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【东北电子】拜登当选对电子版块预期的影响

有变化的板块：（消费电子+半导体主线+PCB/被动元件） ●华为产业链有望重新打通。特朗普对华为低端打击策略，引美国科技大公司不满，华为系高通、英特尔、AMD等巨头公司的重要客户，断供华为严重影响了美系巨头企业的收入增量。拜登上台后，供应商对华为供货有望陆续恢复，华为产业链将恢复到515之前状况。鉴于华为经历915被彻底断供的黑天鹅事件，今后华为对供应链风险意识将上升到前所未有的高度，有望超量备货，将各类库存拉至更高水位。华为产业链上游供应商有望获得新增量，如华为消费电子上游供应链、基站侧P

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【东吴电子】观点重申:坚定看好苹果产业链

自9月以来，苹果陆续发布多款产品： 9月16日，推出Apple Watch Series 6和Apple Watch SE智慧手表新品，以及iPad和iPad Air平板新品； 10月14日，推出iPhone12系列和HomePod mini； 11月11日，预计发布首款基于采用ARM架构的自研芯片的Apple Silicon MacBook产品，同时还可能发布追踪器AirTags以及头戴式无线耳机AirPods Studio。随着iPhone12系列发布，苹果正式进入5G时代，从目前预售情况

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美选重要时间点

几个战场州的计票还在继续，那么什么时候美国大选结果才算是板上钉钉了？以下是需关注的一些重要时点： 12月8日根据联邦法律，各州必须在此日期之前解决有关其票数的任何争议并确认获胜者。如果某个州未能在此之前完成计票，根据选举人团制度，不能再要求国会接受该州的投票结果。 12月14日选举人团的成员投票选出总统。根据美国的制度，每个州选民投票中的获胜者，将获得该州的选举人票，每个州的选举人数量大致上反映该州的人口规模。而总统候选人需要赢得总共538张选举人票中的多数--即270张或以上，才能当选总统

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【工程机械】10月跟踪和重点企业跟踪

【工程机械】10月跟踪和重点企业跟踪 10月国内挖机销量总量27331台，同比增长60.52%（和我们前瞻判断的一致），其中国内23892台，同比增长61%，出口3439台，同比增长59.43%。根据我们的测算和终端的交流，预计：11月份挖机销量在2.9万台左右，同比增速45-55%。结构上看：10月三一市场份额达到30.83%，连续5个月市场份额攀升，也是历史第一次单月市场份额超30%。国产品牌中徐工和临工市场份额有所回落，卡特、日立、小松继续萎缩。出口：出口增速整体开始加速，今年首次回

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【天风家电】近期纪要汇总

【天风家电】近期纪要汇总飞科电器20201105 纪要要点： 1）部门变化：今年将一个研发总部拆成了8个，按产品来分。现在一个小组十几个人，不超过16个。 2）线下渠道变革：KA现在做产品直供化，国产品牌排他化。区域分销卖场化，后期通过飞科直供把经销商变成服务运营商。现在批发砍掉，一年营收少了3-4亿。 3）激励机制：店铺公司店长团队会用销售提成+利润分红，也可以参股。 4）新品销量：今年889、888出厂价37元，售价89、99元，现在刚上市已经做到100万销量。华帝股份20201106

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【长江电新】通威股份：

【长江电新】通威股份：与晶科签订重大销售框架合同，加强合作共筑行业良好生态，继续重点推荐！ 1、近日通威股份与晶科能源及其子公司签订销售框架合同。根据相关合作协议，通威与晶科约定于2020年11月—2023年12月期间，晶科能源及其子公司四川晶科向通威股份旗下子公司采购多晶硅合计9.3万吨。本合同为长单销售框架合同。按照当前市场产品销售价格及公司目前成本水平来测算，预计本次合同约定的多晶硅销量将产生净利润合计约25亿元。 2、本次与晶科能源的框架合同是今年继9月与隆基股份签订相关合作协议后又一重

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药妆行业快速发展的现状和未来前景分析_20201106

【东方纺服】

【东方纺服】药妆行业快速发展的现状和未来前景分析_20201106

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【CS机械】消防电子行业现状及未来发展趋势

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【CS机械】消防电子行业现状及未来发展趋势

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【招商电新】拜登当选：重燃美国能源革命

1、认错，抢夺能源革命主阵地特朗普任总统后美国能源政策大转变，2017年宣布退出《巴黎协定》，在节能技术、温室气体排放等多方方面开倒车。而新当选的拜登在其施政纲领中，鲜明提出投资于清洁能源革命，“确保美国实现100％清洁能源经济并在2050之前达到净零排放”、“将在清洁能源研究和创新方面进行有史以来最大的投资”、“2035实现无碳污染的电力部门”、“十年投资5万亿美元”。纲领还表示“将把气候变化完全纳入美国外交政策和国家安全战略以及美国贸易方式”，美国的这一转变，将深刻影响全球能源发展，核心

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【天风电新】拜登清洁能源对电动车和光伏的影响测算和点评

【天风电新】拜登清洁能源对电动车和光伏的影响测算和点评 ——————————— 【光伏部分】 1.去年美国光伏装机13GW，今年预计18GW，YOY+38%。而根据拜登清洁能源计划，未来10年投资4000亿美元投资新能源，假设一半投入光伏，则对应2000亿美元。 2.户用目前单价2美金/W、地面0.7美金/W，假设未来10年均价按照0.6美金/W计算，对应33GW/每年，为目前1.82倍。首先利好海外占比高特别是美国占比高的逆变器环节【锦浪科技】、【阳光电源】、【固德威】（预计明年开始产生收入

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【国盛计算机】AI已至，当前人工智能的四个特征

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【中青旅】20201105交流纪要

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【国盛郑震湘团队】八寸晶圆缺货，功率半导体供不应求

需求端：行业复苏、长期需求向好，国产化持续深化。（1）功率需求复苏。20Q1测温相关产品带动，Q2是笔电、平板等IT类产品启动，Q3~Q4开始5G、消费类逐渐复苏，国内新能源汽车加速发展。（2）长期趋势向好。根据Infineon，2020年全球汽车功率半导体市场约32亿美元，到2025年预计增长至106亿美元；此外，充电桩、新能源发电、5G数据中心及变频家电等需求不断增加。（3）国产替代加速。全球功率半导体市场约240亿美元，CAGR约5%。根据Gartner，中国功率半导体在全球的市占率

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晶澳重大事项解读会议纪要-20201108

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【中金医药邹鹏】

【中金医药邹鹏】最近医保谈判，把医药二级市场搞得血雨腥风，最近跟投资者和监管机构的朋友们聊天交流，得出一个大致的框架性结论，供大家参考指正： 1、任何一项全国性的政策，引导产业预期是第一位的，绝对不是为了单纯以省多少钱为目的。如果以省钱为维度来揣度政策目的，未免格局太低。想想为了扶持新能源汽车，国家以千亿计的补贴，烧出目前的产业格局，医保短期省的这些钱，不值一提。 2、政策需要达到一个怎样的产业引导预期呢？就是彻底断绝企业通过低技术含量业务赚钱的念想，彻底转型去提升技术水平。我觉得一个标准就是以

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有变化的板块：（消费电子+半导体主线+PCB/被动元件） ●华为产业链有望重新打通。特朗普对华为低端打击策略，引美国科技大公司不满，华为系高通、英特尔、AMD等巨头公司的重要客户，断供华为严重影响了美系巨头企业的收入增量。拜登上台后，供应商对华为供货有望陆续恢复，华为产业链将恢复到515之前状况。鉴于华为经历915被彻底断供的黑天鹅事件，今后华为对供应链风险意识将上升到前所未有的高度，有望超量备货，将各类库存拉至更高水位。华为产业链上游供应商有望获得新增量，如华为消费电子上游供应链、基站侧P

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自9月以来，苹果陆续发布多款产品： 9月16日，推出Apple Watch Series 6和Apple Watch SE智慧手表新品，以及iPad和iPad Air平板新品； 10月14日，推出iPhone12系列和HomePod mini； 11月11日，预计发布首款基于采用ARM架构的自研芯片的Apple Silicon MacBook产品，同时还可能发布追踪器AirTags以及头戴式无线耳机AirPods Studio。随着iPhone12系列发布，苹果正式进入5G时代，从目前预售情况

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几个战场州的计票还在继续，那么什么时候美国大选结果才算是板上钉钉了？以下是需关注的一些重要时点： 12月8日根据联邦法律，各州必须在此日期之前解决有关其票数的任何争议并确认获胜者。如果某个州未能在此之前完成计票，根据选举人团制度，不能再要求国会接受该州的投票结果。 12月14日选举人团的成员投票选出总统。根据美国的制度，每个州选民投票中的获胜者，将获得该州的选举人票，每个州的选举人数量大致上反映该州的人口规模。而总统候选人需要赢得总共538张选举人票中的多数--即270张或以上，才能当选总统

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【工程机械】10月跟踪和重点企业跟踪

【工程机械】10月跟踪和重点企业跟踪 10月国内挖机销量总量27331台，同比增长60.52%（和我们前瞻判断的一致），其中国内23892台，同比增长61%，出口3439台，同比增长59.43%。根据我们的测算和终端的交流，预计：11月份挖机销量在2.9万台左右，同比增速45-55%。结构上看：10月三一市场份额达到30.83%，连续5个月市场份额攀升，也是历史第一次单月市场份额超30%。国产品牌中徐工和临工市场份额有所回落，卡特、日立、小松继续萎缩。出口：出口增速整体开始加速，今年首次回

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【天风家电】近期纪要汇总

【天风家电】近期纪要汇总飞科电器20201105 纪要要点： 1）部门变化：今年将一个研发总部拆成了8个，按产品来分。现在一个小组十几个人，不超过16个。 2）线下渠道变革：KA现在做产品直供化，国产品牌排他化。区域分销卖场化，后期通过飞科直供把经销商变成服务运营商。现在批发砍掉，一年营收少了3-4亿。 3）激励机制：店铺公司店长团队会用销售提成+利润分红，也可以参股。 4）新品销量：今年889、888出厂价37元，售价89、99元，现在刚上市已经做到100万销量。华帝股份20201106

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【长江电新】通威股份：与晶科签订重大销售框架合同，加强合作共筑行业良好生态，继续重点推荐！ 1、近日通威股份与晶科能源及其子公司签订销售框架合同。根据相关合作协议，通威与晶科约定于2020年11月—2023年12月期间，晶科能源及其子公司四川晶科向通威股份旗下子公司采购多晶硅合计9.3万吨。本合同为长单销售框架合同。按照当前市场产品销售价格及公司目前成本水平来测算，预计本次合同约定的多晶硅销量将产生净利润合计约25亿元。 2、本次与晶科能源的框架合同是今年继9月与隆基股份签订相关合作协议后又一重

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1、认错，抢夺能源革命主阵地特朗普任总统后美国能源政策大转变，2017年宣布退出《巴黎协定》，在节能技术、温室气体排放等多方方面开倒车。而新当选的拜登在其施政纲领中，鲜明提出投资于清洁能源革命，“确保美国实现100％清洁能源经济并在2050之前达到净零排放”、“将在清洁能源研究和创新方面进行有史以来最大的投资”、“2035实现无碳污染的电力部门”、“十年投资5万亿美元”。纲领还表示“将把气候变化完全纳入美国外交政策和国家安全战略以及美国贸易方式”，美国的这一转变，将深刻影响全球能源发展，核心

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【天风电新】拜登清洁能源对电动车和光伏的影响测算和点评

【天风电新】拜登清洁能源对电动车和光伏的影响测算和点评 ——————————— 【光伏部分】 1.去年美国光伏装机13GW，今年预计18GW，YOY+38%。而根据拜登清洁能源计划，未来10年投资4000亿美元投资新能源，假设一半投入光伏，则对应2000亿美元。 2.户用目前单价2美金/W、地面0.7美金/W，假设未来10年均价按照0.6美金/W计算，对应33GW/每年，为目前1.82倍。首先利好海外占比高特别是美国占比高的逆变器环节【锦浪科技】、【阳光电源】、【固德威】（预计明年开始产生收入

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需求端：行业复苏、长期需求向好，国产化持续深化。（1）功率需求复苏。20Q1测温相关产品带动，Q2是笔电、平板等IT类产品启动，Q3~Q4开始5G、消费类逐渐复苏，国内新能源汽车加速发展。（2）长期趋势向好。根据Infineon，2020年全球汽车功率半导体市场约32亿美元，到2025年预计增长至106亿美元；此外，充电桩、新能源发电、5G数据中心及变频家电等需求不断增加。（3）国产替代加速。全球功率半导体市场约240亿美元，CAGR约5%。根据Gartner，中国功率半导体在全球的市占率

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【中金医药邹鹏】最近医保谈判，把医药二级市场搞得血雨腥风，最近跟投资者和监管机构的朋友们聊天交流，得出一个大致的框架性结论，供大家参考指正： 1、任何一项全国性的政策，引导产业预期是第一位的，绝对不是为了单纯以省多少钱为目的。如果以省钱为维度来揣度政策目的，未免格局太低。想想为了扶持新能源汽车，国家以千亿计的补贴，烧出目前的产业格局，医保短期省的这些钱，不值一提。 2、政策需要达到一个怎样的产业引导预期呢？就是彻底断绝企业通过低技术含量业务赚钱的念想，彻底转型去提升技术水平。我觉得一个标准就是以

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有变化的板块：（消费电子+半导体主线+PCB/被动元件） ●华为产业链有望重新打通。特朗普对华为低端打击策略，引美国科技大公司不满，华为系高通、英特尔、AMD等巨头公司的重要客户，断供华为严重影响了美系巨头企业的收入增量。拜登上台后，供应商对华为供货有望陆续恢复，华为产业链将恢复到515之前状况。鉴于华为经历915被彻底断供的黑天鹅事件，今后华为对供应链风险意识将上升到前所未有的高度，有望超量备货，将各类库存拉至更高水位。华为产业链上游供应商有望获得新增量，如华为消费电子上游供应链、基站侧P

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自9月以来，苹果陆续发布多款产品： 9月16日，推出Apple Watch Series 6和Apple Watch SE智慧手表新品，以及iPad和iPad Air平板新品； 10月14日，推出iPhone12系列和HomePod mini； 11月11日，预计发布首款基于采用ARM架构的自研芯片的Apple Silicon MacBook产品，同时还可能发布追踪器AirTags以及头戴式无线耳机AirPods Studio。随着iPhone12系列发布，苹果正式进入5G时代，从目前预售情况

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几个战场州的计票还在继续，那么什么时候美国大选结果才算是板上钉钉了？以下是需关注的一些重要时点： 12月8日根据联邦法律，各州必须在此日期之前解决有关其票数的任何争议并确认获胜者。如果某个州未能在此之前完成计票，根据选举人团制度，不能再要求国会接受该州的投票结果。 12月14日选举人团的成员投票选出总统。根据美国的制度，每个州选民投票中的获胜者，将获得该州的选举人票，每个州的选举人数量大致上反映该州的人口规模。而总统候选人需要赢得总共538张选举人票中的多数--即270张或以上，才能当选总统

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【工程机械】10月跟踪和重点企业跟踪 10月国内挖机销量总量27331台，同比增长60.52%（和我们前瞻判断的一致），其中国内23892台，同比增长61%，出口3439台，同比增长59.43%。根据我们的测算和终端的交流，预计：11月份挖机销量在2.9万台左右，同比增速45-55%。结构上看：10月三一市场份额达到30.83%，连续5个月市场份额攀升，也是历史第一次单月市场份额超30%。国产品牌中徐工和临工市场份额有所回落，卡特、日立、小松继续萎缩。出口：出口增速整体开始加速，今年首次回

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【天风家电】近期纪要汇总飞科电器20201105 纪要要点： 1）部门变化：今年将一个研发总部拆成了8个，按产品来分。现在一个小组十几个人，不超过16个。 2）线下渠道变革：KA现在做产品直供化，国产品牌排他化。区域分销卖场化，后期通过飞科直供把经销商变成服务运营商。现在批发砍掉，一年营收少了3-4亿。 3）激励机制：店铺公司店长团队会用销售提成+利润分红，也可以参股。 4）新品销量：今年889、888出厂价37元，售价89、99元，现在刚上市已经做到100万销量。华帝股份20201106

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【长江电新】通威股份：与晶科签订重大销售框架合同，加强合作共筑行业良好生态，继续重点推荐！ 1、近日通威股份与晶科能源及其子公司签订销售框架合同。根据相关合作协议，通威与晶科约定于2020年11月—2023年12月期间，晶科能源及其子公司四川晶科向通威股份旗下子公司采购多晶硅合计9.3万吨。本合同为长单销售框架合同。按照当前市场产品销售价格及公司目前成本水平来测算，预计本次合同约定的多晶硅销量将产生净利润合计约25亿元。 2、本次与晶科能源的框架合同是今年继9月与隆基股份签订相关合作协议后又一重

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1、认错，抢夺能源革命主阵地特朗普任总统后美国能源政策大转变，2017年宣布退出《巴黎协定》，在节能技术、温室气体排放等多方方面开倒车。而新当选的拜登在其施政纲领中，鲜明提出投资于清洁能源革命，“确保美国实现100％清洁能源经济并在2050之前达到净零排放”、“将在清洁能源研究和创新方面进行有史以来最大的投资”、“2035实现无碳污染的电力部门”、“十年投资5万亿美元”。纲领还表示“将把气候变化完全纳入美国外交政策和国家安全战略以及美国贸易方式”，美国的这一转变，将深刻影响全球能源发展，核心

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【天风电新】拜登清洁能源对电动车和光伏的影响测算和点评

【天风电新】拜登清洁能源对电动车和光伏的影响测算和点评 ——————————— 【光伏部分】 1.去年美国光伏装机13GW，今年预计18GW，YOY+38%。而根据拜登清洁能源计划，未来10年投资4000亿美元投资新能源，假设一半投入光伏，则对应2000亿美元。 2.户用目前单价2美金/W、地面0.7美金/W，假设未来10年均价按照0.6美金/W计算，对应33GW/每年，为目前1.82倍。首先利好海外占比高特别是美国占比高的逆变器环节【锦浪科技】、【阳光电源】、【固德威】（预计明年开始产生收入

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隆基绿能
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宁德时代

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【国盛计算机】AI已至，当前人工智能的四个特征

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【国盛计算机】AI已至，当前人工智能的四个特征

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科大讯飞

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【中青旅】20201105交流纪要

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【中青旅】20201105交流纪要

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中青旅

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【国盛郑震湘团队】八寸晶圆缺货，功率半导体供不应求

需求端：行业复苏、长期需求向好，国产化持续深化。（1）功率需求复苏。20Q1测温相关产品带动，Q2是笔电、平板等IT类产品启动，Q3~Q4开始5G、消费类逐渐复苏，国内新能源汽车加速发展。（2）长期趋势向好。根据Infineon，2020年全球汽车功率半导体市场约32亿美元，到2025年预计增长至106亿美元；此外，充电桩、新能源发电、5G数据中心及变频家电等需求不断增加。（3）国产替代加速。全球功率半导体市场约240亿美元，CAGR约5%。根据Gartner，中国功率半导体在全球的市占率

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晶澳重大事项解读会议纪要-20201108

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晶澳重大事项解读会议纪要-20201108

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晶澳科技

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【中金医药邹鹏】

【中金医药邹鹏】最近医保谈判，把医药二级市场搞得血雨腥风，最近跟投资者和监管机构的朋友们聊天交流，得出一个大致的框架性结论，供大家参考指正： 1、任何一项全国性的政策，引导产业预期是第一位的，绝对不是为了单纯以省多少钱为目的。如果以省钱为维度来揣度政策目的，未免格局太低。想想为了扶持新能源汽车，国家以千亿计的补贴，烧出目前的产业格局，医保短期省的这些钱，不值一提。 2、政策需要达到一个怎样的产业引导预期呢？就是彻底断绝企业通过低技术含量业务赚钱的念想，彻底转型去提升技术水平。我觉得一个标准就是以

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【东北电子】拜登当选对电子版块预期的影响

有变化的板块：（消费电子+半导体主线+PCB/被动元件） ●华为产业链有望重新打通。特朗普对华为低端打击策略，引美国科技大公司不满，华为系高通、英特尔、AMD等巨头公司的重要客户，断供华为严重影响了美系巨头企业的收入增量。拜登上台后，供应商对华为供货有望陆续恢复，华为产业链将恢复到515之前状况。鉴于华为经历915被彻底断供的黑天鹅事件，今后华为对供应链风险意识将上升到前所未有的高度，有望超量备货，将各类库存拉至更高水位。华为产业链上游供应商有望获得新增量，如华为消费电子上游供应链、基站侧P

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捷捷微电
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【东吴电子】观点重申:坚定看好苹果产业链

自9月以来，苹果陆续发布多款产品： 9月16日，推出Apple Watch Series 6和Apple Watch SE智慧手表新品，以及iPad和iPad Air平板新品； 10月14日，推出iPhone12系列和HomePod mini； 11月11日，预计发布首款基于采用ARM架构的自研芯片的Apple Silicon MacBook产品，同时还可能发布追踪器AirTags以及头戴式无线耳机AirPods Studio。随着iPhone12系列发布，苹果正式进入5G时代，从目前预售情况

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东山精密

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美选重要时间点

几个战场州的计票还在继续，那么什么时候美国大选结果才算是板上钉钉了？以下是需关注的一些重要时点： 12月8日根据联邦法律，各州必须在此日期之前解决有关其票数的任何争议并确认获胜者。如果某个州未能在此之前完成计票，根据选举人团制度，不能再要求国会接受该州的投票结果。 12月14日选举人团的成员投票选出总统。根据美国的制度，每个州选民投票中的获胜者，将获得该州的选举人票，每个州的选举人数量大致上反映该州的人口规模。而总统候选人需要赢得总共538张选举人票中的多数--即270张或以上，才能当选总统

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【工程机械】10月跟踪和重点企业跟踪

【工程机械】10月跟踪和重点企业跟踪 10月国内挖机销量总量27331台，同比增长60.52%（和我们前瞻判断的一致），其中国内23892台，同比增长61%，出口3439台，同比增长59.43%。根据我们的测算和终端的交流，预计：11月份挖机销量在2.9万台左右，同比增速45-55%。结构上看：10月三一市场份额达到30.83%，连续5个月市场份额攀升，也是历史第一次单月市场份额超30%。国产品牌中徐工和临工市场份额有所回落，卡特、日立、小松继续萎缩。出口：出口增速整体开始加速，今年首次回

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三一重工

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【天风家电】近期纪要汇总

【天风家电】近期纪要汇总飞科电器20201105 纪要要点： 1）部门变化：今年将一个研发总部拆成了8个，按产品来分。现在一个小组十几个人，不超过16个。 2）线下渠道变革：KA现在做产品直供化，国产品牌排他化。区域分销卖场化，后期通过飞科直供把经销商变成服务运营商。现在批发砍掉，一年营收少了3-4亿。 3）激励机制：店铺公司店长团队会用销售提成+利润分红，也可以参股。 4）新品销量：今年889、888出厂价37元，售价89、99元，现在刚上市已经做到100万销量。华帝股份20201106

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飞科电器

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【长江电新】通威股份：

【长江电新】通威股份：与晶科签订重大销售框架合同，加强合作共筑行业良好生态，继续重点推荐！ 1、近日通威股份与晶科能源及其子公司签订销售框架合同。根据相关合作协议，通威与晶科约定于2020年11月—2023年12月期间，晶科能源及其子公司四川晶科向通威股份旗下子公司采购多晶硅合计9.3万吨。本合同为长单销售框架合同。按照当前市场产品销售价格及公司目前成本水平来测算，预计本次合同约定的多晶硅销量将产生净利润合计约25亿元。 2、本次与晶科能源的框架合同是今年继9月与隆基股份签订相关合作协议后又一重

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通威股份

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药妆行业快速发展的现状和未来前景分析_20201106

【东方纺服】

【东方纺服】药妆行业快速发展的现状和未来前景分析_20201106

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【CS机械】消防电子行业现状及未来发展趋势

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青鸟消防

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【招商电新】拜登当选：重燃美国能源革命

1、认错，抢夺能源革命主阵地特朗普任总统后美国能源政策大转变，2017年宣布退出《巴黎协定》，在节能技术、温室气体排放等多方方面开倒车。而新当选的拜登在其施政纲领中，鲜明提出投资于清洁能源革命，“确保美国实现100％清洁能源经济并在2050之前达到净零排放”、“将在清洁能源研究和创新方面进行有史以来最大的投资”、“2035实现无碳污染的电力部门”、“十年投资5万亿美元”。纲领还表示“将把气候变化完全纳入美国外交政策和国家安全战略以及美国贸易方式”，美国的这一转变，将深刻影响全球能源发展，核心

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【天风电新】拜登清洁能源对电动车和光伏的影响测算和点评

【天风电新】拜登清洁能源对电动车和光伏的影响测算和点评 ——————————— 【光伏部分】 1.去年美国光伏装机13GW，今年预计18GW，YOY+38%。而根据拜登清洁能源计划，未来10年投资4000亿美元投资新能源，假设一半投入光伏，则对应2000亿美元。 2.户用目前单价2美金/W、地面0.7美金/W，假设未来10年均价按照0.6美金/W计算，对应33GW/每年，为目前1.82倍。首先利好海外占比高特别是美国占比高的逆变器环节【锦浪科技】、【阳光电源】、【固德威】（预计明年开始产生收入

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【中青旅】20201105交流纪要

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中青旅

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需求端：行业复苏、长期需求向好，国产化持续深化。（1）功率需求复苏。20Q1测温相关产品带动，Q2是笔电、平板等IT类产品启动，Q3~Q4开始5G、消费类逐渐复苏，国内新能源汽车加速发展。（2）长期趋势向好。根据Infineon，2020年全球汽车功率半导体市场约32亿美元，到2025年预计增长至106亿美元；此外，充电桩、新能源发电、5G数据中心及变频家电等需求不断增加。（3）国产替代加速。全球功率半导体市场约240亿美元，CAGR约5%。根据Gartner，中国功率半导体在全球的市占率

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晶澳科技

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【中金医药邹鹏】最近医保谈判，把医药二级市场搞得血雨腥风，最近跟投资者和监管机构的朋友们聊天交流，得出一个大致的框架性结论，供大家参考指正： 1、任何一项全国性的政策，引导产业预期是第一位的，绝对不是为了单纯以省多少钱为目的。如果以省钱为维度来揣度政策目的，未免格局太低。想想为了扶持新能源汽车，国家以千亿计的补贴，烧出目前的产业格局，医保短期省的这些钱，不值一提。 2、政策需要达到一个怎样的产业引导预期呢？就是彻底断绝企业通过低技术含量业务赚钱的念想，彻底转型去提升技术水平。我觉得一个标准就是以

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有变化的板块：（消费电子+半导体主线+PCB/被动元件） ●华为产业链有望重新打通。特朗普对华为低端打击策略，引美国科技大公司不满，华为系高通、英特尔、AMD等巨头公司的重要客户，断供华为严重影响了美系巨头企业的收入增量。拜登上台后，供应商对华为供货有望陆续恢复，华为产业链将恢复到515之前状况。鉴于华为经历915被彻底断供的黑天鹅事件，今后华为对供应链风险意识将上升到前所未有的高度，有望超量备货，将各类库存拉至更高水位。华为产业链上游供应商有望获得新增量，如华为消费电子上游供应链、基站侧P

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自9月以来，苹果陆续发布多款产品： 9月16日，推出Apple Watch Series 6和Apple Watch SE智慧手表新品，以及iPad和iPad Air平板新品； 10月14日，推出iPhone12系列和HomePod mini； 11月11日，预计发布首款基于采用ARM架构的自研芯片的Apple Silicon MacBook产品，同时还可能发布追踪器AirTags以及头戴式无线耳机AirPods Studio。随着iPhone12系列发布，苹果正式进入5G时代，从目前预售情况

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美选重要时间点

几个战场州的计票还在继续，那么什么时候美国大选结果才算是板上钉钉了？以下是需关注的一些重要时点： 12月8日根据联邦法律，各州必须在此日期之前解决有关其票数的任何争议并确认获胜者。如果某个州未能在此之前完成计票，根据选举人团制度，不能再要求国会接受该州的投票结果。 12月14日选举人团的成员投票选出总统。根据美国的制度，每个州选民投票中的获胜者，将获得该州的选举人票，每个州的选举人数量大致上反映该州的人口规模。而总统候选人需要赢得总共538张选举人票中的多数--即270张或以上，才能当选总统

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【工程机械】10月跟踪和重点企业跟踪

【工程机械】10月跟踪和重点企业跟踪 10月国内挖机销量总量27331台，同比增长60.52%（和我们前瞻判断的一致），其中国内23892台，同比增长61%，出口3439台，同比增长59.43%。根据我们的测算和终端的交流，预计：11月份挖机销量在2.9万台左右，同比增速45-55%。结构上看：10月三一市场份额达到30.83%，连续5个月市场份额攀升，也是历史第一次单月市场份额超30%。国产品牌中徐工和临工市场份额有所回落，卡特、日立、小松继续萎缩。出口：出口增速整体开始加速，今年首次回

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【天风家电】近期纪要汇总

【天风家电】近期纪要汇总飞科电器20201105 纪要要点： 1）部门变化：今年将一个研发总部拆成了8个，按产品来分。现在一个小组十几个人，不超过16个。 2）线下渠道变革：KA现在做产品直供化，国产品牌排他化。区域分销卖场化，后期通过飞科直供把经销商变成服务运营商。现在批发砍掉，一年营收少了3-4亿。 3）激励机制：店铺公司店长团队会用销售提成+利润分红，也可以参股。 4）新品销量：今年889、888出厂价37元，售价89、99元，现在刚上市已经做到100万销量。华帝股份20201106

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【长江电新】通威股份：与晶科签订重大销售框架合同，加强合作共筑行业良好生态，继续重点推荐！ 1、近日通威股份与晶科能源及其子公司签订销售框架合同。根据相关合作协议，通威与晶科约定于2020年11月—2023年12月期间，晶科能源及其子公司四川晶科向通威股份旗下子公司采购多晶硅合计9.3万吨。本合同为长单销售框架合同。按照当前市场产品销售价格及公司目前成本水平来测算，预计本次合同约定的多晶硅销量将产生净利润合计约25亿元。 2、本次与晶科能源的框架合同是今年继9月与隆基股份签订相关合作协议后又一重

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【招商电新】拜登当选：重燃美国能源革命

1、认错，抢夺能源革命主阵地特朗普任总统后美国能源政策大转变，2017年宣布退出《巴黎协定》，在节能技术、温室气体排放等多方方面开倒车。而新当选的拜登在其施政纲领中，鲜明提出投资于清洁能源革命，“确保美国实现100％清洁能源经济并在2050之前达到净零排放”、“将在清洁能源研究和创新方面进行有史以来最大的投资”、“2035实现无碳污染的电力部门”、“十年投资5万亿美元”。纲领还表示“将把气候变化完全纳入美国外交政策和国家安全战略以及美国贸易方式”，美国的这一转变，将深刻影响全球能源发展，核心

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【天风电新】拜登清洁能源对电动车和光伏的影响测算和点评

【天风电新】拜登清洁能源对电动车和光伏的影响测算和点评 ——————————— 【光伏部分】 1.去年美国光伏装机13GW，今年预计18GW，YOY+38%。而根据拜登清洁能源计划，未来10年投资4000亿美元投资新能源，假设一半投入光伏，则对应2000亿美元。 2.户用目前单价2美金/W、地面0.7美金/W，假设未来10年均价按照0.6美金/W计算，对应33GW/每年，为目前1.82倍。首先利好海外占比高特别是美国占比高的逆变器环节【锦浪科技】、【阳光电源】、【固德威】（预计明年开始产生收入

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【国盛郑震湘团队】八寸晶圆缺货，功率半导体供不应求

需求端：行业复苏、长期需求向好，国产化持续深化。（1）功率需求复苏。20Q1测温相关产品带动，Q2是笔电、平板等IT类产品启动，Q3~Q4开始5G、消费类逐渐复苏，国内新能源汽车加速发展。（2）长期趋势向好。根据Infineon，2020年全球汽车功率半导体市场约32亿美元，到2025年预计增长至106亿美元；此外，充电桩、新能源发电、5G数据中心及变频家电等需求不断增加。（3）国产替代加速。全球功率半导体市场约240亿美元，CAGR约5%。根据Gartner，中国功率半导体在全球的市占率

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【中金医药邹鹏】最近医保谈判，把医药二级市场搞得血雨腥风，最近跟投资者和监管机构的朋友们聊天交流，得出一个大致的框架性结论，供大家参考指正： 1、任何一项全国性的政策，引导产业预期是第一位的，绝对不是为了单纯以省多少钱为目的。如果以省钱为维度来揣度政策目的，未免格局太低。想想为了扶持新能源汽车，国家以千亿计的补贴，烧出目前的产业格局，医保短期省的这些钱，不值一提。 2、政策需要达到一个怎样的产业引导预期呢？就是彻底断绝企业通过低技术含量业务赚钱的念想，彻底转型去提升技术水平。我觉得一个标准就是以

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