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我是大伊万
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-07 22:51:53
珀莱雅交流概要-20221107
双十一情况: 1)主品牌珀莱雅:截止双十一第一波结束(11月3号),珀莱雅销售额排名天猫护肤行业第四,国货第一。在双十一之前内部预判珀莱雅的天猫增速在30-60%,目前看销售情况是超之前预期,但在抵减平台跟品牌优惠券后没有大家爬虫数据爬到那么高。目前所有渠道的销售情况均达到或超过预期。 2)彩棠:双十一第一阶段品类排名第十二,国货第二,超过公司内部预算,彩棠今年没有和超头合作,完全靠旗舰店和自播销售; 3)OR和悦芙媞:作为较小众品牌,双十一不是爆发点,但也是达到内部预算的。 双十一产品表现:第
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宝立食品
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-07 22:50:54
玻纤行业:底部区间,进入配置窗口期【中泰建材&新材料|孙颖团队】
粗纱望逐步筑底。Q3以来粗纱价格快速走低,目前已接近上一轮周期低点。我们判断在此价格下,行业尾部厂商已出现亏损,价格进一步下探空间有限,粗纱价格有望逐步筑底。 电子布价格望继续回暖。近期电子纱价格已调涨超1000元/吨,电子布价格回升至4.1元/吨。短期看,巨石2条电子纱生产线(合计4.5万吨)已进行冷修,供给端压力有所缓解。中期看,预计22年行业新增电子纱产能极为有限,价格有望继续向好。 预计Q4存小幅去库窗口。10月末玻纤行业库存67万吨,环比下降4%。Q3基本无新增产能投放,预计Q4供给冲
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长海股份
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-07 22:50:02
【中信新能源车】钠电池更新:锂资源紧张加剧,产业链进展提速
锂资源安全问题加剧,关注具备供应链安全的新技术: 11月4日,加拿大工业部以国家安全为由,要求中国公司中矿资源、盛新锂能、藏格矿业旗下公司剥离在加拿大关键矿产公司的投资,以此引发市场进一步担忧核心环节供应链安全问题。 钠电产业化布局加速,后续行业催化较多: 行业:全球首条1Gwh产线已经建成,并且10月安徽阜阳30MW/60MWh钠电池储能项目已获中标,钠电池单体项目规模提升数十倍,钠电池大型项目开始出现。 传艺:10月27日0.2GWh中试线投产,预计23年2月投产4.5GWh(原先2Gwh)
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维科技术
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-07 22:39:22
【中信军工】航天电器重大事项点评——股权激励终落地,龙头国企新征程
方案概览:公司发布股权激励草案,拟向不超过257名激励对象授予452.6万股,占公司总股本的1.00%,授予价格为46.37元/股,约为公告前一日交易均价的60%,包括2年限售期及3年解锁期。若2022年12月底授予,则公司预计股份支付费用总计1.38亿元,2023-2026年分别摊销0.50/0.50/0.27/0.12亿元。 经营目标:本次股权激励方案对公司整体业绩、各子公司收入及盈利能力均有考核指标。公司整体:(1)2023-2025年净资产收益率分别不低于11.2%/ 11.3%/11.
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中航重机
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一路目送的站岗小能手
2022-11-07 22:38:08
【德邦传媒互联】把握体育产业投资机会!
事件:八部门印发《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》。11月7日,体育总局、发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、住房和城乡建设部、文化和旅游部、林草局、国铁集团印发《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》,其中提出到2025年,户外运动产业高质量发展成效显著,基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务品牌彰显、业态与模式持续创新的发展格局。户外运动场地设施持续增加,普及程度大幅提升,参与人数不断增长,户外运动产业总规模超过3万亿元;到2035年,户外运动产
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力盛体育
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2022-11-07 22:36:18
常州镍钴会议调研反馈
1、 需求端:排产磷酸铁锂(排产到明年二季度)>三元(排产到明年一季度)>3c(有所下滑) 2、 碳酸锂极度缺货,或可持续至明年三季度末 当前整个产业链无论是贸易商、正极厂商基本都没啥锂盐库存,多位产业人士反馈碳酸锂极度缺货,疯狂到众多采购商手持现金住在锂企门口,出一吨抢一吨,锂价强势或可持续至23年三季度末前,待非洲、国内锂矿供给出来后方可缓解。此外,上周多家公司公告加拿大不允许中国人投资锂矿,或对锂矿长期供给形成压制(外资开矿效率明显低于中资企业),或推动企业加大开发国内锂矿。 3、 钴价弱
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超越科技
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2022-11-07 22:32:39
【富临精工】磷酸锂稳步推进,为行业降本是核心竞争力#中信建投新能源
事件:公司与赣锋锂业签署《项目投资合作协议》,拟1亿元注册合资公司 ,新建年产 20 万吨磷酸二氢锂一体化项目,公司控股60%。 ======= 点评: 🚀技术端:公司工艺为草酸亚铁固相法,当前技术方案Fe、Li、P的原料分别为草酸亚铁、碳酸锂、磷酸二氢铵。#磷酸二氢锂将Li源和P源合二为一,减少当前碳酸根的去除过程,公司技术端双线布局:与赣锋以硫酸锂和磷酸合成磷酸锂;长期可盐湖沉淀等方式多元化Li的来源。 🚀成本端:磷酸锂目前下游需求较少,Q2市场价仅为碳酸锂的60%,正极成本
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富临精工
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2022-11-07 22:31:49
海通传媒】力盛体育:体育内容稀缺标的,关注公司VR新业态布局,持续重点关注
公司是A股稀缺的体育内容服务商,拥有20余年赛车赛事运营经验,旗下拥有国际汽联亚洲三级方程式锦标赛(运营4年)、CTCC中国汽车职业联赛(运营13年)等多项国际级或国家级的头部赛事IP,商业模式包括赛事赞助、媒体转播权等收入。2021年公司聘任余星宇先生担任公司新任总经理(原阿里体育COO),全面负责公司日常经营管理,并通过参股悦动天下,大力发展全民健身业务,推动公司数字化转型,2022H1悦动圈APP累计增长用户1580万,矩阵平台DAU超过147万,仅次于keep,位居体育类APP第二位。
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力盛体育
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一路目送的站岗小能手
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中信建投电新⭕元力股份更新:钠电硬碳稀缺标的
#硬碳:采用椰壳路线,与高校联合开发,计划年底送样C公司,原材料与金龙鱼绑定,在东南亚计划布局3万吨碳化椰壳原料。 #超级电容炭:现有产能300吨,今年销量200吨,2-3年内扩到1k吨,售价15-20万,单吨利润1万以上,下游包括新能源、轨交等。 #硅碳负极:已送样消费类客户,做负载硅的多孔活性炭,采用椰壳原料。 #活性炭产能&出货:粉状木质碳今年满产销量11万吨,全球份额30%,规划做到50%以上,明年技改产能提升2万吨,重点拓展环保领域活性炭,包括果壳和稻壳碳,替代煤基活性炭需求确定。 #
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元力股份
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2022-11-07 14:07:17
🔥【德邦电子团队】汽车电子:智能化分水岭,汽车电子企业转型加速
10月新能源车新势力结构变化,极氪、问界异军突起。10月埃安销量榜摘冠,前十月销量已突破全年20万辆的年度目标。极氪月销破万,极氪009上市预计带来新增量,问界环比增长18.50%。“蔚小理零”10月销量环比均下滑,理想L8、小鹏G9新车型于9月底上市,后续销量有望受新车带动。 板块跟踪:三季报总结:Q3主业多承压,待车载收入起量。 ✨1)激光雷达:受制于工业级激光市场低迷,长光华芯22Q3收入同比下滑47.53%,炬光科技收入微增8.17%。永新光学条码业务持续去库存,收入同比下降7.86%。
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瑞可达
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2022-11-07 13:56:34
【开源化工】黑猫股份:2023年大规模扩产带动导电炭黑需求增加,导电炭黑国产替代进行时
🌹#导电炭黑 2023年电池企业大规模扩产,有望带动导电炭黑需求增加,导电炭黑国产替代进行时。产品方面,公司是国内率先向电池企业进行导电炭黑产品验证的企业,现已向国内前15家电池企业进行送样测试,目前测试结果显示:公司产品结构值大于250 mL、比表面积大于65 m2/g、金属杂质含量低于10 ppm,各项指标已可全面对标进口导电炭黑,优于国产乙炔黑。目前电池厂的测试仍在进行,我们预计2023年H1,公司导电炭黑订单有望落地。售价方面,目前益瑞石SP售价7-8万元/吨,我们预计公司产品售价在国
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黑猫股份
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2022-11-07 09:09:04
【天风金属】重大推荐-强call锂矿板块! (1/2) 加拿大收回锂矿背后的深刻含义?
我们于本周四重点强调锂板块配置价值(半小时万人阅读),今日再重复跟各位领导汇报一下具体锂矿投资逻辑: 1、 【中国人是海外锂矿投资的主力军,也是执行力最强的团队。】 2、【在20年周期起来之前,锂矿前期勘探的主力是加拿大和澳大利亚企业。】海外锂矿勘探过去10年主要是由澳大利亚&加拿大上市公司负责,其背后是海外独特的矿业勘探体系。海外大量私人矿企在锂矿周期兴起前,通过在澳大利亚/加拿大上市融资(两地有专为矿企融资的通道)对各地锂矿资源进行开发勘探。而中国人更多是在20年锂矿周期起来后,直接对澳大利
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天齐锂业
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一路目送的站岗小能手
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【西部医药吴天昊团队】中药板块观点更新:板块估值修复迅速,关注品牌OTC与院线扩容
三季报逆转,估值修复迅速。随着三季报的释出,多数公司受疫情缓解带动,Q3业绩增速明显好于Q2。对市值有诉求的企业快速召开电话会,带动估值迅速恢复,建议关注能稳住估值的价值龙头。 品牌OTC将迎来价值回归。随着湖北19省联盟、广东6省联盟以及9月的全国29省联盟中成药集采陆续落地,未来全国层面的中成药集中采购降价将成为大趋势。80%以上在院外市场销售的品牌OTC板块将继续扮演医药行业的政策避风港。品种品牌力强的产品仍可以获得量价齐升趋势,同时作为药品也不会受到消费税的影响。 中药处方线将迎来扩容。
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片仔癀
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一路目送的站岗小能手
2022-11-07 09:06:22
【中金电新公用环保】本周电力设备重要信息回顾(10.31-11.06)
#行业要闻 闽粤联网工程临时价格公布【11.02】 闽粤联网工程临时价格实行单一容量电价制,容量电费为2.3亿元/年(折算容量电价为115.0元/千瓦·年,含税),输送电量不再单独收取费用。 《关于加强电力可靠性管理工作的意见(征求意见稿)》发布【11.02】 电网企业要优化安排电网运行方式,做好电力供需分析和生产运行调度,强化电网安全风险管控,优化运行调度,确保电力系统稳定运行和电力可靠供应。 江西省电力负荷管理中心揭牌成立【11.01】 该中心将集中力量落实江西省有关电力保供的各项决策部署,
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安靠智电
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一路目送的站岗小能手
2022-11-07 08:59:42
【天风电新】比亚迪更新&供应链标的推荐-1106
——————— 🌼10月销量再创新高,海豹表现亮眼 销量方面,比亚迪10月新能源乘用车销量21.8万辆,环比+8.2%,其中纯电销量10.3万辆,环比+8.7%,插混销量11.4万辆,环比+7.9%。分车型来看,海豹表现亮眼,交付第二月销量1.1万辆,环比+51%;宋系列5.7万辆,环比+22%;元系列2.8万辆,环比+17%;唐系列1.7万辆,环比+14%。汉、秦、驱逐舰05分别为3.2、3.5、0.9万辆。 订单方面,比亚迪10月新增订单量25万+,其中汉系列2.9-3.1万,宋系列5.3
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德新科技
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珀莱雅交流概要-20221107
双十一情况: 1)主品牌珀莱雅:截止双十一第一波结束(11月3号),珀莱雅销售额排名天猫护肤行业第四,国货第一。在双十一之前内部预判珀莱雅的天猫增速在30-60%,目前看销售情况是超之前预期,但在抵减平台跟品牌优惠券后没有大家爬虫数据爬到那么高。目前所有渠道的销售情况均达到或超过预期。 2)彩棠:双十一第一阶段品类排名第十二,国货第二,超过公司内部预算,彩棠今年没有和超头合作,完全靠旗舰店和自播销售; 3)OR和悦芙媞:作为较小众品牌,双十一不是爆发点,但也是达到内部预算的。 双十一产品表现:第
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玻纤行业:底部区间,进入配置窗口期【中泰建材&新材料|孙颖团队】
粗纱望逐步筑底。Q3以来粗纱价格快速走低,目前已接近上一轮周期低点。我们判断在此价格下,行业尾部厂商已出现亏损,价格进一步下探空间有限,粗纱价格有望逐步筑底。 电子布价格望继续回暖。近期电子纱价格已调涨超1000元/吨,电子布价格回升至4.1元/吨。短期看,巨石2条电子纱生产线(合计4.5万吨)已进行冷修,供给端压力有所缓解。中期看,预计22年行业新增电子纱产能极为有限,价格有望继续向好。 预计Q4存小幅去库窗口。10月末玻纤行业库存67万吨,环比下降4%。Q3基本无新增产能投放,预计Q4供给冲
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【中信新能源车】钠电池更新:锂资源紧张加剧,产业链进展提速
锂资源安全问题加剧,关注具备供应链安全的新技术: 11月4日,加拿大工业部以国家安全为由,要求中国公司中矿资源、盛新锂能、藏格矿业旗下公司剥离在加拿大关键矿产公司的投资,以此引发市场进一步担忧核心环节供应链安全问题。 钠电产业化布局加速,后续行业催化较多: 行业:全球首条1Gwh产线已经建成,并且10月安徽阜阳30MW/60MWh钠电池储能项目已获中标,钠电池单体项目规模提升数十倍,钠电池大型项目开始出现。 传艺:10月27日0.2GWh中试线投产,预计23年2月投产4.5GWh(原先2Gwh)
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【中信军工】航天电器重大事项点评——股权激励终落地,龙头国企新征程
方案概览:公司发布股权激励草案,拟向不超过257名激励对象授予452.6万股,占公司总股本的1.00%,授予价格为46.37元/股,约为公告前一日交易均价的60%,包括2年限售期及3年解锁期。若2022年12月底授予,则公司预计股份支付费用总计1.38亿元,2023-2026年分别摊销0.50/0.50/0.27/0.12亿元。 经营目标:本次股权激励方案对公司整体业绩、各子公司收入及盈利能力均有考核指标。公司整体:(1)2023-2025年净资产收益率分别不低于11.2%/ 11.3%/11.
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【德邦传媒互联】把握体育产业投资机会!
事件:八部门印发《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》。11月7日,体育总局、发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、住房和城乡建设部、文化和旅游部、林草局、国铁集团印发《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》,其中提出到2025年,户外运动产业高质量发展成效显著,基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务品牌彰显、业态与模式持续创新的发展格局。户外运动场地设施持续增加,普及程度大幅提升,参与人数不断增长,户外运动产业总规模超过3万亿元;到2035年,户外运动产
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常州镍钴会议调研反馈
1、 需求端:排产磷酸铁锂(排产到明年二季度)>三元(排产到明年一季度)>3c(有所下滑) 2、 碳酸锂极度缺货,或可持续至明年三季度末 当前整个产业链无论是贸易商、正极厂商基本都没啥锂盐库存,多位产业人士反馈碳酸锂极度缺货,疯狂到众多采购商手持现金住在锂企门口,出一吨抢一吨,锂价强势或可持续至23年三季度末前,待非洲、国内锂矿供给出来后方可缓解。此外,上周多家公司公告加拿大不允许中国人投资锂矿,或对锂矿长期供给形成压制(外资开矿效率明显低于中资企业),或推动企业加大开发国内锂矿。 3、 钴价弱
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【富临精工】磷酸锂稳步推进,为行业降本是核心竞争力#中信建投新能源
事件:公司与赣锋锂业签署《项目投资合作协议》,拟1亿元注册合资公司 ,新建年产 20 万吨磷酸二氢锂一体化项目,公司控股60%。 ======= 点评: 🚀技术端:公司工艺为草酸亚铁固相法,当前技术方案Fe、Li、P的原料分别为草酸亚铁、碳酸锂、磷酸二氢铵。#磷酸二氢锂将Li源和P源合二为一,减少当前碳酸根的去除过程,公司技术端双线布局:与赣锋以硫酸锂和磷酸合成磷酸锂;长期可盐湖沉淀等方式多元化Li的来源。 🚀成本端:磷酸锂目前下游需求较少,Q2市场价仅为碳酸锂的60%,正极成本
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海通传媒】力盛体育:体育内容稀缺标的,关注公司VR新业态布局,持续重点关注
公司是A股稀缺的体育内容服务商,拥有20余年赛车赛事运营经验,旗下拥有国际汽联亚洲三级方程式锦标赛(运营4年)、CTCC中国汽车职业联赛(运营13年)等多项国际级或国家级的头部赛事IP,商业模式包括赛事赞助、媒体转播权等收入。2021年公司聘任余星宇先生担任公司新任总经理(原阿里体育COO),全面负责公司日常经营管理,并通过参股悦动天下,大力发展全民健身业务,推动公司数字化转型,2022H1悦动圈APP累计增长用户1580万,矩阵平台DAU超过147万,仅次于keep,位居体育类APP第二位。
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中信建投电新⭕元力股份更新:钠电硬碳稀缺标的
#硬碳:采用椰壳路线,与高校联合开发,计划年底送样C公司,原材料与金龙鱼绑定,在东南亚计划布局3万吨碳化椰壳原料。 #超级电容炭:现有产能300吨,今年销量200吨,2-3年内扩到1k吨,售价15-20万,单吨利润1万以上,下游包括新能源、轨交等。 #硅碳负极:已送样消费类客户,做负载硅的多孔活性炭,采用椰壳原料。 #活性炭产能&出货:粉状木质碳今年满产销量11万吨,全球份额30%,规划做到50%以上,明年技改产能提升2万吨,重点拓展环保领域活性炭,包括果壳和稻壳碳,替代煤基活性炭需求确定。 #
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🔥【德邦电子团队】汽车电子:智能化分水岭,汽车电子企业转型加速
10月新能源车新势力结构变化,极氪、问界异军突起。10月埃安销量榜摘冠,前十月销量已突破全年20万辆的年度目标。极氪月销破万,极氪009上市预计带来新增量,问界环比增长18.50%。“蔚小理零”10月销量环比均下滑,理想L8、小鹏G9新车型于9月底上市,后续销量有望受新车带动。 板块跟踪:三季报总结:Q3主业多承压,待车载收入起量。 ✨1)激光雷达:受制于工业级激光市场低迷,长光华芯22Q3收入同比下滑47.53%,炬光科技收入微增8.17%。永新光学条码业务持续去库存,收入同比下降7.86%。
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【开源化工】黑猫股份:2023年大规模扩产带动导电炭黑需求增加,导电炭黑国产替代进行时
🌹#导电炭黑 2023年电池企业大规模扩产,有望带动导电炭黑需求增加,导电炭黑国产替代进行时。产品方面,公司是国内率先向电池企业进行导电炭黑产品验证的企业,现已向国内前15家电池企业进行送样测试,目前测试结果显示:公司产品结构值大于250 mL、比表面积大于65 m2/g、金属杂质含量低于10 ppm,各项指标已可全面对标进口导电炭黑,优于国产乙炔黑。目前电池厂的测试仍在进行,我们预计2023年H1,公司导电炭黑订单有望落地。售价方面,目前益瑞石SP售价7-8万元/吨,我们预计公司产品售价在国
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【天风金属】重大推荐-强call锂矿板块! (1/2) 加拿大收回锂矿背后的深刻含义?
我们于本周四重点强调锂板块配置价值(半小时万人阅读),今日再重复跟各位领导汇报一下具体锂矿投资逻辑: 1、 【中国人是海外锂矿投资的主力军,也是执行力最强的团队。】 2、【在20年周期起来之前,锂矿前期勘探的主力是加拿大和澳大利亚企业。】海外锂矿勘探过去10年主要是由澳大利亚&加拿大上市公司负责,其背后是海外独特的矿业勘探体系。海外大量私人矿企在锂矿周期兴起前,通过在澳大利亚/加拿大上市融资(两地有专为矿企融资的通道)对各地锂矿资源进行开发勘探。而中国人更多是在20年锂矿周期起来后,直接对澳大利
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【西部医药吴天昊团队】中药板块观点更新:板块估值修复迅速,关注品牌OTC与院线扩容
三季报逆转,估值修复迅速。随着三季报的释出,多数公司受疫情缓解带动,Q3业绩增速明显好于Q2。对市值有诉求的企业快速召开电话会,带动估值迅速恢复,建议关注能稳住估值的价值龙头。 品牌OTC将迎来价值回归。随着湖北19省联盟、广东6省联盟以及9月的全国29省联盟中成药集采陆续落地,未来全国层面的中成药集中采购降价将成为大趋势。80%以上在院外市场销售的品牌OTC板块将继续扮演医药行业的政策避风港。品种品牌力强的产品仍可以获得量价齐升趋势,同时作为药品也不会受到消费税的影响。 中药处方线将迎来扩容。
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【中金电新公用环保】本周电力设备重要信息回顾(10.31-11.06)
#行业要闻 闽粤联网工程临时价格公布【11.02】 闽粤联网工程临时价格实行单一容量电价制,容量电费为2.3亿元/年(折算容量电价为115.0元/千瓦·年,含税),输送电量不再单独收取费用。 《关于加强电力可靠性管理工作的意见(征求意见稿)》发布【11.02】 电网企业要优化安排电网运行方式,做好电力供需分析和生产运行调度,强化电网安全风险管控,优化运行调度,确保电力系统稳定运行和电力可靠供应。 江西省电力负荷管理中心揭牌成立【11.01】 该中心将集中力量落实江西省有关电力保供的各项决策部署,
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【天风电新】比亚迪更新&供应链标的推荐-1106
——————— 🌼10月销量再创新高,海豹表现亮眼 销量方面,比亚迪10月新能源乘用车销量21.8万辆,环比+8.2%,其中纯电销量10.3万辆,环比+8.7%,插混销量11.4万辆,环比+7.9%。分车型来看,海豹表现亮眼,交付第二月销量1.1万辆,环比+51%;宋系列5.7万辆,环比+22%;元系列2.8万辆,环比+17%;唐系列1.7万辆,环比+14%。汉、秦、驱逐舰05分别为3.2、3.5、0.9万辆。 订单方面,比亚迪10月新增订单量25万+,其中汉系列2.9-3.1万,宋系列5.3
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2022-11-07 22:51:53
珀莱雅交流概要-20221107
双十一情况: 1)主品牌珀莱雅:截止双十一第一波结束(11月3号),珀莱雅销售额排名天猫护肤行业第四,国货第一。在双十一之前内部预判珀莱雅的天猫增速在30-60%,目前看销售情况是超之前预期,但在抵减平台跟品牌优惠券后没有大家爬虫数据爬到那么高。目前所有渠道的销售情况均达到或超过预期。 2)彩棠:双十一第一阶段品类排名第十二,国货第二,超过公司内部预算,彩棠今年没有和超头合作,完全靠旗舰店和自播销售; 3)OR和悦芙媞:作为较小众品牌,双十一不是爆发点,但也是达到内部预算的。 双十一产品表现:第
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玻纤行业:底部区间,进入配置窗口期【中泰建材&新材料|孙颖团队】
粗纱望逐步筑底。Q3以来粗纱价格快速走低,目前已接近上一轮周期低点。我们判断在此价格下,行业尾部厂商已出现亏损,价格进一步下探空间有限,粗纱价格有望逐步筑底。 电子布价格望继续回暖。近期电子纱价格已调涨超1000元/吨,电子布价格回升至4.1元/吨。短期看,巨石2条电子纱生产线(合计4.5万吨)已进行冷修,供给端压力有所缓解。中期看,预计22年行业新增电子纱产能极为有限,价格有望继续向好。 预计Q4存小幅去库窗口。10月末玻纤行业库存67万吨,环比下降4%。Q3基本无新增产能投放,预计Q4供给冲
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【中信新能源车】钠电池更新:锂资源紧张加剧,产业链进展提速
锂资源安全问题加剧,关注具备供应链安全的新技术: 11月4日,加拿大工业部以国家安全为由,要求中国公司中矿资源、盛新锂能、藏格矿业旗下公司剥离在加拿大关键矿产公司的投资,以此引发市场进一步担忧核心环节供应链安全问题。 钠电产业化布局加速,后续行业催化较多: 行业:全球首条1Gwh产线已经建成,并且10月安徽阜阳30MW/60MWh钠电池储能项目已获中标,钠电池单体项目规模提升数十倍,钠电池大型项目开始出现。 传艺:10月27日0.2GWh中试线投产,预计23年2月投产4.5GWh(原先2Gwh)
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【中信军工】航天电器重大事项点评——股权激励终落地,龙头国企新征程
方案概览:公司发布股权激励草案,拟向不超过257名激励对象授予452.6万股,占公司总股本的1.00%,授予价格为46.37元/股,约为公告前一日交易均价的60%,包括2年限售期及3年解锁期。若2022年12月底授予,则公司预计股份支付费用总计1.38亿元,2023-2026年分别摊销0.50/0.50/0.27/0.12亿元。 经营目标:本次股权激励方案对公司整体业绩、各子公司收入及盈利能力均有考核指标。公司整体:(1)2023-2025年净资产收益率分别不低于11.2%/ 11.3%/11.
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2022-11-07 22:38:08
【德邦传媒互联】把握体育产业投资机会!
事件:八部门印发《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》。11月7日,体育总局、发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、住房和城乡建设部、文化和旅游部、林草局、国铁集团印发《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》,其中提出到2025年,户外运动产业高质量发展成效显著,基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务品牌彰显、业态与模式持续创新的发展格局。户外运动场地设施持续增加,普及程度大幅提升,参与人数不断增长,户外运动产业总规模超过3万亿元;到2035年,户外运动产
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常州镍钴会议调研反馈
1、 需求端:排产磷酸铁锂(排产到明年二季度)>三元(排产到明年一季度)>3c(有所下滑) 2、 碳酸锂极度缺货,或可持续至明年三季度末 当前整个产业链无论是贸易商、正极厂商基本都没啥锂盐库存,多位产业人士反馈碳酸锂极度缺货,疯狂到众多采购商手持现金住在锂企门口,出一吨抢一吨,锂价强势或可持续至23年三季度末前,待非洲、国内锂矿供给出来后方可缓解。此外,上周多家公司公告加拿大不允许中国人投资锂矿,或对锂矿长期供给形成压制(外资开矿效率明显低于中资企业),或推动企业加大开发国内锂矿。 3、 钴价弱
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超越科技
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【富临精工】磷酸锂稳步推进,为行业降本是核心竞争力#中信建投新能源
事件:公司与赣锋锂业签署《项目投资合作协议》,拟1亿元注册合资公司 ,新建年产 20 万吨磷酸二氢锂一体化项目,公司控股60%。 ======= 点评: 🚀技术端:公司工艺为草酸亚铁固相法,当前技术方案Fe、Li、P的原料分别为草酸亚铁、碳酸锂、磷酸二氢铵。#磷酸二氢锂将Li源和P源合二为一,减少当前碳酸根的去除过程,公司技术端双线布局:与赣锋以硫酸锂和磷酸合成磷酸锂;长期可盐湖沉淀等方式多元化Li的来源。 🚀成本端:磷酸锂目前下游需求较少,Q2市场价仅为碳酸锂的60%,正极成本
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富临精工
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海通传媒】力盛体育:体育内容稀缺标的,关注公司VR新业态布局,持续重点关注
公司是A股稀缺的体育内容服务商,拥有20余年赛车赛事运营经验,旗下拥有国际汽联亚洲三级方程式锦标赛(运营4年)、CTCC中国汽车职业联赛(运营13年)等多项国际级或国家级的头部赛事IP,商业模式包括赛事赞助、媒体转播权等收入。2021年公司聘任余星宇先生担任公司新任总经理(原阿里体育COO),全面负责公司日常经营管理,并通过参股悦动天下,大力发展全民健身业务,推动公司数字化转型,2022H1悦动圈APP累计增长用户1580万,矩阵平台DAU超过147万,仅次于keep,位居体育类APP第二位。
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中信建投电新⭕元力股份更新:钠电硬碳稀缺标的
#硬碳:采用椰壳路线,与高校联合开发,计划年底送样C公司,原材料与金龙鱼绑定,在东南亚计划布局3万吨碳化椰壳原料。 #超级电容炭:现有产能300吨,今年销量200吨,2-3年内扩到1k吨,售价15-20万,单吨利润1万以上,下游包括新能源、轨交等。 #硅碳负极:已送样消费类客户,做负载硅的多孔活性炭,采用椰壳原料。 #活性炭产能&出货:粉状木质碳今年满产销量11万吨,全球份额30%,规划做到50%以上,明年技改产能提升2万吨,重点拓展环保领域活性炭,包括果壳和稻壳碳,替代煤基活性炭需求确定。 #
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元力股份
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2022-11-07 14:07:17
🔥【德邦电子团队】汽车电子:智能化分水岭,汽车电子企业转型加速
10月新能源车新势力结构变化,极氪、问界异军突起。10月埃安销量榜摘冠,前十月销量已突破全年20万辆的年度目标。极氪月销破万,极氪009上市预计带来新增量,问界环比增长18.50%。“蔚小理零”10月销量环比均下滑,理想L8、小鹏G9新车型于9月底上市,后续销量有望受新车带动。 板块跟踪:三季报总结:Q3主业多承压,待车载收入起量。 ✨1)激光雷达:受制于工业级激光市场低迷,长光华芯22Q3收入同比下滑47.53%,炬光科技收入微增8.17%。永新光学条码业务持续去库存,收入同比下降7.86%。
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瑞可达
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2022-11-07 13:56:34
【开源化工】黑猫股份:2023年大规模扩产带动导电炭黑需求增加,导电炭黑国产替代进行时
🌹#导电炭黑 2023年电池企业大规模扩产,有望带动导电炭黑需求增加,导电炭黑国产替代进行时。产品方面,公司是国内率先向电池企业进行导电炭黑产品验证的企业,现已向国内前15家电池企业进行送样测试,目前测试结果显示:公司产品结构值大于250 mL、比表面积大于65 m2/g、金属杂质含量低于10 ppm,各项指标已可全面对标进口导电炭黑,优于国产乙炔黑。目前电池厂的测试仍在进行,我们预计2023年H1,公司导电炭黑订单有望落地。售价方面,目前益瑞石SP售价7-8万元/吨,我们预计公司产品售价在国
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黑猫股份
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2022-11-07 09:09:04
【天风金属】重大推荐-强call锂矿板块! (1/2) 加拿大收回锂矿背后的深刻含义?
我们于本周四重点强调锂板块配置价值(半小时万人阅读),今日再重复跟各位领导汇报一下具体锂矿投资逻辑: 1、 【中国人是海外锂矿投资的主力军,也是执行力最强的团队。】 2、【在20年周期起来之前,锂矿前期勘探的主力是加拿大和澳大利亚企业。】海外锂矿勘探过去10年主要是由澳大利亚&加拿大上市公司负责,其背后是海外独特的矿业勘探体系。海外大量私人矿企在锂矿周期兴起前,通过在澳大利亚/加拿大上市融资(两地有专为矿企融资的通道)对各地锂矿资源进行开发勘探。而中国人更多是在20年锂矿周期起来后,直接对澳大利
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天齐锂业
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2022-11-07 09:07:34
【西部医药吴天昊团队】中药板块观点更新:板块估值修复迅速,关注品牌OTC与院线扩容
三季报逆转,估值修复迅速。随着三季报的释出,多数公司受疫情缓解带动,Q3业绩增速明显好于Q2。对市值有诉求的企业快速召开电话会,带动估值迅速恢复,建议关注能稳住估值的价值龙头。 品牌OTC将迎来价值回归。随着湖北19省联盟、广东6省联盟以及9月的全国29省联盟中成药集采陆续落地,未来全国层面的中成药集中采购降价将成为大趋势。80%以上在院外市场销售的品牌OTC板块将继续扮演医药行业的政策避风港。品种品牌力强的产品仍可以获得量价齐升趋势,同时作为药品也不会受到消费税的影响。 中药处方线将迎来扩容。
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片仔癀
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【中金电新公用环保】本周电力设备重要信息回顾(10.31-11.06)
#行业要闻 闽粤联网工程临时价格公布【11.02】 闽粤联网工程临时价格实行单一容量电价制,容量电费为2.3亿元/年(折算容量电价为115.0元/千瓦·年,含税),输送电量不再单独收取费用。 《关于加强电力可靠性管理工作的意见(征求意见稿)》发布【11.02】 电网企业要优化安排电网运行方式,做好电力供需分析和生产运行调度,强化电网安全风险管控,优化运行调度,确保电力系统稳定运行和电力可靠供应。 江西省电力负荷管理中心揭牌成立【11.01】 该中心将集中力量落实江西省有关电力保供的各项决策部署,
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【天风电新】比亚迪更新&供应链标的推荐-1106
——————— 🌼10月销量再创新高,海豹表现亮眼 销量方面,比亚迪10月新能源乘用车销量21.8万辆,环比+8.2%,其中纯电销量10.3万辆,环比+8.7%,插混销量11.4万辆,环比+7.9%。分车型来看,海豹表现亮眼,交付第二月销量1.1万辆,环比+51%;宋系列5.7万辆,环比+22%;元系列2.8万辆,环比+17%;唐系列1.7万辆,环比+14%。汉、秦、驱逐舰05分别为3.2、3.5、0.9万辆。 订单方面,比亚迪10月新增订单量25万+,其中汉系列2.9-3.1万,宋系列5.3
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珀莱雅交流概要-20221107
双十一情况: 1)主品牌珀莱雅:截止双十一第一波结束(11月3号),珀莱雅销售额排名天猫护肤行业第四,国货第一。在双十一之前内部预判珀莱雅的天猫增速在30-60%,目前看销售情况是超之前预期,但在抵减平台跟品牌优惠券后没有大家爬虫数据爬到那么高。目前所有渠道的销售情况均达到或超过预期。 2)彩棠:双十一第一阶段品类排名第十二,国货第二,超过公司内部预算,彩棠今年没有和超头合作,完全靠旗舰店和自播销售; 3)OR和悦芙媞:作为较小众品牌,双十一不是爆发点,但也是达到内部预算的。 双十一产品表现:第
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玻纤行业:底部区间,进入配置窗口期【中泰建材&新材料|孙颖团队】
粗纱望逐步筑底。Q3以来粗纱价格快速走低,目前已接近上一轮周期低点。我们判断在此价格下,行业尾部厂商已出现亏损,价格进一步下探空间有限,粗纱价格有望逐步筑底。 电子布价格望继续回暖。近期电子纱价格已调涨超1000元/吨,电子布价格回升至4.1元/吨。短期看,巨石2条电子纱生产线(合计4.5万吨)已进行冷修,供给端压力有所缓解。中期看,预计22年行业新增电子纱产能极为有限,价格有望继续向好。 预计Q4存小幅去库窗口。10月末玻纤行业库存67万吨,环比下降4%。Q3基本无新增产能投放,预计Q4供给冲
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【中信新能源车】钠电池更新:锂资源紧张加剧,产业链进展提速
锂资源安全问题加剧,关注具备供应链安全的新技术: 11月4日,加拿大工业部以国家安全为由,要求中国公司中矿资源、盛新锂能、藏格矿业旗下公司剥离在加拿大关键矿产公司的投资,以此引发市场进一步担忧核心环节供应链安全问题。 钠电产业化布局加速,后续行业催化较多: 行业:全球首条1Gwh产线已经建成,并且10月安徽阜阳30MW/60MWh钠电池储能项目已获中标,钠电池单体项目规模提升数十倍,钠电池大型项目开始出现。 传艺:10月27日0.2GWh中试线投产,预计23年2月投产4.5GWh(原先2Gwh)
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【中信军工】航天电器重大事项点评——股权激励终落地,龙头国企新征程
方案概览:公司发布股权激励草案,拟向不超过257名激励对象授予452.6万股,占公司总股本的1.00%,授予价格为46.37元/股,约为公告前一日交易均价的60%,包括2年限售期及3年解锁期。若2022年12月底授予,则公司预计股份支付费用总计1.38亿元,2023-2026年分别摊销0.50/0.50/0.27/0.12亿元。 经营目标:本次股权激励方案对公司整体业绩、各子公司收入及盈利能力均有考核指标。公司整体:(1)2023-2025年净资产收益率分别不低于11.2%/ 11.3%/11.
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【德邦传媒互联】把握体育产业投资机会!
事件:八部门印发《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》。11月7日,体育总局、发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、住房和城乡建设部、文化和旅游部、林草局、国铁集团印发《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》,其中提出到2025年,户外运动产业高质量发展成效显著,基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务品牌彰显、业态与模式持续创新的发展格局。户外运动场地设施持续增加,普及程度大幅提升,参与人数不断增长,户外运动产业总规模超过3万亿元;到2035年,户外运动产
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1、 需求端:排产磷酸铁锂(排产到明年二季度)>三元(排产到明年一季度)>3c(有所下滑) 2、 碳酸锂极度缺货,或可持续至明年三季度末 当前整个产业链无论是贸易商、正极厂商基本都没啥锂盐库存,多位产业人士反馈碳酸锂极度缺货,疯狂到众多采购商手持现金住在锂企门口,出一吨抢一吨,锂价强势或可持续至23年三季度末前,待非洲、国内锂矿供给出来后方可缓解。此外,上周多家公司公告加拿大不允许中国人投资锂矿,或对锂矿长期供给形成压制(外资开矿效率明显低于中资企业),或推动企业加大开发国内锂矿。 3、 钴价弱
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【富临精工】磷酸锂稳步推进,为行业降本是核心竞争力#中信建投新能源
事件:公司与赣锋锂业签署《项目投资合作协议》,拟1亿元注册合资公司 ,新建年产 20 万吨磷酸二氢锂一体化项目,公司控股60%。 ======= 点评: 🚀技术端:公司工艺为草酸亚铁固相法,当前技术方案Fe、Li、P的原料分别为草酸亚铁、碳酸锂、磷酸二氢铵。#磷酸二氢锂将Li源和P源合二为一,减少当前碳酸根的去除过程,公司技术端双线布局:与赣锋以硫酸锂和磷酸合成磷酸锂;长期可盐湖沉淀等方式多元化Li的来源。 🚀成本端:磷酸锂目前下游需求较少,Q2市场价仅为碳酸锂的60%,正极成本
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海通传媒】力盛体育:体育内容稀缺标的,关注公司VR新业态布局,持续重点关注
公司是A股稀缺的体育内容服务商,拥有20余年赛车赛事运营经验,旗下拥有国际汽联亚洲三级方程式锦标赛(运营4年)、CTCC中国汽车职业联赛(运营13年)等多项国际级或国家级的头部赛事IP,商业模式包括赛事赞助、媒体转播权等收入。2021年公司聘任余星宇先生担任公司新任总经理(原阿里体育COO),全面负责公司日常经营管理,并通过参股悦动天下,大力发展全民健身业务,推动公司数字化转型,2022H1悦动圈APP累计增长用户1580万,矩阵平台DAU超过147万,仅次于keep,位居体育类APP第二位。
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中信建投电新⭕元力股份更新:钠电硬碳稀缺标的
#硬碳:采用椰壳路线,与高校联合开发,计划年底送样C公司,原材料与金龙鱼绑定,在东南亚计划布局3万吨碳化椰壳原料。 #超级电容炭:现有产能300吨,今年销量200吨,2-3年内扩到1k吨,售价15-20万,单吨利润1万以上,下游包括新能源、轨交等。 #硅碳负极:已送样消费类客户,做负载硅的多孔活性炭,采用椰壳原料。 #活性炭产能&出货:粉状木质碳今年满产销量11万吨,全球份额30%,规划做到50%以上,明年技改产能提升2万吨,重点拓展环保领域活性炭,包括果壳和稻壳碳,替代煤基活性炭需求确定。 #
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🔥【德邦电子团队】汽车电子:智能化分水岭,汽车电子企业转型加速
10月新能源车新势力结构变化,极氪、问界异军突起。10月埃安销量榜摘冠,前十月销量已突破全年20万辆的年度目标。极氪月销破万,极氪009上市预计带来新增量,问界环比增长18.50%。“蔚小理零”10月销量环比均下滑,理想L8、小鹏G9新车型于9月底上市,后续销量有望受新车带动。 板块跟踪:三季报总结:Q3主业多承压,待车载收入起量。 ✨1)激光雷达:受制于工业级激光市场低迷,长光华芯22Q3收入同比下滑47.53%,炬光科技收入微增8.17%。永新光学条码业务持续去库存,收入同比下降7.86%。
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【开源化工】黑猫股份:2023年大规模扩产带动导电炭黑需求增加,导电炭黑国产替代进行时
🌹#导电炭黑 2023年电池企业大规模扩产,有望带动导电炭黑需求增加,导电炭黑国产替代进行时。产品方面,公司是国内率先向电池企业进行导电炭黑产品验证的企业,现已向国内前15家电池企业进行送样测试,目前测试结果显示:公司产品结构值大于250 mL、比表面积大于65 m2/g、金属杂质含量低于10 ppm,各项指标已可全面对标进口导电炭黑,优于国产乙炔黑。目前电池厂的测试仍在进行,我们预计2023年H1,公司导电炭黑订单有望落地。售价方面,目前益瑞石SP售价7-8万元/吨,我们预计公司产品售价在国
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【天风金属】重大推荐-强call锂矿板块! (1/2) 加拿大收回锂矿背后的深刻含义?
我们于本周四重点强调锂板块配置价值(半小时万人阅读),今日再重复跟各位领导汇报一下具体锂矿投资逻辑: 1、 【中国人是海外锂矿投资的主力军,也是执行力最强的团队。】 2、【在20年周期起来之前,锂矿前期勘探的主力是加拿大和澳大利亚企业。】海外锂矿勘探过去10年主要是由澳大利亚&加拿大上市公司负责,其背后是海外独特的矿业勘探体系。海外大量私人矿企在锂矿周期兴起前,通过在澳大利亚/加拿大上市融资(两地有专为矿企融资的通道)对各地锂矿资源进行开发勘探。而中国人更多是在20年锂矿周期起来后,直接对澳大利
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天齐锂业
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【西部医药吴天昊团队】中药板块观点更新:板块估值修复迅速,关注品牌OTC与院线扩容
三季报逆转,估值修复迅速。随着三季报的释出,多数公司受疫情缓解带动,Q3业绩增速明显好于Q2。对市值有诉求的企业快速召开电话会,带动估值迅速恢复,建议关注能稳住估值的价值龙头。 品牌OTC将迎来价值回归。随着湖北19省联盟、广东6省联盟以及9月的全国29省联盟中成药集采陆续落地,未来全国层面的中成药集中采购降价将成为大趋势。80%以上在院外市场销售的品牌OTC板块将继续扮演医药行业的政策避风港。品种品牌力强的产品仍可以获得量价齐升趋势,同时作为药品也不会受到消费税的影响。 中药处方线将迎来扩容。
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片仔癀
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2022-11-07 09:06:22
【中金电新公用环保】本周电力设备重要信息回顾(10.31-11.06)
#行业要闻 闽粤联网工程临时价格公布【11.02】 闽粤联网工程临时价格实行单一容量电价制,容量电费为2.3亿元/年(折算容量电价为115.0元/千瓦·年,含税),输送电量不再单独收取费用。 《关于加强电力可靠性管理工作的意见(征求意见稿)》发布【11.02】 电网企业要优化安排电网运行方式,做好电力供需分析和生产运行调度,强化电网安全风险管控,优化运行调度,确保电力系统稳定运行和电力可靠供应。 江西省电力负荷管理中心揭牌成立【11.01】 该中心将集中力量落实江西省有关电力保供的各项决策部署,
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安靠智电
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【天风电新】比亚迪更新&供应链标的推荐-1106
——————— 🌼10月销量再创新高,海豹表现亮眼 销量方面,比亚迪10月新能源乘用车销量21.8万辆,环比+8.2%,其中纯电销量10.3万辆,环比+8.7%,插混销量11.4万辆,环比+7.9%。分车型来看,海豹表现亮眼,交付第二月销量1.1万辆,环比+51%;宋系列5.7万辆,环比+22%;元系列2.8万辆,环比+17%;唐系列1.7万辆,环比+14%。汉、秦、驱逐舰05分别为3.2、3.5、0.9万辆。 订单方面,比亚迪10月新增订单量25万+,其中汉系列2.9-3.1万,宋系列5.3
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德新科技
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2022-11-07 22:51:53
珀莱雅交流概要-20221107
双十一情况: 1)主品牌珀莱雅:截止双十一第一波结束(11月3号),珀莱雅销售额排名天猫护肤行业第四,国货第一。在双十一之前内部预判珀莱雅的天猫增速在30-60%,目前看销售情况是超之前预期,但在抵减平台跟品牌优惠券后没有大家爬虫数据爬到那么高。目前所有渠道的销售情况均达到或超过预期。 2)彩棠:双十一第一阶段品类排名第十二,国货第二,超过公司内部预算,彩棠今年没有和超头合作,完全靠旗舰店和自播销售; 3)OR和悦芙媞:作为较小众品牌,双十一不是爆发点,但也是达到内部预算的。 双十一产品表现:第
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宝立食品
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2022-11-07 22:50:54
玻纤行业:底部区间,进入配置窗口期【中泰建材&新材料|孙颖团队】
粗纱望逐步筑底。Q3以来粗纱价格快速走低,目前已接近上一轮周期低点。我们判断在此价格下,行业尾部厂商已出现亏损,价格进一步下探空间有限,粗纱价格有望逐步筑底。 电子布价格望继续回暖。近期电子纱价格已调涨超1000元/吨,电子布价格回升至4.1元/吨。短期看,巨石2条电子纱生产线(合计4.5万吨)已进行冷修,供给端压力有所缓解。中期看,预计22年行业新增电子纱产能极为有限,价格有望继续向好。 预计Q4存小幅去库窗口。10月末玻纤行业库存67万吨,环比下降4%。Q3基本无新增产能投放,预计Q4供给冲
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长海股份
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2022-11-07 22:50:02
【中信新能源车】钠电池更新:锂资源紧张加剧,产业链进展提速
锂资源安全问题加剧,关注具备供应链安全的新技术: 11月4日,加拿大工业部以国家安全为由,要求中国公司中矿资源、盛新锂能、藏格矿业旗下公司剥离在加拿大关键矿产公司的投资,以此引发市场进一步担忧核心环节供应链安全问题。 钠电产业化布局加速,后续行业催化较多: 行业:全球首条1Gwh产线已经建成,并且10月安徽阜阳30MW/60MWh钠电池储能项目已获中标,钠电池单体项目规模提升数十倍,钠电池大型项目开始出现。 传艺:10月27日0.2GWh中试线投产,预计23年2月投产4.5GWh(原先2Gwh)
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维科技术
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2022-11-07 22:39:22
【中信军工】航天电器重大事项点评——股权激励终落地,龙头国企新征程
方案概览:公司发布股权激励草案,拟向不超过257名激励对象授予452.6万股,占公司总股本的1.00%,授予价格为46.37元/股,约为公告前一日交易均价的60%,包括2年限售期及3年解锁期。若2022年12月底授予,则公司预计股份支付费用总计1.38亿元,2023-2026年分别摊销0.50/0.50/0.27/0.12亿元。 经营目标:本次股权激励方案对公司整体业绩、各子公司收入及盈利能力均有考核指标。公司整体:(1)2023-2025年净资产收益率分别不低于11.2%/ 11.3%/11.
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中航重机
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2022-11-07 22:38:08
【德邦传媒互联】把握体育产业投资机会!
事件:八部门印发《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》。11月7日,体育总局、发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、住房和城乡建设部、文化和旅游部、林草局、国铁集团印发《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》,其中提出到2025年,户外运动产业高质量发展成效显著,基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务品牌彰显、业态与模式持续创新的发展格局。户外运动场地设施持续增加,普及程度大幅提升,参与人数不断增长,户外运动产业总规模超过3万亿元;到2035年,户外运动产
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力盛体育
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2022-11-07 22:36:18
常州镍钴会议调研反馈
1、 需求端:排产磷酸铁锂(排产到明年二季度)>三元(排产到明年一季度)>3c(有所下滑) 2、 碳酸锂极度缺货,或可持续至明年三季度末 当前整个产业链无论是贸易商、正极厂商基本都没啥锂盐库存,多位产业人士反馈碳酸锂极度缺货,疯狂到众多采购商手持现金住在锂企门口,出一吨抢一吨,锂价强势或可持续至23年三季度末前,待非洲、国内锂矿供给出来后方可缓解。此外,上周多家公司公告加拿大不允许中国人投资锂矿,或对锂矿长期供给形成压制(外资开矿效率明显低于中资企业),或推动企业加大开发国内锂矿。 3、 钴价弱
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超越科技
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2022-11-07 22:32:39
【富临精工】磷酸锂稳步推进,为行业降本是核心竞争力#中信建投新能源
事件:公司与赣锋锂业签署《项目投资合作协议》,拟1亿元注册合资公司 ,新建年产 20 万吨磷酸二氢锂一体化项目,公司控股60%。 ======= 点评: 🚀技术端:公司工艺为草酸亚铁固相法,当前技术方案Fe、Li、P的原料分别为草酸亚铁、碳酸锂、磷酸二氢铵。#磷酸二氢锂将Li源和P源合二为一,减少当前碳酸根的去除过程,公司技术端双线布局:与赣锋以硫酸锂和磷酸合成磷酸锂;长期可盐湖沉淀等方式多元化Li的来源。 🚀成本端:磷酸锂目前下游需求较少,Q2市场价仅为碳酸锂的60%,正极成本
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富临精工
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2022-11-07 22:31:49
海通传媒】力盛体育:体育内容稀缺标的,关注公司VR新业态布局,持续重点关注
公司是A股稀缺的体育内容服务商,拥有20余年赛车赛事运营经验,旗下拥有国际汽联亚洲三级方程式锦标赛(运营4年)、CTCC中国汽车职业联赛(运营13年)等多项国际级或国家级的头部赛事IP,商业模式包括赛事赞助、媒体转播权等收入。2021年公司聘任余星宇先生担任公司新任总经理(原阿里体育COO),全面负责公司日常经营管理,并通过参股悦动天下,大力发展全民健身业务,推动公司数字化转型,2022H1悦动圈APP累计增长用户1580万,矩阵平台DAU超过147万,仅次于keep,位居体育类APP第二位。
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力盛体育
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2022-11-07 14:08:32
中信建投电新⭕元力股份更新:钠电硬碳稀缺标的
#硬碳:采用椰壳路线,与高校联合开发,计划年底送样C公司,原材料与金龙鱼绑定,在东南亚计划布局3万吨碳化椰壳原料。 #超级电容炭:现有产能300吨,今年销量200吨,2-3年内扩到1k吨,售价15-20万,单吨利润1万以上,下游包括新能源、轨交等。 #硅碳负极:已送样消费类客户,做负载硅的多孔活性炭,采用椰壳原料。 #活性炭产能&出货:粉状木质碳今年满产销量11万吨,全球份额30%,规划做到50%以上,明年技改产能提升2万吨,重点拓展环保领域活性炭,包括果壳和稻壳碳,替代煤基活性炭需求确定。 #
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元力股份
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2022-11-07 14:07:17
🔥【德邦电子团队】汽车电子:智能化分水岭,汽车电子企业转型加速
10月新能源车新势力结构变化,极氪、问界异军突起。10月埃安销量榜摘冠,前十月销量已突破全年20万辆的年度目标。极氪月销破万,极氪009上市预计带来新增量,问界环比增长18.50%。“蔚小理零”10月销量环比均下滑,理想L8、小鹏G9新车型于9月底上市,后续销量有望受新车带动。 板块跟踪:三季报总结:Q3主业多承压,待车载收入起量。 ✨1)激光雷达:受制于工业级激光市场低迷,长光华芯22Q3收入同比下滑47.53%,炬光科技收入微增8.17%。永新光学条码业务持续去库存,收入同比下降7.86%。
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瑞可达
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2022-11-07 13:56:34
【开源化工】黑猫股份:2023年大规模扩产带动导电炭黑需求增加,导电炭黑国产替代进行时
🌹#导电炭黑 2023年电池企业大规模扩产,有望带动导电炭黑需求增加,导电炭黑国产替代进行时。产品方面,公司是国内率先向电池企业进行导电炭黑产品验证的企业,现已向国内前15家电池企业进行送样测试,目前测试结果显示:公司产品结构值大于250 mL、比表面积大于65 m2/g、金属杂质含量低于10 ppm,各项指标已可全面对标进口导电炭黑,优于国产乙炔黑。目前电池厂的测试仍在进行,我们预计2023年H1,公司导电炭黑订单有望落地。售价方面,目前益瑞石SP售价7-8万元/吨,我们预计公司产品售价在国
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黑猫股份
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2022-11-07 09:09:04
【天风金属】重大推荐-强call锂矿板块! (1/2) 加拿大收回锂矿背后的深刻含义?
我们于本周四重点强调锂板块配置价值(半小时万人阅读),今日再重复跟各位领导汇报一下具体锂矿投资逻辑: 1、 【中国人是海外锂矿投资的主力军,也是执行力最强的团队。】 2、【在20年周期起来之前,锂矿前期勘探的主力是加拿大和澳大利亚企业。】海外锂矿勘探过去10年主要是由澳大利亚&加拿大上市公司负责,其背后是海外独特的矿业勘探体系。海外大量私人矿企在锂矿周期兴起前,通过在澳大利亚/加拿大上市融资(两地有专为矿企融资的通道)对各地锂矿资源进行开发勘探。而中国人更多是在20年锂矿周期起来后,直接对澳大利
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2022-11-07 09:07:34
【西部医药吴天昊团队】中药板块观点更新:板块估值修复迅速,关注品牌OTC与院线扩容
三季报逆转,估值修复迅速。随着三季报的释出,多数公司受疫情缓解带动,Q3业绩增速明显好于Q2。对市值有诉求的企业快速召开电话会,带动估值迅速恢复,建议关注能稳住估值的价值龙头。 品牌OTC将迎来价值回归。随着湖北19省联盟、广东6省联盟以及9月的全国29省联盟中成药集采陆续落地,未来全国层面的中成药集中采购降价将成为大趋势。80%以上在院外市场销售的品牌OTC板块将继续扮演医药行业的政策避风港。品种品牌力强的产品仍可以获得量价齐升趋势,同时作为药品也不会受到消费税的影响。 中药处方线将迎来扩容。
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2022-11-07 09:06:22
【中金电新公用环保】本周电力设备重要信息回顾(10.31-11.06)
#行业要闻 闽粤联网工程临时价格公布【11.02】 闽粤联网工程临时价格实行单一容量电价制,容量电费为2.3亿元/年(折算容量电价为115.0元/千瓦·年,含税),输送电量不再单独收取费用。 《关于加强电力可靠性管理工作的意见(征求意见稿)》发布【11.02】 电网企业要优化安排电网运行方式,做好电力供需分析和生产运行调度,强化电网安全风险管控,优化运行调度,确保电力系统稳定运行和电力可靠供应。 江西省电力负荷管理中心揭牌成立【11.01】 该中心将集中力量落实江西省有关电力保供的各项决策部署,
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【天风电新】比亚迪更新&供应链标的推荐-1106
——————— 🌼10月销量再创新高,海豹表现亮眼 销量方面,比亚迪10月新能源乘用车销量21.8万辆,环比+8.2%,其中纯电销量10.3万辆,环比+8.7%,插混销量11.4万辆,环比+7.9%。分车型来看,海豹表现亮眼,交付第二月销量1.1万辆,环比+51%;宋系列5.7万辆,环比+22%;元系列2.8万辆,环比+17%;唐系列1.7万辆,环比+14%。汉、秦、驱逐舰05分别为3.2、3.5、0.9万辆。 订单方面,比亚迪10月新增订单量25万+,其中汉系列2.9-3.1万,宋系列5.3
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