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2021-07-02 08:04:38

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星源材质最新纪要0628

星源材质最新纪要20210628 1、近况。2季度出货量和1季度差不多；2季度公司调整了客户结构，国内客户占比下降，海外占比提升，LG这边湿法海外项目开始放量，每个月百万级别的量，7月份开始上千万平/月，4季度1500-2000万平/月的量。LG的干法也在正常出货。 2、干法。最大客户LG，每个月1500万平，第二大是比亚迪，主要是刀片电池，也是近1500万平的规模。三星也会开始出干法，今年下半年。干法瞄准最好的客户，配合他们的市场。现在还有一点点剩余产能，下半年开始全面打满，明年干法也会出现紧

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星源材质

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2021-07-02 07:59:34

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安信计算机】七月金股均胜电子：看好智能化转型潜力

【安信计算机】七月金股均胜电子：整合进入尾声，看好智能化转型潜力我们五月金股科大讯飞股价单月涨幅21.52%，六月金股超图软件股价单月涨幅25.70%，均创历史新高，我们七月金股均胜电子核心逻辑如下：企业并购整合进入尾声，经营拐点已然出现。公司通过三个阶段并购，已形成横跨三大洲四大业务板块，目前业务团队的整合正已进入了深水区。同时已完成本土技术团队搭建，独立承担国内各业务技术支持。安全业务相较于国外龙头具备明显提升空间。公司为全球汽车安全市场市占率第二，并长期保持稳定，且经过这两年的整合

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均胜电子

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2021-07-01 23:45:06

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景嘉微 0701会议纪要

GPU首先是解决显示问题，计算是个方向。但如果只是解决某一领域问题的短期行为是不乐于看到的。我们现在还是A股唯一一家公司。业务拆分：今年景嘉微还是有明显变化。民品：未来会看到民用业务上升非常快，一季度占比已经超过50%。希望未来民品占比超过70%。军品：雷达增速比较快。明年雷达会是军品重要贡献部分。未来希望每年能够退出一款新产品满足客户需求。

有道云笔记

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景嘉微

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7月机构金股汇总

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立讯精密
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东方财富

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【华西食品】天味食品新一轮股票期权与限制性股票激励落地

【华西食品】天味食品新一轮股票期权与限制性股票激励落地 [烟花]公司发布2021年股票期权与限制性股票激励草案，股票期权行权和限制性股票解除限售考核年度为 2021/2022 年两个会计年度，目标分别为21/22年收入相较20年分别不低于24%/55%。 [發]21年收入目标实际未降，22年继续维持高增长：此次新一轮股权和期权解锁目标一致，21/22年收入分别较20年增长不低于24%/55%，对应的，21/22年收入同比分别不低于24%/25%。拆分来看，21年解锁目标收入至少29.33亿元，与

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天味食品

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【中金食饮】汤臣倍健∶Q2利润高基数下短期承压

预计1H21盈利同比增长30-50%。公司公布1H21业绩预告：预计1H21归母净利润同增30%-50%，其中非经常性损益对净利润影响金额为1.1-1.4亿元，扣非归母净利润同增11%-33%；对应2Q归母净利润同增约2-47%，中枢为24%，扣非归母净利润同比-27%-+20%，中枢为-3%。2Q扣非净利润同比短期承压主因去年受疫情影响费用投放较低（2Q20销售费用率21.2%）。

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汤臣倍健

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2021-07-01 21:17:29

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健友股份：达托霉素ANDA获批，注射剂出口加速发力

公司公告，注射用达托霉素（500mg/瓶和350mg/瓶）ANDA获美国FDA批准。 ■ 注射用达托霉素ANDA获批，注射剂出口加速发力。

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健友股份

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【国盛】大族激光∶多点开花，激光平台型龙头价值日益凸显

大族激光发布盈利预告，预计上半年归母净利润为8.5亿元~9亿元，比上年同期增长36.36% ~44.38%，其中由于美元汇率波动导致公司财务费用较上年同期增加约9,000万元，二季度单季预计实现归母净利润5.2~5.7亿元，同比增长0.8%~10.5%，环比增长57%~73%。随着疫情逐步恢复，消费类电子业务需求向好，产品订单较上年度保持稳定增长；受益于行业景气度的持续提升，PCB行业专用设备业务订单及发货均较上年同期大幅增长。公司不断加快垂直整合，持续提升核心零部件的自给率，坚持自主创新，消费

有道云笔记

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大族激光

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2021-07-01 15:21:24

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【广发地产|行业观点】建议关注地产板块投资机会

【广发地产|行业观点】建议关注地产板块投资机会——上海首批集中供地土地质量较高，新规有望推升利润率水平进入6月之后苏州、南京等热点城市，以及天津、济南、郑州、青岛、长沙等非热点城市的竞价结果利润率水平有所改善，名义结算毛利率水平回升至26.3%。上周上海市场在创新的出让新规的保障下，名义毛利率水平更是达到42%，扣除备件成本后的毛利率也维持在24%的高位。二批次供地，在供需关系、出让规则调整后，土地利润率水平有望回升。本次上海采用的招挂结合的方式。首先根据报名企业数量进行一轮资质的审核评分，

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万科A

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[国金半导体]北方华创点评:中报业绩高增长，深度受益国产化

公司6月30日发布2021年半年度业绩预告，2021年上半年公司实现营业收入32.65亿元-39.19亿元，同比增长50%-80%。上半年实现归属于上市公司股东的净利润为2.76亿元-3.31亿元，同比增长50%-80%。营收符合预期，利润上限超预期。

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北方华创

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2021-07-01 10:06:10

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【天风商社 | 壹网壹创】每鲜说全新系列上市随冲随喝方便吸睛

【天风商社 | 壹网壹创】每鲜说全新系列上市随冲随喝方便吸睛，持续推新验证品牌加速模式，618优异成绩彰显运营能力 6月30日，每鲜说全新系列摇摇思慕雪上市，包含三种口味，单瓶可低至16.84元/瓶。产品主打：1）超低卡：主打控卡控糖的双控小纤瓶概念，不超过198大卡/瓶（约1.5个苹果），添加白芸豆提取物卓效阻断淀粉吸收；2）超有料：15种+优选果蔬，20种+营养素，1斤高膳食纤维和2杯高蛋白，保障营养摄入；3）超好喝：坚持0添加健康理念；4）超方便：仅需加水摇匀，随冲随喝，30s摇出一餐，适

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壹网壹创

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2021-07-01 08:21:25

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【上海新阳】KrF光刻胶已通过客户认证并取得第一笔订单

【上海新阳】KrF光刻胶已通过客户认证并取得第一笔订单，中国半导体制造电镀液/清洗液/刻蚀液龙头积极卡位光刻胶赛道，维持重点推荐上海新阳6月30日公告：自主研发的KrF（248nm）厚膜光刻胶产品近日已通过客户认证，并成功取得第一笔订单。该款产品的开发和产业化是公司第三大核心技术——光刻技术的重要方向之一，本次产品认证的通过及订单的取得，标志着“KrF（248nm）厚膜光刻胶产品的开发和产业化” 取得了成功，为公司在光刻技术领域目标的全面完成奠定了坚实基础。中短期：半导体电镀液和清洗液快速增

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上海新阳

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2021-07-01 08:20:01

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【海通机械】双良节能：与中信、爱康达成战略合作，继续重点推荐

【海通机械佘炜超团队】双良节能：与中信、爱康达成战略合作，逻辑不断验证，继续重点推荐！根据双良集团微信公众号，双良节能、中信泰富下属公司新力能源、爱康科技达成光伏产业链战略合作协议。我们了解到，公司与中信、爱康是意向合作，还未签署正式协议，具体合作形式没有完全明确，我们认为，可能的合作方式是双良提供硅片，爱康提供电池、组件，新力能源在包头建设电站和分布式屋顶光伏项目我们强调，技术外溢后，资源优势会成为硅片端重要的竞争因素，公司背靠400亿体量产值的双良集团，资源是最大优势，且公司在N型、大尺

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双良节能

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【国君建筑】中国化学:升级技术&产业模式，催化商业模式重估

中国化学（化工CXO创新药类似于）:升级技术&产业模式，业绩超预期催化商业模式重估_【国君建筑韩其成/满静雅】 [中国化学]维持增持。考虑到公司科技成果加速落地，上调预测 2021-23 年 EPS 为 0.98/1.32/1.7 元（原 0.92/1.17/1.47 元）增速 32/34/29%；上调目标价至12.55 元，对应 2021-23 年 12.8/9.5/7.4 倍 PE，维持增持。 [中国化学]化工行业垄断性地位，升级“技术+产业”一体化开发模式。1）集研发/投资/勘察/设计/采

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中国化学

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2021-07-01 08:17:49

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[国金电新]通威股份:中报业绩如期爆发，硅料扩产提速超预期

6月30日，公司发布半年报业绩预告，预计2021年上半年实现归母净利润28~30亿元，同比增长177%~197%；其中Q2单季度实现归母净利润19.5~21.5亿元，同比增长193%~223%，环比增长129%~153%，符合我们预期，略超市场预期。公司同时发布扩产公告，计划在乐山投资年产20万吨多晶硅项目，项目总投资预计140亿元，按每期10万吨分两期实施，一期计划2022年12月底前投产，二期根据市场及光伏产业发展情况择机启动。

有道云笔记

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通威股份

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星源材质最新纪要0628

星源材质最新纪要20210628 1、近况。2季度出货量和1季度差不多；2季度公司调整了客户结构，国内客户占比下降，海外占比提升，LG这边湿法海外项目开始放量，每个月百万级别的量，7月份开始上千万平/月，4季度1500-2000万平/月的量。LG的干法也在正常出货。 2、干法。最大客户LG，每个月1500万平，第二大是比亚迪，主要是刀片电池，也是近1500万平的规模。三星也会开始出干法，今年下半年。干法瞄准最好的客户，配合他们的市场。现在还有一点点剩余产能，下半年开始全面打满，明年干法也会出现紧

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安信计算机】七月金股均胜电子：看好智能化转型潜力

【安信计算机】七月金股均胜电子：整合进入尾声，看好智能化转型潜力我们五月金股科大讯飞股价单月涨幅21.52%，六月金股超图软件股价单月涨幅25.70%，均创历史新高，我们七月金股均胜电子核心逻辑如下：企业并购整合进入尾声，经营拐点已然出现。公司通过三个阶段并购，已形成横跨三大洲四大业务板块，目前业务团队的整合正已进入了深水区。同时已完成本土技术团队搭建，独立承担国内各业务技术支持。安全业务相较于国外龙头具备明显提升空间。公司为全球汽车安全市场市占率第二，并长期保持稳定，且经过这两年的整合

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【华西食品】天味食品新一轮股票期权与限制性股票激励落地

【华西食品】天味食品新一轮股票期权与限制性股票激励落地 [烟花]公司发布2021年股票期权与限制性股票激励草案，股票期权行权和限制性股票解除限售考核年度为 2021/2022 年两个会计年度，目标分别为21/22年收入相较20年分别不低于24%/55%。 [發]21年收入目标实际未降，22年继续维持高增长：此次新一轮股权和期权解锁目标一致，21/22年收入分别较20年增长不低于24%/55%，对应的，21/22年收入同比分别不低于24%/25%。拆分来看，21年解锁目标收入至少29.33亿元，与

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【中金食饮】汤臣倍健∶Q2利润高基数下短期承压

预计1H21盈利同比增长30-50%。公司公布1H21业绩预告：预计1H21归母净利润同增30%-50%，其中非经常性损益对净利润影响金额为1.1-1.4亿元，扣非归母净利润同增11%-33%；对应2Q归母净利润同增约2-47%，中枢为24%，扣非归母净利润同比-27%-+20%，中枢为-3%。2Q扣非净利润同比短期承压主因去年受疫情影响费用投放较低（2Q20销售费用率21.2%）。

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公司公告，注射用达托霉素（500mg/瓶和350mg/瓶）ANDA获美国FDA批准。 ■ 注射用达托霉素ANDA获批，注射剂出口加速发力。

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【国盛】大族激光∶多点开花，激光平台型龙头价值日益凸显

大族激光发布盈利预告，预计上半年归母净利润为8.5亿元~9亿元，比上年同期增长36.36% ~44.38%，其中由于美元汇率波动导致公司财务费用较上年同期增加约9,000万元，二季度单季预计实现归母净利润5.2~5.7亿元，同比增长0.8%~10.5%，环比增长57%~73%。随着疫情逐步恢复，消费类电子业务需求向好，产品订单较上年度保持稳定增长；受益于行业景气度的持续提升，PCB行业专用设备业务订单及发货均较上年同期大幅增长。公司不断加快垂直整合，持续提升核心零部件的自给率，坚持自主创新，消费

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【广发地产|行业观点】建议关注地产板块投资机会

【广发地产|行业观点】建议关注地产板块投资机会——上海首批集中供地土地质量较高，新规有望推升利润率水平进入6月之后苏州、南京等热点城市，以及天津、济南、郑州、青岛、长沙等非热点城市的竞价结果利润率水平有所改善，名义结算毛利率水平回升至26.3%。上周上海市场在创新的出让新规的保障下，名义毛利率水平更是达到42%，扣除备件成本后的毛利率也维持在24%的高位。二批次供地，在供需关系、出让规则调整后，土地利润率水平有望回升。本次上海采用的招挂结合的方式。首先根据报名企业数量进行一轮资质的审核评分，

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[国金半导体]北方华创点评:中报业绩高增长，深度受益国产化

公司6月30日发布2021年半年度业绩预告，2021年上半年公司实现营业收入32.65亿元-39.19亿元，同比增长50%-80%。上半年实现归属于上市公司股东的净利润为2.76亿元-3.31亿元，同比增长50%-80%。营收符合预期，利润上限超预期。

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【天风商社 | 壹网壹创】每鲜说全新系列上市随冲随喝方便吸睛，持续推新验证品牌加速模式，618优异成绩彰显运营能力 6月30日，每鲜说全新系列摇摇思慕雪上市，包含三种口味，单瓶可低至16.84元/瓶。产品主打：1）超低卡：主打控卡控糖的双控小纤瓶概念，不超过198大卡/瓶（约1.5个苹果），添加白芸豆提取物卓效阻断淀粉吸收；2）超有料：15种+优选果蔬，20种+营养素，1斤高膳食纤维和2杯高蛋白，保障营养摄入；3）超好喝：坚持0添加健康理念；4）超方便：仅需加水摇匀，随冲随喝，30s摇出一餐，适

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【上海新阳】KrF光刻胶已通过客户认证并取得第一笔订单

【上海新阳】KrF光刻胶已通过客户认证并取得第一笔订单，中国半导体制造电镀液/清洗液/刻蚀液龙头积极卡位光刻胶赛道，维持重点推荐上海新阳6月30日公告：自主研发的KrF（248nm）厚膜光刻胶产品近日已通过客户认证，并成功取得第一笔订单。该款产品的开发和产业化是公司第三大核心技术——光刻技术的重要方向之一，本次产品认证的通过及订单的取得，标志着“KrF（248nm）厚膜光刻胶产品的开发和产业化” 取得了成功，为公司在光刻技术领域目标的全面完成奠定了坚实基础。中短期：半导体电镀液和清洗液快速增

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【海通机械】双良节能：与中信、爱康达成战略合作，继续重点推荐

【海通机械佘炜超团队】双良节能：与中信、爱康达成战略合作，逻辑不断验证，继续重点推荐！根据双良集团微信公众号，双良节能、中信泰富下属公司新力能源、爱康科技达成光伏产业链战略合作协议。我们了解到，公司与中信、爱康是意向合作，还未签署正式协议，具体合作形式没有完全明确，我们认为，可能的合作方式是双良提供硅片，爱康提供电池、组件，新力能源在包头建设电站和分布式屋顶光伏项目我们强调，技术外溢后，资源优势会成为硅片端重要的竞争因素，公司背靠400亿体量产值的双良集团，资源是最大优势，且公司在N型、大尺

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【国君建筑】中国化学:升级技术&产业模式，催化商业模式重估

中国化学（化工CXO创新药类似于）:升级技术&产业模式，业绩超预期催化商业模式重估_【国君建筑韩其成/满静雅】 [中国化学]维持增持。考虑到公司科技成果加速落地，上调预测 2021-23 年 EPS 为 0.98/1.32/1.7 元（原 0.92/1.17/1.47 元）增速 32/34/29%；上调目标价至12.55 元，对应 2021-23 年 12.8/9.5/7.4 倍 PE，维持增持。 [中国化学]化工行业垄断性地位，升级“技术+产业”一体化开发模式。1）集研发/投资/勘察/设计/采

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[国金电新]通威股份:中报业绩如期爆发，硅料扩产提速超预期

6月30日，公司发布半年报业绩预告，预计2021年上半年实现归母净利润28~30亿元，同比增长177%~197%；其中Q2单季度实现归母净利润19.5~21.5亿元，同比增长193%~223%，环比增长129%~153%，符合我们预期，略超市场预期。公司同时发布扩产公告，计划在乐山投资年产20万吨多晶硅项目，项目总投资预计140亿元，按每期10万吨分两期实施，一期计划2022年12月底前投产，二期根据市场及光伏产业发展情况择机启动。

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【安信计算机】七月金股均胜电子：整合进入尾声，看好智能化转型潜力我们五月金股科大讯飞股价单月涨幅21.52%，六月金股超图软件股价单月涨幅25.70%，均创历史新高，我们七月金股均胜电子核心逻辑如下：企业并购整合进入尾声，经营拐点已然出现。公司通过三个阶段并购，已形成横跨三大洲四大业务板块，目前业务团队的整合正已进入了深水区。同时已完成本土技术团队搭建，独立承担国内各业务技术支持。安全业务相较于国外龙头具备明显提升空间。公司为全球汽车安全市场市占率第二，并长期保持稳定，且经过这两年的整合

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【华西食品】天味食品新一轮股票期权与限制性股票激励落地

【华西食品】天味食品新一轮股票期权与限制性股票激励落地 [烟花]公司发布2021年股票期权与限制性股票激励草案，股票期权行权和限制性股票解除限售考核年度为 2021/2022 年两个会计年度，目标分别为21/22年收入相较20年分别不低于24%/55%。 [發]21年收入目标实际未降，22年继续维持高增长：此次新一轮股权和期权解锁目标一致，21/22年收入分别较20年增长不低于24%/55%，对应的，21/22年收入同比分别不低于24%/25%。拆分来看，21年解锁目标收入至少29.33亿元，与

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天味食品

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王小明

长线持有

2021-07-01 21:18:18

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【中金食饮】汤臣倍健∶Q2利润高基数下短期承压

预计1H21盈利同比增长30-50%。公司公布1H21业绩预告：预计1H21归母净利润同增30%-50%，其中非经常性损益对净利润影响金额为1.1-1.4亿元，扣非归母净利润同增11%-33%；对应2Q归母净利润同增约2-47%，中枢为24%，扣非归母净利润同比-27%-+20%，中枢为-3%。2Q扣非净利润同比短期承压主因去年受疫情影响费用投放较低（2Q20销售费用率21.2%）。

有道云笔记

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汤臣倍健

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王小明

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健友股份：达托霉素ANDA获批，注射剂出口加速发力

公司公告，注射用达托霉素（500mg/瓶和350mg/瓶）ANDA获美国FDA批准。 ■ 注射用达托霉素ANDA获批，注射剂出口加速发力。

有道云笔记

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健友股份

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【国盛】大族激光∶多点开花，激光平台型龙头价值日益凸显

大族激光发布盈利预告，预计上半年归母净利润为8.5亿元~9亿元，比上年同期增长36.36% ~44.38%，其中由于美元汇率波动导致公司财务费用较上年同期增加约9,000万元，二季度单季预计实现归母净利润5.2~5.7亿元，同比增长0.8%~10.5%，环比增长57%~73%。随着疫情逐步恢复，消费类电子业务需求向好，产品订单较上年度保持稳定增长；受益于行业景气度的持续提升，PCB行业专用设备业务订单及发货均较上年同期大幅增长。公司不断加快垂直整合，持续提升核心零部件的自给率，坚持自主创新，消费

有道云笔记

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大族激光

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王小明

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【广发地产|行业观点】建议关注地产板块投资机会

【广发地产|行业观点】建议关注地产板块投资机会——上海首批集中供地土地质量较高，新规有望推升利润率水平进入6月之后苏州、南京等热点城市，以及天津、济南、郑州、青岛、长沙等非热点城市的竞价结果利润率水平有所改善，名义结算毛利率水平回升至26.3%。上周上海市场在创新的出让新规的保障下，名义毛利率水平更是达到42%，扣除备件成本后的毛利率也维持在24%的高位。二批次供地，在供需关系、出让规则调整后，土地利润率水平有望回升。本次上海采用的招挂结合的方式。首先根据报名企业数量进行一轮资质的审核评分，

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万科A

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王小明

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[国金半导体]北方华创点评:中报业绩高增长，深度受益国产化

公司6月30日发布2021年半年度业绩预告，2021年上半年公司实现营业收入32.65亿元-39.19亿元，同比增长50%-80%。上半年实现归属于上市公司股东的净利润为2.76亿元-3.31亿元，同比增长50%-80%。营收符合预期，利润上限超预期。

有道云笔记

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北方华创

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【天风商社 | 壹网壹创】每鲜说全新系列上市随冲随喝方便吸睛

【天风商社 | 壹网壹创】每鲜说全新系列上市随冲随喝方便吸睛，持续推新验证品牌加速模式，618优异成绩彰显运营能力 6月30日，每鲜说全新系列摇摇思慕雪上市，包含三种口味，单瓶可低至16.84元/瓶。产品主打：1）超低卡：主打控卡控糖的双控小纤瓶概念，不超过198大卡/瓶（约1.5个苹果），添加白芸豆提取物卓效阻断淀粉吸收；2）超有料：15种+优选果蔬，20种+营养素，1斤高膳食纤维和2杯高蛋白，保障营养摄入；3）超好喝：坚持0添加健康理念；4）超方便：仅需加水摇匀，随冲随喝，30s摇出一餐，适

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壹网壹创

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王小明

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【上海新阳】KrF光刻胶已通过客户认证并取得第一笔订单

【上海新阳】KrF光刻胶已通过客户认证并取得第一笔订单，中国半导体制造电镀液/清洗液/刻蚀液龙头积极卡位光刻胶赛道，维持重点推荐上海新阳6月30日公告：自主研发的KrF（248nm）厚膜光刻胶产品近日已通过客户认证，并成功取得第一笔订单。该款产品的开发和产业化是公司第三大核心技术——光刻技术的重要方向之一，本次产品认证的通过及订单的取得，标志着“KrF（248nm）厚膜光刻胶产品的开发和产业化” 取得了成功，为公司在光刻技术领域目标的全面完成奠定了坚实基础。中短期：半导体电镀液和清洗液快速增

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上海新阳

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【海通机械】双良节能：与中信、爱康达成战略合作，继续重点推荐

【海通机械佘炜超团队】双良节能：与中信、爱康达成战略合作，逻辑不断验证，继续重点推荐！根据双良集团微信公众号，双良节能、中信泰富下属公司新力能源、爱康科技达成光伏产业链战略合作协议。我们了解到，公司与中信、爱康是意向合作，还未签署正式协议，具体合作形式没有完全明确，我们认为，可能的合作方式是双良提供硅片，爱康提供电池、组件，新力能源在包头建设电站和分布式屋顶光伏项目我们强调，技术外溢后，资源优势会成为硅片端重要的竞争因素，公司背靠400亿体量产值的双良集团，资源是最大优势，且公司在N型、大尺

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双良节能

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王小明

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【国君建筑】中国化学:升级技术&产业模式，催化商业模式重估

中国化学（化工CXO创新药类似于）:升级技术&产业模式，业绩超预期催化商业模式重估_【国君建筑韩其成/满静雅】 [中国化学]维持增持。考虑到公司科技成果加速落地，上调预测 2021-23 年 EPS 为 0.98/1.32/1.7 元（原 0.92/1.17/1.47 元）增速 32/34/29%；上调目标价至12.55 元，对应 2021-23 年 12.8/9.5/7.4 倍 PE，维持增持。 [中国化学]化工行业垄断性地位，升级“技术+产业”一体化开发模式。1）集研发/投资/勘察/设计/采

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王小明

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[国金电新]通威股份:中报业绩如期爆发，硅料扩产提速超预期

6月30日，公司发布半年报业绩预告，预计2021年上半年实现归母净利润28~30亿元，同比增长177%~197%；其中Q2单季度实现归母净利润19.5~21.5亿元，同比增长193%~223%，环比增长129%~153%，符合我们预期，略超市场预期。公司同时发布扩产公告，计划在乐山投资年产20万吨多晶硅项目，项目总投资预计140亿元，按每期10万吨分两期实施，一期计划2022年12月底前投产，二期根据市场及光伏产业发展情况择机启动。

有道云笔记

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通威股份

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星源材质最新纪要0628

星源材质最新纪要20210628 1、近况。2季度出货量和1季度差不多；2季度公司调整了客户结构，国内客户占比下降，海外占比提升，LG这边湿法海外项目开始放量，每个月百万级别的量，7月份开始上千万平/月，4季度1500-2000万平/月的量。LG的干法也在正常出货。 2、干法。最大客户LG，每个月1500万平，第二大是比亚迪，主要是刀片电池，也是近1500万平的规模。三星也会开始出干法，今年下半年。干法瞄准最好的客户，配合他们的市场。现在还有一点点剩余产能，下半年开始全面打满，明年干法也会出现紧

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星源材质

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安信计算机】七月金股均胜电子：看好智能化转型潜力

【安信计算机】七月金股均胜电子：整合进入尾声，看好智能化转型潜力我们五月金股科大讯飞股价单月涨幅21.52%，六月金股超图软件股价单月涨幅25.70%，均创历史新高，我们七月金股均胜电子核心逻辑如下：企业并购整合进入尾声，经营拐点已然出现。公司通过三个阶段并购，已形成横跨三大洲四大业务板块，目前业务团队的整合正已进入了深水区。同时已完成本土技术团队搭建，独立承担国内各业务技术支持。安全业务相较于国外龙头具备明显提升空间。公司为全球汽车安全市场市占率第二，并长期保持稳定，且经过这两年的整合

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景嘉微 0701会议纪要

GPU首先是解决显示问题，计算是个方向。但如果只是解决某一领域问题的短期行为是不乐于看到的。我们现在还是A股唯一一家公司。业务拆分：今年景嘉微还是有明显变化。民品：未来会看到民用业务上升非常快，一季度占比已经超过50%。希望未来民品占比超过70%。军品：雷达增速比较快。明年雷达会是军品重要贡献部分。未来希望每年能够退出一款新产品满足客户需求。

有道云笔记

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景嘉微

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7月机构金股汇总

7月机构金股汇总

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立讯精密
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【华西食品】天味食品新一轮股票期权与限制性股票激励落地

【华西食品】天味食品新一轮股票期权与限制性股票激励落地 [烟花]公司发布2021年股票期权与限制性股票激励草案，股票期权行权和限制性股票解除限售考核年度为 2021/2022 年两个会计年度，目标分别为21/22年收入相较20年分别不低于24%/55%。 [發]21年收入目标实际未降，22年继续维持高增长：此次新一轮股权和期权解锁目标一致，21/22年收入分别较20年增长不低于24%/55%，对应的，21/22年收入同比分别不低于24%/25%。拆分来看，21年解锁目标收入至少29.33亿元，与

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【中金食饮】汤臣倍健∶Q2利润高基数下短期承压

预计1H21盈利同比增长30-50%。公司公布1H21业绩预告：预计1H21归母净利润同增30%-50%，其中非经常性损益对净利润影响金额为1.1-1.4亿元，扣非归母净利润同增11%-33%；对应2Q归母净利润同增约2-47%，中枢为24%，扣非归母净利润同比-27%-+20%，中枢为-3%。2Q扣非净利润同比短期承压主因去年受疫情影响费用投放较低（2Q20销售费用率21.2%）。

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健友股份：达托霉素ANDA获批，注射剂出口加速发力

公司公告，注射用达托霉素（500mg/瓶和350mg/瓶）ANDA获美国FDA批准。 ■ 注射用达托霉素ANDA获批，注射剂出口加速发力。

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【国盛】大族激光∶多点开花，激光平台型龙头价值日益凸显

大族激光发布盈利预告，预计上半年归母净利润为8.5亿元~9亿元，比上年同期增长36.36% ~44.38%，其中由于美元汇率波动导致公司财务费用较上年同期增加约9,000万元，二季度单季预计实现归母净利润5.2~5.7亿元，同比增长0.8%~10.5%，环比增长57%~73%。随着疫情逐步恢复，消费类电子业务需求向好，产品订单较上年度保持稳定增长；受益于行业景气度的持续提升，PCB行业专用设备业务订单及发货均较上年同期大幅增长。公司不断加快垂直整合，持续提升核心零部件的自给率，坚持自主创新，消费

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【广发地产|行业观点】建议关注地产板块投资机会

【广发地产|行业观点】建议关注地产板块投资机会——上海首批集中供地土地质量较高，新规有望推升利润率水平进入6月之后苏州、南京等热点城市，以及天津、济南、郑州、青岛、长沙等非热点城市的竞价结果利润率水平有所改善，名义结算毛利率水平回升至26.3%。上周上海市场在创新的出让新规的保障下，名义毛利率水平更是达到42%，扣除备件成本后的毛利率也维持在24%的高位。二批次供地，在供需关系、出让规则调整后，土地利润率水平有望回升。本次上海采用的招挂结合的方式。首先根据报名企业数量进行一轮资质的审核评分，

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[国金半导体]北方华创点评:中报业绩高增长，深度受益国产化

公司6月30日发布2021年半年度业绩预告，2021年上半年公司实现营业收入32.65亿元-39.19亿元，同比增长50%-80%。上半年实现归属于上市公司股东的净利润为2.76亿元-3.31亿元，同比增长50%-80%。营收符合预期，利润上限超预期。

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【天风商社 | 壹网壹创】每鲜说全新系列上市随冲随喝方便吸睛

【天风商社 | 壹网壹创】每鲜说全新系列上市随冲随喝方便吸睛，持续推新验证品牌加速模式，618优异成绩彰显运营能力 6月30日，每鲜说全新系列摇摇思慕雪上市，包含三种口味，单瓶可低至16.84元/瓶。产品主打：1）超低卡：主打控卡控糖的双控小纤瓶概念，不超过198大卡/瓶（约1.5个苹果），添加白芸豆提取物卓效阻断淀粉吸收；2）超有料：15种+优选果蔬，20种+营养素，1斤高膳食纤维和2杯高蛋白，保障营养摄入；3）超好喝：坚持0添加健康理念；4）超方便：仅需加水摇匀，随冲随喝，30s摇出一餐，适

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【上海新阳】KrF光刻胶已通过客户认证并取得第一笔订单

【上海新阳】KrF光刻胶已通过客户认证并取得第一笔订单，中国半导体制造电镀液/清洗液/刻蚀液龙头积极卡位光刻胶赛道，维持重点推荐上海新阳6月30日公告：自主研发的KrF（248nm）厚膜光刻胶产品近日已通过客户认证，并成功取得第一笔订单。该款产品的开发和产业化是公司第三大核心技术——光刻技术的重要方向之一，本次产品认证的通过及订单的取得，标志着“KrF（248nm）厚膜光刻胶产品的开发和产业化” 取得了成功，为公司在光刻技术领域目标的全面完成奠定了坚实基础。中短期：半导体电镀液和清洗液快速增

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【海通机械佘炜超团队】双良节能：与中信、爱康达成战略合作，逻辑不断验证，继续重点推荐！根据双良集团微信公众号，双良节能、中信泰富下属公司新力能源、爱康科技达成光伏产业链战略合作协议。我们了解到，公司与中信、爱康是意向合作，还未签署正式协议，具体合作形式没有完全明确，我们认为，可能的合作方式是双良提供硅片，爱康提供电池、组件，新力能源在包头建设电站和分布式屋顶光伏项目我们强调，技术外溢后，资源优势会成为硅片端重要的竞争因素，公司背靠400亿体量产值的双良集团，资源是最大优势，且公司在N型、大尺

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【国君建筑】中国化学:升级技术&产业模式，催化商业模式重估

中国化学（化工CXO创新药类似于）:升级技术&产业模式，业绩超预期催化商业模式重估_【国君建筑韩其成/满静雅】 [中国化学]维持增持。考虑到公司科技成果加速落地，上调预测 2021-23 年 EPS 为 0.98/1.32/1.7 元（原 0.92/1.17/1.47 元）增速 32/34/29%；上调目标价至12.55 元，对应 2021-23 年 12.8/9.5/7.4 倍 PE，维持增持。 [中国化学]化工行业垄断性地位，升级“技术+产业”一体化开发模式。1）集研发/投资/勘察/设计/采

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[国金电新]通威股份:中报业绩如期爆发，硅料扩产提速超预期

6月30日，公司发布半年报业绩预告，预计2021年上半年实现归母净利润28~30亿元，同比增长177%~197%；其中Q2单季度实现归母净利润19.5~21.5亿元，同比增长193%~223%，环比增长129%~153%，符合我们预期，略超市场预期。公司同时发布扩产公告，计划在乐山投资年产20万吨多晶硅项目，项目总投资预计140亿元，按每期10万吨分两期实施，一期计划2022年12月底前投产，二期根据市场及光伏产业发展情况择机启动。

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星源材质最新纪要0628

星源材质最新纪要20210628 1、近况。2季度出货量和1季度差不多；2季度公司调整了客户结构，国内客户占比下降，海外占比提升，LG这边湿法海外项目开始放量，每个月百万级别的量，7月份开始上千万平/月，4季度1500-2000万平/月的量。LG的干法也在正常出货。 2、干法。最大客户LG，每个月1500万平，第二大是比亚迪，主要是刀片电池，也是近1500万平的规模。三星也会开始出干法，今年下半年。干法瞄准最好的客户，配合他们的市场。现在还有一点点剩余产能，下半年开始全面打满，明年干法也会出现紧

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安信计算机】七月金股均胜电子：看好智能化转型潜力

【安信计算机】七月金股均胜电子：整合进入尾声，看好智能化转型潜力我们五月金股科大讯飞股价单月涨幅21.52%，六月金股超图软件股价单月涨幅25.70%，均创历史新高，我们七月金股均胜电子核心逻辑如下：企业并购整合进入尾声，经营拐点已然出现。公司通过三个阶段并购，已形成横跨三大洲四大业务板块，目前业务团队的整合正已进入了深水区。同时已完成本土技术团队搭建，独立承担国内各业务技术支持。安全业务相较于国外龙头具备明显提升空间。公司为全球汽车安全市场市占率第二，并长期保持稳定，且经过这两年的整合

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【华西食品】天味食品新一轮股票期权与限制性股票激励落地 [烟花]公司发布2021年股票期权与限制性股票激励草案，股票期权行权和限制性股票解除限售考核年度为 2021/2022 年两个会计年度，目标分别为21/22年收入相较20年分别不低于24%/55%。 [發]21年收入目标实际未降，22年继续维持高增长：此次新一轮股权和期权解锁目标一致，21/22年收入分别较20年增长不低于24%/55%，对应的，21/22年收入同比分别不低于24%/25%。拆分来看，21年解锁目标收入至少29.33亿元，与

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预计1H21盈利同比增长30-50%。公司公布1H21业绩预告：预计1H21归母净利润同增30%-50%，其中非经常性损益对净利润影响金额为1.1-1.4亿元，扣非归母净利润同增11%-33%；对应2Q归母净利润同增约2-47%，中枢为24%，扣非归母净利润同比-27%-+20%，中枢为-3%。2Q扣非净利润同比短期承压主因去年受疫情影响费用投放较低（2Q20销售费用率21.2%）。

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公司公告，注射用达托霉素（500mg/瓶和350mg/瓶）ANDA获美国FDA批准。 ■ 注射用达托霉素ANDA获批，注射剂出口加速发力。

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大族激光发布盈利预告，预计上半年归母净利润为8.5亿元~9亿元，比上年同期增长36.36% ~44.38%，其中由于美元汇率波动导致公司财务费用较上年同期增加约9,000万元，二季度单季预计实现归母净利润5.2~5.7亿元，同比增长0.8%~10.5%，环比增长57%~73%。随着疫情逐步恢复，消费类电子业务需求向好，产品订单较上年度保持稳定增长；受益于行业景气度的持续提升，PCB行业专用设备业务订单及发货均较上年同期大幅增长。公司不断加快垂直整合，持续提升核心零部件的自给率，坚持自主创新，消费

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【广发地产|行业观点】建议关注地产板块投资机会

【广发地产|行业观点】建议关注地产板块投资机会——上海首批集中供地土地质量较高，新规有望推升利润率水平进入6月之后苏州、南京等热点城市，以及天津、济南、郑州、青岛、长沙等非热点城市的竞价结果利润率水平有所改善，名义结算毛利率水平回升至26.3%。上周上海市场在创新的出让新规的保障下，名义毛利率水平更是达到42%，扣除备件成本后的毛利率也维持在24%的高位。二批次供地，在供需关系、出让规则调整后，土地利润率水平有望回升。本次上海采用的招挂结合的方式。首先根据报名企业数量进行一轮资质的审核评分，

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万科A

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王小明

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2021-07-01 13:36:18

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[国金半导体]北方华创点评:中报业绩高增长，深度受益国产化

公司6月30日发布2021年半年度业绩预告，2021年上半年公司实现营业收入32.65亿元-39.19亿元，同比增长50%-80%。上半年实现归属于上市公司股东的净利润为2.76亿元-3.31亿元，同比增长50%-80%。营收符合预期，利润上限超预期。

有道云笔记

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北方华创

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王小明

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2021-07-01 10:06:10

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【天风商社 | 壹网壹创】每鲜说全新系列上市随冲随喝方便吸睛

【天风商社 | 壹网壹创】每鲜说全新系列上市随冲随喝方便吸睛，持续推新验证品牌加速模式，618优异成绩彰显运营能力 6月30日，每鲜说全新系列摇摇思慕雪上市，包含三种口味，单瓶可低至16.84元/瓶。产品主打：1）超低卡：主打控卡控糖的双控小纤瓶概念，不超过198大卡/瓶（约1.5个苹果），添加白芸豆提取物卓效阻断淀粉吸收；2）超有料：15种+优选果蔬，20种+营养素，1斤高膳食纤维和2杯高蛋白，保障营养摄入；3）超好喝：坚持0添加健康理念；4）超方便：仅需加水摇匀，随冲随喝，30s摇出一餐，适

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壹网壹创

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2021-07-01 08:21:25

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【上海新阳】KrF光刻胶已通过客户认证并取得第一笔订单

【上海新阳】KrF光刻胶已通过客户认证并取得第一笔订单，中国半导体制造电镀液/清洗液/刻蚀液龙头积极卡位光刻胶赛道，维持重点推荐上海新阳6月30日公告：自主研发的KrF（248nm）厚膜光刻胶产品近日已通过客户认证，并成功取得第一笔订单。该款产品的开发和产业化是公司第三大核心技术——光刻技术的重要方向之一，本次产品认证的通过及订单的取得，标志着“KrF（248nm）厚膜光刻胶产品的开发和产业化” 取得了成功，为公司在光刻技术领域目标的全面完成奠定了坚实基础。中短期：半导体电镀液和清洗液快速增

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上海新阳

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【海通机械】双良节能：与中信、爱康达成战略合作，继续重点推荐

【海通机械佘炜超团队】双良节能：与中信、爱康达成战略合作，逻辑不断验证，继续重点推荐！根据双良集团微信公众号，双良节能、中信泰富下属公司新力能源、爱康科技达成光伏产业链战略合作协议。我们了解到，公司与中信、爱康是意向合作，还未签署正式协议，具体合作形式没有完全明确，我们认为，可能的合作方式是双良提供硅片，爱康提供电池、组件，新力能源在包头建设电站和分布式屋顶光伏项目我们强调，技术外溢后，资源优势会成为硅片端重要的竞争因素，公司背靠400亿体量产值的双良集团，资源是最大优势，且公司在N型、大尺

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双良节能

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2021-07-01 08:19:12

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【国君建筑】中国化学:升级技术&产业模式，催化商业模式重估

中国化学（化工CXO创新药类似于）:升级技术&产业模式，业绩超预期催化商业模式重估_【国君建筑韩其成/满静雅】 [中国化学]维持增持。考虑到公司科技成果加速落地，上调预测 2021-23 年 EPS 为 0.98/1.32/1.7 元（原 0.92/1.17/1.47 元）增速 32/34/29%；上调目标价至12.55 元，对应 2021-23 年 12.8/9.5/7.4 倍 PE，维持增持。 [中国化学]化工行业垄断性地位，升级“技术+产业”一体化开发模式。1）集研发/投资/勘察/设计/采

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中国化学

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2021-07-01 08:17:49

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[国金电新]通威股份:中报业绩如期爆发，硅料扩产提速超预期

6月30日，公司发布半年报业绩预告，预计2021年上半年实现归母净利润28~30亿元，同比增长177%~197%；其中Q2单季度实现归母净利润19.5~21.5亿元，同比增长193%~223%，环比增长129%~153%，符合我们预期，略超市场预期。公司同时发布扩产公告，计划在乐山投资年产20万吨多晶硅项目，项目总投资预计140亿元，按每期10万吨分两期实施，一期计划2022年12月底前投产，二期根据市场及光伏产业发展情况择机启动。

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通威股份

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