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2021-08-05 08:21:14

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【兴证通信 | 王楠&章林团队】移远通信

【兴证通信 | 王楠&章林团队】移远通信：Q2悲观预期充分反映、经营拐点即将到来底！--20210803 通信模组需求端“量”、“价”齐升，产业向国内迁移，国内厂商将深度受益。需求端，万户互联带动物联网连接数维持高增长，技术进步驱动产品附加提升。量方面，根据GSMA数据，2019年全球物联网总连接数120亿，预计2025年，全球物联网总连接数将达到246亿，CAGR高达13%。价格方面，以移远通信为例，公司5G模组(40%+)毛利率显著高于LTE系列(20%+)。供给端，受益于国内的成本

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移远通信

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王小明

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2021-08-05 08:19:35

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【文灿股份】6000T一体压铸单元于设备商验收完毕

【文灿股份】6000T一体压铸单元于设备商验收完毕，预计8月底入厂。蔚来汽车模具专家共同出席。公司Q2业绩利空消化接近尾声回落可以看看，不错且不贵的汽配公司订购的一体压铸设备完成验收，预计8月底入厂。公司近日到访设备商力劲集团，验收了已完成总装的两台（6000T、4500T）意德拉XPRESS系列大型智能压铸单元，蔚来汽车作为下游客户，一同参加了验收工作。之后两台设备将用于一体压铸白车身结构件、电池托盘的试制。6000T设备将用于生产蔚来汽车的后地板一体压铸总成，4500T将用于生产亿纬锂能

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文灿股份

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2021-08-05 08:18:24

碳纤维专题专家会议

2020年开始，进口碳纤维无法进入国内，促使碳纤维行业供需失衡，也使得国内企业迎来一波快速发展机会。疫情短期无法改变，行业仍处于高景气周期，龙头企业基本都是挑选下游有能力客户、项目去合作。军品方面，随着十四五规划落地，海军、陆军、空军装备订单量将大幅提。同时，各机型单机用量也在提升。两方面因素叠加，促使军品碳纤维细分领域未来长期保持景气周期。

碳纤维专题专家会议

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光威复材

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2021-08-05 08:16:57

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【光大通信电子|思瑞浦】半年报超预期

【光大通信电子|思瑞浦】半年报超预期，5G集采方案落地，信号链芯片龙头扬帆起航 📡8月4日晚，思瑞浦发布21年半年度报告，上半年实现营业收入4.85亿元，同比增长60.56%，取得归母净利润1.55亿元，同比增长26.78%；公司上半年股权支付费用为5822万元，剔除股权支付影响后，公司上半年归母净利润为2.13亿元，同比增长57.68%。21Q2公司实现营业收入3.18亿元，同比增长83%，归母净利润1.24亿元，同比增长57%，剔除股权支付影响后，归母净利润约为1.53亿元，同比增长94%

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思瑞浦

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2021-08-04 21:19:52

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【长江电新】7月国内外产销速递（8.4）

【长江电新】7月国内外产销速递（8.4） 1、法国：乘用车整体11.6万辆（同比-35.3%，环比-41.9%），新能源车1.8万辆（同比8.5%，环比-50.7%，渗透率15.9%）；其中EV乘用车0.8万辆（同比-24.0%，环比-63.7%），PHEV乘用车1.1万辆（同比54.8%，环比-34.3%）； 2、瑞典：乘用车整体1.7万辆（同比-26.1%，环比-53.5%），新能源车0.6万辆（同比-6.1%，环比-64.6%，渗透率37.6%）；其中EV乘用车0.3万辆（同比94.7%，

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宁德时代

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2021-08-04 21:19:08

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【海通纺服】鸿星尔克电话会议纪要

核心内容：品牌整体增长明显，线上1亿元/天，线下1亿元/天（对比过去线下仅几千万/天）面临问题：库存告急、品牌运营亟需加强新客来源：多为原来就有消费鸿星尔克的消费者

有道云笔记

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李宁

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2021-08-04 20:50:30

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歌尔股份∶ Steam七月数据 Quest2份额继续扩大

【国盛科技】歌尔股份∶ Steam七月数据Oculus Quest2份额继续扩大，紧握新兴智能硬件创新机遇 Valve今日公布了2021年7月的"Steam硬件和软件调查"。数据显示，Steam平台月活VR头显户总占比增长到了2.07%，较月增长0.21%。在头显占比方面， Oculus Quest 2 7月市占率环比增加1.49%，达到32.56%，连续6个月实现环比提升！紧握科技和消费电子新兴智能硬件产品的创新机遇。歌尔2020年智能硬件营收就已经超过100%的增速，2021年VR预

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歌尔股份

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2021-08-04 14:05:38

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南玻a：二轮重估启动，500亿以下维持强推！

【申万建材】南玻a：二轮重估启动，500亿以下维持强推！明年看1000亿！电子玻璃：公司手机盖板玻璃积累已突破外资企业垄断，KK6卡位二强市场，KK8突破高端边界，成为国内唯一能为主流品牌高端机型供货的企业，直接对标康宁GG7，目前整机厂发货量和高端货值有望快速放量，预估电子板块今年业绩5亿以上，明年8亿以上，3年复合增速高于70+%，仅电子玻璃板块合理市值超300亿，国内没有对手，全球三家瓜分，正被显著低估！其他业务：不仅是电子玻璃，公司工程、光伏等深加工业务新一轮扩张已经开启，公司近10

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南玻A

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王小明

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2021-08-04 13:26:21

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老板电器业绩交流210804

渠道端，零售+创新同比20年增长40%，工程增长20%，电商增长30%。同比19年看，零售+创新持平，工程增长60%，电商增长35%。Q2零售+创新35%工程10%电商20%，同比19Q2零售+创新10%工程70%电商35%。总体情况比行业更好，而且市场集中度提升。

有道云笔记

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老板电器

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王小明

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2021-08-04 09:04:08

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东方生物：国内散点疫情再起，防疫工作任重道远

🧬中信主题策略刘易团队-“海外防疫强需求”主题双响炮之一-【东方生物（688298）】：国内散点疫情再起，防疫工作任重道远，抗原日产仍维系高位，Q3业绩有望延续Q2强势之态，目标价318.48元国内多地散点疫情再起，防疫工作任重道远。自7月20日首次通报阳性病例以来，全国范围内接连出现涉及南京疫情传播链的感染者。根据国家卫健委通告，截至2021年8月2日，国内共有疫情高风险地区4个，中风险地区92个，涉及江苏、湖南等14个省份；现有本土确诊病例1157例，境外输入确诊病例698例。本轮疫情确

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东方生物

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王小明

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2021-08-04 08:47:07

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我们对新能源板块大幅度调整的看法

我们对新能源板块大幅度调整的看法（兴业电新朱玥）：昨日新能源板块大幅度调整，前期强势的逆变器环节调整幅度较大，结合最近路演感受我们讲一下观点 1、最近我们外发了储能深度报告，市场关注度很高，虽然逆变器和储能板块近期有不少回撤，但是市场对于储能未来空间高度认可，都在询问调整可以加仓的标的有哪些，且从今年的逆变器公司出货情况来看，储能出货量已经大幅度提升（德业，去年出货3亿元，今年一个月出货1亿元以上，锦浪预计4-5亿元，Q1已经超过去年全年），这不是主题，有坚实的基本面支撑。 2、电动车市场信仰

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宁德时代

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2021-08-04 08:46:29

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全民健身计划(2021-2025年)》，掘金5万亿体育产业

【申万宏源纺服】《全民健身计划(2021-2025年)》发布，掘金5万亿体育产业目标到2025年，经常参加体育锻炼人数比例从37.2%提升至38.5%，实现县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。计划新建或改扩建2000个以上体育公园、全民健身中心、公共体育场馆等健身场地设施，补齐5000个以上乡镇（街道）全民健身场地器材，配建一批群众滑冰场，数字化升级改造1000个以上

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申洲国际

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2021-08-04 08:40:32

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光伏级EVA粒子供给进展及光伏观点更新

【国金电新】光伏级EVA粒子供给进展及光伏观点更新-20210803 8月3日，延长中煤榆林能源公司宣布其LDPE/EVA装置顺利产出光伏料V2825Y，可应用于光伏电池的EVA封装胶膜。项目情况：根据官方信息，延长中煤榆林LDPE/EVA装置采用巴塞尔管式工艺，设计产能30万吨，于2018年8月30日开工建设，2020年8月12日实现装置全面中交，2020年12月31日投料开车成功并产出LDPE产品，2021年5月7日首次产出合格EVA产品。对供应量的影响：管式工艺生产光伏料的难点在于反应

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隆基绿能

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王小明

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2021-08-04 08:28:26

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【健友股份】中报解读电话会核心要点小结∶

【健友股份】中报解读电话会核心要点小结∶ 1. 今年上半年营业收入17.5亿元（增长25.17%），原料药占比略有收缩，国内制剂、海外制剂板块增长明显∶原料药业务营收约为7.25亿元，与去年持平；国内制剂1300 万支，较去年同期增长超过三成；肝素类制剂上半年支付增长率为37%，销售收入方面增长32%；海外制剂总体销售方面增长接近七成；CDMO收入翻倍达7000万。 2. 国内制剂ANDA新增5个，苯磺顺阿曲库铵、苯达莫司汀进入第五批集采∶上半年白消安、苯磺顺阿曲库铵、苯达莫司汀、米力农、磺达肝

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健友股份

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2021-08-04 08:22:06

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当前时点，为何应重视中兴通讯的价值和投资机会

【当前时点，为何应重视中兴通讯的价值和投资机会核心观点：宏观层面：围绕5G建设以及数字化转型的推进，基础设施环节以及做数字化解决方案的玩家会持续受益，其中包括设备商、运营商、解决方案和软件的玩家。行业层面：5G逐步展开的建设能够支撑未来设备玩家持续3-5年的高增长，同时在ICT领域，离不开华为、中兴为代表的主要设备厂商以及解决方案厂商持续的贡献，因此ICT以及非运营商等领域成为华为、中兴新的增量市场。第二成长曲线：围绕车联网、自动驾驶、智慧物流等环节，可以为中兴等综合性技术、产品的厂商带来

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中兴通讯

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【兴证通信 | 王楠&章林团队】移远通信

【兴证通信 | 王楠&章林团队】移远通信：Q2悲观预期充分反映、经营拐点即将到来底！--20210803 通信模组需求端“量”、“价”齐升，产业向国内迁移，国内厂商将深度受益。需求端，万户互联带动物联网连接数维持高增长，技术进步驱动产品附加提升。量方面，根据GSMA数据，2019年全球物联网总连接数120亿，预计2025年，全球物联网总连接数将达到246亿，CAGR高达13%。价格方面，以移远通信为例，公司5G模组(40%+)毛利率显著高于LTE系列(20%+)。供给端，受益于国内的成本

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【文灿股份】6000T一体压铸单元于设备商验收完毕

【文灿股份】6000T一体压铸单元于设备商验收完毕，预计8月底入厂。蔚来汽车模具专家共同出席。公司Q2业绩利空消化接近尾声回落可以看看，不错且不贵的汽配公司订购的一体压铸设备完成验收，预计8月底入厂。公司近日到访设备商力劲集团，验收了已完成总装的两台（6000T、4500T）意德拉XPRESS系列大型智能压铸单元，蔚来汽车作为下游客户，一同参加了验收工作。之后两台设备将用于一体压铸白车身结构件、电池托盘的试制。6000T设备将用于生产蔚来汽车的后地板一体压铸总成，4500T将用于生产亿纬锂能

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碳纤维专题专家会议

2020年开始，进口碳纤维无法进入国内，促使碳纤维行业供需失衡，也使得国内企业迎来一波快速发展机会。疫情短期无法改变，行业仍处于高景气周期，龙头企业基本都是挑选下游有能力客户、项目去合作。军品方面，随着十四五规划落地，海军、陆军、空军装备订单量将大幅提。同时，各机型单机用量也在提升。两方面因素叠加，促使军品碳纤维细分领域未来长期保持景气周期。

碳纤维专题专家会议

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【光大通信电子|思瑞浦】半年报超预期

【光大通信电子|思瑞浦】半年报超预期，5G集采方案落地，信号链芯片龙头扬帆起航 📡8月4日晚，思瑞浦发布21年半年度报告，上半年实现营业收入4.85亿元，同比增长60.56%，取得归母净利润1.55亿元，同比增长26.78%；公司上半年股权支付费用为5822万元，剔除股权支付影响后，公司上半年归母净利润为2.13亿元，同比增长57.68%。21Q2公司实现营业收入3.18亿元，同比增长83%，归母净利润1.24亿元，同比增长57%，剔除股权支付影响后，归母净利润约为1.53亿元，同比增长94%

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思瑞浦

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【长江电新】7月国内外产销速递（8.4）

【长江电新】7月国内外产销速递（8.4） 1、法国：乘用车整体11.6万辆（同比-35.3%，环比-41.9%），新能源车1.8万辆（同比8.5%，环比-50.7%，渗透率15.9%）；其中EV乘用车0.8万辆（同比-24.0%，环比-63.7%），PHEV乘用车1.1万辆（同比54.8%，环比-34.3%）； 2、瑞典：乘用车整体1.7万辆（同比-26.1%，环比-53.5%），新能源车0.6万辆（同比-6.1%，环比-64.6%，渗透率37.6%）；其中EV乘用车0.3万辆（同比94.7%，

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【海通纺服】鸿星尔克电话会议纪要

核心内容：品牌整体增长明显，线上1亿元/天，线下1亿元/天（对比过去线下仅几千万/天）面临问题：库存告急、品牌运营亟需加强新客来源：多为原来就有消费鸿星尔克的消费者

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歌尔股份∶ Steam七月数据 Quest2份额继续扩大

【国盛科技】歌尔股份∶ Steam七月数据Oculus Quest2份额继续扩大，紧握新兴智能硬件创新机遇 Valve今日公布了2021年7月的"Steam硬件和软件调查"。数据显示，Steam平台月活VR头显户总占比增长到了2.07%，较月增长0.21%。在头显占比方面， Oculus Quest 2 7月市占率环比增加1.49%，达到32.56%，连续6个月实现环比提升！紧握科技和消费电子新兴智能硬件产品的创新机遇。歌尔2020年智能硬件营收就已经超过100%的增速，2021年VR预

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南玻a：二轮重估启动，500亿以下维持强推！

【申万建材】南玻a：二轮重估启动，500亿以下维持强推！明年看1000亿！电子玻璃：公司手机盖板玻璃积累已突破外资企业垄断，KK6卡位二强市场，KK8突破高端边界，成为国内唯一能为主流品牌高端机型供货的企业，直接对标康宁GG7，目前整机厂发货量和高端货值有望快速放量，预估电子板块今年业绩5亿以上，明年8亿以上，3年复合增速高于70+%，仅电子玻璃板块合理市值超300亿，国内没有对手，全球三家瓜分，正被显著低估！其他业务：不仅是电子玻璃，公司工程、光伏等深加工业务新一轮扩张已经开启，公司近10

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老板电器业绩交流210804

渠道端，零售+创新同比20年增长40%，工程增长20%，电商增长30%。同比19年看，零售+创新持平，工程增长60%，电商增长35%。Q2零售+创新35%工程10%电商20%，同比19Q2零售+创新10%工程70%电商35%。总体情况比行业更好，而且市场集中度提升。

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东方生物：国内散点疫情再起，防疫工作任重道远

🧬中信主题策略刘易团队-“海外防疫强需求”主题双响炮之一-【东方生物（688298）】：国内散点疫情再起，防疫工作任重道远，抗原日产仍维系高位，Q3业绩有望延续Q2强势之态，目标价318.48元国内多地散点疫情再起，防疫工作任重道远。自7月20日首次通报阳性病例以来，全国范围内接连出现涉及南京疫情传播链的感染者。根据国家卫健委通告，截至2021年8月2日，国内共有疫情高风险地区4个，中风险地区92个，涉及江苏、湖南等14个省份；现有本土确诊病例1157例，境外输入确诊病例698例。本轮疫情确

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我们对新能源板块大幅度调整的看法

我们对新能源板块大幅度调整的看法（兴业电新朱玥）：昨日新能源板块大幅度调整，前期强势的逆变器环节调整幅度较大，结合最近路演感受我们讲一下观点 1、最近我们外发了储能深度报告，市场关注度很高，虽然逆变器和储能板块近期有不少回撤，但是市场对于储能未来空间高度认可，都在询问调整可以加仓的标的有哪些，且从今年的逆变器公司出货情况来看，储能出货量已经大幅度提升（德业，去年出货3亿元，今年一个月出货1亿元以上，锦浪预计4-5亿元，Q1已经超过去年全年），这不是主题，有坚实的基本面支撑。 2、电动车市场信仰

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全民健身计划(2021-2025年)》，掘金5万亿体育产业

【申万宏源纺服】《全民健身计划(2021-2025年)》发布，掘金5万亿体育产业目标到2025年，经常参加体育锻炼人数比例从37.2%提升至38.5%，实现县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。计划新建或改扩建2000个以上体育公园、全民健身中心、公共体育场馆等健身场地设施，补齐5000个以上乡镇（街道）全民健身场地器材，配建一批群众滑冰场，数字化升级改造1000个以上

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光伏级EVA粒子供给进展及光伏观点更新

【国金电新】光伏级EVA粒子供给进展及光伏观点更新-20210803 8月3日，延长中煤榆林能源公司宣布其LDPE/EVA装置顺利产出光伏料V2825Y，可应用于光伏电池的EVA封装胶膜。项目情况：根据官方信息，延长中煤榆林LDPE/EVA装置采用巴塞尔管式工艺，设计产能30万吨，于2018年8月30日开工建设，2020年8月12日实现装置全面中交，2020年12月31日投料开车成功并产出LDPE产品，2021年5月7日首次产出合格EVA产品。对供应量的影响：管式工艺生产光伏料的难点在于反应

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【健友股份】中报解读电话会核心要点小结∶

【健友股份】中报解读电话会核心要点小结∶ 1. 今年上半年营业收入17.5亿元（增长25.17%），原料药占比略有收缩，国内制剂、海外制剂板块增长明显∶原料药业务营收约为7.25亿元，与去年持平；国内制剂1300 万支，较去年同期增长超过三成；肝素类制剂上半年支付增长率为37%，销售收入方面增长32%；海外制剂总体销售方面增长接近七成；CDMO收入翻倍达7000万。 2. 国内制剂ANDA新增5个，苯磺顺阿曲库铵、苯达莫司汀进入第五批集采∶上半年白消安、苯磺顺阿曲库铵、苯达莫司汀、米力农、磺达肝

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当前时点，为何应重视中兴通讯的价值和投资机会

【当前时点，为何应重视中兴通讯的价值和投资机会核心观点：宏观层面：围绕5G建设以及数字化转型的推进，基础设施环节以及做数字化解决方案的玩家会持续受益，其中包括设备商、运营商、解决方案和软件的玩家。行业层面：5G逐步展开的建设能够支撑未来设备玩家持续3-5年的高增长，同时在ICT领域，离不开华为、中兴为代表的主要设备厂商以及解决方案厂商持续的贡献，因此ICT以及非运营商等领域成为华为、中兴新的增量市场。第二成长曲线：围绕车联网、自动驾驶、智慧物流等环节，可以为中兴等综合性技术、产品的厂商带来

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【兴证通信 | 王楠&章林团队】移远通信

【兴证通信 | 王楠&章林团队】移远通信：Q2悲观预期充分反映、经营拐点即将到来底！--20210803 通信模组需求端“量”、“价”齐升，产业向国内迁移，国内厂商将深度受益。需求端，万户互联带动物联网连接数维持高增长，技术进步驱动产品附加提升。量方面，根据GSMA数据，2019年全球物联网总连接数120亿，预计2025年，全球物联网总连接数将达到246亿，CAGR高达13%。价格方面，以移远通信为例，公司5G模组(40%+)毛利率显著高于LTE系列(20%+)。供给端，受益于国内的成本

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【文灿股份】6000T一体压铸单元于设备商验收完毕

【文灿股份】6000T一体压铸单元于设备商验收完毕，预计8月底入厂。蔚来汽车模具专家共同出席。公司Q2业绩利空消化接近尾声回落可以看看，不错且不贵的汽配公司订购的一体压铸设备完成验收，预计8月底入厂。公司近日到访设备商力劲集团，验收了已完成总装的两台（6000T、4500T）意德拉XPRESS系列大型智能压铸单元，蔚来汽车作为下游客户，一同参加了验收工作。之后两台设备将用于一体压铸白车身结构件、电池托盘的试制。6000T设备将用于生产蔚来汽车的后地板一体压铸总成，4500T将用于生产亿纬锂能

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碳纤维专题专家会议

2020年开始，进口碳纤维无法进入国内，促使碳纤维行业供需失衡，也使得国内企业迎来一波快速发展机会。疫情短期无法改变，行业仍处于高景气周期，龙头企业基本都是挑选下游有能力客户、项目去合作。军品方面，随着十四五规划落地，海军、陆军、空军装备订单量将大幅提。同时，各机型单机用量也在提升。两方面因素叠加，促使军品碳纤维细分领域未来长期保持景气周期。

碳纤维专题专家会议

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光威复材

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王小明

长线持有

2021-08-05 08:16:57

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【光大通信电子|思瑞浦】半年报超预期

【光大通信电子|思瑞浦】半年报超预期，5G集采方案落地，信号链芯片龙头扬帆起航 📡8月4日晚，思瑞浦发布21年半年度报告，上半年实现营业收入4.85亿元，同比增长60.56%，取得归母净利润1.55亿元，同比增长26.78%；公司上半年股权支付费用为5822万元，剔除股权支付影响后，公司上半年归母净利润为2.13亿元，同比增长57.68%。21Q2公司实现营业收入3.18亿元，同比增长83%，归母净利润1.24亿元，同比增长57%，剔除股权支付影响后，归母净利润约为1.53亿元，同比增长94%

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思瑞浦

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王小明

长线持有

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【长江电新】7月国内外产销速递（8.4）

【长江电新】7月国内外产销速递（8.4） 1、法国：乘用车整体11.6万辆（同比-35.3%，环比-41.9%），新能源车1.8万辆（同比8.5%，环比-50.7%，渗透率15.9%）；其中EV乘用车0.8万辆（同比-24.0%，环比-63.7%），PHEV乘用车1.1万辆（同比54.8%，环比-34.3%）； 2、瑞典：乘用车整体1.7万辆（同比-26.1%，环比-53.5%），新能源车0.6万辆（同比-6.1%，环比-64.6%，渗透率37.6%）；其中EV乘用车0.3万辆（同比94.7%，

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宁德时代

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王小明

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【海通纺服】鸿星尔克电话会议纪要

核心内容：品牌整体增长明显，线上1亿元/天，线下1亿元/天（对比过去线下仅几千万/天）面临问题：库存告急、品牌运营亟需加强新客来源：多为原来就有消费鸿星尔克的消费者

有道云笔记

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李宁

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王小明

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歌尔股份∶ Steam七月数据 Quest2份额继续扩大

【国盛科技】歌尔股份∶ Steam七月数据Oculus Quest2份额继续扩大，紧握新兴智能硬件创新机遇 Valve今日公布了2021年7月的"Steam硬件和软件调查"。数据显示，Steam平台月活VR头显户总占比增长到了2.07%，较月增长0.21%。在头显占比方面， Oculus Quest 2 7月市占率环比增加1.49%，达到32.56%，连续6个月实现环比提升！紧握科技和消费电子新兴智能硬件产品的创新机遇。歌尔2020年智能硬件营收就已经超过100%的增速，2021年VR预

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歌尔股份

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王小明

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南玻a：二轮重估启动，500亿以下维持强推！

【申万建材】南玻a：二轮重估启动，500亿以下维持强推！明年看1000亿！电子玻璃：公司手机盖板玻璃积累已突破外资企业垄断，KK6卡位二强市场，KK8突破高端边界，成为国内唯一能为主流品牌高端机型供货的企业，直接对标康宁GG7，目前整机厂发货量和高端货值有望快速放量，预估电子板块今年业绩5亿以上，明年8亿以上，3年复合增速高于70+%，仅电子玻璃板块合理市值超300亿，国内没有对手，全球三家瓜分，正被显著低估！其他业务：不仅是电子玻璃，公司工程、光伏等深加工业务新一轮扩张已经开启，公司近10

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南玻A

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王小明

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老板电器业绩交流210804

渠道端，零售+创新同比20年增长40%，工程增长20%，电商增长30%。同比19年看，零售+创新持平，工程增长60%，电商增长35%。Q2零售+创新35%工程10%电商20%，同比19Q2零售+创新10%工程70%电商35%。总体情况比行业更好，而且市场集中度提升。

有道云笔记

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老板电器

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王小明

长线持有

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东方生物：国内散点疫情再起，防疫工作任重道远

🧬中信主题策略刘易团队-“海外防疫强需求”主题双响炮之一-【东方生物（688298）】：国内散点疫情再起，防疫工作任重道远，抗原日产仍维系高位，Q3业绩有望延续Q2强势之态，目标价318.48元国内多地散点疫情再起，防疫工作任重道远。自7月20日首次通报阳性病例以来，全国范围内接连出现涉及南京疫情传播链的感染者。根据国家卫健委通告，截至2021年8月2日，国内共有疫情高风险地区4个，中风险地区92个，涉及江苏、湖南等14个省份；现有本土确诊病例1157例，境外输入确诊病例698例。本轮疫情确

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东方生物

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王小明

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我们对新能源板块大幅度调整的看法

我们对新能源板块大幅度调整的看法（兴业电新朱玥）：昨日新能源板块大幅度调整，前期强势的逆变器环节调整幅度较大，结合最近路演感受我们讲一下观点 1、最近我们外发了储能深度报告，市场关注度很高，虽然逆变器和储能板块近期有不少回撤，但是市场对于储能未来空间高度认可，都在询问调整可以加仓的标的有哪些，且从今年的逆变器公司出货情况来看，储能出货量已经大幅度提升（德业，去年出货3亿元，今年一个月出货1亿元以上，锦浪预计4-5亿元，Q1已经超过去年全年），这不是主题，有坚实的基本面支撑。 2、电动车市场信仰

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宁德时代

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王小明

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全民健身计划(2021-2025年)》，掘金5万亿体育产业

【申万宏源纺服】《全民健身计划(2021-2025年)》发布，掘金5万亿体育产业目标到2025年，经常参加体育锻炼人数比例从37.2%提升至38.5%，实现县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。计划新建或改扩建2000个以上体育公园、全民健身中心、公共体育场馆等健身场地设施，补齐5000个以上乡镇（街道）全民健身场地器材，配建一批群众滑冰场，数字化升级改造1000个以上

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申洲国际

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王小明

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光伏级EVA粒子供给进展及光伏观点更新

【国金电新】光伏级EVA粒子供给进展及光伏观点更新-20210803 8月3日，延长中煤榆林能源公司宣布其LDPE/EVA装置顺利产出光伏料V2825Y，可应用于光伏电池的EVA封装胶膜。项目情况：根据官方信息，延长中煤榆林LDPE/EVA装置采用巴塞尔管式工艺，设计产能30万吨，于2018年8月30日开工建设，2020年8月12日实现装置全面中交，2020年12月31日投料开车成功并产出LDPE产品，2021年5月7日首次产出合格EVA产品。对供应量的影响：管式工艺生产光伏料的难点在于反应

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隆基绿能

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王小明

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【健友股份】中报解读电话会核心要点小结∶

【健友股份】中报解读电话会核心要点小结∶ 1. 今年上半年营业收入17.5亿元（增长25.17%），原料药占比略有收缩，国内制剂、海外制剂板块增长明显∶原料药业务营收约为7.25亿元，与去年持平；国内制剂1300 万支，较去年同期增长超过三成；肝素类制剂上半年支付增长率为37%，销售收入方面增长32%；海外制剂总体销售方面增长接近七成；CDMO收入翻倍达7000万。 2. 国内制剂ANDA新增5个，苯磺顺阿曲库铵、苯达莫司汀进入第五批集采∶上半年白消安、苯磺顺阿曲库铵、苯达莫司汀、米力农、磺达肝

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健友股份

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王小明

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当前时点，为何应重视中兴通讯的价值和投资机会

【当前时点，为何应重视中兴通讯的价值和投资机会核心观点：宏观层面：围绕5G建设以及数字化转型的推进，基础设施环节以及做数字化解决方案的玩家会持续受益，其中包括设备商、运营商、解决方案和软件的玩家。行业层面：5G逐步展开的建设能够支撑未来设备玩家持续3-5年的高增长，同时在ICT领域，离不开华为、中兴为代表的主要设备厂商以及解决方案厂商持续的贡献，因此ICT以及非运营商等领域成为华为、中兴新的增量市场。第二成长曲线：围绕车联网、自动驾驶、智慧物流等环节，可以为中兴等综合性技术、产品的厂商带来

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中兴通讯

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王小明

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【兴证通信 | 王楠&章林团队】移远通信

【兴证通信 | 王楠&章林团队】移远通信：Q2悲观预期充分反映、经营拐点即将到来底！--20210803 通信模组需求端“量”、“价”齐升，产业向国内迁移，国内厂商将深度受益。需求端，万户互联带动物联网连接数维持高增长，技术进步驱动产品附加提升。量方面，根据GSMA数据，2019年全球物联网总连接数120亿，预计2025年，全球物联网总连接数将达到246亿，CAGR高达13%。价格方面，以移远通信为例，公司5G模组(40%+)毛利率显著高于LTE系列(20%+)。供给端，受益于国内的成本

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移远通信

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王小明

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【文灿股份】6000T一体压铸单元于设备商验收完毕

【文灿股份】6000T一体压铸单元于设备商验收完毕，预计8月底入厂。蔚来汽车模具专家共同出席。公司Q2业绩利空消化接近尾声回落可以看看，不错且不贵的汽配公司订购的一体压铸设备完成验收，预计8月底入厂。公司近日到访设备商力劲集团，验收了已完成总装的两台（6000T、4500T）意德拉XPRESS系列大型智能压铸单元，蔚来汽车作为下游客户，一同参加了验收工作。之后两台设备将用于一体压铸白车身结构件、电池托盘的试制。6000T设备将用于生产蔚来汽车的后地板一体压铸总成，4500T将用于生产亿纬锂能

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文灿股份

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王小明

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碳纤维专题专家会议

2020年开始，进口碳纤维无法进入国内，促使碳纤维行业供需失衡，也使得国内企业迎来一波快速发展机会。疫情短期无法改变，行业仍处于高景气周期，龙头企业基本都是挑选下游有能力客户、项目去合作。军品方面，随着十四五规划落地，海军、陆军、空军装备订单量将大幅提。同时，各机型单机用量也在提升。两方面因素叠加，促使军品碳纤维细分领域未来长期保持景气周期。

碳纤维专题专家会议

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光威复材

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王小明

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2021-08-05 08:16:57

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【光大通信电子|思瑞浦】半年报超预期

【光大通信电子|思瑞浦】半年报超预期，5G集采方案落地，信号链芯片龙头扬帆起航 📡8月4日晚，思瑞浦发布21年半年度报告，上半年实现营业收入4.85亿元，同比增长60.56%，取得归母净利润1.55亿元，同比增长26.78%；公司上半年股权支付费用为5822万元，剔除股权支付影响后，公司上半年归母净利润为2.13亿元，同比增长57.68%。21Q2公司实现营业收入3.18亿元，同比增长83%，归母净利润1.24亿元，同比增长57%，剔除股权支付影响后，归母净利润约为1.53亿元，同比增长94%

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思瑞浦

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王小明

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2021-08-04 21:19:52

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【长江电新】7月国内外产销速递（8.4）

【长江电新】7月国内外产销速递（8.4） 1、法国：乘用车整体11.6万辆（同比-35.3%，环比-41.9%），新能源车1.8万辆（同比8.5%，环比-50.7%，渗透率15.9%）；其中EV乘用车0.8万辆（同比-24.0%，环比-63.7%），PHEV乘用车1.1万辆（同比54.8%，环比-34.3%）； 2、瑞典：乘用车整体1.7万辆（同比-26.1%，环比-53.5%），新能源车0.6万辆（同比-6.1%，环比-64.6%，渗透率37.6%）；其中EV乘用车0.3万辆（同比94.7%，

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宁德时代

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王小明

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2021-08-04 21:19:08

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【海通纺服】鸿星尔克电话会议纪要

核心内容：品牌整体增长明显，线上1亿元/天，线下1亿元/天（对比过去线下仅几千万/天）面临问题：库存告急、品牌运营亟需加强新客来源：多为原来就有消费鸿星尔克的消费者

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李宁

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王小明

长线持有

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歌尔股份∶ Steam七月数据 Quest2份额继续扩大

【国盛科技】歌尔股份∶ Steam七月数据Oculus Quest2份额继续扩大，紧握新兴智能硬件创新机遇 Valve今日公布了2021年7月的"Steam硬件和软件调查"。数据显示，Steam平台月活VR头显户总占比增长到了2.07%，较月增长0.21%。在头显占比方面， Oculus Quest 2 7月市占率环比增加1.49%，达到32.56%，连续6个月实现环比提升！紧握科技和消费电子新兴智能硬件产品的创新机遇。歌尔2020年智能硬件营收就已经超过100%的增速，2021年VR预

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歌尔股份

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南玻a：二轮重估启动，500亿以下维持强推！

【申万建材】南玻a：二轮重估启动，500亿以下维持强推！明年看1000亿！电子玻璃：公司手机盖板玻璃积累已突破外资企业垄断，KK6卡位二强市场，KK8突破高端边界，成为国内唯一能为主流品牌高端机型供货的企业，直接对标康宁GG7，目前整机厂发货量和高端货值有望快速放量，预估电子板块今年业绩5亿以上，明年8亿以上，3年复合增速高于70+%，仅电子玻璃板块合理市值超300亿，国内没有对手，全球三家瓜分，正被显著低估！其他业务：不仅是电子玻璃，公司工程、光伏等深加工业务新一轮扩张已经开启，公司近10

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南玻A

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老板电器业绩交流210804

渠道端，零售+创新同比20年增长40%，工程增长20%，电商增长30%。同比19年看，零售+创新持平，工程增长60%，电商增长35%。Q2零售+创新35%工程10%电商20%，同比19Q2零售+创新10%工程70%电商35%。总体情况比行业更好，而且市场集中度提升。

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老板电器

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东方生物：国内散点疫情再起，防疫工作任重道远

🧬中信主题策略刘易团队-“海外防疫强需求”主题双响炮之一-【东方生物（688298）】：国内散点疫情再起，防疫工作任重道远，抗原日产仍维系高位，Q3业绩有望延续Q2强势之态，目标价318.48元国内多地散点疫情再起，防疫工作任重道远。自7月20日首次通报阳性病例以来，全国范围内接连出现涉及南京疫情传播链的感染者。根据国家卫健委通告，截至2021年8月2日，国内共有疫情高风险地区4个，中风险地区92个，涉及江苏、湖南等14个省份；现有本土确诊病例1157例，境外输入确诊病例698例。本轮疫情确

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王小明

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我们对新能源板块大幅度调整的看法

我们对新能源板块大幅度调整的看法（兴业电新朱玥）：昨日新能源板块大幅度调整，前期强势的逆变器环节调整幅度较大，结合最近路演感受我们讲一下观点 1、最近我们外发了储能深度报告，市场关注度很高，虽然逆变器和储能板块近期有不少回撤，但是市场对于储能未来空间高度认可，都在询问调整可以加仓的标的有哪些，且从今年的逆变器公司出货情况来看，储能出货量已经大幅度提升（德业，去年出货3亿元，今年一个月出货1亿元以上，锦浪预计4-5亿元，Q1已经超过去年全年），这不是主题，有坚实的基本面支撑。 2、电动车市场信仰

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王小明

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全民健身计划(2021-2025年)》，掘金5万亿体育产业

【申万宏源纺服】《全民健身计划(2021-2025年)》发布，掘金5万亿体育产业目标到2025年，经常参加体育锻炼人数比例从37.2%提升至38.5%，实现县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。计划新建或改扩建2000个以上体育公园、全民健身中心、公共体育场馆等健身场地设施，补齐5000个以上乡镇（街道）全民健身场地器材，配建一批群众滑冰场，数字化升级改造1000个以上

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光伏级EVA粒子供给进展及光伏观点更新

【国金电新】光伏级EVA粒子供给进展及光伏观点更新-20210803 8月3日，延长中煤榆林能源公司宣布其LDPE/EVA装置顺利产出光伏料V2825Y，可应用于光伏电池的EVA封装胶膜。项目情况：根据官方信息，延长中煤榆林LDPE/EVA装置采用巴塞尔管式工艺，设计产能30万吨，于2018年8月30日开工建设，2020年8月12日实现装置全面中交，2020年12月31日投料开车成功并产出LDPE产品，2021年5月7日首次产出合格EVA产品。对供应量的影响：管式工艺生产光伏料的难点在于反应

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【健友股份】中报解读电话会核心要点小结∶

【健友股份】中报解读电话会核心要点小结∶ 1. 今年上半年营业收入17.5亿元（增长25.17%），原料药占比略有收缩，国内制剂、海外制剂板块增长明显∶原料药业务营收约为7.25亿元，与去年持平；国内制剂1300 万支，较去年同期增长超过三成；肝素类制剂上半年支付增长率为37%，销售收入方面增长32%；海外制剂总体销售方面增长接近七成；CDMO收入翻倍达7000万。 2. 国内制剂ANDA新增5个，苯磺顺阿曲库铵、苯达莫司汀进入第五批集采∶上半年白消安、苯磺顺阿曲库铵、苯达莫司汀、米力农、磺达肝

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健友股份

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当前时点，为何应重视中兴通讯的价值和投资机会

【当前时点，为何应重视中兴通讯的价值和投资机会核心观点：宏观层面：围绕5G建设以及数字化转型的推进，基础设施环节以及做数字化解决方案的玩家会持续受益，其中包括设备商、运营商、解决方案和软件的玩家。行业层面：5G逐步展开的建设能够支撑未来设备玩家持续3-5年的高增长，同时在ICT领域，离不开华为、中兴为代表的主要设备厂商以及解决方案厂商持续的贡献，因此ICT以及非运营商等领域成为华为、中兴新的增量市场。第二成长曲线：围绕车联网、自动驾驶、智慧物流等环节，可以为中兴等综合性技术、产品的厂商带来

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【兴证通信 | 王楠&章林团队】移远通信

【兴证通信 | 王楠&章林团队】移远通信：Q2悲观预期充分反映、经营拐点即将到来底！--20210803 通信模组需求端“量”、“价”齐升，产业向国内迁移，国内厂商将深度受益。需求端，万户互联带动物联网连接数维持高增长，技术进步驱动产品附加提升。量方面，根据GSMA数据，2019年全球物联网总连接数120亿，预计2025年，全球物联网总连接数将达到246亿，CAGR高达13%。价格方面，以移远通信为例，公司5G模组(40%+)毛利率显著高于LTE系列(20%+)。供给端，受益于国内的成本

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【文灿股份】6000T一体压铸单元于设备商验收完毕

【文灿股份】6000T一体压铸单元于设备商验收完毕，预计8月底入厂。蔚来汽车模具专家共同出席。公司Q2业绩利空消化接近尾声回落可以看看，不错且不贵的汽配公司订购的一体压铸设备完成验收，预计8月底入厂。公司近日到访设备商力劲集团，验收了已完成总装的两台（6000T、4500T）意德拉XPRESS系列大型智能压铸单元，蔚来汽车作为下游客户，一同参加了验收工作。之后两台设备将用于一体压铸白车身结构件、电池托盘的试制。6000T设备将用于生产蔚来汽车的后地板一体压铸总成，4500T将用于生产亿纬锂能

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碳纤维专题专家会议

2020年开始，进口碳纤维无法进入国内，促使碳纤维行业供需失衡，也使得国内企业迎来一波快速发展机会。疫情短期无法改变，行业仍处于高景气周期，龙头企业基本都是挑选下游有能力客户、项目去合作。军品方面，随着十四五规划落地，海军、陆军、空军装备订单量将大幅提。同时，各机型单机用量也在提升。两方面因素叠加，促使军品碳纤维细分领域未来长期保持景气周期。

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【光大通信电子|思瑞浦】半年报超预期

【光大通信电子|思瑞浦】半年报超预期，5G集采方案落地，信号链芯片龙头扬帆起航 📡8月4日晚，思瑞浦发布21年半年度报告，上半年实现营业收入4.85亿元，同比增长60.56%，取得归母净利润1.55亿元，同比增长26.78%；公司上半年股权支付费用为5822万元，剔除股权支付影响后，公司上半年归母净利润为2.13亿元，同比增长57.68%。21Q2公司实现营业收入3.18亿元，同比增长83%，归母净利润1.24亿元，同比增长57%，剔除股权支付影响后，归母净利润约为1.53亿元，同比增长94%

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【长江电新】7月国内外产销速递（8.4）

【长江电新】7月国内外产销速递（8.4） 1、法国：乘用车整体11.6万辆（同比-35.3%，环比-41.9%），新能源车1.8万辆（同比8.5%，环比-50.7%，渗透率15.9%）；其中EV乘用车0.8万辆（同比-24.0%，环比-63.7%），PHEV乘用车1.1万辆（同比54.8%，环比-34.3%）； 2、瑞典：乘用车整体1.7万辆（同比-26.1%，环比-53.5%），新能源车0.6万辆（同比-6.1%，环比-64.6%，渗透率37.6%）；其中EV乘用车0.3万辆（同比94.7%，

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宁德时代

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王小明

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2021-08-04 21:19:08

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【海通纺服】鸿星尔克电话会议纪要

核心内容：品牌整体增长明显，线上1亿元/天，线下1亿元/天（对比过去线下仅几千万/天）面临问题：库存告急、品牌运营亟需加强新客来源：多为原来就有消费鸿星尔克的消费者

有道云笔记

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李宁

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2021-08-04 20:50:30

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歌尔股份∶ Steam七月数据 Quest2份额继续扩大

【国盛科技】歌尔股份∶ Steam七月数据Oculus Quest2份额继续扩大，紧握新兴智能硬件创新机遇 Valve今日公布了2021年7月的"Steam硬件和软件调查"。数据显示，Steam平台月活VR头显户总占比增长到了2.07%，较月增长0.21%。在头显占比方面， Oculus Quest 2 7月市占率环比增加1.49%，达到32.56%，连续6个月实现环比提升！紧握科技和消费电子新兴智能硬件产品的创新机遇。歌尔2020年智能硬件营收就已经超过100%的增速，2021年VR预

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歌尔股份

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2021-08-04 14:05:38

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南玻a：二轮重估启动，500亿以下维持强推！

【申万建材】南玻a：二轮重估启动，500亿以下维持强推！明年看1000亿！电子玻璃：公司手机盖板玻璃积累已突破外资企业垄断，KK6卡位二强市场，KK8突破高端边界，成为国内唯一能为主流品牌高端机型供货的企业，直接对标康宁GG7，目前整机厂发货量和高端货值有望快速放量，预估电子板块今年业绩5亿以上，明年8亿以上，3年复合增速高于70+%，仅电子玻璃板块合理市值超300亿，国内没有对手，全球三家瓜分，正被显著低估！其他业务：不仅是电子玻璃，公司工程、光伏等深加工业务新一轮扩张已经开启，公司近10

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南玻A

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王小明

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2021-08-04 13:26:21

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老板电器业绩交流210804

渠道端，零售+创新同比20年增长40%，工程增长20%，电商增长30%。同比19年看，零售+创新持平，工程增长60%，电商增长35%。Q2零售+创新35%工程10%电商20%，同比19Q2零售+创新10%工程70%电商35%。总体情况比行业更好，而且市场集中度提升。

有道云笔记

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老板电器

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2021-08-04 09:04:08

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东方生物：国内散点疫情再起，防疫工作任重道远

🧬中信主题策略刘易团队-“海外防疫强需求”主题双响炮之一-【东方生物（688298）】：国内散点疫情再起，防疫工作任重道远，抗原日产仍维系高位，Q3业绩有望延续Q2强势之态，目标价318.48元国内多地散点疫情再起，防疫工作任重道远。自7月20日首次通报阳性病例以来，全国范围内接连出现涉及南京疫情传播链的感染者。根据国家卫健委通告，截至2021年8月2日，国内共有疫情高风险地区4个，中风险地区92个，涉及江苏、湖南等14个省份；现有本土确诊病例1157例，境外输入确诊病例698例。本轮疫情确

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东方生物

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2021-08-04 08:47:07

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我们对新能源板块大幅度调整的看法

我们对新能源板块大幅度调整的看法（兴业电新朱玥）：昨日新能源板块大幅度调整，前期强势的逆变器环节调整幅度较大，结合最近路演感受我们讲一下观点 1、最近我们外发了储能深度报告，市场关注度很高，虽然逆变器和储能板块近期有不少回撤，但是市场对于储能未来空间高度认可，都在询问调整可以加仓的标的有哪些，且从今年的逆变器公司出货情况来看，储能出货量已经大幅度提升（德业，去年出货3亿元，今年一个月出货1亿元以上，锦浪预计4-5亿元，Q1已经超过去年全年），这不是主题，有坚实的基本面支撑。 2、电动车市场信仰

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宁德时代

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2021-08-04 08:46:29

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全民健身计划(2021-2025年)》，掘金5万亿体育产业

【申万宏源纺服】《全民健身计划(2021-2025年)》发布，掘金5万亿体育产业目标到2025年，经常参加体育锻炼人数比例从37.2%提升至38.5%，实现县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。计划新建或改扩建2000个以上体育公园、全民健身中心、公共体育场馆等健身场地设施，补齐5000个以上乡镇（街道）全民健身场地器材，配建一批群众滑冰场，数字化升级改造1000个以上

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申洲国际

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2021-08-04 08:40:32

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光伏级EVA粒子供给进展及光伏观点更新

【国金电新】光伏级EVA粒子供给进展及光伏观点更新-20210803 8月3日，延长中煤榆林能源公司宣布其LDPE/EVA装置顺利产出光伏料V2825Y，可应用于光伏电池的EVA封装胶膜。项目情况：根据官方信息，延长中煤榆林LDPE/EVA装置采用巴塞尔管式工艺，设计产能30万吨，于2018年8月30日开工建设，2020年8月12日实现装置全面中交，2020年12月31日投料开车成功并产出LDPE产品，2021年5月7日首次产出合格EVA产品。对供应量的影响：管式工艺生产光伏料的难点在于反应

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隆基绿能

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2021-08-04 08:28:26

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【健友股份】中报解读电话会核心要点小结∶

【健友股份】中报解读电话会核心要点小结∶ 1. 今年上半年营业收入17.5亿元（增长25.17%），原料药占比略有收缩，国内制剂、海外制剂板块增长明显∶原料药业务营收约为7.25亿元，与去年持平；国内制剂1300 万支，较去年同期增长超过三成；肝素类制剂上半年支付增长率为37%，销售收入方面增长32%；海外制剂总体销售方面增长接近七成；CDMO收入翻倍达7000万。 2. 国内制剂ANDA新增5个，苯磺顺阿曲库铵、苯达莫司汀进入第五批集采∶上半年白消安、苯磺顺阿曲库铵、苯达莫司汀、米力农、磺达肝

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健友股份

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2021-08-04 08:22:06

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当前时点，为何应重视中兴通讯的价值和投资机会

【当前时点，为何应重视中兴通讯的价值和投资机会核心观点：宏观层面：围绕5G建设以及数字化转型的推进，基础设施环节以及做数字化解决方案的玩家会持续受益，其中包括设备商、运营商、解决方案和软件的玩家。行业层面：5G逐步展开的建设能够支撑未来设备玩家持续3-5年的高增长，同时在ICT领域，离不开华为、中兴为代表的主要设备厂商以及解决方案厂商持续的贡献，因此ICT以及非运营商等领域成为华为、中兴新的增量市场。第二成长曲线：围绕车联网、自动驾驶、智慧物流等环节，可以为中兴等综合性技术、产品的厂商带来

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中兴通讯

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