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2021-08-26 08:39:38

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宁德时代:储能+海外高增长，毛利率整体平稳

海通电新【宁德时代】储能+海外高增长，毛利率整体平稳宁德上半年收入441亿元，同比+134%；归母净利润44.8亿元，同比+131%；扣非净利润39.2亿元，同比+184.6%。Q2收入249亿元，环比增长30%；归母净利润25.3亿元，环比增长29%；扣非净利润22.5亿元，环比增长34%；业绩符合我们预期。几大亮点： 1、毛利率、净利率水平维持平稳。2季度市场担心上游原料大幅涨价对宁德毛利率净利率有所影响，而公司Q2毛利率27.2%，环比持平，同比下滑2个百分点；净利率10.2%，环比持

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宁德时代

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小米2021Q2季报速评：总收入和经调整净利润均创季度新高

【中信证券科技】小米2021Q2季报速评：总收入和经调整净利润均创季度新高 ------------------------ 【业绩概要】2021年Q2实现收入878亿元（同比+64%），调整后净利润63亿元（同比+87.4%），毛利率17.3%（同比+2.9pcts）。【智能手机业务】2021年Q2实现收入591亿元（同比+86.8%），出货量5290万部（同比+86.8%）、市占率16.7%（同比+6.6pcts），毛利率11.8%（同比+4.6pcts、环比-1.1pcts），智能手机A

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小米集团-W

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2021-08-26 08:38:11

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泰格医药：扣非增速超预期，新签订单同比增速亮眼

【海通医药】泰格医药：扣非增速超预期，新签订单同比增速亮眼 [庆祝]中报：21H1公司实现收入20.56亿元（+41.63%）、归母12.55亿元（+25.65%）、扣非5.43亿元（+79.10%）、经调整归母6.92亿元（+69.8%）。 [庆祝]回购公告：预计花费2.5-5亿元回购28,590股，彰显公司中长期发展信心及决心。二季度主业增长强劲，Q2扣非同比增长67%。21Q2公司实现收入11.54亿元（+43.97%）、归母7.99亿元（+7.48%）、扣非3.14亿元（+67.25%

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泰格医药

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2021-08-26 08:34:43

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虹软科技点评：手机业务增长放缓，新业务静待放量

【国金通信】虹软科技公司点评：手机业务增长放缓，新业务静待放量业绩简评与经营分析 2021年8月24日，公司发布2021年半年报。2021年上半年实现营收3亿元，同比下降4.88%；实现归母净利润0.86亿元，同比下降27.55%；扣非归母净利润0.69亿元，同比下降24.57%，业绩略低于预期手机业务增速放缓，智能驾驶业务不及预期。报告期内公司智能手机业务实现营收2.8亿元，同增3.3%，主要由于华为中高端手机业务几近清零，增速放缓。基于公司战略调整专注前装市场以及上游缺“芯”问题，智能驾

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虹软科技

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光伏更新：无尽的需求！板块二次行情启动！

光伏更新：无尽的需求！板块二次行情启动！需求的持续性得到证实，光伏进入无尽的需求阶段，我们判断光伏板块二次行情启动！ 1、光伏行业的第一波行情逻辑在于：市场预期硅料价格见顶，预期行业边际拐点出现，我们看到光伏板块迎来一波较大的行情。 2、实际上，由于需求的旺盛，硅料价格并未看到下降，这意味着，涨价后1.8元/W的组件得到了下游充分的认可，有足够的需求。近期行业两家龙头的排产就是明证，两家企业Q3的组件订单都已经排满，Q4有意留出部分余量享受现货定价，显示出行业真实需求超乎想象。后面很可能进入

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通威股份

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市场简评：船舶系受改革消息刺激上涨；材料类企业被错杀

【中金军工】市场简评：船舶系受改革消息刺激上涨；材料类企业被错杀 1、今天材料类及材料产业链企业股价有所回调，如中航重机、抚顺特钢、铂力特、中航高科、西部超导、钢研高纳等，主要是受前天陆军倡议书的事情影响。我们与中航重机等公司进行了沟通，基本面一切正常，降价子虚乌有，我们预计中报及今明年业绩非常好，市场有预期差。短期50%上涨空间，中长期200%上涨空间确定性强，回调就是买入机会，强烈推荐。 2、今天，船舶系企业普遍大涨，其中中国船舶、中船科技涨停。主要是新闻报道中国船舶集团总部将迁到上海，且

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中国船舶

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【广发非银】兴业配股跌停，负面情绪释放，继续看好板块机会

【广发非银陈福团队】兴业配股跌停，负面情绪释放，继续看好板块机会兴业证券拟配股募资不超140亿元，触发投资者用脚投票、股价跌停。一般而言，配股对股价的影响会有两个时段，一是预案披露后一段时间内，二是公告即将实施后一段时间内。市场对兴业再融资有比较强预期，2019年公司终止了80亿元定增方案，近一年来配股融资的预期越来越强。近期大资管具有优势的券商大涨，但兴业涨幅相对较低，本身就是在担忧其配股。从中信、东方此前的经验看，配股方案出台后会遭遇情绪对股价的冲击。兴业近年来基本面比较扎实。一是来自

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东方证券

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【国君电新】光伏更新：底部已现！畅想未来！

【国君电新】光伏更新：底部已现！畅想未来！下游需求持续旺盛，所谓“高价订单”接受度良好，平价时代需求无忧。近期组件招标价格连续维持在1.8元/W，价格十分坚挺，说明下游接受良好，需求可持续。在已经实现平价上网的背景下，光伏是否还需要持续降价的必要性存疑。海内外装机数据持续向好，需求增长无忧。行业开工率复苏带动产业链价格上涨，头部企业盈利韧性展现，后续利润持续上行。近期下游开工率持续提升，带动主产业链及辅材价格持续回暖。观察中报期业绩披露，头部企业均展现出强大的盈利韧性，表明光伏行业在平价时代

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通威股份

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光伏：光伏板块大涨，下游需求向好，大级别行情开启！

【中泰电新苏晨团队】光伏：光伏板块大涨，下游需求向好，大级别行情开启！ 8月25日，联泓新科、隆基股份、福斯特、福莱特、天合光能等光伏相关股票行情大涨，此前硅料、硅片、电池片、EVA线缆料等产业链价格上涨，7月国内新增装机量同增68%打消短期需求担忧，下游需求向好。底部持续重点推荐，产业链博弈结束带来大行情。我们四月召开电话会议坚定推荐板块，明确提出《即物而穷其理，所困皆为所得》，并组织三次光伏专题策略会和多次电话会议，指出市场担忧的问题孕育投资机遇，终端需求健康是涨价根源，而且价格波动是

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弘元绿能

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民生电子|传音控股】上半年业绩高增，手机出货跻身全球第六

【民生电子|传音控股】上半年业绩高增，手机出货跻身全球第六 [礼物]21H1实现营收228.5亿元，同比+65%；归母净利润17.3亿元，同比+59%；扣非归母净利润15.5亿元，同比+65%。 🔥实际业绩高于此前预告，跻身全球手机出货量第六：此前公司预告21Q2实现归母/扣非归母9.2/7.7亿元，实际归母/扣非归母分别为9.3/7.8亿元，同增26%/21%，环增16%/持平。上半年为消费电子淡季，加上手机缺芯和印度疫情影响，公司上半年仍然实现业绩同比高增，主要得益于：1）去年同期销售收

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传音控股

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迈瑞医疗中报点评：业绩略超预期，高基数下增长仍稳健

【华泰医药代雯团队】迈瑞医疗2021年中报点评：业绩略超预期，高基数下增长仍稳健 2Q21持续稳健，高基数下业绩仍靓丽公司1H21实现收入127.8亿元（yoy+21.0%）、归母净利润43.4亿元（yoy+25.8%）、扣非归母净利润43.1亿元（yoy+28.0%），其中2Q21收入、归母、扣非归母分别同比增长20%、23%、24%，在2Q20高基数下仍实现良好增长。我们预计1H21美元汇率对公司归母增速负面影响超10pct，若剔除该影响则内生增长更为强势。我们维持盈利预测，预计21-23

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迈瑞医疗

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不惧调整继续，强推融捷江特天齐盐湖

20210825【华创有色】不惧调整继续，强推融捷江特天齐盐湖事件：今日，锂锂矿指数跌1.32%，其中融捷股份跌7.87%。主要因8月17日，生态环境部下发《关于开展第二轮第四批中央生态环境保护督察的通知》，即将于8月下旬正式进驻四川等地，开展为期1个月的督察工作。8月19日，四川省印发《关于配合做好第二轮第四批中央生态环境保护督察工作的通知》。8月20日，四川省召开迎接第二轮中央生态环境保护督察工作领导小组第二次会议和动员部署视频会议。点评： 1、停产的问题。此前，四川省环保督察组已经在

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融捷股份

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王小明

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北京环球度假村将于9月1日正式开启试运行，旅游酒店业有望受益

【安信商社】北京环球度假村将于9月1日正式开启试运行，京津冀地区旅游酒店业有望受益根据北京环球度假区官方公众号，北京环球度假区将于9月1日正式开启试运行，仅对受邀客人开放，园区将在每日限流的基础上推进试运行测试和演练工作。北京环球度假村将基于受邀客人的体验和反馈不断完善运营水平和服务细节，持续推进开园前的运营筹备工作。北京环球影城占地面积120公顷，加上280公顷的度假村，建成后将成为目前全球最大的环球影城。该项目总共规划三期，其中一期占地120公顷，预计全年可接待游客1200-1500万人

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首旅酒店

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全信股份中报点评：军用传输线缆实现快速放量中报超预期

【天风军工】全信股份中报点评：受益军机列装加速，军用传输线缆实现快速放量中报超预期，线缆产品和组件及光电系统产品大幅增长 21H1公司实现4.53亿元，同比增长38.28%；实现归母净利润8517.98万元，同比增长40.31%；实现扣非后归母净利润8240.77万元，同比增长47.67%。主要系军品订单饱满，线缆产品和组件及光电系统产品销售收入均实现较大幅度增长。其中，线缆产品实现营业收入2.11亿元，较上年同期增长44.88%；组件及光电系统产品实现营业收入 2.41亿元，较上年同期增长5

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全信股份

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【光大食品饮料】五粮液动态跟踪：重塑价格标杆，蓄力长期发展

【光大食品饮料】五粮液动态跟踪：重塑价格标杆，蓄力长期发展高端白酒生命周期探讨：1）导入期卡位高价塑造品牌形象。2）渠道强推力与消费者培育推动单品放量，品牌势能拉升奠定先发优势。3）成熟期消费品较难实现量价平衡，渠道利润变薄，行业竞争加剧。因此，高端白酒产品生命周期的延长需要金融属性予以赋能，品牌势能不仅取决于酒企的品牌力也取决于其对价格的掌控力。普五过去既是五粮液的价格标杆，又是收入业绩的主要贡献。二季度以来普五批价千元左右，提升节奏较为平稳，主要因：1）普五逐渐进入成熟期，产品以消费属性

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五粮液

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宁德时代:储能+海外高增长，毛利率整体平稳

海通电新【宁德时代】储能+海外高增长，毛利率整体平稳宁德上半年收入441亿元，同比+134%；归母净利润44.8亿元，同比+131%；扣非净利润39.2亿元，同比+184.6%。Q2收入249亿元，环比增长30%；归母净利润25.3亿元，环比增长29%；扣非净利润22.5亿元，环比增长34%；业绩符合我们预期。几大亮点： 1、毛利率、净利率水平维持平稳。2季度市场担心上游原料大幅涨价对宁德毛利率净利率有所影响，而公司Q2毛利率27.2%，环比持平，同比下滑2个百分点；净利率10.2%，环比持

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宁德时代

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小米2021Q2季报速评：总收入和经调整净利润均创季度新高

【中信证券科技】小米2021Q2季报速评：总收入和经调整净利润均创季度新高 ------------------------ 【业绩概要】2021年Q2实现收入878亿元（同比+64%），调整后净利润63亿元（同比+87.4%），毛利率17.3%（同比+2.9pcts）。【智能手机业务】2021年Q2实现收入591亿元（同比+86.8%），出货量5290万部（同比+86.8%）、市占率16.7%（同比+6.6pcts），毛利率11.8%（同比+4.6pcts、环比-1.1pcts），智能手机A

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泰格医药：扣非增速超预期，新签订单同比增速亮眼

【海通医药】泰格医药：扣非增速超预期，新签订单同比增速亮眼 [庆祝]中报：21H1公司实现收入20.56亿元（+41.63%）、归母12.55亿元（+25.65%）、扣非5.43亿元（+79.10%）、经调整归母6.92亿元（+69.8%）。 [庆祝]回购公告：预计花费2.5-5亿元回购28,590股，彰显公司中长期发展信心及决心。二季度主业增长强劲，Q2扣非同比增长67%。21Q2公司实现收入11.54亿元（+43.97%）、归母7.99亿元（+7.48%）、扣非3.14亿元（+67.25%

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泰格医药

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虹软科技点评：手机业务增长放缓，新业务静待放量

【国金通信】虹软科技公司点评：手机业务增长放缓，新业务静待放量业绩简评与经营分析 2021年8月24日，公司发布2021年半年报。2021年上半年实现营收3亿元，同比下降4.88%；实现归母净利润0.86亿元，同比下降27.55%；扣非归母净利润0.69亿元，同比下降24.57%，业绩略低于预期手机业务增速放缓，智能驾驶业务不及预期。报告期内公司智能手机业务实现营收2.8亿元，同增3.3%，主要由于华为中高端手机业务几近清零，增速放缓。基于公司战略调整专注前装市场以及上游缺“芯”问题，智能驾

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光伏更新：无尽的需求！板块二次行情启动！

光伏更新：无尽的需求！板块二次行情启动！需求的持续性得到证实，光伏进入无尽的需求阶段，我们判断光伏板块二次行情启动！ 1、光伏行业的第一波行情逻辑在于：市场预期硅料价格见顶，预期行业边际拐点出现，我们看到光伏板块迎来一波较大的行情。 2、实际上，由于需求的旺盛，硅料价格并未看到下降，这意味着，涨价后1.8元/W的组件得到了下游充分的认可，有足够的需求。近期行业两家龙头的排产就是明证，两家企业Q3的组件订单都已经排满，Q4有意留出部分余量享受现货定价，显示出行业真实需求超乎想象。后面很可能进入

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市场简评：船舶系受改革消息刺激上涨；材料类企业被错杀

【中金军工】市场简评：船舶系受改革消息刺激上涨；材料类企业被错杀 1、今天材料类及材料产业链企业股价有所回调，如中航重机、抚顺特钢、铂力特、中航高科、西部超导、钢研高纳等，主要是受前天陆军倡议书的事情影响。我们与中航重机等公司进行了沟通，基本面一切正常，降价子虚乌有，我们预计中报及今明年业绩非常好，市场有预期差。短期50%上涨空间，中长期200%上涨空间确定性强，回调就是买入机会，强烈推荐。 2、今天，船舶系企业普遍大涨，其中中国船舶、中船科技涨停。主要是新闻报道中国船舶集团总部将迁到上海，且

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【广发非银】兴业配股跌停，负面情绪释放，继续看好板块机会

【广发非银陈福团队】兴业配股跌停，负面情绪释放，继续看好板块机会兴业证券拟配股募资不超140亿元，触发投资者用脚投票、股价跌停。一般而言，配股对股价的影响会有两个时段，一是预案披露后一段时间内，二是公告即将实施后一段时间内。市场对兴业再融资有比较强预期，2019年公司终止了80亿元定增方案，近一年来配股融资的预期越来越强。近期大资管具有优势的券商大涨，但兴业涨幅相对较低，本身就是在担忧其配股。从中信、东方此前的经验看，配股方案出台后会遭遇情绪对股价的冲击。兴业近年来基本面比较扎实。一是来自

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【国君电新】光伏更新：底部已现！畅想未来！

【国君电新】光伏更新：底部已现！畅想未来！下游需求持续旺盛，所谓“高价订单”接受度良好，平价时代需求无忧。近期组件招标价格连续维持在1.8元/W，价格十分坚挺，说明下游接受良好，需求可持续。在已经实现平价上网的背景下，光伏是否还需要持续降价的必要性存疑。海内外装机数据持续向好，需求增长无忧。行业开工率复苏带动产业链价格上涨，头部企业盈利韧性展现，后续利润持续上行。近期下游开工率持续提升，带动主产业链及辅材价格持续回暖。观察中报期业绩披露，头部企业均展现出强大的盈利韧性，表明光伏行业在平价时代

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光伏：光伏板块大涨，下游需求向好，大级别行情开启！

【中泰电新苏晨团队】光伏：光伏板块大涨，下游需求向好，大级别行情开启！ 8月25日，联泓新科、隆基股份、福斯特、福莱特、天合光能等光伏相关股票行情大涨，此前硅料、硅片、电池片、EVA线缆料等产业链价格上涨，7月国内新增装机量同增68%打消短期需求担忧，下游需求向好。底部持续重点推荐，产业链博弈结束带来大行情。我们四月召开电话会议坚定推荐板块，明确提出《即物而穷其理，所困皆为所得》，并组织三次光伏专题策略会和多次电话会议，指出市场担忧的问题孕育投资机遇，终端需求健康是涨价根源，而且价格波动是

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民生电子|传音控股】上半年业绩高增，手机出货跻身全球第六

【民生电子|传音控股】上半年业绩高增，手机出货跻身全球第六 [礼物]21H1实现营收228.5亿元，同比+65%；归母净利润17.3亿元，同比+59%；扣非归母净利润15.5亿元，同比+65%。 🔥实际业绩高于此前预告，跻身全球手机出货量第六：此前公司预告21Q2实现归母/扣非归母9.2/7.7亿元，实际归母/扣非归母分别为9.3/7.8亿元，同增26%/21%，环增16%/持平。上半年为消费电子淡季，加上手机缺芯和印度疫情影响，公司上半年仍然实现业绩同比高增，主要得益于：1）去年同期销售收

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迈瑞医疗中报点评：业绩略超预期，高基数下增长仍稳健

【华泰医药代雯团队】迈瑞医疗2021年中报点评：业绩略超预期，高基数下增长仍稳健 2Q21持续稳健，高基数下业绩仍靓丽公司1H21实现收入127.8亿元（yoy+21.0%）、归母净利润43.4亿元（yoy+25.8%）、扣非归母净利润43.1亿元（yoy+28.0%），其中2Q21收入、归母、扣非归母分别同比增长20%、23%、24%，在2Q20高基数下仍实现良好增长。我们预计1H21美元汇率对公司归母增速负面影响超10pct，若剔除该影响则内生增长更为强势。我们维持盈利预测，预计21-23

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迈瑞医疗

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不惧调整继续，强推融捷江特天齐盐湖

20210825【华创有色】不惧调整继续，强推融捷江特天齐盐湖事件：今日，锂锂矿指数跌1.32%，其中融捷股份跌7.87%。主要因8月17日，生态环境部下发《关于开展第二轮第四批中央生态环境保护督察的通知》，即将于8月下旬正式进驻四川等地，开展为期1个月的督察工作。8月19日，四川省印发《关于配合做好第二轮第四批中央生态环境保护督察工作的通知》。8月20日，四川省召开迎接第二轮中央生态环境保护督察工作领导小组第二次会议和动员部署视频会议。点评： 1、停产的问题。此前，四川省环保督察组已经在

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北京环球度假村将于9月1日正式开启试运行，旅游酒店业有望受益

【安信商社】北京环球度假村将于9月1日正式开启试运行，京津冀地区旅游酒店业有望受益根据北京环球度假区官方公众号，北京环球度假区将于9月1日正式开启试运行，仅对受邀客人开放，园区将在每日限流的基础上推进试运行测试和演练工作。北京环球度假村将基于受邀客人的体验和反馈不断完善运营水平和服务细节，持续推进开园前的运营筹备工作。北京环球影城占地面积120公顷，加上280公顷的度假村，建成后将成为目前全球最大的环球影城。该项目总共规划三期，其中一期占地120公顷，预计全年可接待游客1200-1500万人

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全信股份中报点评：军用传输线缆实现快速放量中报超预期

【天风军工】全信股份中报点评：受益军机列装加速，军用传输线缆实现快速放量中报超预期，线缆产品和组件及光电系统产品大幅增长 21H1公司实现4.53亿元，同比增长38.28%；实现归母净利润8517.98万元，同比增长40.31%；实现扣非后归母净利润8240.77万元，同比增长47.67%。主要系军品订单饱满，线缆产品和组件及光电系统产品销售收入均实现较大幅度增长。其中，线缆产品实现营业收入2.11亿元，较上年同期增长44.88%；组件及光电系统产品实现营业收入 2.41亿元，较上年同期增长5

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【光大食品饮料】五粮液动态跟踪：重塑价格标杆，蓄力长期发展

【光大食品饮料】五粮液动态跟踪：重塑价格标杆，蓄力长期发展高端白酒生命周期探讨：1）导入期卡位高价塑造品牌形象。2）渠道强推力与消费者培育推动单品放量，品牌势能拉升奠定先发优势。3）成熟期消费品较难实现量价平衡，渠道利润变薄，行业竞争加剧。因此，高端白酒产品生命周期的延长需要金融属性予以赋能，品牌势能不仅取决于酒企的品牌力也取决于其对价格的掌控力。普五过去既是五粮液的价格标杆，又是收入业绩的主要贡献。二季度以来普五批价千元左右，提升节奏较为平稳，主要因：1）普五逐渐进入成熟期，产品以消费属性

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五粮液

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王小明

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宁德时代:储能+海外高增长，毛利率整体平稳

海通电新【宁德时代】储能+海外高增长，毛利率整体平稳宁德上半年收入441亿元，同比+134%；归母净利润44.8亿元，同比+131%；扣非净利润39.2亿元，同比+184.6%。Q2收入249亿元，环比增长30%；归母净利润25.3亿元，环比增长29%；扣非净利润22.5亿元，环比增长34%；业绩符合我们预期。几大亮点： 1、毛利率、净利率水平维持平稳。2季度市场担心上游原料大幅涨价对宁德毛利率净利率有所影响，而公司Q2毛利率27.2%，环比持平，同比下滑2个百分点；净利率10.2%，环比持

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宁德时代

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王小明

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小米2021Q2季报速评：总收入和经调整净利润均创季度新高

【中信证券科技】小米2021Q2季报速评：总收入和经调整净利润均创季度新高 ------------------------ 【业绩概要】2021年Q2实现收入878亿元（同比+64%），调整后净利润63亿元（同比+87.4%），毛利率17.3%（同比+2.9pcts）。【智能手机业务】2021年Q2实现收入591亿元（同比+86.8%），出货量5290万部（同比+86.8%）、市占率16.7%（同比+6.6pcts），毛利率11.8%（同比+4.6pcts、环比-1.1pcts），智能手机A

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小米集团-W

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王小明

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泰格医药：扣非增速超预期，新签订单同比增速亮眼

【海通医药】泰格医药：扣非增速超预期，新签订单同比增速亮眼 [庆祝]中报：21H1公司实现收入20.56亿元（+41.63%）、归母12.55亿元（+25.65%）、扣非5.43亿元（+79.10%）、经调整归母6.92亿元（+69.8%）。 [庆祝]回购公告：预计花费2.5-5亿元回购28,590股，彰显公司中长期发展信心及决心。二季度主业增长强劲，Q2扣非同比增长67%。21Q2公司实现收入11.54亿元（+43.97%）、归母7.99亿元（+7.48%）、扣非3.14亿元（+67.25%

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泰格医药

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王小明

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虹软科技点评：手机业务增长放缓，新业务静待放量

【国金通信】虹软科技公司点评：手机业务增长放缓，新业务静待放量业绩简评与经营分析 2021年8月24日，公司发布2021年半年报。2021年上半年实现营收3亿元，同比下降4.88%；实现归母净利润0.86亿元，同比下降27.55%；扣非归母净利润0.69亿元，同比下降24.57%，业绩略低于预期手机业务增速放缓，智能驾驶业务不及预期。报告期内公司智能手机业务实现营收2.8亿元，同增3.3%，主要由于华为中高端手机业务几近清零，增速放缓。基于公司战略调整专注前装市场以及上游缺“芯”问题，智能驾

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虹软科技

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王小明

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光伏更新：无尽的需求！板块二次行情启动！

光伏更新：无尽的需求！板块二次行情启动！需求的持续性得到证实，光伏进入无尽的需求阶段，我们判断光伏板块二次行情启动！ 1、光伏行业的第一波行情逻辑在于：市场预期硅料价格见顶，预期行业边际拐点出现，我们看到光伏板块迎来一波较大的行情。 2、实际上，由于需求的旺盛，硅料价格并未看到下降，这意味着，涨价后1.8元/W的组件得到了下游充分的认可，有足够的需求。近期行业两家龙头的排产就是明证，两家企业Q3的组件订单都已经排满，Q4有意留出部分余量享受现货定价，显示出行业真实需求超乎想象。后面很可能进入

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通威股份

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王小明

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市场简评：船舶系受改革消息刺激上涨；材料类企业被错杀

【中金军工】市场简评：船舶系受改革消息刺激上涨；材料类企业被错杀 1、今天材料类及材料产业链企业股价有所回调，如中航重机、抚顺特钢、铂力特、中航高科、西部超导、钢研高纳等，主要是受前天陆军倡议书的事情影响。我们与中航重机等公司进行了沟通，基本面一切正常，降价子虚乌有，我们预计中报及今明年业绩非常好，市场有预期差。短期50%上涨空间，中长期200%上涨空间确定性强，回调就是买入机会，强烈推荐。 2、今天，船舶系企业普遍大涨，其中中国船舶、中船科技涨停。主要是新闻报道中国船舶集团总部将迁到上海，且

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中国船舶

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王小明

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【广发非银】兴业配股跌停，负面情绪释放，继续看好板块机会

【广发非银陈福团队】兴业配股跌停，负面情绪释放，继续看好板块机会兴业证券拟配股募资不超140亿元，触发投资者用脚投票、股价跌停。一般而言，配股对股价的影响会有两个时段，一是预案披露后一段时间内，二是公告即将实施后一段时间内。市场对兴业再融资有比较强预期，2019年公司终止了80亿元定增方案，近一年来配股融资的预期越来越强。近期大资管具有优势的券商大涨，但兴业涨幅相对较低，本身就是在担忧其配股。从中信、东方此前的经验看，配股方案出台后会遭遇情绪对股价的冲击。兴业近年来基本面比较扎实。一是来自

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东方证券

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王小明

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【国君电新】光伏更新：底部已现！畅想未来！

【国君电新】光伏更新：底部已现！畅想未来！下游需求持续旺盛，所谓“高价订单”接受度良好，平价时代需求无忧。近期组件招标价格连续维持在1.8元/W，价格十分坚挺，说明下游接受良好，需求可持续。在已经实现平价上网的背景下，光伏是否还需要持续降价的必要性存疑。海内外装机数据持续向好，需求增长无忧。行业开工率复苏带动产业链价格上涨，头部企业盈利韧性展现，后续利润持续上行。近期下游开工率持续提升，带动主产业链及辅材价格持续回暖。观察中报期业绩披露，头部企业均展现出强大的盈利韧性，表明光伏行业在平价时代

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通威股份

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王小明

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光伏：光伏板块大涨，下游需求向好，大级别行情开启！

【中泰电新苏晨团队】光伏：光伏板块大涨，下游需求向好，大级别行情开启！ 8月25日，联泓新科、隆基股份、福斯特、福莱特、天合光能等光伏相关股票行情大涨，此前硅料、硅片、电池片、EVA线缆料等产业链价格上涨，7月国内新增装机量同增68%打消短期需求担忧，下游需求向好。底部持续重点推荐，产业链博弈结束带来大行情。我们四月召开电话会议坚定推荐板块，明确提出《即物而穷其理，所困皆为所得》，并组织三次光伏专题策略会和多次电话会议，指出市场担忧的问题孕育投资机遇，终端需求健康是涨价根源，而且价格波动是

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弘元绿能

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王小明

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民生电子|传音控股】上半年业绩高增，手机出货跻身全球第六

【民生电子|传音控股】上半年业绩高增，手机出货跻身全球第六 [礼物]21H1实现营收228.5亿元，同比+65%；归母净利润17.3亿元，同比+59%；扣非归母净利润15.5亿元，同比+65%。 🔥实际业绩高于此前预告，跻身全球手机出货量第六：此前公司预告21Q2实现归母/扣非归母9.2/7.7亿元，实际归母/扣非归母分别为9.3/7.8亿元，同增26%/21%，环增16%/持平。上半年为消费电子淡季，加上手机缺芯和印度疫情影响，公司上半年仍然实现业绩同比高增，主要得益于：1）去年同期销售收

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传音控股

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王小明

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迈瑞医疗中报点评：业绩略超预期，高基数下增长仍稳健

【华泰医药代雯团队】迈瑞医疗2021年中报点评：业绩略超预期，高基数下增长仍稳健 2Q21持续稳健，高基数下业绩仍靓丽公司1H21实现收入127.8亿元（yoy+21.0%）、归母净利润43.4亿元（yoy+25.8%）、扣非归母净利润43.1亿元（yoy+28.0%），其中2Q21收入、归母、扣非归母分别同比增长20%、23%、24%，在2Q20高基数下仍实现良好增长。我们预计1H21美元汇率对公司归母增速负面影响超10pct，若剔除该影响则内生增长更为强势。我们维持盈利预测，预计21-23

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迈瑞医疗

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王小明

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不惧调整继续，强推融捷江特天齐盐湖

20210825【华创有色】不惧调整继续，强推融捷江特天齐盐湖事件：今日，锂锂矿指数跌1.32%，其中融捷股份跌7.87%。主要因8月17日，生态环境部下发《关于开展第二轮第四批中央生态环境保护督察的通知》，即将于8月下旬正式进驻四川等地，开展为期1个月的督察工作。8月19日，四川省印发《关于配合做好第二轮第四批中央生态环境保护督察工作的通知》。8月20日，四川省召开迎接第二轮中央生态环境保护督察工作领导小组第二次会议和动员部署视频会议。点评： 1、停产的问题。此前，四川省环保督察组已经在

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融捷股份

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王小明

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北京环球度假村将于9月1日正式开启试运行，旅游酒店业有望受益

【安信商社】北京环球度假村将于9月1日正式开启试运行，京津冀地区旅游酒店业有望受益根据北京环球度假区官方公众号，北京环球度假区将于9月1日正式开启试运行，仅对受邀客人开放，园区将在每日限流的基础上推进试运行测试和演练工作。北京环球度假村将基于受邀客人的体验和反馈不断完善运营水平和服务细节，持续推进开园前的运营筹备工作。北京环球影城占地面积120公顷，加上280公顷的度假村，建成后将成为目前全球最大的环球影城。该项目总共规划三期，其中一期占地120公顷，预计全年可接待游客1200-1500万人

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首旅酒店

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王小明

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全信股份中报点评：军用传输线缆实现快速放量中报超预期

【天风军工】全信股份中报点评：受益军机列装加速，军用传输线缆实现快速放量中报超预期，线缆产品和组件及光电系统产品大幅增长 21H1公司实现4.53亿元，同比增长38.28%；实现归母净利润8517.98万元，同比增长40.31%；实现扣非后归母净利润8240.77万元，同比增长47.67%。主要系军品订单饱满，线缆产品和组件及光电系统产品销售收入均实现较大幅度增长。其中，线缆产品实现营业收入2.11亿元，较上年同期增长44.88%；组件及光电系统产品实现营业收入 2.41亿元，较上年同期增长5

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全信股份

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王小明

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【光大食品饮料】五粮液动态跟踪：重塑价格标杆，蓄力长期发展

【光大食品饮料】五粮液动态跟踪：重塑价格标杆，蓄力长期发展高端白酒生命周期探讨：1）导入期卡位高价塑造品牌形象。2）渠道强推力与消费者培育推动单品放量，品牌势能拉升奠定先发优势。3）成熟期消费品较难实现量价平衡，渠道利润变薄，行业竞争加剧。因此，高端白酒产品生命周期的延长需要金融属性予以赋能，品牌势能不仅取决于酒企的品牌力也取决于其对价格的掌控力。普五过去既是五粮液的价格标杆，又是收入业绩的主要贡献。二季度以来普五批价千元左右，提升节奏较为平稳，主要因：1）普五逐渐进入成熟期，产品以消费属性

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宁德时代:储能+海外高增长，毛利率整体平稳

海通电新【宁德时代】储能+海外高增长，毛利率整体平稳宁德上半年收入441亿元，同比+134%；归母净利润44.8亿元，同比+131%；扣非净利润39.2亿元，同比+184.6%。Q2收入249亿元，环比增长30%；归母净利润25.3亿元，环比增长29%；扣非净利润22.5亿元，环比增长34%；业绩符合我们预期。几大亮点： 1、毛利率、净利率水平维持平稳。2季度市场担心上游原料大幅涨价对宁德毛利率净利率有所影响，而公司Q2毛利率27.2%，环比持平，同比下滑2个百分点；净利率10.2%，环比持

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宁德时代

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小米2021Q2季报速评：总收入和经调整净利润均创季度新高

【中信证券科技】小米2021Q2季报速评：总收入和经调整净利润均创季度新高 ------------------------ 【业绩概要】2021年Q2实现收入878亿元（同比+64%），调整后净利润63亿元（同比+87.4%），毛利率17.3%（同比+2.9pcts）。【智能手机业务】2021年Q2实现收入591亿元（同比+86.8%），出货量5290万部（同比+86.8%）、市占率16.7%（同比+6.6pcts），毛利率11.8%（同比+4.6pcts、环比-1.1pcts），智能手机A

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泰格医药：扣非增速超预期，新签订单同比增速亮眼

【海通医药】泰格医药：扣非增速超预期，新签订单同比增速亮眼 [庆祝]中报：21H1公司实现收入20.56亿元（+41.63%）、归母12.55亿元（+25.65%）、扣非5.43亿元（+79.10%）、经调整归母6.92亿元（+69.8%）。 [庆祝]回购公告：预计花费2.5-5亿元回购28,590股，彰显公司中长期发展信心及决心。二季度主业增长强劲，Q2扣非同比增长67%。21Q2公司实现收入11.54亿元（+43.97%）、归母7.99亿元（+7.48%）、扣非3.14亿元（+67.25%

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虹软科技点评：手机业务增长放缓，新业务静待放量

【国金通信】虹软科技公司点评：手机业务增长放缓，新业务静待放量业绩简评与经营分析 2021年8月24日，公司发布2021年半年报。2021年上半年实现营收3亿元，同比下降4.88%；实现归母净利润0.86亿元，同比下降27.55%；扣非归母净利润0.69亿元，同比下降24.57%，业绩略低于预期手机业务增速放缓，智能驾驶业务不及预期。报告期内公司智能手机业务实现营收2.8亿元，同增3.3%，主要由于华为中高端手机业务几近清零，增速放缓。基于公司战略调整专注前装市场以及上游缺“芯”问题，智能驾

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光伏更新：无尽的需求！板块二次行情启动！

光伏更新：无尽的需求！板块二次行情启动！需求的持续性得到证实，光伏进入无尽的需求阶段，我们判断光伏板块二次行情启动！ 1、光伏行业的第一波行情逻辑在于：市场预期硅料价格见顶，预期行业边际拐点出现，我们看到光伏板块迎来一波较大的行情。 2、实际上，由于需求的旺盛，硅料价格并未看到下降，这意味着，涨价后1.8元/W的组件得到了下游充分的认可，有足够的需求。近期行业两家龙头的排产就是明证，两家企业Q3的组件订单都已经排满，Q4有意留出部分余量享受现货定价，显示出行业真实需求超乎想象。后面很可能进入

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市场简评：船舶系受改革消息刺激上涨；材料类企业被错杀

【中金军工】市场简评：船舶系受改革消息刺激上涨；材料类企业被错杀 1、今天材料类及材料产业链企业股价有所回调，如中航重机、抚顺特钢、铂力特、中航高科、西部超导、钢研高纳等，主要是受前天陆军倡议书的事情影响。我们与中航重机等公司进行了沟通，基本面一切正常，降价子虚乌有，我们预计中报及今明年业绩非常好，市场有预期差。短期50%上涨空间，中长期200%上涨空间确定性强，回调就是买入机会，强烈推荐。 2、今天，船舶系企业普遍大涨，其中中国船舶、中船科技涨停。主要是新闻报道中国船舶集团总部将迁到上海，且

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【广发非银】兴业配股跌停，负面情绪释放，继续看好板块机会

【广发非银陈福团队】兴业配股跌停，负面情绪释放，继续看好板块机会兴业证券拟配股募资不超140亿元，触发投资者用脚投票、股价跌停。一般而言，配股对股价的影响会有两个时段，一是预案披露后一段时间内，二是公告即将实施后一段时间内。市场对兴业再融资有比较强预期，2019年公司终止了80亿元定增方案，近一年来配股融资的预期越来越强。近期大资管具有优势的券商大涨，但兴业涨幅相对较低，本身就是在担忧其配股。从中信、东方此前的经验看，配股方案出台后会遭遇情绪对股价的冲击。兴业近年来基本面比较扎实。一是来自

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【国君电新】光伏更新：底部已现！畅想未来！

【国君电新】光伏更新：底部已现！畅想未来！下游需求持续旺盛，所谓“高价订单”接受度良好，平价时代需求无忧。近期组件招标价格连续维持在1.8元/W，价格十分坚挺，说明下游接受良好，需求可持续。在已经实现平价上网的背景下，光伏是否还需要持续降价的必要性存疑。海内外装机数据持续向好，需求增长无忧。行业开工率复苏带动产业链价格上涨，头部企业盈利韧性展现，后续利润持续上行。近期下游开工率持续提升，带动主产业链及辅材价格持续回暖。观察中报期业绩披露，头部企业均展现出强大的盈利韧性，表明光伏行业在平价时代

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光伏：光伏板块大涨，下游需求向好，大级别行情开启！

【中泰电新苏晨团队】光伏：光伏板块大涨，下游需求向好，大级别行情开启！ 8月25日，联泓新科、隆基股份、福斯特、福莱特、天合光能等光伏相关股票行情大涨，此前硅料、硅片、电池片、EVA线缆料等产业链价格上涨，7月国内新增装机量同增68%打消短期需求担忧，下游需求向好。底部持续重点推荐，产业链博弈结束带来大行情。我们四月召开电话会议坚定推荐板块，明确提出《即物而穷其理，所困皆为所得》，并组织三次光伏专题策略会和多次电话会议，指出市场担忧的问题孕育投资机遇，终端需求健康是涨价根源，而且价格波动是

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民生电子|传音控股】上半年业绩高增，手机出货跻身全球第六

【民生电子|传音控股】上半年业绩高增，手机出货跻身全球第六 [礼物]21H1实现营收228.5亿元，同比+65%；归母净利润17.3亿元，同比+59%；扣非归母净利润15.5亿元，同比+65%。 🔥实际业绩高于此前预告，跻身全球手机出货量第六：此前公司预告21Q2实现归母/扣非归母9.2/7.7亿元，实际归母/扣非归母分别为9.3/7.8亿元，同增26%/21%，环增16%/持平。上半年为消费电子淡季，加上手机缺芯和印度疫情影响，公司上半年仍然实现业绩同比高增，主要得益于：1）去年同期销售收

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迈瑞医疗中报点评：业绩略超预期，高基数下增长仍稳健

【华泰医药代雯团队】迈瑞医疗2021年中报点评：业绩略超预期，高基数下增长仍稳健 2Q21持续稳健，高基数下业绩仍靓丽公司1H21实现收入127.8亿元（yoy+21.0%）、归母净利润43.4亿元（yoy+25.8%）、扣非归母净利润43.1亿元（yoy+28.0%），其中2Q21收入、归母、扣非归母分别同比增长20%、23%、24%，在2Q20高基数下仍实现良好增长。我们预计1H21美元汇率对公司归母增速负面影响超10pct，若剔除该影响则内生增长更为强势。我们维持盈利预测，预计21-23

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不惧调整继续，强推融捷江特天齐盐湖

20210825【华创有色】不惧调整继续，强推融捷江特天齐盐湖事件：今日，锂锂矿指数跌1.32%，其中融捷股份跌7.87%。主要因8月17日，生态环境部下发《关于开展第二轮第四批中央生态环境保护督察的通知》，即将于8月下旬正式进驻四川等地，开展为期1个月的督察工作。8月19日，四川省印发《关于配合做好第二轮第四批中央生态环境保护督察工作的通知》。8月20日，四川省召开迎接第二轮中央生态环境保护督察工作领导小组第二次会议和动员部署视频会议。点评： 1、停产的问题。此前，四川省环保督察组已经在

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北京环球度假村将于9月1日正式开启试运行，旅游酒店业有望受益

【安信商社】北京环球度假村将于9月1日正式开启试运行，京津冀地区旅游酒店业有望受益根据北京环球度假区官方公众号，北京环球度假区将于9月1日正式开启试运行，仅对受邀客人开放，园区将在每日限流的基础上推进试运行测试和演练工作。北京环球度假村将基于受邀客人的体验和反馈不断完善运营水平和服务细节，持续推进开园前的运营筹备工作。北京环球影城占地面积120公顷，加上280公顷的度假村，建成后将成为目前全球最大的环球影城。该项目总共规划三期，其中一期占地120公顷，预计全年可接待游客1200-1500万人

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全信股份中报点评：军用传输线缆实现快速放量中报超预期

【天风军工】全信股份中报点评：受益军机列装加速，军用传输线缆实现快速放量中报超预期，线缆产品和组件及光电系统产品大幅增长 21H1公司实现4.53亿元，同比增长38.28%；实现归母净利润8517.98万元，同比增长40.31%；实现扣非后归母净利润8240.77万元，同比增长47.67%。主要系军品订单饱满，线缆产品和组件及光电系统产品销售收入均实现较大幅度增长。其中，线缆产品实现营业收入2.11亿元，较上年同期增长44.88%；组件及光电系统产品实现营业收入 2.41亿元，较上年同期增长5

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全信股份

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王小明

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2021-08-25 08:40:58

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【光大食品饮料】五粮液动态跟踪：重塑价格标杆，蓄力长期发展

【光大食品饮料】五粮液动态跟踪：重塑价格标杆，蓄力长期发展高端白酒生命周期探讨：1）导入期卡位高价塑造品牌形象。2）渠道强推力与消费者培育推动单品放量，品牌势能拉升奠定先发优势。3）成熟期消费品较难实现量价平衡，渠道利润变薄，行业竞争加剧。因此，高端白酒产品生命周期的延长需要金融属性予以赋能，品牌势能不仅取决于酒企的品牌力也取决于其对价格的掌控力。普五过去既是五粮液的价格标杆，又是收入业绩的主要贡献。二季度以来普五批价千元左右，提升节奏较为平稳，主要因：1）普五逐渐进入成熟期，产品以消费属性

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五粮液

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王小明

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宁德时代:储能+海外高增长，毛利率整体平稳

海通电新【宁德时代】储能+海外高增长，毛利率整体平稳宁德上半年收入441亿元，同比+134%；归母净利润44.8亿元，同比+131%；扣非净利润39.2亿元，同比+184.6%。Q2收入249亿元，环比增长30%；归母净利润25.3亿元，环比增长29%；扣非净利润22.5亿元，环比增长34%；业绩符合我们预期。几大亮点： 1、毛利率、净利率水平维持平稳。2季度市场担心上游原料大幅涨价对宁德毛利率净利率有所影响，而公司Q2毛利率27.2%，环比持平，同比下滑2个百分点；净利率10.2%，环比持

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宁德时代

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王小明

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2021-08-26 08:38:52

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小米2021Q2季报速评：总收入和经调整净利润均创季度新高

【中信证券科技】小米2021Q2季报速评：总收入和经调整净利润均创季度新高 ------------------------ 【业绩概要】2021年Q2实现收入878亿元（同比+64%），调整后净利润63亿元（同比+87.4%），毛利率17.3%（同比+2.9pcts）。【智能手机业务】2021年Q2实现收入591亿元（同比+86.8%），出货量5290万部（同比+86.8%）、市占率16.7%（同比+6.6pcts），毛利率11.8%（同比+4.6pcts、环比-1.1pcts），智能手机A

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小米集团-W

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王小明

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泰格医药：扣非增速超预期，新签订单同比增速亮眼

【海通医药】泰格医药：扣非增速超预期，新签订单同比增速亮眼 [庆祝]中报：21H1公司实现收入20.56亿元（+41.63%）、归母12.55亿元（+25.65%）、扣非5.43亿元（+79.10%）、经调整归母6.92亿元（+69.8%）。 [庆祝]回购公告：预计花费2.5-5亿元回购28,590股，彰显公司中长期发展信心及决心。二季度主业增长强劲，Q2扣非同比增长67%。21Q2公司实现收入11.54亿元（+43.97%）、归母7.99亿元（+7.48%）、扣非3.14亿元（+67.25%

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泰格医药

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王小明

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虹软科技点评：手机业务增长放缓，新业务静待放量

【国金通信】虹软科技公司点评：手机业务增长放缓，新业务静待放量业绩简评与经营分析 2021年8月24日，公司发布2021年半年报。2021年上半年实现营收3亿元，同比下降4.88%；实现归母净利润0.86亿元，同比下降27.55%；扣非归母净利润0.69亿元，同比下降24.57%，业绩略低于预期手机业务增速放缓，智能驾驶业务不及预期。报告期内公司智能手机业务实现营收2.8亿元，同增3.3%，主要由于华为中高端手机业务几近清零，增速放缓。基于公司战略调整专注前装市场以及上游缺“芯”问题，智能驾

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虹软科技

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王小明

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光伏更新：无尽的需求！板块二次行情启动！

光伏更新：无尽的需求！板块二次行情启动！需求的持续性得到证实，光伏进入无尽的需求阶段，我们判断光伏板块二次行情启动！ 1、光伏行业的第一波行情逻辑在于：市场预期硅料价格见顶，预期行业边际拐点出现，我们看到光伏板块迎来一波较大的行情。 2、实际上，由于需求的旺盛，硅料价格并未看到下降，这意味着，涨价后1.8元/W的组件得到了下游充分的认可，有足够的需求。近期行业两家龙头的排产就是明证，两家企业Q3的组件订单都已经排满，Q4有意留出部分余量享受现货定价，显示出行业真实需求超乎想象。后面很可能进入

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通威股份

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王小明

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市场简评：船舶系受改革消息刺激上涨；材料类企业被错杀

【中金军工】市场简评：船舶系受改革消息刺激上涨；材料类企业被错杀 1、今天材料类及材料产业链企业股价有所回调，如中航重机、抚顺特钢、铂力特、中航高科、西部超导、钢研高纳等，主要是受前天陆军倡议书的事情影响。我们与中航重机等公司进行了沟通，基本面一切正常，降价子虚乌有，我们预计中报及今明年业绩非常好，市场有预期差。短期50%上涨空间，中长期200%上涨空间确定性强，回调就是买入机会，强烈推荐。 2、今天，船舶系企业普遍大涨，其中中国船舶、中船科技涨停。主要是新闻报道中国船舶集团总部将迁到上海，且

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中国船舶

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王小明

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【广发非银】兴业配股跌停，负面情绪释放，继续看好板块机会

【广发非银陈福团队】兴业配股跌停，负面情绪释放，继续看好板块机会兴业证券拟配股募资不超140亿元，触发投资者用脚投票、股价跌停。一般而言，配股对股价的影响会有两个时段，一是预案披露后一段时间内，二是公告即将实施后一段时间内。市场对兴业再融资有比较强预期，2019年公司终止了80亿元定增方案，近一年来配股融资的预期越来越强。近期大资管具有优势的券商大涨，但兴业涨幅相对较低，本身就是在担忧其配股。从中信、东方此前的经验看，配股方案出台后会遭遇情绪对股价的冲击。兴业近年来基本面比较扎实。一是来自

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东方证券

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王小明

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2021-08-26 08:29:45

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【国君电新】光伏更新：底部已现！畅想未来！

【国君电新】光伏更新：底部已现！畅想未来！下游需求持续旺盛，所谓“高价订单”接受度良好，平价时代需求无忧。近期组件招标价格连续维持在1.8元/W，价格十分坚挺，说明下游接受良好，需求可持续。在已经实现平价上网的背景下，光伏是否还需要持续降价的必要性存疑。海内外装机数据持续向好，需求增长无忧。行业开工率复苏带动产业链价格上涨，头部企业盈利韧性展现，后续利润持续上行。近期下游开工率持续提升，带动主产业链及辅材价格持续回暖。观察中报期业绩披露，头部企业均展现出强大的盈利韧性，表明光伏行业在平价时代

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通威股份

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王小明

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光伏：光伏板块大涨，下游需求向好，大级别行情开启！

【中泰电新苏晨团队】光伏：光伏板块大涨，下游需求向好，大级别行情开启！ 8月25日，联泓新科、隆基股份、福斯特、福莱特、天合光能等光伏相关股票行情大涨，此前硅料、硅片、电池片、EVA线缆料等产业链价格上涨，7月国内新增装机量同增68%打消短期需求担忧，下游需求向好。底部持续重点推荐，产业链博弈结束带来大行情。我们四月召开电话会议坚定推荐板块，明确提出《即物而穷其理，所困皆为所得》，并组织三次光伏专题策略会和多次电话会议，指出市场担忧的问题孕育投资机遇，终端需求健康是涨价根源，而且价格波动是

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弘元绿能

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王小明

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民生电子|传音控股】上半年业绩高增，手机出货跻身全球第六

【民生电子|传音控股】上半年业绩高增，手机出货跻身全球第六 [礼物]21H1实现营收228.5亿元，同比+65%；归母净利润17.3亿元，同比+59%；扣非归母净利润15.5亿元，同比+65%。 🔥实际业绩高于此前预告，跻身全球手机出货量第六：此前公司预告21Q2实现归母/扣非归母9.2/7.7亿元，实际归母/扣非归母分别为9.3/7.8亿元，同增26%/21%，环增16%/持平。上半年为消费电子淡季，加上手机缺芯和印度疫情影响，公司上半年仍然实现业绩同比高增，主要得益于：1）去年同期销售收

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传音控股

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王小明

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迈瑞医疗中报点评：业绩略超预期，高基数下增长仍稳健

【华泰医药代雯团队】迈瑞医疗2021年中报点评：业绩略超预期，高基数下增长仍稳健 2Q21持续稳健，高基数下业绩仍靓丽公司1H21实现收入127.8亿元（yoy+21.0%）、归母净利润43.4亿元（yoy+25.8%）、扣非归母净利润43.1亿元（yoy+28.0%），其中2Q21收入、归母、扣非归母分别同比增长20%、23%、24%，在2Q20高基数下仍实现良好增长。我们预计1H21美元汇率对公司归母增速负面影响超10pct，若剔除该影响则内生增长更为强势。我们维持盈利预测，预计21-23

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迈瑞医疗

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王小明

长线持有

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不惧调整继续，强推融捷江特天齐盐湖

20210825【华创有色】不惧调整继续，强推融捷江特天齐盐湖事件：今日，锂锂矿指数跌1.32%，其中融捷股份跌7.87%。主要因8月17日，生态环境部下发《关于开展第二轮第四批中央生态环境保护督察的通知》，即将于8月下旬正式进驻四川等地，开展为期1个月的督察工作。8月19日，四川省印发《关于配合做好第二轮第四批中央生态环境保护督察工作的通知》。8月20日，四川省召开迎接第二轮中央生态环境保护督察工作领导小组第二次会议和动员部署视频会议。点评： 1、停产的问题。此前，四川省环保督察组已经在

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融捷股份

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王小明

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2021-08-25 08:45:26

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北京环球度假村将于9月1日正式开启试运行，旅游酒店业有望受益

【安信商社】北京环球度假村将于9月1日正式开启试运行，京津冀地区旅游酒店业有望受益根据北京环球度假区官方公众号，北京环球度假区将于9月1日正式开启试运行，仅对受邀客人开放，园区将在每日限流的基础上推进试运行测试和演练工作。北京环球度假村将基于受邀客人的体验和反馈不断完善运营水平和服务细节，持续推进开园前的运营筹备工作。北京环球影城占地面积120公顷，加上280公顷的度假村，建成后将成为目前全球最大的环球影城。该项目总共规划三期，其中一期占地120公顷，预计全年可接待游客1200-1500万人

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首旅酒店

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王小明

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2021-08-25 08:42:09

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全信股份中报点评：军用传输线缆实现快速放量中报超预期

【天风军工】全信股份中报点评：受益军机列装加速，军用传输线缆实现快速放量中报超预期，线缆产品和组件及光电系统产品大幅增长 21H1公司实现4.53亿元，同比增长38.28%；实现归母净利润8517.98万元，同比增长40.31%；实现扣非后归母净利润8240.77万元，同比增长47.67%。主要系军品订单饱满，线缆产品和组件及光电系统产品销售收入均实现较大幅度增长。其中，线缆产品实现营业收入2.11亿元，较上年同期增长44.88%；组件及光电系统产品实现营业收入 2.41亿元，较上年同期增长5

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全信股份

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王小明

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2021-08-25 08:40:58

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【光大食品饮料】五粮液动态跟踪：重塑价格标杆，蓄力长期发展

【光大食品饮料】五粮液动态跟踪：重塑价格标杆，蓄力长期发展高端白酒生命周期探讨：1）导入期卡位高价塑造品牌形象。2）渠道强推力与消费者培育推动单品放量，品牌势能拉升奠定先发优势。3）成熟期消费品较难实现量价平衡，渠道利润变薄，行业竞争加剧。因此，高端白酒产品生命周期的延长需要金融属性予以赋能，品牌势能不仅取决于酒企的品牌力也取决于其对价格的掌控力。普五过去既是五粮液的价格标杆，又是收入业绩的主要贡献。二季度以来普五批价千元左右，提升节奏较为平稳，主要因：1）普五逐渐进入成熟期，产品以消费属性

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五粮液

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