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2021-05-29 21:12:46

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中信证券】强烈看好文灿股份，当前估值仅为2021年25倍！

强烈看好【文灿股份】，根据我们对全球主机厂动态的跟踪，“一体压铸”趋势确立速度大超预期，十年十倍空间趋势确立！当前估值仅为2021年25倍，重点推荐！全球OEM跟进一体压铸趋势确立，决策速度大超预期！根据我们全球几大整车厂供应链的消息源，福特、宝马、奔驰已经确定部分新一代车型开始应用“一体压铸技术”，大众集团方案已推进至可行性讨论后期。外资传统车企决策速度之快，甚至超过国内新势力，大超预期！预计铸铝车身结构件单车配套价值有望从3000元向上提升至6000元以上，渗透率有望从8%（35万以上车型

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文灿股份

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2021-05-28 08:37:06

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【中金化工】中国石化：“十四五”高质量发展驱动盈利迈上台阶

【中金化工】中国石化：“十四五”高质量发展驱动盈利迈上台阶国有石油公司如何同时迎接中国政府提出的“两碳”目标以及民营企业激烈竞争的挑战，是目前投资者比较关注的问题。以中国石化为例，公司认为在能源革命的当下，既存在挑战又存在机遇，减碳是必然的方向但也是一个逐步的过程，公司已经制定了清晰的减碳路径，而同时也计划把握“碳达峰”的时间窗口，力争将主营业务的高质量发展推上一个新的台阶。 🔥短期来看，2Q21业绩有望环比增长。我们认为2Q21公司延续了1Q21经营情况向好趋势，主要得益于国际油价稳步走高

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中国石化

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2021-05-28 08:28:26

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【安信商社】医美板块持续高景气，继续推荐！

👑轻医美逐渐趋向日常化、品牌化、合规化，正规国货市场迎巨大空间。①轻医美兼采日护之轻便与手术之精准，对二者均有替代性；②微博、小红书、抖音、快手等社媒用户群体和医美消费人群存在较大重叠，其快速发展驱动消费者对行业认知加深，产品品牌化趋势明显，截至2021年2月，小红书上与 “医美”话题相关的笔记有79万+；③国内市场上销售的玻尿酸和肉毒素类产品70%由假货和水货构成，监管趋严下，合规产品对非合规产品具替代空间。重点推荐医美产业链上游华熙生物、爱美客、贝泰妮、四环医药：华熙生物为全球玻尿酸原

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爱美客

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2021-05-28 08:26:58

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美国电动车政策力度空前，板块机会正在提前

【招商电新】中游在线（48版）：美国电动车政策力度空前，板块机会正在提前 1、上周，拜登就其1740亿美元的电动汽车提案发表演讲，该提案包括：1000亿美元的消费者补贴，150亿美元充电设施配套，200亿美元电动校车补助、250亿美元电动公交补贴等。汽车是最大的工业行业，继中国、欧洲先后发起电动化大转型之后，美国跟进是必然选择（美国2019、2020年电动车销售基本都在32万台附近，渗透率2.5%左右，远远远落后于中国、欧洲市场）；也可以预见，日本韩国年内大概率都会跟进，全球电动化全面加速，

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多氟多

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2021-05-28 08:25:41

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【东吴传媒互联网张良卫团队】抖音电商代运营（DP）10问10

直播电商成为电商行业新增量，快手基于其私域流量优势，在2020年率先实现带货GMV的突破，2021Q1快手带货GMV同比增长219.8%，达到人民币1,186亿元，并驱动MCN机构的快速成长。抖音电商从2020年下半年开始发力，预计2021年将成为抖音电商规模化增长的第一年，产业链相关投资机会值得关注，本文我们重点对抖音代运营行业进行了梳理（基于公开资料）：

【东吴传媒互联网张良卫团队】抖音电商代运营（DP）10问10答

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遥望科技

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2021-05-28 08:24:09

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【浙商轻工】思摩尔电话交流会纪要速记20210527

Q：比亚迪6月份量产，订单、营收利润影响？不知道比亚迪量产规模（其实并不重要），关键不是看产能，而是看客户给的订单有多少（是底层问题）。当然从商业上来说，我们市场部会关注客户一供二供分配和比例，包括分配的产品的具体类型。现在陶瓷雾化芯是思摩尔独家供应的，非陶瓷产品和电子产品，比如电池、PCB组件等可以在二供那分配。这个事情不是昨天一天发生的，之前也是这样一种市场格局。公司的客户格局、收入、利润水平都没有影响。大家可以关注行业第二、三名变化趋势，比亚迪没有进入到竞争序列里面。

【浙商轻工】思摩尔电话交流会纪要速记20210527

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思摩尔国际

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20210527兴证投资策略会-复锐医疗

可以看看

20210527兴证投资策略会-复锐医疗

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复锐医疗科技

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2021-05-27 12:40:56

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【招商汽车汪刘胜团队】长城汽车股权激励草案公布点评

【招商汽车汪刘胜团队】长城汽车股权激励草案公布点评长城汽车公布了股权激励的草案，业绩考核目标如下： 2021年销量不低于149万台，利润不低于68亿元。 2022年销量不低于190万台，利润不低于82亿元。 2023年销量不低于280万台，利润不低于115亿元。其中，销量目标的增速较高，在一定程度上超出市场预期，利润目标较市场预期相对较低，我们认为有以下原因： 1、公司目前把销量作为第一考核要素，在智能化、电动化的背景下，建立整体的生态非常重要，销量是建立生态的重要基础。 2、公司将在后

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长城汽车

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2021-05-27 12:37:36

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【天风机械】恒立液压会议纪要0524

1）5月挖机油缸增速约16%，泵阀增速约30%； 2）6月挖机油缸排产预计在6-6.5万之间，非标油缸1万出头，泵阀环比下降，其中预计中大挖的马达和泵阀绝对量和5月相近，小挖和非标的环比会下去一些，同比增速约30%-50%； 3）整个二季度来看，挖机油缸增速约15%，非标油缸约30%，泵阀约30-50%，马达200%。

有道云笔记

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恒立液压

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【信达电子】小米集团1Q21业绩说明会纪要完整版

进军智能汽车业务：2021年3月30日正式公告，将成立一家全资子公司负责小米电动汽车业务，首期投资100亿元人民币，预计未来10年投入100亿美元，雷军兼任智能电动汽车业务的CEO。美国禁令解除：2021年5月25日下午，解除美国国防部对小米军方公司的认定，并解除美国投资者购买投资者的限制。

有道云笔记

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小米集团-W

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2021-05-27 08:03:51

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【中金互联网】拼多多2021年一季度业绩电话会议纪要

月活跃用户增加至7亿，占我们年度活跃购买者的88％。扣除1P销售后总收入为17bn，同比增长161％。规模越大，能力越大，责任越大，我们希望使所有人受益。我们一直在思考如何才能最好地衡量我们的资源，并努力为社会带来更多价值。我们目前有8亿消费者和860万商家，使我们可以将来自人们聚集，为线下开发更加实用的解决方案。目标成为世界上最大的农业和商超平台，我们还要抓住机会，对食品体系进行现代化改造。我们希望帮助消费者有更健康，更环保的饮食习惯，同时改善其供应链与农业成本结构。

有道云笔记

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拼多多公司

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2021-05-27 08:02:14

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胶原蛋白研发专家交流0525

1、动物原料来源：牛跟腱、牛皮、猪皮、猪小肠等，提取工艺路线是传统的酶解，先物理化学等方式去除病毒，然后胃蛋白酶等各种酶配比，再然后纯化或透析，获得高纯度的胶原蛋白 2、基因工程：即重组胶原蛋白，核心是想要表达的多肽的转化过程，DNA片段分析通过逆转录再酶解得到想要的片段

有道云笔记

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华熙生物

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王小明

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2021-05-27 07:58:42

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【玻璃】始于极致预期差，向极致超预期演绎0526

实际上，年初以来市场对于玻璃板块的预期始终呈现分歧：从年初疫情以及寒流下对需求的悲观，到春节后对玻璃量价齐升归因贸易商阶段性补库，再至当前对二三季度供需的双向质疑。玻璃价格在怀疑中持续上涨，玻璃基本盘从极致的预期差迈向极致的超预期，最核心的驱动力即为供需缺口的存在，故而我们对于玻璃的乐观判断从未改变，我们认为下半年才是真正的旺季：玻璃淡季持续涨价且强度有所强化，持续超市场预期:本周末全国白玻均价已至2358元/吨，环比上涨超70元，5月玻璃涨幅环比明显扩大。再观库存，全国代表企业库存约1272

有道云笔记

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南玻A

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王小明

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2021-05-26 22:49:02

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K12教培政策风向解读0526

此次教培行业的很多政策内容，是沿袭自2018年教育部主导的，以国务院办公厅名义发出的相关政策，旨在规范校园培训机构，促进健康发展。此次新政虽然看着很严格，但是部分内容其实早在当时就已经有了，只是没有执行到位。自2018年文件出台以后，校外培训机构的乱象非但没有得到改善，反而愈演愈烈。这背后有两方面的原因：1.随着经济的不景气，大量的资本涌入教培行业，改变了很多行业的现象；2.由于疫情的爆发，在线教育一下子有了高光的时刻，在融资等各方面都表现得特别强，比如作业帮、猿辅导在央视春晚前的广告中纷纷亮相

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豆神教育

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王小明

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【电动车动态】福特新款电动车访谈：电池与芯片

福特已经在其电动汽车计划中投资超过220亿美元，旨在引领电动化趋势，而其中F-150是该计划的核心。未来福特也将推出野马和全顺的电动车版本。

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中信证券】强烈看好文灿股份，当前估值仅为2021年25倍！

强烈看好【文灿股份】，根据我们对全球主机厂动态的跟踪，“一体压铸”趋势确立速度大超预期，十年十倍空间趋势确立！当前估值仅为2021年25倍，重点推荐！全球OEM跟进一体压铸趋势确立，决策速度大超预期！根据我们全球几大整车厂供应链的消息源，福特、宝马、奔驰已经确定部分新一代车型开始应用“一体压铸技术”，大众集团方案已推进至可行性讨论后期。外资传统车企决策速度之快，甚至超过国内新势力，大超预期！预计铸铝车身结构件单车配套价值有望从3000元向上提升至6000元以上，渗透率有望从8%（35万以上车型

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【中金化工】中国石化：“十四五”高质量发展驱动盈利迈上台阶

【中金化工】中国石化：“十四五”高质量发展驱动盈利迈上台阶国有石油公司如何同时迎接中国政府提出的“两碳”目标以及民营企业激烈竞争的挑战，是目前投资者比较关注的问题。以中国石化为例，公司认为在能源革命的当下，既存在挑战又存在机遇，减碳是必然的方向但也是一个逐步的过程，公司已经制定了清晰的减碳路径，而同时也计划把握“碳达峰”的时间窗口，力争将主营业务的高质量发展推上一个新的台阶。 🔥短期来看，2Q21业绩有望环比增长。我们认为2Q21公司延续了1Q21经营情况向好趋势，主要得益于国际油价稳步走高

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【安信商社】医美板块持续高景气，继续推荐！

👑轻医美逐渐趋向日常化、品牌化、合规化，正规国货市场迎巨大空间。①轻医美兼采日护之轻便与手术之精准，对二者均有替代性；②微博、小红书、抖音、快手等社媒用户群体和医美消费人群存在较大重叠，其快速发展驱动消费者对行业认知加深，产品品牌化趋势明显，截至2021年2月，小红书上与 “医美”话题相关的笔记有79万+；③国内市场上销售的玻尿酸和肉毒素类产品70%由假货和水货构成，监管趋严下，合规产品对非合规产品具替代空间。重点推荐医美产业链上游华熙生物、爱美客、贝泰妮、四环医药：华熙生物为全球玻尿酸原

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美国电动车政策力度空前，板块机会正在提前

【招商电新】中游在线（48版）：美国电动车政策力度空前，板块机会正在提前 1、上周，拜登就其1740亿美元的电动汽车提案发表演讲，该提案包括：1000亿美元的消费者补贴，150亿美元充电设施配套，200亿美元电动校车补助、250亿美元电动公交补贴等。汽车是最大的工业行业，继中国、欧洲先后发起电动化大转型之后，美国跟进是必然选择（美国2019、2020年电动车销售基本都在32万台附近，渗透率2.5%左右，远远远落后于中国、欧洲市场）；也可以预见，日本韩国年内大概率都会跟进，全球电动化全面加速，

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【东吴传媒互联网张良卫团队】抖音电商代运营（DP）10问10

直播电商成为电商行业新增量，快手基于其私域流量优势，在2020年率先实现带货GMV的突破，2021Q1快手带货GMV同比增长219.8%，达到人民币1,186亿元，并驱动MCN机构的快速成长。抖音电商从2020年下半年开始发力，预计2021年将成为抖音电商规模化增长的第一年，产业链相关投资机会值得关注，本文我们重点对抖音代运营行业进行了梳理（基于公开资料）：

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【浙商轻工】思摩尔电话交流会纪要速记20210527

Q：比亚迪6月份量产，订单、营收利润影响？不知道比亚迪量产规模（其实并不重要），关键不是看产能，而是看客户给的订单有多少（是底层问题）。当然从商业上来说，我们市场部会关注客户一供二供分配和比例，包括分配的产品的具体类型。现在陶瓷雾化芯是思摩尔独家供应的，非陶瓷产品和电子产品，比如电池、PCB组件等可以在二供那分配。这个事情不是昨天一天发生的，之前也是这样一种市场格局。公司的客户格局、收入、利润水平都没有影响。大家可以关注行业第二、三名变化趋势，比亚迪没有进入到竞争序列里面。

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20210527兴证投资策略会-复锐医疗

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【招商汽车汪刘胜团队】长城汽车股权激励草案公布点评

【招商汽车汪刘胜团队】长城汽车股权激励草案公布点评长城汽车公布了股权激励的草案，业绩考核目标如下： 2021年销量不低于149万台，利润不低于68亿元。 2022年销量不低于190万台，利润不低于82亿元。 2023年销量不低于280万台，利润不低于115亿元。其中，销量目标的增速较高，在一定程度上超出市场预期，利润目标较市场预期相对较低，我们认为有以下原因： 1、公司目前把销量作为第一考核要素，在智能化、电动化的背景下，建立整体的生态非常重要，销量是建立生态的重要基础。 2、公司将在后

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1）5月挖机油缸增速约16%，泵阀增速约30%； 2）6月挖机油缸排产预计在6-6.5万之间，非标油缸1万出头，泵阀环比下降，其中预计中大挖的马达和泵阀绝对量和5月相近，小挖和非标的环比会下去一些，同比增速约30%-50%； 3）整个二季度来看，挖机油缸增速约15%，非标油缸约30%，泵阀约30-50%，马达200%。

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进军智能汽车业务：2021年3月30日正式公告，将成立一家全资子公司负责小米电动汽车业务，首期投资100亿元人民币，预计未来10年投入100亿美元，雷军兼任智能电动汽车业务的CEO。美国禁令解除：2021年5月25日下午，解除美国国防部对小米军方公司的认定，并解除美国投资者购买投资者的限制。

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【中金互联网】拼多多2021年一季度业绩电话会议纪要

月活跃用户增加至7亿，占我们年度活跃购买者的88％。扣除1P销售后总收入为17bn，同比增长161％。规模越大，能力越大，责任越大，我们希望使所有人受益。我们一直在思考如何才能最好地衡量我们的资源，并努力为社会带来更多价值。我们目前有8亿消费者和860万商家，使我们可以将来自人们聚集，为线下开发更加实用的解决方案。目标成为世界上最大的农业和商超平台，我们还要抓住机会，对食品体系进行现代化改造。我们希望帮助消费者有更健康，更环保的饮食习惯，同时改善其供应链与农业成本结构。

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胶原蛋白研发专家交流0525

1、动物原料来源：牛跟腱、牛皮、猪皮、猪小肠等，提取工艺路线是传统的酶解，先物理化学等方式去除病毒，然后胃蛋白酶等各种酶配比，再然后纯化或透析，获得高纯度的胶原蛋白 2、基因工程：即重组胶原蛋白，核心是想要表达的多肽的转化过程，DNA片段分析通过逆转录再酶解得到想要的片段

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【玻璃】始于极致预期差，向极致超预期演绎0526

实际上，年初以来市场对于玻璃板块的预期始终呈现分歧：从年初疫情以及寒流下对需求的悲观，到春节后对玻璃量价齐升归因贸易商阶段性补库，再至当前对二三季度供需的双向质疑。玻璃价格在怀疑中持续上涨，玻璃基本盘从极致的预期差迈向极致的超预期，最核心的驱动力即为供需缺口的存在，故而我们对于玻璃的乐观判断从未改变，我们认为下半年才是真正的旺季：玻璃淡季持续涨价且强度有所强化，持续超市场预期:本周末全国白玻均价已至2358元/吨，环比上涨超70元，5月玻璃涨幅环比明显扩大。再观库存，全国代表企业库存约1272

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此次教培行业的很多政策内容，是沿袭自2018年教育部主导的，以国务院办公厅名义发出的相关政策，旨在规范校园培训机构，促进健康发展。此次新政虽然看着很严格，但是部分内容其实早在当时就已经有了，只是没有执行到位。自2018年文件出台以后，校外培训机构的乱象非但没有得到改善，反而愈演愈烈。这背后有两方面的原因：1.随着经济的不景气，大量的资本涌入教培行业，改变了很多行业的现象；2.由于疫情的爆发，在线教育一下子有了高光的时刻，在融资等各方面都表现得特别强，比如作业帮、猿辅导在央视春晚前的广告中纷纷亮相

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【电动车动态】福特新款电动车访谈：电池与芯片

福特已经在其电动汽车计划中投资超过220亿美元，旨在引领电动化趋势，而其中F-150是该计划的核心。未来福特也将推出野马和全顺的电动车版本。

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中信证券】强烈看好文灿股份，当前估值仅为2021年25倍！

强烈看好【文灿股份】，根据我们对全球主机厂动态的跟踪，“一体压铸”趋势确立速度大超预期，十年十倍空间趋势确立！当前估值仅为2021年25倍，重点推荐！全球OEM跟进一体压铸趋势确立，决策速度大超预期！根据我们全球几大整车厂供应链的消息源，福特、宝马、奔驰已经确定部分新一代车型开始应用“一体压铸技术”，大众集团方案已推进至可行性讨论后期。外资传统车企决策速度之快，甚至超过国内新势力，大超预期！预计铸铝车身结构件单车配套价值有望从3000元向上提升至6000元以上，渗透率有望从8%（35万以上车型

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【中金化工】中国石化：“十四五”高质量发展驱动盈利迈上台阶

【中金化工】中国石化：“十四五”高质量发展驱动盈利迈上台阶国有石油公司如何同时迎接中国政府提出的“两碳”目标以及民营企业激烈竞争的挑战，是目前投资者比较关注的问题。以中国石化为例，公司认为在能源革命的当下，既存在挑战又存在机遇，减碳是必然的方向但也是一个逐步的过程，公司已经制定了清晰的减碳路径，而同时也计划把握“碳达峰”的时间窗口，力争将主营业务的高质量发展推上一个新的台阶。 🔥短期来看，2Q21业绩有望环比增长。我们认为2Q21公司延续了1Q21经营情况向好趋势，主要得益于国际油价稳步走高

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👑轻医美逐渐趋向日常化、品牌化、合规化，正规国货市场迎巨大空间。①轻医美兼采日护之轻便与手术之精准，对二者均有替代性；②微博、小红书、抖音、快手等社媒用户群体和医美消费人群存在较大重叠，其快速发展驱动消费者对行业认知加深，产品品牌化趋势明显，截至2021年2月，小红书上与 “医美”话题相关的笔记有79万+；③国内市场上销售的玻尿酸和肉毒素类产品70%由假货和水货构成，监管趋严下，合规产品对非合规产品具替代空间。重点推荐医美产业链上游华熙生物、爱美客、贝泰妮、四环医药：华熙生物为全球玻尿酸原

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美国电动车政策力度空前，板块机会正在提前

【招商电新】中游在线（48版）：美国电动车政策力度空前，板块机会正在提前 1、上周，拜登就其1740亿美元的电动汽车提案发表演讲，该提案包括：1000亿美元的消费者补贴，150亿美元充电设施配套，200亿美元电动校车补助、250亿美元电动公交补贴等。汽车是最大的工业行业，继中国、欧洲先后发起电动化大转型之后，美国跟进是必然选择（美国2019、2020年电动车销售基本都在32万台附近，渗透率2.5%左右，远远远落后于中国、欧洲市场）；也可以预见，日本韩国年内大概率都会跟进，全球电动化全面加速，

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【东吴传媒互联网张良卫团队】抖音电商代运营（DP）10问10

直播电商成为电商行业新增量，快手基于其私域流量优势，在2020年率先实现带货GMV的突破，2021Q1快手带货GMV同比增长219.8%，达到人民币1,186亿元，并驱动MCN机构的快速成长。抖音电商从2020年下半年开始发力，预计2021年将成为抖音电商规模化增长的第一年，产业链相关投资机会值得关注，本文我们重点对抖音代运营行业进行了梳理（基于公开资料）：

【东吴传媒互联网张良卫团队】抖音电商代运营（DP）10问10答

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遥望科技

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4.53
王小明

长线持有

2021-05-28 08:24:09

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【浙商轻工】思摩尔电话交流会纪要速记20210527

Q：比亚迪6月份量产，订单、营收利润影响？不知道比亚迪量产规模（其实并不重要），关键不是看产能，而是看客户给的订单有多少（是底层问题）。当然从商业上来说，我们市场部会关注客户一供二供分配和比例，包括分配的产品的具体类型。现在陶瓷雾化芯是思摩尔独家供应的，非陶瓷产品和电子产品，比如电池、PCB组件等可以在二供那分配。这个事情不是昨天一天发生的，之前也是这样一种市场格局。公司的客户格局、收入、利润水平都没有影响。大家可以关注行业第二、三名变化趋势，比亚迪没有进入到竞争序列里面。

【浙商轻工】思摩尔电话交流会纪要速记20210527

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思摩尔国际

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2.44
王小明

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2021-05-28 08:22:34

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20210527兴证投资策略会-复锐医疗

可以看看

20210527兴证投资策略会-复锐医疗

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复锐医疗科技

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王小明

长线持有

2021-05-27 12:40:56

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【招商汽车汪刘胜团队】长城汽车股权激励草案公布点评

【招商汽车汪刘胜团队】长城汽车股权激励草案公布点评长城汽车公布了股权激励的草案，业绩考核目标如下： 2021年销量不低于149万台，利润不低于68亿元。 2022年销量不低于190万台，利润不低于82亿元。 2023年销量不低于280万台，利润不低于115亿元。其中，销量目标的增速较高，在一定程度上超出市场预期，利润目标较市场预期相对较低，我们认为有以下原因： 1、公司目前把销量作为第一考核要素，在智能化、电动化的背景下，建立整体的生态非常重要，销量是建立生态的重要基础。 2、公司将在后

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长城汽车

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王小明

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2021-05-27 12:37:36

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【天风机械】恒立液压会议纪要0524

1）5月挖机油缸增速约16%，泵阀增速约30%； 2）6月挖机油缸排产预计在6-6.5万之间，非标油缸1万出头，泵阀环比下降，其中预计中大挖的马达和泵阀绝对量和5月相近，小挖和非标的环比会下去一些，同比增速约30%-50%； 3）整个二季度来看，挖机油缸增速约15%，非标油缸约30%，泵阀约30-50%，马达200%。

有道云笔记

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恒立液压

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王小明

长线持有

2021-05-27 08:04:56

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【信达电子】小米集团1Q21业绩说明会纪要完整版

进军智能汽车业务：2021年3月30日正式公告，将成立一家全资子公司负责小米电动汽车业务，首期投资100亿元人民币，预计未来10年投入100亿美元，雷军兼任智能电动汽车业务的CEO。美国禁令解除：2021年5月25日下午，解除美国国防部对小米军方公司的认定，并解除美国投资者购买投资者的限制。

有道云笔记

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小米集团-W

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王小明

长线持有

2021-05-27 08:03:51

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【中金互联网】拼多多2021年一季度业绩电话会议纪要

月活跃用户增加至7亿，占我们年度活跃购买者的88％。扣除1P销售后总收入为17bn，同比增长161％。规模越大，能力越大，责任越大，我们希望使所有人受益。我们一直在思考如何才能最好地衡量我们的资源，并努力为社会带来更多价值。我们目前有8亿消费者和860万商家，使我们可以将来自人们聚集，为线下开发更加实用的解决方案。目标成为世界上最大的农业和商超平台，我们还要抓住机会，对食品体系进行现代化改造。我们希望帮助消费者有更健康，更环保的饮食习惯，同时改善其供应链与农业成本结构。

有道云笔记

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拼多多公司

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王小明

长线持有

2021-05-27 08:02:14

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胶原蛋白研发专家交流0525

1、动物原料来源：牛跟腱、牛皮、猪皮、猪小肠等，提取工艺路线是传统的酶解，先物理化学等方式去除病毒，然后胃蛋白酶等各种酶配比，再然后纯化或透析，获得高纯度的胶原蛋白 2、基因工程：即重组胶原蛋白，核心是想要表达的多肽的转化过程，DNA片段分析通过逆转录再酶解得到想要的片段

有道云笔记

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华熙生物

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王小明

长线持有

2021-05-27 07:58:42

受限

【玻璃】始于极致预期差，向极致超预期演绎0526

实际上，年初以来市场对于玻璃板块的预期始终呈现分歧：从年初疫情以及寒流下对需求的悲观，到春节后对玻璃量价齐升归因贸易商阶段性补库，再至当前对二三季度供需的双向质疑。玻璃价格在怀疑中持续上涨，玻璃基本盘从极致的预期差迈向极致的超预期，最核心的驱动力即为供需缺口的存在，故而我们对于玻璃的乐观判断从未改变，我们认为下半年才是真正的旺季：玻璃淡季持续涨价且强度有所强化，持续超市场预期:本周末全国白玻均价已至2358元/吨，环比上涨超70元，5月玻璃涨幅环比明显扩大。再观库存，全国代表企业库存约1272

有道云笔记

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南玻A

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王小明

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2021-05-26 22:49:02

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K12教培政策风向解读0526

此次教培行业的很多政策内容，是沿袭自2018年教育部主导的，以国务院办公厅名义发出的相关政策，旨在规范校园培训机构，促进健康发展。此次新政虽然看着很严格，但是部分内容其实早在当时就已经有了，只是没有执行到位。自2018年文件出台以后，校外培训机构的乱象非但没有得到改善，反而愈演愈烈。这背后有两方面的原因：1.随着经济的不景气，大量的资本涌入教培行业，改变了很多行业的现象；2.由于疫情的爆发，在线教育一下子有了高光的时刻，在融资等各方面都表现得特别强，比如作业帮、猿辅导在央视春晚前的广告中纷纷亮相

有道云笔记

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豆神教育

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王小明

长线持有

2021-05-26 22:48:14

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【电动车动态】福特新款电动车访谈：电池与芯片

福特已经在其电动汽车计划中投资超过220亿美元，旨在引领电动化趋势，而其中F-150是该计划的核心。未来福特也将推出野马和全顺的电动车版本。

有道云笔记

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宁德时代

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王小明

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2021-05-29 21:12:46

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中信证券】强烈看好文灿股份，当前估值仅为2021年25倍！

强烈看好【文灿股份】，根据我们对全球主机厂动态的跟踪，“一体压铸”趋势确立速度大超预期，十年十倍空间趋势确立！当前估值仅为2021年25倍，重点推荐！全球OEM跟进一体压铸趋势确立，决策速度大超预期！根据我们全球几大整车厂供应链的消息源，福特、宝马、奔驰已经确定部分新一代车型开始应用“一体压铸技术”，大众集团方案已推进至可行性讨论后期。外资传统车企决策速度之快，甚至超过国内新势力，大超预期！预计铸铝车身结构件单车配套价值有望从3000元向上提升至6000元以上，渗透率有望从8%（35万以上车型

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文灿股份

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王小明

长线持有

2021-05-28 08:37:06

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【中金化工】中国石化：“十四五”高质量发展驱动盈利迈上台阶

【中金化工】中国石化：“十四五”高质量发展驱动盈利迈上台阶国有石油公司如何同时迎接中国政府提出的“两碳”目标以及民营企业激烈竞争的挑战，是目前投资者比较关注的问题。以中国石化为例，公司认为在能源革命的当下，既存在挑战又存在机遇，减碳是必然的方向但也是一个逐步的过程，公司已经制定了清晰的减碳路径，而同时也计划把握“碳达峰”的时间窗口，力争将主营业务的高质量发展推上一个新的台阶。 🔥短期来看，2Q21业绩有望环比增长。我们认为2Q21公司延续了1Q21经营情况向好趋势，主要得益于国际油价稳步走高

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中国石化

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王小明

长线持有

2021-05-28 08:28:26

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【安信商社】医美板块持续高景气，继续推荐！

👑轻医美逐渐趋向日常化、品牌化、合规化，正规国货市场迎巨大空间。①轻医美兼采日护之轻便与手术之精准，对二者均有替代性；②微博、小红书、抖音、快手等社媒用户群体和医美消费人群存在较大重叠，其快速发展驱动消费者对行业认知加深，产品品牌化趋势明显，截至2021年2月，小红书上与 “医美”话题相关的笔记有79万+；③国内市场上销售的玻尿酸和肉毒素类产品70%由假货和水货构成，监管趋严下，合规产品对非合规产品具替代空间。重点推荐医美产业链上游华熙生物、爱美客、贝泰妮、四环医药：华熙生物为全球玻尿酸原

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爱美客

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王小明

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2021-05-28 08:26:58

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美国电动车政策力度空前，板块机会正在提前

【招商电新】中游在线（48版）：美国电动车政策力度空前，板块机会正在提前 1、上周，拜登就其1740亿美元的电动汽车提案发表演讲，该提案包括：1000亿美元的消费者补贴，150亿美元充电设施配套，200亿美元电动校车补助、250亿美元电动公交补贴等。汽车是最大的工业行业，继中国、欧洲先后发起电动化大转型之后，美国跟进是必然选择（美国2019、2020年电动车销售基本都在32万台附近，渗透率2.5%左右，远远远落后于中国、欧洲市场）；也可以预见，日本韩国年内大概率都会跟进，全球电动化全面加速，

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多氟多

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王小明

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【东吴传媒互联网张良卫团队】抖音电商代运营（DP）10问10

直播电商成为电商行业新增量，快手基于其私域流量优势，在2020年率先实现带货GMV的突破，2021Q1快手带货GMV同比增长219.8%，达到人民币1,186亿元，并驱动MCN机构的快速成长。抖音电商从2020年下半年开始发力，预计2021年将成为抖音电商规模化增长的第一年，产业链相关投资机会值得关注，本文我们重点对抖音代运营行业进行了梳理（基于公开资料）：

【东吴传媒互联网张良卫团队】抖音电商代运营（DP）10问10答

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【浙商轻工】思摩尔电话交流会纪要速记20210527

Q：比亚迪6月份量产，订单、营收利润影响？不知道比亚迪量产规模（其实并不重要），关键不是看产能，而是看客户给的订单有多少（是底层问题）。当然从商业上来说，我们市场部会关注客户一供二供分配和比例，包括分配的产品的具体类型。现在陶瓷雾化芯是思摩尔独家供应的，非陶瓷产品和电子产品，比如电池、PCB组件等可以在二供那分配。这个事情不是昨天一天发生的，之前也是这样一种市场格局。公司的客户格局、收入、利润水平都没有影响。大家可以关注行业第二、三名变化趋势，比亚迪没有进入到竞争序列里面。

【浙商轻工】思摩尔电话交流会纪要速记20210527

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20210527兴证投资策略会-复锐医疗

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20210527兴证投资策略会-复锐医疗

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复锐医疗科技

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【招商汽车汪刘胜团队】长城汽车股权激励草案公布点评

【招商汽车汪刘胜团队】长城汽车股权激励草案公布点评长城汽车公布了股权激励的草案，业绩考核目标如下： 2021年销量不低于149万台，利润不低于68亿元。 2022年销量不低于190万台，利润不低于82亿元。 2023年销量不低于280万台，利润不低于115亿元。其中，销量目标的增速较高，在一定程度上超出市场预期，利润目标较市场预期相对较低，我们认为有以下原因： 1、公司目前把销量作为第一考核要素，在智能化、电动化的背景下，建立整体的生态非常重要，销量是建立生态的重要基础。 2、公司将在后

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【天风机械】恒立液压会议纪要0524

1）5月挖机油缸增速约16%，泵阀增速约30%； 2）6月挖机油缸排产预计在6-6.5万之间，非标油缸1万出头，泵阀环比下降，其中预计中大挖的马达和泵阀绝对量和5月相近，小挖和非标的环比会下去一些，同比增速约30%-50%； 3）整个二季度来看，挖机油缸增速约15%，非标油缸约30%，泵阀约30-50%，马达200%。

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进军智能汽车业务：2021年3月30日正式公告，将成立一家全资子公司负责小米电动汽车业务，首期投资100亿元人民币，预计未来10年投入100亿美元，雷军兼任智能电动汽车业务的CEO。美国禁令解除：2021年5月25日下午，解除美国国防部对小米军方公司的认定，并解除美国投资者购买投资者的限制。

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【中金互联网】拼多多2021年一季度业绩电话会议纪要

月活跃用户增加至7亿，占我们年度活跃购买者的88％。扣除1P销售后总收入为17bn，同比增长161％。规模越大，能力越大，责任越大，我们希望使所有人受益。我们一直在思考如何才能最好地衡量我们的资源，并努力为社会带来更多价值。我们目前有8亿消费者和860万商家，使我们可以将来自人们聚集，为线下开发更加实用的解决方案。目标成为世界上最大的农业和商超平台，我们还要抓住机会，对食品体系进行现代化改造。我们希望帮助消费者有更健康，更环保的饮食习惯，同时改善其供应链与农业成本结构。

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胶原蛋白研发专家交流0525

1、动物原料来源：牛跟腱、牛皮、猪皮、猪小肠等，提取工艺路线是传统的酶解，先物理化学等方式去除病毒，然后胃蛋白酶等各种酶配比，再然后纯化或透析，获得高纯度的胶原蛋白 2、基因工程：即重组胶原蛋白，核心是想要表达的多肽的转化过程，DNA片段分析通过逆转录再酶解得到想要的片段

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【玻璃】始于极致预期差，向极致超预期演绎0526

实际上，年初以来市场对于玻璃板块的预期始终呈现分歧：从年初疫情以及寒流下对需求的悲观，到春节后对玻璃量价齐升归因贸易商阶段性补库，再至当前对二三季度供需的双向质疑。玻璃价格在怀疑中持续上涨，玻璃基本盘从极致的预期差迈向极致的超预期，最核心的驱动力即为供需缺口的存在，故而我们对于玻璃的乐观判断从未改变，我们认为下半年才是真正的旺季：玻璃淡季持续涨价且强度有所强化，持续超市场预期:本周末全国白玻均价已至2358元/吨，环比上涨超70元，5月玻璃涨幅环比明显扩大。再观库存，全国代表企业库存约1272

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K12教培政策风向解读0526

此次教培行业的很多政策内容，是沿袭自2018年教育部主导的，以国务院办公厅名义发出的相关政策，旨在规范校园培训机构，促进健康发展。此次新政虽然看着很严格，但是部分内容其实早在当时就已经有了，只是没有执行到位。自2018年文件出台以后，校外培训机构的乱象非但没有得到改善，反而愈演愈烈。这背后有两方面的原因：1.随着经济的不景气，大量的资本涌入教培行业，改变了很多行业的现象；2.由于疫情的爆发，在线教育一下子有了高光的时刻，在融资等各方面都表现得特别强，比如作业帮、猿辅导在央视春晚前的广告中纷纷亮相

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【电动车动态】福特新款电动车访谈：电池与芯片

福特已经在其电动汽车计划中投资超过220亿美元，旨在引领电动化趋势，而其中F-150是该计划的核心。未来福特也将推出野马和全顺的电动车版本。

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中信证券】强烈看好文灿股份，当前估值仅为2021年25倍！

强烈看好【文灿股份】，根据我们对全球主机厂动态的跟踪，“一体压铸”趋势确立速度大超预期，十年十倍空间趋势确立！当前估值仅为2021年25倍，重点推荐！全球OEM跟进一体压铸趋势确立，决策速度大超预期！根据我们全球几大整车厂供应链的消息源，福特、宝马、奔驰已经确定部分新一代车型开始应用“一体压铸技术”，大众集团方案已推进至可行性讨论后期。外资传统车企决策速度之快，甚至超过国内新势力，大超预期！预计铸铝车身结构件单车配套价值有望从3000元向上提升至6000元以上，渗透率有望从8%（35万以上车型

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【中金化工】中国石化：“十四五”高质量发展驱动盈利迈上台阶

【中金化工】中国石化：“十四五”高质量发展驱动盈利迈上台阶国有石油公司如何同时迎接中国政府提出的“两碳”目标以及民营企业激烈竞争的挑战，是目前投资者比较关注的问题。以中国石化为例，公司认为在能源革命的当下，既存在挑战又存在机遇，减碳是必然的方向但也是一个逐步的过程，公司已经制定了清晰的减碳路径，而同时也计划把握“碳达峰”的时间窗口，力争将主营业务的高质量发展推上一个新的台阶。 🔥短期来看，2Q21业绩有望环比增长。我们认为2Q21公司延续了1Q21经营情况向好趋势，主要得益于国际油价稳步走高

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👑轻医美逐渐趋向日常化、品牌化、合规化，正规国货市场迎巨大空间。①轻医美兼采日护之轻便与手术之精准，对二者均有替代性；②微博、小红书、抖音、快手等社媒用户群体和医美消费人群存在较大重叠，其快速发展驱动消费者对行业认知加深，产品品牌化趋势明显，截至2021年2月，小红书上与 “医美”话题相关的笔记有79万+；③国内市场上销售的玻尿酸和肉毒素类产品70%由假货和水货构成，监管趋严下，合规产品对非合规产品具替代空间。重点推荐医美产业链上游华熙生物、爱美客、贝泰妮、四环医药：华熙生物为全球玻尿酸原

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美国电动车政策力度空前，板块机会正在提前

【招商电新】中游在线（48版）：美国电动车政策力度空前，板块机会正在提前 1、上周，拜登就其1740亿美元的电动汽车提案发表演讲，该提案包括：1000亿美元的消费者补贴，150亿美元充电设施配套，200亿美元电动校车补助、250亿美元电动公交补贴等。汽车是最大的工业行业，继中国、欧洲先后发起电动化大转型之后，美国跟进是必然选择（美国2019、2020年电动车销售基本都在32万台附近，渗透率2.5%左右，远远远落后于中国、欧洲市场）；也可以预见，日本韩国年内大概率都会跟进，全球电动化全面加速，

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Q：比亚迪6月份量产，订单、营收利润影响？不知道比亚迪量产规模（其实并不重要），关键不是看产能，而是看客户给的订单有多少（是底层问题）。当然从商业上来说，我们市场部会关注客户一供二供分配和比例，包括分配的产品的具体类型。现在陶瓷雾化芯是思摩尔独家供应的，非陶瓷产品和电子产品，比如电池、PCB组件等可以在二供那分配。这个事情不是昨天一天发生的，之前也是这样一种市场格局。公司的客户格局、收入、利润水平都没有影响。大家可以关注行业第二、三名变化趋势，比亚迪没有进入到竞争序列里面。

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【招商汽车汪刘胜团队】长城汽车股权激励草案公布点评长城汽车公布了股权激励的草案，业绩考核目标如下： 2021年销量不低于149万台，利润不低于68亿元。 2022年销量不低于190万台，利润不低于82亿元。 2023年销量不低于280万台，利润不低于115亿元。其中，销量目标的增速较高，在一定程度上超出市场预期，利润目标较市场预期相对较低，我们认为有以下原因： 1、公司目前把销量作为第一考核要素，在智能化、电动化的背景下，建立整体的生态非常重要，销量是建立生态的重要基础。 2、公司将在后

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1）5月挖机油缸增速约16%，泵阀增速约30%； 2）6月挖机油缸排产预计在6-6.5万之间，非标油缸1万出头，泵阀环比下降，其中预计中大挖的马达和泵阀绝对量和5月相近，小挖和非标的环比会下去一些，同比增速约30%-50%； 3）整个二季度来看，挖机油缸增速约15%，非标油缸约30%，泵阀约30-50%，马达200%。

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【信达电子】小米集团1Q21业绩说明会纪要完整版

进军智能汽车业务：2021年3月30日正式公告，将成立一家全资子公司负责小米电动汽车业务，首期投资100亿元人民币，预计未来10年投入100亿美元，雷军兼任智能电动汽车业务的CEO。美国禁令解除：2021年5月25日下午，解除美国国防部对小米军方公司的认定，并解除美国投资者购买投资者的限制。

有道云笔记

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小米集团-W

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王小明

长线持有

2021-05-27 08:03:51

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【中金互联网】拼多多2021年一季度业绩电话会议纪要

月活跃用户增加至7亿，占我们年度活跃购买者的88％。扣除1P销售后总收入为17bn，同比增长161％。规模越大，能力越大，责任越大，我们希望使所有人受益。我们一直在思考如何才能最好地衡量我们的资源，并努力为社会带来更多价值。我们目前有8亿消费者和860万商家，使我们可以将来自人们聚集，为线下开发更加实用的解决方案。目标成为世界上最大的农业和商超平台，我们还要抓住机会，对食品体系进行现代化改造。我们希望帮助消费者有更健康，更环保的饮食习惯，同时改善其供应链与农业成本结构。

有道云笔记

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拼多多公司

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王小明

长线持有

2021-05-27 08:02:14

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胶原蛋白研发专家交流0525

1、动物原料来源：牛跟腱、牛皮、猪皮、猪小肠等，提取工艺路线是传统的酶解，先物理化学等方式去除病毒，然后胃蛋白酶等各种酶配比，再然后纯化或透析，获得高纯度的胶原蛋白 2、基因工程：即重组胶原蛋白，核心是想要表达的多肽的转化过程，DNA片段分析通过逆转录再酶解得到想要的片段

有道云笔记

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华熙生物

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王小明

长线持有

2021-05-27 07:58:42

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【玻璃】始于极致预期差，向极致超预期演绎0526

实际上，年初以来市场对于玻璃板块的预期始终呈现分歧：从年初疫情以及寒流下对需求的悲观，到春节后对玻璃量价齐升归因贸易商阶段性补库，再至当前对二三季度供需的双向质疑。玻璃价格在怀疑中持续上涨，玻璃基本盘从极致的预期差迈向极致的超预期，最核心的驱动力即为供需缺口的存在，故而我们对于玻璃的乐观判断从未改变，我们认为下半年才是真正的旺季：玻璃淡季持续涨价且强度有所强化，持续超市场预期:本周末全国白玻均价已至2358元/吨，环比上涨超70元，5月玻璃涨幅环比明显扩大。再观库存，全国代表企业库存约1272

有道云笔记

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南玻A

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王小明

长线持有

2021-05-26 22:49:02

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K12教培政策风向解读0526

此次教培行业的很多政策内容，是沿袭自2018年教育部主导的，以国务院办公厅名义发出的相关政策，旨在规范校园培训机构，促进健康发展。此次新政虽然看着很严格，但是部分内容其实早在当时就已经有了，只是没有执行到位。自2018年文件出台以后，校外培训机构的乱象非但没有得到改善，反而愈演愈烈。这背后有两方面的原因：1.随着经济的不景气，大量的资本涌入教培行业，改变了很多行业的现象；2.由于疫情的爆发，在线教育一下子有了高光的时刻，在融资等各方面都表现得特别强，比如作业帮、猿辅导在央视春晚前的广告中纷纷亮相

有道云笔记

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豆神教育

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王小明

长线持有

2021-05-26 22:48:14

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【电动车动态】福特新款电动车访谈：电池与芯片

福特已经在其电动汽车计划中投资超过220亿美元，旨在引领电动化趋势，而其中F-150是该计划的核心。未来福特也将推出野马和全顺的电动车版本。

有道云笔记

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宁德时代

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