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2021-05-17 10:58:41

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锦江酒店交流纪要-20210514

整个酒店行业已经在逐步在往上走了。到4月份的时候，我们的RevPAR已经恢复到超过2019年的97%的这样一个恢复水平了。尤其是五一黄金周，应该说恢复得更好，RevPAR水平已经比2019年同期增长了27%（预计5月全月RevPAR较19年实现个位数正增长）。应该说境内这一块还是非常好的。

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锦江酒店

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国泰君安总量夜话202105

我是国君宏观研究员董琦，非常感谢各位朋友参与今晚的总量夜话。本周市场波澜起伏，热点非常多。大宗从疯涨到调整，美国与中国通胀数据超预期，引发通胀预期走强，而美国非农就业数据以及国内4月社融数据均低于预期。在通胀预期不断冲高的背景中，以及经济预期逐步见顶的状态下，债券并未为通胀所动，持续上涨，大盘指数也来到了核心关卡3500点附近，那么往后看...=

国泰君安总量夜话202105

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贵州茅台

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【东方电子】新封装、新材料、新架构驱动后摩尔时代集成电路发展

国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议5月14日在北京召开。会议专题讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。

【东方电子】新封装、新材料、新架构驱动后摩尔时代集成电路发展

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三安光电

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【开源电子】江丰电子2020年度开源中期策略交流会纪要-20

营收：公司2020年实现营收11.66亿元，同比+41.41%，净利润：2021Q1归母净利润为0.18亿元，同比+5.15%，扣非归母0.22亿元，同比34.68%，主要原因系公司参与中芯国际的战略配售，所以Q1的3月31号的收盘价地域12月31号收盘价，影响到净利润。 2020毛利率下滑，下降的主要原因是物流费比较高，尤其是去年大概是占了2-3%。公司半导体尺寸比较小可以直接空运，但是平板显示靶材特别大，运费高。钽材料毛利率持续下滑，在于公司钽材料用量最大，且公司最大供应商HC Star

【开源电子】江丰电子2020年度开源中期策略交流会纪要-20210514

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江丰电子

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社会服务行业2020A&2021Q1业绩综述

【长江社服】社会服务行业2020A&2021Q1业绩综述：否极泰来，与日俱进 🌷2020A&2021Q1业绩回顾：2020年总体受疫情影响，社会服务行业上市公司收入业绩承压。总营收同比-22.26%；归母净利同比-106.40%；2021Q1尽管疫情仍有扰动，但是低基数下，行业收入业绩同比显著改善，总收入同比+58.80%，业绩同比扭亏，分别恢复至2019Q1的90%和52%。 🌷细分行业梳理：化险为夷，龙头涅槃 🌟免税：2020年在境内疫情防控高效率以及政策红利释放的背景下，海南离岛免税

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中公教育

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【信达计算机】中科创达小范围交流纪要

创达三块业务的思路与布局：三块业务2020年报和2021年1季报增长强势。智能软件两大块，一块和终端厂商合作软件开发，还有一块跟新能源厂商，现在跟终端厂商增长比较快，现在头部厂商很清晰智能汽车软件开发NRE服务占80%，软件产品Royalty占20%，16年-20年这5年的年复合增长率超过100%，发展迅速智能物联网 TurboX™核心大脑嵌入到SOM模组上，来给客户提供软硬一体方案，除了提供标准模组

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中科创达

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【开源电子】北方华创策略会会议纪要

2020年公司营业收入是60.56亿元，其中电子工艺装备销售收入占比达到80%，这80%里面的90%是半导体设备；在半导体设备中，IC设备（包含先进封装）占50%，光伏设备占30%左右，其他设备比如LED和面板大概占20%。 2021年4月21日，公司发布公告拟定增募资不超85亿元，其中有一部分是做先进制程研发，还有一部分是做半导体产业的扩产，为此公司新拿了地来做配套，未来面向的是国内一些重点的下游IC客户，比如长存、中芯国际。在平谷区马坊工业园区也有一个元器件的扩展计划。

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北方华创

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【国盛军工】如何看军工产业的长期成长机会？

全面加强练兵备战逻辑下的军工高景气度逐步被市场认可，但是军工企业在一轮备战后的长期成长问题仍是市场核心担忧的问题，或者说这轮备战结束后军工产业是否就遇到了天花板，军工企业发展又该如何？我们试图在本篇报告立足长期，阐述军工企业的长期成长路径。

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中航沈飞

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2021-05-17 07:44:54

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【申万海外教育】“民促法实施条例”专家解读会纪要

5月14日挂网正式稿件与5月10日公众号流出的稿件相同，我们关注的13个方面。1）公参民的政策更加细化；2）职业教育明显利好；3）进一步加强对义务制民办学校的管控；4）关联交易的重磅变化；5）关于民办学校举办者的变更；6）集团化办学的政策微调；7）培训政策作出新的规定；8）学校的注册资本要求实缴；9）招生问题；10）发展资金提取比例降低；11）关于学校土地政策；12）法律责任的从严；13）学校党组织的建设。由于时间关系，这里讲一些投资人最关心的的问题。

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红黄蓝儿童教育科技发展有限公司

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【国金医药】新冠疫苗最新进展0516

截至5月15日，全国累计报告接种新冠疫苗39298.7万剂次。5月14日，康泰生物新冠灭活疫苗纳入紧急使用，公司新冠疫苗于2021年2月完成Ⅰ、Ⅱ期临床试验，并已启动开展Ⅲ期临床试验相关工作。

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沃森生物
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康希诺
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智飞生物
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【国君电新】亿纬锂能投资价值分析电话会议20210516

我们今天关于亿纬锂能的投资价值分析主要包括两个方面，第一个方面是介绍一下公司目前锂离子电池业务目前的现状，第二个方面是介绍公司后续的发展空间和边际变化。

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亿纬锂能

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2021-05-16 21:08:31

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【光大医药】康泰生物新冠灭活疫苗获得紧急使用！

【光大医药】康泰生物新冠灭活疫苗获得紧急使用！事件：公司研发的新冠灭活疫苗经国家卫健委提出建议，国家药监局组织论证同意紧急使用。该疫苗于2021年2月完成I、II期临床试验，目前已启动III期临床试验工作。点评：国产第五家新冠疫苗，为国家抗疫工作再添助力。公司的新冠灭活疫苗成为继国药、科兴、康希诺、智飞之后的第五家获批上市的国产新冠疫苗，成为普及疫苗接种、抗击新冠疫情的重要成员，预计年产能可达3亿剂以上。若后续被国家相关部门规模化采购，将对公司经营业绩产生积极影响，进一步提升公司的核心竞争

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【金马游乐】调研纪要：需求爆发+国产替代+新业务放量+VR

金马游乐是国内游乐设备龙头公司，此前由于缺乏同行业上市公司导致关注度较低，但公司未来成长逻辑顺畅，想象空间巨大。 1.下游需求旺盛，各地都在新建各类大型园区带动游乐设备采购高景气，金马近期也频繁公告相关订单。游乐设备价值量高（高端设备单台几千万到上亿），对安全性和稳定性要求严格； 2.金马长期深耕专注，目前性能达到国外设备水平且价格优势较大，中高端园区设备的国产替代带动公司份额进一步提升； 3.除传统大型游乐设备外，商业地产购物中心等投入较大的各类小型亲子游艺设备也是公司近年来的新增长引擎。 4

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金马游乐

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【华创医药】迈瑞医疗事件点评：海外收购助力IVD产品

【华创医药】迈瑞医疗事件点评：海外收购助力IVD产品及原料的核心研发能力建设事件：今日公司发布公告，迈瑞医疗拟通过全资子公司香港全球及香港全球的全资子公司迈瑞荷兰收购Hytest Invest Oy 及其下属子公司100%股权，收购总价为5.4亿欧元。收购完成后，迈瑞医疗将间接持有Hytest Invest Oy 及其下属子公司100%的股权。点评：海外并购助力公司IVD产品及原料的核心研发能力建设 HyTest是全球知名的、一流的IVD上游原料供应商，总部位于芬兰，心标原料为世界金标准

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【民生食饮】均瑶健康调研速记

看好功能性食品赛道，主要以益生菌为抓手，与江南大学合作有独特的优势，会有不同的产品形态。益生菌的功能性食品赛道目前国内没有C端。味动力饮料在益生菌里占比大， 3-5年占比会下降，未来饮料和其他会各占一半。

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均瑶健康

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锦江酒店交流纪要-20210514

整个酒店行业已经在逐步在往上走了。到4月份的时候，我们的RevPAR已经恢复到超过2019年的97%的这样一个恢复水平了。尤其是五一黄金周，应该说恢复得更好，RevPAR水平已经比2019年同期增长了27%（预计5月全月RevPAR较19年实现个位数正增长）。应该说境内这一块还是非常好的。

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我是国君宏观研究员董琦，非常感谢各位朋友参与今晚的总量夜话。本周市场波澜起伏，热点非常多。大宗从疯涨到调整，美国与中国通胀数据超预期，引发通胀预期走强，而美国非农就业数据以及国内4月社融数据均低于预期。在通胀预期不断冲高的背景中，以及经济预期逐步见顶的状态下，债券并未为通胀所动，持续上涨，大盘指数也来到了核心关卡3500点附近，那么往后看...=

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【东方电子】新封装、新材料、新架构驱动后摩尔时代集成电路发展

国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议5月14日在北京召开。会议专题讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。

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【开源电子】江丰电子2020年度开源中期策略交流会纪要-20

营收：公司2020年实现营收11.66亿元，同比+41.41%，净利润：2021Q1归母净利润为0.18亿元，同比+5.15%，扣非归母0.22亿元，同比34.68%，主要原因系公司参与中芯国际的战略配售，所以Q1的3月31号的收盘价地域12月31号收盘价，影响到净利润。 2020毛利率下滑，下降的主要原因是物流费比较高，尤其是去年大概是占了2-3%。公司半导体尺寸比较小可以直接空运，但是平板显示靶材特别大，运费高。钽材料毛利率持续下滑，在于公司钽材料用量最大，且公司最大供应商HC Star

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社会服务行业2020A&2021Q1业绩综述

【长江社服】社会服务行业2020A&2021Q1业绩综述：否极泰来，与日俱进 🌷2020A&2021Q1业绩回顾：2020年总体受疫情影响，社会服务行业上市公司收入业绩承压。总营收同比-22.26%；归母净利同比-106.40%；2021Q1尽管疫情仍有扰动，但是低基数下，行业收入业绩同比显著改善，总收入同比+58.80%，业绩同比扭亏，分别恢复至2019Q1的90%和52%。 🌷细分行业梳理：化险为夷，龙头涅槃 🌟免税：2020年在境内疫情防控高效率以及政策红利释放的背景下，海南离岛免税

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创达三块业务的思路与布局：三块业务2020年报和2021年1季报增长强势。智能软件两大块，一块和终端厂商合作软件开发，还有一块跟新能源厂商，现在跟终端厂商增长比较快，现在头部厂商很清晰智能汽车软件开发NRE服务占80%，软件产品Royalty占20%，16年-20年这5年的年复合增长率超过100%，发展迅速智能物联网 TurboX™核心大脑嵌入到SOM模组上，来给客户提供软硬一体方案，除了提供标准模组

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2020年公司营业收入是60.56亿元，其中电子工艺装备销售收入占比达到80%，这80%里面的90%是半导体设备；在半导体设备中，IC设备（包含先进封装）占50%，光伏设备占30%左右，其他设备比如LED和面板大概占20%。 2021年4月21日，公司发布公告拟定增募资不超85亿元，其中有一部分是做先进制程研发，还有一部分是做半导体产业的扩产，为此公司新拿了地来做配套，未来面向的是国内一些重点的下游IC客户，比如长存、中芯国际。在平谷区马坊工业园区也有一个元器件的扩展计划。

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【国盛军工】如何看军工产业的长期成长机会？

全面加强练兵备战逻辑下的军工高景气度逐步被市场认可，但是军工企业在一轮备战后的长期成长问题仍是市场核心担忧的问题，或者说这轮备战结束后军工产业是否就遇到了天花板，军工企业发展又该如何？我们试图在本篇报告立足长期，阐述军工企业的长期成长路径。

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5月14日挂网正式稿件与5月10日公众号流出的稿件相同，我们关注的13个方面。1）公参民的政策更加细化；2）职业教育明显利好；3）进一步加强对义务制民办学校的管控；4）关联交易的重磅变化；5）关于民办学校举办者的变更；6）集团化办学的政策微调；7）培训政策作出新的规定；8）学校的注册资本要求实缴；9）招生问题；10）发展资金提取比例降低；11）关于学校土地政策；12）法律责任的从严；13）学校党组织的建设。由于时间关系，这里讲一些投资人最关心的的问题。

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【国金医药】新冠疫苗最新进展0516

截至5月15日，全国累计报告接种新冠疫苗39298.7万剂次。5月14日，康泰生物新冠灭活疫苗纳入紧急使用，公司新冠疫苗于2021年2月完成Ⅰ、Ⅱ期临床试验，并已启动开展Ⅲ期临床试验相关工作。

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我们今天关于亿纬锂能的投资价值分析主要包括两个方面，第一个方面是介绍一下公司目前锂离子电池业务目前的现状，第二个方面是介绍公司后续的发展空间和边际变化。

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【光大医药】康泰生物新冠灭活疫苗获得紧急使用！

【光大医药】康泰生物新冠灭活疫苗获得紧急使用！事件：公司研发的新冠灭活疫苗经国家卫健委提出建议，国家药监局组织论证同意紧急使用。该疫苗于2021年2月完成I、II期临床试验，目前已启动III期临床试验工作。点评：国产第五家新冠疫苗，为国家抗疫工作再添助力。公司的新冠灭活疫苗成为继国药、科兴、康希诺、智飞之后的第五家获批上市的国产新冠疫苗，成为普及疫苗接种、抗击新冠疫情的重要成员，预计年产能可达3亿剂以上。若后续被国家相关部门规模化采购，将对公司经营业绩产生积极影响，进一步提升公司的核心竞争

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【金马游乐】调研纪要：需求爆发+国产替代+新业务放量+VR

金马游乐是国内游乐设备龙头公司，此前由于缺乏同行业上市公司导致关注度较低，但公司未来成长逻辑顺畅，想象空间巨大。 1.下游需求旺盛，各地都在新建各类大型园区带动游乐设备采购高景气，金马近期也频繁公告相关订单。游乐设备价值量高（高端设备单台几千万到上亿），对安全性和稳定性要求严格； 2.金马长期深耕专注，目前性能达到国外设备水平且价格优势较大，中高端园区设备的国产替代带动公司份额进一步提升； 3.除传统大型游乐设备外，商业地产购物中心等投入较大的各类小型亲子游艺设备也是公司近年来的新增长引擎。 4

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【华创医药】迈瑞医疗事件点评：海外收购助力IVD产品

【华创医药】迈瑞医疗事件点评：海外收购助力IVD产品及原料的核心研发能力建设事件：今日公司发布公告，迈瑞医疗拟通过全资子公司香港全球及香港全球的全资子公司迈瑞荷兰收购Hytest Invest Oy 及其下属子公司100%股权，收购总价为5.4亿欧元。收购完成后，迈瑞医疗将间接持有Hytest Invest Oy 及其下属子公司100%的股权。点评：海外并购助力公司IVD产品及原料的核心研发能力建设 HyTest是全球知名的、一流的IVD上游原料供应商，总部位于芬兰，心标原料为世界金标准

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看好功能性食品赛道，主要以益生菌为抓手，与江南大学合作有独特的优势，会有不同的产品形态。益生菌的功能性食品赛道目前国内没有C端。味动力饮料在益生菌里占比大， 3-5年占比会下降，未来饮料和其他会各占一半。

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我是国君宏观研究员董琦，非常感谢各位朋友参与今晚的总量夜话。本周市场波澜起伏，热点非常多。大宗从疯涨到调整，美国与中国通胀数据超预期，引发通胀预期走强，而美国非农就业数据以及国内4月社融数据均低于预期。在通胀预期不断冲高的背景中，以及经济预期逐步见顶的状态下，债券并未为通胀所动，持续上涨，大盘指数也来到了核心关卡3500点附近，那么往后看...=

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国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议5月14日在北京召开。会议专题讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。

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营收：公司2020年实现营收11.66亿元，同比+41.41%，净利润：2021Q1归母净利润为0.18亿元，同比+5.15%，扣非归母0.22亿元，同比34.68%，主要原因系公司参与中芯国际的战略配售，所以Q1的3月31号的收盘价地域12月31号收盘价，影响到净利润。 2020毛利率下滑，下降的主要原因是物流费比较高，尤其是去年大概是占了2-3%。公司半导体尺寸比较小可以直接空运，但是平板显示靶材特别大，运费高。钽材料毛利率持续下滑，在于公司钽材料用量最大，且公司最大供应商HC Star

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【长江社服】社会服务行业2020A&2021Q1业绩综述：否极泰来，与日俱进 🌷2020A&2021Q1业绩回顾：2020年总体受疫情影响，社会服务行业上市公司收入业绩承压。总营收同比-22.26%；归母净利同比-106.40%；2021Q1尽管疫情仍有扰动，但是低基数下，行业收入业绩同比显著改善，总收入同比+58.80%，业绩同比扭亏，分别恢复至2019Q1的90%和52%。 🌷细分行业梳理：化险为夷，龙头涅槃 🌟免税：2020年在境内疫情防控高效率以及政策红利释放的背景下，海南离岛免税

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创达三块业务的思路与布局：三块业务2020年报和2021年1季报增长强势。智能软件两大块，一块和终端厂商合作软件开发，还有一块跟新能源厂商，现在跟终端厂商增长比较快，现在头部厂商很清晰智能汽车软件开发NRE服务占80%，软件产品Royalty占20%，16年-20年这5年的年复合增长率超过100%，发展迅速智能物联网 TurboX™核心大脑嵌入到SOM模组上，来给客户提供软硬一体方案，除了提供标准模组

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【开源电子】北方华创策略会会议纪要

2020年公司营业收入是60.56亿元，其中电子工艺装备销售收入占比达到80%，这80%里面的90%是半导体设备；在半导体设备中，IC设备（包含先进封装）占50%，光伏设备占30%左右，其他设备比如LED和面板大概占20%。 2021年4月21日，公司发布公告拟定增募资不超85亿元，其中有一部分是做先进制程研发，还有一部分是做半导体产业的扩产，为此公司新拿了地来做配套，未来面向的是国内一些重点的下游IC客户，比如长存、中芯国际。在平谷区马坊工业园区也有一个元器件的扩展计划。

有道云笔记

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北方华创

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5.28
王小明

长线持有

2021-05-17 07:46:59

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【国盛军工】如何看军工产业的长期成长机会？

全面加强练兵备战逻辑下的军工高景气度逐步被市场认可，但是军工企业在一轮备战后的长期成长问题仍是市场核心担忧的问题，或者说这轮备战结束后军工产业是否就遇到了天花板，军工企业发展又该如何？我们试图在本篇报告立足长期，阐述军工企业的长期成长路径。

有道云笔记

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中航沈飞

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王小明

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2021-05-17 07:44:54

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【申万海外教育】“民促法实施条例”专家解读会纪要

5月14日挂网正式稿件与5月10日公众号流出的稿件相同，我们关注的13个方面。1）公参民的政策更加细化；2）职业教育明显利好；3）进一步加强对义务制民办学校的管控；4）关联交易的重磅变化；5）关于民办学校举办者的变更；6）集团化办学的政策微调；7）培训政策作出新的规定；8）学校的注册资本要求实缴；9）招生问题；10）发展资金提取比例降低；11）关于学校土地政策；12）法律责任的从严；13）学校党组织的建设。由于时间关系，这里讲一些投资人最关心的的问题。

有道云笔记

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红黄蓝儿童教育科技发展有限公司

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王小明

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2021-05-17 07:41:11

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【国金医药】新冠疫苗最新进展0516

截至5月15日，全国累计报告接种新冠疫苗39298.7万剂次。5月14日，康泰生物新冠灭活疫苗纳入紧急使用，公司新冠疫苗于2021年2月完成Ⅰ、Ⅱ期临床试验，并已启动开展Ⅲ期临床试验相关工作。

有道云笔记

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沃森生物
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康希诺
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智飞生物
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华兰生物

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王小明

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2021-05-17 07:11:06

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【国君电新】亿纬锂能投资价值分析电话会议20210516

我们今天关于亿纬锂能的投资价值分析主要包括两个方面，第一个方面是介绍一下公司目前锂离子电池业务目前的现状，第二个方面是介绍公司后续的发展空间和边际变化。

有道云笔记

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亿纬锂能

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王小明

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2021-05-16 21:08:31

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【光大医药】康泰生物新冠灭活疫苗获得紧急使用！

【光大医药】康泰生物新冠灭活疫苗获得紧急使用！事件：公司研发的新冠灭活疫苗经国家卫健委提出建议，国家药监局组织论证同意紧急使用。该疫苗于2021年2月完成I、II期临床试验，目前已启动III期临床试验工作。点评：国产第五家新冠疫苗，为国家抗疫工作再添助力。公司的新冠灭活疫苗成为继国药、科兴、康希诺、智飞之后的第五家获批上市的国产新冠疫苗，成为普及疫苗接种、抗击新冠疫情的重要成员，预计年产能可达3亿剂以上。若后续被国家相关部门规模化采购，将对公司经营业绩产生积极影响，进一步提升公司的核心竞争

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康泰生物

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王小明

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【金马游乐】调研纪要：需求爆发+国产替代+新业务放量+VR

金马游乐是国内游乐设备龙头公司，此前由于缺乏同行业上市公司导致关注度较低，但公司未来成长逻辑顺畅，想象空间巨大。 1.下游需求旺盛，各地都在新建各类大型园区带动游乐设备采购高景气，金马近期也频繁公告相关订单。游乐设备价值量高（高端设备单台几千万到上亿），对安全性和稳定性要求严格； 2.金马长期深耕专注，目前性能达到国外设备水平且价格优势较大，中高端园区设备的国产替代带动公司份额进一步提升； 3.除传统大型游乐设备外，商业地产购物中心等投入较大的各类小型亲子游艺设备也是公司近年来的新增长引擎。 4

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金马游乐

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【华创医药】迈瑞医疗事件点评：海外收购助力IVD产品

【华创医药】迈瑞医疗事件点评：海外收购助力IVD产品及原料的核心研发能力建设事件：今日公司发布公告，迈瑞医疗拟通过全资子公司香港全球及香港全球的全资子公司迈瑞荷兰收购Hytest Invest Oy 及其下属子公司100%股权，收购总价为5.4亿欧元。收购完成后，迈瑞医疗将间接持有Hytest Invest Oy 及其下属子公司100%的股权。点评：海外并购助力公司IVD产品及原料的核心研发能力建设 HyTest是全球知名的、一流的IVD上游原料供应商，总部位于芬兰，心标原料为世界金标准

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迈瑞医疗

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王小明

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【民生食饮】均瑶健康调研速记

看好功能性食品赛道，主要以益生菌为抓手，与江南大学合作有独特的优势，会有不同的产品形态。益生菌的功能性食品赛道目前国内没有C端。味动力饮料在益生菌里占比大， 3-5年占比会下降，未来饮料和其他会各占一半。

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均瑶健康

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王小明

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锦江酒店交流纪要-20210514

整个酒店行业已经在逐步在往上走了。到4月份的时候，我们的RevPAR已经恢复到超过2019年的97%的这样一个恢复水平了。尤其是五一黄金周，应该说恢复得更好，RevPAR水平已经比2019年同期增长了27%（预计5月全月RevPAR较19年实现个位数正增长）。应该说境内这一块还是非常好的。

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锦江酒店

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王小明

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国泰君安总量夜话202105

我是国君宏观研究员董琦，非常感谢各位朋友参与今晚的总量夜话。本周市场波澜起伏，热点非常多。大宗从疯涨到调整，美国与中国通胀数据超预期，引发通胀预期走强，而美国非农就业数据以及国内4月社融数据均低于预期。在通胀预期不断冲高的背景中，以及经济预期逐步见顶的状态下，债券并未为通胀所动，持续上涨，大盘指数也来到了核心关卡3500点附近，那么往后看...=

国泰君安总量夜话202105

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贵州茅台

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【东方电子】新封装、新材料、新架构驱动后摩尔时代集成电路发展

国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议5月14日在北京召开。会议专题讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。

【东方电子】新封装、新材料、新架构驱动后摩尔时代集成电路发展

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三安光电

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【开源电子】江丰电子2020年度开源中期策略交流会纪要-20

营收：公司2020年实现营收11.66亿元，同比+41.41%，净利润：2021Q1归母净利润为0.18亿元，同比+5.15%，扣非归母0.22亿元，同比34.68%，主要原因系公司参与中芯国际的战略配售，所以Q1的3月31号的收盘价地域12月31号收盘价，影响到净利润。 2020毛利率下滑，下降的主要原因是物流费比较高，尤其是去年大概是占了2-3%。公司半导体尺寸比较小可以直接空运，但是平板显示靶材特别大，运费高。钽材料毛利率持续下滑，在于公司钽材料用量最大，且公司最大供应商HC Star

【开源电子】江丰电子2020年度开源中期策略交流会纪要-20210514

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江丰电子

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王小明

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社会服务行业2020A&2021Q1业绩综述

【长江社服】社会服务行业2020A&2021Q1业绩综述：否极泰来，与日俱进 🌷2020A&2021Q1业绩回顾：2020年总体受疫情影响，社会服务行业上市公司收入业绩承压。总营收同比-22.26%；归母净利同比-106.40%；2021Q1尽管疫情仍有扰动，但是低基数下，行业收入业绩同比显著改善，总收入同比+58.80%，业绩同比扭亏，分别恢复至2019Q1的90%和52%。 🌷细分行业梳理：化险为夷，龙头涅槃 🌟免税：2020年在境内疫情防控高效率以及政策红利释放的背景下，海南离岛免税

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中公教育

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王小明

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【信达计算机】中科创达小范围交流纪要

创达三块业务的思路与布局：三块业务2020年报和2021年1季报增长强势。智能软件两大块，一块和终端厂商合作软件开发，还有一块跟新能源厂商，现在跟终端厂商增长比较快，现在头部厂商很清晰智能汽车软件开发NRE服务占80%，软件产品Royalty占20%，16年-20年这5年的年复合增长率超过100%，发展迅速智能物联网 TurboX™核心大脑嵌入到SOM模组上，来给客户提供软硬一体方案，除了提供标准模组

有道云笔记

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中科创达

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王小明

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【开源电子】北方华创策略会会议纪要

2020年公司营业收入是60.56亿元，其中电子工艺装备销售收入占比达到80%，这80%里面的90%是半导体设备；在半导体设备中，IC设备（包含先进封装）占50%，光伏设备占30%左右，其他设备比如LED和面板大概占20%。 2021年4月21日，公司发布公告拟定增募资不超85亿元，其中有一部分是做先进制程研发，还有一部分是做半导体产业的扩产，为此公司新拿了地来做配套，未来面向的是国内一些重点的下游IC客户，比如长存、中芯国际。在平谷区马坊工业园区也有一个元器件的扩展计划。

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北方华创

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【国盛军工】如何看军工产业的长期成长机会？

全面加强练兵备战逻辑下的军工高景气度逐步被市场认可，但是军工企业在一轮备战后的长期成长问题仍是市场核心担忧的问题，或者说这轮备战结束后军工产业是否就遇到了天花板，军工企业发展又该如何？我们试图在本篇报告立足长期，阐述军工企业的长期成长路径。

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【申万海外教育】“民促法实施条例”专家解读会纪要

5月14日挂网正式稿件与5月10日公众号流出的稿件相同，我们关注的13个方面。1）公参民的政策更加细化；2）职业教育明显利好；3）进一步加强对义务制民办学校的管控；4）关联交易的重磅变化；5）关于民办学校举办者的变更；6）集团化办学的政策微调；7）培训政策作出新的规定；8）学校的注册资本要求实缴；9）招生问题；10）发展资金提取比例降低；11）关于学校土地政策；12）法律责任的从严；13）学校党组织的建设。由于时间关系，这里讲一些投资人最关心的的问题。

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【国金医药】新冠疫苗最新进展0516

截至5月15日，全国累计报告接种新冠疫苗39298.7万剂次。5月14日，康泰生物新冠灭活疫苗纳入紧急使用，公司新冠疫苗于2021年2月完成Ⅰ、Ⅱ期临床试验，并已启动开展Ⅲ期临床试验相关工作。

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【国君电新】亿纬锂能投资价值分析电话会议20210516

我们今天关于亿纬锂能的投资价值分析主要包括两个方面，第一个方面是介绍一下公司目前锂离子电池业务目前的现状，第二个方面是介绍公司后续的发展空间和边际变化。

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亿纬锂能

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【光大医药】康泰生物新冠灭活疫苗获得紧急使用！

【光大医药】康泰生物新冠灭活疫苗获得紧急使用！事件：公司研发的新冠灭活疫苗经国家卫健委提出建议，国家药监局组织论证同意紧急使用。该疫苗于2021年2月完成I、II期临床试验，目前已启动III期临床试验工作。点评：国产第五家新冠疫苗，为国家抗疫工作再添助力。公司的新冠灭活疫苗成为继国药、科兴、康希诺、智飞之后的第五家获批上市的国产新冠疫苗，成为普及疫苗接种、抗击新冠疫情的重要成员，预计年产能可达3亿剂以上。若后续被国家相关部门规模化采购，将对公司经营业绩产生积极影响，进一步提升公司的核心竞争

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【金马游乐】调研纪要：需求爆发+国产替代+新业务放量+VR

金马游乐是国内游乐设备龙头公司，此前由于缺乏同行业上市公司导致关注度较低，但公司未来成长逻辑顺畅，想象空间巨大。 1.下游需求旺盛，各地都在新建各类大型园区带动游乐设备采购高景气，金马近期也频繁公告相关订单。游乐设备价值量高（高端设备单台几千万到上亿），对安全性和稳定性要求严格； 2.金马长期深耕专注，目前性能达到国外设备水平且价格优势较大，中高端园区设备的国产替代带动公司份额进一步提升； 3.除传统大型游乐设备外，商业地产购物中心等投入较大的各类小型亲子游艺设备也是公司近年来的新增长引擎。 4

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金马游乐

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【华创医药】迈瑞医疗事件点评：海外收购助力IVD产品

【华创医药】迈瑞医疗事件点评：海外收购助力IVD产品及原料的核心研发能力建设事件：今日公司发布公告，迈瑞医疗拟通过全资子公司香港全球及香港全球的全资子公司迈瑞荷兰收购Hytest Invest Oy 及其下属子公司100%股权，收购总价为5.4亿欧元。收购完成后，迈瑞医疗将间接持有Hytest Invest Oy 及其下属子公司100%的股权。点评：海外并购助力公司IVD产品及原料的核心研发能力建设 HyTest是全球知名的、一流的IVD上游原料供应商，总部位于芬兰，心标原料为世界金标准

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迈瑞医疗

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【民生食饮】均瑶健康调研速记

看好功能性食品赛道，主要以益生菌为抓手，与江南大学合作有独特的优势，会有不同的产品形态。益生菌的功能性食品赛道目前国内没有C端。味动力饮料在益生菌里占比大， 3-5年占比会下降，未来饮料和其他会各占一半。

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均瑶健康

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锦江酒店交流纪要-20210514

整个酒店行业已经在逐步在往上走了。到4月份的时候，我们的RevPAR已经恢复到超过2019年的97%的这样一个恢复水平了。尤其是五一黄金周，应该说恢复得更好，RevPAR水平已经比2019年同期增长了27%（预计5月全月RevPAR较19年实现个位数正增长）。应该说境内这一块还是非常好的。

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锦江酒店

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国泰君安总量夜话202105

我是国君宏观研究员董琦，非常感谢各位朋友参与今晚的总量夜话。本周市场波澜起伏，热点非常多。大宗从疯涨到调整，美国与中国通胀数据超预期，引发通胀预期走强，而美国非农就业数据以及国内4月社融数据均低于预期。在通胀预期不断冲高的背景中，以及经济预期逐步见顶的状态下，债券并未为通胀所动，持续上涨，大盘指数也来到了核心关卡3500点附近，那么往后看...=

国泰君安总量夜话202105

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贵州茅台

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【东方电子】新封装、新材料、新架构驱动后摩尔时代集成电路发展

国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议5月14日在北京召开。会议专题讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。

【东方电子】新封装、新材料、新架构驱动后摩尔时代集成电路发展

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三安光电

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【开源电子】江丰电子2020年度开源中期策略交流会纪要-20

营收：公司2020年实现营收11.66亿元，同比+41.41%，净利润：2021Q1归母净利润为0.18亿元，同比+5.15%，扣非归母0.22亿元，同比34.68%，主要原因系公司参与中芯国际的战略配售，所以Q1的3月31号的收盘价地域12月31号收盘价，影响到净利润。 2020毛利率下滑，下降的主要原因是物流费比较高，尤其是去年大概是占了2-3%。公司半导体尺寸比较小可以直接空运，但是平板显示靶材特别大，运费高。钽材料毛利率持续下滑，在于公司钽材料用量最大，且公司最大供应商HC Star

【开源电子】江丰电子2020年度开源中期策略交流会纪要-20210514

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社会服务行业2020A&2021Q1业绩综述

【长江社服】社会服务行业2020A&2021Q1业绩综述：否极泰来，与日俱进 🌷2020A&2021Q1业绩回顾：2020年总体受疫情影响，社会服务行业上市公司收入业绩承压。总营收同比-22.26%；归母净利同比-106.40%；2021Q1尽管疫情仍有扰动，但是低基数下，行业收入业绩同比显著改善，总收入同比+58.80%，业绩同比扭亏，分别恢复至2019Q1的90%和52%。 🌷细分行业梳理：化险为夷，龙头涅槃 🌟免税：2020年在境内疫情防控高效率以及政策红利释放的背景下，海南离岛免税

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【信达计算机】中科创达小范围交流纪要

创达三块业务的思路与布局：三块业务2020年报和2021年1季报增长强势。智能软件两大块，一块和终端厂商合作软件开发，还有一块跟新能源厂商，现在跟终端厂商增长比较快，现在头部厂商很清晰智能汽车软件开发NRE服务占80%，软件产品Royalty占20%，16年-20年这5年的年复合增长率超过100%，发展迅速智能物联网 TurboX™核心大脑嵌入到SOM模组上，来给客户提供软硬一体方案，除了提供标准模组

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【开源电子】北方华创策略会会议纪要

2020年公司营业收入是60.56亿元，其中电子工艺装备销售收入占比达到80%，这80%里面的90%是半导体设备；在半导体设备中，IC设备（包含先进封装）占50%，光伏设备占30%左右，其他设备比如LED和面板大概占20%。 2021年4月21日，公司发布公告拟定增募资不超85亿元，其中有一部分是做先进制程研发，还有一部分是做半导体产业的扩产，为此公司新拿了地来做配套，未来面向的是国内一些重点的下游IC客户，比如长存、中芯国际。在平谷区马坊工业园区也有一个元器件的扩展计划。

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【国盛军工】如何看军工产业的长期成长机会？

全面加强练兵备战逻辑下的军工高景气度逐步被市场认可，但是军工企业在一轮备战后的长期成长问题仍是市场核心担忧的问题，或者说这轮备战结束后军工产业是否就遇到了天花板，军工企业发展又该如何？我们试图在本篇报告立足长期，阐述军工企业的长期成长路径。

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【申万海外教育】“民促法实施条例”专家解读会纪要

5月14日挂网正式稿件与5月10日公众号流出的稿件相同，我们关注的13个方面。1）公参民的政策更加细化；2）职业教育明显利好；3）进一步加强对义务制民办学校的管控；4）关联交易的重磅变化；5）关于民办学校举办者的变更；6）集团化办学的政策微调；7）培训政策作出新的规定；8）学校的注册资本要求实缴；9）招生问题；10）发展资金提取比例降低；11）关于学校土地政策；12）法律责任的从严；13）学校党组织的建设。由于时间关系，这里讲一些投资人最关心的的问题。

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【国金医药】新冠疫苗最新进展0516

截至5月15日，全国累计报告接种新冠疫苗39298.7万剂次。5月14日，康泰生物新冠灭活疫苗纳入紧急使用，公司新冠疫苗于2021年2月完成Ⅰ、Ⅱ期临床试验，并已启动开展Ⅲ期临床试验相关工作。

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【国君电新】亿纬锂能投资价值分析电话会议20210516

我们今天关于亿纬锂能的投资价值分析主要包括两个方面，第一个方面是介绍一下公司目前锂离子电池业务目前的现状，第二个方面是介绍公司后续的发展空间和边际变化。

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【光大医药】康泰生物新冠灭活疫苗获得紧急使用！

【光大医药】康泰生物新冠灭活疫苗获得紧急使用！事件：公司研发的新冠灭活疫苗经国家卫健委提出建议，国家药监局组织论证同意紧急使用。该疫苗于2021年2月完成I、II期临床试验，目前已启动III期临床试验工作。点评：国产第五家新冠疫苗，为国家抗疫工作再添助力。公司的新冠灭活疫苗成为继国药、科兴、康希诺、智飞之后的第五家获批上市的国产新冠疫苗，成为普及疫苗接种、抗击新冠疫情的重要成员，预计年产能可达3亿剂以上。若后续被国家相关部门规模化采购，将对公司经营业绩产生积极影响，进一步提升公司的核心竞争

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康泰生物

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【金马游乐】调研纪要：需求爆发+国产替代+新业务放量+VR

金马游乐是国内游乐设备龙头公司，此前由于缺乏同行业上市公司导致关注度较低，但公司未来成长逻辑顺畅，想象空间巨大。 1.下游需求旺盛，各地都在新建各类大型园区带动游乐设备采购高景气，金马近期也频繁公告相关订单。游乐设备价值量高（高端设备单台几千万到上亿），对安全性和稳定性要求严格； 2.金马长期深耕专注，目前性能达到国外设备水平且价格优势较大，中高端园区设备的国产替代带动公司份额进一步提升； 3.除传统大型游乐设备外，商业地产购物中心等投入较大的各类小型亲子游艺设备也是公司近年来的新增长引擎。 4

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【华创医药】迈瑞医疗事件点评：海外收购助力IVD产品

【华创医药】迈瑞医疗事件点评：海外收购助力IVD产品及原料的核心研发能力建设事件：今日公司发布公告，迈瑞医疗拟通过全资子公司香港全球及香港全球的全资子公司迈瑞荷兰收购Hytest Invest Oy 及其下属子公司100%股权，收购总价为5.4亿欧元。收购完成后，迈瑞医疗将间接持有Hytest Invest Oy 及其下属子公司100%的股权。点评：海外并购助力公司IVD产品及原料的核心研发能力建设 HyTest是全球知名的、一流的IVD上游原料供应商，总部位于芬兰，心标原料为世界金标准

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迈瑞医疗

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王小明

长线持有

2021-05-16 12:41:12

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【民生食饮】均瑶健康调研速记

看好功能性食品赛道，主要以益生菌为抓手，与江南大学合作有独特的优势，会有不同的产品形态。益生菌的功能性食品赛道目前国内没有C端。味动力饮料在益生菌里占比大， 3-5年占比会下降，未来饮料和其他会各占一半。

有道云笔记

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均瑶健康

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