异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
王小明
在分享中学习,交换资料
IP属地:310000,310100
个人资料
王小明
长线持有
2021-07-20 11:55:27
受限
【兴证计算机】卫宁、创业合并点评
【兴证计算机】卫宁、创业合并点评:强强联合,格局重塑开启成长新征程
有道云笔记
S
卫宁健康
0
1
1
0.95
王小明
长线持有
2021-07-20 11:54:35
受限
石大胜华:电解液溶剂专题——后半年行业怎么看0719
电解液溶剂专题——后半年行业怎么看 碳酸酯产业链: ①碳酸乙烯酯制备:碳酸酯的原油是石油,经过水蒸气裂解,从中得到乙烯和丙烯,然后乙烯丙烯环氧化反应。制成了环氧乙烷和环氧丙烷,环氧乙烷和二氧化碳直接做成碳酸乙烯酯(此过程减少二氧化碳的排放实现碳中和,减少碳税);目前碳税:70块-80块一斤,近期可能有30块-40块一斤的补助。 ②环氧乙烷应用:最多是做减水剂;可以水合做乙二醇以及做表面环境。 ③核心技术来说,是目前国内唯一一家用非均相催化剂实现EMC生产的企业。而且这个产品进入锂电池市场已经两年
有道云笔记
S
石大胜华
3
1
4
4.58
王小明
长线持有
2021-07-20 11:53:10
受限
博雅生物未来三年浆站数量迎来爆发式增长【东吴医药朱国广团队】
再次强调十四五血制品行业迎来机遇,博雅生物未来三年浆站数量迎来爆发式增长,重点推荐!【东吴医药朱国广团队】 【回复函要点梳理】 1、浆站数量未来三年规划:公司目前已有浆站数量13家,预计2021-2023年,公司新设19家浆站:内蒙古5家、山东3家、湖北1家、河北1家、河南1家、黑龙江5家、山西3家。上述浆站预计于 2022 年至 2023 年间逐步实现采浆,公司新浆站开采后的前三个完整自然年度浆量按照10吨、20吨和30 吨作为计划目标,上述新设浆站建成后预计采浆总量350-450吨。 2、丹
S
博雅生物
12
6
10
30.48
王小明
长线持有
2021-07-20 08:45:35
【国泰君安】近期某大房企事件对行业影响的看法
【国泰君安】近期某大房企事件对行业影响的看法 ①事件的本质是预售资金和开发贷之间的替代关系,按照中国的法律法规,预售资金是需要根据项目销售进度偿还开发贷的,目的就是防止土地重复抵押的问题,在一定程度上也对项目后续建设资金起到保障作用。然而,在实际操作中,是不会有银行愿意这么执行的,开发贷这么优质、量大、利率高的资产,提前还了,哪儿去找新的。所以,预售资金和开发贷共存就是目前行业的普遍现象,但也很明显,这是灰色地带。 ②所以现在某银行要求执行还款,确实是站在制度制高点的,但是这里面忽略了一个问题,
S
万科A
1
2
8
18.93
王小明
长线持有
2021-07-20 08:34:14
受限
【中信建投 通信】建议持续关注ICT设备市场再平衡的机会
【中信建投 通信】建议持续关注ICT设备市场再平衡的机会 1、华为受限制带来ICT设备格局变化,市场份额此消彼长。服务器方面,华为近期落选中国移动和中国电信服务器招标;针对高毛利的产品,例如交换机、路由器、基站等,华为可能备货较足,但仍存在压力,份额或逐步有不同幅度的让出,如华为近期在中国移动 2021 年至 2022 年高端路由器和高端交换机采购、中国移动网络云资源池三期工程数据中心交换机及高端路由器采购份额均有所下滑 。 2、华为对同行的竞争压力减弱,招标规则也在优化,ICT设备商的毛利率提
S
移远通信
24
5
9
33.39
王小明
长线持有
2021-07-20 08:19:19
受限
[中金机械]隆基刷新P型TOPCon效率记录
[中金机械|光伏设备赛道研究]隆基刷新P型TOPCon效率记录,电池技术进入拉锯战 口根据隆基股份微信公众号,隆基电池研发中心单晶P型TOPCon电池研发实现高达25.19%的转换效率,经ISFH认证刷新世界纪录。 正如我们之前的点评,目前处于光伏技术变革的关键期,TOPCon和HJT在效率、良率和成本.上进入拉锯战,都有望迎来投产浪潮。我们认为TOPCon基于与PERC兼容的优势,有望延长存量PERC的寿命周期。HJT基于种种优势,仍是最有望成为下一-代主流技术平台。 我们认为,看中短期,老玩
S
隆基绿能
5
4
5
27.83
王小明
长线持有
2021-07-20 08:14:45
受限
【光大通信电子刘凯团队】全面看好通信板块中期行情
【光大通信电子刘凯团队】全面看好通信板块中期行情 近两年来,多重因素压制,通信板块预期处于低位。今年上半年,运营商基站建设放缓,进一步压制板块预期。中兴中报预告点燃板块情绪,运营商基站招标已陆续启动,随着下半年基站建设回暖,板块行情有望持续,我们全面看好通信板块中期行情。 买beta首选主设备商,买alpha布局5G后周期。 主设备商:受益下半年5G建设回暖,推荐【中兴通讯】【烽火通信】 光模块:光通信最具成长性细分赛道,推荐【新易盛】【光迅科技】 专网通信:受益5G专网建设,推荐【佳讯飞鸿】
S
中兴通讯
13
9
14
29.57
王小明
长线持有
2021-07-20 08:12:32
受限
光刻胶相关新产品项目推进顺利——七彩化学
光刻胶相关新产品项目推进顺利,高性能有机颜料龙头多方位布局新材料——七彩化学(300758.SZ)动态跟踪【光大大化工赵乃迪吴裕团队】 7月15日,公司在投资者互动平台表示公司控股子公司绍兴上虞新利化工有限公司“2000吨/年光敏性中间体及600吨/年高性能光刻胶系列产品技改项目”目前正在安装设备阶段。 7月15日,公司发布《关于参与投资川流新材料基金二期的公告》,公司拟以自有资金认缴出资人民币3000万元认购苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业份额。该基金规模不超过人民币12亿元,截至7月15日
S
七彩化学
9
13
16
55.56
王小明
长线持有
2021-07-20 08:11:07
受限
[中信建投交运物流韩军]集运市场超级旺季到来!
[中信建投交运物流韩军]集运市场超级旺季到来! [哇]太平洋航线市场持续向上,装载率保持满载爆舱,市场运价稳步上扬。当前中国市场主要承运人美西运 价最低为5500美金/大柜,东6400-7100美金/大柜; 东南亚美西价格为6500-7600美金/大柜,美东为 7500-7400美金/大柜,运价处于加速上升态势。 C欧地航线市场旺盛态势延续,受多重因素影响7月存在不同程度停航,尤其是地中海航线,叠加中国、东. 南亚、欧洲航向因双向码头拥堵造成班期严重延误,使得市场整体供需矛盾进一步激化。 市场西
S
东方海外国际
S
中远海控
1
2
3
17.97
王小明
长线持有
2021-07-19 20:05:43
受限
【中金机械】工业基础件表现活跃:看好恒立、应流、国茂
【中金机械】工业基础件表现活跃:看好恒立、应流、国茂 大家好,今天国茂股份、恒立液压、应流股份等工业基础件企业表现出众,我们评论如下: 1))工业基础件是我国制造业短板环节,优质龙头进口替代空间广阁:我国工业液压件、航空铸件、通用减速机等领域仍存"卡脖子"问题,特别是高端产品进口依赖度较高;近年来,重点核心零部件公司从材料、工艺、技术等角度进行突破,取得了良好进展,其中恒立液压、应流股份、国茂股份是个中突出代表。 2)液压件市场空间广阔,恒立液压一枝独秀走向全球:我国工业液压市场容量约台800亿
S
恒立液压
2
2
1
6.76
王小明
长线持有
2021-07-19 20:04:33
受限
【中信能化】斯迪克:股权激励,高端业务突破驱动长期高成长
【中信能化&新材料】推荐斯迪克:股权激励彰显信心,高端业务突破驱动长期高成长 7月16日公司公告2021年限制性股票激励计划,本次激励考核年度为2021-2025年,考核目标为当年扣非净利润较2020年1.02亿元增长80%、150%、250%、400%、600%,彰显了公司管理层对于长期高速成长的信心。 国内领先的膜材料供应商,全面布局基膜、胶水、涂布三大技术平台。 2019年起,公司基于长远发展战略,在高管团队、组织架构、产能规划等方面显著调整,重点布局PET基膜和OCA、精密离型膜、PVD
S
斯迪克
14
17
11
11.22
王小明
长线持有
2021-07-19 19:59:56
受限
【长江电新】新能源车:整固夯实,预见更大的空间
【长江电新】新能源车:整固夯实,预见更大的空间 1、锂电中游板块近期波动加大,我们认为主要原因在于前期涨幅较大、较快,基本面的支撑是非常扎实的,一是可以看到表征Q3景气加速的锂资源板块依旧强势,二是6月国内产销数据比市场乐观预期更高。在今天盘中调整之后,除格局最为认可的宁德、恩捷享有一定估值溢价外,绝大部分标的对应明年的PE仅40倍不到,天赐、科达利、宝安、中科等已不到30倍,考虑产业链在2021-22年70-80%、40-50%的增速以及2025年前30-40%的复合增长,当前估值处于历史中枢
S
宁德时代
7
3
2
7.72
王小明
长线持有
2021-07-19 13:16:43
受限
【首创电新】说—下多氟多
公司发布系列公告,其中三则需要引起重视。 1、扩产计划:计划建设10万吨六氟磷酸锂及4万吨LiFSI和1万吨二氟磷酸锂项目,项目分三期建设、投产,预计2025年12月31日项目整体建成达产 2、长协与订单:公司近日与客户签订了三份产品销售合同,到2022年12月为止合计供应不低于9960吨六氟磷酸锂 3、股权回购及定价:公司回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划,回购价格不超过54.5元/股,回购总金额区间为8千万-1.59亿元。
有道云笔记
S
多氟多
4
5
4
8.90
王小明
长线持有
2021-07-19 13:14:59
受限
广发周期品电话会议纪要0718
大的需求周期,本质上低附加值的重工业在不同国家和地区之间的转移,由此带动的新的固定资本开支,带动金属的需求,现在中国很多工业产能在海外都有了栖息地,不是说国内不发展了,而是国内更多提质增效,但是需求很多低端产品的需求还在,这样的话相当于很多产能就转移出去了,我们看到就是东盟十国,相当于是中国2004年那时候的人均GDP,后面我们认为会有一轮新的固定资产投资周期,现在就是长周期的起点。
有道云笔记
S
中国铝业
6
4
5
10.94
王小明
长线持有
2021-07-19 13:13:58
受限
从供给侧看中国未来电解铝发展
我们认为在国内产能天花板不放松的前提下,目前产能利用率已经很高,产量提升空间有限,未来则较为可能通过进口减税回补国内、海外建厂、再生铝补足、大力发展水电铝等形式补充供给。但短期看这些手段对供给补足有限,我们认为电解铝未来供需将处于紧平衡,铝价有望维持高位。建议关注布局海外、布局再生铝、水电铝的企业。
有道云笔记
有道云笔记
S
神火股份
4
2
2
2.46
上一页
1
50
51
52
53
54
249
下一页
前往
页
王小明
长线持有
2021-07-20 11:55:27
受限
【兴证计算机】卫宁、创业合并点评
【兴证计算机】卫宁、创业合并点评:强强联合,格局重塑开启成长新征程
有道云笔记
S
卫宁健康
0
1
1
0.95
王小明
长线持有
2021-07-20 11:54:35
受限
石大胜华:电解液溶剂专题——后半年行业怎么看0719
电解液溶剂专题——后半年行业怎么看 碳酸酯产业链: ①碳酸乙烯酯制备:碳酸酯的原油是石油,经过水蒸气裂解,从中得到乙烯和丙烯,然后乙烯丙烯环氧化反应。制成了环氧乙烷和环氧丙烷,环氧乙烷和二氧化碳直接做成碳酸乙烯酯(此过程减少二氧化碳的排放实现碳中和,减少碳税);目前碳税:70块-80块一斤,近期可能有30块-40块一斤的补助。 ②环氧乙烷应用:最多是做减水剂;可以水合做乙二醇以及做表面环境。 ③核心技术来说,是目前国内唯一一家用非均相催化剂实现EMC生产的企业。而且这个产品进入锂电池市场已经两年
有道云笔记
S
石大胜华
3
1
4
4.58
王小明
长线持有
2021-07-20 11:53:10
受限
博雅生物未来三年浆站数量迎来爆发式增长【东吴医药朱国广团队】
再次强调十四五血制品行业迎来机遇,博雅生物未来三年浆站数量迎来爆发式增长,重点推荐!【东吴医药朱国广团队】 【回复函要点梳理】 1、浆站数量未来三年规划:公司目前已有浆站数量13家,预计2021-2023年,公司新设19家浆站:内蒙古5家、山东3家、湖北1家、河北1家、河南1家、黑龙江5家、山西3家。上述浆站预计于 2022 年至 2023 年间逐步实现采浆,公司新浆站开采后的前三个完整自然年度浆量按照10吨、20吨和30 吨作为计划目标,上述新设浆站建成后预计采浆总量350-450吨。 2、丹
S
博雅生物
12
6
10
30.48
王小明
长线持有
2021-07-20 08:45:35
【国泰君安】近期某大房企事件对行业影响的看法
【国泰君安】近期某大房企事件对行业影响的看法 ①事件的本质是预售资金和开发贷之间的替代关系,按照中国的法律法规,预售资金是需要根据项目销售进度偿还开发贷的,目的就是防止土地重复抵押的问题,在一定程度上也对项目后续建设资金起到保障作用。然而,在实际操作中,是不会有银行愿意这么执行的,开发贷这么优质、量大、利率高的资产,提前还了,哪儿去找新的。所以,预售资金和开发贷共存就是目前行业的普遍现象,但也很明显,这是灰色地带。 ②所以现在某银行要求执行还款,确实是站在制度制高点的,但是这里面忽略了一个问题,
S
万科A
1
2
8
18.93
王小明
长线持有
2021-07-20 08:34:14
受限
【中信建投 通信】建议持续关注ICT设备市场再平衡的机会
【中信建投 通信】建议持续关注ICT设备市场再平衡的机会 1、华为受限制带来ICT设备格局变化,市场份额此消彼长。服务器方面,华为近期落选中国移动和中国电信服务器招标;针对高毛利的产品,例如交换机、路由器、基站等,华为可能备货较足,但仍存在压力,份额或逐步有不同幅度的让出,如华为近期在中国移动 2021 年至 2022 年高端路由器和高端交换机采购、中国移动网络云资源池三期工程数据中心交换机及高端路由器采购份额均有所下滑 。 2、华为对同行的竞争压力减弱,招标规则也在优化,ICT设备商的毛利率提
S
移远通信
24
5
9
33.39
王小明
长线持有
2021-07-20 08:19:19
受限
[中金机械]隆基刷新P型TOPCon效率记录
[中金机械|光伏设备赛道研究]隆基刷新P型TOPCon效率记录,电池技术进入拉锯战 口根据隆基股份微信公众号,隆基电池研发中心单晶P型TOPCon电池研发实现高达25.19%的转换效率,经ISFH认证刷新世界纪录。 正如我们之前的点评,目前处于光伏技术变革的关键期,TOPCon和HJT在效率、良率和成本.上进入拉锯战,都有望迎来投产浪潮。我们认为TOPCon基于与PERC兼容的优势,有望延长存量PERC的寿命周期。HJT基于种种优势,仍是最有望成为下一-代主流技术平台。 我们认为,看中短期,老玩
S
隆基绿能
5
4
5
27.83
王小明
长线持有
2021-07-20 08:14:45
受限
【光大通信电子刘凯团队】全面看好通信板块中期行情
【光大通信电子刘凯团队】全面看好通信板块中期行情 近两年来,多重因素压制,通信板块预期处于低位。今年上半年,运营商基站建设放缓,进一步压制板块预期。中兴中报预告点燃板块情绪,运营商基站招标已陆续启动,随着下半年基站建设回暖,板块行情有望持续,我们全面看好通信板块中期行情。 买beta首选主设备商,买alpha布局5G后周期。 主设备商:受益下半年5G建设回暖,推荐【中兴通讯】【烽火通信】 光模块:光通信最具成长性细分赛道,推荐【新易盛】【光迅科技】 专网通信:受益5G专网建设,推荐【佳讯飞鸿】
S
中兴通讯
13
9
14
29.57
王小明
长线持有
2021-07-20 08:12:32
受限
光刻胶相关新产品项目推进顺利——七彩化学
光刻胶相关新产品项目推进顺利,高性能有机颜料龙头多方位布局新材料——七彩化学(300758.SZ)动态跟踪【光大大化工赵乃迪吴裕团队】 7月15日,公司在投资者互动平台表示公司控股子公司绍兴上虞新利化工有限公司“2000吨/年光敏性中间体及600吨/年高性能光刻胶系列产品技改项目”目前正在安装设备阶段。 7月15日,公司发布《关于参与投资川流新材料基金二期的公告》,公司拟以自有资金认缴出资人民币3000万元认购苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业份额。该基金规模不超过人民币12亿元,截至7月15日
S
七彩化学
9
13
16
55.56
王小明
长线持有
2021-07-20 08:11:07
受限
[中信建投交运物流韩军]集运市场超级旺季到来!
[中信建投交运物流韩军]集运市场超级旺季到来! [哇]太平洋航线市场持续向上,装载率保持满载爆舱,市场运价稳步上扬。当前中国市场主要承运人美西运 价最低为5500美金/大柜,东6400-7100美金/大柜; 东南亚美西价格为6500-7600美金/大柜,美东为 7500-7400美金/大柜,运价处于加速上升态势。 C欧地航线市场旺盛态势延续,受多重因素影响7月存在不同程度停航,尤其是地中海航线,叠加中国、东. 南亚、欧洲航向因双向码头拥堵造成班期严重延误,使得市场整体供需矛盾进一步激化。 市场西
S
东方海外国际
S
中远海控
1
2
3
17.97
王小明
长线持有
2021-07-19 20:05:43
受限
【中金机械】工业基础件表现活跃:看好恒立、应流、国茂
【中金机械】工业基础件表现活跃:看好恒立、应流、国茂 大家好,今天国茂股份、恒立液压、应流股份等工业基础件企业表现出众,我们评论如下: 1))工业基础件是我国制造业短板环节,优质龙头进口替代空间广阁:我国工业液压件、航空铸件、通用减速机等领域仍存"卡脖子"问题,特别是高端产品进口依赖度较高;近年来,重点核心零部件公司从材料、工艺、技术等角度进行突破,取得了良好进展,其中恒立液压、应流股份、国茂股份是个中突出代表。 2)液压件市场空间广阔,恒立液压一枝独秀走向全球:我国工业液压市场容量约台800亿
S
恒立液压
2
2
1
6.76
王小明
长线持有
2021-07-19 20:04:33
受限
【中信能化】斯迪克:股权激励,高端业务突破驱动长期高成长
【中信能化&新材料】推荐斯迪克:股权激励彰显信心,高端业务突破驱动长期高成长 7月16日公司公告2021年限制性股票激励计划,本次激励考核年度为2021-2025年,考核目标为当年扣非净利润较2020年1.02亿元增长80%、150%、250%、400%、600%,彰显了公司管理层对于长期高速成长的信心。 国内领先的膜材料供应商,全面布局基膜、胶水、涂布三大技术平台。 2019年起,公司基于长远发展战略,在高管团队、组织架构、产能规划等方面显著调整,重点布局PET基膜和OCA、精密离型膜、PVD
S
斯迪克
14
17
11
11.22
王小明
长线持有
2021-07-19 19:59:56
受限
【长江电新】新能源车:整固夯实,预见更大的空间
【长江电新】新能源车:整固夯实,预见更大的空间 1、锂电中游板块近期波动加大,我们认为主要原因在于前期涨幅较大、较快,基本面的支撑是非常扎实的,一是可以看到表征Q3景气加速的锂资源板块依旧强势,二是6月国内产销数据比市场乐观预期更高。在今天盘中调整之后,除格局最为认可的宁德、恩捷享有一定估值溢价外,绝大部分标的对应明年的PE仅40倍不到,天赐、科达利、宝安、中科等已不到30倍,考虑产业链在2021-22年70-80%、40-50%的增速以及2025年前30-40%的复合增长,当前估值处于历史中枢
S
宁德时代
7
3
2
7.72
王小明
长线持有
2021-07-19 13:16:43
受限
【首创电新】说—下多氟多
公司发布系列公告,其中三则需要引起重视。 1、扩产计划:计划建设10万吨六氟磷酸锂及4万吨LiFSI和1万吨二氟磷酸锂项目,项目分三期建设、投产,预计2025年12月31日项目整体建成达产 2、长协与订单:公司近日与客户签订了三份产品销售合同,到2022年12月为止合计供应不低于9960吨六氟磷酸锂 3、股权回购及定价:公司回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划,回购价格不超过54.5元/股,回购总金额区间为8千万-1.59亿元。
有道云笔记
S
多氟多
4
5
4
8.90
王小明
长线持有
2021-07-19 13:14:59
受限
广发周期品电话会议纪要0718
大的需求周期,本质上低附加值的重工业在不同国家和地区之间的转移,由此带动的新的固定资本开支,带动金属的需求,现在中国很多工业产能在海外都有了栖息地,不是说国内不发展了,而是国内更多提质增效,但是需求很多低端产品的需求还在,这样的话相当于很多产能就转移出去了,我们看到就是东盟十国,相当于是中国2004年那时候的人均GDP,后面我们认为会有一轮新的固定资产投资周期,现在就是长周期的起点。
有道云笔记
S
中国铝业
6
4
5
10.94
王小明
长线持有
2021-07-19 13:13:58
受限
从供给侧看中国未来电解铝发展
我们认为在国内产能天花板不放松的前提下,目前产能利用率已经很高,产量提升空间有限,未来则较为可能通过进口减税回补国内、海外建厂、再生铝补足、大力发展水电铝等形式补充供给。但短期看这些手段对供给补足有限,我们认为电解铝未来供需将处于紧平衡,铝价有望维持高位。建议关注布局海外、布局再生铝、水电铝的企业。
有道云笔记
有道云笔记
S
神火股份
4
2
2
2.46
上一页
1
50
51
52
53
54
249
下一页
前往
页
王小明
长线持有
2021-07-20 11:55:27
受限
【兴证计算机】卫宁、创业合并点评
【兴证计算机】卫宁、创业合并点评:强强联合,格局重塑开启成长新征程
有道云笔记
S
卫宁健康
0
1
1
0.95
王小明
长线持有
2021-07-20 11:54:35
受限
石大胜华:电解液溶剂专题——后半年行业怎么看0719
电解液溶剂专题——后半年行业怎么看 碳酸酯产业链: ①碳酸乙烯酯制备:碳酸酯的原油是石油,经过水蒸气裂解,从中得到乙烯和丙烯,然后乙烯丙烯环氧化反应。制成了环氧乙烷和环氧丙烷,环氧乙烷和二氧化碳直接做成碳酸乙烯酯(此过程减少二氧化碳的排放实现碳中和,减少碳税);目前碳税:70块-80块一斤,近期可能有30块-40块一斤的补助。 ②环氧乙烷应用:最多是做减水剂;可以水合做乙二醇以及做表面环境。 ③核心技术来说,是目前国内唯一一家用非均相催化剂实现EMC生产的企业。而且这个产品进入锂电池市场已经两年
有道云笔记
S
石大胜华
3
1
4
4.58
王小明
长线持有
2021-07-20 11:53:10
受限
博雅生物未来三年浆站数量迎来爆发式增长【东吴医药朱国广团队】
再次强调十四五血制品行业迎来机遇,博雅生物未来三年浆站数量迎来爆发式增长,重点推荐!【东吴医药朱国广团队】 【回复函要点梳理】 1、浆站数量未来三年规划:公司目前已有浆站数量13家,预计2021-2023年,公司新设19家浆站:内蒙古5家、山东3家、湖北1家、河北1家、河南1家、黑龙江5家、山西3家。上述浆站预计于 2022 年至 2023 年间逐步实现采浆,公司新浆站开采后的前三个完整自然年度浆量按照10吨、20吨和30 吨作为计划目标,上述新设浆站建成后预计采浆总量350-450吨。 2、丹
S
博雅生物
12
6
10
30.48
王小明
长线持有
2021-07-20 08:45:35
【国泰君安】近期某大房企事件对行业影响的看法
【国泰君安】近期某大房企事件对行业影响的看法 ①事件的本质是预售资金和开发贷之间的替代关系,按照中国的法律法规,预售资金是需要根据项目销售进度偿还开发贷的,目的就是防止土地重复抵押的问题,在一定程度上也对项目后续建设资金起到保障作用。然而,在实际操作中,是不会有银行愿意这么执行的,开发贷这么优质、量大、利率高的资产,提前还了,哪儿去找新的。所以,预售资金和开发贷共存就是目前行业的普遍现象,但也很明显,这是灰色地带。 ②所以现在某银行要求执行还款,确实是站在制度制高点的,但是这里面忽略了一个问题,
S
万科A
1
2
8
18.93
王小明
长线持有
2021-07-20 08:34:14
受限
【中信建投 通信】建议持续关注ICT设备市场再平衡的机会
【中信建投 通信】建议持续关注ICT设备市场再平衡的机会 1、华为受限制带来ICT设备格局变化,市场份额此消彼长。服务器方面,华为近期落选中国移动和中国电信服务器招标;针对高毛利的产品,例如交换机、路由器、基站等,华为可能备货较足,但仍存在压力,份额或逐步有不同幅度的让出,如华为近期在中国移动 2021 年至 2022 年高端路由器和高端交换机采购、中国移动网络云资源池三期工程数据中心交换机及高端路由器采购份额均有所下滑 。 2、华为对同行的竞争压力减弱,招标规则也在优化,ICT设备商的毛利率提
S
移远通信
24
5
9
33.39
王小明
长线持有
2021-07-20 08:19:19
受限
[中金机械]隆基刷新P型TOPCon效率记录
[中金机械|光伏设备赛道研究]隆基刷新P型TOPCon效率记录,电池技术进入拉锯战 口根据隆基股份微信公众号,隆基电池研发中心单晶P型TOPCon电池研发实现高达25.19%的转换效率,经ISFH认证刷新世界纪录。 正如我们之前的点评,目前处于光伏技术变革的关键期,TOPCon和HJT在效率、良率和成本.上进入拉锯战,都有望迎来投产浪潮。我们认为TOPCon基于与PERC兼容的优势,有望延长存量PERC的寿命周期。HJT基于种种优势,仍是最有望成为下一-代主流技术平台。 我们认为,看中短期,老玩
S
隆基绿能
5
4
5
27.83
王小明
长线持有
2021-07-20 08:14:45
受限
【光大通信电子刘凯团队】全面看好通信板块中期行情
【光大通信电子刘凯团队】全面看好通信板块中期行情 近两年来,多重因素压制,通信板块预期处于低位。今年上半年,运营商基站建设放缓,进一步压制板块预期。中兴中报预告点燃板块情绪,运营商基站招标已陆续启动,随着下半年基站建设回暖,板块行情有望持续,我们全面看好通信板块中期行情。 买beta首选主设备商,买alpha布局5G后周期。 主设备商:受益下半年5G建设回暖,推荐【中兴通讯】【烽火通信】 光模块:光通信最具成长性细分赛道,推荐【新易盛】【光迅科技】 专网通信:受益5G专网建设,推荐【佳讯飞鸿】
S
中兴通讯
13
9
14
29.57
王小明
长线持有
2021-07-20 08:12:32
受限
光刻胶相关新产品项目推进顺利——七彩化学
光刻胶相关新产品项目推进顺利,高性能有机颜料龙头多方位布局新材料——七彩化学(300758.SZ)动态跟踪【光大大化工赵乃迪吴裕团队】 7月15日,公司在投资者互动平台表示公司控股子公司绍兴上虞新利化工有限公司“2000吨/年光敏性中间体及600吨/年高性能光刻胶系列产品技改项目”目前正在安装设备阶段。 7月15日,公司发布《关于参与投资川流新材料基金二期的公告》,公司拟以自有资金认缴出资人民币3000万元认购苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业份额。该基金规模不超过人民币12亿元,截至7月15日
S
七彩化学
9
13
16
55.56
王小明
长线持有
2021-07-20 08:11:07
受限
[中信建投交运物流韩军]集运市场超级旺季到来!
[中信建投交运物流韩军]集运市场超级旺季到来! [哇]太平洋航线市场持续向上,装载率保持满载爆舱,市场运价稳步上扬。当前中国市场主要承运人美西运 价最低为5500美金/大柜,东6400-7100美金/大柜; 东南亚美西价格为6500-7600美金/大柜,美东为 7500-7400美金/大柜,运价处于加速上升态势。 C欧地航线市场旺盛态势延续,受多重因素影响7月存在不同程度停航,尤其是地中海航线,叠加中国、东. 南亚、欧洲航向因双向码头拥堵造成班期严重延误,使得市场整体供需矛盾进一步激化。 市场西
S
东方海外国际
S
中远海控
1
2
3
17.97
王小明
长线持有
2021-07-19 20:05:43
受限
【中金机械】工业基础件表现活跃:看好恒立、应流、国茂
【中金机械】工业基础件表现活跃:看好恒立、应流、国茂 大家好,今天国茂股份、恒立液压、应流股份等工业基础件企业表现出众,我们评论如下: 1))工业基础件是我国制造业短板环节,优质龙头进口替代空间广阁:我国工业液压件、航空铸件、通用减速机等领域仍存"卡脖子"问题,特别是高端产品进口依赖度较高;近年来,重点核心零部件公司从材料、工艺、技术等角度进行突破,取得了良好进展,其中恒立液压、应流股份、国茂股份是个中突出代表。 2)液压件市场空间广阔,恒立液压一枝独秀走向全球:我国工业液压市场容量约台800亿
S
恒立液压
2
2
1
6.76
王小明
长线持有
2021-07-19 20:04:33
受限
【中信能化】斯迪克:股权激励,高端业务突破驱动长期高成长
【中信能化&新材料】推荐斯迪克:股权激励彰显信心,高端业务突破驱动长期高成长 7月16日公司公告2021年限制性股票激励计划,本次激励考核年度为2021-2025年,考核目标为当年扣非净利润较2020年1.02亿元增长80%、150%、250%、400%、600%,彰显了公司管理层对于长期高速成长的信心。 国内领先的膜材料供应商,全面布局基膜、胶水、涂布三大技术平台。 2019年起,公司基于长远发展战略,在高管团队、组织架构、产能规划等方面显著调整,重点布局PET基膜和OCA、精密离型膜、PVD
S
斯迪克
14
17
11
11.22
王小明
长线持有
2021-07-19 19:59:56
受限
【长江电新】新能源车:整固夯实,预见更大的空间
【长江电新】新能源车:整固夯实,预见更大的空间 1、锂电中游板块近期波动加大,我们认为主要原因在于前期涨幅较大、较快,基本面的支撑是非常扎实的,一是可以看到表征Q3景气加速的锂资源板块依旧强势,二是6月国内产销数据比市场乐观预期更高。在今天盘中调整之后,除格局最为认可的宁德、恩捷享有一定估值溢价外,绝大部分标的对应明年的PE仅40倍不到,天赐、科达利、宝安、中科等已不到30倍,考虑产业链在2021-22年70-80%、40-50%的增速以及2025年前30-40%的复合增长,当前估值处于历史中枢
S
宁德时代
7
3
2
7.72
王小明
长线持有
2021-07-19 13:16:43
受限
【首创电新】说—下多氟多
公司发布系列公告,其中三则需要引起重视。 1、扩产计划:计划建设10万吨六氟磷酸锂及4万吨LiFSI和1万吨二氟磷酸锂项目,项目分三期建设、投产,预计2025年12月31日项目整体建成达产 2、长协与订单:公司近日与客户签订了三份产品销售合同,到2022年12月为止合计供应不低于9960吨六氟磷酸锂 3、股权回购及定价:公司回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划,回购价格不超过54.5元/股,回购总金额区间为8千万-1.59亿元。
有道云笔记
S
多氟多
4
5
4
8.90
王小明
长线持有
2021-07-19 13:14:59
受限
广发周期品电话会议纪要0718
大的需求周期,本质上低附加值的重工业在不同国家和地区之间的转移,由此带动的新的固定资本开支,带动金属的需求,现在中国很多工业产能在海外都有了栖息地,不是说国内不发展了,而是国内更多提质增效,但是需求很多低端产品的需求还在,这样的话相当于很多产能就转移出去了,我们看到就是东盟十国,相当于是中国2004年那时候的人均GDP,后面我们认为会有一轮新的固定资产投资周期,现在就是长周期的起点。
有道云笔记
S
中国铝业
6
4
5
10.94
王小明
长线持有
2021-07-19 13:13:58
受限
从供给侧看中国未来电解铝发展
我们认为在国内产能天花板不放松的前提下,目前产能利用率已经很高,产量提升空间有限,未来则较为可能通过进口减税回补国内、海外建厂、再生铝补足、大力发展水电铝等形式补充供给。但短期看这些手段对供给补足有限,我们认为电解铝未来供需将处于紧平衡,铝价有望维持高位。建议关注布局海外、布局再生铝、水电铝的企业。
有道云笔记
有道云笔记
S
神火股份
4
2
2
2.46
上一页
1
50
51
52
53
54
249
下一页
前往
页
王小明
长线持有
2021-07-20 11:55:27
受限
【兴证计算机】卫宁、创业合并点评
【兴证计算机】卫宁、创业合并点评:强强联合,格局重塑开启成长新征程
有道云笔记
S
卫宁健康
0
1
1
0.95
王小明
长线持有
2021-07-20 11:54:35
受限
石大胜华:电解液溶剂专题——后半年行业怎么看0719
电解液溶剂专题——后半年行业怎么看 碳酸酯产业链: ①碳酸乙烯酯制备:碳酸酯的原油是石油,经过水蒸气裂解,从中得到乙烯和丙烯,然后乙烯丙烯环氧化反应。制成了环氧乙烷和环氧丙烷,环氧乙烷和二氧化碳直接做成碳酸乙烯酯(此过程减少二氧化碳的排放实现碳中和,减少碳税);目前碳税:70块-80块一斤,近期可能有30块-40块一斤的补助。 ②环氧乙烷应用:最多是做减水剂;可以水合做乙二醇以及做表面环境。 ③核心技术来说,是目前国内唯一一家用非均相催化剂实现EMC生产的企业。而且这个产品进入锂电池市场已经两年
有道云笔记
S
石大胜华
3
1
4
4.58
王小明
长线持有
2021-07-20 11:53:10
受限
博雅生物未来三年浆站数量迎来爆发式增长【东吴医药朱国广团队】
再次强调十四五血制品行业迎来机遇,博雅生物未来三年浆站数量迎来爆发式增长,重点推荐!【东吴医药朱国广团队】 【回复函要点梳理】 1、浆站数量未来三年规划:公司目前已有浆站数量13家,预计2021-2023年,公司新设19家浆站:内蒙古5家、山东3家、湖北1家、河北1家、河南1家、黑龙江5家、山西3家。上述浆站预计于 2022 年至 2023 年间逐步实现采浆,公司新浆站开采后的前三个完整自然年度浆量按照10吨、20吨和30 吨作为计划目标,上述新设浆站建成后预计采浆总量350-450吨。 2、丹
S
博雅生物
12
6
10
30.48
王小明
长线持有
2021-07-20 08:45:35
【国泰君安】近期某大房企事件对行业影响的看法
【国泰君安】近期某大房企事件对行业影响的看法 ①事件的本质是预售资金和开发贷之间的替代关系,按照中国的法律法规,预售资金是需要根据项目销售进度偿还开发贷的,目的就是防止土地重复抵押的问题,在一定程度上也对项目后续建设资金起到保障作用。然而,在实际操作中,是不会有银行愿意这么执行的,开发贷这么优质、量大、利率高的资产,提前还了,哪儿去找新的。所以,预售资金和开发贷共存就是目前行业的普遍现象,但也很明显,这是灰色地带。 ②所以现在某银行要求执行还款,确实是站在制度制高点的,但是这里面忽略了一个问题,
S
万科A
1
2
8
18.93
王小明
长线持有
2021-07-20 08:34:14
受限
【中信建投 通信】建议持续关注ICT设备市场再平衡的机会
【中信建投 通信】建议持续关注ICT设备市场再平衡的机会 1、华为受限制带来ICT设备格局变化,市场份额此消彼长。服务器方面,华为近期落选中国移动和中国电信服务器招标;针对高毛利的产品,例如交换机、路由器、基站等,华为可能备货较足,但仍存在压力,份额或逐步有不同幅度的让出,如华为近期在中国移动 2021 年至 2022 年高端路由器和高端交换机采购、中国移动网络云资源池三期工程数据中心交换机及高端路由器采购份额均有所下滑 。 2、华为对同行的竞争压力减弱,招标规则也在优化,ICT设备商的毛利率提
S
移远通信
24
5
9
33.39
王小明
长线持有
2021-07-20 08:19:19
受限
[中金机械]隆基刷新P型TOPCon效率记录
[中金机械|光伏设备赛道研究]隆基刷新P型TOPCon效率记录,电池技术进入拉锯战 口根据隆基股份微信公众号,隆基电池研发中心单晶P型TOPCon电池研发实现高达25.19%的转换效率,经ISFH认证刷新世界纪录。 正如我们之前的点评,目前处于光伏技术变革的关键期,TOPCon和HJT在效率、良率和成本.上进入拉锯战,都有望迎来投产浪潮。我们认为TOPCon基于与PERC兼容的优势,有望延长存量PERC的寿命周期。HJT基于种种优势,仍是最有望成为下一-代主流技术平台。 我们认为,看中短期,老玩
S
隆基绿能
5
4
5
27.83
王小明
长线持有
2021-07-20 08:14:45
受限
【光大通信电子刘凯团队】全面看好通信板块中期行情
【光大通信电子刘凯团队】全面看好通信板块中期行情 近两年来,多重因素压制,通信板块预期处于低位。今年上半年,运营商基站建设放缓,进一步压制板块预期。中兴中报预告点燃板块情绪,运营商基站招标已陆续启动,随着下半年基站建设回暖,板块行情有望持续,我们全面看好通信板块中期行情。 买beta首选主设备商,买alpha布局5G后周期。 主设备商:受益下半年5G建设回暖,推荐【中兴通讯】【烽火通信】 光模块:光通信最具成长性细分赛道,推荐【新易盛】【光迅科技】 专网通信:受益5G专网建设,推荐【佳讯飞鸿】
S
中兴通讯
13
9
14
29.57
王小明
长线持有
2021-07-20 08:12:32
受限
光刻胶相关新产品项目推进顺利——七彩化学
光刻胶相关新产品项目推进顺利,高性能有机颜料龙头多方位布局新材料——七彩化学(300758.SZ)动态跟踪【光大大化工赵乃迪吴裕团队】 7月15日,公司在投资者互动平台表示公司控股子公司绍兴上虞新利化工有限公司“2000吨/年光敏性中间体及600吨/年高性能光刻胶系列产品技改项目”目前正在安装设备阶段。 7月15日,公司发布《关于参与投资川流新材料基金二期的公告》,公司拟以自有资金认缴出资人民币3000万元认购苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业份额。该基金规模不超过人民币12亿元,截至7月15日
S
七彩化学
9
13
16
55.56
王小明
长线持有
2021-07-20 08:11:07
受限
[中信建投交运物流韩军]集运市场超级旺季到来!
[中信建投交运物流韩军]集运市场超级旺季到来! [哇]太平洋航线市场持续向上,装载率保持满载爆舱,市场运价稳步上扬。当前中国市场主要承运人美西运 价最低为5500美金/大柜,东6400-7100美金/大柜; 东南亚美西价格为6500-7600美金/大柜,美东为 7500-7400美金/大柜,运价处于加速上升态势。 C欧地航线市场旺盛态势延续,受多重因素影响7月存在不同程度停航,尤其是地中海航线,叠加中国、东. 南亚、欧洲航向因双向码头拥堵造成班期严重延误,使得市场整体供需矛盾进一步激化。 市场西
S
东方海外国际
S
中远海控
1
2
3
17.97
王小明
长线持有
2021-07-19 20:05:43
受限
【中金机械】工业基础件表现活跃:看好恒立、应流、国茂
【中金机械】工业基础件表现活跃:看好恒立、应流、国茂 大家好,今天国茂股份、恒立液压、应流股份等工业基础件企业表现出众,我们评论如下: 1))工业基础件是我国制造业短板环节,优质龙头进口替代空间广阁:我国工业液压件、航空铸件、通用减速机等领域仍存"卡脖子"问题,特别是高端产品进口依赖度较高;近年来,重点核心零部件公司从材料、工艺、技术等角度进行突破,取得了良好进展,其中恒立液压、应流股份、国茂股份是个中突出代表。 2)液压件市场空间广阔,恒立液压一枝独秀走向全球:我国工业液压市场容量约台800亿
S
恒立液压
2
2
1
6.76
王小明
长线持有
2021-07-19 20:04:33
受限
【中信能化】斯迪克:股权激励,高端业务突破驱动长期高成长
【中信能化&新材料】推荐斯迪克:股权激励彰显信心,高端业务突破驱动长期高成长 7月16日公司公告2021年限制性股票激励计划,本次激励考核年度为2021-2025年,考核目标为当年扣非净利润较2020年1.02亿元增长80%、150%、250%、400%、600%,彰显了公司管理层对于长期高速成长的信心。 国内领先的膜材料供应商,全面布局基膜、胶水、涂布三大技术平台。 2019年起,公司基于长远发展战略,在高管团队、组织架构、产能规划等方面显著调整,重点布局PET基膜和OCA、精密离型膜、PVD
S
斯迪克
14
17
11
11.22
王小明
长线持有
2021-07-19 19:59:56
受限
【长江电新】新能源车:整固夯实,预见更大的空间
【长江电新】新能源车:整固夯实,预见更大的空间 1、锂电中游板块近期波动加大,我们认为主要原因在于前期涨幅较大、较快,基本面的支撑是非常扎实的,一是可以看到表征Q3景气加速的锂资源板块依旧强势,二是6月国内产销数据比市场乐观预期更高。在今天盘中调整之后,除格局最为认可的宁德、恩捷享有一定估值溢价外,绝大部分标的对应明年的PE仅40倍不到,天赐、科达利、宝安、中科等已不到30倍,考虑产业链在2021-22年70-80%、40-50%的增速以及2025年前30-40%的复合增长,当前估值处于历史中枢
S
宁德时代
7
3
2
7.72
王小明
长线持有
2021-07-19 13:16:43
受限
【首创电新】说—下多氟多
公司发布系列公告,其中三则需要引起重视。 1、扩产计划:计划建设10万吨六氟磷酸锂及4万吨LiFSI和1万吨二氟磷酸锂项目,项目分三期建设、投产,预计2025年12月31日项目整体建成达产 2、长协与订单:公司近日与客户签订了三份产品销售合同,到2022年12月为止合计供应不低于9960吨六氟磷酸锂 3、股权回购及定价:公司回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划,回购价格不超过54.5元/股,回购总金额区间为8千万-1.59亿元。
有道云笔记
S
多氟多
4
5
4
8.90
王小明
长线持有
2021-07-19 13:14:59
受限
广发周期品电话会议纪要0718
大的需求周期,本质上低附加值的重工业在不同国家和地区之间的转移,由此带动的新的固定资本开支,带动金属的需求,现在中国很多工业产能在海外都有了栖息地,不是说国内不发展了,而是国内更多提质增效,但是需求很多低端产品的需求还在,这样的话相当于很多产能就转移出去了,我们看到就是东盟十国,相当于是中国2004年那时候的人均GDP,后面我们认为会有一轮新的固定资产投资周期,现在就是长周期的起点。
有道云笔记
S
中国铝业
6
4
5
10.94
王小明
长线持有
2021-07-19 13:13:58
受限
从供给侧看中国未来电解铝发展
我们认为在国内产能天花板不放松的前提下,目前产能利用率已经很高,产量提升空间有限,未来则较为可能通过进口减税回补国内、海外建厂、再生铝补足、大力发展水电铝等形式补充供给。但短期看这些手段对供给补足有限,我们认为电解铝未来供需将处于紧平衡,铝价有望维持高位。建议关注布局海外、布局再生铝、水电铝的企业。
有道云笔记
有道云笔记
S
神火股份
4
2
2
2.46
上一页
1
50
51
52
53
54
249
下一页
前往
页
王小明
长线持有
2021-07-20 11:55:27
受限
【兴证计算机】卫宁、创业合并点评
【兴证计算机】卫宁、创业合并点评:强强联合,格局重塑开启成长新征程
有道云笔记
S
卫宁健康
0
1
1
0.95
王小明
长线持有
2021-07-20 11:54:35
受限
石大胜华:电解液溶剂专题——后半年行业怎么看0719
电解液溶剂专题——后半年行业怎么看 碳酸酯产业链: ①碳酸乙烯酯制备:碳酸酯的原油是石油,经过水蒸气裂解,从中得到乙烯和丙烯,然后乙烯丙烯环氧化反应。制成了环氧乙烷和环氧丙烷,环氧乙烷和二氧化碳直接做成碳酸乙烯酯(此过程减少二氧化碳的排放实现碳中和,减少碳税);目前碳税:70块-80块一斤,近期可能有30块-40块一斤的补助。 ②环氧乙烷应用:最多是做减水剂;可以水合做乙二醇以及做表面环境。 ③核心技术来说,是目前国内唯一一家用非均相催化剂实现EMC生产的企业。而且这个产品进入锂电池市场已经两年
有道云笔记
S
石大胜华
3
1
4
4.58
王小明
长线持有
2021-07-20 11:53:10
受限
博雅生物未来三年浆站数量迎来爆发式增长【东吴医药朱国广团队】
再次强调十四五血制品行业迎来机遇,博雅生物未来三年浆站数量迎来爆发式增长,重点推荐!【东吴医药朱国广团队】 【回复函要点梳理】 1、浆站数量未来三年规划:公司目前已有浆站数量13家,预计2021-2023年,公司新设19家浆站:内蒙古5家、山东3家、湖北1家、河北1家、河南1家、黑龙江5家、山西3家。上述浆站预计于 2022 年至 2023 年间逐步实现采浆,公司新浆站开采后的前三个完整自然年度浆量按照10吨、20吨和30 吨作为计划目标,上述新设浆站建成后预计采浆总量350-450吨。 2、丹
S
博雅生物
12
6
10
30.48
王小明
长线持有
2021-07-20 08:45:35
【国泰君安】近期某大房企事件对行业影响的看法
【国泰君安】近期某大房企事件对行业影响的看法 ①事件的本质是预售资金和开发贷之间的替代关系,按照中国的法律法规,预售资金是需要根据项目销售进度偿还开发贷的,目的就是防止土地重复抵押的问题,在一定程度上也对项目后续建设资金起到保障作用。然而,在实际操作中,是不会有银行愿意这么执行的,开发贷这么优质、量大、利率高的资产,提前还了,哪儿去找新的。所以,预售资金和开发贷共存就是目前行业的普遍现象,但也很明显,这是灰色地带。 ②所以现在某银行要求执行还款,确实是站在制度制高点的,但是这里面忽略了一个问题,
S
万科A
1
2
8
18.93
王小明
长线持有
2021-07-20 08:34:14
受限
【中信建投 通信】建议持续关注ICT设备市场再平衡的机会
【中信建投 通信】建议持续关注ICT设备市场再平衡的机会 1、华为受限制带来ICT设备格局变化,市场份额此消彼长。服务器方面,华为近期落选中国移动和中国电信服务器招标;针对高毛利的产品,例如交换机、路由器、基站等,华为可能备货较足,但仍存在压力,份额或逐步有不同幅度的让出,如华为近期在中国移动 2021 年至 2022 年高端路由器和高端交换机采购、中国移动网络云资源池三期工程数据中心交换机及高端路由器采购份额均有所下滑 。 2、华为对同行的竞争压力减弱,招标规则也在优化,ICT设备商的毛利率提
S
移远通信
24
5
9
33.39
王小明
长线持有
2021-07-20 08:19:19
受限
[中金机械]隆基刷新P型TOPCon效率记录
[中金机械|光伏设备赛道研究]隆基刷新P型TOPCon效率记录,电池技术进入拉锯战 口根据隆基股份微信公众号,隆基电池研发中心单晶P型TOPCon电池研发实现高达25.19%的转换效率,经ISFH认证刷新世界纪录。 正如我们之前的点评,目前处于光伏技术变革的关键期,TOPCon和HJT在效率、良率和成本.上进入拉锯战,都有望迎来投产浪潮。我们认为TOPCon基于与PERC兼容的优势,有望延长存量PERC的寿命周期。HJT基于种种优势,仍是最有望成为下一-代主流技术平台。 我们认为,看中短期,老玩
S
隆基绿能
5
4
5
27.83
王小明
长线持有
2021-07-20 08:14:45
受限
【光大通信电子刘凯团队】全面看好通信板块中期行情
【光大通信电子刘凯团队】全面看好通信板块中期行情 近两年来,多重因素压制,通信板块预期处于低位。今年上半年,运营商基站建设放缓,进一步压制板块预期。中兴中报预告点燃板块情绪,运营商基站招标已陆续启动,随着下半年基站建设回暖,板块行情有望持续,我们全面看好通信板块中期行情。 买beta首选主设备商,买alpha布局5G后周期。 主设备商:受益下半年5G建设回暖,推荐【中兴通讯】【烽火通信】 光模块:光通信最具成长性细分赛道,推荐【新易盛】【光迅科技】 专网通信:受益5G专网建设,推荐【佳讯飞鸿】
S
中兴通讯
13
9
14
29.57
王小明
长线持有
2021-07-20 08:12:32
受限
光刻胶相关新产品项目推进顺利——七彩化学
光刻胶相关新产品项目推进顺利,高性能有机颜料龙头多方位布局新材料——七彩化学(300758.SZ)动态跟踪【光大大化工赵乃迪吴裕团队】 7月15日,公司在投资者互动平台表示公司控股子公司绍兴上虞新利化工有限公司“2000吨/年光敏性中间体及600吨/年高性能光刻胶系列产品技改项目”目前正在安装设备阶段。 7月15日,公司发布《关于参与投资川流新材料基金二期的公告》,公司拟以自有资金认缴出资人民币3000万元认购苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业份额。该基金规模不超过人民币12亿元,截至7月15日
S
七彩化学
9
13
16
55.56
王小明
长线持有
2021-07-20 08:11:07
受限
[中信建投交运物流韩军]集运市场超级旺季到来!
[中信建投交运物流韩军]集运市场超级旺季到来! [哇]太平洋航线市场持续向上,装载率保持满载爆舱,市场运价稳步上扬。当前中国市场主要承运人美西运 价最低为5500美金/大柜,东6400-7100美金/大柜; 东南亚美西价格为6500-7600美金/大柜,美东为 7500-7400美金/大柜,运价处于加速上升态势。 C欧地航线市场旺盛态势延续,受多重因素影响7月存在不同程度停航,尤其是地中海航线,叠加中国、东. 南亚、欧洲航向因双向码头拥堵造成班期严重延误,使得市场整体供需矛盾进一步激化。 市场西
S
东方海外国际
S
中远海控
1
2
3
17.97
王小明
长线持有
2021-07-19 20:05:43
受限
【中金机械】工业基础件表现活跃:看好恒立、应流、国茂
【中金机械】工业基础件表现活跃:看好恒立、应流、国茂 大家好,今天国茂股份、恒立液压、应流股份等工业基础件企业表现出众,我们评论如下: 1))工业基础件是我国制造业短板环节,优质龙头进口替代空间广阁:我国工业液压件、航空铸件、通用减速机等领域仍存"卡脖子"问题,特别是高端产品进口依赖度较高;近年来,重点核心零部件公司从材料、工艺、技术等角度进行突破,取得了良好进展,其中恒立液压、应流股份、国茂股份是个中突出代表。 2)液压件市场空间广阔,恒立液压一枝独秀走向全球:我国工业液压市场容量约台800亿
S
恒立液压
2
2
1
6.76
王小明
长线持有
2021-07-19 20:04:33
受限
【中信能化】斯迪克:股权激励,高端业务突破驱动长期高成长
【中信能化&新材料】推荐斯迪克:股权激励彰显信心,高端业务突破驱动长期高成长 7月16日公司公告2021年限制性股票激励计划,本次激励考核年度为2021-2025年,考核目标为当年扣非净利润较2020年1.02亿元增长80%、150%、250%、400%、600%,彰显了公司管理层对于长期高速成长的信心。 国内领先的膜材料供应商,全面布局基膜、胶水、涂布三大技术平台。 2019年起,公司基于长远发展战略,在高管团队、组织架构、产能规划等方面显著调整,重点布局PET基膜和OCA、精密离型膜、PVD
S
斯迪克
14
17
11
11.22
王小明
长线持有
2021-07-19 19:59:56
受限
【长江电新】新能源车:整固夯实,预见更大的空间
【长江电新】新能源车:整固夯实,预见更大的空间 1、锂电中游板块近期波动加大,我们认为主要原因在于前期涨幅较大、较快,基本面的支撑是非常扎实的,一是可以看到表征Q3景气加速的锂资源板块依旧强势,二是6月国内产销数据比市场乐观预期更高。在今天盘中调整之后,除格局最为认可的宁德、恩捷享有一定估值溢价外,绝大部分标的对应明年的PE仅40倍不到,天赐、科达利、宝安、中科等已不到30倍,考虑产业链在2021-22年70-80%、40-50%的增速以及2025年前30-40%的复合增长,当前估值处于历史中枢
S
宁德时代
7
3
2
7.72
王小明
长线持有
2021-07-19 13:16:43
受限
【首创电新】说—下多氟多
公司发布系列公告,其中三则需要引起重视。 1、扩产计划:计划建设10万吨六氟磷酸锂及4万吨LiFSI和1万吨二氟磷酸锂项目,项目分三期建设、投产,预计2025年12月31日项目整体建成达产 2、长协与订单:公司近日与客户签订了三份产品销售合同,到2022年12月为止合计供应不低于9960吨六氟磷酸锂 3、股权回购及定价:公司回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划,回购价格不超过54.5元/股,回购总金额区间为8千万-1.59亿元。
有道云笔记
S
多氟多
4
5
4
8.90
王小明
长线持有
2021-07-19 13:14:59
受限
广发周期品电话会议纪要0718
大的需求周期,本质上低附加值的重工业在不同国家和地区之间的转移,由此带动的新的固定资本开支,带动金属的需求,现在中国很多工业产能在海外都有了栖息地,不是说国内不发展了,而是国内更多提质增效,但是需求很多低端产品的需求还在,这样的话相当于很多产能就转移出去了,我们看到就是东盟十国,相当于是中国2004年那时候的人均GDP,后面我们认为会有一轮新的固定资产投资周期,现在就是长周期的起点。
有道云笔记
S
中国铝业
6
4
5
10.94
王小明
长线持有
2021-07-19 13:13:58
受限
从供给侧看中国未来电解铝发展
我们认为在国内产能天花板不放松的前提下,目前产能利用率已经很高,产量提升空间有限,未来则较为可能通过进口减税回补国内、海外建厂、再生铝补足、大力发展水电铝等形式补充供给。但短期看这些手段对供给补足有限,我们认为电解铝未来供需将处于紧平衡,铝价有望维持高位。建议关注布局海外、布局再生铝、水电铝的企业。
有道云笔记
有道云笔记
S
神火股份
4
2
2
2.46
上一页
1
50
51
52
53
54
249
下一页
前往
页
28
关注
2975
粉丝
57163.00
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251