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一路目送的站岗小能手

2022-10-26 16:04:34

【天风商社纺服】佳发教育221026电话会总结：年内增量订单落地，考教统筹掘金行业红利

■22Q3收入1.04亿+20%；归母净利0.20亿同减40%，主要系受7、8月终端用户放假，以及9月经营活动受成都高温限电及环境影响，9月后已逐步恢复。分业务看，22Q1-3收入近70%智慧招考，30%智慧教育。智慧教育占比略有提升，其中集成项目采购期毛利较低，因此毛利率受产品结构影响同比减少，后期预计回升。 ■贴息政策相关：规模方面，贴息针对高职高校，要求每校申请不低于2000万，部分头部院校申报约百亿；目前市场普遍认为贴息规模在6000亿以上。具体每校落地有差异，但规模空前，利好及增长

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佳发教育

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-10-25 19:27:01

【天风电新】通灵股份三季报交流会要点-20221025

🌼接线盒 1、产销 1）Q3销售1700万套，其中浇筑芯片接线盒占比约20%；预计23年6月募投项目（4500万套）达产后，浇筑芯片接线盒销售占比将达30%以上。 2）Q3月产550-600万套，其中浇筑芯片接线盒月产100-150万套。 2、产能：预计公司22底产能达到 6500万套；随募投项目（23年6月）、自有资金项目（23年底）达产，预计23年底产能达2亿套。 3、一体化 1）电缆线：21年底自供比例60-70%，截至22Q3已经实现100%自供； 2）电缆线使用聚乙烯较早研发已在

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通灵股份

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-10-25 19:25:42

【中银策略】市场异动，重申当前为“做多A股低风险、高不确定阶段”

（1）10月25日，A股盘中探底回升，截至收盘，沪指下跌0.04%，创业板指下跌0.95%，中证500下跌0.46%，科创50上涨0.19%。两市成交额0.80万亿元，前日成交额0.88万亿元。今日北向资金净流入28.45亿元。行业方面，汽车、建材、电力设备、机械设备表现较强，医药生物、石油石化、非银金融、计算机等表现较弱。（2）今日午盘左右，市场出现了大幅反攻。消息面上：一是发改委等六部门印发《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》，其中提出，便利国际商务人

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中国平安

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-10-25 12:56:56

【国君电新】建议重点关注光伏辅材板块！

🚀光伏辅材板块有望在后续硅料产能释放的过程中最为受益。 1、23年行业增长十分确定，有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年，预期22年底硅料产能将达120万吨，23年有效产出将达150万吨，预计组件端出货量有望达到435GW，同比增长38%，将对辅材环节需求产生较大拉动，在市占率不变的情况下都能取得约40%的增速，大部分上市公司市占率都有提升的可能。 2、Q3盈利普遍底部已经出现。追踪组件出口数据发现8、9月环比略有下滑，主要是受22年Q3组件高价外需暂时减弱的影响，进而导致辅材出货量

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中信博

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-10-25 12:56:19

【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向！

■海内外需求有望持续向好。国内方面，1-9月光伏新增装机52.60GW，同比+105.8%；单月看，9月光伏新增8.13GW，同比+131.6%。海外方面，1-9月光伏组件出口2394亿元，同比+86%，逆变器出口393亿元，同比72.05%。单月来看，9月组件出口256亿元，同比+46%，逆变器出口65.72亿元，同比+205%。欧洲电价预计将维持环比增长势头，随着人工短板缓解，预期四季度光伏需求仍将环比加速增长；国内来看，进入四季度，硅料供给或将逐月环比提升，供给端的增加叠加未来主产业链价

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阳光电源

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一路目送的站岗小能手

2022-10-25 12:33:47

【民生电新】坚定看好储能板块，持续关注国内大储及海外户储投资机会

主线一：国内大储招标景气度高涨，共享储能经济性显著提升。1）发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10%+配储时长2h，风光大基地项目第二批计划超过400GW，对应储能容量40GW/80GWh；部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2）储能电站经济性有望提升。共享储能可作为独立主体参与市场并获取多种政策利好，租赁费用+调峰补偿驱动共享储能电站IRR有望达7.48%，并进一步拉高光伏电站IRR，提升光伏配储经济性。主线二：海外能源及电力成本高企，户用储能已具备较高经济性。1）

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阳光电源

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2022-10-25 12:33:03

大家好，我们首次覆盖了国产汽车线缆龙头【卡倍亿】，主要推荐逻辑如下：

汽车线缆自主龙头，业绩进入上升通道。公司具有30年以上的汽车线缆研发生产服务经验，产品包括燃油车与新能源车通用的低压线缆以及新能源车专用的高压线缆，我们测算得到公司2017到2021年国内乘用车市占率从4.9%提升至10.0%。公司采用“铜价+加工费”定价模式，订单拓展与铜价上涨推动2020年以来营收高增，规模效应与产品结构改善推动净利润快速增长，剔除铜价影响后利润率进入修复通道。电动智能化推动汽车线缆行业扩容，国产第三方供应商迎新机。汽车线缆是线束的基础载体，伴随汽车

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卡倍亿

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2022-10-25 12:30:43

【国君社服零售刘越男】便利外商出入境边际改善，出行板块预期提振

事件：今日发改委等六部门印发《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》。重点增量：在做好疫情防控前提下，便利跨国公司、外商投资企业高管、技术人员及家属出入境。利用好中外人员往来快捷通道，结合实际情况，明确标准和流程，为外籍人员来华提供便利。出行及住宿板块受此提振今日表现亮眼，高端酒店、餐饮、和会展等细分板块领涨。核心观点： 1 出入境政策的精准化是大势所趋，同时期航司国际航班数增加等因素更多是提振市场对出行及出入境政策的预期； 2 国际高端入境商旅的改善将主要提振高端酒

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中国中免

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2022-10-25 10:37:00

利安隆季报点评

1. 公司Q3实现营收13.27亿元，同比增长45.99%，环比增长5.54%，实现归母净利润1.61亿元，同比增长41.72%，环比增长8.53%。平稳发展的抗老化剂业务叠加正值供应链自主可控机会的润滑油添加剂业务，公司盈利规模仍将持续增长。 2. 抗老化剂方面，由于前期国内疫情，我们预计抗老化剂下游高分子材料的部分领域需求短期是受到一定影响的，但同时光伏、5G、电动车轻量化等新兴领域也在不断带来抗老化剂产品新需求，且这部分新材料对抗老添加剂的具体解决方案难有“先行者”参考，公司作为国内抗老化

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利安隆

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2022-10-25 10:36:13

《双十一预售首日》

#1、延后从大促时间来看，天猫、抖音预售开启时间都比往年延后，大促整体时间缩短，而京东今年区别于其他平台，10.20率先开启预售，平台战线拉长；目前，天猫、京东、抖音、快手等多个电商平台进入双11大促活动期。 #2、业态变化： 1）淘宝直播场观数据显示规则变更：目前淘宝直播设置为直播间最大场观数据为1000万人次，预计为平台端出于鼓励发展中腰部主播需要； 2）目前各大电商平台，头部主播仍然是流量担当。头部主播整体吸走更多平台流量，多数品牌也开启自播，但是在大促期间，头部主播与品牌直播间场观数据

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中国平安

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-10-25 10:34:57

【广发机械】中国船舶10亿美金大单点评

1、#事件：中国船舶发布公告，中国船舶新签2艘lng船，4艘VLEC船，合计金额10亿美金。预计交付时间在2025-2027年。我们从造价、排期和未来展望三个角度进行解读。 2、#造价继续上涨，江南高船型竞争力持续提升。本次17.5万立方米LNG船造价约2.3亿美金/艘，高于2021年同船型2.1亿美金的平均造价，涨幅约9.5%，但略低于周末韩国2.5亿美金造价。VLEC船角度，2020/2022年初9.8万立方米VLEC造价约为1.2亿/1.28亿美金，类似船型分别由卫星石化-韩国三星，万华化

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亚星锚链

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2022-10-25 10:33:52

【中银医药】沃森生物2022Q3业绩概要

2022前三季度，公司实现营业收入37.06亿元，同比+74.06%；归母净利润5.31亿元，同比+45.84%；扣非归母净利润6.77亿元，同比+76.1%。2022Q3单季度，公司实现营业收入13.58亿元，环比-19.73%，同比+74.24%；归母净利润1.1亿元，环比-71.13%，同比+144.35%。 HPV开始批签发，有望带来业绩增量。公司HPV疫苗于2022年3月获批后，已累计批签发量208.85万剂，其中上半年88.47万剂，三季度约120.38万剂。公司主力产品

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沃森生物

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-10-24 23:44:21

【国防军工】逆势大涨，建立一流军队目标再次明确，看好军工行业长期高增长！

申万国防指数今日逆势大涨3.4%，居全行业第一。刚刚闭幕的二十会议，也提出贯彻新时代军事战略方针，科技强军、加快建设武器装备现代化，提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力的重要目标；二十提出：一流军队：世界一流军队二个统一：祖国统一定要实现，也一定能实现！三个阶段：2027、2035、2050 四个安全：农产品安全、能源安全、国防安全、产业链安全五个行业：军工（无人机、星链、导弹、船舶、大飞机）、光伏、新能源汽车产业链、能源装备、半导体六个强国：制造强国、质量强国、航天

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中航西飞

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2022-10-24 23:42:04

【中泰电子】光刻胶或被断供，国产替代迫在眉睫

事件：美国杜邦、德国AZ电子材料或将断供包括高端光刻胶在内的半导体材料太阳光刻胶：高壁垒、高价值量的半导体核心材料光刻胶是半导体生产的关键材料，帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面，其分辨率直接决定了特征尺寸的大小，其质量和性能直接影响制造产线的良率，高壁垒和高价值量是典型特征，高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。太阳半导体光刻胶市场规模增长迅速，美日垄断市场据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元，同比增长 19

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江丰电子

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一路目送的站岗小能手

2022-10-24 23:40:12

【安信计算机】霍莱沃：军工景气度+电磁CAE双击

截止上午收盘，今日霍莱沃涨幅达11.33%，我们认为主要是：1）公司作为电磁测量系统提供商，充分受益于军工的高景气度和确定性；2）内外部环境促使“泛自主可控”领域关注度持续提升，公司电磁CAE产品的价值在被逐步发现。 🔥#电磁测量下游应用场景持续延伸、相控阵/隐身测试和卫星射频测量业务景气度高。伴随着军工信息化、卫星产业链的高景气度，下游相关的测量系统需求旺盛。1）隐身性能测量的需求来自于研发、生产和维护等三阶段。随着处于研发、量产、列装的隐身装备的数量提升，对于配套隐身性能测量系

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霍莱沃

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2022-10-26 16:04:34

【天风商社纺服】佳发教育221026电话会总结：年内增量订单落地，考教统筹掘金行业红利

■22Q3收入1.04亿+20%；归母净利0.20亿同减40%，主要系受7、8月终端用户放假，以及9月经营活动受成都高温限电及环境影响，9月后已逐步恢复。分业务看，22Q1-3收入近70%智慧招考，30%智慧教育。智慧教育占比略有提升，其中集成项目采购期毛利较低，因此毛利率受产品结构影响同比减少，后期预计回升。 ■贴息政策相关：规模方面，贴息针对高职高校，要求每校申请不低于2000万，部分头部院校申报约百亿；目前市场普遍认为贴息规模在6000亿以上。具体每校落地有差异，但规模空前，利好及增长

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【天风电新】通灵股份三季报交流会要点-20221025

🌼接线盒 1、产销 1）Q3销售1700万套，其中浇筑芯片接线盒占比约20%；预计23年6月募投项目（4500万套）达产后，浇筑芯片接线盒销售占比将达30%以上。 2）Q3月产550-600万套，其中浇筑芯片接线盒月产100-150万套。 2、产能：预计公司22底产能达到 6500万套；随募投项目（23年6月）、自有资金项目（23年底）达产，预计23年底产能达2亿套。 3、一体化 1）电缆线：21年底自供比例60-70%，截至22Q3已经实现100%自供； 2）电缆线使用聚乙烯较早研发已在

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【中银策略】市场异动，重申当前为“做多A股低风险、高不确定阶段”

（1）10月25日，A股盘中探底回升，截至收盘，沪指下跌0.04%，创业板指下跌0.95%，中证500下跌0.46%，科创50上涨0.19%。两市成交额0.80万亿元，前日成交额0.88万亿元。今日北向资金净流入28.45亿元。行业方面，汽车、建材、电力设备、机械设备表现较强，医药生物、石油石化、非银金融、计算机等表现较弱。（2）今日午盘左右，市场出现了大幅反攻。消息面上：一是发改委等六部门印发《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》，其中提出，便利国际商务人

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【国君电新】建议重点关注光伏辅材板块！

🚀光伏辅材板块有望在后续硅料产能释放的过程中最为受益。 1、23年行业增长十分确定，有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年，预期22年底硅料产能将达120万吨，23年有效产出将达150万吨，预计组件端出货量有望达到435GW，同比增长38%，将对辅材环节需求产生较大拉动，在市占率不变的情况下都能取得约40%的增速，大部分上市公司市占率都有提升的可能。 2、Q3盈利普遍底部已经出现。追踪组件出口数据发现8、9月环比略有下滑，主要是受22年Q3组件高价外需暂时减弱的影响，进而导致辅材出货量

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【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向！

■海内外需求有望持续向好。国内方面，1-9月光伏新增装机52.60GW，同比+105.8%；单月看，9月光伏新增8.13GW，同比+131.6%。海外方面，1-9月光伏组件出口2394亿元，同比+86%，逆变器出口393亿元，同比72.05%。单月来看，9月组件出口256亿元，同比+46%，逆变器出口65.72亿元，同比+205%。欧洲电价预计将维持环比增长势头，随着人工短板缓解，预期四季度光伏需求仍将环比加速增长；国内来看，进入四季度，硅料供给或将逐月环比提升，供给端的增加叠加未来主产业链价

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【民生电新】坚定看好储能板块，持续关注国内大储及海外户储投资机会

主线一：国内大储招标景气度高涨，共享储能经济性显著提升。1）发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10%+配储时长2h，风光大基地项目第二批计划超过400GW，对应储能容量40GW/80GWh；部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2）储能电站经济性有望提升。共享储能可作为独立主体参与市场并获取多种政策利好，租赁费用+调峰补偿驱动共享储能电站IRR有望达7.48%，并进一步拉高光伏电站IRR，提升光伏配储经济性。主线二：海外能源及电力成本高企，户用储能已具备较高经济性。1）

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大家好，我们首次覆盖了国产汽车线缆龙头【卡倍亿】，主要推荐逻辑如下：

汽车线缆自主龙头，业绩进入上升通道。公司具有30年以上的汽车线缆研发生产服务经验，产品包括燃油车与新能源车通用的低压线缆以及新能源车专用的高压线缆，我们测算得到公司2017到2021年国内乘用车市占率从4.9%提升至10.0%。公司采用“铜价+加工费”定价模式，订单拓展与铜价上涨推动2020年以来营收高增，规模效应与产品结构改善推动净利润快速增长，剔除铜价影响后利润率进入修复通道。电动智能化推动汽车线缆行业扩容，国产第三方供应商迎新机。汽车线缆是线束的基础载体，伴随汽车

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【国君社服零售刘越男】便利外商出入境边际改善，出行板块预期提振

事件：今日发改委等六部门印发《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》。重点增量：在做好疫情防控前提下，便利跨国公司、外商投资企业高管、技术人员及家属出入境。利用好中外人员往来快捷通道，结合实际情况，明确标准和流程，为外籍人员来华提供便利。出行及住宿板块受此提振今日表现亮眼，高端酒店、餐饮、和会展等细分板块领涨。核心观点： 1 出入境政策的精准化是大势所趋，同时期航司国际航班数增加等因素更多是提振市场对出行及出入境政策的预期； 2 国际高端入境商旅的改善将主要提振高端酒

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中国中免

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2022-10-25 10:37:00

利安隆季报点评

1. 公司Q3实现营收13.27亿元，同比增长45.99%，环比增长5.54%，实现归母净利润1.61亿元，同比增长41.72%，环比增长8.53%。平稳发展的抗老化剂业务叠加正值供应链自主可控机会的润滑油添加剂业务，公司盈利规模仍将持续增长。 2. 抗老化剂方面，由于前期国内疫情，我们预计抗老化剂下游高分子材料的部分领域需求短期是受到一定影响的，但同时光伏、5G、电动车轻量化等新兴领域也在不断带来抗老化剂产品新需求，且这部分新材料对抗老添加剂的具体解决方案难有“先行者”参考，公司作为国内抗老化

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《双十一预售首日》

#1、延后从大促时间来看，天猫、抖音预售开启时间都比往年延后，大促整体时间缩短，而京东今年区别于其他平台，10.20率先开启预售，平台战线拉长；目前，天猫、京东、抖音、快手等多个电商平台进入双11大促活动期。 #2、业态变化： 1）淘宝直播场观数据显示规则变更：目前淘宝直播设置为直播间最大场观数据为1000万人次，预计为平台端出于鼓励发展中腰部主播需要； 2）目前各大电商平台，头部主播仍然是流量担当。头部主播整体吸走更多平台流量，多数品牌也开启自播，但是在大促期间，头部主播与品牌直播间场观数据

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【广发机械】中国船舶10亿美金大单点评

1、#事件：中国船舶发布公告，中国船舶新签2艘lng船，4艘VLEC船，合计金额10亿美金。预计交付时间在2025-2027年。我们从造价、排期和未来展望三个角度进行解读。 2、#造价继续上涨，江南高船型竞争力持续提升。本次17.5万立方米LNG船造价约2.3亿美金/艘，高于2021年同船型2.1亿美金的平均造价，涨幅约9.5%，但略低于周末韩国2.5亿美金造价。VLEC船角度，2020/2022年初9.8万立方米VLEC造价约为1.2亿/1.28亿美金，类似船型分别由卫星石化-韩国三星，万华化

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【中银医药】沃森生物2022Q3业绩概要

2022前三季度，公司实现营业收入37.06亿元，同比+74.06%；归母净利润5.31亿元，同比+45.84%；扣非归母净利润6.77亿元，同比+76.1%。2022Q3单季度，公司实现营业收入13.58亿元，环比-19.73%，同比+74.24%；归母净利润1.1亿元，环比-71.13%，同比+144.35%。 HPV开始批签发，有望带来业绩增量。公司HPV疫苗于2022年3月获批后，已累计批签发量208.85万剂，其中上半年88.47万剂，三季度约120.38万剂。公司主力产品

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【国防军工】逆势大涨，建立一流军队目标再次明确，看好军工行业长期高增长！

申万国防指数今日逆势大涨3.4%，居全行业第一。刚刚闭幕的二十会议，也提出贯彻新时代军事战略方针，科技强军、加快建设武器装备现代化，提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力的重要目标；二十提出：一流军队：世界一流军队二个统一：祖国统一定要实现，也一定能实现！三个阶段：2027、2035、2050 四个安全：农产品安全、能源安全、国防安全、产业链安全五个行业：军工（无人机、星链、导弹、船舶、大飞机）、光伏、新能源汽车产业链、能源装备、半导体六个强国：制造强国、质量强国、航天

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【中泰电子】光刻胶或被断供，国产替代迫在眉睫

事件：美国杜邦、德国AZ电子材料或将断供包括高端光刻胶在内的半导体材料太阳光刻胶：高壁垒、高价值量的半导体核心材料光刻胶是半导体生产的关键材料，帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面，其分辨率直接决定了特征尺寸的大小，其质量和性能直接影响制造产线的良率，高壁垒和高价值量是典型特征，高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。太阳半导体光刻胶市场规模增长迅速，美日垄断市场据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元，同比增长 19

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2022-10-24 23:40:12

【安信计算机】霍莱沃：军工景气度+电磁CAE双击

截止上午收盘，今日霍莱沃涨幅达11.33%，我们认为主要是：1）公司作为电磁测量系统提供商，充分受益于军工的高景气度和确定性；2）内外部环境促使“泛自主可控”领域关注度持续提升，公司电磁CAE产品的价值在被逐步发现。 🔥#电磁测量下游应用场景持续延伸、相控阵/隐身测试和卫星射频测量业务景气度高。伴随着军工信息化、卫星产业链的高景气度，下游相关的测量系统需求旺盛。1）隐身性能测量的需求来自于研发、生产和维护等三阶段。随着处于研发、量产、列装的隐身装备的数量提升，对于配套隐身性能测量系

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霍莱沃

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-10-26 16:04:34

【天风商社纺服】佳发教育221026电话会总结：年内增量订单落地，考教统筹掘金行业红利

■22Q3收入1.04亿+20%；归母净利0.20亿同减40%，主要系受7、8月终端用户放假，以及9月经营活动受成都高温限电及环境影响，9月后已逐步恢复。分业务看，22Q1-3收入近70%智慧招考，30%智慧教育。智慧教育占比略有提升，其中集成项目采购期毛利较低，因此毛利率受产品结构影响同比减少，后期预计回升。 ■贴息政策相关：规模方面，贴息针对高职高校，要求每校申请不低于2000万，部分头部院校申报约百亿；目前市场普遍认为贴息规模在6000亿以上。具体每校落地有差异，但规模空前，利好及增长

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佳发教育

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-10-25 19:27:01

【天风电新】通灵股份三季报交流会要点-20221025

🌼接线盒 1、产销 1）Q3销售1700万套，其中浇筑芯片接线盒占比约20%；预计23年6月募投项目（4500万套）达产后，浇筑芯片接线盒销售占比将达30%以上。 2）Q3月产550-600万套，其中浇筑芯片接线盒月产100-150万套。 2、产能：预计公司22底产能达到 6500万套；随募投项目（23年6月）、自有资金项目（23年底）达产，预计23年底产能达2亿套。 3、一体化 1）电缆线：21年底自供比例60-70%，截至22Q3已经实现100%自供； 2）电缆线使用聚乙烯较早研发已在

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通灵股份

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一路目送的站岗小能手

2022-10-25 19:25:42

【中银策略】市场异动，重申当前为“做多A股低风险、高不确定阶段”

（1）10月25日，A股盘中探底回升，截至收盘，沪指下跌0.04%，创业板指下跌0.95%，中证500下跌0.46%，科创50上涨0.19%。两市成交额0.80万亿元，前日成交额0.88万亿元。今日北向资金净流入28.45亿元。行业方面，汽车、建材、电力设备、机械设备表现较强，医药生物、石油石化、非银金融、计算机等表现较弱。（2）今日午盘左右，市场出现了大幅反攻。消息面上：一是发改委等六部门印发《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》，其中提出，便利国际商务人

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中国平安

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一路目送的站岗小能手

2022-10-25 12:56:56

【国君电新】建议重点关注光伏辅材板块！

🚀光伏辅材板块有望在后续硅料产能释放的过程中最为受益。 1、23年行业增长十分确定，有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年，预期22年底硅料产能将达120万吨，23年有效产出将达150万吨，预计组件端出货量有望达到435GW，同比增长38%，将对辅材环节需求产生较大拉动，在市占率不变的情况下都能取得约40%的增速，大部分上市公司市占率都有提升的可能。 2、Q3盈利普遍底部已经出现。追踪组件出口数据发现8、9月环比略有下滑，主要是受22年Q3组件高价外需暂时减弱的影响，进而导致辅材出货量

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中信博

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2022-10-25 12:56:19

【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向！

■海内外需求有望持续向好。国内方面，1-9月光伏新增装机52.60GW，同比+105.8%；单月看，9月光伏新增8.13GW，同比+131.6%。海外方面，1-9月光伏组件出口2394亿元，同比+86%，逆变器出口393亿元，同比72.05%。单月来看，9月组件出口256亿元，同比+46%，逆变器出口65.72亿元，同比+205%。欧洲电价预计将维持环比增长势头，随着人工短板缓解，预期四季度光伏需求仍将环比加速增长；国内来看，进入四季度，硅料供给或将逐月环比提升，供给端的增加叠加未来主产业链价

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阳光电源

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2022-10-25 12:33:47

【民生电新】坚定看好储能板块，持续关注国内大储及海外户储投资机会

主线一：国内大储招标景气度高涨，共享储能经济性显著提升。1）发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10%+配储时长2h，风光大基地项目第二批计划超过400GW，对应储能容量40GW/80GWh；部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2）储能电站经济性有望提升。共享储能可作为独立主体参与市场并获取多种政策利好，租赁费用+调峰补偿驱动共享储能电站IRR有望达7.48%，并进一步拉高光伏电站IRR，提升光伏配储经济性。主线二：海外能源及电力成本高企，户用储能已具备较高经济性。1）

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阳光电源

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2022-10-25 12:33:03

大家好，我们首次覆盖了国产汽车线缆龙头【卡倍亿】，主要推荐逻辑如下：

汽车线缆自主龙头，业绩进入上升通道。公司具有30年以上的汽车线缆研发生产服务经验，产品包括燃油车与新能源车通用的低压线缆以及新能源车专用的高压线缆，我们测算得到公司2017到2021年国内乘用车市占率从4.9%提升至10.0%。公司采用“铜价+加工费”定价模式，订单拓展与铜价上涨推动2020年以来营收高增，规模效应与产品结构改善推动净利润快速增长，剔除铜价影响后利润率进入修复通道。电动智能化推动汽车线缆行业扩容，国产第三方供应商迎新机。汽车线缆是线束的基础载体，伴随汽车

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卡倍亿

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2022-10-25 12:30:43

【国君社服零售刘越男】便利外商出入境边际改善，出行板块预期提振

事件：今日发改委等六部门印发《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》。重点增量：在做好疫情防控前提下，便利跨国公司、外商投资企业高管、技术人员及家属出入境。利用好中外人员往来快捷通道，结合实际情况，明确标准和流程，为外籍人员来华提供便利。出行及住宿板块受此提振今日表现亮眼，高端酒店、餐饮、和会展等细分板块领涨。核心观点： 1 出入境政策的精准化是大势所趋，同时期航司国际航班数增加等因素更多是提振市场对出行及出入境政策的预期； 2 国际高端入境商旅的改善将主要提振高端酒

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中国中免

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2022-10-25 10:37:00

利安隆季报点评

1. 公司Q3实现营收13.27亿元，同比增长45.99%，环比增长5.54%，实现归母净利润1.61亿元，同比增长41.72%，环比增长8.53%。平稳发展的抗老化剂业务叠加正值供应链自主可控机会的润滑油添加剂业务，公司盈利规模仍将持续增长。 2. 抗老化剂方面，由于前期国内疫情，我们预计抗老化剂下游高分子材料的部分领域需求短期是受到一定影响的，但同时光伏、5G、电动车轻量化等新兴领域也在不断带来抗老化剂产品新需求，且这部分新材料对抗老添加剂的具体解决方案难有“先行者”参考，公司作为国内抗老化

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利安隆

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一路目送的站岗小能手

2022-10-25 10:36:13

《双十一预售首日》

#1、延后从大促时间来看，天猫、抖音预售开启时间都比往年延后，大促整体时间缩短，而京东今年区别于其他平台，10.20率先开启预售，平台战线拉长；目前，天猫、京东、抖音、快手等多个电商平台进入双11大促活动期。 #2、业态变化： 1）淘宝直播场观数据显示规则变更：目前淘宝直播设置为直播间最大场观数据为1000万人次，预计为平台端出于鼓励发展中腰部主播需要； 2）目前各大电商平台，头部主播仍然是流量担当。头部主播整体吸走更多平台流量，多数品牌也开启自播，但是在大促期间，头部主播与品牌直播间场观数据

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中国平安

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一路目送的站岗小能手

2022-10-25 10:34:57

【广发机械】中国船舶10亿美金大单点评

1、#事件：中国船舶发布公告，中国船舶新签2艘lng船，4艘VLEC船，合计金额10亿美金。预计交付时间在2025-2027年。我们从造价、排期和未来展望三个角度进行解读。 2、#造价继续上涨，江南高船型竞争力持续提升。本次17.5万立方米LNG船造价约2.3亿美金/艘，高于2021年同船型2.1亿美金的平均造价，涨幅约9.5%，但略低于周末韩国2.5亿美金造价。VLEC船角度，2020/2022年初9.8万立方米VLEC造价约为1.2亿/1.28亿美金，类似船型分别由卫星石化-韩国三星，万华化

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亚星锚链

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2022-10-25 10:33:52

【中银医药】沃森生物2022Q3业绩概要

2022前三季度，公司实现营业收入37.06亿元，同比+74.06%；归母净利润5.31亿元，同比+45.84%；扣非归母净利润6.77亿元，同比+76.1%。2022Q3单季度，公司实现营业收入13.58亿元，环比-19.73%，同比+74.24%；归母净利润1.1亿元，环比-71.13%，同比+144.35%。 HPV开始批签发，有望带来业绩增量。公司HPV疫苗于2022年3月获批后，已累计批签发量208.85万剂，其中上半年88.47万剂，三季度约120.38万剂。公司主力产品

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沃森生物

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-10-24 23:44:21

【国防军工】逆势大涨，建立一流军队目标再次明确，看好军工行业长期高增长！

申万国防指数今日逆势大涨3.4%，居全行业第一。刚刚闭幕的二十会议，也提出贯彻新时代军事战略方针，科技强军、加快建设武器装备现代化，提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力的重要目标；二十提出：一流军队：世界一流军队二个统一：祖国统一定要实现，也一定能实现！三个阶段：2027、2035、2050 四个安全：农产品安全、能源安全、国防安全、产业链安全五个行业：军工（无人机、星链、导弹、船舶、大飞机）、光伏、新能源汽车产业链、能源装备、半导体六个强国：制造强国、质量强国、航天

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中航西飞

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我是大伊万

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2022-10-24 23:42:04

【中泰电子】光刻胶或被断供，国产替代迫在眉睫

事件：美国杜邦、德国AZ电子材料或将断供包括高端光刻胶在内的半导体材料太阳光刻胶：高壁垒、高价值量的半导体核心材料光刻胶是半导体生产的关键材料，帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面，其分辨率直接决定了特征尺寸的大小，其质量和性能直接影响制造产线的良率，高壁垒和高价值量是典型特征，高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。太阳半导体光刻胶市场规模增长迅速，美日垄断市场据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元，同比增长 19

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江丰电子

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2022-10-24 23:40:12

【安信计算机】霍莱沃：军工景气度+电磁CAE双击

截止上午收盘，今日霍莱沃涨幅达11.33%，我们认为主要是：1）公司作为电磁测量系统提供商，充分受益于军工的高景气度和确定性；2）内外部环境促使“泛自主可控”领域关注度持续提升，公司电磁CAE产品的价值在被逐步发现。 🔥#电磁测量下游应用场景持续延伸、相控阵/隐身测试和卫星射频测量业务景气度高。伴随着军工信息化、卫星产业链的高景气度，下游相关的测量系统需求旺盛。1）隐身性能测量的需求来自于研发、生产和维护等三阶段。随着处于研发、量产、列装的隐身装备的数量提升，对于配套隐身性能测量系

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霍莱沃

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【天风商社纺服】佳发教育221026电话会总结：年内增量订单落地，考教统筹掘金行业红利

■22Q3收入1.04亿+20%；归母净利0.20亿同减40%，主要系受7、8月终端用户放假，以及9月经营活动受成都高温限电及环境影响，9月后已逐步恢复。分业务看，22Q1-3收入近70%智慧招考，30%智慧教育。智慧教育占比略有提升，其中集成项目采购期毛利较低，因此毛利率受产品结构影响同比减少，后期预计回升。 ■贴息政策相关：规模方面，贴息针对高职高校，要求每校申请不低于2000万，部分头部院校申报约百亿；目前市场普遍认为贴息规模在6000亿以上。具体每校落地有差异，但规模空前，利好及增长

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佳发教育

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2022-10-25 19:27:01

【天风电新】通灵股份三季报交流会要点-20221025

🌼接线盒 1、产销 1）Q3销售1700万套，其中浇筑芯片接线盒占比约20%；预计23年6月募投项目（4500万套）达产后，浇筑芯片接线盒销售占比将达30%以上。 2）Q3月产550-600万套，其中浇筑芯片接线盒月产100-150万套。 2、产能：预计公司22底产能达到 6500万套；随募投项目（23年6月）、自有资金项目（23年底）达产，预计23年底产能达2亿套。 3、一体化 1）电缆线：21年底自供比例60-70%，截至22Q3已经实现100%自供； 2）电缆线使用聚乙烯较早研发已在

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2022-10-25 19:25:42

【中银策略】市场异动，重申当前为“做多A股低风险、高不确定阶段”

（1）10月25日，A股盘中探底回升，截至收盘，沪指下跌0.04%，创业板指下跌0.95%，中证500下跌0.46%，科创50上涨0.19%。两市成交额0.80万亿元，前日成交额0.88万亿元。今日北向资金净流入28.45亿元。行业方面，汽车、建材、电力设备、机械设备表现较强，医药生物、石油石化、非银金融、计算机等表现较弱。（2）今日午盘左右，市场出现了大幅反攻。消息面上：一是发改委等六部门印发《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》，其中提出，便利国际商务人

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【国君电新】建议重点关注光伏辅材板块！

🚀光伏辅材板块有望在后续硅料产能释放的过程中最为受益。 1、23年行业增长十分确定，有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年，预期22年底硅料产能将达120万吨，23年有效产出将达150万吨，预计组件端出货量有望达到435GW，同比增长38%，将对辅材环节需求产生较大拉动，在市占率不变的情况下都能取得约40%的增速，大部分上市公司市占率都有提升的可能。 2、Q3盈利普遍底部已经出现。追踪组件出口数据发现8、9月环比略有下滑，主要是受22年Q3组件高价外需暂时减弱的影响，进而导致辅材出货量

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中信博

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2022-10-25 12:56:19

【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向！

■海内外需求有望持续向好。国内方面，1-9月光伏新增装机52.60GW，同比+105.8%；单月看，9月光伏新增8.13GW，同比+131.6%。海外方面，1-9月光伏组件出口2394亿元，同比+86%，逆变器出口393亿元，同比72.05%。单月来看，9月组件出口256亿元，同比+46%，逆变器出口65.72亿元，同比+205%。欧洲电价预计将维持环比增长势头，随着人工短板缓解，预期四季度光伏需求仍将环比加速增长；国内来看，进入四季度，硅料供给或将逐月环比提升，供给端的增加叠加未来主产业链价

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【民生电新】坚定看好储能板块，持续关注国内大储及海外户储投资机会

主线一：国内大储招标景气度高涨，共享储能经济性显著提升。1）发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10%+配储时长2h，风光大基地项目第二批计划超过400GW，对应储能容量40GW/80GWh；部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2）储能电站经济性有望提升。共享储能可作为独立主体参与市场并获取多种政策利好，租赁费用+调峰补偿驱动共享储能电站IRR有望达7.48%，并进一步拉高光伏电站IRR，提升光伏配储经济性。主线二：海外能源及电力成本高企，户用储能已具备较高经济性。1）

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阳光电源

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大家好，我们首次覆盖了国产汽车线缆龙头【卡倍亿】，主要推荐逻辑如下：

汽车线缆自主龙头，业绩进入上升通道。公司具有30年以上的汽车线缆研发生产服务经验，产品包括燃油车与新能源车通用的低压线缆以及新能源车专用的高压线缆，我们测算得到公司2017到2021年国内乘用车市占率从4.9%提升至10.0%。公司采用“铜价+加工费”定价模式，订单拓展与铜价上涨推动2020年以来营收高增，规模效应与产品结构改善推动净利润快速增长，剔除铜价影响后利润率进入修复通道。电动智能化推动汽车线缆行业扩容，国产第三方供应商迎新机。汽车线缆是线束的基础载体，伴随汽车

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【国君社服零售刘越男】便利外商出入境边际改善，出行板块预期提振

事件：今日发改委等六部门印发《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》。重点增量：在做好疫情防控前提下，便利跨国公司、外商投资企业高管、技术人员及家属出入境。利用好中外人员往来快捷通道，结合实际情况，明确标准和流程，为外籍人员来华提供便利。出行及住宿板块受此提振今日表现亮眼，高端酒店、餐饮、和会展等细分板块领涨。核心观点： 1 出入境政策的精准化是大势所趋，同时期航司国际航班数增加等因素更多是提振市场对出行及出入境政策的预期； 2 国际高端入境商旅的改善将主要提振高端酒

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中国中免

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利安隆季报点评

1. 公司Q3实现营收13.27亿元，同比增长45.99%，环比增长5.54%，实现归母净利润1.61亿元，同比增长41.72%，环比增长8.53%。平稳发展的抗老化剂业务叠加正值供应链自主可控机会的润滑油添加剂业务，公司盈利规模仍将持续增长。 2. 抗老化剂方面，由于前期国内疫情，我们预计抗老化剂下游高分子材料的部分领域需求短期是受到一定影响的，但同时光伏、5G、电动车轻量化等新兴领域也在不断带来抗老化剂产品新需求，且这部分新材料对抗老添加剂的具体解决方案难有“先行者”参考，公司作为国内抗老化

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《双十一预售首日》

#1、延后从大促时间来看，天猫、抖音预售开启时间都比往年延后，大促整体时间缩短，而京东今年区别于其他平台，10.20率先开启预售，平台战线拉长；目前，天猫、京东、抖音、快手等多个电商平台进入双11大促活动期。 #2、业态变化： 1）淘宝直播场观数据显示规则变更：目前淘宝直播设置为直播间最大场观数据为1000万人次，预计为平台端出于鼓励发展中腰部主播需要； 2）目前各大电商平台，头部主播仍然是流量担当。头部主播整体吸走更多平台流量，多数品牌也开启自播，但是在大促期间，头部主播与品牌直播间场观数据

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【广发机械】中国船舶10亿美金大单点评

1、#事件：中国船舶发布公告，中国船舶新签2艘lng船，4艘VLEC船，合计金额10亿美金。预计交付时间在2025-2027年。我们从造价、排期和未来展望三个角度进行解读。 2、#造价继续上涨，江南高船型竞争力持续提升。本次17.5万立方米LNG船造价约2.3亿美金/艘，高于2021年同船型2.1亿美金的平均造价，涨幅约9.5%，但略低于周末韩国2.5亿美金造价。VLEC船角度，2020/2022年初9.8万立方米VLEC造价约为1.2亿/1.28亿美金，类似船型分别由卫星石化-韩国三星，万华化

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【中银医药】沃森生物2022Q3业绩概要

2022前三季度，公司实现营业收入37.06亿元，同比+74.06%；归母净利润5.31亿元，同比+45.84%；扣非归母净利润6.77亿元，同比+76.1%。2022Q3单季度，公司实现营业收入13.58亿元，环比-19.73%，同比+74.24%；归母净利润1.1亿元，环比-71.13%，同比+144.35%。 HPV开始批签发，有望带来业绩增量。公司HPV疫苗于2022年3月获批后，已累计批签发量208.85万剂，其中上半年88.47万剂，三季度约120.38万剂。公司主力产品

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【国防军工】逆势大涨，建立一流军队目标再次明确，看好军工行业长期高增长！

申万国防指数今日逆势大涨3.4%，居全行业第一。刚刚闭幕的二十会议，也提出贯彻新时代军事战略方针，科技强军、加快建设武器装备现代化，提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力的重要目标；二十提出：一流军队：世界一流军队二个统一：祖国统一定要实现，也一定能实现！三个阶段：2027、2035、2050 四个安全：农产品安全、能源安全、国防安全、产业链安全五个行业：军工（无人机、星链、导弹、船舶、大飞机）、光伏、新能源汽车产业链、能源装备、半导体六个强国：制造强国、质量强国、航天

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2022-10-24 23:42:04

【中泰电子】光刻胶或被断供，国产替代迫在眉睫

事件：美国杜邦、德国AZ电子材料或将断供包括高端光刻胶在内的半导体材料太阳光刻胶：高壁垒、高价值量的半导体核心材料光刻胶是半导体生产的关键材料，帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面，其分辨率直接决定了特征尺寸的大小，其质量和性能直接影响制造产线的良率，高壁垒和高价值量是典型特征，高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。太阳半导体光刻胶市场规模增长迅速，美日垄断市场据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元，同比增长 19

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江丰电子

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2022-10-24 23:40:12

【安信计算机】霍莱沃：军工景气度+电磁CAE双击

截止上午收盘，今日霍莱沃涨幅达11.33%，我们认为主要是：1）公司作为电磁测量系统提供商，充分受益于军工的高景气度和确定性；2）内外部环境促使“泛自主可控”领域关注度持续提升，公司电磁CAE产品的价值在被逐步发现。 🔥#电磁测量下游应用场景持续延伸、相控阵/隐身测试和卫星射频测量业务景气度高。伴随着军工信息化、卫星产业链的高景气度，下游相关的测量系统需求旺盛。1）隐身性能测量的需求来自于研发、生产和维护等三阶段。随着处于研发、量产、列装的隐身装备的数量提升，对于配套隐身性能测量系

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霍莱沃

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2022-10-26 16:04:34

【天风商社纺服】佳发教育221026电话会总结：年内增量订单落地，考教统筹掘金行业红利

■22Q3收入1.04亿+20%；归母净利0.20亿同减40%，主要系受7、8月终端用户放假，以及9月经营活动受成都高温限电及环境影响，9月后已逐步恢复。分业务看，22Q1-3收入近70%智慧招考，30%智慧教育。智慧教育占比略有提升，其中集成项目采购期毛利较低，因此毛利率受产品结构影响同比减少，后期预计回升。 ■贴息政策相关：规模方面，贴息针对高职高校，要求每校申请不低于2000万，部分头部院校申报约百亿；目前市场普遍认为贴息规模在6000亿以上。具体每校落地有差异，但规模空前，利好及增长

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佳发教育

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2022-10-25 19:27:01

【天风电新】通灵股份三季报交流会要点-20221025

🌼接线盒 1、产销 1）Q3销售1700万套，其中浇筑芯片接线盒占比约20%；预计23年6月募投项目（4500万套）达产后，浇筑芯片接线盒销售占比将达30%以上。 2）Q3月产550-600万套，其中浇筑芯片接线盒月产100-150万套。 2、产能：预计公司22底产能达到 6500万套；随募投项目（23年6月）、自有资金项目（23年底）达产，预计23年底产能达2亿套。 3、一体化 1）电缆线：21年底自供比例60-70%，截至22Q3已经实现100%自供； 2）电缆线使用聚乙烯较早研发已在

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通灵股份

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2022-10-25 19:25:42

【中银策略】市场异动，重申当前为“做多A股低风险、高不确定阶段”

（1）10月25日，A股盘中探底回升，截至收盘，沪指下跌0.04%，创业板指下跌0.95%，中证500下跌0.46%，科创50上涨0.19%。两市成交额0.80万亿元，前日成交额0.88万亿元。今日北向资金净流入28.45亿元。行业方面，汽车、建材、电力设备、机械设备表现较强，医药生物、石油石化、非银金融、计算机等表现较弱。（2）今日午盘左右，市场出现了大幅反攻。消息面上：一是发改委等六部门印发《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》，其中提出，便利国际商务人

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中国平安

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2022-10-25 12:56:56

【国君电新】建议重点关注光伏辅材板块！

🚀光伏辅材板块有望在后续硅料产能释放的过程中最为受益。 1、23年行业增长十分确定，有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年，预期22年底硅料产能将达120万吨，23年有效产出将达150万吨，预计组件端出货量有望达到435GW，同比增长38%，将对辅材环节需求产生较大拉动，在市占率不变的情况下都能取得约40%的增速，大部分上市公司市占率都有提升的可能。 2、Q3盈利普遍底部已经出现。追踪组件出口数据发现8、9月环比略有下滑，主要是受22年Q3组件高价外需暂时减弱的影响，进而导致辅材出货量

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中信博

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2022-10-25 12:56:19

【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向！

■海内外需求有望持续向好。国内方面，1-9月光伏新增装机52.60GW，同比+105.8%；单月看，9月光伏新增8.13GW，同比+131.6%。海外方面，1-9月光伏组件出口2394亿元，同比+86%，逆变器出口393亿元，同比72.05%。单月来看，9月组件出口256亿元，同比+46%，逆变器出口65.72亿元，同比+205%。欧洲电价预计将维持环比增长势头，随着人工短板缓解，预期四季度光伏需求仍将环比加速增长；国内来看，进入四季度，硅料供给或将逐月环比提升，供给端的增加叠加未来主产业链价

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阳光电源

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2022-10-25 12:33:47

【民生电新】坚定看好储能板块，持续关注国内大储及海外户储投资机会

主线一：国内大储招标景气度高涨，共享储能经济性显著提升。1）发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10%+配储时长2h，风光大基地项目第二批计划超过400GW，对应储能容量40GW/80GWh；部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2）储能电站经济性有望提升。共享储能可作为独立主体参与市场并获取多种政策利好，租赁费用+调峰补偿驱动共享储能电站IRR有望达7.48%，并进一步拉高光伏电站IRR，提升光伏配储经济性。主线二：海外能源及电力成本高企，户用储能已具备较高经济性。1）

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阳光电源

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2022-10-25 12:33:03

大家好，我们首次覆盖了国产汽车线缆龙头【卡倍亿】，主要推荐逻辑如下：

汽车线缆自主龙头，业绩进入上升通道。公司具有30年以上的汽车线缆研发生产服务经验，产品包括燃油车与新能源车通用的低压线缆以及新能源车专用的高压线缆，我们测算得到公司2017到2021年国内乘用车市占率从4.9%提升至10.0%。公司采用“铜价+加工费”定价模式，订单拓展与铜价上涨推动2020年以来营收高增，规模效应与产品结构改善推动净利润快速增长，剔除铜价影响后利润率进入修复通道。电动智能化推动汽车线缆行业扩容，国产第三方供应商迎新机。汽车线缆是线束的基础载体，伴随汽车

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卡倍亿

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2022-10-25 12:30:43

【国君社服零售刘越男】便利外商出入境边际改善，出行板块预期提振

事件：今日发改委等六部门印发《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》。重点增量：在做好疫情防控前提下，便利跨国公司、外商投资企业高管、技术人员及家属出入境。利用好中外人员往来快捷通道，结合实际情况，明确标准和流程，为外籍人员来华提供便利。出行及住宿板块受此提振今日表现亮眼，高端酒店、餐饮、和会展等细分板块领涨。核心观点： 1 出入境政策的精准化是大势所趋，同时期航司国际航班数增加等因素更多是提振市场对出行及出入境政策的预期； 2 国际高端入境商旅的改善将主要提振高端酒

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中国中免

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2022-10-25 10:37:00

利安隆季报点评

1. 公司Q3实现营收13.27亿元，同比增长45.99%，环比增长5.54%，实现归母净利润1.61亿元，同比增长41.72%，环比增长8.53%。平稳发展的抗老化剂业务叠加正值供应链自主可控机会的润滑油添加剂业务，公司盈利规模仍将持续增长。 2. 抗老化剂方面，由于前期国内疫情，我们预计抗老化剂下游高分子材料的部分领域需求短期是受到一定影响的，但同时光伏、5G、电动车轻量化等新兴领域也在不断带来抗老化剂产品新需求，且这部分新材料对抗老添加剂的具体解决方案难有“先行者”参考，公司作为国内抗老化

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利安隆

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2022-10-25 10:36:13

《双十一预售首日》

#1、延后从大促时间来看，天猫、抖音预售开启时间都比往年延后，大促整体时间缩短，而京东今年区别于其他平台，10.20率先开启预售，平台战线拉长；目前，天猫、京东、抖音、快手等多个电商平台进入双11大促活动期。 #2、业态变化： 1）淘宝直播场观数据显示规则变更：目前淘宝直播设置为直播间最大场观数据为1000万人次，预计为平台端出于鼓励发展中腰部主播需要； 2）目前各大电商平台，头部主播仍然是流量担当。头部主播整体吸走更多平台流量，多数品牌也开启自播，但是在大促期间，头部主播与品牌直播间场观数据

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中国平安

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2022-10-25 10:34:57

【广发机械】中国船舶10亿美金大单点评

1、#事件：中国船舶发布公告，中国船舶新签2艘lng船，4艘VLEC船，合计金额10亿美金。预计交付时间在2025-2027年。我们从造价、排期和未来展望三个角度进行解读。 2、#造价继续上涨，江南高船型竞争力持续提升。本次17.5万立方米LNG船造价约2.3亿美金/艘，高于2021年同船型2.1亿美金的平均造价，涨幅约9.5%，但略低于周末韩国2.5亿美金造价。VLEC船角度，2020/2022年初9.8万立方米VLEC造价约为1.2亿/1.28亿美金，类似船型分别由卫星石化-韩国三星，万华化

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亚星锚链

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2022-10-25 10:33:52

【中银医药】沃森生物2022Q3业绩概要

2022前三季度，公司实现营业收入37.06亿元，同比+74.06%；归母净利润5.31亿元，同比+45.84%；扣非归母净利润6.77亿元，同比+76.1%。2022Q3单季度，公司实现营业收入13.58亿元，环比-19.73%，同比+74.24%；归母净利润1.1亿元，环比-71.13%，同比+144.35%。 HPV开始批签发，有望带来业绩增量。公司HPV疫苗于2022年3月获批后，已累计批签发量208.85万剂，其中上半年88.47万剂，三季度约120.38万剂。公司主力产品

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沃森生物

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2022-10-24 23:44:21

【国防军工】逆势大涨，建立一流军队目标再次明确，看好军工行业长期高增长！

申万国防指数今日逆势大涨3.4%，居全行业第一。刚刚闭幕的二十会议，也提出贯彻新时代军事战略方针，科技强军、加快建设武器装备现代化，提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力的重要目标；二十提出：一流军队：世界一流军队二个统一：祖国统一定要实现，也一定能实现！三个阶段：2027、2035、2050 四个安全：农产品安全、能源安全、国防安全、产业链安全五个行业：军工（无人机、星链、导弹、船舶、大飞机）、光伏、新能源汽车产业链、能源装备、半导体六个强国：制造强国、质量强国、航天

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中航西飞

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2022-10-24 23:42:04

【中泰电子】光刻胶或被断供，国产替代迫在眉睫

事件：美国杜邦、德国AZ电子材料或将断供包括高端光刻胶在内的半导体材料太阳光刻胶：高壁垒、高价值量的半导体核心材料光刻胶是半导体生产的关键材料，帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面，其分辨率直接决定了特征尺寸的大小，其质量和性能直接影响制造产线的良率，高壁垒和高价值量是典型特征，高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。太阳半导体光刻胶市场规模增长迅速，美日垄断市场据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元，同比增长 19

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江丰电子

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2022-10-24 23:40:12

【安信计算机】霍莱沃：军工景气度+电磁CAE双击

截止上午收盘，今日霍莱沃涨幅达11.33%，我们认为主要是：1）公司作为电磁测量系统提供商，充分受益于军工的高景气度和确定性；2）内外部环境促使“泛自主可控”领域关注度持续提升，公司电磁CAE产品的价值在被逐步发现。 🔥#电磁测量下游应用场景持续延伸、相控阵/隐身测试和卫星射频测量业务景气度高。伴随着军工信息化、卫星产业链的高景气度，下游相关的测量系统需求旺盛。1）隐身性能测量的需求来自于研发、生产和维护等三阶段。随着处于研发、量产、列装的隐身装备的数量提升，对于配套隐身性能测量系

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