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国庆十一大消费核心总结

🌺国庆十一大消费核心总结：全面复苏，内销潜力巨大，新消费亮点频起 1、旅游：同比恢复八成。据国家旅游局数据中心统计，黄金周前7天，全国接待国内游客达6.18亿人次，实现旅游收入4543.3亿元，同比去年恢复8成左右，国内旅游市场复苏态势强劲。据携程数据，仅假期前4天，携程门票预订量同比去年已增长100%，创历史新高。 2、交通：同比仍较大回落，但环比复苏强劲。从10月1日至8日，国家公路网的交通流量保持较高水平。全国公路预计将运送3.79亿人次，日均载客量为4737万，比去年国庆假期期间的日均

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【海通食品】农夫山泉管理层电话会纪要-2020-10-13

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【中金科技】苹果2020秋季发布会-20201014(3)

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【东吴传媒互联网·张良卫团队】分众传媒

【东吴传媒互联网·张良卫团队】分众传媒：业绩预告盈利大超预期，经济复苏下快速恢复周期重现，新消费打开全新增长空间公司公布3季度业绩预告，预计前三季度归母净利润19.73-22.23亿元，同比增长45.07%-63.44%，单三季度归母净利润11.5-14亿元，同比增长97.45%-140.37%。业绩大超市场预期。观点重申：当前广告预算向头部充分集中，且消费类广告主盈利新高，品牌推广预算充足，新消费赛道本身的高增长，带来了业绩的快速反弹，成为推动业绩大超预期的最主要动力。疫情影响下，竞争

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【HJT方法论】

HJT异质结技术的成本仍然比PERC高么？

【HJT方法论】HJT异质结技术的成本仍然比PERC高么？

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【招商传媒顾佳团队】分众传媒（002027）

【招商传媒顾佳团队】分众传媒（002027）三季报业绩预告点评：20Q3实现归母净利同比增长97%-140%，超出市场预期。公司持续受益于内外部环境改善，外部：经济回暖，新消费行业高成长，楼宇广告投放5月增长明显，迎来拐点后持续复苏，广告主高度认可品牌广告和梯媒价值，同时市场竞争减弱；内部：公司成本优化进一步加强，7月已恢复每半年的提价，目前点位梳理已相对进入后半程，在优化点位资源的同时，持续开发优质点位提升核心竞争力，利润弹性有望得到进一步释放。我们长期看好楼宇媒体价值，分众作为梯媒龙头，阿

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【国盛郑震湘团队】苹果发布会亮点以及投资机会

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【东北食品】光明乳业低温专家交流20201009

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中免三季报拆分初分析（以此为准）

🔥 事件：中免公布三季度业绩快报，收入158亿/增39%，归母净利润22.3亿/增142% 🔥 点评：一、细拆日上收入，11+20+9=40亿，净利润9-10亿（不扣保底时）。上机保底10亿出头，全额计提规则下，相减得出0～-1亿净利润，51%占比是0～-0.5亿海南收入=实体店86亿+回头12=98亿，含批发的净利润预计20.5亿以上（其中，三亚店60.5亿，含批发的净利润预计15—16亿）北京广州等免税店26亿收入，预计2亿净利润（这部分存疑，如果小亏，意味着或者海南利润率更高

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对医药行业的发展趋势和研究方法论坛纪要

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【天风商社 | 中国中免】

【天风商社 | 中国中免】20Q3离岛免税购物政策红利释放，免税龙头收入利润超预期公司公布2020年前三季度业绩快报，2020年Q1-Q3，公司实现营业总收入351.38亿元（yoy-2.81%），营业利润42.21亿元（yoy-35.93%），利润总额41.98亿元（yoy-36.79%），归母净利润31.64亿元（yoy-24.93%），扣非归母净利润29.92亿元（yoy-12.44%）。其中Q3单季度公司实现营业总收入158.29亿元（yoy+38.97%），营业利润30.36亿元（

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【海通计算机】卫宁健康：卫宁科技引入京东健康和药明康德，助力保险端业务健康快速发展

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中泰食品饮料: 白酒秋糖会反馈

1. 从中秋反馈来看，今年中秋旺季整体超预期，一方面体现在节前高端酒批价保持坚挺，另一方面体现在节后动销旺盛，库存去化进度较快，背后驱动主要是宴席快速恢复，婚宴喜宴、亲友聚会等场景显著增加，尤其在低线城市更为明显。 2. 报表方面，分价格带来看，我们预计高端酒三季报普遍有双位数增长，且报表端与实际发货较为匹配；二三线酒由于仍有库存去化压力，因此三季报报表增速将慢于实际动销，预计增长中枢在10%-15%左右。展望Q4，我们认为国内消费氛围已基本恢复，预计Q4白酒动销仍将维持良性势头，且按照往年经验

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🌺国庆十一大消费核心总结：全面复苏，内销潜力巨大，新消费亮点频起 1、旅游：同比恢复八成。据国家旅游局数据中心统计，黄金周前7天，全国接待国内游客达6.18亿人次，实现旅游收入4543.3亿元，同比去年恢复8成左右，国内旅游市场复苏态势强劲。据携程数据，仅假期前4天，携程门票预订量同比去年已增长100%，创历史新高。 2、交通：同比仍较大回落，但环比复苏强劲。从10月1日至8日，国家公路网的交通流量保持较高水平。全国公路预计将运送3.79亿人次，日均载客量为4737万，比去年国庆假期期间的日均

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【东吴传媒互联网·张良卫团队】分众传媒

【东吴传媒互联网·张良卫团队】分众传媒：业绩预告盈利大超预期，经济复苏下快速恢复周期重现，新消费打开全新增长空间公司公布3季度业绩预告，预计前三季度归母净利润19.73-22.23亿元，同比增长45.07%-63.44%，单三季度归母净利润11.5-14亿元，同比增长97.45%-140.37%。业绩大超市场预期。观点重申：当前广告预算向头部充分集中，且消费类广告主盈利新高，品牌推广预算充足，新消费赛道本身的高增长，带来了业绩的快速反弹，成为推动业绩大超预期的最主要动力。疫情影响下，竞争

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HJT异质结技术的成本仍然比PERC高么？

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【招商传媒顾佳团队】分众传媒（002027）三季报业绩预告点评：20Q3实现归母净利同比增长97%-140%，超出市场预期。公司持续受益于内外部环境改善，外部：经济回暖，新消费行业高成长，楼宇广告投放5月增长明显，迎来拐点后持续复苏，广告主高度认可品牌广告和梯媒价值，同时市场竞争减弱；内部：公司成本优化进一步加强，7月已恢复每半年的提价，目前点位梳理已相对进入后半程，在优化点位资源的同时，持续开发优质点位提升核心竞争力，利润弹性有望得到进一步释放。我们长期看好楼宇媒体价值，分众作为梯媒龙头，阿

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🔥 事件：中免公布三季度业绩快报，收入158亿/增39%，归母净利润22.3亿/增142% 🔥 点评：一、细拆日上收入，11+20+9=40亿，净利润9-10亿（不扣保底时）。上机保底10亿出头，全额计提规则下，相减得出0～-1亿净利润，51%占比是0～-0.5亿海南收入=实体店86亿+回头12=98亿，含批发的净利润预计20.5亿以上（其中，三亚店60.5亿，含批发的净利润预计15—16亿）北京广州等免税店26亿收入，预计2亿净利润（这部分存疑，如果小亏，意味着或者海南利润率更高

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1. 从中秋反馈来看，今年中秋旺季整体超预期，一方面体现在节前高端酒批价保持坚挺，另一方面体现在节后动销旺盛，库存去化进度较快，背后驱动主要是宴席快速恢复，婚宴喜宴、亲友聚会等场景显著增加，尤其在低线城市更为明显。 2. 报表方面，分价格带来看，我们预计高端酒三季报普遍有双位数增长，且报表端与实际发货较为匹配；二三线酒由于仍有库存去化压力，因此三季报报表增速将慢于实际动销，预计增长中枢在10%-15%左右。展望Q4，我们认为国内消费氛围已基本恢复，预计Q4白酒动销仍将维持良性势头，且按照往年经验

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20201014【信达电子】苹果发布会纪要

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20201014【信达电子】苹果发布会纪要

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中石科技

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【中金科技】苹果2020秋季发布会-20201014(3)

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【中金科技】苹果2020秋季发布会-20201014(3)

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奥海科技

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【东吴传媒互联网·张良卫团队】分众传媒

【东吴传媒互联网·张良卫团队】分众传媒：业绩预告盈利大超预期，经济复苏下快速恢复周期重现，新消费打开全新增长空间公司公布3季度业绩预告，预计前三季度归母净利润19.73-22.23亿元，同比增长45.07%-63.44%，单三季度归母净利润11.5-14亿元，同比增长97.45%-140.37%。业绩大超市场预期。观点重申：当前广告预算向头部充分集中，且消费类广告主盈利新高，品牌推广预算充足，新消费赛道本身的高增长，带来了业绩的快速反弹，成为推动业绩大超预期的最主要动力。疫情影响下，竞争

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分众传媒

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【HJT方法论】

HJT异质结技术的成本仍然比PERC高么？

【HJT方法论】HJT异质结技术的成本仍然比PERC高么？

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迈为股份

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【招商传媒顾佳团队】分众传媒（002027）

【招商传媒顾佳团队】分众传媒（002027）三季报业绩预告点评：20Q3实现归母净利同比增长97%-140%，超出市场预期。公司持续受益于内外部环境改善，外部：经济回暖，新消费行业高成长，楼宇广告投放5月增长明显，迎来拐点后持续复苏，广告主高度认可品牌广告和梯媒价值，同时市场竞争减弱；内部：公司成本优化进一步加强，7月已恢复每半年的提价，目前点位梳理已相对进入后半程，在优化点位资源的同时，持续开发优质点位提升核心竞争力，利润弹性有望得到进一步释放。我们长期看好楼宇媒体价值，分众作为梯媒龙头，阿

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分众传媒

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【国盛郑震湘团队】苹果发布会亮点以及投资机会

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【国盛郑震湘团队】苹果发布会亮点以及投资机会

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【东北食品】光明乳业低温专家交流20201009

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【东北食品】光明乳业低温专家交流20201009

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中免三季报拆分初分析（以此为准）

🔥 事件：中免公布三季度业绩快报，收入158亿/增39%，归母净利润22.3亿/增142% 🔥 点评：一、细拆日上收入，11+20+9=40亿，净利润9-10亿（不扣保底时）。上机保底10亿出头，全额计提规则下，相减得出0～-1亿净利润，51%占比是0～-0.5亿海南收入=实体店86亿+回头12=98亿，含批发的净利润预计20.5亿以上（其中，三亚店60.5亿，含批发的净利润预计15—16亿）北京广州等免税店26亿收入，预计2亿净利润（这部分存疑，如果小亏，意味着或者海南利润率更高

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中国中免

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对医药行业的发展趋势和研究方法论坛纪要

对医药行业的发展趋势和研究方法论坛纪要-兴业黄翰漾

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美诺华

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【海通电子】【卓胜微】20Q3预告超预期

【海通电子】【卓胜微】20Q3预告超预期

【海通电子】【卓胜微】20Q3预告超预期

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卓胜微

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【天风商社 | 中国中免】

【天风商社 | 中国中免】20Q3离岛免税购物政策红利释放，免税龙头收入利润超预期公司公布2020年前三季度业绩快报，2020年Q1-Q3，公司实现营业总收入351.38亿元（yoy-2.81%），营业利润42.21亿元（yoy-35.93%），利润总额41.98亿元（yoy-36.79%），归母净利润31.64亿元（yoy-24.93%），扣非归母净利润29.92亿元（yoy-12.44%）。其中Q3单季度公司实现营业总收入158.29亿元（yoy+38.97%），营业利润30.36亿元（

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中国中免

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【海通计算机】卫宁健康

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【海通计算机】卫宁健康：卫宁科技引入京东健康和药明康德，助力保险端业务健康快速发展

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卫宁健康

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中泰食品饮料: 白酒秋糖会反馈

1. 从中秋反馈来看，今年中秋旺季整体超预期，一方面体现在节前高端酒批价保持坚挺，另一方面体现在节后动销旺盛，库存去化进度较快，背后驱动主要是宴席快速恢复，婚宴喜宴、亲友聚会等场景显著增加，尤其在低线城市更为明显。 2. 报表方面，分价格带来看，我们预计高端酒三季报普遍有双位数增长，且报表端与实际发货较为匹配；二三线酒由于仍有库存去化压力，因此三季报报表增速将慢于实际动销，预计增长中枢在10%-15%左右。展望Q4，我们认为国内消费氛围已基本恢复，预计Q4白酒动销仍将维持良性势头，且按照往年经验

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中原传媒

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国庆十一大消费核心总结

🌺国庆十一大消费核心总结：全面复苏，内销潜力巨大，新消费亮点频起 1、旅游：同比恢复八成。据国家旅游局数据中心统计，黄金周前7天，全国接待国内游客达6.18亿人次，实现旅游收入4543.3亿元，同比去年恢复8成左右，国内旅游市场复苏态势强劲。据携程数据，仅假期前4天，携程门票预订量同比去年已增长100%，创历史新高。 2、交通：同比仍较大回落，但环比复苏强劲。从10月1日至8日，国家公路网的交通流量保持较高水平。全国公路预计将运送3.79亿人次，日均载客量为4737万，比去年国庆假期期间的日均

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锦江酒店

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【海通食品】农夫山泉管理层电话会纪要-2020-10-13

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【海通食品】农夫山泉管理层电话会纪要-2020-10-13

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贵州茅台

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20201014【信达电子】苹果发布会纪要

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中石科技

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【中金科技】苹果2020秋季发布会-20201014(3)

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【中金科技】苹果2020秋季发布会-20201014(3)

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奥海科技

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【东吴传媒互联网·张良卫团队】分众传媒

【东吴传媒互联网·张良卫团队】分众传媒：业绩预告盈利大超预期，经济复苏下快速恢复周期重现，新消费打开全新增长空间公司公布3季度业绩预告，预计前三季度归母净利润19.73-22.23亿元，同比增长45.07%-63.44%，单三季度归母净利润11.5-14亿元，同比增长97.45%-140.37%。业绩大超市场预期。观点重申：当前广告预算向头部充分集中，且消费类广告主盈利新高，品牌推广预算充足，新消费赛道本身的高增长，带来了业绩的快速反弹，成为推动业绩大超预期的最主要动力。疫情影响下，竞争

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【HJT方法论】

HJT异质结技术的成本仍然比PERC高么？

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【招商传媒顾佳团队】分众传媒（002027）

【招商传媒顾佳团队】分众传媒（002027）三季报业绩预告点评：20Q3实现归母净利同比增长97%-140%，超出市场预期。公司持续受益于内外部环境改善，外部：经济回暖，新消费行业高成长，楼宇广告投放5月增长明显，迎来拐点后持续复苏，广告主高度认可品牌广告和梯媒价值，同时市场竞争减弱；内部：公司成本优化进一步加强，7月已恢复每半年的提价，目前点位梳理已相对进入后半程，在优化点位资源的同时，持续开发优质点位提升核心竞争力，利润弹性有望得到进一步释放。我们长期看好楼宇媒体价值，分众作为梯媒龙头，阿

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【国盛郑震湘团队】苹果发布会亮点以及投资机会

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【东北食品】光明乳业低温专家交流20201009

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【东北食品】光明乳业低温专家交流20201009

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中免三季报拆分初分析（以此为准）

🔥 事件：中免公布三季度业绩快报，收入158亿/增39%，归母净利润22.3亿/增142% 🔥 点评：一、细拆日上收入，11+20+9=40亿，净利润9-10亿（不扣保底时）。上机保底10亿出头，全额计提规则下，相减得出0～-1亿净利润，51%占比是0～-0.5亿海南收入=实体店86亿+回头12=98亿，含批发的净利润预计20.5亿以上（其中，三亚店60.5亿，含批发的净利润预计15—16亿）北京广州等免税店26亿收入，预计2亿净利润（这部分存疑，如果小亏，意味着或者海南利润率更高

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对医药行业的发展趋势和研究方法论坛纪要

对医药行业的发展趋势和研究方法论坛纪要-兴业黄翰漾

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【海通电子】【卓胜微】20Q3预告超预期

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卓胜微

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【天风商社 | 中国中免】

【天风商社 | 中国中免】20Q3离岛免税购物政策红利释放，免税龙头收入利润超预期公司公布2020年前三季度业绩快报，2020年Q1-Q3，公司实现营业总收入351.38亿元（yoy-2.81%），营业利润42.21亿元（yoy-35.93%），利润总额41.98亿元（yoy-36.79%），归母净利润31.64亿元（yoy-24.93%），扣非归母净利润29.92亿元（yoy-12.44%）。其中Q3单季度公司实现营业总收入158.29亿元（yoy+38.97%），营业利润30.36亿元（

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【海通计算机】卫宁健康

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【海通计算机】卫宁健康：卫宁科技引入京东健康和药明康德，助力保险端业务健康快速发展

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卫宁健康

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中泰食品饮料: 白酒秋糖会反馈

1. 从中秋反馈来看，今年中秋旺季整体超预期，一方面体现在节前高端酒批价保持坚挺，另一方面体现在节后动销旺盛，库存去化进度较快，背后驱动主要是宴席快速恢复，婚宴喜宴、亲友聚会等场景显著增加，尤其在低线城市更为明显。 2. 报表方面，分价格带来看，我们预计高端酒三季报普遍有双位数增长，且报表端与实际发货较为匹配；二三线酒由于仍有库存去化压力，因此三季报报表增速将慢于实际动销，预计增长中枢在10%-15%左右。展望Q4，我们认为国内消费氛围已基本恢复，预计Q4白酒动销仍将维持良性势头，且按照往年经验

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