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一路目送的站岗小能手

2022-11-13 09:55:06

【天风电新】光伏反射膜专家交流要点-1111

1、光伏反射膜的基本情况结构：中间是PVC基材，下层是贴合织物，上层是特殊涂层，属于一种复合材料。产品的壁垒：主要体现在配方和工艺积累上。是定制化的产品，不同客户对产品的需求不同。发电增益：10%左右，用于双玻组件，适合风光大基地。发电增益至少保证是6%以上，但实际平均是10%左右。成本：一代产品价格9分-1毛/w，二代产品可能更低。除此之外有清扫成本。另外膜材料会有损耗，平均每年3%-4%。回收也会增加成本，但也会有二次利用的收益。使用寿命：可以达到5-6年，1代产品质保期2年，2代

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一路目送的站岗小能手

2022-11-13 09:53:24

🔥【招商总量联合行业】新变化，新机遇

🔥【首席经济学家李超】展望未来，扰动市场的宏观不确定性因素将逐一淡化。房地产中长期规划出台后政策预期的明朗化；我国疫情防控体系在“动态清零”框架下进一步优化；2022年冬季来临后俄乌战局将逐步进入动态均衡阶段；欧债压力风险出清后，金融稳定的压力和美国通胀的回落驱动美联储给出更为明确的政策转向信号。综合考虑全球不确定性因素拐点的潜在时间，我们认为未来市场预期将迎来转折，权益市场将逐步进入慢牛通道。 🔥【策略王杨】中期：我们比市场更乐观一些。市场往往用近光镜视角放大短期不确定，但市场估

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锦江酒店

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一路目送的站岗小能手

2022-11-10 23:01:22

#周期观点更新：美国CPI低于预期，商品进入加速阶段

#1、美国10月通胀数据低于预期，加息预期持续减弱：10月CPI数据公布，在强烈加息下通胀逐渐下行，随着通胀数据的减弱，联储后续加息力度和幅度将下行，12月加息预期为50BP，持续在验证我们此前的判断：收紧预期减弱。 #2、从“双杀”到“双击”，“三重底”下的周期正在反转：价格底、库存底、预期底下的商品经历了“海外货币收缩+国内需求下行”的双重压力，目前正演变为需求和货币的“双击”；史诗级的低库存依然在下行，库存逐渐丧失了对供需的调节能力，并且不排除出现“逼空”行情，因此我们判断商品的弹性将比以

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山东黄金

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一路目送的站岗小能手

2022-11-10 20:50:36

【东北食品】全面看多食品饮料板块行情，重视底部机会！

近期在防疫政策边际放松预期下市场情绪明显修复，10月悲观情绪叠加外资大幅流出使得食品饮料指数一个月超跌23%，目前估值处于5年期底部区域，食品饮料板块估值处于10年38.6%分位，5年11.6%分位，白酒估值位于10年54.2%分位，5年15.9%分位。伴随疫情防控边际变化的预期好转，食品饮料迎来估值修复和基本面好转的双重利好催化，当下坚定全面看多食品饮料板块！我们重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖、舍得酒业、洋河股份、酒鬼酒、老白干酒、燕京啤酒、青岛啤酒、东鹏饮料、百润股份、绝味食品、甘源食品

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味知香

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一路目送的站岗小能手

2022-11-10 20:49:45

【东吴电新】电动车：10月销量超预期且出口亮眼，11月第一周上险数据亮眼，继续全面看好！

11月第1周上险数较10月同期显著增长：11月第1周电动车上险11万，同环比 +44%/-11%，较10月同期增长54%。电动车渗透率32%，同环比+8/1pct，较10月同期提升9.75pct。燃油车上险23.3万，同环比-1%/-15%，较10月同期下降6%。 10月电动车销量超预期，出口表现亮眼！10月电动车总销量71.4万辆，同环比+81.7%/0.85%，超市场预期，其中出口10.9万辆，同增81%，环比增长1.2倍。我们预计Q4销量环增20-30%，预计全年销量680万辆左右，同增9

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天齐锂业

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2022-11-10 20:48:25

帝尔激光：公司与大客户各条路线均有配合，硼掺转印订单落地在即！【长江机械-赵智勇团队】

公司今日股价调整较多，根据了解： 1、市场传大客户内蒙项目选TOPCon。帝尔在各条技术路线和大客户均有配合，BC路线已有开槽订单落地。对于TOPCon，帝尔和大客户也在进行合作，除转印外，还包括硼掺杂、开膜以及新的工艺设备，设备投资额与HPBC的激光开槽设备差不多，TOPCon路线选择对于帝尔影响不大。 2、硼掺、转印设备订单落地在即。进产品订单落地有望迎来催化，公司TOPCon SE硼掺量产提效有望0.25%+，高的可提效0.3%左右，优势明显，目前与晶澳、天合、通威、正泰等均在推进，Q4

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帝尔激光

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2022-11-10 20:47:21

【中泰电新】红头文件强制要求组件级快速关断，助力微逆景气上行

事件：近日，东莞发改委发布《分布式光伏发电项目建设管理办法》，要求分布式光伏项目必须具备组件级关断功能。在光伏系统运行期间，可能会发生直流拉弧、击穿空气，进而引发火灾。而组件级关断可断开光伏系统中每块组件的连接，从而消除存在的直流高压。对于组件级关断的实现，主要依靠于MLPE组件级电力电子技术解决方案，包括微型逆变器、组件级关断器等。此次东莞发改委发布该政策，是中国首个强制要求实现“组件级关断”的地方政策，反映了地方政府对逆变器安全保障问题的重视程度不断增强，预计东莞的政策实施有望带动更多其

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华茂股份

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2022-11-09 13:42:16

【华创医药】药房近期观点：板块经营稳定，继续重点推荐健之佳

【Q3综述】TOP5药房（益丰、大参林、老百姓、一心堂、健之佳）三季度合计实现营业收入202.4亿元（同比+20%），增速与上半年相近；合计实现归母净利润9.7亿元（同比+21%），增速快于上半年，呈现持续恢复态势（今年1-2季度同比增速分别为-1%、11%）。【Q3社零】7-9月同比分别为2.7%、5.4%、2.5%，较二季度环比改善，显示消费弱复苏；其中中西药品同比增速分别为7.8%、9.1、9.3%%，快于社零整体，凸显药品刚需属性。【Q3线上线下】7-8月，1）线下同比+4.7%、4

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健之佳

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一路目送的站岗小能手

2022-11-09 13:37:26

TOPCon继续成为光伏板块主线，龙头望持续扩大领先优势#中信建投新能源

今年TOPCon迈入产业化元年，市场关注度极高，我们认为，当前TOPCon趋势呈现两大特点： #1）趋势获产业认可：由于当前电池环节盈利丰厚，而TOPCon性价比显著，头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标，TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮，当前已招标及规划量级超预期，预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 #2）没那么简单：产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位：由于当前TOPCon工艺尚未完全成熟、且存在工艺分歧，规划较多但当前实际落地有限。同时，未来

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钧达股份

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2022-11-09 13:36:52

【中信新能源汽车组/机械组】电池叠片技术专题报告——性能优势显著，叠片技术渐入佳境

电芯叠片是锂电池中段生产的核心环节。卷绕是指将制片工序或收卷式模切机制作的极片卷绕成电芯，叠片指的是将模切工序中制作的单体极片叠成电芯。通常来说，卷绕用于方形和圆柱电池，叠片用于方形和软包电池。根据GGII测算数据，在锂电设备中，中段设备价值量占比约为35%，其中，卷绕/叠片机是中段设备的核心，价值量占比约70%。叠片与卷绕的工艺差别主要在模切和极组成型。在模切工序，传统卷绕采用双边模切，模切极耳间距不等，冲切位置有Mark孔进行定位；而叠片采用单边模切，极耳间距相同，会进行等间距切断。在极组

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欣旺达

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2022-11-08 19:15:25

【光大电新】储能板块近期调整的思考

一、大储板块：【1】基本面：近期没有明显的边际变化。展望之后一段时间，可以关注11月国内大储的招标数据，12月初美国wood mackenzie公布的Q3美国装机。【2】估值上： 10月份以来，随着（1）9月、10月国内大储招标中标的统计数据超预期；（2）中核集团、中国能建公布大额储能超标；（3）电新中的其他板块相对低迷；大储板块整体的情绪持续抬升，基本上给到了23年储能业务分部估值50倍，或者整体打包给到35-40倍的位置。近期随着锂电板块回暖，资金在电新板块之间出现了一定的轮动

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一路目送的站岗小能手

2022-11-08 19:14:19

白羽鸡供需关系在逐步扭转

鸡肉产品价格有望从低迷行情中逐步抬头，产业周期苗头已现，如此判断主要基于： 1⃣产能去化。白羽鸡产业链持续近2年低迷，上游主动淘汰产能。根据畜牧业协会数据显示，截至10月16日，全国在产后备祖代种鸡存栏169万套，同比去年高点去化7.5%，考虑协会样本点外的部分小型企业可能并未统计在内，行业整体去化幅度可能更高。 2⃣引种受阻。受海外禽流感蔓延和航班停运影响，今年5-7月无海外引种，8-9月恢复引种但量很少，10月海外引种也为0，截至10月祖代累计更新不足70万套，全年预计少于90

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民和股份

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一路目送的站岗小能手

2022-11-08 19:13:05

【东吴电新】户储需求无虞，坚定看好户储高成长的产业趋势！

今日储能板块尤其是户储调整主要系昨日某专家表示Q4由于欧洲安装人工紧缺及物料紧张，储能出货环比可能出现下滑，进而引发市场的担忧。但从我们目前跟踪情况来看，各家逆变器Q4排产均环比提升，部分厂家23Q1还能继续实现环比增长，则同比将实现2倍+增长，成长性极强！且安装人工问题随着东欧劳动力加入，将得到极大缓解。户储需求无虞，户储赛道确定性强，我们坚定推荐！各逆变器厂商排产逐季向上，23年均翻倍以上增长：阳光户储Q4预计出货4-5万套，环比翻3倍增长，23年预计出货20gwh+，其中大储15gwh+

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2022-11-08 19:12:16

【广发电新】重视能源基建发力系列二：配电网升级改造趋势与投资展望专家观点

太阳配网改造基本情况：目前电网改造重点在于500kV及以上的超特高压环节和10kV以下的配网环节。特高压支撑能源基地外送、消纳及电力保供应，配网改造主要是适应无源配电网向有源配电网转变下的新需求。总体来看，国网目前对配电网投资变化不大，2022年投资额较2021年增长2%-3%，“十四五”期间投入比例约50%。平均一个县的户用光伏约30-50万kW，配电网升级需要超10亿元，全国共2500余县，投资规模巨大，故改造将遵循循序渐进、逐步深入、小步快跑、快速迭代的原则。太阳配网改造方向：①配电网需

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望变电气

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2022-11-07 22:52:35

激光雷达行业更新

🔥事件：11月7日，速腾聚创举办Tech Day暨新品发布会，正式发布基于自研芯片和全新技术平台的全固态补盲雷达RS-LiDAR-E1。此外，公司还首次公开了迄今为止业内唯一通过CNAS认可的车载激光雷达实验室，并于立讯（Luxshare）共同为合资制造企业Luxsense（立腾创新）举办揭幕仪式。 1⃣️全固态补盲雷达E1：1）核心性能：水平FOV 120°、垂直FOV 90°、测距能力为30m@10%（最远120m）；2）全新自研芯片：通过高度芯片化继承了发射、接收和处理三大核心部件。接受

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永新光学

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【天风电新】光伏反射膜专家交流要点-1111

1、光伏反射膜的基本情况结构：中间是PVC基材，下层是贴合织物，上层是特殊涂层，属于一种复合材料。产品的壁垒：主要体现在配方和工艺积累上。是定制化的产品，不同客户对产品的需求不同。发电增益：10%左右，用于双玻组件，适合风光大基地。发电增益至少保证是6%以上，但实际平均是10%左右。成本：一代产品价格9分-1毛/w，二代产品可能更低。除此之外有清扫成本。另外膜材料会有损耗，平均每年3%-4%。回收也会增加成本，但也会有二次利用的收益。使用寿命：可以达到5-6年，1代产品质保期2年，2代

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🔥【招商总量联合行业】新变化，新机遇

🔥【首席经济学家李超】展望未来，扰动市场的宏观不确定性因素将逐一淡化。房地产中长期规划出台后政策预期的明朗化；我国疫情防控体系在“动态清零”框架下进一步优化；2022年冬季来临后俄乌战局将逐步进入动态均衡阶段；欧债压力风险出清后，金融稳定的压力和美国通胀的回落驱动美联储给出更为明确的政策转向信号。综合考虑全球不确定性因素拐点的潜在时间，我们认为未来市场预期将迎来转折，权益市场将逐步进入慢牛通道。 🔥【策略王杨】中期：我们比市场更乐观一些。市场往往用近光镜视角放大短期不确定，但市场估

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#周期观点更新：美国CPI低于预期，商品进入加速阶段

#1、美国10月通胀数据低于预期，加息预期持续减弱：10月CPI数据公布，在强烈加息下通胀逐渐下行，随着通胀数据的减弱，联储后续加息力度和幅度将下行，12月加息预期为50BP，持续在验证我们此前的判断：收紧预期减弱。 #2、从“双杀”到“双击”，“三重底”下的周期正在反转：价格底、库存底、预期底下的商品经历了“海外货币收缩+国内需求下行”的双重压力，目前正演变为需求和货币的“双击”；史诗级的低库存依然在下行，库存逐渐丧失了对供需的调节能力，并且不排除出现“逼空”行情，因此我们判断商品的弹性将比以

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【东北食品】全面看多食品饮料板块行情，重视底部机会！

近期在防疫政策边际放松预期下市场情绪明显修复，10月悲观情绪叠加外资大幅流出使得食品饮料指数一个月超跌23%，目前估值处于5年期底部区域，食品饮料板块估值处于10年38.6%分位，5年11.6%分位，白酒估值位于10年54.2%分位，5年15.9%分位。伴随疫情防控边际变化的预期好转，食品饮料迎来估值修复和基本面好转的双重利好催化，当下坚定全面看多食品饮料板块！我们重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖、舍得酒业、洋河股份、酒鬼酒、老白干酒、燕京啤酒、青岛啤酒、东鹏饮料、百润股份、绝味食品、甘源食品

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【东吴电新】电动车：10月销量超预期且出口亮眼，11月第一周上险数据亮眼，继续全面看好！

11月第1周上险数较10月同期显著增长：11月第1周电动车上险11万，同环比 +44%/-11%，较10月同期增长54%。电动车渗透率32%，同环比+8/1pct，较10月同期提升9.75pct。燃油车上险23.3万，同环比-1%/-15%，较10月同期下降6%。 10月电动车销量超预期，出口表现亮眼！10月电动车总销量71.4万辆，同环比+81.7%/0.85%，超市场预期，其中出口10.9万辆，同增81%，环比增长1.2倍。我们预计Q4销量环增20-30%，预计全年销量680万辆左右，同增9

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帝尔激光：公司与大客户各条路线均有配合，硼掺转印订单落地在即！【长江机械-赵智勇团队】

公司今日股价调整较多，根据了解： 1、市场传大客户内蒙项目选TOPCon。帝尔在各条技术路线和大客户均有配合，BC路线已有开槽订单落地。对于TOPCon，帝尔和大客户也在进行合作，除转印外，还包括硼掺杂、开膜以及新的工艺设备，设备投资额与HPBC的激光开槽设备差不多，TOPCon路线选择对于帝尔影响不大。 2、硼掺、转印设备订单落地在即。进产品订单落地有望迎来催化，公司TOPCon SE硼掺量产提效有望0.25%+，高的可提效0.3%左右，优势明显，目前与晶澳、天合、通威、正泰等均在推进，Q4

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【中泰电新】红头文件强制要求组件级快速关断，助力微逆景气上行

事件：近日，东莞发改委发布《分布式光伏发电项目建设管理办法》，要求分布式光伏项目必须具备组件级关断功能。在光伏系统运行期间，可能会发生直流拉弧、击穿空气，进而引发火灾。而组件级关断可断开光伏系统中每块组件的连接，从而消除存在的直流高压。对于组件级关断的实现，主要依靠于MLPE组件级电力电子技术解决方案，包括微型逆变器、组件级关断器等。此次东莞发改委发布该政策，是中国首个强制要求实现“组件级关断”的地方政策，反映了地方政府对逆变器安全保障问题的重视程度不断增强，预计东莞的政策实施有望带动更多其

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【华创医药】药房近期观点：板块经营稳定，继续重点推荐健之佳

【Q3综述】TOP5药房（益丰、大参林、老百姓、一心堂、健之佳）三季度合计实现营业收入202.4亿元（同比+20%），增速与上半年相近；合计实现归母净利润9.7亿元（同比+21%），增速快于上半年，呈现持续恢复态势（今年1-2季度同比增速分别为-1%、11%）。【Q3社零】7-9月同比分别为2.7%、5.4%、2.5%，较二季度环比改善，显示消费弱复苏；其中中西药品同比增速分别为7.8%、9.1、9.3%%，快于社零整体，凸显药品刚需属性。【Q3线上线下】7-8月，1）线下同比+4.7%、4

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TOPCon继续成为光伏板块主线，龙头望持续扩大领先优势#中信建投新能源

今年TOPCon迈入产业化元年，市场关注度极高，我们认为，当前TOPCon趋势呈现两大特点： #1）趋势获产业认可：由于当前电池环节盈利丰厚，而TOPCon性价比显著，头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标，TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮，当前已招标及规划量级超预期，预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 #2）没那么简单：产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位：由于当前TOPCon工艺尚未完全成熟、且存在工艺分歧，规划较多但当前实际落地有限。同时，未来

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【中信新能源汽车组/机械组】电池叠片技术专题报告——性能优势显著，叠片技术渐入佳境

电芯叠片是锂电池中段生产的核心环节。卷绕是指将制片工序或收卷式模切机制作的极片卷绕成电芯，叠片指的是将模切工序中制作的单体极片叠成电芯。通常来说，卷绕用于方形和圆柱电池，叠片用于方形和软包电池。根据GGII测算数据，在锂电设备中，中段设备价值量占比约为35%，其中，卷绕/叠片机是中段设备的核心，价值量占比约70%。叠片与卷绕的工艺差别主要在模切和极组成型。在模切工序，传统卷绕采用双边模切，模切极耳间距不等，冲切位置有Mark孔进行定位；而叠片采用单边模切，极耳间距相同，会进行等间距切断。在极组

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【光大电新】储能板块近期调整的思考

一、大储板块：【1】基本面：近期没有明显的边际变化。展望之后一段时间，可以关注11月国内大储的招标数据，12月初美国wood mackenzie公布的Q3美国装机。【2】估值上： 10月份以来，随着（1）9月、10月国内大储招标中标的统计数据超预期；（2）中核集团、中国能建公布大额储能超标；（3）电新中的其他板块相对低迷；大储板块整体的情绪持续抬升，基本上给到了23年储能业务分部估值50倍，或者整体打包给到35-40倍的位置。近期随着锂电板块回暖，资金在电新板块之间出现了一定的轮动

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白羽鸡供需关系在逐步扭转

鸡肉产品价格有望从低迷行情中逐步抬头，产业周期苗头已现，如此判断主要基于： 1⃣产能去化。白羽鸡产业链持续近2年低迷，上游主动淘汰产能。根据畜牧业协会数据显示，截至10月16日，全国在产后备祖代种鸡存栏169万套，同比去年高点去化7.5%，考虑协会样本点外的部分小型企业可能并未统计在内，行业整体去化幅度可能更高。 2⃣引种受阻。受海外禽流感蔓延和航班停运影响，今年5-7月无海外引种，8-9月恢复引种但量很少，10月海外引种也为0，截至10月祖代累计更新不足70万套，全年预计少于90

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【东吴电新】户储需求无虞，坚定看好户储高成长的产业趋势！

今日储能板块尤其是户储调整主要系昨日某专家表示Q4由于欧洲安装人工紧缺及物料紧张，储能出货环比可能出现下滑，进而引发市场的担忧。但从我们目前跟踪情况来看，各家逆变器Q4排产均环比提升，部分厂家23Q1还能继续实现环比增长，则同比将实现2倍+增长，成长性极强！且安装人工问题随着东欧劳动力加入，将得到极大缓解。户储需求无虞，户储赛道确定性强，我们坚定推荐！各逆变器厂商排产逐季向上，23年均翻倍以上增长：阳光户储Q4预计出货4-5万套，环比翻3倍增长，23年预计出货20gwh+，其中大储15gwh+

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【广发电新】重视能源基建发力系列二：配电网升级改造趋势与投资展望专家观点

太阳配网改造基本情况：目前电网改造重点在于500kV及以上的超特高压环节和10kV以下的配网环节。特高压支撑能源基地外送、消纳及电力保供应，配网改造主要是适应无源配电网向有源配电网转变下的新需求。总体来看，国网目前对配电网投资变化不大，2022年投资额较2021年增长2%-3%，“十四五”期间投入比例约50%。平均一个县的户用光伏约30-50万kW，配电网升级需要超10亿元，全国共2500余县，投资规模巨大，故改造将遵循循序渐进、逐步深入、小步快跑、快速迭代的原则。太阳配网改造方向：①配电网需

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激光雷达行业更新

🔥事件：11月7日，速腾聚创举办Tech Day暨新品发布会，正式发布基于自研芯片和全新技术平台的全固态补盲雷达RS-LiDAR-E1。此外，公司还首次公开了迄今为止业内唯一通过CNAS认可的车载激光雷达实验室，并于立讯（Luxshare）共同为合资制造企业Luxsense（立腾创新）举办揭幕仪式。 1⃣️全固态补盲雷达E1：1）核心性能：水平FOV 120°、垂直FOV 90°、测距能力为30m@10%（最远120m）；2）全新自研芯片：通过高度芯片化继承了发射、接收和处理三大核心部件。接受

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一路目送的站岗小能手

2022-11-13 09:55:06

【天风电新】光伏反射膜专家交流要点-1111

1、光伏反射膜的基本情况结构：中间是PVC基材，下层是贴合织物，上层是特殊涂层，属于一种复合材料。产品的壁垒：主要体现在配方和工艺积累上。是定制化的产品，不同客户对产品的需求不同。发电增益：10%左右，用于双玻组件，适合风光大基地。发电增益至少保证是6%以上，但实际平均是10%左右。成本：一代产品价格9分-1毛/w，二代产品可能更低。除此之外有清扫成本。另外膜材料会有损耗，平均每年3%-4%。回收也会增加成本，但也会有二次利用的收益。使用寿命：可以达到5-6年，1代产品质保期2年，2代

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2022-11-13 09:53:24

🔥【招商总量联合行业】新变化，新机遇

🔥【首席经济学家李超】展望未来，扰动市场的宏观不确定性因素将逐一淡化。房地产中长期规划出台后政策预期的明朗化；我国疫情防控体系在“动态清零”框架下进一步优化；2022年冬季来临后俄乌战局将逐步进入动态均衡阶段；欧债压力风险出清后，金融稳定的压力和美国通胀的回落驱动美联储给出更为明确的政策转向信号。综合考虑全球不确定性因素拐点的潜在时间，我们认为未来市场预期将迎来转折，权益市场将逐步进入慢牛通道。 🔥【策略王杨】中期：我们比市场更乐观一些。市场往往用近光镜视角放大短期不确定，但市场估

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2022-11-10 23:01:22

#周期观点更新：美国CPI低于预期，商品进入加速阶段

#1、美国10月通胀数据低于预期，加息预期持续减弱：10月CPI数据公布，在强烈加息下通胀逐渐下行，随着通胀数据的减弱，联储后续加息力度和幅度将下行，12月加息预期为50BP，持续在验证我们此前的判断：收紧预期减弱。 #2、从“双杀”到“双击”，“三重底”下的周期正在反转：价格底、库存底、预期底下的商品经历了“海外货币收缩+国内需求下行”的双重压力，目前正演变为需求和货币的“双击”；史诗级的低库存依然在下行，库存逐渐丧失了对供需的调节能力，并且不排除出现“逼空”行情，因此我们判断商品的弹性将比以

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2022-11-10 20:50:36

【东北食品】全面看多食品饮料板块行情，重视底部机会！

近期在防疫政策边际放松预期下市场情绪明显修复，10月悲观情绪叠加外资大幅流出使得食品饮料指数一个月超跌23%，目前估值处于5年期底部区域，食品饮料板块估值处于10年38.6%分位，5年11.6%分位，白酒估值位于10年54.2%分位，5年15.9%分位。伴随疫情防控边际变化的预期好转，食品饮料迎来估值修复和基本面好转的双重利好催化，当下坚定全面看多食品饮料板块！我们重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖、舍得酒业、洋河股份、酒鬼酒、老白干酒、燕京啤酒、青岛啤酒、东鹏饮料、百润股份、绝味食品、甘源食品

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2022-11-10 20:49:45

【东吴电新】电动车：10月销量超预期且出口亮眼，11月第一周上险数据亮眼，继续全面看好！

11月第1周上险数较10月同期显著增长：11月第1周电动车上险11万，同环比 +44%/-11%，较10月同期增长54%。电动车渗透率32%，同环比+8/1pct，较10月同期提升9.75pct。燃油车上险23.3万，同环比-1%/-15%，较10月同期下降6%。 10月电动车销量超预期，出口表现亮眼！10月电动车总销量71.4万辆，同环比+81.7%/0.85%，超市场预期，其中出口10.9万辆，同增81%，环比增长1.2倍。我们预计Q4销量环增20-30%，预计全年销量680万辆左右，同增9

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天齐锂业

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2022-11-10 20:48:25

帝尔激光：公司与大客户各条路线均有配合，硼掺转印订单落地在即！【长江机械-赵智勇团队】

公司今日股价调整较多，根据了解： 1、市场传大客户内蒙项目选TOPCon。帝尔在各条技术路线和大客户均有配合，BC路线已有开槽订单落地。对于TOPCon，帝尔和大客户也在进行合作，除转印外，还包括硼掺杂、开膜以及新的工艺设备，设备投资额与HPBC的激光开槽设备差不多，TOPCon路线选择对于帝尔影响不大。 2、硼掺、转印设备订单落地在即。进产品订单落地有望迎来催化，公司TOPCon SE硼掺量产提效有望0.25%+，高的可提效0.3%左右，优势明显，目前与晶澳、天合、通威、正泰等均在推进，Q4

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帝尔激光

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2022-11-10 20:47:21

【中泰电新】红头文件强制要求组件级快速关断，助力微逆景气上行

事件：近日，东莞发改委发布《分布式光伏发电项目建设管理办法》，要求分布式光伏项目必须具备组件级关断功能。在光伏系统运行期间，可能会发生直流拉弧、击穿空气，进而引发火灾。而组件级关断可断开光伏系统中每块组件的连接，从而消除存在的直流高压。对于组件级关断的实现，主要依靠于MLPE组件级电力电子技术解决方案，包括微型逆变器、组件级关断器等。此次东莞发改委发布该政策，是中国首个强制要求实现“组件级关断”的地方政策，反映了地方政府对逆变器安全保障问题的重视程度不断增强，预计东莞的政策实施有望带动更多其

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华茂股份

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2022-11-09 13:42:16

【华创医药】药房近期观点：板块经营稳定，继续重点推荐健之佳

【Q3综述】TOP5药房（益丰、大参林、老百姓、一心堂、健之佳）三季度合计实现营业收入202.4亿元（同比+20%），增速与上半年相近；合计实现归母净利润9.7亿元（同比+21%），增速快于上半年，呈现持续恢复态势（今年1-2季度同比增速分别为-1%、11%）。【Q3社零】7-9月同比分别为2.7%、5.4%、2.5%，较二季度环比改善，显示消费弱复苏；其中中西药品同比增速分别为7.8%、9.1、9.3%%，快于社零整体，凸显药品刚需属性。【Q3线上线下】7-8月，1）线下同比+4.7%、4

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健之佳

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2022-11-09 13:37:26

TOPCon继续成为光伏板块主线，龙头望持续扩大领先优势#中信建投新能源

今年TOPCon迈入产业化元年，市场关注度极高，我们认为，当前TOPCon趋势呈现两大特点： #1）趋势获产业认可：由于当前电池环节盈利丰厚，而TOPCon性价比显著，头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标，TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮，当前已招标及规划量级超预期，预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 #2）没那么简单：产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位：由于当前TOPCon工艺尚未完全成熟、且存在工艺分歧，规划较多但当前实际落地有限。同时，未来

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2022-11-09 13:36:52

【中信新能源汽车组/机械组】电池叠片技术专题报告——性能优势显著，叠片技术渐入佳境

电芯叠片是锂电池中段生产的核心环节。卷绕是指将制片工序或收卷式模切机制作的极片卷绕成电芯，叠片指的是将模切工序中制作的单体极片叠成电芯。通常来说，卷绕用于方形和圆柱电池，叠片用于方形和软包电池。根据GGII测算数据，在锂电设备中，中段设备价值量占比约为35%，其中，卷绕/叠片机是中段设备的核心，价值量占比约70%。叠片与卷绕的工艺差别主要在模切和极组成型。在模切工序，传统卷绕采用双边模切，模切极耳间距不等，冲切位置有Mark孔进行定位；而叠片采用单边模切，极耳间距相同，会进行等间距切断。在极组

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2022-11-08 19:15:25

【光大电新】储能板块近期调整的思考

一、大储板块：【1】基本面：近期没有明显的边际变化。展望之后一段时间，可以关注11月国内大储的招标数据，12月初美国wood mackenzie公布的Q3美国装机。【2】估值上： 10月份以来，随着（1）9月、10月国内大储招标中标的统计数据超预期；（2）中核集团、中国能建公布大额储能超标；（3）电新中的其他板块相对低迷；大储板块整体的情绪持续抬升，基本上给到了23年储能业务分部估值50倍，或者整体打包给到35-40倍的位置。近期随着锂电板块回暖，资金在电新板块之间出现了一定的轮动

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2022-11-08 19:14:19

白羽鸡供需关系在逐步扭转

鸡肉产品价格有望从低迷行情中逐步抬头，产业周期苗头已现，如此判断主要基于： 1⃣产能去化。白羽鸡产业链持续近2年低迷，上游主动淘汰产能。根据畜牧业协会数据显示，截至10月16日，全国在产后备祖代种鸡存栏169万套，同比去年高点去化7.5%，考虑协会样本点外的部分小型企业可能并未统计在内，行业整体去化幅度可能更高。 2⃣引种受阻。受海外禽流感蔓延和航班停运影响，今年5-7月无海外引种，8-9月恢复引种但量很少，10月海外引种也为0，截至10月祖代累计更新不足70万套，全年预计少于90

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2022-11-08 19:13:05

【东吴电新】户储需求无虞，坚定看好户储高成长的产业趋势！

今日储能板块尤其是户储调整主要系昨日某专家表示Q4由于欧洲安装人工紧缺及物料紧张，储能出货环比可能出现下滑，进而引发市场的担忧。但从我们目前跟踪情况来看，各家逆变器Q4排产均环比提升，部分厂家23Q1还能继续实现环比增长，则同比将实现2倍+增长，成长性极强！且安装人工问题随着东欧劳动力加入，将得到极大缓解。户储需求无虞，户储赛道确定性强，我们坚定推荐！各逆变器厂商排产逐季向上，23年均翻倍以上增长：阳光户储Q4预计出货4-5万套，环比翻3倍增长，23年预计出货20gwh+，其中大储15gwh+

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2022-11-08 19:12:16

【广发电新】重视能源基建发力系列二：配电网升级改造趋势与投资展望专家观点

太阳配网改造基本情况：目前电网改造重点在于500kV及以上的超特高压环节和10kV以下的配网环节。特高压支撑能源基地外送、消纳及电力保供应，配网改造主要是适应无源配电网向有源配电网转变下的新需求。总体来看，国网目前对配电网投资变化不大，2022年投资额较2021年增长2%-3%，“十四五”期间投入比例约50%。平均一个县的户用光伏约30-50万kW，配电网升级需要超10亿元，全国共2500余县，投资规模巨大，故改造将遵循循序渐进、逐步深入、小步快跑、快速迭代的原则。太阳配网改造方向：①配电网需

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望变电气

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激光雷达行业更新

🔥事件：11月7日，速腾聚创举办Tech Day暨新品发布会，正式发布基于自研芯片和全新技术平台的全固态补盲雷达RS-LiDAR-E1。此外，公司还首次公开了迄今为止业内唯一通过CNAS认可的车载激光雷达实验室，并于立讯（Luxshare）共同为合资制造企业Luxsense（立腾创新）举办揭幕仪式。 1⃣️全固态补盲雷达E1：1）核心性能：水平FOV 120°、垂直FOV 90°、测距能力为30m@10%（最远120m）；2）全新自研芯片：通过高度芯片化继承了发射、接收和处理三大核心部件。接受

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【天风电新】光伏反射膜专家交流要点-1111

1、光伏反射膜的基本情况结构：中间是PVC基材，下层是贴合织物，上层是特殊涂层，属于一种复合材料。产品的壁垒：主要体现在配方和工艺积累上。是定制化的产品，不同客户对产品的需求不同。发电增益：10%左右，用于双玻组件，适合风光大基地。发电增益至少保证是6%以上，但实际平均是10%左右。成本：一代产品价格9分-1毛/w，二代产品可能更低。除此之外有清扫成本。另外膜材料会有损耗，平均每年3%-4%。回收也会增加成本，但也会有二次利用的收益。使用寿命：可以达到5-6年，1代产品质保期2年，2代

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🔥【招商总量联合行业】新变化，新机遇

🔥【首席经济学家李超】展望未来，扰动市场的宏观不确定性因素将逐一淡化。房地产中长期规划出台后政策预期的明朗化；我国疫情防控体系在“动态清零”框架下进一步优化；2022年冬季来临后俄乌战局将逐步进入动态均衡阶段；欧债压力风险出清后，金融稳定的压力和美国通胀的回落驱动美联储给出更为明确的政策转向信号。综合考虑全球不确定性因素拐点的潜在时间，我们认为未来市场预期将迎来转折，权益市场将逐步进入慢牛通道。 🔥【策略王杨】中期：我们比市场更乐观一些。市场往往用近光镜视角放大短期不确定，但市场估

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#周期观点更新：美国CPI低于预期，商品进入加速阶段

#1、美国10月通胀数据低于预期，加息预期持续减弱：10月CPI数据公布，在强烈加息下通胀逐渐下行，随着通胀数据的减弱，联储后续加息力度和幅度将下行，12月加息预期为50BP，持续在验证我们此前的判断：收紧预期减弱。 #2、从“双杀”到“双击”，“三重底”下的周期正在反转：价格底、库存底、预期底下的商品经历了“海外货币收缩+国内需求下行”的双重压力，目前正演变为需求和货币的“双击”；史诗级的低库存依然在下行，库存逐渐丧失了对供需的调节能力，并且不排除出现“逼空”行情，因此我们判断商品的弹性将比以

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【东北食品】全面看多食品饮料板块行情，重视底部机会！

近期在防疫政策边际放松预期下市场情绪明显修复，10月悲观情绪叠加外资大幅流出使得食品饮料指数一个月超跌23%，目前估值处于5年期底部区域，食品饮料板块估值处于10年38.6%分位，5年11.6%分位，白酒估值位于10年54.2%分位，5年15.9%分位。伴随疫情防控边际变化的预期好转，食品饮料迎来估值修复和基本面好转的双重利好催化，当下坚定全面看多食品饮料板块！我们重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖、舍得酒业、洋河股份、酒鬼酒、老白干酒、燕京啤酒、青岛啤酒、东鹏饮料、百润股份、绝味食品、甘源食品

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【东吴电新】电动车：10月销量超预期且出口亮眼，11月第一周上险数据亮眼，继续全面看好！

11月第1周上险数较10月同期显著增长：11月第1周电动车上险11万，同环比 +44%/-11%，较10月同期增长54%。电动车渗透率32%，同环比+8/1pct，较10月同期提升9.75pct。燃油车上险23.3万，同环比-1%/-15%，较10月同期下降6%。 10月电动车销量超预期，出口表现亮眼！10月电动车总销量71.4万辆，同环比+81.7%/0.85%，超市场预期，其中出口10.9万辆，同增81%，环比增长1.2倍。我们预计Q4销量环增20-30%，预计全年销量680万辆左右，同增9

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帝尔激光：公司与大客户各条路线均有配合，硼掺转印订单落地在即！【长江机械-赵智勇团队】

公司今日股价调整较多，根据了解： 1、市场传大客户内蒙项目选TOPCon。帝尔在各条技术路线和大客户均有配合，BC路线已有开槽订单落地。对于TOPCon，帝尔和大客户也在进行合作，除转印外，还包括硼掺杂、开膜以及新的工艺设备，设备投资额与HPBC的激光开槽设备差不多，TOPCon路线选择对于帝尔影响不大。 2、硼掺、转印设备订单落地在即。进产品订单落地有望迎来催化，公司TOPCon SE硼掺量产提效有望0.25%+，高的可提效0.3%左右，优势明显，目前与晶澳、天合、通威、正泰等均在推进，Q4

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【中泰电新】红头文件强制要求组件级快速关断，助力微逆景气上行

事件：近日，东莞发改委发布《分布式光伏发电项目建设管理办法》，要求分布式光伏项目必须具备组件级关断功能。在光伏系统运行期间，可能会发生直流拉弧、击穿空气，进而引发火灾。而组件级关断可断开光伏系统中每块组件的连接，从而消除存在的直流高压。对于组件级关断的实现，主要依靠于MLPE组件级电力电子技术解决方案，包括微型逆变器、组件级关断器等。此次东莞发改委发布该政策，是中国首个强制要求实现“组件级关断”的地方政策，反映了地方政府对逆变器安全保障问题的重视程度不断增强，预计东莞的政策实施有望带动更多其

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【华创医药】药房近期观点：板块经营稳定，继续重点推荐健之佳

【Q3综述】TOP5药房（益丰、大参林、老百姓、一心堂、健之佳）三季度合计实现营业收入202.4亿元（同比+20%），增速与上半年相近；合计实现归母净利润9.7亿元（同比+21%），增速快于上半年，呈现持续恢复态势（今年1-2季度同比增速分别为-1%、11%）。【Q3社零】7-9月同比分别为2.7%、5.4%、2.5%，较二季度环比改善，显示消费弱复苏；其中中西药品同比增速分别为7.8%、9.1、9.3%%，快于社零整体，凸显药品刚需属性。【Q3线上线下】7-8月，1）线下同比+4.7%、4

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TOPCon继续成为光伏板块主线，龙头望持续扩大领先优势#中信建投新能源

今年TOPCon迈入产业化元年，市场关注度极高，我们认为，当前TOPCon趋势呈现两大特点： #1）趋势获产业认可：由于当前电池环节盈利丰厚，而TOPCon性价比显著，头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标，TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮，当前已招标及规划量级超预期，预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 #2）没那么简单：产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位：由于当前TOPCon工艺尚未完全成熟、且存在工艺分歧，规划较多但当前实际落地有限。同时，未来

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【中信新能源汽车组/机械组】电池叠片技术专题报告——性能优势显著，叠片技术渐入佳境

电芯叠片是锂电池中段生产的核心环节。卷绕是指将制片工序或收卷式模切机制作的极片卷绕成电芯，叠片指的是将模切工序中制作的单体极片叠成电芯。通常来说，卷绕用于方形和圆柱电池，叠片用于方形和软包电池。根据GGII测算数据，在锂电设备中，中段设备价值量占比约为35%，其中，卷绕/叠片机是中段设备的核心，价值量占比约70%。叠片与卷绕的工艺差别主要在模切和极组成型。在模切工序，传统卷绕采用双边模切，模切极耳间距不等，冲切位置有Mark孔进行定位；而叠片采用单边模切，极耳间距相同，会进行等间距切断。在极组

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一、大储板块：【1】基本面：近期没有明显的边际变化。展望之后一段时间，可以关注11月国内大储的招标数据，12月初美国wood mackenzie公布的Q3美国装机。【2】估值上： 10月份以来，随着（1）9月、10月国内大储招标中标的统计数据超预期；（2）中核集团、中国能建公布大额储能超标；（3）电新中的其他板块相对低迷；大储板块整体的情绪持续抬升，基本上给到了23年储能业务分部估值50倍，或者整体打包给到35-40倍的位置。近期随着锂电板块回暖，资金在电新板块之间出现了一定的轮动

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白羽鸡供需关系在逐步扭转

鸡肉产品价格有望从低迷行情中逐步抬头，产业周期苗头已现，如此判断主要基于： 1⃣产能去化。白羽鸡产业链持续近2年低迷，上游主动淘汰产能。根据畜牧业协会数据显示，截至10月16日，全国在产后备祖代种鸡存栏169万套，同比去年高点去化7.5%，考虑协会样本点外的部分小型企业可能并未统计在内，行业整体去化幅度可能更高。 2⃣引种受阻。受海外禽流感蔓延和航班停运影响，今年5-7月无海外引种，8-9月恢复引种但量很少，10月海外引种也为0，截至10月祖代累计更新不足70万套，全年预计少于90

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【东吴电新】户储需求无虞，坚定看好户储高成长的产业趋势！

今日储能板块尤其是户储调整主要系昨日某专家表示Q4由于欧洲安装人工紧缺及物料紧张，储能出货环比可能出现下滑，进而引发市场的担忧。但从我们目前跟踪情况来看，各家逆变器Q4排产均环比提升，部分厂家23Q1还能继续实现环比增长，则同比将实现2倍+增长，成长性极强！且安装人工问题随着东欧劳动力加入，将得到极大缓解。户储需求无虞，户储赛道确定性强，我们坚定推荐！各逆变器厂商排产逐季向上，23年均翻倍以上增长：阳光户储Q4预计出货4-5万套，环比翻3倍增长，23年预计出货20gwh+，其中大储15gwh+

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【广发电新】重视能源基建发力系列二：配电网升级改造趋势与投资展望专家观点

太阳配网改造基本情况：目前电网改造重点在于500kV及以上的超特高压环节和10kV以下的配网环节。特高压支撑能源基地外送、消纳及电力保供应，配网改造主要是适应无源配电网向有源配电网转变下的新需求。总体来看，国网目前对配电网投资变化不大，2022年投资额较2021年增长2%-3%，“十四五”期间投入比例约50%。平均一个县的户用光伏约30-50万kW，配电网升级需要超10亿元，全国共2500余县，投资规模巨大，故改造将遵循循序渐进、逐步深入、小步快跑、快速迭代的原则。太阳配网改造方向：①配电网需

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望变电气

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2022-11-07 22:52:35

激光雷达行业更新

🔥事件：11月7日，速腾聚创举办Tech Day暨新品发布会，正式发布基于自研芯片和全新技术平台的全固态补盲雷达RS-LiDAR-E1。此外，公司还首次公开了迄今为止业内唯一通过CNAS认可的车载激光雷达实验室，并于立讯（Luxshare）共同为合资制造企业Luxsense（立腾创新）举办揭幕仪式。 1⃣️全固态补盲雷达E1：1）核心性能：水平FOV 120°、垂直FOV 90°、测距能力为30m@10%（最远120m）；2）全新自研芯片：通过高度芯片化继承了发射、接收和处理三大核心部件。接受

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永新光学

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2022-11-13 09:55:06

【天风电新】光伏反射膜专家交流要点-1111

1、光伏反射膜的基本情况结构：中间是PVC基材，下层是贴合织物，上层是特殊涂层，属于一种复合材料。产品的壁垒：主要体现在配方和工艺积累上。是定制化的产品，不同客户对产品的需求不同。发电增益：10%左右，用于双玻组件，适合风光大基地。发电增益至少保证是6%以上，但实际平均是10%左右。成本：一代产品价格9分-1毛/w，二代产品可能更低。除此之外有清扫成本。另外膜材料会有损耗，平均每年3%-4%。回收也会增加成本，但也会有二次利用的收益。使用寿命：可以达到5-6年，1代产品质保期2年，2代

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ST亿利

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2022-11-13 09:53:24

🔥【招商总量联合行业】新变化，新机遇

🔥【首席经济学家李超】展望未来，扰动市场的宏观不确定性因素将逐一淡化。房地产中长期规划出台后政策预期的明朗化；我国疫情防控体系在“动态清零”框架下进一步优化；2022年冬季来临后俄乌战局将逐步进入动态均衡阶段；欧债压力风险出清后，金融稳定的压力和美国通胀的回落驱动美联储给出更为明确的政策转向信号。综合考虑全球不确定性因素拐点的潜在时间，我们认为未来市场预期将迎来转折，权益市场将逐步进入慢牛通道。 🔥【策略王杨】中期：我们比市场更乐观一些。市场往往用近光镜视角放大短期不确定，但市场估

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锦江酒店

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2022-11-10 23:01:22

#周期观点更新：美国CPI低于预期，商品进入加速阶段

#1、美国10月通胀数据低于预期，加息预期持续减弱：10月CPI数据公布，在强烈加息下通胀逐渐下行，随着通胀数据的减弱，联储后续加息力度和幅度将下行，12月加息预期为50BP，持续在验证我们此前的判断：收紧预期减弱。 #2、从“双杀”到“双击”，“三重底”下的周期正在反转：价格底、库存底、预期底下的商品经历了“海外货币收缩+国内需求下行”的双重压力，目前正演变为需求和货币的“双击”；史诗级的低库存依然在下行，库存逐渐丧失了对供需的调节能力，并且不排除出现“逼空”行情，因此我们判断商品的弹性将比以

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山东黄金

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2022-11-10 20:50:36

【东北食品】全面看多食品饮料板块行情，重视底部机会！

近期在防疫政策边际放松预期下市场情绪明显修复，10月悲观情绪叠加外资大幅流出使得食品饮料指数一个月超跌23%，目前估值处于5年期底部区域，食品饮料板块估值处于10年38.6%分位，5年11.6%分位，白酒估值位于10年54.2%分位，5年15.9%分位。伴随疫情防控边际变化的预期好转，食品饮料迎来估值修复和基本面好转的双重利好催化，当下坚定全面看多食品饮料板块！我们重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖、舍得酒业、洋河股份、酒鬼酒、老白干酒、燕京啤酒、青岛啤酒、东鹏饮料、百润股份、绝味食品、甘源食品

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味知香

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2022-11-10 20:49:45

【东吴电新】电动车：10月销量超预期且出口亮眼，11月第一周上险数据亮眼，继续全面看好！

11月第1周上险数较10月同期显著增长：11月第1周电动车上险11万，同环比 +44%/-11%，较10月同期增长54%。电动车渗透率32%，同环比+8/1pct，较10月同期提升9.75pct。燃油车上险23.3万，同环比-1%/-15%，较10月同期下降6%。 10月电动车销量超预期，出口表现亮眼！10月电动车总销量71.4万辆，同环比+81.7%/0.85%，超市场预期，其中出口10.9万辆，同增81%，环比增长1.2倍。我们预计Q4销量环增20-30%，预计全年销量680万辆左右，同增9

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天齐锂业

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2022-11-10 20:48:25

帝尔激光：公司与大客户各条路线均有配合，硼掺转印订单落地在即！【长江机械-赵智勇团队】

公司今日股价调整较多，根据了解： 1、市场传大客户内蒙项目选TOPCon。帝尔在各条技术路线和大客户均有配合，BC路线已有开槽订单落地。对于TOPCon，帝尔和大客户也在进行合作，除转印外，还包括硼掺杂、开膜以及新的工艺设备，设备投资额与HPBC的激光开槽设备差不多，TOPCon路线选择对于帝尔影响不大。 2、硼掺、转印设备订单落地在即。进产品订单落地有望迎来催化，公司TOPCon SE硼掺量产提效有望0.25%+，高的可提效0.3%左右，优势明显，目前与晶澳、天合、通威、正泰等均在推进，Q4

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帝尔激光

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2022-11-10 20:47:21

【中泰电新】红头文件强制要求组件级快速关断，助力微逆景气上行

事件：近日，东莞发改委发布《分布式光伏发电项目建设管理办法》，要求分布式光伏项目必须具备组件级关断功能。在光伏系统运行期间，可能会发生直流拉弧、击穿空气，进而引发火灾。而组件级关断可断开光伏系统中每块组件的连接，从而消除存在的直流高压。对于组件级关断的实现，主要依靠于MLPE组件级电力电子技术解决方案，包括微型逆变器、组件级关断器等。此次东莞发改委发布该政策，是中国首个强制要求实现“组件级关断”的地方政策，反映了地方政府对逆变器安全保障问题的重视程度不断增强，预计东莞的政策实施有望带动更多其

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华茂股份

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2022-11-09 13:42:16

【华创医药】药房近期观点：板块经营稳定，继续重点推荐健之佳

【Q3综述】TOP5药房（益丰、大参林、老百姓、一心堂、健之佳）三季度合计实现营业收入202.4亿元（同比+20%），增速与上半年相近；合计实现归母净利润9.7亿元（同比+21%），增速快于上半年，呈现持续恢复态势（今年1-2季度同比增速分别为-1%、11%）。【Q3社零】7-9月同比分别为2.7%、5.4%、2.5%，较二季度环比改善，显示消费弱复苏；其中中西药品同比增速分别为7.8%、9.1、9.3%%，快于社零整体，凸显药品刚需属性。【Q3线上线下】7-8月，1）线下同比+4.7%、4

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健之佳

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2022-11-09 13:37:26

TOPCon继续成为光伏板块主线，龙头望持续扩大领先优势#中信建投新能源

今年TOPCon迈入产业化元年，市场关注度极高，我们认为，当前TOPCon趋势呈现两大特点： #1）趋势获产业认可：由于当前电池环节盈利丰厚，而TOPCon性价比显著，头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标，TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮，当前已招标及规划量级超预期，预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 #2）没那么简单：产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位：由于当前TOPCon工艺尚未完全成熟、且存在工艺分歧，规划较多但当前实际落地有限。同时，未来

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钧达股份

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2022-11-09 13:36:52

【中信新能源汽车组/机械组】电池叠片技术专题报告——性能优势显著，叠片技术渐入佳境

电芯叠片是锂电池中段生产的核心环节。卷绕是指将制片工序或收卷式模切机制作的极片卷绕成电芯，叠片指的是将模切工序中制作的单体极片叠成电芯。通常来说，卷绕用于方形和圆柱电池，叠片用于方形和软包电池。根据GGII测算数据，在锂电设备中，中段设备价值量占比约为35%，其中，卷绕/叠片机是中段设备的核心，价值量占比约70%。叠片与卷绕的工艺差别主要在模切和极组成型。在模切工序，传统卷绕采用双边模切，模切极耳间距不等，冲切位置有Mark孔进行定位；而叠片采用单边模切，极耳间距相同，会进行等间距切断。在极组

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欣旺达

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2022-11-08 19:15:25

【光大电新】储能板块近期调整的思考

一、大储板块：【1】基本面：近期没有明显的边际变化。展望之后一段时间，可以关注11月国内大储的招标数据，12月初美国wood mackenzie公布的Q3美国装机。【2】估值上： 10月份以来，随着（1）9月、10月国内大储招标中标的统计数据超预期；（2）中核集团、中国能建公布大额储能超标；（3）电新中的其他板块相对低迷；大储板块整体的情绪持续抬升，基本上给到了23年储能业务分部估值50倍，或者整体打包给到35-40倍的位置。近期随着锂电板块回暖，资金在电新板块之间出现了一定的轮动

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盛弘股份

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2022-11-08 19:14:19

白羽鸡供需关系在逐步扭转

鸡肉产品价格有望从低迷行情中逐步抬头，产业周期苗头已现，如此判断主要基于： 1⃣产能去化。白羽鸡产业链持续近2年低迷，上游主动淘汰产能。根据畜牧业协会数据显示，截至10月16日，全国在产后备祖代种鸡存栏169万套，同比去年高点去化7.5%，考虑协会样本点外的部分小型企业可能并未统计在内，行业整体去化幅度可能更高。 2⃣引种受阻。受海外禽流感蔓延和航班停运影响，今年5-7月无海外引种，8-9月恢复引种但量很少，10月海外引种也为0，截至10月祖代累计更新不足70万套，全年预计少于90

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民和股份

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2022-11-08 19:13:05

【东吴电新】户储需求无虞，坚定看好户储高成长的产业趋势！

今日储能板块尤其是户储调整主要系昨日某专家表示Q4由于欧洲安装人工紧缺及物料紧张，储能出货环比可能出现下滑，进而引发市场的担忧。但从我们目前跟踪情况来看，各家逆变器Q4排产均环比提升，部分厂家23Q1还能继续实现环比增长，则同比将实现2倍+增长，成长性极强！且安装人工问题随着东欧劳动力加入，将得到极大缓解。户储需求无虞，户储赛道确定性强，我们坚定推荐！各逆变器厂商排产逐季向上，23年均翻倍以上增长：阳光户储Q4预计出货4-5万套，环比翻3倍增长，23年预计出货20gwh+，其中大储15gwh+

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2022-11-08 19:12:16

【广发电新】重视能源基建发力系列二：配电网升级改造趋势与投资展望专家观点

太阳配网改造基本情况：目前电网改造重点在于500kV及以上的超特高压环节和10kV以下的配网环节。特高压支撑能源基地外送、消纳及电力保供应，配网改造主要是适应无源配电网向有源配电网转变下的新需求。总体来看，国网目前对配电网投资变化不大，2022年投资额较2021年增长2%-3%，“十四五”期间投入比例约50%。平均一个县的户用光伏约30-50万kW，配电网升级需要超10亿元，全国共2500余县，投资规模巨大，故改造将遵循循序渐进、逐步深入、小步快跑、快速迭代的原则。太阳配网改造方向：①配电网需

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🔥事件：11月7日，速腾聚创举办Tech Day暨新品发布会，正式发布基于自研芯片和全新技术平台的全固态补盲雷达RS-LiDAR-E1。此外，公司还首次公开了迄今为止业内唯一通过CNAS认可的车载激光雷达实验室，并于立讯（Luxshare）共同为合资制造企业Luxsense（立腾创新）举办揭幕仪式。 1⃣️全固态补盲雷达E1：1）核心性能：水平FOV 120°、垂直FOV 90°、测距能力为30m@10%（最远120m）；2）全新自研芯片：通过高度芯片化继承了发射、接收和处理三大核心部件。接受

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