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2021-11-03 13:22:20

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重磅政策出台！基因与细胞治疗临床转化应用试点获批，试点期三年

在国家干细胞工程产品产业化基地建设中国（天津）自由贸易试验区联动创新示范基地，以中国医学科学院血液病医院（中国医学科学院血液学研究所）、中源协和细胞基因工程股份公司、合源生物科技（天津）有限公司、天津和创生物技术有限公司为主体，探索开展基因与细胞治疗试点，试点期为自批复之日起3年。

重磅政策出台！基因与细胞治疗临床转化应用试点获批，试点期三年。

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中源协和

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2021-11-03 10:46:10

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晶科开启N型时代：Tiger Neo 今日全球首发

全新Tiger Neo采用N型TOPCon技术，在性能、功率、能量密度和可靠性方面全面增强, 其量产输出功率最高可达620w,效率最高可达22.30%

晶科开启N型时代：Tiger Neo 今日全球首发

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晶科能源

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华熙生物：限制性股票预留部分授予落地，助力中长期成长

华熙生物：限制性股票预留部分授予落地，助力中长期成长【中金零售轻工美妆樊俊豪】大家好，华熙生物公告：公司董事会审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，拟将《2021年限制性股票激励计划》中预留的96万股限制性股票以116元/股的价格授予133名激励对象，在首次授予206名核心骨干的基础上进一步扩大激励范围。我们重申看好公司四轮驱动业务架构下的广阔成长空间，本轮激励落地有望进一步夯实团队信心，为公司长期发展护航。评论： 1、2021年限制性股票激励计划预留部分授予落地，扩大范围

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华熙生物

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2021-11-03 09:04:59

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中天科技：风险事件应对彰显责任，四大业务板块全面开花

【天风通信】中天科技：风险事件应对彰显责任，四大业务板块全面开花，长期坚定看好！ 1、此前因为风险公告事件，中天科技股价大幅调整，但从事件本身的应对和处理来看，公司并不回避，跟市场交流变现看也是最为充分和积极的，彰显公司高管有担当、负责任的态度，一直积极的去应对和处理，一直把股东、公司员工的利益放在前面。我们认为，该事件属于突发&一次性的，从银行授信、客户业务等层面看，并不影响公司主业正常经营，未来一旦处理完毕，公司有望重新迎来更扎实、更高质量的增长。 2、当前公司光纤光缆、海风、电力、新能源

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中天科技

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这一市场，风头正劲！有商家2年卖出2亿元，卡车排队等拉货！咋

预制菜，是指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工而成的菜肴。消费者只要简单加热或烹饪即可食用，近年来，这种“快手菜”越来越受消费者的青睐，预制菜产业也随之蓬勃发展。

这一市场，风头正劲！有商家2年卖出2亿元，卡车排队等拉货！咋做到的？

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国联水产

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国盛食品] 2021三季报总结调味品篇:提价落地，春天即来

10月13日海天味业率先发布提价公告，计划在10月25日对部分产品提价3%-7%不等。恒顺又紧随其后，发布价格调整公告，决定于11月20日起对部分产品进行价格调整（调整幅度约5%-15%不等）。成本累积之下，且渠道库存清理至相对良性水平，我们预计或将掀起行业性提价浪潮。从历史的提价复盘来看，海天味业每一轮提价均有效实现利润空间增厚，我们期待行业逐渐回暖的同时，调味品行业有望迎来量价齐升的新局面。

有道云笔记

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海天味业

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重点提示长安汽车（第三次20211102）

重点提示长安汽车（第三次20211102）破旧立新，应需而为，重视变化，打破成见之前福耀从蓝筹属性被市场逐步认知为成长属性，估值从15x提升到30-40x；之前长安市场认为是华为主题，资金结构公募持仓最高时期不超过50%，市场固有认知是公司质地差（品牌low体制僵化自主不挣钱），现在形成了体制革新→销量（市占率）→业绩的证明，重视公司的质变（基本面质变从20年开始，显现财务数据现在开始）绝大部分投资者都没有认知到： 1、这一轮大家讲自主崛起，从数据来看，真正意义市占率大幅度的是长城，长安

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长安汽车

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【华安电子】功率大涨点评：光伏储能电动车等领域迎来替代黄金期

【华安电子】功率大涨点评：助力碳中和，光伏储能电动车等领域迎来替代黄金期事件：功率半导体IGBT板块持续大涨，我们认为主要催化和逻辑包括： 1）全球功率龙头Wolfspeed（收入超预期）和电动车龙头Tesla连续大涨并创历史新高； 2）光伏上游硅料和硅片价格有下降预期，明年光伏装机或超预期； 3）国产逆变器龙头厂商德业、固德威等纷纷开始和国内功率龙头厂商合作并放量，开启光伏IGBT领域国产替代大幕； 4）IGBT板块涨价克制，光伏/电动车/储能等下游需求高增+国产替代同时进行，明年业绩确定性

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士兰微

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2021-11-02 18:58:00

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通威股份：永祥二期5.1万吨高纯晶硅开始投产

【中泰电新苏晨团队】通威股份：永祥二期5.1万吨高纯晶硅开始投产，持续重点推荐 ⛳11月2日早上8点，永祥新能源隆重举行二期5.1万吨高纯晶硅项目调试开车誓师大会，标志着永祥新能源二期项目全面进入生产运行阶段。我们观点如下：（1）5万吨高纯晶硅+1000吨电子级多晶硅产能按计划投产：永祥新能源二期项目拥有年产5万吨高纯晶硅和1千吨电子级高纯晶硅生产能力，是目前全球单线产能领先的高纯晶硅生产企业，达产后将全面满足N型单晶的需求，进一步缓解国内高品质高纯晶硅缺口局面；（2）硅料产能稳步增长：通威

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通威股份

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【国君有色】赣锋锂业与特斯拉签订氢氧化锂供应点评

【国君有色】赣锋锂业与特斯拉签订氢氧化锂供应点评211101 事件：2021年11月1日，赣锋锂业(002460.SZ)公布，近日，公司及全资子公司赣锋国际与Tesla,Inc.以及特斯拉(上海)有限公司签署了《产品供应合同》，约定自2022年1月1日起至2024年12月31日，由公司及赣锋国际向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品，实际采购数量及销售金额以特斯拉发出的采购订单为准。赣锋海外客户总结：特斯拉：2018.1.1-2020.12.31（可延期三年），年采购电池级氢氧化锂数量约为赣锋该产品

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赣锋锂业

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【天风电子】全球晶圆代工巨头Global F盘中涨超20%

【天风电子】美股全球晶圆代工巨头Global Foundry盘中涨超20%，成熟制程晶圆代工景气度未来两个季度持续提升，值得关注 ------------------ 附：中芯华虹下周发业绩，周期传导到上游，涨价扩产，三季度业绩值得期待华虹11日中午收盘发，中芯11日下午收盘发 ------------------ 1. 晶圆代工双雄长期滞涨，估值已处于板块低位。年初至今，晶圆代工双雄中芯国际和华虹半导体长期滞涨，中芯国际A股下跌4.69%，中芯国际港股下跌0.45%，华虹半导体下跌10.91

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中芯国际

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重视电池盒行业性机会：成长与周期起飞，迎接戴维斯双击

重视电池盒行业性机会：成长与周期起飞，迎接戴维斯双击，推荐【凌云股份】、【和胜股份】、【敏实集团】 ️ 近期这几家公司我们都有调研，欢迎电话沟通 1）长期成长性：新能源轻量化核心部件，大空间、高成长、高壁垒。电池盒是新能源底盘的全新增量产品，单车价值3000元左右，预计到2025年，全球市场规模达到450亿元，复合增速超过40%。电池盒是保护电池的安全件，对产品强度和一致性要求高，同时轻量化对提升续航里程有重要作用，技术壁垒、投入壁垒较高，从现有订单情况看，凌云股份和敏实集团在全球瓜分了主流整车

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和胜股份
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凌云股份

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天风农业】转基因审定政策有望加速落地

【天风农业】转基因审定政策有望加速落地，重视种子板块机会！ 🌽 政策来看，上周五【农业部官网】刊发《转基因技术为保障粮食安全注入新动能》一文，肯定转基因的积极作用，我们认为转基因审定政策有望加速落地，未来几个月政策有望密集出台，包括：①新《种子法》（全国人大层面发布，突出保护原始创新）、②《种业振兴行动方案》（党中央层面发布，近60年内党中央对种业的再次重要部署）、③《转基因品种审定办法》（农业部层面发布，转基因玉米品种落地的关键性文件）、④一号文件（党中央层面发布，有望继续聚焦农业），此外先

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隆平高科

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中信通信】物联网模组行业高景气，维持板块核心重点推荐！

【中信通信】物联网模组行业高景气，维持板块核心重点推荐！ 🔥高确定性受益于连接数爆发：万物智联时代，通信模组作为物联网感知与网络层的连接枢纽具有不可替代性，是高确定性受益于物联网产业爆发和连接数爆发的产业环节。 🔥“政策加码+技术奠基+需求爆发”构建核心动能：互联网红利逐渐减弱，物联网将成为产业新增长点。政策持续加码加速万物智联来临；未来物联网连接技术将沿着“2G/3G逐渐被LPWA替代”和“超高速4G被5G替代”双路径演进，最终实现“NB-IoT+4G+5G”的三角格局；移动互联、汽车联网

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移远通信

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为进一步保障粮食安全开辟重要途径——中央农办负责人就《粮食节

党的十八大以来，党中央高度重视节粮减损工作。近年来，各地区各部门加大厉行节约、反对食品浪费工作力度，取得积极成效。但要看到我国是世界上最大的粮食生产国和消费国，全产业链节粮减损的任务相当繁重，空间很大。

为进一步保障粮食安全开辟重要途径——中央农办负责人就《粮食节约行动方案》答记者问

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隆平高科

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重磅政策出台！基因与细胞治疗临床转化应用试点获批，试点期三年

在国家干细胞工程产品产业化基地建设中国（天津）自由贸易试验区联动创新示范基地，以中国医学科学院血液病医院（中国医学科学院血液学研究所）、中源协和细胞基因工程股份公司、合源生物科技（天津）有限公司、天津和创生物技术有限公司为主体，探索开展基因与细胞治疗试点，试点期为自批复之日起3年。

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晶科开启N型时代：Tiger Neo 今日全球首发

全新Tiger Neo采用N型TOPCon技术，在性能、功率、能量密度和可靠性方面全面增强, 其量产输出功率最高可达620w,效率最高可达22.30%

晶科开启N型时代：Tiger Neo 今日全球首发

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华熙生物：限制性股票预留部分授予落地，助力中长期成长

华熙生物：限制性股票预留部分授予落地，助力中长期成长【中金零售轻工美妆樊俊豪】大家好，华熙生物公告：公司董事会审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，拟将《2021年限制性股票激励计划》中预留的96万股限制性股票以116元/股的价格授予133名激励对象，在首次授予206名核心骨干的基础上进一步扩大激励范围。我们重申看好公司四轮驱动业务架构下的广阔成长空间，本轮激励落地有望进一步夯实团队信心，为公司长期发展护航。评论： 1、2021年限制性股票激励计划预留部分授予落地，扩大范围

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中天科技：风险事件应对彰显责任，四大业务板块全面开花

【天风通信】中天科技：风险事件应对彰显责任，四大业务板块全面开花，长期坚定看好！ 1、此前因为风险公告事件，中天科技股价大幅调整，但从事件本身的应对和处理来看，公司并不回避，跟市场交流变现看也是最为充分和积极的，彰显公司高管有担当、负责任的态度，一直积极的去应对和处理，一直把股东、公司员工的利益放在前面。我们认为，该事件属于突发&一次性的，从银行授信、客户业务等层面看，并不影响公司主业正常经营，未来一旦处理完毕，公司有望重新迎来更扎实、更高质量的增长。 2、当前公司光纤光缆、海风、电力、新能源

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这一市场，风头正劲！有商家2年卖出2亿元，卡车排队等拉货！咋

预制菜，是指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工而成的菜肴。消费者只要简单加热或烹饪即可食用，近年来，这种“快手菜”越来越受消费者的青睐，预制菜产业也随之蓬勃发展。

这一市场，风头正劲！有商家2年卖出2亿元，卡车排队等拉货！咋做到的？

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国盛食品] 2021三季报总结调味品篇:提价落地，春天即来

10月13日海天味业率先发布提价公告，计划在10月25日对部分产品提价3%-7%不等。恒顺又紧随其后，发布价格调整公告，决定于11月20日起对部分产品进行价格调整（调整幅度约5%-15%不等）。成本累积之下，且渠道库存清理至相对良性水平，我们预计或将掀起行业性提价浪潮。从历史的提价复盘来看，海天味业每一轮提价均有效实现利润空间增厚，我们期待行业逐渐回暖的同时，调味品行业有望迎来量价齐升的新局面。

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重点提示长安汽车（第三次20211102）

重点提示长安汽车（第三次20211102）破旧立新，应需而为，重视变化，打破成见之前福耀从蓝筹属性被市场逐步认知为成长属性，估值从15x提升到30-40x；之前长安市场认为是华为主题，资金结构公募持仓最高时期不超过50%，市场固有认知是公司质地差（品牌low体制僵化自主不挣钱），现在形成了体制革新→销量（市占率）→业绩的证明，重视公司的质变（基本面质变从20年开始，显现财务数据现在开始）绝大部分投资者都没有认知到： 1、这一轮大家讲自主崛起，从数据来看，真正意义市占率大幅度的是长城，长安

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【华安电子】功率大涨点评：光伏储能电动车等领域迎来替代黄金期

【华安电子】功率大涨点评：助力碳中和，光伏储能电动车等领域迎来替代黄金期事件：功率半导体IGBT板块持续大涨，我们认为主要催化和逻辑包括： 1）全球功率龙头Wolfspeed（收入超预期）和电动车龙头Tesla连续大涨并创历史新高； 2）光伏上游硅料和硅片价格有下降预期，明年光伏装机或超预期； 3）国产逆变器龙头厂商德业、固德威等纷纷开始和国内功率龙头厂商合作并放量，开启光伏IGBT领域国产替代大幕； 4）IGBT板块涨价克制，光伏/电动车/储能等下游需求高增+国产替代同时进行，明年业绩确定性

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通威股份：永祥二期5.1万吨高纯晶硅开始投产

【中泰电新苏晨团队】通威股份：永祥二期5.1万吨高纯晶硅开始投产，持续重点推荐 ⛳11月2日早上8点，永祥新能源隆重举行二期5.1万吨高纯晶硅项目调试开车誓师大会，标志着永祥新能源二期项目全面进入生产运行阶段。我们观点如下：（1）5万吨高纯晶硅+1000吨电子级多晶硅产能按计划投产：永祥新能源二期项目拥有年产5万吨高纯晶硅和1千吨电子级高纯晶硅生产能力，是目前全球单线产能领先的高纯晶硅生产企业，达产后将全面满足N型单晶的需求，进一步缓解国内高品质高纯晶硅缺口局面；（2）硅料产能稳步增长：通威

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【国君有色】赣锋锂业与特斯拉签订氢氧化锂供应点评

【国君有色】赣锋锂业与特斯拉签订氢氧化锂供应点评211101 事件：2021年11月1日，赣锋锂业(002460.SZ)公布，近日，公司及全资子公司赣锋国际与Tesla,Inc.以及特斯拉(上海)有限公司签署了《产品供应合同》，约定自2022年1月1日起至2024年12月31日，由公司及赣锋国际向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品，实际采购数量及销售金额以特斯拉发出的采购订单为准。赣锋海外客户总结：特斯拉：2018.1.1-2020.12.31（可延期三年），年采购电池级氢氧化锂数量约为赣锋该产品

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【天风电子】全球晶圆代工巨头Global F盘中涨超20%

【天风电子】美股全球晶圆代工巨头Global Foundry盘中涨超20%，成熟制程晶圆代工景气度未来两个季度持续提升，值得关注 ------------------ 附：中芯华虹下周发业绩，周期传导到上游，涨价扩产，三季度业绩值得期待华虹11日中午收盘发，中芯11日下午收盘发 ------------------ 1. 晶圆代工双雄长期滞涨，估值已处于板块低位。年初至今，晶圆代工双雄中芯国际和华虹半导体长期滞涨，中芯国际A股下跌4.69%，中芯国际港股下跌0.45%，华虹半导体下跌10.91

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重视电池盒行业性机会：成长与周期起飞，迎接戴维斯双击，推荐【凌云股份】、【和胜股份】、【敏实集团】 ️ 近期这几家公司我们都有调研，欢迎电话沟通 1）长期成长性：新能源轻量化核心部件，大空间、高成长、高壁垒。电池盒是新能源底盘的全新增量产品，单车价值3000元左右，预计到2025年，全球市场规模达到450亿元，复合增速超过40%。电池盒是保护电池的安全件，对产品强度和一致性要求高，同时轻量化对提升续航里程有重要作用，技术壁垒、投入壁垒较高，从现有订单情况看，凌云股份和敏实集团在全球瓜分了主流整车

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天风农业】转基因审定政策有望加速落地

【天风农业】转基因审定政策有望加速落地，重视种子板块机会！ 🌽 政策来看，上周五【农业部官网】刊发《转基因技术为保障粮食安全注入新动能》一文，肯定转基因的积极作用，我们认为转基因审定政策有望加速落地，未来几个月政策有望密集出台，包括：①新《种子法》（全国人大层面发布，突出保护原始创新）、②《种业振兴行动方案》（党中央层面发布，近60年内党中央对种业的再次重要部署）、③《转基因品种审定办法》（农业部层面发布，转基因玉米品种落地的关键性文件）、④一号文件（党中央层面发布，有望继续聚焦农业），此外先

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中信通信】物联网模组行业高景气，维持板块核心重点推荐！

【中信通信】物联网模组行业高景气，维持板块核心重点推荐！ 🔥高确定性受益于连接数爆发：万物智联时代，通信模组作为物联网感知与网络层的连接枢纽具有不可替代性，是高确定性受益于物联网产业爆发和连接数爆发的产业环节。 🔥“政策加码+技术奠基+需求爆发”构建核心动能：互联网红利逐渐减弱，物联网将成为产业新增长点。政策持续加码加速万物智联来临；未来物联网连接技术将沿着“2G/3G逐渐被LPWA替代”和“超高速4G被5G替代”双路径演进，最终实现“NB-IoT+4G+5G”的三角格局；移动互联、汽车联网

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为进一步保障粮食安全开辟重要途径——中央农办负责人就《粮食节

党的十八大以来，党中央高度重视节粮减损工作。近年来，各地区各部门加大厉行节约、反对食品浪费工作力度，取得积极成效。但要看到我国是世界上最大的粮食生产国和消费国，全产业链节粮减损的任务相当繁重，空间很大。

为进一步保障粮食安全开辟重要途径——中央农办负责人就《粮食节约行动方案》答记者问

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华熙生物：限制性股票预留部分授予落地，助力中长期成长

华熙生物：限制性股票预留部分授予落地，助力中长期成长【中金零售轻工美妆樊俊豪】大家好，华熙生物公告：公司董事会审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，拟将《2021年限制性股票激励计划》中预留的96万股限制性股票以116元/股的价格授予133名激励对象，在首次授予206名核心骨干的基础上进一步扩大激励范围。我们重申看好公司四轮驱动业务架构下的广阔成长空间，本轮激励落地有望进一步夯实团队信心，为公司长期发展护航。评论： 1、2021年限制性股票激励计划预留部分授予落地，扩大范围

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中天科技：风险事件应对彰显责任，四大业务板块全面开花

【天风通信】中天科技：风险事件应对彰显责任，四大业务板块全面开花，长期坚定看好！ 1、此前因为风险公告事件，中天科技股价大幅调整，但从事件本身的应对和处理来看，公司并不回避，跟市场交流变现看也是最为充分和积极的，彰显公司高管有担当、负责任的态度，一直积极的去应对和处理，一直把股东、公司员工的利益放在前面。我们认为，该事件属于突发&一次性的，从银行授信、客户业务等层面看，并不影响公司主业正常经营，未来一旦处理完毕，公司有望重新迎来更扎实、更高质量的增长。 2、当前公司光纤光缆、海风、电力、新能源

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2021-11-03 09:02:36

受限

这一市场，风头正劲！有商家2年卖出2亿元，卡车排队等拉货！咋

预制菜，是指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工而成的菜肴。消费者只要简单加热或烹饪即可食用，近年来，这种“快手菜”越来越受消费者的青睐，预制菜产业也随之蓬勃发展。

这一市场，风头正劲！有商家2年卖出2亿元，卡车排队等拉货！咋做到的？

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国联水产

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王小明

长线持有

2021-11-03 08:42:23

受限

国盛食品] 2021三季报总结调味品篇:提价落地，春天即来

10月13日海天味业率先发布提价公告，计划在10月25日对部分产品提价3%-7%不等。恒顺又紧随其后，发布价格调整公告，决定于11月20日起对部分产品进行价格调整（调整幅度约5%-15%不等）。成本累积之下，且渠道库存清理至相对良性水平，我们预计或将掀起行业性提价浪潮。从历史的提价复盘来看，海天味业每一轮提价均有效实现利润空间增厚，我们期待行业逐渐回暖的同时，调味品行业有望迎来量价齐升的新局面。

有道云笔记

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海天味业

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王小明

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2021-11-03 08:33:14

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重点提示长安汽车（第三次20211102）

重点提示长安汽车（第三次20211102）破旧立新，应需而为，重视变化，打破成见之前福耀从蓝筹属性被市场逐步认知为成长属性，估值从15x提升到30-40x；之前长安市场认为是华为主题，资金结构公募持仓最高时期不超过50%，市场固有认知是公司质地差（品牌low体制僵化自主不挣钱），现在形成了体制革新→销量（市占率）→业绩的证明，重视公司的质变（基本面质变从20年开始，显现财务数据现在开始）绝大部分投资者都没有认知到： 1、这一轮大家讲自主崛起，从数据来看，真正意义市占率大幅度的是长城，长安

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长安汽车

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王小明

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2021-11-02 18:58:57

受限

【华安电子】功率大涨点评：光伏储能电动车等领域迎来替代黄金期

【华安电子】功率大涨点评：助力碳中和，光伏储能电动车等领域迎来替代黄金期事件：功率半导体IGBT板块持续大涨，我们认为主要催化和逻辑包括： 1）全球功率龙头Wolfspeed（收入超预期）和电动车龙头Tesla连续大涨并创历史新高； 2）光伏上游硅料和硅片价格有下降预期，明年光伏装机或超预期； 3）国产逆变器龙头厂商德业、固德威等纷纷开始和国内功率龙头厂商合作并放量，开启光伏IGBT领域国产替代大幕； 4）IGBT板块涨价克制，光伏/电动车/储能等下游需求高增+国产替代同时进行，明年业绩确定性

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士兰微

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王小明

长线持有

2021-11-02 18:58:00

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通威股份：永祥二期5.1万吨高纯晶硅开始投产

【中泰电新苏晨团队】通威股份：永祥二期5.1万吨高纯晶硅开始投产，持续重点推荐 ⛳11月2日早上8点，永祥新能源隆重举行二期5.1万吨高纯晶硅项目调试开车誓师大会，标志着永祥新能源二期项目全面进入生产运行阶段。我们观点如下：（1）5万吨高纯晶硅+1000吨电子级多晶硅产能按计划投产：永祥新能源二期项目拥有年产5万吨高纯晶硅和1千吨电子级高纯晶硅生产能力，是目前全球单线产能领先的高纯晶硅生产企业，达产后将全面满足N型单晶的需求，进一步缓解国内高品质高纯晶硅缺口局面；（2）硅料产能稳步增长：通威

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通威股份

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王小明

长线持有

2021-11-02 09:02:35

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【国君有色】赣锋锂业与特斯拉签订氢氧化锂供应点评

【国君有色】赣锋锂业与特斯拉签订氢氧化锂供应点评211101 事件：2021年11月1日，赣锋锂业(002460.SZ)公布，近日，公司及全资子公司赣锋国际与Tesla,Inc.以及特斯拉(上海)有限公司签署了《产品供应合同》，约定自2022年1月1日起至2024年12月31日，由公司及赣锋国际向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品，实际采购数量及销售金额以特斯拉发出的采购订单为准。赣锋海外客户总结：特斯拉：2018.1.1-2020.12.31（可延期三年），年采购电池级氢氧化锂数量约为赣锋该产品

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赣锋锂业

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王小明

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2021-11-02 09:01:45

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【天风电子】全球晶圆代工巨头Global F盘中涨超20%

【天风电子】美股全球晶圆代工巨头Global Foundry盘中涨超20%，成熟制程晶圆代工景气度未来两个季度持续提升，值得关注 ------------------ 附：中芯华虹下周发业绩，周期传导到上游，涨价扩产，三季度业绩值得期待华虹11日中午收盘发，中芯11日下午收盘发 ------------------ 1. 晶圆代工双雄长期滞涨，估值已处于板块低位。年初至今，晶圆代工双雄中芯国际和华虹半导体长期滞涨，中芯国际A股下跌4.69%，中芯国际港股下跌0.45%，华虹半导体下跌10.91

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中芯国际

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王小明

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2021-11-01 22:51:15

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重视电池盒行业性机会：成长与周期起飞，迎接戴维斯双击

重视电池盒行业性机会：成长与周期起飞，迎接戴维斯双击，推荐【凌云股份】、【和胜股份】、【敏实集团】 ️ 近期这几家公司我们都有调研，欢迎电话沟通 1）长期成长性：新能源轻量化核心部件，大空间、高成长、高壁垒。电池盒是新能源底盘的全新增量产品，单车价值3000元左右，预计到2025年，全球市场规模达到450亿元，复合增速超过40%。电池盒是保护电池的安全件，对产品强度和一致性要求高，同时轻量化对提升续航里程有重要作用，技术壁垒、投入壁垒较高，从现有订单情况看，凌云股份和敏实集团在全球瓜分了主流整车

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和胜股份
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凌云股份

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王小明

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天风农业】转基因审定政策有望加速落地

【天风农业】转基因审定政策有望加速落地，重视种子板块机会！ 🌽 政策来看，上周五【农业部官网】刊发《转基因技术为保障粮食安全注入新动能》一文，肯定转基因的积极作用，我们认为转基因审定政策有望加速落地，未来几个月政策有望密集出台，包括：①新《种子法》（全国人大层面发布，突出保护原始创新）、②《种业振兴行动方案》（党中央层面发布，近60年内党中央对种业的再次重要部署）、③《转基因品种审定办法》（农业部层面发布，转基因玉米品种落地的关键性文件）、④一号文件（党中央层面发布，有望继续聚焦农业），此外先

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隆平高科

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王小明

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中信通信】物联网模组行业高景气，维持板块核心重点推荐！

【中信通信】物联网模组行业高景气，维持板块核心重点推荐！ 🔥高确定性受益于连接数爆发：万物智联时代，通信模组作为物联网感知与网络层的连接枢纽具有不可替代性，是高确定性受益于物联网产业爆发和连接数爆发的产业环节。 🔥“政策加码+技术奠基+需求爆发”构建核心动能：互联网红利逐渐减弱，物联网将成为产业新增长点。政策持续加码加速万物智联来临；未来物联网连接技术将沿着“2G/3G逐渐被LPWA替代”和“超高速4G被5G替代”双路径演进，最终实现“NB-IoT+4G+5G”的三角格局；移动互联、汽车联网

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移远通信

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王小明

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2021-11-01 10:28:50

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为进一步保障粮食安全开辟重要途径——中央农办负责人就《粮食节

党的十八大以来，党中央高度重视节粮减损工作。近年来，各地区各部门加大厉行节约、反对食品浪费工作力度，取得积极成效。但要看到我国是世界上最大的粮食生产国和消费国，全产业链节粮减损的任务相当繁重，空间很大。

为进一步保障粮食安全开辟重要途径——中央农办负责人就《粮食节约行动方案》答记者问

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隆平高科

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王小明

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2021-11-03 13:22:20

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重磅政策出台！基因与细胞治疗临床转化应用试点获批，试点期三年

在国家干细胞工程产品产业化基地建设中国（天津）自由贸易试验区联动创新示范基地，以中国医学科学院血液病医院（中国医学科学院血液学研究所）、中源协和细胞基因工程股份公司、合源生物科技（天津）有限公司、天津和创生物技术有限公司为主体，探索开展基因与细胞治疗试点，试点期为自批复之日起3年。

重磅政策出台！基因与细胞治疗临床转化应用试点获批，试点期三年。

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中源协和

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王小明

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2021-11-03 10:46:10

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晶科开启N型时代：Tiger Neo 今日全球首发

全新Tiger Neo采用N型TOPCon技术，在性能、功率、能量密度和可靠性方面全面增强, 其量产输出功率最高可达620w,效率最高可达22.30%

晶科开启N型时代：Tiger Neo 今日全球首发

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晶科能源

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王小明

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华熙生物：限制性股票预留部分授予落地，助力中长期成长

华熙生物：限制性股票预留部分授予落地，助力中长期成长【中金零售轻工美妆樊俊豪】大家好，华熙生物公告：公司董事会审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，拟将《2021年限制性股票激励计划》中预留的96万股限制性股票以116元/股的价格授予133名激励对象，在首次授予206名核心骨干的基础上进一步扩大激励范围。我们重申看好公司四轮驱动业务架构下的广阔成长空间，本轮激励落地有望进一步夯实团队信心，为公司长期发展护航。评论： 1、2021年限制性股票激励计划预留部分授予落地，扩大范围

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华熙生物

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王小明

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2021-11-03 09:04:59

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中天科技：风险事件应对彰显责任，四大业务板块全面开花

【天风通信】中天科技：风险事件应对彰显责任，四大业务板块全面开花，长期坚定看好！ 1、此前因为风险公告事件，中天科技股价大幅调整，但从事件本身的应对和处理来看，公司并不回避，跟市场交流变现看也是最为充分和积极的，彰显公司高管有担当、负责任的态度，一直积极的去应对和处理，一直把股东、公司员工的利益放在前面。我们认为，该事件属于突发&一次性的，从银行授信、客户业务等层面看，并不影响公司主业正常经营，未来一旦处理完毕，公司有望重新迎来更扎实、更高质量的增长。 2、当前公司光纤光缆、海风、电力、新能源

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中天科技

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王小明

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2021-11-03 09:02:36

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这一市场，风头正劲！有商家2年卖出2亿元，卡车排队等拉货！咋

预制菜，是指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工而成的菜肴。消费者只要简单加热或烹饪即可食用，近年来，这种“快手菜”越来越受消费者的青睐，预制菜产业也随之蓬勃发展。

这一市场，风头正劲！有商家2年卖出2亿元，卡车排队等拉货！咋做到的？

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国联水产

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国盛食品] 2021三季报总结调味品篇:提价落地，春天即来

10月13日海天味业率先发布提价公告，计划在10月25日对部分产品提价3%-7%不等。恒顺又紧随其后，发布价格调整公告，决定于11月20日起对部分产品进行价格调整（调整幅度约5%-15%不等）。成本累积之下，且渠道库存清理至相对良性水平，我们预计或将掀起行业性提价浪潮。从历史的提价复盘来看，海天味业每一轮提价均有效实现利润空间增厚，我们期待行业逐渐回暖的同时，调味品行业有望迎来量价齐升的新局面。

有道云笔记

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海天味业

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重点提示长安汽车（第三次20211102）

重点提示长安汽车（第三次20211102）破旧立新，应需而为，重视变化，打破成见之前福耀从蓝筹属性被市场逐步认知为成长属性，估值从15x提升到30-40x；之前长安市场认为是华为主题，资金结构公募持仓最高时期不超过50%，市场固有认知是公司质地差（品牌low体制僵化自主不挣钱），现在形成了体制革新→销量（市占率）→业绩的证明，重视公司的质变（基本面质变从20年开始，显现财务数据现在开始）绝大部分投资者都没有认知到： 1、这一轮大家讲自主崛起，从数据来看，真正意义市占率大幅度的是长城，长安

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长安汽车

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【华安电子】功率大涨点评：光伏储能电动车等领域迎来替代黄金期

【华安电子】功率大涨点评：助力碳中和，光伏储能电动车等领域迎来替代黄金期事件：功率半导体IGBT板块持续大涨，我们认为主要催化和逻辑包括： 1）全球功率龙头Wolfspeed（收入超预期）和电动车龙头Tesla连续大涨并创历史新高； 2）光伏上游硅料和硅片价格有下降预期，明年光伏装机或超预期； 3）国产逆变器龙头厂商德业、固德威等纷纷开始和国内功率龙头厂商合作并放量，开启光伏IGBT领域国产替代大幕； 4）IGBT板块涨价克制，光伏/电动车/储能等下游需求高增+国产替代同时进行，明年业绩确定性

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士兰微

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通威股份：永祥二期5.1万吨高纯晶硅开始投产

【中泰电新苏晨团队】通威股份：永祥二期5.1万吨高纯晶硅开始投产，持续重点推荐 ⛳11月2日早上8点，永祥新能源隆重举行二期5.1万吨高纯晶硅项目调试开车誓师大会，标志着永祥新能源二期项目全面进入生产运行阶段。我们观点如下：（1）5万吨高纯晶硅+1000吨电子级多晶硅产能按计划投产：永祥新能源二期项目拥有年产5万吨高纯晶硅和1千吨电子级高纯晶硅生产能力，是目前全球单线产能领先的高纯晶硅生产企业，达产后将全面满足N型单晶的需求，进一步缓解国内高品质高纯晶硅缺口局面；（2）硅料产能稳步增长：通威

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通威股份

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王小明

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【国君有色】赣锋锂业与特斯拉签订氢氧化锂供应点评

【国君有色】赣锋锂业与特斯拉签订氢氧化锂供应点评211101 事件：2021年11月1日，赣锋锂业(002460.SZ)公布，近日，公司及全资子公司赣锋国际与Tesla,Inc.以及特斯拉(上海)有限公司签署了《产品供应合同》，约定自2022年1月1日起至2024年12月31日，由公司及赣锋国际向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品，实际采购数量及销售金额以特斯拉发出的采购订单为准。赣锋海外客户总结：特斯拉：2018.1.1-2020.12.31（可延期三年），年采购电池级氢氧化锂数量约为赣锋该产品

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赣锋锂业

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【天风电子】全球晶圆代工巨头Global F盘中涨超20%

【天风电子】美股全球晶圆代工巨头Global Foundry盘中涨超20%，成熟制程晶圆代工景气度未来两个季度持续提升，值得关注 ------------------ 附：中芯华虹下周发业绩，周期传导到上游，涨价扩产，三季度业绩值得期待华虹11日中午收盘发，中芯11日下午收盘发 ------------------ 1. 晶圆代工双雄长期滞涨，估值已处于板块低位。年初至今，晶圆代工双雄中芯国际和华虹半导体长期滞涨，中芯国际A股下跌4.69%，中芯国际港股下跌0.45%，华虹半导体下跌10.91

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重视电池盒行业性机会：成长与周期起飞，迎接戴维斯双击

重视电池盒行业性机会：成长与周期起飞，迎接戴维斯双击，推荐【凌云股份】、【和胜股份】、【敏实集团】 ️ 近期这几家公司我们都有调研，欢迎电话沟通 1）长期成长性：新能源轻量化核心部件，大空间、高成长、高壁垒。电池盒是新能源底盘的全新增量产品，单车价值3000元左右，预计到2025年，全球市场规模达到450亿元，复合增速超过40%。电池盒是保护电池的安全件，对产品强度和一致性要求高，同时轻量化对提升续航里程有重要作用，技术壁垒、投入壁垒较高，从现有订单情况看，凌云股份和敏实集团在全球瓜分了主流整车

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凌云股份

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天风农业】转基因审定政策有望加速落地

【天风农业】转基因审定政策有望加速落地，重视种子板块机会！ 🌽 政策来看，上周五【农业部官网】刊发《转基因技术为保障粮食安全注入新动能》一文，肯定转基因的积极作用，我们认为转基因审定政策有望加速落地，未来几个月政策有望密集出台，包括：①新《种子法》（全国人大层面发布，突出保护原始创新）、②《种业振兴行动方案》（党中央层面发布，近60年内党中央对种业的再次重要部署）、③《转基因品种审定办法》（农业部层面发布，转基因玉米品种落地的关键性文件）、④一号文件（党中央层面发布，有望继续聚焦农业），此外先

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中信通信】物联网模组行业高景气，维持板块核心重点推荐！

【中信通信】物联网模组行业高景气，维持板块核心重点推荐！ 🔥高确定性受益于连接数爆发：万物智联时代，通信模组作为物联网感知与网络层的连接枢纽具有不可替代性，是高确定性受益于物联网产业爆发和连接数爆发的产业环节。 🔥“政策加码+技术奠基+需求爆发”构建核心动能：互联网红利逐渐减弱，物联网将成为产业新增长点。政策持续加码加速万物智联来临；未来物联网连接技术将沿着“2G/3G逐渐被LPWA替代”和“超高速4G被5G替代”双路径演进，最终实现“NB-IoT+4G+5G”的三角格局；移动互联、汽车联网

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为进一步保障粮食安全开辟重要途径——中央农办负责人就《粮食节

党的十八大以来，党中央高度重视节粮减损工作。近年来，各地区各部门加大厉行节约、反对食品浪费工作力度，取得积极成效。但要看到我国是世界上最大的粮食生产国和消费国，全产业链节粮减损的任务相当繁重，空间很大。

为进一步保障粮食安全开辟重要途径——中央农办负责人就《粮食节约行动方案》答记者问

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重磅政策出台！基因与细胞治疗临床转化应用试点获批，试点期三年

在国家干细胞工程产品产业化基地建设中国（天津）自由贸易试验区联动创新示范基地，以中国医学科学院血液病医院（中国医学科学院血液学研究所）、中源协和细胞基因工程股份公司、合源生物科技（天津）有限公司、天津和创生物技术有限公司为主体，探索开展基因与细胞治疗试点，试点期为自批复之日起3年。

重磅政策出台！基因与细胞治疗临床转化应用试点获批，试点期三年。

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晶科开启N型时代：Tiger Neo 今日全球首发

全新Tiger Neo采用N型TOPCon技术，在性能、功率、能量密度和可靠性方面全面增强, 其量产输出功率最高可达620w,效率最高可达22.30%

晶科开启N型时代：Tiger Neo 今日全球首发

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华熙生物：限制性股票预留部分授予落地，助力中长期成长

华熙生物：限制性股票预留部分授予落地，助力中长期成长【中金零售轻工美妆樊俊豪】大家好，华熙生物公告：公司董事会审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，拟将《2021年限制性股票激励计划》中预留的96万股限制性股票以116元/股的价格授予133名激励对象，在首次授予206名核心骨干的基础上进一步扩大激励范围。我们重申看好公司四轮驱动业务架构下的广阔成长空间，本轮激励落地有望进一步夯实团队信心，为公司长期发展护航。评论： 1、2021年限制性股票激励计划预留部分授予落地，扩大范围

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中天科技：风险事件应对彰显责任，四大业务板块全面开花

【天风通信】中天科技：风险事件应对彰显责任，四大业务板块全面开花，长期坚定看好！ 1、此前因为风险公告事件，中天科技股价大幅调整，但从事件本身的应对和处理来看，公司并不回避，跟市场交流变现看也是最为充分和积极的，彰显公司高管有担当、负责任的态度，一直积极的去应对和处理，一直把股东、公司员工的利益放在前面。我们认为，该事件属于突发&一次性的，从银行授信、客户业务等层面看，并不影响公司主业正常经营，未来一旦处理完毕，公司有望重新迎来更扎实、更高质量的增长。 2、当前公司光纤光缆、海风、电力、新能源

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这一市场，风头正劲！有商家2年卖出2亿元，卡车排队等拉货！咋

预制菜，是指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工而成的菜肴。消费者只要简单加热或烹饪即可食用，近年来，这种“快手菜”越来越受消费者的青睐，预制菜产业也随之蓬勃发展。

这一市场，风头正劲！有商家2年卖出2亿元，卡车排队等拉货！咋做到的？

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国盛食品] 2021三季报总结调味品篇:提价落地，春天即来

10月13日海天味业率先发布提价公告，计划在10月25日对部分产品提价3%-7%不等。恒顺又紧随其后，发布价格调整公告，决定于11月20日起对部分产品进行价格调整（调整幅度约5%-15%不等）。成本累积之下，且渠道库存清理至相对良性水平，我们预计或将掀起行业性提价浪潮。从历史的提价复盘来看，海天味业每一轮提价均有效实现利润空间增厚，我们期待行业逐渐回暖的同时，调味品行业有望迎来量价齐升的新局面。

有道云笔记

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重点提示长安汽车（第三次20211102）

重点提示长安汽车（第三次20211102）破旧立新，应需而为，重视变化，打破成见之前福耀从蓝筹属性被市场逐步认知为成长属性，估值从15x提升到30-40x；之前长安市场认为是华为主题，资金结构公募持仓最高时期不超过50%，市场固有认知是公司质地差（品牌low体制僵化自主不挣钱），现在形成了体制革新→销量（市占率）→业绩的证明，重视公司的质变（基本面质变从20年开始，显现财务数据现在开始）绝大部分投资者都没有认知到： 1、这一轮大家讲自主崛起，从数据来看，真正意义市占率大幅度的是长城，长安

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【华安电子】功率大涨点评：光伏储能电动车等领域迎来替代黄金期

【华安电子】功率大涨点评：助力碳中和，光伏储能电动车等领域迎来替代黄金期事件：功率半导体IGBT板块持续大涨，我们认为主要催化和逻辑包括： 1）全球功率龙头Wolfspeed（收入超预期）和电动车龙头Tesla连续大涨并创历史新高； 2）光伏上游硅料和硅片价格有下降预期，明年光伏装机或超预期； 3）国产逆变器龙头厂商德业、固德威等纷纷开始和国内功率龙头厂商合作并放量，开启光伏IGBT领域国产替代大幕； 4）IGBT板块涨价克制，光伏/电动车/储能等下游需求高增+国产替代同时进行，明年业绩确定性

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士兰微

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王小明

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2021-11-02 18:58:00

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通威股份：永祥二期5.1万吨高纯晶硅开始投产

【中泰电新苏晨团队】通威股份：永祥二期5.1万吨高纯晶硅开始投产，持续重点推荐 ⛳11月2日早上8点，永祥新能源隆重举行二期5.1万吨高纯晶硅项目调试开车誓师大会，标志着永祥新能源二期项目全面进入生产运行阶段。我们观点如下：（1）5万吨高纯晶硅+1000吨电子级多晶硅产能按计划投产：永祥新能源二期项目拥有年产5万吨高纯晶硅和1千吨电子级高纯晶硅生产能力，是目前全球单线产能领先的高纯晶硅生产企业，达产后将全面满足N型单晶的需求，进一步缓解国内高品质高纯晶硅缺口局面；（2）硅料产能稳步增长：通威

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通威股份

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王小明

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2021-11-02 09:02:35

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【国君有色】赣锋锂业与特斯拉签订氢氧化锂供应点评

【国君有色】赣锋锂业与特斯拉签订氢氧化锂供应点评211101 事件：2021年11月1日，赣锋锂业(002460.SZ)公布，近日，公司及全资子公司赣锋国际与Tesla,Inc.以及特斯拉(上海)有限公司签署了《产品供应合同》，约定自2022年1月1日起至2024年12月31日，由公司及赣锋国际向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品，实际采购数量及销售金额以特斯拉发出的采购订单为准。赣锋海外客户总结：特斯拉：2018.1.1-2020.12.31（可延期三年），年采购电池级氢氧化锂数量约为赣锋该产品

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赣锋锂业

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王小明

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2021-11-02 09:01:45

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【天风电子】全球晶圆代工巨头Global F盘中涨超20%

【天风电子】美股全球晶圆代工巨头Global Foundry盘中涨超20%，成熟制程晶圆代工景气度未来两个季度持续提升，值得关注 ------------------ 附：中芯华虹下周发业绩，周期传导到上游，涨价扩产，三季度业绩值得期待华虹11日中午收盘发，中芯11日下午收盘发 ------------------ 1. 晶圆代工双雄长期滞涨，估值已处于板块低位。年初至今，晶圆代工双雄中芯国际和华虹半导体长期滞涨，中芯国际A股下跌4.69%，中芯国际港股下跌0.45%，华虹半导体下跌10.91

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中芯国际

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王小明

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2021-11-01 22:51:15

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重视电池盒行业性机会：成长与周期起飞，迎接戴维斯双击

重视电池盒行业性机会：成长与周期起飞，迎接戴维斯双击，推荐【凌云股份】、【和胜股份】、【敏实集团】 ️ 近期这几家公司我们都有调研，欢迎电话沟通 1）长期成长性：新能源轻量化核心部件，大空间、高成长、高壁垒。电池盒是新能源底盘的全新增量产品，单车价值3000元左右，预计到2025年，全球市场规模达到450亿元，复合增速超过40%。电池盒是保护电池的安全件，对产品强度和一致性要求高，同时轻量化对提升续航里程有重要作用，技术壁垒、投入壁垒较高，从现有订单情况看，凌云股份和敏实集团在全球瓜分了主流整车

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凌云股份

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王小明

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2021-11-01 12:59:39

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天风农业】转基因审定政策有望加速落地

【天风农业】转基因审定政策有望加速落地，重视种子板块机会！ 🌽 政策来看，上周五【农业部官网】刊发《转基因技术为保障粮食安全注入新动能》一文，肯定转基因的积极作用，我们认为转基因审定政策有望加速落地，未来几个月政策有望密集出台，包括：①新《种子法》（全国人大层面发布，突出保护原始创新）、②《种业振兴行动方案》（党中央层面发布，近60年内党中央对种业的再次重要部署）、③《转基因品种审定办法》（农业部层面发布，转基因玉米品种落地的关键性文件）、④一号文件（党中央层面发布，有望继续聚焦农业），此外先

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隆平高科

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王小明

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2021-11-01 12:21:24

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中信通信】物联网模组行业高景气，维持板块核心重点推荐！

【中信通信】物联网模组行业高景气，维持板块核心重点推荐！ 🔥高确定性受益于连接数爆发：万物智联时代，通信模组作为物联网感知与网络层的连接枢纽具有不可替代性，是高确定性受益于物联网产业爆发和连接数爆发的产业环节。 🔥“政策加码+技术奠基+需求爆发”构建核心动能：互联网红利逐渐减弱，物联网将成为产业新增长点。政策持续加码加速万物智联来临；未来物联网连接技术将沿着“2G/3G逐渐被LPWA替代”和“超高速4G被5G替代”双路径演进，最终实现“NB-IoT+4G+5G”的三角格局；移动互联、汽车联网

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移远通信

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王小明

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2021-11-01 10:28:50

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为进一步保障粮食安全开辟重要途径——中央农办负责人就《粮食节

党的十八大以来，党中央高度重视节粮减损工作。近年来，各地区各部门加大厉行节约、反对食品浪费工作力度，取得积极成效。但要看到我国是世界上最大的粮食生产国和消费国，全产业链节粮减损的任务相当繁重，空间很大。

为进一步保障粮食安全开辟重要途径——中央农办负责人就《粮食节约行动方案》答记者问

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隆平高科

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