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2021-07-14 08:36:22

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[长江电新]大众汽车集团2030战略发布

大众集团发布2030年战略规划，重要信息如下： 1）大众认为，在考虑了电池梯次、循环价值链，充电、智能化服务后，汽车市场在2030年会达到5万亿美元，目前仅2万亿美元，是智能手机市场的十倍；大众2030年电动车收入超过燃油车，2025年开始出现软件收入，2030年接近1/3的占比； 2）从销量规划上看，2025年电动车销量占比达到20%，2030年达到50% 4）2026年计划推出机电一体化的SSP平台，2030年SSP的产品将超过MEB和PPE的销量，SSP生命周期卖4000万辆车，SSP平台

有道云笔记

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国轩高科

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2021-07-14 08:11:37

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【海通电新】星源材质：Q2扣非净利略增

【海通电新】星源材质：Q2扣非净利略增预告21H1年归母净利1.1-1.43亿元，同比+55-101%。推算Q2归母净利0.48-0.81亿元，中位数与Q1（0.62亿元）持平，Q2扣非归母净利0.5-0.82亿元，中位数与Q1（0.57亿元）略有增长。公司盈利能力稳步提升。Q2为满足海外及湿法需求的迅速增长，公司积极调整出货结构，部分产线切换，影响出货量，我们预计6月份切线完成，下半年出货量将恢复快速增长，且海外及湿法占比将大幅提升。我们预计Q2出货量2.4亿平，对应单平净利0.21-0.

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星源材质

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2021-07-14 08:08:30

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【广发电新】国轩高科：深化大众合作互补，目标全球电池前三

【广发电新】国轩高科：深化大众合作互补，目标全球电池前三与大众汽车达成史诗级合作协议 2021年7月12日公司与大众汽车集团签署《关于电池战略合作关系的谅解备忘录》，就五方面达成关键合作：①双方拟合作开发用于在德国萨尔茨吉特生产的【三元标准电芯】，进一步探讨合作开发【磷酸铁锂】电芯；②双方将在欧洲建设零碳排放工厂，并将共同开发【欧洲其他潜在基地】；③对上游原材料、机械设备采取联合采购或联合投资；通过长期包销协议、金融投资等方式稳定原材料供应和成本；捆绑采购双方生产基地（合肥和萨尔茨吉特）所需的

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国轩高科

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2021-07-14 08:07:51

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【德邦电新】星源材质半年报预告点评

【德邦电新】星源材质半年报预告点评 ️️事件：7月13日公告，预计21年H1归母净利润1.1-1.43亿元，yoy+95%-157%；扣非归母1.07-1.39亿元，yoy+98%-157%，符合预期。 ️单平净利稳中有升，Q3LG湿法放量 ◆按中位数测算，Q2利润0.65亿元，环比5%。 ◆预计Q2隔膜出货2.4亿平，环比Q1略有下降，单平净利0.27元，环比小幅提升，对小客户有所提价。 ◆预计Q2海外客户占比略有提升，二季度LG湿法隔膜处于产线切换爬坡初期，目前产线已跑通，Q3LG湿法出货迎

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星源材质

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2021-07-13 18:23:53

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【兴证电子】京东方中报预告点评

【兴证电子】京东方中报预告点评事件∶京东方上半年实现净利润125-127亿元，同比增长1001%-1018%，环比增长近50%，收入利润均创历史新高 ! 公司盈利能力大幅提高，经营业绩创历史新高。面板景气度维持，价格上涨气势如虹，随着下游应用大尺寸趋势加快，今年全年供需持续紧张。二季度面板价格持续大幅上涨，65/75寸等大尺寸面板上涨30美金，二季度面板均价上涨不到20% ，公司净利润环比增长近50%，公司盈利能力大幅提升。竞争格局持续优化，一超多强已经形成，京东方LCD智能手机、平板

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京东方A

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【中金机械 | 第三方检测赛道研究】广电计量发布中报业绩解读

【中金机械 | 第三方检测赛道研究】广电计量发布中报业绩预告，预计2Q21业绩同比下降12.85%~27.94%，或受广州疫情影响较大，期待3Q净利润率改善大家好，广电计量发布2021年中报业绩预告，预计1H21实现归母净利润-2500~-1500万元，亏损额度较去年同期减少2438~3438万元；其中2Q21实现归母净利润4776~5776万元，同比下降12.85%~27.94%，我们认为主要由于5~6月份广东疫情对公司业务开展产生了较大影响。 1）收入端来看，我们认为行业下游保持较高景气

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广电计量

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龙头二线齐扩产，锂电设备全面受益【长江机械赵智勇】

龙头二线齐扩产，锂电设备全面受益【长江机械赵智勇】 1、龙头二线电池厂均大幅扩产，根据我们测算，2025年锂电设备市场空间将超过900亿元。 1）龙头电池企业产能紧张，大规模扩产构成了设备需求的基本盘，明年扩产将持续。 2）二线电池厂的扩产预期不断上修，今年以来，中航锂电、蜂巢、瑞浦、AESC、亿纬锂能等电池厂均公告了多个新的项目，上半年已有多个项目开工建设（蜂巢遂宁、中航锂电成都、亿纬林洋……），从下半年开始，二线电池厂将开始陆续释放需求，构成明后年设备需求的重要增量。欧美电池厂和整车厂的锂电

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当升科技

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三花智控交流纪要20210712

电子膨胀阀排产不错，汽零排产也不错，Q2总体不错，但也受到了芯片的制约，可能Q2增速会放缓。

有道云笔记

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三花智控

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2021-07-13 09:08:04

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航天发展反路演情况0712

航天发展反路演情况0712 1、航天发展在军工领域的地位：王总一年内接待五位军方上将，包括国防部部长、装发部长、火箭军总司令、海军总司令、火箭军政委，体现了军方对蓝军业务的高度重视和公司的地位； 2、蓝军装备研制和红军装备在思路上是不一样的，需要懂雷达、电子对抗、武器系统，三者缺一不可，公司三者是齐全的，别人超过公司是不容易的； 3、蓝军里面的内场仿真市场也是巨大的，增量包括1）军方开建微波暗室，2）军工企业在建类似于美军benefield那样综合性的大型微波暗室，5-10亿一个；3）军工企业传

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航天发展

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2021-07-13 09:06:59

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【长江证券】鸿蒙os智能座舱会议纪要0712

鸿蒙os智能座舱一座舱硬件、芯片座舱来自芯片跟操作系统升级目前操作系统soa化整车形成智能终端当下鸿蒙差不多是基础性的优点是 1硬件强兼容 2微内核车企的os每家都有基于qnx比较老派国外的bba等相对于小鹏的商城来看是远远不如的市场情况： 1车技流畅度目前不是很高语音唤醒速度的 2车控连接接很少 3商城上来看app很少理想才3个鸿蒙os流畅很高语音后备箱开启等（北汽蓝谷） app有30多个平台方打造等车厂来找做对接智能座舱核心域控制器：域控制器车机是渗透率的

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【海通计算机】中科创达：半年报营收同比增长约60%，符合预期

【海通计算机】中科创达：半年报营收同比增长约60%，符合预期营收同比增长约60%，业绩符合预期。公司披露半年报预告，上半年营业收入同比增速约60%，对应营业收入约为16.80 亿元；归母净利润 2.62-2.79 亿元，同比增长 50.00-60.00%；扣非后净利润 2.42-2.59亿元，同比增长 55.76-67.00%。回顾公司近三年半年度情况，2019H1/2020H1/2021H1营收分别为 7.35 亿元/10.50 亿元/16.80 亿元，同比增长 27.15%/42.78%/

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中科创达

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2021-07-13 09:04:21

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【申万大消费】川式复合调味品专家电话会7.11

首先第一个是我们做B端的产品，它不是说完全是固定的，有可能因为每家它有不同的产品需求，我会根据他的需求来定。所以说对于定价，基本上我们是会具体的来核算这种成本，然后进行一个成本定价法，尤其是针对于这种大型的客户会进行成本定价，但是对于这种中小型的客户，工厂会给一个指导价格，但是利润率可能会控制在30%左右，但是因为今年原材料的成本上涨之后，我们可能就是在25%左右了。

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千禾味业

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2021-07-13 09:03:11

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张忆东最新交流会议纪要

最优质的成长，特别是各个细分行业的龙头、那些小巨人、具有核心竞争力的，可以淡化它的短期估值，更关注它的业绩高成长，大家要关注的可能是未来三五年成长空间的贴现，把远期的现金流贴现过来，而不要太关注于静态的PE、PB估值。

有道云笔记

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贵州茅台

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2021-07-12 22:51:28

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白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品2021-7-11】

白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品2021-7-11】【茅台】：本周飞天散瓶批价在2780-2840元，批价中枢环比上周（2750-2800元）上涨35元。虽然多地区经销商已打款7月或7-8月计划，但目前经销商渠道发货进度仍仅到6月份计划，已经约有20天没有新增发货，故近期批价亦有上涨之势，预计下周经销商有望陆续收到7月份计划。【五粮液】：本周普五批价在980-1000元之间，近期批价走势平稳。当前多数经销商计划内打款进度已到60%以上，整体发货进度在55%以上（2020H1发货进度30%

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五粮液

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【长江计算机】科大讯飞2021年半年报预告点评

【长江计算机】科大讯飞2021年半年报预告点评事件：公司发布2021年半年度业绩预告，2021H1预计公司实现归母净利润3.87-4.39亿元，同比增长50%-70%，中位数4.13亿元，同比增长60%。 [烟花]点评： [礼物]业绩增长符合预期，规模效应逐渐显现。根据预告推算2021Q2公司实现归母净利润2.48-2.99亿元，中位数2.74亿元，同比下降29.77%，二季度利润下滑的主要原因是去年同期三人行上市带来2.66亿公允价值变动损益，导致去年同期基数较高，排除三人行影响，2021Q

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科大讯飞

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[长江电新]大众汽车集团2030战略发布

大众集团发布2030年战略规划，重要信息如下： 1）大众认为，在考虑了电池梯次、循环价值链，充电、智能化服务后，汽车市场在2030年会达到5万亿美元，目前仅2万亿美元，是智能手机市场的十倍；大众2030年电动车收入超过燃油车，2025年开始出现软件收入，2030年接近1/3的占比； 2）从销量规划上看，2025年电动车销量占比达到20%，2030年达到50% 4）2026年计划推出机电一体化的SSP平台，2030年SSP的产品将超过MEB和PPE的销量，SSP生命周期卖4000万辆车，SSP平台

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【海通电新】星源材质：Q2扣非净利略增

【海通电新】星源材质：Q2扣非净利略增预告21H1年归母净利1.1-1.43亿元，同比+55-101%。推算Q2归母净利0.48-0.81亿元，中位数与Q1（0.62亿元）持平，Q2扣非归母净利0.5-0.82亿元，中位数与Q1（0.57亿元）略有增长。公司盈利能力稳步提升。Q2为满足海外及湿法需求的迅速增长，公司积极调整出货结构，部分产线切换，影响出货量，我们预计6月份切线完成，下半年出货量将恢复快速增长，且海外及湿法占比将大幅提升。我们预计Q2出货量2.4亿平，对应单平净利0.21-0.

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【广发电新】国轩高科：深化大众合作互补，目标全球电池前三

【广发电新】国轩高科：深化大众合作互补，目标全球电池前三与大众汽车达成史诗级合作协议 2021年7月12日公司与大众汽车集团签署《关于电池战略合作关系的谅解备忘录》，就五方面达成关键合作：①双方拟合作开发用于在德国萨尔茨吉特生产的【三元标准电芯】，进一步探讨合作开发【磷酸铁锂】电芯；②双方将在欧洲建设零碳排放工厂，并将共同开发【欧洲其他潜在基地】；③对上游原材料、机械设备采取联合采购或联合投资；通过长期包销协议、金融投资等方式稳定原材料供应和成本；捆绑采购双方生产基地（合肥和萨尔茨吉特）所需的

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【德邦电新】星源材质半年报预告点评

【德邦电新】星源材质半年报预告点评 ️️事件：7月13日公告，预计21年H1归母净利润1.1-1.43亿元，yoy+95%-157%；扣非归母1.07-1.39亿元，yoy+98%-157%，符合预期。 ️单平净利稳中有升，Q3LG湿法放量 ◆按中位数测算，Q2利润0.65亿元，环比5%。 ◆预计Q2隔膜出货2.4亿平，环比Q1略有下降，单平净利0.27元，环比小幅提升，对小客户有所提价。 ◆预计Q2海外客户占比略有提升，二季度LG湿法隔膜处于产线切换爬坡初期，目前产线已跑通，Q3LG湿法出货迎

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【兴证电子】京东方中报预告点评

【兴证电子】京东方中报预告点评事件∶京东方上半年实现净利润125-127亿元，同比增长1001%-1018%，环比增长近50%，收入利润均创历史新高 ! 公司盈利能力大幅提高，经营业绩创历史新高。面板景气度维持，价格上涨气势如虹，随着下游应用大尺寸趋势加快，今年全年供需持续紧张。二季度面板价格持续大幅上涨，65/75寸等大尺寸面板上涨30美金，二季度面板均价上涨不到20% ，公司净利润环比增长近50%，公司盈利能力大幅提升。竞争格局持续优化，一超多强已经形成，京东方LCD智能手机、平板

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【中金机械 | 第三方检测赛道研究】广电计量发布中报业绩解读

【中金机械 | 第三方检测赛道研究】广电计量发布中报业绩预告，预计2Q21业绩同比下降12.85%~27.94%，或受广州疫情影响较大，期待3Q净利润率改善大家好，广电计量发布2021年中报业绩预告，预计1H21实现归母净利润-2500~-1500万元，亏损额度较去年同期减少2438~3438万元；其中2Q21实现归母净利润4776~5776万元，同比下降12.85%~27.94%，我们认为主要由于5~6月份广东疫情对公司业务开展产生了较大影响。 1）收入端来看，我们认为行业下游保持较高景气

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龙头二线齐扩产，锂电设备全面受益【长江机械赵智勇】

龙头二线齐扩产，锂电设备全面受益【长江机械赵智勇】 1、龙头二线电池厂均大幅扩产，根据我们测算，2025年锂电设备市场空间将超过900亿元。 1）龙头电池企业产能紧张，大规模扩产构成了设备需求的基本盘，明年扩产将持续。 2）二线电池厂的扩产预期不断上修，今年以来，中航锂电、蜂巢、瑞浦、AESC、亿纬锂能等电池厂均公告了多个新的项目，上半年已有多个项目开工建设（蜂巢遂宁、中航锂电成都、亿纬林洋……），从下半年开始，二线电池厂将开始陆续释放需求，构成明后年设备需求的重要增量。欧美电池厂和整车厂的锂电

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三花智控交流纪要20210712

电子膨胀阀排产不错，汽零排产也不错，Q2总体不错，但也受到了芯片的制约，可能Q2增速会放缓。

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航天发展反路演情况0712

航天发展反路演情况0712 1、航天发展在军工领域的地位：王总一年内接待五位军方上将，包括国防部部长、装发部长、火箭军总司令、海军总司令、火箭军政委，体现了军方对蓝军业务的高度重视和公司的地位； 2、蓝军装备研制和红军装备在思路上是不一样的，需要懂雷达、电子对抗、武器系统，三者缺一不可，公司三者是齐全的，别人超过公司是不容易的； 3、蓝军里面的内场仿真市场也是巨大的，增量包括1）军方开建微波暗室，2）军工企业在建类似于美军benefield那样综合性的大型微波暗室，5-10亿一个；3）军工企业传

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【长江证券】鸿蒙os智能座舱会议纪要0712

鸿蒙os智能座舱一座舱硬件、芯片座舱来自芯片跟操作系统升级目前操作系统soa化整车形成智能终端当下鸿蒙差不多是基础性的优点是 1硬件强兼容 2微内核车企的os每家都有基于qnx比较老派国外的bba等相对于小鹏的商城来看是远远不如的市场情况： 1车技流畅度目前不是很高语音唤醒速度的 2车控连接接很少 3商城上来看app很少理想才3个鸿蒙os流畅很高语音后备箱开启等（北汽蓝谷） app有30多个平台方打造等车厂来找做对接智能座舱核心域控制器：域控制器车机是渗透率的

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【海通计算机】中科创达：半年报营收同比增长约60%，符合预期

【海通计算机】中科创达：半年报营收同比增长约60%，符合预期营收同比增长约60%，业绩符合预期。公司披露半年报预告，上半年营业收入同比增速约60%，对应营业收入约为16.80 亿元；归母净利润 2.62-2.79 亿元，同比增长 50.00-60.00%；扣非后净利润 2.42-2.59亿元，同比增长 55.76-67.00%。回顾公司近三年半年度情况，2019H1/2020H1/2021H1营收分别为 7.35 亿元/10.50 亿元/16.80 亿元，同比增长 27.15%/42.78%/

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【申万大消费】川式复合调味品专家电话会7.11

首先第一个是我们做B端的产品，它不是说完全是固定的，有可能因为每家它有不同的产品需求，我会根据他的需求来定。所以说对于定价，基本上我们是会具体的来核算这种成本，然后进行一个成本定价法，尤其是针对于这种大型的客户会进行成本定价，但是对于这种中小型的客户，工厂会给一个指导价格，但是利润率可能会控制在30%左右，但是因为今年原材料的成本上涨之后，我们可能就是在25%左右了。

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张忆东最新交流会议纪要

最优质的成长，特别是各个细分行业的龙头、那些小巨人、具有核心竞争力的，可以淡化它的短期估值，更关注它的业绩高成长，大家要关注的可能是未来三五年成长空间的贴现，把远期的现金流贴现过来，而不要太关注于静态的PE、PB估值。

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白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品2021-7-11】

白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品2021-7-11】【茅台】：本周飞天散瓶批价在2780-2840元，批价中枢环比上周（2750-2800元）上涨35元。虽然多地区经销商已打款7月或7-8月计划，但目前经销商渠道发货进度仍仅到6月份计划，已经约有20天没有新增发货，故近期批价亦有上涨之势，预计下周经销商有望陆续收到7月份计划。【五粮液】：本周普五批价在980-1000元之间，近期批价走势平稳。当前多数经销商计划内打款进度已到60%以上，整体发货进度在55%以上（2020H1发货进度30%

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【长江计算机】科大讯飞2021年半年报预告点评

【长江计算机】科大讯飞2021年半年报预告点评事件：公司发布2021年半年度业绩预告，2021H1预计公司实现归母净利润3.87-4.39亿元，同比增长50%-70%，中位数4.13亿元，同比增长60%。 [烟花]点评： [礼物]业绩增长符合预期，规模效应逐渐显现。根据预告推算2021Q2公司实现归母净利润2.48-2.99亿元，中位数2.74亿元，同比下降29.77%，二季度利润下滑的主要原因是去年同期三人行上市带来2.66亿公允价值变动损益，导致去年同期基数较高，排除三人行影响，2021Q

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[长江电新]大众汽车集团2030战略发布

大众集团发布2030年战略规划，重要信息如下： 1）大众认为，在考虑了电池梯次、循环价值链，充电、智能化服务后，汽车市场在2030年会达到5万亿美元，目前仅2万亿美元，是智能手机市场的十倍；大众2030年电动车收入超过燃油车，2025年开始出现软件收入，2030年接近1/3的占比； 2）从销量规划上看，2025年电动车销量占比达到20%，2030年达到50% 4）2026年计划推出机电一体化的SSP平台，2030年SSP的产品将超过MEB和PPE的销量，SSP生命周期卖4000万辆车，SSP平台

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【海通电新】星源材质：Q2扣非净利略增

【海通电新】星源材质：Q2扣非净利略增预告21H1年归母净利1.1-1.43亿元，同比+55-101%。推算Q2归母净利0.48-0.81亿元，中位数与Q1（0.62亿元）持平，Q2扣非归母净利0.5-0.82亿元，中位数与Q1（0.57亿元）略有增长。公司盈利能力稳步提升。Q2为满足海外及湿法需求的迅速增长，公司积极调整出货结构，部分产线切换，影响出货量，我们预计6月份切线完成，下半年出货量将恢复快速增长，且海外及湿法占比将大幅提升。我们预计Q2出货量2.4亿平，对应单平净利0.21-0.

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王小明

长线持有

2021-07-14 08:08:30

受限

【广发电新】国轩高科：深化大众合作互补，目标全球电池前三

【广发电新】国轩高科：深化大众合作互补，目标全球电池前三与大众汽车达成史诗级合作协议 2021年7月12日公司与大众汽车集团签署《关于电池战略合作关系的谅解备忘录》，就五方面达成关键合作：①双方拟合作开发用于在德国萨尔茨吉特生产的【三元标准电芯】，进一步探讨合作开发【磷酸铁锂】电芯；②双方将在欧洲建设零碳排放工厂，并将共同开发【欧洲其他潜在基地】；③对上游原材料、机械设备采取联合采购或联合投资；通过长期包销协议、金融投资等方式稳定原材料供应和成本；捆绑采购双方生产基地（合肥和萨尔茨吉特）所需的

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国轩高科

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24.84
王小明

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2021-07-14 08:07:51

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【德邦电新】星源材质半年报预告点评

【德邦电新】星源材质半年报预告点评 ️️事件：7月13日公告，预计21年H1归母净利润1.1-1.43亿元，yoy+95%-157%；扣非归母1.07-1.39亿元，yoy+98%-157%，符合预期。 ️单平净利稳中有升，Q3LG湿法放量 ◆按中位数测算，Q2利润0.65亿元，环比5%。 ◆预计Q2隔膜出货2.4亿平，环比Q1略有下降，单平净利0.27元，环比小幅提升，对小客户有所提价。 ◆预计Q2海外客户占比略有提升，二季度LG湿法隔膜处于产线切换爬坡初期，目前产线已跑通，Q3LG湿法出货迎

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星源材质

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王小明

长线持有

2021-07-13 18:23:53

受限

【兴证电子】京东方中报预告点评

【兴证电子】京东方中报预告点评事件∶京东方上半年实现净利润125-127亿元，同比增长1001%-1018%，环比增长近50%，收入利润均创历史新高 ! 公司盈利能力大幅提高，经营业绩创历史新高。面板景气度维持，价格上涨气势如虹，随着下游应用大尺寸趋势加快，今年全年供需持续紧张。二季度面板价格持续大幅上涨，65/75寸等大尺寸面板上涨30美金，二季度面板均价上涨不到20% ，公司净利润环比增长近50%，公司盈利能力大幅提升。竞争格局持续优化，一超多强已经形成，京东方LCD智能手机、平板

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京东方A

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63.19
王小明

长线持有

2021-07-13 09:12:11

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【中金机械 | 第三方检测赛道研究】广电计量发布中报业绩解读

【中金机械 | 第三方检测赛道研究】广电计量发布中报业绩预告，预计2Q21业绩同比下降12.85%~27.94%，或受广州疫情影响较大，期待3Q净利润率改善大家好，广电计量发布2021年中报业绩预告，预计1H21实现归母净利润-2500~-1500万元，亏损额度较去年同期减少2438~3438万元；其中2Q21实现归母净利润4776~5776万元，同比下降12.85%~27.94%，我们认为主要由于5~6月份广东疫情对公司业务开展产生了较大影响。 1）收入端来看，我们认为行业下游保持较高景气

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广电计量

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王小明

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龙头二线齐扩产，锂电设备全面受益【长江机械赵智勇】

龙头二线齐扩产，锂电设备全面受益【长江机械赵智勇】 1、龙头二线电池厂均大幅扩产，根据我们测算，2025年锂电设备市场空间将超过900亿元。 1）龙头电池企业产能紧张，大规模扩产构成了设备需求的基本盘，明年扩产将持续。 2）二线电池厂的扩产预期不断上修，今年以来，中航锂电、蜂巢、瑞浦、AESC、亿纬锂能等电池厂均公告了多个新的项目，上半年已有多个项目开工建设（蜂巢遂宁、中航锂电成都、亿纬林洋……），从下半年开始，二线电池厂将开始陆续释放需求，构成明后年设备需求的重要增量。欧美电池厂和整车厂的锂电

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当升科技

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王小明

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三花智控交流纪要20210712

电子膨胀阀排产不错，汽零排产也不错，Q2总体不错，但也受到了芯片的制约，可能Q2增速会放缓。

有道云笔记

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三花智控

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王小明

长线持有

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航天发展反路演情况0712

航天发展反路演情况0712 1、航天发展在军工领域的地位：王总一年内接待五位军方上将，包括国防部部长、装发部长、火箭军总司令、海军总司令、火箭军政委，体现了军方对蓝军业务的高度重视和公司的地位； 2、蓝军装备研制和红军装备在思路上是不一样的，需要懂雷达、电子对抗、武器系统，三者缺一不可，公司三者是齐全的，别人超过公司是不容易的； 3、蓝军里面的内场仿真市场也是巨大的，增量包括1）军方开建微波暗室，2）军工企业在建类似于美军benefield那样综合性的大型微波暗室，5-10亿一个；3）军工企业传

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航天发展

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王小明

长线持有

2021-07-13 09:06:59

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【长江证券】鸿蒙os智能座舱会议纪要0712

鸿蒙os智能座舱一座舱硬件、芯片座舱来自芯片跟操作系统升级目前操作系统soa化整车形成智能终端当下鸿蒙差不多是基础性的优点是 1硬件强兼容 2微内核车企的os每家都有基于qnx比较老派国外的bba等相对于小鹏的商城来看是远远不如的市场情况： 1车技流畅度目前不是很高语音唤醒速度的 2车控连接接很少 3商城上来看app很少理想才3个鸿蒙os流畅很高语音后备箱开启等（北汽蓝谷） app有30多个平台方打造等车厂来找做对接智能座舱核心域控制器：域控制器车机是渗透率的

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赛力斯

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王小明

长线持有

2021-07-13 09:05:50

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【海通计算机】中科创达：半年报营收同比增长约60%，符合预期

【海通计算机】中科创达：半年报营收同比增长约60%，符合预期营收同比增长约60%，业绩符合预期。公司披露半年报预告，上半年营业收入同比增速约60%，对应营业收入约为16.80 亿元；归母净利润 2.62-2.79 亿元，同比增长 50.00-60.00%；扣非后净利润 2.42-2.59亿元，同比增长 55.76-67.00%。回顾公司近三年半年度情况，2019H1/2020H1/2021H1营收分别为 7.35 亿元/10.50 亿元/16.80 亿元，同比增长 27.15%/42.78%/

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中科创达

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王小明

长线持有

2021-07-13 09:04:21

受限

【申万大消费】川式复合调味品专家电话会7.11

首先第一个是我们做B端的产品，它不是说完全是固定的，有可能因为每家它有不同的产品需求，我会根据他的需求来定。所以说对于定价，基本上我们是会具体的来核算这种成本，然后进行一个成本定价法，尤其是针对于这种大型的客户会进行成本定价，但是对于这种中小型的客户，工厂会给一个指导价格，但是利润率可能会控制在30%左右，但是因为今年原材料的成本上涨之后，我们可能就是在25%左右了。

有道云笔记

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千禾味业

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王小明

长线持有

2021-07-13 09:03:11

受限

张忆东最新交流会议纪要

最优质的成长，特别是各个细分行业的龙头、那些小巨人、具有核心竞争力的，可以淡化它的短期估值，更关注它的业绩高成长，大家要关注的可能是未来三五年成长空间的贴现，把远期的现金流贴现过来，而不要太关注于静态的PE、PB估值。

有道云笔记

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贵州茅台

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王小明

长线持有

2021-07-12 22:51:28

受限

白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品2021-7-11】

白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品2021-7-11】【茅台】：本周飞天散瓶批价在2780-2840元，批价中枢环比上周（2750-2800元）上涨35元。虽然多地区经销商已打款7月或7-8月计划，但目前经销商渠道发货进度仍仅到6月份计划，已经约有20天没有新增发货，故近期批价亦有上涨之势，预计下周经销商有望陆续收到7月份计划。【五粮液】：本周普五批价在980-1000元之间，近期批价走势平稳。当前多数经销商计划内打款进度已到60%以上，整体发货进度在55%以上（2020H1发货进度30%

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五粮液

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王小明

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【长江计算机】科大讯飞2021年半年报预告点评

【长江计算机】科大讯飞2021年半年报预告点评事件：公司发布2021年半年度业绩预告，2021H1预计公司实现归母净利润3.87-4.39亿元，同比增长50%-70%，中位数4.13亿元，同比增长60%。 [烟花]点评： [礼物]业绩增长符合预期，规模效应逐渐显现。根据预告推算2021Q2公司实现归母净利润2.48-2.99亿元，中位数2.74亿元，同比下降29.77%，二季度利润下滑的主要原因是去年同期三人行上市带来2.66亿公允价值变动损益，导致去年同期基数较高，排除三人行影响，2021Q

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科大讯飞

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王小明

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[长江电新]大众汽车集团2030战略发布

大众集团发布2030年战略规划，重要信息如下： 1）大众认为，在考虑了电池梯次、循环价值链，充电、智能化服务后，汽车市场在2030年会达到5万亿美元，目前仅2万亿美元，是智能手机市场的十倍；大众2030年电动车收入超过燃油车，2025年开始出现软件收入，2030年接近1/3的占比； 2）从销量规划上看，2025年电动车销量占比达到20%，2030年达到50% 4）2026年计划推出机电一体化的SSP平台，2030年SSP的产品将超过MEB和PPE的销量，SSP生命周期卖4000万辆车，SSP平台

有道云笔记

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国轩高科

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王小明

长线持有

2021-07-14 08:11:37

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【海通电新】星源材质：Q2扣非净利略增

【海通电新】星源材质：Q2扣非净利略增预告21H1年归母净利1.1-1.43亿元，同比+55-101%。推算Q2归母净利0.48-0.81亿元，中位数与Q1（0.62亿元）持平，Q2扣非归母净利0.5-0.82亿元，中位数与Q1（0.57亿元）略有增长。公司盈利能力稳步提升。Q2为满足海外及湿法需求的迅速增长，公司积极调整出货结构，部分产线切换，影响出货量，我们预计6月份切线完成，下半年出货量将恢复快速增长，且海外及湿法占比将大幅提升。我们预计Q2出货量2.4亿平，对应单平净利0.21-0.

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星源材质

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【广发电新】国轩高科：深化大众合作互补，目标全球电池前三

【广发电新】国轩高科：深化大众合作互补，目标全球电池前三与大众汽车达成史诗级合作协议 2021年7月12日公司与大众汽车集团签署《关于电池战略合作关系的谅解备忘录》，就五方面达成关键合作：①双方拟合作开发用于在德国萨尔茨吉特生产的【三元标准电芯】，进一步探讨合作开发【磷酸铁锂】电芯；②双方将在欧洲建设零碳排放工厂，并将共同开发【欧洲其他潜在基地】；③对上游原材料、机械设备采取联合采购或联合投资；通过长期包销协议、金融投资等方式稳定原材料供应和成本；捆绑采购双方生产基地（合肥和萨尔茨吉特）所需的

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国轩高科

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王小明

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2021-07-14 08:07:51

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【德邦电新】星源材质半年报预告点评

【德邦电新】星源材质半年报预告点评 ️️事件：7月13日公告，预计21年H1归母净利润1.1-1.43亿元，yoy+95%-157%；扣非归母1.07-1.39亿元，yoy+98%-157%，符合预期。 ️单平净利稳中有升，Q3LG湿法放量 ◆按中位数测算，Q2利润0.65亿元，环比5%。 ◆预计Q2隔膜出货2.4亿平，环比Q1略有下降，单平净利0.27元，环比小幅提升，对小客户有所提价。 ◆预计Q2海外客户占比略有提升，二季度LG湿法隔膜处于产线切换爬坡初期，目前产线已跑通，Q3LG湿法出货迎

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【兴证电子】京东方中报预告点评

【兴证电子】京东方中报预告点评事件∶京东方上半年实现净利润125-127亿元，同比增长1001%-1018%，环比增长近50%，收入利润均创历史新高 ! 公司盈利能力大幅提高，经营业绩创历史新高。面板景气度维持，价格上涨气势如虹，随着下游应用大尺寸趋势加快，今年全年供需持续紧张。二季度面板价格持续大幅上涨，65/75寸等大尺寸面板上涨30美金，二季度面板均价上涨不到20% ，公司净利润环比增长近50%，公司盈利能力大幅提升。竞争格局持续优化，一超多强已经形成，京东方LCD智能手机、平板

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京东方A

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【中金机械 | 第三方检测赛道研究】广电计量发布中报业绩解读

【中金机械 | 第三方检测赛道研究】广电计量发布中报业绩预告，预计2Q21业绩同比下降12.85%~27.94%，或受广州疫情影响较大，期待3Q净利润率改善大家好，广电计量发布2021年中报业绩预告，预计1H21实现归母净利润-2500~-1500万元，亏损额度较去年同期减少2438~3438万元；其中2Q21实现归母净利润4776~5776万元，同比下降12.85%~27.94%，我们认为主要由于5~6月份广东疫情对公司业务开展产生了较大影响。 1）收入端来看，我们认为行业下游保持较高景气

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广电计量

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王小明

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龙头二线齐扩产，锂电设备全面受益【长江机械赵智勇】

龙头二线齐扩产，锂电设备全面受益【长江机械赵智勇】 1、龙头二线电池厂均大幅扩产，根据我们测算，2025年锂电设备市场空间将超过900亿元。 1）龙头电池企业产能紧张，大规模扩产构成了设备需求的基本盘，明年扩产将持续。 2）二线电池厂的扩产预期不断上修，今年以来，中航锂电、蜂巢、瑞浦、AESC、亿纬锂能等电池厂均公告了多个新的项目，上半年已有多个项目开工建设（蜂巢遂宁、中航锂电成都、亿纬林洋……），从下半年开始，二线电池厂将开始陆续释放需求，构成明后年设备需求的重要增量。欧美电池厂和整车厂的锂电

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三花智控交流纪要20210712

电子膨胀阀排产不错，汽零排产也不错，Q2总体不错，但也受到了芯片的制约，可能Q2增速会放缓。

有道云笔记

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三花智控

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王小明

长线持有

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航天发展反路演情况0712

航天发展反路演情况0712 1、航天发展在军工领域的地位：王总一年内接待五位军方上将，包括国防部部长、装发部长、火箭军总司令、海军总司令、火箭军政委，体现了军方对蓝军业务的高度重视和公司的地位； 2、蓝军装备研制和红军装备在思路上是不一样的，需要懂雷达、电子对抗、武器系统，三者缺一不可，公司三者是齐全的，别人超过公司是不容易的； 3、蓝军里面的内场仿真市场也是巨大的，增量包括1）军方开建微波暗室，2）军工企业在建类似于美军benefield那样综合性的大型微波暗室，5-10亿一个；3）军工企业传

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航天发展

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王小明

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【长江证券】鸿蒙os智能座舱会议纪要0712

鸿蒙os智能座舱一座舱硬件、芯片座舱来自芯片跟操作系统升级目前操作系统soa化整车形成智能终端当下鸿蒙差不多是基础性的优点是 1硬件强兼容 2微内核车企的os每家都有基于qnx比较老派国外的bba等相对于小鹏的商城来看是远远不如的市场情况： 1车技流畅度目前不是很高语音唤醒速度的 2车控连接接很少 3商城上来看app很少理想才3个鸿蒙os流畅很高语音后备箱开启等（北汽蓝谷） app有30多个平台方打造等车厂来找做对接智能座舱核心域控制器：域控制器车机是渗透率的

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赛力斯

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王小明

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2021-07-13 09:05:50

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【海通计算机】中科创达：半年报营收同比增长约60%，符合预期

【海通计算机】中科创达：半年报营收同比增长约60%，符合预期营收同比增长约60%，业绩符合预期。公司披露半年报预告，上半年营业收入同比增速约60%，对应营业收入约为16.80 亿元；归母净利润 2.62-2.79 亿元，同比增长 50.00-60.00%；扣非后净利润 2.42-2.59亿元，同比增长 55.76-67.00%。回顾公司近三年半年度情况，2019H1/2020H1/2021H1营收分别为 7.35 亿元/10.50 亿元/16.80 亿元，同比增长 27.15%/42.78%/

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【申万大消费】川式复合调味品专家电话会7.11

首先第一个是我们做B端的产品，它不是说完全是固定的，有可能因为每家它有不同的产品需求，我会根据他的需求来定。所以说对于定价，基本上我们是会具体的来核算这种成本，然后进行一个成本定价法，尤其是针对于这种大型的客户会进行成本定价，但是对于这种中小型的客户，工厂会给一个指导价格，但是利润率可能会控制在30%左右，但是因为今年原材料的成本上涨之后，我们可能就是在25%左右了。

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张忆东最新交流会议纪要

最优质的成长，特别是各个细分行业的龙头、那些小巨人、具有核心竞争力的，可以淡化它的短期估值，更关注它的业绩高成长，大家要关注的可能是未来三五年成长空间的贴现，把远期的现金流贴现过来，而不要太关注于静态的PE、PB估值。

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白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品2021-7-11】

白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品2021-7-11】【茅台】：本周飞天散瓶批价在2780-2840元，批价中枢环比上周（2750-2800元）上涨35元。虽然多地区经销商已打款7月或7-8月计划，但目前经销商渠道发货进度仍仅到6月份计划，已经约有20天没有新增发货，故近期批价亦有上涨之势，预计下周经销商有望陆续收到7月份计划。【五粮液】：本周普五批价在980-1000元之间，近期批价走势平稳。当前多数经销商计划内打款进度已到60%以上，整体发货进度在55%以上（2020H1发货进度30%

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【长江计算机】科大讯飞2021年半年报预告点评

【长江计算机】科大讯飞2021年半年报预告点评事件：公司发布2021年半年度业绩预告，2021H1预计公司实现归母净利润3.87-4.39亿元，同比增长50%-70%，中位数4.13亿元，同比增长60%。 [烟花]点评： [礼物]业绩增长符合预期，规模效应逐渐显现。根据预告推算2021Q2公司实现归母净利润2.48-2.99亿元，中位数2.74亿元，同比下降29.77%，二季度利润下滑的主要原因是去年同期三人行上市带来2.66亿公允价值变动损益，导致去年同期基数较高，排除三人行影响，2021Q

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[长江电新]大众汽车集团2030战略发布

大众集团发布2030年战略规划，重要信息如下： 1）大众认为，在考虑了电池梯次、循环价值链，充电、智能化服务后，汽车市场在2030年会达到5万亿美元，目前仅2万亿美元，是智能手机市场的十倍；大众2030年电动车收入超过燃油车，2025年开始出现软件收入，2030年接近1/3的占比； 2）从销量规划上看，2025年电动车销量占比达到20%，2030年达到50% 4）2026年计划推出机电一体化的SSP平台，2030年SSP的产品将超过MEB和PPE的销量，SSP生命周期卖4000万辆车，SSP平台

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【海通电新】星源材质：Q2扣非净利略增

【海通电新】星源材质：Q2扣非净利略增预告21H1年归母净利1.1-1.43亿元，同比+55-101%。推算Q2归母净利0.48-0.81亿元，中位数与Q1（0.62亿元）持平，Q2扣非归母净利0.5-0.82亿元，中位数与Q1（0.57亿元）略有增长。公司盈利能力稳步提升。Q2为满足海外及湿法需求的迅速增长，公司积极调整出货结构，部分产线切换，影响出货量，我们预计6月份切线完成，下半年出货量将恢复快速增长，且海外及湿法占比将大幅提升。我们预计Q2出货量2.4亿平，对应单平净利0.21-0.

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【广发电新】国轩高科：深化大众合作互补，目标全球电池前三

【广发电新】国轩高科：深化大众合作互补，目标全球电池前三与大众汽车达成史诗级合作协议 2021年7月12日公司与大众汽车集团签署《关于电池战略合作关系的谅解备忘录》，就五方面达成关键合作：①双方拟合作开发用于在德国萨尔茨吉特生产的【三元标准电芯】，进一步探讨合作开发【磷酸铁锂】电芯；②双方将在欧洲建设零碳排放工厂，并将共同开发【欧洲其他潜在基地】；③对上游原材料、机械设备采取联合采购或联合投资；通过长期包销协议、金融投资等方式稳定原材料供应和成本；捆绑采购双方生产基地（合肥和萨尔茨吉特）所需的

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【德邦电新】星源材质半年报预告点评

【德邦电新】星源材质半年报预告点评 ️️事件：7月13日公告，预计21年H1归母净利润1.1-1.43亿元，yoy+95%-157%；扣非归母1.07-1.39亿元，yoy+98%-157%，符合预期。 ️单平净利稳中有升，Q3LG湿法放量 ◆按中位数测算，Q2利润0.65亿元，环比5%。 ◆预计Q2隔膜出货2.4亿平，环比Q1略有下降，单平净利0.27元，环比小幅提升，对小客户有所提价。 ◆预计Q2海外客户占比略有提升，二季度LG湿法隔膜处于产线切换爬坡初期，目前产线已跑通，Q3LG湿法出货迎

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【兴证电子】京东方中报预告点评

【兴证电子】京东方中报预告点评事件∶京东方上半年实现净利润125-127亿元，同比增长1001%-1018%，环比增长近50%，收入利润均创历史新高 ! 公司盈利能力大幅提高，经营业绩创历史新高。面板景气度维持，价格上涨气势如虹，随着下游应用大尺寸趋势加快，今年全年供需持续紧张。二季度面板价格持续大幅上涨，65/75寸等大尺寸面板上涨30美金，二季度面板均价上涨不到20% ，公司净利润环比增长近50%，公司盈利能力大幅提升。竞争格局持续优化，一超多强已经形成，京东方LCD智能手机、平板

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京东方A

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王小明

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2021-07-13 09:12:11

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【中金机械 | 第三方检测赛道研究】广电计量发布中报业绩解读

【中金机械 | 第三方检测赛道研究】广电计量发布中报业绩预告，预计2Q21业绩同比下降12.85%~27.94%，或受广州疫情影响较大，期待3Q净利润率改善大家好，广电计量发布2021年中报业绩预告，预计1H21实现归母净利润-2500~-1500万元，亏损额度较去年同期减少2438~3438万元；其中2Q21实现归母净利润4776~5776万元，同比下降12.85%~27.94%，我们认为主要由于5~6月份广东疫情对公司业务开展产生了较大影响。 1）收入端来看，我们认为行业下游保持较高景气

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广电计量

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王小明

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2021-07-13 09:10:12

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龙头二线齐扩产，锂电设备全面受益【长江机械赵智勇】

龙头二线齐扩产，锂电设备全面受益【长江机械赵智勇】 1、龙头二线电池厂均大幅扩产，根据我们测算，2025年锂电设备市场空间将超过900亿元。 1）龙头电池企业产能紧张，大规模扩产构成了设备需求的基本盘，明年扩产将持续。 2）二线电池厂的扩产预期不断上修，今年以来，中航锂电、蜂巢、瑞浦、AESC、亿纬锂能等电池厂均公告了多个新的项目，上半年已有多个项目开工建设（蜂巢遂宁、中航锂电成都、亿纬林洋……），从下半年开始，二线电池厂将开始陆续释放需求，构成明后年设备需求的重要增量。欧美电池厂和整车厂的锂电

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当升科技

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王小明

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2021-07-13 09:08:50

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三花智控交流纪要20210712

电子膨胀阀排产不错，汽零排产也不错，Q2总体不错，但也受到了芯片的制约，可能Q2增速会放缓。

有道云笔记

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三花智控

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王小明

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2021-07-13 09:08:04

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航天发展反路演情况0712

航天发展反路演情况0712 1、航天发展在军工领域的地位：王总一年内接待五位军方上将，包括国防部部长、装发部长、火箭军总司令、海军总司令、火箭军政委，体现了军方对蓝军业务的高度重视和公司的地位； 2、蓝军装备研制和红军装备在思路上是不一样的，需要懂雷达、电子对抗、武器系统，三者缺一不可，公司三者是齐全的，别人超过公司是不容易的； 3、蓝军里面的内场仿真市场也是巨大的，增量包括1）军方开建微波暗室，2）军工企业在建类似于美军benefield那样综合性的大型微波暗室，5-10亿一个；3）军工企业传

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航天发展

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王小明

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2021-07-13 09:06:59

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【长江证券】鸿蒙os智能座舱会议纪要0712

鸿蒙os智能座舱一座舱硬件、芯片座舱来自芯片跟操作系统升级目前操作系统soa化整车形成智能终端当下鸿蒙差不多是基础性的优点是 1硬件强兼容 2微内核车企的os每家都有基于qnx比较老派国外的bba等相对于小鹏的商城来看是远远不如的市场情况： 1车技流畅度目前不是很高语音唤醒速度的 2车控连接接很少 3商城上来看app很少理想才3个鸿蒙os流畅很高语音后备箱开启等（北汽蓝谷） app有30多个平台方打造等车厂来找做对接智能座舱核心域控制器：域控制器车机是渗透率的

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赛力斯

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王小明

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2021-07-13 09:05:50

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【海通计算机】中科创达：半年报营收同比增长约60%，符合预期

【海通计算机】中科创达：半年报营收同比增长约60%，符合预期营收同比增长约60%，业绩符合预期。公司披露半年报预告，上半年营业收入同比增速约60%，对应营业收入约为16.80 亿元；归母净利润 2.62-2.79 亿元，同比增长 50.00-60.00%；扣非后净利润 2.42-2.59亿元，同比增长 55.76-67.00%。回顾公司近三年半年度情况，2019H1/2020H1/2021H1营收分别为 7.35 亿元/10.50 亿元/16.80 亿元，同比增长 27.15%/42.78%/

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中科创达

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王小明

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2021-07-13 09:04:21

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【申万大消费】川式复合调味品专家电话会7.11

首先第一个是我们做B端的产品，它不是说完全是固定的，有可能因为每家它有不同的产品需求，我会根据他的需求来定。所以说对于定价，基本上我们是会具体的来核算这种成本，然后进行一个成本定价法，尤其是针对于这种大型的客户会进行成本定价，但是对于这种中小型的客户，工厂会给一个指导价格，但是利润率可能会控制在30%左右，但是因为今年原材料的成本上涨之后，我们可能就是在25%左右了。

有道云笔记

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千禾味业

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王小明

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2021-07-13 09:03:11

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张忆东最新交流会议纪要

最优质的成长，特别是各个细分行业的龙头、那些小巨人、具有核心竞争力的，可以淡化它的短期估值，更关注它的业绩高成长，大家要关注的可能是未来三五年成长空间的贴现，把远期的现金流贴现过来，而不要太关注于静态的PE、PB估值。

有道云笔记

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贵州茅台

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王小明

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2021-07-12 22:51:28

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白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品2021-7-11】

白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品2021-7-11】【茅台】：本周飞天散瓶批价在2780-2840元，批价中枢环比上周（2750-2800元）上涨35元。虽然多地区经销商已打款7月或7-8月计划，但目前经销商渠道发货进度仍仅到6月份计划，已经约有20天没有新增发货，故近期批价亦有上涨之势，预计下周经销商有望陆续收到7月份计划。【五粮液】：本周普五批价在980-1000元之间，近期批价走势平稳。当前多数经销商计划内打款进度已到60%以上，整体发货进度在55%以上（2020H1发货进度30%

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五粮液

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王小明

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2021-07-12 22:49:45

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【长江计算机】科大讯飞2021年半年报预告点评

【长江计算机】科大讯飞2021年半年报预告点评事件：公司发布2021年半年度业绩预告，2021H1预计公司实现归母净利润3.87-4.39亿元，同比增长50%-70%，中位数4.13亿元，同比增长60%。 [烟花]点评： [礼物]业绩增长符合预期，规模效应逐渐显现。根据预告推算2021Q2公司实现归母净利润2.48-2.99亿元，中位数2.74亿元，同比下降29.77%，二季度利润下滑的主要原因是去年同期三人行上市带来2.66亿公允价值变动损益，导致去年同期基数较高，排除三人行影响，2021Q

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科大讯飞

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