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【国信电子欧阳仕华】半导体三季报总结

【国信电子欧阳仕华】半导体三季报总结： 1、总结来看，全产业链业绩都超预期：设计端射频、存储、光学、模拟等进口替代需求进行，卓胜微、兆易创新、韦尔股份、芯朋微、圣邦等业绩都大幅增长，并且逐季环比增加；代表整体景气周期的晶圆制造(中芯国际)、封装测试(长电科技、华天科技、通富微电)等都业绩高速增长，业绩超预期；功率半导体景气周期持续较好，华润微、斯达半导、扬杰科技需求都非常好。 2、之前压制市场股价因素，主要是华为事件5.15以及8.17，随着边际变好(华为事件不可能再更差)，半导体科技行业

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三七20Q3业绩交流会【国金传媒杨晓峰团队】

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【海通轻工】盈趣科技三季报交流纪要-201030

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【东方-电子】汇顶科技：营收和研发费用创单季新高

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【中信社服】首旅酒店2020Q3业绩交流纪要

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国检集团&谱尼测试&广电计量调研纪要（20201030）

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【开源医药】爱尔眼科第二届投资者接待-

上海爱尔交流纪要：要把中国的爱尔变为世界的爱尔201030

【开源医药】爱尔眼科第二届投资者接待-上海爱尔交流纪要：要把中国的爱尔变为世界的爱尔201030

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明天下午【鸿远电子】20Q3北京大兴调研【天风军工】

明天下午【鸿远电子】20Q3北京大兴调研【天风军工】时间：11月3日(明天) 下午1:30-3:00 地点：北京市大兴区生物医药基地天贵大街1号（从金融街出发约40min）嘉宾：董秘等 —————————— 公司亮点：鸿远电子是我国三大垄断级军用MLCC电容器研发生产商之一，专业从事高品质MLCC研发生产。目前公司业务分为自产、代理两大类： ①自产业务：主要包括MLCC(射频微波/金端等)、有引线多层瓷介电容器、金属支架多层瓷介电容器等，广泛用于航天、航空、电子信息、兵器、船舶、智能电网等

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三大拐点，半导体板块全面上涨，核心龙头韦尔引领行业！

【国盛郑震湘团队】半导体板块的三大拐点，强call板块！过去三年，半导体板块是第一次出现了板块业绩走在了股价之前，市场情绪对板块形成了很大影响，三大拐点基本确定，板块从基本面、预期、机构持仓都具备较大预期差！ 1、产业链业绩拐点！龙头呈板块型超预期，并且分布于全产业链，涉及设计、代工、封测、设备及材料，板块营收增速同比超过20%，其中设计同比超过40% 创历史新高；从库存、订单而言，产业趋势具备持续性 2、全球产业拐点！2019年6月份，我们基于研究框架领先全球提出拐点论开启上一轮全球科技大

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2020.11.1【招商农业】金猪十年·新希望三季度报解读

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【国信电子欧阳仕华】半导体三季报总结

【国信电子欧阳仕华】半导体三季报总结： 1、总结来看，全产业链业绩都超预期：设计端射频、存储、光学、模拟等进口替代需求进行，卓胜微、兆易创新、韦尔股份、芯朋微、圣邦等业绩都大幅增长，并且逐季环比增加；代表整体景气周期的晶圆制造(中芯国际)、封装测试(长电科技、华天科技、通富微电)等都业绩高速增长，业绩超预期；功率半导体景气周期持续较好，华润微、斯达半导、扬杰科技需求都非常好。 2、之前压制市场股价因素，主要是华为事件5.15以及8.17，随着边际变好(华为事件不可能再更差)，半导体科技行业

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上海爱尔交流纪要：要把中国的爱尔变为世界的爱尔201030

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明天下午【鸿远电子】20Q3北京大兴调研【天风军工】

明天下午【鸿远电子】20Q3北京大兴调研【天风军工】时间：11月3日(明天) 下午1:30-3:00 地点：北京市大兴区生物医药基地天贵大街1号（从金融街出发约40min）嘉宾：董秘等 —————————— 公司亮点：鸿远电子是我国三大垄断级军用MLCC电容器研发生产商之一，专业从事高品质MLCC研发生产。目前公司业务分为自产、代理两大类： ①自产业务：主要包括MLCC(射频微波/金端等)、有引线多层瓷介电容器、金属支架多层瓷介电容器等，广泛用于航天、航空、电子信息、兵器、船舶、智能电网等

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【国信电子欧阳仕华】半导体三季报总结： 1、总结来看，全产业链业绩都超预期：设计端射频、存储、光学、模拟等进口替代需求进行，卓胜微、兆易创新、韦尔股份、芯朋微、圣邦等业绩都大幅增长，并且逐季环比增加；代表整体景气周期的晶圆制造(中芯国际)、封装测试(长电科技、华天科技、通富微电)等都业绩高速增长，业绩超预期；功率半导体景气周期持续较好，华润微、斯达半导、扬杰科技需求都非常好。 2、之前压制市场股价因素，主要是华为事件5.15以及8.17，随着边际变好(华为事件不可能再更差)，半导体科技行业

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明天下午【鸿远电子】20Q3北京大兴调研【天风军工】时间：11月3日(明天) 下午1:30-3:00 地点：北京市大兴区生物医药基地天贵大街1号（从金融街出发约40min）嘉宾：董秘等 —————————— 公司亮点：鸿远电子是我国三大垄断级军用MLCC电容器研发生产商之一，专业从事高品质MLCC研发生产。目前公司业务分为自产、代理两大类： ①自产业务：主要包括MLCC(射频微波/金端等)、有引线多层瓷介电容器、金属支架多层瓷介电容器等，广泛用于航天、航空、电子信息、兵器、船舶、智能电网等

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2020-11-02 11:35:23

【长江电新&机械】先导智能调研纪要（20201030）

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【长江电新&机械】先导智能调研纪要（20201030）

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先导智能

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2020-11-02 11:34:58

【浙商蒋高振】鹏鼎控股三季报电话会纪要202011

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【浙商蒋高振】鹏鼎控股三季报电话会纪要202011

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鹏鼎控股

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2020-11-02 11:34:32

海通电新【汇川技术】基本面情况

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海通电新【汇川技术】基本面情况

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汇川技术

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王小明

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2020-11-02 11:34:02

2020.11.1【招商农业】金猪十年·新希望三季度报解读

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2020.11.1【招商农业】金猪十年·新希望三季度报解读

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牧原股份

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王小明

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2020-11-03 14:06:00

【国信电子欧阳仕华】半导体三季报总结

【国信电子欧阳仕华】半导体三季报总结： 1、总结来看，全产业链业绩都超预期：设计端射频、存储、光学、模拟等进口替代需求进行，卓胜微、兆易创新、韦尔股份、芯朋微、圣邦等业绩都大幅增长，并且逐季环比增加；代表整体景气周期的晶圆制造(中芯国际)、封装测试(长电科技、华天科技、通富微电)等都业绩高速增长，业绩超预期；功率半导体景气周期持续较好，华润微、斯达半导、扬杰科技需求都非常好。 2、之前压制市场股价因素，主要是华为事件5.15以及8.17，随着边际变好(华为事件不可能再更差)，半导体科技行业

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卓胜微
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王小明

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2020-11-02 23:43:22

三七20Q3业绩交流会【国金传媒杨晓峰团队】

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三七20Q3业绩交流会【国金传媒杨晓峰团队】

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三七互娱

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【海通轻工】盈趣科技三季报交流纪要-201030

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【海通轻工】盈趣科技三季报交流纪要-201030

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盈趣科技

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【东方-电子】汇顶科技：营收和研发费用创单季新高

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【东方-电子】汇顶科技：营收和研发费用创单季新高

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汇顶科技

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【中信社服】首旅酒店2020Q3业绩交流纪要

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【中信社服】首旅酒店2020Q3业绩交流纪要

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首旅酒店

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国检集团&谱尼测试&广电计量调研纪要（20201030）

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国检集团&谱尼测试&广电计量调研纪要（20201030）

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国检集团
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2020-11-02 23:40:36

【开源医药】爱尔眼科第二届投资者接待-

上海爱尔交流纪要：要把中国的爱尔变为世界的爱尔201030

【开源医药】爱尔眼科第二届投资者接待-上海爱尔交流纪要：要把中国的爱尔变为世界的爱尔201030

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爱尔眼科

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2020-11-02 19:08:55

明天下午【鸿远电子】20Q3北京大兴调研【天风军工】

明天下午【鸿远电子】20Q3北京大兴调研【天风军工】时间：11月3日(明天) 下午1:30-3:00 地点：北京市大兴区生物医药基地天贵大街1号（从金融街出发约40min）嘉宾：董秘等 —————————— 公司亮点：鸿远电子是我国三大垄断级军用MLCC电容器研发生产商之一，专业从事高品质MLCC研发生产。目前公司业务分为自产、代理两大类： ①自产业务：主要包括MLCC(射频微波/金端等)、有引线多层瓷介电容器、金属支架多层瓷介电容器等，广泛用于航天、航空、电子信息、兵器、船舶、智能电网等

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鸿远电子

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王小明

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2020-11-02 14:19:17

三大拐点，半导体板块全面上涨，核心龙头韦尔引领行业！

【国盛郑震湘团队】半导体板块的三大拐点，强call板块！过去三年，半导体板块是第一次出现了板块业绩走在了股价之前，市场情绪对板块形成了很大影响，三大拐点基本确定，板块从基本面、预期、机构持仓都具备较大预期差！ 1、产业链业绩拐点！龙头呈板块型超预期，并且分布于全产业链，涉及设计、代工、封测、设备及材料，板块营收增速同比超过20%，其中设计同比超过40% 创历史新高；从库存、订单而言，产业趋势具备持续性 2、全球产业拐点！2019年6月份，我们基于研究框架领先全球提出拐点论开启上一轮全球科技大

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韦尔股份

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2020-11-02 11:36:53

海尔智家三季报业绩交流纪要

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海尔智家三季报业绩交流纪要

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海尔智家

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2020-11-02 11:36:17

鼎龙股份电话会议纪要 2020年10月30日

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鼎龙股份电话会议纪要 2020年10月30日

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鼎龙股份

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2020-11-02 11:35:23

【长江电新&机械】先导智能调研纪要（20201030）

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【长江电新&机械】先导智能调研纪要（20201030）

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先导智能

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【浙商蒋高振】鹏鼎控股三季报电话会纪要202011

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【浙商蒋高振】鹏鼎控股三季报电话会纪要202011

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鹏鼎控股

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海通电新【汇川技术】基本面情况

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汇川技术

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2020.11.1【招商农业】金猪十年·新希望三季度报解读

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牧原股份

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