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一路目送的站岗小能手

2022-11-01 21:26:02

【东财新能源】无惧短期调整，继续坚定看多钠离子电池！！

1）利好集中释放后，消息面进入真空期是钠电板块近期调整主要原因。7-10月份国内钠离子电池行业进展迅速，阜阳海钠1GWh产线落成、华阳股份山西阳泉1GWh产线投产、宁德时代表示2023年量产等消息先后集中释放。而进入11月份，主要钠电厂商均进入产品验证的关键时间节点，消息面暂时进入真空期，部分获利资金回吐或是导致板块短期调整的主要原因。 2）钠离子电池成本优势在扩大，产业链趋于成熟。10月份以来，电池级碳酸锂价格继续保持强势上涨，环比9月上涨9%有余，突破了55万/吨，钠电成本优势在继续扩大

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维科技术

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一路目送的站岗小能手

2022-11-01 21:22:06

⚡️⚡️【广发策略戴康】AH股空头回补的逻辑和展望—观点极速递

🌟A股市场大涨，大盘成长风格居前（机构重仓股），成长优于价值，大盘股优于小盘股，板块表现社服/食品饮料居前，恒生指数风格相近，恒生科技、医疗保健、消费领涨。 🌟市场出现大幅反弹原因在于在极端赔率指标下出现了胜率改善预期：1）赔率—沪深300隐含股权风险溢价（ERP）高于历史+1X标准差，最近一周港股卖空比例达22%，位于2010年以来93.5%历史分位数，2）胜率—疫情防控政策优化预期升温，也与消费类个股涨幅明显居前相互印证。另外，10Y-3M美债利率在10月25日迎来本轮加息周期的首次倒挂

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中国平安

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一路目送的站岗小能手

2022-11-01 20:33:21

【财通计算机】政策再次发力，VR产业迎加速拐点

VR产业迎政策强力支持，计划到2026年实现终端销量超过2500万台 2022年11月1日晚，工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》：到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。 虚拟现实专用芯片等产业关键零部件将实现产业化供给文中表示，将全面提升虚拟现实关键器件、终端外设、业务运营平台、内容生产工具、专用信息基础设施的产业

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2022-11-01 20:31:03

北方华创(002371)：22Q3收入同比加速增长合同负债明显提升

2022-11-01 北方华创发布2022 三季报，2022 前三季度收入100 亿元，同比+62.2%；归母净利润16.86 亿元，同比+156%。电子装备及电子元器件下游需求旺盛，公司前三季度订单及生产规模同比增加，维持“增持”投资评级。 22Q3 单季收入同比加速增长并创历史新高，扣非净利率环比提升明显。22Q3 单季收入45.68 亿元，同比+78%/环比+38%，同比加速增长并创季度历史新高，主要系下游IC 及光伏领域需求旺盛。22Q3 毛利率41.1%，同比+3.3ppts/环比-6

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北方华创

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一路目送的站岗小能手

2022-11-01 19:59:11

🏹【财通电子-速评】虚拟现实产业重磅规划出台，关注B/G端XR产业链长线机遇

估值很安全，业绩有拐点，新品有推动，国家级政策有刺激！在会议后最新的ZZ格局下，本次政策可能是虚拟现实行业站上国家高层意志的穿云之箭，我们需要第二个引领全球的产业，源源不断的援军可能要奔腾而来了！ 💡事件：工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，提出2026年我国虚拟现实产业规模超3500亿。 🏹产业规模目标3500亿，终端销量2500万台《计划》为我国虚拟现实产业发展指明了目标，至2026年，我国虚拟现实产业总体规模超3500亿元，虚拟现实终

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三利谱

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2022-11-01 19:58:07

【国盛计算机】央企专业化整合提速，支持企业之间构建行业云平台_20221101

事件：10月31日，根据财联社报道，国资委在中粮集团举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式，11组央企专业化整合项目进行集中签约，副主任翁杰明表示下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业，支持央企之间构建行业云平台。央企专业化整合进一步提速，20家单位11组项目集中签约。1）专业化整合，是指企业通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、战略联盟等方式，打破企业边界，将资源向优势企业和主业企业集中。根据报道，10月31日，中粮集团、中国宝武等20家单位11组专业化整合项目采用“现场+

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深桑达A

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2022-11-01 19:56:36

浙商机械邱世梁|王华君【工程机械】2023年挖机周期见底；中国品牌迈向全球

事件：今日工程机械板块（SW）大涨超5%，龙头三一重工涨停，恒立液压涨幅超8%，其他细分龙头均表现亮眼上海Q4重仓股策略会，【工程机械】龙头齐聚，三季报解读及第四季度、明年预期如何？诚邀参加！【三一重工、恒立液压、杭叉集团、安徽合力、华铁应急、诺力股份】一站式体验 1、行业：国内房地产景气度下行，基建投资力度加大，行业需求边际改善，出口持续维持高增长，周期平滑作用明显，行业将逐步筑底，电动化+国际化+数字化助力中国品牌迈向全球。 2、挖掘机：2023年挖机周期见底，预计2022年-2025年

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三一重工

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2022-11-01 19:55:31

【国金交运】航空机场：供需改善逻辑确定，看好出行链复苏

国内航班量已企稳回升，国际客班持续增班。最新一日全民航执行客运航班量4431架次，环比上周同期增长6%。过去半年入境隔离、熔断政策边际优化，最新一日国际地区客运航班量188架次，环比上周增加6%，约为2019年同期7%。新航季国际客班加密或复航。目前国内外航空公司每周安排客运航班840班，同比增长105.9%。考虑此前国务院关于逐步、稳妥增加定期国际客运航班的有关要求，预计年底国际客班数量仍有望持续增加。海外航空需求恢复向好。10月17日-23日美国航司客运量恢复至2019年97

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上海机场

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2022-11-01 19:28:36

爱旭20221101三季度业绩交流

Part1：董事长分享经营情况及未来进展（主要要点记录）目前来看，Q4业绩会比Q3更好，明年Q1比今年Q4更好； Perc成本还有一定提升空间Perc大尺寸电池内部目标明年提升0.3%-0.4%，封装成组件瓦数大概比topcon低10w左右，和hjt组件瓦数也差不多（HJT电池效率高，但封装损失大），PERC明年182瓦数在555-560W左右，其中560W占一半以上 182和210占比尺寸趋势？210尺寸目前相对更紧张，因为电池+组件+安装BOS全环节成本便宜1毛以上，在国内更受地面电站追

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爱旭股份

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2022-11-01 19:26:41

订单爆发，需求爆发式增长，＃历史新高！10月储能项目中标达14.65GWh

储能行业重点信息跟踪①⑤ ＃中国大储能#事件：根据储能与电力市场统计，10月份跟踪到40个储能项目中标情况，总容量共计14.65GWh，环比高增355%。 #储能EPC a) 量：2.30GWh b) 价：独立储能EPC单价1.867元/Wh；用户侧EPC单价2.07元/Wh；新能源配储EPC单价1.43元/Wh c) 独立储能容量占比73.3%； d) 出现超1GWh的大型项目：广西贵港1.25GWh、华润三塘湖1GWh；光伏+EPC项目（1.2GWh）未计入EPC统计 #储能系

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盛弘股份

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2022-11-01 19:23:03

【中信建投策略】人心思涨——11月1日大涨点评

今日A股迎来了久违的大涨，上证指数、沪深300、创业板指和万得全A分别上涨2.62%、3.58%、3.20%和2.90%。食品饮料、社会服务、美容护理、商贸零售领涨。在大盘昨日创出5月以来新低之后，今日就出现如此大涨，令人惊讶。不过也并非完全无迹可寻，可以试着总结几点大涨的原因。 1）A股位置足够低，市场二次探底确认。在此前的报告中，我们用2019年1月万得全A和M2值为基准计算了各个月份的“M2折算底部”，昨日万得全A再创10月新低后，距离我们计算的底部已经不到100点，向下空间非

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贵州茅台

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2022-10-31 23:59:19

中泰电新：碳酸锂价格微增，电解液价格维稳

根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟：3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，10月28日报价29.8万元/吨，10月31日报价29.8万元/吨，累计降价25.2万； VC：3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，10月28日报价10.8万元/吨，10月31日报价10.8万元/吨，累计降价17.0万元/吨；电解液：3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，10月28日报价6.4万元/吨，10月31日报价6.4万元/吨，累计降价6.2万元。3月三元

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天齐锂业

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2022-10-31 23:58:05

【天风电新】三一重能三季度业绩交流会要点-20221031

🌼业绩 22Q1-Q3收入拆分：风机销售57.6亿+EPC 0.88亿+发电4.37亿+其他配件0.61亿元。 22Q1-Q3销售风机毛利率23.31%（目标是高于友商5个点以上） 🌼产品产品：7.X-8.X的平台产品已经在风场安装运行，并完成了并网测试。海上风机发展：之前打算明年推出，目前适当调整提前。在研是全系列海上风机，包括8-10MW（推出速度会更快，预计23Q1推出）、15MW+（推出稍晚）。在双馈的基础上继续探索，半直驱风机产品在样机阶段了，后期计划两种技术路线并举。 🌼

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三一重能

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2022-10-31 23:57:03

【广发机械】机械行业3季报的简单总结

机械行业3季度整体落下帷幕。我们简单总结如下： 1. #增速分化仍然剧烈。从收入、净利润增速来看，分层明显。专用设备景气度依然是比较高的，经济关联度比较高的几个子领域仍然承压（工程机械&工业自动化）。 2. #静态看增速。锂电、光伏、半导体设备和油气设备是最快的，油气设备是黑马。我们剔除了部分异常值后，锂电设备/光伏设备/油气设备/半导体设备平均收入增速为100.9%/62.2%/59.7%/57.6%。工程机械板块收入增速为-7.7%，风电设备板块为-4.71%，工业自动化为3.

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2022-10-31 23:55:50

【国海电新】：山东乳山海风项目开标

事件： 10月31日，明阳智能中标国家电投山东半岛南海上风电基地 U场址一期 450MW项目风力发电机组设备（含塔筒）。项目名称：国电投山东半岛南U场址一期（450MW）海上风电项目 ■中标人：明阳智能 ■中标价格：3591元/kW（含塔筒） ■装机容量：450MW ■机型要求：大于8.5MW ■离岸距离：24km ■平均水深：26~32m ■并网时间：2023年10月 #明阳首获山东订单本项目为明阳智能中标的首个非广东省项目，该项目位于山东省乳山所辖海域范围。21年4月明阳与乳山市人民政府

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明阳智能

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2022-11-01 21:26:02

【东财新能源】无惧短期调整，继续坚定看多钠离子电池！！

1）利好集中释放后，消息面进入真空期是钠电板块近期调整主要原因。7-10月份国内钠离子电池行业进展迅速，阜阳海钠1GWh产线落成、华阳股份山西阳泉1GWh产线投产、宁德时代表示2023年量产等消息先后集中释放。而进入11月份，主要钠电厂商均进入产品验证的关键时间节点，消息面暂时进入真空期，部分获利资金回吐或是导致板块短期调整的主要原因。 2）钠离子电池成本优势在扩大，产业链趋于成熟。10月份以来，电池级碳酸锂价格继续保持强势上涨，环比9月上涨9%有余，突破了55万/吨，钠电成本优势在继续扩大

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2022-11-01 21:22:06

⚡️⚡️【广发策略戴康】AH股空头回补的逻辑和展望—观点极速递

🌟A股市场大涨，大盘成长风格居前（机构重仓股），成长优于价值，大盘股优于小盘股，板块表现社服/食品饮料居前，恒生指数风格相近，恒生科技、医疗保健、消费领涨。 🌟市场出现大幅反弹原因在于在极端赔率指标下出现了胜率改善预期：1）赔率—沪深300隐含股权风险溢价（ERP）高于历史+1X标准差，最近一周港股卖空比例达22%，位于2010年以来93.5%历史分位数，2）胜率—疫情防控政策优化预期升温，也与消费类个股涨幅明显居前相互印证。另外，10Y-3M美债利率在10月25日迎来本轮加息周期的首次倒挂

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【财通计算机】政策再次发力，VR产业迎加速拐点

VR产业迎政策强力支持，计划到2026年实现终端销量超过2500万台 2022年11月1日晚，工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》：到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。 虚拟现实专用芯片等产业关键零部件将实现产业化供给文中表示，将全面提升虚拟现实关键器件、终端外设、业务运营平台、内容生产工具、专用信息基础设施的产业

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北方华创(002371)：22Q3收入同比加速增长合同负债明显提升

2022-11-01 北方华创发布2022 三季报，2022 前三季度收入100 亿元，同比+62.2%；归母净利润16.86 亿元，同比+156%。电子装备及电子元器件下游需求旺盛，公司前三季度订单及生产规模同比增加，维持“增持”投资评级。 22Q3 单季收入同比加速增长并创历史新高，扣非净利率环比提升明显。22Q3 单季收入45.68 亿元，同比+78%/环比+38%，同比加速增长并创季度历史新高，主要系下游IC 及光伏领域需求旺盛。22Q3 毛利率41.1%，同比+3.3ppts/环比-6

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估值很安全，业绩有拐点，新品有推动，国家级政策有刺激！在会议后最新的ZZ格局下，本次政策可能是虚拟现实行业站上国家高层意志的穿云之箭，我们需要第二个引领全球的产业，源源不断的援军可能要奔腾而来了！ 💡事件：工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，提出2026年我国虚拟现实产业规模超3500亿。 🏹产业规模目标3500亿，终端销量2500万台《计划》为我国虚拟现实产业发展指明了目标，至2026年，我国虚拟现实产业总体规模超3500亿元，虚拟现实终

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【国盛计算机】央企专业化整合提速，支持企业之间构建行业云平台_20221101

事件：10月31日，根据财联社报道，国资委在中粮集团举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式，11组央企专业化整合项目进行集中签约，副主任翁杰明表示下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业，支持央企之间构建行业云平台。央企专业化整合进一步提速，20家单位11组项目集中签约。1）专业化整合，是指企业通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、战略联盟等方式，打破企业边界，将资源向优势企业和主业企业集中。根据报道，10月31日，中粮集团、中国宝武等20家单位11组专业化整合项目采用“现场+

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浙商机械邱世梁|王华君【工程机械】2023年挖机周期见底；中国品牌迈向全球

事件：今日工程机械板块（SW）大涨超5%，龙头三一重工涨停，恒立液压涨幅超8%，其他细分龙头均表现亮眼上海Q4重仓股策略会，【工程机械】龙头齐聚，三季报解读及第四季度、明年预期如何？诚邀参加！【三一重工、恒立液压、杭叉集团、安徽合力、华铁应急、诺力股份】一站式体验 1、行业：国内房地产景气度下行，基建投资力度加大，行业需求边际改善，出口持续维持高增长，周期平滑作用明显，行业将逐步筑底，电动化+国际化+数字化助力中国品牌迈向全球。 2、挖掘机：2023年挖机周期见底，预计2022年-2025年

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【国金交运】航空机场：供需改善逻辑确定，看好出行链复苏

国内航班量已企稳回升，国际客班持续增班。最新一日全民航执行客运航班量4431架次，环比上周同期增长6%。过去半年入境隔离、熔断政策边际优化，最新一日国际地区客运航班量188架次，环比上周增加6%，约为2019年同期7%。新航季国际客班加密或复航。目前国内外航空公司每周安排客运航班840班，同比增长105.9%。考虑此前国务院关于逐步、稳妥增加定期国际客运航班的有关要求，预计年底国际客班数量仍有望持续增加。海外航空需求恢复向好。10月17日-23日美国航司客运量恢复至2019年97

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爱旭20221101三季度业绩交流

Part1：董事长分享经营情况及未来进展（主要要点记录）目前来看，Q4业绩会比Q3更好，明年Q1比今年Q4更好； Perc成本还有一定提升空间Perc大尺寸电池内部目标明年提升0.3%-0.4%，封装成组件瓦数大概比topcon低10w左右，和hjt组件瓦数也差不多（HJT电池效率高，但封装损失大），PERC明年182瓦数在555-560W左右，其中560W占一半以上 182和210占比尺寸趋势？210尺寸目前相对更紧张，因为电池+组件+安装BOS全环节成本便宜1毛以上，在国内更受地面电站追

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订单爆发，需求爆发式增长，＃历史新高！10月储能项目中标达14.65GWh

储能行业重点信息跟踪①⑤ ＃中国大储能#事件：根据储能与电力市场统计，10月份跟踪到40个储能项目中标情况，总容量共计14.65GWh，环比高增355%。 #储能EPC a) 量：2.30GWh b) 价：独立储能EPC单价1.867元/Wh；用户侧EPC单价2.07元/Wh；新能源配储EPC单价1.43元/Wh c) 独立储能容量占比73.3%； d) 出现超1GWh的大型项目：广西贵港1.25GWh、华润三塘湖1GWh；光伏+EPC项目（1.2GWh）未计入EPC统计 #储能系

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【中信建投策略】人心思涨——11月1日大涨点评

今日A股迎来了久违的大涨，上证指数、沪深300、创业板指和万得全A分别上涨2.62%、3.58%、3.20%和2.90%。食品饮料、社会服务、美容护理、商贸零售领涨。在大盘昨日创出5月以来新低之后，今日就出现如此大涨，令人惊讶。不过也并非完全无迹可寻，可以试着总结几点大涨的原因。 1）A股位置足够低，市场二次探底确认。在此前的报告中，我们用2019年1月万得全A和M2值为基准计算了各个月份的“M2折算底部”，昨日万得全A再创10月新低后，距离我们计算的底部已经不到100点，向下空间非

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中泰电新：碳酸锂价格微增，电解液价格维稳

根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟：3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，10月28日报价29.8万元/吨，10月31日报价29.8万元/吨，累计降价25.2万； VC：3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，10月28日报价10.8万元/吨，10月31日报价10.8万元/吨，累计降价17.0万元/吨；电解液：3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，10月28日报价6.4万元/吨，10月31日报价6.4万元/吨，累计降价6.2万元。3月三元

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【天风电新】三一重能三季度业绩交流会要点-20221031

🌼业绩 22Q1-Q3收入拆分：风机销售57.6亿+EPC 0.88亿+发电4.37亿+其他配件0.61亿元。 22Q1-Q3销售风机毛利率23.31%（目标是高于友商5个点以上） 🌼产品产品：7.X-8.X的平台产品已经在风场安装运行，并完成了并网测试。海上风机发展：之前打算明年推出，目前适当调整提前。在研是全系列海上风机，包括8-10MW（推出速度会更快，预计23Q1推出）、15MW+（推出稍晚）。在双馈的基础上继续探索，半直驱风机产品在样机阶段了，后期计划两种技术路线并举。 🌼

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【广发机械】机械行业3季报的简单总结

机械行业3季度整体落下帷幕。我们简单总结如下： 1. #增速分化仍然剧烈。从收入、净利润增速来看，分层明显。专用设备景气度依然是比较高的，经济关联度比较高的几个子领域仍然承压（工程机械&工业自动化）。 2. #静态看增速。锂电、光伏、半导体设备和油气设备是最快的，油气设备是黑马。我们剔除了部分异常值后，锂电设备/光伏设备/油气设备/半导体设备平均收入增速为100.9%/62.2%/59.7%/57.6%。工程机械板块收入增速为-7.7%，风电设备板块为-4.71%，工业自动化为3.

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一路目送的站岗小能手

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【国海电新】：山东乳山海风项目开标

事件： 10月31日，明阳智能中标国家电投山东半岛南海上风电基地 U场址一期 450MW项目风力发电机组设备（含塔筒）。项目名称：国电投山东半岛南U场址一期（450MW）海上风电项目 ■中标人：明阳智能 ■中标价格：3591元/kW（含塔筒） ■装机容量：450MW ■机型要求：大于8.5MW ■离岸距离：24km ■平均水深：26~32m ■并网时间：2023年10月 #明阳首获山东订单本项目为明阳智能中标的首个非广东省项目，该项目位于山东省乳山所辖海域范围。21年4月明阳与乳山市人民政府

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明阳智能

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-01 21:26:02

【东财新能源】无惧短期调整，继续坚定看多钠离子电池！！

1）利好集中释放后，消息面进入真空期是钠电板块近期调整主要原因。7-10月份国内钠离子电池行业进展迅速，阜阳海钠1GWh产线落成、华阳股份山西阳泉1GWh产线投产、宁德时代表示2023年量产等消息先后集中释放。而进入11月份，主要钠电厂商均进入产品验证的关键时间节点，消息面暂时进入真空期，部分获利资金回吐或是导致板块短期调整的主要原因。 2）钠离子电池成本优势在扩大，产业链趋于成熟。10月份以来，电池级碳酸锂价格继续保持强势上涨，环比9月上涨9%有余，突破了55万/吨，钠电成本优势在继续扩大

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2022-11-01 21:22:06

⚡️⚡️【广发策略戴康】AH股空头回补的逻辑和展望—观点极速递

🌟A股市场大涨，大盘成长风格居前（机构重仓股），成长优于价值，大盘股优于小盘股，板块表现社服/食品饮料居前，恒生指数风格相近，恒生科技、医疗保健、消费领涨。 🌟市场出现大幅反弹原因在于在极端赔率指标下出现了胜率改善预期：1）赔率—沪深300隐含股权风险溢价（ERP）高于历史+1X标准差，最近一周港股卖空比例达22%，位于2010年以来93.5%历史分位数，2）胜率—疫情防控政策优化预期升温，也与消费类个股涨幅明显居前相互印证。另外，10Y-3M美债利率在10月25日迎来本轮加息周期的首次倒挂

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中国平安

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2022-11-01 20:33:21

【财通计算机】政策再次发力，VR产业迎加速拐点

VR产业迎政策强力支持，计划到2026年实现终端销量超过2500万台 2022年11月1日晚，工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》：到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。 虚拟现实专用芯片等产业关键零部件将实现产业化供给文中表示，将全面提升虚拟现实关键器件、终端外设、业务运营平台、内容生产工具、专用信息基础设施的产业

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2022-11-01 20:31:03

北方华创(002371)：22Q3收入同比加速增长合同负债明显提升

2022-11-01 北方华创发布2022 三季报，2022 前三季度收入100 亿元，同比+62.2%；归母净利润16.86 亿元，同比+156%。电子装备及电子元器件下游需求旺盛，公司前三季度订单及生产规模同比增加，维持“增持”投资评级。 22Q3 单季收入同比加速增长并创历史新高，扣非净利率环比提升明显。22Q3 单季收入45.68 亿元，同比+78%/环比+38%，同比加速增长并创季度历史新高，主要系下游IC 及光伏领域需求旺盛。22Q3 毛利率41.1%，同比+3.3ppts/环比-6

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北方华创

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2022-11-01 19:59:11

🏹【财通电子-速评】虚拟现实产业重磅规划出台，关注B/G端XR产业链长线机遇

估值很安全，业绩有拐点，新品有推动，国家级政策有刺激！在会议后最新的ZZ格局下，本次政策可能是虚拟现实行业站上国家高层意志的穿云之箭，我们需要第二个引领全球的产业，源源不断的援军可能要奔腾而来了！ 💡事件：工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，提出2026年我国虚拟现实产业规模超3500亿。 🏹产业规模目标3500亿，终端销量2500万台《计划》为我国虚拟现实产业发展指明了目标，至2026年，我国虚拟现实产业总体规模超3500亿元，虚拟现实终

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三利谱

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2022-11-01 19:58:07

【国盛计算机】央企专业化整合提速，支持企业之间构建行业云平台_20221101

事件：10月31日，根据财联社报道，国资委在中粮集团举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式，11组央企专业化整合项目进行集中签约，副主任翁杰明表示下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业，支持央企之间构建行业云平台。央企专业化整合进一步提速，20家单位11组项目集中签约。1）专业化整合，是指企业通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、战略联盟等方式，打破企业边界，将资源向优势企业和主业企业集中。根据报道，10月31日，中粮集团、中国宝武等20家单位11组专业化整合项目采用“现场+

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2022-11-01 19:56:36

浙商机械邱世梁|王华君【工程机械】2023年挖机周期见底；中国品牌迈向全球

事件：今日工程机械板块（SW）大涨超5%，龙头三一重工涨停，恒立液压涨幅超8%，其他细分龙头均表现亮眼上海Q4重仓股策略会，【工程机械】龙头齐聚，三季报解读及第四季度、明年预期如何？诚邀参加！【三一重工、恒立液压、杭叉集团、安徽合力、华铁应急、诺力股份】一站式体验 1、行业：国内房地产景气度下行，基建投资力度加大，行业需求边际改善，出口持续维持高增长，周期平滑作用明显，行业将逐步筑底，电动化+国际化+数字化助力中国品牌迈向全球。 2、挖掘机：2023年挖机周期见底，预计2022年-2025年

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三一重工

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2022-11-01 19:55:31

【国金交运】航空机场：供需改善逻辑确定，看好出行链复苏

国内航班量已企稳回升，国际客班持续增班。最新一日全民航执行客运航班量4431架次，环比上周同期增长6%。过去半年入境隔离、熔断政策边际优化，最新一日国际地区客运航班量188架次，环比上周增加6%，约为2019年同期7%。新航季国际客班加密或复航。目前国内外航空公司每周安排客运航班840班，同比增长105.9%。考虑此前国务院关于逐步、稳妥增加定期国际客运航班的有关要求，预计年底国际客班数量仍有望持续增加。海外航空需求恢复向好。10月17日-23日美国航司客运量恢复至2019年97

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上海机场

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2022-11-01 19:28:36

爱旭20221101三季度业绩交流

Part1：董事长分享经营情况及未来进展（主要要点记录）目前来看，Q4业绩会比Q3更好，明年Q1比今年Q4更好； Perc成本还有一定提升空间Perc大尺寸电池内部目标明年提升0.3%-0.4%，封装成组件瓦数大概比topcon低10w左右，和hjt组件瓦数也差不多（HJT电池效率高，但封装损失大），PERC明年182瓦数在555-560W左右，其中560W占一半以上 182和210占比尺寸趋势？210尺寸目前相对更紧张，因为电池+组件+安装BOS全环节成本便宜1毛以上，在国内更受地面电站追

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2022-11-01 19:26:41

订单爆发，需求爆发式增长，＃历史新高！10月储能项目中标达14.65GWh

储能行业重点信息跟踪①⑤ ＃中国大储能#事件：根据储能与电力市场统计，10月份跟踪到40个储能项目中标情况，总容量共计14.65GWh，环比高增355%。 #储能EPC a) 量：2.30GWh b) 价：独立储能EPC单价1.867元/Wh；用户侧EPC单价2.07元/Wh；新能源配储EPC单价1.43元/Wh c) 独立储能容量占比73.3%； d) 出现超1GWh的大型项目：广西贵港1.25GWh、华润三塘湖1GWh；光伏+EPC项目（1.2GWh）未计入EPC统计 #储能系

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2022-11-01 19:23:03

【中信建投策略】人心思涨——11月1日大涨点评

今日A股迎来了久违的大涨，上证指数、沪深300、创业板指和万得全A分别上涨2.62%、3.58%、3.20%和2.90%。食品饮料、社会服务、美容护理、商贸零售领涨。在大盘昨日创出5月以来新低之后，今日就出现如此大涨，令人惊讶。不过也并非完全无迹可寻，可以试着总结几点大涨的原因。 1）A股位置足够低，市场二次探底确认。在此前的报告中，我们用2019年1月万得全A和M2值为基准计算了各个月份的“M2折算底部”，昨日万得全A再创10月新低后，距离我们计算的底部已经不到100点，向下空间非

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2022-10-31 23:59:19

中泰电新：碳酸锂价格微增，电解液价格维稳

根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟：3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，10月28日报价29.8万元/吨，10月31日报价29.8万元/吨，累计降价25.2万； VC：3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，10月28日报价10.8万元/吨，10月31日报价10.8万元/吨，累计降价17.0万元/吨；电解液：3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，10月28日报价6.4万元/吨，10月31日报价6.4万元/吨，累计降价6.2万元。3月三元

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2022-10-31 23:58:05

【天风电新】三一重能三季度业绩交流会要点-20221031

🌼业绩 22Q1-Q3收入拆分：风机销售57.6亿+EPC 0.88亿+发电4.37亿+其他配件0.61亿元。 22Q1-Q3销售风机毛利率23.31%（目标是高于友商5个点以上） 🌼产品产品：7.X-8.X的平台产品已经在风场安装运行，并完成了并网测试。海上风机发展：之前打算明年推出，目前适当调整提前。在研是全系列海上风机，包括8-10MW（推出速度会更快，预计23Q1推出）、15MW+（推出稍晚）。在双馈的基础上继续探索，半直驱风机产品在样机阶段了，后期计划两种技术路线并举。 🌼

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2022-10-31 23:57:03

【广发机械】机械行业3季报的简单总结

机械行业3季度整体落下帷幕。我们简单总结如下： 1. #增速分化仍然剧烈。从收入、净利润增速来看，分层明显。专用设备景气度依然是比较高的，经济关联度比较高的几个子领域仍然承压（工程机械&工业自动化）。 2. #静态看增速。锂电、光伏、半导体设备和油气设备是最快的，油气设备是黑马。我们剔除了部分异常值后，锂电设备/光伏设备/油气设备/半导体设备平均收入增速为100.9%/62.2%/59.7%/57.6%。工程机械板块收入增速为-7.7%，风电设备板块为-4.71%，工业自动化为3.

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2022-10-31 23:55:50

【国海电新】：山东乳山海风项目开标

事件： 10月31日，明阳智能中标国家电投山东半岛南海上风电基地 U场址一期 450MW项目风力发电机组设备（含塔筒）。项目名称：国电投山东半岛南U场址一期（450MW）海上风电项目 ■中标人：明阳智能 ■中标价格：3591元/kW（含塔筒） ■装机容量：450MW ■机型要求：大于8.5MW ■离岸距离：24km ■平均水深：26~32m ■并网时间：2023年10月 #明阳首获山东订单本项目为明阳智能中标的首个非广东省项目，该项目位于山东省乳山所辖海域范围。21年4月明阳与乳山市人民政府

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【东财新能源】无惧短期调整，继续坚定看多钠离子电池！！

1）利好集中释放后，消息面进入真空期是钠电板块近期调整主要原因。7-10月份国内钠离子电池行业进展迅速，阜阳海钠1GWh产线落成、华阳股份山西阳泉1GWh产线投产、宁德时代表示2023年量产等消息先后集中释放。而进入11月份，主要钠电厂商均进入产品验证的关键时间节点，消息面暂时进入真空期，部分获利资金回吐或是导致板块短期调整的主要原因。 2）钠离子电池成本优势在扩大，产业链趋于成熟。10月份以来，电池级碳酸锂价格继续保持强势上涨，环比9月上涨9%有余，突破了55万/吨，钠电成本优势在继续扩大

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2022-11-01 21:22:06

⚡️⚡️【广发策略戴康】AH股空头回补的逻辑和展望—观点极速递

🌟A股市场大涨，大盘成长风格居前（机构重仓股），成长优于价值，大盘股优于小盘股，板块表现社服/食品饮料居前，恒生指数风格相近，恒生科技、医疗保健、消费领涨。 🌟市场出现大幅反弹原因在于在极端赔率指标下出现了胜率改善预期：1）赔率—沪深300隐含股权风险溢价（ERP）高于历史+1X标准差，最近一周港股卖空比例达22%，位于2010年以来93.5%历史分位数，2）胜率—疫情防控政策优化预期升温，也与消费类个股涨幅明显居前相互印证。另外，10Y-3M美债利率在10月25日迎来本轮加息周期的首次倒挂

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【财通计算机】政策再次发力，VR产业迎加速拐点

VR产业迎政策强力支持，计划到2026年实现终端销量超过2500万台 2022年11月1日晚，工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》：到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。 虚拟现实专用芯片等产业关键零部件将实现产业化供给文中表示，将全面提升虚拟现实关键器件、终端外设、业务运营平台、内容生产工具、专用信息基础设施的产业

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北方华创(002371)：22Q3收入同比加速增长合同负债明显提升

2022-11-01 北方华创发布2022 三季报，2022 前三季度收入100 亿元，同比+62.2%；归母净利润16.86 亿元，同比+156%。电子装备及电子元器件下游需求旺盛，公司前三季度订单及生产规模同比增加，维持“增持”投资评级。 22Q3 单季收入同比加速增长并创历史新高，扣非净利率环比提升明显。22Q3 单季收入45.68 亿元，同比+78%/环比+38%，同比加速增长并创季度历史新高，主要系下游IC 及光伏领域需求旺盛。22Q3 毛利率41.1%，同比+3.3ppts/环比-6

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估值很安全，业绩有拐点，新品有推动，国家级政策有刺激！在会议后最新的ZZ格局下，本次政策可能是虚拟现实行业站上国家高层意志的穿云之箭，我们需要第二个引领全球的产业，源源不断的援军可能要奔腾而来了！ 💡事件：工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，提出2026年我国虚拟现实产业规模超3500亿。 🏹产业规模目标3500亿，终端销量2500万台《计划》为我国虚拟现实产业发展指明了目标，至2026年，我国虚拟现实产业总体规模超3500亿元，虚拟现实终

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【国盛计算机】央企专业化整合提速，支持企业之间构建行业云平台_20221101

事件：10月31日，根据财联社报道，国资委在中粮集团举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式，11组央企专业化整合项目进行集中签约，副主任翁杰明表示下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业，支持央企之间构建行业云平台。央企专业化整合进一步提速，20家单位11组项目集中签约。1）专业化整合，是指企业通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、战略联盟等方式，打破企业边界，将资源向优势企业和主业企业集中。根据报道，10月31日，中粮集团、中国宝武等20家单位11组专业化整合项目采用“现场+

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浙商机械邱世梁|王华君【工程机械】2023年挖机周期见底；中国品牌迈向全球

事件：今日工程机械板块（SW）大涨超5%，龙头三一重工涨停，恒立液压涨幅超8%，其他细分龙头均表现亮眼上海Q4重仓股策略会，【工程机械】龙头齐聚，三季报解读及第四季度、明年预期如何？诚邀参加！【三一重工、恒立液压、杭叉集团、安徽合力、华铁应急、诺力股份】一站式体验 1、行业：国内房地产景气度下行，基建投资力度加大，行业需求边际改善，出口持续维持高增长，周期平滑作用明显，行业将逐步筑底，电动化+国际化+数字化助力中国品牌迈向全球。 2、挖掘机：2023年挖机周期见底，预计2022年-2025年

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【国金交运】航空机场：供需改善逻辑确定，看好出行链复苏

国内航班量已企稳回升，国际客班持续增班。最新一日全民航执行客运航班量4431架次，环比上周同期增长6%。过去半年入境隔离、熔断政策边际优化，最新一日国际地区客运航班量188架次，环比上周增加6%，约为2019年同期7%。新航季国际客班加密或复航。目前国内外航空公司每周安排客运航班840班，同比增长105.9%。考虑此前国务院关于逐步、稳妥增加定期国际客运航班的有关要求，预计年底国际客班数量仍有望持续增加。海外航空需求恢复向好。10月17日-23日美国航司客运量恢复至2019年97

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爱旭20221101三季度业绩交流

Part1：董事长分享经营情况及未来进展（主要要点记录）目前来看，Q4业绩会比Q3更好，明年Q1比今年Q4更好； Perc成本还有一定提升空间Perc大尺寸电池内部目标明年提升0.3%-0.4%，封装成组件瓦数大概比topcon低10w左右，和hjt组件瓦数也差不多（HJT电池效率高，但封装损失大），PERC明年182瓦数在555-560W左右，其中560W占一半以上 182和210占比尺寸趋势？210尺寸目前相对更紧张，因为电池+组件+安装BOS全环节成本便宜1毛以上，在国内更受地面电站追

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订单爆发，需求爆发式增长，＃历史新高！10月储能项目中标达14.65GWh

储能行业重点信息跟踪①⑤ ＃中国大储能#事件：根据储能与电力市场统计，10月份跟踪到40个储能项目中标情况，总容量共计14.65GWh，环比高增355%。 #储能EPC a) 量：2.30GWh b) 价：独立储能EPC单价1.867元/Wh；用户侧EPC单价2.07元/Wh；新能源配储EPC单价1.43元/Wh c) 独立储能容量占比73.3%； d) 出现超1GWh的大型项目：广西贵港1.25GWh、华润三塘湖1GWh；光伏+EPC项目（1.2GWh）未计入EPC统计 #储能系

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【中信建投策略】人心思涨——11月1日大涨点评

今日A股迎来了久违的大涨，上证指数、沪深300、创业板指和万得全A分别上涨2.62%、3.58%、3.20%和2.90%。食品饮料、社会服务、美容护理、商贸零售领涨。在大盘昨日创出5月以来新低之后，今日就出现如此大涨，令人惊讶。不过也并非完全无迹可寻，可以试着总结几点大涨的原因。 1）A股位置足够低，市场二次探底确认。在此前的报告中，我们用2019年1月万得全A和M2值为基准计算了各个月份的“M2折算底部”，昨日万得全A再创10月新低后，距离我们计算的底部已经不到100点，向下空间非

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中泰电新：碳酸锂价格微增，电解液价格维稳

根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟：3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，10月28日报价29.8万元/吨，10月31日报价29.8万元/吨，累计降价25.2万； VC：3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，10月28日报价10.8万元/吨，10月31日报价10.8万元/吨，累计降价17.0万元/吨；电解液：3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，10月28日报价6.4万元/吨，10月31日报价6.4万元/吨，累计降价6.2万元。3月三元

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【天风电新】三一重能三季度业绩交流会要点-20221031

🌼业绩 22Q1-Q3收入拆分：风机销售57.6亿+EPC 0.88亿+发电4.37亿+其他配件0.61亿元。 22Q1-Q3销售风机毛利率23.31%（目标是高于友商5个点以上） 🌼产品产品：7.X-8.X的平台产品已经在风场安装运行，并完成了并网测试。海上风机发展：之前打算明年推出，目前适当调整提前。在研是全系列海上风机，包括8-10MW（推出速度会更快，预计23Q1推出）、15MW+（推出稍晚）。在双馈的基础上继续探索，半直驱风机产品在样机阶段了，后期计划两种技术路线并举。 🌼

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2022-10-31 23:57:03

【广发机械】机械行业3季报的简单总结

机械行业3季度整体落下帷幕。我们简单总结如下： 1. #增速分化仍然剧烈。从收入、净利润增速来看，分层明显。专用设备景气度依然是比较高的，经济关联度比较高的几个子领域仍然承压（工程机械&工业自动化）。 2. #静态看增速。锂电、光伏、半导体设备和油气设备是最快的，油气设备是黑马。我们剔除了部分异常值后，锂电设备/光伏设备/油气设备/半导体设备平均收入增速为100.9%/62.2%/59.7%/57.6%。工程机械板块收入增速为-7.7%，风电设备板块为-4.71%，工业自动化为3.

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2022-10-31 23:55:50

【国海电新】：山东乳山海风项目开标

事件： 10月31日，明阳智能中标国家电投山东半岛南海上风电基地 U场址一期 450MW项目风力发电机组设备（含塔筒）。项目名称：国电投山东半岛南U场址一期（450MW）海上风电项目 ■中标人：明阳智能 ■中标价格：3591元/kW（含塔筒） ■装机容量：450MW ■机型要求：大于8.5MW ■离岸距离：24km ■平均水深：26~32m ■并网时间：2023年10月 #明阳首获山东订单本项目为明阳智能中标的首个非广东省项目，该项目位于山东省乳山所辖海域范围。21年4月明阳与乳山市人民政府

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明阳智能

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2022-11-01 21:26:02

【东财新能源】无惧短期调整，继续坚定看多钠离子电池！！

1）利好集中释放后，消息面进入真空期是钠电板块近期调整主要原因。7-10月份国内钠离子电池行业进展迅速，阜阳海钠1GWh产线落成、华阳股份山西阳泉1GWh产线投产、宁德时代表示2023年量产等消息先后集中释放。而进入11月份，主要钠电厂商均进入产品验证的关键时间节点，消息面暂时进入真空期，部分获利资金回吐或是导致板块短期调整的主要原因。 2）钠离子电池成本优势在扩大，产业链趋于成熟。10月份以来，电池级碳酸锂价格继续保持强势上涨，环比9月上涨9%有余，突破了55万/吨，钠电成本优势在继续扩大

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维科技术

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2022-11-01 21:22:06

⚡️⚡️【广发策略戴康】AH股空头回补的逻辑和展望—观点极速递

🌟A股市场大涨，大盘成长风格居前（机构重仓股），成长优于价值，大盘股优于小盘股，板块表现社服/食品饮料居前，恒生指数风格相近，恒生科技、医疗保健、消费领涨。 🌟市场出现大幅反弹原因在于在极端赔率指标下出现了胜率改善预期：1）赔率—沪深300隐含股权风险溢价（ERP）高于历史+1X标准差，最近一周港股卖空比例达22%，位于2010年以来93.5%历史分位数，2）胜率—疫情防控政策优化预期升温，也与消费类个股涨幅明显居前相互印证。另外，10Y-3M美债利率在10月25日迎来本轮加息周期的首次倒挂

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中国平安

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2022-11-01 20:33:21

【财通计算机】政策再次发力，VR产业迎加速拐点

VR产业迎政策强力支持，计划到2026年实现终端销量超过2500万台 2022年11月1日晚，工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》：到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。 虚拟现实专用芯片等产业关键零部件将实现产业化供给文中表示，将全面提升虚拟现实关键器件、终端外设、业务运营平台、内容生产工具、专用信息基础设施的产业

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创维数字

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2022-11-01 20:31:03

北方华创(002371)：22Q3收入同比加速增长合同负债明显提升

2022-11-01 北方华创发布2022 三季报，2022 前三季度收入100 亿元，同比+62.2%；归母净利润16.86 亿元，同比+156%。电子装备及电子元器件下游需求旺盛，公司前三季度订单及生产规模同比增加，维持“增持”投资评级。 22Q3 单季收入同比加速增长并创历史新高，扣非净利率环比提升明显。22Q3 单季收入45.68 亿元，同比+78%/环比+38%，同比加速增长并创季度历史新高，主要系下游IC 及光伏领域需求旺盛。22Q3 毛利率41.1%，同比+3.3ppts/环比-6

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北方华创

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2022-11-01 19:59:11

🏹【财通电子-速评】虚拟现实产业重磅规划出台，关注B/G端XR产业链长线机遇

估值很安全，业绩有拐点，新品有推动，国家级政策有刺激！在会议后最新的ZZ格局下，本次政策可能是虚拟现实行业站上国家高层意志的穿云之箭，我们需要第二个引领全球的产业，源源不断的援军可能要奔腾而来了！ 💡事件：工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，提出2026年我国虚拟现实产业规模超3500亿。 🏹产业规模目标3500亿，终端销量2500万台《计划》为我国虚拟现实产业发展指明了目标，至2026年，我国虚拟现实产业总体规模超3500亿元，虚拟现实终

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三利谱

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2022-11-01 19:58:07

【国盛计算机】央企专业化整合提速，支持企业之间构建行业云平台_20221101

事件：10月31日，根据财联社报道，国资委在中粮集团举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式，11组央企专业化整合项目进行集中签约，副主任翁杰明表示下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业，支持央企之间构建行业云平台。央企专业化整合进一步提速，20家单位11组项目集中签约。1）专业化整合，是指企业通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、战略联盟等方式，打破企业边界，将资源向优势企业和主业企业集中。根据报道，10月31日，中粮集团、中国宝武等20家单位11组专业化整合项目采用“现场+

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深桑达A

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2022-11-01 19:56:36

浙商机械邱世梁|王华君【工程机械】2023年挖机周期见底；中国品牌迈向全球

事件：今日工程机械板块（SW）大涨超5%，龙头三一重工涨停，恒立液压涨幅超8%，其他细分龙头均表现亮眼上海Q4重仓股策略会，【工程机械】龙头齐聚，三季报解读及第四季度、明年预期如何？诚邀参加！【三一重工、恒立液压、杭叉集团、安徽合力、华铁应急、诺力股份】一站式体验 1、行业：国内房地产景气度下行，基建投资力度加大，行业需求边际改善，出口持续维持高增长，周期平滑作用明显，行业将逐步筑底，电动化+国际化+数字化助力中国品牌迈向全球。 2、挖掘机：2023年挖机周期见底，预计2022年-2025年

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三一重工

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2022-11-01 19:55:31

【国金交运】航空机场：供需改善逻辑确定，看好出行链复苏

国内航班量已企稳回升，国际客班持续增班。最新一日全民航执行客运航班量4431架次，环比上周同期增长6%。过去半年入境隔离、熔断政策边际优化，最新一日国际地区客运航班量188架次，环比上周增加6%，约为2019年同期7%。新航季国际客班加密或复航。目前国内外航空公司每周安排客运航班840班，同比增长105.9%。考虑此前国务院关于逐步、稳妥增加定期国际客运航班的有关要求，预计年底国际客班数量仍有望持续增加。海外航空需求恢复向好。10月17日-23日美国航司客运量恢复至2019年97

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上海机场

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2022-11-01 19:28:36

爱旭20221101三季度业绩交流

Part1：董事长分享经营情况及未来进展（主要要点记录）目前来看，Q4业绩会比Q3更好，明年Q1比今年Q4更好； Perc成本还有一定提升空间Perc大尺寸电池内部目标明年提升0.3%-0.4%，封装成组件瓦数大概比topcon低10w左右，和hjt组件瓦数也差不多（HJT电池效率高，但封装损失大），PERC明年182瓦数在555-560W左右，其中560W占一半以上 182和210占比尺寸趋势？210尺寸目前相对更紧张，因为电池+组件+安装BOS全环节成本便宜1毛以上，在国内更受地面电站追

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爱旭股份

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2022-11-01 19:26:41

订单爆发，需求爆发式增长，＃历史新高！10月储能项目中标达14.65GWh

储能行业重点信息跟踪①⑤ ＃中国大储能#事件：根据储能与电力市场统计，10月份跟踪到40个储能项目中标情况，总容量共计14.65GWh，环比高增355%。 #储能EPC a) 量：2.30GWh b) 价：独立储能EPC单价1.867元/Wh；用户侧EPC单价2.07元/Wh；新能源配储EPC单价1.43元/Wh c) 独立储能容量占比73.3%； d) 出现超1GWh的大型项目：广西贵港1.25GWh、华润三塘湖1GWh；光伏+EPC项目（1.2GWh）未计入EPC统计 #储能系

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盛弘股份

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2022-11-01 19:23:03

【中信建投策略】人心思涨——11月1日大涨点评

今日A股迎来了久违的大涨，上证指数、沪深300、创业板指和万得全A分别上涨2.62%、3.58%、3.20%和2.90%。食品饮料、社会服务、美容护理、商贸零售领涨。在大盘昨日创出5月以来新低之后，今日就出现如此大涨，令人惊讶。不过也并非完全无迹可寻，可以试着总结几点大涨的原因。 1）A股位置足够低，市场二次探底确认。在此前的报告中，我们用2019年1月万得全A和M2值为基准计算了各个月份的“M2折算底部”，昨日万得全A再创10月新低后，距离我们计算的底部已经不到100点，向下空间非

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贵州茅台

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2022-10-31 23:59:19

中泰电新：碳酸锂价格微增，电解液价格维稳

根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟：3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，10月28日报价29.8万元/吨，10月31日报价29.8万元/吨，累计降价25.2万； VC：3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，10月28日报价10.8万元/吨，10月31日报价10.8万元/吨，累计降价17.0万元/吨；电解液：3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，10月28日报价6.4万元/吨，10月31日报价6.4万元/吨，累计降价6.2万元。3月三元

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天齐锂业

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2022-10-31 23:58:05

【天风电新】三一重能三季度业绩交流会要点-20221031

🌼业绩 22Q1-Q3收入拆分：风机销售57.6亿+EPC 0.88亿+发电4.37亿+其他配件0.61亿元。 22Q1-Q3销售风机毛利率23.31%（目标是高于友商5个点以上） 🌼产品产品：7.X-8.X的平台产品已经在风场安装运行，并完成了并网测试。海上风机发展：之前打算明年推出，目前适当调整提前。在研是全系列海上风机，包括8-10MW（推出速度会更快，预计23Q1推出）、15MW+（推出稍晚）。在双馈的基础上继续探索，半直驱风机产品在样机阶段了，后期计划两种技术路线并举。 🌼

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三一重能

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【广发机械】机械行业3季报的简单总结

机械行业3季度整体落下帷幕。我们简单总结如下： 1. #增速分化仍然剧烈。从收入、净利润增速来看，分层明显。专用设备景气度依然是比较高的，经济关联度比较高的几个子领域仍然承压（工程机械&工业自动化）。 2. #静态看增速。锂电、光伏、半导体设备和油气设备是最快的，油气设备是黑马。我们剔除了部分异常值后，锂电设备/光伏设备/油气设备/半导体设备平均收入增速为100.9%/62.2%/59.7%/57.6%。工程机械板块收入增速为-7.7%，风电设备板块为-4.71%，工业自动化为3.

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【国海电新】：山东乳山海风项目开标

事件： 10月31日，明阳智能中标国家电投山东半岛南海上风电基地 U场址一期 450MW项目风力发电机组设备（含塔筒）。项目名称：国电投山东半岛南U场址一期（450MW）海上风电项目 ■中标人：明阳智能 ■中标价格：3591元/kW（含塔筒） ■装机容量：450MW ■机型要求：大于8.5MW ■离岸距离：24km ■平均水深：26~32m ■并网时间：2023年10月 #明阳首获山东订单本项目为明阳智能中标的首个非广东省项目，该项目位于山东省乳山所辖海域范围。21年4月明阳与乳山市人民政府

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