量的主要原因在于大模组LFP产能仍在爬坡。随着LFP产能爬坡，改款M3搭载热泵、电尾门，预计会继续热卖。此外从10月5号起，改款搭配热泵的Model 3已经在美国落地。继

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【东吴||持续推环卫电动化】关注电动化与装备、服务集中度升的正反馈！🌹 🌺 大行业+小公司+轻资产，国内考虑投资强度的真实机械化率41%有翻倍空间，机械化一体化促头部公司份额提升，6年5.58倍复合33%。 🌺国常会通过《新能源汽车产业发展规划》，1）2021年起国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域公共领域车辆新能源替代比例不低于80%。2）市政环卫领域开启新能源汽车智慧化示范行动。 🌺低渗透率快速提升，环卫新能源市场成长良机已至。20年1-8月新能源环卫装备销量同增51.06%，渗

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【信达电子】歌尔股份分拆子公司独立上市速评 [闪电]歌尔股份今日公告，计划将控股子公司歌尔微电子分拆上市。歌尔微电子主要产品为MEMS 麦克风、 MEMS 传感器、微系统模组等。2019年全球 MEMS 产业企业收入排名中歌尔微电子位列第 9 位，是唯一一家进入全球前十的中国企业。相关财务数据及股权结构等，我们在前期0929股权激励快评中已有详细介绍，在此不再复述。 [闪电]本次歌尔微电子独立拆分上市，凸显了歌尔股份对微电子板块的重视，过去数年间，公司MEMS芯片自制率不断提升，且在SiP业务领

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【中信建投化工】尼龙66行业基本面跟踪：尼龙66价格大涨，关注国内龙头神马股份点评：近期海外上游供给收缩，英威达己二腈供应受限，下游汽车产业链复苏带动尼龙66下游气囊丝、帘子布以及汽车相关的工程塑料需求的快速增长。尼龙66从7月份的1.8万元/吨一路上涨到2.8万元/吨以上，根据行业调研来看，年内有望突破3万元/吨，2021年将超过3.5万元/吨，17-18年上涨逻辑来自供给收缩，2020-2021年本轮是下游需求复苏叠加海外巨头供给收缩，逻辑强于上一波。核心标的：神马股份，目前尼龙66切片

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【中信建投化工】有机硅点评之三：本次价格有望看涨到3万元/吨，持续到春节有机硅价格鲁西报到24100元/吨，华东市场价格到23000元/吨，价格继续水涨船高，现货供应仍然紧张：海内外高温胶需求持续景气、纺织助剂需求增加、有机硅库存低位、新安股份虽有新增产能但足够消化，中天爆炸对冲掉新安新增产能，合盛硅业石河子新增产能预计明年春节后投产。合盛硅业交流要点汇总：1）需求超预期，特别是宅经济消费下，高温胶需求增速大大超预期，而本次不仅仅是海外需求好，国内需求比海外更好；2）近几年有机硅新兴领域需求

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【东吴||持续推环卫电动化】关注电动化与装备、服务集中度升的正反馈！🌹 🌺 大行业+小公司+轻资产，国内考虑投资强度的真实机械化率41%有翻倍空间，机械化一体化促头部公司份额提升，6年5.58倍复合33%。 🌺国常会通过《新能源汽车产业发展规划》，1）2021年起国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域公共领域车辆新能源替代比例不低于80%。2）市政环卫领域开启新能源汽车智慧化示范行动。 🌺低渗透率快速提升，环卫新能源市场成长良机已至。20年1-8月新能源环卫装备销量同增51.06%，渗

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【信达电子】歌尔股份分拆子公司独立上市速评 [闪电]歌尔股份今日公告，计划将控股子公司歌尔微电子分拆上市。歌尔微电子主要产品为MEMS 麦克风、 MEMS 传感器、微系统模组等。2019年全球 MEMS 产业企业收入排名中歌尔微电子位列第 9 位，是唯一一家进入全球前十的中国企业。相关财务数据及股权结构等，我们在前期0929股权激励快评中已有详细介绍，在此不再复述。 [闪电]本次歌尔微电子独立拆分上市，凸显了歌尔股份对微电子板块的重视，过去数年间，公司MEMS芯片自制率不断提升，且在SiP业务领

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【民生电子】苹果11月发布会纪要：

第一代Mac芯片，三代新Mac

【民生电子】苹果11月发布会纪要：第一代Mac芯片，三代新Mac

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领益智造

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9922 九毛九大股东减持电话 2020.11.11

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9922 九毛九大股东减持电话 2020.11.11

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广州酒家

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【中信建投化工】尼龙66行业基本面跟踪

【中信建投化工】尼龙66行业基本面跟踪：尼龙66价格大涨，关注国内龙头神马股份点评：近期海外上游供给收缩，英威达己二腈供应受限，下游汽车产业链复苏带动尼龙66下游气囊丝、帘子布以及汽车相关的工程塑料需求的快速增长。尼龙66从7月份的1.8万元/吨一路上涨到2.8万元/吨以上，根据行业调研来看，年内有望突破3万元/吨，2021年将超过3.5万元/吨，17-18年上涨逻辑来自供给收缩，2020-2021年本轮是下游需求复苏叠加海外巨头供给收缩，逻辑强于上一波。核心标的：神马股份，目前尼龙66切片

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【东吴汽车黄细里团队】继续坚定全面看多汽车板块！

【东吴汽车黄细里团队】继续坚定全面看多汽车板块！ ———————————— 1. 为什么一定要买整车股？ 1）景气复苏逻辑正在验证！长期国内乘用车销量依然可创新高！10月份数据继续复苏 2）从周期到成长股估值体系的变化。未来汽车是“电动+智能”共同定价，会成为下一个移动终端，软件持续收费成为主盈利模式。数据积累构建长期护城河，形成强者恒强的局面。 3）新一轮自主崛起将成为未来3年整车股核心主线。电动智能车带动自主品牌进一步跨越20万价格带，市占率进一步提升。 2. Q4整车配置思路？建议整个板

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长城汽车
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比亚迪

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【西部电动智能】今天长城股价波动较大，港股跌10%

【西部电动智能】今天长城股价波动较大，港股跌10%，我们产业沟通下来基本面没突发风险，成长周期仍未结束，跌了是机会 1.欧拉电动车十月销售超8000，高端小型精品电动车好猫广州车展上市，预计明年电动车销量翻倍，突破10万台 2.新车大狗、炮定位精准，破万爆款精品车型，细分市场无对手 3.年底上市高端越野SUV坦克300，预计也将成爆款产品 4.今年4款新车、明年十一款新车，所有整车中产品周期最强，量价齐升 5.泰国工厂明年投产，10万乘用车+10万皮卡产能辐射东南亚。宝马合资公司22年投产，纯电

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长城汽车

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【中信建投化工】有机硅点评之三

【中信建投化工】有机硅点评之三：本次价格有望看涨到3万元/吨，持续到春节有机硅价格鲁西报到24100元/吨，华东市场价格到23000元/吨，价格继续水涨船高，现货供应仍然紧张：海内外高温胶需求持续景气、纺织助剂需求增加、有机硅库存低位、新安股份虽有新增产能但足够消化，中天爆炸对冲掉新安新增产能，合盛硅业石河子新增产能预计明年春节后投产。合盛硅业交流要点汇总：1）需求超预期，特别是宅经济消费下，高温胶需求增速大大超预期，而本次不仅仅是海外需求好，国内需求比海外更好；2）近几年有机硅新兴领域需求

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合盛硅业

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东吴汽车深度解读第17期《拥抱自主崛起》

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东吴汽车深度解读第17期《拥抱自主崛起》

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宁德时代

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【天风电新】电动车板块观点更新

【天风电新】电动车板块观点更新 ——————————— 1.特斯拉的销量怎么看？拜登上台后若落实全额恢复电动车抵税政策，实质上最大利好将是TSL，在不考虑成本继续下降的前提下，Model 3标准版价格有望下探至3万美元，市场空间也将扩大4倍。市场近期担心国产M3销售有天花板（单月1万出头是上限），但我们认为国内未大规模放量的主要原因在于大模组LFP产能仍在爬坡。随着LFP产能爬坡，改款M3搭载热泵、电尾门，预计会继续热卖。此外从10月5号起，改款搭配热泵的Model 3已经在美国落地。继

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天奈科技

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【东吴||持续推环卫电动化】关注电动化与装备

【东吴||持续推环卫电动化】关注电动化与装备、服务集中度升的正反馈！🌹 🌺 大行业+小公司+轻资产，国内考虑投资强度的真实机械化率41%有翻倍空间，机械化一体化促头部公司份额提升，6年5.58倍复合33%。 🌺国常会通过《新能源汽车产业发展规划》，1）2021年起国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域公共领域车辆新能源替代比例不低于80%。2）市政环卫领域开启新能源汽车智慧化示范行动。 🌺低渗透率快速提升，环卫新能源市场成长良机已至。20年1-8月新能源环卫装备销量同增51.06%，渗

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盈峰环境

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开源食饮中炬高新调研20201110

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开源食饮中炬高新调研20201110

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中炬高新

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【中信建投化工】此时此刻，化工行业如何选票？

-情绪转暖之时，涨价与底部标的共配之时

【中信建投化工】此时此刻，化工行业如何选票？-情绪转暖之时，涨价与底部标的共配之时

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中国巨石

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【信达电子】歌尔股份分拆子公司独立上市速评

【信达电子】歌尔股份分拆子公司独立上市速评 [闪电]歌尔股份今日公告，计划将控股子公司歌尔微电子分拆上市。歌尔微电子主要产品为MEMS 麦克风、 MEMS 传感器、微系统模组等。2019年全球 MEMS 产业企业收入排名中歌尔微电子位列第 9 位，是唯一一家进入全球前十的中国企业。相关财务数据及股权结构等，我们在前期0929股权激励快评中已有详细介绍，在此不再复述。 [闪电]本次歌尔微电子独立拆分上市，凸显了歌尔股份对微电子板块的重视，过去数年间，公司MEMS芯片自制率不断提升，且在SiP业务领

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歌尔股份

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【海通轻工】太阳纸业调研纪要-201109

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【海通轻工】太阳纸业调研纪要-201109

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太阳纸业

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20201110有机硅行业近期行情电话会议纪要

【西南化工】

【西南化工】20201110有机硅行业近期行情电话会议纪要

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新安股份

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【信达计算机】恒生电子纪要

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【信达计算机】恒生电子纪要

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恒生电子

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【民生电子】苹果11月发布会纪要：

第一代Mac芯片，三代新Mac

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9922 九毛九大股东减持电话 2020.11.11

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广州酒家

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【中信建投化工】尼龙66行业基本面跟踪

【中信建投化工】尼龙66行业基本面跟踪：尼龙66价格大涨，关注国内龙头神马股份点评：近期海外上游供给收缩，英威达己二腈供应受限，下游汽车产业链复苏带动尼龙66下游气囊丝、帘子布以及汽车相关的工程塑料需求的快速增长。尼龙66从7月份的1.8万元/吨一路上涨到2.8万元/吨以上，根据行业调研来看，年内有望突破3万元/吨，2021年将超过3.5万元/吨，17-18年上涨逻辑来自供给收缩，2020-2021年本轮是下游需求复苏叠加海外巨头供给收缩，逻辑强于上一波。核心标的：神马股份，目前尼龙66切片

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【东吴汽车黄细里团队】继续坚定全面看多汽车板块！

【东吴汽车黄细里团队】继续坚定全面看多汽车板块！ ———————————— 1. 为什么一定要买整车股？ 1）景气复苏逻辑正在验证！长期国内乘用车销量依然可创新高！10月份数据继续复苏 2）从周期到成长股估值体系的变化。未来汽车是“电动+智能”共同定价，会成为下一个移动终端，软件持续收费成为主盈利模式。数据积累构建长期护城河，形成强者恒强的局面。 3）新一轮自主崛起将成为未来3年整车股核心主线。电动智能车带动自主品牌进一步跨越20万价格带，市占率进一步提升。 2. Q4整车配置思路？建议整个板

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【西部电动智能】今天长城股价波动较大，港股跌10%

【西部电动智能】今天长城股价波动较大，港股跌10%，我们产业沟通下来基本面没突发风险，成长周期仍未结束，跌了是机会 1.欧拉电动车十月销售超8000，高端小型精品电动车好猫广州车展上市，预计明年电动车销量翻倍，突破10万台 2.新车大狗、炮定位精准，破万爆款精品车型，细分市场无对手 3.年底上市高端越野SUV坦克300，预计也将成爆款产品 4.今年4款新车、明年十一款新车，所有整车中产品周期最强，量价齐升 5.泰国工厂明年投产，10万乘用车+10万皮卡产能辐射东南亚。宝马合资公司22年投产，纯电

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【中信建投化工】有机硅点评之三

【中信建投化工】有机硅点评之三：本次价格有望看涨到3万元/吨，持续到春节有机硅价格鲁西报到24100元/吨，华东市场价格到23000元/吨，价格继续水涨船高，现货供应仍然紧张：海内外高温胶需求持续景气、纺织助剂需求增加、有机硅库存低位、新安股份虽有新增产能但足够消化，中天爆炸对冲掉新安新增产能，合盛硅业石河子新增产能预计明年春节后投产。合盛硅业交流要点汇总：1）需求超预期，特别是宅经济消费下，高温胶需求增速大大超预期，而本次不仅仅是海外需求好，国内需求比海外更好；2）近几年有机硅新兴领域需求

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东吴汽车深度解读第17期《拥抱自主崛起》

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【天风电新】电动车板块观点更新

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【东吴||持续推环卫电动化】关注电动化与装备

【东吴||持续推环卫电动化】关注电动化与装备、服务集中度升的正反馈！🌹 🌺 大行业+小公司+轻资产，国内考虑投资强度的真实机械化率41%有翻倍空间，机械化一体化促头部公司份额提升，6年5.58倍复合33%。 🌺国常会通过《新能源汽车产业发展规划》，1）2021年起国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域公共领域车辆新能源替代比例不低于80%。2）市政环卫领域开启新能源汽车智慧化示范行动。 🌺低渗透率快速提升，环卫新能源市场成长良机已至。20年1-8月新能源环卫装备销量同增51.06%，渗

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【信达电子】歌尔股份分拆子公司独立上市速评

【信达电子】歌尔股份分拆子公司独立上市速评 [闪电]歌尔股份今日公告，计划将控股子公司歌尔微电子分拆上市。歌尔微电子主要产品为MEMS 麦克风、 MEMS 传感器、微系统模组等。2019年全球 MEMS 产业企业收入排名中歌尔微电子位列第 9 位，是唯一一家进入全球前十的中国企业。相关财务数据及股权结构等，我们在前期0929股权激励快评中已有详细介绍，在此不再复述。 [闪电]本次歌尔微电子独立拆分上市，凸显了歌尔股份对微电子板块的重视，过去数年间，公司MEMS芯片自制率不断提升，且在SiP业务领

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20201110有机硅行业近期行情电话会议纪要

【西南化工】

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【信达计算机】恒生电子纪要

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