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2021-07-11 16:26:06
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【广发策略】全面降准夯实金融供给侧慢牛,建议重新增持小盘价值
【广发策略戴康】全面降准夯实金融供给侧慢牛,建议重新增持小盘价值 如果把历史降准后股市债市的表现统计一遍得出的结论大概率是混沌。 因为资本市场永远不变的就是变。 今年类比哪一年?差之毫厘缪以千里。 2010年中国央行是紧的,风险资产先跌后涨。 今年中国央行是怂的,风险资产先涨后 ? 2017年投资者对全球经济修复的持续性是有信心的 ,债券跌,大盘价值股领涨; 今年大家对经济修复的持续性没信心,债券涨,大盘价值股领跌。 不用把事情搞复杂,全面降准是利好。 19年以来的牛市是贴现率主导的,无风险利率
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平安银行
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王小明
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2021-07-11 07:31:42
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【中金计算机】广联达电力新版发布会0709
我们参加了2021年7月9日广联达电力新版发布会,会上公司介绍了《电网技术改造及检修工程定额与费用计算规定(2020年版)》等定额文件的变化内容,并对新版GEC5.0软件进行展示,以下是会议纪要。
有道云笔记
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广联达
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2021-07-11 07:30:47
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专家背景:某教育集团副总经理/执行总校长——科大讯飞
学校取得这么好的成就,一方面有优质的教育资源,还有一方面是采取了信息化的手段。这些年来主要使用的信息化产品主要有2类,一类是希沃的黑板,还有一类是科大讯飞的办公的产品、学习机、英语智慧化教学等软硬件产品。
有道云笔记
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科大讯飞
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2021-07-11 07:29:58
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【兴证计算机】东方财富∶H1业绩再超预期,踏上财富管理新征程
事件: 东方财富发布2021年半年度业绩预告:预计2021年上半年实现归母净利润35亿至40亿元,同比增长93.53%至121.18%;实现扣非归母净利润34至39亿元,同比增长95.81%至124.61%。 点评: 经纪、基金代销持续“双轮驱动”,H1净利润超预期增长。2021以来,一方面,公司基金交易额以及代销基金保有规模大幅增加,助力金融电子商务服务业务收入大幅增长;另一方面,股票交易量及两融业务规模大幅增加,经纪、两融业务驱动证券业务收入高增。“双轮驱动”下,公司预计2021H1年预计实
有道云笔记
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东方财富
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2021-07-11 07:28:51
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【天风通信】中兴通讯业绩超预期 ,继续坚定看好
【天风通信】中兴通讯业绩超预期 ,继续坚定看好 公司发布21年半年报预告,上半年预计实现归母净利润38-43亿元,同比增长104.6%至131.5%;Q2单季度归母净利润16.2-21.2亿元,同比增长50.2-96.6%,环比增长74.2%-97.1%,考虑Q1确认了出售中兴高达90%股权的约8亿元税前利润,Q2经营性业绩环比增长更加显著。重申公司核心逻辑如下∶ 【1】中国5G建设领先全球,海外规模建设拉长投资增长周期。全球运营商资本开支保持稳健增长,其中5G带来的资本开支增量,国内领先于海外
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中兴通讯
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2021-07-11 07:27:24
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【安信电新】欧洲或将在2035年彻底结束内燃机时代
【安信电新】欧洲或将在2035年彻底结束内燃机时代,电动化的奔腾! ■早在去年10月,我们已先于市场提示,若根据《2030年气候目标计划》分解到道路运输方面的部分,我们预计2030年碳排放量降幅有可能上调至60%,在此基础上2030年碳排放为38g/km,较原先的规划59.4g/km大幅度趋严;目前,根据彭博报道,欧盟委员会正在针对碳排放量降幅进行探讨,或将2030年碳排放量降幅上调至65%,且规划在2035年彻底结束内燃机时代,印证了我们在去年的判断,目前法案仍在委员会进行讨论,有望在下周公布
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宁德时代
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2021-07-11 07:26:21
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【中金化工】高镍电池"备战"9系时代;氢氧化锂冲刺10万元
行业资讯 1、主机厂加速拥抱固态电池 2、高镍电池“备战”9系时代 3、电解液VC添加剂之“难” 4、氢氧化锂冲刺10万元/吨 公司新闻 1、配套CATL 璞泰来52亿肇庆建两大基地 2、格林美2025动力电池回收目标25万吨/年 3、德方纳米LFP扩产“加速度” 4、住友金属27.5亿元扩充高镍正极产能
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璞泰来
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【长江建筑&化工 | 中国化学】从工程到实业的价值重估
【长江建筑&化工 | 中国化学】从工程到实业的价值重估 中国化学:不只是建筑施工企业 不同于传统建筑施工,中国化学从事的化学工程业务一方面技术门槛相对更高,另一方面下游业主多为制造业企业,因此公司产业链地位相对更高;除工程施工业务外,公司近年正逐步以技术研发为核心切入到化工实业投资,以做长业务链条,目前该部分业务已具备一定规模,项目方面也初试牛刀。 己二腈项目投产在即,打造业绩新增长极 公司成功研发具有自主知识产权的“丁二烯直接氢氰化合己二腈技术”,并积极推进成果产业化,项目实施将打破己二腈技术
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中国化学
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2021-07-09 19:07:20
2014年以来历次降准后沪指走势一览
2014年以来历次降准后沪指走势一览 从申万各行业的表现来看,在央行首次全面降准后的半年内,房地产和医药行业表现相对较好,而采掘和非银金融行业表现相对靠后。 (1)从降准后 5 个交易日的板块涨跌幅来看,国防军工、家电、石油石化、电力设备板块相对万得全 A 指数的超额收益率平均值排名靠前,分别为 1.84%、1.65%、1.63%、1.49%; (2)从降准后 1 个月的板块涨跌幅来看,国防军工、电力设备、医药、计算机板块相对万得全 A 指数的超额收益率平均值排名靠前,分别为 4.65%、2.2
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平安银行
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海通计算机专家电话会-机器视觉行业分享0708
1.国内外厂商在中国的市场情况 2.机器视觉的基础架构和核心软硬件的竞争情况 3.中国机器视觉厂商未来发展的挑战和机遇会是怎样?
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海康威视
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【广发电子许兴军团队】回调即上车机会,6月VR销量持续向好
【广发电子许兴军团队】回调即上车机会,6月VR销量持续向好,继续推荐歌尔股份 今日歌尔股份在市场大环境的影响下有所回调,行业和公司基本面确认持续向好,继续推荐! 6月份的数据来看,Quest 2的销量环比提升趋势明显,产能也在按计划逐步增加: 1、硬件端:根据我们跟踪到的情况,6月份Quest 2的单月销量环比提升明显,同时上游相关供应商的产能也在按计划逐步增加中,我们预计随着北美销售旺季的逐步接近,下半年的单月销量将持续创新高。 2、内容端:6月份Steam支持VR总数达到5924个,Ocul
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歌尔股份
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【东吴医药】动态点评:天坛生物弹性最大,血制品大规模批浆站
天坛生物弹性最大,血制品大规模批浆站、提价迎来共振,是最好的防御!国家生物安全战略物资,血制品行业迎来大机遇,继续重点推荐天坛生物、华兰生物、博雅生物、派林生物等!【东吴医药朱国广团队】行业动态点评 【简评】 1、血制品为国家生物安全重要药品、进口依赖程度高,国内血制品行业有望自给自足。 白蛋白占国内血制品批签发量接近60%,但对进口依赖较大,2020年进口白蛋白批签发占比超过60%(我们预计主要来自美国等)。受全球疫情影响,2020年海外采浆量显著下滑,导致2020Q3-2021Q1进口白蛋白
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天坛生物
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2021-07-09 08:27:48
景顺长城杨锐文-机构路演纪要
我们最近投资的公司有6-7倍以上的涨幅空间,如果只有50%的空间,那么我们的兴趣不大。 我们介绍一下当前基金的布局: 1、电子信息产业(主要是半导体)和新能源产业是行业基金,规模在100亿左右; 2、成长龙头主要买大盘成长,规模在100亿左右; 3、剩余的老基金采用的是一直给大家讲的策略。我们不会为了规模去损失投资者利益,所以这些基金到了一定的规模,我们就会进行限购。
有道云笔记
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长安汽车
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2021-07-09 08:05:08
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【国金食品】酒鬼酒:Q2收入利润双高增,品牌渠道势能加速向好
【国金食品-点评】酒鬼酒:21Q2收入利润双高增,品牌渠道势能加速向好 公司发布业绩快报,预计21H1营收17.1亿元,同比+137%;归母净利5~5.2亿元,同比+170.96%~181.79%。21Q2营收8.0亿元,同比+96.3%;归母净利预计2.3~2.5亿元,同比+162.4%~185.0%。 利润超预期,二季度内参动销实现高增长。收入端,预计21H1内参收入5.2亿元,酒鬼收入9.8亿元,高端占比提升预计带动毛利率提升。费用端,预计21年销售费用投放6亿左右(同比+42%),将尽量
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酒鬼酒
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【中信能化】推荐万华化学:周期高景气持续,成长价值凸显
【中信能化】推荐万华化学:周期高景气持续,成长价值凸显 成本上行叠加供应偏紧,MDI价格大幅回升,推升短期行业景气度。二季度纯苯价格大幅上涨,此前16000-17000元/吨含税MDI价格下,行业内部分高成本产能已出现亏损。随着近期科思创、巴斯夫欧美装置均遭遇不可抗力,万华7-8月进入例行检修期,供应端偏紧叠加下半年需求旺季将至,近期MDI价格持续上涨,最近一周价格上涨2250元至20500元/吨,行业景气度拐点明确。 周期视角:未来3-5年MDI行业供应端增量有限,中高景气度可持续。在全球MD
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万华化学
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【广发策略】全面降准夯实金融供给侧慢牛,建议重新增持小盘价值
【广发策略戴康】全面降准夯实金融供给侧慢牛,建议重新增持小盘价值 如果把历史降准后股市债市的表现统计一遍得出的结论大概率是混沌。 因为资本市场永远不变的就是变。 今年类比哪一年?差之毫厘缪以千里。 2010年中国央行是紧的,风险资产先跌后涨。 今年中国央行是怂的,风险资产先涨后 ? 2017年投资者对全球经济修复的持续性是有信心的 ,债券跌,大盘价值股领涨; 今年大家对经济修复的持续性没信心,债券涨,大盘价值股领跌。 不用把事情搞复杂,全面降准是利好。 19年以来的牛市是贴现率主导的,无风险利率
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【中金计算机】广联达电力新版发布会0709
我们参加了2021年7月9日广联达电力新版发布会,会上公司介绍了《电网技术改造及检修工程定额与费用计算规定(2020年版)》等定额文件的变化内容,并对新版GEC5.0软件进行展示,以下是会议纪要。
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专家背景:某教育集团副总经理/执行总校长——科大讯飞
学校取得这么好的成就,一方面有优质的教育资源,还有一方面是采取了信息化的手段。这些年来主要使用的信息化产品主要有2类,一类是希沃的黑板,还有一类是科大讯飞的办公的产品、学习机、英语智慧化教学等软硬件产品。
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【兴证计算机】东方财富∶H1业绩再超预期,踏上财富管理新征程
事件: 东方财富发布2021年半年度业绩预告:预计2021年上半年实现归母净利润35亿至40亿元,同比增长93.53%至121.18%;实现扣非归母净利润34至39亿元,同比增长95.81%至124.61%。 点评: 经纪、基金代销持续“双轮驱动”,H1净利润超预期增长。2021以来,一方面,公司基金交易额以及代销基金保有规模大幅增加,助力金融电子商务服务业务收入大幅增长;另一方面,股票交易量及两融业务规模大幅增加,经纪、两融业务驱动证券业务收入高增。“双轮驱动”下,公司预计2021H1年预计实
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【天风通信】中兴通讯业绩超预期 ,继续坚定看好
【天风通信】中兴通讯业绩超预期 ,继续坚定看好 公司发布21年半年报预告,上半年预计实现归母净利润38-43亿元,同比增长104.6%至131.5%;Q2单季度归母净利润16.2-21.2亿元,同比增长50.2-96.6%,环比增长74.2%-97.1%,考虑Q1确认了出售中兴高达90%股权的约8亿元税前利润,Q2经营性业绩环比增长更加显著。重申公司核心逻辑如下∶ 【1】中国5G建设领先全球,海外规模建设拉长投资增长周期。全球运营商资本开支保持稳健增长,其中5G带来的资本开支增量,国内领先于海外
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【安信电新】欧洲或将在2035年彻底结束内燃机时代
【安信电新】欧洲或将在2035年彻底结束内燃机时代,电动化的奔腾! ■早在去年10月,我们已先于市场提示,若根据《2030年气候目标计划》分解到道路运输方面的部分,我们预计2030年碳排放量降幅有可能上调至60%,在此基础上2030年碳排放为38g/km,较原先的规划59.4g/km大幅度趋严;目前,根据彭博报道,欧盟委员会正在针对碳排放量降幅进行探讨,或将2030年碳排放量降幅上调至65%,且规划在2035年彻底结束内燃机时代,印证了我们在去年的判断,目前法案仍在委员会进行讨论,有望在下周公布
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【中金化工】高镍电池"备战"9系时代;氢氧化锂冲刺10万元
行业资讯 1、主机厂加速拥抱固态电池 2、高镍电池“备战”9系时代 3、电解液VC添加剂之“难” 4、氢氧化锂冲刺10万元/吨 公司新闻 1、配套CATL 璞泰来52亿肇庆建两大基地 2、格林美2025动力电池回收目标25万吨/年 3、德方纳米LFP扩产“加速度” 4、住友金属27.5亿元扩充高镍正极产能
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【长江建筑&化工 | 中国化学】从工程到实业的价值重估
【长江建筑&化工 | 中国化学】从工程到实业的价值重估 中国化学:不只是建筑施工企业 不同于传统建筑施工,中国化学从事的化学工程业务一方面技术门槛相对更高,另一方面下游业主多为制造业企业,因此公司产业链地位相对更高;除工程施工业务外,公司近年正逐步以技术研发为核心切入到化工实业投资,以做长业务链条,目前该部分业务已具备一定规模,项目方面也初试牛刀。 己二腈项目投产在即,打造业绩新增长极 公司成功研发具有自主知识产权的“丁二烯直接氢氰化合己二腈技术”,并积极推进成果产业化,项目实施将打破己二腈技术
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2014年以来历次降准后沪指走势一览
2014年以来历次降准后沪指走势一览 从申万各行业的表现来看,在央行首次全面降准后的半年内,房地产和医药行业表现相对较好,而采掘和非银金融行业表现相对靠后。 (1)从降准后 5 个交易日的板块涨跌幅来看,国防军工、家电、石油石化、电力设备板块相对万得全 A 指数的超额收益率平均值排名靠前,分别为 1.84%、1.65%、1.63%、1.49%; (2)从降准后 1 个月的板块涨跌幅来看,国防军工、电力设备、医药、计算机板块相对万得全 A 指数的超额收益率平均值排名靠前,分别为 4.65%、2.2
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海通计算机专家电话会-机器视觉行业分享0708
1.国内外厂商在中国的市场情况 2.机器视觉的基础架构和核心软硬件的竞争情况 3.中国机器视觉厂商未来发展的挑战和机遇会是怎样?
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【广发电子许兴军团队】回调即上车机会,6月VR销量持续向好
【广发电子许兴军团队】回调即上车机会,6月VR销量持续向好,继续推荐歌尔股份 今日歌尔股份在市场大环境的影响下有所回调,行业和公司基本面确认持续向好,继续推荐! 6月份的数据来看,Quest 2的销量环比提升趋势明显,产能也在按计划逐步增加: 1、硬件端:根据我们跟踪到的情况,6月份Quest 2的单月销量环比提升明显,同时上游相关供应商的产能也在按计划逐步增加中,我们预计随着北美销售旺季的逐步接近,下半年的单月销量将持续创新高。 2、内容端:6月份Steam支持VR总数达到5924个,Ocul
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【东吴医药】动态点评:天坛生物弹性最大,血制品大规模批浆站
天坛生物弹性最大,血制品大规模批浆站、提价迎来共振,是最好的防御!国家生物安全战略物资,血制品行业迎来大机遇,继续重点推荐天坛生物、华兰生物、博雅生物、派林生物等!【东吴医药朱国广团队】行业动态点评 【简评】 1、血制品为国家生物安全重要药品、进口依赖程度高,国内血制品行业有望自给自足。 白蛋白占国内血制品批签发量接近60%,但对进口依赖较大,2020年进口白蛋白批签发占比超过60%(我们预计主要来自美国等)。受全球疫情影响,2020年海外采浆量显著下滑,导致2020Q3-2021Q1进口白蛋白
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景顺长城杨锐文-机构路演纪要
我们最近投资的公司有6-7倍以上的涨幅空间,如果只有50%的空间,那么我们的兴趣不大。 我们介绍一下当前基金的布局: 1、电子信息产业(主要是半导体)和新能源产业是行业基金,规模在100亿左右; 2、成长龙头主要买大盘成长,规模在100亿左右; 3、剩余的老基金采用的是一直给大家讲的策略。我们不会为了规模去损失投资者利益,所以这些基金到了一定的规模,我们就会进行限购。
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【国金食品】酒鬼酒:Q2收入利润双高增,品牌渠道势能加速向好
【国金食品-点评】酒鬼酒:21Q2收入利润双高增,品牌渠道势能加速向好 公司发布业绩快报,预计21H1营收17.1亿元,同比+137%;归母净利5~5.2亿元,同比+170.96%~181.79%。21Q2营收8.0亿元,同比+96.3%;归母净利预计2.3~2.5亿元,同比+162.4%~185.0%。 利润超预期,二季度内参动销实现高增长。收入端,预计21H1内参收入5.2亿元,酒鬼收入9.8亿元,高端占比提升预计带动毛利率提升。费用端,预计21年销售费用投放6亿左右(同比+42%),将尽量
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酒鬼酒
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【中信能化】推荐万华化学:周期高景气持续,成长价值凸显
【中信能化】推荐万华化学:周期高景气持续,成长价值凸显 成本上行叠加供应偏紧,MDI价格大幅回升,推升短期行业景气度。二季度纯苯价格大幅上涨,此前16000-17000元/吨含税MDI价格下,行业内部分高成本产能已出现亏损。随着近期科思创、巴斯夫欧美装置均遭遇不可抗力,万华7-8月进入例行检修期,供应端偏紧叠加下半年需求旺季将至,近期MDI价格持续上涨,最近一周价格上涨2250元至20500元/吨,行业景气度拐点明确。 周期视角:未来3-5年MDI行业供应端增量有限,中高景气度可持续。在全球MD
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【广发策略】全面降准夯实金融供给侧慢牛,建议重新增持小盘价值
【广发策略戴康】全面降准夯实金融供给侧慢牛,建议重新增持小盘价值 如果把历史降准后股市债市的表现统计一遍得出的结论大概率是混沌。 因为资本市场永远不变的就是变。 今年类比哪一年?差之毫厘缪以千里。 2010年中国央行是紧的,风险资产先跌后涨。 今年中国央行是怂的,风险资产先涨后 ? 2017年投资者对全球经济修复的持续性是有信心的 ,债券跌,大盘价值股领涨; 今年大家对经济修复的持续性没信心,债券涨,大盘价值股领跌。 不用把事情搞复杂,全面降准是利好。 19年以来的牛市是贴现率主导的,无风险利率
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【中金计算机】广联达电力新版发布会0709
我们参加了2021年7月9日广联达电力新版发布会,会上公司介绍了《电网技术改造及检修工程定额与费用计算规定(2020年版)》等定额文件的变化内容,并对新版GEC5.0软件进行展示,以下是会议纪要。
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学校取得这么好的成就,一方面有优质的教育资源,还有一方面是采取了信息化的手段。这些年来主要使用的信息化产品主要有2类,一类是希沃的黑板,还有一类是科大讯飞的办公的产品、学习机、英语智慧化教学等软硬件产品。
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【兴证计算机】东方财富∶H1业绩再超预期,踏上财富管理新征程
事件: 东方财富发布2021年半年度业绩预告:预计2021年上半年实现归母净利润35亿至40亿元,同比增长93.53%至121.18%;实现扣非归母净利润34至39亿元,同比增长95.81%至124.61%。 点评: 经纪、基金代销持续“双轮驱动”,H1净利润超预期增长。2021以来,一方面,公司基金交易额以及代销基金保有规模大幅增加,助力金融电子商务服务业务收入大幅增长;另一方面,股票交易量及两融业务规模大幅增加,经纪、两融业务驱动证券业务收入高增。“双轮驱动”下,公司预计2021H1年预计实
有道云笔记
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东方财富
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【天风通信】中兴通讯业绩超预期 ,继续坚定看好
【天风通信】中兴通讯业绩超预期 ,继续坚定看好 公司发布21年半年报预告,上半年预计实现归母净利润38-43亿元,同比增长104.6%至131.5%;Q2单季度归母净利润16.2-21.2亿元,同比增长50.2-96.6%,环比增长74.2%-97.1%,考虑Q1确认了出售中兴高达90%股权的约8亿元税前利润,Q2经营性业绩环比增长更加显著。重申公司核心逻辑如下∶ 【1】中国5G建设领先全球,海外规模建设拉长投资增长周期。全球运营商资本开支保持稳健增长,其中5G带来的资本开支增量,国内领先于海外
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中兴通讯
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2021-07-11 07:27:24
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【安信电新】欧洲或将在2035年彻底结束内燃机时代
【安信电新】欧洲或将在2035年彻底结束内燃机时代,电动化的奔腾! ■早在去年10月,我们已先于市场提示,若根据《2030年气候目标计划》分解到道路运输方面的部分,我们预计2030年碳排放量降幅有可能上调至60%,在此基础上2030年碳排放为38g/km,较原先的规划59.4g/km大幅度趋严;目前,根据彭博报道,欧盟委员会正在针对碳排放量降幅进行探讨,或将2030年碳排放量降幅上调至65%,且规划在2035年彻底结束内燃机时代,印证了我们在去年的判断,目前法案仍在委员会进行讨论,有望在下周公布
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宁德时代
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【中金化工】高镍电池"备战"9系时代;氢氧化锂冲刺10万元
行业资讯 1、主机厂加速拥抱固态电池 2、高镍电池“备战”9系时代 3、电解液VC添加剂之“难” 4、氢氧化锂冲刺10万元/吨 公司新闻 1、配套CATL 璞泰来52亿肇庆建两大基地 2、格林美2025动力电池回收目标25万吨/年 3、德方纳米LFP扩产“加速度” 4、住友金属27.5亿元扩充高镍正极产能
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璞泰来
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【长江建筑&化工 | 中国化学】从工程到实业的价值重估
【长江建筑&化工 | 中国化学】从工程到实业的价值重估 中国化学:不只是建筑施工企业 不同于传统建筑施工,中国化学从事的化学工程业务一方面技术门槛相对更高,另一方面下游业主多为制造业企业,因此公司产业链地位相对更高;除工程施工业务外,公司近年正逐步以技术研发为核心切入到化工实业投资,以做长业务链条,目前该部分业务已具备一定规模,项目方面也初试牛刀。 己二腈项目投产在即,打造业绩新增长极 公司成功研发具有自主知识产权的“丁二烯直接氢氰化合己二腈技术”,并积极推进成果产业化,项目实施将打破己二腈技术
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中国化学
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2014年以来历次降准后沪指走势一览
2014年以来历次降准后沪指走势一览 从申万各行业的表现来看,在央行首次全面降准后的半年内,房地产和医药行业表现相对较好,而采掘和非银金融行业表现相对靠后。 (1)从降准后 5 个交易日的板块涨跌幅来看,国防军工、家电、石油石化、电力设备板块相对万得全 A 指数的超额收益率平均值排名靠前,分别为 1.84%、1.65%、1.63%、1.49%; (2)从降准后 1 个月的板块涨跌幅来看,国防军工、电力设备、医药、计算机板块相对万得全 A 指数的超额收益率平均值排名靠前,分别为 4.65%、2.2
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平安银行
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海通计算机专家电话会-机器视觉行业分享0708
1.国内外厂商在中国的市场情况 2.机器视觉的基础架构和核心软硬件的竞争情况 3.中国机器视觉厂商未来发展的挑战和机遇会是怎样?
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海康威视
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【广发电子许兴军团队】回调即上车机会,6月VR销量持续向好
【广发电子许兴军团队】回调即上车机会,6月VR销量持续向好,继续推荐歌尔股份 今日歌尔股份在市场大环境的影响下有所回调,行业和公司基本面确认持续向好,继续推荐! 6月份的数据来看,Quest 2的销量环比提升趋势明显,产能也在按计划逐步增加: 1、硬件端:根据我们跟踪到的情况,6月份Quest 2的单月销量环比提升明显,同时上游相关供应商的产能也在按计划逐步增加中,我们预计随着北美销售旺季的逐步接近,下半年的单月销量将持续创新高。 2、内容端:6月份Steam支持VR总数达到5924个,Ocul
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歌尔股份
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【东吴医药】动态点评:天坛生物弹性最大,血制品大规模批浆站
天坛生物弹性最大,血制品大规模批浆站、提价迎来共振,是最好的防御!国家生物安全战略物资,血制品行业迎来大机遇,继续重点推荐天坛生物、华兰生物、博雅生物、派林生物等!【东吴医药朱国广团队】行业动态点评 【简评】 1、血制品为国家生物安全重要药品、进口依赖程度高,国内血制品行业有望自给自足。 白蛋白占国内血制品批签发量接近60%,但对进口依赖较大,2020年进口白蛋白批签发占比超过60%(我们预计主要来自美国等)。受全球疫情影响,2020年海外采浆量显著下滑,导致2020Q3-2021Q1进口白蛋白
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天坛生物
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景顺长城杨锐文-机构路演纪要
我们最近投资的公司有6-7倍以上的涨幅空间,如果只有50%的空间,那么我们的兴趣不大。 我们介绍一下当前基金的布局: 1、电子信息产业(主要是半导体)和新能源产业是行业基金,规模在100亿左右; 2、成长龙头主要买大盘成长,规模在100亿左右; 3、剩余的老基金采用的是一直给大家讲的策略。我们不会为了规模去损失投资者利益,所以这些基金到了一定的规模,我们就会进行限购。
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【国金食品】酒鬼酒:Q2收入利润双高增,品牌渠道势能加速向好
【国金食品-点评】酒鬼酒:21Q2收入利润双高增,品牌渠道势能加速向好 公司发布业绩快报,预计21H1营收17.1亿元,同比+137%;归母净利5~5.2亿元,同比+170.96%~181.79%。21Q2营收8.0亿元,同比+96.3%;归母净利预计2.3~2.5亿元,同比+162.4%~185.0%。 利润超预期,二季度内参动销实现高增长。收入端,预计21H1内参收入5.2亿元,酒鬼收入9.8亿元,高端占比提升预计带动毛利率提升。费用端,预计21年销售费用投放6亿左右(同比+42%),将尽量
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酒鬼酒
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【中信能化】推荐万华化学:周期高景气持续,成长价值凸显
【中信能化】推荐万华化学:周期高景气持续,成长价值凸显 成本上行叠加供应偏紧,MDI价格大幅回升,推升短期行业景气度。二季度纯苯价格大幅上涨,此前16000-17000元/吨含税MDI价格下,行业内部分高成本产能已出现亏损。随着近期科思创、巴斯夫欧美装置均遭遇不可抗力,万华7-8月进入例行检修期,供应端偏紧叠加下半年需求旺季将至,近期MDI价格持续上涨,最近一周价格上涨2250元至20500元/吨,行业景气度拐点明确。 周期视角:未来3-5年MDI行业供应端增量有限,中高景气度可持续。在全球MD
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万华化学
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【广发策略】全面降准夯实金融供给侧慢牛,建议重新增持小盘价值
【广发策略戴康】全面降准夯实金融供给侧慢牛,建议重新增持小盘价值 如果把历史降准后股市债市的表现统计一遍得出的结论大概率是混沌。 因为资本市场永远不变的就是变。 今年类比哪一年?差之毫厘缪以千里。 2010年中国央行是紧的,风险资产先跌后涨。 今年中国央行是怂的,风险资产先涨后 ? 2017年投资者对全球经济修复的持续性是有信心的 ,债券跌,大盘价值股领涨; 今年大家对经济修复的持续性没信心,债券涨,大盘价值股领跌。 不用把事情搞复杂,全面降准是利好。 19年以来的牛市是贴现率主导的,无风险利率
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平安银行
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【中金计算机】广联达电力新版发布会0709
我们参加了2021年7月9日广联达电力新版发布会,会上公司介绍了《电网技术改造及检修工程定额与费用计算规定(2020年版)》等定额文件的变化内容,并对新版GEC5.0软件进行展示,以下是会议纪要。
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广联达
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专家背景:某教育集团副总经理/执行总校长——科大讯飞
学校取得这么好的成就,一方面有优质的教育资源,还有一方面是采取了信息化的手段。这些年来主要使用的信息化产品主要有2类,一类是希沃的黑板,还有一类是科大讯飞的办公的产品、学习机、英语智慧化教学等软硬件产品。
有道云笔记
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科大讯飞
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【兴证计算机】东方财富∶H1业绩再超预期,踏上财富管理新征程
事件: 东方财富发布2021年半年度业绩预告:预计2021年上半年实现归母净利润35亿至40亿元,同比增长93.53%至121.18%;实现扣非归母净利润34至39亿元,同比增长95.81%至124.61%。 点评: 经纪、基金代销持续“双轮驱动”,H1净利润超预期增长。2021以来,一方面,公司基金交易额以及代销基金保有规模大幅增加,助力金融电子商务服务业务收入大幅增长;另一方面,股票交易量及两融业务规模大幅增加,经纪、两融业务驱动证券业务收入高增。“双轮驱动”下,公司预计2021H1年预计实
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【天风通信】中兴通讯业绩超预期 ,继续坚定看好
【天风通信】中兴通讯业绩超预期 ,继续坚定看好 公司发布21年半年报预告,上半年预计实现归母净利润38-43亿元,同比增长104.6%至131.5%;Q2单季度归母净利润16.2-21.2亿元,同比增长50.2-96.6%,环比增长74.2%-97.1%,考虑Q1确认了出售中兴高达90%股权的约8亿元税前利润,Q2经营性业绩环比增长更加显著。重申公司核心逻辑如下∶ 【1】中国5G建设领先全球,海外规模建设拉长投资增长周期。全球运营商资本开支保持稳健增长,其中5G带来的资本开支增量,国内领先于海外
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【安信电新】欧洲或将在2035年彻底结束内燃机时代
【安信电新】欧洲或将在2035年彻底结束内燃机时代,电动化的奔腾! ■早在去年10月,我们已先于市场提示,若根据《2030年气候目标计划》分解到道路运输方面的部分,我们预计2030年碳排放量降幅有可能上调至60%,在此基础上2030年碳排放为38g/km,较原先的规划59.4g/km大幅度趋严;目前,根据彭博报道,欧盟委员会正在针对碳排放量降幅进行探讨,或将2030年碳排放量降幅上调至65%,且规划在2035年彻底结束内燃机时代,印证了我们在去年的判断,目前法案仍在委员会进行讨论,有望在下周公布
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【中金化工】高镍电池"备战"9系时代;氢氧化锂冲刺10万元
行业资讯 1、主机厂加速拥抱固态电池 2、高镍电池“备战”9系时代 3、电解液VC添加剂之“难” 4、氢氧化锂冲刺10万元/吨 公司新闻 1、配套CATL 璞泰来52亿肇庆建两大基地 2、格林美2025动力电池回收目标25万吨/年 3、德方纳米LFP扩产“加速度” 4、住友金属27.5亿元扩充高镍正极产能
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【长江建筑&化工 | 中国化学】从工程到实业的价值重估
【长江建筑&化工 | 中国化学】从工程到实业的价值重估 中国化学:不只是建筑施工企业 不同于传统建筑施工,中国化学从事的化学工程业务一方面技术门槛相对更高,另一方面下游业主多为制造业企业,因此公司产业链地位相对更高;除工程施工业务外,公司近年正逐步以技术研发为核心切入到化工实业投资,以做长业务链条,目前该部分业务已具备一定规模,项目方面也初试牛刀。 己二腈项目投产在即,打造业绩新增长极 公司成功研发具有自主知识产权的“丁二烯直接氢氰化合己二腈技术”,并积极推进成果产业化,项目实施将打破己二腈技术
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中国化学
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2014年以来历次降准后沪指走势一览
2014年以来历次降准后沪指走势一览 从申万各行业的表现来看,在央行首次全面降准后的半年内,房地产和医药行业表现相对较好,而采掘和非银金融行业表现相对靠后。 (1)从降准后 5 个交易日的板块涨跌幅来看,国防军工、家电、石油石化、电力设备板块相对万得全 A 指数的超额收益率平均值排名靠前,分别为 1.84%、1.65%、1.63%、1.49%; (2)从降准后 1 个月的板块涨跌幅来看,国防军工、电力设备、医药、计算机板块相对万得全 A 指数的超额收益率平均值排名靠前,分别为 4.65%、2.2
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海通计算机专家电话会-机器视觉行业分享0708
1.国内外厂商在中国的市场情况 2.机器视觉的基础架构和核心软硬件的竞争情况 3.中国机器视觉厂商未来发展的挑战和机遇会是怎样?
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【广发电子许兴军团队】回调即上车机会,6月VR销量持续向好
【广发电子许兴军团队】回调即上车机会,6月VR销量持续向好,继续推荐歌尔股份 今日歌尔股份在市场大环境的影响下有所回调,行业和公司基本面确认持续向好,继续推荐! 6月份的数据来看,Quest 2的销量环比提升趋势明显,产能也在按计划逐步增加: 1、硬件端:根据我们跟踪到的情况,6月份Quest 2的单月销量环比提升明显,同时上游相关供应商的产能也在按计划逐步增加中,我们预计随着北美销售旺季的逐步接近,下半年的单月销量将持续创新高。 2、内容端:6月份Steam支持VR总数达到5924个,Ocul
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【东吴医药】动态点评:天坛生物弹性最大,血制品大规模批浆站
天坛生物弹性最大,血制品大规模批浆站、提价迎来共振,是最好的防御!国家生物安全战略物资,血制品行业迎来大机遇,继续重点推荐天坛生物、华兰生物、博雅生物、派林生物等!【东吴医药朱国广团队】行业动态点评 【简评】 1、血制品为国家生物安全重要药品、进口依赖程度高,国内血制品行业有望自给自足。 白蛋白占国内血制品批签发量接近60%,但对进口依赖较大,2020年进口白蛋白批签发占比超过60%(我们预计主要来自美国等)。受全球疫情影响,2020年海外采浆量显著下滑,导致2020Q3-2021Q1进口白蛋白
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景顺长城杨锐文-机构路演纪要
我们最近投资的公司有6-7倍以上的涨幅空间,如果只有50%的空间,那么我们的兴趣不大。 我们介绍一下当前基金的布局: 1、电子信息产业(主要是半导体)和新能源产业是行业基金,规模在100亿左右; 2、成长龙头主要买大盘成长,规模在100亿左右; 3、剩余的老基金采用的是一直给大家讲的策略。我们不会为了规模去损失投资者利益,所以这些基金到了一定的规模,我们就会进行限购。
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【国金食品】酒鬼酒:Q2收入利润双高增,品牌渠道势能加速向好
【国金食品-点评】酒鬼酒:21Q2收入利润双高增,品牌渠道势能加速向好 公司发布业绩快报,预计21H1营收17.1亿元,同比+137%;归母净利5~5.2亿元,同比+170.96%~181.79%。21Q2营收8.0亿元,同比+96.3%;归母净利预计2.3~2.5亿元,同比+162.4%~185.0%。 利润超预期,二季度内参动销实现高增长。收入端,预计21H1内参收入5.2亿元,酒鬼收入9.8亿元,高端占比提升预计带动毛利率提升。费用端,预计21年销售费用投放6亿左右(同比+42%),将尽量
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【中信能化】推荐万华化学:周期高景气持续,成长价值凸显
【中信能化】推荐万华化学:周期高景气持续,成长价值凸显 成本上行叠加供应偏紧,MDI价格大幅回升,推升短期行业景气度。二季度纯苯价格大幅上涨,此前16000-17000元/吨含税MDI价格下,行业内部分高成本产能已出现亏损。随着近期科思创、巴斯夫欧美装置均遭遇不可抗力,万华7-8月进入例行检修期,供应端偏紧叠加下半年需求旺季将至,近期MDI价格持续上涨,最近一周价格上涨2250元至20500元/吨,行业景气度拐点明确。 周期视角:未来3-5年MDI行业供应端增量有限,中高景气度可持续。在全球MD
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【广发策略】全面降准夯实金融供给侧慢牛,建议重新增持小盘价值
【广发策略戴康】全面降准夯实金融供给侧慢牛,建议重新增持小盘价值 如果把历史降准后股市债市的表现统计一遍得出的结论大概率是混沌。 因为资本市场永远不变的就是变。 今年类比哪一年?差之毫厘缪以千里。 2010年中国央行是紧的,风险资产先跌后涨。 今年中国央行是怂的,风险资产先涨后 ? 2017年投资者对全球经济修复的持续性是有信心的 ,债券跌,大盘价值股领涨; 今年大家对经济修复的持续性没信心,债券涨,大盘价值股领跌。 不用把事情搞复杂,全面降准是利好。 19年以来的牛市是贴现率主导的,无风险利率
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我们参加了2021年7月9日广联达电力新版发布会,会上公司介绍了《电网技术改造及检修工程定额与费用计算规定(2020年版)》等定额文件的变化内容,并对新版GEC5.0软件进行展示,以下是会议纪要。
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学校取得这么好的成就,一方面有优质的教育资源,还有一方面是采取了信息化的手段。这些年来主要使用的信息化产品主要有2类,一类是希沃的黑板,还有一类是科大讯飞的办公的产品、学习机、英语智慧化教学等软硬件产品。
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【兴证计算机】东方财富∶H1业绩再超预期,踏上财富管理新征程
事件: 东方财富发布2021年半年度业绩预告:预计2021年上半年实现归母净利润35亿至40亿元,同比增长93.53%至121.18%;实现扣非归母净利润34至39亿元,同比增长95.81%至124.61%。 点评: 经纪、基金代销持续“双轮驱动”,H1净利润超预期增长。2021以来,一方面,公司基金交易额以及代销基金保有规模大幅增加,助力金融电子商务服务业务收入大幅增长;另一方面,股票交易量及两融业务规模大幅增加,经纪、两融业务驱动证券业务收入高增。“双轮驱动”下,公司预计2021H1年预计实
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【天风通信】中兴通讯业绩超预期 ,继续坚定看好
【天风通信】中兴通讯业绩超预期 ,继续坚定看好 公司发布21年半年报预告,上半年预计实现归母净利润38-43亿元,同比增长104.6%至131.5%;Q2单季度归母净利润16.2-21.2亿元,同比增长50.2-96.6%,环比增长74.2%-97.1%,考虑Q1确认了出售中兴高达90%股权的约8亿元税前利润,Q2经营性业绩环比增长更加显著。重申公司核心逻辑如下∶ 【1】中国5G建设领先全球,海外规模建设拉长投资增长周期。全球运营商资本开支保持稳健增长,其中5G带来的资本开支增量,国内领先于海外
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【安信电新】欧洲或将在2035年彻底结束内燃机时代
【安信电新】欧洲或将在2035年彻底结束内燃机时代,电动化的奔腾! ■早在去年10月,我们已先于市场提示,若根据《2030年气候目标计划》分解到道路运输方面的部分,我们预计2030年碳排放量降幅有可能上调至60%,在此基础上2030年碳排放为38g/km,较原先的规划59.4g/km大幅度趋严;目前,根据彭博报道,欧盟委员会正在针对碳排放量降幅进行探讨,或将2030年碳排放量降幅上调至65%,且规划在2035年彻底结束内燃机时代,印证了我们在去年的判断,目前法案仍在委员会进行讨论,有望在下周公布
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【中金化工】高镍电池"备战"9系时代;氢氧化锂冲刺10万元
行业资讯 1、主机厂加速拥抱固态电池 2、高镍电池“备战”9系时代 3、电解液VC添加剂之“难” 4、氢氧化锂冲刺10万元/吨 公司新闻 1、配套CATL 璞泰来52亿肇庆建两大基地 2、格林美2025动力电池回收目标25万吨/年 3、德方纳米LFP扩产“加速度” 4、住友金属27.5亿元扩充高镍正极产能
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璞泰来
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王小明
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【长江建筑&化工 | 中国化学】从工程到实业的价值重估
【长江建筑&化工 | 中国化学】从工程到实业的价值重估 中国化学:不只是建筑施工企业 不同于传统建筑施工,中国化学从事的化学工程业务一方面技术门槛相对更高,另一方面下游业主多为制造业企业,因此公司产业链地位相对更高;除工程施工业务外,公司近年正逐步以技术研发为核心切入到化工实业投资,以做长业务链条,目前该部分业务已具备一定规模,项目方面也初试牛刀。 己二腈项目投产在即,打造业绩新增长极 公司成功研发具有自主知识产权的“丁二烯直接氢氰化合己二腈技术”,并积极推进成果产业化,项目实施将打破己二腈技术
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中国化学
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王小明
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2021-07-09 19:07:20
2014年以来历次降准后沪指走势一览
2014年以来历次降准后沪指走势一览 从申万各行业的表现来看,在央行首次全面降准后的半年内,房地产和医药行业表现相对较好,而采掘和非银金融行业表现相对靠后。 (1)从降准后 5 个交易日的板块涨跌幅来看,国防军工、家电、石油石化、电力设备板块相对万得全 A 指数的超额收益率平均值排名靠前,分别为 1.84%、1.65%、1.63%、1.49%; (2)从降准后 1 个月的板块涨跌幅来看,国防军工、电力设备、医药、计算机板块相对万得全 A 指数的超额收益率平均值排名靠前,分别为 4.65%、2.2
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平安银行
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王小明
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海通计算机专家电话会-机器视觉行业分享0708
1.国内外厂商在中国的市场情况 2.机器视觉的基础架构和核心软硬件的竞争情况 3.中国机器视觉厂商未来发展的挑战和机遇会是怎样?
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海康威视
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王小明
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2021-07-09 14:40:36
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【广发电子许兴军团队】回调即上车机会,6月VR销量持续向好
【广发电子许兴军团队】回调即上车机会,6月VR销量持续向好,继续推荐歌尔股份 今日歌尔股份在市场大环境的影响下有所回调,行业和公司基本面确认持续向好,继续推荐! 6月份的数据来看,Quest 2的销量环比提升趋势明显,产能也在按计划逐步增加: 1、硬件端:根据我们跟踪到的情况,6月份Quest 2的单月销量环比提升明显,同时上游相关供应商的产能也在按计划逐步增加中,我们预计随着北美销售旺季的逐步接近,下半年的单月销量将持续创新高。 2、内容端:6月份Steam支持VR总数达到5924个,Ocul
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歌尔股份
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王小明
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2021-07-09 08:33:12
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【东吴医药】动态点评:天坛生物弹性最大,血制品大规模批浆站
天坛生物弹性最大,血制品大规模批浆站、提价迎来共振,是最好的防御!国家生物安全战略物资,血制品行业迎来大机遇,继续重点推荐天坛生物、华兰生物、博雅生物、派林生物等!【东吴医药朱国广团队】行业动态点评 【简评】 1、血制品为国家生物安全重要药品、进口依赖程度高,国内血制品行业有望自给自足。 白蛋白占国内血制品批签发量接近60%,但对进口依赖较大,2020年进口白蛋白批签发占比超过60%(我们预计主要来自美国等)。受全球疫情影响,2020年海外采浆量显著下滑,导致2020Q3-2021Q1进口白蛋白
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天坛生物
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王小明
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2021-07-09 08:27:48
景顺长城杨锐文-机构路演纪要
我们最近投资的公司有6-7倍以上的涨幅空间,如果只有50%的空间,那么我们的兴趣不大。 我们介绍一下当前基金的布局: 1、电子信息产业(主要是半导体)和新能源产业是行业基金,规模在100亿左右; 2、成长龙头主要买大盘成长,规模在100亿左右; 3、剩余的老基金采用的是一直给大家讲的策略。我们不会为了规模去损失投资者利益,所以这些基金到了一定的规模,我们就会进行限购。
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长安汽车
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王小明
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2021-07-09 08:05:08
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【国金食品】酒鬼酒:Q2收入利润双高增,品牌渠道势能加速向好
【国金食品-点评】酒鬼酒:21Q2收入利润双高增,品牌渠道势能加速向好 公司发布业绩快报,预计21H1营收17.1亿元,同比+137%;归母净利5~5.2亿元,同比+170.96%~181.79%。21Q2营收8.0亿元,同比+96.3%;归母净利预计2.3~2.5亿元,同比+162.4%~185.0%。 利润超预期,二季度内参动销实现高增长。收入端,预计21H1内参收入5.2亿元,酒鬼收入9.8亿元,高端占比提升预计带动毛利率提升。费用端,预计21年销售费用投放6亿左右(同比+42%),将尽量
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酒鬼酒
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王小明
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2021-07-09 08:03:13
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【中信能化】推荐万华化学:周期高景气持续,成长价值凸显
【中信能化】推荐万华化学:周期高景气持续,成长价值凸显 成本上行叠加供应偏紧,MDI价格大幅回升,推升短期行业景气度。二季度纯苯价格大幅上涨,此前16000-17000元/吨含税MDI价格下,行业内部分高成本产能已出现亏损。随着近期科思创、巴斯夫欧美装置均遭遇不可抗力,万华7-8月进入例行检修期,供应端偏紧叠加下半年需求旺季将至,近期MDI价格持续上涨,最近一周价格上涨2250元至20500元/吨,行业景气度拐点明确。 周期视角:未来3-5年MDI行业供应端增量有限,中高景气度可持续。在全球MD
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万华化学
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