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王小明

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2021-05-16 12:38:31

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【东方教育】中教控股《民促法实施条例》电话会纪要

《条例》正式出台后，政策不确定性扫空，公司相信民办高等教育行业将在长期政策红利下迎来迅猛发展的黄金时期。今后集团将持续支持政府达到高等教育扩大规模的目标、满足学生对优质高教的需求、提高企业人才供给和增强就业竞争力，在稳定的政策预期和友好的政策红利下，为社会和公司投资人创造更大价值。

有道云笔记

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中教控股

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王小明

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2021-05-16 12:36:18

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【东吴电新】星源材质投资者业绩说明会

摘要产能：20年湿法9亿平，干法6亿，合计15亿平，涂覆膜13亿平；22年下半年新增有效产能2-3亿平产能；23年30亿平产能，新增的15亿中，瑞典7亿，国内8亿平；2025年总规划60亿平，涂覆膜40亿平，目标占全球30%份额。出货量目标今年11亿平，明年14亿平左右，23年放量。客户结构：（1）目前海外客户占比20%，2022年提升至60%，未来70%-80% （2）LG：干法、湿法，目前百万级/月，今年增长至千万级（3）SKI：目前百万级/月，2022年增长至500万-千万级/月

有道云笔记

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星源材质

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王小明

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2021-05-14 17:10:18

【中金机械&电子】新益昌调研纪要0513

核心结论：公司属于新型显示技术创新下的卖铲人角色（类似于光伏领域的迈为股份和捷佳纬创，锂电领域的先导智能），受益于miniled、microled新型显示技术快速发展的行业红利，享受半导体功率器件设备进口替代带来的增长。公司核心竞争力在于坚持和专注，拥有先发优势，核心零部件自制比率达到90%、通过持续快速的效率提升为下游客户创造更大价值来保持公司技术的领先性，公司在技术层面处于全球领先水平，建议投资者重点关注。

有道云笔记

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新益昌

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王小明

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2021-05-14 15:03:15

【广发非银】今日券商板块大涨，原因在于低估值下迎来催化

今日券商板块大涨，原因在于低估值下迎来催化，基金保有量数据推动券商板块价值发现。自去年7月以来，市场机遇流动性收紧和监管政策边际变化的判断，券商板块估值持续下行，估值水平较2018年末股票质押风险暴露期仅高出约10%-20%。尽管盈利能力大幅改善、资产质量明显提升，但缺乏催化剂情况下，板块的股价表现在底部摩擦。今日上涨的催化剂是基金业协会首度披露基金保有量数据。以前不披露保有量的数据，市场不好测算及预测财富管理业务的收入的规模。有了保有量，财富管理业务熨平券商收入波动的功能得以明目化。尤其是

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中信证券

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2021-05-14 09:10:35

【国金证券】中芯国际：成熟制程缺货涨价，翻盘公司保守指引

【国金半导体】中芯国际点评：成熟制程缺货涨价，翻盘公司保守指引业绩简评中芯国际5月13日公布一季度营收11亿美元，12%环比增长，22%同比增长。23%毛利率及14%净利率皆优于市场预期及之前季度指引。公司预期2021年二季度营收12.9-13.1亿美元，17-19%环比增长，明显优于其他晶圆代工同业近10个点及优于市场预期近21个点，毛利率提高到25-27%，大幅高于市场预期近9个点。经营分析中芯为何在一个季度后，大幅翻盘之前给分析师过度保守的指引？我们归因于: 1) 晶圆代工8“特

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中芯国际

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2021-05-14 08:16:34

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【东北电子】中芯国际21Q1季报及指引之点评：单季度收入创历

【东北电子】中芯国际21Q1季报及指引之点评：单季度收入创历史新高，但只是高增长的起点；二季度指引彰显未来盈利质量，全年业绩有望上修。

【东北电子】中芯国际21Q1季报及指引之点评：单季度收入创历史新高，指引彰显未来盈利质量(1)

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The Limiting Factor：特斯拉进军黏土锂矿可

在特斯拉电池日上，马斯克宣布要进军锂矿开采和氢氧化锂生产，完成电池原材料供应链一体化，以达到降本目的。根据Benchmark Mineral Intelligence 2020年发布的报告，特斯拉将在德克萨斯州建设氢氧化锂工厂，为Cybertruck超级工厂提供电池原材料，该工厂将于2022年第四季度投产

The Limiting Factor：特斯拉进军黏土锂矿可行性分析

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特斯拉

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【长江电新】小鹏汽车2021Q1财报电话会要点梳理

1、Xpilot软件收入：今年1月OTA推送后，开始进行Xpilot软件收入确认，Q1一共确认8000万元（占收入比例2.5%），其中5000万元是去年交付的3000辆P7对应的，3000万元是今年Q1交付的P7对应的收入；今年3月Xpilot 3.0版本的P7交付比例提升至25%，预计Q2 Xpilot软件收入比例超过1%。 2、供应链情况：1）芯片方面，Q2将是最艰难的时间，预计最快21Q3最慢22Q1会得到缓解，小鹏有相应的措施有信心解决芯片紧张的限制；2）电芯方面，铁锂电池目前交付比较少

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小鹏汽车

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2021-05-14 08:12:28

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2021Q1哔哩哔哩财报梳理&会议纪要【东吴传媒互联网张良

事件：21Q1哔哩哔哩收入为39.01亿元，同比增长68%；净亏损9.05亿元，去年同期为5.39亿元；经调整净亏损6.66亿元，亏损率为17.07%，去年同期为4.75亿元，亏损率为20.50%。

2021Q1哔哩哔哩财报梳理&会议纪要【东吴传媒互联网张良卫团队】

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【中泰纺服】地素时尚策略会纪要

2020年直营略有下滑，20201年较2019年略有增长。21Q1 DA约100w，全年预计400w+，2019年全年是400w左右。加盟平均店效为直营的2/3，恢复情况预计比直营更好一点。

有道云笔记

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地素时尚

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王小明

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2021-05-13 20:22:23

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【中泰纺服】水星家纺策略会纪要

今年Q1线上线下表现都是不错的。但由于线下工艺款较多，产能较紧张，所以较19Q1未完全恢复。4月得益于发货的贡献，线下已经恢复至2019年水平了，恢复趋势明显。本身2019年也是表现很好，基数较高的一年。线上方面，唯品会、京东表现都不错。抖音是20Q3开始做的，增速非常快，上个月的超品日单日就达到2kw+的销售。

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水星家纺

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王小明

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2021-05-13 20:21:37

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【国君电新】多晶硅产业发展论坛交流会

今年全球新增装机容量160gw是有困难的。去年疫情恢复后，多了很多其他因素，下游成本大幅增加：硅料持续涨价；玻璃和封装材料涨价；汇率影响和海运价格暴涨。以上因素总共对下游销售毛利影响超过6美分。目前下游现状是，所有做下游的没有一家盈利，所有做下游的目前都在减产。在这个行业十几年，多次遇到这样的困难。我完全能理解这种情况，光伏产业链是螺旋上升的。在困难的环境中，我们现在的策略是，失血的订单坚决不做，宁愿减产停产。老的产能先停掉，扩新产能，降低成本。整体上开源节流，修炼好自己的内功，在困难

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隆基绿能
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通威股份

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王小明

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【国君食品】百润股份交流纪要

最近出来草莓乳酸菌系列、清爽系列、强爽系列，经典马上要出草莓、蓝莓等，新产品两个：1）一是随着饮料口味变化；2）二是也在做一些地区限定、季节限定，例如红酒、樱花等等，未来也会做跨界合作，地域限定等等，这个品类最大的区别就是每年新产品占比高，要求公司研发、设计能力强，不调整会被淘汰，目前行业竞争没有这激烈，但我们也在布局。

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【国君医药】十省联盟创伤带采方案显著好于市场预期

🔥【国君医药】十省联盟创伤带采方案显著好于市场预期，估值严重压制的高耗板块有望迎来修复 🌹在高耗带量采购政策分析上，我们一直强调：忽略个别地区的政策噪音，重视体现国家意志的国家带采、联盟带采，这次的创伤十省联盟在业内被称为小国采，将对接下来的骨科乃至其他高耗带采有非常强的示范效应。 🌹5月12日，豫晋赣鄂渝黔滇桂宁青十省(区、市) 骨科创伤联盟发布采购公告，公示具体规则，显著好于市场预期，龙头企业终端价格降幅超50%即可大概率中标，伤出厂价概率较低（前期市场预期终端降幅90%+，近期受多事

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大博医疗

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王小明

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2021-05-13 20:18:27

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睿创微纳调研纪要

未来布局中，公司现在除了做红外以外，又布局了太赫兹、激光、微波等等这几个领域。公司现在太赫兹已经做了几代产品。列出4个公司具有核心产品的4个公司。比如艾睿光电是军品，所有的军品都是艾睿光电出来的。另外我们市场的主体也是艾睿光电，在市场上艾睿光电在对外宣传上用的更多，你们看到公司的很多宣传册，上面都是打艾睿光电而没有打睿创。合肥英睿主要做户外产品，现在出口量比较大的一个产品，从研发端、设计端都是由合肥英睿来做的。无锡英菲主要是做一些小面阵的面向消费级产品的这样一个模组，目前模组的出货量也是比较大的

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【东方教育】中教控股《民促法实施条例》电话会纪要

《条例》正式出台后，政策不确定性扫空，公司相信民办高等教育行业将在长期政策红利下迎来迅猛发展的黄金时期。今后集团将持续支持政府达到高等教育扩大规模的目标、满足学生对优质高教的需求、提高企业人才供给和增强就业竞争力，在稳定的政策预期和友好的政策红利下，为社会和公司投资人创造更大价值。

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【东吴电新】星源材质投资者业绩说明会

摘要产能：20年湿法9亿平，干法6亿，合计15亿平，涂覆膜13亿平；22年下半年新增有效产能2-3亿平产能；23年30亿平产能，新增的15亿中，瑞典7亿，国内8亿平；2025年总规划60亿平，涂覆膜40亿平，目标占全球30%份额。出货量目标今年11亿平，明年14亿平左右，23年放量。客户结构：（1）目前海外客户占比20%，2022年提升至60%，未来70%-80% （2）LG：干法、湿法，目前百万级/月，今年增长至千万级（3）SKI：目前百万级/月，2022年增长至500万-千万级/月

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【中金机械&电子】新益昌调研纪要0513

核心结论：公司属于新型显示技术创新下的卖铲人角色（类似于光伏领域的迈为股份和捷佳纬创，锂电领域的先导智能），受益于miniled、microled新型显示技术快速发展的行业红利，享受半导体功率器件设备进口替代带来的增长。公司核心竞争力在于坚持和专注，拥有先发优势，核心零部件自制比率达到90%、通过持续快速的效率提升为下游客户创造更大价值来保持公司技术的领先性，公司在技术层面处于全球领先水平，建议投资者重点关注。

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【广发非银】今日券商板块大涨，原因在于低估值下迎来催化

今日券商板块大涨，原因在于低估值下迎来催化，基金保有量数据推动券商板块价值发现。自去年7月以来，市场机遇流动性收紧和监管政策边际变化的判断，券商板块估值持续下行，估值水平较2018年末股票质押风险暴露期仅高出约10%-20%。尽管盈利能力大幅改善、资产质量明显提升，但缺乏催化剂情况下，板块的股价表现在底部摩擦。今日上涨的催化剂是基金业协会首度披露基金保有量数据。以前不披露保有量的数据，市场不好测算及预测财富管理业务的收入的规模。有了保有量，财富管理业务熨平券商收入波动的功能得以明目化。尤其是

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【国金证券】中芯国际：成熟制程缺货涨价，翻盘公司保守指引

【国金半导体】中芯国际点评：成熟制程缺货涨价，翻盘公司保守指引业绩简评中芯国际5月13日公布一季度营收11亿美元，12%环比增长，22%同比增长。23%毛利率及14%净利率皆优于市场预期及之前季度指引。公司预期2021年二季度营收12.9-13.1亿美元，17-19%环比增长，明显优于其他晶圆代工同业近10个点及优于市场预期近21个点，毛利率提高到25-27%，大幅高于市场预期近9个点。经营分析中芯为何在一个季度后，大幅翻盘之前给分析师过度保守的指引？我们归因于: 1) 晶圆代工8“特

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【东北电子】中芯国际21Q1季报及指引之点评：单季度收入创历

【东北电子】中芯国际21Q1季报及指引之点评：单季度收入创历史新高，但只是高增长的起点；二季度指引彰显未来盈利质量，全年业绩有望上修。

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The Limiting Factor：特斯拉进军黏土锂矿可

在特斯拉电池日上，马斯克宣布要进军锂矿开采和氢氧化锂生产，完成电池原材料供应链一体化，以达到降本目的。根据Benchmark Mineral Intelligence 2020年发布的报告，特斯拉将在德克萨斯州建设氢氧化锂工厂，为Cybertruck超级工厂提供电池原材料，该工厂将于2022年第四季度投产

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【长江电新】小鹏汽车2021Q1财报电话会要点梳理

1、Xpilot软件收入：今年1月OTA推送后，开始进行Xpilot软件收入确认，Q1一共确认8000万元（占收入比例2.5%），其中5000万元是去年交付的3000辆P7对应的，3000万元是今年Q1交付的P7对应的收入；今年3月Xpilot 3.0版本的P7交付比例提升至25%，预计Q2 Xpilot软件收入比例超过1%。 2、供应链情况：1）芯片方面，Q2将是最艰难的时间，预计最快21Q3最慢22Q1会得到缓解，小鹏有相应的措施有信心解决芯片紧张的限制；2）电芯方面，铁锂电池目前交付比较少

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事件：21Q1哔哩哔哩收入为39.01亿元，同比增长68%；净亏损9.05亿元，去年同期为5.39亿元；经调整净亏损6.66亿元，亏损率为17.07%，去年同期为4.75亿元，亏损率为20.50%。

2021Q1哔哩哔哩财报梳理&会议纪要【东吴传媒互联网张良卫团队】

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2020年直营略有下滑，20201年较2019年略有增长。21Q1 DA约100w，全年预计400w+，2019年全年是400w左右。加盟平均店效为直营的2/3，恢复情况预计比直营更好一点。

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今年Q1线上线下表现都是不错的。但由于线下工艺款较多，产能较紧张，所以较19Q1未完全恢复。4月得益于发货的贡献，线下已经恢复至2019年水平了，恢复趋势明显。本身2019年也是表现很好，基数较高的一年。线上方面，唯品会、京东表现都不错。抖音是20Q3开始做的，增速非常快，上个月的超品日单日就达到2kw+的销售。

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今年全球新增装机容量160gw是有困难的。去年疫情恢复后，多了很多其他因素，下游成本大幅增加：硅料持续涨价；玻璃和封装材料涨价；汇率影响和海运价格暴涨。以上因素总共对下游销售毛利影响超过6美分。目前下游现状是，所有做下游的没有一家盈利，所有做下游的目前都在减产。在这个行业十几年，多次遇到这样的困难。我完全能理解这种情况，光伏产业链是螺旋上升的。在困难的环境中，我们现在的策略是，失血的订单坚决不做，宁愿减产停产。老的产能先停掉，扩新产能，降低成本。整体上开源节流，修炼好自己的内功，在困难

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最近出来草莓乳酸菌系列、清爽系列、强爽系列，经典马上要出草莓、蓝莓等，新产品两个：1）一是随着饮料口味变化；2）二是也在做一些地区限定、季节限定，例如红酒、樱花等等，未来也会做跨界合作，地域限定等等，这个品类最大的区别就是每年新产品占比高，要求公司研发、设计能力强，不调整会被淘汰，目前行业竞争没有这激烈，但我们也在布局。

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🔥【国君医药】十省联盟创伤带采方案显著好于市场预期，估值严重压制的高耗板块有望迎来修复 🌹在高耗带量采购政策分析上，我们一直强调：忽略个别地区的政策噪音，重视体现国家意志的国家带采、联盟带采，这次的创伤十省联盟在业内被称为小国采，将对接下来的骨科乃至其他高耗带采有非常强的示范效应。 🌹5月12日，豫晋赣鄂渝黔滇桂宁青十省(区、市) 骨科创伤联盟发布采购公告，公示具体规则，显著好于市场预期，龙头企业终端价格降幅超50%即可大概率中标，伤出厂价概率较低（前期市场预期终端降幅90%+，近期受多事

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睿创微纳调研纪要

未来布局中，公司现在除了做红外以外，又布局了太赫兹、激光、微波等等这几个领域。公司现在太赫兹已经做了几代产品。列出4个公司具有核心产品的4个公司。比如艾睿光电是军品，所有的军品都是艾睿光电出来的。另外我们市场的主体也是艾睿光电，在市场上艾睿光电在对外宣传上用的更多，你们看到公司的很多宣传册，上面都是打艾睿光电而没有打睿创。合肥英睿主要做户外产品，现在出口量比较大的一个产品，从研发端、设计端都是由合肥英睿来做的。无锡英菲主要是做一些小面阵的面向消费级产品的这样一个模组，目前模组的出货量也是比较大的

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《条例》正式出台后，政策不确定性扫空，公司相信民办高等教育行业将在长期政策红利下迎来迅猛发展的黄金时期。今后集团将持续支持政府达到高等教育扩大规模的目标、满足学生对优质高教的需求、提高企业人才供给和增强就业竞争力，在稳定的政策预期和友好的政策红利下，为社会和公司投资人创造更大价值。

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摘要产能：20年湿法9亿平，干法6亿，合计15亿平，涂覆膜13亿平；22年下半年新增有效产能2-3亿平产能；23年30亿平产能，新增的15亿中，瑞典7亿，国内8亿平；2025年总规划60亿平，涂覆膜40亿平，目标占全球30%份额。出货量目标今年11亿平，明年14亿平左右，23年放量。客户结构：（1）目前海外客户占比20%，2022年提升至60%，未来70%-80% （2）LG：干法、湿法，目前百万级/月，今年增长至千万级（3）SKI：目前百万级/月，2022年增长至500万-千万级/月

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核心结论：公司属于新型显示技术创新下的卖铲人角色（类似于光伏领域的迈为股份和捷佳纬创，锂电领域的先导智能），受益于miniled、microled新型显示技术快速发展的行业红利，享受半导体功率器件设备进口替代带来的增长。公司核心竞争力在于坚持和专注，拥有先发优势，核心零部件自制比率达到90%、通过持续快速的效率提升为下游客户创造更大价值来保持公司技术的领先性，公司在技术层面处于全球领先水平，建议投资者重点关注。

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【广发非银】今日券商板块大涨，原因在于低估值下迎来催化

今日券商板块大涨，原因在于低估值下迎来催化，基金保有量数据推动券商板块价值发现。自去年7月以来，市场机遇流动性收紧和监管政策边际变化的判断，券商板块估值持续下行，估值水平较2018年末股票质押风险暴露期仅高出约10%-20%。尽管盈利能力大幅改善、资产质量明显提升，但缺乏催化剂情况下，板块的股价表现在底部摩擦。今日上涨的催化剂是基金业协会首度披露基金保有量数据。以前不披露保有量的数据，市场不好测算及预测财富管理业务的收入的规模。有了保有量，财富管理业务熨平券商收入波动的功能得以明目化。尤其是

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【国金证券】中芯国际：成熟制程缺货涨价，翻盘公司保守指引

【国金半导体】中芯国际点评：成熟制程缺货涨价，翻盘公司保守指引业绩简评中芯国际5月13日公布一季度营收11亿美元，12%环比增长，22%同比增长。23%毛利率及14%净利率皆优于市场预期及之前季度指引。公司预期2021年二季度营收12.9-13.1亿美元，17-19%环比增长，明显优于其他晶圆代工同业近10个点及优于市场预期近21个点，毛利率提高到25-27%，大幅高于市场预期近9个点。经营分析中芯为何在一个季度后，大幅翻盘之前给分析师过度保守的指引？我们归因于: 1) 晶圆代工8“特

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【东北电子】中芯国际21Q1季报及指引之点评：单季度收入创历

【东北电子】中芯国际21Q1季报及指引之点评：单季度收入创历史新高，但只是高增长的起点；二季度指引彰显未来盈利质量，全年业绩有望上修。

【东北电子】中芯国际21Q1季报及指引之点评：单季度收入创历史新高，指引彰显未来盈利质量(1)

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中芯国际

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1.36
王小明

长线持有

2021-05-14 08:13:47

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The Limiting Factor：特斯拉进军黏土锂矿可

在特斯拉电池日上，马斯克宣布要进军锂矿开采和氢氧化锂生产，完成电池原材料供应链一体化，以达到降本目的。根据Benchmark Mineral Intelligence 2020年发布的报告，特斯拉将在德克萨斯州建设氢氧化锂工厂，为Cybertruck超级工厂提供电池原材料，该工厂将于2022年第四季度投产

The Limiting Factor：特斯拉进军黏土锂矿可行性分析

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特斯拉

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王小明

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2021-05-14 08:13:08

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【长江电新】小鹏汽车2021Q1财报电话会要点梳理

1、Xpilot软件收入：今年1月OTA推送后，开始进行Xpilot软件收入确认，Q1一共确认8000万元（占收入比例2.5%），其中5000万元是去年交付的3000辆P7对应的，3000万元是今年Q1交付的P7对应的收入；今年3月Xpilot 3.0版本的P7交付比例提升至25%，预计Q2 Xpilot软件收入比例超过1%。 2、供应链情况：1）芯片方面，Q2将是最艰难的时间，预计最快21Q3最慢22Q1会得到缓解，小鹏有相应的措施有信心解决芯片紧张的限制；2）电芯方面，铁锂电池目前交付比较少

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小鹏汽车

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王小明

长线持有

2021-05-14 08:12:28

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2021Q1哔哩哔哩财报梳理&会议纪要【东吴传媒互联网张良

事件：21Q1哔哩哔哩收入为39.01亿元，同比增长68%；净亏损9.05亿元，去年同期为5.39亿元；经调整净亏损6.66亿元，亏损率为17.07%，去年同期为4.75亿元，亏损率为20.50%。

2021Q1哔哩哔哩财报梳理&会议纪要【东吴传媒互联网张良卫团队】

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哔哩哔哩-W

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王小明

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2021-05-13 20:23:08

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【中泰纺服】地素时尚策略会纪要

2020年直营略有下滑，20201年较2019年略有增长。21Q1 DA约100w，全年预计400w+，2019年全年是400w左右。加盟平均店效为直营的2/3，恢复情况预计比直营更好一点。

有道云笔记

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地素时尚

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王小明

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2021-05-13 20:22:23

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【中泰纺服】水星家纺策略会纪要

今年Q1线上线下表现都是不错的。但由于线下工艺款较多，产能较紧张，所以较19Q1未完全恢复。4月得益于发货的贡献，线下已经恢复至2019年水平了，恢复趋势明显。本身2019年也是表现很好，基数较高的一年。线上方面，唯品会、京东表现都不错。抖音是20Q3开始做的，增速非常快，上个月的超品日单日就达到2kw+的销售。

有道云笔记

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水星家纺

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王小明

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【国君电新】多晶硅产业发展论坛交流会

今年全球新增装机容量160gw是有困难的。去年疫情恢复后，多了很多其他因素，下游成本大幅增加：硅料持续涨价；玻璃和封装材料涨价；汇率影响和海运价格暴涨。以上因素总共对下游销售毛利影响超过6美分。目前下游现状是，所有做下游的没有一家盈利，所有做下游的目前都在减产。在这个行业十几年，多次遇到这样的困难。我完全能理解这种情况，光伏产业链是螺旋上升的。在困难的环境中，我们现在的策略是，失血的订单坚决不做，宁愿减产停产。老的产能先停掉，扩新产能，降低成本。整体上开源节流，修炼好自己的内功，在困难

有道云笔记

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隆基绿能
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通威股份

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王小明

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【国君食品】百润股份交流纪要

最近出来草莓乳酸菌系列、清爽系列、强爽系列，经典马上要出草莓、蓝莓等，新产品两个：1）一是随着饮料口味变化；2）二是也在做一些地区限定、季节限定，例如红酒、樱花等等，未来也会做跨界合作，地域限定等等，这个品类最大的区别就是每年新产品占比高，要求公司研发、设计能力强，不调整会被淘汰，目前行业竞争没有这激烈，但我们也在布局。

有道云笔记

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百润股份

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王小明

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【国君医药】十省联盟创伤带采方案显著好于市场预期

🔥【国君医药】十省联盟创伤带采方案显著好于市场预期，估值严重压制的高耗板块有望迎来修复 🌹在高耗带量采购政策分析上，我们一直强调：忽略个别地区的政策噪音，重视体现国家意志的国家带采、联盟带采，这次的创伤十省联盟在业内被称为小国采，将对接下来的骨科乃至其他高耗带采有非常强的示范效应。 🌹5月12日，豫晋赣鄂渝黔滇桂宁青十省(区、市) 骨科创伤联盟发布采购公告，公示具体规则，显著好于市场预期，龙头企业终端价格降幅超50%即可大概率中标，伤出厂价概率较低（前期市场预期终端降幅90%+，近期受多事

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大博医疗

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王小明

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2021-05-13 20:18:27

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睿创微纳调研纪要

未来布局中，公司现在除了做红外以外，又布局了太赫兹、激光、微波等等这几个领域。公司现在太赫兹已经做了几代产品。列出4个公司具有核心产品的4个公司。比如艾睿光电是军品，所有的军品都是艾睿光电出来的。另外我们市场的主体也是艾睿光电，在市场上艾睿光电在对外宣传上用的更多，你们看到公司的很多宣传册，上面都是打艾睿光电而没有打睿创。合肥英睿主要做户外产品，现在出口量比较大的一个产品，从研发端、设计端都是由合肥英睿来做的。无锡英菲主要是做一些小面阵的面向消费级产品的这样一个模组，目前模组的出货量也是比较大的

有道云笔记

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睿创微纳

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王小明

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【东方教育】中教控股《民促法实施条例》电话会纪要

《条例》正式出台后，政策不确定性扫空，公司相信民办高等教育行业将在长期政策红利下迎来迅猛发展的黄金时期。今后集团将持续支持政府达到高等教育扩大规模的目标、满足学生对优质高教的需求、提高企业人才供给和增强就业竞争力，在稳定的政策预期和友好的政策红利下，为社会和公司投资人创造更大价值。

有道云笔记

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中教控股

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王小明

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【东吴电新】星源材质投资者业绩说明会

摘要产能：20年湿法9亿平，干法6亿，合计15亿平，涂覆膜13亿平；22年下半年新增有效产能2-3亿平产能；23年30亿平产能，新增的15亿中，瑞典7亿，国内8亿平；2025年总规划60亿平，涂覆膜40亿平，目标占全球30%份额。出货量目标今年11亿平，明年14亿平左右，23年放量。客户结构：（1）目前海外客户占比20%，2022年提升至60%，未来70%-80% （2）LG：干法、湿法，目前百万级/月，今年增长至千万级（3）SKI：目前百万级/月，2022年增长至500万-千万级/月

有道云笔记

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星源材质

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王小明

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【中金机械&电子】新益昌调研纪要0513

核心结论：公司属于新型显示技术创新下的卖铲人角色（类似于光伏领域的迈为股份和捷佳纬创，锂电领域的先导智能），受益于miniled、microled新型显示技术快速发展的行业红利，享受半导体功率器件设备进口替代带来的增长。公司核心竞争力在于坚持和专注，拥有先发优势，核心零部件自制比率达到90%、通过持续快速的效率提升为下游客户创造更大价值来保持公司技术的领先性，公司在技术层面处于全球领先水平，建议投资者重点关注。

有道云笔记

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新益昌

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王小明

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2021-05-14 15:03:15

【广发非银】今日券商板块大涨，原因在于低估值下迎来催化

今日券商板块大涨，原因在于低估值下迎来催化，基金保有量数据推动券商板块价值发现。自去年7月以来，市场机遇流动性收紧和监管政策边际变化的判断，券商板块估值持续下行，估值水平较2018年末股票质押风险暴露期仅高出约10%-20%。尽管盈利能力大幅改善、资产质量明显提升，但缺乏催化剂情况下，板块的股价表现在底部摩擦。今日上涨的催化剂是基金业协会首度披露基金保有量数据。以前不披露保有量的数据，市场不好测算及预测财富管理业务的收入的规模。有了保有量，财富管理业务熨平券商收入波动的功能得以明目化。尤其是

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中信证券

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王小明

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【国金证券】中芯国际：成熟制程缺货涨价，翻盘公司保守指引

【国金半导体】中芯国际点评：成熟制程缺货涨价，翻盘公司保守指引业绩简评中芯国际5月13日公布一季度营收11亿美元，12%环比增长，22%同比增长。23%毛利率及14%净利率皆优于市场预期及之前季度指引。公司预期2021年二季度营收12.9-13.1亿美元，17-19%环比增长，明显优于其他晶圆代工同业近10个点及优于市场预期近21个点，毛利率提高到25-27%，大幅高于市场预期近9个点。经营分析中芯为何在一个季度后，大幅翻盘之前给分析师过度保守的指引？我们归因于: 1) 晶圆代工8“特

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中芯国际

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【东北电子】中芯国际21Q1季报及指引之点评：单季度收入创历

【东北电子】中芯国际21Q1季报及指引之点评：单季度收入创历史新高，但只是高增长的起点；二季度指引彰显未来盈利质量，全年业绩有望上修。

【东北电子】中芯国际21Q1季报及指引之点评：单季度收入创历史新高，指引彰显未来盈利质量(1)

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中芯国际

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The Limiting Factor：特斯拉进军黏土锂矿可

在特斯拉电池日上，马斯克宣布要进军锂矿开采和氢氧化锂生产，完成电池原材料供应链一体化，以达到降本目的。根据Benchmark Mineral Intelligence 2020年发布的报告，特斯拉将在德克萨斯州建设氢氧化锂工厂，为Cybertruck超级工厂提供电池原材料，该工厂将于2022年第四季度投产

The Limiting Factor：特斯拉进军黏土锂矿可行性分析

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特斯拉

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【长江电新】小鹏汽车2021Q1财报电话会要点梳理

1、Xpilot软件收入：今年1月OTA推送后，开始进行Xpilot软件收入确认，Q1一共确认8000万元（占收入比例2.5%），其中5000万元是去年交付的3000辆P7对应的，3000万元是今年Q1交付的P7对应的收入；今年3月Xpilot 3.0版本的P7交付比例提升至25%，预计Q2 Xpilot软件收入比例超过1%。 2、供应链情况：1）芯片方面，Q2将是最艰难的时间，预计最快21Q3最慢22Q1会得到缓解，小鹏有相应的措施有信心解决芯片紧张的限制；2）电芯方面，铁锂电池目前交付比较少

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小鹏汽车

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2021Q1哔哩哔哩财报梳理&会议纪要【东吴传媒互联网张良

事件：21Q1哔哩哔哩收入为39.01亿元，同比增长68%；净亏损9.05亿元，去年同期为5.39亿元；经调整净亏损6.66亿元，亏损率为17.07%，去年同期为4.75亿元，亏损率为20.50%。

2021Q1哔哩哔哩财报梳理&会议纪要【东吴传媒互联网张良卫团队】

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【中泰纺服】地素时尚策略会纪要

2020年直营略有下滑，20201年较2019年略有增长。21Q1 DA约100w，全年预计400w+，2019年全年是400w左右。加盟平均店效为直营的2/3，恢复情况预计比直营更好一点。

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【中泰纺服】水星家纺策略会纪要

今年Q1线上线下表现都是不错的。但由于线下工艺款较多，产能较紧张，所以较19Q1未完全恢复。4月得益于发货的贡献，线下已经恢复至2019年水平了，恢复趋势明显。本身2019年也是表现很好，基数较高的一年。线上方面，唯品会、京东表现都不错。抖音是20Q3开始做的，增速非常快，上个月的超品日单日就达到2kw+的销售。

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【国君电新】多晶硅产业发展论坛交流会

今年全球新增装机容量160gw是有困难的。去年疫情恢复后，多了很多其他因素，下游成本大幅增加：硅料持续涨价；玻璃和封装材料涨价；汇率影响和海运价格暴涨。以上因素总共对下游销售毛利影响超过6美分。目前下游现状是，所有做下游的没有一家盈利，所有做下游的目前都在减产。在这个行业十几年，多次遇到这样的困难。我完全能理解这种情况，光伏产业链是螺旋上升的。在困难的环境中，我们现在的策略是，失血的订单坚决不做，宁愿减产停产。老的产能先停掉，扩新产能，降低成本。整体上开源节流，修炼好自己的内功，在困难

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【国君食品】百润股份交流纪要

最近出来草莓乳酸菌系列、清爽系列、强爽系列，经典马上要出草莓、蓝莓等，新产品两个：1）一是随着饮料口味变化；2）二是也在做一些地区限定、季节限定，例如红酒、樱花等等，未来也会做跨界合作，地域限定等等，这个品类最大的区别就是每年新产品占比高，要求公司研发、设计能力强，不调整会被淘汰，目前行业竞争没有这激烈，但我们也在布局。

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【国君医药】十省联盟创伤带采方案显著好于市场预期

🔥【国君医药】十省联盟创伤带采方案显著好于市场预期，估值严重压制的高耗板块有望迎来修复 🌹在高耗带量采购政策分析上，我们一直强调：忽略个别地区的政策噪音，重视体现国家意志的国家带采、联盟带采，这次的创伤十省联盟在业内被称为小国采，将对接下来的骨科乃至其他高耗带采有非常强的示范效应。 🌹5月12日，豫晋赣鄂渝黔滇桂宁青十省(区、市) 骨科创伤联盟发布采购公告，公示具体规则，显著好于市场预期，龙头企业终端价格降幅超50%即可大概率中标，伤出厂价概率较低（前期市场预期终端降幅90%+，近期受多事

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睿创微纳调研纪要

未来布局中，公司现在除了做红外以外，又布局了太赫兹、激光、微波等等这几个领域。公司现在太赫兹已经做了几代产品。列出4个公司具有核心产品的4个公司。比如艾睿光电是军品，所有的军品都是艾睿光电出来的。另外我们市场的主体也是艾睿光电，在市场上艾睿光电在对外宣传上用的更多，你们看到公司的很多宣传册，上面都是打艾睿光电而没有打睿创。合肥英睿主要做户外产品，现在出口量比较大的一个产品，从研发端、设计端都是由合肥英睿来做的。无锡英菲主要是做一些小面阵的面向消费级产品的这样一个模组，目前模组的出货量也是比较大的

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【东方教育】中教控股《民促法实施条例》电话会纪要

《条例》正式出台后，政策不确定性扫空，公司相信民办高等教育行业将在长期政策红利下迎来迅猛发展的黄金时期。今后集团将持续支持政府达到高等教育扩大规模的目标、满足学生对优质高教的需求、提高企业人才供给和增强就业竞争力，在稳定的政策预期和友好的政策红利下，为社会和公司投资人创造更大价值。

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【东吴电新】星源材质投资者业绩说明会

摘要产能：20年湿法9亿平，干法6亿，合计15亿平，涂覆膜13亿平；22年下半年新增有效产能2-3亿平产能；23年30亿平产能，新增的15亿中，瑞典7亿，国内8亿平；2025年总规划60亿平，涂覆膜40亿平，目标占全球30%份额。出货量目标今年11亿平，明年14亿平左右，23年放量。客户结构：（1）目前海外客户占比20%，2022年提升至60%，未来70%-80% （2）LG：干法、湿法，目前百万级/月，今年增长至千万级（3）SKI：目前百万级/月，2022年增长至500万-千万级/月

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核心结论：公司属于新型显示技术创新下的卖铲人角色（类似于光伏领域的迈为股份和捷佳纬创，锂电领域的先导智能），受益于miniled、microled新型显示技术快速发展的行业红利，享受半导体功率器件设备进口替代带来的增长。公司核心竞争力在于坚持和专注，拥有先发优势，核心零部件自制比率达到90%、通过持续快速的效率提升为下游客户创造更大价值来保持公司技术的领先性，公司在技术层面处于全球领先水平，建议投资者重点关注。

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新益昌

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【广发非银】今日券商板块大涨，原因在于低估值下迎来催化

今日券商板块大涨，原因在于低估值下迎来催化，基金保有量数据推动券商板块价值发现。自去年7月以来，市场机遇流动性收紧和监管政策边际变化的判断，券商板块估值持续下行，估值水平较2018年末股票质押风险暴露期仅高出约10%-20%。尽管盈利能力大幅改善、资产质量明显提升，但缺乏催化剂情况下，板块的股价表现在底部摩擦。今日上涨的催化剂是基金业协会首度披露基金保有量数据。以前不披露保有量的数据，市场不好测算及预测财富管理业务的收入的规模。有了保有量，财富管理业务熨平券商收入波动的功能得以明目化。尤其是

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【国金证券】中芯国际：成熟制程缺货涨价，翻盘公司保守指引

【国金半导体】中芯国际点评：成熟制程缺货涨价，翻盘公司保守指引业绩简评中芯国际5月13日公布一季度营收11亿美元，12%环比增长，22%同比增长。23%毛利率及14%净利率皆优于市场预期及之前季度指引。公司预期2021年二季度营收12.9-13.1亿美元，17-19%环比增长，明显优于其他晶圆代工同业近10个点及优于市场预期近21个点，毛利率提高到25-27%，大幅高于市场预期近9个点。经营分析中芯为何在一个季度后，大幅翻盘之前给分析师过度保守的指引？我们归因于: 1) 晶圆代工8“特

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【东北电子】中芯国际21Q1季报及指引之点评：单季度收入创历

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在特斯拉电池日上，马斯克宣布要进军锂矿开采和氢氧化锂生产，完成电池原材料供应链一体化，以达到降本目的。根据Benchmark Mineral Intelligence 2020年发布的报告，特斯拉将在德克萨斯州建设氢氧化锂工厂，为Cybertruck超级工厂提供电池原材料，该工厂将于2022年第四季度投产

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【长江电新】小鹏汽车2021Q1财报电话会要点梳理

1、Xpilot软件收入：今年1月OTA推送后，开始进行Xpilot软件收入确认，Q1一共确认8000万元（占收入比例2.5%），其中5000万元是去年交付的3000辆P7对应的，3000万元是今年Q1交付的P7对应的收入；今年3月Xpilot 3.0版本的P7交付比例提升至25%，预计Q2 Xpilot软件收入比例超过1%。 2、供应链情况：1）芯片方面，Q2将是最艰难的时间，预计最快21Q3最慢22Q1会得到缓解，小鹏有相应的措施有信心解决芯片紧张的限制；2）电芯方面，铁锂电池目前交付比较少

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2021Q1哔哩哔哩财报梳理&会议纪要【东吴传媒互联网张良

事件：21Q1哔哩哔哩收入为39.01亿元，同比增长68%；净亏损9.05亿元，去年同期为5.39亿元；经调整净亏损6.66亿元，亏损率为17.07%，去年同期为4.75亿元，亏损率为20.50%。

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【中泰纺服】地素时尚策略会纪要

2020年直营略有下滑，20201年较2019年略有增长。21Q1 DA约100w，全年预计400w+，2019年全年是400w左右。加盟平均店效为直营的2/3，恢复情况预计比直营更好一点。

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【中泰纺服】水星家纺策略会纪要

今年Q1线上线下表现都是不错的。但由于线下工艺款较多，产能较紧张，所以较19Q1未完全恢复。4月得益于发货的贡献，线下已经恢复至2019年水平了，恢复趋势明显。本身2019年也是表现很好，基数较高的一年。线上方面，唯品会、京东表现都不错。抖音是20Q3开始做的，增速非常快，上个月的超品日单日就达到2kw+的销售。

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【国君电新】多晶硅产业发展论坛交流会

今年全球新增装机容量160gw是有困难的。去年疫情恢复后，多了很多其他因素，下游成本大幅增加：硅料持续涨价；玻璃和封装材料涨价；汇率影响和海运价格暴涨。以上因素总共对下游销售毛利影响超过6美分。目前下游现状是，所有做下游的没有一家盈利，所有做下游的目前都在减产。在这个行业十几年，多次遇到这样的困难。我完全能理解这种情况，光伏产业链是螺旋上升的。在困难的环境中，我们现在的策略是，失血的订单坚决不做，宁愿减产停产。老的产能先停掉，扩新产能，降低成本。整体上开源节流，修炼好自己的内功，在困难

有道云笔记

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隆基绿能
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通威股份

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王小明

长线持有

2021-05-13 20:20:43

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【国君食品】百润股份交流纪要

最近出来草莓乳酸菌系列、清爽系列、强爽系列，经典马上要出草莓、蓝莓等，新产品两个：1）一是随着饮料口味变化；2）二是也在做一些地区限定、季节限定，例如红酒、樱花等等，未来也会做跨界合作，地域限定等等，这个品类最大的区别就是每年新产品占比高，要求公司研发、设计能力强，不调整会被淘汰，目前行业竞争没有这激烈，但我们也在布局。

有道云笔记

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百润股份

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王小明

长线持有

2021-05-13 20:19:09

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【国君医药】十省联盟创伤带采方案显著好于市场预期

🔥【国君医药】十省联盟创伤带采方案显著好于市场预期，估值严重压制的高耗板块有望迎来修复 🌹在高耗带量采购政策分析上，我们一直强调：忽略个别地区的政策噪音，重视体现国家意志的国家带采、联盟带采，这次的创伤十省联盟在业内被称为小国采，将对接下来的骨科乃至其他高耗带采有非常强的示范效应。 🌹5月12日，豫晋赣鄂渝黔滇桂宁青十省(区、市) 骨科创伤联盟发布采购公告，公示具体规则，显著好于市场预期，龙头企业终端价格降幅超50%即可大概率中标，伤出厂价概率较低（前期市场预期终端降幅90%+，近期受多事

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大博医疗

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王小明

长线持有

2021-05-13 20:18:27

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睿创微纳调研纪要

未来布局中，公司现在除了做红外以外，又布局了太赫兹、激光、微波等等这几个领域。公司现在太赫兹已经做了几代产品。列出4个公司具有核心产品的4个公司。比如艾睿光电是军品，所有的军品都是艾睿光电出来的。另外我们市场的主体也是艾睿光电，在市场上艾睿光电在对外宣传上用的更多，你们看到公司的很多宣传册，上面都是打艾睿光电而没有打睿创。合肥英睿主要做户外产品，现在出口量比较大的一个产品，从研发端、设计端都是由合肥英睿来做的。无锡英菲主要是做一些小面阵的面向消费级产品的这样一个模组，目前模组的出货量也是比较大的

有道云笔记

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睿创微纳

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