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王小明

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2021-08-06 10:02:24

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重磅！2020年中国风电整机商供货海外项目情况公布！这6家整

2020年全球风电发展优于预期，风电总装机容量达733GW。受陆上风电推动，2020年全球风电新增装机从2019年58.4GW上升至2020年111GW，增幅达到90%，是过去5年间增幅最大的年份。中国和美国是2020年推动全球风电产业发展的主要市场，其中，中国新增风电装机约72GW，美国超过14GW，两国新增风电装机合计86GW，约占全球新增风电装机总量的3/4。

重磅！2020年中国风电整机商供货海外项目情况公布！这6家整机商出口！

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金风科技

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王小明

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2021-08-06 08:52:42

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全美新能源车渗透率50%的法案，美国电动化大幅提速超预期。

【浙商电新】拜登计划签署2030年全美新能源车渗透率50%的法案，美国汽车电动化大幅提速超预期。事件：拜登计划起草一项法案目标在2030年实现全美新能源车（零碳排）销量份额达到50%，福特、通用、Stellantis（PSA和FCA合资公司）均表示支持并设立2030年公司新售车型要有40%-50%为新能源汽车。简评： ①首先要明确美国所谓的零排放汽车（ZEV）是包括了BEV、PHEV、氢燃料电池车，并不是严格意义上的零排放汽车。2015-2019年全美汽车销量均稳定在1730万辆附近，根据渗

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宁德时代

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王小明

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2021-08-06 08:29:18

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中芯国际业绩速览：上调全年指引，二三季度再超预期

【中信证券电子】中芯国际业绩速览：上调全年指引，二三季度再超预期 1、2021年第二季度营收13.44亿美元，同比+43%，环比+22%，高于预期（环比+17～19%）。 2、第二季度毛利率30.1％，高于预期（25～27%）。 3、第二季度净利润6.878亿美元，其中包括处置中芯长电股权收益2.31亿美元；超出市场预期2.8亿美元。 4、公司预计第三季度毛利率32％至34％，高于二季度指引7pcts，超市场预期。 5、公司预计第三季度营收环比增长2%至4％，符合预期，在去年三季度旺季因H客户

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中芯国际

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王小明

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2021-08-06 08:28:33

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【海通医药】康方生物首款产品派安普利单抗获批上市，持续推荐

【海通医药】康方生物首款产品派安普利单抗获批上市，持续推荐 ️⚡️康方生物首款产品派安普利单抗（PD-1）于2021年8月5日获批用于治疗至少经过二线系统化疗复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤（r/r cHL），成为国内上市的第5款国产PD-1单抗。 ⚡️派安普利单抗开发进入加速阶段。公司于7月2日提交派安普利单抗联合化疗一线治疗局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌上市申请，并于8月5日提交三线治疗转移性鼻咽癌。5月24日，康方/正大天晴向FDA提交用于派安普利单抗用于三线治疗转移性鼻咽癌申请，并采取R

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康方生物

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2021-08-06 07:08:40

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洞察VR/AR蓝海，解锁上游供应格局

【华西电子孙远峰团队-大光学VR/AR超70页PPT深度】洞察VR/AR蓝海，解锁上游供应格局公众号"远峰电子"今外发：对VR/AR创新，核心供应链将早干终端销售爆发而提供成激和高性价比方案，进而唤起品牌终端销售拐点和拉动软件&内容扩容，供应链挖掘具非常高的前瞻准确性和产业预判性我们预判，VR时代已到来，随着上游核心光学和显示配套日渐成款熟，下游软件生态逐完善，SONY，Ocuus和HTC下半年和明年会陆续推新产品，预计22年VR出货有望翻倍，跨—千万门槛； AR市场静待培育，有望成

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歌尔股份

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王小明

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2021-08-05 21:46:47

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【华创电子】中芯国际业绩速评∶业绩大超预期（目标价3xPB）

【华创电子耿琛团队#葛星甫】中芯国际21Q2业绩速评∶业绩大超预期，行业高易气逻辑兑现，持续推荐晶圆制造核心龙头中芯国际（目标价3xPB）中芯国际发布21Q2业绩，公司实现营业收入13.44亿美金（QoQ+21，8%，YoY+43.2%），毛利率30.1%（QoQ+7.4pcts，YoY+3.6pcts），远超前期指引（前期指引为22%心25%）。公司给出21Q3指引，收入环比增长2%心4%，毛利率32%~34%，同时公司认为，在外部环境相对稳定的前提下，公司全年收入及.毛利率目标上调至3

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中芯国际

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2021-08-05 21:32:41

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种业板块景气度开启，重视转基因商业化投资机遇！

【天风农业】重点推荐种子板块！种业板块景气度开启，重视转基因商业化投资机遇！主要推荐逻辑： 1）行业景气度。当前种业行业迎来景气周期拐点。粮价的持续上涨带动农民种植积极性增强，高粮价促进种子的需求量以及需求品质进一步改善；随着前几年制种面积下降，种子行业迎来景气向上拐点。 2）种业定位。从国家战略高度认识到种业的重要性，属于“农业芯片”地位！我国提出将粮食安全作为治国理政的头等大事，抓紧培育具有自主知识产权的优良品种，从源头上保障国家粮食安全。 2021年中央一号文件提出，打好种业翻身仗

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隆平高科

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2021-08-05 21:31:30

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拜登设定美国到2030年无排放汽车销量占比达50%目标！

重磅！拜登设定美国到2030年无排放汽车销量占比达50%目标！美国锂电池产业链腾飞在即！【华创电新】事件： 1）香港万得通讯社报道，美国汽车制造商、全美汽车工人联合会和其他团体共同发表声明，美国总统拜登设定了美国到2030年无排放汽车（电动汽车、燃料电池汽车等）销量达50%比例的目标，将于美国时间周四公布目标和新的汽车排放标准。 2）据路透社报道，底特律三大汽车制造商——通用、福特和克莱斯勒希望在明天宣布，到2030年新车销量中有50%是电动汽车。美国三大呼吁政府能提供数十亿美元的资金以实现该

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宁德时代

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2021-08-05 15:57:12

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持续看好长春高新——股价受媒体不专业报道扰动，公司基本面无虞

【太平洋医药盛丽华团队】持续看好长春高新——股价受媒体不专业报道扰动，公司基本面无虞，估值性价比高 🌟生长激素重组产品在海外上市30多年，国内上市20多年，安全性和有效性是有保证的，也获得过国家科技进步二等奖。 🌟生长激素的经营都是非常合规，内控严格。矮小症的诊断治疗都是非常规范的过程。媒体文章引用的一些关于风险的发言是非常欠缺专业性的，任何药品都是有不良反应的，需要医生的规范下使用，公司经营规范，产品安全性有保证。新患表现依旧强势，短期业绩快速增长确定性高，当前估值性价比高；集采降价风险

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长春高新

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王小明

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2021-08-05 15:56:09

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电车景气跟踪十二：锂、铜箔、隔膜是下半年最强3条主线？

电动车发展不同的阶段，其实投资主线不一样，2018、2019需求不及预期，分析纬度竞争格局是最强的逻辑；在供需失衡时，供需格局凌驾于竞争格局之上。从去年下半年到今年上半年我们重点推荐六氟、磷酸铁锂，铜箔也是重点推荐了。在上半年铜箔受到铜价的压制和影响。当前时点，我们认为下半年最重要的三条主线，其实就是在上游的锂资源、中游的隔膜和铜箔。

有道云笔记

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天齐锂业

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王小明

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2021-08-05 08:32:12

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奕瑞科技：中报超市场预期，继续重点推荐！

【天风机械】奕瑞科技：中报超市场预期，继续重点推荐！ ——————————— ❗财务数据 21H1：公司实现收入5.56亿，yoy+44%；归母净利2.10亿，yoy+91%；扣非归母净利1.78亿，yoy+75%。销售毛利率54.16%，yoy+2.58pct；销售净利率37.92%，yoy+6.28pct。经营活动现金流0.91亿，yoy+51.91%，主要系收到客户回款、政府补贴及利息收入所致。 21Q2：公司实现收入3.33亿，同比+33%，环比+49%；归母净利1.36亿，同比+74%

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奕瑞科技

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王小明

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2021-08-05 08:31:06

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高景气持续，代工厂涨价通知已至2022Q1

产能持续满载，调价通知已至2022Q1 据IC设计人士透露，台湾多家晶圆代工厂准备再次提高成熟制程8和12寸报价，提价幅度至少为5-10%，涨价通知至2022Q1。自去年Q4产能紧张开始以来，台湾代工厂至少已2次提价，累计涨幅在30%以上，联电、力积等台厂21Q2业绩创历史新高。我们认为本次提价将进一步强化当前的缺芯涨价逻辑，提升代工企业全年业绩预期。成熟制程首签长约，凸显行业景气高涨世界先进董事长近日表示已陆续有客户上门与公司签订代工长约，过去先进制程领先厂商签订长约是常态，如今成熟制程首

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韦尔股份

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王小明

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正泰电器：低压户用双龙头，整县开发加速落地，维持重点推荐！

■事件：8月4日公司发布子公司签署合作框架协议的公告，控股子公司正泰安能与湖南祁阳市、福建连城县、以及山东临清市所辖6个镇，分别签订了屋顶分布式光伏开发合作框架协议，涉及装机容量合计约980MW。 ■户用光伏龙头企业，整县分布式开发排头兵。2020年，公司新增户用装机容量超1800MW，增长率超80%，户用光伏市占率蝉联第一，并已经建立成熟的户用商业模式；今年全年户用装机有望达到4GW。近期能源局整县分布式开发通知发布后，公司与国电投联合率先发布了《“中国零碳乡村”白皮书》，融入正泰“公司出设备

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正泰电器

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王小明

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2021-08-05 08:27:43

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华铁股份：重大资产购买预案落地

华铁股份：重大资产购买预案落地，现金收购大幅增厚EPS，打开发展空间（重点关注）事件：公司于8月4日公布重大资产购买暨关联交易预案，拟收购青岛兆盈76%股权。本次收购将为公司新增一块优质的、国际领先技术的高铁轮对资产，在增厚业绩的同时，也为公司国产替代、打开海外市场提供新的机遇；收购方案更改，现金支付比例增加：标的76%股权估值为17.48亿元，交易对方重庆兆盈轨交与公司为同一实际控制人控股公司，收购后有望全年并表。标的承诺2021-2023扣非后归母净利润1.6/2.0/2.4亿元；标的

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*ST华铁

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王小明

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【国盛化工王席鑫团队】继续看好国六产业链投资机会

【国盛化工王席鑫团队】继续看好国六产业链投资机会，坚定看好相关标的业绩爆发自今年7月1日起不符合国六标准要求的重型柴油车将停止生产和销售，国六产业链是我们中长期看好的行业市场空间大，进口依赖度高，产业链上国内企业未来几年业绩有望持续高增长的赛道。2020年12月29日生态环境部发布《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》，标准覆盖农用机械、工程机械、船舶等，市场容量将进一步大幅提升。重点推荐艾可蓝、建龙微纳、奥福环保，建议关注万润股份、瑞丰新材、龙蟠科技、国瓷材料。 1）系统集成首推艾可蓝

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艾可蓝

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重磅！2020年中国风电整机商供货海外项目情况公布！这6家整

2020年全球风电发展优于预期，风电总装机容量达733GW。受陆上风电推动，2020年全球风电新增装机从2019年58.4GW上升至2020年111GW，增幅达到90%，是过去5年间增幅最大的年份。中国和美国是2020年推动全球风电产业发展的主要市场，其中，中国新增风电装机约72GW，美国超过14GW，两国新增风电装机合计86GW，约占全球新增风电装机总量的3/4。

重磅！2020年中国风电整机商供货海外项目情况公布！这6家整机商出口！

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全美新能源车渗透率50%的法案，美国电动化大幅提速超预期。

【浙商电新】拜登计划签署2030年全美新能源车渗透率50%的法案，美国汽车电动化大幅提速超预期。事件：拜登计划起草一项法案目标在2030年实现全美新能源车（零碳排）销量份额达到50%，福特、通用、Stellantis（PSA和FCA合资公司）均表示支持并设立2030年公司新售车型要有40%-50%为新能源汽车。简评： ①首先要明确美国所谓的零排放汽车（ZEV）是包括了BEV、PHEV、氢燃料电池车，并不是严格意义上的零排放汽车。2015-2019年全美汽车销量均稳定在1730万辆附近，根据渗

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中芯国际业绩速览：上调全年指引，二三季度再超预期

【中信证券电子】中芯国际业绩速览：上调全年指引，二三季度再超预期 1、2021年第二季度营收13.44亿美元，同比+43%，环比+22%，高于预期（环比+17～19%）。 2、第二季度毛利率30.1％，高于预期（25～27%）。 3、第二季度净利润6.878亿美元，其中包括处置中芯长电股权收益2.31亿美元；超出市场预期2.8亿美元。 4、公司预计第三季度毛利率32％至34％，高于二季度指引7pcts，超市场预期。 5、公司预计第三季度营收环比增长2%至4％，符合预期，在去年三季度旺季因H客户

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【海通医药】康方生物首款产品派安普利单抗获批上市，持续推荐

【海通医药】康方生物首款产品派安普利单抗获批上市，持续推荐 ️⚡️康方生物首款产品派安普利单抗（PD-1）于2021年8月5日获批用于治疗至少经过二线系统化疗复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤（r/r cHL），成为国内上市的第5款国产PD-1单抗。 ⚡️派安普利单抗开发进入加速阶段。公司于7月2日提交派安普利单抗联合化疗一线治疗局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌上市申请，并于8月5日提交三线治疗转移性鼻咽癌。5月24日，康方/正大天晴向FDA提交用于派安普利单抗用于三线治疗转移性鼻咽癌申请，并采取R

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洞察VR/AR蓝海，解锁上游供应格局

【华西电子孙远峰团队-大光学VR/AR超70页PPT深度】洞察VR/AR蓝海，解锁上游供应格局公众号"远峰电子"今外发：对VR/AR创新，核心供应链将早干终端销售爆发而提供成激和高性价比方案，进而唤起品牌终端销售拐点和拉动软件&内容扩容，供应链挖掘具非常高的前瞻准确性和产业预判性我们预判，VR时代已到来，随着上游核心光学和显示配套日渐成款熟，下游软件生态逐完善，SONY，Ocuus和HTC下半年和明年会陆续推新产品，预计22年VR出货有望翻倍，跨—千万门槛； AR市场静待培育，有望成

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【华创电子】中芯国际业绩速评∶业绩大超预期（目标价3xPB）

【华创电子耿琛团队#葛星甫】中芯国际21Q2业绩速评∶业绩大超预期，行业高易气逻辑兑现，持续推荐晶圆制造核心龙头中芯国际（目标价3xPB）中芯国际发布21Q2业绩，公司实现营业收入13.44亿美金（QoQ+21，8%，YoY+43.2%），毛利率30.1%（QoQ+7.4pcts，YoY+3.6pcts），远超前期指引（前期指引为22%心25%）。公司给出21Q3指引，收入环比增长2%心4%，毛利率32%~34%，同时公司认为，在外部环境相对稳定的前提下，公司全年收入及.毛利率目标上调至3

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种业板块景气度开启，重视转基因商业化投资机遇！

【天风农业】重点推荐种子板块！种业板块景气度开启，重视转基因商业化投资机遇！主要推荐逻辑： 1）行业景气度。当前种业行业迎来景气周期拐点。粮价的持续上涨带动农民种植积极性增强，高粮价促进种子的需求量以及需求品质进一步改善；随着前几年制种面积下降，种子行业迎来景气向上拐点。 2）种业定位。从国家战略高度认识到种业的重要性，属于“农业芯片”地位！我国提出将粮食安全作为治国理政的头等大事，抓紧培育具有自主知识产权的优良品种，从源头上保障国家粮食安全。 2021年中央一号文件提出，打好种业翻身仗

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拜登设定美国到2030年无排放汽车销量占比达50%目标！

重磅！拜登设定美国到2030年无排放汽车销量占比达50%目标！美国锂电池产业链腾飞在即！【华创电新】事件： 1）香港万得通讯社报道，美国汽车制造商、全美汽车工人联合会和其他团体共同发表声明，美国总统拜登设定了美国到2030年无排放汽车（电动汽车、燃料电池汽车等）销量达50%比例的目标，将于美国时间周四公布目标和新的汽车排放标准。 2）据路透社报道，底特律三大汽车制造商——通用、福特和克莱斯勒希望在明天宣布，到2030年新车销量中有50%是电动汽车。美国三大呼吁政府能提供数十亿美元的资金以实现该

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持续看好长春高新——股价受媒体不专业报道扰动，公司基本面无虞

【太平洋医药盛丽华团队】持续看好长春高新——股价受媒体不专业报道扰动，公司基本面无虞，估值性价比高 🌟生长激素重组产品在海外上市30多年，国内上市20多年，安全性和有效性是有保证的，也获得过国家科技进步二等奖。 🌟生长激素的经营都是非常合规，内控严格。矮小症的诊断治疗都是非常规范的过程。媒体文章引用的一些关于风险的发言是非常欠缺专业性的，任何药品都是有不良反应的，需要医生的规范下使用，公司经营规范，产品安全性有保证。新患表现依旧强势，短期业绩快速增长确定性高，当前估值性价比高；集采降价风险

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电车景气跟踪十二：锂、铜箔、隔膜是下半年最强3条主线？

电动车发展不同的阶段，其实投资主线不一样，2018、2019需求不及预期，分析纬度竞争格局是最强的逻辑；在供需失衡时，供需格局凌驾于竞争格局之上。从去年下半年到今年上半年我们重点推荐六氟、磷酸铁锂，铜箔也是重点推荐了。在上半年铜箔受到铜价的压制和影响。当前时点，我们认为下半年最重要的三条主线，其实就是在上游的锂资源、中游的隔膜和铜箔。

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奕瑞科技：中报超市场预期，继续重点推荐！

【天风机械】奕瑞科技：中报超市场预期，继续重点推荐！ ——————————— ❗财务数据 21H1：公司实现收入5.56亿，yoy+44%；归母净利2.10亿，yoy+91%；扣非归母净利1.78亿，yoy+75%。销售毛利率54.16%，yoy+2.58pct；销售净利率37.92%，yoy+6.28pct。经营活动现金流0.91亿，yoy+51.91%，主要系收到客户回款、政府补贴及利息收入所致。 21Q2：公司实现收入3.33亿，同比+33%，环比+49%；归母净利1.36亿，同比+74%

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高景气持续，代工厂涨价通知已至2022Q1

产能持续满载，调价通知已至2022Q1 据IC设计人士透露，台湾多家晶圆代工厂准备再次提高成熟制程8和12寸报价，提价幅度至少为5-10%，涨价通知至2022Q1。自去年Q4产能紧张开始以来，台湾代工厂至少已2次提价，累计涨幅在30%以上，联电、力积等台厂21Q2业绩创历史新高。我们认为本次提价将进一步强化当前的缺芯涨价逻辑，提升代工企业全年业绩预期。成熟制程首签长约，凸显行业景气高涨世界先进董事长近日表示已陆续有客户上门与公司签订代工长约，过去先进制程领先厂商签订长约是常态，如今成熟制程首

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正泰电器：低压户用双龙头，整县开发加速落地，维持重点推荐！

■事件：8月4日公司发布子公司签署合作框架协议的公告，控股子公司正泰安能与湖南祁阳市、福建连城县、以及山东临清市所辖6个镇，分别签订了屋顶分布式光伏开发合作框架协议，涉及装机容量合计约980MW。 ■户用光伏龙头企业，整县分布式开发排头兵。2020年，公司新增户用装机容量超1800MW，增长率超80%，户用光伏市占率蝉联第一，并已经建立成熟的户用商业模式；今年全年户用装机有望达到4GW。近期能源局整县分布式开发通知发布后，公司与国电投联合率先发布了《“中国零碳乡村”白皮书》，融入正泰“公司出设备

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华铁股份：重大资产购买预案落地

华铁股份：重大资产购买预案落地，现金收购大幅增厚EPS，打开发展空间（重点关注）事件：公司于8月4日公布重大资产购买暨关联交易预案，拟收购青岛兆盈76%股权。本次收购将为公司新增一块优质的、国际领先技术的高铁轮对资产，在增厚业绩的同时，也为公司国产替代、打开海外市场提供新的机遇；收购方案更改，现金支付比例增加：标的76%股权估值为17.48亿元，交易对方重庆兆盈轨交与公司为同一实际控制人控股公司，收购后有望全年并表。标的承诺2021-2023扣非后归母净利润1.6/2.0/2.4亿元；标的

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【国盛化工王席鑫团队】继续看好国六产业链投资机会

【国盛化工王席鑫团队】继续看好国六产业链投资机会，坚定看好相关标的业绩爆发自今年7月1日起不符合国六标准要求的重型柴油车将停止生产和销售，国六产业链是我们中长期看好的行业市场空间大，进口依赖度高，产业链上国内企业未来几年业绩有望持续高增长的赛道。2020年12月29日生态环境部发布《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》，标准覆盖农用机械、工程机械、船舶等，市场容量将进一步大幅提升。重点推荐艾可蓝、建龙微纳、奥福环保，建议关注万润股份、瑞丰新材、龙蟠科技、国瓷材料。 1）系统集成首推艾可蓝

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艾可蓝

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重磅！2020年中国风电整机商供货海外项目情况公布！这6家整

2020年全球风电发展优于预期，风电总装机容量达733GW。受陆上风电推动，2020年全球风电新增装机从2019年58.4GW上升至2020年111GW，增幅达到90%，是过去5年间增幅最大的年份。中国和美国是2020年推动全球风电产业发展的主要市场，其中，中国新增风电装机约72GW，美国超过14GW，两国新增风电装机合计86GW，约占全球新增风电装机总量的3/4。

重磅！2020年中国风电整机商供货海外项目情况公布！这6家整机商出口！

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金风科技

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王小明

长线持有

2021-08-06 08:52:42

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全美新能源车渗透率50%的法案，美国电动化大幅提速超预期。

【浙商电新】拜登计划签署2030年全美新能源车渗透率50%的法案，美国汽车电动化大幅提速超预期。事件：拜登计划起草一项法案目标在2030年实现全美新能源车（零碳排）销量份额达到50%，福特、通用、Stellantis（PSA和FCA合资公司）均表示支持并设立2030年公司新售车型要有40%-50%为新能源汽车。简评： ①首先要明确美国所谓的零排放汽车（ZEV）是包括了BEV、PHEV、氢燃料电池车，并不是严格意义上的零排放汽车。2015-2019年全美汽车销量均稳定在1730万辆附近，根据渗

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宁德时代

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王小明

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2021-08-06 08:29:18

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中芯国际业绩速览：上调全年指引，二三季度再超预期

【中信证券电子】中芯国际业绩速览：上调全年指引，二三季度再超预期 1、2021年第二季度营收13.44亿美元，同比+43%，环比+22%，高于预期（环比+17～19%）。 2、第二季度毛利率30.1％，高于预期（25～27%）。 3、第二季度净利润6.878亿美元，其中包括处置中芯长电股权收益2.31亿美元；超出市场预期2.8亿美元。 4、公司预计第三季度毛利率32％至34％，高于二季度指引7pcts，超市场预期。 5、公司预计第三季度营收环比增长2%至4％，符合预期，在去年三季度旺季因H客户

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中芯国际

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王小明

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2021-08-06 08:28:33

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【海通医药】康方生物首款产品派安普利单抗获批上市，持续推荐

【海通医药】康方生物首款产品派安普利单抗获批上市，持续推荐 ️⚡️康方生物首款产品派安普利单抗（PD-1）于2021年8月5日获批用于治疗至少经过二线系统化疗复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤（r/r cHL），成为国内上市的第5款国产PD-1单抗。 ⚡️派安普利单抗开发进入加速阶段。公司于7月2日提交派安普利单抗联合化疗一线治疗局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌上市申请，并于8月5日提交三线治疗转移性鼻咽癌。5月24日，康方/正大天晴向FDA提交用于派安普利单抗用于三线治疗转移性鼻咽癌申请，并采取R

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康方生物

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王小明

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洞察VR/AR蓝海，解锁上游供应格局

【华西电子孙远峰团队-大光学VR/AR超70页PPT深度】洞察VR/AR蓝海，解锁上游供应格局公众号"远峰电子"今外发：对VR/AR创新，核心供应链将早干终端销售爆发而提供成激和高性价比方案，进而唤起品牌终端销售拐点和拉动软件&内容扩容，供应链挖掘具非常高的前瞻准确性和产业预判性我们预判，VR时代已到来，随着上游核心光学和显示配套日渐成款熟，下游软件生态逐完善，SONY，Ocuus和HTC下半年和明年会陆续推新产品，预计22年VR出货有望翻倍，跨—千万门槛； AR市场静待培育，有望成

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歌尔股份

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王小明

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2021-08-05 21:46:47

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【华创电子】中芯国际业绩速评∶业绩大超预期（目标价3xPB）

【华创电子耿琛团队#葛星甫】中芯国际21Q2业绩速评∶业绩大超预期，行业高易气逻辑兑现，持续推荐晶圆制造核心龙头中芯国际（目标价3xPB）中芯国际发布21Q2业绩，公司实现营业收入13.44亿美金（QoQ+21，8%，YoY+43.2%），毛利率30.1%（QoQ+7.4pcts，YoY+3.6pcts），远超前期指引（前期指引为22%心25%）。公司给出21Q3指引，收入环比增长2%心4%，毛利率32%~34%，同时公司认为，在外部环境相对稳定的前提下，公司全年收入及.毛利率目标上调至3

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中芯国际

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王小明

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种业板块景气度开启，重视转基因商业化投资机遇！

【天风农业】重点推荐种子板块！种业板块景气度开启，重视转基因商业化投资机遇！主要推荐逻辑： 1）行业景气度。当前种业行业迎来景气周期拐点。粮价的持续上涨带动农民种植积极性增强，高粮价促进种子的需求量以及需求品质进一步改善；随着前几年制种面积下降，种子行业迎来景气向上拐点。 2）种业定位。从国家战略高度认识到种业的重要性，属于“农业芯片”地位！我国提出将粮食安全作为治国理政的头等大事，抓紧培育具有自主知识产权的优良品种，从源头上保障国家粮食安全。 2021年中央一号文件提出，打好种业翻身仗

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隆平高科

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王小明

长线持有

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拜登设定美国到2030年无排放汽车销量占比达50%目标！

重磅！拜登设定美国到2030年无排放汽车销量占比达50%目标！美国锂电池产业链腾飞在即！【华创电新】事件： 1）香港万得通讯社报道，美国汽车制造商、全美汽车工人联合会和其他团体共同发表声明，美国总统拜登设定了美国到2030年无排放汽车（电动汽车、燃料电池汽车等）销量达50%比例的目标，将于美国时间周四公布目标和新的汽车排放标准。 2）据路透社报道，底特律三大汽车制造商——通用、福特和克莱斯勒希望在明天宣布，到2030年新车销量中有50%是电动汽车。美国三大呼吁政府能提供数十亿美元的资金以实现该

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宁德时代

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王小明

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持续看好长春高新——股价受媒体不专业报道扰动，公司基本面无虞

【太平洋医药盛丽华团队】持续看好长春高新——股价受媒体不专业报道扰动，公司基本面无虞，估值性价比高 🌟生长激素重组产品在海外上市30多年，国内上市20多年，安全性和有效性是有保证的，也获得过国家科技进步二等奖。 🌟生长激素的经营都是非常合规，内控严格。矮小症的诊断治疗都是非常规范的过程。媒体文章引用的一些关于风险的发言是非常欠缺专业性的，任何药品都是有不良反应的，需要医生的规范下使用，公司经营规范，产品安全性有保证。新患表现依旧强势，短期业绩快速增长确定性高，当前估值性价比高；集采降价风险

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长春高新

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王小明

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2021-08-05 15:56:09

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电车景气跟踪十二：锂、铜箔、隔膜是下半年最强3条主线？

电动车发展不同的阶段，其实投资主线不一样，2018、2019需求不及预期，分析纬度竞争格局是最强的逻辑；在供需失衡时，供需格局凌驾于竞争格局之上。从去年下半年到今年上半年我们重点推荐六氟、磷酸铁锂，铜箔也是重点推荐了。在上半年铜箔受到铜价的压制和影响。当前时点，我们认为下半年最重要的三条主线，其实就是在上游的锂资源、中游的隔膜和铜箔。

有道云笔记

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天齐锂业

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王小明

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2021-08-05 08:32:12

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奕瑞科技：中报超市场预期，继续重点推荐！

【天风机械】奕瑞科技：中报超市场预期，继续重点推荐！ ——————————— ❗财务数据 21H1：公司实现收入5.56亿，yoy+44%；归母净利2.10亿，yoy+91%；扣非归母净利1.78亿，yoy+75%。销售毛利率54.16%，yoy+2.58pct；销售净利率37.92%，yoy+6.28pct。经营活动现金流0.91亿，yoy+51.91%，主要系收到客户回款、政府补贴及利息收入所致。 21Q2：公司实现收入3.33亿，同比+33%，环比+49%；归母净利1.36亿，同比+74%

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奕瑞科技

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王小明

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高景气持续，代工厂涨价通知已至2022Q1

产能持续满载，调价通知已至2022Q1 据IC设计人士透露，台湾多家晶圆代工厂准备再次提高成熟制程8和12寸报价，提价幅度至少为5-10%，涨价通知至2022Q1。自去年Q4产能紧张开始以来，台湾代工厂至少已2次提价，累计涨幅在30%以上，联电、力积等台厂21Q2业绩创历史新高。我们认为本次提价将进一步强化当前的缺芯涨价逻辑，提升代工企业全年业绩预期。成熟制程首签长约，凸显行业景气高涨世界先进董事长近日表示已陆续有客户上门与公司签订代工长约，过去先进制程领先厂商签订长约是常态，如今成熟制程首

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王小明

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正泰电器：低压户用双龙头，整县开发加速落地，维持重点推荐！

■事件：8月4日公司发布子公司签署合作框架协议的公告，控股子公司正泰安能与湖南祁阳市、福建连城县、以及山东临清市所辖6个镇，分别签订了屋顶分布式光伏开发合作框架协议，涉及装机容量合计约980MW。 ■户用光伏龙头企业，整县分布式开发排头兵。2020年，公司新增户用装机容量超1800MW，增长率超80%，户用光伏市占率蝉联第一，并已经建立成熟的户用商业模式；今年全年户用装机有望达到4GW。近期能源局整县分布式开发通知发布后，公司与国电投联合率先发布了《“中国零碳乡村”白皮书》，融入正泰“公司出设备

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正泰电器

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王小明

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华铁股份：重大资产购买预案落地

华铁股份：重大资产购买预案落地，现金收购大幅增厚EPS，打开发展空间（重点关注）事件：公司于8月4日公布重大资产购买暨关联交易预案，拟收购青岛兆盈76%股权。本次收购将为公司新增一块优质的、国际领先技术的高铁轮对资产，在增厚业绩的同时，也为公司国产替代、打开海外市场提供新的机遇；收购方案更改，现金支付比例增加：标的76%股权估值为17.48亿元，交易对方重庆兆盈轨交与公司为同一实际控制人控股公司，收购后有望全年并表。标的承诺2021-2023扣非后归母净利润1.6/2.0/2.4亿元；标的

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王小明

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【国盛化工王席鑫团队】继续看好国六产业链投资机会

【国盛化工王席鑫团队】继续看好国六产业链投资机会，坚定看好相关标的业绩爆发自今年7月1日起不符合国六标准要求的重型柴油车将停止生产和销售，国六产业链是我们中长期看好的行业市场空间大，进口依赖度高，产业链上国内企业未来几年业绩有望持续高增长的赛道。2020年12月29日生态环境部发布《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》，标准覆盖农用机械、工程机械、船舶等，市场容量将进一步大幅提升。重点推荐艾可蓝、建龙微纳、奥福环保，建议关注万润股份、瑞丰新材、龙蟠科技、国瓷材料。 1）系统集成首推艾可蓝

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艾可蓝

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王小明

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重磅！2020年中国风电整机商供货海外项目情况公布！这6家整

2020年全球风电发展优于预期，风电总装机容量达733GW。受陆上风电推动，2020年全球风电新增装机从2019年58.4GW上升至2020年111GW，增幅达到90%，是过去5年间增幅最大的年份。中国和美国是2020年推动全球风电产业发展的主要市场，其中，中国新增风电装机约72GW，美国超过14GW，两国新增风电装机合计86GW，约占全球新增风电装机总量的3/4。

重磅！2020年中国风电整机商供货海外项目情况公布！这6家整机商出口！

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全美新能源车渗透率50%的法案，美国电动化大幅提速超预期。

【浙商电新】拜登计划签署2030年全美新能源车渗透率50%的法案，美国汽车电动化大幅提速超预期。事件：拜登计划起草一项法案目标在2030年实现全美新能源车（零碳排）销量份额达到50%，福特、通用、Stellantis（PSA和FCA合资公司）均表示支持并设立2030年公司新售车型要有40%-50%为新能源汽车。简评： ①首先要明确美国所谓的零排放汽车（ZEV）是包括了BEV、PHEV、氢燃料电池车，并不是严格意义上的零排放汽车。2015-2019年全美汽车销量均稳定在1730万辆附近，根据渗

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中芯国际业绩速览：上调全年指引，二三季度再超预期

【中信证券电子】中芯国际业绩速览：上调全年指引，二三季度再超预期 1、2021年第二季度营收13.44亿美元，同比+43%，环比+22%，高于预期（环比+17～19%）。 2、第二季度毛利率30.1％，高于预期（25～27%）。 3、第二季度净利润6.878亿美元，其中包括处置中芯长电股权收益2.31亿美元；超出市场预期2.8亿美元。 4、公司预计第三季度毛利率32％至34％，高于二季度指引7pcts，超市场预期。 5、公司预计第三季度营收环比增长2%至4％，符合预期，在去年三季度旺季因H客户

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【海通医药】康方生物首款产品派安普利单抗获批上市，持续推荐

【海通医药】康方生物首款产品派安普利单抗获批上市，持续推荐 ️⚡️康方生物首款产品派安普利单抗（PD-1）于2021年8月5日获批用于治疗至少经过二线系统化疗复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤（r/r cHL），成为国内上市的第5款国产PD-1单抗。 ⚡️派安普利单抗开发进入加速阶段。公司于7月2日提交派安普利单抗联合化疗一线治疗局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌上市申请，并于8月5日提交三线治疗转移性鼻咽癌。5月24日，康方/正大天晴向FDA提交用于派安普利单抗用于三线治疗转移性鼻咽癌申请，并采取R

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洞察VR/AR蓝海，解锁上游供应格局

【华西电子孙远峰团队-大光学VR/AR超70页PPT深度】洞察VR/AR蓝海，解锁上游供应格局公众号"远峰电子"今外发：对VR/AR创新，核心供应链将早干终端销售爆发而提供成激和高性价比方案，进而唤起品牌终端销售拐点和拉动软件&内容扩容，供应链挖掘具非常高的前瞻准确性和产业预判性我们预判，VR时代已到来，随着上游核心光学和显示配套日渐成款熟，下游软件生态逐完善，SONY，Ocuus和HTC下半年和明年会陆续推新产品，预计22年VR出货有望翻倍，跨—千万门槛； AR市场静待培育，有望成

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【华创电子】中芯国际业绩速评∶业绩大超预期（目标价3xPB）

【华创电子耿琛团队#葛星甫】中芯国际21Q2业绩速评∶业绩大超预期，行业高易气逻辑兑现，持续推荐晶圆制造核心龙头中芯国际（目标价3xPB）中芯国际发布21Q2业绩，公司实现营业收入13.44亿美金（QoQ+21，8%，YoY+43.2%），毛利率30.1%（QoQ+7.4pcts，YoY+3.6pcts），远超前期指引（前期指引为22%心25%）。公司给出21Q3指引，收入环比增长2%心4%，毛利率32%~34%，同时公司认为，在外部环境相对稳定的前提下，公司全年收入及.毛利率目标上调至3

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种业板块景气度开启，重视转基因商业化投资机遇！

【天风农业】重点推荐种子板块！种业板块景气度开启，重视转基因商业化投资机遇！主要推荐逻辑： 1）行业景气度。当前种业行业迎来景气周期拐点。粮价的持续上涨带动农民种植积极性增强，高粮价促进种子的需求量以及需求品质进一步改善；随着前几年制种面积下降，种子行业迎来景气向上拐点。 2）种业定位。从国家战略高度认识到种业的重要性，属于“农业芯片”地位！我国提出将粮食安全作为治国理政的头等大事，抓紧培育具有自主知识产权的优良品种，从源头上保障国家粮食安全。 2021年中央一号文件提出，打好种业翻身仗

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拜登设定美国到2030年无排放汽车销量占比达50%目标！

重磅！拜登设定美国到2030年无排放汽车销量占比达50%目标！美国锂电池产业链腾飞在即！【华创电新】事件： 1）香港万得通讯社报道，美国汽车制造商、全美汽车工人联合会和其他团体共同发表声明，美国总统拜登设定了美国到2030年无排放汽车（电动汽车、燃料电池汽车等）销量达50%比例的目标，将于美国时间周四公布目标和新的汽车排放标准。 2）据路透社报道，底特律三大汽车制造商——通用、福特和克莱斯勒希望在明天宣布，到2030年新车销量中有50%是电动汽车。美国三大呼吁政府能提供数十亿美元的资金以实现该

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持续看好长春高新——股价受媒体不专业报道扰动，公司基本面无虞

【太平洋医药盛丽华团队】持续看好长春高新——股价受媒体不专业报道扰动，公司基本面无虞，估值性价比高 🌟生长激素重组产品在海外上市30多年，国内上市20多年，安全性和有效性是有保证的，也获得过国家科技进步二等奖。 🌟生长激素的经营都是非常合规，内控严格。矮小症的诊断治疗都是非常规范的过程。媒体文章引用的一些关于风险的发言是非常欠缺专业性的，任何药品都是有不良反应的，需要医生的规范下使用，公司经营规范，产品安全性有保证。新患表现依旧强势，短期业绩快速增长确定性高，当前估值性价比高；集采降价风险

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电车景气跟踪十二：锂、铜箔、隔膜是下半年最强3条主线？

电动车发展不同的阶段，其实投资主线不一样，2018、2019需求不及预期，分析纬度竞争格局是最强的逻辑；在供需失衡时，供需格局凌驾于竞争格局之上。从去年下半年到今年上半年我们重点推荐六氟、磷酸铁锂，铜箔也是重点推荐了。在上半年铜箔受到铜价的压制和影响。当前时点，我们认为下半年最重要的三条主线，其实就是在上游的锂资源、中游的隔膜和铜箔。

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奕瑞科技：中报超市场预期，继续重点推荐！

【天风机械】奕瑞科技：中报超市场预期，继续重点推荐！ ——————————— ❗财务数据 21H1：公司实现收入5.56亿，yoy+44%；归母净利2.10亿，yoy+91%；扣非归母净利1.78亿，yoy+75%。销售毛利率54.16%，yoy+2.58pct；销售净利率37.92%，yoy+6.28pct。经营活动现金流0.91亿，yoy+51.91%，主要系收到客户回款、政府补贴及利息收入所致。 21Q2：公司实现收入3.33亿，同比+33%，环比+49%；归母净利1.36亿，同比+74%

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高景气持续，代工厂涨价通知已至2022Q1

产能持续满载，调价通知已至2022Q1 据IC设计人士透露，台湾多家晶圆代工厂准备再次提高成熟制程8和12寸报价，提价幅度至少为5-10%，涨价通知至2022Q1。自去年Q4产能紧张开始以来，台湾代工厂至少已2次提价，累计涨幅在30%以上，联电、力积等台厂21Q2业绩创历史新高。我们认为本次提价将进一步强化当前的缺芯涨价逻辑，提升代工企业全年业绩预期。成熟制程首签长约，凸显行业景气高涨世界先进董事长近日表示已陆续有客户上门与公司签订代工长约，过去先进制程领先厂商签订长约是常态，如今成熟制程首

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正泰电器：低压户用双龙头，整县开发加速落地，维持重点推荐！

■事件：8月4日公司发布子公司签署合作框架协议的公告，控股子公司正泰安能与湖南祁阳市、福建连城县、以及山东临清市所辖6个镇，分别签订了屋顶分布式光伏开发合作框架协议，涉及装机容量合计约980MW。 ■户用光伏龙头企业，整县分布式开发排头兵。2020年，公司新增户用装机容量超1800MW，增长率超80%，户用光伏市占率蝉联第一，并已经建立成熟的户用商业模式；今年全年户用装机有望达到4GW。近期能源局整县分布式开发通知发布后，公司与国电投联合率先发布了《“中国零碳乡村”白皮书》，融入正泰“公司出设备

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华铁股份：重大资产购买预案落地

华铁股份：重大资产购买预案落地，现金收购大幅增厚EPS，打开发展空间（重点关注）事件：公司于8月4日公布重大资产购买暨关联交易预案，拟收购青岛兆盈76%股权。本次收购将为公司新增一块优质的、国际领先技术的高铁轮对资产，在增厚业绩的同时，也为公司国产替代、打开海外市场提供新的机遇；收购方案更改，现金支付比例增加：标的76%股权估值为17.48亿元，交易对方重庆兆盈轨交与公司为同一实际控制人控股公司，收购后有望全年并表。标的承诺2021-2023扣非后归母净利润1.6/2.0/2.4亿元；标的

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【国盛化工王席鑫团队】继续看好国六产业链投资机会

【国盛化工王席鑫团队】继续看好国六产业链投资机会，坚定看好相关标的业绩爆发自今年7月1日起不符合国六标准要求的重型柴油车将停止生产和销售，国六产业链是我们中长期看好的行业市场空间大，进口依赖度高，产业链上国内企业未来几年业绩有望持续高增长的赛道。2020年12月29日生态环境部发布《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》，标准覆盖农用机械、工程机械、船舶等，市场容量将进一步大幅提升。重点推荐艾可蓝、建龙微纳、奥福环保，建议关注万润股份、瑞丰新材、龙蟠科技、国瓷材料。 1）系统集成首推艾可蓝

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重磅！2020年中国风电整机商供货海外项目情况公布！这6家整

2020年全球风电发展优于预期，风电总装机容量达733GW。受陆上风电推动，2020年全球风电新增装机从2019年58.4GW上升至2020年111GW，增幅达到90%，是过去5年间增幅最大的年份。中国和美国是2020年推动全球风电产业发展的主要市场，其中，中国新增风电装机约72GW，美国超过14GW，两国新增风电装机合计86GW，约占全球新增风电装机总量的3/4。

重磅！2020年中国风电整机商供货海外项目情况公布！这6家整机商出口！

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金风科技

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王小明

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2021-08-06 08:52:42

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全美新能源车渗透率50%的法案，美国电动化大幅提速超预期。

【浙商电新】拜登计划签署2030年全美新能源车渗透率50%的法案，美国汽车电动化大幅提速超预期。事件：拜登计划起草一项法案目标在2030年实现全美新能源车（零碳排）销量份额达到50%，福特、通用、Stellantis（PSA和FCA合资公司）均表示支持并设立2030年公司新售车型要有40%-50%为新能源汽车。简评： ①首先要明确美国所谓的零排放汽车（ZEV）是包括了BEV、PHEV、氢燃料电池车，并不是严格意义上的零排放汽车。2015-2019年全美汽车销量均稳定在1730万辆附近，根据渗

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宁德时代

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王小明

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2021-08-06 08:29:18

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中芯国际业绩速览：上调全年指引，二三季度再超预期

【中信证券电子】中芯国际业绩速览：上调全年指引，二三季度再超预期 1、2021年第二季度营收13.44亿美元，同比+43%，环比+22%，高于预期（环比+17～19%）。 2、第二季度毛利率30.1％，高于预期（25～27%）。 3、第二季度净利润6.878亿美元，其中包括处置中芯长电股权收益2.31亿美元；超出市场预期2.8亿美元。 4、公司预计第三季度毛利率32％至34％，高于二季度指引7pcts，超市场预期。 5、公司预计第三季度营收环比增长2%至4％，符合预期，在去年三季度旺季因H客户

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中芯国际

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王小明

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2021-08-06 08:28:33

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【海通医药】康方生物首款产品派安普利单抗获批上市，持续推荐

【海通医药】康方生物首款产品派安普利单抗获批上市，持续推荐 ️⚡️康方生物首款产品派安普利单抗（PD-1）于2021年8月5日获批用于治疗至少经过二线系统化疗复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤（r/r cHL），成为国内上市的第5款国产PD-1单抗。 ⚡️派安普利单抗开发进入加速阶段。公司于7月2日提交派安普利单抗联合化疗一线治疗局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌上市申请，并于8月5日提交三线治疗转移性鼻咽癌。5月24日，康方/正大天晴向FDA提交用于派安普利单抗用于三线治疗转移性鼻咽癌申请，并采取R

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康方生物

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王小明

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2021-08-06 07:08:40

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洞察VR/AR蓝海，解锁上游供应格局

【华西电子孙远峰团队-大光学VR/AR超70页PPT深度】洞察VR/AR蓝海，解锁上游供应格局公众号"远峰电子"今外发：对VR/AR创新，核心供应链将早干终端销售爆发而提供成激和高性价比方案，进而唤起品牌终端销售拐点和拉动软件&内容扩容，供应链挖掘具非常高的前瞻准确性和产业预判性我们预判，VR时代已到来，随着上游核心光学和显示配套日渐成款熟，下游软件生态逐完善，SONY，Ocuus和HTC下半年和明年会陆续推新产品，预计22年VR出货有望翻倍，跨—千万门槛； AR市场静待培育，有望成

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歌尔股份

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王小明

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2021-08-05 21:46:47

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【华创电子】中芯国际业绩速评∶业绩大超预期（目标价3xPB）

【华创电子耿琛团队#葛星甫】中芯国际21Q2业绩速评∶业绩大超预期，行业高易气逻辑兑现，持续推荐晶圆制造核心龙头中芯国际（目标价3xPB）中芯国际发布21Q2业绩，公司实现营业收入13.44亿美金（QoQ+21，8%，YoY+43.2%），毛利率30.1%（QoQ+7.4pcts，YoY+3.6pcts），远超前期指引（前期指引为22%心25%）。公司给出21Q3指引，收入环比增长2%心4%，毛利率32%~34%，同时公司认为，在外部环境相对稳定的前提下，公司全年收入及.毛利率目标上调至3

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中芯国际

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王小明

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2021-08-05 21:32:41

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种业板块景气度开启，重视转基因商业化投资机遇！

【天风农业】重点推荐种子板块！种业板块景气度开启，重视转基因商业化投资机遇！主要推荐逻辑： 1）行业景气度。当前种业行业迎来景气周期拐点。粮价的持续上涨带动农民种植积极性增强，高粮价促进种子的需求量以及需求品质进一步改善；随着前几年制种面积下降，种子行业迎来景气向上拐点。 2）种业定位。从国家战略高度认识到种业的重要性，属于“农业芯片”地位！我国提出将粮食安全作为治国理政的头等大事，抓紧培育具有自主知识产权的优良品种，从源头上保障国家粮食安全。 2021年中央一号文件提出，打好种业翻身仗

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隆平高科

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王小明

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2021-08-05 21:31:30

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拜登设定美国到2030年无排放汽车销量占比达50%目标！

重磅！拜登设定美国到2030年无排放汽车销量占比达50%目标！美国锂电池产业链腾飞在即！【华创电新】事件： 1）香港万得通讯社报道，美国汽车制造商、全美汽车工人联合会和其他团体共同发表声明，美国总统拜登设定了美国到2030年无排放汽车（电动汽车、燃料电池汽车等）销量达50%比例的目标，将于美国时间周四公布目标和新的汽车排放标准。 2）据路透社报道，底特律三大汽车制造商——通用、福特和克莱斯勒希望在明天宣布，到2030年新车销量中有50%是电动汽车。美国三大呼吁政府能提供数十亿美元的资金以实现该

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宁德时代

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王小明

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2021-08-05 15:57:12

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持续看好长春高新——股价受媒体不专业报道扰动，公司基本面无虞

【太平洋医药盛丽华团队】持续看好长春高新——股价受媒体不专业报道扰动，公司基本面无虞，估值性价比高 🌟生长激素重组产品在海外上市30多年，国内上市20多年，安全性和有效性是有保证的，也获得过国家科技进步二等奖。 🌟生长激素的经营都是非常合规，内控严格。矮小症的诊断治疗都是非常规范的过程。媒体文章引用的一些关于风险的发言是非常欠缺专业性的，任何药品都是有不良反应的，需要医生的规范下使用，公司经营规范，产品安全性有保证。新患表现依旧强势，短期业绩快速增长确定性高，当前估值性价比高；集采降价风险

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长春高新

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王小明

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2021-08-05 15:56:09

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电车景气跟踪十二：锂、铜箔、隔膜是下半年最强3条主线？

电动车发展不同的阶段，其实投资主线不一样，2018、2019需求不及预期，分析纬度竞争格局是最强的逻辑；在供需失衡时，供需格局凌驾于竞争格局之上。从去年下半年到今年上半年我们重点推荐六氟、磷酸铁锂，铜箔也是重点推荐了。在上半年铜箔受到铜价的压制和影响。当前时点，我们认为下半年最重要的三条主线，其实就是在上游的锂资源、中游的隔膜和铜箔。

有道云笔记

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天齐锂业

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王小明

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2021-08-05 08:32:12

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奕瑞科技：中报超市场预期，继续重点推荐！

【天风机械】奕瑞科技：中报超市场预期，继续重点推荐！ ——————————— ❗财务数据 21H1：公司实现收入5.56亿，yoy+44%；归母净利2.10亿，yoy+91%；扣非归母净利1.78亿，yoy+75%。销售毛利率54.16%，yoy+2.58pct；销售净利率37.92%，yoy+6.28pct。经营活动现金流0.91亿，yoy+51.91%，主要系收到客户回款、政府补贴及利息收入所致。 21Q2：公司实现收入3.33亿，同比+33%，环比+49%；归母净利1.36亿，同比+74%

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奕瑞科技

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王小明

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2021-08-05 08:31:06

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高景气持续，代工厂涨价通知已至2022Q1

产能持续满载，调价通知已至2022Q1 据IC设计人士透露，台湾多家晶圆代工厂准备再次提高成熟制程8和12寸报价，提价幅度至少为5-10%，涨价通知至2022Q1。自去年Q4产能紧张开始以来，台湾代工厂至少已2次提价，累计涨幅在30%以上，联电、力积等台厂21Q2业绩创历史新高。我们认为本次提价将进一步强化当前的缺芯涨价逻辑，提升代工企业全年业绩预期。成熟制程首签长约，凸显行业景气高涨世界先进董事长近日表示已陆续有客户上门与公司签订代工长约，过去先进制程领先厂商签订长约是常态，如今成熟制程首

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韦尔股份

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王小明

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2021-08-05 08:28:35

正泰电器：低压户用双龙头，整县开发加速落地，维持重点推荐！

■事件：8月4日公司发布子公司签署合作框架协议的公告，控股子公司正泰安能与湖南祁阳市、福建连城县、以及山东临清市所辖6个镇，分别签订了屋顶分布式光伏开发合作框架协议，涉及装机容量合计约980MW。 ■户用光伏龙头企业，整县分布式开发排头兵。2020年，公司新增户用装机容量超1800MW，增长率超80%，户用光伏市占率蝉联第一，并已经建立成熟的户用商业模式；今年全年户用装机有望达到4GW。近期能源局整县分布式开发通知发布后，公司与国电投联合率先发布了《“中国零碳乡村”白皮书》，融入正泰“公司出设备

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正泰电器

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王小明

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2021-08-05 08:27:43

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华铁股份：重大资产购买预案落地

华铁股份：重大资产购买预案落地，现金收购大幅增厚EPS，打开发展空间（重点关注）事件：公司于8月4日公布重大资产购买暨关联交易预案，拟收购青岛兆盈76%股权。本次收购将为公司新增一块优质的、国际领先技术的高铁轮对资产，在增厚业绩的同时，也为公司国产替代、打开海外市场提供新的机遇；收购方案更改，现金支付比例增加：标的76%股权估值为17.48亿元，交易对方重庆兆盈轨交与公司为同一实际控制人控股公司，收购后有望全年并表。标的承诺2021-2023扣非后归母净利润1.6/2.0/2.4亿元；标的

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*ST华铁

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王小明

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2021-08-05 08:24:43

【国盛化工王席鑫团队】继续看好国六产业链投资机会

【国盛化工王席鑫团队】继续看好国六产业链投资机会，坚定看好相关标的业绩爆发自今年7月1日起不符合国六标准要求的重型柴油车将停止生产和销售，国六产业链是我们中长期看好的行业市场空间大，进口依赖度高，产业链上国内企业未来几年业绩有望持续高增长的赛道。2020年12月29日生态环境部发布《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》，标准覆盖农用机械、工程机械、船舶等，市场容量将进一步大幅提升。重点推荐艾可蓝、建龙微纳、奥福环保，建议关注万润股份、瑞丰新材、龙蟠科技、国瓷材料。 1）系统集成首推艾可蓝

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艾可蓝

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