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王小明
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2021-08-02 21:37:47
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朗新科技:放量上涨,能源互联网平台价值逐步被市场认可!
【华西计算机】朗新科技:放量上涨,能源互联网平台价值逐步被市场认可! 事件:公司股价连续两日放量上扬,今天盘中最高涨幅18.27%,为近8个月来股价新高,公司能源互联网价值平台逐步被市场认可。 核心观点一:双碳核心标的,与恒华、远光不同的是,朗新科技业务聚焦于售电和用电环节,直接触达C端用户,与支付宝合作,掌握能源消费领域的服务人口,海量流量变现的机会。 核心观点二:能源数字化领先的龙头企业,电网是“双碳”战略核心与枢纽,朗新在能源数字化领域享有巨大的发展空间,从系统建设-平台运营-业务运营等。
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朗新集团
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【华西计算机】国产化进程加速,工业软件全面反弹!
【华西计算机 刘泽晶团队】国产化进程加速,工业软件全面反弹! 今天国产化与工业软件板块全面反弹,截至午间收盘,用友网络最高涨幅8.83%,东方通最高涨幅8.84%,赛意信息最高涨幅12.02%,鼎捷软件最高涨幅8%,能科股份最高涨幅6.64%,霍莱沃最高涨幅6.95%。 我们认为,国产化与工业软件板块走势较强,归结于2个硬逻辑:既有基本面产业加速逻辑,亦有政策面利好催化。 硬逻辑一:从政策面看,高端制造业&硬科技将成为未来科技主线! 7.1之后,政策主线脉络逐步从【效率优先】向【兼顾公平】转换,
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鼎捷数智
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御智能制造之风-怡合达的核心竞争力与星辰大海
公司是国内FA一站式零部件供应商龙头,中国版的“米思米”、机械版的“坚朗五金”。其核心竞争力,主要看几点...
御智能制造之风-怡合达的核心竞争力与星辰大海
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怡合达
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佳发教育:考试信息化龙头企业,业绩弹性空间较大
1)5G反作弊需求替换有望产生20亿存量替换空间。 2) 公司市场份额较高,2022年业绩有望高增。 3)智慧教育、智慧体测等业务有望形贡献新的业绩增量
有道云笔记
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佳发教育
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中国中免:离岛免税启用溯源码,部分销售或转线上
【招商商业】中国中免:离岛免税启用溯源码,部分销售或转线上 ⚡近期,海南省政府、海关总署着力推动离岛免税商品溯源管理体系建设,制定《海南自由贸易港免税商品溯源管理暂行办法》,从8月1日(明日)起,香化、酒水、手机3类离岛免税商品将加贴溯源码销售;12月底,所有离岛免税商品加贴溯源码。如岛内居民日用消费的“零关税”政策落地,免税日用消费品也要加贴溯源码后销售。 ⚡溯源码利好岛民免税政策,管控走私风险。溯源码是配套6月25号海南打击代购行动一起出台的,从顶层博弈来说,海南省政府愿意配合推行是为了海南
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中国中免
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科技热度升温,后续怎么看
1、 ICT网络设备领域叠加信创加速与产业格局渐变影响 1)信创政策落地加速:2021年9月1日将启动实施的《数据安全法》,叠加滴滴事件后,近期7月10日推出的《网络安全审查办法(征求意见稿)》和7月12日工信部颁发的《网络安全三年发展规划》,将显著加速国内ICT产业信创进程和网络安全、数据安全产业发展! 2) ICT网络设备产业格局渐变:一方面是信创的政策覆盖面从操作系统、数据库向网络设备及底层芯片的加速延伸,F5在国内市场的高端负载均衡、思科在国内的交换机/路由器业务将显著加速国产化替代;另
有道云笔记
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中兴通讯
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半导体设备材料交流0801
整个行业capex上行,技术突破叠加9月以来华为被限制。 贸易战和全球供应链相对分离的格局的演绎,会使得各国自建晶圆厂,供应>需求,国内晶圆厂的扩产都会加强对国产设备厂商的需求。 行业催化剂在于今年年底28nm国产线的跑通,明年去推14nm。今年可能是半导体最强的基本面和催化剂。
有道云笔记
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北方华创
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近期白酒板块在跌什么?如何看待调整中的机会?
1、行情震荡中,白酒板块在跌什么? 2、白酒行业周期是否能持续?是否存在潜在风险点? 3、如何看待估值的“底”及调整中的机会?
有道云笔记
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贵州茅台
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【国信计算机】工控继续,底部票迎来契机
【国信计算机】工控继续,底部票迎来契机 工控领域,—宝信发布大型PLC,十年研发填补国内空白。大型plc国外垄断99%的市场,宝武集团对控制系统投资总量有望达到200亿,市场空间巨大,宝信力争3-5年进入国内冶金行业PLC第一阵营,变频器正在开发(和汇川一起,工控领域第一品类,市场空间是plc1.5-2倍),继续买入评级。 等保2.0新测评模板为网络安全带来切实增量,新测评模板以扣分制为主,原来非必须设备均逐步成为必选品,如态势感知、数据库审计、apt等,安恒信息受益。 其它底部个股推荐:用友网
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安恒信息
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2021-08-01 23:44:29
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[国金金属]重点川矿梳理
通过产业调研综合反馈,阿坝地区的业隆沟、党坝、李家沟洞采为主,开采难度大,成本相对较高;甘孜地区的措拉、甲基卡、德扯弄巴以及新发现的3号脉,以露天为主,品味较高,成本较低。
有道云笔记
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融捷股份
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【国金化工&新材料】建议重点关注光学膜材料板块性行情
【国金化工&新材料】建议重点关注光学膜材料板块性行情 各位领导,我们从去年10月开始推荐光学膜材料板块,与推荐个股不同的是,我们认为,应当关注整个光学膜材料板块性行情,其核心逻辑:为从渠道来看,18年贸易摩擦之后,多数下游企业均向上游材料厂家开放认证体系,随着产品的验证和放量,上游材料厂家的业绩迎来拐点。 东材科技:高端光学基膜和电子树脂放量,今年为业绩加速向上的拐点,未来可能成长为平台型新材料公司。 东材科技深度报告:https://mp.weixin.qq.com/s/qyEFdbSArdJ
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东材科技
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TOK猛将加盟,光刻胶业务蓄势待发,继续推荐晶瑞股份
【信达电子/晶瑞股份】TOK猛将加盟,光刻胶业务蓄势待发,继续推荐晶瑞股份 事件:今日,晶瑞股份宣布成功引进原TOK(东京应化)中国区部长陈韦帆先生加盟公司,担任其光刻胶事业部总经理。 点评 1、TOK猛将加盟,ArF设备就位,光刻胶业务蓄势待发 TOK是全球半导体光刻胶龙头厂商,其在EUV、KrF、g/i线市占率稳居全球首位。陈韦帆先生作为原TOK中国区部长,在高端光刻胶产品的技术研发和市场开拓上拥有丰富经验,将帮助公司加速切入终端大客户,详情欢迎私信。 此外,公司已购入ASML ArF浸入式
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晶瑞电材
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【晶瑞股份】高端光刻胶人才引进,光刻胶业务有望加速突破!
【晶瑞股份】高端光刻胶人才引进,光刻胶业务有望加速突破!继续看好锂电材料NMP对公司的业绩弹性!【光大大化工赵乃迪吴裕团队】 晶瑞股份今晚宣布原TOK中国区部长陈韦帆先生加入公司光刻胶事业部,并担任总经理职务。TOK公司为全球领先的光刻胶公司,EUV全球第1,ArF全球第4,KrF全球第1,g/i线全球第1。 陈韦帆先生深耕半导体行业近20年,曾先后履职力晶、日月光、友达光电、美光(中国台湾)、TOK等知名半导体企业。陈韦帆先生在高端光刻胶产品的技术研发、市场开拓及评价实施上拥有经验丰富,同时有
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晶瑞电材
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【新冠疫苗行业更新】全球新冠疫苗真实世界数据分析
截至2021年8月1日,BioNTech/辉瑞、Moderna/NIAID、阿斯利康、科兴中维公布了多项真实世界研究数据,根据最新数据统计,疫苗接种后长期真实世界保护效率分别约为95.3%(两剂)、90%(两剂)、73%(单剂)、65.9%(两剂)。
有道云笔记
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复星医药
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【民生电子】华为入局MiniLED,产业链规模上量在即!
【民生电子】华为入局MiniLED,产业链规模上量在即! 华为入局MiniLED,驱动MiniLED渗透率上行—— 华为发布旗下首款MiniLED背光电视,售价为24999元,MiniLED使用数量高达46080颗。今年苹果春季发布iPad Pro首次搭载MiniLED技术,三星首款MiniLED曲面电竞屏也将在8月上市。2019年以来三星、创维、LG、TCL等厂商也发布多款MiniLED电视,售价在1.5万-10万之间,灯珠数量在1.2万-10万颗,华为推出此款产品性价较高,有望驱动MiniL
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三安光电
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朗新科技:放量上涨,能源互联网平台价值逐步被市场认可!
【华西计算机】朗新科技:放量上涨,能源互联网平台价值逐步被市场认可! 事件:公司股价连续两日放量上扬,今天盘中最高涨幅18.27%,为近8个月来股价新高,公司能源互联网价值平台逐步被市场认可。 核心观点一:双碳核心标的,与恒华、远光不同的是,朗新科技业务聚焦于售电和用电环节,直接触达C端用户,与支付宝合作,掌握能源消费领域的服务人口,海量流量变现的机会。 核心观点二:能源数字化领先的龙头企业,电网是“双碳”战略核心与枢纽,朗新在能源数字化领域享有巨大的发展空间,从系统建设-平台运营-业务运营等。
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【华西计算机】国产化进程加速,工业软件全面反弹!
【华西计算机 刘泽晶团队】国产化进程加速,工业软件全面反弹! 今天国产化与工业软件板块全面反弹,截至午间收盘,用友网络最高涨幅8.83%,东方通最高涨幅8.84%,赛意信息最高涨幅12.02%,鼎捷软件最高涨幅8%,能科股份最高涨幅6.64%,霍莱沃最高涨幅6.95%。 我们认为,国产化与工业软件板块走势较强,归结于2个硬逻辑:既有基本面产业加速逻辑,亦有政策面利好催化。 硬逻辑一:从政策面看,高端制造业&硬科技将成为未来科技主线! 7.1之后,政策主线脉络逐步从【效率优先】向【兼顾公平】转换,
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御智能制造之风-怡合达的核心竞争力与星辰大海
公司是国内FA一站式零部件供应商龙头,中国版的“米思米”、机械版的“坚朗五金”。其核心竞争力,主要看几点...
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怡合达
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佳发教育:考试信息化龙头企业,业绩弹性空间较大
1)5G反作弊需求替换有望产生20亿存量替换空间。 2) 公司市场份额较高,2022年业绩有望高增。 3)智慧教育、智慧体测等业务有望形贡献新的业绩增量
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佳发教育
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中国中免:离岛免税启用溯源码,部分销售或转线上
【招商商业】中国中免:离岛免税启用溯源码,部分销售或转线上 ⚡近期,海南省政府、海关总署着力推动离岛免税商品溯源管理体系建设,制定《海南自由贸易港免税商品溯源管理暂行办法》,从8月1日(明日)起,香化、酒水、手机3类离岛免税商品将加贴溯源码销售;12月底,所有离岛免税商品加贴溯源码。如岛内居民日用消费的“零关税”政策落地,免税日用消费品也要加贴溯源码后销售。 ⚡溯源码利好岛民免税政策,管控走私风险。溯源码是配套6月25号海南打击代购行动一起出台的,从顶层博弈来说,海南省政府愿意配合推行是为了海南
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科技热度升温,后续怎么看
1、 ICT网络设备领域叠加信创加速与产业格局渐变影响 1)信创政策落地加速:2021年9月1日将启动实施的《数据安全法》,叠加滴滴事件后,近期7月10日推出的《网络安全审查办法(征求意见稿)》和7月12日工信部颁发的《网络安全三年发展规划》,将显著加速国内ICT产业信创进程和网络安全、数据安全产业发展! 2) ICT网络设备产业格局渐变:一方面是信创的政策覆盖面从操作系统、数据库向网络设备及底层芯片的加速延伸,F5在国内市场的高端负载均衡、思科在国内的交换机/路由器业务将显著加速国产化替代;另
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半导体设备材料交流0801
整个行业capex上行,技术突破叠加9月以来华为被限制。 贸易战和全球供应链相对分离的格局的演绎,会使得各国自建晶圆厂,供应>需求,国内晶圆厂的扩产都会加强对国产设备厂商的需求。 行业催化剂在于今年年底28nm国产线的跑通,明年去推14nm。今年可能是半导体最强的基本面和催化剂。
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近期白酒板块在跌什么?如何看待调整中的机会?
1、行情震荡中,白酒板块在跌什么? 2、白酒行业周期是否能持续?是否存在潜在风险点? 3、如何看待估值的“底”及调整中的机会?
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【国信计算机】工控继续,底部票迎来契机
【国信计算机】工控继续,底部票迎来契机 工控领域,—宝信发布大型PLC,十年研发填补国内空白。大型plc国外垄断99%的市场,宝武集团对控制系统投资总量有望达到200亿,市场空间巨大,宝信力争3-5年进入国内冶金行业PLC第一阵营,变频器正在开发(和汇川一起,工控领域第一品类,市场空间是plc1.5-2倍),继续买入评级。 等保2.0新测评模板为网络安全带来切实增量,新测评模板以扣分制为主,原来非必须设备均逐步成为必选品,如态势感知、数据库审计、apt等,安恒信息受益。 其它底部个股推荐:用友网
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[国金金属]重点川矿梳理
通过产业调研综合反馈,阿坝地区的业隆沟、党坝、李家沟洞采为主,开采难度大,成本相对较高;甘孜地区的措拉、甲基卡、德扯弄巴以及新发现的3号脉,以露天为主,品味较高,成本较低。
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【国金化工&新材料】建议重点关注光学膜材料板块性行情
【国金化工&新材料】建议重点关注光学膜材料板块性行情 各位领导,我们从去年10月开始推荐光学膜材料板块,与推荐个股不同的是,我们认为,应当关注整个光学膜材料板块性行情,其核心逻辑:为从渠道来看,18年贸易摩擦之后,多数下游企业均向上游材料厂家开放认证体系,随着产品的验证和放量,上游材料厂家的业绩迎来拐点。 东材科技:高端光学基膜和电子树脂放量,今年为业绩加速向上的拐点,未来可能成长为平台型新材料公司。 东材科技深度报告:https://mp.weixin.qq.com/s/qyEFdbSArdJ
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TOK猛将加盟,光刻胶业务蓄势待发,继续推荐晶瑞股份
【信达电子/晶瑞股份】TOK猛将加盟,光刻胶业务蓄势待发,继续推荐晶瑞股份 事件:今日,晶瑞股份宣布成功引进原TOK(东京应化)中国区部长陈韦帆先生加盟公司,担任其光刻胶事业部总经理。 点评 1、TOK猛将加盟,ArF设备就位,光刻胶业务蓄势待发 TOK是全球半导体光刻胶龙头厂商,其在EUV、KrF、g/i线市占率稳居全球首位。陈韦帆先生作为原TOK中国区部长,在高端光刻胶产品的技术研发和市场开拓上拥有丰富经验,将帮助公司加速切入终端大客户,详情欢迎私信。 此外,公司已购入ASML ArF浸入式
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【晶瑞股份】高端光刻胶人才引进,光刻胶业务有望加速突破!
【晶瑞股份】高端光刻胶人才引进,光刻胶业务有望加速突破!继续看好锂电材料NMP对公司的业绩弹性!【光大大化工赵乃迪吴裕团队】 晶瑞股份今晚宣布原TOK中国区部长陈韦帆先生加入公司光刻胶事业部,并担任总经理职务。TOK公司为全球领先的光刻胶公司,EUV全球第1,ArF全球第4,KrF全球第1,g/i线全球第1。 陈韦帆先生深耕半导体行业近20年,曾先后履职力晶、日月光、友达光电、美光(中国台湾)、TOK等知名半导体企业。陈韦帆先生在高端光刻胶产品的技术研发、市场开拓及评价实施上拥有经验丰富,同时有
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【新冠疫苗行业更新】全球新冠疫苗真实世界数据分析
截至2021年8月1日,BioNTech/辉瑞、Moderna/NIAID、阿斯利康、科兴中维公布了多项真实世界研究数据,根据最新数据统计,疫苗接种后长期真实世界保护效率分别约为95.3%(两剂)、90%(两剂)、73%(单剂)、65.9%(两剂)。
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【民生电子】华为入局MiniLED,产业链规模上量在即!
【民生电子】华为入局MiniLED,产业链规模上量在即! 华为入局MiniLED,驱动MiniLED渗透率上行—— 华为发布旗下首款MiniLED背光电视,售价为24999元,MiniLED使用数量高达46080颗。今年苹果春季发布iPad Pro首次搭载MiniLED技术,三星首款MiniLED曲面电竞屏也将在8月上市。2019年以来三星、创维、LG、TCL等厂商也发布多款MiniLED电视,售价在1.5万-10万之间,灯珠数量在1.2万-10万颗,华为推出此款产品性价较高,有望驱动MiniL
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【华西计算机】朗新科技:放量上涨,能源互联网平台价值逐步被市场认可! 事件:公司股价连续两日放量上扬,今天盘中最高涨幅18.27%,为近8个月来股价新高,公司能源互联网价值平台逐步被市场认可。 核心观点一:双碳核心标的,与恒华、远光不同的是,朗新科技业务聚焦于售电和用电环节,直接触达C端用户,与支付宝合作,掌握能源消费领域的服务人口,海量流量变现的机会。 核心观点二:能源数字化领先的龙头企业,电网是“双碳”战略核心与枢纽,朗新在能源数字化领域享有巨大的发展空间,从系统建设-平台运营-业务运营等。
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公司是国内FA一站式零部件供应商龙头,中国版的“米思米”、机械版的“坚朗五金”。其核心竞争力,主要看几点...
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佳发教育:考试信息化龙头企业,业绩弹性空间较大
1)5G反作弊需求替换有望产生20亿存量替换空间。 2) 公司市场份额较高,2022年业绩有望高增。 3)智慧教育、智慧体测等业务有望形贡献新的业绩增量
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【招商商业】中国中免:离岛免税启用溯源码,部分销售或转线上 ⚡近期,海南省政府、海关总署着力推动离岛免税商品溯源管理体系建设,制定《海南自由贸易港免税商品溯源管理暂行办法》,从8月1日(明日)起,香化、酒水、手机3类离岛免税商品将加贴溯源码销售;12月底,所有离岛免税商品加贴溯源码。如岛内居民日用消费的“零关税”政策落地,免税日用消费品也要加贴溯源码后销售。 ⚡溯源码利好岛民免税政策,管控走私风险。溯源码是配套6月25号海南打击代购行动一起出台的,从顶层博弈来说,海南省政府愿意配合推行是为了海南
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科技热度升温,后续怎么看
1、 ICT网络设备领域叠加信创加速与产业格局渐变影响 1)信创政策落地加速:2021年9月1日将启动实施的《数据安全法》,叠加滴滴事件后,近期7月10日推出的《网络安全审查办法(征求意见稿)》和7月12日工信部颁发的《网络安全三年发展规划》,将显著加速国内ICT产业信创进程和网络安全、数据安全产业发展! 2) ICT网络设备产业格局渐变:一方面是信创的政策覆盖面从操作系统、数据库向网络设备及底层芯片的加速延伸,F5在国内市场的高端负载均衡、思科在国内的交换机/路由器业务将显著加速国产化替代;另
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半导体设备材料交流0801
整个行业capex上行,技术突破叠加9月以来华为被限制。 贸易战和全球供应链相对分离的格局的演绎,会使得各国自建晶圆厂,供应>需求,国内晶圆厂的扩产都会加强对国产设备厂商的需求。 行业催化剂在于今年年底28nm国产线的跑通,明年去推14nm。今年可能是半导体最强的基本面和催化剂。
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近期白酒板块在跌什么?如何看待调整中的机会?
1、行情震荡中,白酒板块在跌什么? 2、白酒行业周期是否能持续?是否存在潜在风险点? 3、如何看待估值的“底”及调整中的机会?
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【国信计算机】工控继续,底部票迎来契机
【国信计算机】工控继续,底部票迎来契机 工控领域,—宝信发布大型PLC,十年研发填补国内空白。大型plc国外垄断99%的市场,宝武集团对控制系统投资总量有望达到200亿,市场空间巨大,宝信力争3-5年进入国内冶金行业PLC第一阵营,变频器正在开发(和汇川一起,工控领域第一品类,市场空间是plc1.5-2倍),继续买入评级。 等保2.0新测评模板为网络安全带来切实增量,新测评模板以扣分制为主,原来非必须设备均逐步成为必选品,如态势感知、数据库审计、apt等,安恒信息受益。 其它底部个股推荐:用友网
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2021-08-01 23:44:29
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[国金金属]重点川矿梳理
通过产业调研综合反馈,阿坝地区的业隆沟、党坝、李家沟洞采为主,开采难度大,成本相对较高;甘孜地区的措拉、甲基卡、德扯弄巴以及新发现的3号脉,以露天为主,品味较高,成本较低。
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【国金化工&新材料】建议重点关注光学膜材料板块性行情
【国金化工&新材料】建议重点关注光学膜材料板块性行情 各位领导,我们从去年10月开始推荐光学膜材料板块,与推荐个股不同的是,我们认为,应当关注整个光学膜材料板块性行情,其核心逻辑:为从渠道来看,18年贸易摩擦之后,多数下游企业均向上游材料厂家开放认证体系,随着产品的验证和放量,上游材料厂家的业绩迎来拐点。 东材科技:高端光学基膜和电子树脂放量,今年为业绩加速向上的拐点,未来可能成长为平台型新材料公司。 东材科技深度报告:https://mp.weixin.qq.com/s/qyEFdbSArdJ
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东材科技
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TOK猛将加盟,光刻胶业务蓄势待发,继续推荐晶瑞股份
【信达电子/晶瑞股份】TOK猛将加盟,光刻胶业务蓄势待发,继续推荐晶瑞股份 事件:今日,晶瑞股份宣布成功引进原TOK(东京应化)中国区部长陈韦帆先生加盟公司,担任其光刻胶事业部总经理。 点评 1、TOK猛将加盟,ArF设备就位,光刻胶业务蓄势待发 TOK是全球半导体光刻胶龙头厂商,其在EUV、KrF、g/i线市占率稳居全球首位。陈韦帆先生作为原TOK中国区部长,在高端光刻胶产品的技术研发和市场开拓上拥有丰富经验,将帮助公司加速切入终端大客户,详情欢迎私信。 此外,公司已购入ASML ArF浸入式
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【晶瑞股份】高端光刻胶人才引进,光刻胶业务有望加速突破!
【晶瑞股份】高端光刻胶人才引进,光刻胶业务有望加速突破!继续看好锂电材料NMP对公司的业绩弹性!【光大大化工赵乃迪吴裕团队】 晶瑞股份今晚宣布原TOK中国区部长陈韦帆先生加入公司光刻胶事业部,并担任总经理职务。TOK公司为全球领先的光刻胶公司,EUV全球第1,ArF全球第4,KrF全球第1,g/i线全球第1。 陈韦帆先生深耕半导体行业近20年,曾先后履职力晶、日月光、友达光电、美光(中国台湾)、TOK等知名半导体企业。陈韦帆先生在高端光刻胶产品的技术研发、市场开拓及评价实施上拥有经验丰富,同时有
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【新冠疫苗行业更新】全球新冠疫苗真实世界数据分析
截至2021年8月1日,BioNTech/辉瑞、Moderna/NIAID、阿斯利康、科兴中维公布了多项真实世界研究数据,根据最新数据统计,疫苗接种后长期真实世界保护效率分别约为95.3%(两剂)、90%(两剂)、73%(单剂)、65.9%(两剂)。
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【民生电子】华为入局MiniLED,产业链规模上量在即!
【民生电子】华为入局MiniLED,产业链规模上量在即! 华为入局MiniLED,驱动MiniLED渗透率上行—— 华为发布旗下首款MiniLED背光电视,售价为24999元,MiniLED使用数量高达46080颗。今年苹果春季发布iPad Pro首次搭载MiniLED技术,三星首款MiniLED曲面电竞屏也将在8月上市。2019年以来三星、创维、LG、TCL等厂商也发布多款MiniLED电视,售价在1.5万-10万之间,灯珠数量在1.2万-10万颗,华为推出此款产品性价较高,有望驱动MiniL
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三安光电
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朗新科技:放量上涨,能源互联网平台价值逐步被市场认可!
【华西计算机】朗新科技:放量上涨,能源互联网平台价值逐步被市场认可! 事件:公司股价连续两日放量上扬,今天盘中最高涨幅18.27%,为近8个月来股价新高,公司能源互联网价值平台逐步被市场认可。 核心观点一:双碳核心标的,与恒华、远光不同的是,朗新科技业务聚焦于售电和用电环节,直接触达C端用户,与支付宝合作,掌握能源消费领域的服务人口,海量流量变现的机会。 核心观点二:能源数字化领先的龙头企业,电网是“双碳”战略核心与枢纽,朗新在能源数字化领域享有巨大的发展空间,从系统建设-平台运营-业务运营等。
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朗新集团
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【华西计算机】国产化进程加速,工业软件全面反弹!
【华西计算机 刘泽晶团队】国产化进程加速,工业软件全面反弹! 今天国产化与工业软件板块全面反弹,截至午间收盘,用友网络最高涨幅8.83%,东方通最高涨幅8.84%,赛意信息最高涨幅12.02%,鼎捷软件最高涨幅8%,能科股份最高涨幅6.64%,霍莱沃最高涨幅6.95%。 我们认为,国产化与工业软件板块走势较强,归结于2个硬逻辑:既有基本面产业加速逻辑,亦有政策面利好催化。 硬逻辑一:从政策面看,高端制造业&硬科技将成为未来科技主线! 7.1之后,政策主线脉络逐步从【效率优先】向【兼顾公平】转换,
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鼎捷数智
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御智能制造之风-怡合达的核心竞争力与星辰大海
公司是国内FA一站式零部件供应商龙头,中国版的“米思米”、机械版的“坚朗五金”。其核心竞争力,主要看几点...
御智能制造之风-怡合达的核心竞争力与星辰大海
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怡合达
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佳发教育:考试信息化龙头企业,业绩弹性空间较大
1)5G反作弊需求替换有望产生20亿存量替换空间。 2) 公司市场份额较高,2022年业绩有望高增。 3)智慧教育、智慧体测等业务有望形贡献新的业绩增量
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佳发教育
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中国中免:离岛免税启用溯源码,部分销售或转线上
【招商商业】中国中免:离岛免税启用溯源码,部分销售或转线上 ⚡近期,海南省政府、海关总署着力推动离岛免税商品溯源管理体系建设,制定《海南自由贸易港免税商品溯源管理暂行办法》,从8月1日(明日)起,香化、酒水、手机3类离岛免税商品将加贴溯源码销售;12月底,所有离岛免税商品加贴溯源码。如岛内居民日用消费的“零关税”政策落地,免税日用消费品也要加贴溯源码后销售。 ⚡溯源码利好岛民免税政策,管控走私风险。溯源码是配套6月25号海南打击代购行动一起出台的,从顶层博弈来说,海南省政府愿意配合推行是为了海南
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中国中免
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科技热度升温,后续怎么看
1、 ICT网络设备领域叠加信创加速与产业格局渐变影响 1)信创政策落地加速:2021年9月1日将启动实施的《数据安全法》,叠加滴滴事件后,近期7月10日推出的《网络安全审查办法(征求意见稿)》和7月12日工信部颁发的《网络安全三年发展规划》,将显著加速国内ICT产业信创进程和网络安全、数据安全产业发展! 2) ICT网络设备产业格局渐变:一方面是信创的政策覆盖面从操作系统、数据库向网络设备及底层芯片的加速延伸,F5在国内市场的高端负载均衡、思科在国内的交换机/路由器业务将显著加速国产化替代;另
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半导体设备材料交流0801
整个行业capex上行,技术突破叠加9月以来华为被限制。 贸易战和全球供应链相对分离的格局的演绎,会使得各国自建晶圆厂,供应>需求,国内晶圆厂的扩产都会加强对国产设备厂商的需求。 行业催化剂在于今年年底28nm国产线的跑通,明年去推14nm。今年可能是半导体最强的基本面和催化剂。
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近期白酒板块在跌什么?如何看待调整中的机会?
1、行情震荡中,白酒板块在跌什么? 2、白酒行业周期是否能持续?是否存在潜在风险点? 3、如何看待估值的“底”及调整中的机会?
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【国信计算机】工控继续,底部票迎来契机
【国信计算机】工控继续,底部票迎来契机 工控领域,—宝信发布大型PLC,十年研发填补国内空白。大型plc国外垄断99%的市场,宝武集团对控制系统投资总量有望达到200亿,市场空间巨大,宝信力争3-5年进入国内冶金行业PLC第一阵营,变频器正在开发(和汇川一起,工控领域第一品类,市场空间是plc1.5-2倍),继续买入评级。 等保2.0新测评模板为网络安全带来切实增量,新测评模板以扣分制为主,原来非必须设备均逐步成为必选品,如态势感知、数据库审计、apt等,安恒信息受益。 其它底部个股推荐:用友网
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通过产业调研综合反馈,阿坝地区的业隆沟、党坝、李家沟洞采为主,开采难度大,成本相对较高;甘孜地区的措拉、甲基卡、德扯弄巴以及新发现的3号脉,以露天为主,品味较高,成本较低。
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【国金化工&新材料】建议重点关注光学膜材料板块性行情
【国金化工&新材料】建议重点关注光学膜材料板块性行情 各位领导,我们从去年10月开始推荐光学膜材料板块,与推荐个股不同的是,我们认为,应当关注整个光学膜材料板块性行情,其核心逻辑:为从渠道来看,18年贸易摩擦之后,多数下游企业均向上游材料厂家开放认证体系,随着产品的验证和放量,上游材料厂家的业绩迎来拐点。 东材科技:高端光学基膜和电子树脂放量,今年为业绩加速向上的拐点,未来可能成长为平台型新材料公司。 东材科技深度报告:https://mp.weixin.qq.com/s/qyEFdbSArdJ
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TOK猛将加盟,光刻胶业务蓄势待发,继续推荐晶瑞股份
【信达电子/晶瑞股份】TOK猛将加盟,光刻胶业务蓄势待发,继续推荐晶瑞股份 事件:今日,晶瑞股份宣布成功引进原TOK(东京应化)中国区部长陈韦帆先生加盟公司,担任其光刻胶事业部总经理。 点评 1、TOK猛将加盟,ArF设备就位,光刻胶业务蓄势待发 TOK是全球半导体光刻胶龙头厂商,其在EUV、KrF、g/i线市占率稳居全球首位。陈韦帆先生作为原TOK中国区部长,在高端光刻胶产品的技术研发和市场开拓上拥有丰富经验,将帮助公司加速切入终端大客户,详情欢迎私信。 此外,公司已购入ASML ArF浸入式
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【晶瑞股份】高端光刻胶人才引进,光刻胶业务有望加速突破!
【晶瑞股份】高端光刻胶人才引进,光刻胶业务有望加速突破!继续看好锂电材料NMP对公司的业绩弹性!【光大大化工赵乃迪吴裕团队】 晶瑞股份今晚宣布原TOK中国区部长陈韦帆先生加入公司光刻胶事业部,并担任总经理职务。TOK公司为全球领先的光刻胶公司,EUV全球第1,ArF全球第4,KrF全球第1,g/i线全球第1。 陈韦帆先生深耕半导体行业近20年,曾先后履职力晶、日月光、友达光电、美光(中国台湾)、TOK等知名半导体企业。陈韦帆先生在高端光刻胶产品的技术研发、市场开拓及评价实施上拥有经验丰富,同时有
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【新冠疫苗行业更新】全球新冠疫苗真实世界数据分析
截至2021年8月1日,BioNTech/辉瑞、Moderna/NIAID、阿斯利康、科兴中维公布了多项真实世界研究数据,根据最新数据统计,疫苗接种后长期真实世界保护效率分别约为95.3%(两剂)、90%(两剂)、73%(单剂)、65.9%(两剂)。
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【民生电子】华为入局MiniLED,产业链规模上量在即!
【民生电子】华为入局MiniLED,产业链规模上量在即! 华为入局MiniLED,驱动MiniLED渗透率上行—— 华为发布旗下首款MiniLED背光电视,售价为24999元,MiniLED使用数量高达46080颗。今年苹果春季发布iPad Pro首次搭载MiniLED技术,三星首款MiniLED曲面电竞屏也将在8月上市。2019年以来三星、创维、LG、TCL等厂商也发布多款MiniLED电视,售价在1.5万-10万之间,灯珠数量在1.2万-10万颗,华为推出此款产品性价较高,有望驱动MiniL
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朗新科技:放量上涨,能源互联网平台价值逐步被市场认可!
【华西计算机】朗新科技:放量上涨,能源互联网平台价值逐步被市场认可! 事件:公司股价连续两日放量上扬,今天盘中最高涨幅18.27%,为近8个月来股价新高,公司能源互联网价值平台逐步被市场认可。 核心观点一:双碳核心标的,与恒华、远光不同的是,朗新科技业务聚焦于售电和用电环节,直接触达C端用户,与支付宝合作,掌握能源消费领域的服务人口,海量流量变现的机会。 核心观点二:能源数字化领先的龙头企业,电网是“双碳”战略核心与枢纽,朗新在能源数字化领域享有巨大的发展空间,从系统建设-平台运营-业务运营等。
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【华西计算机】国产化进程加速,工业软件全面反弹!
【华西计算机 刘泽晶团队】国产化进程加速,工业软件全面反弹! 今天国产化与工业软件板块全面反弹,截至午间收盘,用友网络最高涨幅8.83%,东方通最高涨幅8.84%,赛意信息最高涨幅12.02%,鼎捷软件最高涨幅8%,能科股份最高涨幅6.64%,霍莱沃最高涨幅6.95%。 我们认为,国产化与工业软件板块走势较强,归结于2个硬逻辑:既有基本面产业加速逻辑,亦有政策面利好催化。 硬逻辑一:从政策面看,高端制造业&硬科技将成为未来科技主线! 7.1之后,政策主线脉络逐步从【效率优先】向【兼顾公平】转换,
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御智能制造之风-怡合达的核心竞争力与星辰大海
公司是国内FA一站式零部件供应商龙头,中国版的“米思米”、机械版的“坚朗五金”。其核心竞争力,主要看几点...
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佳发教育:考试信息化龙头企业,业绩弹性空间较大
1)5G反作弊需求替换有望产生20亿存量替换空间。 2) 公司市场份额较高,2022年业绩有望高增。 3)智慧教育、智慧体测等业务有望形贡献新的业绩增量
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中国中免:离岛免税启用溯源码,部分销售或转线上
【招商商业】中国中免:离岛免税启用溯源码,部分销售或转线上 ⚡近期,海南省政府、海关总署着力推动离岛免税商品溯源管理体系建设,制定《海南自由贸易港免税商品溯源管理暂行办法》,从8月1日(明日)起,香化、酒水、手机3类离岛免税商品将加贴溯源码销售;12月底,所有离岛免税商品加贴溯源码。如岛内居民日用消费的“零关税”政策落地,免税日用消费品也要加贴溯源码后销售。 ⚡溯源码利好岛民免税政策,管控走私风险。溯源码是配套6月25号海南打击代购行动一起出台的,从顶层博弈来说,海南省政府愿意配合推行是为了海南
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1、 ICT网络设备领域叠加信创加速与产业格局渐变影响 1)信创政策落地加速:2021年9月1日将启动实施的《数据安全法》,叠加滴滴事件后,近期7月10日推出的《网络安全审查办法(征求意见稿)》和7月12日工信部颁发的《网络安全三年发展规划》,将显著加速国内ICT产业信创进程和网络安全、数据安全产业发展! 2) ICT网络设备产业格局渐变:一方面是信创的政策覆盖面从操作系统、数据库向网络设备及底层芯片的加速延伸,F5在国内市场的高端负载均衡、思科在国内的交换机/路由器业务将显著加速国产化替代;另
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近期白酒板块在跌什么?如何看待调整中的机会?
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【国信计算机】工控继续,底部票迎来契机 工控领域,—宝信发布大型PLC,十年研发填补国内空白。大型plc国外垄断99%的市场,宝武集团对控制系统投资总量有望达到200亿,市场空间巨大,宝信力争3-5年进入国内冶金行业PLC第一阵营,变频器正在开发(和汇川一起,工控领域第一品类,市场空间是plc1.5-2倍),继续买入评级。 等保2.0新测评模板为网络安全带来切实增量,新测评模板以扣分制为主,原来非必须设备均逐步成为必选品,如态势感知、数据库审计、apt等,安恒信息受益。 其它底部个股推荐:用友网
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通过产业调研综合反馈,阿坝地区的业隆沟、党坝、李家沟洞采为主,开采难度大,成本相对较高;甘孜地区的措拉、甲基卡、德扯弄巴以及新发现的3号脉,以露天为主,品味较高,成本较低。
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【国金化工&新材料】建议重点关注光学膜材料板块性行情
【国金化工&新材料】建议重点关注光学膜材料板块性行情 各位领导,我们从去年10月开始推荐光学膜材料板块,与推荐个股不同的是,我们认为,应当关注整个光学膜材料板块性行情,其核心逻辑:为从渠道来看,18年贸易摩擦之后,多数下游企业均向上游材料厂家开放认证体系,随着产品的验证和放量,上游材料厂家的业绩迎来拐点。 东材科技:高端光学基膜和电子树脂放量,今年为业绩加速向上的拐点,未来可能成长为平台型新材料公司。 东材科技深度报告:https://mp.weixin.qq.com/s/qyEFdbSArdJ
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TOK猛将加盟,光刻胶业务蓄势待发,继续推荐晶瑞股份
【信达电子/晶瑞股份】TOK猛将加盟,光刻胶业务蓄势待发,继续推荐晶瑞股份 事件:今日,晶瑞股份宣布成功引进原TOK(东京应化)中国区部长陈韦帆先生加盟公司,担任其光刻胶事业部总经理。 点评 1、TOK猛将加盟,ArF设备就位,光刻胶业务蓄势待发 TOK是全球半导体光刻胶龙头厂商,其在EUV、KrF、g/i线市占率稳居全球首位。陈韦帆先生作为原TOK中国区部长,在高端光刻胶产品的技术研发和市场开拓上拥有丰富经验,将帮助公司加速切入终端大客户,详情欢迎私信。 此外,公司已购入ASML ArF浸入式
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【晶瑞股份】高端光刻胶人才引进,光刻胶业务有望加速突破!
【晶瑞股份】高端光刻胶人才引进,光刻胶业务有望加速突破!继续看好锂电材料NMP对公司的业绩弹性!【光大大化工赵乃迪吴裕团队】 晶瑞股份今晚宣布原TOK中国区部长陈韦帆先生加入公司光刻胶事业部,并担任总经理职务。TOK公司为全球领先的光刻胶公司,EUV全球第1,ArF全球第4,KrF全球第1,g/i线全球第1。 陈韦帆先生深耕半导体行业近20年,曾先后履职力晶、日月光、友达光电、美光(中国台湾)、TOK等知名半导体企业。陈韦帆先生在高端光刻胶产品的技术研发、市场开拓及评价实施上拥有经验丰富,同时有
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2021-08-01 21:55:44
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【新冠疫苗行业更新】全球新冠疫苗真实世界数据分析
截至2021年8月1日,BioNTech/辉瑞、Moderna/NIAID、阿斯利康、科兴中维公布了多项真实世界研究数据,根据最新数据统计,疫苗接种后长期真实世界保护效率分别约为95.3%(两剂)、90%(两剂)、73%(单剂)、65.9%(两剂)。
有道云笔记
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复星医药
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王小明
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2021-08-01 21:45:23
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【民生电子】华为入局MiniLED,产业链规模上量在即!
【民生电子】华为入局MiniLED,产业链规模上量在即! 华为入局MiniLED,驱动MiniLED渗透率上行—— 华为发布旗下首款MiniLED背光电视,售价为24999元,MiniLED使用数量高达46080颗。今年苹果春季发布iPad Pro首次搭载MiniLED技术,三星首款MiniLED曲面电竞屏也将在8月上市。2019年以来三星、创维、LG、TCL等厂商也发布多款MiniLED电视,售价在1.5万-10万之间,灯珠数量在1.2万-10万颗,华为推出此款产品性价较高,有望驱动MiniL
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三安光电
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