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2021-06-01 08:17:20

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【广发农业】杭州策略会-牧原股份

（1）猪价：预计价格整体趋势向下，三季度仍有反弹。原料价格上涨会导致行业长期成本中枢抬升，但是短期粮价跟猪价关联度较小，目前公司生猪期货参与规模较小；（2）成本：年底成本目标希望能做到14元/公斤以内，成本下降主要在两方面，存活率提升和内部管理效率的的提升；（3）行业扩张：部分养殖主体出现亏损，行业整体扩张速度放缓，公司根据盈利情况和融资进度调整扩张节奏，人员扩张已经在限制，后续重点主要放在效率提升上。

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牧原股份

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2021-06-01 08:16:22

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【广发农业】杭州策略会-海大集团

1）饲料：5月水产、禽料增速均提升至20%+，猪料增速提升至200%-300%。原材料价格上涨进一步提升规模企业的竞争优势，公司产能收购速度今年明显加快。在客户结构上，大客户占比提升，目前在积极探索跟大客户的合作模式。（2）动保：服务站目前开设100家+，目前主要在建设体系，今年计划开设到200-300家；（3）种苗：预计全年销量增速在40%-50%，主要是虾苗销售较好，后续鱼苗方面加大投入，目前研发重点在加州鲈等特种鱼苗上；（4）生猪养殖：预计Q2亏损小几千万，对业绩整体影响有限。去年出

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海大集团

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2021-06-01 08:15:02

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【广发农业】杭州策略会-普莱柯

时间：2021.05.27 嘉宾：董秘赵锐【嘉宾介绍】研发优势：首先，在产品研发上，只要我们自己能做的我们都坚持自己做。公司着力打造亚单位疫苗开发平台。几个重磅的亚单位疫苗，猪的圆环亚单位苗，推进中的口蹄疫亚单位疫苗，还有现在投入非常大的非洲猪瘟亚单位疫苗，未来会在其他疾病猪瘟、蓝耳、腹泻产品发展，只要适合亚单位疫苗的我们都会推进。在禽苗上，高致病禽流感的亚单位疫苗已经申报临床，同时非高致病，新-支-流-法-腺这几个病，除了1-2个不适合做亚单位其他我们也实现再改造。前几年我们把法氏囊改

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普莱柯

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环保专家访谈纪要0531

最近公布了《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》，着重强调了危险废物方面的问题，提到“补齐医疗废物、危险废物手机处理设施方面短板”。我们就此以及其他相关问题访谈了2位环保公司（其中1家为上市公司）相关中高层专家。（1）请问北京市级和区级层面有何具体的实施步骤？在定价上，普通的垃圾焚烧发电项目大概是60-80元/吨。请问医疗废物的招标价格大概是多少？在量上是否有明显增加？答：还没有具体的实施步骤。但医疗废物、工业危废处置价格远高于垃圾焚烧价格，大概2000-4000元/吨，毛利率也显

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泽平宏观：终于放开三孩了！——中国生育报告2021

放开三孩，并不意味着大家就会生，“生得起、养不起”的问题有待解决，这次会议提出的“促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接”非常重要，事关三孩政策能否落地见效。

终于放开三孩了！——中国生育报告2021

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2021-06-01 08:05:50

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【长江电新】新能源车的需求预期上修可能来自哪儿？

【长江电新】新能源车的需求预期上修可能来自哪儿？美国在2022年会迎来三大政策加码，一是油耗经济性标准趋严（21.7环境部出方案），二是油耗罚款上调（22年执行），三是税收抵免加码（21.5参议院已提交方案），我们判断美国有望从今年的50-60万辆，增长至120万辆以上。从车型看，皮卡将是一大亮点，特斯拉Cybertruck（21.5累计订单破百万；预计21年底交付）、福特F150（21.5发布，2天订单超5万，22年中交付）、通用HUMMER EV（21年底交付）、新造车Rivian R1

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一鸣食品（605179）：门店定位～西式点心店。

一鸣食品（605179）：门店定位～西式点心店。让“一鸣真鲜奶吧”不只是一家三口的早餐店，也可以成为孩子们心中的星巴克，轻白领一日三餐的营养补给站。奶吧特色：“新鲜，简单，调性 ” 。新鲜，社区店将全部用现烤店，牛奶可以做到1日鲜；简单：牛奶+烘焙+饭团，消费者的目的性很明确，易选择；调性：门店装修布局舒适优雅。增长：年复合增长30%以上。到2025年，门店总数突破6600家，年复合增长30%。门店开发+B端酒店及早餐店生意拓展，预计未来5年收入复合增速30%以上。 2021年，因为2

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【国君宏观】“三孩”时代大幕拉开，人口通缩走向何方

【国君宏观】“三孩”时代大幕拉开，人口通缩走向何方——20210531中央政治局会议快评（董琦陶冶） 5月31日，中共中央政治局会议召开，表示将“依法组织实施三孩生育政策”。中国“三孩”时代的大幕正式拉开。七普反映出国内生育形势非常严峻，政治局会议宣布放开三孩，符合我们前期报告对人口政策预判的中性情况。七普数据显示，2020年中国总和生育率已降至1.3（每个妇女在育龄期间平均生育子女数），主要经济体中仅高于韩国。在人口低增长低生育率背景下，放开三孩刻不容缓。我们预计政策效力，使得中国总人口数

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爱婴室
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【多氟多】锂电产业链低位上车股

【多氟多】锂电产业链低位上车股 ■ 首创电新@王帅团队 ---------------------- 今天宁德再创新高，市值重回万亿，锂电产业链在经历过去几天盛宴之后，市场信心渐行渐强。当前阶段寻找上车机会，我们认为需要关注有预期差的细分行业龙头 ■ 多氟多：真正的六氟敏感性标的 1.敏感性最强。公司净利润几乎全部来自六氟业务，其他业务当前几乎只贡献毛利，不贡献净利； 2.六氟扩产提速。公司20年末产能1w吨，21年末产能1.5w吨，22年末产能3w吨；有效产能21年1.3w吨，22年预计2.4

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多氟多

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【东吴医药】康泰生物动态点评灭活新冠疫苗6月1日开始接种

【东吴医药朱国广团队】康泰生物动态点评灭活新冠疫苗6月1日开始接种，近期有望兑现大量业绩，新冠以外基本面也迎来向上拐点！东吴医药团队从底部开始坚定推荐康泰，当前位置继续重点推荐！！！【点评】根据媒体报道，公司的灭活新冠疫苗6月1日开始接种，第一批出货约50多万支，后续供给将逐步增加。我们估计目前两个灭活车间已完成建设，合计实际年产能或有望达到6亿剂，近期国内疫情出现零星反复，新冠疫苗接种接种意愿有望持续提升，我们预计新冠疫苗21Q2有望为公司贡献较大业绩、21Q3业绩将得到快速释放。现有品

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宁南山：三孩放开了，简单说下三个观点

深圳宁南山点评三胎： 1、需要看配套政策的力度，否则只是放开三孩不会对总体生育率有太大影响，每年出生人口也不会因此增加很多。 2、对于全国大部分地区来说，目前遏制人们生育意愿的已经不再主要是政策因素，尤其是三孩放开后更是如此，那是什么因素呢，其实从网友评论就已经能看出来，主要还是房价和教育两大块。 3、

三孩放开了，简单说下三个观点

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【海通5G科技团队】NO.79电话会议纪要——科技风口再兴、

（1）工信部“5G应用扬帆计划”明确截止23年5G宏站建设规模达到260万以上，21-23年要继续建设190万站以上、年均60万宏站以上（我们预期2021-2022年均在70万站+规模，2023年50万站+），对通信设备及高频CCL-PCB/基站信号链等关键器件领域投资机会可以乐观一点看待

【海通5G科技团队】NO.79电话会议纪要——科技风口再兴、焦点交流@20210530

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【老骆电子】观点分享：五穷六绝、上肥下瘦；传统旺季，静候佳音

我们标题说的五穷六绝，指的是5~6月间确实出现了一些杂音，但是随着时间往后推移，下半年传统旺季也即将来临，近期下半年新机的原型机也陆续出炉，国际大厂对于下半年“真正的”需求也会估算得比较精准，到了6月中旬应该也能感受得出来，到时候顺势迎接“7月份的百岁生日”也令人期待，同时也可能出现所谓的季底作帐行情，因此煎熬过后、迎接6月、静候佳音(上肥下瘦+季底作帐+百岁生日+传统旺季)。

【老骆电子】观点分享：五穷六绝、上肥下瘦；传统旺季，静候佳音

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【华泰社服】618前瞻：后功效时代品牌升级

电商平台：持续加大商家赋能、流量运营，抖音、快手新玩家强势入局天猫仍为618主战场，拼多多、京东、唯品会、苏宁等平台各自发力、赋能品牌商家。抖音推出“抖音618好物节”，快手亦发布616品质购物节。新平台的加入为品牌商带来渠道新增量，珀莱雅、御泥坊、薇诺娜等品牌近30天抖音小店销售额已超千万级别。美妆品牌：后功效时代的第一场试炼，“形式功效”向“内核功效”升级功效新政后首个电商大促，国货美妆品牌对功效护肤继续加码，并以皮肤机理、量化实验数据、功效检测报告、产品使用场景等为出发点阐述品牌故事

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【东吴电新】美国清洁能源法案总结

该法案废除了对化石燃料公司的优惠激励措施，包括无形钻探费用支出，百分比损耗，三次喷射器的减税，以及提高采油率、边际油井、煤气化和先进煤炭项目的信用积分。该法案还恢复了跨国石油公司非提取收入的现行税收，并确保跨国石油公司没有特别豁免于2017年税法的全球最低税率。它还取消了公开交易的合伙制规则下对化石燃料的特殊待遇，使它们与其他能源公司处于平等地位，从而关闭了“孤星漏洞”。

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【广发农业】杭州策略会-牧原股份

（1）猪价：预计价格整体趋势向下，三季度仍有反弹。原料价格上涨会导致行业长期成本中枢抬升，但是短期粮价跟猪价关联度较小，目前公司生猪期货参与规模较小；（2）成本：年底成本目标希望能做到14元/公斤以内，成本下降主要在两方面，存活率提升和内部管理效率的的提升；（3）行业扩张：部分养殖主体出现亏损，行业整体扩张速度放缓，公司根据盈利情况和融资进度调整扩张节奏，人员扩张已经在限制，后续重点主要放在效率提升上。

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【广发农业】杭州策略会-海大集团

1）饲料：5月水产、禽料增速均提升至20%+，猪料增速提升至200%-300%。原材料价格上涨进一步提升规模企业的竞争优势，公司产能收购速度今年明显加快。在客户结构上，大客户占比提升，目前在积极探索跟大客户的合作模式。（2）动保：服务站目前开设100家+，目前主要在建设体系，今年计划开设到200-300家；（3）种苗：预计全年销量增速在40%-50%，主要是虾苗销售较好，后续鱼苗方面加大投入，目前研发重点在加州鲈等特种鱼苗上；（4）生猪养殖：预计Q2亏损小几千万，对业绩整体影响有限。去年出

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【广发农业】杭州策略会-普莱柯

时间：2021.05.27 嘉宾：董秘赵锐【嘉宾介绍】研发优势：首先，在产品研发上，只要我们自己能做的我们都坚持自己做。公司着力打造亚单位疫苗开发平台。几个重磅的亚单位疫苗，猪的圆环亚单位苗，推进中的口蹄疫亚单位疫苗，还有现在投入非常大的非洲猪瘟亚单位疫苗，未来会在其他疾病猪瘟、蓝耳、腹泻产品发展，只要适合亚单位疫苗的我们都会推进。在禽苗上，高致病禽流感的亚单位疫苗已经申报临床，同时非高致病，新-支-流-法-腺这几个病，除了1-2个不适合做亚单位其他我们也实现再改造。前几年我们把法氏囊改

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环保专家访谈纪要0531

最近公布了《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》，着重强调了危险废物方面的问题，提到“补齐医疗废物、危险废物手机处理设施方面短板”。我们就此以及其他相关问题访谈了2位环保公司（其中1家为上市公司）相关中高层专家。（1）请问北京市级和区级层面有何具体的实施步骤？在定价上，普通的垃圾焚烧发电项目大概是60-80元/吨。请问医疗废物的招标价格大概是多少？在量上是否有明显增加？答：还没有具体的实施步骤。但医疗废物、工业危废处置价格远高于垃圾焚烧价格，大概2000-4000元/吨，毛利率也显

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泽平宏观：终于放开三孩了！——中国生育报告2021

放开三孩，并不意味着大家就会生，“生得起、养不起”的问题有待解决，这次会议提出的“促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接”非常重要，事关三孩政策能否落地见效。

终于放开三孩了！——中国生育报告2021

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【长江电新】新能源车的需求预期上修可能来自哪儿？

【长江电新】新能源车的需求预期上修可能来自哪儿？美国在2022年会迎来三大政策加码，一是油耗经济性标准趋严（21.7环境部出方案），二是油耗罚款上调（22年执行），三是税收抵免加码（21.5参议院已提交方案），我们判断美国有望从今年的50-60万辆，增长至120万辆以上。从车型看，皮卡将是一大亮点，特斯拉Cybertruck（21.5累计订单破百万；预计21年底交付）、福特F150（21.5发布，2天订单超5万，22年中交付）、通用HUMMER EV（21年底交付）、新造车Rivian R1

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一鸣食品（605179）：门店定位～西式点心店。

一鸣食品（605179）：门店定位～西式点心店。让“一鸣真鲜奶吧”不只是一家三口的早餐店，也可以成为孩子们心中的星巴克，轻白领一日三餐的营养补给站。奶吧特色：“新鲜，简单，调性 ” 。新鲜，社区店将全部用现烤店，牛奶可以做到1日鲜；简单：牛奶+烘焙+饭团，消费者的目的性很明确，易选择；调性：门店装修布局舒适优雅。增长：年复合增长30%以上。到2025年，门店总数突破6600家，年复合增长30%。门店开发+B端酒店及早餐店生意拓展，预计未来5年收入复合增速30%以上。 2021年，因为2

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【国君宏观】“三孩”时代大幕拉开，人口通缩走向何方

【国君宏观】“三孩”时代大幕拉开，人口通缩走向何方——20210531中央政治局会议快评（董琦陶冶） 5月31日，中共中央政治局会议召开，表示将“依法组织实施三孩生育政策”。中国“三孩”时代的大幕正式拉开。七普反映出国内生育形势非常严峻，政治局会议宣布放开三孩，符合我们前期报告对人口政策预判的中性情况。七普数据显示，2020年中国总和生育率已降至1.3（每个妇女在育龄期间平均生育子女数），主要经济体中仅高于韩国。在人口低增长低生育率背景下，放开三孩刻不容缓。我们预计政策效力，使得中国总人口数

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【多氟多】锂电产业链低位上车股

【多氟多】锂电产业链低位上车股 ■ 首创电新@王帅团队 ---------------------- 今天宁德再创新高，市值重回万亿，锂电产业链在经历过去几天盛宴之后，市场信心渐行渐强。当前阶段寻找上车机会，我们认为需要关注有预期差的细分行业龙头 ■ 多氟多：真正的六氟敏感性标的 1.敏感性最强。公司净利润几乎全部来自六氟业务，其他业务当前几乎只贡献毛利，不贡献净利； 2.六氟扩产提速。公司20年末产能1w吨，21年末产能1.5w吨，22年末产能3w吨；有效产能21年1.3w吨，22年预计2.4

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【东吴医药】康泰生物动态点评灭活新冠疫苗6月1日开始接种

【东吴医药朱国广团队】康泰生物动态点评灭活新冠疫苗6月1日开始接种，近期有望兑现大量业绩，新冠以外基本面也迎来向上拐点！东吴医药团队从底部开始坚定推荐康泰，当前位置继续重点推荐！！！【点评】根据媒体报道，公司的灭活新冠疫苗6月1日开始接种，第一批出货约50多万支，后续供给将逐步增加。我们估计目前两个灭活车间已完成建设，合计实际年产能或有望达到6亿剂，近期国内疫情出现零星反复，新冠疫苗接种接种意愿有望持续提升，我们预计新冠疫苗21Q2有望为公司贡献较大业绩、21Q3业绩将得到快速释放。现有品

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宁南山：三孩放开了，简单说下三个观点

深圳宁南山点评三胎： 1、需要看配套政策的力度，否则只是放开三孩不会对总体生育率有太大影响，每年出生人口也不会因此增加很多。 2、对于全国大部分地区来说，目前遏制人们生育意愿的已经不再主要是政策因素，尤其是三孩放开后更是如此，那是什么因素呢，其实从网友评论就已经能看出来，主要还是房价和教育两大块。 3、

三孩放开了，简单说下三个观点

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【海通5G科技团队】NO.79电话会议纪要——科技风口再兴、

（1）工信部“5G应用扬帆计划”明确截止23年5G宏站建设规模达到260万以上，21-23年要继续建设190万站以上、年均60万宏站以上（我们预期2021-2022年均在70万站+规模，2023年50万站+），对通信设备及高频CCL-PCB/基站信号链等关键器件领域投资机会可以乐观一点看待

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【老骆电子】观点分享：五穷六绝、上肥下瘦；传统旺季，静候佳音

我们标题说的五穷六绝，指的是5~6月间确实出现了一些杂音，但是随着时间往后推移，下半年传统旺季也即将来临，近期下半年新机的原型机也陆续出炉，国际大厂对于下半年“真正的”需求也会估算得比较精准，到了6月中旬应该也能感受得出来，到时候顺势迎接“7月份的百岁生日”也令人期待，同时也可能出现所谓的季底作帐行情，因此煎熬过后、迎接6月、静候佳音(上肥下瘦+季底作帐+百岁生日+传统旺季)。

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【华泰社服】618前瞻：后功效时代品牌升级

电商平台：持续加大商家赋能、流量运营，抖音、快手新玩家强势入局天猫仍为618主战场，拼多多、京东、唯品会、苏宁等平台各自发力、赋能品牌商家。抖音推出“抖音618好物节”，快手亦发布616品质购物节。新平台的加入为品牌商带来渠道新增量，珀莱雅、御泥坊、薇诺娜等品牌近30天抖音小店销售额已超千万级别。美妆品牌：后功效时代的第一场试炼，“形式功效”向“内核功效”升级功效新政后首个电商大促，国货美妆品牌对功效护肤继续加码，并以皮肤机理、量化实验数据、功效检测报告、产品使用场景等为出发点阐述品牌故事

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【东吴电新】美国清洁能源法案总结

该法案废除了对化石燃料公司的优惠激励措施，包括无形钻探费用支出，百分比损耗，三次喷射器的减税，以及提高采油率、边际油井、煤气化和先进煤炭项目的信用积分。该法案还恢复了跨国石油公司非提取收入的现行税收，并确保跨国石油公司没有特别豁免于2017年税法的全球最低税率。它还取消了公开交易的合伙制规则下对化石燃料的特殊待遇，使它们与其他能源公司处于平等地位，从而关闭了“孤星漏洞”。

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【广发农业】杭州策略会-牧原股份

（1）猪价：预计价格整体趋势向下，三季度仍有反弹。原料价格上涨会导致行业长期成本中枢抬升，但是短期粮价跟猪价关联度较小，目前公司生猪期货参与规模较小；（2）成本：年底成本目标希望能做到14元/公斤以内，成本下降主要在两方面，存活率提升和内部管理效率的的提升；（3）行业扩张：部分养殖主体出现亏损，行业整体扩张速度放缓，公司根据盈利情况和融资进度调整扩张节奏，人员扩张已经在限制，后续重点主要放在效率提升上。

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1）饲料：5月水产、禽料增速均提升至20%+，猪料增速提升至200%-300%。原材料价格上涨进一步提升规模企业的竞争优势，公司产能收购速度今年明显加快。在客户结构上，大客户占比提升，目前在积极探索跟大客户的合作模式。（2）动保：服务站目前开设100家+，目前主要在建设体系，今年计划开设到200-300家；（3）种苗：预计全年销量增速在40%-50%，主要是虾苗销售较好，后续鱼苗方面加大投入，目前研发重点在加州鲈等特种鱼苗上；（4）生猪养殖：预计Q2亏损小几千万，对业绩整体影响有限。去年出

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2021-06-01 08:12:44

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环保专家访谈纪要0531

最近公布了《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》，着重强调了危险废物方面的问题，提到“补齐医疗废物、危险废物手机处理设施方面短板”。我们就此以及其他相关问题访谈了2位环保公司（其中1家为上市公司）相关中高层专家。（1）请问北京市级和区级层面有何具体的实施步骤？在定价上，普通的垃圾焚烧发电项目大概是60-80元/吨。请问医疗废物的招标价格大概是多少？在量上是否有明显增加？答：还没有具体的实施步骤。但医疗废物、工业危废处置价格远高于垃圾焚烧价格，大概2000-4000元/吨，毛利率也显

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王小明

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泽平宏观：终于放开三孩了！——中国生育报告2021

放开三孩，并不意味着大家就会生，“生得起、养不起”的问题有待解决，这次会议提出的“促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接”非常重要，事关三孩政策能否落地见效。

终于放开三孩了！——中国生育报告2021

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【长江电新】新能源车的需求预期上修可能来自哪儿？

【长江电新】新能源车的需求预期上修可能来自哪儿？美国在2022年会迎来三大政策加码，一是油耗经济性标准趋严（21.7环境部出方案），二是油耗罚款上调（22年执行），三是税收抵免加码（21.5参议院已提交方案），我们判断美国有望从今年的50-60万辆，增长至120万辆以上。从车型看，皮卡将是一大亮点，特斯拉Cybertruck（21.5累计订单破百万；预计21年底交付）、福特F150（21.5发布，2天订单超5万，22年中交付）、通用HUMMER EV（21年底交付）、新造车Rivian R1

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王小明

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一鸣食品（605179）：门店定位～西式点心店。

一鸣食品（605179）：门店定位～西式点心店。让“一鸣真鲜奶吧”不只是一家三口的早餐店，也可以成为孩子们心中的星巴克，轻白领一日三餐的营养补给站。奶吧特色：“新鲜，简单，调性 ” 。新鲜，社区店将全部用现烤店，牛奶可以做到1日鲜；简单：牛奶+烘焙+饭团，消费者的目的性很明确，易选择；调性：门店装修布局舒适优雅。增长：年复合增长30%以上。到2025年，门店总数突破6600家，年复合增长30%。门店开发+B端酒店及早餐店生意拓展，预计未来5年收入复合增速30%以上。 2021年，因为2

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【国君宏观】“三孩”时代大幕拉开，人口通缩走向何方

【国君宏观】“三孩”时代大幕拉开，人口通缩走向何方——20210531中央政治局会议快评（董琦陶冶） 5月31日，中共中央政治局会议召开，表示将“依法组织实施三孩生育政策”。中国“三孩”时代的大幕正式拉开。七普反映出国内生育形势非常严峻，政治局会议宣布放开三孩，符合我们前期报告对人口政策预判的中性情况。七普数据显示，2020年中国总和生育率已降至1.3（每个妇女在育龄期间平均生育子女数），主要经济体中仅高于韩国。在人口低增长低生育率背景下，放开三孩刻不容缓。我们预计政策效力，使得中国总人口数

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【多氟多】锂电产业链低位上车股

【多氟多】锂电产业链低位上车股 ■ 首创电新@王帅团队 ---------------------- 今天宁德再创新高，市值重回万亿，锂电产业链在经历过去几天盛宴之后，市场信心渐行渐强。当前阶段寻找上车机会，我们认为需要关注有预期差的细分行业龙头 ■ 多氟多：真正的六氟敏感性标的 1.敏感性最强。公司净利润几乎全部来自六氟业务，其他业务当前几乎只贡献毛利，不贡献净利； 2.六氟扩产提速。公司20年末产能1w吨，21年末产能1.5w吨，22年末产能3w吨；有效产能21年1.3w吨，22年预计2.4

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【东吴医药】康泰生物动态点评灭活新冠疫苗6月1日开始接种

【东吴医药朱国广团队】康泰生物动态点评灭活新冠疫苗6月1日开始接种，近期有望兑现大量业绩，新冠以外基本面也迎来向上拐点！东吴医药团队从底部开始坚定推荐康泰，当前位置继续重点推荐！！！【点评】根据媒体报道，公司的灭活新冠疫苗6月1日开始接种，第一批出货约50多万支，后续供给将逐步增加。我们估计目前两个灭活车间已完成建设，合计实际年产能或有望达到6亿剂，近期国内疫情出现零星反复，新冠疫苗接种接种意愿有望持续提升，我们预计新冠疫苗21Q2有望为公司贡献较大业绩、21Q3业绩将得到快速释放。现有品

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宁南山：三孩放开了，简单说下三个观点

深圳宁南山点评三胎： 1、需要看配套政策的力度，否则只是放开三孩不会对总体生育率有太大影响，每年出生人口也不会因此增加很多。 2、对于全国大部分地区来说，目前遏制人们生育意愿的已经不再主要是政策因素，尤其是三孩放开后更是如此，那是什么因素呢，其实从网友评论就已经能看出来，主要还是房价和教育两大块。 3、

三孩放开了，简单说下三个观点

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王小明

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【海通5G科技团队】NO.79电话会议纪要——科技风口再兴、

（1）工信部“5G应用扬帆计划”明确截止23年5G宏站建设规模达到260万以上，21-23年要继续建设190万站以上、年均60万宏站以上（我们预期2021-2022年均在70万站+规模，2023年50万站+），对通信设备及高频CCL-PCB/基站信号链等关键器件领域投资机会可以乐观一点看待

【海通5G科技团队】NO.79电话会议纪要——科技风口再兴、焦点交流@20210530

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【老骆电子】观点分享：五穷六绝、上肥下瘦；传统旺季，静候佳音

我们标题说的五穷六绝，指的是5~6月间确实出现了一些杂音，但是随着时间往后推移，下半年传统旺季也即将来临，近期下半年新机的原型机也陆续出炉，国际大厂对于下半年“真正的”需求也会估算得比较精准，到了6月中旬应该也能感受得出来，到时候顺势迎接“7月份的百岁生日”也令人期待，同时也可能出现所谓的季底作帐行情，因此煎熬过后、迎接6月、静候佳音(上肥下瘦+季底作帐+百岁生日+传统旺季)。

【老骆电子】观点分享：五穷六绝、上肥下瘦；传统旺季，静候佳音

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【华泰社服】618前瞻：后功效时代品牌升级

电商平台：持续加大商家赋能、流量运营，抖音、快手新玩家强势入局天猫仍为618主战场，拼多多、京东、唯品会、苏宁等平台各自发力、赋能品牌商家。抖音推出“抖音618好物节”，快手亦发布616品质购物节。新平台的加入为品牌商带来渠道新增量，珀莱雅、御泥坊、薇诺娜等品牌近30天抖音小店销售额已超千万级别。美妆品牌：后功效时代的第一场试炼，“形式功效”向“内核功效”升级功效新政后首个电商大促，国货美妆品牌对功效护肤继续加码，并以皮肤机理、量化实验数据、功效检测报告、产品使用场景等为出发点阐述品牌故事

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王小明

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【东吴电新】美国清洁能源法案总结

该法案废除了对化石燃料公司的优惠激励措施，包括无形钻探费用支出，百分比损耗，三次喷射器的减税，以及提高采油率、边际油井、煤气化和先进煤炭项目的信用积分。该法案还恢复了跨国石油公司非提取收入的现行税收，并确保跨国石油公司没有特别豁免于2017年税法的全球最低税率。它还取消了公开交易的合伙制规则下对化石燃料的特殊待遇，使它们与其他能源公司处于平等地位，从而关闭了“孤星漏洞”。

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【广发农业】杭州策略会-牧原股份

（1）猪价：预计价格整体趋势向下，三季度仍有反弹。原料价格上涨会导致行业长期成本中枢抬升，但是短期粮价跟猪价关联度较小，目前公司生猪期货参与规模较小；（2）成本：年底成本目标希望能做到14元/公斤以内，成本下降主要在两方面，存活率提升和内部管理效率的的提升；（3）行业扩张：部分养殖主体出现亏损，行业整体扩张速度放缓，公司根据盈利情况和融资进度调整扩张节奏，人员扩张已经在限制，后续重点主要放在效率提升上。

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王小明

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【广发农业】杭州策略会-海大集团

1）饲料：5月水产、禽料增速均提升至20%+，猪料增速提升至200%-300%。原材料价格上涨进一步提升规模企业的竞争优势，公司产能收购速度今年明显加快。在客户结构上，大客户占比提升，目前在积极探索跟大客户的合作模式。（2）动保：服务站目前开设100家+，目前主要在建设体系，今年计划开设到200-300家；（3）种苗：预计全年销量增速在40%-50%，主要是虾苗销售较好，后续鱼苗方面加大投入，目前研发重点在加州鲈等特种鱼苗上；（4）生猪养殖：预计Q2亏损小几千万，对业绩整体影响有限。去年出

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海大集团

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【广发农业】杭州策略会-普莱柯

时间：2021.05.27 嘉宾：董秘赵锐【嘉宾介绍】研发优势：首先，在产品研发上，只要我们自己能做的我们都坚持自己做。公司着力打造亚单位疫苗开发平台。几个重磅的亚单位疫苗，猪的圆环亚单位苗，推进中的口蹄疫亚单位疫苗，还有现在投入非常大的非洲猪瘟亚单位疫苗，未来会在其他疾病猪瘟、蓝耳、腹泻产品发展，只要适合亚单位疫苗的我们都会推进。在禽苗上，高致病禽流感的亚单位疫苗已经申报临床，同时非高致病，新-支-流-法-腺这几个病，除了1-2个不适合做亚单位其他我们也实现再改造。前几年我们把法氏囊改

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普莱柯

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环保专家访谈纪要0531

最近公布了《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》，着重强调了危险废物方面的问题，提到“补齐医疗废物、危险废物手机处理设施方面短板”。我们就此以及其他相关问题访谈了2位环保公司（其中1家为上市公司）相关中高层专家。（1）请问北京市级和区级层面有何具体的实施步骤？在定价上，普通的垃圾焚烧发电项目大概是60-80元/吨。请问医疗废物的招标价格大概是多少？在量上是否有明显增加？答：还没有具体的实施步骤。但医疗废物、工业危废处置价格远高于垃圾焚烧价格，大概2000-4000元/吨，毛利率也显

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泽平宏观：终于放开三孩了！——中国生育报告2021

放开三孩，并不意味着大家就会生，“生得起、养不起”的问题有待解决，这次会议提出的“促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接”非常重要，事关三孩政策能否落地见效。

终于放开三孩了！——中国生育报告2021

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【长江电新】新能源车的需求预期上修可能来自哪儿？

【长江电新】新能源车的需求预期上修可能来自哪儿？美国在2022年会迎来三大政策加码，一是油耗经济性标准趋严（21.7环境部出方案），二是油耗罚款上调（22年执行），三是税收抵免加码（21.5参议院已提交方案），我们判断美国有望从今年的50-60万辆，增长至120万辆以上。从车型看，皮卡将是一大亮点，特斯拉Cybertruck（21.5累计订单破百万；预计21年底交付）、福特F150（21.5发布，2天订单超5万，22年中交付）、通用HUMMER EV（21年底交付）、新造车Rivian R1

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一鸣食品（605179）：门店定位～西式点心店。

一鸣食品（605179）：门店定位～西式点心店。让“一鸣真鲜奶吧”不只是一家三口的早餐店，也可以成为孩子们心中的星巴克，轻白领一日三餐的营养补给站。奶吧特色：“新鲜，简单，调性 ” 。新鲜，社区店将全部用现烤店，牛奶可以做到1日鲜；简单：牛奶+烘焙+饭团，消费者的目的性很明确，易选择；调性：门店装修布局舒适优雅。增长：年复合增长30%以上。到2025年，门店总数突破6600家，年复合增长30%。门店开发+B端酒店及早餐店生意拓展，预计未来5年收入复合增速30%以上。 2021年，因为2

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【国君宏观】“三孩”时代大幕拉开，人口通缩走向何方

【国君宏观】“三孩”时代大幕拉开，人口通缩走向何方——20210531中央政治局会议快评（董琦陶冶） 5月31日，中共中央政治局会议召开，表示将“依法组织实施三孩生育政策”。中国“三孩”时代的大幕正式拉开。七普反映出国内生育形势非常严峻，政治局会议宣布放开三孩，符合我们前期报告对人口政策预判的中性情况。七普数据显示，2020年中国总和生育率已降至1.3（每个妇女在育龄期间平均生育子女数），主要经济体中仅高于韩国。在人口低增长低生育率背景下，放开三孩刻不容缓。我们预计政策效力，使得中国总人口数

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【多氟多】锂电产业链低位上车股

【多氟多】锂电产业链低位上车股 ■ 首创电新@王帅团队 ---------------------- 今天宁德再创新高，市值重回万亿，锂电产业链在经历过去几天盛宴之后，市场信心渐行渐强。当前阶段寻找上车机会，我们认为需要关注有预期差的细分行业龙头 ■ 多氟多：真正的六氟敏感性标的 1.敏感性最强。公司净利润几乎全部来自六氟业务，其他业务当前几乎只贡献毛利，不贡献净利； 2.六氟扩产提速。公司20年末产能1w吨，21年末产能1.5w吨，22年末产能3w吨；有效产能21年1.3w吨，22年预计2.4

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【东吴医药】康泰生物动态点评灭活新冠疫苗6月1日开始接种

【东吴医药朱国广团队】康泰生物动态点评灭活新冠疫苗6月1日开始接种，近期有望兑现大量业绩，新冠以外基本面也迎来向上拐点！东吴医药团队从底部开始坚定推荐康泰，当前位置继续重点推荐！！！【点评】根据媒体报道，公司的灭活新冠疫苗6月1日开始接种，第一批出货约50多万支，后续供给将逐步增加。我们估计目前两个灭活车间已完成建设，合计实际年产能或有望达到6亿剂，近期国内疫情出现零星反复，新冠疫苗接种接种意愿有望持续提升，我们预计新冠疫苗21Q2有望为公司贡献较大业绩、21Q3业绩将得到快速释放。现有品

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宁南山：三孩放开了，简单说下三个观点

深圳宁南山点评三胎： 1、需要看配套政策的力度，否则只是放开三孩不会对总体生育率有太大影响，每年出生人口也不会因此增加很多。 2、对于全国大部分地区来说，目前遏制人们生育意愿的已经不再主要是政策因素，尤其是三孩放开后更是如此，那是什么因素呢，其实从网友评论就已经能看出来，主要还是房价和教育两大块。 3、

三孩放开了，简单说下三个观点

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【海通5G科技团队】NO.79电话会议纪要——科技风口再兴、

（1）工信部“5G应用扬帆计划”明确截止23年5G宏站建设规模达到260万以上，21-23年要继续建设190万站以上、年均60万宏站以上（我们预期2021-2022年均在70万站+规模，2023年50万站+），对通信设备及高频CCL-PCB/基站信号链等关键器件领域投资机会可以乐观一点看待

【海通5G科技团队】NO.79电话会议纪要——科技风口再兴、焦点交流@20210530

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【老骆电子】观点分享：五穷六绝、上肥下瘦；传统旺季，静候佳音

我们标题说的五穷六绝，指的是5~6月间确实出现了一些杂音，但是随着时间往后推移，下半年传统旺季也即将来临，近期下半年新机的原型机也陆续出炉，国际大厂对于下半年“真正的”需求也会估算得比较精准，到了6月中旬应该也能感受得出来，到时候顺势迎接“7月份的百岁生日”也令人期待，同时也可能出现所谓的季底作帐行情，因此煎熬过后、迎接6月、静候佳音(上肥下瘦+季底作帐+百岁生日+传统旺季)。

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【华泰社服】618前瞻：后功效时代品牌升级

电商平台：持续加大商家赋能、流量运营，抖音、快手新玩家强势入局天猫仍为618主战场，拼多多、京东、唯品会、苏宁等平台各自发力、赋能品牌商家。抖音推出“抖音618好物节”，快手亦发布616品质购物节。新平台的加入为品牌商带来渠道新增量，珀莱雅、御泥坊、薇诺娜等品牌近30天抖音小店销售额已超千万级别。美妆品牌：后功效时代的第一场试炼，“形式功效”向“内核功效”升级功效新政后首个电商大促，国货美妆品牌对功效护肤继续加码，并以皮肤机理、量化实验数据、功效检测报告、产品使用场景等为出发点阐述品牌故事

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【东吴电新】美国清洁能源法案总结

该法案废除了对化石燃料公司的优惠激励措施，包括无形钻探费用支出，百分比损耗，三次喷射器的减税，以及提高采油率、边际油井、煤气化和先进煤炭项目的信用积分。该法案还恢复了跨国石油公司非提取收入的现行税收，并确保跨国石油公司没有特别豁免于2017年税法的全球最低税率。它还取消了公开交易的合伙制规则下对化石燃料的特殊待遇，使它们与其他能源公司处于平等地位，从而关闭了“孤星漏洞”。

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【广发农业】杭州策略会-牧原股份

（1）猪价：预计价格整体趋势向下，三季度仍有反弹。原料价格上涨会导致行业长期成本中枢抬升，但是短期粮价跟猪价关联度较小，目前公司生猪期货参与规模较小；（2）成本：年底成本目标希望能做到14元/公斤以内，成本下降主要在两方面，存活率提升和内部管理效率的的提升；（3）行业扩张：部分养殖主体出现亏损，行业整体扩张速度放缓，公司根据盈利情况和融资进度调整扩张节奏，人员扩张已经在限制，后续重点主要放在效率提升上。

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【广发农业】杭州策略会-海大集团

1）饲料：5月水产、禽料增速均提升至20%+，猪料增速提升至200%-300%。原材料价格上涨进一步提升规模企业的竞争优势，公司产能收购速度今年明显加快。在客户结构上，大客户占比提升，目前在积极探索跟大客户的合作模式。（2）动保：服务站目前开设100家+，目前主要在建设体系，今年计划开设到200-300家；（3）种苗：预计全年销量增速在40%-50%，主要是虾苗销售较好，后续鱼苗方面加大投入，目前研发重点在加州鲈等特种鱼苗上；（4）生猪养殖：预计Q2亏损小几千万，对业绩整体影响有限。去年出

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【广发农业】杭州策略会-普莱柯

时间：2021.05.27 嘉宾：董秘赵锐【嘉宾介绍】研发优势：首先，在产品研发上，只要我们自己能做的我们都坚持自己做。公司着力打造亚单位疫苗开发平台。几个重磅的亚单位疫苗，猪的圆环亚单位苗，推进中的口蹄疫亚单位疫苗，还有现在投入非常大的非洲猪瘟亚单位疫苗，未来会在其他疾病猪瘟、蓝耳、腹泻产品发展，只要适合亚单位疫苗的我们都会推进。在禽苗上，高致病禽流感的亚单位疫苗已经申报临床，同时非高致病，新-支-流-法-腺这几个病，除了1-2个不适合做亚单位其他我们也实现再改造。前几年我们把法氏囊改

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环保专家访谈纪要0531

最近公布了《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》，着重强调了危险废物方面的问题，提到“补齐医疗废物、危险废物手机处理设施方面短板”。我们就此以及其他相关问题访谈了2位环保公司（其中1家为上市公司）相关中高层专家。（1）请问北京市级和区级层面有何具体的实施步骤？在定价上，普通的垃圾焚烧发电项目大概是60-80元/吨。请问医疗废物的招标价格大概是多少？在量上是否有明显增加？答：还没有具体的实施步骤。但医疗废物、工业危废处置价格远高于垃圾焚烧价格，大概2000-4000元/吨，毛利率也显

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泽平宏观：终于放开三孩了！——中国生育报告2021

放开三孩，并不意味着大家就会生，“生得起、养不起”的问题有待解决，这次会议提出的“促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接”非常重要，事关三孩政策能否落地见效。

终于放开三孩了！——中国生育报告2021

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【长江电新】新能源车的需求预期上修可能来自哪儿？

【长江电新】新能源车的需求预期上修可能来自哪儿？美国在2022年会迎来三大政策加码，一是油耗经济性标准趋严（21.7环境部出方案），二是油耗罚款上调（22年执行），三是税收抵免加码（21.5参议院已提交方案），我们判断美国有望从今年的50-60万辆，增长至120万辆以上。从车型看，皮卡将是一大亮点，特斯拉Cybertruck（21.5累计订单破百万；预计21年底交付）、福特F150（21.5发布，2天订单超5万，22年中交付）、通用HUMMER EV（21年底交付）、新造车Rivian R1

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一鸣食品（605179）：门店定位～西式点心店。

一鸣食品（605179）：门店定位～西式点心店。让“一鸣真鲜奶吧”不只是一家三口的早餐店，也可以成为孩子们心中的星巴克，轻白领一日三餐的营养补给站。奶吧特色：“新鲜，简单，调性 ” 。新鲜，社区店将全部用现烤店，牛奶可以做到1日鲜；简单：牛奶+烘焙+饭团，消费者的目的性很明确，易选择；调性：门店装修布局舒适优雅。增长：年复合增长30%以上。到2025年，门店总数突破6600家，年复合增长30%。门店开发+B端酒店及早餐店生意拓展，预计未来5年收入复合增速30%以上。 2021年，因为2

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一鸣食品

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王小明

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2021-06-01 08:00:14

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【国君宏观】“三孩”时代大幕拉开，人口通缩走向何方

【国君宏观】“三孩”时代大幕拉开，人口通缩走向何方——20210531中央政治局会议快评（董琦陶冶） 5月31日，中共中央政治局会议召开，表示将“依法组织实施三孩生育政策”。中国“三孩”时代的大幕正式拉开。七普反映出国内生育形势非常严峻，政治局会议宣布放开三孩，符合我们前期报告对人口政策预判的中性情况。七普数据显示，2020年中国总和生育率已降至1.3（每个妇女在育龄期间平均生育子女数），主要经济体中仅高于韩国。在人口低增长低生育率背景下，放开三孩刻不容缓。我们预计政策效力，使得中国总人口数

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爱婴室
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万里马

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王小明

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2021-06-01 07:58:15

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【多氟多】锂电产业链低位上车股

【多氟多】锂电产业链低位上车股 ■ 首创电新@王帅团队 ---------------------- 今天宁德再创新高，市值重回万亿，锂电产业链在经历过去几天盛宴之后，市场信心渐行渐强。当前阶段寻找上车机会，我们认为需要关注有预期差的细分行业龙头 ■ 多氟多：真正的六氟敏感性标的 1.敏感性最强。公司净利润几乎全部来自六氟业务，其他业务当前几乎只贡献毛利，不贡献净利； 2.六氟扩产提速。公司20年末产能1w吨，21年末产能1.5w吨，22年末产能3w吨；有效产能21年1.3w吨，22年预计2.4

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多氟多

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2021-06-01 07:57:21

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【东吴医药】康泰生物动态点评灭活新冠疫苗6月1日开始接种

【东吴医药朱国广团队】康泰生物动态点评灭活新冠疫苗6月1日开始接种，近期有望兑现大量业绩，新冠以外基本面也迎来向上拐点！东吴医药团队从底部开始坚定推荐康泰，当前位置继续重点推荐！！！【点评】根据媒体报道，公司的灭活新冠疫苗6月1日开始接种，第一批出货约50多万支，后续供给将逐步增加。我们估计目前两个灭活车间已完成建设，合计实际年产能或有望达到6亿剂，近期国内疫情出现零星反复，新冠疫苗接种接种意愿有望持续提升，我们预计新冠疫苗21Q2有望为公司贡献较大业绩、21Q3业绩将得到快速释放。现有品

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康泰生物

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王小明

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2021-06-01 07:56:25

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宁南山：三孩放开了，简单说下三个观点

深圳宁南山点评三胎： 1、需要看配套政策的力度，否则只是放开三孩不会对总体生育率有太大影响，每年出生人口也不会因此增加很多。 2、对于全国大部分地区来说，目前遏制人们生育意愿的已经不再主要是政策因素，尤其是三孩放开后更是如此，那是什么因素呢，其实从网友评论就已经能看出来，主要还是房价和教育两大块。 3、

三孩放开了，简单说下三个观点

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爱婴室

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2021-05-31 08:34:53

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【海通5G科技团队】NO.79电话会议纪要——科技风口再兴、

（1）工信部“5G应用扬帆计划”明确截止23年5G宏站建设规模达到260万以上，21-23年要继续建设190万站以上、年均60万宏站以上（我们预期2021-2022年均在70万站+规模，2023年50万站+），对通信设备及高频CCL-PCB/基站信号链等关键器件领域投资机会可以乐观一点看待

【海通5G科技团队】NO.79电话会议纪要——科技风口再兴、焦点交流@20210530

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贵州茅台

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2021-05-31 08:31:36

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【老骆电子】观点分享：五穷六绝、上肥下瘦；传统旺季，静候佳音

我们标题说的五穷六绝，指的是5~6月间确实出现了一些杂音，但是随着时间往后推移，下半年传统旺季也即将来临，近期下半年新机的原型机也陆续出炉，国际大厂对于下半年“真正的”需求也会估算得比较精准，到了6月中旬应该也能感受得出来，到时候顺势迎接“7月份的百岁生日”也令人期待，同时也可能出现所谓的季底作帐行情，因此煎熬过后、迎接6月、静候佳音(上肥下瘦+季底作帐+百岁生日+传统旺季)。

【老骆电子】观点分享：五穷六绝、上肥下瘦；传统旺季，静候佳音

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贵州茅台

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王小明

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2021-05-31 08:30:51

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【华泰社服】618前瞻：后功效时代品牌升级

电商平台：持续加大商家赋能、流量运营，抖音、快手新玩家强势入局天猫仍为618主战场，拼多多、京东、唯品会、苏宁等平台各自发力、赋能品牌商家。抖音推出“抖音618好物节”，快手亦发布616品质购物节。新平台的加入为品牌商带来渠道新增量，珀莱雅、御泥坊、薇诺娜等品牌近30天抖音小店销售额已超千万级别。美妆品牌：后功效时代的第一场试炼，“形式功效”向“内核功效”升级功效新政后首个电商大促，国货美妆品牌对功效护肤继续加码，并以皮肤机理、量化实验数据、功效检测报告、产品使用场景等为出发点阐述品牌故事

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贝泰妮

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王小明

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2021-05-31 07:32:38

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【东吴电新】美国清洁能源法案总结

该法案废除了对化石燃料公司的优惠激励措施，包括无形钻探费用支出，百分比损耗，三次喷射器的减税，以及提高采油率、边际油井、煤气化和先进煤炭项目的信用积分。该法案还恢复了跨国石油公司非提取收入的现行税收，并确保跨国石油公司没有特别豁免于2017年税法的全球最低税率。它还取消了公开交易的合伙制规则下对化石燃料的特殊待遇，使它们与其他能源公司处于平等地位，从而关闭了“孤星漏洞”。

有道云笔记

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宁德时代

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