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2021-11-14 17:44:24

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[平安证券]智能车沙龙会议纪要

1.1激光雷达的市场 1.2激光雷达的应用场景 1.3激光雷达的核心部件 1.4激光雷达的产业链 1.5如何判断一款激光雷达的好坏？

有道云笔记

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2021-11-14 17:41:41

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【天风农业】种业专家交流系列之10

政策超预期，主要是①这是多项政策，原先市场预计最多只有转基因品种审定办法，但是政策是三项一起出，包括农作物品种审定办法、农作物种子生产经营许可证管理办法、农业植物品种的命名规定，速度很快且表明了高层的决心。②审定流程规定超预期，正常品种审定需要3-4年，此次政策规定只需要经过1年的生产试验就行，是此前预计的慢版快版等多个版本中最乐观的版本。行业期待这个事情期待了20年，这是历史性的一刻。

有道云笔记

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大北农

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【长江电新】新型电力系统专家解读纪要

电力系统的基本特点，1）时间维度上，保证发输配用都保持时刻的平衡，包括有功功率、无功功率。新能源大规模并网后，都是通过电力电子器件连接的，会加剧平衡的难度；2）空间维度上，三北地区的风光资源最丰富，西南是水电，中东部是电力需求核心，要求电力系统具备跨省跨区的能力，是特高压的发展逻辑。3）未来碳中和目标之下，电力平衡是指未来全社会最大的用电负荷是多少，根据这个去规划未来一定时间内的装机负荷规模，风光的波动比较大，对电力平衡支撑比较弱，所以需要水电、核电、储能、火电去进行最大负荷的平衡支撑，如果这个

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思源电气

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11月11日东方时尚北京VR学车旗舰店开业

东方时尚作为驾培行业唯一上市公司，VR学车已经成为公司驾培训练体系的重要组成部分，目前已有超20万学员通过VR学车体系进行学习。当前我国目前每年稳定新增驾驶人约为2000万人，全国驾培行业教练车保有量近80万辆，如按50%的配置比例估算，40万台VR模拟设备将创造至少400亿元的产值。

在东直门就能报名学车啦

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新型烟草HNB产业链大涨，继续坚定看好产业趋势

【天风新兴产业】新型烟草HNB产业链大涨，继续坚定看好产业趋势! 近期板块标的股价表现强势，一方面，海外各大烟草巨头持续加快新型烟草推进和变革速度;另一方面，国内外监管都逐步明朗化，尤其美国FDA相继认可了HNB、雾化产品的减害性，政策担忧减弱。我们认为，新型烟草是全球烟草行业变革大方向! 2020年全球新型烟草渗透率仅为4.8%，仍处于相对早期和低渗透率阶段。截止21Q3，全球第—大烟草公司菲莫国际前3季度减害产品板块为公司贡献收入达67.24亿美元(+37.5%)，营收占比达28.6%，预

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劲嘉股份

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天猫双十一成交5403亿元，投影仪、按摩仪战绩喜人

【天风商社 | 创新小家电】天猫双十一成交额达5403亿元，投影仪、按摩仪龙头战绩喜人，推荐极米科技、倍轻松 11月12日0点双十一落下帷幕。从双十一全周期看，天猫累计成交额5403亿元，同比增长8.5%。京东累计成交额3491亿元，同比增长28.6%。根据星图数据，11.11日0-6点，家用电器类目排名TOP2。其中，投影类目中，极米双十一总成绩八连冠；倍轻松在天猫与京东渠道均排名按摩器材TOP1。【极米科技】双十一全网GMV破8亿，同比增长超90%。XGIMI官网销售额同比增长近80%。抖

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极米科技

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中信建投电新】：反规避调查被驳回，美股光伏板块大涨

中信建投电新】：反规避调查被驳回，美股光伏板块大涨事件：11月12日，美股晶科能源（JKS.N）、阿特斯太阳能（CSIQ.O）大涨，涨幅分别达到8.97%、13.20%。 1、我们判断美股大涨的主要原因，主要在于11日有新闻称，美国拒绝了对亚洲光伏制造商发起调查的请求，美商务部认定亚洲公司没有以低于正常值的价格销售光伏电池。根据彭博以及路透社的新闻原稿，此次事件主要是针对8月份美国国内部分光伏制造商提出的对东南亚国家的反规避调查。 2、过去几年，美国对从中国国内进口的光伏组件加征了一系列关税，

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隆基绿能

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【申万房地产】关于保利新增发行中票偿还开发贷的观点

【申万房地产】关于保利新增发行中票偿还开发贷的观点 ●保利11月11日公告计划发行20亿中票，并计划用于偿还银行开发贷，在此之前中票只能借新还旧，并且保利11月3日发行那笔25亿的中票也还只能借新还旧，这次新发中票突破了借新还旧、属于新增额度，并可用于偿还银行开发贷，是这个月才开始的，是关键突破。同期其他昨天参加交易商协会的房企目前也正计划新增发行中票偿还开发贷。此外，除了突破借新还旧之外，这次也属于债务置换，中票相对于开发贷而言拥有利率低、期限长的特色，更有利于优质房企的长远发展。 ●我们认为

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保利发展

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房地产行业：政策正常化修复开启，格局优化利好集中度

【申万房地产】房地产行业观点：政策正常化修复开启，格局优化利好集中度，重申“看好”评级（袁豪/曹曼/邓力/陈鹏） ●政策判断：近期，高层联合发声做好金融风险防控，并且近一月中央行接连强调“两维护”，并且多部门和地方密集展开房企调研、多维度了解行业真实现状，表明政府已经有意维稳房地产行业，并且近期按揭放款逐步加快、地方放松试探增加，我们认为行业政策正常化修复将开启，同时考虑到目前行业加速出清后的格局优化，利好于国企龙头+绿档民企。 ●格局展望：伴随着15年开启的供给侧改革，我国房地产由早期资源驱动

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南网“十四五”规划出台，持续看好电网投资边际改善及结构性变化

【中金电新公用环保】南网“十四五”规划出台，持续看好电网投资边际改善及结构性变化近日，南方电网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》。规划提出，南网“十四五”期间电网建设将规划投资约6700亿元，根据我们初步测算，南网“十四五”电网投资规模较“十三五”增速在20%以上，超出我们预期。用电负荷维持较高增速，非化石能源比重显著提升，带动抽蓄、储能等灵活性资源需求。根据南网预测，到2025年，南方区域最大负荷将达到29500万千瓦，“十四五”期间CAGR为6.5%（vs. “十三五”期间8.7%）

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特变电工

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协鑫2万吨投产，协鑫低估，光伏板块或受此催化

【海通电新】协鑫2万吨投产，协鑫低估，光伏板块或受此催化产能：保利协鑫公告，2万吨颗粒硅已投产；按照1.5个月爬坡期估算，预计今年底至明年初可达到满产，满产之后协鑫关联产能将达13万吨（总产能，非权益），其中棒状10（新疆6不并表，徐州4），颗粒硅3万吨；预计22年底关联总产能将达约32万吨（非权益）；保利协鑫低估：上半年公司净利润24亿元RMB，考虑下半年硅料均价盈利均好于上半年，22年硅料单吨盈利仍保持较好水平，考虑投产时间预计关联的产量有望达到15-18万吨（部分不并表)，业绩有望保持

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正泰电器

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世界首座高温气冷堆核电站示范工程实现双堆临界

继高温气冷堆入选国家“十三五”科技创新成果展、世界首座模块式球床高温气冷堆奠基者和领路人王大中院士荣获国家最高科学技术奖之后，11月11日，世界首座高温气冷堆核电站示范工程2号反应堆首次临界。

世界首座高温气冷堆核电站示范工程实现双堆临界

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中国核建

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【中信建投】昨夜今晨新能源行业重大事项及点评211111

1、恩捷股份：与宁德合资扩产湿法+干法，强强联合锁定远期需求。 2、海优新材可转债点评：募投10亿元扩产胶膜4.5亿平/年，明年年底产能或达到9亿平/年（此前计划8亿平/年），继续推荐。

有道云笔记

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恩捷股份

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重视东方财富！当前的金融监管政策很利好东方财富！

【重视东方财富！当前的金融监管政策很利好东方财富！】基于调研，非持牌的互联网金融业态正在受到严重打压。“金融归金融，科技归科技”，科技与互联网企业预计未来基本很难参与到金融的“前台”业务，比如客户引流、客户风险识别等等。科技企业未来只能帮助金融机构的科技系统建设，比如助力数据安全、RPA等。非持牌机构正在退出金融“前台”业务，对于能力强的持牌机构构成很大的利好。比如东方财富！我们最近已经看到了大V引流被叫停，互联网保险产品很多下架。这个趋势将长期保持，预计难以扭转。另外，今天披露的公募基金

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东方财富

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国防军工行业：2022产能拐点年，新建产能集中爬坡

行业或已进入全面需求扩张阶段：2021H1主机单位大额合同负债/预收款已到账，2021Q3报告我们看到行业中上游企业合同负债/预收款出现环比较大增长，大订单或已从下游主机企业向中上游完成下达，长期高景气趋势得到确认。

国防军工行业：2022产能拐点年，新建产能将进入集中爬坡\\达产期

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中航沈飞

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[平安证券]智能车沙龙会议纪要

1.1激光雷达的市场 1.2激光雷达的应用场景 1.3激光雷达的核心部件 1.4激光雷达的产业链 1.5如何判断一款激光雷达的好坏？

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电力系统的基本特点，1）时间维度上，保证发输配用都保持时刻的平衡，包括有功功率、无功功率。新能源大规模并网后，都是通过电力电子器件连接的，会加剧平衡的难度；2）空间维度上，三北地区的风光资源最丰富，西南是水电，中东部是电力需求核心，要求电力系统具备跨省跨区的能力，是特高压的发展逻辑。3）未来碳中和目标之下，电力平衡是指未来全社会最大的用电负荷是多少，根据这个去规划未来一定时间内的装机负荷规模，风光的波动比较大，对电力平衡支撑比较弱，所以需要水电、核电、储能、火电去进行最大负荷的平衡支撑，如果这个

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东方时尚作为驾培行业唯一上市公司，VR学车已经成为公司驾培训练体系的重要组成部分，目前已有超20万学员通过VR学车体系进行学习。当前我国目前每年稳定新增驾驶人约为2000万人，全国驾培行业教练车保有量近80万辆，如按50%的配置比例估算，40万台VR模拟设备将创造至少400亿元的产值。

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新型烟草HNB产业链大涨，继续坚定看好产业趋势

【天风新兴产业】新型烟草HNB产业链大涨，继续坚定看好产业趋势! 近期板块标的股价表现强势，一方面，海外各大烟草巨头持续加快新型烟草推进和变革速度;另一方面，国内外监管都逐步明朗化，尤其美国FDA相继认可了HNB、雾化产品的减害性，政策担忧减弱。我们认为，新型烟草是全球烟草行业变革大方向! 2020年全球新型烟草渗透率仅为4.8%，仍处于相对早期和低渗透率阶段。截止21Q3，全球第—大烟草公司菲莫国际前3季度减害产品板块为公司贡献收入达67.24亿美元(+37.5%)，营收占比达28.6%，预

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天猫双十一成交5403亿元，投影仪、按摩仪战绩喜人

【天风商社 | 创新小家电】天猫双十一成交额达5403亿元，投影仪、按摩仪龙头战绩喜人，推荐极米科技、倍轻松 11月12日0点双十一落下帷幕。从双十一全周期看，天猫累计成交额5403亿元，同比增长8.5%。京东累计成交额3491亿元，同比增长28.6%。根据星图数据，11.11日0-6点，家用电器类目排名TOP2。其中，投影类目中，极米双十一总成绩八连冠；倍轻松在天猫与京东渠道均排名按摩器材TOP1。【极米科技】双十一全网GMV破8亿，同比增长超90%。XGIMI官网销售额同比增长近80%。抖

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中信建投电新】：反规避调查被驳回，美股光伏板块大涨

中信建投电新】：反规避调查被驳回，美股光伏板块大涨事件：11月12日，美股晶科能源（JKS.N）、阿特斯太阳能（CSIQ.O）大涨，涨幅分别达到8.97%、13.20%。 1、我们判断美股大涨的主要原因，主要在于11日有新闻称，美国拒绝了对亚洲光伏制造商发起调查的请求，美商务部认定亚洲公司没有以低于正常值的价格销售光伏电池。根据彭博以及路透社的新闻原稿，此次事件主要是针对8月份美国国内部分光伏制造商提出的对东南亚国家的反规避调查。 2、过去几年，美国对从中国国内进口的光伏组件加征了一系列关税，

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【申万房地产】关于保利新增发行中票偿还开发贷的观点

【申万房地产】关于保利新增发行中票偿还开发贷的观点 ●保利11月11日公告计划发行20亿中票，并计划用于偿还银行开发贷，在此之前中票只能借新还旧，并且保利11月3日发行那笔25亿的中票也还只能借新还旧，这次新发中票突破了借新还旧、属于新增额度，并可用于偿还银行开发贷，是这个月才开始的，是关键突破。同期其他昨天参加交易商协会的房企目前也正计划新增发行中票偿还开发贷。此外，除了突破借新还旧之外，这次也属于债务置换，中票相对于开发贷而言拥有利率低、期限长的特色，更有利于优质房企的长远发展。 ●我们认为

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房地产行业：政策正常化修复开启，格局优化利好集中度

【申万房地产】房地产行业观点：政策正常化修复开启，格局优化利好集中度，重申“看好”评级（袁豪/曹曼/邓力/陈鹏） ●政策判断：近期，高层联合发声做好金融风险防控，并且近一月中央行接连强调“两维护”，并且多部门和地方密集展开房企调研、多维度了解行业真实现状，表明政府已经有意维稳房地产行业，并且近期按揭放款逐步加快、地方放松试探增加，我们认为行业政策正常化修复将开启，同时考虑到目前行业加速出清后的格局优化，利好于国企龙头+绿档民企。 ●格局展望：伴随着15年开启的供给侧改革，我国房地产由早期资源驱动

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南网“十四五”规划出台，持续看好电网投资边际改善及结构性变化

【中金电新公用环保】南网“十四五”规划出台，持续看好电网投资边际改善及结构性变化近日，南方电网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》。规划提出，南网“十四五”期间电网建设将规划投资约6700亿元，根据我们初步测算，南网“十四五”电网投资规模较“十三五”增速在20%以上，超出我们预期。用电负荷维持较高增速，非化石能源比重显著提升，带动抽蓄、储能等灵活性资源需求。根据南网预测，到2025年，南方区域最大负荷将达到29500万千瓦，“十四五”期间CAGR为6.5%（vs. “十三五”期间8.7%）

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协鑫2万吨投产，协鑫低估，光伏板块或受此催化

【海通电新】协鑫2万吨投产，协鑫低估，光伏板块或受此催化产能：保利协鑫公告，2万吨颗粒硅已投产；按照1.5个月爬坡期估算，预计今年底至明年初可达到满产，满产之后协鑫关联产能将达13万吨（总产能，非权益），其中棒状10（新疆6不并表，徐州4），颗粒硅3万吨；预计22年底关联总产能将达约32万吨（非权益）；保利协鑫低估：上半年公司净利润24亿元RMB，考虑下半年硅料均价盈利均好于上半年，22年硅料单吨盈利仍保持较好水平，考虑投产时间预计关联的产量有望达到15-18万吨（部分不并表)，业绩有望保持

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世界首座高温气冷堆核电站示范工程实现双堆临界

继高温气冷堆入选国家“十三五”科技创新成果展、世界首座模块式球床高温气冷堆奠基者和领路人王大中院士荣获国家最高科学技术奖之后，11月11日，世界首座高温气冷堆核电站示范工程2号反应堆首次临界。

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【中信建投】昨夜今晨新能源行业重大事项及点评211111

1、恩捷股份：与宁德合资扩产湿法+干法，强强联合锁定远期需求。 2、海优新材可转债点评：募投10亿元扩产胶膜4.5亿平/年，明年年底产能或达到9亿平/年（此前计划8亿平/年），继续推荐。

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【重视东方财富！当前的金融监管政策很利好东方财富！】基于调研，非持牌的互联网金融业态正在受到严重打压。“金融归金融，科技归科技”，科技与互联网企业预计未来基本很难参与到金融的“前台”业务，比如客户引流、客户风险识别等等。科技企业未来只能帮助金融机构的科技系统建设，比如助力数据安全、RPA等。非持牌机构正在退出金融“前台”业务，对于能力强的持牌机构构成很大的利好。比如东方财富！我们最近已经看到了大V引流被叫停，互联网保险产品很多下架。这个趋势将长期保持，预计难以扭转。另外，今天披露的公募基金

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政策超预期，主要是①这是多项政策，原先市场预计最多只有转基因品种审定办法，但是政策是三项一起出，包括农作物品种审定办法、农作物种子生产经营许可证管理办法、农业植物品种的命名规定，速度很快且表明了高层的决心。②审定流程规定超预期，正常品种审定需要3-4年，此次政策规定只需要经过1年的生产试验就行，是此前预计的慢版快版等多个版本中最乐观的版本。行业期待这个事情期待了20年，这是历史性的一刻。

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电力系统的基本特点，1）时间维度上，保证发输配用都保持时刻的平衡，包括有功功率、无功功率。新能源大规模并网后，都是通过电力电子器件连接的，会加剧平衡的难度；2）空间维度上，三北地区的风光资源最丰富，西南是水电，中东部是电力需求核心，要求电力系统具备跨省跨区的能力，是特高压的发展逻辑。3）未来碳中和目标之下，电力平衡是指未来全社会最大的用电负荷是多少，根据这个去规划未来一定时间内的装机负荷规模，风光的波动比较大，对电力平衡支撑比较弱，所以需要水电、核电、储能、火电去进行最大负荷的平衡支撑，如果这个

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东方时尚作为驾培行业唯一上市公司，VR学车已经成为公司驾培训练体系的重要组成部分，目前已有超20万学员通过VR学车体系进行学习。当前我国目前每年稳定新增驾驶人约为2000万人，全国驾培行业教练车保有量近80万辆，如按50%的配置比例估算，40万台VR模拟设备将创造至少400亿元的产值。

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新型烟草HNB产业链大涨，继续坚定看好产业趋势

【天风新兴产业】新型烟草HNB产业链大涨，继续坚定看好产业趋势! 近期板块标的股价表现强势，一方面，海外各大烟草巨头持续加快新型烟草推进和变革速度;另一方面，国内外监管都逐步明朗化，尤其美国FDA相继认可了HNB、雾化产品的减害性，政策担忧减弱。我们认为，新型烟草是全球烟草行业变革大方向! 2020年全球新型烟草渗透率仅为4.8%，仍处于相对早期和低渗透率阶段。截止21Q3，全球第—大烟草公司菲莫国际前3季度减害产品板块为公司贡献收入达67.24亿美元(+37.5%)，营收占比达28.6%，预

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2021-11-12 10:47:55

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天猫双十一成交5403亿元，投影仪、按摩仪战绩喜人

【天风商社 | 创新小家电】天猫双十一成交额达5403亿元，投影仪、按摩仪龙头战绩喜人，推荐极米科技、倍轻松 11月12日0点双十一落下帷幕。从双十一全周期看，天猫累计成交额5403亿元，同比增长8.5%。京东累计成交额3491亿元，同比增长28.6%。根据星图数据，11.11日0-6点，家用电器类目排名TOP2。其中，投影类目中，极米双十一总成绩八连冠；倍轻松在天猫与京东渠道均排名按摩器材TOP1。【极米科技】双十一全网GMV破8亿，同比增长超90%。XGIMI官网销售额同比增长近80%。抖

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极米科技

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王小明

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2021-11-12 08:50:43

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中信建投电新】：反规避调查被驳回，美股光伏板块大涨

中信建投电新】：反规避调查被驳回，美股光伏板块大涨事件：11月12日，美股晶科能源（JKS.N）、阿特斯太阳能（CSIQ.O）大涨，涨幅分别达到8.97%、13.20%。 1、我们判断美股大涨的主要原因，主要在于11日有新闻称，美国拒绝了对亚洲光伏制造商发起调查的请求，美商务部认定亚洲公司没有以低于正常值的价格销售光伏电池。根据彭博以及路透社的新闻原稿，此次事件主要是针对8月份美国国内部分光伏制造商提出的对东南亚国家的反规避调查。 2、过去几年，美国对从中国国内进口的光伏组件加征了一系列关税，

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隆基绿能

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【申万房地产】关于保利新增发行中票偿还开发贷的观点

【申万房地产】关于保利新增发行中票偿还开发贷的观点 ●保利11月11日公告计划发行20亿中票，并计划用于偿还银行开发贷，在此之前中票只能借新还旧，并且保利11月3日发行那笔25亿的中票也还只能借新还旧，这次新发中票突破了借新还旧、属于新增额度，并可用于偿还银行开发贷，是这个月才开始的，是关键突破。同期其他昨天参加交易商协会的房企目前也正计划新增发行中票偿还开发贷。此外，除了突破借新还旧之外，这次也属于债务置换，中票相对于开发贷而言拥有利率低、期限长的特色，更有利于优质房企的长远发展。 ●我们认为

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保利发展

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王小明

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2021-11-12 08:47:19

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房地产行业：政策正常化修复开启，格局优化利好集中度

【申万房地产】房地产行业观点：政策正常化修复开启，格局优化利好集中度，重申“看好”评级（袁豪/曹曼/邓力/陈鹏） ●政策判断：近期，高层联合发声做好金融风险防控，并且近一月中央行接连强调“两维护”，并且多部门和地方密集展开房企调研、多维度了解行业真实现状，表明政府已经有意维稳房地产行业，并且近期按揭放款逐步加快、地方放松试探增加，我们认为行业政策正常化修复将开启，同时考虑到目前行业加速出清后的格局优化，利好于国企龙头+绿档民企。 ●格局展望：伴随着15年开启的供给侧改革，我国房地产由早期资源驱动

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万科A

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2021-11-12 08:41:35

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南网“十四五”规划出台，持续看好电网投资边际改善及结构性变化

【中金电新公用环保】南网“十四五”规划出台，持续看好电网投资边际改善及结构性变化近日，南方电网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》。规划提出，南网“十四五”期间电网建设将规划投资约6700亿元，根据我们初步测算，南网“十四五”电网投资规模较“十三五”增速在20%以上，超出我们预期。用电负荷维持较高增速，非化石能源比重显著提升，带动抽蓄、储能等灵活性资源需求。根据南网预测，到2025年，南方区域最大负荷将达到29500万千瓦，“十四五”期间CAGR为6.5%（vs. “十三五”期间8.7%）

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特变电工

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王小明

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2021-11-12 08:40:59

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协鑫2万吨投产，协鑫低估，光伏板块或受此催化

【海通电新】协鑫2万吨投产，协鑫低估，光伏板块或受此催化产能：保利协鑫公告，2万吨颗粒硅已投产；按照1.5个月爬坡期估算，预计今年底至明年初可达到满产，满产之后协鑫关联产能将达13万吨（总产能，非权益），其中棒状10（新疆6不并表，徐州4），颗粒硅3万吨；预计22年底关联总产能将达约32万吨（非权益）；保利协鑫低估：上半年公司净利润24亿元RMB，考虑下半年硅料均价盈利均好于上半年，22年硅料单吨盈利仍保持较好水平，考虑投产时间预计关联的产量有望达到15-18万吨（部分不并表)，业绩有望保持

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正泰电器

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2021-11-12 08:36:15

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世界首座高温气冷堆核电站示范工程实现双堆临界

继高温气冷堆入选国家“十三五”科技创新成果展、世界首座模块式球床高温气冷堆奠基者和领路人王大中院士荣获国家最高科学技术奖之后，11月11日，世界首座高温气冷堆核电站示范工程2号反应堆首次临界。

世界首座高温气冷堆核电站示范工程实现双堆临界

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中国核建

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王小明

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2021-11-11 12:48:10

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【中信建投】昨夜今晨新能源行业重大事项及点评211111

1、恩捷股份：与宁德合资扩产湿法+干法，强强联合锁定远期需求。 2、海优新材可转债点评：募投10亿元扩产胶膜4.5亿平/年，明年年底产能或达到9亿平/年（此前计划8亿平/年），继续推荐。

有道云笔记

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恩捷股份

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王小明

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2021-11-11 12:46:08

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重视东方财富！当前的金融监管政策很利好东方财富！

【重视东方财富！当前的金融监管政策很利好东方财富！】基于调研，非持牌的互联网金融业态正在受到严重打压。“金融归金融，科技归科技”，科技与互联网企业预计未来基本很难参与到金融的“前台”业务，比如客户引流、客户风险识别等等。科技企业未来只能帮助金融机构的科技系统建设，比如助力数据安全、RPA等。非持牌机构正在退出金融“前台”业务，对于能力强的持牌机构构成很大的利好。比如东方财富！我们最近已经看到了大V引流被叫停，互联网保险产品很多下架。这个趋势将长期保持，预计难以扭转。另外，今天披露的公募基金

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东方财富

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王小明

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2021-11-11 09:19:26

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国防军工行业：2022产能拐点年，新建产能集中爬坡

行业或已进入全面需求扩张阶段：2021H1主机单位大额合同负债/预收款已到账，2021Q3报告我们看到行业中上游企业合同负债/预收款出现环比较大增长，大订单或已从下游主机企业向中上游完成下达，长期高景气趋势得到确认。

国防军工行业：2022产能拐点年，新建产能将进入集中爬坡\\达产期

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中航沈飞

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王小明

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2021-11-14 17:44:24

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[平安证券]智能车沙龙会议纪要

1.1激光雷达的市场 1.2激光雷达的应用场景 1.3激光雷达的核心部件 1.4激光雷达的产业链 1.5如何判断一款激光雷达的好坏？

有道云笔记

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均胜电子

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王小明

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2021-11-14 17:41:41

受限

【天风农业】种业专家交流系列之10

政策超预期，主要是①这是多项政策，原先市场预计最多只有转基因品种审定办法，但是政策是三项一起出，包括农作物品种审定办法、农作物种子生产经营许可证管理办法、农业植物品种的命名规定，速度很快且表明了高层的决心。②审定流程规定超预期，正常品种审定需要3-4年，此次政策规定只需要经过1年的生产试验就行，是此前预计的慢版快版等多个版本中最乐观的版本。行业期待这个事情期待了20年，这是历史性的一刻。

有道云笔记

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大北农

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王小明

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2021-11-14 17:34:13

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【长江电新】新型电力系统专家解读纪要

电力系统的基本特点，1）时间维度上，保证发输配用都保持时刻的平衡，包括有功功率、无功功率。新能源大规模并网后，都是通过电力电子器件连接的，会加剧平衡的难度；2）空间维度上，三北地区的风光资源最丰富，西南是水电，中东部是电力需求核心，要求电力系统具备跨省跨区的能力，是特高压的发展逻辑。3）未来碳中和目标之下，电力平衡是指未来全社会最大的用电负荷是多少，根据这个去规划未来一定时间内的装机负荷规模，风光的波动比较大，对电力平衡支撑比较弱，所以需要水电、核电、储能、火电去进行最大负荷的平衡支撑，如果这个

有道云笔记

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思源电气

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王小明

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2021-11-12 13:20:04

11月11日东方时尚北京VR学车旗舰店开业

东方时尚作为驾培行业唯一上市公司，VR学车已经成为公司驾培训练体系的重要组成部分，目前已有超20万学员通过VR学车体系进行学习。当前我国目前每年稳定新增驾驶人约为2000万人，全国驾培行业教练车保有量近80万辆，如按50%的配置比例估算，40万台VR模拟设备将创造至少400亿元的产值。

在东直门就能报名学车啦

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ST东时

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王小明

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2021-11-12 11:45:10

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新型烟草HNB产业链大涨，继续坚定看好产业趋势

【天风新兴产业】新型烟草HNB产业链大涨，继续坚定看好产业趋势! 近期板块标的股价表现强势，一方面，海外各大烟草巨头持续加快新型烟草推进和变革速度;另一方面，国内外监管都逐步明朗化，尤其美国FDA相继认可了HNB、雾化产品的减害性，政策担忧减弱。我们认为，新型烟草是全球烟草行业变革大方向! 2020年全球新型烟草渗透率仅为4.8%，仍处于相对早期和低渗透率阶段。截止21Q3，全球第—大烟草公司菲莫国际前3季度减害产品板块为公司贡献收入达67.24亿美元(+37.5%)，营收占比达28.6%，预

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劲嘉股份

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天猫双十一成交5403亿元，投影仪、按摩仪战绩喜人

【天风商社 | 创新小家电】天猫双十一成交额达5403亿元，投影仪、按摩仪龙头战绩喜人，推荐极米科技、倍轻松 11月12日0点双十一落下帷幕。从双十一全周期看，天猫累计成交额5403亿元，同比增长8.5%。京东累计成交额3491亿元，同比增长28.6%。根据星图数据，11.11日0-6点，家用电器类目排名TOP2。其中，投影类目中，极米双十一总成绩八连冠；倍轻松在天猫与京东渠道均排名按摩器材TOP1。【极米科技】双十一全网GMV破8亿，同比增长超90%。XGIMI官网销售额同比增长近80%。抖

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中信建投电新】：反规避调查被驳回，美股光伏板块大涨

中信建投电新】：反规避调查被驳回，美股光伏板块大涨事件：11月12日，美股晶科能源（JKS.N）、阿特斯太阳能（CSIQ.O）大涨，涨幅分别达到8.97%、13.20%。 1、我们判断美股大涨的主要原因，主要在于11日有新闻称，美国拒绝了对亚洲光伏制造商发起调查的请求，美商务部认定亚洲公司没有以低于正常值的价格销售光伏电池。根据彭博以及路透社的新闻原稿，此次事件主要是针对8月份美国国内部分光伏制造商提出的对东南亚国家的反规避调查。 2、过去几年，美国对从中国国内进口的光伏组件加征了一系列关税，

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【申万房地产】关于保利新增发行中票偿还开发贷的观点

【申万房地产】关于保利新增发行中票偿还开发贷的观点 ●保利11月11日公告计划发行20亿中票，并计划用于偿还银行开发贷，在此之前中票只能借新还旧，并且保利11月3日发行那笔25亿的中票也还只能借新还旧，这次新发中票突破了借新还旧、属于新增额度，并可用于偿还银行开发贷，是这个月才开始的，是关键突破。同期其他昨天参加交易商协会的房企目前也正计划新增发行中票偿还开发贷。此外，除了突破借新还旧之外，这次也属于债务置换，中票相对于开发贷而言拥有利率低、期限长的特色，更有利于优质房企的长远发展。 ●我们认为

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房地产行业：政策正常化修复开启，格局优化利好集中度

【申万房地产】房地产行业观点：政策正常化修复开启，格局优化利好集中度，重申“看好”评级（袁豪/曹曼/邓力/陈鹏） ●政策判断：近期，高层联合发声做好金融风险防控，并且近一月中央行接连强调“两维护”，并且多部门和地方密集展开房企调研、多维度了解行业真实现状，表明政府已经有意维稳房地产行业，并且近期按揭放款逐步加快、地方放松试探增加，我们认为行业政策正常化修复将开启，同时考虑到目前行业加速出清后的格局优化，利好于国企龙头+绿档民企。 ●格局展望：伴随着15年开启的供给侧改革，我国房地产由早期资源驱动

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南网“十四五”规划出台，持续看好电网投资边际改善及结构性变化

【中金电新公用环保】南网“十四五”规划出台，持续看好电网投资边际改善及结构性变化近日，南方电网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》。规划提出，南网“十四五”期间电网建设将规划投资约6700亿元，根据我们初步测算，南网“十四五”电网投资规模较“十三五”增速在20%以上，超出我们预期。用电负荷维持较高增速，非化石能源比重显著提升，带动抽蓄、储能等灵活性资源需求。根据南网预测，到2025年，南方区域最大负荷将达到29500万千瓦，“十四五”期间CAGR为6.5%（vs. “十三五”期间8.7%）

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协鑫2万吨投产，协鑫低估，光伏板块或受此催化

【海通电新】协鑫2万吨投产，协鑫低估，光伏板块或受此催化产能：保利协鑫公告，2万吨颗粒硅已投产；按照1.5个月爬坡期估算，预计今年底至明年初可达到满产，满产之后协鑫关联产能将达13万吨（总产能，非权益），其中棒状10（新疆6不并表，徐州4），颗粒硅3万吨；预计22年底关联总产能将达约32万吨（非权益）；保利协鑫低估：上半年公司净利润24亿元RMB，考虑下半年硅料均价盈利均好于上半年，22年硅料单吨盈利仍保持较好水平，考虑投产时间预计关联的产量有望达到15-18万吨（部分不并表)，业绩有望保持

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世界首座高温气冷堆核电站示范工程实现双堆临界

继高温气冷堆入选国家“十三五”科技创新成果展、世界首座模块式球床高温气冷堆奠基者和领路人王大中院士荣获国家最高科学技术奖之后，11月11日，世界首座高温气冷堆核电站示范工程2号反应堆首次临界。

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【中信建投】昨夜今晨新能源行业重大事项及点评211111

1、恩捷股份：与宁德合资扩产湿法+干法，强强联合锁定远期需求。 2、海优新材可转债点评：募投10亿元扩产胶膜4.5亿平/年，明年年底产能或达到9亿平/年（此前计划8亿平/年），继续推荐。

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重视东方财富！当前的金融监管政策很利好东方财富！

【重视东方财富！当前的金融监管政策很利好东方财富！】基于调研，非持牌的互联网金融业态正在受到严重打压。“金融归金融，科技归科技”，科技与互联网企业预计未来基本很难参与到金融的“前台”业务，比如客户引流、客户风险识别等等。科技企业未来只能帮助金融机构的科技系统建设，比如助力数据安全、RPA等。非持牌机构正在退出金融“前台”业务，对于能力强的持牌机构构成很大的利好。比如东方财富！我们最近已经看到了大V引流被叫停，互联网保险产品很多下架。这个趋势将长期保持，预计难以扭转。另外，今天披露的公募基金

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国防军工行业：2022产能拐点年，新建产能集中爬坡

行业或已进入全面需求扩张阶段：2021H1主机单位大额合同负债/预收款已到账，2021Q3报告我们看到行业中上游企业合同负债/预收款出现环比较大增长，大订单或已从下游主机企业向中上游完成下达，长期高景气趋势得到确认。

国防军工行业：2022产能拐点年，新建产能将进入集中爬坡\\达产期

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政策超预期，主要是①这是多项政策，原先市场预计最多只有转基因品种审定办法，但是政策是三项一起出，包括农作物品种审定办法、农作物种子生产经营许可证管理办法、农业植物品种的命名规定，速度很快且表明了高层的决心。②审定流程规定超预期，正常品种审定需要3-4年，此次政策规定只需要经过1年的生产试验就行，是此前预计的慢版快版等多个版本中最乐观的版本。行业期待这个事情期待了20年，这是历史性的一刻。

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【长江电新】新型电力系统专家解读纪要

电力系统的基本特点，1）时间维度上，保证发输配用都保持时刻的平衡，包括有功功率、无功功率。新能源大规模并网后，都是通过电力电子器件连接的，会加剧平衡的难度；2）空间维度上，三北地区的风光资源最丰富，西南是水电，中东部是电力需求核心，要求电力系统具备跨省跨区的能力，是特高压的发展逻辑。3）未来碳中和目标之下，电力平衡是指未来全社会最大的用电负荷是多少，根据这个去规划未来一定时间内的装机负荷规模，风光的波动比较大，对电力平衡支撑比较弱，所以需要水电、核电、储能、火电去进行最大负荷的平衡支撑，如果这个

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11月11日东方时尚北京VR学车旗舰店开业

东方时尚作为驾培行业唯一上市公司，VR学车已经成为公司驾培训练体系的重要组成部分，目前已有超20万学员通过VR学车体系进行学习。当前我国目前每年稳定新增驾驶人约为2000万人，全国驾培行业教练车保有量近80万辆，如按50%的配置比例估算，40万台VR模拟设备将创造至少400亿元的产值。

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新型烟草HNB产业链大涨，继续坚定看好产业趋势

【天风新兴产业】新型烟草HNB产业链大涨，继续坚定看好产业趋势! 近期板块标的股价表现强势，一方面，海外各大烟草巨头持续加快新型烟草推进和变革速度;另一方面，国内外监管都逐步明朗化，尤其美国FDA相继认可了HNB、雾化产品的减害性，政策担忧减弱。我们认为，新型烟草是全球烟草行业变革大方向! 2020年全球新型烟草渗透率仅为4.8%，仍处于相对早期和低渗透率阶段。截止21Q3，全球第—大烟草公司菲莫国际前3季度减害产品板块为公司贡献收入达67.24亿美元(+37.5%)，营收占比达28.6%，预

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天猫双十一成交5403亿元，投影仪、按摩仪战绩喜人

【天风商社 | 创新小家电】天猫双十一成交额达5403亿元，投影仪、按摩仪龙头战绩喜人，推荐极米科技、倍轻松 11月12日0点双十一落下帷幕。从双十一全周期看，天猫累计成交额5403亿元，同比增长8.5%。京东累计成交额3491亿元，同比增长28.6%。根据星图数据，11.11日0-6点，家用电器类目排名TOP2。其中，投影类目中，极米双十一总成绩八连冠；倍轻松在天猫与京东渠道均排名按摩器材TOP1。【极米科技】双十一全网GMV破8亿，同比增长超90%。XGIMI官网销售额同比增长近80%。抖

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中信建投电新】：反规避调查被驳回，美股光伏板块大涨

中信建投电新】：反规避调查被驳回，美股光伏板块大涨事件：11月12日，美股晶科能源（JKS.N）、阿特斯太阳能（CSIQ.O）大涨，涨幅分别达到8.97%、13.20%。 1、我们判断美股大涨的主要原因，主要在于11日有新闻称，美国拒绝了对亚洲光伏制造商发起调查的请求，美商务部认定亚洲公司没有以低于正常值的价格销售光伏电池。根据彭博以及路透社的新闻原稿，此次事件主要是针对8月份美国国内部分光伏制造商提出的对东南亚国家的反规避调查。 2、过去几年，美国对从中国国内进口的光伏组件加征了一系列关税，

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【申万房地产】关于保利新增发行中票偿还开发贷的观点 ●保利11月11日公告计划发行20亿中票，并计划用于偿还银行开发贷，在此之前中票只能借新还旧，并且保利11月3日发行那笔25亿的中票也还只能借新还旧，这次新发中票突破了借新还旧、属于新增额度，并可用于偿还银行开发贷，是这个月才开始的，是关键突破。同期其他昨天参加交易商协会的房企目前也正计划新增发行中票偿还开发贷。此外，除了突破借新还旧之外，这次也属于债务置换，中票相对于开发贷而言拥有利率低、期限长的特色，更有利于优质房企的长远发展。 ●我们认为

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房地产行业：政策正常化修复开启，格局优化利好集中度

【申万房地产】房地产行业观点：政策正常化修复开启，格局优化利好集中度，重申“看好”评级（袁豪/曹曼/邓力/陈鹏） ●政策判断：近期，高层联合发声做好金融风险防控，并且近一月中央行接连强调“两维护”，并且多部门和地方密集展开房企调研、多维度了解行业真实现状，表明政府已经有意维稳房地产行业，并且近期按揭放款逐步加快、地方放松试探增加，我们认为行业政策正常化修复将开启，同时考虑到目前行业加速出清后的格局优化，利好于国企龙头+绿档民企。 ●格局展望：伴随着15年开启的供给侧改革，我国房地产由早期资源驱动

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南网“十四五”规划出台，持续看好电网投资边际改善及结构性变化

【中金电新公用环保】南网“十四五”规划出台，持续看好电网投资边际改善及结构性变化近日，南方电网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》。规划提出，南网“十四五”期间电网建设将规划投资约6700亿元，根据我们初步测算，南网“十四五”电网投资规模较“十三五”增速在20%以上，超出我们预期。用电负荷维持较高增速，非化石能源比重显著提升，带动抽蓄、储能等灵活性资源需求。根据南网预测，到2025年，南方区域最大负荷将达到29500万千瓦，“十四五”期间CAGR为6.5%（vs. “十三五”期间8.7%）

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特变电工

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5.75
王小明

长线持有

2021-11-12 08:40:59

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协鑫2万吨投产，协鑫低估，光伏板块或受此催化

【海通电新】协鑫2万吨投产，协鑫低估，光伏板块或受此催化产能：保利协鑫公告，2万吨颗粒硅已投产；按照1.5个月爬坡期估算，预计今年底至明年初可达到满产，满产之后协鑫关联产能将达13万吨（总产能，非权益），其中棒状10（新疆6不并表，徐州4），颗粒硅3万吨；预计22年底关联总产能将达约32万吨（非权益）；保利协鑫低估：上半年公司净利润24亿元RMB，考虑下半年硅料均价盈利均好于上半年，22年硅料单吨盈利仍保持较好水平，考虑投产时间预计关联的产量有望达到15-18万吨（部分不并表)，业绩有望保持

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正泰电器

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8.37
王小明

长线持有

2021-11-12 08:36:15

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世界首座高温气冷堆核电站示范工程实现双堆临界

继高温气冷堆入选国家“十三五”科技创新成果展、世界首座模块式球床高温气冷堆奠基者和领路人王大中院士荣获国家最高科学技术奖之后，11月11日，世界首座高温气冷堆核电站示范工程2号反应堆首次临界。

世界首座高温气冷堆核电站示范工程实现双堆临界

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中国核建

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1.67
王小明

长线持有

2021-11-11 12:48:10

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【中信建投】昨夜今晨新能源行业重大事项及点评211111

1、恩捷股份：与宁德合资扩产湿法+干法，强强联合锁定远期需求。 2、海优新材可转债点评：募投10亿元扩产胶膜4.5亿平/年，明年年底产能或达到9亿平/年（此前计划8亿平/年），继续推荐。

有道云笔记

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恩捷股份

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王小明

长线持有

2021-11-11 12:46:08

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重视东方财富！当前的金融监管政策很利好东方财富！

【重视东方财富！当前的金融监管政策很利好东方财富！】基于调研，非持牌的互联网金融业态正在受到严重打压。“金融归金融，科技归科技”，科技与互联网企业预计未来基本很难参与到金融的“前台”业务，比如客户引流、客户风险识别等等。科技企业未来只能帮助金融机构的科技系统建设，比如助力数据安全、RPA等。非持牌机构正在退出金融“前台”业务，对于能力强的持牌机构构成很大的利好。比如东方财富！我们最近已经看到了大V引流被叫停，互联网保险产品很多下架。这个趋势将长期保持，预计难以扭转。另外，今天披露的公募基金

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东方财富

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11.20
王小明

长线持有

2021-11-11 09:19:26

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国防军工行业：2022产能拐点年，新建产能集中爬坡

行业或已进入全面需求扩张阶段：2021H1主机单位大额合同负债/预收款已到账，2021Q3报告我们看到行业中上游企业合同负债/预收款出现环比较大增长，大订单或已从下游主机企业向中上游完成下达，长期高景气趋势得到确认。

国防军工行业：2022产能拐点年，新建产能将进入集中爬坡\\达产期

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中航沈飞

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