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2021-08-25 08:39:15

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【国金医药-行业更新】国家人工关节带量采购文件正式发布

2021年8月23日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室正式发布《国家组织人工关节集中带量采购文件》，要求参与企业准备提交申报材料，递交材料的日期定在2021年9月14日。人工关节带量采购政策梳理采购产品：髋关节产品分为：1）陶瓷-陶瓷类髋关节产品系统、2）陶瓷-聚乙烯类髋关节产品系统、3）合金-聚乙烯类髋关节产品系统膝关节作为一个产品系统类别开展集中带量采购。

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2021-08-25 08:37:13

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【安信宏观】全球经济趋于见顶（2021年8月第4周）

年中以来，全球经济见顶的信号趋于明朗。全球经济见顶对大宗商品价格和全球贸易的负面影响已经开始体现，这一影响将在下半年持续。政策对民营垄断行业、涉及国计民生行业的监管趋严，这些行业的业务模式面临重构的风险，由此导致的估值调整需要时间消化。但在流动性宽松的背景下，由政策不确定性引发的部分行业调整对整体指数的影响有限。

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平安银行

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2021-08-25 08:33:11

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金博股份: 业绩大超预期，产品取得重要突破

【安信电新】金博股份: 业绩大超预期，产品取得重要突破，维持重点推荐！ ■业绩大超预期。金博股份发布2021年半年报，上半年实现净利润2.04亿元，同比增长177.48%；营业收入5.12亿元，同比增长176.57%，预计上半年碳基热场交货量超500吨，大超市场预期。同时，公司在渗透率仍处于低位的加热器产品取得重要突破，有望进一步提升碳基材料渗透率。公司在自制预制体+工艺+装备三个层面形成成本优势，受益光伏行业高景气和大尺寸硅片扩产潮，有望实现业绩持续高速增长。 ■产能扩张夯实龙头优势，深入合作

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金博股份

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港股美股大幅反弹监管稳定市场预期情绪底渐见

【天风海外】港股美股大幅反弹监管稳定市场预期情绪底渐见证监会网信办稳定政策预期，市场恐慌情绪好转： 1）Delta病毒扩散进一步加剧，美债利率和美元指数短期小幅回落，美联储FOMC会议纪要对Taper的讨论没能对冲疫情对美债利率的压制。 2）上周五证监会表示，创造条件推动中美审计监管合作，稳定政策预期和市场预期，坚定支持香港资本市场稳定发展。 3）8/19开始腾讯连续3个交易日回购股份，ARK在京东业绩会后增持该公司ADR，交易情绪有所恢复。 4）8/24网信办副主任表示《关键信息基础设施

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平安银行

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2021-08-25 08:30:01

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【海通电新】天合光能：Q2业绩超预期

【海通电新】天合光能：Q2业绩超预期 Q2业绩超预期：21H1营收201.88亿元，同比增61%，归母净利7.06亿元，同比增43%。21Q2营收116.7亿元，同比增65.6%，环比增36.9%，毛利率14.3%，环比提升1.9个百分点，单季归母净利4.76亿元，同比增40%，环比增107%，Q2业绩超预期； Q2组件出货全球第2：21H1组件出货超10.5GW，其中210组件出货超5GW，210出货占比近50%，在大尺寸组件市场中出货排第1。测算Q2单季出货在6.3GW左右，环比Q1增长近5

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天合光能

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【太平洋有色】钒电池：事情正在起变化

【太平洋有色】钒电池：事情正在起变化 1、8.24日，发改委和能源局发布《电化学储能电站安全管理暂行办法（征求意见稿）》，两个信息非常值得关注，一个是储能安全问题引起中央重视，总书记亲自批示，级别之高超预期；二，安全问题将会是储能项目的重要权重，尤其是大项目中不排除是第一选择。 2、近年来，锂电池等储能问题频发，尤其是今年4月北京储能电站事故敲响警钟。我们认为钒电池作为最安全的电化学储能技术路线将迎来政策的春天。这为大型发电集团、电网以及人群密集侧储能电站应用钒电池提升了很大的权重! 3、如果只

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钒钛股份

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晶澳科技中报业绩解读纪要0824

预计今年全球新增装机150-170GW。上半年公司实现收入161.92亿元，同比增长48.77%；归属母公司净利润7.13亿元，同比增长1.78%；2021年2季度实现收入92.36亿元，同比增长46.76%；归属母公司净利润5.57亿元，同比增长34.05%。电池出货10.12GW，海外63%，国内37%。Q2出货5.66GW，国内33%，均价相对提升，欧洲出货27%（+7pct）。公司加大分销渠道销售力度，上半年分销出货量占比35.3%（+3.9pct）。年度组件产能近40GW，硅片组件

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晶澳科技

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重点推荐厦钨新能，当前最被低估的正极材料优质标的

【中信证券有色】重点推荐厦钨新能，当前最被低估的正极材料优质标的这是厦钨新能上市后的首篇覆盖报告，我们在这篇报告里提出了三点区别于市场认知的观点，首次覆盖公司，目标价175元，给予买入评级。 1）产能：公司作为国内最大的正极材料企业，过去几年优先发展钴酸锂，使得三元增速放缓。公司目前钴酸锂已成为行业寡头，市占率超过40%，三元位列行业第五。今年上市后公司三元业务发展提速，总产能将从6万吨增至10万吨。 2）单吨盈利：市场普遍认为三元材料企业未来利润空间不断承压，但实际随着产销量大增，规模效应凸

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厦钨新能

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汇川技术中报交流纪要

上半年行业增速都比较好，组织建设成立能源SBU、过程工业SBU。IPMT团队对需求挖掘，产品定义、产品竞争力负责。

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[国金医药]爱美客中报点评

8月23日，公司公布2021年上半年业绩，上半年实现营业收入6.33亿元（+161.87%）；实现归母净利润4.25亿元（+188.86%）；实现扣非归母净利润4.11亿元（+191.46%）。公司2021Q2实现营业收入3.74亿元（环比44.3%，同比+129.9%），实现归母净利润2.55亿元（环比49.2%，同比+144.4%），实现扣非归母净利润2.49亿元。

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[国金医药]民营口腔连锁机构总结

据前瞻产业研究院及华医研究院、胡润研究院联合发布的《2020中国十强民营连锁口腔医疗服务机构》，民营口腔机构排名为： 1.拜博口腔（保险+医疗美国凯撒模式），2.通策医疗，3.美维口腔医疗（DSO模式），4.欢乐口腔（DSO模式），5.摩尔齿科（纵向拓展模式），6.极橙儿童齿科（异化高端模式），7.佳美口腔，8.马泷齿科（纵向拓展模式），9.瑞尔齿科（异化高端模式），10.咿呀口腔。

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通策医疗

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长江电新】当升科技2021年中报点评

长江电新】当升科技2021年中报点评事件∶当升科技发布2021年中报，上半年归属净利润4.47亿元，同比增长206%，扣非净利润2.91亿元，同比增长157%; 单2季度归属净利润2.98亿元，同比增长163%，扣非净利润1.76亿元，同比增长160%，环比增长53%。中报业绩贴近此前预告上限，好于预期。 1、预计公司Q2正极出货1-1.1万吨，同比翻倍增长，环比增长20%，为常州一期逐步投产; Q2单吨净利预计达到1.7-1.8万左右（21H1单吨毛利3.2万，较20H2增加1万左右），预

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当升科技

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广联达深度跟踪：数字建筑一体化领军丨中信计算机

国内数字建筑平台型领军企业，致力于打通建筑行业设计、造价、施工全流程，推动数字建筑一体化发展，增强赛道把控力并巩固龙头地位，进而打开广阔市场空间。 ▍数字施工：千亿蓝海市场，方案类需求提升，项企一体化催化拐点加速到来

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【嘉必优】中报点评：SA、DHA延续高增长，中长期逻辑不改

【嘉必优】2021中报点评：SA、DHA延续高增长，中长期逻辑不改 👉1. 2021H1公司实现营收1.63亿元、同比增8.05%，归母净利润0.68亿元，同比降5.12%。2021Q2单季营收0.84亿，同比降11.5%，归母净利润0.34亿、同比降26.26%。2021Q2收入下滑主因受疫情影响新莱特A2奶粉出口中国市场下滑及基数较高所致。 👉2. DHA、SA延续高增长。分业务看，2021H1预计ARA个位数下滑，主因疫情影响新莱特A2奶粉出口中国市场下滑；DHA增88.81%，主因核

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嘉必优

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联创电子中报点评

联创电子中报点评公司公告2021年上半年实现营收48亿，同比增长92%，实现净利润9740万元，同比增长约12%。其中车载光学收入同比增长313%，高清广角光学收入同比增长136%。公司上半年研发投入达到4.05亿，同比增长187%，主要来自于车载光学等众多新客户、新产品的开发投入。一、智能汽车光学---道阻且长，行则将至： 1、车载镜头：任何一个创新性行业没有一帆风顺，必然充满争议和波折，但道阻且长，行则将至。公司车载光学收入同比增长313%，公司与国际知名智能驾驶方案平台商Mobiley

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【国金医药-行业更新】国家人工关节带量采购文件正式发布

2021年8月23日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室正式发布《国家组织人工关节集中带量采购文件》，要求参与企业准备提交申报材料，递交材料的日期定在2021年9月14日。人工关节带量采购政策梳理采购产品：髋关节产品分为：1）陶瓷-陶瓷类髋关节产品系统、2）陶瓷-聚乙烯类髋关节产品系统、3）合金-聚乙烯类髋关节产品系统膝关节作为一个产品系统类别开展集中带量采购。

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【安信宏观】全球经济趋于见顶（2021年8月第4周）

年中以来，全球经济见顶的信号趋于明朗。全球经济见顶对大宗商品价格和全球贸易的负面影响已经开始体现，这一影响将在下半年持续。政策对民营垄断行业、涉及国计民生行业的监管趋严，这些行业的业务模式面临重构的风险，由此导致的估值调整需要时间消化。但在流动性宽松的背景下，由政策不确定性引发的部分行业调整对整体指数的影响有限。

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金博股份: 业绩大超预期，产品取得重要突破

【安信电新】金博股份: 业绩大超预期，产品取得重要突破，维持重点推荐！ ■业绩大超预期。金博股份发布2021年半年报，上半年实现净利润2.04亿元，同比增长177.48%；营业收入5.12亿元，同比增长176.57%，预计上半年碳基热场交货量超500吨，大超市场预期。同时，公司在渗透率仍处于低位的加热器产品取得重要突破，有望进一步提升碳基材料渗透率。公司在自制预制体+工艺+装备三个层面形成成本优势，受益光伏行业高景气和大尺寸硅片扩产潮，有望实现业绩持续高速增长。 ■产能扩张夯实龙头优势，深入合作

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港股美股大幅反弹监管稳定市场预期情绪底渐见

【天风海外】港股美股大幅反弹监管稳定市场预期情绪底渐见证监会网信办稳定政策预期，市场恐慌情绪好转： 1）Delta病毒扩散进一步加剧，美债利率和美元指数短期小幅回落，美联储FOMC会议纪要对Taper的讨论没能对冲疫情对美债利率的压制。 2）上周五证监会表示，创造条件推动中美审计监管合作，稳定政策预期和市场预期，坚定支持香港资本市场稳定发展。 3）8/19开始腾讯连续3个交易日回购股份，ARK在京东业绩会后增持该公司ADR，交易情绪有所恢复。 4）8/24网信办副主任表示《关键信息基础设施

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【海通电新】天合光能：Q2业绩超预期

【海通电新】天合光能：Q2业绩超预期 Q2业绩超预期：21H1营收201.88亿元，同比增61%，归母净利7.06亿元，同比增43%。21Q2营收116.7亿元，同比增65.6%，环比增36.9%，毛利率14.3%，环比提升1.9个百分点，单季归母净利4.76亿元，同比增40%，环比增107%，Q2业绩超预期； Q2组件出货全球第2：21H1组件出货超10.5GW，其中210组件出货超5GW，210出货占比近50%，在大尺寸组件市场中出货排第1。测算Q2单季出货在6.3GW左右，环比Q1增长近5

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【太平洋有色】钒电池：事情正在起变化

【太平洋有色】钒电池：事情正在起变化 1、8.24日，发改委和能源局发布《电化学储能电站安全管理暂行办法（征求意见稿）》，两个信息非常值得关注，一个是储能安全问题引起中央重视，总书记亲自批示，级别之高超预期；二，安全问题将会是储能项目的重要权重，尤其是大项目中不排除是第一选择。 2、近年来，锂电池等储能问题频发，尤其是今年4月北京储能电站事故敲响警钟。我们认为钒电池作为最安全的电化学储能技术路线将迎来政策的春天。这为大型发电集团、电网以及人群密集侧储能电站应用钒电池提升了很大的权重! 3、如果只

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晶澳科技中报业绩解读纪要0824

预计今年全球新增装机150-170GW。上半年公司实现收入161.92亿元，同比增长48.77%；归属母公司净利润7.13亿元，同比增长1.78%；2021年2季度实现收入92.36亿元，同比增长46.76%；归属母公司净利润5.57亿元，同比增长34.05%。电池出货10.12GW，海外63%，国内37%。Q2出货5.66GW，国内33%，均价相对提升，欧洲出货27%（+7pct）。公司加大分销渠道销售力度，上半年分销出货量占比35.3%（+3.9pct）。年度组件产能近40GW，硅片组件

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重点推荐厦钨新能，当前最被低估的正极材料优质标的

【中信证券有色】重点推荐厦钨新能，当前最被低估的正极材料优质标的这是厦钨新能上市后的首篇覆盖报告，我们在这篇报告里提出了三点区别于市场认知的观点，首次覆盖公司，目标价175元，给予买入评级。 1）产能：公司作为国内最大的正极材料企业，过去几年优先发展钴酸锂，使得三元增速放缓。公司目前钴酸锂已成为行业寡头，市占率超过40%，三元位列行业第五。今年上市后公司三元业务发展提速，总产能将从6万吨增至10万吨。 2）单吨盈利：市场普遍认为三元材料企业未来利润空间不断承压，但实际随着产销量大增，规模效应凸

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[国金医药]爱美客中报点评

8月23日，公司公布2021年上半年业绩，上半年实现营业收入6.33亿元（+161.87%）；实现归母净利润4.25亿元（+188.86%）；实现扣非归母净利润4.11亿元（+191.46%）。公司2021Q2实现营业收入3.74亿元（环比44.3%，同比+129.9%），实现归母净利润2.55亿元（环比49.2%，同比+144.4%），实现扣非归母净利润2.49亿元。

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[国金医药]民营口腔连锁机构总结

据前瞻产业研究院及华医研究院、胡润研究院联合发布的《2020中国十强民营连锁口腔医疗服务机构》，民营口腔机构排名为： 1.拜博口腔（保险+医疗美国凯撒模式），2.通策医疗，3.美维口腔医疗（DSO模式），4.欢乐口腔（DSO模式），5.摩尔齿科（纵向拓展模式），6.极橙儿童齿科（异化高端模式），7.佳美口腔，8.马泷齿科（纵向拓展模式），9.瑞尔齿科（异化高端模式），10.咿呀口腔。

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长江电新】当升科技2021年中报点评

长江电新】当升科技2021年中报点评事件∶当升科技发布2021年中报，上半年归属净利润4.47亿元，同比增长206%，扣非净利润2.91亿元，同比增长157%; 单2季度归属净利润2.98亿元，同比增长163%，扣非净利润1.76亿元，同比增长160%，环比增长53%。中报业绩贴近此前预告上限，好于预期。 1、预计公司Q2正极出货1-1.1万吨，同比翻倍增长，环比增长20%，为常州一期逐步投产; Q2单吨净利预计达到1.7-1.8万左右（21H1单吨毛利3.2万，较20H2增加1万左右），预

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国内数字建筑平台型领军企业，致力于打通建筑行业设计、造价、施工全流程，推动数字建筑一体化发展，增强赛道把控力并巩固龙头地位，进而打开广阔市场空间。 ▍数字施工：千亿蓝海市场，方案类需求提升，项企一体化催化拐点加速到来

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【嘉必优】中报点评：SA、DHA延续高增长，中长期逻辑不改

【嘉必优】2021中报点评：SA、DHA延续高增长，中长期逻辑不改 👉1. 2021H1公司实现营收1.63亿元、同比增8.05%，归母净利润0.68亿元，同比降5.12%。2021Q2单季营收0.84亿，同比降11.5%，归母净利润0.34亿、同比降26.26%。2021Q2收入下滑主因受疫情影响新莱特A2奶粉出口中国市场下滑及基数较高所致。 👉2. DHA、SA延续高增长。分业务看，2021H1预计ARA个位数下滑，主因疫情影响新莱特A2奶粉出口中国市场下滑；DHA增88.81%，主因核

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联创电子中报点评公司公告2021年上半年实现营收48亿，同比增长92%，实现净利润9740万元，同比增长约12%。其中车载光学收入同比增长313%，高清广角光学收入同比增长136%。公司上半年研发投入达到4.05亿，同比增长187%，主要来自于车载光学等众多新客户、新产品的开发投入。一、智能汽车光学---道阻且长，行则将至： 1、车载镜头：任何一个创新性行业没有一帆风顺，必然充满争议和波折，但道阻且长，行则将至。公司车载光学收入同比增长313%，公司与国际知名智能驾驶方案平台商Mobiley

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【安信宏观】全球经济趋于见顶（2021年8月第4周）

年中以来，全球经济见顶的信号趋于明朗。全球经济见顶对大宗商品价格和全球贸易的负面影响已经开始体现，这一影响将在下半年持续。政策对民营垄断行业、涉及国计民生行业的监管趋严，这些行业的业务模式面临重构的风险，由此导致的估值调整需要时间消化。但在流动性宽松的背景下，由政策不确定性引发的部分行业调整对整体指数的影响有限。

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金博股份: 业绩大超预期，产品取得重要突破

【安信电新】金博股份: 业绩大超预期，产品取得重要突破，维持重点推荐！ ■业绩大超预期。金博股份发布2021年半年报，上半年实现净利润2.04亿元，同比增长177.48%；营业收入5.12亿元，同比增长176.57%，预计上半年碳基热场交货量超500吨，大超市场预期。同时，公司在渗透率仍处于低位的加热器产品取得重要突破，有望进一步提升碳基材料渗透率。公司在自制预制体+工艺+装备三个层面形成成本优势，受益光伏行业高景气和大尺寸硅片扩产潮，有望实现业绩持续高速增长。 ■产能扩张夯实龙头优势，深入合作

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港股美股大幅反弹监管稳定市场预期情绪底渐见

【天风海外】港股美股大幅反弹监管稳定市场预期情绪底渐见证监会网信办稳定政策预期，市场恐慌情绪好转： 1）Delta病毒扩散进一步加剧，美债利率和美元指数短期小幅回落，美联储FOMC会议纪要对Taper的讨论没能对冲疫情对美债利率的压制。 2）上周五证监会表示，创造条件推动中美审计监管合作，稳定政策预期和市场预期，坚定支持香港资本市场稳定发展。 3）8/19开始腾讯连续3个交易日回购股份，ARK在京东业绩会后增持该公司ADR，交易情绪有所恢复。 4）8/24网信办副主任表示《关键信息基础设施

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平安银行

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王小明

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2021-08-25 08:30:01

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【海通电新】天合光能：Q2业绩超预期

【海通电新】天合光能：Q2业绩超预期 Q2业绩超预期：21H1营收201.88亿元，同比增61%，归母净利7.06亿元，同比增43%。21Q2营收116.7亿元，同比增65.6%，环比增36.9%，毛利率14.3%，环比提升1.9个百分点，单季归母净利4.76亿元，同比增40%，环比增107%，Q2业绩超预期； Q2组件出货全球第2：21H1组件出货超10.5GW，其中210组件出货超5GW，210出货占比近50%，在大尺寸组件市场中出货排第1。测算Q2单季出货在6.3GW左右，环比Q1增长近5

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天合光能

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王小明

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【太平洋有色】钒电池：事情正在起变化

【太平洋有色】钒电池：事情正在起变化 1、8.24日，发改委和能源局发布《电化学储能电站安全管理暂行办法（征求意见稿）》，两个信息非常值得关注，一个是储能安全问题引起中央重视，总书记亲自批示，级别之高超预期；二，安全问题将会是储能项目的重要权重，尤其是大项目中不排除是第一选择。 2、近年来，锂电池等储能问题频发，尤其是今年4月北京储能电站事故敲响警钟。我们认为钒电池作为最安全的电化学储能技术路线将迎来政策的春天。这为大型发电集团、电网以及人群密集侧储能电站应用钒电池提升了很大的权重! 3、如果只

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晶澳科技中报业绩解读纪要0824

预计今年全球新增装机150-170GW。上半年公司实现收入161.92亿元，同比增长48.77%；归属母公司净利润7.13亿元，同比增长1.78%；2021年2季度实现收入92.36亿元，同比增长46.76%；归属母公司净利润5.57亿元，同比增长34.05%。电池出货10.12GW，海外63%，国内37%。Q2出货5.66GW，国内33%，均价相对提升，欧洲出货27%（+7pct）。公司加大分销渠道销售力度，上半年分销出货量占比35.3%（+3.9pct）。年度组件产能近40GW，硅片组件

有道云笔记

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晶澳科技

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重点推荐厦钨新能，当前最被低估的正极材料优质标的

【中信证券有色】重点推荐厦钨新能，当前最被低估的正极材料优质标的这是厦钨新能上市后的首篇覆盖报告，我们在这篇报告里提出了三点区别于市场认知的观点，首次覆盖公司，目标价175元，给予买入评级。 1）产能：公司作为国内最大的正极材料企业，过去几年优先发展钴酸锂，使得三元增速放缓。公司目前钴酸锂已成为行业寡头，市占率超过40%，三元位列行业第五。今年上市后公司三元业务发展提速，总产能将从6万吨增至10万吨。 2）单吨盈利：市场普遍认为三元材料企业未来利润空间不断承压，但实际随着产销量大增，规模效应凸

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汇川技术中报交流纪要

上半年行业增速都比较好，组织建设成立能源SBU、过程工业SBU。IPMT团队对需求挖掘，产品定义、产品竞争力负责。

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[国金医药]爱美客中报点评

8月23日，公司公布2021年上半年业绩，上半年实现营业收入6.33亿元（+161.87%）；实现归母净利润4.25亿元（+188.86%）；实现扣非归母净利润4.11亿元（+191.46%）。公司2021Q2实现营业收入3.74亿元（环比44.3%，同比+129.9%），实现归母净利润2.55亿元（环比49.2%，同比+144.4%），实现扣非归母净利润2.49亿元。

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爱美客

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[国金医药]民营口腔连锁机构总结

据前瞻产业研究院及华医研究院、胡润研究院联合发布的《2020中国十强民营连锁口腔医疗服务机构》，民营口腔机构排名为： 1.拜博口腔（保险+医疗美国凯撒模式），2.通策医疗，3.美维口腔医疗（DSO模式），4.欢乐口腔（DSO模式），5.摩尔齿科（纵向拓展模式），6.极橙儿童齿科（异化高端模式），7.佳美口腔，8.马泷齿科（纵向拓展模式），9.瑞尔齿科（异化高端模式），10.咿呀口腔。

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通策医疗

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长江电新】当升科技2021年中报点评

长江电新】当升科技2021年中报点评事件∶当升科技发布2021年中报，上半年归属净利润4.47亿元，同比增长206%，扣非净利润2.91亿元，同比增长157%; 单2季度归属净利润2.98亿元，同比增长163%，扣非净利润1.76亿元，同比增长160%，环比增长53%。中报业绩贴近此前预告上限，好于预期。 1、预计公司Q2正极出货1-1.1万吨，同比翻倍增长，环比增长20%，为常州一期逐步投产; Q2单吨净利预计达到1.7-1.8万左右（21H1单吨毛利3.2万，较20H2增加1万左右），预

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当升科技

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广联达深度跟踪：数字建筑一体化领军丨中信计算机

国内数字建筑平台型领军企业，致力于打通建筑行业设计、造价、施工全流程，推动数字建筑一体化发展，增强赛道把控力并巩固龙头地位，进而打开广阔市场空间。 ▍数字施工：千亿蓝海市场，方案类需求提升，项企一体化催化拐点加速到来

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【嘉必优】中报点评：SA、DHA延续高增长，中长期逻辑不改

【嘉必优】2021中报点评：SA、DHA延续高增长，中长期逻辑不改 👉1. 2021H1公司实现营收1.63亿元、同比增8.05%，归母净利润0.68亿元，同比降5.12%。2021Q2单季营收0.84亿，同比降11.5%，归母净利润0.34亿、同比降26.26%。2021Q2收入下滑主因受疫情影响新莱特A2奶粉出口中国市场下滑及基数较高所致。 👉2. DHA、SA延续高增长。分业务看，2021H1预计ARA个位数下滑，主因疫情影响新莱特A2奶粉出口中国市场下滑；DHA增88.81%，主因核

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嘉必优

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联创电子中报点评

联创电子中报点评公司公告2021年上半年实现营收48亿，同比增长92%，实现净利润9740万元，同比增长约12%。其中车载光学收入同比增长313%，高清广角光学收入同比增长136%。公司上半年研发投入达到4.05亿，同比增长187%，主要来自于车载光学等众多新客户、新产品的开发投入。一、智能汽车光学---道阻且长，行则将至： 1、车载镜头：任何一个创新性行业没有一帆风顺，必然充满争议和波折，但道阻且长，行则将至。公司车载光学收入同比增长313%，公司与国际知名智能驾驶方案平台商Mobiley

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【国金医药-行业更新】国家人工关节带量采购文件正式发布

2021年8月23日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室正式发布《国家组织人工关节集中带量采购文件》，要求参与企业准备提交申报材料，递交材料的日期定在2021年9月14日。人工关节带量采购政策梳理采购产品：髋关节产品分为：1）陶瓷-陶瓷类髋关节产品系统、2）陶瓷-聚乙烯类髋关节产品系统、3）合金-聚乙烯类髋关节产品系统膝关节作为一个产品系统类别开展集中带量采购。

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【安信宏观】全球经济趋于见顶（2021年8月第4周）

年中以来，全球经济见顶的信号趋于明朗。全球经济见顶对大宗商品价格和全球贸易的负面影响已经开始体现，这一影响将在下半年持续。政策对民营垄断行业、涉及国计民生行业的监管趋严，这些行业的业务模式面临重构的风险，由此导致的估值调整需要时间消化。但在流动性宽松的背景下，由政策不确定性引发的部分行业调整对整体指数的影响有限。

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金博股份: 业绩大超预期，产品取得重要突破

【安信电新】金博股份: 业绩大超预期，产品取得重要突破，维持重点推荐！ ■业绩大超预期。金博股份发布2021年半年报，上半年实现净利润2.04亿元，同比增长177.48%；营业收入5.12亿元，同比增长176.57%，预计上半年碳基热场交货量超500吨，大超市场预期。同时，公司在渗透率仍处于低位的加热器产品取得重要突破，有望进一步提升碳基材料渗透率。公司在自制预制体+工艺+装备三个层面形成成本优势，受益光伏行业高景气和大尺寸硅片扩产潮，有望实现业绩持续高速增长。 ■产能扩张夯实龙头优势，深入合作

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港股美股大幅反弹监管稳定市场预期情绪底渐见

【天风海外】港股美股大幅反弹监管稳定市场预期情绪底渐见证监会网信办稳定政策预期，市场恐慌情绪好转： 1）Delta病毒扩散进一步加剧，美债利率和美元指数短期小幅回落，美联储FOMC会议纪要对Taper的讨论没能对冲疫情对美债利率的压制。 2）上周五证监会表示，创造条件推动中美审计监管合作，稳定政策预期和市场预期，坚定支持香港资本市场稳定发展。 3）8/19开始腾讯连续3个交易日回购股份，ARK在京东业绩会后增持该公司ADR，交易情绪有所恢复。 4）8/24网信办副主任表示《关键信息基础设施

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【海通电新】天合光能：Q2业绩超预期

【海通电新】天合光能：Q2业绩超预期 Q2业绩超预期：21H1营收201.88亿元，同比增61%，归母净利7.06亿元，同比增43%。21Q2营收116.7亿元，同比增65.6%，环比增36.9%，毛利率14.3%，环比提升1.9个百分点，单季归母净利4.76亿元，同比增40%，环比增107%，Q2业绩超预期； Q2组件出货全球第2：21H1组件出货超10.5GW，其中210组件出货超5GW，210出货占比近50%，在大尺寸组件市场中出货排第1。测算Q2单季出货在6.3GW左右，环比Q1增长近5

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【太平洋有色】钒电池：事情正在起变化

【太平洋有色】钒电池：事情正在起变化 1、8.24日，发改委和能源局发布《电化学储能电站安全管理暂行办法（征求意见稿）》，两个信息非常值得关注，一个是储能安全问题引起中央重视，总书记亲自批示，级别之高超预期；二，安全问题将会是储能项目的重要权重，尤其是大项目中不排除是第一选择。 2、近年来，锂电池等储能问题频发，尤其是今年4月北京储能电站事故敲响警钟。我们认为钒电池作为最安全的电化学储能技术路线将迎来政策的春天。这为大型发电集团、电网以及人群密集侧储能电站应用钒电池提升了很大的权重! 3、如果只

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晶澳科技中报业绩解读纪要0824

预计今年全球新增装机150-170GW。上半年公司实现收入161.92亿元，同比增长48.77%；归属母公司净利润7.13亿元，同比增长1.78%；2021年2季度实现收入92.36亿元，同比增长46.76%；归属母公司净利润5.57亿元，同比增长34.05%。电池出货10.12GW，海外63%，国内37%。Q2出货5.66GW，国内33%，均价相对提升，欧洲出货27%（+7pct）。公司加大分销渠道销售力度，上半年分销出货量占比35.3%（+3.9pct）。年度组件产能近40GW，硅片组件

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重点推荐厦钨新能，当前最被低估的正极材料优质标的

【中信证券有色】重点推荐厦钨新能，当前最被低估的正极材料优质标的这是厦钨新能上市后的首篇覆盖报告，我们在这篇报告里提出了三点区别于市场认知的观点，首次覆盖公司，目标价175元，给予买入评级。 1）产能：公司作为国内最大的正极材料企业，过去几年优先发展钴酸锂，使得三元增速放缓。公司目前钴酸锂已成为行业寡头，市占率超过40%，三元位列行业第五。今年上市后公司三元业务发展提速，总产能将从6万吨增至10万吨。 2）单吨盈利：市场普遍认为三元材料企业未来利润空间不断承压，但实际随着产销量大增，规模效应凸

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汇川技术中报交流纪要

上半年行业增速都比较好，组织建设成立能源SBU、过程工业SBU。IPMT团队对需求挖掘，产品定义、产品竞争力负责。

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[国金医药]爱美客中报点评

8月23日，公司公布2021年上半年业绩，上半年实现营业收入6.33亿元（+161.87%）；实现归母净利润4.25亿元（+188.86%）；实现扣非归母净利润4.11亿元（+191.46%）。公司2021Q2实现营业收入3.74亿元（环比44.3%，同比+129.9%），实现归母净利润2.55亿元（环比49.2%，同比+144.4%），实现扣非归母净利润2.49亿元。

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[国金医药]民营口腔连锁机构总结

据前瞻产业研究院及华医研究院、胡润研究院联合发布的《2020中国十强民营连锁口腔医疗服务机构》，民营口腔机构排名为： 1.拜博口腔（保险+医疗美国凯撒模式），2.通策医疗，3.美维口腔医疗（DSO模式），4.欢乐口腔（DSO模式），5.摩尔齿科（纵向拓展模式），6.极橙儿童齿科（异化高端模式），7.佳美口腔，8.马泷齿科（纵向拓展模式），9.瑞尔齿科（异化高端模式），10.咿呀口腔。

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长江电新】当升科技2021年中报点评

长江电新】当升科技2021年中报点评事件∶当升科技发布2021年中报，上半年归属净利润4.47亿元，同比增长206%，扣非净利润2.91亿元，同比增长157%; 单2季度归属净利润2.98亿元，同比增长163%，扣非净利润1.76亿元，同比增长160%，环比增长53%。中报业绩贴近此前预告上限，好于预期。 1、预计公司Q2正极出货1-1.1万吨，同比翻倍增长，环比增长20%，为常州一期逐步投产; Q2单吨净利预计达到1.7-1.8万左右（21H1单吨毛利3.2万，较20H2增加1万左右），预

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广联达深度跟踪：数字建筑一体化领军丨中信计算机

国内数字建筑平台型领军企业，致力于打通建筑行业设计、造价、施工全流程，推动数字建筑一体化发展，增强赛道把控力并巩固龙头地位，进而打开广阔市场空间。 ▍数字施工：千亿蓝海市场，方案类需求提升，项企一体化催化拐点加速到来

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【嘉必优】中报点评：SA、DHA延续高增长，中长期逻辑不改

【嘉必优】2021中报点评：SA、DHA延续高增长，中长期逻辑不改 👉1. 2021H1公司实现营收1.63亿元、同比增8.05%，归母净利润0.68亿元，同比降5.12%。2021Q2单季营收0.84亿，同比降11.5%，归母净利润0.34亿、同比降26.26%。2021Q2收入下滑主因受疫情影响新莱特A2奶粉出口中国市场下滑及基数较高所致。 👉2. DHA、SA延续高增长。分业务看，2021H1预计ARA个位数下滑，主因疫情影响新莱特A2奶粉出口中国市场下滑；DHA增88.81%，主因核

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联创电子中报点评

联创电子中报点评公司公告2021年上半年实现营收48亿，同比增长92%，实现净利润9740万元，同比增长约12%。其中车载光学收入同比增长313%，高清广角光学收入同比增长136%。公司上半年研发投入达到4.05亿，同比增长187%，主要来自于车载光学等众多新客户、新产品的开发投入。一、智能汽车光学---道阻且长，行则将至： 1、车载镜头：任何一个创新性行业没有一帆风顺，必然充满争议和波折，但道阻且长，行则将至。公司车载光学收入同比增长313%，公司与国际知名智能驾驶方案平台商Mobiley

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【国金医药-行业更新】国家人工关节带量采购文件正式发布

2021年8月23日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室正式发布《国家组织人工关节集中带量采购文件》，要求参与企业准备提交申报材料，递交材料的日期定在2021年9月14日。人工关节带量采购政策梳理采购产品：髋关节产品分为：1）陶瓷-陶瓷类髋关节产品系统、2）陶瓷-聚乙烯类髋关节产品系统、3）合金-聚乙烯类髋关节产品系统膝关节作为一个产品系统类别开展集中带量采购。

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【安信宏观】全球经济趋于见顶（2021年8月第4周）

年中以来，全球经济见顶的信号趋于明朗。全球经济见顶对大宗商品价格和全球贸易的负面影响已经开始体现，这一影响将在下半年持续。政策对民营垄断行业、涉及国计民生行业的监管趋严，这些行业的业务模式面临重构的风险，由此导致的估值调整需要时间消化。但在流动性宽松的背景下，由政策不确定性引发的部分行业调整对整体指数的影响有限。

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金博股份: 业绩大超预期，产品取得重要突破

【安信电新】金博股份: 业绩大超预期，产品取得重要突破，维持重点推荐！ ■业绩大超预期。金博股份发布2021年半年报，上半年实现净利润2.04亿元，同比增长177.48%；营业收入5.12亿元，同比增长176.57%，预计上半年碳基热场交货量超500吨，大超市场预期。同时，公司在渗透率仍处于低位的加热器产品取得重要突破，有望进一步提升碳基材料渗透率。公司在自制预制体+工艺+装备三个层面形成成本优势，受益光伏行业高景气和大尺寸硅片扩产潮，有望实现业绩持续高速增长。 ■产能扩张夯实龙头优势，深入合作

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港股美股大幅反弹监管稳定市场预期情绪底渐见

【天风海外】港股美股大幅反弹监管稳定市场预期情绪底渐见证监会网信办稳定政策预期，市场恐慌情绪好转： 1）Delta病毒扩散进一步加剧，美债利率和美元指数短期小幅回落，美联储FOMC会议纪要对Taper的讨论没能对冲疫情对美债利率的压制。 2）上周五证监会表示，创造条件推动中美审计监管合作，稳定政策预期和市场预期，坚定支持香港资本市场稳定发展。 3）8/19开始腾讯连续3个交易日回购股份，ARK在京东业绩会后增持该公司ADR，交易情绪有所恢复。 4）8/24网信办副主任表示《关键信息基础设施

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【海通电新】天合光能：Q2业绩超预期

【海通电新】天合光能：Q2业绩超预期 Q2业绩超预期：21H1营收201.88亿元，同比增61%，归母净利7.06亿元，同比增43%。21Q2营收116.7亿元，同比增65.6%，环比增36.9%，毛利率14.3%，环比提升1.9个百分点，单季归母净利4.76亿元，同比增40%，环比增107%，Q2业绩超预期； Q2组件出货全球第2：21H1组件出货超10.5GW，其中210组件出货超5GW，210出货占比近50%，在大尺寸组件市场中出货排第1。测算Q2单季出货在6.3GW左右，环比Q1增长近5

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【太平洋有色】钒电池：事情正在起变化

【太平洋有色】钒电池：事情正在起变化 1、8.24日，发改委和能源局发布《电化学储能电站安全管理暂行办法（征求意见稿）》，两个信息非常值得关注，一个是储能安全问题引起中央重视，总书记亲自批示，级别之高超预期；二，安全问题将会是储能项目的重要权重，尤其是大项目中不排除是第一选择。 2、近年来，锂电池等储能问题频发，尤其是今年4月北京储能电站事故敲响警钟。我们认为钒电池作为最安全的电化学储能技术路线将迎来政策的春天。这为大型发电集团、电网以及人群密集侧储能电站应用钒电池提升了很大的权重! 3、如果只

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晶澳科技中报业绩解读纪要0824

预计今年全球新增装机150-170GW。上半年公司实现收入161.92亿元，同比增长48.77%；归属母公司净利润7.13亿元，同比增长1.78%；2021年2季度实现收入92.36亿元，同比增长46.76%；归属母公司净利润5.57亿元，同比增长34.05%。电池出货10.12GW，海外63%，国内37%。Q2出货5.66GW，国内33%，均价相对提升，欧洲出货27%（+7pct）。公司加大分销渠道销售力度，上半年分销出货量占比35.3%（+3.9pct）。年度组件产能近40GW，硅片组件

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晶澳科技

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王小明

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2021-08-24 21:27:00

受限

重点推荐厦钨新能，当前最被低估的正极材料优质标的

【中信证券有色】重点推荐厦钨新能，当前最被低估的正极材料优质标的这是厦钨新能上市后的首篇覆盖报告，我们在这篇报告里提出了三点区别于市场认知的观点，首次覆盖公司，目标价175元，给予买入评级。 1）产能：公司作为国内最大的正极材料企业，过去几年优先发展钴酸锂，使得三元增速放缓。公司目前钴酸锂已成为行业寡头，市占率超过40%，三元位列行业第五。今年上市后公司三元业务发展提速，总产能将从6万吨增至10万吨。 2）单吨盈利：市场普遍认为三元材料企业未来利润空间不断承压，但实际随着产销量大增，规模效应凸

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厦钨新能

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王小明

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2021-08-24 12:36:13

受限

汇川技术中报交流纪要

上半年行业增速都比较好，组织建设成立能源SBU、过程工业SBU。IPMT团队对需求挖掘，产品定义、产品竞争力负责。

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汇川技术

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王小明

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2021-08-24 12:34:01

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[国金医药]爱美客中报点评

8月23日，公司公布2021年上半年业绩，上半年实现营业收入6.33亿元（+161.87%）；实现归母净利润4.25亿元（+188.86%）；实现扣非归母净利润4.11亿元（+191.46%）。公司2021Q2实现营业收入3.74亿元（环比44.3%，同比+129.9%），实现归母净利润2.55亿元（环比49.2%，同比+144.4%），实现扣非归母净利润2.49亿元。

有道云笔记

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爱美客

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王小明

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2021-08-24 12:31:44

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[国金医药]民营口腔连锁机构总结

据前瞻产业研究院及华医研究院、胡润研究院联合发布的《2020中国十强民营连锁口腔医疗服务机构》，民营口腔机构排名为： 1.拜博口腔（保险+医疗美国凯撒模式），2.通策医疗，3.美维口腔医疗（DSO模式），4.欢乐口腔（DSO模式），5.摩尔齿科（纵向拓展模式），6.极橙儿童齿科（异化高端模式），7.佳美口腔，8.马泷齿科（纵向拓展模式），9.瑞尔齿科（异化高端模式），10.咿呀口腔。

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通策医疗

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王小明

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2021-08-24 08:39:09

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长江电新】当升科技2021年中报点评

长江电新】当升科技2021年中报点评事件∶当升科技发布2021年中报，上半年归属净利润4.47亿元，同比增长206%，扣非净利润2.91亿元，同比增长157%; 单2季度归属净利润2.98亿元，同比增长163%，扣非净利润1.76亿元，同比增长160%，环比增长53%。中报业绩贴近此前预告上限，好于预期。 1、预计公司Q2正极出货1-1.1万吨，同比翻倍增长，环比增长20%，为常州一期逐步投产; Q2单吨净利预计达到1.7-1.8万左右（21H1单吨毛利3.2万，较20H2增加1万左右），预

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当升科技

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王小明

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2021-08-24 08:37:25

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广联达深度跟踪：数字建筑一体化领军丨中信计算机

国内数字建筑平台型领军企业，致力于打通建筑行业设计、造价、施工全流程，推动数字建筑一体化发展，增强赛道把控力并巩固龙头地位，进而打开广阔市场空间。 ▍数字施工：千亿蓝海市场，方案类需求提升，项企一体化催化拐点加速到来

有道云笔记

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广联达

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王小明

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2021-08-24 08:36:30

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【嘉必优】中报点评：SA、DHA延续高增长，中长期逻辑不改

【嘉必优】2021中报点评：SA、DHA延续高增长，中长期逻辑不改 👉1. 2021H1公司实现营收1.63亿元、同比增8.05%，归母净利润0.68亿元，同比降5.12%。2021Q2单季营收0.84亿，同比降11.5%，归母净利润0.34亿、同比降26.26%。2021Q2收入下滑主因受疫情影响新莱特A2奶粉出口中国市场下滑及基数较高所致。 👉2. DHA、SA延续高增长。分业务看，2021H1预计ARA个位数下滑，主因疫情影响新莱特A2奶粉出口中国市场下滑；DHA增88.81%，主因核

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嘉必优

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王小明

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2021-08-24 08:35:57

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联创电子中报点评

联创电子中报点评公司公告2021年上半年实现营收48亿，同比增长92%，实现净利润9740万元，同比增长约12%。其中车载光学收入同比增长313%，高清广角光学收入同比增长136%。公司上半年研发投入达到4.05亿，同比增长187%，主要来自于车载光学等众多新客户、新产品的开发投入。一、智能汽车光学---道阻且长，行则将至： 1、车载镜头：任何一个创新性行业没有一帆风顺，必然充满争议和波折，但道阻且长，行则将至。公司车载光学收入同比增长313%，公司与国际知名智能驾驶方案平台商Mobiley

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联创电子

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