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2021-05-26 22:46:37

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【海通国际】全球锂业库存进一步下降0526

整体看，目前库存处于低位，销量较好，碳酸锂处于紧平衡。根据2021一季报显示，统计的6家主要锂矿公司总产量为58292吨LCE，环比下降4.38%；库存环比降16%。其中， WODGINA 和ALTURA数据更新至停产。 Marion的产量环比降15.5%，但是发货量环比增50.6%，说明下游需求较好，不断消化前期库存，所以库存下降明显。不过Pilbara、Galaxy库存有所增加，增幅不大。

有道云笔记

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赣锋锂业

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2021-05-26 22:45:39

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【中信电子】安克创新·中国首场发布会纪要

中国市场在进行快速的消费升级，B站和小红书上在出现大量的专家用户，淘宝和京东不再按价格从低到高对搜索结果在排列，新消费的主力人群即Z世代对中国品牌有了发自内心的自豪和信任。安克也持续拓展产品线，有广泛的前景。安克售价999人民币的真无线降噪耳机声阔降噪舱，在过去的小半年在京东和淘宝成为了高端声学销售品牌的销售冠军，超过60%的产品被90后买走。

有道云笔记

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安克创新

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2021-05-26 22:41:09

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【海通证券】华熙生物交流

医美今年是战略调整之年，以大单品策略重塑产业格局，以玻尿酸为主打，兼顾一些其他的创新产品，华熙生物希望用三年的时间达到成为医美第一品牌。华熙生物的化妆品端持续保持高增速，今年可期待100%的增速，华熙希望塑造真正的国民品牌，目前的国产品牌是没有超过50亿营收的，华熙生物希望突破国产品牌50亿营收的天花板。

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华熙生物

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2021-05-26 08:21:04

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【天风商社】汇报下我们对红星美凯龙底部推荐的基本逻辑

【天风商社】汇报下我们对红星美凯龙底部推荐的基本逻辑 1.家居零售实体渠道场景价值极高。家居是消费者仅次于房产、汽车的第三大消费支出，因其非标、高客单、低频、谨慎决策、重线下服务、供应链要求高，极难被电商取代，时间也证明了电商无法替代家居零售实体渠道价值。美凯龙是中国家居零售实体渠道绝对龙头，面对消费人群年轻化（8590后成为消费主体）和存量市场翻新的双轮需求驱动，成长稳健且空间广阔。 2.债务问题已基本解决。控股股东层面和上市公司层面持续主动去杠杆，通过资产处置、引入战略合作方、非公开发行、利

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美凯龙

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2021-05-26 08:18:50

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微盟集团电话会议---20210525

投资这一块会通过战略投资建立战略关系，具体的交易还是关注我们的公告；为微盟并不是因为缺钱采取做融资，但是我们要去持续做大，还是需要有现金储备。现在我们是处于第一梯度，现在是我们发展我们业务的最佳时机。

微盟集团电话会议---20210525

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微盟集团

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【中银食品】年中策略会三只松鼠专场交流纪要-20210519

小鹿蓝蓝单独作为一个品牌推广，3-5年目标做到30亿。流量变化背景下，公司传统电商渠道要求更大的利润贡献，未来规划线上阿里、京东、新电商三分天下。社交电商整体规模增速快，客户群体与传统客户群体重叠度低，对公司很有价值。联盟小店年底投产，第一阶段规划60-70%的坚果产能。品牌是公司的基因，公司努力寻找新的赛道，复刻对三只松鼠品牌的打造，争取创造第二个三只松鼠，并在未来做到中国休闲食品的旗舰型公司。

【中银食品】年中策略会三只松鼠专场交流纪要-20210519

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三只松鼠

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【中银食品】年中策略会三只松鼠专场交流纪要-20210519

小鹿蓝蓝单独作为一个品牌推广，3-5年目标做到30亿。流量变化背景下，公司传统电商渠道要求更大的利润贡献，未来规划线上阿里、京东、新电商三分天下。社交电商整体规模增速快，客户群体与传统客户群体重叠度低，对公司很有价值。联盟小店年底投产，第一阶段规划60-70%的坚果产能。品牌是公司的基因，公司努力寻找新的赛道，复刻对三只松鼠品牌的打造，争取创造第二个三只松鼠，并在未来做到中国休闲食品的旗舰型公司。

【中银食品】年中策略会三只松鼠专场交流纪要-20210519

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【国电南瑞】基本面更新

公司积极响应国网公司双碳行动方案布局，形成支撑国网方案的工作计划，涵盖8大方面、15项内容，结合国网“一体四翼”战略布局重点发力支撑产业和战略性新兴产业，构建适用于新型电力系统的电网安全稳定和新能源消纳的理论和产品体系应对电力系统“双高”、“双峰”特征，目前公司“十四五”规划仍处于修编状态。公司未来将依托齐备的专业储备和完整的产业链优势，积极开拓包括新能源发电、工业、轨交、化工、石油、矿山等网外市场，“十四五”末网外业务占比有望达到30%-40%。

【国电南瑞】基本面更新

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国电南瑞

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2021-05-26 08:15:28

放风筝，线要紧握手中——申万宏源策略市场大涨点评0525

放风筝，线要紧握手中——申万宏源策略市场大涨点评20210525 1. 人民币升值 -> 外资流入 -> 估值修复的逻辑短期被强化。原本国内和海外都是暂时不收紧 + 建党100周年行情预期支撑风险偏好 + 二季度大类板块行情(成长、消费和周期)都有亮点，市场已经积累了一定的赚钱效应。短期借事件催化，赚钱效应加速扩散也在情理之中。结构上，一季报改善幅度超预期 + 下半年相对业绩趋势占优的成长龙头(创业板指，医药和新能源汽车)构成赚钱效应的基本盘。券商、银行、一线白酒和国防军工短期补涨有弹性。人民币

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贵州茅台

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2021-05-26 08:14:20

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【安信策略陈果：震荡上行仍将持续，把握向上波段】

【安信策略陈果：震荡上行仍将持续，把握向上波段】今日A股出现单边大涨，三大指数集体上攻。主要因素来自于流动性预期与风险偏好驱动： 1、联储显著鸽派，全球股市估值容忍度上升。虽然通胀抬头，但联储态度导致全球流动性好于预期，美债利率平缓，QE全球股市估值容忍度提升。近期中国经济数据低预期，流动性宽松边际增强。 2、在美元走弱背景下，人民币兑美元汇率升值预期提升。近期有关方面表示放弃人民币汇率目标，相关文章近期公开，人民币兑汇率升值预期进一步上升。北上资金流入约217亿，创历史新高。 3. 多路资金

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贵州茅台

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2021-05-26 08:13:26

低估值、高ROE+市场风险偏好抬升推动券商板块迎来大涨

东北证券非银市场简评：【低估值、高ROE+市场风险偏好抬升推动券商板块迎来大涨】 ———————— 本轮行情看点： 1）高ROE标的领涨板块行情，以2020年业绩为基准，券商板块ROE排序Top5的大中型券商中信建投（18.18%）、东方财富（14.4%）、中金公司（13.52%）、兴业证券（11.07%）、招商证券（10.85%）今日涨幅均居于板块前列。市场对于券商板块主线行情的挖掘由并购预期转移到具备牛熊周期穿越能力的高ROE代表品种中。 2）低估值为本轮券商板块行情基础。过去两个季度券商

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中信证券

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2021-05-26 08:11:24

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水井坊专家会议0525

网点密度提升空间不大。更多是核心网点和消费场景的抢占，剑南春有10亿在浙江，水井坊还不到剑南春的一半。按自然年度，今年能做到4.5亿。

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水井坊

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振邦智能行业专家交流0525

振邦智能订单数量稳中有进但是跟下游客户有关系；订单每家类型不一样，订单预测加四到八周的订单；TTI2020年时预测28.8%的增长，2021年预测有25%的预测增长，史丹利百得增速在下降，但下降不会太多。百得的上游是拓邦股份等，电动工具2021年增长最大的就是TTI；目前控制器交不了货，导致博实、牧田出货有受影响。今年大家会保TTI，振邦以智能控制器为主在TTI 2020年销售额为 3.5亿，今年会有增长，属于增长的公司，TTI中国的vp表示智能控制器未来增长较大

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振邦智能

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2021-05-26 08:08:45

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【中金互联网】知乎2021年1季度业绩会议纪要

1Q业务发展超出预期，已达去年全年收入的89%，YoY增幅超过100倍，QoQ超58%；量价齐升驱动知+业务的快速增长：知+投放品牌及数量增加很大，10倍左右YOY；商家增多，商家之间出现了竞价的情况，CPC有sizable的提升。行业角度：产品原生并且具备高转化率，目前覆盖行业包括快消、教育、美妆、汽车、金融、3C等，集中领域为快消、教育、美妆。

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知乎

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2021-05-26 08:08:02

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原始记录-东鹏控股股权激励中金5.25

抓住时机迅速做大做强。变成绝对第一。

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永安药业

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【海通国际】全球锂业库存进一步下降0526

整体看，目前库存处于低位，销量较好，碳酸锂处于紧平衡。根据2021一季报显示，统计的6家主要锂矿公司总产量为58292吨LCE，环比下降4.38%；库存环比降16%。其中， WODGINA 和ALTURA数据更新至停产。 Marion的产量环比降15.5%，但是发货量环比增50.6%，说明下游需求较好，不断消化前期库存，所以库存下降明显。不过Pilbara、Galaxy库存有所增加，增幅不大。

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【中信电子】安克创新·中国首场发布会纪要

中国市场在进行快速的消费升级，B站和小红书上在出现大量的专家用户，淘宝和京东不再按价格从低到高对搜索结果在排列，新消费的主力人群即Z世代对中国品牌有了发自内心的自豪和信任。安克也持续拓展产品线，有广泛的前景。安克售价999人民币的真无线降噪耳机声阔降噪舱，在过去的小半年在京东和淘宝成为了高端声学销售品牌的销售冠军，超过60%的产品被90后买走。

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【海通证券】华熙生物交流

医美今年是战略调整之年，以大单品策略重塑产业格局，以玻尿酸为主打，兼顾一些其他的创新产品，华熙生物希望用三年的时间达到成为医美第一品牌。华熙生物的化妆品端持续保持高增速，今年可期待100%的增速，华熙希望塑造真正的国民品牌，目前的国产品牌是没有超过50亿营收的，华熙生物希望突破国产品牌50亿营收的天花板。

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【天风商社】汇报下我们对红星美凯龙底部推荐的基本逻辑

【天风商社】汇报下我们对红星美凯龙底部推荐的基本逻辑 1.家居零售实体渠道场景价值极高。家居是消费者仅次于房产、汽车的第三大消费支出，因其非标、高客单、低频、谨慎决策、重线下服务、供应链要求高，极难被电商取代，时间也证明了电商无法替代家居零售实体渠道价值。美凯龙是中国家居零售实体渠道绝对龙头，面对消费人群年轻化（8590后成为消费主体）和存量市场翻新的双轮需求驱动，成长稳健且空间广阔。 2.债务问题已基本解决。控股股东层面和上市公司层面持续主动去杠杆，通过资产处置、引入战略合作方、非公开发行、利

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微盟集团电话会议---20210525

投资这一块会通过战略投资建立战略关系，具体的交易还是关注我们的公告；为微盟并不是因为缺钱采取做融资，但是我们要去持续做大，还是需要有现金储备。现在我们是处于第一梯度，现在是我们发展我们业务的最佳时机。

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【中银食品】年中策略会三只松鼠专场交流纪要-20210519

小鹿蓝蓝单独作为一个品牌推广，3-5年目标做到30亿。流量变化背景下，公司传统电商渠道要求更大的利润贡献，未来规划线上阿里、京东、新电商三分天下。社交电商整体规模增速快，客户群体与传统客户群体重叠度低，对公司很有价值。联盟小店年底投产，第一阶段规划60-70%的坚果产能。品牌是公司的基因，公司努力寻找新的赛道，复刻对三只松鼠品牌的打造，争取创造第二个三只松鼠，并在未来做到中国休闲食品的旗舰型公司。

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【中银食品】年中策略会三只松鼠专场交流纪要-20210519

小鹿蓝蓝单独作为一个品牌推广，3-5年目标做到30亿。流量变化背景下，公司传统电商渠道要求更大的利润贡献，未来规划线上阿里、京东、新电商三分天下。社交电商整体规模增速快，客户群体与传统客户群体重叠度低，对公司很有价值。联盟小店年底投产，第一阶段规划60-70%的坚果产能。品牌是公司的基因，公司努力寻找新的赛道，复刻对三只松鼠品牌的打造，争取创造第二个三只松鼠，并在未来做到中国休闲食品的旗舰型公司。

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【国电南瑞】基本面更新

公司积极响应国网公司双碳行动方案布局，形成支撑国网方案的工作计划，涵盖8大方面、15项内容，结合国网“一体四翼”战略布局重点发力支撑产业和战略性新兴产业，构建适用于新型电力系统的电网安全稳定和新能源消纳的理论和产品体系应对电力系统“双高”、“双峰”特征，目前公司“十四五”规划仍处于修编状态。公司未来将依托齐备的专业储备和完整的产业链优势，积极开拓包括新能源发电、工业、轨交、化工、石油、矿山等网外市场，“十四五”末网外业务占比有望达到30%-40%。

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放风筝，线要紧握手中——申万宏源策略市场大涨点评0525

放风筝，线要紧握手中——申万宏源策略市场大涨点评20210525 1. 人民币升值 -> 外资流入 -> 估值修复的逻辑短期被强化。原本国内和海外都是暂时不收紧 + 建党100周年行情预期支撑风险偏好 + 二季度大类板块行情(成长、消费和周期)都有亮点，市场已经积累了一定的赚钱效应。短期借事件催化，赚钱效应加速扩散也在情理之中。结构上，一季报改善幅度超预期 + 下半年相对业绩趋势占优的成长龙头(创业板指，医药和新能源汽车)构成赚钱效应的基本盘。券商、银行、一线白酒和国防军工短期补涨有弹性。人民币

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【安信策略陈果：震荡上行仍将持续，把握向上波段】

【安信策略陈果：震荡上行仍将持续，把握向上波段】今日A股出现单边大涨，三大指数集体上攻。主要因素来自于流动性预期与风险偏好驱动： 1、联储显著鸽派，全球股市估值容忍度上升。虽然通胀抬头，但联储态度导致全球流动性好于预期，美债利率平缓，QE全球股市估值容忍度提升。近期中国经济数据低预期，流动性宽松边际增强。 2、在美元走弱背景下，人民币兑美元汇率升值预期提升。近期有关方面表示放弃人民币汇率目标，相关文章近期公开，人民币兑汇率升值预期进一步上升。北上资金流入约217亿，创历史新高。 3. 多路资金

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低估值、高ROE+市场风险偏好抬升推动券商板块迎来大涨

东北证券非银市场简评：【低估值、高ROE+市场风险偏好抬升推动券商板块迎来大涨】 ———————— 本轮行情看点： 1）高ROE标的领涨板块行情，以2020年业绩为基准，券商板块ROE排序Top5的大中型券商中信建投（18.18%）、东方财富（14.4%）、中金公司（13.52%）、兴业证券（11.07%）、招商证券（10.85%）今日涨幅均居于板块前列。市场对于券商板块主线行情的挖掘由并购预期转移到具备牛熊周期穿越能力的高ROE代表品种中。 2）低估值为本轮券商板块行情基础。过去两个季度券商

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水井坊专家会议0525

网点密度提升空间不大。更多是核心网点和消费场景的抢占，剑南春有10亿在浙江，水井坊还不到剑南春的一半。按自然年度，今年能做到4.5亿。

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振邦智能行业专家交流0525

振邦智能订单数量稳中有进但是跟下游客户有关系；订单每家类型不一样，订单预测加四到八周的订单；TTI2020年时预测28.8%的增长，2021年预测有25%的预测增长，史丹利百得增速在下降，但下降不会太多。百得的上游是拓邦股份等，电动工具2021年增长最大的就是TTI；目前控制器交不了货，导致博实、牧田出货有受影响。今年大家会保TTI，振邦以智能控制器为主在TTI 2020年销售额为 3.5亿，今年会有增长，属于增长的公司，TTI中国的vp表示智能控制器未来增长较大

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【中金互联网】知乎2021年1季度业绩会议纪要

1Q业务发展超出预期，已达去年全年收入的89%，YoY增幅超过100倍，QoQ超58%；量价齐升驱动知+业务的快速增长：知+投放品牌及数量增加很大，10倍左右YOY；商家增多，商家之间出现了竞价的情况，CPC有sizable的提升。行业角度：产品原生并且具备高转化率，目前覆盖行业包括快消、教育、美妆、汽车、金融、3C等，集中领域为快消、教育、美妆。

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【海通国际】全球锂业库存进一步下降0526

整体看，目前库存处于低位，销量较好，碳酸锂处于紧平衡。根据2021一季报显示，统计的6家主要锂矿公司总产量为58292吨LCE，环比下降4.38%；库存环比降16%。其中， WODGINA 和ALTURA数据更新至停产。 Marion的产量环比降15.5%，但是发货量环比增50.6%，说明下游需求较好，不断消化前期库存，所以库存下降明显。不过Pilbara、Galaxy库存有所增加，增幅不大。

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【中信电子】安克创新·中国首场发布会纪要

中国市场在进行快速的消费升级，B站和小红书上在出现大量的专家用户，淘宝和京东不再按价格从低到高对搜索结果在排列，新消费的主力人群即Z世代对中国品牌有了发自内心的自豪和信任。安克也持续拓展产品线，有广泛的前景。安克售价999人民币的真无线降噪耳机声阔降噪舱，在过去的小半年在京东和淘宝成为了高端声学销售品牌的销售冠军，超过60%的产品被90后买走。

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【海通证券】华熙生物交流

医美今年是战略调整之年，以大单品策略重塑产业格局，以玻尿酸为主打，兼顾一些其他的创新产品，华熙生物希望用三年的时间达到成为医美第一品牌。华熙生物的化妆品端持续保持高增速，今年可期待100%的增速，华熙希望塑造真正的国民品牌，目前的国产品牌是没有超过50亿营收的，华熙生物希望突破国产品牌50亿营收的天花板。

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【天风商社】汇报下我们对红星美凯龙底部推荐的基本逻辑

【天风商社】汇报下我们对红星美凯龙底部推荐的基本逻辑 1.家居零售实体渠道场景价值极高。家居是消费者仅次于房产、汽车的第三大消费支出，因其非标、高客单、低频、谨慎决策、重线下服务、供应链要求高，极难被电商取代，时间也证明了电商无法替代家居零售实体渠道价值。美凯龙是中国家居零售实体渠道绝对龙头，面对消费人群年轻化（8590后成为消费主体）和存量市场翻新的双轮需求驱动，成长稳健且空间广阔。 2.债务问题已基本解决。控股股东层面和上市公司层面持续主动去杠杆，通过资产处置、引入战略合作方、非公开发行、利

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投资这一块会通过战略投资建立战略关系，具体的交易还是关注我们的公告；为微盟并不是因为缺钱采取做融资，但是我们要去持续做大，还是需要有现金储备。现在我们是处于第一梯度，现在是我们发展我们业务的最佳时机。

微盟集团电话会议---20210525

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【中银食品】年中策略会三只松鼠专场交流纪要-20210519

小鹿蓝蓝单独作为一个品牌推广，3-5年目标做到30亿。流量变化背景下，公司传统电商渠道要求更大的利润贡献，未来规划线上阿里、京东、新电商三分天下。社交电商整体规模增速快，客户群体与传统客户群体重叠度低，对公司很有价值。联盟小店年底投产，第一阶段规划60-70%的坚果产能。品牌是公司的基因，公司努力寻找新的赛道，复刻对三只松鼠品牌的打造，争取创造第二个三只松鼠，并在未来做到中国休闲食品的旗舰型公司。

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【中银食品】年中策略会三只松鼠专场交流纪要-20210519

小鹿蓝蓝单独作为一个品牌推广，3-5年目标做到30亿。流量变化背景下，公司传统电商渠道要求更大的利润贡献，未来规划线上阿里、京东、新电商三分天下。社交电商整体规模增速快，客户群体与传统客户群体重叠度低，对公司很有价值。联盟小店年底投产，第一阶段规划60-70%的坚果产能。品牌是公司的基因，公司努力寻找新的赛道，复刻对三只松鼠品牌的打造，争取创造第二个三只松鼠，并在未来做到中国休闲食品的旗舰型公司。

【中银食品】年中策略会三只松鼠专场交流纪要-20210519

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三只松鼠

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王小明

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2021-05-26 08:15:46

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【国电南瑞】基本面更新

公司积极响应国网公司双碳行动方案布局，形成支撑国网方案的工作计划，涵盖8大方面、15项内容，结合国网“一体四翼”战略布局重点发力支撑产业和战略性新兴产业，构建适用于新型电力系统的电网安全稳定和新能源消纳的理论和产品体系应对电力系统“双高”、“双峰”特征，目前公司“十四五”规划仍处于修编状态。公司未来将依托齐备的专业储备和完整的产业链优势，积极开拓包括新能源发电、工业、轨交、化工、石油、矿山等网外市场，“十四五”末网外业务占比有望达到30%-40%。

【国电南瑞】基本面更新

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国电南瑞

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王小明

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2021-05-26 08:15:28

放风筝，线要紧握手中——申万宏源策略市场大涨点评0525

放风筝，线要紧握手中——申万宏源策略市场大涨点评20210525 1. 人民币升值 -> 外资流入 -> 估值修复的逻辑短期被强化。原本国内和海外都是暂时不收紧 + 建党100周年行情预期支撑风险偏好 + 二季度大类板块行情(成长、消费和周期)都有亮点，市场已经积累了一定的赚钱效应。短期借事件催化，赚钱效应加速扩散也在情理之中。结构上，一季报改善幅度超预期 + 下半年相对业绩趋势占优的成长龙头(创业板指，医药和新能源汽车)构成赚钱效应的基本盘。券商、银行、一线白酒和国防军工短期补涨有弹性。人民币

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贵州茅台

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王小明

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2021-05-26 08:14:20

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【安信策略陈果：震荡上行仍将持续，把握向上波段】

【安信策略陈果：震荡上行仍将持续，把握向上波段】今日A股出现单边大涨，三大指数集体上攻。主要因素来自于流动性预期与风险偏好驱动： 1、联储显著鸽派，全球股市估值容忍度上升。虽然通胀抬头，但联储态度导致全球流动性好于预期，美债利率平缓，QE全球股市估值容忍度提升。近期中国经济数据低预期，流动性宽松边际增强。 2、在美元走弱背景下，人民币兑美元汇率升值预期提升。近期有关方面表示放弃人民币汇率目标，相关文章近期公开，人民币兑汇率升值预期进一步上升。北上资金流入约217亿，创历史新高。 3. 多路资金

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贵州茅台

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2021-05-26 08:13:26

低估值、高ROE+市场风险偏好抬升推动券商板块迎来大涨

东北证券非银市场简评：【低估值、高ROE+市场风险偏好抬升推动券商板块迎来大涨】 ———————— 本轮行情看点： 1）高ROE标的领涨板块行情，以2020年业绩为基准，券商板块ROE排序Top5的大中型券商中信建投（18.18%）、东方财富（14.4%）、中金公司（13.52%）、兴业证券（11.07%）、招商证券（10.85%）今日涨幅均居于板块前列。市场对于券商板块主线行情的挖掘由并购预期转移到具备牛熊周期穿越能力的高ROE代表品种中。 2）低估值为本轮券商板块行情基础。过去两个季度券商

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中信证券

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2021-05-26 08:11:24

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水井坊专家会议0525

网点密度提升空间不大。更多是核心网点和消费场景的抢占，剑南春有10亿在浙江，水井坊还不到剑南春的一半。按自然年度，今年能做到4.5亿。

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水井坊

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振邦智能行业专家交流0525

振邦智能订单数量稳中有进但是跟下游客户有关系；订单每家类型不一样，订单预测加四到八周的订单；TTI2020年时预测28.8%的增长，2021年预测有25%的预测增长，史丹利百得增速在下降，但下降不会太多。百得的上游是拓邦股份等，电动工具2021年增长最大的就是TTI；目前控制器交不了货，导致博实、牧田出货有受影响。今年大家会保TTI，振邦以智能控制器为主在TTI 2020年销售额为 3.5亿，今年会有增长，属于增长的公司，TTI中国的vp表示智能控制器未来增长较大

有道云笔记

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振邦智能

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王小明

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2021-05-26 08:08:45

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【中金互联网】知乎2021年1季度业绩会议纪要

1Q业务发展超出预期，已达去年全年收入的89%，YoY增幅超过100倍，QoQ超58%；量价齐升驱动知+业务的快速增长：知+投放品牌及数量增加很大，10倍左右YOY；商家增多，商家之间出现了竞价的情况，CPC有sizable的提升。行业角度：产品原生并且具备高转化率，目前覆盖行业包括快消、教育、美妆、汽车、金融、3C等，集中领域为快消、教育、美妆。

有道云笔记

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知乎

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王小明

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2021-05-26 08:08:02

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原始记录-东鹏控股股权激励中金5.25

抓住时机迅速做大做强。变成绝对第一。

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永安药业

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王小明

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2021-05-26 22:46:37

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【海通国际】全球锂业库存进一步下降0526

整体看，目前库存处于低位，销量较好，碳酸锂处于紧平衡。根据2021一季报显示，统计的6家主要锂矿公司总产量为58292吨LCE，环比下降4.38%；库存环比降16%。其中， WODGINA 和ALTURA数据更新至停产。 Marion的产量环比降15.5%，但是发货量环比增50.6%，说明下游需求较好，不断消化前期库存，所以库存下降明显。不过Pilbara、Galaxy库存有所增加，增幅不大。

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赣锋锂业

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王小明

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2021-05-26 22:45:39

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【中信电子】安克创新·中国首场发布会纪要

中国市场在进行快速的消费升级，B站和小红书上在出现大量的专家用户，淘宝和京东不再按价格从低到高对搜索结果在排列，新消费的主力人群即Z世代对中国品牌有了发自内心的自豪和信任。安克也持续拓展产品线，有广泛的前景。安克售价999人民币的真无线降噪耳机声阔降噪舱，在过去的小半年在京东和淘宝成为了高端声学销售品牌的销售冠军，超过60%的产品被90后买走。

有道云笔记

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安克创新

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王小明

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2021-05-26 22:41:09

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【海通证券】华熙生物交流

医美今年是战略调整之年，以大单品策略重塑产业格局，以玻尿酸为主打，兼顾一些其他的创新产品，华熙生物希望用三年的时间达到成为医美第一品牌。华熙生物的化妆品端持续保持高增速，今年可期待100%的增速，华熙希望塑造真正的国民品牌，目前的国产品牌是没有超过50亿营收的，华熙生物希望突破国产品牌50亿营收的天花板。

有道云笔记

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华熙生物

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【天风商社】汇报下我们对红星美凯龙底部推荐的基本逻辑

【天风商社】汇报下我们对红星美凯龙底部推荐的基本逻辑 1.家居零售实体渠道场景价值极高。家居是消费者仅次于房产、汽车的第三大消费支出，因其非标、高客单、低频、谨慎决策、重线下服务、供应链要求高，极难被电商取代，时间也证明了电商无法替代家居零售实体渠道价值。美凯龙是中国家居零售实体渠道绝对龙头，面对消费人群年轻化（8590后成为消费主体）和存量市场翻新的双轮需求驱动，成长稳健且空间广阔。 2.债务问题已基本解决。控股股东层面和上市公司层面持续主动去杠杆，通过资产处置、引入战略合作方、非公开发行、利

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美凯龙

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王小明

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微盟集团电话会议---20210525

投资这一块会通过战略投资建立战略关系，具体的交易还是关注我们的公告；为微盟并不是因为缺钱采取做融资，但是我们要去持续做大，还是需要有现金储备。现在我们是处于第一梯度，现在是我们发展我们业务的最佳时机。

微盟集团电话会议---20210525

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微盟集团

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王小明

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2021-05-26 08:17:13

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【中银食品】年中策略会三只松鼠专场交流纪要-20210519

小鹿蓝蓝单独作为一个品牌推广，3-5年目标做到30亿。流量变化背景下，公司传统电商渠道要求更大的利润贡献，未来规划线上阿里、京东、新电商三分天下。社交电商整体规模增速快，客户群体与传统客户群体重叠度低，对公司很有价值。联盟小店年底投产，第一阶段规划60-70%的坚果产能。品牌是公司的基因，公司努力寻找新的赛道，复刻对三只松鼠品牌的打造，争取创造第二个三只松鼠，并在未来做到中国休闲食品的旗舰型公司。

【中银食品】年中策略会三只松鼠专场交流纪要-20210519

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三只松鼠

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王小明

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2021-05-26 08:16:20

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【中银食品】年中策略会三只松鼠专场交流纪要-20210519

小鹿蓝蓝单独作为一个品牌推广，3-5年目标做到30亿。流量变化背景下，公司传统电商渠道要求更大的利润贡献，未来规划线上阿里、京东、新电商三分天下。社交电商整体规模增速快，客户群体与传统客户群体重叠度低，对公司很有价值。联盟小店年底投产，第一阶段规划60-70%的坚果产能。品牌是公司的基因，公司努力寻找新的赛道，复刻对三只松鼠品牌的打造，争取创造第二个三只松鼠，并在未来做到中国休闲食品的旗舰型公司。

【中银食品】年中策略会三只松鼠专场交流纪要-20210519

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三只松鼠

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【国电南瑞】基本面更新

公司积极响应国网公司双碳行动方案布局，形成支撑国网方案的工作计划，涵盖8大方面、15项内容，结合国网“一体四翼”战略布局重点发力支撑产业和战略性新兴产业，构建适用于新型电力系统的电网安全稳定和新能源消纳的理论和产品体系应对电力系统“双高”、“双峰”特征，目前公司“十四五”规划仍处于修编状态。公司未来将依托齐备的专业储备和完整的产业链优势，积极开拓包括新能源发电、工业、轨交、化工、石油、矿山等网外市场，“十四五”末网外业务占比有望达到30%-40%。

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国电南瑞

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放风筝，线要紧握手中——申万宏源策略市场大涨点评0525

放风筝，线要紧握手中——申万宏源策略市场大涨点评20210525 1. 人民币升值 -> 外资流入 -> 估值修复的逻辑短期被强化。原本国内和海外都是暂时不收紧 + 建党100周年行情预期支撑风险偏好 + 二季度大类板块行情(成长、消费和周期)都有亮点，市场已经积累了一定的赚钱效应。短期借事件催化，赚钱效应加速扩散也在情理之中。结构上，一季报改善幅度超预期 + 下半年相对业绩趋势占优的成长龙头(创业板指，医药和新能源汽车)构成赚钱效应的基本盘。券商、银行、一线白酒和国防军工短期补涨有弹性。人民币

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【安信策略陈果：震荡上行仍将持续，把握向上波段】

【安信策略陈果：震荡上行仍将持续，把握向上波段】今日A股出现单边大涨，三大指数集体上攻。主要因素来自于流动性预期与风险偏好驱动： 1、联储显著鸽派，全球股市估值容忍度上升。虽然通胀抬头，但联储态度导致全球流动性好于预期，美债利率平缓，QE全球股市估值容忍度提升。近期中国经济数据低预期，流动性宽松边际增强。 2、在美元走弱背景下，人民币兑美元汇率升值预期提升。近期有关方面表示放弃人民币汇率目标，相关文章近期公开，人民币兑汇率升值预期进一步上升。北上资金流入约217亿，创历史新高。 3. 多路资金

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低估值、高ROE+市场风险偏好抬升推动券商板块迎来大涨

东北证券非银市场简评：【低估值、高ROE+市场风险偏好抬升推动券商板块迎来大涨】 ———————— 本轮行情看点： 1）高ROE标的领涨板块行情，以2020年业绩为基准，券商板块ROE排序Top5的大中型券商中信建投（18.18%）、东方财富（14.4%）、中金公司（13.52%）、兴业证券（11.07%）、招商证券（10.85%）今日涨幅均居于板块前列。市场对于券商板块主线行情的挖掘由并购预期转移到具备牛熊周期穿越能力的高ROE代表品种中。 2）低估值为本轮券商板块行情基础。过去两个季度券商

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中信证券

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水井坊专家会议0525

网点密度提升空间不大。更多是核心网点和消费场景的抢占，剑南春有10亿在浙江，水井坊还不到剑南春的一半。按自然年度，今年能做到4.5亿。

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水井坊

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振邦智能行业专家交流0525

振邦智能订单数量稳中有进但是跟下游客户有关系；订单每家类型不一样，订单预测加四到八周的订单；TTI2020年时预测28.8%的增长，2021年预测有25%的预测增长，史丹利百得增速在下降，但下降不会太多。百得的上游是拓邦股份等，电动工具2021年增长最大的就是TTI；目前控制器交不了货，导致博实、牧田出货有受影响。今年大家会保TTI，振邦以智能控制器为主在TTI 2020年销售额为 3.5亿，今年会有增长，属于增长的公司，TTI中国的vp表示智能控制器未来增长较大

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振邦智能

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【中金互联网】知乎2021年1季度业绩会议纪要

1Q业务发展超出预期，已达去年全年收入的89%，YoY增幅超过100倍，QoQ超58%；量价齐升驱动知+业务的快速增长：知+投放品牌及数量增加很大，10倍左右YOY；商家增多，商家之间出现了竞价的情况，CPC有sizable的提升。行业角度：产品原生并且具备高转化率，目前覆盖行业包括快消、教育、美妆、汽车、金融、3C等，集中领域为快消、教育、美妆。

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知乎

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原始记录-东鹏控股股权激励中金5.25

抓住时机迅速做大做强。变成绝对第一。

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【海通国际】全球锂业库存进一步下降0526

整体看，目前库存处于低位，销量较好，碳酸锂处于紧平衡。根据2021一季报显示，统计的6家主要锂矿公司总产量为58292吨LCE，环比下降4.38%；库存环比降16%。其中， WODGINA 和ALTURA数据更新至停产。 Marion的产量环比降15.5%，但是发货量环比增50.6%，说明下游需求较好，不断消化前期库存，所以库存下降明显。不过Pilbara、Galaxy库存有所增加，增幅不大。

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2021-05-26 22:45:39

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【中信电子】安克创新·中国首场发布会纪要

中国市场在进行快速的消费升级，B站和小红书上在出现大量的专家用户，淘宝和京东不再按价格从低到高对搜索结果在排列，新消费的主力人群即Z世代对中国品牌有了发自内心的自豪和信任。安克也持续拓展产品线，有广泛的前景。安克售价999人民币的真无线降噪耳机声阔降噪舱，在过去的小半年在京东和淘宝成为了高端声学销售品牌的销售冠军，超过60%的产品被90后买走。

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安克创新

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王小明

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2021-05-26 22:41:09

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【海通证券】华熙生物交流

医美今年是战略调整之年，以大单品策略重塑产业格局，以玻尿酸为主打，兼顾一些其他的创新产品，华熙生物希望用三年的时间达到成为医美第一品牌。华熙生物的化妆品端持续保持高增速，今年可期待100%的增速，华熙希望塑造真正的国民品牌，目前的国产品牌是没有超过50亿营收的，华熙生物希望突破国产品牌50亿营收的天花板。

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华熙生物

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【天风商社】汇报下我们对红星美凯龙底部推荐的基本逻辑

【天风商社】汇报下我们对红星美凯龙底部推荐的基本逻辑 1.家居零售实体渠道场景价值极高。家居是消费者仅次于房产、汽车的第三大消费支出，因其非标、高客单、低频、谨慎决策、重线下服务、供应链要求高，极难被电商取代，时间也证明了电商无法替代家居零售实体渠道价值。美凯龙是中国家居零售实体渠道绝对龙头，面对消费人群年轻化（8590后成为消费主体）和存量市场翻新的双轮需求驱动，成长稳健且空间广阔。 2.债务问题已基本解决。控股股东层面和上市公司层面持续主动去杠杆，通过资产处置、引入战略合作方、非公开发行、利

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微盟集团电话会议---20210525

投资这一块会通过战略投资建立战略关系，具体的交易还是关注我们的公告；为微盟并不是因为缺钱采取做融资，但是我们要去持续做大，还是需要有现金储备。现在我们是处于第一梯度，现在是我们发展我们业务的最佳时机。

微盟集团电话会议---20210525

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微盟集团

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【中银食品】年中策略会三只松鼠专场交流纪要-20210519

小鹿蓝蓝单独作为一个品牌推广，3-5年目标做到30亿。流量变化背景下，公司传统电商渠道要求更大的利润贡献，未来规划线上阿里、京东、新电商三分天下。社交电商整体规模增速快，客户群体与传统客户群体重叠度低，对公司很有价值。联盟小店年底投产，第一阶段规划60-70%的坚果产能。品牌是公司的基因，公司努力寻找新的赛道，复刻对三只松鼠品牌的打造，争取创造第二个三只松鼠，并在未来做到中国休闲食品的旗舰型公司。

【中银食品】年中策略会三只松鼠专场交流纪要-20210519

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三只松鼠

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2021-05-26 08:16:20

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【中银食品】年中策略会三只松鼠专场交流纪要-20210519

小鹿蓝蓝单独作为一个品牌推广，3-5年目标做到30亿。流量变化背景下，公司传统电商渠道要求更大的利润贡献，未来规划线上阿里、京东、新电商三分天下。社交电商整体规模增速快，客户群体与传统客户群体重叠度低，对公司很有价值。联盟小店年底投产，第一阶段规划60-70%的坚果产能。品牌是公司的基因，公司努力寻找新的赛道，复刻对三只松鼠品牌的打造，争取创造第二个三只松鼠，并在未来做到中国休闲食品的旗舰型公司。

【中银食品】年中策略会三只松鼠专场交流纪要-20210519

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【国电南瑞】基本面更新

公司积极响应国网公司双碳行动方案布局，形成支撑国网方案的工作计划，涵盖8大方面、15项内容，结合国网“一体四翼”战略布局重点发力支撑产业和战略性新兴产业，构建适用于新型电力系统的电网安全稳定和新能源消纳的理论和产品体系应对电力系统“双高”、“双峰”特征，目前公司“十四五”规划仍处于修编状态。公司未来将依托齐备的专业储备和完整的产业链优势，积极开拓包括新能源发电、工业、轨交、化工、石油、矿山等网外市场，“十四五”末网外业务占比有望达到30%-40%。

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放风筝，线要紧握手中——申万宏源策略市场大涨点评0525

放风筝，线要紧握手中——申万宏源策略市场大涨点评20210525 1. 人民币升值 -> 外资流入 -> 估值修复的逻辑短期被强化。原本国内和海外都是暂时不收紧 + 建党100周年行情预期支撑风险偏好 + 二季度大类板块行情(成长、消费和周期)都有亮点，市场已经积累了一定的赚钱效应。短期借事件催化，赚钱效应加速扩散也在情理之中。结构上，一季报改善幅度超预期 + 下半年相对业绩趋势占优的成长龙头(创业板指，医药和新能源汽车)构成赚钱效应的基本盘。券商、银行、一线白酒和国防军工短期补涨有弹性。人民币

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【安信策略陈果：震荡上行仍将持续，把握向上波段】

【安信策略陈果：震荡上行仍将持续，把握向上波段】今日A股出现单边大涨，三大指数集体上攻。主要因素来自于流动性预期与风险偏好驱动： 1、联储显著鸽派，全球股市估值容忍度上升。虽然通胀抬头，但联储态度导致全球流动性好于预期，美债利率平缓，QE全球股市估值容忍度提升。近期中国经济数据低预期，流动性宽松边际增强。 2、在美元走弱背景下，人民币兑美元汇率升值预期提升。近期有关方面表示放弃人民币汇率目标，相关文章近期公开，人民币兑汇率升值预期进一步上升。北上资金流入约217亿，创历史新高。 3. 多路资金

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低估值、高ROE+市场风险偏好抬升推动券商板块迎来大涨

东北证券非银市场简评：【低估值、高ROE+市场风险偏好抬升推动券商板块迎来大涨】 ———————— 本轮行情看点： 1）高ROE标的领涨板块行情，以2020年业绩为基准，券商板块ROE排序Top5的大中型券商中信建投（18.18%）、东方财富（14.4%）、中金公司（13.52%）、兴业证券（11.07%）、招商证券（10.85%）今日涨幅均居于板块前列。市场对于券商板块主线行情的挖掘由并购预期转移到具备牛熊周期穿越能力的高ROE代表品种中。 2）低估值为本轮券商板块行情基础。过去两个季度券商

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水井坊专家会议0525

网点密度提升空间不大。更多是核心网点和消费场景的抢占，剑南春有10亿在浙江，水井坊还不到剑南春的一半。按自然年度，今年能做到4.5亿。

有道云笔记

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水井坊

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长线持有

2021-05-26 08:09:39

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振邦智能行业专家交流0525

振邦智能订单数量稳中有进但是跟下游客户有关系；订单每家类型不一样，订单预测加四到八周的订单；TTI2020年时预测28.8%的增长，2021年预测有25%的预测增长，史丹利百得增速在下降，但下降不会太多。百得的上游是拓邦股份等，电动工具2021年增长最大的就是TTI；目前控制器交不了货，导致博实、牧田出货有受影响。今年大家会保TTI，振邦以智能控制器为主在TTI 2020年销售额为 3.5亿，今年会有增长，属于增长的公司，TTI中国的vp表示智能控制器未来增长较大

有道云笔记

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【中金互联网】知乎2021年1季度业绩会议纪要

1Q业务发展超出预期，已达去年全年收入的89%，YoY增幅超过100倍，QoQ超58%；量价齐升驱动知+业务的快速增长：知+投放品牌及数量增加很大，10倍左右YOY；商家增多，商家之间出现了竞价的情况，CPC有sizable的提升。行业角度：产品原生并且具备高转化率，目前覆盖行业包括快消、教育、美妆、汽车、金融、3C等，集中领域为快消、教育、美妆。

有道云笔记

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知乎

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王小明

长线持有

2021-05-26 08:08:02

受限

原始记录-东鹏控股股权激励中金5.25

抓住时机迅速做大做强。变成绝对第一。

有道云笔记

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永安药业

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