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2021-05-24 08:11:00

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【安信商社】探店：培育钻石品牌小白光【light mark】

一家以培育钻石类产品为主的可持续珠宝品牌，拥有日常饰品和婚戒两条产品线，其主打产品为终端售价19999元的小白光一克拉钻戒。2021年1月24日，品牌在上海大悦城（静安区）的首店开业，2021年将重点发展新零售布局。LightMark希望基于材料创新，提供高性价比、更环保的钻石产品，让年轻人实现“钻石自由”。

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黄河旋风

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2021-05-24 08:09:14

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【中金化工】周报：限电收缩供给，看好黄磷-草甘膦和工业硅

云南限电导致黄磷供给收缩涨价，看好草甘膦价格继续上涨。云南、贵州和四川是我国黄磷生产主要地区，其中云南黄磷产能占全国比例超过40%

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江山股份

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2021-05-24 08:06:53

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【海通5G科技团队】NO.78——科技的结构性机会

行业观点：关注5G基站招标进度、电信&移动加快回A进展、工业互联网加快发展（1）工信部“5G应用扬帆计划”明确截止23年5G宏站建设规模达到260万以上，21-23年要继续建设190万站以上、年均60万宏站以上（我们预期2021-2022年均在70万站+规模，2023年50万站+），对通信设备及高频CCL-PCB/基站信号链等关键器件领域投资机会可以乐观一点看待，目前估值反应了比较充分的悲观预期。国内5G招标进度，市场较为关注，影响中兴为代表的5G板块投资热度，我们目前预期6月份标书有望发出。

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深信服

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【招商电新】（45版）：拜登发布1740亿美元电动车法案

【招商电新】中游在线（45版）：拜登发布1740亿美元电动车法案，美国上车 1、周二，美国总统拜登就其1740亿美元的电动汽车提案发表了演讲，该提案包括：1000亿美元的消费者补贴，150亿美元充电设施配套，200亿美元电动校车补助、250亿美元电动公交补贴等。拜登当天参与了一辆电动皮卡的试驾，并且鲜明的表示“汽车工业的未来是电动车”。 2、汽车是最大的工业行业，而美国是汽车大国；因此，继中国、欧洲先后发起电动化大转型之后，美国跟进是必然选择；也可以预见，日本最后也会跟进。美国2019、2

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宁德时代
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亿纬锂能

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宁德时代股东大会，曾毓群提“钠电池”时的语境

“钴被炒起来了，大家就去搞无钴；镍被炒高了，大家就都不要镍，但锂还在。”5月21日，宁德时代董事长曾毓群在公司2020年度股东大会上说起涨价时，透露了另一个重要信息：“我们的技术也在发展，我们的钠电池已经成熟了。”

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宁德时代

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【中泰电新】5月特斯拉国内订单情况调研纪要

（1）特斯拉总部对销量信息要求严格保密，各地销售人员口径较为一致。从各地体验店的反馈来看，预计5月份订单还是受到负面舆论的影响，订单预计与4月份水平持平，但退定较少，观望较多，主要由于3和Y的1000元定金不能退。预计负面情绪过去之后，销量会随之回暖。订单（或销量）和交付量是两个口径，交付受到产能影响。交付量低不代表订单量低。5月7日Electrek报道，二季度特斯拉所有产能已售罄。（2）3和Y的交付时间会随订单情况调整。假如订单拥挤，产能更不上，交付就往后延。假如在淡季，或者上海工厂产能提升

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宁德时代

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【海通证券】美洲锂业CEO最新采访视频：对美国锂产量的展望

“未来5至10年，全球锂需求有望增长几个数量级。如果对比现状与2025年和2030年的情况，锂业需求有望增长1700％。这一数字非常惊人。过去锂业规模很小，但随着主要汽车制造商对行业本身做出了投资承诺，它已经开始快速发展。我认为这也得益于欧洲、亚洲以及现在美国的积极政策。所以总的来说，我们的锂业正处于令人兴奋的增长边缘。

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赣锋锂业

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【国金证券】医美沙龙纪要

<简介> 1、注射类：玻尿酸、肉毒素。 2、光电。 3、冷冻溶脂。 4、医疗美容服务市场：看好轻医美连锁服务，对医生依赖不高，强复制性。英国的轻医美连锁，51家医院，2016年有资本注入，完成了17-49家的跃升，可复制性强，轻医美小型的容易复制小型困境：获客成本销售费用偏高，毛利高，60-80%，但净利率只10-20%，大部分给了销售、广告大的美容机构：百度、公共汽车、新氧广告；小机构：通过外包营销团队，人家引进客户，消费后利益分成，中间有的过程没必要，可以压缩医美讲粘性，消费者

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华东医药

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2021-05-23 13:02:44

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拓邦股份会议纪要0521

1、随着行业应用场景拓展，产品复杂化程度随着技术发展在加深，智能控制产品边界逐渐拓宽，行业进入快速增长的时期，行业空间打开。 2、产业向国内转移、份额向头部企业集中，未来会产生出百亿收入体量的公司。 3、未来竞争将是创新的竞争，而不是成本的竞争，我们通过技术创新，为下游整机赋能，也是公司的使命，将是公司未来利润增长的重要来源，我们是一个注重长期发展的公司，“三电一网”的技术布局，有希望在智能化浪潮、产业东升西落大背景下，实现超越行业平均增速，快速夯实龙头地位，对此我们充满信心。

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拓邦股份

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【安信商社】朗姿医美携手艾尔建美学开展国际战略合作

【安信商社】朗姿股份：朗姿医美携手艾尔建美学开展国际战略合作事件：根据公司新闻，2021年5月20日，朗姿股份旗下全资子公司朗姿医美与全球医美生物制药行业领导企业——艾尔建美学宣布达成战略合作，双方将整合各自优势资源，在医美人才培训、消费者教育、运营能力提升等方面进行深度合作，共同推进医美行业的规范化和高效化发展。此次艾尔建美学携手朗姿医疗，将充分发挥艾尔建美学在医学教育、消费者教育及业务咨询等方面的丰富资源与经验，提升医生诊疗水平，普及医美消费者认知教育，推动医美机构精细化管理，多维度为行

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朗姿股份

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2021-05-21 08:49:23

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【西部证券】人民币汇率升值将进一步增强股市上涨动力

西部证券认为，人民币汇率升值将进一步增强股市上涨动力。其中，有望明显受益的行业有以下三大类：　　一是航空、旅游等“外币负债”消费类。航空公司资产负债表上有大量的美元负债，因此人民币升值将大幅提高各航司的汇兑收益，而加速航空公司的业绩改善；另外，人民币升值能够提高居民购买力，叠加此前受疫情影响的消费抑制，一旦海外疫情缓解，境外旅游将有望迎来显著增长，航空、机场及旅游等相关行业将显著受益。　　二是造纸和炼化等与进口成本挂钩的制造业。人民币汇率趋于升值有利于持续降低进口成本，而造纸和炼化等制造业

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中国国航

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集运板块大幅回调或主要受港股折价配售所致

【中金交运刘钢贤、杨鑫】集运板块大幅回调或主要受港股折价配售所致，基本面继续向好大家好，周四A/H股市场集运板块大幅回调（东方海外、中远海控H、中远海控A、海丰国际分别下跌15%、8%、7%、7%），我们认为或主要由于港股上市公司东方海外老股东折价15%配售，影响市场情绪所致。但我们认为行业基本面依然继续向好： 1、外围市场多数同行股价上涨，如欧洲市场马士基上涨3%，赫伯罗特+3.6%，台湾市场万海、阳明、长荣分别上涨10%、4%、1%，韩国市场HMM+7.5%。 2、基本面继续向好，运价

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中远海控

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【安信电新】天奈科技深度报告

【安信电新】天奈科技深度报告：全球碳纳米管龙头，迎广阔发展空间全球碳纳米管龙头，重视人才与研发。公司是全球碳纳米管龙头，拥有碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等产品，广泛应用于近两年碳纳米管导电浆料产品销售额及出货量均稳居行业首位。行业：加速替代传统导电剂，迎广阔发展空间。碳纳米管具有优异的力学、电学和热学等性能，在锂电池、导电塑料、芯片制造等领域正在加速渗透。公司：技术与成本构筑竞争优势，客户与规模奠定发展基础。从行业属性来看，碳纳米管成本构成与隔膜相近

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天奈科技

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【国盛交运】中通快递1Q21业绩说明会纪要

21Q1中通业务量44.75亿件，同比+88.5%，超出行业平均13.5pct，市场份额+1.5pct到20.4%。21Q1实现7.8亿调整后净利润，同比+23.1%，实现利润正增长的同时，继续加强转运平台效能、网络管理优化和末端建设能力：

【国盛交运】中通快递1Q21业绩说明会纪要

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中通快递

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【申万煤炭】紧急更新煤炭行业观点：

【申万煤炭】紧急更新煤炭行业观点： ⚡ 国务院的多次表态对情绪影响很大，回调成必然。主要汇报一下基本面，核心观点：煤价近期会回落，但预计6月中旬左右，旺季来临，供给不足局面凸显价格反弹。 🌹 大宗商品保供应，具体落实到煤炭行业，主要是指17日发改委、安监局等四部委联合下发的《煤矿生产能力管理办法》，可以超产10%，跟部分煤炭企业沟通后，大概预计月度上限增产500-800万吨。进口方面较由于5月13日印尼结束“斋月”，出口中国会有增量。印尼生产到转运至中国大约需要15-20天，因此预计6月初开始

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中国神华

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【安信商社】探店：培育钻石品牌小白光【light mark】

一家以培育钻石类产品为主的可持续珠宝品牌，拥有日常饰品和婚戒两条产品线，其主打产品为终端售价19999元的小白光一克拉钻戒。2021年1月24日，品牌在上海大悦城（静安区）的首店开业，2021年将重点发展新零售布局。LightMark希望基于材料创新，提供高性价比、更环保的钻石产品，让年轻人实现“钻石自由”。

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【中金化工】周报：限电收缩供给，看好黄磷-草甘膦和工业硅

云南限电导致黄磷供给收缩涨价，看好草甘膦价格继续上涨。云南、贵州和四川是我国黄磷生产主要地区，其中云南黄磷产能占全国比例超过40%

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行业观点：关注5G基站招标进度、电信&移动加快回A进展、工业互联网加快发展（1）工信部“5G应用扬帆计划”明确截止23年5G宏站建设规模达到260万以上，21-23年要继续建设190万站以上、年均60万宏站以上（我们预期2021-2022年均在70万站+规模，2023年50万站+），对通信设备及高频CCL-PCB/基站信号链等关键器件领域投资机会可以乐观一点看待，目前估值反应了比较充分的悲观预期。国内5G招标进度，市场较为关注，影响中兴为代表的5G板块投资热度，我们目前预期6月份标书有望发出。

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【招商电新】中游在线（45版）：拜登发布1740亿美元电动车法案，美国上车 1、周二，美国总统拜登就其1740亿美元的电动汽车提案发表了演讲，该提案包括：1000亿美元的消费者补贴，150亿美元充电设施配套，200亿美元电动校车补助、250亿美元电动公交补贴等。拜登当天参与了一辆电动皮卡的试驾，并且鲜明的表示“汽车工业的未来是电动车”。 2、汽车是最大的工业行业，而美国是汽车大国；因此，继中国、欧洲先后发起电动化大转型之后，美国跟进是必然选择；也可以预见，日本最后也会跟进。美国2019、2

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“钴被炒起来了，大家就去搞无钴；镍被炒高了，大家就都不要镍，但锂还在。”5月21日，宁德时代董事长曾毓群在公司2020年度股东大会上说起涨价时，透露了另一个重要信息：“我们的技术也在发展，我们的钠电池已经成熟了。”

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“未来5至10年，全球锂需求有望增长几个数量级。如果对比现状与2025年和2030年的情况，锂业需求有望增长1700％。这一数字非常惊人。过去锂业规模很小，但随着主要汽车制造商对行业本身做出了投资承诺，它已经开始快速发展。我认为这也得益于欧洲、亚洲以及现在美国的积极政策。所以总的来说，我们的锂业正处于令人兴奋的增长边缘。

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1、随着行业应用场景拓展，产品复杂化程度随着技术发展在加深，智能控制产品边界逐渐拓宽，行业进入快速增长的时期，行业空间打开。 2、产业向国内转移、份额向头部企业集中，未来会产生出百亿收入体量的公司。 3、未来竞争将是创新的竞争，而不是成本的竞争，我们通过技术创新，为下游整机赋能，也是公司的使命，将是公司未来利润增长的重要来源，我们是一个注重长期发展的公司，“三电一网”的技术布局，有希望在智能化浪潮、产业东升西落大背景下，实现超越行业平均增速，快速夯实龙头地位，对此我们充满信心。

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【安信商社】朗姿股份：朗姿医美携手艾尔建美学开展国际战略合作事件：根据公司新闻，2021年5月20日，朗姿股份旗下全资子公司朗姿医美与全球医美生物制药行业领导企业——艾尔建美学宣布达成战略合作，双方将整合各自优势资源，在医美人才培训、消费者教育、运营能力提升等方面进行深度合作，共同推进医美行业的规范化和高效化发展。此次艾尔建美学携手朗姿医疗，将充分发挥艾尔建美学在医学教育、消费者教育及业务咨询等方面的丰富资源与经验，提升医生诊疗水平，普及医美消费者认知教育，推动医美机构精细化管理，多维度为行

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21Q1中通业务量44.75亿件，同比+88.5%，超出行业平均13.5pct，市场份额+1.5pct到20.4%。21Q1实现7.8亿调整后净利润，同比+23.1%，实现利润正增长的同时，继续加强转运平台效能、网络管理优化和末端建设能力：

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【申万煤炭】紧急更新煤炭行业观点： ⚡ 国务院的多次表态对情绪影响很大，回调成必然。主要汇报一下基本面，核心观点：煤价近期会回落，但预计6月中旬左右，旺季来临，供给不足局面凸显价格反弹。 🌹 大宗商品保供应，具体落实到煤炭行业，主要是指17日发改委、安监局等四部委联合下发的《煤矿生产能力管理办法》，可以超产10%，跟部分煤炭企业沟通后，大概预计月度上限增产500-800万吨。进口方面较由于5月13日印尼结束“斋月”，出口中国会有增量。印尼生产到转运至中国大约需要15-20天，因此预计6月初开始

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宁德时代股东大会，曾毓群提“钠电池”时的语境

“钴被炒起来了，大家就去搞无钴；镍被炒高了，大家就都不要镍，但锂还在。”5月21日，宁德时代董事长曾毓群在公司2020年度股东大会上说起涨价时，透露了另一个重要信息：“我们的技术也在发展，我们的钠电池已经成熟了。”

有道云笔记

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宁德时代

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11.21
王小明

长线持有

2021-05-23 13:07:36

受限

【中泰电新】5月特斯拉国内订单情况调研纪要

（1）特斯拉总部对销量信息要求严格保密，各地销售人员口径较为一致。从各地体验店的反馈来看，预计5月份订单还是受到负面舆论的影响，订单预计与4月份水平持平，但退定较少，观望较多，主要由于3和Y的1000元定金不能退。预计负面情绪过去之后，销量会随之回暖。订单（或销量）和交付量是两个口径，交付受到产能影响。交付量低不代表订单量低。5月7日Electrek报道，二季度特斯拉所有产能已售罄。（2）3和Y的交付时间会随订单情况调整。假如订单拥挤，产能更不上，交付就往后延。假如在淡季，或者上海工厂产能提升

有道云笔记

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宁德时代

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3

1.42
王小明

长线持有

2021-05-23 13:06:35

受限

【海通证券】美洲锂业CEO最新采访视频：对美国锂产量的展望

“未来5至10年，全球锂需求有望增长几个数量级。如果对比现状与2025年和2030年的情况，锂业需求有望增长1700％。这一数字非常惊人。过去锂业规模很小，但随着主要汽车制造商对行业本身做出了投资承诺，它已经开始快速发展。我认为这也得益于欧洲、亚洲以及现在美国的积极政策。所以总的来说，我们的锂业正处于令人兴奋的增长边缘。

有道云笔记

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赣锋锂业

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4.82
王小明

长线持有

2021-05-23 13:05:38

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【国金证券】医美沙龙纪要

<简介> 1、注射类：玻尿酸、肉毒素。 2、光电。 3、冷冻溶脂。 4、医疗美容服务市场：看好轻医美连锁服务，对医生依赖不高，强复制性。英国的轻医美连锁，51家医院，2016年有资本注入，完成了17-49家的跃升，可复制性强，轻医美小型的容易复制小型困境：获客成本销售费用偏高，毛利高，60-80%，但净利率只10-20%，大部分给了销售、广告大的美容机构：百度、公共汽车、新氧广告；小机构：通过外包营销团队，人家引进客户，消费后利益分成，中间有的过程没必要，可以压缩医美讲粘性，消费者

有道云笔记

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华东医药

5

1

5

3.90
王小明

长线持有

2021-05-23 13:02:44

受限

拓邦股份会议纪要0521

1、随着行业应用场景拓展，产品复杂化程度随着技术发展在加深，智能控制产品边界逐渐拓宽，行业进入快速增长的时期，行业空间打开。 2、产业向国内转移、份额向头部企业集中，未来会产生出百亿收入体量的公司。 3、未来竞争将是创新的竞争，而不是成本的竞争，我们通过技术创新，为下游整机赋能，也是公司的使命，将是公司未来利润增长的重要来源，我们是一个注重长期发展的公司，“三电一网”的技术布局，有希望在智能化浪潮、产业东升西落大背景下，实现超越行业平均增速，快速夯实龙头地位，对此我们充满信心。

有道云笔记

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拓邦股份

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2.91
王小明

长线持有

2021-05-21 12:41:38

受限

【安信商社】朗姿医美携手艾尔建美学开展国际战略合作

【安信商社】朗姿股份：朗姿医美携手艾尔建美学开展国际战略合作事件：根据公司新闻，2021年5月20日，朗姿股份旗下全资子公司朗姿医美与全球医美生物制药行业领导企业——艾尔建美学宣布达成战略合作，双方将整合各自优势资源，在医美人才培训、消费者教育、运营能力提升等方面进行深度合作，共同推进医美行业的规范化和高效化发展。此次艾尔建美学携手朗姿医疗，将充分发挥艾尔建美学在医学教育、消费者教育及业务咨询等方面的丰富资源与经验，提升医生诊疗水平，普及医美消费者认知教育，推动医美机构精细化管理，多维度为行

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朗姿股份

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王小明

长线持有

2021-05-21 08:49:23

受限

【西部证券】人民币汇率升值将进一步增强股市上涨动力

西部证券认为，人民币汇率升值将进一步增强股市上涨动力。其中，有望明显受益的行业有以下三大类：　　一是航空、旅游等“外币负债”消费类。航空公司资产负债表上有大量的美元负债，因此人民币升值将大幅提高各航司的汇兑收益，而加速航空公司的业绩改善；另外，人民币升值能够提高居民购买力，叠加此前受疫情影响的消费抑制，一旦海外疫情缓解，境外旅游将有望迎来显著增长，航空、机场及旅游等相关行业将显著受益。　　二是造纸和炼化等与进口成本挂钩的制造业。人民币汇率趋于升值有利于持续降低进口成本，而造纸和炼化等制造业

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中国国航

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14.95
王小明

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2021-05-21 08:35:22

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集运板块大幅回调或主要受港股折价配售所致

【中金交运刘钢贤、杨鑫】集运板块大幅回调或主要受港股折价配售所致，基本面继续向好大家好，周四A/H股市场集运板块大幅回调（东方海外、中远海控H、中远海控A、海丰国际分别下跌15%、8%、7%、7%），我们认为或主要由于港股上市公司东方海外老股东折价15%配售，影响市场情绪所致。但我们认为行业基本面依然继续向好： 1、外围市场多数同行股价上涨，如欧洲市场马士基上涨3%，赫伯罗特+3.6%，台湾市场万海、阳明、长荣分别上涨10%、4%、1%，韩国市场HMM+7.5%。 2、基本面继续向好，运价

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中远海控

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王小明

长线持有

2021-05-21 08:33:34

受限

【安信电新】天奈科技深度报告

【安信电新】天奈科技深度报告：全球碳纳米管龙头，迎广阔发展空间全球碳纳米管龙头，重视人才与研发。公司是全球碳纳米管龙头，拥有碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等产品，广泛应用于近两年碳纳米管导电浆料产品销售额及出货量均稳居行业首位。行业：加速替代传统导电剂，迎广阔发展空间。碳纳米管具有优异的力学、电学和热学等性能，在锂电池、导电塑料、芯片制造等领域正在加速渗透。公司：技术与成本构筑竞争优势，客户与规模奠定发展基础。从行业属性来看，碳纳米管成本构成与隔膜相近

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天奈科技

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王小明

长线持有

2021-05-21 08:32:18

受限

【国盛交运】中通快递1Q21业绩说明会纪要

21Q1中通业务量44.75亿件，同比+88.5%，超出行业平均13.5pct，市场份额+1.5pct到20.4%。21Q1实现7.8亿调整后净利润，同比+23.1%，实现利润正增长的同时，继续加强转运平台效能、网络管理优化和末端建设能力：

【国盛交运】中通快递1Q21业绩说明会纪要

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中通快递

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2021-05-21 08:15:30

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【申万煤炭】紧急更新煤炭行业观点：

【申万煤炭】紧急更新煤炭行业观点： ⚡ 国务院的多次表态对情绪影响很大，回调成必然。主要汇报一下基本面，核心观点：煤价近期会回落，但预计6月中旬左右，旺季来临，供给不足局面凸显价格反弹。 🌹 大宗商品保供应，具体落实到煤炭行业，主要是指17日发改委、安监局等四部委联合下发的《煤矿生产能力管理办法》，可以超产10%，跟部分煤炭企业沟通后，大概预计月度上限增产500-800万吨。进口方面较由于5月13日印尼结束“斋月”，出口中国会有增量。印尼生产到转运至中国大约需要15-20天，因此预计6月初开始

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中国神华

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前往

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王小明

长线持有

2021-05-24 08:11:00

受限

【安信商社】探店：培育钻石品牌小白光【light mark】

一家以培育钻石类产品为主的可持续珠宝品牌，拥有日常饰品和婚戒两条产品线，其主打产品为终端售价19999元的小白光一克拉钻戒。2021年1月24日，品牌在上海大悦城（静安区）的首店开业，2021年将重点发展新零售布局。LightMark希望基于材料创新，提供高性价比、更环保的钻石产品，让年轻人实现“钻石自由”。

有道云笔记

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黄河旋风

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王小明

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2021-05-24 08:09:14

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【中金化工】周报：限电收缩供给，看好黄磷-草甘膦和工业硅

云南限电导致黄磷供给收缩涨价，看好草甘膦价格继续上涨。云南、贵州和四川是我国黄磷生产主要地区，其中云南黄磷产能占全国比例超过40%

有道云笔记

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江山股份

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王小明

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2021-05-24 08:06:53

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【海通5G科技团队】NO.78——科技的结构性机会

行业观点：关注5G基站招标进度、电信&移动加快回A进展、工业互联网加快发展（1）工信部“5G应用扬帆计划”明确截止23年5G宏站建设规模达到260万以上，21-23年要继续建设190万站以上、年均60万宏站以上（我们预期2021-2022年均在70万站+规模，2023年50万站+），对通信设备及高频CCL-PCB/基站信号链等关键器件领域投资机会可以乐观一点看待，目前估值反应了比较充分的悲观预期。国内5G招标进度，市场较为关注，影响中兴为代表的5G板块投资热度，我们目前预期6月份标书有望发出。

有道云笔记

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深信服

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3.26
王小明

长线持有

2021-05-23 19:27:26

受限

【招商电新】（45版）：拜登发布1740亿美元电动车法案

【招商电新】中游在线（45版）：拜登发布1740亿美元电动车法案，美国上车 1、周二，美国总统拜登就其1740亿美元的电动汽车提案发表了演讲，该提案包括：1000亿美元的消费者补贴，150亿美元充电设施配套，200亿美元电动校车补助、250亿美元电动公交补贴等。拜登当天参与了一辆电动皮卡的试驾，并且鲜明的表示“汽车工业的未来是电动车”。 2、汽车是最大的工业行业，而美国是汽车大国；因此，继中国、欧洲先后发起电动化大转型之后，美国跟进是必然选择；也可以预见，日本最后也会跟进。美国2019、2

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宁德时代
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亿纬锂能

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王小明

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宁德时代股东大会，曾毓群提“钠电池”时的语境

“钴被炒起来了，大家就去搞无钴；镍被炒高了，大家就都不要镍，但锂还在。”5月21日，宁德时代董事长曾毓群在公司2020年度股东大会上说起涨价时，透露了另一个重要信息：“我们的技术也在发展，我们的钠电池已经成熟了。”

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【中泰电新】5月特斯拉国内订单情况调研纪要

（1）特斯拉总部对销量信息要求严格保密，各地销售人员口径较为一致。从各地体验店的反馈来看，预计5月份订单还是受到负面舆论的影响，订单预计与4月份水平持平，但退定较少，观望较多，主要由于3和Y的1000元定金不能退。预计负面情绪过去之后，销量会随之回暖。订单（或销量）和交付量是两个口径，交付受到产能影响。交付量低不代表订单量低。5月7日Electrek报道，二季度特斯拉所有产能已售罄。（2）3和Y的交付时间会随订单情况调整。假如订单拥挤，产能更不上，交付就往后延。假如在淡季，或者上海工厂产能提升

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【海通证券】美洲锂业CEO最新采访视频：对美国锂产量的展望

“未来5至10年，全球锂需求有望增长几个数量级。如果对比现状与2025年和2030年的情况，锂业需求有望增长1700％。这一数字非常惊人。过去锂业规模很小，但随着主要汽车制造商对行业本身做出了投资承诺，它已经开始快速发展。我认为这也得益于欧洲、亚洲以及现在美国的积极政策。所以总的来说，我们的锂业正处于令人兴奋的增长边缘。

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【国金证券】医美沙龙纪要

<简介> 1、注射类：玻尿酸、肉毒素。 2、光电。 3、冷冻溶脂。 4、医疗美容服务市场：看好轻医美连锁服务，对医生依赖不高，强复制性。英国的轻医美连锁，51家医院，2016年有资本注入，完成了17-49家的跃升，可复制性强，轻医美小型的容易复制小型困境：获客成本销售费用偏高，毛利高，60-80%，但净利率只10-20%，大部分给了销售、广告大的美容机构：百度、公共汽车、新氧广告；小机构：通过外包营销团队，人家引进客户，消费后利益分成，中间有的过程没必要，可以压缩医美讲粘性，消费者

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拓邦股份会议纪要0521

1、随着行业应用场景拓展，产品复杂化程度随着技术发展在加深，智能控制产品边界逐渐拓宽，行业进入快速增长的时期，行业空间打开。 2、产业向国内转移、份额向头部企业集中，未来会产生出百亿收入体量的公司。 3、未来竞争将是创新的竞争，而不是成本的竞争，我们通过技术创新，为下游整机赋能，也是公司的使命，将是公司未来利润增长的重要来源，我们是一个注重长期发展的公司，“三电一网”的技术布局，有希望在智能化浪潮、产业东升西落大背景下，实现超越行业平均增速，快速夯实龙头地位，对此我们充满信心。

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【安信商社】朗姿医美携手艾尔建美学开展国际战略合作

【安信商社】朗姿股份：朗姿医美携手艾尔建美学开展国际战略合作事件：根据公司新闻，2021年5月20日，朗姿股份旗下全资子公司朗姿医美与全球医美生物制药行业领导企业——艾尔建美学宣布达成战略合作，双方将整合各自优势资源，在医美人才培训、消费者教育、运营能力提升等方面进行深度合作，共同推进医美行业的规范化和高效化发展。此次艾尔建美学携手朗姿医疗，将充分发挥艾尔建美学在医学教育、消费者教育及业务咨询等方面的丰富资源与经验，提升医生诊疗水平，普及医美消费者认知教育，推动医美机构精细化管理，多维度为行

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【西部证券】人民币汇率升值将进一步增强股市上涨动力

西部证券认为，人民币汇率升值将进一步增强股市上涨动力。其中，有望明显受益的行业有以下三大类：　　一是航空、旅游等“外币负债”消费类。航空公司资产负债表上有大量的美元负债，因此人民币升值将大幅提高各航司的汇兑收益，而加速航空公司的业绩改善；另外，人民币升值能够提高居民购买力，叠加此前受疫情影响的消费抑制，一旦海外疫情缓解，境外旅游将有望迎来显著增长，航空、机场及旅游等相关行业将显著受益。　　二是造纸和炼化等与进口成本挂钩的制造业。人民币汇率趋于升值有利于持续降低进口成本，而造纸和炼化等制造业

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集运板块大幅回调或主要受港股折价配售所致

【中金交运刘钢贤、杨鑫】集运板块大幅回调或主要受港股折价配售所致，基本面继续向好大家好，周四A/H股市场集运板块大幅回调（东方海外、中远海控H、中远海控A、海丰国际分别下跌15%、8%、7%、7%），我们认为或主要由于港股上市公司东方海外老股东折价15%配售，影响市场情绪所致。但我们认为行业基本面依然继续向好： 1、外围市场多数同行股价上涨，如欧洲市场马士基上涨3%，赫伯罗特+3.6%，台湾市场万海、阳明、长荣分别上涨10%、4%、1%，韩国市场HMM+7.5%。 2、基本面继续向好，运价

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中远海控

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【安信电新】天奈科技深度报告

【安信电新】天奈科技深度报告：全球碳纳米管龙头，迎广阔发展空间全球碳纳米管龙头，重视人才与研发。公司是全球碳纳米管龙头，拥有碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等产品，广泛应用于近两年碳纳米管导电浆料产品销售额及出货量均稳居行业首位。行业：加速替代传统导电剂，迎广阔发展空间。碳纳米管具有优异的力学、电学和热学等性能，在锂电池、导电塑料、芯片制造等领域正在加速渗透。公司：技术与成本构筑竞争优势，客户与规模奠定发展基础。从行业属性来看，碳纳米管成本构成与隔膜相近

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【国盛交运】中通快递1Q21业绩说明会纪要

21Q1中通业务量44.75亿件，同比+88.5%，超出行业平均13.5pct，市场份额+1.5pct到20.4%。21Q1实现7.8亿调整后净利润，同比+23.1%，实现利润正增长的同时，继续加强转运平台效能、网络管理优化和末端建设能力：

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【申万煤炭】紧急更新煤炭行业观点：

【申万煤炭】紧急更新煤炭行业观点： ⚡ 国务院的多次表态对情绪影响很大，回调成必然。主要汇报一下基本面，核心观点：煤价近期会回落，但预计6月中旬左右，旺季来临，供给不足局面凸显价格反弹。 🌹 大宗商品保供应，具体落实到煤炭行业，主要是指17日发改委、安监局等四部委联合下发的《煤矿生产能力管理办法》，可以超产10%，跟部分煤炭企业沟通后，大概预计月度上限增产500-800万吨。进口方面较由于5月13日印尼结束“斋月”，出口中国会有增量。印尼生产到转运至中国大约需要15-20天，因此预计6月初开始

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【安信商社】探店：培育钻石品牌小白光【light mark】

一家以培育钻石类产品为主的可持续珠宝品牌，拥有日常饰品和婚戒两条产品线，其主打产品为终端售价19999元的小白光一克拉钻戒。2021年1月24日，品牌在上海大悦城（静安区）的首店开业，2021年将重点发展新零售布局。LightMark希望基于材料创新，提供高性价比、更环保的钻石产品，让年轻人实现“钻石自由”。

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【中金化工】周报：限电收缩供给，看好黄磷-草甘膦和工业硅

云南限电导致黄磷供给收缩涨价，看好草甘膦价格继续上涨。云南、贵州和四川是我国黄磷生产主要地区，其中云南黄磷产能占全国比例超过40%

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行业观点：关注5G基站招标进度、电信&移动加快回A进展、工业互联网加快发展（1）工信部“5G应用扬帆计划”明确截止23年5G宏站建设规模达到260万以上，21-23年要继续建设190万站以上、年均60万宏站以上（我们预期2021-2022年均在70万站+规模，2023年50万站+），对通信设备及高频CCL-PCB/基站信号链等关键器件领域投资机会可以乐观一点看待，目前估值反应了比较充分的悲观预期。国内5G招标进度，市场较为关注，影响中兴为代表的5G板块投资热度，我们目前预期6月份标书有望发出。

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【招商电新】（45版）：拜登发布1740亿美元电动车法案

【招商电新】中游在线（45版）：拜登发布1740亿美元电动车法案，美国上车 1、周二，美国总统拜登就其1740亿美元的电动汽车提案发表了演讲，该提案包括：1000亿美元的消费者补贴，150亿美元充电设施配套，200亿美元电动校车补助、250亿美元电动公交补贴等。拜登当天参与了一辆电动皮卡的试驾，并且鲜明的表示“汽车工业的未来是电动车”。 2、汽车是最大的工业行业，而美国是汽车大国；因此，继中国、欧洲先后发起电动化大转型之后，美国跟进是必然选择；也可以预见，日本最后也会跟进。美国2019、2

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宁德时代股东大会，曾毓群提“钠电池”时的语境

“钴被炒起来了，大家就去搞无钴；镍被炒高了，大家就都不要镍，但锂还在。”5月21日，宁德时代董事长曾毓群在公司2020年度股东大会上说起涨价时，透露了另一个重要信息：“我们的技术也在发展，我们的钠电池已经成熟了。”

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【中泰电新】5月特斯拉国内订单情况调研纪要

（1）特斯拉总部对销量信息要求严格保密，各地销售人员口径较为一致。从各地体验店的反馈来看，预计5月份订单还是受到负面舆论的影响，订单预计与4月份水平持平，但退定较少，观望较多，主要由于3和Y的1000元定金不能退。预计负面情绪过去之后，销量会随之回暖。订单（或销量）和交付量是两个口径，交付受到产能影响。交付量低不代表订单量低。5月7日Electrek报道，二季度特斯拉所有产能已售罄。（2）3和Y的交付时间会随订单情况调整。假如订单拥挤，产能更不上，交付就往后延。假如在淡季，或者上海工厂产能提升

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【海通证券】美洲锂业CEO最新采访视频：对美国锂产量的展望

“未来5至10年，全球锂需求有望增长几个数量级。如果对比现状与2025年和2030年的情况，锂业需求有望增长1700％。这一数字非常惊人。过去锂业规模很小，但随着主要汽车制造商对行业本身做出了投资承诺，它已经开始快速发展。我认为这也得益于欧洲、亚洲以及现在美国的积极政策。所以总的来说，我们的锂业正处于令人兴奋的增长边缘。

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【国金证券】医美沙龙纪要

<简介> 1、注射类：玻尿酸、肉毒素。 2、光电。 3、冷冻溶脂。 4、医疗美容服务市场：看好轻医美连锁服务，对医生依赖不高，强复制性。英国的轻医美连锁，51家医院，2016年有资本注入，完成了17-49家的跃升，可复制性强，轻医美小型的容易复制小型困境：获客成本销售费用偏高，毛利高，60-80%，但净利率只10-20%，大部分给了销售、广告大的美容机构：百度、公共汽车、新氧广告；小机构：通过外包营销团队，人家引进客户，消费后利益分成，中间有的过程没必要，可以压缩医美讲粘性，消费者

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拓邦股份会议纪要0521

1、随着行业应用场景拓展，产品复杂化程度随着技术发展在加深，智能控制产品边界逐渐拓宽，行业进入快速增长的时期，行业空间打开。 2、产业向国内转移、份额向头部企业集中，未来会产生出百亿收入体量的公司。 3、未来竞争将是创新的竞争，而不是成本的竞争，我们通过技术创新，为下游整机赋能，也是公司的使命，将是公司未来利润增长的重要来源，我们是一个注重长期发展的公司，“三电一网”的技术布局，有希望在智能化浪潮、产业东升西落大背景下，实现超越行业平均增速，快速夯实龙头地位，对此我们充满信心。

有道云笔记

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拓邦股份

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王小明

长线持有

2021-05-21 12:41:38

受限

【安信商社】朗姿医美携手艾尔建美学开展国际战略合作

【安信商社】朗姿股份：朗姿医美携手艾尔建美学开展国际战略合作事件：根据公司新闻，2021年5月20日，朗姿股份旗下全资子公司朗姿医美与全球医美生物制药行业领导企业——艾尔建美学宣布达成战略合作，双方将整合各自优势资源，在医美人才培训、消费者教育、运营能力提升等方面进行深度合作，共同推进医美行业的规范化和高效化发展。此次艾尔建美学携手朗姿医疗，将充分发挥艾尔建美学在医学教育、消费者教育及业务咨询等方面的丰富资源与经验，提升医生诊疗水平，普及医美消费者认知教育，推动医美机构精细化管理，多维度为行

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朗姿股份

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王小明

长线持有

2021-05-21 08:49:23

受限

【西部证券】人民币汇率升值将进一步增强股市上涨动力

西部证券认为，人民币汇率升值将进一步增强股市上涨动力。其中，有望明显受益的行业有以下三大类：　　一是航空、旅游等“外币负债”消费类。航空公司资产负债表上有大量的美元负债，因此人民币升值将大幅提高各航司的汇兑收益，而加速航空公司的业绩改善；另外，人民币升值能够提高居民购买力，叠加此前受疫情影响的消费抑制，一旦海外疫情缓解，境外旅游将有望迎来显著增长，航空、机场及旅游等相关行业将显著受益。　　二是造纸和炼化等与进口成本挂钩的制造业。人民币汇率趋于升值有利于持续降低进口成本，而造纸和炼化等制造业

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中国国航

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王小明

长线持有

2021-05-21 08:35:22

受限

集运板块大幅回调或主要受港股折价配售所致

【中金交运刘钢贤、杨鑫】集运板块大幅回调或主要受港股折价配售所致，基本面继续向好大家好，周四A/H股市场集运板块大幅回调（东方海外、中远海控H、中远海控A、海丰国际分别下跌15%、8%、7%、7%），我们认为或主要由于港股上市公司东方海外老股东折价15%配售，影响市场情绪所致。但我们认为行业基本面依然继续向好： 1、外围市场多数同行股价上涨，如欧洲市场马士基上涨3%，赫伯罗特+3.6%，台湾市场万海、阳明、长荣分别上涨10%、4%、1%，韩国市场HMM+7.5%。 2、基本面继续向好，运价

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中远海控

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王小明

长线持有

2021-05-21 08:33:34

受限

【安信电新】天奈科技深度报告

【安信电新】天奈科技深度报告：全球碳纳米管龙头，迎广阔发展空间全球碳纳米管龙头，重视人才与研发。公司是全球碳纳米管龙头，拥有碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等产品，广泛应用于近两年碳纳米管导电浆料产品销售额及出货量均稳居行业首位。行业：加速替代传统导电剂，迎广阔发展空间。碳纳米管具有优异的力学、电学和热学等性能，在锂电池、导电塑料、芯片制造等领域正在加速渗透。公司：技术与成本构筑竞争优势，客户与规模奠定发展基础。从行业属性来看，碳纳米管成本构成与隔膜相近

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天奈科技

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王小明

长线持有

2021-05-21 08:32:18

受限

【国盛交运】中通快递1Q21业绩说明会纪要

21Q1中通业务量44.75亿件，同比+88.5%，超出行业平均13.5pct，市场份额+1.5pct到20.4%。21Q1实现7.8亿调整后净利润，同比+23.1%，实现利润正增长的同时，继续加强转运平台效能、网络管理优化和末端建设能力：

【国盛交运】中通快递1Q21业绩说明会纪要

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中通快递

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王小明

长线持有

2021-05-21 08:15:30

受限

【申万煤炭】紧急更新煤炭行业观点：

【申万煤炭】紧急更新煤炭行业观点： ⚡ 国务院的多次表态对情绪影响很大，回调成必然。主要汇报一下基本面，核心观点：煤价近期会回落，但预计6月中旬左右，旺季来临，供给不足局面凸显价格反弹。 🌹 大宗商品保供应，具体落实到煤炭行业，主要是指17日发改委、安监局等四部委联合下发的《煤矿生产能力管理办法》，可以超产10%，跟部分煤炭企业沟通后，大概预计月度上限增产500-800万吨。进口方面较由于5月13日印尼结束“斋月”，出口中国会有增量。印尼生产到转运至中国大约需要15-20天，因此预计6月初开始

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中国神华

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