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2021-06-23 08:18:54

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长春高新会议纪要0622

今年长效水针进展情况？长效是今年主推的产品，去年占12%，今年一季度占15%。1万名享受到了长效产品。百克生物的新冠疫苗进展？ 1和香港大学的合作项目，去年8月临床，目前没有进展。2是合作协议，股东大会还没有审议通过，现在临床前，最快2-3年。部分专家认为新冠变为流感类型，和人类长期存在，我们认为什么时候都不晚，我们认为可以作为未来长期品种，目前我们采用的平台比腺病毒有一些优势，也可以针对变异的研发，未来可以作为加强针使用。

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工业互联网高峰论坛-汇川技术（主论坛&分论坛）+圆桌论坛

1.做企业最核心的是精益，工业互联网和数字化是服务于精益的，是手段不是目的。 2.未来企业竞争的趋势：强者恒强，强的内涵从企业规模大到创新能力转变，强工艺。 3.精益的本质：1）对客户精益的管理；2）对客户需求的精益转换，转换为业务竞争力的需求；3）精益营销；4）精益智造；5）精益服务。

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汇川技术

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【中泰电新】恩捷股份收购剩余股权并复牌点评

【中泰电新】恩捷股份收购剩余股权并复牌点评事件：上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买Yan Ma、Alex Cheng持有上海恩捷3.25%股权及1.53%股权。交易资产的预估价为234,220万元。此次配套募集资金约154,220万元，发行价格为126元/股。（1）交易对价利好：此次交易预估价对应上市公司市值490亿，当前上市公司接近1700亿市值，收购剩余股权增厚显著。（2）增发金额较少，一方面交易对手涉及税收问题需要现金支持，另一方面剩余资金补充经营用资金以及扩产使用，保障扩产

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恩捷股份：收购少数股东股权，隔膜及铝塑膜产能扩张加速

【东吴电新】恩捷股份：收购少数股东股权，隔膜及铝塑膜产能扩张加速事件：1）公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1.53%股权，且拟向特定对象发行股份募集配套资金约15.4亿元，用于支付现金对价、隔膜项目建设及补充流动资金。2）上海恩捷与金坛经济开发区签订投资合作协议，拟设立常州睿捷投资约16亿建设铝塑膜项目，设立江苏恩捷投资52亿元建设锂电隔膜项目。收购少数股东股权增厚利润，配套融资保障流动性，未来将推业绩承诺方案。公司拟购买Ya

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【天风农业】美洲严重干旱，重视种植产业链板块机会

【天风农业】美洲严重干旱，粮价持续上涨，重视种植产业链板块机会!！严重干旱冲击巴西、美国农业生产近期，巴西政府将水资源紧缺情况归类为“严重”类别，这是巴西自1910年以来首次触发此类警报，巴西正在面临91年来最严重的干旱，已经波及到玉米、大豆、咖啡等农作物生产。根据美国媒体Insider News 6月21日报道，美国西部遭遇1200年来罕见干旱，水力发电厂蓄水量创下新低，美国西部88.5%的地区处于中度至特大干旱，美国众多位于中西部的农业州受严重影响。玉米、大豆、白糖……农产品涨价持续！

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隆平高科
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大禹节水

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【东吴朱国广】人工关节全国集采细则出台，利好国内头部头部企业

人工关节全国集采细则出台，利好国内头部头部企业，且竞价规则相对温和（国内关节集中度较高，此次集采分组显著利好产品线多的头部企业、淘汰率相对较低，且理论上A组可以全部中选），强烈看好国产关节龙头及骨科平台型公司，重点推荐威高股份（威高骨科），建议关注爱康医疗、春立医疗、大博医疗等【东吴医药朱国广团队】【事件】 6月21日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织人工关节集中带量采购公告》。采购主要产品：初次置换人工全髋关节（分三个类别：陶瓷-陶瓷类髋关节、陶瓷-聚乙烯类髋关节、合金-聚

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【中泰食品】安井食品∶收购新宏业掌控上游，三路并进再下一城

事件：公司公告拟以人民币7.17亿元对价受让新宏业食品71%的股权，完成后公司对新宏业食品持股比例达到90%。新宏业系国内水产品加工行业的核心企业之一. 收购价格合理，绑定新宏业管理层利益，协同效应可期。安井可通过此举加大对上游原材料的掌控力。

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安井食品

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陶瓷雾化芯专家纪要

专家观点提炼： 1）头部各品牌评价比亚迪的陶瓷芯，依然有很大提升空间，追上目前思摩尔品质可能还需要两年以上； 2）思摩尔储备了两代陶瓷芯技术，但可能也不是革命性的，而是优化，所以进步空间可能也不大； 3）比亚迪最需要的是每天100万颗以上的出货，这样市场受众面足够广，反馈意见足够多，就可以帮助加速迭代陶瓷芯技术，但短期内很难从小品牌客户凑出来这个出货量； 4）专利不一定能有好的保护，因为大多是实用新型专利。Smoore最核心的技术秘密在陶瓷烧制环节，也没有披露专利；

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比亚迪

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【海通医药】21年收入/净利润增长+65%超预期，重磅推荐

【海通医药】月度组合药明生物21年收入/净利润增长+65%超预期，重磅推荐 ️药明生物21年保持强劲增长，新增项目过百。预计2021年收入增速从50%上调至65%，并有信心未来维持在行业增速的1.5-2倍。公司CMO项目进入收获期，已有4个CMO项目，包括新冠疫苗、GSK的PD-1以及Vir Bio的中和抗体，预计今年全年将新增5个以上CMO项目。公司项目承接能力大幅提升，已有69个新项目（截止5月31日），包括51个临床前、6个临床1期，9个临床2期和3个临床III期项目。基于“Win-to

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药明生物

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[兴证电新]晶澳科技:基本面拐点显现

[兴证电新]晶澳科技:成本下行叠加低价订单出清，公司基本面拐点显现 1.短期：公司所在行业及自身基本面情况均处于底部，但拐点均已出现。 2.中期：龙头企业壁垒加强，头部企业集中度提升，马太效应显现。 3.长期：碳中和目标下光伏是最具潜力的新能源形式之一，2050年发电量占比有望提升至40%。

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晶澳科技

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【中信建投】雅克科技：坚定看好尖端半导体材料龙头

【中信建投化工-持续推荐】雅克科技：坚定看好尖端半导体材料龙头，前驱体放量明确尖端半导体材料平台型企业，赛道、标的均具备稀缺性 UP Chemical主营high-k前驱体和SOD均为尖端半导体制程工艺所需材料，high-k前驱体为摩尔定律突破45nm制程节点的关键材料，而SOD为28nm以下制程节点BEOL所需旋涂电介质，SOD全球仅有3家供应商，赛道、标的均具有稀缺性。公司目前已经具备high-k前驱体、SOD、特种气体、LDS输送设备、光刻胶、硅微粉等电子材料板块，半导体材料平台型布局已

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雅克科技

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【天风电新】福斯特·深度2 | 如何看福斯特的“第二增长极”

【天风电新】福斯特·深度2 | 感光干膜：如何看福斯特的“第二增长极” ——————————— 1、感光干膜行业：a. 预计感光干膜2021年市场空间约71.5亿元，复合增速约5%；b. 主要为海外企业垄断，长兴材料、旭化成、日立化成三家企业市占率达90%；c. 下游成本占比仅3%，PCB企业重品质，对价格相对不敏感，客户粘性强。 2、复盘：福斯特的国产替代之路 (1)技术壁垒高，感光层配方为核心壁垒。感光干膜的性能主要由其中的感光层所决定，感光层发生光化学反应后，需要在干膜上形成分辨率10-4

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福斯特

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【国金汽车】汽车板块基本面拐点将至&估值低位，配置良机

【国金新能源汽车】汽车板块基本面拐点将至&估值低位，配置良机今天汽车板块涨幅靠前，其中星宇股份大涨8%。我们重申汽车和零部件的配置机会，需求周期和库存周期共振，估值低位，进入配置的最佳时间。首先，汽车消费或将迎来2-3年的复苏阶段。历史上汽车消费有明显的3年左右的周期，2018-2020年国内汽车消费经历3年持续下滑，疫情期间居民收入受到冲击，汽车消费递延；但随着疫情稳定，居民收入提升，汽车消费或将迎来2-3年的温和复苏。其次，此次汽车行业库存处于历史低位，全球汽车补库带来零部件的弹性。此

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星宇股份

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【中金家电】格力电器∶市场需求一般，员工持股计划行权条件托底

【中金家电】格力电器∶市场需求一般，员工持股计划行权条件托底公司近况格力公布首期员工持股计划方案。评论首期员工持股计划∶ 1）计划存续期3年，授予价格27.68元/股（回购均价50%），股票规模不超过 10836.58万股，占总股本1.8%，资金规模不超过30亿元。 2）业绩考核指标，2021年归母净利润同比增长不低于10%，2022年归母净利润较2020年增长不低于20%（2020-2022年CAGR不低于9.5%），并目每年每股现金分红不低于2元或现金分红总额不低于当年净利润的50%

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格力电器

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1.做企业最核心的是精益，工业互联网和数字化是服务于精益的，是手段不是目的。 2.未来企业竞争的趋势：强者恒强，强的内涵从企业规模大到创新能力转变，强工艺。 3.精益的本质：1）对客户精益的管理；2）对客户需求的精益转换，转换为业务竞争力的需求；3）精益营销；4）精益智造；5）精益服务。

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【中泰电新】恩捷股份收购剩余股权并复牌点评事件：上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买Yan Ma、Alex Cheng持有上海恩捷3.25%股权及1.53%股权。交易资产的预估价为234,220万元。此次配套募集资金约154,220万元，发行价格为126元/股。（1）交易对价利好：此次交易预估价对应上市公司市值490亿，当前上市公司接近1700亿市值，收购剩余股权增厚显著。（2）增发金额较少，一方面交易对手涉及税收问题需要现金支持，另一方面剩余资金补充经营用资金以及扩产使用，保障扩产

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【东吴电新】恩捷股份：收购少数股东股权，隔膜及铝塑膜产能扩张加速事件：1）公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1.53%股权，且拟向特定对象发行股份募集配套资金约15.4亿元，用于支付现金对价、隔膜项目建设及补充流动资金。2）上海恩捷与金坛经济开发区签订投资合作协议，拟设立常州睿捷投资约16亿建设铝塑膜项目，设立江苏恩捷投资52亿元建设锂电隔膜项目。收购少数股东股权增厚利润，配套融资保障流动性，未来将推业绩承诺方案。公司拟购买Ya

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【天风农业】美洲严重干旱，粮价持续上涨，重视种植产业链板块机会!！严重干旱冲击巴西、美国农业生产近期，巴西政府将水资源紧缺情况归类为“严重”类别，这是巴西自1910年以来首次触发此类警报，巴西正在面临91年来最严重的干旱，已经波及到玉米、大豆、咖啡等农作物生产。根据美国媒体Insider News 6月21日报道，美国西部遭遇1200年来罕见干旱，水力发电厂蓄水量创下新低，美国西部88.5%的地区处于中度至特大干旱，美国众多位于中西部的农业州受严重影响。玉米、大豆、白糖……农产品涨价持续！

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事件：公司公告拟以人民币7.17亿元对价受让新宏业食品71%的股权，完成后公司对新宏业食品持股比例达到90%。新宏业系国内水产品加工行业的核心企业之一. 收购价格合理，绑定新宏业管理层利益，协同效应可期。安井可通过此举加大对上游原材料的掌控力。

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专家观点提炼： 1）头部各品牌评价比亚迪的陶瓷芯，依然有很大提升空间，追上目前思摩尔品质可能还需要两年以上； 2）思摩尔储备了两代陶瓷芯技术，但可能也不是革命性的，而是优化，所以进步空间可能也不大； 3）比亚迪最需要的是每天100万颗以上的出货，这样市场受众面足够广，反馈意见足够多，就可以帮助加速迭代陶瓷芯技术，但短期内很难从小品牌客户凑出来这个出货量； 4）专利不一定能有好的保护，因为大多是实用新型专利。Smoore最核心的技术秘密在陶瓷烧制环节，也没有披露专利；

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【海通医药】21年收入/净利润增长+65%超预期，重磅推荐

【海通医药】月度组合药明生物21年收入/净利润增长+65%超预期，重磅推荐 ️药明生物21年保持强劲增长，新增项目过百。预计2021年收入增速从50%上调至65%，并有信心未来维持在行业增速的1.5-2倍。公司CMO项目进入收获期，已有4个CMO项目，包括新冠疫苗、GSK的PD-1以及Vir Bio的中和抗体，预计今年全年将新增5个以上CMO项目。公司项目承接能力大幅提升，已有69个新项目（截止5月31日），包括51个临床前、6个临床1期，9个临床2期和3个临床III期项目。基于“Win-to

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[兴证电新]晶澳科技:成本下行叠加低价订单出清，公司基本面拐点显现 1.短期：公司所在行业及自身基本面情况均处于底部，但拐点均已出现。 2.中期：龙头企业壁垒加强，头部企业集中度提升，马太效应显现。 3.长期：碳中和目标下光伏是最具潜力的新能源形式之一，2050年发电量占比有望提升至40%。

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【天风电新】福斯特·深度2 | 感光干膜：如何看福斯特的“第二增长极” ——————————— 1、感光干膜行业：a. 预计感光干膜2021年市场空间约71.5亿元，复合增速约5%；b. 主要为海外企业垄断，长兴材料、旭化成、日立化成三家企业市占率达90%；c. 下游成本占比仅3%，PCB企业重品质，对价格相对不敏感，客户粘性强。 2、复盘：福斯特的国产替代之路 (1)技术壁垒高，感光层配方为核心壁垒。感光干膜的性能主要由其中的感光层所决定，感光层发生光化学反应后，需要在干膜上形成分辨率10-4

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【国金新能源汽车】汽车板块基本面拐点将至&估值低位，配置良机今天汽车板块涨幅靠前，其中星宇股份大涨8%。我们重申汽车和零部件的配置机会，需求周期和库存周期共振，估值低位，进入配置的最佳时间。首先，汽车消费或将迎来2-3年的复苏阶段。历史上汽车消费有明显的3年左右的周期，2018-2020年国内汽车消费经历3年持续下滑，疫情期间居民收入受到冲击，汽车消费递延；但随着疫情稳定，居民收入提升，汽车消费或将迎来2-3年的温和复苏。其次，此次汽车行业库存处于历史低位，全球汽车补库带来零部件的弹性。此

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【中金家电】格力电器∶市场需求一般，员工持股计划行权条件托底公司近况格力公布首期员工持股计划方案。评论首期员工持股计划∶ 1）计划存续期3年，授予价格27.68元/股（回购均价50%），股票规模不超过 10836.58万股，占总股本1.8%，资金规模不超过30亿元。 2）业绩考核指标，2021年归母净利润同比增长不低于10%，2022年归母净利润较2020年增长不低于20%（2020-2022年CAGR不低于9.5%），并目每年每股现金分红不低于2元或现金分红总额不低于当年净利润的50%

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【中泰电新】恩捷股份收购剩余股权并复牌点评事件：上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买Yan Ma、Alex Cheng持有上海恩捷3.25%股权及1.53%股权。交易资产的预估价为234,220万元。此次配套募集资金约154,220万元，发行价格为126元/股。（1）交易对价利好：此次交易预估价对应上市公司市值490亿，当前上市公司接近1700亿市值，收购剩余股权增厚显著。（2）增发金额较少，一方面交易对手涉及税收问题需要现金支持，另一方面剩余资金补充经营用资金以及扩产使用，保障扩产

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恩捷股份：收购少数股东股权，隔膜及铝塑膜产能扩张加速

【东吴电新】恩捷股份：收购少数股东股权，隔膜及铝塑膜产能扩张加速事件：1）公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1.53%股权，且拟向特定对象发行股份募集配套资金约15.4亿元，用于支付现金对价、隔膜项目建设及补充流动资金。2）上海恩捷与金坛经济开发区签订投资合作协议，拟设立常州睿捷投资约16亿建设铝塑膜项目，设立江苏恩捷投资52亿元建设锂电隔膜项目。收购少数股东股权增厚利润，配套融资保障流动性，未来将推业绩承诺方案。公司拟购买Ya

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恩捷股份

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王小明

长线持有

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【天风农业】美洲严重干旱，重视种植产业链板块机会

【天风农业】美洲严重干旱，粮价持续上涨，重视种植产业链板块机会!！严重干旱冲击巴西、美国农业生产近期，巴西政府将水资源紧缺情况归类为“严重”类别，这是巴西自1910年以来首次触发此类警报，巴西正在面临91年来最严重的干旱，已经波及到玉米、大豆、咖啡等农作物生产。根据美国媒体Insider News 6月21日报道，美国西部遭遇1200年来罕见干旱，水力发电厂蓄水量创下新低，美国西部88.5%的地区处于中度至特大干旱，美国众多位于中西部的农业州受严重影响。玉米、大豆、白糖……农产品涨价持续！

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隆平高科
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新洋丰
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大禹节水

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王小明

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【东吴朱国广】人工关节全国集采细则出台，利好国内头部头部企业

人工关节全国集采细则出台，利好国内头部头部企业，且竞价规则相对温和（国内关节集中度较高，此次集采分组显著利好产品线多的头部企业、淘汰率相对较低，且理论上A组可以全部中选），强烈看好国产关节龙头及骨科平台型公司，重点推荐威高股份（威高骨科），建议关注爱康医疗、春立医疗、大博医疗等【东吴医药朱国广团队】【事件】 6月21日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织人工关节集中带量采购公告》。采购主要产品：初次置换人工全髋关节（分三个类别：陶瓷-陶瓷类髋关节、陶瓷-聚乙烯类髋关节、合金-聚

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威高股份

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王小明

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【中泰食品】安井食品∶收购新宏业掌控上游，三路并进再下一城

事件：公司公告拟以人民币7.17亿元对价受让新宏业食品71%的股权，完成后公司对新宏业食品持股比例达到90%。新宏业系国内水产品加工行业的核心企业之一. 收购价格合理，绑定新宏业管理层利益，协同效应可期。安井可通过此举加大对上游原材料的掌控力。

有道云笔记

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安井食品

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王小明

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陶瓷雾化芯专家纪要

专家观点提炼： 1）头部各品牌评价比亚迪的陶瓷芯，依然有很大提升空间，追上目前思摩尔品质可能还需要两年以上； 2）思摩尔储备了两代陶瓷芯技术，但可能也不是革命性的，而是优化，所以进步空间可能也不大； 3）比亚迪最需要的是每天100万颗以上的出货，这样市场受众面足够广，反馈意见足够多，就可以帮助加速迭代陶瓷芯技术，但短期内很难从小品牌客户凑出来这个出货量； 4）专利不一定能有好的保护，因为大多是实用新型专利。Smoore最核心的技术秘密在陶瓷烧制环节，也没有披露专利；

有道云笔记

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比亚迪

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王小明

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【海通医药】21年收入/净利润增长+65%超预期，重磅推荐

【海通医药】月度组合药明生物21年收入/净利润增长+65%超预期，重磅推荐 ️药明生物21年保持强劲增长，新增项目过百。预计2021年收入增速从50%上调至65%，并有信心未来维持在行业增速的1.5-2倍。公司CMO项目进入收获期，已有4个CMO项目，包括新冠疫苗、GSK的PD-1以及Vir Bio的中和抗体，预计今年全年将新增5个以上CMO项目。公司项目承接能力大幅提升，已有69个新项目（截止5月31日），包括51个临床前、6个临床1期，9个临床2期和3个临床III期项目。基于“Win-to

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药明生物

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王小明

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[兴证电新]晶澳科技:基本面拐点显现

[兴证电新]晶澳科技:成本下行叠加低价订单出清，公司基本面拐点显现 1.短期：公司所在行业及自身基本面情况均处于底部，但拐点均已出现。 2.中期：龙头企业壁垒加强，头部企业集中度提升，马太效应显现。 3.长期：碳中和目标下光伏是最具潜力的新能源形式之一，2050年发电量占比有望提升至40%。

有道云笔记

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晶澳科技

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王小明

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【中信建投】雅克科技：坚定看好尖端半导体材料龙头

【中信建投化工-持续推荐】雅克科技：坚定看好尖端半导体材料龙头，前驱体放量明确尖端半导体材料平台型企业，赛道、标的均具备稀缺性 UP Chemical主营high-k前驱体和SOD均为尖端半导体制程工艺所需材料，high-k前驱体为摩尔定律突破45nm制程节点的关键材料，而SOD为28nm以下制程节点BEOL所需旋涂电介质，SOD全球仅有3家供应商，赛道、标的均具有稀缺性。公司目前已经具备high-k前驱体、SOD、特种气体、LDS输送设备、光刻胶、硅微粉等电子材料板块，半导体材料平台型布局已

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雅克科技

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王小明

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【天风电新】福斯特·深度2 | 如何看福斯特的“第二增长极”

【天风电新】福斯特·深度2 | 感光干膜：如何看福斯特的“第二增长极” ——————————— 1、感光干膜行业：a. 预计感光干膜2021年市场空间约71.5亿元，复合增速约5%；b. 主要为海外企业垄断，长兴材料、旭化成、日立化成三家企业市占率达90%；c. 下游成本占比仅3%，PCB企业重品质，对价格相对不敏感，客户粘性强。 2、复盘：福斯特的国产替代之路 (1)技术壁垒高，感光层配方为核心壁垒。感光干膜的性能主要由其中的感光层所决定，感光层发生光化学反应后，需要在干膜上形成分辨率10-4

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福斯特

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【国金汽车】汽车板块基本面拐点将至&估值低位，配置良机

【国金新能源汽车】汽车板块基本面拐点将至&估值低位，配置良机今天汽车板块涨幅靠前，其中星宇股份大涨8%。我们重申汽车和零部件的配置机会，需求周期和库存周期共振，估值低位，进入配置的最佳时间。首先，汽车消费或将迎来2-3年的复苏阶段。历史上汽车消费有明显的3年左右的周期，2018-2020年国内汽车消费经历3年持续下滑，疫情期间居民收入受到冲击，汽车消费递延；但随着疫情稳定，居民收入提升，汽车消费或将迎来2-3年的温和复苏。其次，此次汽车行业库存处于历史低位，全球汽车补库带来零部件的弹性。此

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星宇股份

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王小明

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【中金家电】格力电器∶市场需求一般，员工持股计划行权条件托底

【中金家电】格力电器∶市场需求一般，员工持股计划行权条件托底公司近况格力公布首期员工持股计划方案。评论首期员工持股计划∶ 1）计划存续期3年，授予价格27.68元/股（回购均价50%），股票规模不超过 10836.58万股，占总股本1.8%，资金规模不超过30亿元。 2）业绩考核指标，2021年归母净利润同比增长不低于10%，2022年归母净利润较2020年增长不低于20%（2020-2022年CAGR不低于9.5%），并目每年每股现金分红不低于2元或现金分红总额不低于当年净利润的50%

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格力电器

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王小明

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长春高新会议纪要0622

今年长效水针进展情况？长效是今年主推的产品，去年占12%，今年一季度占15%。1万名享受到了长效产品。百克生物的新冠疫苗进展？ 1和香港大学的合作项目，去年8月临床，目前没有进展。2是合作协议，股东大会还没有审议通过，现在临床前，最快2-3年。部分专家认为新冠变为流感类型，和人类长期存在，我们认为什么时候都不晚，我们认为可以作为未来长期品种，目前我们采用的平台比腺病毒有一些优势，也可以针对变异的研发，未来可以作为加强针使用。

有道云笔记

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长春高新

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安信证券2021中期投资策略会（可回看）

安信证券2021中期投资策略会（视频可回看）

观看登录

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贵州茅台

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工业互联网高峰论坛-汇川技术（主论坛&分论坛）+圆桌论坛

1.做企业最核心的是精益，工业互联网和数字化是服务于精益的，是手段不是目的。 2.未来企业竞争的趋势：强者恒强，强的内涵从企业规模大到创新能力转变，强工艺。 3.精益的本质：1）对客户精益的管理；2）对客户需求的精益转换，转换为业务竞争力的需求；3）精益营销；4）精益智造；5）精益服务。

有道云笔记

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汇川技术

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2021-06-23 08:11:17

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【中泰电新】恩捷股份收购剩余股权并复牌点评

【中泰电新】恩捷股份收购剩余股权并复牌点评事件：上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买Yan Ma、Alex Cheng持有上海恩捷3.25%股权及1.53%股权。交易资产的预估价为234,220万元。此次配套募集资金约154,220万元，发行价格为126元/股。（1）交易对价利好：此次交易预估价对应上市公司市值490亿，当前上市公司接近1700亿市值，收购剩余股权增厚显著。（2）增发金额较少，一方面交易对手涉及税收问题需要现金支持，另一方面剩余资金补充经营用资金以及扩产使用，保障扩产

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恩捷股份

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王小明

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恩捷股份：收购少数股东股权，隔膜及铝塑膜产能扩张加速

【东吴电新】恩捷股份：收购少数股东股权，隔膜及铝塑膜产能扩张加速事件：1）公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1.53%股权，且拟向特定对象发行股份募集配套资金约15.4亿元，用于支付现金对价、隔膜项目建设及补充流动资金。2）上海恩捷与金坛经济开发区签订投资合作协议，拟设立常州睿捷投资约16亿建设铝塑膜项目，设立江苏恩捷投资52亿元建设锂电隔膜项目。收购少数股东股权增厚利润，配套融资保障流动性，未来将推业绩承诺方案。公司拟购买Ya

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【天风农业】美洲严重干旱，重视种植产业链板块机会

【天风农业】美洲严重干旱，粮价持续上涨，重视种植产业链板块机会!！严重干旱冲击巴西、美国农业生产近期，巴西政府将水资源紧缺情况归类为“严重”类别，这是巴西自1910年以来首次触发此类警报，巴西正在面临91年来最严重的干旱，已经波及到玉米、大豆、咖啡等农作物生产。根据美国媒体Insider News 6月21日报道，美国西部遭遇1200年来罕见干旱，水力发电厂蓄水量创下新低，美国西部88.5%的地区处于中度至特大干旱，美国众多位于中西部的农业州受严重影响。玉米、大豆、白糖……农产品涨价持续！

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【东吴朱国广】人工关节全国集采细则出台，利好国内头部头部企业

人工关节全国集采细则出台，利好国内头部头部企业，且竞价规则相对温和（国内关节集中度较高，此次集采分组显著利好产品线多的头部企业、淘汰率相对较低，且理论上A组可以全部中选），强烈看好国产关节龙头及骨科平台型公司，重点推荐威高股份（威高骨科），建议关注爱康医疗、春立医疗、大博医疗等【东吴医药朱国广团队】【事件】 6月21日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织人工关节集中带量采购公告》。采购主要产品：初次置换人工全髋关节（分三个类别：陶瓷-陶瓷类髋关节、陶瓷-聚乙烯类髋关节、合金-聚

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【中泰食品】安井食品∶收购新宏业掌控上游，三路并进再下一城

事件：公司公告拟以人民币7.17亿元对价受让新宏业食品71%的股权，完成后公司对新宏业食品持股比例达到90%。新宏业系国内水产品加工行业的核心企业之一. 收购价格合理，绑定新宏业管理层利益，协同效应可期。安井可通过此举加大对上游原材料的掌控力。

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陶瓷雾化芯专家纪要

专家观点提炼： 1）头部各品牌评价比亚迪的陶瓷芯，依然有很大提升空间，追上目前思摩尔品质可能还需要两年以上； 2）思摩尔储备了两代陶瓷芯技术，但可能也不是革命性的，而是优化，所以进步空间可能也不大； 3）比亚迪最需要的是每天100万颗以上的出货，这样市场受众面足够广，反馈意见足够多，就可以帮助加速迭代陶瓷芯技术，但短期内很难从小品牌客户凑出来这个出货量； 4）专利不一定能有好的保护，因为大多是实用新型专利。Smoore最核心的技术秘密在陶瓷烧制环节，也没有披露专利；

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【海通医药】21年收入/净利润增长+65%超预期，重磅推荐

【海通医药】月度组合药明生物21年收入/净利润增长+65%超预期，重磅推荐 ️药明生物21年保持强劲增长，新增项目过百。预计2021年收入增速从50%上调至65%，并有信心未来维持在行业增速的1.5-2倍。公司CMO项目进入收获期，已有4个CMO项目，包括新冠疫苗、GSK的PD-1以及Vir Bio的中和抗体，预计今年全年将新增5个以上CMO项目。公司项目承接能力大幅提升，已有69个新项目（截止5月31日），包括51个临床前、6个临床1期，9个临床2期和3个临床III期项目。基于“Win-to

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[兴证电新]晶澳科技:成本下行叠加低价订单出清，公司基本面拐点显现 1.短期：公司所在行业及自身基本面情况均处于底部，但拐点均已出现。 2.中期：龙头企业壁垒加强，头部企业集中度提升，马太效应显现。 3.长期：碳中和目标下光伏是最具潜力的新能源形式之一，2050年发电量占比有望提升至40%。

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【中信建投】雅克科技：坚定看好尖端半导体材料龙头

【中信建投化工-持续推荐】雅克科技：坚定看好尖端半导体材料龙头，前驱体放量明确尖端半导体材料平台型企业，赛道、标的均具备稀缺性 UP Chemical主营high-k前驱体和SOD均为尖端半导体制程工艺所需材料，high-k前驱体为摩尔定律突破45nm制程节点的关键材料，而SOD为28nm以下制程节点BEOL所需旋涂电介质，SOD全球仅有3家供应商，赛道、标的均具有稀缺性。公司目前已经具备high-k前驱体、SOD、特种气体、LDS输送设备、光刻胶、硅微粉等电子材料板块，半导体材料平台型布局已

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【天风电新】福斯特·深度2 | 如何看福斯特的“第二增长极”

【天风电新】福斯特·深度2 | 感光干膜：如何看福斯特的“第二增长极” ——————————— 1、感光干膜行业：a. 预计感光干膜2021年市场空间约71.5亿元，复合增速约5%；b. 主要为海外企业垄断，长兴材料、旭化成、日立化成三家企业市占率达90%；c. 下游成本占比仅3%，PCB企业重品质，对价格相对不敏感，客户粘性强。 2、复盘：福斯特的国产替代之路 (1)技术壁垒高，感光层配方为核心壁垒。感光干膜的性能主要由其中的感光层所决定，感光层发生光化学反应后，需要在干膜上形成分辨率10-4

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【国金汽车】汽车板块基本面拐点将至&估值低位，配置良机

【国金新能源汽车】汽车板块基本面拐点将至&估值低位，配置良机今天汽车板块涨幅靠前，其中星宇股份大涨8%。我们重申汽车和零部件的配置机会，需求周期和库存周期共振，估值低位，进入配置的最佳时间。首先，汽车消费或将迎来2-3年的复苏阶段。历史上汽车消费有明显的3年左右的周期，2018-2020年国内汽车消费经历3年持续下滑，疫情期间居民收入受到冲击，汽车消费递延；但随着疫情稳定，居民收入提升，汽车消费或将迎来2-3年的温和复苏。其次，此次汽车行业库存处于历史低位，全球汽车补库带来零部件的弹性。此

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【中金家电】格力电器∶市场需求一般，员工持股计划行权条件托底

【中金家电】格力电器∶市场需求一般，员工持股计划行权条件托底公司近况格力公布首期员工持股计划方案。评论首期员工持股计划∶ 1）计划存续期3年，授予价格27.68元/股（回购均价50%），股票规模不超过 10836.58万股，占总股本1.8%，资金规模不超过30亿元。 2）业绩考核指标，2021年归母净利润同比增长不低于10%，2022年归母净利润较2020年增长不低于20%（2020-2022年CAGR不低于9.5%），并目每年每股现金分红不低于2元或现金分红总额不低于当年净利润的50%

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今年长效水针进展情况？长效是今年主推的产品，去年占12%，今年一季度占15%。1万名享受到了长效产品。百克生物的新冠疫苗进展？ 1和香港大学的合作项目，去年8月临床，目前没有进展。2是合作协议，股东大会还没有审议通过，现在临床前，最快2-3年。部分专家认为新冠变为流感类型，和人类长期存在，我们认为什么时候都不晚，我们认为可以作为未来长期品种，目前我们采用的平台比腺病毒有一些优势，也可以针对变异的研发，未来可以作为加强针使用。

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1.做企业最核心的是精益，工业互联网和数字化是服务于精益的，是手段不是目的。 2.未来企业竞争的趋势：强者恒强，强的内涵从企业规模大到创新能力转变，强工艺。 3.精益的本质：1）对客户精益的管理；2）对客户需求的精益转换，转换为业务竞争力的需求；3）精益营销；4）精益智造；5）精益服务。

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【中泰电新】恩捷股份收购剩余股权并复牌点评

【中泰电新】恩捷股份收购剩余股权并复牌点评事件：上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买Yan Ma、Alex Cheng持有上海恩捷3.25%股权及1.53%股权。交易资产的预估价为234,220万元。此次配套募集资金约154,220万元，发行价格为126元/股。（1）交易对价利好：此次交易预估价对应上市公司市值490亿，当前上市公司接近1700亿市值，收购剩余股权增厚显著。（2）增发金额较少，一方面交易对手涉及税收问题需要现金支持，另一方面剩余资金补充经营用资金以及扩产使用，保障扩产

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【天风农业】美洲严重干旱，粮价持续上涨，重视种植产业链板块机会!！严重干旱冲击巴西、美国农业生产近期，巴西政府将水资源紧缺情况归类为“严重”类别，这是巴西自1910年以来首次触发此类警报，巴西正在面临91年来最严重的干旱，已经波及到玉米、大豆、咖啡等农作物生产。根据美国媒体Insider News 6月21日报道，美国西部遭遇1200年来罕见干旱，水力发电厂蓄水量创下新低，美国西部88.5%的地区处于中度至特大干旱，美国众多位于中西部的农业州受严重影响。玉米、大豆、白糖……农产品涨价持续！

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【东吴朱国广】人工关节全国集采细则出台，利好国内头部头部企业

人工关节全国集采细则出台，利好国内头部头部企业，且竞价规则相对温和（国内关节集中度较高，此次集采分组显著利好产品线多的头部企业、淘汰率相对较低，且理论上A组可以全部中选），强烈看好国产关节龙头及骨科平台型公司，重点推荐威高股份（威高骨科），建议关注爱康医疗、春立医疗、大博医疗等【东吴医药朱国广团队】【事件】 6月21日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织人工关节集中带量采购公告》。采购主要产品：初次置换人工全髋关节（分三个类别：陶瓷-陶瓷类髋关节、陶瓷-聚乙烯类髋关节、合金-聚

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【中泰食品】安井食品∶收购新宏业掌控上游，三路并进再下一城

事件：公司公告拟以人民币7.17亿元对价受让新宏业食品71%的股权，完成后公司对新宏业食品持股比例达到90%。新宏业系国内水产品加工行业的核心企业之一. 收购价格合理，绑定新宏业管理层利益，协同效应可期。安井可通过此举加大对上游原材料的掌控力。

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陶瓷雾化芯专家纪要

专家观点提炼： 1）头部各品牌评价比亚迪的陶瓷芯，依然有很大提升空间，追上目前思摩尔品质可能还需要两年以上； 2）思摩尔储备了两代陶瓷芯技术，但可能也不是革命性的，而是优化，所以进步空间可能也不大； 3）比亚迪最需要的是每天100万颗以上的出货，这样市场受众面足够广，反馈意见足够多，就可以帮助加速迭代陶瓷芯技术，但短期内很难从小品牌客户凑出来这个出货量； 4）专利不一定能有好的保护，因为大多是实用新型专利。Smoore最核心的技术秘密在陶瓷烧制环节，也没有披露专利；

有道云笔记

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比亚迪

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王小明

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2021-06-22 08:12:12

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【海通医药】21年收入/净利润增长+65%超预期，重磅推荐

【海通医药】月度组合药明生物21年收入/净利润增长+65%超预期，重磅推荐 ️药明生物21年保持强劲增长，新增项目过百。预计2021年收入增速从50%上调至65%，并有信心未来维持在行业增速的1.5-2倍。公司CMO项目进入收获期，已有4个CMO项目，包括新冠疫苗、GSK的PD-1以及Vir Bio的中和抗体，预计今年全年将新增5个以上CMO项目。公司项目承接能力大幅提升，已有69个新项目（截止5月31日），包括51个临床前、6个临床1期，9个临床2期和3个临床III期项目。基于“Win-to

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药明生物

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王小明

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2021-06-22 08:05:14

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[兴证电新]晶澳科技:基本面拐点显现

[兴证电新]晶澳科技:成本下行叠加低价订单出清，公司基本面拐点显现 1.短期：公司所在行业及自身基本面情况均处于底部，但拐点均已出现。 2.中期：龙头企业壁垒加强，头部企业集中度提升，马太效应显现。 3.长期：碳中和目标下光伏是最具潜力的新能源形式之一，2050年发电量占比有望提升至40%。

有道云笔记

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晶澳科技

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王小明

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2021-06-21 21:15:28

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【中信建投】雅克科技：坚定看好尖端半导体材料龙头

【中信建投化工-持续推荐】雅克科技：坚定看好尖端半导体材料龙头，前驱体放量明确尖端半导体材料平台型企业，赛道、标的均具备稀缺性 UP Chemical主营high-k前驱体和SOD均为尖端半导体制程工艺所需材料，high-k前驱体为摩尔定律突破45nm制程节点的关键材料，而SOD为28nm以下制程节点BEOL所需旋涂电介质，SOD全球仅有3家供应商，赛道、标的均具有稀缺性。公司目前已经具备high-k前驱体、SOD、特种气体、LDS输送设备、光刻胶、硅微粉等电子材料板块，半导体材料平台型布局已

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雅克科技

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王小明

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2021-06-21 21:14:29

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【天风电新】福斯特·深度2 | 如何看福斯特的“第二增长极”

【天风电新】福斯特·深度2 | 感光干膜：如何看福斯特的“第二增长极” ——————————— 1、感光干膜行业：a. 预计感光干膜2021年市场空间约71.5亿元，复合增速约5%；b. 主要为海外企业垄断，长兴材料、旭化成、日立化成三家企业市占率达90%；c. 下游成本占比仅3%，PCB企业重品质，对价格相对不敏感，客户粘性强。 2、复盘：福斯特的国产替代之路 (1)技术壁垒高，感光层配方为核心壁垒。感光干膜的性能主要由其中的感光层所决定，感光层发生光化学反应后，需要在干膜上形成分辨率10-4

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福斯特

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王小明

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2021-06-21 21:13:35

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【国金汽车】汽车板块基本面拐点将至&估值低位，配置良机

【国金新能源汽车】汽车板块基本面拐点将至&估值低位，配置良机今天汽车板块涨幅靠前，其中星宇股份大涨8%。我们重申汽车和零部件的配置机会，需求周期和库存周期共振，估值低位，进入配置的最佳时间。首先，汽车消费或将迎来2-3年的复苏阶段。历史上汽车消费有明显的3年左右的周期，2018-2020年国内汽车消费经历3年持续下滑，疫情期间居民收入受到冲击，汽车消费递延；但随着疫情稳定，居民收入提升，汽车消费或将迎来2-3年的温和复苏。其次，此次汽车行业库存处于历史低位，全球汽车补库带来零部件的弹性。此

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星宇股份

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王小明

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2021-06-21 13:06:50

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【中金家电】格力电器∶市场需求一般，员工持股计划行权条件托底

【中金家电】格力电器∶市场需求一般，员工持股计划行权条件托底公司近况格力公布首期员工持股计划方案。评论首期员工持股计划∶ 1）计划存续期3年，授予价格27.68元/股（回购均价50%），股票规模不超过 10836.58万股，占总股本1.8%，资金规模不超过30亿元。 2）业绩考核指标，2021年归母净利润同比增长不低于10%，2022年归母净利润较2020年增长不低于20%（2020-2022年CAGR不低于9.5%），并目每年每股现金分红不低于2元或现金分红总额不低于当年净利润的50%

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格力电器

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