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2021-07-23 08:12:17

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天赐材料：与LG签订长单，业绩增长和海外开拓再添确定性

【长江电新】天赐材料：与LG签订长单，业绩增长和海外开拓再添确定性 1、公司今日公告子公司与LG新能源约定2021年下半年至2023年的供货长协，未来2.5年内LG将向天赐采购5.5万吨电解液，并且锁定原材料6F的价格；未来若6F价格波动超过10%，采购价格将重新协商。 2、我们认为与LG签订长单对公司有两层主要意义： 1）盈利层面，国际电池龙头客户愿意签订锁价锁量长单反映了当前6F的供应紧张，预计本次协定的6F价格大约在15-20万元/吨中枢水平，略高于此前与国内大客户的长单价格，公司凭借液态

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天赐材料

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2021-07-22 21:44:53

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爱尔眼科调研:格局打开，公司发展已形成良性循环0722

公司的发展已形成良性循环：眼科行业壁垒深，设备壁垒为民营眼科服务龙头铸就宽深护城河；分级连锁，一城多院：公司口碑影响力逐渐扩大，带来增量客流，一方面为医院带来稳定的客流，一方面公司的优秀平台为医生提供了较大的发展空间，形成良性循环；术式升级迭代：半飞秒、全飞秒、ICL晶体植入手术，医疗技术的提升迭代，一方面提升了客单价，另一方面手术安全性的提升为屈光手术带来增量客流；消费升级逻辑：医疗知识的普及，为视光、老花、干眼症等多种眼科疾病患者提供了新的解决方案，打开眼科领域增量市场空间。国际化

有道云笔记

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爱尔眼科

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2021-07-22 21:43:51

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【五粮液公告点评】人事变更落地

[五粮液公告点评]人事变更落地，期待新任总经理推进公司持续改革公司公告邹涛担任公司总经理和副董事长，此事之前调研也有所耳闻，目前正式落地。邹涛曾在19年主导过五粮液主品牌的改革，市场上经销商和销售人员对其评价很高，之后兼任了浓香系列酒公司的董事长, 主导系列酒的改革，目前看效果也很显著。期待其担任总经理之后进一步推动公司持续改革。朱忠玉由于宜宾市当地规定58周岁不能担任国企副总，但是仍旧负责管理主品牌，目前仍在市场一线。公司目前正处在新老团队的交接期，朱总距离退休年龄也比较近，目前五品部总经

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五粮液

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[安信]科大讯飞:教育新基建重磅政策的核心受益者

[安信计算机]科大讯飞:教育新基建重磅政策的核心受益者事件:教育部等六部门发布关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见。政策强调普及的人工智能教育应用与科大讯飞目前主营教育业务几乎完全对应。政策强调开发基于大数据的智能诊断、资源推送和学习辅导等应用，促进学生个性化发展。开发基于人工智能的智能助教、智能学伴等教学应用，实现“人机共教、人机共育"，提高教育教学质量，正是目前科大讯飞AI教育业务的核心。政策首次明确肯定个性化资源购买使用和后付费机制。政策明确指出探索个性化资源

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科大讯飞

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[民生机械] 6月挖机销量超预期，关注下半年专项债发行进度

[民生机械] 6月挖机销量超预期，关注下半年专项债发行进度 7月6日,根据中国工程机械工业协会统计，2021年6月销售各类挖掘机2.31万台，同比下降6.19%;其中国内1.69万台，同比下降21.9%;出口6135台,同比增长111%。6月公布的国内出口销量增速均好于此前CME预测的-28.65%/72.35%。 Q2以来挖机销同比增速回落，- 方面系受到就地过节政策影响，今年销售旺季整体前移, 2、3月份销量透支Q2原本需求所致;另-方面，上半年专项债发行进展放缓， 2021年1-5月，专

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三一重工

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奥佳华近况交流纪要0722

健按摩，收入增长50%，利润增长200%；收入利润占比70%；进一步提升占比；重点发展自主品牌，全球自主品牌收入利润增长达到50，300%，国内自主品牌增长80%；自主品牌净利率逐季度完善，

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奥佳华

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九江天赐与LG新能源签订电解液采购协议点评[华创电新]

九江天赐与LG新能源签订电解液采购协议点评[华创电新] 7月22日晚间公告:九江天赐与LG新能源签订电解液采购协议，约定在2021年下半年-2023年底，LG新能影源向九江天赐采购预计总数量为5. .5万吨的电解液产品，实际采购数据将在每年年底进行调整和更新。根据公告，LG新能源天赐材料2018-2020年营收比例分别为2.66%、2.46%和9.75%。在此次为期2.5年的采购协议周期中，我们预计公司电解液出货量将达到60万吨，5.5万吨对应占比约9%，考虑其他业务收入，预计营收占比小

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天赐材料

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[广发建材]竣工数据超预期、可持续

[广发建材]竣工数据超预期、可持续消费建材:6月份竣工数据超预期，2021年1-6月竣工面积同比增速25.7% (相比2019年增速13%)，6月增速66.6% (相比2019年增速56%) ;考虑到销售和竣工的剪刀差很大、交付周期的硬约束，竣工景气可持续。对消费建材行业而言，需求维度是贝塔，有周期性,比如2021是高景气年份;但供给维度是阿尔法，是行业中期趋势，中国消费建材行业供给端集中度仍然较低，未来较长时间将保持提升趋势。我们继续看好具备综合竞争力的综合性建材龙头一坚朗五金、三棵树

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海螺水泥

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[天风商社壹网壹创] 增品牌+拓品类+扩渠道助力未来业绩增长

[天风商社|壹网壹创] 增品牌+拓品类+扩渠道三维助力未来业绩增长，每鲜说出表降低费用影响，核心管理层远期信心坚定，持续推荐增品牌: 21年新增上海BD商务团队，通过专业人员进行各平台新品牌引进，电商运营(不含抖音)已新增签约博世、Foreo、金霸王、高露洁、优酷会员、泸州老窖桃花醉、梵品等17个品牌，大部分于5- -6月签约，其中梵品、博世、Foreo天猫旗舰店6月分别同比增长421%、192%和67%，业绩大幅增长服务商运营效果显著。同时，2021年三季度公司即将完成签约品牌数约为15

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壹网壹创

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2021-07-22 08:33:13

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【中泰电新】大全能源：品质成本领先，硅料龙头扬帆

【中泰电新&汽车苏晨团队】大全能源：品质成本领先，硅料龙头扬帆（公司详细资料、三篇硅料专题请私信）今日，全球最纯的硅料龙头大全能源正式在科创板挂牌交易，上市发行市值414亿元，继续看好。我们观点如下：（1）募投项目：预计募资50亿，投资年产3.5万吨多晶硅和年产1000吨高纯半导体材料项目，3.5万吨的4B项目已于3月开始建设，预计2021年底完成建设，2022年3月底前达产；（2）硅料高景气，公开长单规模达51.72万吨：目前我们统计2021年硅料公开长单体量约51.72万吨，约占202

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大全能源

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【东吴电新】电动车7月报：景气度持续上行，下半年更值期待！

【东吴电新】电动车7月报：景气度持续上行，下半年更值期待，继续强推电动车！中、欧6月环比亮眼，上修今明年全球销量预期。国内6月销25.6万，同环比139/18%，Q2销量68万辆，1H销120.6万，同增201%，上修全年至270万+。欧洲6月主流十国合计20.8万辆，同环比+156%/35%，全年销量预期上修至210万辆+（原预期200万辆），增+70%。美国6月销4.9万辆，同环比+162%/-15%，受限于产能，全年维持70万辆预期，同比翻番。8-9月新车上市，销量持续环比向上，Q4年末

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宁德时代

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华兴线上消费板块投资者交流日纪要（二）

丸美股份高鑫零售妙可蓝多 Costco 恒顺醋业

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妙可蓝多

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华兴线上消费板块投资者交流日纪要（三）

老板电器呷哺呷哺九毛九美的集团海尔智家

有道云笔记

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老板电器

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华兴线上消费板块投资者交流日纪要（一）

华润啤酒重庆啤酒伊利乳业上海家化

有道云笔记

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上海家化

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[兴证计算机] 2021年隐私计算大会纪要0721

主题：一、数据流通新安全观二、构建隐私保护和数据安全的数字底座三、隐私计算赋能数据要素市场化四、隐私计算互联互通打造数据新基建

有道云笔记

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电科网安

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天赐材料：与LG签订长单，业绩增长和海外开拓再添确定性

【长江电新】天赐材料：与LG签订长单，业绩增长和海外开拓再添确定性 1、公司今日公告子公司与LG新能源约定2021年下半年至2023年的供货长协，未来2.5年内LG将向天赐采购5.5万吨电解液，并且锁定原材料6F的价格；未来若6F价格波动超过10%，采购价格将重新协商。 2、我们认为与LG签订长单对公司有两层主要意义： 1）盈利层面，国际电池龙头客户愿意签订锁价锁量长单反映了当前6F的供应紧张，预计本次协定的6F价格大约在15-20万元/吨中枢水平，略高于此前与国内大客户的长单价格，公司凭借液态

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天赐材料

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爱尔眼科调研:格局打开，公司发展已形成良性循环0722

公司的发展已形成良性循环：眼科行业壁垒深，设备壁垒为民营眼科服务龙头铸就宽深护城河；分级连锁，一城多院：公司口碑影响力逐渐扩大，带来增量客流，一方面为医院带来稳定的客流，一方面公司的优秀平台为医生提供了较大的发展空间，形成良性循环；术式升级迭代：半飞秒、全飞秒、ICL晶体植入手术，医疗技术的提升迭代，一方面提升了客单价，另一方面手术安全性的提升为屈光手术带来增量客流；消费升级逻辑：医疗知识的普及，为视光、老花、干眼症等多种眼科疾病患者提供了新的解决方案，打开眼科领域增量市场空间。国际化

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爱尔眼科

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【五粮液公告点评】人事变更落地

[五粮液公告点评]人事变更落地，期待新任总经理推进公司持续改革公司公告邹涛担任公司总经理和副董事长，此事之前调研也有所耳闻，目前正式落地。邹涛曾在19年主导过五粮液主品牌的改革，市场上经销商和销售人员对其评价很高，之后兼任了浓香系列酒公司的董事长, 主导系列酒的改革，目前看效果也很显著。期待其担任总经理之后进一步推动公司持续改革。朱忠玉由于宜宾市当地规定58周岁不能担任国企副总，但是仍旧负责管理主品牌，目前仍在市场一线。公司目前正处在新老团队的交接期，朱总距离退休年龄也比较近，目前五品部总经

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五粮液

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[安信]科大讯飞:教育新基建重磅政策的核心受益者

[安信计算机]科大讯飞:教育新基建重磅政策的核心受益者事件:教育部等六部门发布关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见。政策强调普及的人工智能教育应用与科大讯飞目前主营教育业务几乎完全对应。政策强调开发基于大数据的智能诊断、资源推送和学习辅导等应用，促进学生个性化发展。开发基于人工智能的智能助教、智能学伴等教学应用，实现“人机共教、人机共育"，提高教育教学质量，正是目前科大讯飞AI教育业务的核心。政策首次明确肯定个性化资源购买使用和后付费机制。政策明确指出探索个性化资源

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科大讯飞

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[民生机械] 6月挖机销量超预期，关注下半年专项债发行进度

[民生机械] 6月挖机销量超预期，关注下半年专项债发行进度 7月6日,根据中国工程机械工业协会统计，2021年6月销售各类挖掘机2.31万台，同比下降6.19%;其中国内1.69万台，同比下降21.9%;出口6135台,同比增长111%。6月公布的国内出口销量增速均好于此前CME预测的-28.65%/72.35%。 Q2以来挖机销同比增速回落，- 方面系受到就地过节政策影响，今年销售旺季整体前移, 2、3月份销量透支Q2原本需求所致;另-方面，上半年专项债发行进展放缓， 2021年1-5月，专

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奥佳华近况交流纪要0722

健按摩，收入增长50%，利润增长200%；收入利润占比70%；进一步提升占比；重点发展自主品牌，全球自主品牌收入利润增长达到50，300%，国内自主品牌增长80%；自主品牌净利率逐季度完善，

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九江天赐与LG新能源签订电解液采购协议点评[华创电新]

九江天赐与LG新能源签订电解液采购协议点评[华创电新] 7月22日晚间公告:九江天赐与LG新能源签订电解液采购协议，约定在2021年下半年-2023年底，LG新能影源向九江天赐采购预计总数量为5. .5万吨的电解液产品，实际采购数据将在每年年底进行调整和更新。根据公告，LG新能源天赐材料2018-2020年营收比例分别为2.66%、2.46%和9.75%。在此次为期2.5年的采购协议周期中，我们预计公司电解液出货量将达到60万吨，5.5万吨对应占比约9%，考虑其他业务收入，预计营收占比小

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天赐材料

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[广发建材]竣工数据超预期、可持续

[广发建材]竣工数据超预期、可持续消费建材:6月份竣工数据超预期，2021年1-6月竣工面积同比增速25.7% (相比2019年增速13%)，6月增速66.6% (相比2019年增速56%) ;考虑到销售和竣工的剪刀差很大、交付周期的硬约束，竣工景气可持续。对消费建材行业而言，需求维度是贝塔，有周期性,比如2021是高景气年份;但供给维度是阿尔法，是行业中期趋势，中国消费建材行业供给端集中度仍然较低，未来较长时间将保持提升趋势。我们继续看好具备综合竞争力的综合性建材龙头一坚朗五金、三棵树

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[天风商社壹网壹创] 增品牌+拓品类+扩渠道助力未来业绩增长

[天风商社|壹网壹创] 增品牌+拓品类+扩渠道三维助力未来业绩增长，每鲜说出表降低费用影响，核心管理层远期信心坚定，持续推荐增品牌: 21年新增上海BD商务团队，通过专业人员进行各平台新品牌引进，电商运营(不含抖音)已新增签约博世、Foreo、金霸王、高露洁、优酷会员、泸州老窖桃花醉、梵品等17个品牌，大部分于5- -6月签约，其中梵品、博世、Foreo天猫旗舰店6月分别同比增长421%、192%和67%，业绩大幅增长服务商运营效果显著。同时，2021年三季度公司即将完成签约品牌数约为15

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壹网壹创

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【中泰电新】大全能源：品质成本领先，硅料龙头扬帆

【中泰电新&汽车苏晨团队】大全能源：品质成本领先，硅料龙头扬帆（公司详细资料、三篇硅料专题请私信）今日，全球最纯的硅料龙头大全能源正式在科创板挂牌交易，上市发行市值414亿元，继续看好。我们观点如下：（1）募投项目：预计募资50亿，投资年产3.5万吨多晶硅和年产1000吨高纯半导体材料项目，3.5万吨的4B项目已于3月开始建设，预计2021年底完成建设，2022年3月底前达产；（2）硅料高景气，公开长单规模达51.72万吨：目前我们统计2021年硅料公开长单体量约51.72万吨，约占202

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大全能源

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【东吴电新】电动车7月报：景气度持续上行，下半年更值期待！

【东吴电新】电动车7月报：景气度持续上行，下半年更值期待，继续强推电动车！中、欧6月环比亮眼，上修今明年全球销量预期。国内6月销25.6万，同环比139/18%，Q2销量68万辆，1H销120.6万，同增201%，上修全年至270万+。欧洲6月主流十国合计20.8万辆，同环比+156%/35%，全年销量预期上修至210万辆+（原预期200万辆），增+70%。美国6月销4.9万辆，同环比+162%/-15%，受限于产能，全年维持70万辆预期，同比翻番。8-9月新车上市，销量持续环比向上，Q4年末

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华兴线上消费板块投资者交流日纪要（二）

丸美股份高鑫零售妙可蓝多 Costco 恒顺醋业

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妙可蓝多

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老板电器呷哺呷哺九毛九美的集团海尔智家

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老板电器

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华兴线上消费板块投资者交流日纪要（一）

华润啤酒重庆啤酒伊利乳业上海家化

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上海家化

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2021-07-22 08:25:41

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[兴证计算机] 2021年隐私计算大会纪要0721

主题：一、数据流通新安全观二、构建隐私保护和数据安全的数字底座三、隐私计算赋能数据要素市场化四、隐私计算互联互通打造数据新基建

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天赐材料：与LG签订长单，业绩增长和海外开拓再添确定性

【长江电新】天赐材料：与LG签订长单，业绩增长和海外开拓再添确定性 1、公司今日公告子公司与LG新能源约定2021年下半年至2023年的供货长协，未来2.5年内LG将向天赐采购5.5万吨电解液，并且锁定原材料6F的价格；未来若6F价格波动超过10%，采购价格将重新协商。 2、我们认为与LG签订长单对公司有两层主要意义： 1）盈利层面，国际电池龙头客户愿意签订锁价锁量长单反映了当前6F的供应紧张，预计本次协定的6F价格大约在15-20万元/吨中枢水平，略高于此前与国内大客户的长单价格，公司凭借液态

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爱尔眼科调研:格局打开，公司发展已形成良性循环0722

公司的发展已形成良性循环：眼科行业壁垒深，设备壁垒为民营眼科服务龙头铸就宽深护城河；分级连锁，一城多院：公司口碑影响力逐渐扩大，带来增量客流，一方面为医院带来稳定的客流，一方面公司的优秀平台为医生提供了较大的发展空间，形成良性循环；术式升级迭代：半飞秒、全飞秒、ICL晶体植入手术，医疗技术的提升迭代，一方面提升了客单价，另一方面手术安全性的提升为屈光手术带来增量客流；消费升级逻辑：医疗知识的普及，为视光、老花、干眼症等多种眼科疾病患者提供了新的解决方案，打开眼科领域增量市场空间。国际化

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【五粮液公告点评】人事变更落地

[五粮液公告点评]人事变更落地，期待新任总经理推进公司持续改革公司公告邹涛担任公司总经理和副董事长，此事之前调研也有所耳闻，目前正式落地。邹涛曾在19年主导过五粮液主品牌的改革，市场上经销商和销售人员对其评价很高，之后兼任了浓香系列酒公司的董事长, 主导系列酒的改革，目前看效果也很显著。期待其担任总经理之后进一步推动公司持续改革。朱忠玉由于宜宾市当地规定58周岁不能担任国企副总，但是仍旧负责管理主品牌，目前仍在市场一线。公司目前正处在新老团队的交接期，朱总距离退休年龄也比较近，目前五品部总经

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五粮液

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[安信]科大讯飞:教育新基建重磅政策的核心受益者

[安信计算机]科大讯飞:教育新基建重磅政策的核心受益者事件:教育部等六部门发布关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见。政策强调普及的人工智能教育应用与科大讯飞目前主营教育业务几乎完全对应。政策强调开发基于大数据的智能诊断、资源推送和学习辅导等应用，促进学生个性化发展。开发基于人工智能的智能助教、智能学伴等教学应用，实现“人机共教、人机共育"，提高教育教学质量，正是目前科大讯飞AI教育业务的核心。政策首次明确肯定个性化资源购买使用和后付费机制。政策明确指出探索个性化资源

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[民生机械] 6月挖机销量超预期，关注下半年专项债发行进度

[民生机械] 6月挖机销量超预期，关注下半年专项债发行进度 7月6日,根据中国工程机械工业协会统计，2021年6月销售各类挖掘机2.31万台，同比下降6.19%;其中国内1.69万台，同比下降21.9%;出口6135台,同比增长111%。6月公布的国内出口销量增速均好于此前CME预测的-28.65%/72.35%。 Q2以来挖机销同比增速回落，- 方面系受到就地过节政策影响，今年销售旺季整体前移, 2、3月份销量透支Q2原本需求所致;另-方面，上半年专项债发行进展放缓， 2021年1-5月，专

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三一重工

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奥佳华近况交流纪要0722

健按摩，收入增长50%，利润增长200%；收入利润占比70%；进一步提升占比；重点发展自主品牌，全球自主品牌收入利润增长达到50，300%，国内自主品牌增长80%；自主品牌净利率逐季度完善，

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奥佳华

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九江天赐与LG新能源签订电解液采购协议点评[华创电新]

九江天赐与LG新能源签订电解液采购协议点评[华创电新] 7月22日晚间公告:九江天赐与LG新能源签订电解液采购协议，约定在2021年下半年-2023年底，LG新能影源向九江天赐采购预计总数量为5. .5万吨的电解液产品，实际采购数据将在每年年底进行调整和更新。根据公告，LG新能源天赐材料2018-2020年营收比例分别为2.66%、2.46%和9.75%。在此次为期2.5年的采购协议周期中，我们预计公司电解液出货量将达到60万吨，5.5万吨对应占比约9%，考虑其他业务收入，预计营收占比小

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天赐材料

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4

14.98
王小明

长线持有

2021-07-22 21:35:40

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[广发建材]竣工数据超预期、可持续

[广发建材]竣工数据超预期、可持续消费建材:6月份竣工数据超预期，2021年1-6月竣工面积同比增速25.7% (相比2019年增速13%)，6月增速66.6% (相比2019年增速56%) ;考虑到销售和竣工的剪刀差很大、交付周期的硬约束，竣工景气可持续。对消费建材行业而言，需求维度是贝塔，有周期性,比如2021是高景气年份;但供给维度是阿尔法，是行业中期趋势，中国消费建材行业供给端集中度仍然较低，未来较长时间将保持提升趋势。我们继续看好具备综合竞争力的综合性建材龙头一坚朗五金、三棵树

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海螺水泥

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12.60
王小明

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[天风商社壹网壹创] 增品牌+拓品类+扩渠道助力未来业绩增长

[天风商社|壹网壹创] 增品牌+拓品类+扩渠道三维助力未来业绩增长，每鲜说出表降低费用影响，核心管理层远期信心坚定，持续推荐增品牌: 21年新增上海BD商务团队，通过专业人员进行各平台新品牌引进，电商运营(不含抖音)已新增签约博世、Foreo、金霸王、高露洁、优酷会员、泸州老窖桃花醉、梵品等17个品牌，大部分于5- -6月签约，其中梵品、博世、Foreo天猫旗舰店6月分别同比增长421%、192%和67%，业绩大幅增长服务商运营效果显著。同时，2021年三季度公司即将完成签约品牌数约为15

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壹网壹创

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10.59
王小明

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2021-07-22 08:33:13

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【中泰电新】大全能源：品质成本领先，硅料龙头扬帆

【中泰电新&汽车苏晨团队】大全能源：品质成本领先，硅料龙头扬帆（公司详细资料、三篇硅料专题请私信）今日，全球最纯的硅料龙头大全能源正式在科创板挂牌交易，上市发行市值414亿元，继续看好。我们观点如下：（1）募投项目：预计募资50亿，投资年产3.5万吨多晶硅和年产1000吨高纯半导体材料项目，3.5万吨的4B项目已于3月开始建设，预计2021年底完成建设，2022年3月底前达产；（2）硅料高景气，公开长单规模达51.72万吨：目前我们统计2021年硅料公开长单体量约51.72万吨，约占202

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大全能源

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王小明

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【东吴电新】电动车7月报：景气度持续上行，下半年更值期待！

【东吴电新】电动车7月报：景气度持续上行，下半年更值期待，继续强推电动车！中、欧6月环比亮眼，上修今明年全球销量预期。国内6月销25.6万，同环比139/18%，Q2销量68万辆，1H销120.6万，同增201%，上修全年至270万+。欧洲6月主流十国合计20.8万辆，同环比+156%/35%，全年销量预期上修至210万辆+（原预期200万辆），增+70%。美国6月销4.9万辆，同环比+162%/-15%，受限于产能，全年维持70万辆预期，同比翻番。8-9月新车上市，销量持续环比向上，Q4年末

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宁德时代

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王小明

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华兴线上消费板块投资者交流日纪要（二）

丸美股份高鑫零售妙可蓝多 Costco 恒顺醋业

有道云笔记

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妙可蓝多

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王小明

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华兴线上消费板块投资者交流日纪要（三）

老板电器呷哺呷哺九毛九美的集团海尔智家

有道云笔记

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老板电器

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王小明

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华兴线上消费板块投资者交流日纪要（一）

华润啤酒重庆啤酒伊利乳业上海家化

有道云笔记

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上海家化

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王小明

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[兴证计算机] 2021年隐私计算大会纪要0721

主题：一、数据流通新安全观二、构建隐私保护和数据安全的数字底座三、隐私计算赋能数据要素市场化四、隐私计算互联互通打造数据新基建

有道云笔记

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电科网安

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王小明

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天赐材料：与LG签订长单，业绩增长和海外开拓再添确定性

【长江电新】天赐材料：与LG签订长单，业绩增长和海外开拓再添确定性 1、公司今日公告子公司与LG新能源约定2021年下半年至2023年的供货长协，未来2.5年内LG将向天赐采购5.5万吨电解液，并且锁定原材料6F的价格；未来若6F价格波动超过10%，采购价格将重新协商。 2、我们认为与LG签订长单对公司有两层主要意义： 1）盈利层面，国际电池龙头客户愿意签订锁价锁量长单反映了当前6F的供应紧张，预计本次协定的6F价格大约在15-20万元/吨中枢水平，略高于此前与国内大客户的长单价格，公司凭借液态

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天赐材料

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王小明

长线持有

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爱尔眼科调研:格局打开，公司发展已形成良性循环0722

公司的发展已形成良性循环：眼科行业壁垒深，设备壁垒为民营眼科服务龙头铸就宽深护城河；分级连锁，一城多院：公司口碑影响力逐渐扩大，带来增量客流，一方面为医院带来稳定的客流，一方面公司的优秀平台为医生提供了较大的发展空间，形成良性循环；术式升级迭代：半飞秒、全飞秒、ICL晶体植入手术，医疗技术的提升迭代，一方面提升了客单价，另一方面手术安全性的提升为屈光手术带来增量客流；消费升级逻辑：医疗知识的普及，为视光、老花、干眼症等多种眼科疾病患者提供了新的解决方案，打开眼科领域增量市场空间。国际化

有道云笔记

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爱尔眼科

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王小明

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【五粮液公告点评】人事变更落地

[五粮液公告点评]人事变更落地，期待新任总经理推进公司持续改革公司公告邹涛担任公司总经理和副董事长，此事之前调研也有所耳闻，目前正式落地。邹涛曾在19年主导过五粮液主品牌的改革，市场上经销商和销售人员对其评价很高，之后兼任了浓香系列酒公司的董事长, 主导系列酒的改革，目前看效果也很显著。期待其担任总经理之后进一步推动公司持续改革。朱忠玉由于宜宾市当地规定58周岁不能担任国企副总，但是仍旧负责管理主品牌，目前仍在市场一线。公司目前正处在新老团队的交接期，朱总距离退休年龄也比较近，目前五品部总经

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五粮液

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4.13
王小明

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[安信]科大讯飞:教育新基建重磅政策的核心受益者

[安信计算机]科大讯飞:教育新基建重磅政策的核心受益者事件:教育部等六部门发布关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见。政策强调普及的人工智能教育应用与科大讯飞目前主营教育业务几乎完全对应。政策强调开发基于大数据的智能诊断、资源推送和学习辅导等应用，促进学生个性化发展。开发基于人工智能的智能助教、智能学伴等教学应用，实现“人机共教、人机共育"，提高教育教学质量，正是目前科大讯飞AI教育业务的核心。政策首次明确肯定个性化资源购买使用和后付费机制。政策明确指出探索个性化资源

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科大讯飞

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王小明

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[民生机械] 6月挖机销量超预期，关注下半年专项债发行进度

[民生机械] 6月挖机销量超预期，关注下半年专项债发行进度 7月6日,根据中国工程机械工业协会统计，2021年6月销售各类挖掘机2.31万台，同比下降6.19%;其中国内1.69万台，同比下降21.9%;出口6135台,同比增长111%。6月公布的国内出口销量增速均好于此前CME预测的-28.65%/72.35%。 Q2以来挖机销同比增速回落，- 方面系受到就地过节政策影响，今年销售旺季整体前移, 2、3月份销量透支Q2原本需求所致;另-方面，上半年专项债发行进展放缓， 2021年1-5月，专

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三一重工

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王小明

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奥佳华近况交流纪要0722

健按摩，收入增长50%，利润增长200%；收入利润占比70%；进一步提升占比；重点发展自主品牌，全球自主品牌收入利润增长达到50，300%，国内自主品牌增长80%；自主品牌净利率逐季度完善，

有道云笔记

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奥佳华

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王小明

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九江天赐与LG新能源签订电解液采购协议点评[华创电新]

九江天赐与LG新能源签订电解液采购协议点评[华创电新] 7月22日晚间公告:九江天赐与LG新能源签订电解液采购协议，约定在2021年下半年-2023年底，LG新能影源向九江天赐采购预计总数量为5. .5万吨的电解液产品，实际采购数据将在每年年底进行调整和更新。根据公告，LG新能源天赐材料2018-2020年营收比例分别为2.66%、2.46%和9.75%。在此次为期2.5年的采购协议周期中，我们预计公司电解液出货量将达到60万吨，5.5万吨对应占比约9%，考虑其他业务收入，预计营收占比小

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天赐材料

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[广发建材]竣工数据超预期、可持续

[广发建材]竣工数据超预期、可持续消费建材:6月份竣工数据超预期，2021年1-6月竣工面积同比增速25.7% (相比2019年增速13%)，6月增速66.6% (相比2019年增速56%) ;考虑到销售和竣工的剪刀差很大、交付周期的硬约束，竣工景气可持续。对消费建材行业而言，需求维度是贝塔，有周期性,比如2021是高景气年份;但供给维度是阿尔法，是行业中期趋势，中国消费建材行业供给端集中度仍然较低，未来较长时间将保持提升趋势。我们继续看好具备综合竞争力的综合性建材龙头一坚朗五金、三棵树

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海螺水泥

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王小明

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[天风商社壹网壹创] 增品牌+拓品类+扩渠道助力未来业绩增长

[天风商社|壹网壹创] 增品牌+拓品类+扩渠道三维助力未来业绩增长，每鲜说出表降低费用影响，核心管理层远期信心坚定，持续推荐增品牌: 21年新增上海BD商务团队，通过专业人员进行各平台新品牌引进，电商运营(不含抖音)已新增签约博世、Foreo、金霸王、高露洁、优酷会员、泸州老窖桃花醉、梵品等17个品牌，大部分于5- -6月签约，其中梵品、博世、Foreo天猫旗舰店6月分别同比增长421%、192%和67%，业绩大幅增长服务商运营效果显著。同时，2021年三季度公司即将完成签约品牌数约为15

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壹网壹创

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王小明

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【中泰电新】大全能源：品质成本领先，硅料龙头扬帆

【中泰电新&汽车苏晨团队】大全能源：品质成本领先，硅料龙头扬帆（公司详细资料、三篇硅料专题请私信）今日，全球最纯的硅料龙头大全能源正式在科创板挂牌交易，上市发行市值414亿元，继续看好。我们观点如下：（1）募投项目：预计募资50亿，投资年产3.5万吨多晶硅和年产1000吨高纯半导体材料项目，3.5万吨的4B项目已于3月开始建设，预计2021年底完成建设，2022年3月底前达产；（2）硅料高景气，公开长单规模达51.72万吨：目前我们统计2021年硅料公开长单体量约51.72万吨，约占202

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大全能源

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王小明

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【东吴电新】电动车7月报：景气度持续上行，下半年更值期待！

【东吴电新】电动车7月报：景气度持续上行，下半年更值期待，继续强推电动车！中、欧6月环比亮眼，上修今明年全球销量预期。国内6月销25.6万，同环比139/18%，Q2销量68万辆，1H销120.6万，同增201%，上修全年至270万+。欧洲6月主流十国合计20.8万辆，同环比+156%/35%，全年销量预期上修至210万辆+（原预期200万辆），增+70%。美国6月销4.9万辆，同环比+162%/-15%，受限于产能，全年维持70万辆预期，同比翻番。8-9月新车上市，销量持续环比向上，Q4年末

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宁德时代

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王小明

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华兴线上消费板块投资者交流日纪要（二）

丸美股份高鑫零售妙可蓝多 Costco 恒顺醋业

有道云笔记

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妙可蓝多

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王小明

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华兴线上消费板块投资者交流日纪要（三）

老板电器呷哺呷哺九毛九美的集团海尔智家

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老板电器

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华兴线上消费板块投资者交流日纪要（一）

华润啤酒重庆啤酒伊利乳业上海家化

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上海家化

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[兴证计算机] 2021年隐私计算大会纪要0721

主题：一、数据流通新安全观二、构建隐私保护和数据安全的数字底座三、隐私计算赋能数据要素市场化四、隐私计算互联互通打造数据新基建

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电科网安

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天赐材料：与LG签订长单，业绩增长和海外开拓再添确定性

【长江电新】天赐材料：与LG签订长单，业绩增长和海外开拓再添确定性 1、公司今日公告子公司与LG新能源约定2021年下半年至2023年的供货长协，未来2.5年内LG将向天赐采购5.5万吨电解液，并且锁定原材料6F的价格；未来若6F价格波动超过10%，采购价格将重新协商。 2、我们认为与LG签订长单对公司有两层主要意义： 1）盈利层面，国际电池龙头客户愿意签订锁价锁量长单反映了当前6F的供应紧张，预计本次协定的6F价格大约在15-20万元/吨中枢水平，略高于此前与国内大客户的长单价格，公司凭借液态

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天赐材料

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王小明

长线持有

2021-07-22 21:44:53

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爱尔眼科调研:格局打开，公司发展已形成良性循环0722

公司的发展已形成良性循环：眼科行业壁垒深，设备壁垒为民营眼科服务龙头铸就宽深护城河；分级连锁，一城多院：公司口碑影响力逐渐扩大，带来增量客流，一方面为医院带来稳定的客流，一方面公司的优秀平台为医生提供了较大的发展空间，形成良性循环；术式升级迭代：半飞秒、全飞秒、ICL晶体植入手术，医疗技术的提升迭代，一方面提升了客单价，另一方面手术安全性的提升为屈光手术带来增量客流；消费升级逻辑：医疗知识的普及，为视光、老花、干眼症等多种眼科疾病患者提供了新的解决方案，打开眼科领域增量市场空间。国际化

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爱尔眼科

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王小明

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【五粮液公告点评】人事变更落地

[五粮液公告点评]人事变更落地，期待新任总经理推进公司持续改革公司公告邹涛担任公司总经理和副董事长，此事之前调研也有所耳闻，目前正式落地。邹涛曾在19年主导过五粮液主品牌的改革，市场上经销商和销售人员对其评价很高，之后兼任了浓香系列酒公司的董事长, 主导系列酒的改革，目前看效果也很显著。期待其担任总经理之后进一步推动公司持续改革。朱忠玉由于宜宾市当地规定58周岁不能担任国企副总，但是仍旧负责管理主品牌，目前仍在市场一线。公司目前正处在新老团队的交接期，朱总距离退休年龄也比较近，目前五品部总经

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五粮液

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王小明

长线持有

2021-07-22 21:42:21

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[安信]科大讯飞:教育新基建重磅政策的核心受益者

[安信计算机]科大讯飞:教育新基建重磅政策的核心受益者事件:教育部等六部门发布关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见。政策强调普及的人工智能教育应用与科大讯飞目前主营教育业务几乎完全对应。政策强调开发基于大数据的智能诊断、资源推送和学习辅导等应用，促进学生个性化发展。开发基于人工智能的智能助教、智能学伴等教学应用，实现“人机共教、人机共育"，提高教育教学质量，正是目前科大讯飞AI教育业务的核心。政策首次明确肯定个性化资源购买使用和后付费机制。政策明确指出探索个性化资源

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科大讯飞

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[民生机械] 6月挖机销量超预期，关注下半年专项债发行进度

[民生机械] 6月挖机销量超预期，关注下半年专项债发行进度 7月6日,根据中国工程机械工业协会统计，2021年6月销售各类挖掘机2.31万台，同比下降6.19%;其中国内1.69万台，同比下降21.9%;出口6135台,同比增长111%。6月公布的国内出口销量增速均好于此前CME预测的-28.65%/72.35%。 Q2以来挖机销同比增速回落，- 方面系受到就地过节政策影响，今年销售旺季整体前移, 2、3月份销量透支Q2原本需求所致;另-方面，上半年专项债发行进展放缓， 2021年1-5月，专

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三一重工

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奥佳华近况交流纪要0722

健按摩，收入增长50%，利润增长200%；收入利润占比70%；进一步提升占比；重点发展自主品牌，全球自主品牌收入利润增长达到50，300%，国内自主品牌增长80%；自主品牌净利率逐季度完善，

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奥佳华

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九江天赐与LG新能源签订电解液采购协议点评[华创电新]

九江天赐与LG新能源签订电解液采购协议点评[华创电新] 7月22日晚间公告:九江天赐与LG新能源签订电解液采购协议，约定在2021年下半年-2023年底，LG新能影源向九江天赐采购预计总数量为5. .5万吨的电解液产品，实际采购数据将在每年年底进行调整和更新。根据公告，LG新能源天赐材料2018-2020年营收比例分别为2.66%、2.46%和9.75%。在此次为期2.5年的采购协议周期中，我们预计公司电解液出货量将达到60万吨，5.5万吨对应占比约9%，考虑其他业务收入，预计营收占比小

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王小明

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[广发建材]竣工数据超预期、可持续

[广发建材]竣工数据超预期、可持续消费建材:6月份竣工数据超预期，2021年1-6月竣工面积同比增速25.7% (相比2019年增速13%)，6月增速66.6% (相比2019年增速56%) ;考虑到销售和竣工的剪刀差很大、交付周期的硬约束，竣工景气可持续。对消费建材行业而言，需求维度是贝塔，有周期性,比如2021是高景气年份;但供给维度是阿尔法，是行业中期趋势，中国消费建材行业供给端集中度仍然较低，未来较长时间将保持提升趋势。我们继续看好具备综合竞争力的综合性建材龙头一坚朗五金、三棵树

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[天风商社壹网壹创] 增品牌+拓品类+扩渠道助力未来业绩增长

[天风商社|壹网壹创] 增品牌+拓品类+扩渠道三维助力未来业绩增长，每鲜说出表降低费用影响，核心管理层远期信心坚定，持续推荐增品牌: 21年新增上海BD商务团队，通过专业人员进行各平台新品牌引进，电商运营(不含抖音)已新增签约博世、Foreo、金霸王、高露洁、优酷会员、泸州老窖桃花醉、梵品等17个品牌，大部分于5- -6月签约，其中梵品、博世、Foreo天猫旗舰店6月分别同比增长421%、192%和67%，业绩大幅增长服务商运营效果显著。同时，2021年三季度公司即将完成签约品牌数约为15

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壹网壹创

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【中泰电新】大全能源：品质成本领先，硅料龙头扬帆

【中泰电新&汽车苏晨团队】大全能源：品质成本领先，硅料龙头扬帆（公司详细资料、三篇硅料专题请私信）今日，全球最纯的硅料龙头大全能源正式在科创板挂牌交易，上市发行市值414亿元，继续看好。我们观点如下：（1）募投项目：预计募资50亿，投资年产3.5万吨多晶硅和年产1000吨高纯半导体材料项目，3.5万吨的4B项目已于3月开始建设，预计2021年底完成建设，2022年3月底前达产；（2）硅料高景气，公开长单规模达51.72万吨：目前我们统计2021年硅料公开长单体量约51.72万吨，约占202

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大全能源

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王小明

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【东吴电新】电动车7月报：景气度持续上行，下半年更值期待！

【东吴电新】电动车7月报：景气度持续上行，下半年更值期待，继续强推电动车！中、欧6月环比亮眼，上修今明年全球销量预期。国内6月销25.6万，同环比139/18%，Q2销量68万辆，1H销120.6万，同增201%，上修全年至270万+。欧洲6月主流十国合计20.8万辆，同环比+156%/35%，全年销量预期上修至210万辆+（原预期200万辆），增+70%。美国6月销4.9万辆，同环比+162%/-15%，受限于产能，全年维持70万辆预期，同比翻番。8-9月新车上市，销量持续环比向上，Q4年末

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华兴线上消费板块投资者交流日纪要（二）

丸美股份高鑫零售妙可蓝多 Costco 恒顺醋业

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华兴线上消费板块投资者交流日纪要（三）

老板电器呷哺呷哺九毛九美的集团海尔智家

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老板电器

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王小明

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2021-07-22 08:28:34

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华兴线上消费板块投资者交流日纪要（一）

华润啤酒重庆啤酒伊利乳业上海家化

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上海家化

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王小明

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[兴证计算机] 2021年隐私计算大会纪要0721

主题：一、数据流通新安全观二、构建隐私保护和数据安全的数字底座三、隐私计算赋能数据要素市场化四、隐私计算互联互通打造数据新基建

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电科网安

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