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2021-08-09 08:18:19

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壹网壹创】定增落地重点聚焦内容电商，多方位建设提升核心竞争力

【天风商社 | 壹网壹创】定增落地重点聚焦内容电商，多方位建设提升核心竞争力 ✨公司公告定向增发落地，发行对象共12家，认购规模2,231万股，发行价格40.13元/股。截至7月29日止公司募资账户已收到募集货币资金共8.95亿元，扣除与发行有关的费用实际募集资金净额8.88亿元。 ■从品牌方需求出发，多方位建设提升核心竞争力。当前收到募集资金8.95亿元中拟以4.28亿元投入内容电商项目，大部分资金投入有助于为合作品牌提供更优质、更多维的网络营销体验；以0.93亿元投入仓储物流项目，可满足品牌

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壹网壹创

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【海通计算机】服务器行业的变化∶资本开支和竞争格局

服务器市场2020继续稳健增长，未来市场竞争格局或将重塑。奠定服务器市场与IaaS发力基础：20Q2至21Q2，亚马逊单季资本性支出均保持超过96%的同比增速；阿里21Q2资本性支出为125亿元，同比下滑8.21%，环比增长62.83%，从趋势来看，全球龙头亚马逊资本开支已经进入高投入周期，阿里的资本开支未来也有望恢复同比增长。

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紫光股份

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2021-08-09 08:05:58

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美国车载自动制动系统强制加装法案通过，看好睿创红外车辅业务

【天风军工】美国车载自动制动系统强制加装法案通过，持续看好睿创红外车辅业务发展 🌟众议院通过新车强制加装自动制动系统法案，车载红外应用有望快速爆发美国国会众议院已通过新车强制加装紧急自动制动系统（AEB）法案（H.R. 3684），2019年AAA报告显示该系统采用雷达、视觉系统，但在夜间无法发挥作用，未来该系统有望采用红外热成像技术解决夜间ABE系统使用问题，我们判断车载红外应用或出现快速发展，睿创微纳有望显著受益。 🌟我国非制冷红外探测器领先者，军民协同发展将迎景气周期公司在非制冷红

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睿创微纳

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盐湖股份复牌点评：盐湖提锂龙头恢复上市，轻装上阵再出发

【长江金属-王鹤涛团队|能源金属热点追踪】盐湖股份复牌点评：盐湖提锂龙头恢复上市，轻装上阵再出发20210808 事件：盐湖股份8月10日恢复上市，首个交易日不设涨跌幅限制不纳入指数计算。公司2020年停牌日收盘价为8.84元，对应市值480亿元。点评：盐湖股份拥有国内最大盐湖的开发权，是国内氯化钾与盐湖提锂双龙头。公司钾肥产能为500万吨，2020年钾肥产量占全国产量约78%。盐湖股份老卤能够支撑10万吨碳酸锂产量，公司计划通过蓝科锂业与盐湖比亚迪等未来逐步实现1+2+3+4万吨，合计10万

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盐湖股份

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【天风商社】效率到公平——新消费格局下的投资框架梳理

【天风商社】效率到公平——新消费格局下的投资框架梳理最近中国消费板块经历巨幅回调和震荡，商品消费和服务消费皆如是。从半年来的社会事件中可看到，如K12学科辅导严整、平台经济领域加强监管、房地产持续压制、推进医药带量采购、推进终端医美机构合规整治、以及用词较严厉的游戏精神鸦片等等，很多案例均指向当前政策在从效率转向公平。新消费格局下，如何看待当前存量当中的取舍，如何在增量中寻找新方向，是需要重新思考。社会服务业的初心是要服务社会，造成社会问题政府一定会干预，资本在社会服务业线性扩张的逻辑存在

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中国中免

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【安徽合力】深度：叉车国企龙头持续增长，具备全球竞争力

【安徽合力】深度：叉车国企龙头持续增长，具备全球竞争力【浙商机械】预计公司2021-2023年实现归母净利润8.5/9.9/11.8亿元，同比增长15%/17%/19%，复合增速17%，对应当前PE为9/8/7倍。维持“买入”评级。 1、叉车行业：受益下游景气和人工替代双轮驱动。预计2025年国产叉车销量将达142万台（含出口），对应市场规模近570亿元，未来5年CAGR约12%。国产品牌海外渗透率有望加速提升，国际市场成未来新增长点。 2、安徽合力：叉车国企龙头，各项业绩指标创历史新高。过去

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安徽合力

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CATL战略入股江西升华；HEV电池再度升温

行业资讯 1、HEV电池再度升温 2、GGII：2021H1中国锂电隔膜出货量同比增2倍 3、2021H1国内锂电池行业5大发展特点 4、解锁国产锂电设备“卡脖子”难题公司新闻 1、CATL战略入股江西升华 2、国轩10万吨碳酸锂项目落地 3、天奈科技10亿扩产导电浆料 4、瞄准动力+家用储能亿纬再扩30GWh

有道云笔记

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宁德时代

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河南白酒大商交流要点20210806

河南白酒大商交流要点20210806 河南疫情影响有限，中秋预计回归正常目前本身处于白酒淡季，河南整体疫情防控有序，且消费者心理不恐慌，预计8月中旬疫情基本稳定。动销端分场景看，朋友聚饮影响小，商务接待略有影响；备货端，过去经销商回款节奏主要集中在大的时间节点，现在酒厂回款淡旺季不明显且有节奏要求，中秋备货提前7-10天左右。2019年起中秋节日效应逐渐弱化，预计今年中秋整体回归过去正常水平。核心品牌回款进度好、价格体系稳、库存水平低 1）茅台：回款70%以上，8月货还没有到，散瓶报价305

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工程机械观点更新 ∶专项债对挖机需求具有延迟影响

工程机械观点更新 ∶专项债对挖机需求具有延迟影响，静候工程机械需求逐步回升【天风机械】初步统计，2021年7月销售各类挖掘机17.345台，同比下降9.24%，国内（含港澳）12.329台，同比-24.1%，出口5016台，同比+75.6%;1-7月累计销量241，178台，累计增长27.2%，国内206，029台，累计+19.7%，出口35，149台，累计增长102%，从结构来看，7月小中/大控分别销售6813/3576/1940台，同比减少-25%/21.1%/26.49%。我们预计三季

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7月非农就业超预期，薪资增长加快

【华泰宏观】——7月非农就业超预期，薪资增长加快美国7月新增非农就业+94万人（季调后），略高于彭博一致预期的+87万人；6月值从+85万上调到+94万人；季节性因子大幅回升、服务业和教育行业重启带动"恢复性雇佣"。 7月未季调新增非农就业为-1.3万人——即便处于传统的"雇佣淡季""，未季调非农就业为负，但其表现也明显好于2011-2019年7月（未季调）平均的-110万人;今年7月非农季节性因子（季调-未季调值）接近+110万人。相对去年2月，总体非农就业的"缺口"仍有570万人左右——

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国网储能专家交流0805【海通电新】

规模:国内固定式电化学储能累计装机共3.8GW,对应9GWh,其中电网侧储能共1 .2GW,对应 2.7GWh (江苏、河南、湖南、辽宁等省份，江苏镇江最早建成全球最大的电网侧储能设施)，电源侧储能规模供2 3GW (主要是新能原场站，装在电站中，减少弃风弃光的损失，也有和火电-起配合做调峰调频用途，减少考核的费用) ,用户侧储能共0 .35GW (主要是沿海工业发达地区如华东地区，峰谷电差价较大，有套利空间，其他是在偏远地区作为微电网应用)。商业模式:用户侧主要是峰谷价差套利;风光储一

腾讯文档

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【兴证海外TMT】IGG 1H21业绩会纪要

1H21业绩持续增长：1H21收入为32.37亿（港元）创造中期收入历史新高，同比(YoY)+33.4%，环比(HoH)+6.1%；收入增长得益于游戏《王国纪元》及《时光公主》。其中《王国纪元》月均流水处于4.8亿港元，《时光公主》本期月流水已突破3400万港元。毛利率为71%，同比+2.0ppts，环比+0.8ppts。业绩拆分：《王国纪元》收入：27.37亿，同比(YoY)+33.6%，环比(HoH)+3.4%；《时光公主》收入：1.56亿，同比(YoY)+210144.6%（去年同期

有道云笔记

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【海通证券】回望美国百年通货膨胀历史

消费者价格指数（CPI），一个用来代表消费者价格通货膨胀的指数，提供了一些答案。在2020年，通货膨胀率下降到1.4%，是自2015年以来的最低的比率值。相比之下，截至2021年6月，通胀率位于2.5%左右。就背景而言，最近的数字略高于2019年2.3%的通货膨胀率。鉴于COVID-19的经济冲击如何压低价格，价格水平的上升是有意义的。然而，其他变量，如不断增长的货币供应量和原材料成本上升，也可能导致通货膨胀上升。为了显示当前价格水平的背景，纽约人寿投资公司的这张Markets in a M

有道云笔记

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贵州茅台

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【德邦食饮】汤臣倍健发布2021年中报∶

【德邦食饮】汤臣倍健发布2021年中报∶ 21H1实现营业收入41.98亿元，同比+34.32%;归母净利润13.71亿元，同比+42.55%;扣非归母净利润 12.46亿元，同比+24.71%。 21Q2实现营业收入19.75亿元，同比+21.19%;归母净利润5.55亿元，同比+29.83%;扣非归母净利润 4.83亿元，同比+1.93%。业绩驱动因素∶ 分品牌来看，主品牌"汤臣倍健"实现收入25.63亿元，同比+40.69%;"健力多"实现收入8.50亿Z元，同比+29.25%;"Lif

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安井食品2021H1中报电话会

安井食品2021H1中报电话会 20210805 Q：大单品的增长情况？BC段的情况？Q2毛利率下降原因？ A：今年有募投投入，下半年四川二期在今年10月投产，辽宁Q4，湖北一期今年6月投入使用。河南二期今年年底投入使用。生产旺季是下半年。上半年产能利用率同比有提升。一般下半年产能利用率比上年高。C端Q2商超销售压力大。去年Q4疫情恢复，基数高。今年4月比较困难，6月基本恢复正常。客户消费习惯改变，消费习惯变化。上半年新品次新品占比同比提升，毛利率下降因为1）上半年毛利率还原后26.2%，下降2

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壹网壹创】定增落地重点聚焦内容电商，多方位建设提升核心竞争力

【天风商社 | 壹网壹创】定增落地重点聚焦内容电商，多方位建设提升核心竞争力 ✨公司公告定向增发落地，发行对象共12家，认购规模2,231万股，发行价格40.13元/股。截至7月29日止公司募资账户已收到募集货币资金共8.95亿元，扣除与发行有关的费用实际募集资金净额8.88亿元。 ■从品牌方需求出发，多方位建设提升核心竞争力。当前收到募集资金8.95亿元中拟以4.28亿元投入内容电商项目，大部分资金投入有助于为合作品牌提供更优质、更多维的网络营销体验；以0.93亿元投入仓储物流项目，可满足品牌

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【海通计算机】服务器行业的变化∶资本开支和竞争格局

服务器市场2020继续稳健增长，未来市场竞争格局或将重塑。奠定服务器市场与IaaS发力基础：20Q2至21Q2，亚马逊单季资本性支出均保持超过96%的同比增速；阿里21Q2资本性支出为125亿元，同比下滑8.21%，环比增长62.83%，从趋势来看，全球龙头亚马逊资本开支已经进入高投入周期，阿里的资本开支未来也有望恢复同比增长。

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美国车载自动制动系统强制加装法案通过，看好睿创红外车辅业务

【天风军工】美国车载自动制动系统强制加装法案通过，持续看好睿创红外车辅业务发展 🌟众议院通过新车强制加装自动制动系统法案，车载红外应用有望快速爆发美国国会众议院已通过新车强制加装紧急自动制动系统（AEB）法案（H.R. 3684），2019年AAA报告显示该系统采用雷达、视觉系统，但在夜间无法发挥作用，未来该系统有望采用红外热成像技术解决夜间ABE系统使用问题，我们判断车载红外应用或出现快速发展，睿创微纳有望显著受益。 🌟我国非制冷红外探测器领先者，军民协同发展将迎景气周期公司在非制冷红

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盐湖股份复牌点评：盐湖提锂龙头恢复上市，轻装上阵再出发

【长江金属-王鹤涛团队|能源金属热点追踪】盐湖股份复牌点评：盐湖提锂龙头恢复上市，轻装上阵再出发20210808 事件：盐湖股份8月10日恢复上市，首个交易日不设涨跌幅限制不纳入指数计算。公司2020年停牌日收盘价为8.84元，对应市值480亿元。点评：盐湖股份拥有国内最大盐湖的开发权，是国内氯化钾与盐湖提锂双龙头。公司钾肥产能为500万吨，2020年钾肥产量占全国产量约78%。盐湖股份老卤能够支撑10万吨碳酸锂产量，公司计划通过蓝科锂业与盐湖比亚迪等未来逐步实现1+2+3+4万吨，合计10万

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【天风商社】效率到公平——新消费格局下的投资框架梳理

【天风商社】效率到公平——新消费格局下的投资框架梳理最近中国消费板块经历巨幅回调和震荡，商品消费和服务消费皆如是。从半年来的社会事件中可看到，如K12学科辅导严整、平台经济领域加强监管、房地产持续压制、推进医药带量采购、推进终端医美机构合规整治、以及用词较严厉的游戏精神鸦片等等，很多案例均指向当前政策在从效率转向公平。新消费格局下，如何看待当前存量当中的取舍，如何在增量中寻找新方向，是需要重新思考。社会服务业的初心是要服务社会，造成社会问题政府一定会干预，资本在社会服务业线性扩张的逻辑存在

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【安徽合力】深度：叉车国企龙头持续增长，具备全球竞争力

【安徽合力】深度：叉车国企龙头持续增长，具备全球竞争力【浙商机械】预计公司2021-2023年实现归母净利润8.5/9.9/11.8亿元，同比增长15%/17%/19%，复合增速17%，对应当前PE为9/8/7倍。维持“买入”评级。 1、叉车行业：受益下游景气和人工替代双轮驱动。预计2025年国产叉车销量将达142万台（含出口），对应市场规模近570亿元，未来5年CAGR约12%。国产品牌海外渗透率有望加速提升，国际市场成未来新增长点。 2、安徽合力：叉车国企龙头，各项业绩指标创历史新高。过去

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CATL战略入股江西升华；HEV电池再度升温

行业资讯 1、HEV电池再度升温 2、GGII：2021H1中国锂电隔膜出货量同比增2倍 3、2021H1国内锂电池行业5大发展特点 4、解锁国产锂电设备“卡脖子”难题公司新闻 1、CATL战略入股江西升华 2、国轩10万吨碳酸锂项目落地 3、天奈科技10亿扩产导电浆料 4、瞄准动力+家用储能亿纬再扩30GWh

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河南白酒大商交流要点20210806

河南白酒大商交流要点20210806 河南疫情影响有限，中秋预计回归正常目前本身处于白酒淡季，河南整体疫情防控有序，且消费者心理不恐慌，预计8月中旬疫情基本稳定。动销端分场景看，朋友聚饮影响小，商务接待略有影响；备货端，过去经销商回款节奏主要集中在大的时间节点，现在酒厂回款淡旺季不明显且有节奏要求，中秋备货提前7-10天左右。2019年起中秋节日效应逐渐弱化，预计今年中秋整体回归过去正常水平。核心品牌回款进度好、价格体系稳、库存水平低 1）茅台：回款70%以上，8月货还没有到，散瓶报价305

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工程机械观点更新 ∶专项债对挖机需求具有延迟影响

工程机械观点更新 ∶专项债对挖机需求具有延迟影响，静候工程机械需求逐步回升【天风机械】初步统计，2021年7月销售各类挖掘机17.345台，同比下降9.24%，国内（含港澳）12.329台，同比-24.1%，出口5016台，同比+75.6%;1-7月累计销量241，178台，累计增长27.2%，国内206，029台，累计+19.7%，出口35，149台，累计增长102%，从结构来看，7月小中/大控分别销售6813/3576/1940台，同比减少-25%/21.1%/26.49%。我们预计三季

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7月非农就业超预期，薪资增长加快

【华泰宏观】——7月非农就业超预期，薪资增长加快美国7月新增非农就业+94万人（季调后），略高于彭博一致预期的+87万人；6月值从+85万上调到+94万人；季节性因子大幅回升、服务业和教育行业重启带动"恢复性雇佣"。 7月未季调新增非农就业为-1.3万人——即便处于传统的"雇佣淡季""，未季调非农就业为负，但其表现也明显好于2011-2019年7月（未季调）平均的-110万人;今年7月非农季节性因子（季调-未季调值）接近+110万人。相对去年2月，总体非农就业的"缺口"仍有570万人左右——

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国网储能专家交流0805【海通电新】

规模:国内固定式电化学储能累计装机共3.8GW,对应9GWh,其中电网侧储能共1 .2GW,对应 2.7GWh (江苏、河南、湖南、辽宁等省份，江苏镇江最早建成全球最大的电网侧储能设施)，电源侧储能规模供2 3GW (主要是新能原场站，装在电站中，减少弃风弃光的损失，也有和火电-起配合做调峰调频用途，减少考核的费用) ,用户侧储能共0 .35GW (主要是沿海工业发达地区如华东地区，峰谷电差价较大，有套利空间，其他是在偏远地区作为微电网应用)。商业模式:用户侧主要是峰谷价差套利;风光储一

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【兴证海外TMT】IGG 1H21业绩会纪要

1H21业绩持续增长：1H21收入为32.37亿（港元）创造中期收入历史新高，同比(YoY)+33.4%，环比(HoH)+6.1%；收入增长得益于游戏《王国纪元》及《时光公主》。其中《王国纪元》月均流水处于4.8亿港元，《时光公主》本期月流水已突破3400万港元。毛利率为71%，同比+2.0ppts，环比+0.8ppts。业绩拆分：《王国纪元》收入：27.37亿，同比(YoY)+33.6%，环比(HoH)+3.4%；《时光公主》收入：1.56亿，同比(YoY)+210144.6%（去年同期

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【海通证券】回望美国百年通货膨胀历史

消费者价格指数（CPI），一个用来代表消费者价格通货膨胀的指数，提供了一些答案。在2020年，通货膨胀率下降到1.4%，是自2015年以来的最低的比率值。相比之下，截至2021年6月，通胀率位于2.5%左右。就背景而言，最近的数字略高于2019年2.3%的通货膨胀率。鉴于COVID-19的经济冲击如何压低价格，价格水平的上升是有意义的。然而，其他变量，如不断增长的货币供应量和原材料成本上升，也可能导致通货膨胀上升。为了显示当前价格水平的背景，纽约人寿投资公司的这张Markets in a M

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【德邦食饮】汤臣倍健发布2021年中报∶

【德邦食饮】汤臣倍健发布2021年中报∶ 21H1实现营业收入41.98亿元，同比+34.32%;归母净利润13.71亿元，同比+42.55%;扣非归母净利润 12.46亿元，同比+24.71%。 21Q2实现营业收入19.75亿元，同比+21.19%;归母净利润5.55亿元，同比+29.83%;扣非归母净利润 4.83亿元，同比+1.93%。业绩驱动因素∶ 分品牌来看，主品牌"汤臣倍健"实现收入25.63亿元，同比+40.69%;"健力多"实现收入8.50亿Z元，同比+29.25%;"Lif

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安井食品2021H1中报电话会

安井食品2021H1中报电话会 20210805 Q：大单品的增长情况？BC段的情况？Q2毛利率下降原因？ A：今年有募投投入，下半年四川二期在今年10月投产，辽宁Q4，湖北一期今年6月投入使用。河南二期今年年底投入使用。生产旺季是下半年。上半年产能利用率同比有提升。一般下半年产能利用率比上年高。C端Q2商超销售压力大。去年Q4疫情恢复，基数高。今年4月比较困难，6月基本恢复正常。客户消费习惯改变，消费习惯变化。上半年新品次新品占比同比提升，毛利率下降因为1）上半年毛利率还原后26.2%，下降2

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壹网壹创】定增落地重点聚焦内容电商，多方位建设提升核心竞争力

【天风商社 | 壹网壹创】定增落地重点聚焦内容电商，多方位建设提升核心竞争力 ✨公司公告定向增发落地，发行对象共12家，认购规模2,231万股，发行价格40.13元/股。截至7月29日止公司募资账户已收到募集货币资金共8.95亿元，扣除与发行有关的费用实际募集资金净额8.88亿元。 ■从品牌方需求出发，多方位建设提升核心竞争力。当前收到募集资金8.95亿元中拟以4.28亿元投入内容电商项目，大部分资金投入有助于为合作品牌提供更优质、更多维的网络营销体验；以0.93亿元投入仓储物流项目，可满足品牌

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壹网壹创

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王小明

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【海通计算机】服务器行业的变化∶资本开支和竞争格局

服务器市场2020继续稳健增长，未来市场竞争格局或将重塑。奠定服务器市场与IaaS发力基础：20Q2至21Q2，亚马逊单季资本性支出均保持超过96%的同比增速；阿里21Q2资本性支出为125亿元，同比下滑8.21%，环比增长62.83%，从趋势来看，全球龙头亚马逊资本开支已经进入高投入周期，阿里的资本开支未来也有望恢复同比增长。

有道云笔记

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紫光股份

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王小明

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美国车载自动制动系统强制加装法案通过，看好睿创红外车辅业务

【天风军工】美国车载自动制动系统强制加装法案通过，持续看好睿创红外车辅业务发展 🌟众议院通过新车强制加装自动制动系统法案，车载红外应用有望快速爆发美国国会众议院已通过新车强制加装紧急自动制动系统（AEB）法案（H.R. 3684），2019年AAA报告显示该系统采用雷达、视觉系统，但在夜间无法发挥作用，未来该系统有望采用红外热成像技术解决夜间ABE系统使用问题，我们判断车载红外应用或出现快速发展，睿创微纳有望显著受益。 🌟我国非制冷红外探测器领先者，军民协同发展将迎景气周期公司在非制冷红

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睿创微纳

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王小明

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盐湖股份复牌点评：盐湖提锂龙头恢复上市，轻装上阵再出发

【长江金属-王鹤涛团队|能源金属热点追踪】盐湖股份复牌点评：盐湖提锂龙头恢复上市，轻装上阵再出发20210808 事件：盐湖股份8月10日恢复上市，首个交易日不设涨跌幅限制不纳入指数计算。公司2020年停牌日收盘价为8.84元，对应市值480亿元。点评：盐湖股份拥有国内最大盐湖的开发权，是国内氯化钾与盐湖提锂双龙头。公司钾肥产能为500万吨，2020年钾肥产量占全国产量约78%。盐湖股份老卤能够支撑10万吨碳酸锂产量，公司计划通过蓝科锂业与盐湖比亚迪等未来逐步实现1+2+3+4万吨，合计10万

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盐湖股份

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王小明

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【天风商社】效率到公平——新消费格局下的投资框架梳理

【天风商社】效率到公平——新消费格局下的投资框架梳理最近中国消费板块经历巨幅回调和震荡，商品消费和服务消费皆如是。从半年来的社会事件中可看到，如K12学科辅导严整、平台经济领域加强监管、房地产持续压制、推进医药带量采购、推进终端医美机构合规整治、以及用词较严厉的游戏精神鸦片等等，很多案例均指向当前政策在从效率转向公平。新消费格局下，如何看待当前存量当中的取舍，如何在增量中寻找新方向，是需要重新思考。社会服务业的初心是要服务社会，造成社会问题政府一定会干预，资本在社会服务业线性扩张的逻辑存在

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中国中免

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王小明

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【安徽合力】深度：叉车国企龙头持续增长，具备全球竞争力

【安徽合力】深度：叉车国企龙头持续增长，具备全球竞争力【浙商机械】预计公司2021-2023年实现归母净利润8.5/9.9/11.8亿元，同比增长15%/17%/19%，复合增速17%，对应当前PE为9/8/7倍。维持“买入”评级。 1、叉车行业：受益下游景气和人工替代双轮驱动。预计2025年国产叉车销量将达142万台（含出口），对应市场规模近570亿元，未来5年CAGR约12%。国产品牌海外渗透率有望加速提升，国际市场成未来新增长点。 2、安徽合力：叉车国企龙头，各项业绩指标创历史新高。过去

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安徽合力

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王小明

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CATL战略入股江西升华；HEV电池再度升温

行业资讯 1、HEV电池再度升温 2、GGII：2021H1中国锂电隔膜出货量同比增2倍 3、2021H1国内锂电池行业5大发展特点 4、解锁国产锂电设备“卡脖子”难题公司新闻 1、CATL战略入股江西升华 2、国轩10万吨碳酸锂项目落地 3、天奈科技10亿扩产导电浆料 4、瞄准动力+家用储能亿纬再扩30GWh

有道云笔记

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王小明

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河南白酒大商交流要点20210806

河南白酒大商交流要点20210806 河南疫情影响有限，中秋预计回归正常目前本身处于白酒淡季，河南整体疫情防控有序，且消费者心理不恐慌，预计8月中旬疫情基本稳定。动销端分场景看，朋友聚饮影响小，商务接待略有影响；备货端，过去经销商回款节奏主要集中在大的时间节点，现在酒厂回款淡旺季不明显且有节奏要求，中秋备货提前7-10天左右。2019年起中秋节日效应逐渐弱化，预计今年中秋整体回归过去正常水平。核心品牌回款进度好、价格体系稳、库存水平低 1）茅台：回款70%以上，8月货还没有到，散瓶报价305

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工程机械观点更新 ∶专项债对挖机需求具有延迟影响

工程机械观点更新 ∶专项债对挖机需求具有延迟影响，静候工程机械需求逐步回升【天风机械】初步统计，2021年7月销售各类挖掘机17.345台，同比下降9.24%，国内（含港澳）12.329台，同比-24.1%，出口5016台，同比+75.6%;1-7月累计销量241，178台，累计增长27.2%，国内206，029台，累计+19.7%，出口35，149台，累计增长102%，从结构来看，7月小中/大控分别销售6813/3576/1940台，同比减少-25%/21.1%/26.49%。我们预计三季

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7月非农就业超预期，薪资增长加快

【华泰宏观】——7月非农就业超预期，薪资增长加快美国7月新增非农就业+94万人（季调后），略高于彭博一致预期的+87万人；6月值从+85万上调到+94万人；季节性因子大幅回升、服务业和教育行业重启带动"恢复性雇佣"。 7月未季调新增非农就业为-1.3万人——即便处于传统的"雇佣淡季""，未季调非农就业为负，但其表现也明显好于2011-2019年7月（未季调）平均的-110万人;今年7月非农季节性因子（季调-未季调值）接近+110万人。相对去年2月，总体非农就业的"缺口"仍有570万人左右——

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国网储能专家交流0805【海通电新】

规模:国内固定式电化学储能累计装机共3.8GW,对应9GWh,其中电网侧储能共1 .2GW,对应 2.7GWh (江苏、河南、湖南、辽宁等省份，江苏镇江最早建成全球最大的电网侧储能设施)，电源侧储能规模供2 3GW (主要是新能原场站，装在电站中，减少弃风弃光的损失，也有和火电-起配合做调峰调频用途，减少考核的费用) ,用户侧储能共0 .35GW (主要是沿海工业发达地区如华东地区，峰谷电差价较大，有套利空间，其他是在偏远地区作为微电网应用)。商业模式:用户侧主要是峰谷价差套利;风光储一

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【兴证海外TMT】IGG 1H21业绩会纪要

1H21业绩持续增长：1H21收入为32.37亿（港元）创造中期收入历史新高，同比(YoY)+33.4%，环比(HoH)+6.1%；收入增长得益于游戏《王国纪元》及《时光公主》。其中《王国纪元》月均流水处于4.8亿港元，《时光公主》本期月流水已突破3400万港元。毛利率为71%，同比+2.0ppts，环比+0.8ppts。业绩拆分：《王国纪元》收入：27.37亿，同比(YoY)+33.6%，环比(HoH)+3.4%；《时光公主》收入：1.56亿，同比(YoY)+210144.6%（去年同期

有道云笔记

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【海通证券】回望美国百年通货膨胀历史

消费者价格指数（CPI），一个用来代表消费者价格通货膨胀的指数，提供了一些答案。在2020年，通货膨胀率下降到1.4%，是自2015年以来的最低的比率值。相比之下，截至2021年6月，通胀率位于2.5%左右。就背景而言，最近的数字略高于2019年2.3%的通货膨胀率。鉴于COVID-19的经济冲击如何压低价格，价格水平的上升是有意义的。然而，其他变量，如不断增长的货币供应量和原材料成本上升，也可能导致通货膨胀上升。为了显示当前价格水平的背景，纽约人寿投资公司的这张Markets in a M

有道云笔记

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【德邦食饮】汤臣倍健发布2021年中报∶

【德邦食饮】汤臣倍健发布2021年中报∶ 21H1实现营业收入41.98亿元，同比+34.32%;归母净利润13.71亿元，同比+42.55%;扣非归母净利润 12.46亿元，同比+24.71%。 21Q2实现营业收入19.75亿元，同比+21.19%;归母净利润5.55亿元，同比+29.83%;扣非归母净利润 4.83亿元，同比+1.93%。业绩驱动因素∶ 分品牌来看，主品牌"汤臣倍健"实现收入25.63亿元，同比+40.69%;"健力多"实现收入8.50亿Z元，同比+29.25%;"Lif

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安井食品2021H1中报电话会

安井食品2021H1中报电话会 20210805 Q：大单品的增长情况？BC段的情况？Q2毛利率下降原因？ A：今年有募投投入，下半年四川二期在今年10月投产，辽宁Q4，湖北一期今年6月投入使用。河南二期今年年底投入使用。生产旺季是下半年。上半年产能利用率同比有提升。一般下半年产能利用率比上年高。C端Q2商超销售压力大。去年Q4疫情恢复，基数高。今年4月比较困难，6月基本恢复正常。客户消费习惯改变，消费习惯变化。上半年新品次新品占比同比提升，毛利率下降因为1）上半年毛利率还原后26.2%，下降2

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壹网壹创】定增落地重点聚焦内容电商，多方位建设提升核心竞争力

【天风商社 | 壹网壹创】定增落地重点聚焦内容电商，多方位建设提升核心竞争力 ✨公司公告定向增发落地，发行对象共12家，认购规模2,231万股，发行价格40.13元/股。截至7月29日止公司募资账户已收到募集货币资金共8.95亿元，扣除与发行有关的费用实际募集资金净额8.88亿元。 ■从品牌方需求出发，多方位建设提升核心竞争力。当前收到募集资金8.95亿元中拟以4.28亿元投入内容电商项目，大部分资金投入有助于为合作品牌提供更优质、更多维的网络营销体验；以0.93亿元投入仓储物流项目，可满足品牌

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【海通计算机】服务器行业的变化∶资本开支和竞争格局

服务器市场2020继续稳健增长，未来市场竞争格局或将重塑。奠定服务器市场与IaaS发力基础：20Q2至21Q2，亚马逊单季资本性支出均保持超过96%的同比增速；阿里21Q2资本性支出为125亿元，同比下滑8.21%，环比增长62.83%，从趋势来看，全球龙头亚马逊资本开支已经进入高投入周期，阿里的资本开支未来也有望恢复同比增长。

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美国车载自动制动系统强制加装法案通过，看好睿创红外车辅业务

【天风军工】美国车载自动制动系统强制加装法案通过，持续看好睿创红外车辅业务发展 🌟众议院通过新车强制加装自动制动系统法案，车载红外应用有望快速爆发美国国会众议院已通过新车强制加装紧急自动制动系统（AEB）法案（H.R. 3684），2019年AAA报告显示该系统采用雷达、视觉系统，但在夜间无法发挥作用，未来该系统有望采用红外热成像技术解决夜间ABE系统使用问题，我们判断车载红外应用或出现快速发展，睿创微纳有望显著受益。 🌟我国非制冷红外探测器领先者，军民协同发展将迎景气周期公司在非制冷红

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盐湖股份复牌点评：盐湖提锂龙头恢复上市，轻装上阵再出发

【长江金属-王鹤涛团队|能源金属热点追踪】盐湖股份复牌点评：盐湖提锂龙头恢复上市，轻装上阵再出发20210808 事件：盐湖股份8月10日恢复上市，首个交易日不设涨跌幅限制不纳入指数计算。公司2020年停牌日收盘价为8.84元，对应市值480亿元。点评：盐湖股份拥有国内最大盐湖的开发权，是国内氯化钾与盐湖提锂双龙头。公司钾肥产能为500万吨，2020年钾肥产量占全国产量约78%。盐湖股份老卤能够支撑10万吨碳酸锂产量，公司计划通过蓝科锂业与盐湖比亚迪等未来逐步实现1+2+3+4万吨，合计10万

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【天风商社】效率到公平——新消费格局下的投资框架梳理

【天风商社】效率到公平——新消费格局下的投资框架梳理最近中国消费板块经历巨幅回调和震荡，商品消费和服务消费皆如是。从半年来的社会事件中可看到，如K12学科辅导严整、平台经济领域加强监管、房地产持续压制、推进医药带量采购、推进终端医美机构合规整治、以及用词较严厉的游戏精神鸦片等等，很多案例均指向当前政策在从效率转向公平。新消费格局下，如何看待当前存量当中的取舍，如何在增量中寻找新方向，是需要重新思考。社会服务业的初心是要服务社会，造成社会问题政府一定会干预，资本在社会服务业线性扩张的逻辑存在

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【安徽合力】深度：叉车国企龙头持续增长，具备全球竞争力

【安徽合力】深度：叉车国企龙头持续增长，具备全球竞争力【浙商机械】预计公司2021-2023年实现归母净利润8.5/9.9/11.8亿元，同比增长15%/17%/19%，复合增速17%，对应当前PE为9/8/7倍。维持“买入”评级。 1、叉车行业：受益下游景气和人工替代双轮驱动。预计2025年国产叉车销量将达142万台（含出口），对应市场规模近570亿元，未来5年CAGR约12%。国产品牌海外渗透率有望加速提升，国际市场成未来新增长点。 2、安徽合力：叉车国企龙头，各项业绩指标创历史新高。过去

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CATL战略入股江西升华；HEV电池再度升温

行业资讯 1、HEV电池再度升温 2、GGII：2021H1中国锂电隔膜出货量同比增2倍 3、2021H1国内锂电池行业5大发展特点 4、解锁国产锂电设备“卡脖子”难题公司新闻 1、CATL战略入股江西升华 2、国轩10万吨碳酸锂项目落地 3、天奈科技10亿扩产导电浆料 4、瞄准动力+家用储能亿纬再扩30GWh

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河南白酒大商交流要点20210806

河南白酒大商交流要点20210806 河南疫情影响有限，中秋预计回归正常目前本身处于白酒淡季，河南整体疫情防控有序，且消费者心理不恐慌，预计8月中旬疫情基本稳定。动销端分场景看，朋友聚饮影响小，商务接待略有影响；备货端，过去经销商回款节奏主要集中在大的时间节点，现在酒厂回款淡旺季不明显且有节奏要求，中秋备货提前7-10天左右。2019年起中秋节日效应逐渐弱化，预计今年中秋整体回归过去正常水平。核心品牌回款进度好、价格体系稳、库存水平低 1）茅台：回款70%以上，8月货还没有到，散瓶报价305

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工程机械观点更新 ∶专项债对挖机需求具有延迟影响

工程机械观点更新 ∶专项债对挖机需求具有延迟影响，静候工程机械需求逐步回升【天风机械】初步统计，2021年7月销售各类挖掘机17.345台，同比下降9.24%，国内（含港澳）12.329台，同比-24.1%，出口5016台，同比+75.6%;1-7月累计销量241，178台，累计增长27.2%，国内206，029台，累计+19.7%，出口35，149台，累计增长102%，从结构来看，7月小中/大控分别销售6813/3576/1940台，同比减少-25%/21.1%/26.49%。我们预计三季

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7月非农就业超预期，薪资增长加快

【华泰宏观】——7月非农就业超预期，薪资增长加快美国7月新增非农就业+94万人（季调后），略高于彭博一致预期的+87万人；6月值从+85万上调到+94万人；季节性因子大幅回升、服务业和教育行业重启带动"恢复性雇佣"。 7月未季调新增非农就业为-1.3万人——即便处于传统的"雇佣淡季""，未季调非农就业为负，但其表现也明显好于2011-2019年7月（未季调）平均的-110万人;今年7月非农季节性因子（季调-未季调值）接近+110万人。相对去年2月，总体非农就业的"缺口"仍有570万人左右——

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国网储能专家交流0805【海通电新】

规模:国内固定式电化学储能累计装机共3.8GW,对应9GWh,其中电网侧储能共1 .2GW,对应 2.7GWh (江苏、河南、湖南、辽宁等省份，江苏镇江最早建成全球最大的电网侧储能设施)，电源侧储能规模供2 3GW (主要是新能原场站，装在电站中，减少弃风弃光的损失，也有和火电-起配合做调峰调频用途，减少考核的费用) ,用户侧储能共0 .35GW (主要是沿海工业发达地区如华东地区，峰谷电差价较大，有套利空间，其他是在偏远地区作为微电网应用)。商业模式:用户侧主要是峰谷价差套利;风光储一

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【兴证海外TMT】IGG 1H21业绩会纪要

1H21业绩持续增长：1H21收入为32.37亿（港元）创造中期收入历史新高，同比(YoY)+33.4%，环比(HoH)+6.1%；收入增长得益于游戏《王国纪元》及《时光公主》。其中《王国纪元》月均流水处于4.8亿港元，《时光公主》本期月流水已突破3400万港元。毛利率为71%，同比+2.0ppts，环比+0.8ppts。业绩拆分：《王国纪元》收入：27.37亿，同比(YoY)+33.6%，环比(HoH)+3.4%；《时光公主》收入：1.56亿，同比(YoY)+210144.6%（去年同期

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【海通证券】回望美国百年通货膨胀历史

消费者价格指数（CPI），一个用来代表消费者价格通货膨胀的指数，提供了一些答案。在2020年，通货膨胀率下降到1.4%，是自2015年以来的最低的比率值。相比之下，截至2021年6月，通胀率位于2.5%左右。就背景而言，最近的数字略高于2019年2.3%的通货膨胀率。鉴于COVID-19的经济冲击如何压低价格，价格水平的上升是有意义的。然而，其他变量，如不断增长的货币供应量和原材料成本上升，也可能导致通货膨胀上升。为了显示当前价格水平的背景，纽约人寿投资公司的这张Markets in a M

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【德邦食饮】汤臣倍健发布2021年中报∶

【德邦食饮】汤臣倍健发布2021年中报∶ 21H1实现营业收入41.98亿元，同比+34.32%;归母净利润13.71亿元，同比+42.55%;扣非归母净利润 12.46亿元，同比+24.71%。 21Q2实现营业收入19.75亿元，同比+21.19%;归母净利润5.55亿元，同比+29.83%;扣非归母净利润 4.83亿元，同比+1.93%。业绩驱动因素∶ 分品牌来看，主品牌"汤臣倍健"实现收入25.63亿元，同比+40.69%;"健力多"实现收入8.50亿Z元，同比+29.25%;"Lif

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安井食品2021H1中报电话会

安井食品2021H1中报电话会 20210805 Q：大单品的增长情况？BC段的情况？Q2毛利率下降原因？ A：今年有募投投入，下半年四川二期在今年10月投产，辽宁Q4，湖北一期今年6月投入使用。河南二期今年年底投入使用。生产旺季是下半年。上半年产能利用率同比有提升。一般下半年产能利用率比上年高。C端Q2商超销售压力大。去年Q4疫情恢复，基数高。今年4月比较困难，6月基本恢复正常。客户消费习惯改变，消费习惯变化。上半年新品次新品占比同比提升，毛利率下降因为1）上半年毛利率还原后26.2%，下降2

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壹网壹创】定增落地重点聚焦内容电商，多方位建设提升核心竞争力

【天风商社 | 壹网壹创】定增落地重点聚焦内容电商，多方位建设提升核心竞争力 ✨公司公告定向增发落地，发行对象共12家，认购规模2,231万股，发行价格40.13元/股。截至7月29日止公司募资账户已收到募集货币资金共8.95亿元，扣除与发行有关的费用实际募集资金净额8.88亿元。 ■从品牌方需求出发，多方位建设提升核心竞争力。当前收到募集资金8.95亿元中拟以4.28亿元投入内容电商项目，大部分资金投入有助于为合作品牌提供更优质、更多维的网络营销体验；以0.93亿元投入仓储物流项目，可满足品牌

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2021-08-09 08:12:13

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【海通计算机】服务器行业的变化∶资本开支和竞争格局

服务器市场2020继续稳健增长，未来市场竞争格局或将重塑。奠定服务器市场与IaaS发力基础：20Q2至21Q2，亚马逊单季资本性支出均保持超过96%的同比增速；阿里21Q2资本性支出为125亿元，同比下滑8.21%，环比增长62.83%，从趋势来看，全球龙头亚马逊资本开支已经进入高投入周期，阿里的资本开支未来也有望恢复同比增长。

有道云笔记

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紫光股份

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王小明

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2021-08-09 08:05:58

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美国车载自动制动系统强制加装法案通过，看好睿创红外车辅业务

【天风军工】美国车载自动制动系统强制加装法案通过，持续看好睿创红外车辅业务发展 🌟众议院通过新车强制加装自动制动系统法案，车载红外应用有望快速爆发美国国会众议院已通过新车强制加装紧急自动制动系统（AEB）法案（H.R. 3684），2019年AAA报告显示该系统采用雷达、视觉系统，但在夜间无法发挥作用，未来该系统有望采用红外热成像技术解决夜间ABE系统使用问题，我们判断车载红外应用或出现快速发展，睿创微纳有望显著受益。 🌟我国非制冷红外探测器领先者，军民协同发展将迎景气周期公司在非制冷红

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睿创微纳

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2021-08-08 21:20:05

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盐湖股份复牌点评：盐湖提锂龙头恢复上市，轻装上阵再出发

【长江金属-王鹤涛团队|能源金属热点追踪】盐湖股份复牌点评：盐湖提锂龙头恢复上市，轻装上阵再出发20210808 事件：盐湖股份8月10日恢复上市，首个交易日不设涨跌幅限制不纳入指数计算。公司2020年停牌日收盘价为8.84元，对应市值480亿元。点评：盐湖股份拥有国内最大盐湖的开发权，是国内氯化钾与盐湖提锂双龙头。公司钾肥产能为500万吨，2020年钾肥产量占全国产量约78%。盐湖股份老卤能够支撑10万吨碳酸锂产量，公司计划通过蓝科锂业与盐湖比亚迪等未来逐步实现1+2+3+4万吨，合计10万

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盐湖股份

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2021-08-08 21:02:34

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【天风商社】效率到公平——新消费格局下的投资框架梳理

【天风商社】效率到公平——新消费格局下的投资框架梳理最近中国消费板块经历巨幅回调和震荡，商品消费和服务消费皆如是。从半年来的社会事件中可看到，如K12学科辅导严整、平台经济领域加强监管、房地产持续压制、推进医药带量采购、推进终端医美机构合规整治、以及用词较严厉的游戏精神鸦片等等，很多案例均指向当前政策在从效率转向公平。新消费格局下，如何看待当前存量当中的取舍，如何在增量中寻找新方向，是需要重新思考。社会服务业的初心是要服务社会，造成社会问题政府一定会干预，资本在社会服务业线性扩张的逻辑存在

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中国中免

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王小明

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2021-08-08 15:54:53

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【安徽合力】深度：叉车国企龙头持续增长，具备全球竞争力

【安徽合力】深度：叉车国企龙头持续增长，具备全球竞争力【浙商机械】预计公司2021-2023年实现归母净利润8.5/9.9/11.8亿元，同比增长15%/17%/19%，复合增速17%，对应当前PE为9/8/7倍。维持“买入”评级。 1、叉车行业：受益下游景气和人工替代双轮驱动。预计2025年国产叉车销量将达142万台（含出口），对应市场规模近570亿元，未来5年CAGR约12%。国产品牌海外渗透率有望加速提升，国际市场成未来新增长点。 2、安徽合力：叉车国企龙头，各项业绩指标创历史新高。过去

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安徽合力

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2021-08-08 00:10:17

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CATL战略入股江西升华；HEV电池再度升温

行业资讯 1、HEV电池再度升温 2、GGII：2021H1中国锂电隔膜出货量同比增2倍 3、2021H1国内锂电池行业5大发展特点 4、解锁国产锂电设备“卡脖子”难题公司新闻 1、CATL战略入股江西升华 2、国轩10万吨碳酸锂项目落地 3、天奈科技10亿扩产导电浆料 4、瞄准动力+家用储能亿纬再扩30GWh

有道云笔记

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宁德时代

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2021-08-08 00:08:46

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河南白酒大商交流要点20210806

河南白酒大商交流要点20210806 河南疫情影响有限，中秋预计回归正常目前本身处于白酒淡季，河南整体疫情防控有序，且消费者心理不恐慌，预计8月中旬疫情基本稳定。动销端分场景看，朋友聚饮影响小，商务接待略有影响；备货端，过去经销商回款节奏主要集中在大的时间节点，现在酒厂回款淡旺季不明显且有节奏要求，中秋备货提前7-10天左右。2019年起中秋节日效应逐渐弱化，预计今年中秋整体回归过去正常水平。核心品牌回款进度好、价格体系稳、库存水平低 1）茅台：回款70%以上，8月货还没有到，散瓶报价305

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贵州茅台

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2021-08-07 12:33:10

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工程机械观点更新 ∶专项债对挖机需求具有延迟影响

工程机械观点更新 ∶专项债对挖机需求具有延迟影响，静候工程机械需求逐步回升【天风机械】初步统计，2021年7月销售各类挖掘机17.345台，同比下降9.24%，国内（含港澳）12.329台，同比-24.1%，出口5016台，同比+75.6%;1-7月累计销量241，178台，累计增长27.2%，国内206，029台，累计+19.7%，出口35，149台，累计增长102%，从结构来看，7月小中/大控分别销售6813/3576/1940台，同比减少-25%/21.1%/26.49%。我们预计三季

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三一重工

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2021-08-07 12:32:30

受限

7月非农就业超预期，薪资增长加快

【华泰宏观】——7月非农就业超预期，薪资增长加快美国7月新增非农就业+94万人（季调后），略高于彭博一致预期的+87万人；6月值从+85万上调到+94万人；季节性因子大幅回升、服务业和教育行业重启带动"恢复性雇佣"。 7月未季调新增非农就业为-1.3万人——即便处于传统的"雇佣淡季""，未季调非农就业为负，但其表现也明显好于2011-2019年7月（未季调）平均的-110万人;今年7月非农季节性因子（季调-未季调值）接近+110万人。相对去年2月，总体非农就业的"缺口"仍有570万人左右——

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平安银行

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2021-08-07 12:30:44

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国网储能专家交流0805【海通电新】

规模:国内固定式电化学储能累计装机共3.8GW,对应9GWh,其中电网侧储能共1 .2GW,对应 2.7GWh (江苏、河南、湖南、辽宁等省份，江苏镇江最早建成全球最大的电网侧储能设施)，电源侧储能规模供2 3GW (主要是新能原场站，装在电站中，减少弃风弃光的损失，也有和火电-起配合做调峰调频用途，减少考核的费用) ,用户侧储能共0 .35GW (主要是沿海工业发达地区如华东地区，峰谷电差价较大，有套利空间，其他是在偏远地区作为微电网应用)。商业模式:用户侧主要是峰谷价差套利;风光储一

腾讯文档

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阳光电源

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2021-08-07 12:29:15

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【兴证海外TMT】IGG 1H21业绩会纪要

1H21业绩持续增长：1H21收入为32.37亿（港元）创造中期收入历史新高，同比(YoY)+33.4%，环比(HoH)+6.1%；收入增长得益于游戏《王国纪元》及《时光公主》。其中《王国纪元》月均流水处于4.8亿港元，《时光公主》本期月流水已突破3400万港元。毛利率为71%，同比+2.0ppts，环比+0.8ppts。业绩拆分：《王国纪元》收入：27.37亿，同比(YoY)+33.6%，环比(HoH)+3.4%；《时光公主》收入：1.56亿，同比(YoY)+210144.6%（去年同期

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IGG

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2021-08-06 21:58:44

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【海通证券】回望美国百年通货膨胀历史

消费者价格指数（CPI），一个用来代表消费者价格通货膨胀的指数，提供了一些答案。在2020年，通货膨胀率下降到1.4%，是自2015年以来的最低的比率值。相比之下，截至2021年6月，通胀率位于2.5%左右。就背景而言，最近的数字略高于2019年2.3%的通货膨胀率。鉴于COVID-19的经济冲击如何压低价格，价格水平的上升是有意义的。然而，其他变量，如不断增长的货币供应量和原材料成本上升，也可能导致通货膨胀上升。为了显示当前价格水平的背景，纽约人寿投资公司的这张Markets in a M

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贵州茅台

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2021-08-06 10:55:05

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【德邦食饮】汤臣倍健发布2021年中报∶

【德邦食饮】汤臣倍健发布2021年中报∶ 21H1实现营业收入41.98亿元，同比+34.32%;归母净利润13.71亿元，同比+42.55%;扣非归母净利润 12.46亿元，同比+24.71%。 21Q2实现营业收入19.75亿元，同比+21.19%;归母净利润5.55亿元，同比+29.83%;扣非归母净利润 4.83亿元，同比+1.93%。业绩驱动因素∶ 分品牌来看，主品牌"汤臣倍健"实现收入25.63亿元，同比+40.69%;"健力多"实现收入8.50亿Z元，同比+29.25%;"Lif

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汤臣倍健

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2021-08-06 10:53:35

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安井食品2021H1中报电话会

安井食品2021H1中报电话会 20210805 Q：大单品的增长情况？BC段的情况？Q2毛利率下降原因？ A：今年有募投投入，下半年四川二期在今年10月投产，辽宁Q4，湖北一期今年6月投入使用。河南二期今年年底投入使用。生产旺季是下半年。上半年产能利用率同比有提升。一般下半年产能利用率比上年高。C端Q2商超销售压力大。去年Q4疫情恢复，基数高。今年4月比较困难，6月基本恢复正常。客户消费习惯改变，消费习惯变化。上半年新品次新品占比同比提升，毛利率下降因为1）上半年毛利率还原后26.2%，下降2

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安井食品

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