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2021-05-20 07:57:42

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【中金互联网】爱奇艺2021年1季度业绩会议纪要

随刻没有确定量化的KPI；但已经确定的是在兴趣视频领域，但视频的社区、界面的交互等还在开发中，最重要的兴趣视频生态系统还在已越过初期的建立过程中，但目前还不太令人满意。今年不会花太多钱在随刻的推广营销方面，用户数据不会有明确目标；Q4也可能做营销活动，但有巨大的不确定性。

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2021-05-20 07:54:10

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【国君食品】顺鑫农业交流精要：坚定结构升级，地产有序去化

【国君食品】顺鑫农业交流精要：坚定结构升级，地产有序去化北京市场恢复有序，全国化布局基础上深分销目前公司已经完成全国化布局，核心市场北京市场销售去年受疫情影响明显，目前1-4月北京市场收入端已经恢复到疫情前水平、利润端尚未恢复到疫情前。打造京津冀、长三角、珠三角战略样板大区，其中长三角发力7-8年，2020年体量已超过北京市场。渠道端通过精细化管理、信息化建设等强化管理，要求一批商向下渗透，局部区域针对渠道下沉、产品结构等方面对经销商提出考核目标。毛利率处于底部，坚定产品结构升级目前毛利

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顺鑫农业

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2021-05-20 07:52:49

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【海通计算机】金山办公空间怎么看？

收入测算：订阅业务：20年年底订阅月活数为4.74亿，同比增速15.33%；付费用户数为1962万，同比增速63.23%；对应付费转化率为4.14%。授权业务：受益于信创需求，假设公司授权业务的覆盖台数为8000万台，平均授权价格为300元每套的3年授权期，对应每台单价/年为100元，因此2026年授权业务收入为80亿元。广告业务：月活数提升持续带来流量优势，同时付费用户转化提升将平衡广告量增加，假设广告业务保持5%的低速增长，对应2026年收入为4.7亿元。市值空间：综上，公司202

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2021-05-19 08:58:48

反馈复星医药、信达生物

反馈复星医药、信达生物（联系人：赵海春）：复星医药，今日下调，本质是前期上涨较快，市场有调整需求。我们维持坚定看好。催化因素有二：一，5月17日，印度疫情在连续20多天以来，首次单日新增低于30万，为28万新增确诊；二，5月18日下午，有雪球发文，谣传公司进口德国BioNTech的mRNA新冠疫苗在中国审批的进程，因无法获得美国临床数据获得受阻。点评：一，印度疫情，既不必恐慌、也不能轻视，未来必然需要应对变种新的疫苗等策略，短期疫情起伏带来市场情绪波动将是常态。二，复星医药进口德国Bi

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网易【公告整理】：以游戏为代表的核心主业销售费率有所下降

网易【公告整理】：以游戏为代表的核心主业销售费率有所下降【国金互联网传媒杨晓峰团队】事件：公司于5月18日发布2021年一季度报告，非公认会计准则下归公司股东净利润为50.81亿元，同比增长20.6%，归母净利润44.39亿元，同比增长25%；剔除有道部分后，非公认会计准则归母净利润51.72亿元，同比增长21.3%；归母净利润45.35亿元，同比增长25.8%；Q1公司实现营收205.17亿元，同比增长20.25%，环比增长3.8%，净利润为45.14亿元，同比增长14.3%。要点： 1

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网易

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【锂矿动态】AVZ总裁最新调研访谈

AVZ 的Manono锂锡项目目前已向刚果民主共和国政府提交了采矿许可证申请，预计六到八周后可被正式授予采矿许可证。在访谈中，AVZ董事总经理Nigel Ferguson表示：我们预计刚果政府将加快为Manono项目颁发采矿许可证的进度，以便我们能够跟上建设进度，力争在2023年第一季度之前顺利交付首批SC6产品。

【锂矿动态】AVZ总裁最新调研访谈

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1-4月新房销售面积+51%，竣工+21%

🔥【天风轻工】1-4月新房销售面积+51%，竣工+21%，龙头企业销售优势明显 ■ 新房销售持续向好：新房住宅累计销售面积4.5亿方，同比+51%，较19年1-4月+23%，单4月新房住宅销售面积1.29亿方，同比+23%，较19同期+19%； ■ 竣工趋势向好：累计住宅竣工面积1.66亿方，+6.5%，较19年1-4月+21%；4月单月住宅竣工面积2663万方，较20/19同期分别-4%/-11%； ■ 行业集中度加速提升：1-4月家具零售额485亿元，同比+43%，较19年1-4月-13%

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【广发零售电商】医美国际交流纪要20210518

核心观点： 1、拉芳定增溢价40%收购医美国际1510万美元的股份，8.5美元/股 2、选择拉芳的原因：拉芳营销优越，可能和公司未来有合作，在产品端公司可能希望和拉芳进行药妆的合作 3、定增1亿现金使用途径：建设卫星医院 4、开店之后协同效应体现在：首先是品牌效应：未来轻医美经营模式与鹏爱模式完全不一样；第二是与重医美协同效应

【广发零售电商】医美国际交流纪要20210518

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【安信机械】佳士科技调研纪要

纪要要点： 1. 公司推出的JET20是国内首个数字焊机系列，推出当天销售1.5亿元。预计今年底或明年初推出针对国外的JET30系列，近两年推出工业焊机产品。 2. 公司现有产能13万台，通过新建厂房、租赁厂房、加多排班等方式扩产能。 3. 公司采用全代理商销售模式，正在建设电商平台帮助代理商销售。

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佳士科技

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洽洽食品股东大会核心要点0518

洽洽食品股东大会核心要点（2021.5.18）这几年弱势市场中河北市场做到了强势，福建也不断转好，弱势市场战略仍然在逐步推进蓝袋继续坚持“经典+新风味+高端化”，迎合数字化的新需求。目前蓝袋销的比较好的都是部分强势市场，未来还有很大的空间。坚果今年增长还是很好的，定位日常营养，3+1策略，饮品、蓝袋、燕麦片（+3），坚果礼盒（+1），每一年都有扩充。坚果今年含税挑战目标20亿，去年11亿。坚果特通渠道会进一步打通，内容营销，品质和品牌。礼盒今年几个大的节假日都会去做。今年社区团购成立了

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洽洽食品

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【浙商医美】医美国际：向拉芳家化定向增发7%，支持业务发展

【浙商医美马莉】医美国际：向拉芳家化定向增发7%，支持业务发展 🎯医美国际（AIH.O）17日晚发布公告，拟向拉芳家化发行533万股普通股募集资金1510万美金，以支持业务发展，发行后拉芳将持有医美国际约7%股份 🎯医美国际（鹏爱）是我国代表性医美终端连锁龙头，20年收入9.01亿元（+3.74%），净利润-2.47亿元（19年盈利1.36亿元），截至21年1月共有29家机构（20年新开5家，21年新开一家，均为诊所)，覆盖18个城市 🎯拉芳家化（603630.SH）为国货代表性洗护龙头

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拉芳家化

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【天风证券】华东医药：法国高端玻尿酸收购落地

【天风证券医药杨松团队】华东医药：法国高端玻尿酸收购落地，冷触美容仪酷雪7月即将上市含利多卡因Perfectha系列产品为高品质玻尿酸，产品优势为长效，且几乎无BDDE残留，目前可以在欧盟和相关海外市场进行销售，对于公司扩充海外销售产品品类及国际业务拓展具有积极作用。 R2公司冷触美容仪酷雪已进入交付阶段，预计7月上市销售，产品创新将冷冻技术应用到祛斑医疗美容领域，是冷冻美肤领域当中的“新起之秀“，有望在国内掀起美白祛斑家用仪器使用热潮。少女针空间广阔。目前Ellansé国内医院终端的培训顺

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【西部传媒】2021年春季策略会MCN行业专家演讲纪要

新消费崛起下的MCN和KOL市场。先看KOL整体结构的变化，2016-2020年中国短视频用户整个的一个增长规模如图所示，从我们的角度来看，得出第一个结论是市场的增量已经结束。2016-2018年，这三年的增速是最快的，到201年整体增速开始出现了下降。

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【西部食饮】策略会啤酒纪要：消费升级下的啤酒高端化之路

1、国内啤酒产量： 2020年国内啤酒的产量4506万千升，2017年4401万千升，2018年3812万千升，2019年3765万千升，2020年3411.1万千升，从总体来看，国内啤酒市场产量持续下滑。 2、国内啤酒市场容量： 3411.11（2020年国内啤酒产量）－38.67（2020年国内啤酒出口量）＋58.42（2020年国内啤酒进口量）＝3430.86万千升。国内进口啤酒市场容量40万千升左右，出口60万千升左右。

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青岛啤酒

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【申万农业】2021中国猪业大会“大咖话猪”部分演讲纪要

猪业发展的四大挑战，种源“卡脖子的问题非洲猪瘟在全球蔓延，至今无法根治，有苦难言。猪价下跌，是未来趋势，致使成本压力加大产能竞赛，行业洗牌，造成市场过剩，行业竞争加剧。

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【中金互联网】爱奇艺2021年1季度业绩会议纪要

随刻没有确定量化的KPI；但已经确定的是在兴趣视频领域，但视频的社区、界面的交互等还在开发中，最重要的兴趣视频生态系统还在已越过初期的建立过程中，但目前还不太令人满意。今年不会花太多钱在随刻的推广营销方面，用户数据不会有明确目标；Q4也可能做营销活动，但有巨大的不确定性。

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【国君食品】顺鑫农业交流精要：坚定结构升级，地产有序去化

【国君食品】顺鑫农业交流精要：坚定结构升级，地产有序去化北京市场恢复有序，全国化布局基础上深分销目前公司已经完成全国化布局，核心市场北京市场销售去年受疫情影响明显，目前1-4月北京市场收入端已经恢复到疫情前水平、利润端尚未恢复到疫情前。打造京津冀、长三角、珠三角战略样板大区，其中长三角发力7-8年，2020年体量已超过北京市场。渠道端通过精细化管理、信息化建设等强化管理，要求一批商向下渗透，局部区域针对渠道下沉、产品结构等方面对经销商提出考核目标。毛利率处于底部，坚定产品结构升级目前毛利

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收入测算：订阅业务：20年年底订阅月活数为4.74亿，同比增速15.33%；付费用户数为1962万，同比增速63.23%；对应付费转化率为4.14%。授权业务：受益于信创需求，假设公司授权业务的覆盖台数为8000万台，平均授权价格为300元每套的3年授权期，对应每台单价/年为100元，因此2026年授权业务收入为80亿元。广告业务：月活数提升持续带来流量优势，同时付费用户转化提升将平衡广告量增加，假设广告业务保持5%的低速增长，对应2026年收入为4.7亿元。市值空间：综上，公司202

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反馈复星医药、信达生物（联系人：赵海春）：复星医药，今日下调，本质是前期上涨较快，市场有调整需求。我们维持坚定看好。催化因素有二：一，5月17日，印度疫情在连续20多天以来，首次单日新增低于30万，为28万新增确诊；二，5月18日下午，有雪球发文，谣传公司进口德国BioNTech的mRNA新冠疫苗在中国审批的进程，因无法获得美国临床数据获得受阻。点评：一，印度疫情，既不必恐慌、也不能轻视，未来必然需要应对变种新的疫苗等策略，短期疫情起伏带来市场情绪波动将是常态。二，复星医药进口德国Bi

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网易【公告整理】：以游戏为代表的核心主业销售费率有所下降【国金互联网传媒杨晓峰团队】事件：公司于5月18日发布2021年一季度报告，非公认会计准则下归公司股东净利润为50.81亿元，同比增长20.6%，归母净利润44.39亿元，同比增长25%；剔除有道部分后，非公认会计准则归母净利润51.72亿元，同比增长21.3%；归母净利润45.35亿元，同比增长25.8%；Q1公司实现营收205.17亿元，同比增长20.25%，环比增长3.8%，净利润为45.14亿元，同比增长14.3%。要点： 1

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AVZ 的Manono锂锡项目目前已向刚果民主共和国政府提交了采矿许可证申请，预计六到八周后可被正式授予采矿许可证。在访谈中，AVZ董事总经理Nigel Ferguson表示：我们预计刚果政府将加快为Manono项目颁发采矿许可证的进度，以便我们能够跟上建设进度，力争在2023年第一季度之前顺利交付首批SC6产品。

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1-4月新房销售面积+51%，竣工+21%

🔥【天风轻工】1-4月新房销售面积+51%，竣工+21%，龙头企业销售优势明显 ■ 新房销售持续向好：新房住宅累计销售面积4.5亿方，同比+51%，较19年1-4月+23%，单4月新房住宅销售面积1.29亿方，同比+23%，较19同期+19%； ■ 竣工趋势向好：累计住宅竣工面积1.66亿方，+6.5%，较19年1-4月+21%；4月单月住宅竣工面积2663万方，较20/19同期分别-4%/-11%； ■ 行业集中度加速提升：1-4月家具零售额485亿元，同比+43%，较19年1-4月-13%

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核心观点： 1、拉芳定增溢价40%收购医美国际1510万美元的股份，8.5美元/股 2、选择拉芳的原因：拉芳营销优越，可能和公司未来有合作，在产品端公司可能希望和拉芳进行药妆的合作 3、定增1亿现金使用途径：建设卫星医院 4、开店之后协同效应体现在：首先是品牌效应：未来轻医美经营模式与鹏爱模式完全不一样；第二是与重医美协同效应

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纪要要点： 1. 公司推出的JET20是国内首个数字焊机系列，推出当天销售1.5亿元。预计今年底或明年初推出针对国外的JET30系列，近两年推出工业焊机产品。 2. 公司现有产能13万台，通过新建厂房、租赁厂房、加多排班等方式扩产能。 3. 公司采用全代理商销售模式，正在建设电商平台帮助代理商销售。

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洽洽食品股东大会核心要点（2021.5.18）这几年弱势市场中河北市场做到了强势，福建也不断转好，弱势市场战略仍然在逐步推进蓝袋继续坚持“经典+新风味+高端化”，迎合数字化的新需求。目前蓝袋销的比较好的都是部分强势市场，未来还有很大的空间。坚果今年增长还是很好的，定位日常营养，3+1策略，饮品、蓝袋、燕麦片（+3），坚果礼盒（+1），每一年都有扩充。坚果今年含税挑战目标20亿，去年11亿。坚果特通渠道会进一步打通，内容营销，品质和品牌。礼盒今年几个大的节假日都会去做。今年社区团购成立了

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【浙商医美】医美国际：向拉芳家化定向增发7%，支持业务发展

【浙商医美马莉】医美国际：向拉芳家化定向增发7%，支持业务发展 🎯医美国际（AIH.O）17日晚发布公告，拟向拉芳家化发行533万股普通股募集资金1510万美金，以支持业务发展，发行后拉芳将持有医美国际约7%股份 🎯医美国际（鹏爱）是我国代表性医美终端连锁龙头，20年收入9.01亿元（+3.74%），净利润-2.47亿元（19年盈利1.36亿元），截至21年1月共有29家机构（20年新开5家，21年新开一家，均为诊所)，覆盖18个城市 🎯拉芳家化（603630.SH）为国货代表性洗护龙头

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【天风证券医药杨松团队】华东医药：法国高端玻尿酸收购落地，冷触美容仪酷雪7月即将上市含利多卡因Perfectha系列产品为高品质玻尿酸，产品优势为长效，且几乎无BDDE残留，目前可以在欧盟和相关海外市场进行销售，对于公司扩充海外销售产品品类及国际业务拓展具有积极作用。 R2公司冷触美容仪酷雪已进入交付阶段，预计7月上市销售，产品创新将冷冻技术应用到祛斑医疗美容领域，是冷冻美肤领域当中的“新起之秀“，有望在国内掀起美白祛斑家用仪器使用热潮。少女针空间广阔。目前Ellansé国内医院终端的培训顺

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新消费崛起下的MCN和KOL市场。先看KOL整体结构的变化，2016-2020年中国短视频用户整个的一个增长规模如图所示，从我们的角度来看，得出第一个结论是市场的增量已经结束。2016-2018年，这三年的增速是最快的，到201年整体增速开始出现了下降。

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1、国内啤酒产量： 2020年国内啤酒的产量4506万千升，2017年4401万千升，2018年3812万千升，2019年3765万千升，2020年3411.1万千升，从总体来看，国内啤酒市场产量持续下滑。 2、国内啤酒市场容量： 3411.11（2020年国内啤酒产量）－38.67（2020年国内啤酒出口量）＋58.42（2020年国内啤酒进口量）＝3430.86万千升。国内进口啤酒市场容量40万千升左右，出口60万千升左右。

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猪业发展的四大挑战，种源“卡脖子的问题非洲猪瘟在全球蔓延，至今无法根治，有苦难言。猪价下跌，是未来趋势，致使成本压力加大产能竞赛，行业洗牌，造成市场过剩，行业竞争加剧。

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收入测算：订阅业务：20年年底订阅月活数为4.74亿，同比增速15.33%；付费用户数为1962万，同比增速63.23%；对应付费转化率为4.14%。授权业务：受益于信创需求，假设公司授权业务的覆盖台数为8000万台，平均授权价格为300元每套的3年授权期，对应每台单价/年为100元，因此2026年授权业务收入为80亿元。广告业务：月活数提升持续带来流量优势，同时付费用户转化提升将平衡广告量增加，假设广告业务保持5%的低速增长，对应2026年收入为4.7亿元。市值空间：综上，公司202

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反馈复星医药、信达生物（联系人：赵海春）：复星医药，今日下调，本质是前期上涨较快，市场有调整需求。我们维持坚定看好。催化因素有二：一，5月17日，印度疫情在连续20多天以来，首次单日新增低于30万，为28万新增确诊；二，5月18日下午，有雪球发文，谣传公司进口德国BioNTech的mRNA新冠疫苗在中国审批的进程，因无法获得美国临床数据获得受阻。点评：一，印度疫情，既不必恐慌、也不能轻视，未来必然需要应对变种新的疫苗等策略，短期疫情起伏带来市场情绪波动将是常态。二，复星医药进口德国Bi

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网易【公告整理】：以游戏为代表的核心主业销售费率有所下降

网易【公告整理】：以游戏为代表的核心主业销售费率有所下降【国金互联网传媒杨晓峰团队】事件：公司于5月18日发布2021年一季度报告，非公认会计准则下归公司股东净利润为50.81亿元，同比增长20.6%，归母净利润44.39亿元，同比增长25%；剔除有道部分后，非公认会计准则归母净利润51.72亿元，同比增长21.3%；归母净利润45.35亿元，同比增长25.8%；Q1公司实现营收205.17亿元，同比增长20.25%，环比增长3.8%，净利润为45.14亿元，同比增长14.3%。要点： 1

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【锂矿动态】AVZ总裁最新调研访谈

AVZ 的Manono锂锡项目目前已向刚果民主共和国政府提交了采矿许可证申请，预计六到八周后可被正式授予采矿许可证。在访谈中，AVZ董事总经理Nigel Ferguson表示：我们预计刚果政府将加快为Manono项目颁发采矿许可证的进度，以便我们能够跟上建设进度，力争在2023年第一季度之前顺利交付首批SC6产品。

【锂矿动态】AVZ总裁最新调研访谈

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1-4月新房销售面积+51%，竣工+21%

🔥【天风轻工】1-4月新房销售面积+51%，竣工+21%，龙头企业销售优势明显 ■ 新房销售持续向好：新房住宅累计销售面积4.5亿方，同比+51%，较19年1-4月+23%，单4月新房住宅销售面积1.29亿方，同比+23%，较19同期+19%； ■ 竣工趋势向好：累计住宅竣工面积1.66亿方，+6.5%，较19年1-4月+21%；4月单月住宅竣工面积2663万方，较20/19同期分别-4%/-11%； ■ 行业集中度加速提升：1-4月家具零售额485亿元，同比+43%，较19年1-4月-13%

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【广发零售电商】医美国际交流纪要20210518

核心观点： 1、拉芳定增溢价40%收购医美国际1510万美元的股份，8.5美元/股 2、选择拉芳的原因：拉芳营销优越，可能和公司未来有合作，在产品端公司可能希望和拉芳进行药妆的合作 3、定增1亿现金使用途径：建设卫星医院 4、开店之后协同效应体现在：首先是品牌效应：未来轻医美经营模式与鹏爱模式完全不一样；第二是与重医美协同效应

【广发零售电商】医美国际交流纪要20210518

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【安信机械】佳士科技调研纪要

纪要要点： 1. 公司推出的JET20是国内首个数字焊机系列，推出当天销售1.5亿元。预计今年底或明年初推出针对国外的JET30系列，近两年推出工业焊机产品。 2. 公司现有产能13万台，通过新建厂房、租赁厂房、加多排班等方式扩产能。 3. 公司采用全代理商销售模式，正在建设电商平台帮助代理商销售。

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佳士科技

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洽洽食品股东大会核心要点0518

洽洽食品股东大会核心要点（2021.5.18）这几年弱势市场中河北市场做到了强势，福建也不断转好，弱势市场战略仍然在逐步推进蓝袋继续坚持“经典+新风味+高端化”，迎合数字化的新需求。目前蓝袋销的比较好的都是部分强势市场，未来还有很大的空间。坚果今年增长还是很好的，定位日常营养，3+1策略，饮品、蓝袋、燕麦片（+3），坚果礼盒（+1），每一年都有扩充。坚果今年含税挑战目标20亿，去年11亿。坚果特通渠道会进一步打通，内容营销，品质和品牌。礼盒今年几个大的节假日都会去做。今年社区团购成立了

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【浙商医美】医美国际：向拉芳家化定向增发7%，支持业务发展

【浙商医美马莉】医美国际：向拉芳家化定向增发7%，支持业务发展 🎯医美国际（AIH.O）17日晚发布公告，拟向拉芳家化发行533万股普通股募集资金1510万美金，以支持业务发展，发行后拉芳将持有医美国际约7%股份 🎯医美国际（鹏爱）是我国代表性医美终端连锁龙头，20年收入9.01亿元（+3.74%），净利润-2.47亿元（19年盈利1.36亿元），截至21年1月共有29家机构（20年新开5家，21年新开一家，均为诊所)，覆盖18个城市 🎯拉芳家化（603630.SH）为国货代表性洗护龙头

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【天风证券】华东医药：法国高端玻尿酸收购落地

【天风证券医药杨松团队】华东医药：法国高端玻尿酸收购落地，冷触美容仪酷雪7月即将上市含利多卡因Perfectha系列产品为高品质玻尿酸，产品优势为长效，且几乎无BDDE残留，目前可以在欧盟和相关海外市场进行销售，对于公司扩充海外销售产品品类及国际业务拓展具有积极作用。 R2公司冷触美容仪酷雪已进入交付阶段，预计7月上市销售，产品创新将冷冻技术应用到祛斑医疗美容领域，是冷冻美肤领域当中的“新起之秀“，有望在国内掀起美白祛斑家用仪器使用热潮。少女针空间广阔。目前Ellansé国内医院终端的培训顺

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【西部传媒】2021年春季策略会MCN行业专家演讲纪要

新消费崛起下的MCN和KOL市场。先看KOL整体结构的变化，2016-2020年中国短视频用户整个的一个增长规模如图所示，从我们的角度来看，得出第一个结论是市场的增量已经结束。2016-2018年，这三年的增速是最快的，到201年整体增速开始出现了下降。

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【西部食饮】策略会啤酒纪要：消费升级下的啤酒高端化之路

1、国内啤酒产量： 2020年国内啤酒的产量4506万千升，2017年4401万千升，2018年3812万千升，2019年3765万千升，2020年3411.1万千升，从总体来看，国内啤酒市场产量持续下滑。 2、国内啤酒市场容量： 3411.11（2020年国内啤酒产量）－38.67（2020年国内啤酒出口量）＋58.42（2020年国内啤酒进口量）＝3430.86万千升。国内进口啤酒市场容量40万千升左右，出口60万千升左右。

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【申万农业】2021中国猪业大会“大咖话猪”部分演讲纪要

猪业发展的四大挑战，种源“卡脖子的问题非洲猪瘟在全球蔓延，至今无法根治，有苦难言。猪价下跌，是未来趋势，致使成本压力加大产能竞赛，行业洗牌，造成市场过剩，行业竞争加剧。

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【中金互联网】爱奇艺2021年1季度业绩会议纪要

随刻没有确定量化的KPI；但已经确定的是在兴趣视频领域，但视频的社区、界面的交互等还在开发中，最重要的兴趣视频生态系统还在已越过初期的建立过程中，但目前还不太令人满意。今年不会花太多钱在随刻的推广营销方面，用户数据不会有明确目标；Q4也可能做营销活动，但有巨大的不确定性。

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中国平安

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【国君食品】顺鑫农业交流精要：坚定结构升级，地产有序去化

【国君食品】顺鑫农业交流精要：坚定结构升级，地产有序去化北京市场恢复有序，全国化布局基础上深分销目前公司已经完成全国化布局，核心市场北京市场销售去年受疫情影响明显，目前1-4月北京市场收入端已经恢复到疫情前水平、利润端尚未恢复到疫情前。打造京津冀、长三角、珠三角战略样板大区，其中长三角发力7-8年，2020年体量已超过北京市场。渠道端通过精细化管理、信息化建设等强化管理，要求一批商向下渗透，局部区域针对渠道下沉、产品结构等方面对经销商提出考核目标。毛利率处于底部，坚定产品结构升级目前毛利

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【海通计算机】金山办公空间怎么看？

收入测算：订阅业务：20年年底订阅月活数为4.74亿，同比增速15.33%；付费用户数为1962万，同比增速63.23%；对应付费转化率为4.14%。授权业务：受益于信创需求，假设公司授权业务的覆盖台数为8000万台，平均授权价格为300元每套的3年授权期，对应每台单价/年为100元，因此2026年授权业务收入为80亿元。广告业务：月活数提升持续带来流量优势，同时付费用户转化提升将平衡广告量增加，假设广告业务保持5%的低速增长，对应2026年收入为4.7亿元。市值空间：综上，公司202

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反馈复星医药、信达生物

反馈复星医药、信达生物（联系人：赵海春）：复星医药，今日下调，本质是前期上涨较快，市场有调整需求。我们维持坚定看好。催化因素有二：一，5月17日，印度疫情在连续20多天以来，首次单日新增低于30万，为28万新增确诊；二，5月18日下午，有雪球发文，谣传公司进口德国BioNTech的mRNA新冠疫苗在中国审批的进程，因无法获得美国临床数据获得受阻。点评：一，印度疫情，既不必恐慌、也不能轻视，未来必然需要应对变种新的疫苗等策略，短期疫情起伏带来市场情绪波动将是常态。二，复星医药进口德国Bi

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网易【公告整理】：以游戏为代表的核心主业销售费率有所下降

网易【公告整理】：以游戏为代表的核心主业销售费率有所下降【国金互联网传媒杨晓峰团队】事件：公司于5月18日发布2021年一季度报告，非公认会计准则下归公司股东净利润为50.81亿元，同比增长20.6%，归母净利润44.39亿元，同比增长25%；剔除有道部分后，非公认会计准则归母净利润51.72亿元，同比增长21.3%；归母净利润45.35亿元，同比增长25.8%；Q1公司实现营收205.17亿元，同比增长20.25%，环比增长3.8%，净利润为45.14亿元，同比增长14.3%。要点： 1

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【锂矿动态】AVZ总裁最新调研访谈

AVZ 的Manono锂锡项目目前已向刚果民主共和国政府提交了采矿许可证申请，预计六到八周后可被正式授予采矿许可证。在访谈中，AVZ董事总经理Nigel Ferguson表示：我们预计刚果政府将加快为Manono项目颁发采矿许可证的进度，以便我们能够跟上建设进度，力争在2023年第一季度之前顺利交付首批SC6产品。

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1-4月新房销售面积+51%，竣工+21%

🔥【天风轻工】1-4月新房销售面积+51%，竣工+21%，龙头企业销售优势明显 ■ 新房销售持续向好：新房住宅累计销售面积4.5亿方，同比+51%，较19年1-4月+23%，单4月新房住宅销售面积1.29亿方，同比+23%，较19同期+19%； ■ 竣工趋势向好：累计住宅竣工面积1.66亿方，+6.5%，较19年1-4月+21%；4月单月住宅竣工面积2663万方，较20/19同期分别-4%/-11%； ■ 行业集中度加速提升：1-4月家具零售额485亿元，同比+43%，较19年1-4月-13%

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【广发零售电商】医美国际交流纪要20210518

核心观点： 1、拉芳定增溢价40%收购医美国际1510万美元的股份，8.5美元/股 2、选择拉芳的原因：拉芳营销优越，可能和公司未来有合作，在产品端公司可能希望和拉芳进行药妆的合作 3、定增1亿现金使用途径：建设卫星医院 4、开店之后协同效应体现在：首先是品牌效应：未来轻医美经营模式与鹏爱模式完全不一样；第二是与重医美协同效应

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【安信机械】佳士科技调研纪要

纪要要点： 1. 公司推出的JET20是国内首个数字焊机系列，推出当天销售1.5亿元。预计今年底或明年初推出针对国外的JET30系列，近两年推出工业焊机产品。 2. 公司现有产能13万台，通过新建厂房、租赁厂房、加多排班等方式扩产能。 3. 公司采用全代理商销售模式，正在建设电商平台帮助代理商销售。

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洽洽食品股东大会核心要点（2021.5.18）这几年弱势市场中河北市场做到了强势，福建也不断转好，弱势市场战略仍然在逐步推进蓝袋继续坚持“经典+新风味+高端化”，迎合数字化的新需求。目前蓝袋销的比较好的都是部分强势市场，未来还有很大的空间。坚果今年增长还是很好的，定位日常营养，3+1策略，饮品、蓝袋、燕麦片（+3），坚果礼盒（+1），每一年都有扩充。坚果今年含税挑战目标20亿，去年11亿。坚果特通渠道会进一步打通，内容营销，品质和品牌。礼盒今年几个大的节假日都会去做。今年社区团购成立了

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【浙商医美】医美国际：向拉芳家化定向增发7%，支持业务发展

【浙商医美马莉】医美国际：向拉芳家化定向增发7%，支持业务发展 🎯医美国际（AIH.O）17日晚发布公告，拟向拉芳家化发行533万股普通股募集资金1510万美金，以支持业务发展，发行后拉芳将持有医美国际约7%股份 🎯医美国际（鹏爱）是我国代表性医美终端连锁龙头，20年收入9.01亿元（+3.74%），净利润-2.47亿元（19年盈利1.36亿元），截至21年1月共有29家机构（20年新开5家，21年新开一家，均为诊所)，覆盖18个城市 🎯拉芳家化（603630.SH）为国货代表性洗护龙头

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【天风证券】华东医药：法国高端玻尿酸收购落地

【天风证券医药杨松团队】华东医药：法国高端玻尿酸收购落地，冷触美容仪酷雪7月即将上市含利多卡因Perfectha系列产品为高品质玻尿酸，产品优势为长效，且几乎无BDDE残留，目前可以在欧盟和相关海外市场进行销售，对于公司扩充海外销售产品品类及国际业务拓展具有积极作用。 R2公司冷触美容仪酷雪已进入交付阶段，预计7月上市销售，产品创新将冷冻技术应用到祛斑医疗美容领域，是冷冻美肤领域当中的“新起之秀“，有望在国内掀起美白祛斑家用仪器使用热潮。少女针空间广阔。目前Ellansé国内医院终端的培训顺

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【西部传媒】2021年春季策略会MCN行业专家演讲纪要

新消费崛起下的MCN和KOL市场。先看KOL整体结构的变化，2016-2020年中国短视频用户整个的一个增长规模如图所示，从我们的角度来看，得出第一个结论是市场的增量已经结束。2016-2018年，这三年的增速是最快的，到201年整体增速开始出现了下降。

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【西部食饮】策略会啤酒纪要：消费升级下的啤酒高端化之路

1、国内啤酒产量： 2020年国内啤酒的产量4506万千升，2017年4401万千升，2018年3812万千升，2019年3765万千升，2020年3411.1万千升，从总体来看，国内啤酒市场产量持续下滑。 2、国内啤酒市场容量： 3411.11（2020年国内啤酒产量）－38.67（2020年国内啤酒出口量）＋58.42（2020年国内啤酒进口量）＝3430.86万千升。国内进口啤酒市场容量40万千升左右，出口60万千升左右。

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【申万农业】2021中国猪业大会“大咖话猪”部分演讲纪要

猪业发展的四大挑战，种源“卡脖子的问题非洲猪瘟在全球蔓延，至今无法根治，有苦难言。猪价下跌，是未来趋势，致使成本压力加大产能竞赛，行业洗牌，造成市场过剩，行业竞争加剧。

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【中金互联网】爱奇艺2021年1季度业绩会议纪要

随刻没有确定量化的KPI；但已经确定的是在兴趣视频领域，但视频的社区、界面的交互等还在开发中，最重要的兴趣视频生态系统还在已越过初期的建立过程中，但目前还不太令人满意。今年不会花太多钱在随刻的推广营销方面，用户数据不会有明确目标；Q4也可能做营销活动，但有巨大的不确定性。

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【国君食品】顺鑫农业交流精要：坚定结构升级，地产有序去化

【国君食品】顺鑫农业交流精要：坚定结构升级，地产有序去化北京市场恢复有序，全国化布局基础上深分销目前公司已经完成全国化布局，核心市场北京市场销售去年受疫情影响明显，目前1-4月北京市场收入端已经恢复到疫情前水平、利润端尚未恢复到疫情前。打造京津冀、长三角、珠三角战略样板大区，其中长三角发力7-8年，2020年体量已超过北京市场。渠道端通过精细化管理、信息化建设等强化管理，要求一批商向下渗透，局部区域针对渠道下沉、产品结构等方面对经销商提出考核目标。毛利率处于底部，坚定产品结构升级目前毛利

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收入测算：订阅业务：20年年底订阅月活数为4.74亿，同比增速15.33%；付费用户数为1962万，同比增速63.23%；对应付费转化率为4.14%。授权业务：受益于信创需求，假设公司授权业务的覆盖台数为8000万台，平均授权价格为300元每套的3年授权期，对应每台单价/年为100元，因此2026年授权业务收入为80亿元。广告业务：月活数提升持续带来流量优势，同时付费用户转化提升将平衡广告量增加，假设广告业务保持5%的低速增长，对应2026年收入为4.7亿元。市值空间：综上，公司202

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反馈复星医药、信达生物

反馈复星医药、信达生物（联系人：赵海春）：复星医药，今日下调，本质是前期上涨较快，市场有调整需求。我们维持坚定看好。催化因素有二：一，5月17日，印度疫情在连续20多天以来，首次单日新增低于30万，为28万新增确诊；二，5月18日下午，有雪球发文，谣传公司进口德国BioNTech的mRNA新冠疫苗在中国审批的进程，因无法获得美国临床数据获得受阻。点评：一，印度疫情，既不必恐慌、也不能轻视，未来必然需要应对变种新的疫苗等策略，短期疫情起伏带来市场情绪波动将是常态。二，复星医药进口德国Bi

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网易【公告整理】：以游戏为代表的核心主业销售费率有所下降【国金互联网传媒杨晓峰团队】事件：公司于5月18日发布2021年一季度报告，非公认会计准则下归公司股东净利润为50.81亿元，同比增长20.6%，归母净利润44.39亿元，同比增长25%；剔除有道部分后，非公认会计准则归母净利润51.72亿元，同比增长21.3%；归母净利润45.35亿元，同比增长25.8%；Q1公司实现营收205.17亿元，同比增长20.25%，环比增长3.8%，净利润为45.14亿元，同比增长14.3%。要点： 1

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AVZ 的Manono锂锡项目目前已向刚果民主共和国政府提交了采矿许可证申请，预计六到八周后可被正式授予采矿许可证。在访谈中，AVZ董事总经理Nigel Ferguson表示：我们预计刚果政府将加快为Manono项目颁发采矿许可证的进度，以便我们能够跟上建设进度，力争在2023年第一季度之前顺利交付首批SC6产品。

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1-4月新房销售面积+51%，竣工+21%

🔥【天风轻工】1-4月新房销售面积+51%，竣工+21%，龙头企业销售优势明显 ■ 新房销售持续向好：新房住宅累计销售面积4.5亿方，同比+51%，较19年1-4月+23%，单4月新房住宅销售面积1.29亿方，同比+23%，较19同期+19%； ■ 竣工趋势向好：累计住宅竣工面积1.66亿方，+6.5%，较19年1-4月+21%；4月单月住宅竣工面积2663万方，较20/19同期分别-4%/-11%； ■ 行业集中度加速提升：1-4月家具零售额485亿元，同比+43%，较19年1-4月-13%

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核心观点： 1、拉芳定增溢价40%收购医美国际1510万美元的股份，8.5美元/股 2、选择拉芳的原因：拉芳营销优越，可能和公司未来有合作，在产品端公司可能希望和拉芳进行药妆的合作 3、定增1亿现金使用途径：建设卫星医院 4、开店之后协同效应体现在：首先是品牌效应：未来轻医美经营模式与鹏爱模式完全不一样；第二是与重医美协同效应

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【安信机械】佳士科技调研纪要

纪要要点： 1. 公司推出的JET20是国内首个数字焊机系列，推出当天销售1.5亿元。预计今年底或明年初推出针对国外的JET30系列，近两年推出工业焊机产品。 2. 公司现有产能13万台，通过新建厂房、租赁厂房、加多排班等方式扩产能。 3. 公司采用全代理商销售模式，正在建设电商平台帮助代理商销售。

有道云笔记

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佳士科技

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王小明

长线持有

2021-05-18 23:10:06

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洽洽食品股东大会核心要点0518

洽洽食品股东大会核心要点（2021.5.18）这几年弱势市场中河北市场做到了强势，福建也不断转好，弱势市场战略仍然在逐步推进蓝袋继续坚持“经典+新风味+高端化”，迎合数字化的新需求。目前蓝袋销的比较好的都是部分强势市场，未来还有很大的空间。坚果今年增长还是很好的，定位日常营养，3+1策略，饮品、蓝袋、燕麦片（+3），坚果礼盒（+1），每一年都有扩充。坚果今年含税挑战目标20亿，去年11亿。坚果特通渠道会进一步打通，内容营销，品质和品牌。礼盒今年几个大的节假日都会去做。今年社区团购成立了

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洽洽食品

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王小明

长线持有

2021-05-18 21:56:35

【浙商医美】医美国际：向拉芳家化定向增发7%，支持业务发展

【浙商医美马莉】医美国际：向拉芳家化定向增发7%，支持业务发展 🎯医美国际（AIH.O）17日晚发布公告，拟向拉芳家化发行533万股普通股募集资金1510万美金，以支持业务发展，发行后拉芳将持有医美国际约7%股份 🎯医美国际（鹏爱）是我国代表性医美终端连锁龙头，20年收入9.01亿元（+3.74%），净利润-2.47亿元（19年盈利1.36亿元），截至21年1月共有29家机构（20年新开5家，21年新开一家，均为诊所)，覆盖18个城市 🎯拉芳家化（603630.SH）为国货代表性洗护龙头

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拉芳家化

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王小明

长线持有

2021-05-18 21:55:13

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【天风证券】华东医药：法国高端玻尿酸收购落地

【天风证券医药杨松团队】华东医药：法国高端玻尿酸收购落地，冷触美容仪酷雪7月即将上市含利多卡因Perfectha系列产品为高品质玻尿酸，产品优势为长效，且几乎无BDDE残留，目前可以在欧盟和相关海外市场进行销售，对于公司扩充海外销售产品品类及国际业务拓展具有积极作用。 R2公司冷触美容仪酷雪已进入交付阶段，预计7月上市销售，产品创新将冷冻技术应用到祛斑医疗美容领域，是冷冻美肤领域当中的“新起之秀“，有望在国内掀起美白祛斑家用仪器使用热潮。少女针空间广阔。目前Ellansé国内医院终端的培训顺

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华东医药

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王小明

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2021-05-18 09:17:23

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【西部传媒】2021年春季策略会MCN行业专家演讲纪要

新消费崛起下的MCN和KOL市场。先看KOL整体结构的变化，2016-2020年中国短视频用户整个的一个增长规模如图所示，从我们的角度来看，得出第一个结论是市场的增量已经结束。2016-2018年，这三年的增速是最快的，到201年整体增速开始出现了下降。

有道云笔记

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遥望科技

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2.18
王小明

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2021-05-18 09:14:20

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【西部食饮】策略会啤酒纪要：消费升级下的啤酒高端化之路

1、国内啤酒产量： 2020年国内啤酒的产量4506万千升，2017年4401万千升，2018年3812万千升，2019年3765万千升，2020年3411.1万千升，从总体来看，国内啤酒市场产量持续下滑。 2、国内啤酒市场容量： 3411.11（2020年国内啤酒产量）－38.67（2020年国内啤酒出口量）＋58.42（2020年国内啤酒进口量）＝3430.86万千升。国内进口啤酒市场容量40万千升左右，出口60万千升左右。

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青岛啤酒

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王小明

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2021-05-18 09:13:28

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【申万农业】2021中国猪业大会“大咖话猪”部分演讲纪要

猪业发展的四大挑战，种源“卡脖子的问题非洲猪瘟在全球蔓延，至今无法根治，有苦难言。猪价下跌，是未来趋势，致使成本压力加大产能竞赛，行业洗牌，造成市场过剩，行业竞争加剧。

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正邦科技

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