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2021-07-01 08:16:32

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【首创电新】恩捷、通威业绩预告点评

【首创电新】恩捷、通威业绩预告点评 --------------------- 【恩捷股份】龙头地位稳固，业绩高速增长 ■公司发布业绩预告，同比高速增长公司发布业绩预告，H1归母净利润为10.0亿元至10.9亿元，同比+211%至239%；扣非后归母净利润为9.5亿元至10.5亿元，同比+255%至293%。以此计算，公司Q2归母净利润为5.7亿元至6.6亿元，环比+32%至53%，同比+211%至261%；扣非后归母净利润为5.5亿元至6.5亿元，环比+36%至60%，同比+240%至301

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【招商电新】通威股份半年报预告简评

【招商电新】通威股份半年报预告简评 1、2021年半年报预告简析：公司发布半年报业绩预报，预计上半年归母净利润28-30亿，同比增长177-197%，扣非归母净利润28-30亿，同比增长192-213%。业绩大幅增长主要是硅料价格上涨。 2、上半年业绩拆分： a）估算硅料出货4.7-4.8万吨，参照硅业分会与可比公司申报材料，预计均价12-13万元； b）电池片出货12-14GW，单瓦净利2-3分钱，贡献3-3.5亿净利润； c）电站+饲料+化工预计贡献净利润3亿左右； d）此外，各板块有一些

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【招商电新】光伏：通威下调电池片报价

【招商电新】光伏：通威下调电池片报价 1、今日通威下调电池片报价，158、166、210分别下调0.02、0.08、0.08元/W。 2、昨日中环下调硅片价格，折合单W降幅约0.07元左右，本次通威调价幅度更大。 3、从通威已公布的半年报预告看，预计下半年电池片微利，影响不大，对业务布局有一定相似度企业的影响不大确定。 4、目前硅料价格见顶，硅片、电池片价格下调，产业链价格下降趋势已经比较明朗，唯一不确定的是途径。时间是产业链的朋友，本轮博弈过后，行业将继续景气发展。 5、此外，建议关注光伏新的

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【招商有色/电新】嘉元科技中报预告点评

【招商有色/电新】嘉元科技中报预告点评公司公告：上半年实现归上利润约2.06-2.79亿元，同比增长257.69-383.94%；扣非净利润约1.98-2.68亿元，同比增长389.89-562.80%。其中Q2实现归上净利润约0.95-1.68亿元，同比增长181.6-396.1%；扣非净利润约0.92-1.62亿元，同比增长251.2-517.8%。 1、出货量分析 21H1出货约1.15-1.2万吨，同比增长101.8-110.5%，其中Q2出货超过0.6万吨，同比增长超过57%，预计

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【招商电子】乐鑫科技业绩预告速评

【招商电子】乐鑫科技业绩预告速评预计2021年半年度归母净利润为10,000万元到12,000万元左右，同比增加187.9%到245.4%；扣非归母净利润为9,000万元到11,000万元左右，同比增加504.9%到639.3%。经测算，二季度单季度归母利润同比增速164%-244%。业绩快速增长，我们认为主要原因包括：1）智能家居行业需求景气，公司芯片和模组产品出货量同环比均大幅增长，量的拉动大于价格，收入端预计同比大幅增长；2）ESP8266产品受益传统灯泡、开关等传统智能家居需求提升，

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【招商商业】锦江酒店∶事件点评，收购铂涛剩余股权

【招商商业】锦江酒店∶收购铂涛剩余股权，提升控制权增厚全年业绩收购铂涛剩余3.5%股权，进一步整合公司资源。2016年2月，锦江以82.7亿元收购铂涛集团81%的股权，2017年10月以12.05亿元向铂涛原股东何伯权控股的公司收购剩余12%股权，2018年11月以3.51亿元向创始人郑南雁控制的两家公司收购3.5%的股权，此次向创始人郑南雁控股的Fortune News International Limited收购剩余3.5%股权。尽管创始人郑南雁持股比例有所下降，但锦江在收购之初就与铂涛

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2021-06-30 22:55:50

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珀莱雅调研纪要0629

未来线上占比会更高，今年可能会达到70%以上；今年对线下渠道增长要求不高，内部计划是持平，比较保守；珀莱雅的主品牌占比80%左右，近些年一直持续下降，随着其他品牌快速增长，未来主品牌占比可能会进一步下降；彩妆类占比12%，未来占比有可能大方向是持续上升；跨境业务是品牌代理，未来占比可能控制在个位数。

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2021-06-30 22:54:51

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【中泰电新】恩捷股份点评：q2业绩超预期，隔膜供需紧张将加剧

【中泰电新&汽车】恩捷股份点评：q2业绩超预期，隔膜供需紧张将加剧事件：恩捷股份公布，预计2021年半年度净利润10-10.9亿元，同比增长211.15%-239.15%；扣非净利润9.5-10.5亿元，同比增长255.16%-292.54%。Q2单季度扣非净利润5.5-6.5亿。点评： 1、q2业绩超市场预期。我们预计中报业绩处于预告中高位置，公司q2出货量约6.7亿平，单平净利0.85元以上，公司q2出货量和单平净利润均好于市场预期。我们认为，除了新增产线投产之外，公司现有产线良率还在

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2021-06-30 13:29:37

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【海通国际】差别化电价政策或助力调节钢企碳排放

通知指出，对全省未按国家及省钢铁行业超低排放改造要求完成“有组织排放、无组织排放、清洁方式运输”全流程超低排放改造和评估监测的钢铁企业，以及改造后未达到超低排放要求的钢铁企业，其全部网购电量（含市场化交易电量）实行分类别分阶段分项目加价政策。钢铁企业已执行其他差别化电价、惩罚性电价或阶梯电价政策的，按照最高加价标准执行，不重复加价。我们认为此次政策亮点一是在于时间范围长。此次政策自2021年 7月1日起执行至2025年12月31日，我们认为这体现了政府对于让钢铁行业达到超低排放是一个长期的督促

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2021-06-30 09:30:52

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本钢板材:周期品种低估之王，净利润创上市新高

6月29日公司发布业绩预告,预计半年度归属于上市公司股东的净利润约22亿元，同比增长约764%，中报业绩超上市以来全年净利润最高，其中二季度单季15.13亿创单季度历史新高，同时上半年净利润22亿，超越上市以来全年净利润最高（2006年全年净利润16.26亿）。

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本钢板材

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2021-06-30 08:36:21

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长城汽车投资者交流纪要 0629

2025年销量400万辆、营收6000亿，未来1000亿研发投入

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长城汽车

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【国信食饮】东鹏饮料股东大会纪要0628

公司目前覆盖的销售网点终端只占国内全部的25%，还有75%等待开拓。上市只是起点，全国化刚开始。同时我也一直在公司里面说，近年来一定要摈弃掉压货的思想，我很反感给经销商压货。只有这个做好了，经销商才会支持我们。我们还搭建了营销数字化平台，从原材料采购到终端消费者覆盖了全供应链

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东鹏饮料

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[兴证通信]科华数据交流纪要0616

未来发展的三个路径：1、加强自我开发：近期的开发，包括11月上海松江的新机柜开发、北京亦庄的新项目。2、合作运营轻资产的运营模式：不可能拼规模，用资源方法（比如包钢、中南建设在佛山，拿到指标做数据中心，但没有能力建设或运维，所以我们从规划设计到EPC到后续的包销运维提供一条龙服务，和百度、京东有，中标VIVO产品NPPC数据中心，以产品为主，及后续的运维）3、深化和大客户的合作：基于腾讯的标杆作用和友好关系，拓展互联网大客户（今日头条、抖音等）；金融和政企客户：（20多年的金融客户的优势，靠四大

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科华数据

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[建投汽车]长城汽车2025第8届科技节开幕会纪要0628

在研发方面，长城汽车已经构建了以中国为中心，涵盖亚洲、欧洲、北美的七国十地的研发布局；在生产方面，我们在中国建立了9个生产基地，在海外建立了俄罗斯、印度、泰国3个全工艺的整车工厂和5个kd工厂。我们将通过全球化的布局，在2025年，实现全球年销售400万辆的目标，其中80%将是新能源汽车，营业收入将超过6000亿元。未来累计研发投入将达到1000亿元。到2023年，全球范围内的研发人才达到3万人，其中软件人才达到10000人。 2020-2021年，长城汽车实施的两期股权激励计划覆盖了50%

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[中泰化工谢楠团队]金能科技线下调研纪要0623

青岛一期规划共48万吨的炭黑、90万吨的PDH、45万吨的PP 碳黑：已经投产，从5月份开始出产品，正常销售，在6月底之前应该8条线全部投产，但整体的量控的出的比较少，所以公司目前是用天然气做燃料生产炭黑，等PDH提出来之后，成本方面可以更经济一些。 PDH、PP：现在处在联动试车阶段，装置运行方面一切顺利；配套码头也全面建成验收，但目前还缺少一个“对外开放口岸新增泊位”的审批手续，目前外贸船（4-5万吨）无法停泊；内贸船的货现在已订，7月份就能到港，预计7月份能正式投料生产，后面拿到审批手续后

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金能科技

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【首创电新】恩捷、通威业绩预告点评

【首创电新】恩捷、通威业绩预告点评 --------------------- 【恩捷股份】龙头地位稳固，业绩高速增长 ■公司发布业绩预告，同比高速增长公司发布业绩预告，H1归母净利润为10.0亿元至10.9亿元，同比+211%至239%；扣非后归母净利润为9.5亿元至10.5亿元，同比+255%至293%。以此计算，公司Q2归母净利润为5.7亿元至6.6亿元，环比+32%至53%，同比+211%至261%；扣非后归母净利润为5.5亿元至6.5亿元，环比+36%至60%，同比+240%至301

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【招商电新】通威股份半年报预告简评

【招商电新】通威股份半年报预告简评 1、2021年半年报预告简析：公司发布半年报业绩预报，预计上半年归母净利润28-30亿，同比增长177-197%，扣非归母净利润28-30亿，同比增长192-213%。业绩大幅增长主要是硅料价格上涨。 2、上半年业绩拆分： a）估算硅料出货4.7-4.8万吨，参照硅业分会与可比公司申报材料，预计均价12-13万元； b）电池片出货12-14GW，单瓦净利2-3分钱，贡献3-3.5亿净利润； c）电站+饲料+化工预计贡献净利润3亿左右； d）此外，各板块有一些

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【招商电新】光伏：通威下调电池片报价

【招商电新】光伏：通威下调电池片报价 1、今日通威下调电池片报价，158、166、210分别下调0.02、0.08、0.08元/W。 2、昨日中环下调硅片价格，折合单W降幅约0.07元左右，本次通威调价幅度更大。 3、从通威已公布的半年报预告看，预计下半年电池片微利，影响不大，对业务布局有一定相似度企业的影响不大确定。 4、目前硅料价格见顶，硅片、电池片价格下调，产业链价格下降趋势已经比较明朗，唯一不确定的是途径。时间是产业链的朋友，本轮博弈过后，行业将继续景气发展。 5、此外，建议关注光伏新的

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【招商有色/电新】嘉元科技中报预告点评

【招商有色/电新】嘉元科技中报预告点评公司公告：上半年实现归上利润约2.06-2.79亿元，同比增长257.69-383.94%；扣非净利润约1.98-2.68亿元，同比增长389.89-562.80%。其中Q2实现归上净利润约0.95-1.68亿元，同比增长181.6-396.1%；扣非净利润约0.92-1.62亿元，同比增长251.2-517.8%。 1、出货量分析 21H1出货约1.15-1.2万吨，同比增长101.8-110.5%，其中Q2出货超过0.6万吨，同比增长超过57%，预计

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【招商电子】乐鑫科技业绩预告速评

【招商电子】乐鑫科技业绩预告速评预计2021年半年度归母净利润为10,000万元到12,000万元左右，同比增加187.9%到245.4%；扣非归母净利润为9,000万元到11,000万元左右，同比增加504.9%到639.3%。经测算，二季度单季度归母利润同比增速164%-244%。业绩快速增长，我们认为主要原因包括：1）智能家居行业需求景气，公司芯片和模组产品出货量同环比均大幅增长，量的拉动大于价格，收入端预计同比大幅增长；2）ESP8266产品受益传统灯泡、开关等传统智能家居需求提升，

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【招商商业】锦江酒店∶事件点评，收购铂涛剩余股权

【招商商业】锦江酒店∶收购铂涛剩余股权，提升控制权增厚全年业绩收购铂涛剩余3.5%股权，进一步整合公司资源。2016年2月，锦江以82.7亿元收购铂涛集团81%的股权，2017年10月以12.05亿元向铂涛原股东何伯权控股的公司收购剩余12%股权，2018年11月以3.51亿元向创始人郑南雁控制的两家公司收购3.5%的股权，此次向创始人郑南雁控股的Fortune News International Limited收购剩余3.5%股权。尽管创始人郑南雁持股比例有所下降，但锦江在收购之初就与铂涛

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珀莱雅调研纪要0629

未来线上占比会更高，今年可能会达到70%以上；今年对线下渠道增长要求不高，内部计划是持平，比较保守；珀莱雅的主品牌占比80%左右，近些年一直持续下降，随着其他品牌快速增长，未来主品牌占比可能会进一步下降；彩妆类占比12%，未来占比有可能大方向是持续上升；跨境业务是品牌代理，未来占比可能控制在个位数。

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【中泰电新】恩捷股份点评：q2业绩超预期，隔膜供需紧张将加剧

【中泰电新&汽车】恩捷股份点评：q2业绩超预期，隔膜供需紧张将加剧事件：恩捷股份公布，预计2021年半年度净利润10-10.9亿元，同比增长211.15%-239.15%；扣非净利润9.5-10.5亿元，同比增长255.16%-292.54%。Q2单季度扣非净利润5.5-6.5亿。点评： 1、q2业绩超市场预期。我们预计中报业绩处于预告中高位置，公司q2出货量约6.7亿平，单平净利0.85元以上，公司q2出货量和单平净利润均好于市场预期。我们认为，除了新增产线投产之外，公司现有产线良率还在

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通知指出，对全省未按国家及省钢铁行业超低排放改造要求完成“有组织排放、无组织排放、清洁方式运输”全流程超低排放改造和评估监测的钢铁企业，以及改造后未达到超低排放要求的钢铁企业，其全部网购电量（含市场化交易电量）实行分类别分阶段分项目加价政策。钢铁企业已执行其他差别化电价、惩罚性电价或阶梯电价政策的，按照最高加价标准执行，不重复加价。我们认为此次政策亮点一是在于时间范围长。此次政策自2021年 7月1日起执行至2025年12月31日，我们认为这体现了政府对于让钢铁行业达到超低排放是一个长期的督促

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本钢板材:周期品种低估之王，净利润创上市新高

6月29日公司发布业绩预告,预计半年度归属于上市公司股东的净利润约22亿元，同比增长约764%，中报业绩超上市以来全年净利润最高，其中二季度单季15.13亿创单季度历史新高，同时上半年净利润22亿，超越上市以来全年净利润最高（2006年全年净利润16.26亿）。

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2025年销量400万辆、营收6000亿，未来1000亿研发投入

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公司目前覆盖的销售网点终端只占国内全部的25%，还有75%等待开拓。上市只是起点，全国化刚开始。同时我也一直在公司里面说，近年来一定要摈弃掉压货的思想，我很反感给经销商压货。只有这个做好了，经销商才会支持我们。我们还搭建了营销数字化平台，从原材料采购到终端消费者覆盖了全供应链

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未来发展的三个路径：1、加强自我开发：近期的开发，包括11月上海松江的新机柜开发、北京亦庄的新项目。2、合作运营轻资产的运营模式：不可能拼规模，用资源方法（比如包钢、中南建设在佛山，拿到指标做数据中心，但没有能力建设或运维，所以我们从规划设计到EPC到后续的包销运维提供一条龙服务，和百度、京东有，中标VIVO产品NPPC数据中心，以产品为主，及后续的运维）3、深化和大客户的合作：基于腾讯的标杆作用和友好关系，拓展互联网大客户（今日头条、抖音等）；金融和政企客户：（20多年的金融客户的优势，靠四大

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在研发方面，长城汽车已经构建了以中国为中心，涵盖亚洲、欧洲、北美的七国十地的研发布局；在生产方面，我们在中国建立了9个生产基地，在海外建立了俄罗斯、印度、泰国3个全工艺的整车工厂和5个kd工厂。我们将通过全球化的布局，在2025年，实现全球年销售400万辆的目标，其中80%将是新能源汽车，营业收入将超过6000亿元。未来累计研发投入将达到1000亿元。到2023年，全球范围内的研发人才达到3万人，其中软件人才达到10000人。 2020-2021年，长城汽车实施的两期股权激励计划覆盖了50%

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青岛一期规划共48万吨的炭黑、90万吨的PDH、45万吨的PP 碳黑：已经投产，从5月份开始出产品，正常销售，在6月底之前应该8条线全部投产，但整体的量控的出的比较少，所以公司目前是用天然气做燃料生产炭黑，等PDH提出来之后，成本方面可以更经济一些。 PDH、PP：现在处在联动试车阶段，装置运行方面一切顺利；配套码头也全面建成验收，但目前还缺少一个“对外开放口岸新增泊位”的审批手续，目前外贸船（4-5万吨）无法停泊；内贸船的货现在已订，7月份就能到港，预计7月份能正式投料生产，后面拿到审批手续后

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【首创电新】恩捷、通威业绩预告点评 --------------------- 【恩捷股份】龙头地位稳固，业绩高速增长 ■公司发布业绩预告，同比高速增长公司发布业绩预告，H1归母净利润为10.0亿元至10.9亿元，同比+211%至239%；扣非后归母净利润为9.5亿元至10.5亿元，同比+255%至293%。以此计算，公司Q2归母净利润为5.7亿元至6.6亿元，环比+32%至53%，同比+211%至261%；扣非后归母净利润为5.5亿元至6.5亿元，环比+36%至60%，同比+240%至301

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【招商电新】通威股份半年报预告简评

【招商电新】通威股份半年报预告简评 1、2021年半年报预告简析：公司发布半年报业绩预报，预计上半年归母净利润28-30亿，同比增长177-197%，扣非归母净利润28-30亿，同比增长192-213%。业绩大幅增长主要是硅料价格上涨。 2、上半年业绩拆分： a）估算硅料出货4.7-4.8万吨，参照硅业分会与可比公司申报材料，预计均价12-13万元； b）电池片出货12-14GW，单瓦净利2-3分钱，贡献3-3.5亿净利润； c）电站+饲料+化工预计贡献净利润3亿左右； d）此外，各板块有一些

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【招商电新】光伏：通威下调电池片报价

【招商电新】光伏：通威下调电池片报价 1、今日通威下调电池片报价，158、166、210分别下调0.02、0.08、0.08元/W。 2、昨日中环下调硅片价格，折合单W降幅约0.07元左右，本次通威调价幅度更大。 3、从通威已公布的半年报预告看，预计下半年电池片微利，影响不大，对业务布局有一定相似度企业的影响不大确定。 4、目前硅料价格见顶，硅片、电池片价格下调，产业链价格下降趋势已经比较明朗，唯一不确定的是途径。时间是产业链的朋友，本轮博弈过后，行业将继续景气发展。 5、此外，建议关注光伏新的

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隆基绿能

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1.73
王小明

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2021-07-01 07:42:15

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【招商有色/电新】嘉元科技中报预告点评

【招商有色/电新】嘉元科技中报预告点评公司公告：上半年实现归上利润约2.06-2.79亿元，同比增长257.69-383.94%；扣非净利润约1.98-2.68亿元，同比增长389.89-562.80%。其中Q2实现归上净利润约0.95-1.68亿元，同比增长181.6-396.1%；扣非净利润约0.92-1.62亿元，同比增长251.2-517.8%。 1、出货量分析 21H1出货约1.15-1.2万吨，同比增长101.8-110.5%，其中Q2出货超过0.6万吨，同比增长超过57%，预计

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嘉元科技

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王小明

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2021-06-30 22:57:42

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【招商电子】乐鑫科技业绩预告速评

【招商电子】乐鑫科技业绩预告速评预计2021年半年度归母净利润为10,000万元到12,000万元左右，同比增加187.9%到245.4%；扣非归母净利润为9,000万元到11,000万元左右，同比增加504.9%到639.3%。经测算，二季度单季度归母利润同比增速164%-244%。业绩快速增长，我们认为主要原因包括：1）智能家居行业需求景气，公司芯片和模组产品出货量同环比均大幅增长，量的拉动大于价格，收入端预计同比大幅增长；2）ESP8266产品受益传统灯泡、开关等传统智能家居需求提升，

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乐鑫科技

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王小明

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2021-06-30 22:57:06

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【招商商业】锦江酒店∶事件点评，收购铂涛剩余股权

【招商商业】锦江酒店∶收购铂涛剩余股权，提升控制权增厚全年业绩收购铂涛剩余3.5%股权，进一步整合公司资源。2016年2月，锦江以82.7亿元收购铂涛集团81%的股权，2017年10月以12.05亿元向铂涛原股东何伯权控股的公司收购剩余12%股权，2018年11月以3.51亿元向创始人郑南雁控制的两家公司收购3.5%的股权，此次向创始人郑南雁控股的Fortune News International Limited收购剩余3.5%股权。尽管创始人郑南雁持股比例有所下降，但锦江在收购之初就与铂涛

有道云笔记

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锦江酒店

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王小明

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2021-06-30 22:55:50

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珀莱雅调研纪要0629

未来线上占比会更高，今年可能会达到70%以上；今年对线下渠道增长要求不高，内部计划是持平，比较保守；珀莱雅的主品牌占比80%左右，近些年一直持续下降，随着其他品牌快速增长，未来主品牌占比可能会进一步下降；彩妆类占比12%，未来占比有可能大方向是持续上升；跨境业务是品牌代理，未来占比可能控制在个位数。

有道云笔记

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珀莱雅

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2021-06-30 22:54:51

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【中泰电新】恩捷股份点评：q2业绩超预期，隔膜供需紧张将加剧

【中泰电新&汽车】恩捷股份点评：q2业绩超预期，隔膜供需紧张将加剧事件：恩捷股份公布，预计2021年半年度净利润10-10.9亿元，同比增长211.15%-239.15%；扣非净利润9.5-10.5亿元，同比增长255.16%-292.54%。Q2单季度扣非净利润5.5-6.5亿。点评： 1、q2业绩超市场预期。我们预计中报业绩处于预告中高位置，公司q2出货量约6.7亿平，单平净利0.85元以上，公司q2出货量和单平净利润均好于市场预期。我们认为，除了新增产线投产之外，公司现有产线良率还在

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恩捷股份

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王小明

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2021-06-30 13:29:37

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【海通国际】差别化电价政策或助力调节钢企碳排放

通知指出，对全省未按国家及省钢铁行业超低排放改造要求完成“有组织排放、无组织排放、清洁方式运输”全流程超低排放改造和评估监测的钢铁企业，以及改造后未达到超低排放要求的钢铁企业，其全部网购电量（含市场化交易电量）实行分类别分阶段分项目加价政策。钢铁企业已执行其他差别化电价、惩罚性电价或阶梯电价政策的，按照最高加价标准执行，不重复加价。我们认为此次政策亮点一是在于时间范围长。此次政策自2021年 7月1日起执行至2025年12月31日，我们认为这体现了政府对于让钢铁行业达到超低排放是一个长期的督促

有道云笔记

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王小明

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2021-06-30 09:30:52

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本钢板材:周期品种低估之王，净利润创上市新高

6月29日公司发布业绩预告,预计半年度归属于上市公司股东的净利润约22亿元，同比增长约764%，中报业绩超上市以来全年净利润最高，其中二季度单季15.13亿创单季度历史新高，同时上半年净利润22亿，超越上市以来全年净利润最高（2006年全年净利润16.26亿）。

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本钢板材

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王小明

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长城汽车投资者交流纪要 0629

2025年销量400万辆、营收6000亿，未来1000亿研发投入

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长城汽车

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【国信食饮】东鹏饮料股东大会纪要0628

公司目前覆盖的销售网点终端只占国内全部的25%，还有75%等待开拓。上市只是起点，全国化刚开始。同时我也一直在公司里面说，近年来一定要摈弃掉压货的思想，我很反感给经销商压货。只有这个做好了，经销商才会支持我们。我们还搭建了营销数字化平台，从原材料采购到终端消费者覆盖了全供应链

有道云笔记

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东鹏饮料

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2021-06-30 08:31:59

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[兴证通信]科华数据交流纪要0616

未来发展的三个路径：1、加强自我开发：近期的开发，包括11月上海松江的新机柜开发、北京亦庄的新项目。2、合作运营轻资产的运营模式：不可能拼规模，用资源方法（比如包钢、中南建设在佛山，拿到指标做数据中心，但没有能力建设或运维，所以我们从规划设计到EPC到后续的包销运维提供一条龙服务，和百度、京东有，中标VIVO产品NPPC数据中心，以产品为主，及后续的运维）3、深化和大客户的合作：基于腾讯的标杆作用和友好关系，拓展互联网大客户（今日头条、抖音等）；金融和政企客户：（20多年的金融客户的优势，靠四大

有道云笔记

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科华数据

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2021-06-30 08:28:36

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[建投汽车]长城汽车2025第8届科技节开幕会纪要0628

在研发方面，长城汽车已经构建了以中国为中心，涵盖亚洲、欧洲、北美的七国十地的研发布局；在生产方面，我们在中国建立了9个生产基地，在海外建立了俄罗斯、印度、泰国3个全工艺的整车工厂和5个kd工厂。我们将通过全球化的布局，在2025年，实现全球年销售400万辆的目标，其中80%将是新能源汽车，营业收入将超过6000亿元。未来累计研发投入将达到1000亿元。到2023年，全球范围内的研发人才达到3万人，其中软件人才达到10000人。 2020-2021年，长城汽车实施的两期股权激励计划覆盖了50%

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长城汽车

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2021-06-30 08:25:58

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[中泰化工谢楠团队]金能科技线下调研纪要0623

青岛一期规划共48万吨的炭黑、90万吨的PDH、45万吨的PP 碳黑：已经投产，从5月份开始出产品，正常销售，在6月底之前应该8条线全部投产，但整体的量控的出的比较少，所以公司目前是用天然气做燃料生产炭黑，等PDH提出来之后，成本方面可以更经济一些。 PDH、PP：现在处在联动试车阶段，装置运行方面一切顺利；配套码头也全面建成验收，但目前还缺少一个“对外开放口岸新增泊位”的审批手续，目前外贸船（4-5万吨）无法停泊；内贸船的货现在已订，7月份就能到港，预计7月份能正式投料生产，后面拿到审批手续后

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金能科技

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2021-07-01 08:16:32

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【首创电新】恩捷、通威业绩预告点评

【首创电新】恩捷、通威业绩预告点评 --------------------- 【恩捷股份】龙头地位稳固，业绩高速增长 ■公司发布业绩预告，同比高速增长公司发布业绩预告，H1归母净利润为10.0亿元至10.9亿元，同比+211%至239%；扣非后归母净利润为9.5亿元至10.5亿元，同比+255%至293%。以此计算，公司Q2归母净利润为5.7亿元至6.6亿元，环比+32%至53%，同比+211%至261%；扣非后归母净利润为5.5亿元至6.5亿元，环比+36%至60%，同比+240%至301

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恩捷股份
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【招商电新】通威股份半年报预告简评

【招商电新】通威股份半年报预告简评 1、2021年半年报预告简析：公司发布半年报业绩预报，预计上半年归母净利润28-30亿，同比增长177-197%，扣非归母净利润28-30亿，同比增长192-213%。业绩大幅增长主要是硅料价格上涨。 2、上半年业绩拆分： a）估算硅料出货4.7-4.8万吨，参照硅业分会与可比公司申报材料，预计均价12-13万元； b）电池片出货12-14GW，单瓦净利2-3分钱，贡献3-3.5亿净利润； c）电站+饲料+化工预计贡献净利润3亿左右； d）此外，各板块有一些

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通威股份

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2021-07-01 07:44:10

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【招商电新】光伏：通威下调电池片报价

【招商电新】光伏：通威下调电池片报价 1、今日通威下调电池片报价，158、166、210分别下调0.02、0.08、0.08元/W。 2、昨日中环下调硅片价格，折合单W降幅约0.07元左右，本次通威调价幅度更大。 3、从通威已公布的半年报预告看，预计下半年电池片微利，影响不大，对业务布局有一定相似度企业的影响不大确定。 4、目前硅料价格见顶，硅片、电池片价格下调，产业链价格下降趋势已经比较明朗，唯一不确定的是途径。时间是产业链的朋友，本轮博弈过后，行业将继续景气发展。 5、此外，建议关注光伏新的

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隆基绿能

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1.73
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2021-07-01 07:42:15

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【招商有色/电新】嘉元科技中报预告点评

【招商有色/电新】嘉元科技中报预告点评公司公告：上半年实现归上利润约2.06-2.79亿元，同比增长257.69-383.94%；扣非净利润约1.98-2.68亿元，同比增长389.89-562.80%。其中Q2实现归上净利润约0.95-1.68亿元，同比增长181.6-396.1%；扣非净利润约0.92-1.62亿元，同比增长251.2-517.8%。 1、出货量分析 21H1出货约1.15-1.2万吨，同比增长101.8-110.5%，其中Q2出货超过0.6万吨，同比增长超过57%，预计

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嘉元科技

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2021-06-30 22:57:42

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【招商电子】乐鑫科技业绩预告速评

【招商电子】乐鑫科技业绩预告速评预计2021年半年度归母净利润为10,000万元到12,000万元左右，同比增加187.9%到245.4%；扣非归母净利润为9,000万元到11,000万元左右，同比增加504.9%到639.3%。经测算，二季度单季度归母利润同比增速164%-244%。业绩快速增长，我们认为主要原因包括：1）智能家居行业需求景气，公司芯片和模组产品出货量同环比均大幅增长，量的拉动大于价格，收入端预计同比大幅增长；2）ESP8266产品受益传统灯泡、开关等传统智能家居需求提升，

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乐鑫科技

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2021-06-30 22:57:06

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【招商商业】锦江酒店∶事件点评，收购铂涛剩余股权

【招商商业】锦江酒店∶收购铂涛剩余股权，提升控制权增厚全年业绩收购铂涛剩余3.5%股权，进一步整合公司资源。2016年2月，锦江以82.7亿元收购铂涛集团81%的股权，2017年10月以12.05亿元向铂涛原股东何伯权控股的公司收购剩余12%股权，2018年11月以3.51亿元向创始人郑南雁控制的两家公司收购3.5%的股权，此次向创始人郑南雁控股的Fortune News International Limited收购剩余3.5%股权。尽管创始人郑南雁持股比例有所下降，但锦江在收购之初就与铂涛

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2021-06-30 22:55:50

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珀莱雅调研纪要0629

未来线上占比会更高，今年可能会达到70%以上；今年对线下渠道增长要求不高，内部计划是持平，比较保守；珀莱雅的主品牌占比80%左右，近些年一直持续下降，随着其他品牌快速增长，未来主品牌占比可能会进一步下降；彩妆类占比12%，未来占比有可能大方向是持续上升；跨境业务是品牌代理，未来占比可能控制在个位数。

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【中泰电新】恩捷股份点评：q2业绩超预期，隔膜供需紧张将加剧

【中泰电新&汽车】恩捷股份点评：q2业绩超预期，隔膜供需紧张将加剧事件：恩捷股份公布，预计2021年半年度净利润10-10.9亿元，同比增长211.15%-239.15%；扣非净利润9.5-10.5亿元，同比增长255.16%-292.54%。Q2单季度扣非净利润5.5-6.5亿。点评： 1、q2业绩超市场预期。我们预计中报业绩处于预告中高位置，公司q2出货量约6.7亿平，单平净利0.85元以上，公司q2出货量和单平净利润均好于市场预期。我们认为，除了新增产线投产之外，公司现有产线良率还在

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2021-06-30 13:29:37

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【海通国际】差别化电价政策或助力调节钢企碳排放

通知指出，对全省未按国家及省钢铁行业超低排放改造要求完成“有组织排放、无组织排放、清洁方式运输”全流程超低排放改造和评估监测的钢铁企业，以及改造后未达到超低排放要求的钢铁企业，其全部网购电量（含市场化交易电量）实行分类别分阶段分项目加价政策。钢铁企业已执行其他差别化电价、惩罚性电价或阶梯电价政策的，按照最高加价标准执行，不重复加价。我们认为此次政策亮点一是在于时间范围长。此次政策自2021年 7月1日起执行至2025年12月31日，我们认为这体现了政府对于让钢铁行业达到超低排放是一个长期的督促

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本钢板材

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2021-06-30 09:30:52

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本钢板材:周期品种低估之王，净利润创上市新高

6月29日公司发布业绩预告,预计半年度归属于上市公司股东的净利润约22亿元，同比增长约764%，中报业绩超上市以来全年净利润最高，其中二季度单季15.13亿创单季度历史新高，同时上半年净利润22亿，超越上市以来全年净利润最高（2006年全年净利润16.26亿）。

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2021-06-30 08:36:21

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长城汽车投资者交流纪要 0629

2025年销量400万辆、营收6000亿，未来1000亿研发投入

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长城汽车

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【国信食饮】东鹏饮料股东大会纪要0628

公司目前覆盖的销售网点终端只占国内全部的25%，还有75%等待开拓。上市只是起点，全国化刚开始。同时我也一直在公司里面说，近年来一定要摈弃掉压货的思想，我很反感给经销商压货。只有这个做好了，经销商才会支持我们。我们还搭建了营销数字化平台，从原材料采购到终端消费者覆盖了全供应链

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王小明

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2021-06-30 08:31:59

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[兴证通信]科华数据交流纪要0616

未来发展的三个路径：1、加强自我开发：近期的开发，包括11月上海松江的新机柜开发、北京亦庄的新项目。2、合作运营轻资产的运营模式：不可能拼规模，用资源方法（比如包钢、中南建设在佛山，拿到指标做数据中心，但没有能力建设或运维，所以我们从规划设计到EPC到后续的包销运维提供一条龙服务，和百度、京东有，中标VIVO产品NPPC数据中心，以产品为主，及后续的运维）3、深化和大客户的合作：基于腾讯的标杆作用和友好关系，拓展互联网大客户（今日头条、抖音等）；金融和政企客户：（20多年的金融客户的优势，靠四大

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科华数据

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2021-06-30 08:28:36

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[建投汽车]长城汽车2025第8届科技节开幕会纪要0628

在研发方面，长城汽车已经构建了以中国为中心，涵盖亚洲、欧洲、北美的七国十地的研发布局；在生产方面，我们在中国建立了9个生产基地，在海外建立了俄罗斯、印度、泰国3个全工艺的整车工厂和5个kd工厂。我们将通过全球化的布局，在2025年，实现全球年销售400万辆的目标，其中80%将是新能源汽车，营业收入将超过6000亿元。未来累计研发投入将达到1000亿元。到2023年，全球范围内的研发人才达到3万人，其中软件人才达到10000人。 2020-2021年，长城汽车实施的两期股权激励计划覆盖了50%

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2021-06-30 08:25:58

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[中泰化工谢楠团队]金能科技线下调研纪要0623

青岛一期规划共48万吨的炭黑、90万吨的PDH、45万吨的PP 碳黑：已经投产，从5月份开始出产品，正常销售，在6月底之前应该8条线全部投产，但整体的量控的出的比较少，所以公司目前是用天然气做燃料生产炭黑，等PDH提出来之后，成本方面可以更经济一些。 PDH、PP：现在处在联动试车阶段，装置运行方面一切顺利；配套码头也全面建成验收，但目前还缺少一个“对外开放口岸新增泊位”的审批手续，目前外贸船（4-5万吨）无法停泊；内贸船的货现在已订，7月份就能到港，预计7月份能正式投料生产，后面拿到审批手续后

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【首创电新】恩捷、通威业绩预告点评

【首创电新】恩捷、通威业绩预告点评 --------------------- 【恩捷股份】龙头地位稳固，业绩高速增长 ■公司发布业绩预告，同比高速增长公司发布业绩预告，H1归母净利润为10.0亿元至10.9亿元，同比+211%至239%；扣非后归母净利润为9.5亿元至10.5亿元，同比+255%至293%。以此计算，公司Q2归母净利润为5.7亿元至6.6亿元，环比+32%至53%，同比+211%至261%；扣非后归母净利润为5.5亿元至6.5亿元，环比+36%至60%，同比+240%至301

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【招商电新】通威股份半年报预告简评

【招商电新】通威股份半年报预告简评 1、2021年半年报预告简析：公司发布半年报业绩预报，预计上半年归母净利润28-30亿，同比增长177-197%，扣非归母净利润28-30亿，同比增长192-213%。业绩大幅增长主要是硅料价格上涨。 2、上半年业绩拆分： a）估算硅料出货4.7-4.8万吨，参照硅业分会与可比公司申报材料，预计均价12-13万元； b）电池片出货12-14GW，单瓦净利2-3分钱，贡献3-3.5亿净利润； c）电站+饲料+化工预计贡献净利润3亿左右； d）此外，各板块有一些

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【招商电新】光伏：通威下调电池片报价

【招商电新】光伏：通威下调电池片报价 1、今日通威下调电池片报价，158、166、210分别下调0.02、0.08、0.08元/W。 2、昨日中环下调硅片价格，折合单W降幅约0.07元左右，本次通威调价幅度更大。 3、从通威已公布的半年报预告看，预计下半年电池片微利，影响不大，对业务布局有一定相似度企业的影响不大确定。 4、目前硅料价格见顶，硅片、电池片价格下调，产业链价格下降趋势已经比较明朗，唯一不确定的是途径。时间是产业链的朋友，本轮博弈过后，行业将继续景气发展。 5、此外，建议关注光伏新的

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【招商有色/电新】嘉元科技中报预告点评

【招商有色/电新】嘉元科技中报预告点评公司公告：上半年实现归上利润约2.06-2.79亿元，同比增长257.69-383.94%；扣非净利润约1.98-2.68亿元，同比增长389.89-562.80%。其中Q2实现归上净利润约0.95-1.68亿元，同比增长181.6-396.1%；扣非净利润约0.92-1.62亿元，同比增长251.2-517.8%。 1、出货量分析 21H1出货约1.15-1.2万吨，同比增长101.8-110.5%，其中Q2出货超过0.6万吨，同比增长超过57%，预计

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【招商电子】乐鑫科技业绩预告速评

【招商电子】乐鑫科技业绩预告速评预计2021年半年度归母净利润为10,000万元到12,000万元左右，同比增加187.9%到245.4%；扣非归母净利润为9,000万元到11,000万元左右，同比增加504.9%到639.3%。经测算，二季度单季度归母利润同比增速164%-244%。业绩快速增长，我们认为主要原因包括：1）智能家居行业需求景气，公司芯片和模组产品出货量同环比均大幅增长，量的拉动大于价格，收入端预计同比大幅增长；2）ESP8266产品受益传统灯泡、开关等传统智能家居需求提升，

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乐鑫科技

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王小明

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2021-06-30 22:57:06

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【招商商业】锦江酒店∶事件点评，收购铂涛剩余股权

【招商商业】锦江酒店∶收购铂涛剩余股权，提升控制权增厚全年业绩收购铂涛剩余3.5%股权，进一步整合公司资源。2016年2月，锦江以82.7亿元收购铂涛集团81%的股权，2017年10月以12.05亿元向铂涛原股东何伯权控股的公司收购剩余12%股权，2018年11月以3.51亿元向创始人郑南雁控制的两家公司收购3.5%的股权，此次向创始人郑南雁控股的Fortune News International Limited收购剩余3.5%股权。尽管创始人郑南雁持股比例有所下降，但锦江在收购之初就与铂涛

有道云笔记

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锦江酒店

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王小明

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2021-06-30 22:55:50

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珀莱雅调研纪要0629

未来线上占比会更高，今年可能会达到70%以上；今年对线下渠道增长要求不高，内部计划是持平，比较保守；珀莱雅的主品牌占比80%左右，近些年一直持续下降，随着其他品牌快速增长，未来主品牌占比可能会进一步下降；彩妆类占比12%，未来占比有可能大方向是持续上升；跨境业务是品牌代理，未来占比可能控制在个位数。

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珀莱雅

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王小明

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2021-06-30 22:54:51

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【中泰电新】恩捷股份点评：q2业绩超预期，隔膜供需紧张将加剧

【中泰电新&汽车】恩捷股份点评：q2业绩超预期，隔膜供需紧张将加剧事件：恩捷股份公布，预计2021年半年度净利润10-10.9亿元，同比增长211.15%-239.15%；扣非净利润9.5-10.5亿元，同比增长255.16%-292.54%。Q2单季度扣非净利润5.5-6.5亿。点评： 1、q2业绩超市场预期。我们预计中报业绩处于预告中高位置，公司q2出货量约6.7亿平，单平净利0.85元以上，公司q2出货量和单平净利润均好于市场预期。我们认为，除了新增产线投产之外，公司现有产线良率还在

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恩捷股份

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王小明

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2021-06-30 13:29:37

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【海通国际】差别化电价政策或助力调节钢企碳排放

通知指出，对全省未按国家及省钢铁行业超低排放改造要求完成“有组织排放、无组织排放、清洁方式运输”全流程超低排放改造和评估监测的钢铁企业，以及改造后未达到超低排放要求的钢铁企业，其全部网购电量（含市场化交易电量）实行分类别分阶段分项目加价政策。钢铁企业已执行其他差别化电价、惩罚性电价或阶梯电价政策的，按照最高加价标准执行，不重复加价。我们认为此次政策亮点一是在于时间范围长。此次政策自2021年 7月1日起执行至2025年12月31日，我们认为这体现了政府对于让钢铁行业达到超低排放是一个长期的督促

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本钢板材

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王小明

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2021-06-30 09:30:52

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本钢板材:周期品种低估之王，净利润创上市新高

6月29日公司发布业绩预告,预计半年度归属于上市公司股东的净利润约22亿元，同比增长约764%，中报业绩超上市以来全年净利润最高，其中二季度单季15.13亿创单季度历史新高，同时上半年净利润22亿，超越上市以来全年净利润最高（2006年全年净利润16.26亿）。

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本钢板材

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王小明

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2021-06-30 08:36:21

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长城汽车投资者交流纪要 0629

2025年销量400万辆、营收6000亿，未来1000亿研发投入

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长城汽车

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王小明

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2021-06-30 08:34:08

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【国信食饮】东鹏饮料股东大会纪要0628

公司目前覆盖的销售网点终端只占国内全部的25%，还有75%等待开拓。上市只是起点，全国化刚开始。同时我也一直在公司里面说，近年来一定要摈弃掉压货的思想，我很反感给经销商压货。只有这个做好了，经销商才会支持我们。我们还搭建了营销数字化平台，从原材料采购到终端消费者覆盖了全供应链

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东鹏饮料

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王小明

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2021-06-30 08:31:59

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[兴证通信]科华数据交流纪要0616

未来发展的三个路径：1、加强自我开发：近期的开发，包括11月上海松江的新机柜开发、北京亦庄的新项目。2、合作运营轻资产的运营模式：不可能拼规模，用资源方法（比如包钢、中南建设在佛山，拿到指标做数据中心，但没有能力建设或运维，所以我们从规划设计到EPC到后续的包销运维提供一条龙服务，和百度、京东有，中标VIVO产品NPPC数据中心，以产品为主，及后续的运维）3、深化和大客户的合作：基于腾讯的标杆作用和友好关系，拓展互联网大客户（今日头条、抖音等）；金融和政企客户：（20多年的金融客户的优势，靠四大

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科华数据

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王小明

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2021-06-30 08:28:36

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[建投汽车]长城汽车2025第8届科技节开幕会纪要0628

在研发方面，长城汽车已经构建了以中国为中心，涵盖亚洲、欧洲、北美的七国十地的研发布局；在生产方面，我们在中国建立了9个生产基地，在海外建立了俄罗斯、印度、泰国3个全工艺的整车工厂和5个kd工厂。我们将通过全球化的布局，在2025年，实现全球年销售400万辆的目标，其中80%将是新能源汽车，营业收入将超过6000亿元。未来累计研发投入将达到1000亿元。到2023年，全球范围内的研发人才达到3万人，其中软件人才达到10000人。 2020-2021年，长城汽车实施的两期股权激励计划覆盖了50%

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长城汽车

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王小明

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2021-06-30 08:25:58

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[中泰化工谢楠团队]金能科技线下调研纪要0623

青岛一期规划共48万吨的炭黑、90万吨的PDH、45万吨的PP 碳黑：已经投产，从5月份开始出产品，正常销售，在6月底之前应该8条线全部投产，但整体的量控的出的比较少，所以公司目前是用天然气做燃料生产炭黑，等PDH提出来之后，成本方面可以更经济一些。 PDH、PP：现在处在联动试车阶段，装置运行方面一切顺利；配套码头也全面建成验收，但目前还缺少一个“对外开放口岸新增泊位”的审批手续，目前外贸船（4-5万吨）无法停泊；内贸船的货现在已订，7月份就能到港，预计7月份能正式投料生产，后面拿到审批手续后

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金能科技

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