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2021-06-20 07:47:41

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泸州老窖交流20210617

收入规划：2021年全国层面上，国窖1573销售口径目标200亿多，增速目标45%（财务口径可能差20亿左右）；特曲及其它产品目标40多亿，总体目标250亿左右； 2021年河南市场收入目标：国窖从7亿多提升到10个亿左右，特曲5个亿，总体产品目标16亿。回款及发货：全国层面（开门红至今：20年11月-21年5月）国窖回款130亿，达成国窖年回款进度的60%+，相比19年同期增长76%。河南层面，国窖回款进度48%（1-5月份接近5亿）慢于全国。目前国窖发货机制较为特殊，需要先申请及考核当地

有道云笔记

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泸州老窖

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2021-06-19 21:19:15

高瓴资本罕见路演：这是一个前无古人、后无来者的历史性投资窗口

近日，高瓴资本在一些代销渠道做路演，路演中难得对外宣讲高瓴资本对科技赛道的看法，包括对科技产业的三大投资策略、四大投资方向和五个具体投资案例。

高瓴资本罕见路演：这是一个前无古人、后无来者的历史性投资窗口

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贵州茅台

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【首创汽车-伯特利】坚定看好：解决汽车底盘“卡脖子”

【首创汽车-伯特利】坚定看好：解决汽车底盘“卡脖子” 1、电控制动迅速发展，汽车底盘域国产化。处于第二增长曲线初期。 1）电控产品第一增长曲线：EPB主力产品，2020年公司产品销售83.78万套，随着新能源汽车的快速发展，公司电控产品也将实现较高增速。 2）电控产品第二增长曲线：线控产品，今年预计将在3个以上车型量。产品量产、客户观察印证、客户认可、大批量点点随后放量，有望复制当年EPB产品的放量进程。 3）电控产品第三增长曲线：ADAS产品，由下而上，由控制向决策，享受智能化机遇。预计202

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【中信建投通信】智能控制器板块大涨，继续推荐

【中信建投通信】智能控制器板块大涨，继续推荐 1、我们前天召开电话会，继续看好智能控制器板块，重点推荐拓邦股份、和而泰、振邦智能、朗科智能等，昨日板块普涨。智能控制器行业作为我们今年重推板块，已发布多篇报告，部分详见后文链接。 2、智能控制器行业20年及21Q1业绩普遍高增，21Q2仍维持高景气。虽然芯片及元器件紧缺会对行业毛利率带来一些负面影响，但价格已有传导，净利率依然有望维持。 3、智能控制器行业加速“东升西落”，中国供应商份额提升，业务边界也在打开，包括从家电到电动工具、再到汽车与工业

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2021-06-18 08:46:03

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【民生电新】鑫椤锂电∶锂电池及四大材料的下半年预期0616

大宗商品价格暴涨对电池企业的影响：PPI-CPI剪刀差达到7.7%，创历史新高，电池价格预计2021年单价不会下降，上游原材料价格涨价将在中游中分配影响中游毛利率。2021年上半年投资1600亿对应350GWh产能。芯片短缺持续时间将较长，东南亚和中国台湾疫情影响下，供应更加紧张，影响汽车生产量从而影响锂电装机量。

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[海通电新]头部风机厂销售经理交流会议纪要06/17

风机去年10月份的最高价4200/千瓦(2.5MW机型)。经过5、6年的招标，从去年华能的集采，到华电，国家电投的集采，华能的第二波、大唐、中广核等,大概6、7波。最早的一波是去年年底的华能(包括上周)的280万的项目，应该是平价以来最低的价格。行业最低中标价 3101 (4-5MV机型，价格带塔筒,不算塔筒，价格2600-2700)。华电的250万框招,最低中标价(不含运费) 2500多。中车、明阳、上海电气中的比较多。国家电投180万的招标，两个最低价:上海电气2396 (基于5M

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集运电话会议纪要:旺季和拥堵共振，集运市场如何演变?

1. 集运市场变化回顾：基于大周期和基本面，市场向好发展，从疫情前到现在市场呈现出四个阶段的特点： a) 2020年2—6月：班轮公司停航保价 b) 2020年6—10月：美线运价持续上涨 c) 2020年10—21年3月：全球性主要航线价格普涨，欧线尤甚 d) 2021年3月至今：传统淡季，市场的调整期。价格表现不错主要受特殊突发事件影响特殊事件影响：

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科大讯飞小范围调研0617

经营简况教育：区域集采让产品覆盖面有所提高，区域内所有学校和班级做覆盖，对于深度很有帮助。未来GDP500亿以上的区域提供1.5亿的教育经费是没有压力的。硬件：新一代硬件同比翻倍增长医疗：未来在安徽省省内针对不同类型的客户产品有待上线，全国化在21年有几个外省单子落地。

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[天风教育]职业教育专家会议纪要——0617

第一件事：K12的问题，如何更好的青少年的发展进一步重视，在近20年会持续是一个热点，市场有很多不同的看法，K12领域的市场化的课外培训的发展和学校教育的关系变得紧张，加剧社会对下一代发展前景的焦虑，一方面是成本越来越高，另一方面孩子负担越来越重。有些课外辅导引导并不是有意义的教育，很多产品和服务存在问题，调整是必然。第二件事：中国经济发展到了非常重要的转折点，粗放经济发展到高质量发展的态势，必须要提高服务质量和产品质量，都是用人提供的，增强人的质量是关键。随着整个技术运用越来越广泛和技术迭代速

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[华为] 5G+AR全球峰会精要速递! (浙商电子2021)

Part1 加速5G+AR融合发展，打造深圳5G梦想之城 1、AR市场 2025年全球AR市场达到3000亿美元，用户达到12亿；AR应用已成为数字化转型的重点，中国达到66亿美元，占比54.7%，位居全球第一。 2、应用及场景目前位居前五的AR应用——社交，教育，游戏，购物，汽车导航；场景——智慧港口、智慧医疗、智慧交通等多个应用场景。 3、选择深圳的原因 AR产业可以加速5G互联网、工业互联网发展；深圳是硬件之都，5G+AR发展环境良好，政府支持力度大，欢迎上下游产业链进行交流，分享深圳的

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【帕米尔·产业真知】内镜行业的国产替代走到了什么阶段？

要点总结行业情况： 1）现在内镜的整体采购量比去年、前年有明显的提升。 2）行业增长速度不止20%，几个国产品牌定的目标，都是50%以上。国产替代： 1）国家基本不让乡镇卫生院买进口产品；二三级医院，有些省份规定了国产采购的份额。 2）开立是奥林巴斯的三分之二，澳华是奥林巴斯的一半。主要品牌： 1）国产内镜在三级医院里，开立优于澳华，三级医院之外，澳华有一些优势。 2）今年上半年，开立HD-550估计有新增进入二十多家三级医院。 3）南微医学的和谐夹价格比进口优惠非常多，性能上能够达到进口

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【国金半导体】士兰微深度∶功率IDM龙头进入加速发展期

三大核心竞争优势及功率半导体行业趋势 IDM模式的产能、工艺和附加值优势：景气周期中高端产能大幅扩张的优势：公司IPM、功率分立器件和MEMS产品线齐头并进的优势：功率半导体行业趋势：预计2021年全球功率半导体市场规模将增长至441亿美元，其中中国有望达到159亿美元，新能源汽车及新能源发电是需求增长的重要驱动力。目前国内中高端市场被欧美日企业垄断，而保证供应链安全需求、工艺差距缩小、主要终端市场在中国等因素使国产替代加速实现。

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【光大计算机】科大讯飞:讯飞输入法已重新上架

【科大讯飞】讯飞输入法已重新上架，治理校外培训利好校内信息化龙头，继续维持推荐【光大计算机】 [礼物]讯飞输入法已重新上架，短期情绪影响解除：此前华为、苹果等应用商店均不能下载讯飞输入法。根据国家网信办5月1日消息，国家网信办对输入法、地图导航等常见类型公众大量使用的部分App的个人信息收集使用情况进行检测，发现搜狗输入法、讯飞输入法、百度输入法、QQ输入法等15款输入法应用违法违规收集使用个人信息，高德地图、百度地图、腾讯地图等17款地图导航类应用侵犯用户合法权益。按照要求，相关App运营者应

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科大讯飞

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中航高端制造：长期坚定看好半导体设备，短期重视国产替代逻辑

中航高端制造：长期坚定看好半导体设备，短期重视国产替代逻辑通顺的标的(至纯、芯源微、长川、华峰测控等) 1.长逻辑：全球半导体设备市场未来十年翻倍增长，国产替代是一个长期、持续、必然的趋势 1)数字革命仍在不断深入，数据量、算力需求持续增加，半导体制造区域分散化态势明显，半导体设备需求在摩尔定律和超越摩尔两条主线的驱动下持续增长。根据AMAT业绩会议，预计2030年半导体产业规模将达到万亿美元，即使按照目前14%的资本密集度，设备需求将达到1400亿美元，而2020年为612亿美元。 2)中国大

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【中金机械】汇中股份观点更新

【中金机械】汇中股份观点更新大家好，今日我们拜访了汇中股份管理层，交流了对于市场前景、竞争格局等方面的看法，主要内容如下：市场前景：现阶段供水企业对于超声水表的认可度和接受度处于逐步上升阶段，汇中股份预计公司未来3年超声水表有望实现40%-50%增长。相较于机械表，超声表可实现瞬时流量计量，未来具有较大的数字治理价值。需求来源：水表市场扩容+水表更换+水表升级。国家政策为6年一换，实际过程中未必严格执行。超声表的设计寿命为10-12年，高于机械表（磨损大），经过拆解检修后继续装回使用，这有

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泸州老窖交流20210617

收入规划：2021年全国层面上，国窖1573销售口径目标200亿多，增速目标45%（财务口径可能差20亿左右）；特曲及其它产品目标40多亿，总体目标250亿左右； 2021年河南市场收入目标：国窖从7亿多提升到10个亿左右，特曲5个亿，总体产品目标16亿。回款及发货：全国层面（开门红至今：20年11月-21年5月）国窖回款130亿，达成国窖年回款进度的60%+，相比19年同期增长76%。河南层面，国窖回款进度48%（1-5月份接近5亿）慢于全国。目前国窖发货机制较为特殊，需要先申请及考核当地

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高瓴资本罕见路演：这是一个前无古人、后无来者的历史性投资窗口

近日，高瓴资本在一些代销渠道做路演，路演中难得对外宣讲高瓴资本对科技赛道的看法，包括对科技产业的三大投资策略、四大投资方向和五个具体投资案例。

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【首创汽车-伯特利】坚定看好：解决汽车底盘“卡脖子”

【首创汽车-伯特利】坚定看好：解决汽车底盘“卡脖子” 1、电控制动迅速发展，汽车底盘域国产化。处于第二增长曲线初期。 1）电控产品第一增长曲线：EPB主力产品，2020年公司产品销售83.78万套，随着新能源汽车的快速发展，公司电控产品也将实现较高增速。 2）电控产品第二增长曲线：线控产品，今年预计将在3个以上车型量。产品量产、客户观察印证、客户认可、大批量点点随后放量，有望复制当年EPB产品的放量进程。 3）电控产品第三增长曲线：ADAS产品，由下而上，由控制向决策，享受智能化机遇。预计202

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【中信建投通信】智能控制器板块大涨，继续推荐

【中信建投通信】智能控制器板块大涨，继续推荐 1、我们前天召开电话会，继续看好智能控制器板块，重点推荐拓邦股份、和而泰、振邦智能、朗科智能等，昨日板块普涨。智能控制器行业作为我们今年重推板块，已发布多篇报告，部分详见后文链接。 2、智能控制器行业20年及21Q1业绩普遍高增，21Q2仍维持高景气。虽然芯片及元器件紧缺会对行业毛利率带来一些负面影响，但价格已有传导，净利率依然有望维持。 3、智能控制器行业加速“东升西落”，中国供应商份额提升，业务边界也在打开，包括从家电到电动工具、再到汽车与工业

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【民生电新】鑫椤锂电∶锂电池及四大材料的下半年预期0616

大宗商品价格暴涨对电池企业的影响：PPI-CPI剪刀差达到7.7%，创历史新高，电池价格预计2021年单价不会下降，上游原材料价格涨价将在中游中分配影响中游毛利率。2021年上半年投资1600亿对应350GWh产能。芯片短缺持续时间将较长，东南亚和中国台湾疫情影响下，供应更加紧张，影响汽车生产量从而影响锂电装机量。

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风机去年10月份的最高价4200/千瓦(2.5MW机型)。经过5、6年的招标，从去年华能的集采，到华电，国家电投的集采，华能的第二波、大唐、中广核等,大概6、7波。最早的一波是去年年底的华能(包括上周)的280万的项目，应该是平价以来最低的价格。行业最低中标价 3101 (4-5MV机型，价格带塔筒,不算塔筒，价格2600-2700)。华电的250万框招,最低中标价(不含运费) 2500多。中车、明阳、上海电气中的比较多。国家电投180万的招标，两个最低价:上海电气2396 (基于5M

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集运电话会议纪要:旺季和拥堵共振，集运市场如何演变?

1. 集运市场变化回顾：基于大周期和基本面，市场向好发展，从疫情前到现在市场呈现出四个阶段的特点： a) 2020年2—6月：班轮公司停航保价 b) 2020年6—10月：美线运价持续上涨 c) 2020年10—21年3月：全球性主要航线价格普涨，欧线尤甚 d) 2021年3月至今：传统淡季，市场的调整期。价格表现不错主要受特殊突发事件影响特殊事件影响：

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经营简况教育：区域集采让产品覆盖面有所提高，区域内所有学校和班级做覆盖，对于深度很有帮助。未来GDP500亿以上的区域提供1.5亿的教育经费是没有压力的。硬件：新一代硬件同比翻倍增长医疗：未来在安徽省省内针对不同类型的客户产品有待上线，全国化在21年有几个外省单子落地。

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第一件事：K12的问题，如何更好的青少年的发展进一步重视，在近20年会持续是一个热点，市场有很多不同的看法，K12领域的市场化的课外培训的发展和学校教育的关系变得紧张，加剧社会对下一代发展前景的焦虑，一方面是成本越来越高，另一方面孩子负担越来越重。有些课外辅导引导并不是有意义的教育，很多产品和服务存在问题，调整是必然。第二件事：中国经济发展到了非常重要的转折点，粗放经济发展到高质量发展的态势，必须要提高服务质量和产品质量，都是用人提供的，增强人的质量是关键。随着整个技术运用越来越广泛和技术迭代速

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[华为] 5G+AR全球峰会精要速递! (浙商电子2021)

Part1 加速5G+AR融合发展，打造深圳5G梦想之城 1、AR市场 2025年全球AR市场达到3000亿美元，用户达到12亿；AR应用已成为数字化转型的重点，中国达到66亿美元，占比54.7%，位居全球第一。 2、应用及场景目前位居前五的AR应用——社交，教育，游戏，购物，汽车导航；场景——智慧港口、智慧医疗、智慧交通等多个应用场景。 3、选择深圳的原因 AR产业可以加速5G互联网、工业互联网发展；深圳是硬件之都，5G+AR发展环境良好，政府支持力度大，欢迎上下游产业链进行交流，分享深圳的

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【帕米尔·产业真知】内镜行业的国产替代走到了什么阶段？

要点总结行业情况： 1）现在内镜的整体采购量比去年、前年有明显的提升。 2）行业增长速度不止20%，几个国产品牌定的目标，都是50%以上。国产替代： 1）国家基本不让乡镇卫生院买进口产品；二三级医院，有些省份规定了国产采购的份额。 2）开立是奥林巴斯的三分之二，澳华是奥林巴斯的一半。主要品牌： 1）国产内镜在三级医院里，开立优于澳华，三级医院之外，澳华有一些优势。 2）今年上半年，开立HD-550估计有新增进入二十多家三级医院。 3）南微医学的和谐夹价格比进口优惠非常多，性能上能够达到进口

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【国金半导体】士兰微深度∶功率IDM龙头进入加速发展期

三大核心竞争优势及功率半导体行业趋势 IDM模式的产能、工艺和附加值优势：景气周期中高端产能大幅扩张的优势：公司IPM、功率分立器件和MEMS产品线齐头并进的优势：功率半导体行业趋势：预计2021年全球功率半导体市场规模将增长至441亿美元，其中中国有望达到159亿美元，新能源汽车及新能源发电是需求增长的重要驱动力。目前国内中高端市场被欧美日企业垄断，而保证供应链安全需求、工艺差距缩小、主要终端市场在中国等因素使国产替代加速实现。

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【科大讯飞】讯飞输入法已重新上架，治理校外培训利好校内信息化龙头，继续维持推荐【光大计算机】 [礼物]讯飞输入法已重新上架，短期情绪影响解除：此前华为、苹果等应用商店均不能下载讯飞输入法。根据国家网信办5月1日消息，国家网信办对输入法、地图导航等常见类型公众大量使用的部分App的个人信息收集使用情况进行检测，发现搜狗输入法、讯飞输入法、百度输入法、QQ输入法等15款输入法应用违法违规收集使用个人信息，高德地图、百度地图、腾讯地图等17款地图导航类应用侵犯用户合法权益。按照要求，相关App运营者应

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中航高端制造：长期坚定看好半导体设备，短期重视国产替代逻辑

中航高端制造：长期坚定看好半导体设备，短期重视国产替代逻辑通顺的标的(至纯、芯源微、长川、华峰测控等) 1.长逻辑：全球半导体设备市场未来十年翻倍增长，国产替代是一个长期、持续、必然的趋势 1)数字革命仍在不断深入，数据量、算力需求持续增加，半导体制造区域分散化态势明显，半导体设备需求在摩尔定律和超越摩尔两条主线的驱动下持续增长。根据AMAT业绩会议，预计2030年半导体产业规模将达到万亿美元，即使按照目前14%的资本密集度，设备需求将达到1400亿美元，而2020年为612亿美元。 2)中国大

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【中金机械】汇中股份观点更新

【中金机械】汇中股份观点更新大家好，今日我们拜访了汇中股份管理层，交流了对于市场前景、竞争格局等方面的看法，主要内容如下：市场前景：现阶段供水企业对于超声水表的认可度和接受度处于逐步上升阶段，汇中股份预计公司未来3年超声水表有望实现40%-50%增长。相较于机械表，超声表可实现瞬时流量计量，未来具有较大的数字治理价值。需求来源：水表市场扩容+水表更换+水表升级。国家政策为6年一换，实际过程中未必严格执行。超声表的设计寿命为10-12年，高于机械表（磨损大），经过拆解检修后继续装回使用，这有

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收入规划：2021年全国层面上，国窖1573销售口径目标200亿多，增速目标45%（财务口径可能差20亿左右）；特曲及其它产品目标40多亿，总体目标250亿左右； 2021年河南市场收入目标：国窖从7亿多提升到10个亿左右，特曲5个亿，总体产品目标16亿。回款及发货：全国层面（开门红至今：20年11月-21年5月）国窖回款130亿，达成国窖年回款进度的60%+，相比19年同期增长76%。河南层面，国窖回款进度48%（1-5月份接近5亿）慢于全国。目前国窖发货机制较为特殊，需要先申请及考核当地

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近日，高瓴资本在一些代销渠道做路演，路演中难得对外宣讲高瓴资本对科技赛道的看法，包括对科技产业的三大投资策略、四大投资方向和五个具体投资案例。

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【首创汽车-伯特利】坚定看好：解决汽车底盘“卡脖子”

【首创汽车-伯特利】坚定看好：解决汽车底盘“卡脖子” 1、电控制动迅速发展，汽车底盘域国产化。处于第二增长曲线初期。 1）电控产品第一增长曲线：EPB主力产品，2020年公司产品销售83.78万套，随着新能源汽车的快速发展，公司电控产品也将实现较高增速。 2）电控产品第二增长曲线：线控产品，今年预计将在3个以上车型量。产品量产、客户观察印证、客户认可、大批量点点随后放量，有望复制当年EPB产品的放量进程。 3）电控产品第三增长曲线：ADAS产品，由下而上，由控制向决策，享受智能化机遇。预计202

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【中信建投通信】智能控制器板块大涨，继续推荐

【中信建投通信】智能控制器板块大涨，继续推荐 1、我们前天召开电话会，继续看好智能控制器板块，重点推荐拓邦股份、和而泰、振邦智能、朗科智能等，昨日板块普涨。智能控制器行业作为我们今年重推板块，已发布多篇报告，部分详见后文链接。 2、智能控制器行业20年及21Q1业绩普遍高增，21Q2仍维持高景气。虽然芯片及元器件紧缺会对行业毛利率带来一些负面影响，但价格已有传导，净利率依然有望维持。 3、智能控制器行业加速“东升西落”，中国供应商份额提升，业务边界也在打开，包括从家电到电动工具、再到汽车与工业

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拓邦股份

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王小明

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【民生电新】鑫椤锂电∶锂电池及四大材料的下半年预期0616

大宗商品价格暴涨对电池企业的影响：PPI-CPI剪刀差达到7.7%，创历史新高，电池价格预计2021年单价不会下降，上游原材料价格涨价将在中游中分配影响中游毛利率。2021年上半年投资1600亿对应350GWh产能。芯片短缺持续时间将较长，东南亚和中国台湾疫情影响下，供应更加紧张，影响汽车生产量从而影响锂电装机量。

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[海通电新]头部风机厂销售经理交流会议纪要06/17

风机去年10月份的最高价4200/千瓦(2.5MW机型)。经过5、6年的招标，从去年华能的集采，到华电，国家电投的集采，华能的第二波、大唐、中广核等,大概6、7波。最早的一波是去年年底的华能(包括上周)的280万的项目，应该是平价以来最低的价格。行业最低中标价 3101 (4-5MV机型，价格带塔筒,不算塔筒，价格2600-2700)。华电的250万框招,最低中标价(不含运费) 2500多。中车、明阳、上海电气中的比较多。国家电投180万的招标，两个最低价:上海电气2396 (基于5M

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金风科技

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王小明

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集运电话会议纪要:旺季和拥堵共振，集运市场如何演变?

1. 集运市场变化回顾：基于大周期和基本面，市场向好发展，从疫情前到现在市场呈现出四个阶段的特点： a) 2020年2—6月：班轮公司停航保价 b) 2020年6—10月：美线运价持续上涨 c) 2020年10—21年3月：全球性主要航线价格普涨，欧线尤甚 d) 2021年3月至今：传统淡季，市场的调整期。价格表现不错主要受特殊突发事件影响特殊事件影响：

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中远海控

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科大讯飞小范围调研0617

经营简况教育：区域集采让产品覆盖面有所提高，区域内所有学校和班级做覆盖，对于深度很有帮助。未来GDP500亿以上的区域提供1.5亿的教育经费是没有压力的。硬件：新一代硬件同比翻倍增长医疗：未来在安徽省省内针对不同类型的客户产品有待上线，全国化在21年有几个外省单子落地。

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[天风教育]职业教育专家会议纪要——0617

第一件事：K12的问题，如何更好的青少年的发展进一步重视，在近20年会持续是一个热点，市场有很多不同的看法，K12领域的市场化的课外培训的发展和学校教育的关系变得紧张，加剧社会对下一代发展前景的焦虑，一方面是成本越来越高，另一方面孩子负担越来越重。有些课外辅导引导并不是有意义的教育，很多产品和服务存在问题，调整是必然。第二件事：中国经济发展到了非常重要的转折点，粗放经济发展到高质量发展的态势，必须要提高服务质量和产品质量，都是用人提供的，增强人的质量是关键。随着整个技术运用越来越广泛和技术迭代速

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[华为] 5G+AR全球峰会精要速递! (浙商电子2021)

Part1 加速5G+AR融合发展，打造深圳5G梦想之城 1、AR市场 2025年全球AR市场达到3000亿美元，用户达到12亿；AR应用已成为数字化转型的重点，中国达到66亿美元，占比54.7%，位居全球第一。 2、应用及场景目前位居前五的AR应用——社交，教育，游戏，购物，汽车导航；场景——智慧港口、智慧医疗、智慧交通等多个应用场景。 3、选择深圳的原因 AR产业可以加速5G互联网、工业互联网发展；深圳是硬件之都，5G+AR发展环境良好，政府支持力度大，欢迎上下游产业链进行交流，分享深圳的

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【帕米尔·产业真知】内镜行业的国产替代走到了什么阶段？

要点总结行业情况： 1）现在内镜的整体采购量比去年、前年有明显的提升。 2）行业增长速度不止20%，几个国产品牌定的目标，都是50%以上。国产替代： 1）国家基本不让乡镇卫生院买进口产品；二三级医院，有些省份规定了国产采购的份额。 2）开立是奥林巴斯的三分之二，澳华是奥林巴斯的一半。主要品牌： 1）国产内镜在三级医院里，开立优于澳华，三级医院之外，澳华有一些优势。 2）今年上半年，开立HD-550估计有新增进入二十多家三级医院。 3）南微医学的和谐夹价格比进口优惠非常多，性能上能够达到进口

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【国金半导体】士兰微深度∶功率IDM龙头进入加速发展期

三大核心竞争优势及功率半导体行业趋势 IDM模式的产能、工艺和附加值优势：景气周期中高端产能大幅扩张的优势：公司IPM、功率分立器件和MEMS产品线齐头并进的优势：功率半导体行业趋势：预计2021年全球功率半导体市场规模将增长至441亿美元，其中中国有望达到159亿美元，新能源汽车及新能源发电是需求增长的重要驱动力。目前国内中高端市场被欧美日企业垄断，而保证供应链安全需求、工艺差距缩小、主要终端市场在中国等因素使国产替代加速实现。

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【光大计算机】科大讯飞:讯飞输入法已重新上架

【科大讯飞】讯飞输入法已重新上架，治理校外培训利好校内信息化龙头，继续维持推荐【光大计算机】 [礼物]讯飞输入法已重新上架，短期情绪影响解除：此前华为、苹果等应用商店均不能下载讯飞输入法。根据国家网信办5月1日消息，国家网信办对输入法、地图导航等常见类型公众大量使用的部分App的个人信息收集使用情况进行检测，发现搜狗输入法、讯飞输入法、百度输入法、QQ输入法等15款输入法应用违法违规收集使用个人信息，高德地图、百度地图、腾讯地图等17款地图导航类应用侵犯用户合法权益。按照要求，相关App运营者应

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中航高端制造：长期坚定看好半导体设备，短期重视国产替代逻辑

中航高端制造：长期坚定看好半导体设备，短期重视国产替代逻辑通顺的标的(至纯、芯源微、长川、华峰测控等) 1.长逻辑：全球半导体设备市场未来十年翻倍增长，国产替代是一个长期、持续、必然的趋势 1)数字革命仍在不断深入，数据量、算力需求持续增加，半导体制造区域分散化态势明显，半导体设备需求在摩尔定律和超越摩尔两条主线的驱动下持续增长。根据AMAT业绩会议，预计2030年半导体产业规模将达到万亿美元，即使按照目前14%的资本密集度，设备需求将达到1400亿美元，而2020年为612亿美元。 2)中国大

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【中金机械】汇中股份观点更新

【中金机械】汇中股份观点更新大家好，今日我们拜访了汇中股份管理层，交流了对于市场前景、竞争格局等方面的看法，主要内容如下：市场前景：现阶段供水企业对于超声水表的认可度和接受度处于逐步上升阶段，汇中股份预计公司未来3年超声水表有望实现40%-50%增长。相较于机械表，超声表可实现瞬时流量计量，未来具有较大的数字治理价值。需求来源：水表市场扩容+水表更换+水表升级。国家政策为6年一换，实际过程中未必严格执行。超声表的设计寿命为10-12年，高于机械表（磨损大），经过拆解检修后继续装回使用，这有

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泸州老窖交流20210617

收入规划：2021年全国层面上，国窖1573销售口径目标200亿多，增速目标45%（财务口径可能差20亿左右）；特曲及其它产品目标40多亿，总体目标250亿左右； 2021年河南市场收入目标：国窖从7亿多提升到10个亿左右，特曲5个亿，总体产品目标16亿。回款及发货：全国层面（开门红至今：20年11月-21年5月）国窖回款130亿，达成国窖年回款进度的60%+，相比19年同期增长76%。河南层面，国窖回款进度48%（1-5月份接近5亿）慢于全国。目前国窖发货机制较为特殊，需要先申请及考核当地

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高瓴资本罕见路演：这是一个前无古人、后无来者的历史性投资窗口

近日，高瓴资本在一些代销渠道做路演，路演中难得对外宣讲高瓴资本对科技赛道的看法，包括对科技产业的三大投资策略、四大投资方向和五个具体投资案例。

高瓴资本罕见路演：这是一个前无古人、后无来者的历史性投资窗口

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【首创汽车-伯特利】坚定看好：解决汽车底盘“卡脖子”

【首创汽车-伯特利】坚定看好：解决汽车底盘“卡脖子” 1、电控制动迅速发展，汽车底盘域国产化。处于第二增长曲线初期。 1）电控产品第一增长曲线：EPB主力产品，2020年公司产品销售83.78万套，随着新能源汽车的快速发展，公司电控产品也将实现较高增速。 2）电控产品第二增长曲线：线控产品，今年预计将在3个以上车型量。产品量产、客户观察印证、客户认可、大批量点点随后放量，有望复制当年EPB产品的放量进程。 3）电控产品第三增长曲线：ADAS产品，由下而上，由控制向决策，享受智能化机遇。预计202

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【中信建投通信】智能控制器板块大涨，继续推荐

【中信建投通信】智能控制器板块大涨，继续推荐 1、我们前天召开电话会，继续看好智能控制器板块，重点推荐拓邦股份、和而泰、振邦智能、朗科智能等，昨日板块普涨。智能控制器行业作为我们今年重推板块，已发布多篇报告，部分详见后文链接。 2、智能控制器行业20年及21Q1业绩普遍高增，21Q2仍维持高景气。虽然芯片及元器件紧缺会对行业毛利率带来一些负面影响，但价格已有传导，净利率依然有望维持。 3、智能控制器行业加速“东升西落”，中国供应商份额提升，业务边界也在打开，包括从家电到电动工具、再到汽车与工业

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【民生电新】鑫椤锂电∶锂电池及四大材料的下半年预期0616

大宗商品价格暴涨对电池企业的影响：PPI-CPI剪刀差达到7.7%，创历史新高，电池价格预计2021年单价不会下降，上游原材料价格涨价将在中游中分配影响中游毛利率。2021年上半年投资1600亿对应350GWh产能。芯片短缺持续时间将较长，东南亚和中国台湾疫情影响下，供应更加紧张，影响汽车生产量从而影响锂电装机量。

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[海通电新]头部风机厂销售经理交流会议纪要06/17

风机去年10月份的最高价4200/千瓦(2.5MW机型)。经过5、6年的招标，从去年华能的集采，到华电，国家电投的集采，华能的第二波、大唐、中广核等,大概6、7波。最早的一波是去年年底的华能(包括上周)的280万的项目，应该是平价以来最低的价格。行业最低中标价 3101 (4-5MV机型，价格带塔筒,不算塔筒，价格2600-2700)。华电的250万框招,最低中标价(不含运费) 2500多。中车、明阳、上海电气中的比较多。国家电投180万的招标，两个最低价:上海电气2396 (基于5M

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集运电话会议纪要:旺季和拥堵共振，集运市场如何演变?

1. 集运市场变化回顾：基于大周期和基本面，市场向好发展，从疫情前到现在市场呈现出四个阶段的特点： a) 2020年2—6月：班轮公司停航保价 b) 2020年6—10月：美线运价持续上涨 c) 2020年10—21年3月：全球性主要航线价格普涨，欧线尤甚 d) 2021年3月至今：传统淡季，市场的调整期。价格表现不错主要受特殊突发事件影响特殊事件影响：

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经营简况教育：区域集采让产品覆盖面有所提高，区域内所有学校和班级做覆盖，对于深度很有帮助。未来GDP500亿以上的区域提供1.5亿的教育经费是没有压力的。硬件：新一代硬件同比翻倍增长医疗：未来在安徽省省内针对不同类型的客户产品有待上线，全国化在21年有几个外省单子落地。

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[天风教育]职业教育专家会议纪要——0617

第一件事：K12的问题，如何更好的青少年的发展进一步重视，在近20年会持续是一个热点，市场有很多不同的看法，K12领域的市场化的课外培训的发展和学校教育的关系变得紧张，加剧社会对下一代发展前景的焦虑，一方面是成本越来越高，另一方面孩子负担越来越重。有些课外辅导引导并不是有意义的教育，很多产品和服务存在问题，调整是必然。第二件事：中国经济发展到了非常重要的转折点，粗放经济发展到高质量发展的态势，必须要提高服务质量和产品质量，都是用人提供的，增强人的质量是关键。随着整个技术运用越来越广泛和技术迭代速

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[华为] 5G+AR全球峰会精要速递! (浙商电子2021)

Part1 加速5G+AR融合发展，打造深圳5G梦想之城 1、AR市场 2025年全球AR市场达到3000亿美元，用户达到12亿；AR应用已成为数字化转型的重点，中国达到66亿美元，占比54.7%，位居全球第一。 2、应用及场景目前位居前五的AR应用——社交，教育，游戏，购物，汽车导航；场景——智慧港口、智慧医疗、智慧交通等多个应用场景。 3、选择深圳的原因 AR产业可以加速5G互联网、工业互联网发展；深圳是硬件之都，5G+AR发展环境良好，政府支持力度大，欢迎上下游产业链进行交流，分享深圳的

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【帕米尔·产业真知】内镜行业的国产替代走到了什么阶段？

要点总结行业情况： 1）现在内镜的整体采购量比去年、前年有明显的提升。 2）行业增长速度不止20%，几个国产品牌定的目标，都是50%以上。国产替代： 1）国家基本不让乡镇卫生院买进口产品；二三级医院，有些省份规定了国产采购的份额。 2）开立是奥林巴斯的三分之二，澳华是奥林巴斯的一半。主要品牌： 1）国产内镜在三级医院里，开立优于澳华，三级医院之外，澳华有一些优势。 2）今年上半年，开立HD-550估计有新增进入二十多家三级医院。 3）南微医学的和谐夹价格比进口优惠非常多，性能上能够达到进口

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【国金半导体】士兰微深度∶功率IDM龙头进入加速发展期

三大核心竞争优势及功率半导体行业趋势 IDM模式的产能、工艺和附加值优势：景气周期中高端产能大幅扩张的优势：公司IPM、功率分立器件和MEMS产品线齐头并进的优势：功率半导体行业趋势：预计2021年全球功率半导体市场规模将增长至441亿美元，其中中国有望达到159亿美元，新能源汽车及新能源发电是需求增长的重要驱动力。目前国内中高端市场被欧美日企业垄断，而保证供应链安全需求、工艺差距缩小、主要终端市场在中国等因素使国产替代加速实现。

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【科大讯飞】讯飞输入法已重新上架，治理校外培训利好校内信息化龙头，继续维持推荐【光大计算机】 [礼物]讯飞输入法已重新上架，短期情绪影响解除：此前华为、苹果等应用商店均不能下载讯飞输入法。根据国家网信办5月1日消息，国家网信办对输入法、地图导航等常见类型公众大量使用的部分App的个人信息收集使用情况进行检测，发现搜狗输入法、讯飞输入法、百度输入法、QQ输入法等15款输入法应用违法违规收集使用个人信息，高德地图、百度地图、腾讯地图等17款地图导航类应用侵犯用户合法权益。按照要求，相关App运营者应

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中航高端制造：长期坚定看好半导体设备，短期重视国产替代逻辑

中航高端制造：长期坚定看好半导体设备，短期重视国产替代逻辑通顺的标的(至纯、芯源微、长川、华峰测控等) 1.长逻辑：全球半导体设备市场未来十年翻倍增长，国产替代是一个长期、持续、必然的趋势 1)数字革命仍在不断深入，数据量、算力需求持续增加，半导体制造区域分散化态势明显，半导体设备需求在摩尔定律和超越摩尔两条主线的驱动下持续增长。根据AMAT业绩会议，预计2030年半导体产业规模将达到万亿美元，即使按照目前14%的资本密集度，设备需求将达到1400亿美元，而2020年为612亿美元。 2)中国大

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【中金机械】汇中股份观点更新

【中金机械】汇中股份观点更新大家好，今日我们拜访了汇中股份管理层，交流了对于市场前景、竞争格局等方面的看法，主要内容如下：市场前景：现阶段供水企业对于超声水表的认可度和接受度处于逐步上升阶段，汇中股份预计公司未来3年超声水表有望实现40%-50%增长。相较于机械表，超声表可实现瞬时流量计量，未来具有较大的数字治理价值。需求来源：水表市场扩容+水表更换+水表升级。国家政策为6年一换，实际过程中未必严格执行。超声表的设计寿命为10-12年，高于机械表（磨损大），经过拆解检修后继续装回使用，这有

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泸州老窖交流20210617

收入规划：2021年全国层面上，国窖1573销售口径目标200亿多，增速目标45%（财务口径可能差20亿左右）；特曲及其它产品目标40多亿，总体目标250亿左右； 2021年河南市场收入目标：国窖从7亿多提升到10个亿左右，特曲5个亿，总体产品目标16亿。回款及发货：全国层面（开门红至今：20年11月-21年5月）国窖回款130亿，达成国窖年回款进度的60%+，相比19年同期增长76%。河南层面，国窖回款进度48%（1-5月份接近5亿）慢于全国。目前国窖发货机制较为特殊，需要先申请及考核当地

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近日，高瓴资本在一些代销渠道做路演，路演中难得对外宣讲高瓴资本对科技赛道的看法，包括对科技产业的三大投资策略、四大投资方向和五个具体投资案例。

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【首创汽车-伯特利】坚定看好：解决汽车底盘“卡脖子”

【首创汽车-伯特利】坚定看好：解决汽车底盘“卡脖子” 1、电控制动迅速发展，汽车底盘域国产化。处于第二增长曲线初期。 1）电控产品第一增长曲线：EPB主力产品，2020年公司产品销售83.78万套，随着新能源汽车的快速发展，公司电控产品也将实现较高增速。 2）电控产品第二增长曲线：线控产品，今年预计将在3个以上车型量。产品量产、客户观察印证、客户认可、大批量点点随后放量，有望复制当年EPB产品的放量进程。 3）电控产品第三增长曲线：ADAS产品，由下而上，由控制向决策，享受智能化机遇。预计202

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【中信建投通信】智能控制器板块大涨，继续推荐 1、我们前天召开电话会，继续看好智能控制器板块，重点推荐拓邦股份、和而泰、振邦智能、朗科智能等，昨日板块普涨。智能控制器行业作为我们今年重推板块，已发布多篇报告，部分详见后文链接。 2、智能控制器行业20年及21Q1业绩普遍高增，21Q2仍维持高景气。虽然芯片及元器件紧缺会对行业毛利率带来一些负面影响，但价格已有传导，净利率依然有望维持。 3、智能控制器行业加速“东升西落”，中国供应商份额提升，业务边界也在打开，包括从家电到电动工具、再到汽车与工业

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大宗商品价格暴涨对电池企业的影响：PPI-CPI剪刀差达到7.7%，创历史新高，电池价格预计2021年单价不会下降，上游原材料价格涨价将在中游中分配影响中游毛利率。2021年上半年投资1600亿对应350GWh产能。芯片短缺持续时间将较长，东南亚和中国台湾疫情影响下，供应更加紧张，影响汽车生产量从而影响锂电装机量。

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风机去年10月份的最高价4200/千瓦(2.5MW机型)。经过5、6年的招标，从去年华能的集采，到华电，国家电投的集采，华能的第二波、大唐、中广核等,大概6、7波。最早的一波是去年年底的华能(包括上周)的280万的项目，应该是平价以来最低的价格。行业最低中标价 3101 (4-5MV机型，价格带塔筒,不算塔筒，价格2600-2700)。华电的250万框招,最低中标价(不含运费) 2500多。中车、明阳、上海电气中的比较多。国家电投180万的招标，两个最低价:上海电气2396 (基于5M

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集运电话会议纪要:旺季和拥堵共振，集运市场如何演变?

1. 集运市场变化回顾：基于大周期和基本面，市场向好发展，从疫情前到现在市场呈现出四个阶段的特点： a) 2020年2—6月：班轮公司停航保价 b) 2020年6—10月：美线运价持续上涨 c) 2020年10—21年3月：全球性主要航线价格普涨，欧线尤甚 d) 2021年3月至今：传统淡季，市场的调整期。价格表现不错主要受特殊突发事件影响特殊事件影响：

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中远海控

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王小明

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2021-06-18 08:36:56

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科大讯飞小范围调研0617

经营简况教育：区域集采让产品覆盖面有所提高，区域内所有学校和班级做覆盖，对于深度很有帮助。未来GDP500亿以上的区域提供1.5亿的教育经费是没有压力的。硬件：新一代硬件同比翻倍增长医疗：未来在安徽省省内针对不同类型的客户产品有待上线，全国化在21年有几个外省单子落地。

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科大讯飞

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王小明

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2021-06-18 08:27:02

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[天风教育]职业教育专家会议纪要——0617

第一件事：K12的问题，如何更好的青少年的发展进一步重视，在近20年会持续是一个热点，市场有很多不同的看法，K12领域的市场化的课外培训的发展和学校教育的关系变得紧张，加剧社会对下一代发展前景的焦虑，一方面是成本越来越高，另一方面孩子负担越来越重。有些课外辅导引导并不是有意义的教育，很多产品和服务存在问题，调整是必然。第二件事：中国经济发展到了非常重要的转折点，粗放经济发展到高质量发展的态势，必须要提高服务质量和产品质量，都是用人提供的，增强人的质量是关键。随着整个技术运用越来越广泛和技术迭代速

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好未来教育集团

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王小明

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2021-06-18 08:25:27

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[华为] 5G+AR全球峰会精要速递! (浙商电子2021)

Part1 加速5G+AR融合发展，打造深圳5G梦想之城 1、AR市场 2025年全球AR市场达到3000亿美元，用户达到12亿；AR应用已成为数字化转型的重点，中国达到66亿美元，占比54.7%，位居全球第一。 2、应用及场景目前位居前五的AR应用——社交，教育，游戏，购物，汽车导航；场景——智慧港口、智慧医疗、智慧交通等多个应用场景。 3、选择深圳的原因 AR产业可以加速5G互联网、工业互联网发展；深圳是硬件之都，5G+AR发展环境良好，政府支持力度大，欢迎上下游产业链进行交流，分享深圳的

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歌尔股份

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王小明

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2021-06-18 08:24:24

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【帕米尔·产业真知】内镜行业的国产替代走到了什么阶段？

要点总结行业情况： 1）现在内镜的整体采购量比去年、前年有明显的提升。 2）行业增长速度不止20%，几个国产品牌定的目标，都是50%以上。国产替代： 1）国家基本不让乡镇卫生院买进口产品；二三级医院，有些省份规定了国产采购的份额。 2）开立是奥林巴斯的三分之二，澳华是奥林巴斯的一半。主要品牌： 1）国产内镜在三级医院里，开立优于澳华，三级医院之外，澳华有一些优势。 2）今年上半年，开立HD-550估计有新增进入二十多家三级医院。 3）南微医学的和谐夹价格比进口优惠非常多，性能上能够达到进口

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南微医学

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2021-06-17 18:25:27

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【国金半导体】士兰微深度∶功率IDM龙头进入加速发展期

三大核心竞争优势及功率半导体行业趋势 IDM模式的产能、工艺和附加值优势：景气周期中高端产能大幅扩张的优势：公司IPM、功率分立器件和MEMS产品线齐头并进的优势：功率半导体行业趋势：预计2021年全球功率半导体市场规模将增长至441亿美元，其中中国有望达到159亿美元，新能源汽车及新能源发电是需求增长的重要驱动力。目前国内中高端市场被欧美日企业垄断，而保证供应链安全需求、工艺差距缩小、主要终端市场在中国等因素使国产替代加速实现。

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士兰微

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2021-06-17 18:20:22

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【光大计算机】科大讯飞:讯飞输入法已重新上架

【科大讯飞】讯飞输入法已重新上架，治理校外培训利好校内信息化龙头，继续维持推荐【光大计算机】 [礼物]讯飞输入法已重新上架，短期情绪影响解除：此前华为、苹果等应用商店均不能下载讯飞输入法。根据国家网信办5月1日消息，国家网信办对输入法、地图导航等常见类型公众大量使用的部分App的个人信息收集使用情况进行检测，发现搜狗输入法、讯飞输入法、百度输入法、QQ输入法等15款输入法应用违法违规收集使用个人信息，高德地图、百度地图、腾讯地图等17款地图导航类应用侵犯用户合法权益。按照要求，相关App运营者应

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科大讯飞

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2021-06-17 18:15:17

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中航高端制造：长期坚定看好半导体设备，短期重视国产替代逻辑

中航高端制造：长期坚定看好半导体设备，短期重视国产替代逻辑通顺的标的(至纯、芯源微、长川、华峰测控等) 1.长逻辑：全球半导体设备市场未来十年翻倍增长，国产替代是一个长期、持续、必然的趋势 1)数字革命仍在不断深入，数据量、算力需求持续增加，半导体制造区域分散化态势明显，半导体设备需求在摩尔定律和超越摩尔两条主线的驱动下持续增长。根据AMAT业绩会议，预计2030年半导体产业规模将达到万亿美元，即使按照目前14%的资本密集度，设备需求将达到1400亿美元，而2020年为612亿美元。 2)中国大

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长川科技

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2021-06-17 08:19:59

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【中金机械】汇中股份观点更新

【中金机械】汇中股份观点更新大家好，今日我们拜访了汇中股份管理层，交流了对于市场前景、竞争格局等方面的看法，主要内容如下：市场前景：现阶段供水企业对于超声水表的认可度和接受度处于逐步上升阶段，汇中股份预计公司未来3年超声水表有望实现40%-50%增长。相较于机械表，超声表可实现瞬时流量计量，未来具有较大的数字治理价值。需求来源：水表市场扩容+水表更换+水表升级。国家政策为6年一换，实际过程中未必严格执行。超声表的设计寿命为10-12年，高于机械表（磨损大），经过拆解检修后继续装回使用，这有

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汇中股份

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