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2021-05-24 21:14:15

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【兴发集团-磷化工龙头拐点已至，业绩有望爆发增长】

【兴发集团-磷化工龙头拐点已至，业绩有望爆发增长】【公司建立“矿电化一体”运行模式，具备完整磷化工产业链】目前公司主要产能包括磷矿石500万吨/年、黄磷16万吨/年、精细磷酸盐18万吨/年、磷铵60万吨/年、草甘膦18万吨/年、甘氨酸10万吨/年、有机硅单体36万吨/年、湿电子化学品10万吨/年。此外公司拥有水电站32座，总装机容量达到17.85万千瓦，提供低成本的电力保障。在内蒙基地拟投资43亿元建设有机硅新材料一体化循环项目（包括 40 万吨/年有机硅单体及配套 5 万吨/年草甘膦、30

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兴发集团

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2021-05-24 21:12:58

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能量饮料行业专家会议0518

这几年特别是北方市场东鹏在三年的时间里面突飞猛进。19年的增速大概是150%，去年大概是68%，今年预计可能也会在40%~50%左右这么增长势头。原因：①中国的功能饮料市场空间还是很大。②东鹏自身做的非常不错，它的产品的定位、包装包括给经销商的利润各方面情况，都很好。未来的几年的时间里面，东鹏还会有比较好的发展。从目前势头来看，可能战马和东鹏在整个功能饮料里面做的是最好的。气森林的外星人这个产品也是去年刚推出来的，做的还不是特别好，今年说是要重点做的。

有道云笔记

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永安药业

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2021-05-24 21:12:05

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东鹏特饮专家会议纪要

国内行业市场概况：市场规模：头部企业是红牛。第二梯队以东鹏为首的东鹏、乐虎、体质能量等。乐虎、魔爪，既不属于一梯队，也不属于第二梯队。18年来看，这些品牌加起来是227个亿，19年是277个亿，20年是在320个亿左右。东鹏这里面的占比是越来越高，从18年开始13%、19年18%、20年22%。

有道云笔记

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永安药业

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2021-05-24 21:11:01

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【安信医药马帅团队】自免专家交流电话会纪要

目前，大概有1000家左右的医院设置了风湿科，但我国医疗机构近10万家，只有开展1000家医院设置的风湿科还是远远不够的。从事风湿科的医生目前大概只有1万人，而病人大概5000万，所以需要越来越多的人来认识这个疾病，越来越多的检验科开展这样的项目来帮助临床医生早期地、及时地做出诊断。幸运的是，现在我们国家包括企业、检验科、临床医生逐渐对这方面认识越来越多。

有道云笔记

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新产业

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2021-05-24 12:08:02

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天风金属】天齐锂业债务阴霾即将散去，全球资源巨头重启扩张之路

天齐锂业：债务阴霾即将散去，全球资源巨头重启扩张之路 1.第一阶段债务问题即将解决。公司在上周五股东大会上明确表示15个工作日之内完成IGO的战略入股的资产交割，为公司注入14亿美金的现金，其中12亿美金偿还并购贷款，2亿美金用于kwinana4.8万吨氢氧化锂项目的后续资本开支。 2.剩余债务化解难度大幅下降。公司表示在完成IGO的战略入股之后，会进一步以股权的形式融资6.8亿美金左右，以解决公司于明年到期的A+C类并购贷款。同时，公司进一步表示随着行业景气度的回升，剩余的12亿美元B类的并购

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天齐锂业

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国金医美沙龙纪要2021.05.21

玻尿酸：注射剂中占比1%的是其他类填充剂：少女针、童颜针，可以理解为高端的玻尿酸填充，玻尿酸填多了可能僵硬-交联剂不能代谢，胶原蛋白注射剂解决了这个问题，打进去刺激自身胶原蛋白生长，从而让凹陷平整饱满，光电类项目不能解决这个问题

国金医美沙龙纪要2021.05.21

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华东医药

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2021-05-24 08:30:17

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恒生电子峰会纪要：高性能交易产品发布

从主动投资向被动投资转变，另类资产势不可挡，另类资产中对冲基金是很重要的趋势；趋势变化的原因重要的原因，是过去30年技术的大力发展，信息化、互联网化、数据化，是技术进步推动的行业变化。全球对冲基金的整体收益率为11.14%，创近年来收益新高；2020年使用固定收益策略的规模占比最大，约24%左右。全球前10名的对冲基金，都配置了量化的策略，是非常明显的趋势特征。海外案例——Two Sigma：由科技驱动的对冲基金，管理规模已经排到了全球第5名，600亿美金。创始人为MIT计算机博士，以大数据

恒生电子峰会纪要：高性能交易产品发布

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恒生电子

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2021-05-24 08:29:25

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国检集团 (603060) 深度：多元化布局初成

综合性检测布局初见成效，估值性价比突出国检集团自中国建材总院内部检测资源整合组建而成，2016年上市后在资本市场的形象就是中国建工建材检测龙头。我们认为公司的业务和战略自2018年来发生显著变化，已完成向食品/环境检测领域的拓展，逐渐降低地产周期对业务的影响，朝着国内一线综合性检测公司迈进。但市场对于其战略转型的决心和行动力认识不足，公司估值（35x）相较于市场认可的综合检测公司华测检测（74x）/广电计量（56x）存在明显的折价。我们认为公司的执行能力已被逐步验证，估值有望向综合性检测看齐。

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国检集团

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2021-05-24 08:28:48

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迈瑞吴昊演讲20210518

可以看看

迈瑞吴昊演讲20210518

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迈瑞医疗

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2021-05-24 08:28:00

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第三只眼睛看光伏2021-5-22：成本模型已出现“突变点”

从4月24日以来，我们一个月的时间没有写《第三只眼睛看光伏》了，我们在等待PERC产业最终需求突变点的到来。伴随着本周下半周硅片价格上涨至4.85元/片、电池片报价上涨至1.08元/W，这个时间点到来了。电池片价格在1.05元/W以上没有成交，组件价格在1.80元/W以上没有成交。

第三只眼睛看光伏2021-5-22：成本模型已出现“突变点”

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隆基绿能

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2021-05-24 08:26:43

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【震荡不长久，挑战四千点】

📈大势研判：震荡不长久，此后是拉升，市场有望挑战四千点。我们认为，拉升的核心驱动力来自分母端：第一，宏观与外围因素从不确定走向确定，风险评价下降。第二，通胀预期顶点在即，叠加刚兑逐步打破，无风险收益率上行难、下行易。第三，当前风险偏好基本保持稳定，且仍处于中低位置，仍是利好蓝筹股。 📈分母端的核心驱动力在风险评价的下降。风险评价由外向内传导，从经济形势变得确定→流动性收紧变得确定→通胀预期变得确定→政策变得确定→最终全球“低通胀、低增长、低利率”格局变得确定，由此外部环境越来越走向确定，市场

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贵州茅台

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2021-05-24 08:22:49

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非常稀缺的联创电子

【非常稀缺的联创电子---自动驾驶与VRAR一色，业绩与市值齐飞】 1、自动驾驶和VRAR可以说是科技行业未来想象空间最大的两大赛道，而光学作为自动驾驶的眼睛，同时也是VRAR的最核心技术，是最受益于自动驾驶和VRAR市场爆发的行业。 2、联创电子自2015年开始布局VRAR领域，2016年开始布局自动驾驶领域，目前成为自动驾驶光学领域全球龙头之一，成为ARVR光学领域国内龙头之一，也是A股非常稀缺的同时布局自动驾驶和VRAR的核心公司之一。 3、联创电子之自动驾驶光学：联创电子明年有望成为Te

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联创电子

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【海通国际】云南限电比例从 10%升至 40%

【海通国际】云南限电比例从 10%升至 40%，停槽或导致减产时间延长云南限电升级，限电比例从 10%提高到 40%。继云南 5 月 10 日起宣布错峰限电 10%以后，云南省于 5.20（昨日）晚间通知各铝厂降低用电负荷 40%。此次限电至少延续到 5 月 31 日，可能延续到 6 月中旬，我们认为延续到 6 月丰水期到来的概率较大。

有道云笔记

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云铝股份

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[中泰电新&汽车]钠电池专家电话交流会议

钠离子电池十几年前已经研发出来。和其他类型电池相比，钠电池最接近锂电池体系。锂的资源有限，但下游需求旺盛，预计25年全球锂电出货量全球达500-800gwh。钠电池是锂电池的战略储备。

有道云笔记

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宁德时代

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2021-05-24 08:12:07

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【海通国际】钠电池是锂电池应用场景的补充

钠电池的平均能量密度在90-150Wh/Kg，相比锂电池的250Wh/Kg，能量密度偏小。按照12Kwh续航100公里，如果单车续航700公里，则需约100Kwh的电池容量。如果按照锂电池250Wh/Kg能量密度计算，则锂电池的重量为400公斤。如果按照钠电池150Wh/Kg计算，那么重量会增加至约650公斤。如果都是按照平均2吨重的整车计算，使用钠基电池代替锂电池，重量提高约10%。这样的增重量，对于乘用车轻量化的要求而言，商用化的可能性不大。因此，我们倾向于钠基电池的替代场景在于部分储能和小

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【兴发集团-磷化工龙头拐点已至，业绩有望爆发增长】

【兴发集团-磷化工龙头拐点已至，业绩有望爆发增长】【公司建立“矿电化一体”运行模式，具备完整磷化工产业链】目前公司主要产能包括磷矿石500万吨/年、黄磷16万吨/年、精细磷酸盐18万吨/年、磷铵60万吨/年、草甘膦18万吨/年、甘氨酸10万吨/年、有机硅单体36万吨/年、湿电子化学品10万吨/年。此外公司拥有水电站32座，总装机容量达到17.85万千瓦，提供低成本的电力保障。在内蒙基地拟投资43亿元建设有机硅新材料一体化循环项目（包括 40 万吨/年有机硅单体及配套 5 万吨/年草甘膦、30

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这几年特别是北方市场东鹏在三年的时间里面突飞猛进。19年的增速大概是150%，去年大概是68%，今年预计可能也会在40%~50%左右这么增长势头。原因：①中国的功能饮料市场空间还是很大。②东鹏自身做的非常不错，它的产品的定位、包装包括给经销商的利润各方面情况，都很好。未来的几年的时间里面，东鹏还会有比较好的发展。从目前势头来看，可能战马和东鹏在整个功能饮料里面做的是最好的。气森林的外星人这个产品也是去年刚推出来的，做的还不是特别好，今年说是要重点做的。

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东鹏特饮专家会议纪要

国内行业市场概况：市场规模：头部企业是红牛。第二梯队以东鹏为首的东鹏、乐虎、体质能量等。乐虎、魔爪，既不属于一梯队，也不属于第二梯队。18年来看，这些品牌加起来是227个亿，19年是277个亿，20年是在320个亿左右。东鹏这里面的占比是越来越高，从18年开始13%、19年18%、20年22%。

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【安信医药马帅团队】自免专家交流电话会纪要

目前，大概有1000家左右的医院设置了风湿科，但我国医疗机构近10万家，只有开展1000家医院设置的风湿科还是远远不够的。从事风湿科的医生目前大概只有1万人，而病人大概5000万，所以需要越来越多的人来认识这个疾病，越来越多的检验科开展这样的项目来帮助临床医生早期地、及时地做出诊断。幸运的是，现在我们国家包括企业、检验科、临床医生逐渐对这方面认识越来越多。

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天风金属】天齐锂业债务阴霾即将散去，全球资源巨头重启扩张之路

天齐锂业：债务阴霾即将散去，全球资源巨头重启扩张之路 1.第一阶段债务问题即将解决。公司在上周五股东大会上明确表示15个工作日之内完成IGO的战略入股的资产交割，为公司注入14亿美金的现金，其中12亿美金偿还并购贷款，2亿美金用于kwinana4.8万吨氢氧化锂项目的后续资本开支。 2.剩余债务化解难度大幅下降。公司表示在完成IGO的战略入股之后，会进一步以股权的形式融资6.8亿美金左右，以解决公司于明年到期的A+C类并购贷款。同时，公司进一步表示随着行业景气度的回升，剩余的12亿美元B类的并购

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国金医美沙龙纪要2021.05.21

玻尿酸：注射剂中占比1%的是其他类填充剂：少女针、童颜针，可以理解为高端的玻尿酸填充，玻尿酸填多了可能僵硬-交联剂不能代谢，胶原蛋白注射剂解决了这个问题，打进去刺激自身胶原蛋白生长，从而让凹陷平整饱满，光电类项目不能解决这个问题

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恒生电子峰会纪要：高性能交易产品发布

从主动投资向被动投资转变，另类资产势不可挡，另类资产中对冲基金是很重要的趋势；趋势变化的原因重要的原因，是过去30年技术的大力发展，信息化、互联网化、数据化，是技术进步推动的行业变化。全球对冲基金的整体收益率为11.14%，创近年来收益新高；2020年使用固定收益策略的规模占比最大，约24%左右。全球前10名的对冲基金，都配置了量化的策略，是非常明显的趋势特征。海外案例——Two Sigma：由科技驱动的对冲基金，管理规模已经排到了全球第5名，600亿美金。创始人为MIT计算机博士，以大数据

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国检集团 (603060) 深度：多元化布局初成

综合性检测布局初见成效，估值性价比突出国检集团自中国建材总院内部检测资源整合组建而成，2016年上市后在资本市场的形象就是中国建工建材检测龙头。我们认为公司的业务和战略自2018年来发生显著变化，已完成向食品/环境检测领域的拓展，逐渐降低地产周期对业务的影响，朝着国内一线综合性检测公司迈进。但市场对于其战略转型的决心和行动力认识不足，公司估值（35x）相较于市场认可的综合检测公司华测检测（74x）/广电计量（56x）存在明显的折价。我们认为公司的执行能力已被逐步验证，估值有望向综合性检测看齐。

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第三只眼睛看光伏2021-5-22：成本模型已出现“突变点”

从4月24日以来，我们一个月的时间没有写《第三只眼睛看光伏》了，我们在等待PERC产业最终需求突变点的到来。伴随着本周下半周硅片价格上涨至4.85元/片、电池片报价上涨至1.08元/W，这个时间点到来了。电池片价格在1.05元/W以上没有成交，组件价格在1.80元/W以上没有成交。

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【震荡不长久，挑战四千点】

📈大势研判：震荡不长久，此后是拉升，市场有望挑战四千点。我们认为，拉升的核心驱动力来自分母端：第一，宏观与外围因素从不确定走向确定，风险评价下降。第二，通胀预期顶点在即，叠加刚兑逐步打破，无风险收益率上行难、下行易。第三，当前风险偏好基本保持稳定，且仍处于中低位置，仍是利好蓝筹股。 📈分母端的核心驱动力在风险评价的下降。风险评价由外向内传导，从经济形势变得确定→流动性收紧变得确定→通胀预期变得确定→政策变得确定→最终全球“低通胀、低增长、低利率”格局变得确定，由此外部环境越来越走向确定，市场

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非常稀缺的联创电子

【非常稀缺的联创电子---自动驾驶与VRAR一色，业绩与市值齐飞】 1、自动驾驶和VRAR可以说是科技行业未来想象空间最大的两大赛道，而光学作为自动驾驶的眼睛，同时也是VRAR的最核心技术，是最受益于自动驾驶和VRAR市场爆发的行业。 2、联创电子自2015年开始布局VRAR领域，2016年开始布局自动驾驶领域，目前成为自动驾驶光学领域全球龙头之一，成为ARVR光学领域国内龙头之一，也是A股非常稀缺的同时布局自动驾驶和VRAR的核心公司之一。 3、联创电子之自动驾驶光学：联创电子明年有望成为Te

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【海通国际】云南限电比例从 10%升至 40%

【海通国际】云南限电比例从 10%升至 40%，停槽或导致减产时间延长云南限电升级，限电比例从 10%提高到 40%。继云南 5 月 10 日起宣布错峰限电 10%以后，云南省于 5.20（昨日）晚间通知各铝厂降低用电负荷 40%。此次限电至少延续到 5 月 31 日，可能延续到 6 月中旬，我们认为延续到 6 月丰水期到来的概率较大。

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钠离子电池十几年前已经研发出来。和其他类型电池相比，钠电池最接近锂电池体系。锂的资源有限，但下游需求旺盛，预计25年全球锂电出货量全球达500-800gwh。钠电池是锂电池的战略储备。

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【海通国际】钠电池是锂电池应用场景的补充

钠电池的平均能量密度在90-150Wh/Kg，相比锂电池的250Wh/Kg，能量密度偏小。按照12Kwh续航100公里，如果单车续航700公里，则需约100Kwh的电池容量。如果按照锂电池250Wh/Kg能量密度计算，则锂电池的重量为400公斤。如果按照钠电池150Wh/Kg计算，那么重量会增加至约650公斤。如果都是按照平均2吨重的整车计算，使用钠基电池代替锂电池，重量提高约10%。这样的增重量，对于乘用车轻量化的要求而言，商用化的可能性不大。因此，我们倾向于钠基电池的替代场景在于部分储能和小

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【兴发集团-磷化工龙头拐点已至，业绩有望爆发增长】【公司建立“矿电化一体”运行模式，具备完整磷化工产业链】目前公司主要产能包括磷矿石500万吨/年、黄磷16万吨/年、精细磷酸盐18万吨/年、磷铵60万吨/年、草甘膦18万吨/年、甘氨酸10万吨/年、有机硅单体36万吨/年、湿电子化学品10万吨/年。此外公司拥有水电站32座，总装机容量达到17.85万千瓦，提供低成本的电力保障。在内蒙基地拟投资43亿元建设有机硅新材料一体化循环项目（包括 40 万吨/年有机硅单体及配套 5 万吨/年草甘膦、30

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国内行业市场概况：市场规模：头部企业是红牛。第二梯队以东鹏为首的东鹏、乐虎、体质能量等。乐虎、魔爪，既不属于一梯队，也不属于第二梯队。18年来看，这些品牌加起来是227个亿，19年是277个亿，20年是在320个亿左右。东鹏这里面的占比是越来越高，从18年开始13%、19年18%、20年22%。

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目前，大概有1000家左右的医院设置了风湿科，但我国医疗机构近10万家，只有开展1000家医院设置的风湿科还是远远不够的。从事风湿科的医生目前大概只有1万人，而病人大概5000万，所以需要越来越多的人来认识这个疾病，越来越多的检验科开展这样的项目来帮助临床医生早期地、及时地做出诊断。幸运的是，现在我们国家包括企业、检验科、临床医生逐渐对这方面认识越来越多。

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天风金属】天齐锂业债务阴霾即将散去，全球资源巨头重启扩张之路

天齐锂业：债务阴霾即将散去，全球资源巨头重启扩张之路 1.第一阶段债务问题即将解决。公司在上周五股东大会上明确表示15个工作日之内完成IGO的战略入股的资产交割，为公司注入14亿美金的现金，其中12亿美金偿还并购贷款，2亿美金用于kwinana4.8万吨氢氧化锂项目的后续资本开支。 2.剩余债务化解难度大幅下降。公司表示在完成IGO的战略入股之后，会进一步以股权的形式融资6.8亿美金左右，以解决公司于明年到期的A+C类并购贷款。同时，公司进一步表示随着行业景气度的回升，剩余的12亿美元B类的并购

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玻尿酸：注射剂中占比1%的是其他类填充剂：少女针、童颜针，可以理解为高端的玻尿酸填充，玻尿酸填多了可能僵硬-交联剂不能代谢，胶原蛋白注射剂解决了这个问题，打进去刺激自身胶原蛋白生长，从而让凹陷平整饱满，光电类项目不能解决这个问题

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华东医药

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王小明

长线持有

2021-05-24 08:30:17

受限

恒生电子峰会纪要：高性能交易产品发布

从主动投资向被动投资转变，另类资产势不可挡，另类资产中对冲基金是很重要的趋势；趋势变化的原因重要的原因，是过去30年技术的大力发展，信息化、互联网化、数据化，是技术进步推动的行业变化。全球对冲基金的整体收益率为11.14%，创近年来收益新高；2020年使用固定收益策略的规模占比最大，约24%左右。全球前10名的对冲基金，都配置了量化的策略，是非常明显的趋势特征。海外案例——Two Sigma：由科技驱动的对冲基金，管理规模已经排到了全球第5名，600亿美金。创始人为MIT计算机博士，以大数据

恒生电子峰会纪要：高性能交易产品发布

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恒生电子

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王小明

长线持有

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国检集团 (603060) 深度：多元化布局初成

综合性检测布局初见成效，估值性价比突出国检集团自中国建材总院内部检测资源整合组建而成，2016年上市后在资本市场的形象就是中国建工建材检测龙头。我们认为公司的业务和战略自2018年来发生显著变化，已完成向食品/环境检测领域的拓展，逐渐降低地产周期对业务的影响，朝着国内一线综合性检测公司迈进。但市场对于其战略转型的决心和行动力认识不足，公司估值（35x）相较于市场认可的综合检测公司华测检测（74x）/广电计量（56x）存在明显的折价。我们认为公司的执行能力已被逐步验证，估值有望向综合性检测看齐。

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国检集团

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王小明

长线持有

2021-05-24 08:28:48

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迈瑞吴昊演讲20210518

可以看看

迈瑞吴昊演讲20210518

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迈瑞医疗

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王小明

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第三只眼睛看光伏2021-5-22：成本模型已出现“突变点”

从4月24日以来，我们一个月的时间没有写《第三只眼睛看光伏》了，我们在等待PERC产业最终需求突变点的到来。伴随着本周下半周硅片价格上涨至4.85元/片、电池片报价上涨至1.08元/W，这个时间点到来了。电池片价格在1.05元/W以上没有成交，组件价格在1.80元/W以上没有成交。

第三只眼睛看光伏2021-5-22：成本模型已出现“突变点”

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隆基绿能

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王小明

长线持有

2021-05-24 08:26:43

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【震荡不长久，挑战四千点】

📈大势研判：震荡不长久，此后是拉升，市场有望挑战四千点。我们认为，拉升的核心驱动力来自分母端：第一，宏观与外围因素从不确定走向确定，风险评价下降。第二，通胀预期顶点在即，叠加刚兑逐步打破，无风险收益率上行难、下行易。第三，当前风险偏好基本保持稳定，且仍处于中低位置，仍是利好蓝筹股。 📈分母端的核心驱动力在风险评价的下降。风险评价由外向内传导，从经济形势变得确定→流动性收紧变得确定→通胀预期变得确定→政策变得确定→最终全球“低通胀、低增长、低利率”格局变得确定，由此外部环境越来越走向确定，市场

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贵州茅台

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王小明

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非常稀缺的联创电子

【非常稀缺的联创电子---自动驾驶与VRAR一色，业绩与市值齐飞】 1、自动驾驶和VRAR可以说是科技行业未来想象空间最大的两大赛道，而光学作为自动驾驶的眼睛，同时也是VRAR的最核心技术，是最受益于自动驾驶和VRAR市场爆发的行业。 2、联创电子自2015年开始布局VRAR领域，2016年开始布局自动驾驶领域，目前成为自动驾驶光学领域全球龙头之一，成为ARVR光学领域国内龙头之一，也是A股非常稀缺的同时布局自动驾驶和VRAR的核心公司之一。 3、联创电子之自动驾驶光学：联创电子明年有望成为Te

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联创电子

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王小明

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【海通国际】云南限电比例从 10%升至 40%

【海通国际】云南限电比例从 10%升至 40%，停槽或导致减产时间延长云南限电升级，限电比例从 10%提高到 40%。继云南 5 月 10 日起宣布错峰限电 10%以后，云南省于 5.20（昨日）晚间通知各铝厂降低用电负荷 40%。此次限电至少延续到 5 月 31 日，可能延续到 6 月中旬，我们认为延续到 6 月丰水期到来的概率较大。

有道云笔记

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云铝股份

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王小明

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2021-05-24 08:13:58

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[中泰电新&汽车]钠电池专家电话交流会议

钠离子电池十几年前已经研发出来。和其他类型电池相比，钠电池最接近锂电池体系。锂的资源有限，但下游需求旺盛，预计25年全球锂电出货量全球达500-800gwh。钠电池是锂电池的战略储备。

有道云笔记

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宁德时代

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王小明

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2021-05-24 08:12:07

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【海通国际】钠电池是锂电池应用场景的补充

钠电池的平均能量密度在90-150Wh/Kg，相比锂电池的250Wh/Kg，能量密度偏小。按照12Kwh续航100公里，如果单车续航700公里，则需约100Kwh的电池容量。如果按照锂电池250Wh/Kg能量密度计算，则锂电池的重量为400公斤。如果按照钠电池150Wh/Kg计算，那么重量会增加至约650公斤。如果都是按照平均2吨重的整车计算，使用钠基电池代替锂电池，重量提高约10%。这样的增重量，对于乘用车轻量化的要求而言，商用化的可能性不大。因此，我们倾向于钠基电池的替代场景在于部分储能和小

有道云笔记

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宁德时代

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王小明

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受限

【兴发集团-磷化工龙头拐点已至，业绩有望爆发增长】

【兴发集团-磷化工龙头拐点已至，业绩有望爆发增长】【公司建立“矿电化一体”运行模式，具备完整磷化工产业链】目前公司主要产能包括磷矿石500万吨/年、黄磷16万吨/年、精细磷酸盐18万吨/年、磷铵60万吨/年、草甘膦18万吨/年、甘氨酸10万吨/年、有机硅单体36万吨/年、湿电子化学品10万吨/年。此外公司拥有水电站32座，总装机容量达到17.85万千瓦，提供低成本的电力保障。在内蒙基地拟投资43亿元建设有机硅新材料一体化循环项目（包括 40 万吨/年有机硅单体及配套 5 万吨/年草甘膦、30

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兴发集团

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王小明

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2021-05-24 21:12:58

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能量饮料行业专家会议0518

这几年特别是北方市场东鹏在三年的时间里面突飞猛进。19年的增速大概是150%，去年大概是68%，今年预计可能也会在40%~50%左右这么增长势头。原因：①中国的功能饮料市场空间还是很大。②东鹏自身做的非常不错，它的产品的定位、包装包括给经销商的利润各方面情况，都很好。未来的几年的时间里面，东鹏还会有比较好的发展。从目前势头来看，可能战马和东鹏在整个功能饮料里面做的是最好的。气森林的外星人这个产品也是去年刚推出来的，做的还不是特别好，今年说是要重点做的。

有道云笔记

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永安药业

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王小明

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东鹏特饮专家会议纪要

国内行业市场概况：市场规模：头部企业是红牛。第二梯队以东鹏为首的东鹏、乐虎、体质能量等。乐虎、魔爪，既不属于一梯队，也不属于第二梯队。18年来看，这些品牌加起来是227个亿，19年是277个亿，20年是在320个亿左右。东鹏这里面的占比是越来越高，从18年开始13%、19年18%、20年22%。

有道云笔记

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永安药业

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王小明

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2021-05-24 21:11:01

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【安信医药马帅团队】自免专家交流电话会纪要

目前，大概有1000家左右的医院设置了风湿科，但我国医疗机构近10万家，只有开展1000家医院设置的风湿科还是远远不够的。从事风湿科的医生目前大概只有1万人，而病人大概5000万，所以需要越来越多的人来认识这个疾病，越来越多的检验科开展这样的项目来帮助临床医生早期地、及时地做出诊断。幸运的是，现在我们国家包括企业、检验科、临床医生逐渐对这方面认识越来越多。

有道云笔记

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新产业

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王小明

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天风金属】天齐锂业债务阴霾即将散去，全球资源巨头重启扩张之路

天齐锂业：债务阴霾即将散去，全球资源巨头重启扩张之路 1.第一阶段债务问题即将解决。公司在上周五股东大会上明确表示15个工作日之内完成IGO的战略入股的资产交割，为公司注入14亿美金的现金，其中12亿美金偿还并购贷款，2亿美金用于kwinana4.8万吨氢氧化锂项目的后续资本开支。 2.剩余债务化解难度大幅下降。公司表示在完成IGO的战略入股之后，会进一步以股权的形式融资6.8亿美金左右，以解决公司于明年到期的A+C类并购贷款。同时，公司进一步表示随着行业景气度的回升，剩余的12亿美元B类的并购

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天齐锂业

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王小明

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国金医美沙龙纪要2021.05.21

玻尿酸：注射剂中占比1%的是其他类填充剂：少女针、童颜针，可以理解为高端的玻尿酸填充，玻尿酸填多了可能僵硬-交联剂不能代谢，胶原蛋白注射剂解决了这个问题，打进去刺激自身胶原蛋白生长，从而让凹陷平整饱满，光电类项目不能解决这个问题

国金医美沙龙纪要2021.05.21

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华东医药

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恒生电子峰会纪要：高性能交易产品发布

从主动投资向被动投资转变，另类资产势不可挡，另类资产中对冲基金是很重要的趋势；趋势变化的原因重要的原因，是过去30年技术的大力发展，信息化、互联网化、数据化，是技术进步推动的行业变化。全球对冲基金的整体收益率为11.14%，创近年来收益新高；2020年使用固定收益策略的规模占比最大，约24%左右。全球前10名的对冲基金，都配置了量化的策略，是非常明显的趋势特征。海外案例——Two Sigma：由科技驱动的对冲基金，管理规模已经排到了全球第5名，600亿美金。创始人为MIT计算机博士，以大数据

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恒生电子

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国检集团 (603060) 深度：多元化布局初成

综合性检测布局初见成效，估值性价比突出国检集团自中国建材总院内部检测资源整合组建而成，2016年上市后在资本市场的形象就是中国建工建材检测龙头。我们认为公司的业务和战略自2018年来发生显著变化，已完成向食品/环境检测领域的拓展，逐渐降低地产周期对业务的影响，朝着国内一线综合性检测公司迈进。但市场对于其战略转型的决心和行动力认识不足，公司估值（35x）相较于市场认可的综合检测公司华测检测（74x）/广电计量（56x）存在明显的折价。我们认为公司的执行能力已被逐步验证，估值有望向综合性检测看齐。

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迈瑞吴昊演讲20210518

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第三只眼睛看光伏2021-5-22：成本模型已出现“突变点”

从4月24日以来，我们一个月的时间没有写《第三只眼睛看光伏》了，我们在等待PERC产业最终需求突变点的到来。伴随着本周下半周硅片价格上涨至4.85元/片、电池片报价上涨至1.08元/W，这个时间点到来了。电池片价格在1.05元/W以上没有成交，组件价格在1.80元/W以上没有成交。

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【震荡不长久，挑战四千点】

📈大势研判：震荡不长久，此后是拉升，市场有望挑战四千点。我们认为，拉升的核心驱动力来自分母端：第一，宏观与外围因素从不确定走向确定，风险评价下降。第二，通胀预期顶点在即，叠加刚兑逐步打破，无风险收益率上行难、下行易。第三，当前风险偏好基本保持稳定，且仍处于中低位置，仍是利好蓝筹股。 📈分母端的核心驱动力在风险评价的下降。风险评价由外向内传导，从经济形势变得确定→流动性收紧变得确定→通胀预期变得确定→政策变得确定→最终全球“低通胀、低增长、低利率”格局变得确定，由此外部环境越来越走向确定，市场

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非常稀缺的联创电子

【非常稀缺的联创电子---自动驾驶与VRAR一色，业绩与市值齐飞】 1、自动驾驶和VRAR可以说是科技行业未来想象空间最大的两大赛道，而光学作为自动驾驶的眼睛，同时也是VRAR的最核心技术，是最受益于自动驾驶和VRAR市场爆发的行业。 2、联创电子自2015年开始布局VRAR领域，2016年开始布局自动驾驶领域，目前成为自动驾驶光学领域全球龙头之一，成为ARVR光学领域国内龙头之一，也是A股非常稀缺的同时布局自动驾驶和VRAR的核心公司之一。 3、联创电子之自动驾驶光学：联创电子明年有望成为Te

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【海通国际】云南限电比例从 10%升至 40%

【海通国际】云南限电比例从 10%升至 40%，停槽或导致减产时间延长云南限电升级，限电比例从 10%提高到 40%。继云南 5 月 10 日起宣布错峰限电 10%以后，云南省于 5.20（昨日）晚间通知各铝厂降低用电负荷 40%。此次限电至少延续到 5 月 31 日，可能延续到 6 月中旬，我们认为延续到 6 月丰水期到来的概率较大。

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[中泰电新&汽车]钠电池专家电话交流会议

钠离子电池十几年前已经研发出来。和其他类型电池相比，钠电池最接近锂电池体系。锂的资源有限，但下游需求旺盛，预计25年全球锂电出货量全球达500-800gwh。钠电池是锂电池的战略储备。

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【海通国际】钠电池是锂电池应用场景的补充

钠电池的平均能量密度在90-150Wh/Kg，相比锂电池的250Wh/Kg，能量密度偏小。按照12Kwh续航100公里，如果单车续航700公里，则需约100Kwh的电池容量。如果按照锂电池250Wh/Kg能量密度计算，则锂电池的重量为400公斤。如果按照钠电池150Wh/Kg计算，那么重量会增加至约650公斤。如果都是按照平均2吨重的整车计算，使用钠基电池代替锂电池，重量提高约10%。这样的增重量，对于乘用车轻量化的要求而言，商用化的可能性不大。因此，我们倾向于钠基电池的替代场景在于部分储能和小

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【兴发集团-磷化工龙头拐点已至，业绩有望爆发增长】

【兴发集团-磷化工龙头拐点已至，业绩有望爆发增长】【公司建立“矿电化一体”运行模式，具备完整磷化工产业链】目前公司主要产能包括磷矿石500万吨/年、黄磷16万吨/年、精细磷酸盐18万吨/年、磷铵60万吨/年、草甘膦18万吨/年、甘氨酸10万吨/年、有机硅单体36万吨/年、湿电子化学品10万吨/年。此外公司拥有水电站32座，总装机容量达到17.85万千瓦，提供低成本的电力保障。在内蒙基地拟投资43亿元建设有机硅新材料一体化循环项目（包括 40 万吨/年有机硅单体及配套 5 万吨/年草甘膦、30

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这几年特别是北方市场东鹏在三年的时间里面突飞猛进。19年的增速大概是150%，去年大概是68%，今年预计可能也会在40%~50%左右这么增长势头。原因：①中国的功能饮料市场空间还是很大。②东鹏自身做的非常不错，它的产品的定位、包装包括给经销商的利润各方面情况，都很好。未来的几年的时间里面，东鹏还会有比较好的发展。从目前势头来看，可能战马和东鹏在整个功能饮料里面做的是最好的。气森林的外星人这个产品也是去年刚推出来的，做的还不是特别好，今年说是要重点做的。

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东鹏特饮专家会议纪要

国内行业市场概况：市场规模：头部企业是红牛。第二梯队以东鹏为首的东鹏、乐虎、体质能量等。乐虎、魔爪，既不属于一梯队，也不属于第二梯队。18年来看，这些品牌加起来是227个亿，19年是277个亿，20年是在320个亿左右。东鹏这里面的占比是越来越高，从18年开始13%、19年18%、20年22%。

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【安信医药马帅团队】自免专家交流电话会纪要

目前，大概有1000家左右的医院设置了风湿科，但我国医疗机构近10万家，只有开展1000家医院设置的风湿科还是远远不够的。从事风湿科的医生目前大概只有1万人，而病人大概5000万，所以需要越来越多的人来认识这个疾病，越来越多的检验科开展这样的项目来帮助临床医生早期地、及时地做出诊断。幸运的是，现在我们国家包括企业、检验科、临床医生逐渐对这方面认识越来越多。

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天风金属】天齐锂业债务阴霾即将散去，全球资源巨头重启扩张之路

天齐锂业：债务阴霾即将散去，全球资源巨头重启扩张之路 1.第一阶段债务问题即将解决。公司在上周五股东大会上明确表示15个工作日之内完成IGO的战略入股的资产交割，为公司注入14亿美金的现金，其中12亿美金偿还并购贷款，2亿美金用于kwinana4.8万吨氢氧化锂项目的后续资本开支。 2.剩余债务化解难度大幅下降。公司表示在完成IGO的战略入股之后，会进一步以股权的形式融资6.8亿美金左右，以解决公司于明年到期的A+C类并购贷款。同时，公司进一步表示随着行业景气度的回升，剩余的12亿美元B类的并购

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玻尿酸：注射剂中占比1%的是其他类填充剂：少女针、童颜针，可以理解为高端的玻尿酸填充，玻尿酸填多了可能僵硬-交联剂不能代谢，胶原蛋白注射剂解决了这个问题，打进去刺激自身胶原蛋白生长，从而让凹陷平整饱满，光电类项目不能解决这个问题

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从主动投资向被动投资转变，另类资产势不可挡，另类资产中对冲基金是很重要的趋势；趋势变化的原因重要的原因，是过去30年技术的大力发展，信息化、互联网化、数据化，是技术进步推动的行业变化。全球对冲基金的整体收益率为11.14%，创近年来收益新高；2020年使用固定收益策略的规模占比最大，约24%左右。全球前10名的对冲基金，都配置了量化的策略，是非常明显的趋势特征。海外案例——Two Sigma：由科技驱动的对冲基金，管理规模已经排到了全球第5名，600亿美金。创始人为MIT计算机博士，以大数据

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综合性检测布局初见成效，估值性价比突出国检集团自中国建材总院内部检测资源整合组建而成，2016年上市后在资本市场的形象就是中国建工建材检测龙头。我们认为公司的业务和战略自2018年来发生显著变化，已完成向食品/环境检测领域的拓展，逐渐降低地产周期对业务的影响，朝着国内一线综合性检测公司迈进。但市场对于其战略转型的决心和行动力认识不足，公司估值（35x）相较于市场认可的综合检测公司华测检测（74x）/广电计量（56x）存在明显的折价。我们认为公司的执行能力已被逐步验证，估值有望向综合性检测看齐。

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从4月24日以来，我们一个月的时间没有写《第三只眼睛看光伏》了，我们在等待PERC产业最终需求突变点的到来。伴随着本周下半周硅片价格上涨至4.85元/片、电池片报价上涨至1.08元/W，这个时间点到来了。电池片价格在1.05元/W以上没有成交，组件价格在1.80元/W以上没有成交。

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【震荡不长久，挑战四千点】

📈大势研判：震荡不长久，此后是拉升，市场有望挑战四千点。我们认为，拉升的核心驱动力来自分母端：第一，宏观与外围因素从不确定走向确定，风险评价下降。第二，通胀预期顶点在即，叠加刚兑逐步打破，无风险收益率上行难、下行易。第三，当前风险偏好基本保持稳定，且仍处于中低位置，仍是利好蓝筹股。 📈分母端的核心驱动力在风险评价的下降。风险评价由外向内传导，从经济形势变得确定→流动性收紧变得确定→通胀预期变得确定→政策变得确定→最终全球“低通胀、低增长、低利率”格局变得确定，由此外部环境越来越走向确定，市场

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非常稀缺的联创电子

【非常稀缺的联创电子---自动驾驶与VRAR一色，业绩与市值齐飞】 1、自动驾驶和VRAR可以说是科技行业未来想象空间最大的两大赛道，而光学作为自动驾驶的眼睛，同时也是VRAR的最核心技术，是最受益于自动驾驶和VRAR市场爆发的行业。 2、联创电子自2015年开始布局VRAR领域，2016年开始布局自动驾驶领域，目前成为自动驾驶光学领域全球龙头之一，成为ARVR光学领域国内龙头之一，也是A股非常稀缺的同时布局自动驾驶和VRAR的核心公司之一。 3、联创电子之自动驾驶光学：联创电子明年有望成为Te

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【海通国际】云南限电比例从 10%升至 40%

【海通国际】云南限电比例从 10%升至 40%，停槽或导致减产时间延长云南限电升级，限电比例从 10%提高到 40%。继云南 5 月 10 日起宣布错峰限电 10%以后，云南省于 5.20（昨日）晚间通知各铝厂降低用电负荷 40%。此次限电至少延续到 5 月 31 日，可能延续到 6 月中旬，我们认为延续到 6 月丰水期到来的概率较大。

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王小明

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2021-05-24 08:13:58

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[中泰电新&汽车]钠电池专家电话交流会议

钠离子电池十几年前已经研发出来。和其他类型电池相比，钠电池最接近锂电池体系。锂的资源有限，但下游需求旺盛，预计25年全球锂电出货量全球达500-800gwh。钠电池是锂电池的战略储备。

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王小明

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2021-05-24 08:12:07

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【海通国际】钠电池是锂电池应用场景的补充

钠电池的平均能量密度在90-150Wh/Kg，相比锂电池的250Wh/Kg，能量密度偏小。按照12Kwh续航100公里，如果单车续航700公里，则需约100Kwh的电池容量。如果按照锂电池250Wh/Kg能量密度计算，则锂电池的重量为400公斤。如果按照钠电池150Wh/Kg计算，那么重量会增加至约650公斤。如果都是按照平均2吨重的整车计算，使用钠基电池代替锂电池，重量提高约10%。这样的增重量，对于乘用车轻量化的要求而言，商用化的可能性不大。因此，我们倾向于钠基电池的替代场景在于部分储能和小

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