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2021-08-12 08:19:41

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三七互娱】《斗罗大陆3D》的"投入高效化"和"运营长线化"

【三七互娱】强烈建议关注《斗罗大陆3D》的"投入高效化"和"运营长线化"，Q3/Q4业绩确定性提高【国金传媒互联网杨晓峰团队】 1.回购方案彰显公司信心——公司于8.1发布回购股份方案公告，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划，拟回购金额不低于2亿元，不高于3亿元。 2.流水表现良好——游戏在8月6日新增成龙作为代言人后，根据七麦数据，iOS预估下载量与预估收入均有所提升，目前《魂师对决》稳定在iOS畅销榜第6。 3.广告投放效率在提升——《魂师对决》在预下载当天广告低投放的情况下，iOS

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三七互娱

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2021-08-12 08:18:28

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游戏政策专家纪要0811

监管部门希望规范发展网络游戏。网络游戏行业对于社会就业、稳定、经济GDP的增长有一定的价值。长期以来游戏被媒体、专家、两会关注和讨论，导致监管部门和行业面临社会舆论的压力。监管部门还是希望通过政策、日常的监管规范行业，向更好更健康的方向发展。各地均有出台一些鼓励政策，对于游戏公司在当地的研发环境、产品成绩都有相关的联动效应。从政府角度来讲，游戏行业相对于其他产业是清洁无污染的行业，在税收就业方面是有潜力的行业，行业监管和政府都鼓励发展。

有道云笔记

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三七互娱

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王小明

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2021-08-11 23:08:35

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长江农业8月11日重点公告速递：

长江农业8月11日重点公告速递：【牧原股份】牧原股份拟公开发行不超过95.50亿元可转债，原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2021年8月13日，T-1日）收市后持有股份数量按每股配售1.8145元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，本次发行的牧原转债不设持有期限制，初始转股价格为47.91元/股，募资资金用于建设生猪养殖、屠宰项目和补充流动资金【金龙鱼】金龙鱼发布2021年半年度报告，营收1032.30亿元，同比增加18.69%，归母净利润29.70亿元，同比减少1.24%，

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牧原股份

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2021-08-11 11:11:12

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【广发地产｜行业观点】预计二批次土地质量改善，估值修复加速

【广发地产｜行业观点】预计二批次土地质量改善，估值修复加速自然资源部今日召开闭门会议，明确二批次核心城市土地出让政策调整。限定土地溢价上限15%，不得通过调高底价、竞配建等方式抬升实际房价。到达上限后通过摇号、一次性报价、竞高标方案决定土地归属。随后天津发文，调整二批次供地计划，出让规则由“限地价、竞配建”调整为“限地价+摇号”，限地价上限由48%，下调至15%。调整内容与自然部规定基本一直。除已经撤回修改政策的深圳，圳据悉，杭州、北京、上海、福州、青岛等城市二批次供地方案，也将撤回修改。

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2021-08-11 09:17:59

宁波韵升碳中和需求爆发，专精特新小巨人核心标的!

★业绩超预期: 营业总收入1604亿元，增长6147%;净利润为239亿元，去年21819%;扣非归母净利润 1.85亿元，增长1741%。Q2单季度实现收入9.27亿元，增长54%;实现净利润1.74亿元，增长70%;扣非归母净利润138亿元，增长2938%。 Q2毛利率大幅提升5pct站上30%，H1毛利率29%，迅速提升。未来毛利持续提升。 ★碳中和需求爆发: 新能源汽车用永磁材料==>实现收入274亿元，增长224.6%。深度绑定优质大客户。在国内市场，与前10大主驱电机厂中的6家建立

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宁波韵升

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2021-08-11 08:28:12

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[国盛证券]华阳股份:受让飞轮储能优质资产，储能布局再下一成

公司全资子公司受让阳泉奇峰49%股权。公司全资子公司新阳公司拟以2580万元受让天安孵化器持有的阳泉奇峰49%股权，以优化公司战略布局，提升飞轮储能业务优势，同新阳公司现有的钠离子电池正、负极材料项目等业务发挥协同效应，增强公司及子公司业务拓展能力和核心竞争力。

有道云笔记

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华阳股份

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2021-08-11 08:26:20

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7月销量超市场预期，回调不改景气度上行，继续强推！

【东吴电新】7月销量超市场预期，回调不改景气度上行，继续强推！观点重申： 7月国内电动车销量不降反升，环比提升5%，超预期。7月电动乘用车批发24.6万辆，同环比+203%/+5%；零售22.2万，环-3%，主要受特斯拉出口2.2w辆影响。7月批发渗透率达16%，环+2pct，零售渗透率15%，环+1%，电动化加速。我们预计8月销量平稳，9月加速上量，全年销量预期上修至280万辆以上，并有望接近300万辆；22年新车大周期，销量预期400万辆，持续向上。美国缺芯缓解环比亮眼，欧洲季末冲量后符

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2021-08-11 08:25:36

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电动车销量点评：逆袭的7月，国内超预期，美国重返增长

【长江电新】电动车销量点评：逆袭的7月，国内超预期，美国重返增长 7月全球新能源车产销数据陆续发布，在欧洲部分国家环比季节性承压之后，德国成为欧洲销量的压舱石，随后美国新能源车渗透率创下新高，国内在淡季之下更是逆势环比增长，再度引领超预期！ 1、7月乘联会口径显示，国内新能源乘用车产量26.5万辆，环比增长18%；批发销量24.6万辆，环比增长5%；零售销量22.2万辆，环比下滑3%；出口2.6万辆，环比激增220%。零售偏低主要系特斯拉采取季度初出口冲量的策略（单月2.4万辆），因而产量、批发

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宁德时代

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王小明

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2021-08-10 23:05:22

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【信达食品】盐津铺子：逆势快速纠偏，强劲势头迎牛人相助

【信达食品】盐津铺子：逆势快速纠偏，强劲势头迎牛人相助公司新聘原卫龙副总裁、首席营销官（CMO）张小三任公司副总经理，负责公司大营销全渠道运营管理。我们解读三点：第一，应对速度太快。前期路演很多基金经理会问到公司有没有快速纠错能力并举例。我们认为这个事关公司策略调整速度的新聘高管动作可能将成为很好的例子。对二季度业绩不达预期的应对迅速，通过调整团队应对新的定量装和渠道下沉策略，团队能力迭代的决心超预期。第二，坚决打下定量装阵地。卫龙的品牌运作能力属于行业顶流，从新聘高管背景看（20

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盐津铺子

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王小明

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2021-08-10 23:03:16

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【海通医药】天坛生物新设4个浆站，浆站获批能力持续兑现

【海通医药】天坛生物新设4个浆站，浆站获批能力持续兑现事件：根据公司8月10日公布的第八届董事会第十次会议决议公告，公司同意出资建设4个新浆站，增资老浆站以及为浆站购置业务用地。 2020 年公司新开业浆站3 家，截至2020 年底在营单采血浆站（含分站）数量达55 家。2021 年6 月，公司公告新设6个浆站（睢宁上生、临城上生、环县兰生、民乐兰生、宁县兰生、镇原兰生），本次公司公告新设4个浆站（永登兰生、榆中兰生、皋兰兰生、甘谷兰生），目前公司规划内的浆站（含分站）达70 个。我们重申天

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天坛生物

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2021-08-10 23:02:54

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贝泰妮】21Q2归母净利yoy+75.13%超预期

【天风商社 | 贝泰妮】21Q2归母净利yoy+75.13%超预期，品牌力塑造规模化优势持续提升盈利能力公司发布2021年中报，2021H1实现营收14.12亿元，yoy+49.94%，实现归母净利2.65亿元，yoy+65.28%，实现扣非后归母净利2.53亿元，yoy+68.46%；其中2021Q2营业收入9.04亿元，yoy+45.14%，归母净利润1.86亿元，yoy+75.13%，扣非后归母净利1.76亿元。 ■营收端：分渠道看，2021H1①线上销售收入11亿元，yoy+41.22

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2021-08-10 22:16:16

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看好药店业绩环比提升，行业集中度持续提升，估值性价比较高

【国金医药'药店行业更新】看好药店业绩环比提升，行业集中度持续提升，估值性价比较高（联系人∶谢天）近期连锁药店板块估值性价比较高。我们认为，药店基本面长期稳定向好，政策受盖，院外渠道价值凸显看好三四季度业绩环比提升，长期推荐连锁药店龙头。行业加速整合，集中度持续提升。受高基数影响，202101全国药品零售市场下滑，连锁药店龙头依然保持双位数的收入端增速。部分龙头药店老店同比仍保持5%以上增速。外延并购方面各药店净增直营门店数加速，大参林352家、益丰230家、老百姓524家、一心

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2021-08-10 15:38:13

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2021年火星人中报交流210810

21年集成灶8亿，水洗类5800万，洗碗机占比90%，其他品类中是橱柜和嵌入式产品，橱柜占比超过70%，各品类快速增长。分量价看，集成灶近14万台，水洗1万多台。集成灶价格5800多，去年疫情影响集成灶有政策支持，便宜200-300元，今年取消。水洗5700多，水洗价格下降的原因是去年只有D7，今年U1U3价格比D7便宜，价格有所降低。

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火星人

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2021-08-10 15:34:25

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华东医药中报点评：制药业务深化创新转型，少女针8月正式销售

【华西医药】华东医药中报点评：制药业务深化创新转型，少女针8月正式销售事件：公司发布2021年上半年实现营业收入171.79亿元，同比增长3.11%；实现归母净利润13.00亿元，同比下降24.89%；实现扣非净利润11.94亿元，同比下降15.12%。点评： 1、制药业务核心子公司中美华东营收和净利润降幅显著收窄，制药业务深化创新转型。受产品降价政策影响，公司核心子公司中美华东2021年上半年实现营业收入54.24亿元，同比下降10.85%，实现净利润11.92亿元，同比下降13.49

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华东医药

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ERP∶边界泛化，千亿掘金丨中信证券计算机

ERP是企业管理的超级入口，具有高延展性的企业级赛道，云化+平台化+泛化打开千亿空间。国内龙头厂商依托国产化趋势和格局优势，引领了向泛ERP领域的平台化拓展，形成“自研+收购+生态合作”的应用拓展体系，有望成为云时期国内企业管理软件的多品类巨头。行业空间：ERP是高延展性的企业级核心赛道，云化+平台化+泛化打开千亿空间。

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三七互娱】《斗罗大陆3D》的"投入高效化"和"运营长线化"

【三七互娱】强烈建议关注《斗罗大陆3D》的"投入高效化"和"运营长线化"，Q3/Q4业绩确定性提高【国金传媒互联网杨晓峰团队】 1.回购方案彰显公司信心——公司于8.1发布回购股份方案公告，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划，拟回购金额不低于2亿元，不高于3亿元。 2.流水表现良好——游戏在8月6日新增成龙作为代言人后，根据七麦数据，iOS预估下载量与预估收入均有所提升，目前《魂师对决》稳定在iOS畅销榜第6。 3.广告投放效率在提升——《魂师对决》在预下载当天广告低投放的情况下，iOS

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2021-08-12 08:18:28

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游戏政策专家纪要0811

监管部门希望规范发展网络游戏。网络游戏行业对于社会就业、稳定、经济GDP的增长有一定的价值。长期以来游戏被媒体、专家、两会关注和讨论，导致监管部门和行业面临社会舆论的压力。监管部门还是希望通过政策、日常的监管规范行业，向更好更健康的方向发展。各地均有出台一些鼓励政策，对于游戏公司在当地的研发环境、产品成绩都有相关的联动效应。从政府角度来讲，游戏行业相对于其他产业是清洁无污染的行业，在税收就业方面是有潜力的行业，行业监管和政府都鼓励发展。

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长江农业8月11日重点公告速递：

长江农业8月11日重点公告速递：【牧原股份】牧原股份拟公开发行不超过95.50亿元可转债，原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2021年8月13日，T-1日）收市后持有股份数量按每股配售1.8145元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，本次发行的牧原转债不设持有期限制，初始转股价格为47.91元/股，募资资金用于建设生猪养殖、屠宰项目和补充流动资金【金龙鱼】金龙鱼发布2021年半年度报告，营收1032.30亿元，同比增加18.69%，归母净利润29.70亿元，同比减少1.24%，

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【广发地产｜行业观点】预计二批次土地质量改善，估值修复加速

【广发地产｜行业观点】预计二批次土地质量改善，估值修复加速自然资源部今日召开闭门会议，明确二批次核心城市土地出让政策调整。限定土地溢价上限15%，不得通过调高底价、竞配建等方式抬升实际房价。到达上限后通过摇号、一次性报价、竞高标方案决定土地归属。随后天津发文，调整二批次供地计划，出让规则由“限地价、竞配建”调整为“限地价+摇号”，限地价上限由48%，下调至15%。调整内容与自然部规定基本一直。除已经撤回修改政策的深圳，圳据悉，杭州、北京、上海、福州、青岛等城市二批次供地方案，也将撤回修改。

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宁波韵升碳中和需求爆发，专精特新小巨人核心标的!

★业绩超预期: 营业总收入1604亿元，增长6147%;净利润为239亿元，去年21819%;扣非归母净利润 1.85亿元，增长1741%。Q2单季度实现收入9.27亿元，增长54%;实现净利润1.74亿元，增长70%;扣非归母净利润138亿元，增长2938%。 Q2毛利率大幅提升5pct站上30%，H1毛利率29%，迅速提升。未来毛利持续提升。 ★碳中和需求爆发: 新能源汽车用永磁材料==>实现收入274亿元，增长224.6%。深度绑定优质大客户。在国内市场，与前10大主驱电机厂中的6家建立

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[国盛证券]华阳股份:受让飞轮储能优质资产，储能布局再下一成

公司全资子公司受让阳泉奇峰49%股权。公司全资子公司新阳公司拟以2580万元受让天安孵化器持有的阳泉奇峰49%股权，以优化公司战略布局，提升飞轮储能业务优势，同新阳公司现有的钠离子电池正、负极材料项目等业务发挥协同效应，增强公司及子公司业务拓展能力和核心竞争力。

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7月销量超市场预期，回调不改景气度上行，继续强推！

【东吴电新】7月销量超市场预期，回调不改景气度上行，继续强推！观点重申： 7月国内电动车销量不降反升，环比提升5%，超预期。7月电动乘用车批发24.6万辆，同环比+203%/+5%；零售22.2万，环-3%，主要受特斯拉出口2.2w辆影响。7月批发渗透率达16%，环+2pct，零售渗透率15%，环+1%，电动化加速。我们预计8月销量平稳，9月加速上量，全年销量预期上修至280万辆以上，并有望接近300万辆；22年新车大周期，销量预期400万辆，持续向上。美国缺芯缓解环比亮眼，欧洲季末冲量后符

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电动车销量点评：逆袭的7月，国内超预期，美国重返增长

【长江电新】电动车销量点评：逆袭的7月，国内超预期，美国重返增长 7月全球新能源车产销数据陆续发布，在欧洲部分国家环比季节性承压之后，德国成为欧洲销量的压舱石，随后美国新能源车渗透率创下新高，国内在淡季之下更是逆势环比增长，再度引领超预期！ 1、7月乘联会口径显示，国内新能源乘用车产量26.5万辆，环比增长18%；批发销量24.6万辆，环比增长5%；零售销量22.2万辆，环比下滑3%；出口2.6万辆，环比激增220%。零售偏低主要系特斯拉采取季度初出口冲量的策略（单月2.4万辆），因而产量、批发

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【信达食品】盐津铺子：逆势快速纠偏，强劲势头迎牛人相助

【信达食品】盐津铺子：逆势快速纠偏，强劲势头迎牛人相助公司新聘原卫龙副总裁、首席营销官（CMO）张小三任公司副总经理，负责公司大营销全渠道运营管理。我们解读三点：第一，应对速度太快。前期路演很多基金经理会问到公司有没有快速纠错能力并举例。我们认为这个事关公司策略调整速度的新聘高管动作可能将成为很好的例子。对二季度业绩不达预期的应对迅速，通过调整团队应对新的定量装和渠道下沉策略，团队能力迭代的决心超预期。第二，坚决打下定量装阵地。卫龙的品牌运作能力属于行业顶流，从新聘高管背景看（20

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【海通医药】天坛生物新设4个浆站，浆站获批能力持续兑现

【海通医药】天坛生物新设4个浆站，浆站获批能力持续兑现事件：根据公司8月10日公布的第八届董事会第十次会议决议公告，公司同意出资建设4个新浆站，增资老浆站以及为浆站购置业务用地。 2020 年公司新开业浆站3 家，截至2020 年底在营单采血浆站（含分站）数量达55 家。2021 年6 月，公司公告新设6个浆站（睢宁上生、临城上生、环县兰生、民乐兰生、宁县兰生、镇原兰生），本次公司公告新设4个浆站（永登兰生、榆中兰生、皋兰兰生、甘谷兰生），目前公司规划内的浆站（含分站）达70 个。我们重申天

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贝泰妮】21Q2归母净利yoy+75.13%超预期

【天风商社 | 贝泰妮】21Q2归母净利yoy+75.13%超预期，品牌力塑造规模化优势持续提升盈利能力公司发布2021年中报，2021H1实现营收14.12亿元，yoy+49.94%，实现归母净利2.65亿元，yoy+65.28%，实现扣非后归母净利2.53亿元，yoy+68.46%；其中2021Q2营业收入9.04亿元，yoy+45.14%，归母净利润1.86亿元，yoy+75.13%，扣非后归母净利1.76亿元。 ■营收端：分渠道看，2021H1①线上销售收入11亿元，yoy+41.22

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看好药店业绩环比提升，行业集中度持续提升，估值性价比较高

【国金医药'药店行业更新】看好药店业绩环比提升，行业集中度持续提升，估值性价比较高（联系人∶谢天）近期连锁药店板块估值性价比较高。我们认为，药店基本面长期稳定向好，政策受盖，院外渠道价值凸显看好三四季度业绩环比提升，长期推荐连锁药店龙头。行业加速整合，集中度持续提升。受高基数影响，202101全国药品零售市场下滑，连锁药店龙头依然保持双位数的收入端增速。部分龙头药店老店同比仍保持5%以上增速。外延并购方面各药店净增直营门店数加速，大参林352家、益丰230家、老百姓524家、一心

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2021年火星人中报交流210810

21年集成灶8亿，水洗类5800万，洗碗机占比90%，其他品类中是橱柜和嵌入式产品，橱柜占比超过70%，各品类快速增长。分量价看，集成灶近14万台，水洗1万多台。集成灶价格5800多，去年疫情影响集成灶有政策支持，便宜200-300元，今年取消。水洗5700多，水洗价格下降的原因是去年只有D7，今年U1U3价格比D7便宜，价格有所降低。

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华东医药中报点评：制药业务深化创新转型，少女针8月正式销售

【华西医药】华东医药中报点评：制药业务深化创新转型，少女针8月正式销售事件：公司发布2021年上半年实现营业收入171.79亿元，同比增长3.11%；实现归母净利润13.00亿元，同比下降24.89%；实现扣非净利润11.94亿元，同比下降15.12%。点评： 1、制药业务核心子公司中美华东营收和净利润降幅显著收窄，制药业务深化创新转型。受产品降价政策影响，公司核心子公司中美华东2021年上半年实现营业收入54.24亿元，同比下降10.85%，实现净利润11.92亿元，同比下降13.49

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ERP∶边界泛化，千亿掘金丨中信证券计算机

ERP是企业管理的超级入口，具有高延展性的企业级赛道，云化+平台化+泛化打开千亿空间。国内龙头厂商依托国产化趋势和格局优势，引领了向泛ERP领域的平台化拓展，形成“自研+收购+生态合作”的应用拓展体系，有望成为云时期国内企业管理软件的多品类巨头。行业空间：ERP是高延展性的企业级核心赛道，云化+平台化+泛化打开千亿空间。

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三七互娱】《斗罗大陆3D》的"投入高效化"和"运营长线化"

【三七互娱】强烈建议关注《斗罗大陆3D》的"投入高效化"和"运营长线化"，Q3/Q4业绩确定性提高【国金传媒互联网杨晓峰团队】 1.回购方案彰显公司信心——公司于8.1发布回购股份方案公告，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划，拟回购金额不低于2亿元，不高于3亿元。 2.流水表现良好——游戏在8月6日新增成龙作为代言人后，根据七麦数据，iOS预估下载量与预估收入均有所提升，目前《魂师对决》稳定在iOS畅销榜第6。 3.广告投放效率在提升——《魂师对决》在预下载当天广告低投放的情况下，iOS

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王小明

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2021-08-12 08:18:28

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游戏政策专家纪要0811

监管部门希望规范发展网络游戏。网络游戏行业对于社会就业、稳定、经济GDP的增长有一定的价值。长期以来游戏被媒体、专家、两会关注和讨论，导致监管部门和行业面临社会舆论的压力。监管部门还是希望通过政策、日常的监管规范行业，向更好更健康的方向发展。各地均有出台一些鼓励政策，对于游戏公司在当地的研发环境、产品成绩都有相关的联动效应。从政府角度来讲，游戏行业相对于其他产业是清洁无污染的行业，在税收就业方面是有潜力的行业，行业监管和政府都鼓励发展。

有道云笔记

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三七互娱

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王小明

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2021-08-11 23:08:35

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长江农业8月11日重点公告速递：

长江农业8月11日重点公告速递：【牧原股份】牧原股份拟公开发行不超过95.50亿元可转债，原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2021年8月13日，T-1日）收市后持有股份数量按每股配售1.8145元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，本次发行的牧原转债不设持有期限制，初始转股价格为47.91元/股，募资资金用于建设生猪养殖、屠宰项目和补充流动资金【金龙鱼】金龙鱼发布2021年半年度报告，营收1032.30亿元，同比增加18.69%，归母净利润29.70亿元，同比减少1.24%，

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王小明

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【广发地产｜行业观点】预计二批次土地质量改善，估值修复加速

【广发地产｜行业观点】预计二批次土地质量改善，估值修复加速自然资源部今日召开闭门会议，明确二批次核心城市土地出让政策调整。限定土地溢价上限15%，不得通过调高底价、竞配建等方式抬升实际房价。到达上限后通过摇号、一次性报价、竞高标方案决定土地归属。随后天津发文，调整二批次供地计划，出让规则由“限地价、竞配建”调整为“限地价+摇号”，限地价上限由48%，下调至15%。调整内容与自然部规定基本一直。除已经撤回修改政策的深圳，圳据悉，杭州、北京、上海、福州、青岛等城市二批次供地方案，也将撤回修改。

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王小明

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宁波韵升碳中和需求爆发，专精特新小巨人核心标的!

★业绩超预期: 营业总收入1604亿元，增长6147%;净利润为239亿元，去年21819%;扣非归母净利润 1.85亿元，增长1741%。Q2单季度实现收入9.27亿元，增长54%;实现净利润1.74亿元，增长70%;扣非归母净利润138亿元，增长2938%。 Q2毛利率大幅提升5pct站上30%，H1毛利率29%，迅速提升。未来毛利持续提升。 ★碳中和需求爆发: 新能源汽车用永磁材料==>实现收入274亿元，增长224.6%。深度绑定优质大客户。在国内市场，与前10大主驱电机厂中的6家建立

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王小明

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[国盛证券]华阳股份:受让飞轮储能优质资产，储能布局再下一成

公司全资子公司受让阳泉奇峰49%股权。公司全资子公司新阳公司拟以2580万元受让天安孵化器持有的阳泉奇峰49%股权，以优化公司战略布局，提升飞轮储能业务优势，同新阳公司现有的钠离子电池正、负极材料项目等业务发挥协同效应，增强公司及子公司业务拓展能力和核心竞争力。

有道云笔记

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王小明

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7月销量超市场预期，回调不改景气度上行，继续强推！

【东吴电新】7月销量超市场预期，回调不改景气度上行，继续强推！观点重申： 7月国内电动车销量不降反升，环比提升5%，超预期。7月电动乘用车批发24.6万辆，同环比+203%/+5%；零售22.2万，环-3%，主要受特斯拉出口2.2w辆影响。7月批发渗透率达16%，环+2pct，零售渗透率15%，环+1%，电动化加速。我们预计8月销量平稳，9月加速上量，全年销量预期上修至280万辆以上，并有望接近300万辆；22年新车大周期，销量预期400万辆，持续向上。美国缺芯缓解环比亮眼，欧洲季末冲量后符

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王小明

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电动车销量点评：逆袭的7月，国内超预期，美国重返增长

【长江电新】电动车销量点评：逆袭的7月，国内超预期，美国重返增长 7月全球新能源车产销数据陆续发布，在欧洲部分国家环比季节性承压之后，德国成为欧洲销量的压舱石，随后美国新能源车渗透率创下新高，国内在淡季之下更是逆势环比增长，再度引领超预期！ 1、7月乘联会口径显示，国内新能源乘用车产量26.5万辆，环比增长18%；批发销量24.6万辆，环比增长5%；零售销量22.2万辆，环比下滑3%；出口2.6万辆，环比激增220%。零售偏低主要系特斯拉采取季度初出口冲量的策略（单月2.4万辆），因而产量、批发

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王小明

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【信达食品】盐津铺子：逆势快速纠偏，强劲势头迎牛人相助

【信达食品】盐津铺子：逆势快速纠偏，强劲势头迎牛人相助公司新聘原卫龙副总裁、首席营销官（CMO）张小三任公司副总经理，负责公司大营销全渠道运营管理。我们解读三点：第一，应对速度太快。前期路演很多基金经理会问到公司有没有快速纠错能力并举例。我们认为这个事关公司策略调整速度的新聘高管动作可能将成为很好的例子。对二季度业绩不达预期的应对迅速，通过调整团队应对新的定量装和渠道下沉策略，团队能力迭代的决心超预期。第二，坚决打下定量装阵地。卫龙的品牌运作能力属于行业顶流，从新聘高管背景看（20

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王小明

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【海通医药】天坛生物新设4个浆站，浆站获批能力持续兑现

【海通医药】天坛生物新设4个浆站，浆站获批能力持续兑现事件：根据公司8月10日公布的第八届董事会第十次会议决议公告，公司同意出资建设4个新浆站，增资老浆站以及为浆站购置业务用地。 2020 年公司新开业浆站3 家，截至2020 年底在营单采血浆站（含分站）数量达55 家。2021 年6 月，公司公告新设6个浆站（睢宁上生、临城上生、环县兰生、民乐兰生、宁县兰生、镇原兰生），本次公司公告新设4个浆站（永登兰生、榆中兰生、皋兰兰生、甘谷兰生），目前公司规划内的浆站（含分站）达70 个。我们重申天

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王小明

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贝泰妮】21Q2归母净利yoy+75.13%超预期

【天风商社 | 贝泰妮】21Q2归母净利yoy+75.13%超预期，品牌力塑造规模化优势持续提升盈利能力公司发布2021年中报，2021H1实现营收14.12亿元，yoy+49.94%，实现归母净利2.65亿元，yoy+65.28%，实现扣非后归母净利2.53亿元，yoy+68.46%；其中2021Q2营业收入9.04亿元，yoy+45.14%，归母净利润1.86亿元，yoy+75.13%，扣非后归母净利1.76亿元。 ■营收端：分渠道看，2021H1①线上销售收入11亿元，yoy+41.22

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2021-08-10 22:16:16

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看好药店业绩环比提升，行业集中度持续提升，估值性价比较高

【国金医药'药店行业更新】看好药店业绩环比提升，行业集中度持续提升，估值性价比较高（联系人∶谢天）近期连锁药店板块估值性价比较高。我们认为，药店基本面长期稳定向好，政策受盖，院外渠道价值凸显看好三四季度业绩环比提升，长期推荐连锁药店龙头。行业加速整合，集中度持续提升。受高基数影响，202101全国药品零售市场下滑，连锁药店龙头依然保持双位数的收入端增速。部分龙头药店老店同比仍保持5%以上增速。外延并购方面各药店净增直营门店数加速，大参林352家、益丰230家、老百姓524家、一心

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2021年火星人中报交流210810

21年集成灶8亿，水洗类5800万，洗碗机占比90%，其他品类中是橱柜和嵌入式产品，橱柜占比超过70%，各品类快速增长。分量价看，集成灶近14万台，水洗1万多台。集成灶价格5800多，去年疫情影响集成灶有政策支持，便宜200-300元，今年取消。水洗5700多，水洗价格下降的原因是去年只有D7，今年U1U3价格比D7便宜，价格有所降低。

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2021-08-10 15:34:25

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华东医药中报点评：制药业务深化创新转型，少女针8月正式销售

【华西医药】华东医药中报点评：制药业务深化创新转型，少女针8月正式销售事件：公司发布2021年上半年实现营业收入171.79亿元，同比增长3.11%；实现归母净利润13.00亿元，同比下降24.89%；实现扣非净利润11.94亿元，同比下降15.12%。点评： 1、制药业务核心子公司中美华东营收和净利润降幅显著收窄，制药业务深化创新转型。受产品降价政策影响，公司核心子公司中美华东2021年上半年实现营业收入54.24亿元，同比下降10.85%，实现净利润11.92亿元，同比下降13.49

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ERP∶边界泛化，千亿掘金丨中信证券计算机

ERP是企业管理的超级入口，具有高延展性的企业级赛道，云化+平台化+泛化打开千亿空间。国内龙头厂商依托国产化趋势和格局优势，引领了向泛ERP领域的平台化拓展，形成“自研+收购+生态合作”的应用拓展体系，有望成为云时期国内企业管理软件的多品类巨头。行业空间：ERP是高延展性的企业级核心赛道，云化+平台化+泛化打开千亿空间。

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三七互娱】《斗罗大陆3D》的"投入高效化"和"运营长线化"

【三七互娱】强烈建议关注《斗罗大陆3D》的"投入高效化"和"运营长线化"，Q3/Q4业绩确定性提高【国金传媒互联网杨晓峰团队】 1.回购方案彰显公司信心——公司于8.1发布回购股份方案公告，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划，拟回购金额不低于2亿元，不高于3亿元。 2.流水表现良好——游戏在8月6日新增成龙作为代言人后，根据七麦数据，iOS预估下载量与预估收入均有所提升，目前《魂师对决》稳定在iOS畅销榜第6。 3.广告投放效率在提升——《魂师对决》在预下载当天广告低投放的情况下，iOS

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游戏政策专家纪要0811

监管部门希望规范发展网络游戏。网络游戏行业对于社会就业、稳定、经济GDP的增长有一定的价值。长期以来游戏被媒体、专家、两会关注和讨论，导致监管部门和行业面临社会舆论的压力。监管部门还是希望通过政策、日常的监管规范行业，向更好更健康的方向发展。各地均有出台一些鼓励政策，对于游戏公司在当地的研发环境、产品成绩都有相关的联动效应。从政府角度来讲，游戏行业相对于其他产业是清洁无污染的行业，在税收就业方面是有潜力的行业，行业监管和政府都鼓励发展。

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长江农业8月11日重点公告速递：

长江农业8月11日重点公告速递：【牧原股份】牧原股份拟公开发行不超过95.50亿元可转债，原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2021年8月13日，T-1日）收市后持有股份数量按每股配售1.8145元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，本次发行的牧原转债不设持有期限制，初始转股价格为47.91元/股，募资资金用于建设生猪养殖、屠宰项目和补充流动资金【金龙鱼】金龙鱼发布2021年半年度报告，营收1032.30亿元，同比增加18.69%，归母净利润29.70亿元，同比减少1.24%，

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【广发地产｜行业观点】预计二批次土地质量改善，估值修复加速

【广发地产｜行业观点】预计二批次土地质量改善，估值修复加速自然资源部今日召开闭门会议，明确二批次核心城市土地出让政策调整。限定土地溢价上限15%，不得通过调高底价、竞配建等方式抬升实际房价。到达上限后通过摇号、一次性报价、竞高标方案决定土地归属。随后天津发文，调整二批次供地计划，出让规则由“限地价、竞配建”调整为“限地价+摇号”，限地价上限由48%，下调至15%。调整内容与自然部规定基本一直。除已经撤回修改政策的深圳，圳据悉，杭州、北京、上海、福州、青岛等城市二批次供地方案，也将撤回修改。

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宁波韵升碳中和需求爆发，专精特新小巨人核心标的!

★业绩超预期: 营业总收入1604亿元，增长6147%;净利润为239亿元，去年21819%;扣非归母净利润 1.85亿元，增长1741%。Q2单季度实现收入9.27亿元，增长54%;实现净利润1.74亿元，增长70%;扣非归母净利润138亿元，增长2938%。 Q2毛利率大幅提升5pct站上30%，H1毛利率29%，迅速提升。未来毛利持续提升。 ★碳中和需求爆发: 新能源汽车用永磁材料==>实现收入274亿元，增长224.6%。深度绑定优质大客户。在国内市场，与前10大主驱电机厂中的6家建立

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2021-08-11 08:28:12

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[国盛证券]华阳股份:受让飞轮储能优质资产，储能布局再下一成

公司全资子公司受让阳泉奇峰49%股权。公司全资子公司新阳公司拟以2580万元受让天安孵化器持有的阳泉奇峰49%股权，以优化公司战略布局，提升飞轮储能业务优势，同新阳公司现有的钠离子电池正、负极材料项目等业务发挥协同效应，增强公司及子公司业务拓展能力和核心竞争力。

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2021-08-11 08:26:20

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7月销量超市场预期，回调不改景气度上行，继续强推！

【东吴电新】7月销量超市场预期，回调不改景气度上行，继续强推！观点重申： 7月国内电动车销量不降反升，环比提升5%，超预期。7月电动乘用车批发24.6万辆，同环比+203%/+5%；零售22.2万，环-3%，主要受特斯拉出口2.2w辆影响。7月批发渗透率达16%，环+2pct，零售渗透率15%，环+1%，电动化加速。我们预计8月销量平稳，9月加速上量，全年销量预期上修至280万辆以上，并有望接近300万辆；22年新车大周期，销量预期400万辆，持续向上。美国缺芯缓解环比亮眼，欧洲季末冲量后符

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电动车销量点评：逆袭的7月，国内超预期，美国重返增长

【长江电新】电动车销量点评：逆袭的7月，国内超预期，美国重返增长 7月全球新能源车产销数据陆续发布，在欧洲部分国家环比季节性承压之后，德国成为欧洲销量的压舱石，随后美国新能源车渗透率创下新高，国内在淡季之下更是逆势环比增长，再度引领超预期！ 1、7月乘联会口径显示，国内新能源乘用车产量26.5万辆，环比增长18%；批发销量24.6万辆，环比增长5%；零售销量22.2万辆，环比下滑3%；出口2.6万辆，环比激增220%。零售偏低主要系特斯拉采取季度初出口冲量的策略（单月2.4万辆），因而产量、批发

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【信达食品】盐津铺子：逆势快速纠偏，强劲势头迎牛人相助

【信达食品】盐津铺子：逆势快速纠偏，强劲势头迎牛人相助公司新聘原卫龙副总裁、首席营销官（CMO）张小三任公司副总经理，负责公司大营销全渠道运营管理。我们解读三点：第一，应对速度太快。前期路演很多基金经理会问到公司有没有快速纠错能力并举例。我们认为这个事关公司策略调整速度的新聘高管动作可能将成为很好的例子。对二季度业绩不达预期的应对迅速，通过调整团队应对新的定量装和渠道下沉策略，团队能力迭代的决心超预期。第二，坚决打下定量装阵地。卫龙的品牌运作能力属于行业顶流，从新聘高管背景看（20

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【海通医药】天坛生物新设4个浆站，浆站获批能力持续兑现

【海通医药】天坛生物新设4个浆站，浆站获批能力持续兑现事件：根据公司8月10日公布的第八届董事会第十次会议决议公告，公司同意出资建设4个新浆站，增资老浆站以及为浆站购置业务用地。 2020 年公司新开业浆站3 家，截至2020 年底在营单采血浆站（含分站）数量达55 家。2021 年6 月，公司公告新设6个浆站（睢宁上生、临城上生、环县兰生、民乐兰生、宁县兰生、镇原兰生），本次公司公告新设4个浆站（永登兰生、榆中兰生、皋兰兰生、甘谷兰生），目前公司规划内的浆站（含分站）达70 个。我们重申天

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贝泰妮】21Q2归母净利yoy+75.13%超预期

【天风商社 | 贝泰妮】21Q2归母净利yoy+75.13%超预期，品牌力塑造规模化优势持续提升盈利能力公司发布2021年中报，2021H1实现营收14.12亿元，yoy+49.94%，实现归母净利2.65亿元，yoy+65.28%，实现扣非后归母净利2.53亿元，yoy+68.46%；其中2021Q2营业收入9.04亿元，yoy+45.14%，归母净利润1.86亿元，yoy+75.13%，扣非后归母净利1.76亿元。 ■营收端：分渠道看，2021H1①线上销售收入11亿元，yoy+41.22

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看好药店业绩环比提升，行业集中度持续提升，估值性价比较高

【国金医药'药店行业更新】看好药店业绩环比提升，行业集中度持续提升，估值性价比较高（联系人∶谢天）近期连锁药店板块估值性价比较高。我们认为，药店基本面长期稳定向好，政策受盖，院外渠道价值凸显看好三四季度业绩环比提升，长期推荐连锁药店龙头。行业加速整合，集中度持续提升。受高基数影响，202101全国药品零售市场下滑，连锁药店龙头依然保持双位数的收入端增速。部分龙头药店老店同比仍保持5%以上增速。外延并购方面各药店净增直营门店数加速，大参林352家、益丰230家、老百姓524家、一心

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2021年火星人中报交流210810

21年集成灶8亿，水洗类5800万，洗碗机占比90%，其他品类中是橱柜和嵌入式产品，橱柜占比超过70%，各品类快速增长。分量价看，集成灶近14万台，水洗1万多台。集成灶价格5800多，去年疫情影响集成灶有政策支持，便宜200-300元，今年取消。水洗5700多，水洗价格下降的原因是去年只有D7，今年U1U3价格比D7便宜，价格有所降低。

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华东医药中报点评：制药业务深化创新转型，少女针8月正式销售

【华西医药】华东医药中报点评：制药业务深化创新转型，少女针8月正式销售事件：公司发布2021年上半年实现营业收入171.79亿元，同比增长3.11%；实现归母净利润13.00亿元，同比下降24.89%；实现扣非净利润11.94亿元，同比下降15.12%。点评： 1、制药业务核心子公司中美华东营收和净利润降幅显著收窄，制药业务深化创新转型。受产品降价政策影响，公司核心子公司中美华东2021年上半年实现营业收入54.24亿元，同比下降10.85%，实现净利润11.92亿元，同比下降13.49

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ERP∶边界泛化，千亿掘金丨中信证券计算机

ERP是企业管理的超级入口，具有高延展性的企业级赛道，云化+平台化+泛化打开千亿空间。国内龙头厂商依托国产化趋势和格局优势，引领了向泛ERP领域的平台化拓展，形成“自研+收购+生态合作”的应用拓展体系，有望成为云时期国内企业管理软件的多品类巨头。行业空间：ERP是高延展性的企业级核心赛道，云化+平台化+泛化打开千亿空间。

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三七互娱】《斗罗大陆3D》的"投入高效化"和"运营长线化"

【三七互娱】强烈建议关注《斗罗大陆3D》的"投入高效化"和"运营长线化"，Q3/Q4业绩确定性提高【国金传媒互联网杨晓峰团队】 1.回购方案彰显公司信心——公司于8.1发布回购股份方案公告，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划，拟回购金额不低于2亿元，不高于3亿元。 2.流水表现良好——游戏在8月6日新增成龙作为代言人后，根据七麦数据，iOS预估下载量与预估收入均有所提升，目前《魂师对决》稳定在iOS畅销榜第6。 3.广告投放效率在提升——《魂师对决》在预下载当天广告低投放的情况下，iOS

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游戏政策专家纪要0811

监管部门希望规范发展网络游戏。网络游戏行业对于社会就业、稳定、经济GDP的增长有一定的价值。长期以来游戏被媒体、专家、两会关注和讨论，导致监管部门和行业面临社会舆论的压力。监管部门还是希望通过政策、日常的监管规范行业，向更好更健康的方向发展。各地均有出台一些鼓励政策，对于游戏公司在当地的研发环境、产品成绩都有相关的联动效应。从政府角度来讲，游戏行业相对于其他产业是清洁无污染的行业，在税收就业方面是有潜力的行业，行业监管和政府都鼓励发展。

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长江农业8月11日重点公告速递：

长江农业8月11日重点公告速递：【牧原股份】牧原股份拟公开发行不超过95.50亿元可转债，原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2021年8月13日，T-1日）收市后持有股份数量按每股配售1.8145元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，本次发行的牧原转债不设持有期限制，初始转股价格为47.91元/股，募资资金用于建设生猪养殖、屠宰项目和补充流动资金【金龙鱼】金龙鱼发布2021年半年度报告，营收1032.30亿元，同比增加18.69%，归母净利润29.70亿元，同比减少1.24%，

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牧原股份

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王小明

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2021-08-11 11:11:12

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【广发地产｜行业观点】预计二批次土地质量改善，估值修复加速

【广发地产｜行业观点】预计二批次土地质量改善，估值修复加速自然资源部今日召开闭门会议，明确二批次核心城市土地出让政策调整。限定土地溢价上限15%，不得通过调高底价、竞配建等方式抬升实际房价。到达上限后通过摇号、一次性报价、竞高标方案决定土地归属。随后天津发文，调整二批次供地计划，出让规则由“限地价、竞配建”调整为“限地价+摇号”，限地价上限由48%，下调至15%。调整内容与自然部规定基本一直。除已经撤回修改政策的深圳，圳据悉，杭州、北京、上海、福州、青岛等城市二批次供地方案，也将撤回修改。

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万科A

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王小明

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2021-08-11 09:17:59

宁波韵升碳中和需求爆发，专精特新小巨人核心标的!

★业绩超预期: 营业总收入1604亿元，增长6147%;净利润为239亿元，去年21819%;扣非归母净利润 1.85亿元，增长1741%。Q2单季度实现收入9.27亿元，增长54%;实现净利润1.74亿元，增长70%;扣非归母净利润138亿元，增长2938%。 Q2毛利率大幅提升5pct站上30%，H1毛利率29%，迅速提升。未来毛利持续提升。 ★碳中和需求爆发: 新能源汽车用永磁材料==>实现收入274亿元，增长224.6%。深度绑定优质大客户。在国内市场，与前10大主驱电机厂中的6家建立

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宁波韵升

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王小明

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2021-08-11 08:28:12

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[国盛证券]华阳股份:受让飞轮储能优质资产，储能布局再下一成

公司全资子公司受让阳泉奇峰49%股权。公司全资子公司新阳公司拟以2580万元受让天安孵化器持有的阳泉奇峰49%股权，以优化公司战略布局，提升飞轮储能业务优势，同新阳公司现有的钠离子电池正、负极材料项目等业务发挥协同效应，增强公司及子公司业务拓展能力和核心竞争力。

有道云笔记

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华阳股份

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7.26
王小明

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2021-08-11 08:26:20

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7月销量超市场预期，回调不改景气度上行，继续强推！

【东吴电新】7月销量超市场预期，回调不改景气度上行，继续强推！观点重申： 7月国内电动车销量不降反升，环比提升5%，超预期。7月电动乘用车批发24.6万辆，同环比+203%/+5%；零售22.2万，环-3%，主要受特斯拉出口2.2w辆影响。7月批发渗透率达16%，环+2pct，零售渗透率15%，环+1%，电动化加速。我们预计8月销量平稳，9月加速上量，全年销量预期上修至280万辆以上，并有望接近300万辆；22年新车大周期，销量预期400万辆，持续向上。美国缺芯缓解环比亮眼，欧洲季末冲量后符

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宁德时代

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王小明

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2021-08-11 08:25:36

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电动车销量点评：逆袭的7月，国内超预期，美国重返增长

【长江电新】电动车销量点评：逆袭的7月，国内超预期，美国重返增长 7月全球新能源车产销数据陆续发布，在欧洲部分国家环比季节性承压之后，德国成为欧洲销量的压舱石，随后美国新能源车渗透率创下新高，国内在淡季之下更是逆势环比增长，再度引领超预期！ 1、7月乘联会口径显示，国内新能源乘用车产量26.5万辆，环比增长18%；批发销量24.6万辆，环比增长5%；零售销量22.2万辆，环比下滑3%；出口2.6万辆，环比激增220%。零售偏低主要系特斯拉采取季度初出口冲量的策略（单月2.4万辆），因而产量、批发

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宁德时代

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王小明

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2021-08-10 23:05:22

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【信达食品】盐津铺子：逆势快速纠偏，强劲势头迎牛人相助

【信达食品】盐津铺子：逆势快速纠偏，强劲势头迎牛人相助公司新聘原卫龙副总裁、首席营销官（CMO）张小三任公司副总经理，负责公司大营销全渠道运营管理。我们解读三点：第一，应对速度太快。前期路演很多基金经理会问到公司有没有快速纠错能力并举例。我们认为这个事关公司策略调整速度的新聘高管动作可能将成为很好的例子。对二季度业绩不达预期的应对迅速，通过调整团队应对新的定量装和渠道下沉策略，团队能力迭代的决心超预期。第二，坚决打下定量装阵地。卫龙的品牌运作能力属于行业顶流，从新聘高管背景看（20

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盐津铺子

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9.22
王小明

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2021-08-10 23:03:16

受限

【海通医药】天坛生物新设4个浆站，浆站获批能力持续兑现

【海通医药】天坛生物新设4个浆站，浆站获批能力持续兑现事件：根据公司8月10日公布的第八届董事会第十次会议决议公告，公司同意出资建设4个新浆站，增资老浆站以及为浆站购置业务用地。 2020 年公司新开业浆站3 家，截至2020 年底在营单采血浆站（含分站）数量达55 家。2021 年6 月，公司公告新设6个浆站（睢宁上生、临城上生、环县兰生、民乐兰生、宁县兰生、镇原兰生），本次公司公告新设4个浆站（永登兰生、榆中兰生、皋兰兰生、甘谷兰生），目前公司规划内的浆站（含分站）达70 个。我们重申天

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天坛生物

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王小明

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2021-08-10 23:02:54

受限

贝泰妮】21Q2归母净利yoy+75.13%超预期

【天风商社 | 贝泰妮】21Q2归母净利yoy+75.13%超预期，品牌力塑造规模化优势持续提升盈利能力公司发布2021年中报，2021H1实现营收14.12亿元，yoy+49.94%，实现归母净利2.65亿元，yoy+65.28%，实现扣非后归母净利2.53亿元，yoy+68.46%；其中2021Q2营业收入9.04亿元，yoy+45.14%，归母净利润1.86亿元，yoy+75.13%，扣非后归母净利1.76亿元。 ■营收端：分渠道看，2021H1①线上销售收入11亿元，yoy+41.22

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贝泰妮

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王小明

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2021-08-10 22:16:16

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看好药店业绩环比提升，行业集中度持续提升，估值性价比较高

【国金医药'药店行业更新】看好药店业绩环比提升，行业集中度持续提升，估值性价比较高（联系人∶谢天）近期连锁药店板块估值性价比较高。我们认为，药店基本面长期稳定向好，政策受盖，院外渠道价值凸显看好三四季度业绩环比提升，长期推荐连锁药店龙头。行业加速整合，集中度持续提升。受高基数影响，202101全国药品零售市场下滑，连锁药店龙头依然保持双位数的收入端增速。部分龙头药店老店同比仍保持5%以上增速。外延并购方面各药店净增直营门店数加速，大参林352家、益丰230家、老百姓524家、一心

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一心堂

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王小明

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2021-08-10 15:38:13

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2021年火星人中报交流210810

21年集成灶8亿，水洗类5800万，洗碗机占比90%，其他品类中是橱柜和嵌入式产品，橱柜占比超过70%，各品类快速增长。分量价看，集成灶近14万台，水洗1万多台。集成灶价格5800多，去年疫情影响集成灶有政策支持，便宜200-300元，今年取消。水洗5700多，水洗价格下降的原因是去年只有D7，今年U1U3价格比D7便宜，价格有所降低。

有道云笔记

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火星人

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王小明

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2021-08-10 15:34:25

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华东医药中报点评：制药业务深化创新转型，少女针8月正式销售

【华西医药】华东医药中报点评：制药业务深化创新转型，少女针8月正式销售事件：公司发布2021年上半年实现营业收入171.79亿元，同比增长3.11%；实现归母净利润13.00亿元，同比下降24.89%；实现扣非净利润11.94亿元，同比下降15.12%。点评： 1、制药业务核心子公司中美华东营收和净利润降幅显著收窄，制药业务深化创新转型。受产品降价政策影响，公司核心子公司中美华东2021年上半年实现营业收入54.24亿元，同比下降10.85%，实现净利润11.92亿元，同比下降13.49

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华东医药

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王小明

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2021-08-10 13:40:23

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ERP∶边界泛化，千亿掘金丨中信证券计算机

ERP是企业管理的超级入口，具有高延展性的企业级赛道，云化+平台化+泛化打开千亿空间。国内龙头厂商依托国产化趋势和格局优势，引领了向泛ERP领域的平台化拓展，形成“自研+收购+生态合作”的应用拓展体系，有望成为云时期国内企业管理软件的多品类巨头。行业空间：ERP是高延展性的企业级核心赛道，云化+平台化+泛化打开千亿空间。

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用友网络

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