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2021-06-16 07:57:29

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【海通纺服】出口依然向好，重视下游需求增长带来的订单激增

【海通纺服】出口依然向好，重视下游需求增长带来的订单激增 2021年5月服装出口同比增37%，年初至今累计较19年同期增10.4%。多家海外休闲、运动龙头品牌披露的最新财报均显恢复趋势，海外市场转好，欧美消费品市场需求增加，服装出口将继续改善。休闲： Inditex开店恢复显著，优衣库日本超预期表现。Inditex：21Q1（截至3/31）Zara母公司Inditex收入同比增50%，2021/5/1-6/6全渠道收入较2019年同期增5%，迅销：FY21H1（截至2/28）迅销实现收入同比

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华利集团

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【海通计算机】恒生电子：新产品&新业务&新客户，增量空间打开

【海通计算机】恒生电子：新产品&新业务&新客户，增量空间打开再添券商新客户，以高行业经验锁定新筹券商领域优势：恒生6月新增两家外资控股券商客户，星展证券、大和证券；分别为国内首家新加坡合资券商，以及日本最大的综合性券商之一；公司分别为星展证券、大和证券提供整体解决方案，并输出机构新筹领域专业性咨询服务能力。从近年情况来看，恒生凭借多年积累的券商服务经验优势，在新筹外资券商领域获得了明显优势。2016年，4家CEPA券商申港证券、华菁证券、东亚前海证券、汇丰前海证券选用恒生的核心系统；2019年

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恒生电子

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【中金财富研究】高瓴掷金特步，推动“帕拉丁“、“盖世威”发展

【中金财富研究｜纺织服装珠宝】高瓴掷金特步，推动“帕拉丁“、“盖世威”发展我们上周周观点推荐重点关注的特步国际今日大涨。我们做如下提示： ⛹🏿6月15日，特步国际（01368）于港交所公告称，高瓴资本与特步国际附属公司特步环球投资有限公司建立战略性伙伴合作关系。高瓴资本将投资6500万美元（约5.057亿港元）于特步环球并共同发展“盖世威”及“帕拉丁”品牌的全球业务。 ⛹🏿在鞋服领域中，我们认为高瓴具备深厚的资源与经验（例如百丽国际和滔搏的案例）。高瓴具备较强的数字化运营、渠道精细化管理及

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特步国际

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【天风商社】中公教育：定增过会，加码教学基地建设

【天风商社】中公教育：定增过会，加码教学基地建设，完善升级职教服务能力 ■今日公司非公开发行事项正式获得证监会审核通过。本次公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份，锁定期6个月，发行价格根据申购报价并遵照价格优先等原则确定；发行数量按募集资金总额除以发行价格确定。本次非公开募资不超过39亿元，扣除发行费用后拟全部用于①怀柔学习基地建设项目；②补充流动资金。 ■其中怀柔学习基地建设项目计划投入42亿，其中使用募投资金27.4亿。预计建设周期3年，新建教学/办公/宿舍等建筑，建面32.6万方，

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中公教育

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【海通煤炭】河南停产点评

【海通煤炭】河南停产点评事项：根据河南省安委会《关于加强煤矿安全生产工作的紧急通知》，今日河南上市公司st大有，郑州煤电均发布所属矿井政策性停产公告，合计涉及13对矿井，1965万吨产能。据了解，目前河南有安全隐患（如高瓦斯、采深超千米等）的矿井全部停产，估算涉及产能约8000万吨，约占河南省总产能50%，占全国总产能2%。根据河南煤监局下发的《停产整顿煤矿复产复工通知》，煤矿做完安全排查后，由煤炭企业负责人将《复产复工承诺书》上报煤监局申请复产，实行“谁验收、谁签字、谁负责”原则。我们

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山西焦煤

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【兴业证券】脱发专家电话会议（首都医科大学的专家）

脱发定义：脱落>生长一般：雄激素脱发，临床最关注；其它：精神压力导致生发困难；内分泌例如产后；疾病；都有相应手段来治疗。雄激素脱发：毛囊对雄激素水平过于敏感导致闭死，可以干预改善。85%都有很好疗效。

有道云笔记

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振东制药

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【东吴钢铁杨件】关注钢铁股第二波行情 2021.6.15

【东吴钢铁杨件】关注钢铁股第二波行情 2021.6.15 6月份以来动力煤化工等兄弟板块大幅领涨，上周石油大涨，钢铁板块内太钢/八一/华菱/韶钢/海南矿业/鄂尔多斯等涨幅已超过10%。 ■钢铁股第二波行情或已启动 1）Q2业绩爆表。我们预计Q2单季度业绩环比增80-100%，季度年化可能见到2倍pe，上半年3倍pe。钢铁是全市场估值最低、业绩增速最高的板块之一。 2）预期足够悲观。市场对限产极度看空，但实际上徐州、宁夏等地仍要求全年产量不增长，江苏等地可能出台限产。逻辑上，限产是碳中和的储备措

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马钢股份

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【天风商社】小商品城，收购海尔网络点评

【天风商社|小商品城】收购海尔网络打通打通数字贸易闭环走上高速成长新阶段，政策支持 Chinagoods 推广有望加速事件：6月15日晚间，小商品城公告，拟以44,930万元收购海尔金控持有的海尔网络100%股权，海尔网络下属的快捷通于2013年7月正式取得人行获批第三方支付牌照，小商品城由此获得了第三方支付牌照。支付牌照打通商品流通闭环，加快“市场采购+跨境电商”贸易数字化进程，将市场商户、外商、外贸公司、组货人等各类主体纳入数字贸易服务闭环。获取了支付牌照后，公司可将Chinagoods

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小商品城

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【中泰电新】永太科技点评：扩产大超预期，6f、vc弹性标的

【中泰电新&汽车】永太科技点评：扩产大超预期，6f、vc弹性标的事件：公司公告，控股子公司永太高新拟以自筹资金79,419.92万元投资年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目。点评：（1）6f扩产大超预期。公司目前产能超2000吨，预计年底二号厂房和三号厂房达产。此次公司拟再度扩产2万吨，达产后将是全球6f产能最大的公司之一，大超市场预期。公司对电池材料的经营一直稳健保守。此次大规模扩产，表明公司工艺成熟，且下游大客户可能已经有长单锁定。（2）公司

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永太科技

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瑞芯微调研纪要0611

发展历程： 2001年成立，四个合伙人是校友，注册资金100万，持续盈利20年。只有2017年以大基金领投为主做了融资，历史上没有其他融资，也没贷款。公司早期更像方案商，2001年10月成立后，2002年就开始盈利，做复读机，定位成功，当时知名度高的复读机公司都有供应，市占率可能有80%。公司一直专注于音视频领域，2002年就有变速不变调的专利。公司一直很注重客户体验。MP3（和飞利浦、索尼、三星等品牌商合作，反向促进公司技术进步，索尼现在还在合作），NPU、ISP等IP都是公司自己的。200

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瑞芯微

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华友钴业调研纪要

1、项目规划和资本开支：华友的规划是到 2030 年形成 100 万吨前驱体+100 万吨正极，并形成上游的垂直一体化布局。规划的下游依据是，2030 年全球锂电市场形成大约 400 万吨三元正极材料需求，华友的目标份额是 25%，上游的依据是，高镍三元正极 100 万吨大约需要 50 万吨镍，4~5 万吨钴（极限的方案 2-3 万吨）。 2025 年的目标是 50+50 万吨，按照前驱体 5 亿元/万吨，正极材料 3 亿元/万吨的投资，一体化投资强度 7 亿/万吨，资本开支规模 35

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华友钴业

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【兴证社服·端午小长假】受天气等因素影响，出游较五一走弱

【兴证社服·端午小长假】受天气等因素影响，出游较五一走弱，核心看暑假复苏趋势（持续更新中） 2021年端午节3天假期，全国大部地区有降雨，对出游产生一定的影响，全国国内旅游出游8,913.6万人次，按可比口径同比增长94.1%，按可比口径恢复至疫前同期98.7%，实现国内旅游收入294.3亿元，同比增长139.7%，恢复至疫前同期74.8%。交通：据中国铁路集团数据，6月11日-6月15日，全国铁路预计发送旅客5700万人次，其中最高峰6月12日预计发送1300万人次。分地区来看，长三角铁路平

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中国中免

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【长江化工】龙蟒佰利半年报业绩预告点评：β与α共振，业绩腾飞

【长江化工】龙蟒佰利半年报业绩预告点评：β与α共振，业绩腾飞 [烟花]公司发布2021年半年度业绩预告，预计实现归属净利润23.3-29.7亿元，同比增长80%-130%，其中Q2单季度预计实现归属净利润12.6-19.1亿元，同比增长223%-388%。走出2020年颓势，2021Q2再创辉煌。2020年钛白粉市场呈“N”形走势，一季度强劲，二季度受疫情冲击价格大幅下滑，三四季度随着疫情控制行情逐步回暖。展望2021全年，内外需的强劲恢复，供给增量的相对有限，以及上游原材料钛精矿价格上行，共

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龙佰集团

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[海通国际] Q2财报前输:铜板块后劲足

Q2铜均价预计7.1万/吨，较Q1的6.3万/吨增加0.8万/吨。如果按照单体矿山10万吨级别计算，假设成本固定，扣除25%所得税，那么年化净利润增幅达到5亿以上。

有道云笔记

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云南铜业

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[国盛郑震湘团队]半导体进入超级景气周期，国产链加速崛起

[国盛郑震湘团队]电子:半导体进入超级景气周期，国产链加速崛起半导体行业进入历史级景气。中国集成电路产业健康发展，自主实力不断提升。 2021年全球半导体制造商资本开支大幅增长，当前的行业热潮有望成为新一轮产业跃升的开端。

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兆易创新
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韦尔股份
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【海通纺服】出口依然向好，重视下游需求增长带来的订单激增

【海通纺服】出口依然向好，重视下游需求增长带来的订单激增 2021年5月服装出口同比增37%，年初至今累计较19年同期增10.4%。多家海外休闲、运动龙头品牌披露的最新财报均显恢复趋势，海外市场转好，欧美消费品市场需求增加，服装出口将继续改善。休闲： Inditex开店恢复显著，优衣库日本超预期表现。Inditex：21Q1（截至3/31）Zara母公司Inditex收入同比增50%，2021/5/1-6/6全渠道收入较2019年同期增5%，迅销：FY21H1（截至2/28）迅销实现收入同比

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【海通计算机】恒生电子：新产品&新业务&新客户，增量空间打开

【海通计算机】恒生电子：新产品&新业务&新客户，增量空间打开再添券商新客户，以高行业经验锁定新筹券商领域优势：恒生6月新增两家外资控股券商客户，星展证券、大和证券；分别为国内首家新加坡合资券商，以及日本最大的综合性券商之一；公司分别为星展证券、大和证券提供整体解决方案，并输出机构新筹领域专业性咨询服务能力。从近年情况来看，恒生凭借多年积累的券商服务经验优势，在新筹外资券商领域获得了明显优势。2016年，4家CEPA券商申港证券、华菁证券、东亚前海证券、汇丰前海证券选用恒生的核心系统；2019年

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【中金财富研究】高瓴掷金特步，推动“帕拉丁“、“盖世威”发展

【中金财富研究｜纺织服装珠宝】高瓴掷金特步，推动“帕拉丁“、“盖世威”发展我们上周周观点推荐重点关注的特步国际今日大涨。我们做如下提示： ⛹🏿6月15日，特步国际（01368）于港交所公告称，高瓴资本与特步国际附属公司特步环球投资有限公司建立战略性伙伴合作关系。高瓴资本将投资6500万美元（约5.057亿港元）于特步环球并共同发展“盖世威”及“帕拉丁”品牌的全球业务。 ⛹🏿在鞋服领域中，我们认为高瓴具备深厚的资源与经验（例如百丽国际和滔搏的案例）。高瓴具备较强的数字化运营、渠道精细化管理及

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【天风商社】中公教育：定增过会，加码教学基地建设

【天风商社】中公教育：定增过会，加码教学基地建设，完善升级职教服务能力 ■今日公司非公开发行事项正式获得证监会审核通过。本次公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份，锁定期6个月，发行价格根据申购报价并遵照价格优先等原则确定；发行数量按募集资金总额除以发行价格确定。本次非公开募资不超过39亿元，扣除发行费用后拟全部用于①怀柔学习基地建设项目；②补充流动资金。 ■其中怀柔学习基地建设项目计划投入42亿，其中使用募投资金27.4亿。预计建设周期3年，新建教学/办公/宿舍等建筑，建面32.6万方，

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【海通煤炭】河南停产点评

【海通煤炭】河南停产点评事项：根据河南省安委会《关于加强煤矿安全生产工作的紧急通知》，今日河南上市公司st大有，郑州煤电均发布所属矿井政策性停产公告，合计涉及13对矿井，1965万吨产能。据了解，目前河南有安全隐患（如高瓦斯、采深超千米等）的矿井全部停产，估算涉及产能约8000万吨，约占河南省总产能50%，占全国总产能2%。根据河南煤监局下发的《停产整顿煤矿复产复工通知》，煤矿做完安全排查后，由煤炭企业负责人将《复产复工承诺书》上报煤监局申请复产，实行“谁验收、谁签字、谁负责”原则。我们

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【兴业证券】脱发专家电话会议（首都医科大学的专家）

脱发定义：脱落>生长一般：雄激素脱发，临床最关注；其它：精神压力导致生发困难；内分泌例如产后；疾病；都有相应手段来治疗。雄激素脱发：毛囊对雄激素水平过于敏感导致闭死，可以干预改善。85%都有很好疗效。

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【东吴钢铁杨件】关注钢铁股第二波行情 2021.6.15

【东吴钢铁杨件】关注钢铁股第二波行情 2021.6.15 6月份以来动力煤化工等兄弟板块大幅领涨，上周石油大涨，钢铁板块内太钢/八一/华菱/韶钢/海南矿业/鄂尔多斯等涨幅已超过10%。 ■钢铁股第二波行情或已启动 1）Q2业绩爆表。我们预计Q2单季度业绩环比增80-100%，季度年化可能见到2倍pe，上半年3倍pe。钢铁是全市场估值最低、业绩增速最高的板块之一。 2）预期足够悲观。市场对限产极度看空，但实际上徐州、宁夏等地仍要求全年产量不增长，江苏等地可能出台限产。逻辑上，限产是碳中和的储备措

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【天风商社】小商品城，收购海尔网络点评

【天风商社|小商品城】收购海尔网络打通打通数字贸易闭环走上高速成长新阶段，政策支持 Chinagoods 推广有望加速事件：6月15日晚间，小商品城公告，拟以44,930万元收购海尔金控持有的海尔网络100%股权，海尔网络下属的快捷通于2013年7月正式取得人行获批第三方支付牌照，小商品城由此获得了第三方支付牌照。支付牌照打通商品流通闭环，加快“市场采购+跨境电商”贸易数字化进程，将市场商户、外商、外贸公司、组货人等各类主体纳入数字贸易服务闭环。获取了支付牌照后，公司可将Chinagoods

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【中泰电新】永太科技点评：扩产大超预期，6f、vc弹性标的

【中泰电新&汽车】永太科技点评：扩产大超预期，6f、vc弹性标的事件：公司公告，控股子公司永太高新拟以自筹资金79,419.92万元投资年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目。点评：（1）6f扩产大超预期。公司目前产能超2000吨，预计年底二号厂房和三号厂房达产。此次公司拟再度扩产2万吨，达产后将是全球6f产能最大的公司之一，大超市场预期。公司对电池材料的经营一直稳健保守。此次大规模扩产，表明公司工艺成熟，且下游大客户可能已经有长单锁定。（2）公司

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瑞芯微调研纪要0611

发展历程： 2001年成立，四个合伙人是校友，注册资金100万，持续盈利20年。只有2017年以大基金领投为主做了融资，历史上没有其他融资，也没贷款。公司早期更像方案商，2001年10月成立后，2002年就开始盈利，做复读机，定位成功，当时知名度高的复读机公司都有供应，市占率可能有80%。公司一直专注于音视频领域，2002年就有变速不变调的专利。公司一直很注重客户体验。MP3（和飞利浦、索尼、三星等品牌商合作，反向促进公司技术进步，索尼现在还在合作），NPU、ISP等IP都是公司自己的。200

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华友钴业调研纪要

1、项目规划和资本开支：华友的规划是到 2030 年形成 100 万吨前驱体+100 万吨正极，并形成上游的垂直一体化布局。规划的下游依据是，2030 年全球锂电市场形成大约 400 万吨三元正极材料需求，华友的目标份额是 25%，上游的依据是，高镍三元正极 100 万吨大约需要 50 万吨镍，4~5 万吨钴（极限的方案 2-3 万吨）。 2025 年的目标是 50+50 万吨，按照前驱体 5 亿元/万吨，正极材料 3 亿元/万吨的投资，一体化投资强度 7 亿/万吨，资本开支规模 35

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华友钴业

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【兴证社服·端午小长假】受天气等因素影响，出游较五一走弱

【兴证社服·端午小长假】受天气等因素影响，出游较五一走弱，核心看暑假复苏趋势（持续更新中） 2021年端午节3天假期，全国大部地区有降雨，对出游产生一定的影响，全国国内旅游出游8,913.6万人次，按可比口径同比增长94.1%，按可比口径恢复至疫前同期98.7%，实现国内旅游收入294.3亿元，同比增长139.7%，恢复至疫前同期74.8%。交通：据中国铁路集团数据，6月11日-6月15日，全国铁路预计发送旅客5700万人次，其中最高峰6月12日预计发送1300万人次。分地区来看，长三角铁路平

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【长江化工】龙蟒佰利半年报业绩预告点评：β与α共振，业绩腾飞

【长江化工】龙蟒佰利半年报业绩预告点评：β与α共振，业绩腾飞 [烟花]公司发布2021年半年度业绩预告，预计实现归属净利润23.3-29.7亿元，同比增长80%-130%，其中Q2单季度预计实现归属净利润12.6-19.1亿元，同比增长223%-388%。走出2020年颓势，2021Q2再创辉煌。2020年钛白粉市场呈“N”形走势，一季度强劲，二季度受疫情冲击价格大幅下滑，三四季度随着疫情控制行情逐步回暖。展望2021全年，内外需的强劲恢复，供给增量的相对有限，以及上游原材料钛精矿价格上行，共

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[海通国际] Q2财报前输:铜板块后劲足

Q2铜均价预计7.1万/吨，较Q1的6.3万/吨增加0.8万/吨。如果按照单体矿山10万吨级别计算，假设成本固定，扣除25%所得税，那么年化净利润增幅达到5亿以上。

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[国盛郑震湘团队]半导体进入超级景气周期，国产链加速崛起

[国盛郑震湘团队]电子:半导体进入超级景气周期，国产链加速崛起半导体行业进入历史级景气。中国集成电路产业健康发展，自主实力不断提升。 2021年全球半导体制造商资本开支大幅增长，当前的行业热潮有望成为新一轮产业跃升的开端。

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【海通纺服】出口依然向好，重视下游需求增长带来的订单激增

【海通纺服】出口依然向好，重视下游需求增长带来的订单激增 2021年5月服装出口同比增37%，年初至今累计较19年同期增10.4%。多家海外休闲、运动龙头品牌披露的最新财报均显恢复趋势，海外市场转好，欧美消费品市场需求增加，服装出口将继续改善。休闲： Inditex开店恢复显著，优衣库日本超预期表现。Inditex：21Q1（截至3/31）Zara母公司Inditex收入同比增50%，2021/5/1-6/6全渠道收入较2019年同期增5%，迅销：FY21H1（截至2/28）迅销实现收入同比

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【海通计算机】恒生电子：新产品&新业务&新客户，增量空间打开

【海通计算机】恒生电子：新产品&新业务&新客户，增量空间打开再添券商新客户，以高行业经验锁定新筹券商领域优势：恒生6月新增两家外资控股券商客户，星展证券、大和证券；分别为国内首家新加坡合资券商，以及日本最大的综合性券商之一；公司分别为星展证券、大和证券提供整体解决方案，并输出机构新筹领域专业性咨询服务能力。从近年情况来看，恒生凭借多年积累的券商服务经验优势，在新筹外资券商领域获得了明显优势。2016年，4家CEPA券商申港证券、华菁证券、东亚前海证券、汇丰前海证券选用恒生的核心系统；2019年

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恒生电子

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王小明

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2021-06-16 07:55:56

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【中金财富研究】高瓴掷金特步，推动“帕拉丁“、“盖世威”发展

【中金财富研究｜纺织服装珠宝】高瓴掷金特步，推动“帕拉丁“、“盖世威”发展我们上周周观点推荐重点关注的特步国际今日大涨。我们做如下提示： ⛹🏿6月15日，特步国际（01368）于港交所公告称，高瓴资本与特步国际附属公司特步环球投资有限公司建立战略性伙伴合作关系。高瓴资本将投资6500万美元（约5.057亿港元）于特步环球并共同发展“盖世威”及“帕拉丁”品牌的全球业务。 ⛹🏿在鞋服领域中，我们认为高瓴具备深厚的资源与经验（例如百丽国际和滔搏的案例）。高瓴具备较强的数字化运营、渠道精细化管理及

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特步国际

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王小明

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【天风商社】中公教育：定增过会，加码教学基地建设

【天风商社】中公教育：定增过会，加码教学基地建设，完善升级职教服务能力 ■今日公司非公开发行事项正式获得证监会审核通过。本次公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份，锁定期6个月，发行价格根据申购报价并遵照价格优先等原则确定；发行数量按募集资金总额除以发行价格确定。本次非公开募资不超过39亿元，扣除发行费用后拟全部用于①怀柔学习基地建设项目；②补充流动资金。 ■其中怀柔学习基地建设项目计划投入42亿，其中使用募投资金27.4亿。预计建设周期3年，新建教学/办公/宿舍等建筑，建面32.6万方，

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中公教育

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王小明

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【海通煤炭】河南停产点评

【海通煤炭】河南停产点评事项：根据河南省安委会《关于加强煤矿安全生产工作的紧急通知》，今日河南上市公司st大有，郑州煤电均发布所属矿井政策性停产公告，合计涉及13对矿井，1965万吨产能。据了解，目前河南有安全隐患（如高瓦斯、采深超千米等）的矿井全部停产，估算涉及产能约8000万吨，约占河南省总产能50%，占全国总产能2%。根据河南煤监局下发的《停产整顿煤矿复产复工通知》，煤矿做完安全排查后，由煤炭企业负责人将《复产复工承诺书》上报煤监局申请复产，实行“谁验收、谁签字、谁负责”原则。我们

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山西焦煤

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王小明

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【兴业证券】脱发专家电话会议（首都医科大学的专家）

脱发定义：脱落>生长一般：雄激素脱发，临床最关注；其它：精神压力导致生发困难；内分泌例如产后；疾病；都有相应手段来治疗。雄激素脱发：毛囊对雄激素水平过于敏感导致闭死，可以干预改善。85%都有很好疗效。

有道云笔记

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振东制药

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王小明

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【东吴钢铁杨件】关注钢铁股第二波行情 2021.6.15

【东吴钢铁杨件】关注钢铁股第二波行情 2021.6.15 6月份以来动力煤化工等兄弟板块大幅领涨，上周石油大涨，钢铁板块内太钢/八一/华菱/韶钢/海南矿业/鄂尔多斯等涨幅已超过10%。 ■钢铁股第二波行情或已启动 1）Q2业绩爆表。我们预计Q2单季度业绩环比增80-100%，季度年化可能见到2倍pe，上半年3倍pe。钢铁是全市场估值最低、业绩增速最高的板块之一。 2）预期足够悲观。市场对限产极度看空，但实际上徐州、宁夏等地仍要求全年产量不增长，江苏等地可能出台限产。逻辑上，限产是碳中和的储备措

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马钢股份

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王小明

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【天风商社】小商品城，收购海尔网络点评

【天风商社|小商品城】收购海尔网络打通打通数字贸易闭环走上高速成长新阶段，政策支持 Chinagoods 推广有望加速事件：6月15日晚间，小商品城公告，拟以44,930万元收购海尔金控持有的海尔网络100%股权，海尔网络下属的快捷通于2013年7月正式取得人行获批第三方支付牌照，小商品城由此获得了第三方支付牌照。支付牌照打通商品流通闭环，加快“市场采购+跨境电商”贸易数字化进程，将市场商户、外商、外贸公司、组货人等各类主体纳入数字贸易服务闭环。获取了支付牌照后，公司可将Chinagoods

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小商品城

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王小明

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【中泰电新】永太科技点评：扩产大超预期，6f、vc弹性标的

【中泰电新&汽车】永太科技点评：扩产大超预期，6f、vc弹性标的事件：公司公告，控股子公司永太高新拟以自筹资金79,419.92万元投资年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目。点评：（1）6f扩产大超预期。公司目前产能超2000吨，预计年底二号厂房和三号厂房达产。此次公司拟再度扩产2万吨，达产后将是全球6f产能最大的公司之一，大超市场预期。公司对电池材料的经营一直稳健保守。此次大规模扩产，表明公司工艺成熟，且下游大客户可能已经有长单锁定。（2）公司

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永太科技

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王小明

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瑞芯微调研纪要0611

发展历程： 2001年成立，四个合伙人是校友，注册资金100万，持续盈利20年。只有2017年以大基金领投为主做了融资，历史上没有其他融资，也没贷款。公司早期更像方案商，2001年10月成立后，2002年就开始盈利，做复读机，定位成功，当时知名度高的复读机公司都有供应，市占率可能有80%。公司一直专注于音视频领域，2002年就有变速不变调的专利。公司一直很注重客户体验。MP3（和飞利浦、索尼、三星等品牌商合作，反向促进公司技术进步，索尼现在还在合作），NPU、ISP等IP都是公司自己的。200

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瑞芯微

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王小明

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华友钴业调研纪要

1、项目规划和资本开支：华友的规划是到 2030 年形成 100 万吨前驱体+100 万吨正极，并形成上游的垂直一体化布局。规划的下游依据是，2030 年全球锂电市场形成大约 400 万吨三元正极材料需求，华友的目标份额是 25%，上游的依据是，高镍三元正极 100 万吨大约需要 50 万吨镍，4~5 万吨钴（极限的方案 2-3 万吨）。 2025 年的目标是 50+50 万吨，按照前驱体 5 亿元/万吨，正极材料 3 亿元/万吨的投资，一体化投资强度 7 亿/万吨，资本开支规模 35

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华友钴业

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王小明

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【兴证社服·端午小长假】受天气等因素影响，出游较五一走弱

【兴证社服·端午小长假】受天气等因素影响，出游较五一走弱，核心看暑假复苏趋势（持续更新中） 2021年端午节3天假期，全国大部地区有降雨，对出游产生一定的影响，全国国内旅游出游8,913.6万人次，按可比口径同比增长94.1%，按可比口径恢复至疫前同期98.7%，实现国内旅游收入294.3亿元，同比增长139.7%，恢复至疫前同期74.8%。交通：据中国铁路集团数据，6月11日-6月15日，全国铁路预计发送旅客5700万人次，其中最高峰6月12日预计发送1300万人次。分地区来看，长三角铁路平

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中国中免

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王小明

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【长江化工】龙蟒佰利半年报业绩预告点评：β与α共振，业绩腾飞

【长江化工】龙蟒佰利半年报业绩预告点评：β与α共振，业绩腾飞 [烟花]公司发布2021年半年度业绩预告，预计实现归属净利润23.3-29.7亿元，同比增长80%-130%，其中Q2单季度预计实现归属净利润12.6-19.1亿元，同比增长223%-388%。走出2020年颓势，2021Q2再创辉煌。2020年钛白粉市场呈“N”形走势，一季度强劲，二季度受疫情冲击价格大幅下滑，三四季度随着疫情控制行情逐步回暖。展望2021全年，内外需的强劲恢复，供给增量的相对有限，以及上游原材料钛精矿价格上行，共

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龙佰集团

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王小明

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[海通国际] Q2财报前输:铜板块后劲足

Q2铜均价预计7.1万/吨，较Q1的6.3万/吨增加0.8万/吨。如果按照单体矿山10万吨级别计算，假设成本固定，扣除25%所得税，那么年化净利润增幅达到5亿以上。

有道云笔记

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云南铜业

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王小明

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[国盛郑震湘团队]半导体进入超级景气周期，国产链加速崛起

[国盛郑震湘团队]电子:半导体进入超级景气周期，国产链加速崛起半导体行业进入历史级景气。中国集成电路产业健康发展，自主实力不断提升。 2021年全球半导体制造商资本开支大幅增长，当前的行业热潮有望成为新一轮产业跃升的开端。

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兆易创新
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韦尔股份
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【海通纺服】出口依然向好，重视下游需求增长带来的订单激增

【海通纺服】出口依然向好，重视下游需求增长带来的订单激增 2021年5月服装出口同比增37%，年初至今累计较19年同期增10.4%。多家海外休闲、运动龙头品牌披露的最新财报均显恢复趋势，海外市场转好，欧美消费品市场需求增加，服装出口将继续改善。休闲： Inditex开店恢复显著，优衣库日本超预期表现。Inditex：21Q1（截至3/31）Zara母公司Inditex收入同比增50%，2021/5/1-6/6全渠道收入较2019年同期增5%，迅销：FY21H1（截至2/28）迅销实现收入同比

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华利集团

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王小明

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【海通计算机】恒生电子：新产品&新业务&新客户，增量空间打开

【海通计算机】恒生电子：新产品&新业务&新客户，增量空间打开再添券商新客户，以高行业经验锁定新筹券商领域优势：恒生6月新增两家外资控股券商客户，星展证券、大和证券；分别为国内首家新加坡合资券商，以及日本最大的综合性券商之一；公司分别为星展证券、大和证券提供整体解决方案，并输出机构新筹领域专业性咨询服务能力。从近年情况来看，恒生凭借多年积累的券商服务经验优势，在新筹外资券商领域获得了明显优势。2016年，4家CEPA券商申港证券、华菁证券、东亚前海证券、汇丰前海证券选用恒生的核心系统；2019年

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王小明

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【中金财富研究】高瓴掷金特步，推动“帕拉丁“、“盖世威”发展

【中金财富研究｜纺织服装珠宝】高瓴掷金特步，推动“帕拉丁“、“盖世威”发展我们上周周观点推荐重点关注的特步国际今日大涨。我们做如下提示： ⛹🏿6月15日，特步国际（01368）于港交所公告称，高瓴资本与特步国际附属公司特步环球投资有限公司建立战略性伙伴合作关系。高瓴资本将投资6500万美元（约5.057亿港元）于特步环球并共同发展“盖世威”及“帕拉丁”品牌的全球业务。 ⛹🏿在鞋服领域中，我们认为高瓴具备深厚的资源与经验（例如百丽国际和滔搏的案例）。高瓴具备较强的数字化运营、渠道精细化管理及

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特步国际

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【天风商社】中公教育：定增过会，加码教学基地建设

【天风商社】中公教育：定增过会，加码教学基地建设，完善升级职教服务能力 ■今日公司非公开发行事项正式获得证监会审核通过。本次公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份，锁定期6个月，发行价格根据申购报价并遵照价格优先等原则确定；发行数量按募集资金总额除以发行价格确定。本次非公开募资不超过39亿元，扣除发行费用后拟全部用于①怀柔学习基地建设项目；②补充流动资金。 ■其中怀柔学习基地建设项目计划投入42亿，其中使用募投资金27.4亿。预计建设周期3年，新建教学/办公/宿舍等建筑，建面32.6万方，

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【海通煤炭】河南停产点评

【海通煤炭】河南停产点评事项：根据河南省安委会《关于加强煤矿安全生产工作的紧急通知》，今日河南上市公司st大有，郑州煤电均发布所属矿井政策性停产公告，合计涉及13对矿井，1965万吨产能。据了解，目前河南有安全隐患（如高瓦斯、采深超千米等）的矿井全部停产，估算涉及产能约8000万吨，约占河南省总产能50%，占全国总产能2%。根据河南煤监局下发的《停产整顿煤矿复产复工通知》，煤矿做完安全排查后，由煤炭企业负责人将《复产复工承诺书》上报煤监局申请复产，实行“谁验收、谁签字、谁负责”原则。我们

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【兴业证券】脱发专家电话会议（首都医科大学的专家）

脱发定义：脱落>生长一般：雄激素脱发，临床最关注；其它：精神压力导致生发困难；内分泌例如产后；疾病；都有相应手段来治疗。雄激素脱发：毛囊对雄激素水平过于敏感导致闭死，可以干预改善。85%都有很好疗效。

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【东吴钢铁杨件】关注钢铁股第二波行情 2021.6.15

【东吴钢铁杨件】关注钢铁股第二波行情 2021.6.15 6月份以来动力煤化工等兄弟板块大幅领涨，上周石油大涨，钢铁板块内太钢/八一/华菱/韶钢/海南矿业/鄂尔多斯等涨幅已超过10%。 ■钢铁股第二波行情或已启动 1）Q2业绩爆表。我们预计Q2单季度业绩环比增80-100%，季度年化可能见到2倍pe，上半年3倍pe。钢铁是全市场估值最低、业绩增速最高的板块之一。 2）预期足够悲观。市场对限产极度看空，但实际上徐州、宁夏等地仍要求全年产量不增长，江苏等地可能出台限产。逻辑上，限产是碳中和的储备措

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【天风商社】小商品城，收购海尔网络点评

【天风商社|小商品城】收购海尔网络打通打通数字贸易闭环走上高速成长新阶段，政策支持 Chinagoods 推广有望加速事件：6月15日晚间，小商品城公告，拟以44,930万元收购海尔金控持有的海尔网络100%股权，海尔网络下属的快捷通于2013年7月正式取得人行获批第三方支付牌照，小商品城由此获得了第三方支付牌照。支付牌照打通商品流通闭环，加快“市场采购+跨境电商”贸易数字化进程，将市场商户、外商、外贸公司、组货人等各类主体纳入数字贸易服务闭环。获取了支付牌照后，公司可将Chinagoods

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小商品城

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【中泰电新】永太科技点评：扩产大超预期，6f、vc弹性标的

【中泰电新&汽车】永太科技点评：扩产大超预期，6f、vc弹性标的事件：公司公告，控股子公司永太高新拟以自筹资金79,419.92万元投资年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目。点评：（1）6f扩产大超预期。公司目前产能超2000吨，预计年底二号厂房和三号厂房达产。此次公司拟再度扩产2万吨，达产后将是全球6f产能最大的公司之一，大超市场预期。公司对电池材料的经营一直稳健保守。此次大规模扩产，表明公司工艺成熟，且下游大客户可能已经有长单锁定。（2）公司

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瑞芯微调研纪要0611

发展历程： 2001年成立，四个合伙人是校友，注册资金100万，持续盈利20年。只有2017年以大基金领投为主做了融资，历史上没有其他融资，也没贷款。公司早期更像方案商，2001年10月成立后，2002年就开始盈利，做复读机，定位成功，当时知名度高的复读机公司都有供应，市占率可能有80%。公司一直专注于音视频领域，2002年就有变速不变调的专利。公司一直很注重客户体验。MP3（和飞利浦、索尼、三星等品牌商合作，反向促进公司技术进步，索尼现在还在合作），NPU、ISP等IP都是公司自己的。200

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瑞芯微

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华友钴业调研纪要

1、项目规划和资本开支：华友的规划是到 2030 年形成 100 万吨前驱体+100 万吨正极，并形成上游的垂直一体化布局。规划的下游依据是，2030 年全球锂电市场形成大约 400 万吨三元正极材料需求，华友的目标份额是 25%，上游的依据是，高镍三元正极 100 万吨大约需要 50 万吨镍，4~5 万吨钴（极限的方案 2-3 万吨）。 2025 年的目标是 50+50 万吨，按照前驱体 5 亿元/万吨，正极材料 3 亿元/万吨的投资，一体化投资强度 7 亿/万吨，资本开支规模 35

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华友钴业

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【兴证社服·端午小长假】受天气等因素影响，出游较五一走弱

【兴证社服·端午小长假】受天气等因素影响，出游较五一走弱，核心看暑假复苏趋势（持续更新中） 2021年端午节3天假期，全国大部地区有降雨，对出游产生一定的影响，全国国内旅游出游8,913.6万人次，按可比口径同比增长94.1%，按可比口径恢复至疫前同期98.7%，实现国内旅游收入294.3亿元，同比增长139.7%，恢复至疫前同期74.8%。交通：据中国铁路集团数据，6月11日-6月15日，全国铁路预计发送旅客5700万人次，其中最高峰6月12日预计发送1300万人次。分地区来看，长三角铁路平

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【长江化工】龙蟒佰利半年报业绩预告点评：β与α共振，业绩腾飞

【长江化工】龙蟒佰利半年报业绩预告点评：β与α共振，业绩腾飞 [烟花]公司发布2021年半年度业绩预告，预计实现归属净利润23.3-29.7亿元，同比增长80%-130%，其中Q2单季度预计实现归属净利润12.6-19.1亿元，同比增长223%-388%。走出2020年颓势，2021Q2再创辉煌。2020年钛白粉市场呈“N”形走势，一季度强劲，二季度受疫情冲击价格大幅下滑，三四季度随着疫情控制行情逐步回暖。展望2021全年，内外需的强劲恢复，供给增量的相对有限，以及上游原材料钛精矿价格上行，共

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[海通国际] Q2财报前输:铜板块后劲足

Q2铜均价预计7.1万/吨，较Q1的6.3万/吨增加0.8万/吨。如果按照单体矿山10万吨级别计算，假设成本固定，扣除25%所得税，那么年化净利润增幅达到5亿以上。

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[国盛郑震湘团队]半导体进入超级景气周期，国产链加速崛起

[国盛郑震湘团队]电子:半导体进入超级景气周期，国产链加速崛起半导体行业进入历史级景气。中国集成电路产业健康发展，自主实力不断提升。 2021年全球半导体制造商资本开支大幅增长，当前的行业热潮有望成为新一轮产业跃升的开端。

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【海通纺服】出口依然向好，重视下游需求增长带来的订单激增

【海通纺服】出口依然向好，重视下游需求增长带来的订单激增 2021年5月服装出口同比增37%，年初至今累计较19年同期增10.4%。多家海外休闲、运动龙头品牌披露的最新财报均显恢复趋势，海外市场转好，欧美消费品市场需求增加，服装出口将继续改善。休闲： Inditex开店恢复显著，优衣库日本超预期表现。Inditex：21Q1（截至3/31）Zara母公司Inditex收入同比增50%，2021/5/1-6/6全渠道收入较2019年同期增5%，迅销：FY21H1（截至2/28）迅销实现收入同比

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【海通计算机】恒生电子：新产品&新业务&新客户，增量空间打开

【海通计算机】恒生电子：新产品&新业务&新客户，增量空间打开再添券商新客户，以高行业经验锁定新筹券商领域优势：恒生6月新增两家外资控股券商客户，星展证券、大和证券；分别为国内首家新加坡合资券商，以及日本最大的综合性券商之一；公司分别为星展证券、大和证券提供整体解决方案，并输出机构新筹领域专业性咨询服务能力。从近年情况来看，恒生凭借多年积累的券商服务经验优势，在新筹外资券商领域获得了明显优势。2016年，4家CEPA券商申港证券、华菁证券、东亚前海证券、汇丰前海证券选用恒生的核心系统；2019年

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【中金财富研究】高瓴掷金特步，推动“帕拉丁“、“盖世威”发展

【中金财富研究｜纺织服装珠宝】高瓴掷金特步，推动“帕拉丁“、“盖世威”发展我们上周周观点推荐重点关注的特步国际今日大涨。我们做如下提示： ⛹🏿6月15日，特步国际（01368）于港交所公告称，高瓴资本与特步国际附属公司特步环球投资有限公司建立战略性伙伴合作关系。高瓴资本将投资6500万美元（约5.057亿港元）于特步环球并共同发展“盖世威”及“帕拉丁”品牌的全球业务。 ⛹🏿在鞋服领域中，我们认为高瓴具备深厚的资源与经验（例如百丽国际和滔搏的案例）。高瓴具备较强的数字化运营、渠道精细化管理及

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【天风商社】中公教育：定增过会，加码教学基地建设

【天风商社】中公教育：定增过会，加码教学基地建设，完善升级职教服务能力 ■今日公司非公开发行事项正式获得证监会审核通过。本次公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份，锁定期6个月，发行价格根据申购报价并遵照价格优先等原则确定；发行数量按募集资金总额除以发行价格确定。本次非公开募资不超过39亿元，扣除发行费用后拟全部用于①怀柔学习基地建设项目；②补充流动资金。 ■其中怀柔学习基地建设项目计划投入42亿，其中使用募投资金27.4亿。预计建设周期3年，新建教学/办公/宿舍等建筑，建面32.6万方，

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中公教育

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王小明

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2021-06-16 07:54:01

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【海通煤炭】河南停产点评

【海通煤炭】河南停产点评事项：根据河南省安委会《关于加强煤矿安全生产工作的紧急通知》，今日河南上市公司st大有，郑州煤电均发布所属矿井政策性停产公告，合计涉及13对矿井，1965万吨产能。据了解，目前河南有安全隐患（如高瓦斯、采深超千米等）的矿井全部停产，估算涉及产能约8000万吨，约占河南省总产能50%，占全国总产能2%。根据河南煤监局下发的《停产整顿煤矿复产复工通知》，煤矿做完安全排查后，由煤炭企业负责人将《复产复工承诺书》上报煤监局申请复产，实行“谁验收、谁签字、谁负责”原则。我们

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山西焦煤

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王小明

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2021-06-16 07:53:08

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【兴业证券】脱发专家电话会议（首都医科大学的专家）

脱发定义：脱落>生长一般：雄激素脱发，临床最关注；其它：精神压力导致生发困难；内分泌例如产后；疾病；都有相应手段来治疗。雄激素脱发：毛囊对雄激素水平过于敏感导致闭死，可以干预改善。85%都有很好疗效。

有道云笔记

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振东制药

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王小明

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2021-06-16 07:46:19

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【东吴钢铁杨件】关注钢铁股第二波行情 2021.6.15

【东吴钢铁杨件】关注钢铁股第二波行情 2021.6.15 6月份以来动力煤化工等兄弟板块大幅领涨，上周石油大涨，钢铁板块内太钢/八一/华菱/韶钢/海南矿业/鄂尔多斯等涨幅已超过10%。 ■钢铁股第二波行情或已启动 1）Q2业绩爆表。我们预计Q2单季度业绩环比增80-100%，季度年化可能见到2倍pe，上半年3倍pe。钢铁是全市场估值最低、业绩增速最高的板块之一。 2）预期足够悲观。市场对限产极度看空，但实际上徐州、宁夏等地仍要求全年产量不增长，江苏等地可能出台限产。逻辑上，限产是碳中和的储备措

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马钢股份

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王小明

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2021-06-15 22:53:54

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【天风商社】小商品城，收购海尔网络点评

【天风商社|小商品城】收购海尔网络打通打通数字贸易闭环走上高速成长新阶段，政策支持 Chinagoods 推广有望加速事件：6月15日晚间，小商品城公告，拟以44,930万元收购海尔金控持有的海尔网络100%股权，海尔网络下属的快捷通于2013年7月正式取得人行获批第三方支付牌照，小商品城由此获得了第三方支付牌照。支付牌照打通商品流通闭环，加快“市场采购+跨境电商”贸易数字化进程，将市场商户、外商、外贸公司、组货人等各类主体纳入数字贸易服务闭环。获取了支付牌照后，公司可将Chinagoods

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小商品城

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王小明

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2021-06-15 21:41:16

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【中泰电新】永太科技点评：扩产大超预期，6f、vc弹性标的

【中泰电新&汽车】永太科技点评：扩产大超预期，6f、vc弹性标的事件：公司公告，控股子公司永太高新拟以自筹资金79,419.92万元投资年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目。点评：（1）6f扩产大超预期。公司目前产能超2000吨，预计年底二号厂房和三号厂房达产。此次公司拟再度扩产2万吨，达产后将是全球6f产能最大的公司之一，大超市场预期。公司对电池材料的经营一直稳健保守。此次大规模扩产，表明公司工艺成熟，且下游大客户可能已经有长单锁定。（2）公司

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永太科技

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王小明

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2021-06-15 21:10:04

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瑞芯微调研纪要0611

发展历程： 2001年成立，四个合伙人是校友，注册资金100万，持续盈利20年。只有2017年以大基金领投为主做了融资，历史上没有其他融资，也没贷款。公司早期更像方案商，2001年10月成立后，2002年就开始盈利，做复读机，定位成功，当时知名度高的复读机公司都有供应，市占率可能有80%。公司一直专注于音视频领域，2002年就有变速不变调的专利。公司一直很注重客户体验。MP3（和飞利浦、索尼、三星等品牌商合作，反向促进公司技术进步，索尼现在还在合作），NPU、ISP等IP都是公司自己的。200

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瑞芯微

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王小明

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2021-06-15 12:55:44

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华友钴业调研纪要

1、项目规划和资本开支：华友的规划是到 2030 年形成 100 万吨前驱体+100 万吨正极，并形成上游的垂直一体化布局。规划的下游依据是，2030 年全球锂电市场形成大约 400 万吨三元正极材料需求，华友的目标份额是 25%，上游的依据是，高镍三元正极 100 万吨大约需要 50 万吨镍，4~5 万吨钴（极限的方案 2-3 万吨）。 2025 年的目标是 50+50 万吨，按照前驱体 5 亿元/万吨，正极材料 3 亿元/万吨的投资，一体化投资强度 7 亿/万吨，资本开支规模 35

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华友钴业

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王小明

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2021-06-15 12:52:30

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【兴证社服·端午小长假】受天气等因素影响，出游较五一走弱

【兴证社服·端午小长假】受天气等因素影响，出游较五一走弱，核心看暑假复苏趋势（持续更新中） 2021年端午节3天假期，全国大部地区有降雨，对出游产生一定的影响，全国国内旅游出游8,913.6万人次，按可比口径同比增长94.1%，按可比口径恢复至疫前同期98.7%，实现国内旅游收入294.3亿元，同比增长139.7%，恢复至疫前同期74.8%。交通：据中国铁路集团数据，6月11日-6月15日，全国铁路预计发送旅客5700万人次，其中最高峰6月12日预计发送1300万人次。分地区来看，长三角铁路平

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中国中免

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2021-06-15 12:51:33

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【长江化工】龙蟒佰利半年报业绩预告点评：β与α共振，业绩腾飞

【长江化工】龙蟒佰利半年报业绩预告点评：β与α共振，业绩腾飞 [烟花]公司发布2021年半年度业绩预告，预计实现归属净利润23.3-29.7亿元，同比增长80%-130%，其中Q2单季度预计实现归属净利润12.6-19.1亿元，同比增长223%-388%。走出2020年颓势，2021Q2再创辉煌。2020年钛白粉市场呈“N”形走势，一季度强劲，二季度受疫情冲击价格大幅下滑，三四季度随着疫情控制行情逐步回暖。展望2021全年，内外需的强劲恢复，供给增量的相对有限，以及上游原材料钛精矿价格上行，共

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龙佰集团

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王小明

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2021-06-15 08:44:47

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[海通国际] Q2财报前输:铜板块后劲足

Q2铜均价预计7.1万/吨，较Q1的6.3万/吨增加0.8万/吨。如果按照单体矿山10万吨级别计算，假设成本固定，扣除25%所得税，那么年化净利润增幅达到5亿以上。

有道云笔记

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云南铜业

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王小明

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2021-06-15 07:31:57

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[国盛郑震湘团队]半导体进入超级景气周期，国产链加速崛起

[国盛郑震湘团队]电子:半导体进入超级景气周期，国产链加速崛起半导体行业进入历史级景气。中国集成电路产业健康发展，自主实力不断提升。 2021年全球半导体制造商资本开支大幅增长，当前的行业热潮有望成为新一轮产业跃升的开端。

有道云笔记

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兆易创新
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韦尔股份
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卓胜微

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