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2021-05-18 08:05:21

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【兴证金属】银泰黄金跟踪报告：成长性十足的黄金新贵

公司是优质的贵金属生产企业，资源禀赋好、盈利能力高。公司目前拥有的核心资产为四座在产矿山，包括玉龙矿业、东安金矿、板庙子和大柴旦金矿，其中玉龙矿业是国内大型优质铅银矿石采选企业，平均品位高达190克/吨，东安金矿平均品位超过8克/吨，公司矿产品盈利能力超强。

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山金国际

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2021-05-18 08:04:20

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【安信电新】固德威调研纪要0517

4月初半导体涨价反应芯片的供需肯定是比较紧张，公司基于这个也在4月10号进行涨价，大致10-15%，针对国内。公司芯片一定的储备，目前看5月份压力比较大一些，有一些挑战，个别型号也是降低了开工率，7月份预计会略有缓解，全年整体比较偏紧。7月份缓解这个东西是公司加强产业分析，和厂家、专业的渠道，积极和英飞凌、安森美沟通下来的一个结论。需求侧有复苏，而且引发中间商、下游厂商备货、囤货，继续助推短期紧张的局面。公司觉得这是阶段性的，不可持续的，不会影响公司长远发展的大的逻辑。

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固德威

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2021-05-18 08:01:43

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【德邦家电】火星人投资者交流纪要0517

目前在一二线城市，省会城市开直营店，北京、济南都表现很好，上海会让杭州代理商去做，KA家装也会做，北京5月份收入一半来自门店，一半KA设计师渠道。公司对于盈利能力有整体的控制，保持毛利率51%左右。通过把握公司定位、产品线价格，两个方式控制来盈利能力。渠道：一二线，和装修公司合作越来越容易，品牌做出来了，合作更容易。价格上，我们的产品集成各品类，整体价格是划算的，还节约了一米橱柜。

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火星人

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2021-05-18 08:00:27

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弘亚数控毛利率解读会0517

2018年收购MasterWood，2019年收购丹齿，2020年有一些降价。母公司毛利率一直比较稳定，稳定在36%左右

有道云笔记

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弘亚数控

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2021-05-18 07:59:06

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【华泰电新】宁德时代交流会纪要0517

研发进度： 2020年公司拥有研发技术人员5,592名，其中，拥有博士学历的127名、硕士学历的1,382名，整体研发团队规模和实力在行业内处于领先。固态电池的研究属于第一梯队，但公司认为真正的固态电池商业化还有很长的路要走。三元电池的电芯能量密度还未遇到瓶颈，主要还是依赖电化学体系的创新。公司目前储能电池循环寿命可以达到12000-15000次，现有循环寿命水平已经可以实现储能的经济效益。预计未来储能业务将会维持较高增长。无金属电池、钠离子电池研发进展顺利。

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宁德时代

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2021-05-18 07:58:07

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【西部金属-李伟峰】粗钢产量压降背景下的黑色产业链会议纪要

全球大宗原物料价格上涨（通胀现实）是否对于美国有利，如果无法真实有效刺激美国的就业市场，那么是否通胀现实更加有利于新兴经济体，形成美国宽松，买新兴经济体产品的模式，倒逼美国提前进行转向。从边际上以及基数问题来看，如果美国4月份的M2同比增速也开始走平或者走弱，那么我们可能会看到美国经济有很大概率会去落入到一个偏“滞涨”的区间之内。中国的PMI环比上已经开始有所回调，而货币政策由于之前宣称要与全年的整体GDP名义增速相协调，后期会有偏紧的趋势，那么国内也将处于比较明显的“去杠杆”阶段。

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宝钢股份

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2021-05-17 20:36:40

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【兴证计算机】网络安全专家交流纪要-20210513

我认为网络安全市场是一个非常长期存在的市场，而且它的增速也会相对比较稳定，但是市场的总体的天花板或者总体的想象空间，可能没有大家想的过于乐观，但是它会长期存在。过去5年间网络安全行业的同比增长率都在20%以上，复合增长率也是在20%-30%的水平，在国内的这样的行业当中，包括计算机子领域的行业当中不算最高，但是也不低了。网络安全的市场规模取决于国家赋予信息所有者的网络安全的责任，责任越大，需要投入就越大。

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国投智能

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【兴证计算机】云计算专家交流纪要-20210513

4月21号全球的知名的分析公司发布了云市场的最新数据，包含公有云最新的数据。可以发现在这个数据中，AWS占比40.8%，排名第一，排名第二的是微软的就是Azure云，占比19.7%，排名第三的是中国的阿里云。第四是谷歌，第五有一个比较明显的变化，就是前些年一直都是腾讯。但是2020年华为起来了，当然他们其实真实的数据差距并不大，只是微微超过，但是可以发现2020年因为发生了很多事情，包括新冠疫情、国外对中国的技术打压，所以也造成了一系列的后续的影响。云计算实际上是受到新冠疫情的推升的，可以发现远

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用友网络

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2021-05-17 12:42:55

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【天风电子】后摩尔时代，看好三大方向

天风电子】后摩尔时代，看好三大方向 5月14日讯，刘鹤主持召开国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议，讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。 ———————————— 后摩尔时代来临，本土半导体板块迎来加速追赶黄金期。我们看好本土特色工艺、先进封装、第三代半导体等领域加速发展的机遇。我们认为超越摩尔定律相关技术发展的重点，一是发展不依赖于特征尺寸不断微缩的【特色工艺】，以此扩展集成电路芯片功能。二是将不同功能的芯片和元器件组装在一起封装，实现异构集成。其创新点在于推出各种【

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长电科技
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闻泰科技

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2021-05-17 11:09:38

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【西南化工】三角轮胎调研纪要

最近五到十年，市场对乘用车胎的性能提出了更高的要求，特别是耐磨性能和抗湿滑性能方面，欧美等国提出了新的技术要求。新能源车对轮胎的滚动阻力要求较高。价格基本无差异。头部企业产品基本都能够满足新性能要求。不同公司侧重研发方向不同，公司侧重研究产品功能、产品使用地域、特殊用途。主要集中于商用车中的新能源客车，金龙、宇通；乘用车较少，如吉利、江陵。

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三角轮胎

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2021-05-17 11:08:32

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【西南化工】滨化股份调研纪要

1. 共氧化法技术投产难度不大，重点在于副产品消化；直接氧化法比较难，国内之前有两套装置，技术都不是特别成熟，主要原因是需要高纯度的双氧水作为原料，这个基本依赖进口，我们预计2021-2022年供需预计呈现相对平衡状态。 2. 目前尚存的PO企业产能都不是太小，安全环保较严，所以收购其他产能风险较大。 3. 公司目前的PO/TBA工艺是与清华工研院合作研发，技术最开始是信汇科技开始研发的，2014年他们就在研发了，2017年完成了基本工艺，打通了实验，后来我们在这个工艺的基础上，和清华工研院一起

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滨化股份

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2021-05-17 11:07:05

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西南化工山东赫达调研纪要

为什么选择设立赫尔希胶囊以及涉足人造肉产品？公司现在着眼于做大这两种产品还是继续发展下游产品？ 1. 是对原有产业链的延伸，植物胶囊比较有增长潜力，选择人造肉也是基于同样的理由 2. 公司选择先把这两块做大，到2023年植物胶囊产能达到350亿粒，预计2025年前植物胶囊产能到500亿粒以上，居全球第二。

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山东赫达

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【安信策略】5月前两周权益类公募新发约350亿份

至5月16日已有披露情况，考虑五一假期影响，5月已有21只权益类基金完成发行，合计募集规模约350亿份。持有期一年及以上占比达70%。未来两周新发权益类基金数量有明显的增加。4月共99只完成发行，合计943亿份。四月权益类基金发行接近冰点，近两周情况边际改善。随基金整体净值企稳，部分头部基金公司产品提前结束募集。目前每周募集规模稳定在200-300亿份之间，与疫情前的19年末至20年初水平接近。 TF发行方面，5月预计将有18只行业和主题类ETF完成发行：汽车*3、科技*3、医药*2、消费*2

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贵州茅台

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2021-05-17 11:04:16

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【兴证海外TMT】2021腾讯年度游戏发布会纪要

2021年5月16日晚，腾讯发布了2021腾讯年度游戏发布会。会议期间发布了如<英雄联盟手游>，端游CFHD，<洛克王国>，等约43款新游戏，并宣布了包括<和平精英>，<王者荣耀>等14款老游戏的重要更新。此外，腾讯还宣布其START云游戏平台与多家电商厂商合作（包括SONY，OPPO，KONKA，TCL，Hisense等多家电视厂商），持续优化大屏游戏体验。支持所有主流电视机型的START云游戏TV极速版已在2021年5月16日正式上线。

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三七互娱

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【国盛通信】重视高成长低估值“五朵金花”的修复机会

本周五，随着券商板块放量拉升，整体市场呈现出一定的回暖态势。近期通信板块走势偏弱，部分业绩保持高增速的优质公司估值持续处于低位徘徊。随着市场回暖，相关有业绩支撑的高景气赛道和个股有望迎来估值水平的修复。我们认为，当下物联网、光模块两大赛道仍然保持了景气和高增长态势，同时散热板块随着碳中和及绿色能源需求也有望迎来一轮新增长。

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【兴证金属】银泰黄金跟踪报告：成长性十足的黄金新贵

公司是优质的贵金属生产企业，资源禀赋好、盈利能力高。公司目前拥有的核心资产为四座在产矿山，包括玉龙矿业、东安金矿、板庙子和大柴旦金矿，其中玉龙矿业是国内大型优质铅银矿石采选企业，平均品位高达190克/吨，东安金矿平均品位超过8克/吨，公司矿产品盈利能力超强。

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【安信电新】固德威调研纪要0517

4月初半导体涨价反应芯片的供需肯定是比较紧张，公司基于这个也在4月10号进行涨价，大致10-15%，针对国内。公司芯片一定的储备，目前看5月份压力比较大一些，有一些挑战，个别型号也是降低了开工率，7月份预计会略有缓解，全年整体比较偏紧。7月份缓解这个东西是公司加强产业分析，和厂家、专业的渠道，积极和英飞凌、安森美沟通下来的一个结论。需求侧有复苏，而且引发中间商、下游厂商备货、囤货，继续助推短期紧张的局面。公司觉得这是阶段性的，不可持续的，不会影响公司长远发展的大的逻辑。

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目前在一二线城市，省会城市开直营店，北京、济南都表现很好，上海会让杭州代理商去做，KA家装也会做，北京5月份收入一半来自门店，一半KA设计师渠道。公司对于盈利能力有整体的控制，保持毛利率51%左右。通过把握公司定位、产品线价格，两个方式控制来盈利能力。渠道：一二线，和装修公司合作越来越容易，品牌做出来了，合作更容易。价格上，我们的产品集成各品类，整体价格是划算的，还节约了一米橱柜。

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【华泰电新】宁德时代交流会纪要0517

研发进度： 2020年公司拥有研发技术人员5,592名，其中，拥有博士学历的127名、硕士学历的1,382名，整体研发团队规模和实力在行业内处于领先。固态电池的研究属于第一梯队，但公司认为真正的固态电池商业化还有很长的路要走。三元电池的电芯能量密度还未遇到瓶颈，主要还是依赖电化学体系的创新。公司目前储能电池循环寿命可以达到12000-15000次，现有循环寿命水平已经可以实现储能的经济效益。预计未来储能业务将会维持较高增长。无金属电池、钠离子电池研发进展顺利。

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【西部金属-李伟峰】粗钢产量压降背景下的黑色产业链会议纪要

全球大宗原物料价格上涨（通胀现实）是否对于美国有利，如果无法真实有效刺激美国的就业市场，那么是否通胀现实更加有利于新兴经济体，形成美国宽松，买新兴经济体产品的模式，倒逼美国提前进行转向。从边际上以及基数问题来看，如果美国4月份的M2同比增速也开始走平或者走弱，那么我们可能会看到美国经济有很大概率会去落入到一个偏“滞涨”的区间之内。中国的PMI环比上已经开始有所回调，而货币政策由于之前宣称要与全年的整体GDP名义增速相协调，后期会有偏紧的趋势，那么国内也将处于比较明显的“去杠杆”阶段。

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【兴证计算机】网络安全专家交流纪要-20210513

我认为网络安全市场是一个非常长期存在的市场，而且它的增速也会相对比较稳定，但是市场的总体的天花板或者总体的想象空间，可能没有大家想的过于乐观，但是它会长期存在。过去5年间网络安全行业的同比增长率都在20%以上，复合增长率也是在20%-30%的水平，在国内的这样的行业当中，包括计算机子领域的行业当中不算最高，但是也不低了。网络安全的市场规模取决于国家赋予信息所有者的网络安全的责任，责任越大，需要投入就越大。

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【兴证计算机】云计算专家交流纪要-20210513

4月21号全球的知名的分析公司发布了云市场的最新数据，包含公有云最新的数据。可以发现在这个数据中，AWS占比40.8%，排名第一，排名第二的是微软的就是Azure云，占比19.7%，排名第三的是中国的阿里云。第四是谷歌，第五有一个比较明显的变化，就是前些年一直都是腾讯。但是2020年华为起来了，当然他们其实真实的数据差距并不大，只是微微超过，但是可以发现2020年因为发生了很多事情，包括新冠疫情、国外对中国的技术打压，所以也造成了一系列的后续的影响。云计算实际上是受到新冠疫情的推升的，可以发现远

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天风电子】后摩尔时代，看好三大方向 5月14日讯，刘鹤主持召开国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议，讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。 ———————————— 后摩尔时代来临，本土半导体板块迎来加速追赶黄金期。我们看好本土特色工艺、先进封装、第三代半导体等领域加速发展的机遇。我们认为超越摩尔定律相关技术发展的重点，一是发展不依赖于特征尺寸不断微缩的【特色工艺】，以此扩展集成电路芯片功能。二是将不同功能的芯片和元器件组装在一起封装，实现异构集成。其创新点在于推出各种【

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【西南化工】三角轮胎调研纪要

最近五到十年，市场对乘用车胎的性能提出了更高的要求，特别是耐磨性能和抗湿滑性能方面，欧美等国提出了新的技术要求。新能源车对轮胎的滚动阻力要求较高。价格基本无差异。头部企业产品基本都能够满足新性能要求。不同公司侧重研发方向不同，公司侧重研究产品功能、产品使用地域、特殊用途。主要集中于商用车中的新能源客车，金龙、宇通；乘用车较少，如吉利、江陵。

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【西南化工】滨化股份调研纪要

1. 共氧化法技术投产难度不大，重点在于副产品消化；直接氧化法比较难，国内之前有两套装置，技术都不是特别成熟，主要原因是需要高纯度的双氧水作为原料，这个基本依赖进口，我们预计2021-2022年供需预计呈现相对平衡状态。 2. 目前尚存的PO企业产能都不是太小，安全环保较严，所以收购其他产能风险较大。 3. 公司目前的PO/TBA工艺是与清华工研院合作研发，技术最开始是信汇科技开始研发的，2014年他们就在研发了，2017年完成了基本工艺，打通了实验，后来我们在这个工艺的基础上，和清华工研院一起

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西南化工山东赫达调研纪要

为什么选择设立赫尔希胶囊以及涉足人造肉产品？公司现在着眼于做大这两种产品还是继续发展下游产品？ 1. 是对原有产业链的延伸，植物胶囊比较有增长潜力，选择人造肉也是基于同样的理由 2. 公司选择先把这两块做大，到2023年植物胶囊产能达到350亿粒，预计2025年前植物胶囊产能到500亿粒以上，居全球第二。

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【安信策略】5月前两周权益类公募新发约350亿份

至5月16日已有披露情况，考虑五一假期影响，5月已有21只权益类基金完成发行，合计募集规模约350亿份。持有期一年及以上占比达70%。未来两周新发权益类基金数量有明显的增加。4月共99只完成发行，合计943亿份。四月权益类基金发行接近冰点，近两周情况边际改善。随基金整体净值企稳，部分头部基金公司产品提前结束募集。目前每周募集规模稳定在200-300亿份之间，与疫情前的19年末至20年初水平接近。 TF发行方面，5月预计将有18只行业和主题类ETF完成发行：汽车*3、科技*3、医药*2、消费*2

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【兴证海外TMT】2021腾讯年度游戏发布会纪要

2021年5月16日晚，腾讯发布了2021腾讯年度游戏发布会。会议期间发布了如<英雄联盟手游>，端游CFHD，<洛克王国>，等约43款新游戏，并宣布了包括<和平精英>，<王者荣耀>等14款老游戏的重要更新。此外，腾讯还宣布其START云游戏平台与多家电商厂商合作（包括SONY，OPPO，KONKA，TCL，Hisense等多家电视厂商），持续优化大屏游戏体验。支持所有主流电视机型的START云游戏TV极速版已在2021年5月16日正式上线。

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【国盛通信】重视高成长低估值“五朵金花”的修复机会

本周五，随着券商板块放量拉升，整体市场呈现出一定的回暖态势。近期通信板块走势偏弱，部分业绩保持高增速的优质公司估值持续处于低位徘徊。随着市场回暖，相关有业绩支撑的高景气赛道和个股有望迎来估值水平的修复。我们认为，当下物联网、光模块两大赛道仍然保持了景气和高增长态势，同时散热板块随着碳中和及绿色能源需求也有望迎来一轮新增长。

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公司是优质的贵金属生产企业，资源禀赋好、盈利能力高。公司目前拥有的核心资产为四座在产矿山，包括玉龙矿业、东安金矿、板庙子和大柴旦金矿，其中玉龙矿业是国内大型优质铅银矿石采选企业，平均品位高达190克/吨，东安金矿平均品位超过8克/吨，公司矿产品盈利能力超强。

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4月初半导体涨价反应芯片的供需肯定是比较紧张，公司基于这个也在4月10号进行涨价，大致10-15%，针对国内。公司芯片一定的储备，目前看5月份压力比较大一些，有一些挑战，个别型号也是降低了开工率，7月份预计会略有缓解，全年整体比较偏紧。7月份缓解这个东西是公司加强产业分析，和厂家、专业的渠道，积极和英飞凌、安森美沟通下来的一个结论。需求侧有复苏，而且引发中间商、下游厂商备货、囤货，继续助推短期紧张的局面。公司觉得这是阶段性的，不可持续的，不会影响公司长远发展的大的逻辑。

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目前在一二线城市，省会城市开直营店，北京、济南都表现很好，上海会让杭州代理商去做，KA家装也会做，北京5月份收入一半来自门店，一半KA设计师渠道。公司对于盈利能力有整体的控制，保持毛利率51%左右。通过把握公司定位、产品线价格，两个方式控制来盈利能力。渠道：一二线，和装修公司合作越来越容易，品牌做出来了，合作更容易。价格上，我们的产品集成各品类，整体价格是划算的，还节约了一米橱柜。

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研发进度： 2020年公司拥有研发技术人员5,592名，其中，拥有博士学历的127名、硕士学历的1,382名，整体研发团队规模和实力在行业内处于领先。固态电池的研究属于第一梯队，但公司认为真正的固态电池商业化还有很长的路要走。三元电池的电芯能量密度还未遇到瓶颈，主要还是依赖电化学体系的创新。公司目前储能电池循环寿命可以达到12000-15000次，现有循环寿命水平已经可以实现储能的经济效益。预计未来储能业务将会维持较高增长。无金属电池、钠离子电池研发进展顺利。

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【西部金属-李伟峰】粗钢产量压降背景下的黑色产业链会议纪要

全球大宗原物料价格上涨（通胀现实）是否对于美国有利，如果无法真实有效刺激美国的就业市场，那么是否通胀现实更加有利于新兴经济体，形成美国宽松，买新兴经济体产品的模式，倒逼美国提前进行转向。从边际上以及基数问题来看，如果美国4月份的M2同比增速也开始走平或者走弱，那么我们可能会看到美国经济有很大概率会去落入到一个偏“滞涨”的区间之内。中国的PMI环比上已经开始有所回调，而货币政策由于之前宣称要与全年的整体GDP名义增速相协调，后期会有偏紧的趋势，那么国内也将处于比较明显的“去杠杆”阶段。

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【兴证计算机】网络安全专家交流纪要-20210513

我认为网络安全市场是一个非常长期存在的市场，而且它的增速也会相对比较稳定，但是市场的总体的天花板或者总体的想象空间，可能没有大家想的过于乐观，但是它会长期存在。过去5年间网络安全行业的同比增长率都在20%以上，复合增长率也是在20%-30%的水平，在国内的这样的行业当中，包括计算机子领域的行业当中不算最高，但是也不低了。网络安全的市场规模取决于国家赋予信息所有者的网络安全的责任，责任越大，需要投入就越大。

有道云笔记

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国投智能

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1.30
王小明

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2021-05-17 20:35:07

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【兴证计算机】云计算专家交流纪要-20210513

4月21号全球的知名的分析公司发布了云市场的最新数据，包含公有云最新的数据。可以发现在这个数据中，AWS占比40.8%，排名第一，排名第二的是微软的就是Azure云，占比19.7%，排名第三的是中国的阿里云。第四是谷歌，第五有一个比较明显的变化，就是前些年一直都是腾讯。但是2020年华为起来了，当然他们其实真实的数据差距并不大，只是微微超过，但是可以发现2020年因为发生了很多事情，包括新冠疫情、国外对中国的技术打压，所以也造成了一系列的后续的影响。云计算实际上是受到新冠疫情的推升的，可以发现远

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用友网络

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王小明

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2021-05-17 12:42:55

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【天风电子】后摩尔时代，看好三大方向

天风电子】后摩尔时代，看好三大方向 5月14日讯，刘鹤主持召开国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议，讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。 ———————————— 后摩尔时代来临，本土半导体板块迎来加速追赶黄金期。我们看好本土特色工艺、先进封装、第三代半导体等领域加速发展的机遇。我们认为超越摩尔定律相关技术发展的重点，一是发展不依赖于特征尺寸不断微缩的【特色工艺】，以此扩展集成电路芯片功能。二是将不同功能的芯片和元器件组装在一起封装，实现异构集成。其创新点在于推出各种【

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长电科技
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闻泰科技

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王小明

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2021-05-17 11:09:38

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【西南化工】三角轮胎调研纪要

最近五到十年，市场对乘用车胎的性能提出了更高的要求，特别是耐磨性能和抗湿滑性能方面，欧美等国提出了新的技术要求。新能源车对轮胎的滚动阻力要求较高。价格基本无差异。头部企业产品基本都能够满足新性能要求。不同公司侧重研发方向不同，公司侧重研究产品功能、产品使用地域、特殊用途。主要集中于商用车中的新能源客车，金龙、宇通；乘用车较少，如吉利、江陵。

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三角轮胎

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王小明

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2021-05-17 11:08:32

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【西南化工】滨化股份调研纪要

1. 共氧化法技术投产难度不大，重点在于副产品消化；直接氧化法比较难，国内之前有两套装置，技术都不是特别成熟，主要原因是需要高纯度的双氧水作为原料，这个基本依赖进口，我们预计2021-2022年供需预计呈现相对平衡状态。 2. 目前尚存的PO企业产能都不是太小，安全环保较严，所以收购其他产能风险较大。 3. 公司目前的PO/TBA工艺是与清华工研院合作研发，技术最开始是信汇科技开始研发的，2014年他们就在研发了，2017年完成了基本工艺，打通了实验，后来我们在这个工艺的基础上，和清华工研院一起

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滨化股份

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王小明

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2021-05-17 11:07:05

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西南化工山东赫达调研纪要

为什么选择设立赫尔希胶囊以及涉足人造肉产品？公司现在着眼于做大这两种产品还是继续发展下游产品？ 1. 是对原有产业链的延伸，植物胶囊比较有增长潜力，选择人造肉也是基于同样的理由 2. 公司选择先把这两块做大，到2023年植物胶囊产能达到350亿粒，预计2025年前植物胶囊产能到500亿粒以上，居全球第二。

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山东赫达

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【安信策略】5月前两周权益类公募新发约350亿份

至5月16日已有披露情况，考虑五一假期影响，5月已有21只权益类基金完成发行，合计募集规模约350亿份。持有期一年及以上占比达70%。未来两周新发权益类基金数量有明显的增加。4月共99只完成发行，合计943亿份。四月权益类基金发行接近冰点，近两周情况边际改善。随基金整体净值企稳，部分头部基金公司产品提前结束募集。目前每周募集规模稳定在200-300亿份之间，与疫情前的19年末至20年初水平接近。 TF发行方面，5月预计将有18只行业和主题类ETF完成发行：汽车*3、科技*3、医药*2、消费*2

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贵州茅台

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【兴证海外TMT】2021腾讯年度游戏发布会纪要

2021年5月16日晚，腾讯发布了2021腾讯年度游戏发布会。会议期间发布了如<英雄联盟手游>，端游CFHD，<洛克王国>，等约43款新游戏，并宣布了包括<和平精英>，<王者荣耀>等14款老游戏的重要更新。此外，腾讯还宣布其START云游戏平台与多家电商厂商合作（包括SONY，OPPO，KONKA，TCL，Hisense等多家电视厂商），持续优化大屏游戏体验。支持所有主流电视机型的START云游戏TV极速版已在2021年5月16日正式上线。

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三七互娱

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王小明

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2021-05-17 11:01:45

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【国盛通信】重视高成长低估值“五朵金花”的修复机会

本周五，随着券商板块放量拉升，整体市场呈现出一定的回暖态势。近期通信板块走势偏弱，部分业绩保持高增速的优质公司估值持续处于低位徘徊。随着市场回暖，相关有业绩支撑的高景气赛道和个股有望迎来估值水平的修复。我们认为，当下物联网、光模块两大赛道仍然保持了景气和高增长态势，同时散热板块随着碳中和及绿色能源需求也有望迎来一轮新增长。

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广和通

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王小明

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2021-05-18 08:05:21

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【兴证金属】银泰黄金跟踪报告：成长性十足的黄金新贵

公司是优质的贵金属生产企业，资源禀赋好、盈利能力高。公司目前拥有的核心资产为四座在产矿山，包括玉龙矿业、东安金矿、板庙子和大柴旦金矿，其中玉龙矿业是国内大型优质铅银矿石采选企业，平均品位高达190克/吨，东安金矿平均品位超过8克/吨，公司矿产品盈利能力超强。

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山金国际

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2021-05-18 08:04:20

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【安信电新】固德威调研纪要0517

4月初半导体涨价反应芯片的供需肯定是比较紧张，公司基于这个也在4月10号进行涨价，大致10-15%，针对国内。公司芯片一定的储备，目前看5月份压力比较大一些，有一些挑战，个别型号也是降低了开工率，7月份预计会略有缓解，全年整体比较偏紧。7月份缓解这个东西是公司加强产业分析，和厂家、专业的渠道，积极和英飞凌、安森美沟通下来的一个结论。需求侧有复苏，而且引发中间商、下游厂商备货、囤货，继续助推短期紧张的局面。公司觉得这是阶段性的，不可持续的，不会影响公司长远发展的大的逻辑。

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固德威

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王小明

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2021-05-18 08:01:43

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【德邦家电】火星人投资者交流纪要0517

目前在一二线城市，省会城市开直营店，北京、济南都表现很好，上海会让杭州代理商去做，KA家装也会做，北京5月份收入一半来自门店，一半KA设计师渠道。公司对于盈利能力有整体的控制，保持毛利率51%左右。通过把握公司定位、产品线价格，两个方式控制来盈利能力。渠道：一二线，和装修公司合作越来越容易，品牌做出来了，合作更容易。价格上，我们的产品集成各品类，整体价格是划算的，还节约了一米橱柜。

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火星人

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王小明

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2021-05-18 08:00:27

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弘亚数控毛利率解读会0517

2018年收购MasterWood，2019年收购丹齿，2020年有一些降价。母公司毛利率一直比较稳定，稳定在36%左右

有道云笔记

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弘亚数控

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王小明

长线持有

2021-05-18 07:59:06

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【华泰电新】宁德时代交流会纪要0517

研发进度： 2020年公司拥有研发技术人员5,592名，其中，拥有博士学历的127名、硕士学历的1,382名，整体研发团队规模和实力在行业内处于领先。固态电池的研究属于第一梯队，但公司认为真正的固态电池商业化还有很长的路要走。三元电池的电芯能量密度还未遇到瓶颈，主要还是依赖电化学体系的创新。公司目前储能电池循环寿命可以达到12000-15000次，现有循环寿命水平已经可以实现储能的经济效益。预计未来储能业务将会维持较高增长。无金属电池、钠离子电池研发进展顺利。

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宁德时代

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王小明

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2021-05-18 07:58:07

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【西部金属-李伟峰】粗钢产量压降背景下的黑色产业链会议纪要

全球大宗原物料价格上涨（通胀现实）是否对于美国有利，如果无法真实有效刺激美国的就业市场，那么是否通胀现实更加有利于新兴经济体，形成美国宽松，买新兴经济体产品的模式，倒逼美国提前进行转向。从边际上以及基数问题来看，如果美国4月份的M2同比增速也开始走平或者走弱，那么我们可能会看到美国经济有很大概率会去落入到一个偏“滞涨”的区间之内。中国的PMI环比上已经开始有所回调，而货币政策由于之前宣称要与全年的整体GDP名义增速相协调，后期会有偏紧的趋势，那么国内也将处于比较明显的“去杠杆”阶段。

有道云笔记

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宝钢股份

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王小明

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2021-05-17 20:36:40

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【兴证计算机】网络安全专家交流纪要-20210513

我认为网络安全市场是一个非常长期存在的市场，而且它的增速也会相对比较稳定，但是市场的总体的天花板或者总体的想象空间，可能没有大家想的过于乐观，但是它会长期存在。过去5年间网络安全行业的同比增长率都在20%以上，复合增长率也是在20%-30%的水平，在国内的这样的行业当中，包括计算机子领域的行业当中不算最高，但是也不低了。网络安全的市场规模取决于国家赋予信息所有者的网络安全的责任，责任越大，需要投入就越大。

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【兴证计算机】云计算专家交流纪要-20210513

4月21号全球的知名的分析公司发布了云市场的最新数据，包含公有云最新的数据。可以发现在这个数据中，AWS占比40.8%，排名第一，排名第二的是微软的就是Azure云，占比19.7%，排名第三的是中国的阿里云。第四是谷歌，第五有一个比较明显的变化，就是前些年一直都是腾讯。但是2020年华为起来了，当然他们其实真实的数据差距并不大，只是微微超过，但是可以发现2020年因为发生了很多事情，包括新冠疫情、国外对中国的技术打压，所以也造成了一系列的后续的影响。云计算实际上是受到新冠疫情的推升的，可以发现远

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【天风电子】后摩尔时代，看好三大方向

天风电子】后摩尔时代，看好三大方向 5月14日讯，刘鹤主持召开国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议，讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。 ———————————— 后摩尔时代来临，本土半导体板块迎来加速追赶黄金期。我们看好本土特色工艺、先进封装、第三代半导体等领域加速发展的机遇。我们认为超越摩尔定律相关技术发展的重点，一是发展不依赖于特征尺寸不断微缩的【特色工艺】，以此扩展集成电路芯片功能。二是将不同功能的芯片和元器件组装在一起封装，实现异构集成。其创新点在于推出各种【

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【西南化工】三角轮胎调研纪要

最近五到十年，市场对乘用车胎的性能提出了更高的要求，特别是耐磨性能和抗湿滑性能方面，欧美等国提出了新的技术要求。新能源车对轮胎的滚动阻力要求较高。价格基本无差异。头部企业产品基本都能够满足新性能要求。不同公司侧重研发方向不同，公司侧重研究产品功能、产品使用地域、特殊用途。主要集中于商用车中的新能源客车，金龙、宇通；乘用车较少，如吉利、江陵。

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【西南化工】滨化股份调研纪要

1. 共氧化法技术投产难度不大，重点在于副产品消化；直接氧化法比较难，国内之前有两套装置，技术都不是特别成熟，主要原因是需要高纯度的双氧水作为原料，这个基本依赖进口，我们预计2021-2022年供需预计呈现相对平衡状态。 2. 目前尚存的PO企业产能都不是太小，安全环保较严，所以收购其他产能风险较大。 3. 公司目前的PO/TBA工艺是与清华工研院合作研发，技术最开始是信汇科技开始研发的，2014年他们就在研发了，2017年完成了基本工艺，打通了实验，后来我们在这个工艺的基础上，和清华工研院一起

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西南化工山东赫达调研纪要

为什么选择设立赫尔希胶囊以及涉足人造肉产品？公司现在着眼于做大这两种产品还是继续发展下游产品？ 1. 是对原有产业链的延伸，植物胶囊比较有增长潜力，选择人造肉也是基于同样的理由 2. 公司选择先把这两块做大，到2023年植物胶囊产能达到350亿粒，预计2025年前植物胶囊产能到500亿粒以上，居全球第二。

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【安信策略】5月前两周权益类公募新发约350亿份

至5月16日已有披露情况，考虑五一假期影响，5月已有21只权益类基金完成发行，合计募集规模约350亿份。持有期一年及以上占比达70%。未来两周新发权益类基金数量有明显的增加。4月共99只完成发行，合计943亿份。四月权益类基金发行接近冰点，近两周情况边际改善。随基金整体净值企稳，部分头部基金公司产品提前结束募集。目前每周募集规模稳定在200-300亿份之间，与疫情前的19年末至20年初水平接近。 TF发行方面，5月预计将有18只行业和主题类ETF完成发行：汽车*3、科技*3、医药*2、消费*2

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【兴证海外TMT】2021腾讯年度游戏发布会纪要

2021年5月16日晚，腾讯发布了2021腾讯年度游戏发布会。会议期间发布了如<英雄联盟手游>，端游CFHD，<洛克王国>，等约43款新游戏，并宣布了包括<和平精英>，<王者荣耀>等14款老游戏的重要更新。此外，腾讯还宣布其START云游戏平台与多家电商厂商合作（包括SONY，OPPO，KONKA，TCL，Hisense等多家电视厂商），持续优化大屏游戏体验。支持所有主流电视机型的START云游戏TV极速版已在2021年5月16日正式上线。

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【国盛通信】重视高成长低估值“五朵金花”的修复机会

本周五，随着券商板块放量拉升，整体市场呈现出一定的回暖态势。近期通信板块走势偏弱，部分业绩保持高增速的优质公司估值持续处于低位徘徊。随着市场回暖，相关有业绩支撑的高景气赛道和个股有望迎来估值水平的修复。我们认为，当下物联网、光模块两大赛道仍然保持了景气和高增长态势，同时散热板块随着碳中和及绿色能源需求也有望迎来一轮新增长。

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【兴证金属】银泰黄金跟踪报告：成长性十足的黄金新贵

公司是优质的贵金属生产企业，资源禀赋好、盈利能力高。公司目前拥有的核心资产为四座在产矿山，包括玉龙矿业、东安金矿、板庙子和大柴旦金矿，其中玉龙矿业是国内大型优质铅银矿石采选企业，平均品位高达190克/吨，东安金矿平均品位超过8克/吨，公司矿产品盈利能力超强。

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【安信电新】固德威调研纪要0517

4月初半导体涨价反应芯片的供需肯定是比较紧张，公司基于这个也在4月10号进行涨价，大致10-15%，针对国内。公司芯片一定的储备，目前看5月份压力比较大一些，有一些挑战，个别型号也是降低了开工率，7月份预计会略有缓解，全年整体比较偏紧。7月份缓解这个东西是公司加强产业分析，和厂家、专业的渠道，积极和英飞凌、安森美沟通下来的一个结论。需求侧有复苏，而且引发中间商、下游厂商备货、囤货，继续助推短期紧张的局面。公司觉得这是阶段性的，不可持续的，不会影响公司长远发展的大的逻辑。

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【德邦家电】火星人投资者交流纪要0517

目前在一二线城市，省会城市开直营店，北京、济南都表现很好，上海会让杭州代理商去做，KA家装也会做，北京5月份收入一半来自门店，一半KA设计师渠道。公司对于盈利能力有整体的控制，保持毛利率51%左右。通过把握公司定位、产品线价格，两个方式控制来盈利能力。渠道：一二线，和装修公司合作越来越容易，品牌做出来了，合作更容易。价格上，我们的产品集成各品类，整体价格是划算的，还节约了一米橱柜。

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2018年收购MasterWood，2019年收购丹齿，2020年有一些降价。母公司毛利率一直比较稳定，稳定在36%左右

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【华泰电新】宁德时代交流会纪要0517

研发进度： 2020年公司拥有研发技术人员5,592名，其中，拥有博士学历的127名、硕士学历的1,382名，整体研发团队规模和实力在行业内处于领先。固态电池的研究属于第一梯队，但公司认为真正的固态电池商业化还有很长的路要走。三元电池的电芯能量密度还未遇到瓶颈，主要还是依赖电化学体系的创新。公司目前储能电池循环寿命可以达到12000-15000次，现有循环寿命水平已经可以实现储能的经济效益。预计未来储能业务将会维持较高增长。无金属电池、钠离子电池研发进展顺利。

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【西部金属-李伟峰】粗钢产量压降背景下的黑色产业链会议纪要

全球大宗原物料价格上涨（通胀现实）是否对于美国有利，如果无法真实有效刺激美国的就业市场，那么是否通胀现实更加有利于新兴经济体，形成美国宽松，买新兴经济体产品的模式，倒逼美国提前进行转向。从边际上以及基数问题来看，如果美国4月份的M2同比增速也开始走平或者走弱，那么我们可能会看到美国经济有很大概率会去落入到一个偏“滞涨”的区间之内。中国的PMI环比上已经开始有所回调，而货币政策由于之前宣称要与全年的整体GDP名义增速相协调，后期会有偏紧的趋势，那么国内也将处于比较明显的“去杠杆”阶段。

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我认为网络安全市场是一个非常长期存在的市场，而且它的增速也会相对比较稳定，但是市场的总体的天花板或者总体的想象空间，可能没有大家想的过于乐观，但是它会长期存在。过去5年间网络安全行业的同比增长率都在20%以上，复合增长率也是在20%-30%的水平，在国内的这样的行业当中，包括计算机子领域的行业当中不算最高，但是也不低了。网络安全的市场规模取决于国家赋予信息所有者的网络安全的责任，责任越大，需要投入就越大。

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【兴证计算机】云计算专家交流纪要-20210513

4月21号全球的知名的分析公司发布了云市场的最新数据，包含公有云最新的数据。可以发现在这个数据中，AWS占比40.8%，排名第一，排名第二的是微软的就是Azure云，占比19.7%，排名第三的是中国的阿里云。第四是谷歌，第五有一个比较明显的变化，就是前些年一直都是腾讯。但是2020年华为起来了，当然他们其实真实的数据差距并不大，只是微微超过，但是可以发现2020年因为发生了很多事情，包括新冠疫情、国外对中国的技术打压，所以也造成了一系列的后续的影响。云计算实际上是受到新冠疫情的推升的，可以发现远

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【天风电子】后摩尔时代，看好三大方向

天风电子】后摩尔时代，看好三大方向 5月14日讯，刘鹤主持召开国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议，讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。 ———————————— 后摩尔时代来临，本土半导体板块迎来加速追赶黄金期。我们看好本土特色工艺、先进封装、第三代半导体等领域加速发展的机遇。我们认为超越摩尔定律相关技术发展的重点，一是发展不依赖于特征尺寸不断微缩的【特色工艺】，以此扩展集成电路芯片功能。二是将不同功能的芯片和元器件组装在一起封装，实现异构集成。其创新点在于推出各种【

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【西南化工】三角轮胎调研纪要

最近五到十年，市场对乘用车胎的性能提出了更高的要求，特别是耐磨性能和抗湿滑性能方面，欧美等国提出了新的技术要求。新能源车对轮胎的滚动阻力要求较高。价格基本无差异。头部企业产品基本都能够满足新性能要求。不同公司侧重研发方向不同，公司侧重研究产品功能、产品使用地域、特殊用途。主要集中于商用车中的新能源客车，金龙、宇通；乘用车较少，如吉利、江陵。

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【西南化工】滨化股份调研纪要

1. 共氧化法技术投产难度不大，重点在于副产品消化；直接氧化法比较难，国内之前有两套装置，技术都不是特别成熟，主要原因是需要高纯度的双氧水作为原料，这个基本依赖进口，我们预计2021-2022年供需预计呈现相对平衡状态。 2. 目前尚存的PO企业产能都不是太小，安全环保较严，所以收购其他产能风险较大。 3. 公司目前的PO/TBA工艺是与清华工研院合作研发，技术最开始是信汇科技开始研发的，2014年他们就在研发了，2017年完成了基本工艺，打通了实验，后来我们在这个工艺的基础上，和清华工研院一起

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西南化工山东赫达调研纪要

为什么选择设立赫尔希胶囊以及涉足人造肉产品？公司现在着眼于做大这两种产品还是继续发展下游产品？ 1. 是对原有产业链的延伸，植物胶囊比较有增长潜力，选择人造肉也是基于同样的理由 2. 公司选择先把这两块做大，到2023年植物胶囊产能达到350亿粒，预计2025年前植物胶囊产能到500亿粒以上，居全球第二。

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2021-05-17 11:05:35

【安信策略】5月前两周权益类公募新发约350亿份

至5月16日已有披露情况，考虑五一假期影响，5月已有21只权益类基金完成发行，合计募集规模约350亿份。持有期一年及以上占比达70%。未来两周新发权益类基金数量有明显的增加。4月共99只完成发行，合计943亿份。四月权益类基金发行接近冰点，近两周情况边际改善。随基金整体净值企稳，部分头部基金公司产品提前结束募集。目前每周募集规模稳定在200-300亿份之间，与疫情前的19年末至20年初水平接近。 TF发行方面，5月预计将有18只行业和主题类ETF完成发行：汽车*3、科技*3、医药*2、消费*2

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2021-05-17 11:04:16

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【兴证海外TMT】2021腾讯年度游戏发布会纪要

2021年5月16日晚，腾讯发布了2021腾讯年度游戏发布会。会议期间发布了如<英雄联盟手游>，端游CFHD，<洛克王国>，等约43款新游戏，并宣布了包括<和平精英>，<王者荣耀>等14款老游戏的重要更新。此外，腾讯还宣布其START云游戏平台与多家电商厂商合作（包括SONY，OPPO，KONKA，TCL，Hisense等多家电视厂商），持续优化大屏游戏体验。支持所有主流电视机型的START云游戏TV极速版已在2021年5月16日正式上线。

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2021-05-17 11:01:45

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【国盛通信】重视高成长低估值“五朵金花”的修复机会

本周五，随着券商板块放量拉升，整体市场呈现出一定的回暖态势。近期通信板块走势偏弱，部分业绩保持高增速的优质公司估值持续处于低位徘徊。随着市场回暖，相关有业绩支撑的高景气赛道和个股有望迎来估值水平的修复。我们认为，当下物联网、光模块两大赛道仍然保持了景气和高增长态势，同时散热板块随着碳中和及绿色能源需求也有望迎来一轮新增长。

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