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一路目送的站岗小能手

2022-11-14 19:59:15

建龙微纳近况更新：

1、国内疫情政策调整，如果医用制氧机需求大幅提升，则会带来公司医用制氧分子筛需求量大幅增长，一台家用制氧机分子筛需求量2-3Kg，2021年国内制氧机产量416万台，出口140万台，国内渗透率低。近期制氧机和呼吸机都比较火，制氧机需要使用分子筛、呼吸机不需要，家用呼吸机的功能是将空气通过鼻罩打入咽部、肺部气道，帮助身体呼吸；制氧机的功能是产出氧气，可满足慢阻肺病人、老年人等家庭用氧需求。 2、今年以来，公司医用制氧分子筛核心原料锂盐价格暴涨，但下游需求低迷，业绩压力较大，据了解今年双十一家用制氧

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建龙微纳

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-14 19:57:43

【天风医药杨松团队】中国高血压临床实践指南调整点评：患者数量翻倍，关注弹性品种

11月13日，国家心血管病中心、中国医师协会、中华医学会心血管病学分会等机构共同制定首部《中国高血压临床实践指南》，中国成人高血压诊断标准由≥140/90mmHg下调至≥130/80mmHg，并形成针对高血压的44个关键临床问题和102条推荐意见。高血压是导致心血管疾病重要因素，下调指标有助于早发现早治疗 2017年美国高血压指南与2022年我国台湾地区高血压指南相继下调高血压指标，此次《中国高血压临床实践指南》是第三部下调高血压诊断标准的指南性文件。已有大量循证医学证据证明血压升高是导致心血

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天宇股份

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-14 19:55:34

【国君计算机李沐华团队】医疗IT：不利因素正全面消除，政策强压下看好需求改善

⭐卫健委、医院回归主业，信息化建设提速：早前卫健委、医院的工作重心在抗疫中，近期积极信号频出，卫健委、医院有望回归到本职工作中来，政策及自身所带来的信息化需求将重回舞台，补作业成为主旋律； ⭐医疗信创、新基建等政策加持，明年只会比今年好：1）节后上海卫健委率先推出医疗信创计划，5年时间内辖区医院、基层医疗机构均要实现不同程度信创替换，将带来应用系统更换+集成两方面需求，预计规模在300亿；2）十四五规划也强调医院数据互通、基层信息化建设等，带来增量；3）医疗新基建，补短板将是常态化防控重要支撑力

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卫宁健康

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-14 19:54:50

【申万宏源计算机】除了信创，建筑地产SaaS也可以开始关注了【从至暗时刻到黎明破晓】

【年初的深度，年底再拿出来炒冷饭一下】至暗时刻已过：地产建筑SaaS深度【完整PDF联系我们】拐点1：加强支持民营房企融资第二支箭，保主体获有力推进；央行16条出台。建筑地产saas下游，房地产行业已经率先关注。拐点2：：SaaS是全球市场选择，海外加息节奏对估值影响极大。推荐：广联达：前三季度施工合同持续高增，施工业务拐点已经确认；造价业务稳健，收入30%+增长，造价整体25%+增长；设计业务开始兑现收入，2023年是重点。明源云：央国企收入占比近半；2022-2023年重点降本增效

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保利发展

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一路目送的站岗小能手

2022-11-14 19:51:32

【天风电新】天合储能新品发布会更新-1114

——————————— 本次公司新品发布会分为两大部分：1、储能行业趋势，主要讲了对国内储能的行业判断；2、新品发布，新品具备四大特点：具有四大特点：经济、安全、智能、灵活。 🌼行业趋势 1、全国性布局二十三个省发布了鼓励或强制新能源配置储能的政策，比例5%-20%，时长1-4小时，规模总计47.51GW/95.89GWh。 2021年，新型储能市场区域Top5分别是山东（589.8MW）、江苏（376MW）、广东（299.7MW）、湖南（229.2MW）、新疆（209.5MW）。 2、应用

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阳光电源

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一路目送的站岗小能手

2022-11-14 00:02:54

【国金电新】周度要点_20221113

1、光伏Q4需求“内强外弱”是正常季节性特征，且在今年分布式需求占比高增背景下被放大，基于近期与企业交流的订单反馈信息、中期的电源端/用户端成本比价关系、以及长期能源结构调整的诉求，坚定看好2023年及未来长期光储需求增长。 2、10月组件出口金额同增27%、环降5.5%，较9月降幅（11.84%）明显收窄，考虑到10月全行业供应量环增<10%，且国内拉货力度提升，10月出口数据一方面验证海外需求保持强劲，另一方面也明显好于近期市场偏悲观的预期。 3、维持2023年直流侧光伏新增装机450-50

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龙建股份

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2022-11-14 00:01:50

【天风医药杨松团队】疫情防控变化后：医药将迎来主题与价值齐飞（20221113）

背景：随着国家公布进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施，我们认为疫情防控进入新阶段，整体而言，后续的疫情防控将高效统筹疫情防控和经济社会发展。展望未来，目前新冠病毒仍在持续变异，全球疫情仍处于流行态势，国内新发疫情不断出现，受病毒变异和冬春季气候因素影响，疫情传播范围和规模有可能进一步扩大。玫瑰新冠主题投资机会将反复交易。随着疫情的持续演绎，我们预计新冠相关的主题性投资机会将会持续演绎，主要包括疫苗、医疗设备、新冠治疗药物、自我诊疗产品（OTC等）、连锁药店。考虑新冠主题已持续一段时间，

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恩华药业

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-14 00:01:03

白酒：酒企陆续启动开门红预热，政策支持力度同比有所增加【长江食品 2022-11-13】

【茅台】：本周飞天散瓶批价范围为2650-2760，整箱批价在3000-3020，环比微涨。①目前全国面上基本完成10月打款发货（占85-90%），多数经销商完成11月回款，少部分经销商收到11月份配额。②部分区域茅台经销商反馈1935暂时还未恢复发货。系列酒Q3完成比较好，Q4压力相对较小。【五粮液】：本周普五批价在940-970，环比略降。①部分区域反馈公司近期下放开门红回款政策，包括2023年3月1号前现金打款每瓶酒现金补贴2%、承兑汇票回款无合同任务量门槛（2021年承兑汇票要求全年合

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贵州茅台

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一路目送的站岗小能手

2022-11-13 23:59:37

【中金黄金】再次大声疾呼黄金投资的右侧已至，最强烈地推荐黄金股！

11月初公布的美国经济数据，失业率开始下降，cpi开始超预期回落，劳动力市场开始降温，以及美联储11月FOMC会议对放缓加息预期的表态，这可不是一个数据的小迹象，而是一片数据开始低于预期！全部都指向一个结果：政策利率加息的二阶导开始转负→市场利率（美债收益率）的一阶导转负→美国实际利率下行和金价迎来主升浪。未来的催化剂无非是美国劳动力市场的降温、服务业的降温、cpi的进一步降温，哪怕有些数据有些反抗，也只是局部的、暂时的，大方向就是通胀降温和市场利率下降。前期大家搞不懂为啥股票涨金价跌，这

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山东黄金

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2022-11-13 23:57:17

【德邦电子】持续重点推荐

芯碁微装：泛半导体业务IC载板设备突破在即，公司PCB业务全面高端化，晶圆级封装机台已经交货客户。光伏板块静待大客户验证进展，未来贡献巨大弹性，预计1GW需要芯碁4000万设备，芯碁是电镀铜工艺核心设备供应商，产业链地位独树一帜。赛腾股份：半导体和消费电子全面开花，1）半导体检测设备已全面覆盖海外一线大厂，受海外环境影响，今明年国内检测设备全面突破，在手订单饱满；2）消费电子业务方面明年大客户新产品弹性大，赛腾确定性高。东山精密：模组板进度超预期，有望在下一代产品进入a客户供应链，消费电子板

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芯源微

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一路目送的站岗小能手

2022-11-13 23:56:16

【农业-种植链“求索夜话”】巴西转基因玉米可能真的要来了

本周的种植链，4个看点，有点意思。第一，巴西玉米。海关总署网站更新了巴西输华粮食注册企业名单，共计136家企业初步获准向华出口玉米。这个事其实一直在谈。目前看来，巴西玉米常态化入华，只是时间问题了。这么多年，我国主要从美国（70%）和乌克兰（29%）进口玉米，且长期在每年几百万吨的水平。但最近三年，玉米进口量井喷（2020：1100多万吨；2021：2845万吨；2022E：2000万吨左右）。大国博弈，俄乌战争。我国玉米进口多元化趋势不可逆。同时，这也将对全球农产品贸易格局产生不小的影响。

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神农种业

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-13 09:59:31

中矿资源(002738)：自有矿逐步到港资源自给率有望持续提升

3Q22 业绩符合我们预期公司3Q22 业绩符合我们预期：营收20.78 亿元，同比+299%，环比+33%；归母净利润7.29 亿元，同比+464%，环比+33%；扣非净利润7.24亿元，同比+465%，环比+45%。价格方面，锂盐市场价格持续上涨，公司锂盐产品销售均价提升。从市场价格看，三季度锂盐市场维持供需紧缺格局，价格仍维持高景气，根据亚洲金属网，三季度电池级碳酸锂均价相比二季度小幅上涨，三季度电池级碳酸锂均价为48.6 万元/吨，环比+3%。考虑到公司锂盐产品的定价机制灵活，我们认

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中矿资源

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2022-11-13 09:58:32

【华西海外朱芸团队】双十一战况速递：双十一大盘增长良好，天猫表现稳健抖音亮眼

事件：根据星图数据，2022年双十一当日（11.10日20点-11.11日24点）全网综合电商销售额为3076亿元，双十一大促期（10.31日20点-11.11日24点）全网综合电商销售额为11154亿元。双十一大盘增长良好，综合电商格局稳居抖音首居第一双十一大促期，可比口径下全网综合电商（综合电商+直播电商）销售额同比+13.7%，其中综合电商销售额9340亿元，同比+2.9%，行业格局稳固天猫、京东、拼多多分居前三；直播电商销售额1814亿元，同比+146.1%，抖音反超点淘、快手首居T

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顺丰控股

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一路目送的站岗小能手

2022-11-13 09:57:28

【国君化妆品】双十一美妆战报总结

天猫大盘：稳中向好，交易规模与去年同期持平。重点公司战报：珀莱雅（重点推荐！！）：主品牌珀莱雅：天猫、抖音、京东均位列国货美妆No.1，增速分别为120%+、120%+、110%+。产品端：双抗精华、早C晚A套组、红宝石面霜销售额均破2亿，GMV分别同比增长150%+、70%+、250%+，双抗面膜、源力精华、红宝石精华销售额破1亿，分别增长1500%+、250%+、40%+。彩棠：天猫、抖音分别增长80%+、380%+，均位列彩妆品牌榜NO.10，同时斩获天猫国货彩妆榜单NO.2，天猫

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宝立食品

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一路目送的站岗小能手

2022-11-13 09:55:57

【中信建投REITs】REITs扩募对市场影响几何？

首批5只公募REITs已提交草案，REITs扩募落地在即。2022年以来，交易所及发改委持续出台了若干扩募相关政策，对于新购入项目需满足的条件、购入项目的的程序安排和扩募的发售定价等细节均做出了明确安排与指引。2022年9月28日，首批5只公募REITs集中发布了扩募相关公告及草案，拟购入资产合计7个，募集金额合计超60亿元，REITs扩募进入实质性推进阶段。 5只公募REITs扩募重点各不相同，精彩纷呈值得关注。中金普洛斯REIT本次购入3个基础设施项目，整体分散了REIT资产组合地域分布；红

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中国平安

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建龙微纳近况更新：

1、国内疫情政策调整，如果医用制氧机需求大幅提升，则会带来公司医用制氧分子筛需求量大幅增长，一台家用制氧机分子筛需求量2-3Kg，2021年国内制氧机产量416万台，出口140万台，国内渗透率低。近期制氧机和呼吸机都比较火，制氧机需要使用分子筛、呼吸机不需要，家用呼吸机的功能是将空气通过鼻罩打入咽部、肺部气道，帮助身体呼吸；制氧机的功能是产出氧气，可满足慢阻肺病人、老年人等家庭用氧需求。 2、今年以来，公司医用制氧分子筛核心原料锂盐价格暴涨，但下游需求低迷，业绩压力较大，据了解今年双十一家用制氧

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建龙微纳

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【天风医药杨松团队】中国高血压临床实践指南调整点评：患者数量翻倍，关注弹性品种

11月13日，国家心血管病中心、中国医师协会、中华医学会心血管病学分会等机构共同制定首部《中国高血压临床实践指南》，中国成人高血压诊断标准由≥140/90mmHg下调至≥130/80mmHg，并形成针对高血压的44个关键临床问题和102条推荐意见。高血压是导致心血管疾病重要因素，下调指标有助于早发现早治疗 2017年美国高血压指南与2022年我国台湾地区高血压指南相继下调高血压指标，此次《中国高血压临床实践指南》是第三部下调高血压诊断标准的指南性文件。已有大量循证医学证据证明血压升高是导致心血

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天宇股份

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2022-11-14 19:55:34

【国君计算机李沐华团队】医疗IT：不利因素正全面消除，政策强压下看好需求改善

⭐卫健委、医院回归主业，信息化建设提速：早前卫健委、医院的工作重心在抗疫中，近期积极信号频出，卫健委、医院有望回归到本职工作中来，政策及自身所带来的信息化需求将重回舞台，补作业成为主旋律； ⭐医疗信创、新基建等政策加持，明年只会比今年好：1）节后上海卫健委率先推出医疗信创计划，5年时间内辖区医院、基层医疗机构均要实现不同程度信创替换，将带来应用系统更换+集成两方面需求，预计规模在300亿；2）十四五规划也强调医院数据互通、基层信息化建设等，带来增量；3）医疗新基建，补短板将是常态化防控重要支撑力

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【申万宏源计算机】除了信创，建筑地产SaaS也可以开始关注了【从至暗时刻到黎明破晓】

【年初的深度，年底再拿出来炒冷饭一下】至暗时刻已过：地产建筑SaaS深度【完整PDF联系我们】拐点1：加强支持民营房企融资第二支箭，保主体获有力推进；央行16条出台。建筑地产saas下游，房地产行业已经率先关注。拐点2：：SaaS是全球市场选择，海外加息节奏对估值影响极大。推荐：广联达：前三季度施工合同持续高增，施工业务拐点已经确认；造价业务稳健，收入30%+增长，造价整体25%+增长；设计业务开始兑现收入，2023年是重点。明源云：央国企收入占比近半；2022-2023年重点降本增效

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【天风电新】天合储能新品发布会更新-1114

——————————— 本次公司新品发布会分为两大部分：1、储能行业趋势，主要讲了对国内储能的行业判断；2、新品发布，新品具备四大特点：具有四大特点：经济、安全、智能、灵活。 🌼行业趋势 1、全国性布局二十三个省发布了鼓励或强制新能源配置储能的政策，比例5%-20%，时长1-4小时，规模总计47.51GW/95.89GWh。 2021年，新型储能市场区域Top5分别是山东（589.8MW）、江苏（376MW）、广东（299.7MW）、湖南（229.2MW）、新疆（209.5MW）。 2、应用

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【国金电新】周度要点_20221113

1、光伏Q4需求“内强外弱”是正常季节性特征，且在今年分布式需求占比高增背景下被放大，基于近期与企业交流的订单反馈信息、中期的电源端/用户端成本比价关系、以及长期能源结构调整的诉求，坚定看好2023年及未来长期光储需求增长。 2、10月组件出口金额同增27%、环降5.5%，较9月降幅（11.84%）明显收窄，考虑到10月全行业供应量环增<10%，且国内拉货力度提升，10月出口数据一方面验证海外需求保持强劲，另一方面也明显好于近期市场偏悲观的预期。 3、维持2023年直流侧光伏新增装机450-50

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【天风医药杨松团队】疫情防控变化后：医药将迎来主题与价值齐飞（20221113）

背景：随着国家公布进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施，我们认为疫情防控进入新阶段，整体而言，后续的疫情防控将高效统筹疫情防控和经济社会发展。展望未来，目前新冠病毒仍在持续变异，全球疫情仍处于流行态势，国内新发疫情不断出现，受病毒变异和冬春季气候因素影响，疫情传播范围和规模有可能进一步扩大。玫瑰新冠主题投资机会将反复交易。随着疫情的持续演绎，我们预计新冠相关的主题性投资机会将会持续演绎，主要包括疫苗、医疗设备、新冠治疗药物、自我诊疗产品（OTC等）、连锁药店。考虑新冠主题已持续一段时间，

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白酒：酒企陆续启动开门红预热，政策支持力度同比有所增加【长江食品 2022-11-13】

【茅台】：本周飞天散瓶批价范围为2650-2760，整箱批价在3000-3020，环比微涨。①目前全国面上基本完成10月打款发货（占85-90%），多数经销商完成11月回款，少部分经销商收到11月份配额。②部分区域茅台经销商反馈1935暂时还未恢复发货。系列酒Q3完成比较好，Q4压力相对较小。【五粮液】：本周普五批价在940-970，环比略降。①部分区域反馈公司近期下放开门红回款政策，包括2023年3月1号前现金打款每瓶酒现金补贴2%、承兑汇票回款无合同任务量门槛（2021年承兑汇票要求全年合

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贵州茅台

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【中金黄金】再次大声疾呼黄金投资的右侧已至，最强烈地推荐黄金股！

11月初公布的美国经济数据，失业率开始下降，cpi开始超预期回落，劳动力市场开始降温，以及美联储11月FOMC会议对放缓加息预期的表态，这可不是一个数据的小迹象，而是一片数据开始低于预期！全部都指向一个结果：政策利率加息的二阶导开始转负→市场利率（美债收益率）的一阶导转负→美国实际利率下行和金价迎来主升浪。未来的催化剂无非是美国劳动力市场的降温、服务业的降温、cpi的进一步降温，哪怕有些数据有些反抗，也只是局部的、暂时的，大方向就是通胀降温和市场利率下降。前期大家搞不懂为啥股票涨金价跌，这

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【德邦电子】持续重点推荐

芯碁微装：泛半导体业务IC载板设备突破在即，公司PCB业务全面高端化，晶圆级封装机台已经交货客户。光伏板块静待大客户验证进展，未来贡献巨大弹性，预计1GW需要芯碁4000万设备，芯碁是电镀铜工艺核心设备供应商，产业链地位独树一帜。赛腾股份：半导体和消费电子全面开花，1）半导体检测设备已全面覆盖海外一线大厂，受海外环境影响，今明年国内检测设备全面突破，在手订单饱满；2）消费电子业务方面明年大客户新产品弹性大，赛腾确定性高。东山精密：模组板进度超预期，有望在下一代产品进入a客户供应链，消费电子板

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【农业-种植链“求索夜话”】巴西转基因玉米可能真的要来了

本周的种植链，4个看点，有点意思。第一，巴西玉米。海关总署网站更新了巴西输华粮食注册企业名单，共计136家企业初步获准向华出口玉米。这个事其实一直在谈。目前看来，巴西玉米常态化入华，只是时间问题了。这么多年，我国主要从美国（70%）和乌克兰（29%）进口玉米，且长期在每年几百万吨的水平。但最近三年，玉米进口量井喷（2020：1100多万吨；2021：2845万吨；2022E：2000万吨左右）。大国博弈，俄乌战争。我国玉米进口多元化趋势不可逆。同时，这也将对全球农产品贸易格局产生不小的影响。

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中矿资源(002738)：自有矿逐步到港资源自给率有望持续提升

3Q22 业绩符合我们预期公司3Q22 业绩符合我们预期：营收20.78 亿元，同比+299%，环比+33%；归母净利润7.29 亿元，同比+464%，环比+33%；扣非净利润7.24亿元，同比+465%，环比+45%。价格方面，锂盐市场价格持续上涨，公司锂盐产品销售均价提升。从市场价格看，三季度锂盐市场维持供需紧缺格局，价格仍维持高景气，根据亚洲金属网，三季度电池级碳酸锂均价相比二季度小幅上涨，三季度电池级碳酸锂均价为48.6 万元/吨，环比+3%。考虑到公司锂盐产品的定价机制灵活，我们认

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中矿资源

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2022-11-13 09:58:32

【华西海外朱芸团队】双十一战况速递：双十一大盘增长良好，天猫表现稳健抖音亮眼

事件：根据星图数据，2022年双十一当日（11.10日20点-11.11日24点）全网综合电商销售额为3076亿元，双十一大促期（10.31日20点-11.11日24点）全网综合电商销售额为11154亿元。双十一大盘增长良好，综合电商格局稳居抖音首居第一双十一大促期，可比口径下全网综合电商（综合电商+直播电商）销售额同比+13.7%，其中综合电商销售额9340亿元，同比+2.9%，行业格局稳固天猫、京东、拼多多分居前三；直播电商销售额1814亿元，同比+146.1%，抖音反超点淘、快手首居T

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2022-11-13 09:57:28

【国君化妆品】双十一美妆战报总结

天猫大盘：稳中向好，交易规模与去年同期持平。重点公司战报：珀莱雅（重点推荐！！）：主品牌珀莱雅：天猫、抖音、京东均位列国货美妆No.1，增速分别为120%+、120%+、110%+。产品端：双抗精华、早C晚A套组、红宝石面霜销售额均破2亿，GMV分别同比增长150%+、70%+、250%+，双抗面膜、源力精华、红宝石精华销售额破1亿，分别增长1500%+、250%+、40%+。彩棠：天猫、抖音分别增长80%+、380%+，均位列彩妆品牌榜NO.10，同时斩获天猫国货彩妆榜单NO.2，天猫

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2022-11-13 09:55:57

【中信建投REITs】REITs扩募对市场影响几何？

首批5只公募REITs已提交草案，REITs扩募落地在即。2022年以来，交易所及发改委持续出台了若干扩募相关政策，对于新购入项目需满足的条件、购入项目的的程序安排和扩募的发售定价等细节均做出了明确安排与指引。2022年9月28日，首批5只公募REITs集中发布了扩募相关公告及草案，拟购入资产合计7个，募集金额合计超60亿元，REITs扩募进入实质性推进阶段。 5只公募REITs扩募重点各不相同，精彩纷呈值得关注。中金普洛斯REIT本次购入3个基础设施项目，整体分散了REIT资产组合地域分布；红

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中国平安

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-14 19:59:15

建龙微纳近况更新：

1、国内疫情政策调整，如果医用制氧机需求大幅提升，则会带来公司医用制氧分子筛需求量大幅增长，一台家用制氧机分子筛需求量2-3Kg，2021年国内制氧机产量416万台，出口140万台，国内渗透率低。近期制氧机和呼吸机都比较火，制氧机需要使用分子筛、呼吸机不需要，家用呼吸机的功能是将空气通过鼻罩打入咽部、肺部气道，帮助身体呼吸；制氧机的功能是产出氧气，可满足慢阻肺病人、老年人等家庭用氧需求。 2、今年以来，公司医用制氧分子筛核心原料锂盐价格暴涨，但下游需求低迷，业绩压力较大，据了解今年双十一家用制氧

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建龙微纳

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-14 19:57:43

【天风医药杨松团队】中国高血压临床实践指南调整点评：患者数量翻倍，关注弹性品种

11月13日，国家心血管病中心、中国医师协会、中华医学会心血管病学分会等机构共同制定首部《中国高血压临床实践指南》，中国成人高血压诊断标准由≥140/90mmHg下调至≥130/80mmHg，并形成针对高血压的44个关键临床问题和102条推荐意见。高血压是导致心血管疾病重要因素，下调指标有助于早发现早治疗 2017年美国高血压指南与2022年我国台湾地区高血压指南相继下调高血压指标，此次《中国高血压临床实践指南》是第三部下调高血压诊断标准的指南性文件。已有大量循证医学证据证明血压升高是导致心血

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天宇股份

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-14 19:55:34

【国君计算机李沐华团队】医疗IT：不利因素正全面消除，政策强压下看好需求改善

⭐卫健委、医院回归主业，信息化建设提速：早前卫健委、医院的工作重心在抗疫中，近期积极信号频出，卫健委、医院有望回归到本职工作中来，政策及自身所带来的信息化需求将重回舞台，补作业成为主旋律； ⭐医疗信创、新基建等政策加持，明年只会比今年好：1）节后上海卫健委率先推出医疗信创计划，5年时间内辖区医院、基层医疗机构均要实现不同程度信创替换，将带来应用系统更换+集成两方面需求，预计规模在300亿；2）十四五规划也强调医院数据互通、基层信息化建设等，带来增量；3）医疗新基建，补短板将是常态化防控重要支撑力

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卫宁健康

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-14 19:54:50

【申万宏源计算机】除了信创，建筑地产SaaS也可以开始关注了【从至暗时刻到黎明破晓】

【年初的深度，年底再拿出来炒冷饭一下】至暗时刻已过：地产建筑SaaS深度【完整PDF联系我们】拐点1：加强支持民营房企融资第二支箭，保主体获有力推进；央行16条出台。建筑地产saas下游，房地产行业已经率先关注。拐点2：：SaaS是全球市场选择，海外加息节奏对估值影响极大。推荐：广联达：前三季度施工合同持续高增，施工业务拐点已经确认；造价业务稳健，收入30%+增长，造价整体25%+增长；设计业务开始兑现收入，2023年是重点。明源云：央国企收入占比近半；2022-2023年重点降本增效

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保利发展

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-14 19:51:32

【天风电新】天合储能新品发布会更新-1114

——————————— 本次公司新品发布会分为两大部分：1、储能行业趋势，主要讲了对国内储能的行业判断；2、新品发布，新品具备四大特点：具有四大特点：经济、安全、智能、灵活。 🌼行业趋势 1、全国性布局二十三个省发布了鼓励或强制新能源配置储能的政策，比例5%-20%，时长1-4小时，规模总计47.51GW/95.89GWh。 2021年，新型储能市场区域Top5分别是山东（589.8MW）、江苏（376MW）、广东（299.7MW）、湖南（229.2MW）、新疆（209.5MW）。 2、应用

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阳光电源

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-14 00:02:54

【国金电新】周度要点_20221113

1、光伏Q4需求“内强外弱”是正常季节性特征，且在今年分布式需求占比高增背景下被放大，基于近期与企业交流的订单反馈信息、中期的电源端/用户端成本比价关系、以及长期能源结构调整的诉求，坚定看好2023年及未来长期光储需求增长。 2、10月组件出口金额同增27%、环降5.5%，较9月降幅（11.84%）明显收窄，考虑到10月全行业供应量环增<10%，且国内拉货力度提升，10月出口数据一方面验证海外需求保持强劲，另一方面也明显好于近期市场偏悲观的预期。 3、维持2023年直流侧光伏新增装机450-50

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龙建股份

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我是大伊万

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2022-11-14 00:01:50

【天风医药杨松团队】疫情防控变化后：医药将迎来主题与价值齐飞（20221113）

背景：随着国家公布进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施，我们认为疫情防控进入新阶段，整体而言，后续的疫情防控将高效统筹疫情防控和经济社会发展。展望未来，目前新冠病毒仍在持续变异，全球疫情仍处于流行态势，国内新发疫情不断出现，受病毒变异和冬春季气候因素影响，疫情传播范围和规模有可能进一步扩大。玫瑰新冠主题投资机会将反复交易。随着疫情的持续演绎，我们预计新冠相关的主题性投资机会将会持续演绎，主要包括疫苗、医疗设备、新冠治疗药物、自我诊疗产品（OTC等）、连锁药店。考虑新冠主题已持续一段时间，

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恩华药业

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-14 00:01:03

白酒：酒企陆续启动开门红预热，政策支持力度同比有所增加【长江食品 2022-11-13】

【茅台】：本周飞天散瓶批价范围为2650-2760，整箱批价在3000-3020，环比微涨。①目前全国面上基本完成10月打款发货（占85-90%），多数经销商完成11月回款，少部分经销商收到11月份配额。②部分区域茅台经销商反馈1935暂时还未恢复发货。系列酒Q3完成比较好，Q4压力相对较小。【五粮液】：本周普五批价在940-970，环比略降。①部分区域反馈公司近期下放开门红回款政策，包括2023年3月1号前现金打款每瓶酒现金补贴2%、承兑汇票回款无合同任务量门槛（2021年承兑汇票要求全年合

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贵州茅台

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-13 23:59:37

【中金黄金】再次大声疾呼黄金投资的右侧已至，最强烈地推荐黄金股！

11月初公布的美国经济数据，失业率开始下降，cpi开始超预期回落，劳动力市场开始降温，以及美联储11月FOMC会议对放缓加息预期的表态，这可不是一个数据的小迹象，而是一片数据开始低于预期！全部都指向一个结果：政策利率加息的二阶导开始转负→市场利率（美债收益率）的一阶导转负→美国实际利率下行和金价迎来主升浪。未来的催化剂无非是美国劳动力市场的降温、服务业的降温、cpi的进一步降温，哪怕有些数据有些反抗，也只是局部的、暂时的，大方向就是通胀降温和市场利率下降。前期大家搞不懂为啥股票涨金价跌，这

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山东黄金

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-13 23:57:17

【德邦电子】持续重点推荐

芯碁微装：泛半导体业务IC载板设备突破在即，公司PCB业务全面高端化，晶圆级封装机台已经交货客户。光伏板块静待大客户验证进展，未来贡献巨大弹性，预计1GW需要芯碁4000万设备，芯碁是电镀铜工艺核心设备供应商，产业链地位独树一帜。赛腾股份：半导体和消费电子全面开花，1）半导体检测设备已全面覆盖海外一线大厂，受海外环境影响，今明年国内检测设备全面突破，在手订单饱满；2）消费电子业务方面明年大客户新产品弹性大，赛腾确定性高。东山精密：模组板进度超预期，有望在下一代产品进入a客户供应链，消费电子板

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芯源微

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一路目送的站岗小能手

2022-11-13 23:56:16

【农业-种植链“求索夜话”】巴西转基因玉米可能真的要来了

本周的种植链，4个看点，有点意思。第一，巴西玉米。海关总署网站更新了巴西输华粮食注册企业名单，共计136家企业初步获准向华出口玉米。这个事其实一直在谈。目前看来，巴西玉米常态化入华，只是时间问题了。这么多年，我国主要从美国（70%）和乌克兰（29%）进口玉米，且长期在每年几百万吨的水平。但最近三年，玉米进口量井喷（2020：1100多万吨；2021：2845万吨；2022E：2000万吨左右）。大国博弈，俄乌战争。我国玉米进口多元化趋势不可逆。同时，这也将对全球农产品贸易格局产生不小的影响。

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神农种业

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-13 09:59:31

中矿资源(002738)：自有矿逐步到港资源自给率有望持续提升

3Q22 业绩符合我们预期公司3Q22 业绩符合我们预期：营收20.78 亿元，同比+299%，环比+33%；归母净利润7.29 亿元，同比+464%，环比+33%；扣非净利润7.24亿元，同比+465%，环比+45%。价格方面，锂盐市场价格持续上涨，公司锂盐产品销售均价提升。从市场价格看，三季度锂盐市场维持供需紧缺格局，价格仍维持高景气，根据亚洲金属网，三季度电池级碳酸锂均价相比二季度小幅上涨，三季度电池级碳酸锂均价为48.6 万元/吨，环比+3%。考虑到公司锂盐产品的定价机制灵活，我们认

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中矿资源

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-13 09:58:32

【华西海外朱芸团队】双十一战况速递：双十一大盘增长良好，天猫表现稳健抖音亮眼

事件：根据星图数据，2022年双十一当日（11.10日20点-11.11日24点）全网综合电商销售额为3076亿元，双十一大促期（10.31日20点-11.11日24点）全网综合电商销售额为11154亿元。双十一大盘增长良好，综合电商格局稳居抖音首居第一双十一大促期，可比口径下全网综合电商（综合电商+直播电商）销售额同比+13.7%，其中综合电商销售额9340亿元，同比+2.9%，行业格局稳固天猫、京东、拼多多分居前三；直播电商销售额1814亿元，同比+146.1%，抖音反超点淘、快手首居T

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顺丰控股

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-13 09:57:28

【国君化妆品】双十一美妆战报总结

天猫大盘：稳中向好，交易规模与去年同期持平。重点公司战报：珀莱雅（重点推荐！！）：主品牌珀莱雅：天猫、抖音、京东均位列国货美妆No.1，增速分别为120%+、120%+、110%+。产品端：双抗精华、早C晚A套组、红宝石面霜销售额均破2亿，GMV分别同比增长150%+、70%+、250%+，双抗面膜、源力精华、红宝石精华销售额破1亿，分别增长1500%+、250%+、40%+。彩棠：天猫、抖音分别增长80%+、380%+，均位列彩妆品牌榜NO.10，同时斩获天猫国货彩妆榜单NO.2，天猫

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宝立食品

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【中信建投REITs】REITs扩募对市场影响几何？

首批5只公募REITs已提交草案，REITs扩募落地在即。2022年以来，交易所及发改委持续出台了若干扩募相关政策，对于新购入项目需满足的条件、购入项目的的程序安排和扩募的发售定价等细节均做出了明确安排与指引。2022年9月28日，首批5只公募REITs集中发布了扩募相关公告及草案，拟购入资产合计7个，募集金额合计超60亿元，REITs扩募进入实质性推进阶段。 5只公募REITs扩募重点各不相同，精彩纷呈值得关注。中金普洛斯REIT本次购入3个基础设施项目，整体分散了REIT资产组合地域分布；红

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中国平安

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建龙微纳近况更新：

1、国内疫情政策调整，如果医用制氧机需求大幅提升，则会带来公司医用制氧分子筛需求量大幅增长，一台家用制氧机分子筛需求量2-3Kg，2021年国内制氧机产量416万台，出口140万台，国内渗透率低。近期制氧机和呼吸机都比较火，制氧机需要使用分子筛、呼吸机不需要，家用呼吸机的功能是将空气通过鼻罩打入咽部、肺部气道，帮助身体呼吸；制氧机的功能是产出氧气，可满足慢阻肺病人、老年人等家庭用氧需求。 2、今年以来，公司医用制氧分子筛核心原料锂盐价格暴涨，但下游需求低迷，业绩压力较大，据了解今年双十一家用制氧

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建龙微纳

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【天风医药杨松团队】中国高血压临床实践指南调整点评：患者数量翻倍，关注弹性品种

11月13日，国家心血管病中心、中国医师协会、中华医学会心血管病学分会等机构共同制定首部《中国高血压临床实践指南》，中国成人高血压诊断标准由≥140/90mmHg下调至≥130/80mmHg，并形成针对高血压的44个关键临床问题和102条推荐意见。高血压是导致心血管疾病重要因素，下调指标有助于早发现早治疗 2017年美国高血压指南与2022年我国台湾地区高血压指南相继下调高血压指标，此次《中国高血压临床实践指南》是第三部下调高血压诊断标准的指南性文件。已有大量循证医学证据证明血压升高是导致心血

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【国君计算机李沐华团队】医疗IT：不利因素正全面消除，政策强压下看好需求改善

⭐卫健委、医院回归主业，信息化建设提速：早前卫健委、医院的工作重心在抗疫中，近期积极信号频出，卫健委、医院有望回归到本职工作中来，政策及自身所带来的信息化需求将重回舞台，补作业成为主旋律； ⭐医疗信创、新基建等政策加持，明年只会比今年好：1）节后上海卫健委率先推出医疗信创计划，5年时间内辖区医院、基层医疗机构均要实现不同程度信创替换，将带来应用系统更换+集成两方面需求，预计规模在300亿；2）十四五规划也强调医院数据互通、基层信息化建设等，带来增量；3）医疗新基建，补短板将是常态化防控重要支撑力

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【申万宏源计算机】除了信创，建筑地产SaaS也可以开始关注了【从至暗时刻到黎明破晓】

【年初的深度，年底再拿出来炒冷饭一下】至暗时刻已过：地产建筑SaaS深度【完整PDF联系我们】拐点1：加强支持民营房企融资第二支箭，保主体获有力推进；央行16条出台。建筑地产saas下游，房地产行业已经率先关注。拐点2：：SaaS是全球市场选择，海外加息节奏对估值影响极大。推荐：广联达：前三季度施工合同持续高增，施工业务拐点已经确认；造价业务稳健，收入30%+增长，造价整体25%+增长；设计业务开始兑现收入，2023年是重点。明源云：央国企收入占比近半；2022-2023年重点降本增效

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【天风电新】天合储能新品发布会更新-1114

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【国金电新】周度要点_20221113

1、光伏Q4需求“内强外弱”是正常季节性特征，且在今年分布式需求占比高增背景下被放大，基于近期与企业交流的订单反馈信息、中期的电源端/用户端成本比价关系、以及长期能源结构调整的诉求，坚定看好2023年及未来长期光储需求增长。 2、10月组件出口金额同增27%、环降5.5%，较9月降幅（11.84%）明显收窄，考虑到10月全行业供应量环增<10%，且国内拉货力度提升，10月出口数据一方面验证海外需求保持强劲，另一方面也明显好于近期市场偏悲观的预期。 3、维持2023年直流侧光伏新增装机450-50

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龙建股份

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【天风医药杨松团队】疫情防控变化后：医药将迎来主题与价值齐飞（20221113）

背景：随着国家公布进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施，我们认为疫情防控进入新阶段，整体而言，后续的疫情防控将高效统筹疫情防控和经济社会发展。展望未来，目前新冠病毒仍在持续变异，全球疫情仍处于流行态势，国内新发疫情不断出现，受病毒变异和冬春季气候因素影响，疫情传播范围和规模有可能进一步扩大。玫瑰新冠主题投资机会将反复交易。随着疫情的持续演绎，我们预计新冠相关的主题性投资机会将会持续演绎，主要包括疫苗、医疗设备、新冠治疗药物、自我诊疗产品（OTC等）、连锁药店。考虑新冠主题已持续一段时间，

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恩华药业

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2022-11-14 00:01:03

白酒：酒企陆续启动开门红预热，政策支持力度同比有所增加【长江食品 2022-11-13】

【茅台】：本周飞天散瓶批价范围为2650-2760，整箱批价在3000-3020，环比微涨。①目前全国面上基本完成10月打款发货（占85-90%），多数经销商完成11月回款，少部分经销商收到11月份配额。②部分区域茅台经销商反馈1935暂时还未恢复发货。系列酒Q3完成比较好，Q4压力相对较小。【五粮液】：本周普五批价在940-970，环比略降。①部分区域反馈公司近期下放开门红回款政策，包括2023年3月1号前现金打款每瓶酒现金补贴2%、承兑汇票回款无合同任务量门槛（2021年承兑汇票要求全年合

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贵州茅台

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【中金黄金】再次大声疾呼黄金投资的右侧已至，最强烈地推荐黄金股！

11月初公布的美国经济数据，失业率开始下降，cpi开始超预期回落，劳动力市场开始降温，以及美联储11月FOMC会议对放缓加息预期的表态，这可不是一个数据的小迹象，而是一片数据开始低于预期！全部都指向一个结果：政策利率加息的二阶导开始转负→市场利率（美债收益率）的一阶导转负→美国实际利率下行和金价迎来主升浪。未来的催化剂无非是美国劳动力市场的降温、服务业的降温、cpi的进一步降温，哪怕有些数据有些反抗，也只是局部的、暂时的，大方向就是通胀降温和市场利率下降。前期大家搞不懂为啥股票涨金价跌，这

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【德邦电子】持续重点推荐

芯碁微装：泛半导体业务IC载板设备突破在即，公司PCB业务全面高端化，晶圆级封装机台已经交货客户。光伏板块静待大客户验证进展，未来贡献巨大弹性，预计1GW需要芯碁4000万设备，芯碁是电镀铜工艺核心设备供应商，产业链地位独树一帜。赛腾股份：半导体和消费电子全面开花，1）半导体检测设备已全面覆盖海外一线大厂，受海外环境影响，今明年国内检测设备全面突破，在手订单饱满；2）消费电子业务方面明年大客户新产品弹性大，赛腾确定性高。东山精密：模组板进度超预期，有望在下一代产品进入a客户供应链，消费电子板

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【农业-种植链“求索夜话”】巴西转基因玉米可能真的要来了

本周的种植链，4个看点，有点意思。第一，巴西玉米。海关总署网站更新了巴西输华粮食注册企业名单，共计136家企业初步获准向华出口玉米。这个事其实一直在谈。目前看来，巴西玉米常态化入华，只是时间问题了。这么多年，我国主要从美国（70%）和乌克兰（29%）进口玉米，且长期在每年几百万吨的水平。但最近三年，玉米进口量井喷（2020：1100多万吨；2021：2845万吨；2022E：2000万吨左右）。大国博弈，俄乌战争。我国玉米进口多元化趋势不可逆。同时，这也将对全球农产品贸易格局产生不小的影响。

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中矿资源(002738)：自有矿逐步到港资源自给率有望持续提升

3Q22 业绩符合我们预期公司3Q22 业绩符合我们预期：营收20.78 亿元，同比+299%，环比+33%；归母净利润7.29 亿元，同比+464%，环比+33%；扣非净利润7.24亿元，同比+465%，环比+45%。价格方面，锂盐市场价格持续上涨，公司锂盐产品销售均价提升。从市场价格看，三季度锂盐市场维持供需紧缺格局，价格仍维持高景气，根据亚洲金属网，三季度电池级碳酸锂均价相比二季度小幅上涨，三季度电池级碳酸锂均价为48.6 万元/吨，环比+3%。考虑到公司锂盐产品的定价机制灵活，我们认

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【华西海外朱芸团队】双十一战况速递：双十一大盘增长良好，天猫表现稳健抖音亮眼

事件：根据星图数据，2022年双十一当日（11.10日20点-11.11日24点）全网综合电商销售额为3076亿元，双十一大促期（10.31日20点-11.11日24点）全网综合电商销售额为11154亿元。双十一大盘增长良好，综合电商格局稳居抖音首居第一双十一大促期，可比口径下全网综合电商（综合电商+直播电商）销售额同比+13.7%，其中综合电商销售额9340亿元，同比+2.9%，行业格局稳固天猫、京东、拼多多分居前三；直播电商销售额1814亿元，同比+146.1%，抖音反超点淘、快手首居T

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2022-11-13 09:57:28

【国君化妆品】双十一美妆战报总结

天猫大盘：稳中向好，交易规模与去年同期持平。重点公司战报：珀莱雅（重点推荐！！）：主品牌珀莱雅：天猫、抖音、京东均位列国货美妆No.1，增速分别为120%+、120%+、110%+。产品端：双抗精华、早C晚A套组、红宝石面霜销售额均破2亿，GMV分别同比增长150%+、70%+、250%+，双抗面膜、源力精华、红宝石精华销售额破1亿，分别增长1500%+、250%+、40%+。彩棠：天猫、抖音分别增长80%+、380%+，均位列彩妆品牌榜NO.10，同时斩获天猫国货彩妆榜单NO.2，天猫

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宝立食品

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2022-11-13 09:55:57

【中信建投REITs】REITs扩募对市场影响几何？

首批5只公募REITs已提交草案，REITs扩募落地在即。2022年以来，交易所及发改委持续出台了若干扩募相关政策，对于新购入项目需满足的条件、购入项目的的程序安排和扩募的发售定价等细节均做出了明确安排与指引。2022年9月28日，首批5只公募REITs集中发布了扩募相关公告及草案，拟购入资产合计7个，募集金额合计超60亿元，REITs扩募进入实质性推进阶段。 5只公募REITs扩募重点各不相同，精彩纷呈值得关注。中金普洛斯REIT本次购入3个基础设施项目，整体分散了REIT资产组合地域分布；红

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中国平安

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2022-11-14 19:59:15

建龙微纳近况更新：

1、国内疫情政策调整，如果医用制氧机需求大幅提升，则会带来公司医用制氧分子筛需求量大幅增长，一台家用制氧机分子筛需求量2-3Kg，2021年国内制氧机产量416万台，出口140万台，国内渗透率低。近期制氧机和呼吸机都比较火，制氧机需要使用分子筛、呼吸机不需要，家用呼吸机的功能是将空气通过鼻罩打入咽部、肺部气道，帮助身体呼吸；制氧机的功能是产出氧气，可满足慢阻肺病人、老年人等家庭用氧需求。 2、今年以来，公司医用制氧分子筛核心原料锂盐价格暴涨，但下游需求低迷，业绩压力较大，据了解今年双十一家用制氧

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建龙微纳

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2022-11-14 19:57:43

【天风医药杨松团队】中国高血压临床实践指南调整点评：患者数量翻倍，关注弹性品种

11月13日，国家心血管病中心、中国医师协会、中华医学会心血管病学分会等机构共同制定首部《中国高血压临床实践指南》，中国成人高血压诊断标准由≥140/90mmHg下调至≥130/80mmHg，并形成针对高血压的44个关键临床问题和102条推荐意见。高血压是导致心血管疾病重要因素，下调指标有助于早发现早治疗 2017年美国高血压指南与2022年我国台湾地区高血压指南相继下调高血压指标，此次《中国高血压临床实践指南》是第三部下调高血压诊断标准的指南性文件。已有大量循证医学证据证明血压升高是导致心血

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天宇股份

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2022-11-14 19:55:34

【国君计算机李沐华团队】医疗IT：不利因素正全面消除，政策强压下看好需求改善

⭐卫健委、医院回归主业，信息化建设提速：早前卫健委、医院的工作重心在抗疫中，近期积极信号频出，卫健委、医院有望回归到本职工作中来，政策及自身所带来的信息化需求将重回舞台，补作业成为主旋律； ⭐医疗信创、新基建等政策加持，明年只会比今年好：1）节后上海卫健委率先推出医疗信创计划，5年时间内辖区医院、基层医疗机构均要实现不同程度信创替换，将带来应用系统更换+集成两方面需求，预计规模在300亿；2）十四五规划也强调医院数据互通、基层信息化建设等，带来增量；3）医疗新基建，补短板将是常态化防控重要支撑力

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卫宁健康

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2022-11-14 19:54:50

【申万宏源计算机】除了信创，建筑地产SaaS也可以开始关注了【从至暗时刻到黎明破晓】

【年初的深度，年底再拿出来炒冷饭一下】至暗时刻已过：地产建筑SaaS深度【完整PDF联系我们】拐点1：加强支持民营房企融资第二支箭，保主体获有力推进；央行16条出台。建筑地产saas下游，房地产行业已经率先关注。拐点2：：SaaS是全球市场选择，海外加息节奏对估值影响极大。推荐：广联达：前三季度施工合同持续高增，施工业务拐点已经确认；造价业务稳健，收入30%+增长，造价整体25%+增长；设计业务开始兑现收入，2023年是重点。明源云：央国企收入占比近半；2022-2023年重点降本增效

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保利发展

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2022-11-14 19:51:32

【天风电新】天合储能新品发布会更新-1114

——————————— 本次公司新品发布会分为两大部分：1、储能行业趋势，主要讲了对国内储能的行业判断；2、新品发布，新品具备四大特点：具有四大特点：经济、安全、智能、灵活。 🌼行业趋势 1、全国性布局二十三个省发布了鼓励或强制新能源配置储能的政策，比例5%-20%，时长1-4小时，规模总计47.51GW/95.89GWh。 2021年，新型储能市场区域Top5分别是山东（589.8MW）、江苏（376MW）、广东（299.7MW）、湖南（229.2MW）、新疆（209.5MW）。 2、应用

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阳光电源

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2022-11-14 00:02:54

【国金电新】周度要点_20221113

1、光伏Q4需求“内强外弱”是正常季节性特征，且在今年分布式需求占比高增背景下被放大，基于近期与企业交流的订单反馈信息、中期的电源端/用户端成本比价关系、以及长期能源结构调整的诉求，坚定看好2023年及未来长期光储需求增长。 2、10月组件出口金额同增27%、环降5.5%，较9月降幅（11.84%）明显收窄，考虑到10月全行业供应量环增<10%，且国内拉货力度提升，10月出口数据一方面验证海外需求保持强劲，另一方面也明显好于近期市场偏悲观的预期。 3、维持2023年直流侧光伏新增装机450-50

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龙建股份

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2022-11-14 00:01:50

【天风医药杨松团队】疫情防控变化后：医药将迎来主题与价值齐飞（20221113）

背景：随着国家公布进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施，我们认为疫情防控进入新阶段，整体而言，后续的疫情防控将高效统筹疫情防控和经济社会发展。展望未来，目前新冠病毒仍在持续变异，全球疫情仍处于流行态势，国内新发疫情不断出现，受病毒变异和冬春季气候因素影响，疫情传播范围和规模有可能进一步扩大。玫瑰新冠主题投资机会将反复交易。随着疫情的持续演绎，我们预计新冠相关的主题性投资机会将会持续演绎，主要包括疫苗、医疗设备、新冠治疗药物、自我诊疗产品（OTC等）、连锁药店。考虑新冠主题已持续一段时间，

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恩华药业

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2022-11-14 00:01:03

白酒：酒企陆续启动开门红预热，政策支持力度同比有所增加【长江食品 2022-11-13】

【茅台】：本周飞天散瓶批价范围为2650-2760，整箱批价在3000-3020，环比微涨。①目前全国面上基本完成10月打款发货（占85-90%），多数经销商完成11月回款，少部分经销商收到11月份配额。②部分区域茅台经销商反馈1935暂时还未恢复发货。系列酒Q3完成比较好，Q4压力相对较小。【五粮液】：本周普五批价在940-970，环比略降。①部分区域反馈公司近期下放开门红回款政策，包括2023年3月1号前现金打款每瓶酒现金补贴2%、承兑汇票回款无合同任务量门槛（2021年承兑汇票要求全年合

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贵州茅台

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2022-11-13 23:59:37

【中金黄金】再次大声疾呼黄金投资的右侧已至，最强烈地推荐黄金股！

11月初公布的美国经济数据，失业率开始下降，cpi开始超预期回落，劳动力市场开始降温，以及美联储11月FOMC会议对放缓加息预期的表态，这可不是一个数据的小迹象，而是一片数据开始低于预期！全部都指向一个结果：政策利率加息的二阶导开始转负→市场利率（美债收益率）的一阶导转负→美国实际利率下行和金价迎来主升浪。未来的催化剂无非是美国劳动力市场的降温、服务业的降温、cpi的进一步降温，哪怕有些数据有些反抗，也只是局部的、暂时的，大方向就是通胀降温和市场利率下降。前期大家搞不懂为啥股票涨金价跌，这

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山东黄金

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2022-11-13 23:57:17

【德邦电子】持续重点推荐

芯碁微装：泛半导体业务IC载板设备突破在即，公司PCB业务全面高端化，晶圆级封装机台已经交货客户。光伏板块静待大客户验证进展，未来贡献巨大弹性，预计1GW需要芯碁4000万设备，芯碁是电镀铜工艺核心设备供应商，产业链地位独树一帜。赛腾股份：半导体和消费电子全面开花，1）半导体检测设备已全面覆盖海外一线大厂，受海外环境影响，今明年国内检测设备全面突破，在手订单饱满；2）消费电子业务方面明年大客户新产品弹性大，赛腾确定性高。东山精密：模组板进度超预期，有望在下一代产品进入a客户供应链，消费电子板

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芯源微

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2022-11-13 23:56:16

【农业-种植链“求索夜话”】巴西转基因玉米可能真的要来了

本周的种植链，4个看点，有点意思。第一，巴西玉米。海关总署网站更新了巴西输华粮食注册企业名单，共计136家企业初步获准向华出口玉米。这个事其实一直在谈。目前看来，巴西玉米常态化入华，只是时间问题了。这么多年，我国主要从美国（70%）和乌克兰（29%）进口玉米，且长期在每年几百万吨的水平。但最近三年，玉米进口量井喷（2020：1100多万吨；2021：2845万吨；2022E：2000万吨左右）。大国博弈，俄乌战争。我国玉米进口多元化趋势不可逆。同时，这也将对全球农产品贸易格局产生不小的影响。

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神农种业

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2022-11-13 09:59:31

中矿资源(002738)：自有矿逐步到港资源自给率有望持续提升

3Q22 业绩符合我们预期公司3Q22 业绩符合我们预期：营收20.78 亿元，同比+299%，环比+33%；归母净利润7.29 亿元，同比+464%，环比+33%；扣非净利润7.24亿元，同比+465%，环比+45%。价格方面，锂盐市场价格持续上涨，公司锂盐产品销售均价提升。从市场价格看，三季度锂盐市场维持供需紧缺格局，价格仍维持高景气，根据亚洲金属网，三季度电池级碳酸锂均价相比二季度小幅上涨，三季度电池级碳酸锂均价为48.6 万元/吨，环比+3%。考虑到公司锂盐产品的定价机制灵活，我们认

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中矿资源

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2022-11-13 09:58:32

【华西海外朱芸团队】双十一战况速递：双十一大盘增长良好，天猫表现稳健抖音亮眼

事件：根据星图数据，2022年双十一当日（11.10日20点-11.11日24点）全网综合电商销售额为3076亿元，双十一大促期（10.31日20点-11.11日24点）全网综合电商销售额为11154亿元。双十一大盘增长良好，综合电商格局稳居抖音首居第一双十一大促期，可比口径下全网综合电商（综合电商+直播电商）销售额同比+13.7%，其中综合电商销售额9340亿元，同比+2.9%，行业格局稳固天猫、京东、拼多多分居前三；直播电商销售额1814亿元，同比+146.1%，抖音反超点淘、快手首居T

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顺丰控股

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【国君化妆品】双十一美妆战报总结

天猫大盘：稳中向好，交易规模与去年同期持平。重点公司战报：珀莱雅（重点推荐！！）：主品牌珀莱雅：天猫、抖音、京东均位列国货美妆No.1，增速分别为120%+、120%+、110%+。产品端：双抗精华、早C晚A套组、红宝石面霜销售额均破2亿，GMV分别同比增长150%+、70%+、250%+，双抗面膜、源力精华、红宝石精华销售额破1亿，分别增长1500%+、250%+、40%+。彩棠：天猫、抖音分别增长80%+、380%+，均位列彩妆品牌榜NO.10，同时斩获天猫国货彩妆榜单NO.2，天猫

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【中信建投REITs】REITs扩募对市场影响几何？

首批5只公募REITs已提交草案，REITs扩募落地在即。2022年以来，交易所及发改委持续出台了若干扩募相关政策，对于新购入项目需满足的条件、购入项目的的程序安排和扩募的发售定价等细节均做出了明确安排与指引。2022年9月28日，首批5只公募REITs集中发布了扩募相关公告及草案，拟购入资产合计7个，募集金额合计超60亿元，REITs扩募进入实质性推进阶段。 5只公募REITs扩募重点各不相同，精彩纷呈值得关注。中金普洛斯REIT本次购入3个基础设施项目，整体分散了REIT资产组合地域分布；红

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